Привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс Республики Татарстан тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Шаймиева, Эльмира Шамилевна

• Шаймиева, Эльмира Шамилевна
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Шаймиева, Эльмира Шамилевна

Введение.

Глава 1. Теоретические аспекты прямого иностранного инвестирования в химический и нефтехимический комплекс как основного источника трансферта технологий.

1.1 Понятие прямого иностранного инвестирования: трансферт технологий в рамках прямого иностранного инвестирования.

1.2 Классификация и мотивы прямых иностранных инвестиций: сравнение мотивов в Россию, страны Центральной и Восточной Европы и Китай.

1.3 Требования иностранных инвесторов к инвестиционной привлекательности химического и нефтехимического комплекса.

1.4 Классификация методов оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом экологического аспекта.

Глава 2. Анализ инвестиционной привлекательности и развития прямых иностранных инвестиций в химическом и нефтехимическом комплексе РТ в масштабе Приволжского федерального округа.

2.1. Анализ инвестиционной привлекательности химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ в масштабе Приволжского федерального округа.

2.2 Анализ развития и детерминанты прямых иностранных инвестиций в РТ за период 1995-2003 гг.

2.3 Анализ причин несостоявшегося инвестиционного проекта BASF и ОАО «Нижнекамснефтехим» по строительству вспенивающегося полистирола

Глава 3. Формирование концепции привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ.

3.1 Совершенствование концепции привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ.

3.2. Оценка влияния вступления в ВТО на инвестиционную и рыночную активность предприятий химического и нефтехимического комплекса РФ и

РТ (по результатам эмпирического исследования).

3.3 Выведение общих рекомендаций по качественному расширению объемов прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс Республики Татарстан.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс Республики Татарстан»

Актуальность темы исследования обусловