Промышленные инвестиции в условиях свободной экономической зоны: На прим. Калининград. обл. тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Брынцев, Александр Николаевич

• Брынцев, Александр Николаевич
• кандидат экономических наук
• 1998

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Брынцев, Александр Николаевич

Введение стр. 2

Глава I. Формирование промышленных инвестиций в России стр. 6-19 & 1.1. Понятие и структура промышленных инвестиций в Росси стр. 6 1.2. Инвестиционный кризис в России стр. 9 1.3. Перспективы "инвестиционного бума" стр. 14

Глава 11. Промышленные инвестиции в условиях СЭЗ стр. 20 - 55 & 2.1. Анализ развития промышленных инвестиций в Калининградской области на современном этапе стр. 20 - 31 & 2.2. Обоснование необходимости создания СЭЗ на территории Калининградской области стр. 31 - 44 & 2.3. Промышленные инвестиции в условиях СЭЗ в Калининградской области стр. 45

Глава III. Перспективы развития промышленных инвестиций в Калининградской области стр. 56 3.1. Оценка перспективных инвестиционных проектов в Калининградской области МиУ)^^ СТР'56"" 3.2. Инвестиционные првект^г в условиях действия СЭЗ "Янтарь" стр. 99

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Промышленные инвестиции в условиях свободной экономической зоны: На прим. Калининград. обл.»

С распадом СССР Калининградская область оказалась в изоляции от России. Суверенные территории Литвы, Латвии и Белоруссии отделили ее от "большой земли". Появилось модное определение Калининградской области как самого западного острова России.

Положение анклава выдвинуло перед Калининградской областью целый спектр совершенно новых , ранее неизвестных для хозяйства страны социально-экономических проблем.

Они обусловлены целым рядом объективных причин, сопутствующих новой ситуации в экономике страны на переходном этапе развития: разрыв хозяйственных отношений с другими территориями, резкое усложнение транспортных связей с регионами России и странами СНГ, откуда ранее поступало до 90% сырья, материалов и комплектующих изделий; более высоким проявлением кризисных явлений в экономике области.

Идея создания СЭЗ "Янтарь" возникло в 1990 году, прорабатывались возможные варианты дальнейшего развития области. Само ее географическое положение, незамерзающие морские порты, близость развитых стран, кратчайшие транспортные пути во внутренние районы России, значительный промышленный потенциал давно уже признаются отечественными и иностранными инвесторами благоприятными предпосылками успешного экономического развития региона, однако до настоящего времени используются не в полной мере.

Настоятельная необходимость закрепления на уровне федерального законодательства особого положения Калининградской области обусловлена не только ее геополитическим положением, отделенного от основной территории России независимым государством, а прежде всего создание СЭЗ в стране нужно рассматривать с позиции общей стратегии нашего экономического развития. Один из главных пунктов этой стратегии состоит в переходе от закрытой экономической системы, изолированной от мира, к экономике, включенной в мировое хозяйство. С этой точки зрения СЭЗ - это форпост внешних экономических связей страны, это рынок, где обрабатывают новые формы этих связей.

В мире существует ,кроме термина "свободная экономическая зона", еще примерно двадцать других наименований специальных ограниченных территориальных образований, получающих валютно-финансовые, налоговые, таможенные и другие льготы с целью привлечения иностранных инвестиций и стимулирования национального и иностранного, в том числе совместного предпринимательства ("зона свободного предпринимательства", "промышленная свободная зона", "свободная торговая зона", "беспошлинная экспертно-производственная зона", "зона содействия инвестициям" и др.).

Во многих странах свободные экономические зоны показали свою высокою экономическую, социальную и политическую эффективность. Тем не менее, в России опыт этих стран по созданию свободных экономических зон и их деятельности, должным образом не обобщен, практически отсутствуют серьезные рекомендации по использованию полезных для нашей национальной экономики методов стимулирования иностранного предпринимательства и инвестиций. Свой же опыт создания в России свободных экономических зон совершенно незначителен. Не существует также научно разработанных концепций, незначителен. Не существует также научно разработанных концепций, комплексно охватывающих все стороны создания свободных экономических зон. Почти нет научных исследований, по результатам которых могли бы быть разработаны рекомендации, связанные с правовыми, экономическими, организационными, техническими, технологическими и кадровыми проблемами создания свободных экономических зон.

Все это свидетельствует о большой актуальности исследований различных проблем создания и условий деятельности свободных экономических зон. Одной из первостепенных проблем является проблема привлечения существенных объемов иностранных и отечественных промышленных инвестиций в свободные экономические зоны, а также рациональное формирование таких зон, что и послужило основанием выбора темы реферируемого диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является определение условий, источников и методов привлечения в свободную экономическую зону промышленных инвестиций, а также нахождение способов оценки эффективности использования этих инвестиций.

В соответствии целью исследования определены следующие задачи диссертационной работы; изучить, обобщить и проанализировать мировой опыт создания свободных экономических зон и привлечения промышленных инвестиций; обобщить и проанализировать деятельность предприятий с иностранными инвестициями в регионах России; разработать критерии и обосновать целесообразность создания свободных экономических зон; определить основные направления иностранных инвестиций, способы составления инвестиционных предложений, наметить факторы стимулирования инвестиционной заинтересованности инвесторов, источники финансирования и состав потенциальных интересов; определить наиболее важные экономические, организационные и социальные предпосылки привлечения иностранных и отечественных инвестиций в экономику свободных экономических зон; выявить особенности управления, касающиеся функций, методов, организационных структур и информационного обеспечения создания свободных экономических зон; выявить факторы , области и виды рисков, осуществить их качественный и количественный анализ, наметить методы снижения степени рисков, определить направления страхования инвестиций и деятельности предприятий как от обычных, так и политических рисков, связанных с созданием свободных экономических зон; предложить методические подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов в свободных экономических зонах и отбора наиболее предпочтительных из них.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются свободные экономические зоны в различных странах и регионах мира, включая Россию. Предмет исследования - промышленные инвестиции в свободных экономических зонах (организационные структуры, правовое поле, экономическая среда, экономические и социальные результаты).

Методологические и методические основы исследования. В процессе исследования использовались труды ведущих отечественных и зарубежных ученых-экономистов в сфере теории рынка, макроэкономики, развития предпринимательства, менеджмента, экономики торговли, промышленности, банковских и страховых операции, развития стран и регионов, внешнеэкономической деятельности, таможенной системы, транспорта и перевозок.

Применялись методы статистического анализа, системного и факторного анализа, экспертных оценок, экономико-математического моделирования, социологического анализа, контент-анализа публикаций и документальных материалов по вопросам, касающимся свободных экономических зон, теории прогнозирования и принятия решений, а также общенаучные методы исследования: анализ, синтез, обобщение. В работе использовались собственные теоретические и практические наработки автора, сделанные им при личном участии в создании свободной экономической зоны в Калининградской области.

Информационной базой исследования послужили нормативные акты Российской Федерации и органов исполнительной власти субъектов РФ, материалы Госкомстата РФ, Статистического комитета СНГ, ГТК, Центра экономической конъюнктуры и прогнозирования при Министерстве экономики РФ, положения федеральных программ, нацеленных на развитие промышленности и ее отраслей, создание рынка ценных бумаг, и другие источники отечественной и зарубежной информации.

Научная новизна диссертации. В работе выявлены актуальные закономерности трансформации нестабильных инвестиций в интенсивный и непрерывный поток. Определен характер взаимосвязи и взаимодействия иностранных и отечественных инвесторов в условиях действия закона о СЭЗ. При этом;

-сформирован комплекс дополнительных организационно-экономичёских мероприятий, направленных на защиту местных товаропроизводителей;

-уточнены, и конкретизированы основные теоретические и методические подходы к опенке эААектирип^. --------

Предложены для иностранных и отечественных инвесторов основы инвестиционной стратегии и механизмы ее реализации в условиях действия СЭЗ. Это позволяет обеспечить максимальную эффективность использования капитала, одновременно ведет к повышению доходности вложений, сокращает риск возможных потерь.

Положения и выводы диссертационной работы направлены на более успешное решение фундаментальной проблемы недоинвестирования реального сектора экономики.

Предложения и рекомендации, разработанные в диссертационном исследовании, используются в деловой практике АО «Тралфлот», АО «Янтарный комбинат».

Публикации. По теме диссертации опубликовано 3 научные и учебно-методические работы общим объемом 3,6 п.л.

Структура диссертации определяется логической последовательностью исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений, содержит 126 страниц основного текста, 18 таблиц, 6 рисунков. Список литературы содержит 190 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Брынцев, Александр Николаевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная работа позволяет сделать вывод о том, что промышленные инвестиции в условиях действия СЭЗ по всем признакам находятся на ранней стадии своего развития. Многие важные её компоненты недостаточно сформулированы, трудности давно преодоленные в развитых западных странах, еще являются существенным препятствием для свободных экономических зон в России.

Создание СЭЗ не может быть массовым явлением. Большинство территорий, которые объявлены в России такими зонами, быстро не поднять, ибо они страдают застарелыми экономическими недугами. Уповать в их лечение лишь на совместное предпринимательство, нельзя. Использовать иностранные инвестиции нам полезно, но это лишь один фактор преобразования экономики региона, и использовать их надо расчетливо, прежде всего, для научно-технического преобразования собственной экономической базы в направлении ее комплектности.

При использовании совместного предпринимательства для развития регионов необходимо четкое разграничение прав и ответственности первых. В этом деле риск неизбежен, а поэтому адресность нужна. Небольшой опыт использования зарубежного предпринимательского капитала, накопленного в нашей стране в период перестройки, дает не только положительные примеры, но и пищу для серьезного анализа и основания для беспокойства.

Неоднократно высказывалась мысль о том, что при создании СЭЗ надо начинать с малого дела, но конкретно. Это, видимо, верно, но не совсем. Начинать надо с малого, но в серьезном деле и с серьезными партнерами. Сегодня в качестве иностранного инвестора при создании СП нередко выступают неустойчивые фирмы, рассчитывающие на краткосрочную деятельность, получение спекулятивной прибыли, решение своих сырьевых проблем, сбыта товаров, не находящих надлежащего спроса на западных рынках, стремящихся приобщится к нашим передовым технологиям и опыту, поэксплуатировать мощный интеллектуальный потенциал специалистов и ученых. Доля совместных предприятий в машиностроении не превышает 10% и постепенно сокращается. Предпочтение отдается торговле, общественному питанию, туризму, гостиничному хозяйству, производству видео—продуктов, полиграфии и т.п. Участвуя в крупных проектах, зарубежные инвесторы ограничиваются небольшой долей в уставном капитале.

Основанием для такого вывода может служить сравнение черт СЭЗ на начальном этапе ее существования (вторая глава), с ее состоянием сегодня (третья глава).

Причин такого положения много. Часть из них решается, другие в стадии решения. Но преодоление одной из них останется проблематичной: речь идет о распаде экономики страны, как единого целого организма, о дроблении ее на все более мелкие образования. Решение проблемы привлечения зарубежного предпринимательского капитала в крупных объемах и для осуществления серьезных программ требуется предотвращение экономического национализма, местничества в уродливых формах с их не стыкующимися таможнями, законами, валютой, ограничениями перемещения ресурсов и капиталов и т.д.

В частности, область была закрыта для посещения иностранцами, морские порты обслуживали только отечественные суда, почти не использовались автомобильные и железные дороги, ведущие в Польшу и далее в Европу.

Специфика ситуации с инвестициями в нашей стране, раскрытая в последней главе работы, предполагает неоднозначность оценки подходов и их опыта применения развитых стран у нас, чему уделено внимание во второй главе.

Тем не менее, совершенно очевидно, что если этот опыт не будет реализован на рациональной основе в ближайшее время деформации и пороки инвестиционного рынка могут стать хроническими. Это в первую очередь касается государственного регулирования.

Кроме того, необходимо отметить, что степень изученности современного положения СЭЗ в нашей стране оставляет надеяться на дальнейшую научную разработку данной темы. Тем более что в этом есть научная необходимость.

В 1991 году удалось снять жесткие ограничения на посещение области гражданами других государств, а решением Верховного Совета Российской Федерации было объявлено о создании на территории Калининградской области свободной экономической зоны (СЭЗ «Янтарь»), механизм функционирования которой был создан рядом указов Президента Российской Федерации и решением Правительства.

За счет предоставляемых президентским Указом на десять лет таможенных льгот удалось привлечь к себе внимание не только иностранных, но и российских инвесторов. Инвестиции экономически развитых регионов России: Москвы, Коми, Башкортостана, Ярославля и других в рамках межрегиональной корпорации «Россия-Проект»; должны закрепить российское влияние на стратегически важных направлениях.

Около 60 субъектов Российской Федерации подписали договоры с Калининградской областью об экономическом, техническом и культурном сотрудничестве.

До уровня среднероссийских снизились потребительские цены на продукты питания и товары народного потребления.

Обработав статистические данные и проанализировав полученные результаты можно рекомендовать следующие экономические меры по привлечению иностранного капитала:

- полное или частичное освобождение от таможенных пошлин на импортируемое оборудование, сырье и другие компоненты производства;

- льготное налогообложение прибылей. Так, в КНР совместные (СП) и иностранные предприятия имеют целый ряд льгот. С СП взимается значительно меньший налог, чем с государственных предприятий (30%). Если иностранное предприятие расположено в особом экономическом районе, то с него взимается налог всего в 15% (в Гонконге -17%); освобождение (полное или частичное) от подоходного налога; введение экспортных льгот на оборудование, сырье и компоненты. Иными словами они рассматриваются как импортные товары; льготные условия экспорта; освобождение от местных налогов, либо льготное налогообложение;

И разрешение на любые формы иностранных инвестиций;

В льготное экспортное и импортное лицензирование;

Ш свободная репатриация прибыли. Это очень важное условие нормального функционирования иностранного капитала. В большинстве стран предусматривается свободная репатриация прибылей. Так, Китай был вынужден отменить в 1983г. налог (105) на вывоз прибылей, как барьер для привлечения капитала; создание особого валютного режима, обеспечивающего полную или частичную конверсию национальной валюты;

И повышенные банковские ставки на валютные вклады; пониженная арендная плата за коммунальные услуги, транспортные тарифы;

U ускоренная амортизация; создание современной рыночной инфраструктуры и сервисной сети;

Ш предоставление государственных (иногда беспроцентных) займов и кредитов иностранными и смешанными предприятиями. Нельзя ждать случайный зарубежный предпринимательский капитал, надо создавать необходимый «инвестиционный климат» в каждом регионе под конкретный капитал. Видимо, желательны вложения из небольших, но высокоразвитых капстран, обладающих наиболее миграционным предпринимательским капиталом с хорошей новационной насыщенностью под конкретные социально-экономические проекты нашей страны, каждого конкретного региона. Важным компонентом создания СЭЗ является поиск конкретных иностранных инвесторов, желающих вкладывать деньги в реальные проекты наукоемкого, новационного, социально-ориентированного производства, в котором у данного иностранного партнера богатый опыт, есть « ноу-хау»,

В СЭЗ «Янтарь» также должен быть создан механизм по социальной защите интересов населения, фирм, банков от возможных резких и неопределенных инфляционных изменений цен и других неблагоприятных последствий.

Для социальной защищенности населения от инфляции необходим механизм индексации цен и доходов трудящихся масс. Такой механизм позволит определить динамику роста цен и денежных выплат населению и, исходя из полученной информации, регулировать с помощью экономических рычагов реальные доходы населения.

Практическая значимость работы заключается в то, что определены наиболее перспективные отрасли в экономике Калининградского региона для вложения капитала с наибольшей эффективностью и наименьшем риском.

В последние годы на смену несколько идеализированному представлению о быстром саморегулировании экономического механизма саморегулирования в анклавном регионе, обладающем значительной спецификой, приходит понимание необходимости создания целостного механизма полугосударственного регулирования на переходном этапе к рыночным отношениям.

Каким он должен быть? Анализ отечественного зарубежного опыта в этом вопросе подводит нас к убеждению необходимости разработки такого механизма регулирования, который бы, с одной стороны, не сковывал развитие рыночных отношений, с другой стороны, регулировал и сглаживал бы негативные социально-экономические последствия проводимых экономических реформ в пределах анклава. И, что еще более важно, создавал бы предпосылки для экономического роста.

Заключенный 12 января 1996 года ^Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Калининградской области» дают новый стимул к развитию нашего региона. В основном за счет введения таможенных льгот, отмены НДС и возможности многие вопросы регулировать на месте.

В развитие положений федерального закона администрацией области разработан и введен в действие Порядок определения происхождения товаров из Особой экономической зоны в Калининградской области, руководствуясь которым отечественные и зарубежные предприниматели могут рассчитывать свои действия на российском и мировом рынках. Подготовлено и проходит согласование в органах «Положение о защите местных производителей в условиях Особой экономической зоны».

Ближайшей и досрочной целью является обеспечение устойчивого развития Калининградской области как Особой экономической зоны Российской Федерации путем сбалансированного решения социально-экономических задач и использования природно-ресурсного потенциала региона для удовлетворения потребностей жителей региона.

В ходе достижения поставленной цели необходимо сформулировать долгосрочную экономическую политику, провести соответствующие экономические преобразования и ввести в действие комплексные механизмы для полноценного функционирования Особой экономической зоны в системе федеральных, региональных, и межхозяйственных связей. Важной задачей является также обеспечение экономической безопасности Калининградской области в основных сферах жизнеобеспечения, к которым относится энергетика, транспорт и социальная сфера.

Завершая анализ проблем промышленных инвестиций, подчеркнем несколько ключевых моментов. Применительно к положению дел в СЭЗ на современном этапе невозможно дальше развивать инвестиционный рынок, не обсуждая публично его идеологии, не анализируя разнообразные концепции его функционирования, не внося в его развитие элементы долгосрочного макроэкономического управления. Нельзя существовать Свободной экономической зоне в атмосфере закрытости, непредсказуемых и неожиданных решений государства, без должного представительства профессионалов и общественности в органах, принимающих макроэкономические решения.

Сделать СЭЗ предсказуемой, более безопасной, открытой и продуктивной - в этом состоит организационная и этическая ответственность государства и участников рынка.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Брынцев, Александр Николаевич, 1998 год

1.06.95г. №88- ФЗ/ Кодекс инфо- 1995 г., № 28.

2. О мерах стимулирования экспорта: Указ Президента РФ от 31.08.95 г. № 890 / Кодекс инфо- 1995 г., №32.

3. О частных инвестициях в РФ: Указ Президента РФ от 17.09.94 г. №1928.

4. Об основных принципах осуществления внешнеторговой деятельности в РФ: Указ Президента РФ от 06.03.95г. №245 Кодекс инфо- 1995г., №12.

5. О дополнительных мерах по стимулированию деловой активности и привлечению инвестиций в экономику РФ: Постановление правительства РФ от 19.12.97 г. № 1605.

6. S. Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга.- М.: Междун. отношения, 1984 г.

7. Академия рынка. Маркетинг : пер. с фр. ( А.Дайн, Ф.Букерель и др.) М.: Экономика, 1993г.

8. Акофф Р., Сасиене М. Основы исследования операций М. : Мир, 1971 г.1.. Акофф Р. Планирование будущего корпорации М.: Прогресс, 1985г.

9. Ансофф И. Стратегическое управление. Под ред. П.И. Евенко М. : Экономика, 1989 г.

10. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом М. : Полит. Издат., 1968 г.

11. Афанасьева Н.В. Логистические системы и российские реформы СПб: Издат. СПбУЭФ , 1995 г.

12. Аганбегян А.Г. Переход к рынку, борьба мнений М.: Наука 1993 г.

13. Агангебян А.Г. Клуб директоров: опыт программно-целевого управления предприятиями М.: Экономика, 1989 г.

14. Агафонова М.Ю., Азрилян А.Н., Дегтярев С.И. Большой экономический словарь М.: Фонд «Правовая культура», 1994 г.

15. Багиев Г.Л., Томилов В.В., Чернышева Э.А. Маркетинг и культура предпринимательства СПб: Издат. СПбУЭФ , 1995 г.

16. Баззен Р., Роберт Д. и др. Информация и риск в маркетинге, (Р.Д. Баззен, Д.Ф. Коне, Р.В. Браун ): под ред. М.Р. Ефимовой. Пер. с англ. -М.: Финстатпром, 1993 г.

17. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа М.: Финансы и статистика, 1993 г.

18. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. Пер, с англ. М.: Экономика, 1991 г.

19. Баркан Д.И. Маркетинг для всех СПб : СКФ Человек, 1991 г.

20. Баркан Д.И. Управление фирмой в условиях рынка. Маркетинг ключ к успеху - Л.: Аквилон, 1991 г.

21. Бизнес и маркетинг. Методические и нормативные материалы по организации маркетинговой и внешнеэкономической деятельности на предприятии. В 3-х ч. М. : Регион. Центр НТТМ, 1990 г.

22. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах. Пер. с болг. СПб : Издат. Два-три, 1993 г.

23. Бодрунов С.Д. Управление рынком информационных продуктов и услуг на основе концепции маркетинга. Автореферат, диссертации на соискание ученой степени д-ра экон. наук М. : РЭИ им. Г. Плеханова, 1995 г.

24. Бондарев А.К., Черенков В.И. Международный маркетинг. Учебное пособие СПб : Издат. СПбУЭФ, 1993 г.

25. Брылева В.Ф. Маркетинг : путь к успеху на рынке Ставрополь : Ред. - изд. Центр «Развитие», 1994 г.

26. Брыскин В.В. Математические модели маркетинга. Новосибирск : Наука, 1992 г.

27. Бусыгин А.В., Ситников П.И. Как выйти на мировой рынок . Практические рекомендации. М. : СП Авиатика, фирма «НОВЭК», СП «КОМСЕРВ», 1991 г.

28. Бунич П.Г. Новые ценности. М.: Наука, 1989 г. В Надзаг. АН СССР.

29. Бунич П.Г. Хозяйственный механизм повышения эффективности производства. М.: Наука , 1989 г.

30. Валовая М.Д. Азы древнейшего ремесла или 13 бесед о рекламе и маркетинге. М. : Нива 21-ый век. Издат. АОЗТ Остотенна-инвест, 1994 г.

31. Войс X., Якобсен У. Маркетинг 2. М.: Сов. ВИП, 1992 г.

32. Волков В.Г. и др. Управление маркетингом: учебное пособие. М.: Моск. гос. институт электрон, и математики, 1994 г.

33. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб. М. : Совместное предприятие «Х.Г.С.» Азимут-Центр, 1992 г.

34. Гарнер Д., Оуэн Р., Конвей Р. Привлечение капитала. М. : «Джон Уайли энд Сайд», 1995 г. - 469 с.

35. Герчикова И.Н. Менеджмент. М.: Банки и Биржи ЮНИТИ, 1992г.

36. Герасименко В. Ценовая политика фирмы / Маркетинг. 1995 г. - №140» Гребнев Е.Т., Говорин А.А. Лексика делового человека. М. : Овсень, 1991 г.

37. Гребнев Е.Т. Управленческие нововведения. М.: Экономика , 1995г.

38. Грейсон Дж. К. мл., О Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. Пер. с англ. М.: Экономика, 1991 г.

39. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. М. : Экономика, 1993 г.

40. Голубков Е.П. Какое принять решение? Практикум хозяйственника. -М.: Экономика , 1990 г.

41. Госкомстат РФ . Социально-экономические положения в России. М. 1997г. - 372с.

42. Демидов В.Е. Почему именно ФОССТИС? Роль мероприятий по формированию спроса и стимулированию сбыта в маркетинге на внешних рынках. М.: Легпромбытиздат., 1990 г.

43. Джениенс Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес. Внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ., 6-ое изд. М.: «Дело Лтд», 1994 г.

44. Девид У. Пирса. Словарь современной экономической теории. М. : Инфра-М, 1997 г.

45. Доветов М.Ш. Автоматизированное рабочее место основа развития информационных технологий управления . Сб. Маркетинг и рыночные сети. - СПб.: Издат. СПбУЭФ , 1995 г. - ч. 11.

46. Долгопятова Т., Евсеева И. Экономическое поведение пролмышленных предприятий в переходной экономике. Вопросы экономики. 1994 г., № 8 , с. 39-47.

47. Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. М.: СП «Вся Москва», 1994 г.

48. Евенко П.И. Организация структуры управления промышленными корпорациями в СЩА. Теория и практика формирования. М. : Наука , 1985 г. в надзаг.: AM СССР США и Канады.

49. Жаров А.И., Изосимова Н.Н. Стратегия и тактика маркетинга. Иван, гос. ун-т. Иваново: ИвГУ , 1992 г .

50. Жигун Л.А. Маркетинг. Основы теории реализации. Владивосток : Издат. Владивостокского университета, 1993 г.

51. Жих Е.М. и др. Маркетинг. Как завоевать рынок? СПб. : Лениздат., 1991 г.

52. Завгородняя А.В., Карзевич М.С. Маркетинг: методы и процедуры. Учебное пособие. СПб.: Издат. СПбУЭФ, 1990 г.

53. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха маркетинг. -М.:Межд.отношения, 1991 г.

54. Игнатьев А.М., Крутнк А. Б. Предприятие в условиях рынка: стратегия развития, новые формы хозяйствования. СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1992 г.

55. Идрисов А.Б., Карташев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М. Фаличь, 1996 г. -272 с.

56. Информатика: данные, технология, маркетинг,- М." Финансы и статистика", 1991 г.

57. Иозайтис B.C., Львов Ю.А. Экономико-математическое моделирование производственных систем. М.: Высшая школа, 1991 г.

58. Кабаков B.C., Шатрова Е.В. Философия маркетинга и предпринимательская политика фирмы // Сб. Маркетинг и рыночные сети. СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1995 г. 4.11 с.3-7.

59. Кабаков В. С. и др. Менеджмент: проблемы, программа, решение. Л.: Лениздат, 1990 г.

60. Калашников Ю.Н. и др. Инвестиционное сотрудничество: рынок и цены М.: Внешторгиздат, 1991 г.

61. Кантор Е.Л. Экономика технического прогресса: Учебн. пособие. СПбСЗПИ, 1991 г.

62. Канторович Л. В. Горстка А. В. Оптимальные ршения в экомике.- М.: Наука, 1972 г.

63. Карлоф Б. Деловая стратегия: Пер. с англ. М. Экономика, 1991 г.

64. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика.- М.: Прогресс, с. 23-28.

65. Коваленко В.П. Всемирный рынок. Экономические законы развития.- М.: Экономика, 1990 г.

66. Коне Т. Стратегия и структура японских предприятий. М.: Прогресс, 1987 г.

67. Козловский В.А., Маркина Т. В. Модели рыночного регулирования организационно-экономических параметров производства, Барнаул: Изд-во АГТУ, 1995 г.

68. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990 г.

69. Котлер Ф. Управление маркетингом: Пер. с англ.- М.: Экономика, 1980 г.

70. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. Б-Пинскер // Научи. ред.Р.Левит.- Нью-Йорк: Телекс, 1991 г.

71. Кретов И. И. Маркетинг на преприятии: Практическое пособие.- М.: АО Финстатинформ, 1994 г.

72. Крутик А.Б., Маркушевич О. Г. Механизм управления предприятием в условиях свободной экономики.- СПб: Политехника, 1992 г.

73. Крыжановский Р.А., Продиус И.П. Основы маркетинга: Учебн. пособ. Киев: УМКВО, 1992 г.

74. Крючко В.Ф., Крючков Ю.Л., Шмаков В.А., Кошкин А. А. Международная автоматизированная информационная система вовнешнеэкомической деятельности и конъюнктурных исследованиях.- М.: БИКИ. 1989.- К 4, С.88 -110.

75. Котлер Ф. Основы маркетинга. М. Изд-во Прогресс, 1991 г.

76. Кунц Г., О Доннел С. Управление: Системный и ситуационный анализ управленческих решений. Том 1: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1981 г.

77. Кураков Л.П., Ляпунов С.И. и др. Бизнес-план. Зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки и документации. Кн.З. В 2 ч.- Чебоксары: Изд-во Чувашского ун-та, 1994 г.

78. Лавров С.Н., Злобин С.Ю. Основы маркетинга промышленных объектов.- М.: Внешторгиздат, 1989 г.

79. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цена и маркетинг. М.: Международные отношения, 1993 г.

80. Лесохин В.З. Маркетинг и экономические аспекты информатизации предприятий // Сб. Маркетинг и рыночные сети СПб: Изд-во СПбУЭФ. 1995 г.- Ч.11.-С.77-82.

81. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. М. Изд-во БЕК, 1996 г. -304 с.

82. Литвиненко В.А., Родников А.Н. Логистика и маркетинг в управлении производством. М.: ЦНИИТЭИИНС, 1991 г.

83. Логуос Р.А. Основы маркетинга и менеджмента.- М.: Луч, 1993 г.

84. Лукашевич М.Л. Международный маркетинг. В 2- х частях. 4.2. Применение инструментов маркетинга.- СПб: Изд-во С.-Петербурского инженерно-экономического института, 1992 г.

85. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. СПб: ГМЛ ФОРМИКО, 1992 г.

86. Майоров С.И. Информационный бизнес: коммерционное (?) распространение и маркетинг.- М.: Финансы и статистика, 1993 г.

87. Майоров С.И., Поляков Л. А. Маркетинг и статистика // Вестник статистики, 1989 г. К 4, с.32-37.

88. Макмиллан Ч. Японская промышленная система: Пер, с англ. -М.: Прогресс, 1988 г.

89. Макроэкономика: Учебник / В.М. Гальперин, Л. И. Гребенников, А.И.Леусский, Л. С. Тарасович / Общ-ред. Л. С. Тарасе-Бича СПб. Изд-во СПбУЭФ, 1994 г.

90. Манн И.Б. Система маркетинговых коммуникаций. Формирование спроса и стимулирования сбыта и продаж.- М.: ВАВТ МВЭС РФ, 1992 г.

91. Мануловский А.Б., Хартуков Е.М. Экономическая конъюнктура. Как изучать современный рынок. М.: Шк. межд. бизнеса1. МГИМО, 1991 г.

92. Мареева А.В., Аумейстер З.К. Маркетинг и конъюнктура мировых товарных рынков. Рига: Лат-НИИНТИ, 1988 г.

93. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности (терминологический словарь)- М.: Международные отношения, 1992 г.

94. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия : Метод рекоменд.ВНИИ внешнеэкон. связей / Подгот.

95. Завьялов П.С. и др. 2-ое изд,: стер.- М.: Внешторгиздат, 1990 г.

96. Маркетинг и предпринимательство: Ученые записки факультета коммерции. СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1995 г.

97. Маркетинг промышленных товаров: Пер, с англ.- М.: Прогресс, 1978 г.

98. Маркетинг. Теоретический курс авторизованного изложения / Вакурин А.В., М.: Акад-изд-во МЭГУ, 1993 г.

99. Маркетинг,: внешние связи и рынок / Сост. Л. В. Аладова.-Минск: БелНИИНТИ. 1990 г.

100. Маркетинг: словарь- справочник,- М." МИНХ им. Плеханова, 1989 г.

101. Маркетинг: словарь- справочник,- Минск: Высш-школа, 1993 г.

102. Маркетинг: практическая деятельность предприятий на внутреннем и внешних рынках научно-аналитический обзор, -М.: 1993 г.

103. Маркетинговая деятельность предприятий и организаций. Методич. пособие / В. Г. Дорос, А. С. Кукарчук, Ю.М. Чебатарь, Ю.А. Шумов.- М.: ИПКИР, 1992 г.

104. Маркетинговый ситуационный анализ изучения запросов покупалей и их поведения на рынках сбыта. (Договор, код услуги 3.66) Аналит. Справка. ВНИИ и техн. эконом, исследов. в электортехнике .-М.: Информэлектро, 1990 г.

105. Маркова В.Д., Кравченко Н.Д. Бизнес-планирование. Новосибирск: ЭКОРд 1994 г.

106. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. М. ИКЦ ДИС, 1997 г. -160 с.

107. Мерсер Д. IBM. Управление самой преуспевающей корпорации мира. -М.: Прогресс, 1991 г.

108. Методические рекомендации по маркетинговым исследованиям М.: ИНфО-М, 1993 Г.

109. Методические рекомендации по определению границ и объема товарных рынков. Госкомитет РФ по антимонопольной политике. //Экономика и жизнь. -1993 г.-Н48* с. 16.

110. Мешков А.А. Формирование развитие и регулирование рынка средств производства. Вопросы теории и методологии. -М.: Изд-во ВЗПИ, 1990 г.

111. Моррис, Рабий. Маркетинг: ситуации и примеры: пер, с анг./ Под, ред. Н. Д. Эрнашвили. -М.: Банки и биржи, 1994 г.

112. Мухопад В. И. и др. Основы изучения отраслевой конъюнктуры : Учебн-пособ.-М.:НПО "Поиск", 1992 г.

113. Муравьев А. И. и др. Россия на пути к рыночной экономике. -СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1993 г.

114. Муравьев А.И. Теория экономического анализа. Проблемы и решения. -М.: Финансы и статистика, 1988 г.

115. На пути к маркетингу: Монография/Дж. Энджел, Ф.Е. Удалов. Л.Ф.Сухоедова, Ю.С. Волков. -Нижний Новгород: Изд-во Нижегород-ун-та. 1993 г.

116. Недужий И. И. Международные торги. -М.: Межд. отнош. 1991 г.

117. Никифорова С.В. Научные основы разработки маркетинговых стратегий. -СПб: Изд*во СПбУЭФ, 1992 г.

118. Никифорова С.В. Принципы разработки маркетинговых стратегий //Тезисы докладов научной сессии профессорско-преподоват. состава по итогам НИР 1994 г.,Ч1-СПб:Изд-во СПбУЭФ, 1995 г.

119. Никифорова С.В. Программа по курсу "Стратегическое управление"для специальности 0611.-СПб:Изд-во СПбУЭФ, 1992 г.

120. Никифорова С.В. Сравнительный анализ формализованных методов стратегического маркетингового планирования//Сб. Маркетинг и предпринимательство. -СПб: Изд-во СПБУЭФ, 1995 г., 0.228-233.

121. Никифорова С.В. Стратегический маркетинг: Теория и практика. -СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1995 г.

122. Никифорова С.В. Стратегическое маркетинговое планирование принципы и методы/УТезисы докладов научной сессии профес. -преподоват. состава, научных сотрудников и аспирантовпо итогам НИР 1993.-СП6: Изд-во СПбУЭФ, 1994 г.

123. Никифорова С.В., Кондратов Г.Ф. Методы принятия решений по инвестированию маркетинговых стратегий //Сб. Маркетинг и рыночные сети.Ч.1-СПбУЭФ, 1994 г.,с.110-118.

124. Никифорова С.В., Никитина C.JI. Вопросы разработки стратегического целевого рынка /ЛГезисы научной сессии проф. преподоват. состава по итогам НИР 1992 г.ч.1 СПб:Изд-во СПбУЭФ, 1995 г.с.15.

125. Новиков Д.Т. и др. Теория и практика маркетинга. -Ташкент: Мехнат, 1990 г.

126. Новиков О.А. От экономики материально-технического снабжения к коммерции и логистике//Сб. Маркетинг и предпринимательство. СПб:Изд-во СПбУЭФ, 1995 г.с.17-19.

127. Новиков О.А., Семененко А. И. Производственно-коммерческая логистика. Учебное пособие, в 2-х ч.-СПб:Изд-во СПбУЭФ, 1993 г., 4.1.

128. Новожилов В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании. -М.: Экономика, 1972 г.

129. Нортнотт Д. Принятие инвестиционных решений. // Банки и биржи. М. ЮНИТИ, 1997 г. -247 с.

130. РАДОН) -М., Система. 1994 г.

131. Основы предпринимательской деятельности. Экономическая теория маркетинга. Финансовый менеджмент. /Под.ред.В.М.Власова. -М.:Фининсы и статистика, 1995 г.

132. Панкрухин А.П. Теория и практика маркетинга. -М.: Луч, 1993

133. Петров А.Н. Стратегическое планирование развития предприятия: Учебное пособие. -СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1993 г.

134. Питере Т., Устермен Р.В поисках эффективного управления. -М.: Прогресс, 1986 г.

135. Плоткин Б.К. Коммерческая логистика в системе управления материальными ресурсами: Диссерт. д-ра экон.наук./СПб, 1994 г.

136. Поппель Г., Гольдстайн Б. Информационная технология -миллионные прибыли: Пер, с англ. -М.: Экономика, 1990 г.

137. Портер М. Международная конкуренция-М.Меэвд.,отнош.,1993 г

138. Проблемы рыночной экономики (Теория и практический опыт) Сб. ст. под ред-Пивоварова С.Э.-СПб:Изд-во СПбУЭФ ,1993 г.

139. Проценко О.Д. Логистика в современном мире рыночных структур//Рынок и логистика. -М.: Экономика, 1993 г.

140. Проценко О.Д., Морозов В.И., Капдатин С.П. Планирование и распределение материальных ресурсов-Методические разработки. М.: АНХ при Совете Министров СССР, 1987 г.

141. Проценко О.Д. Оперативное регулирование поставок продукци производственно-технического назначения. М., Экономика, 1985 г.

142. Рубанов А. Иностранные инвестиции в странах СНГ и Великобритании. М. 1992 г.

143. Рубин Ю.В. Инвестиционно-финансовый портфель. М. Изд-во Соминтек, 1993 г.

144. Расчеты в международной торговле /Подгт-Мазур К.-М.:АО "Япония сегодня", 1992 г.

145. Рожков И. Я. Международное рекламное дело. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. 1994 г.

146. Рынок и новые формы управления: Сб. научи, трудов. /Под, ред. Кабакова B.C. -СПб: Изд-во Санкт-Петерб.инж.-экон.ин-та.1992 г.

147. Сакс Дж., Уорнер Э. Экомическая конвергенция и экомическа политика/ЛВопросы экономики, 1995г, К5.

148. Санамов Ю.А., Белявский И. А. Применение маркетинга в планировании и организации производства на предприятии: Учебн.пособ.-СПб:Изд-во СПбУЭФ, 1994 г.

149. Сахарное Ю. Инвестиции в России: тревога и надежда. М. Финиздат, 1996 г. -144 с.

150. Севрук В. Т. Банковский маркетинг. -М.: Дело ЛТД.1994 г.

151. Севрук М.А. Система маркетинга. Соц. -экон. анализ,компьютеризация. -М.: Изд-во МГУ, 1992 г.

152. Современный маркетинг/Под, ред. Хрупкого В. Е. -М. : Финансы и статистика, 1991 г.

153. Соколов Д.В. Основы организационного проектирования: предпринимательский подход. Ч 1.Учебн.пособ.-СПб Изд-во СПбУЭФ. 1994 г.

154. Соловьев Б. А. Маркетинг: Учебное пособие. -М.: Изд-во Росс, экон. акад. им. Плеханова. 1993(1994) гг.

155. Спадарьян В. Деловая Япония. -М.: Мысль, 1991 г.

156. Стаханов В.Н. Экономика инфраструктуры общественного производства: Учебн. пособ. -Ростов-на Д.: РИСХМ.1989 г.

157. Стоянова Б. С. Финансовый менеджмент. -М.: Перспектива, 1995У

158. Стоянова Б. С. Финансовый маркетинг. -М.: Перспектива, 1994 г

159. Стратегия и методы реализации продукции в капиталистических фирмах. -М.: ИНИОН АН СССР.1988 г.

160. Сулейман М.М. Модели маркетинга и их программная поддержка: Авторефер.дисс.на соискан.уч.ст.к ф-м.н.Рост.гос.ун-т, Ростов-на-Дону, 1992 г.

161. Тарасов В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров JI. Машиностроение, 1989 г.

162. Титова Н.Е. Основы теории маркетинга и менеджмента. -М.: Российская академия гас-службы при Президенте РФ центра проблем рыночной экономики, 1994 г.

163. Тамилов В.В. Организационная культура и предпринимательство. -СПбУЭФ, 1994 г.

164. Удалов В.П. Маркетинг: теория и практика. /Под, ред. JI. Б. Сульповара ,М.: Изд-во стандартов, 1991 г.

165. Фаминский И.П. Иностранные инвестиции в России: современное состояние и перспектива. М. Международные отношения, 1995 г. -448 с.

166. Федоренко Н.П. Вопросы оптимального функционирования экономики. -М.: Наука, 1990 г.

167. Феоктистова Н-П., Красюк И.Н. Маркетинг-Теория и практика -М.: Высш. школа. 1993 г.

168. Финансовые известия. Приложения к газете "Известия", 1995

169. Фомичев В. И. Международная торговля: Учебн. пособ. -Спб: Изд-во СПбУЭФ.1993 г.

170. Фомитейн Н.М. Инвестирование в инновационный бизнес: мировая практика венчурный капитал. Сборник статей. М. ЗелО, 1996 г. -172 с.

171. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают. -М.: Прогресс, 1987 г.

172. Хойер Вольфганг. Как делать бизнес в Европе. М.: Прогресс, 1990 г.

173. Хопкинс Клад. Принципы научной рекламы: Классический учебник по основам рекламы: Пер, с англ.-Сыктывкарами Диксон-сервис.1993 г.

174. Швальбе X. Практика маркетинга: Пер, с нем. -М.: Республика, 1995 г.

175. Звано Д., Бермой Б. Маркетинг: Пер, с англ. ~М.: Экономика, 1990 г.

176. Экономическая стратегия фирмы/Под, ред. Градова А.П.-СПб: Спецлитература, 1995 г.

177. Эшби Р.У. Система информации: Пер, с англ.-М. Иностр.лит. 1964г.

178. Эшби Р.У. Введение в кибернетику.: Пер, с англ.:-М.: Иностр.лит. 1959 г.

179. Яковец Ю.В. «Выбор рыночной стратегии» «Журнал для акционеров», 1993 г. №12.

180. Яковец Ю.В. Инновационное инвестирование: новые подходы -«Экономист» 1995 г. № 1

181. Яковец Ю.В. Свободные экономические зоны и совместное предпринимательство в области культуры и туризма. М. 1991 г. АНХ

182. Яковец Ю.В. История цивилизаций. М. Владар 1995 г.

183. Abell D.Hammohd 1. Strategic Marketing Planning: Prohl and analytical approaches-New Jersey, 1979.

184. Antony R.N.JDearden 1. .Wancile, Management Control Systems-Home World .Richard D.Armin,1985,p.4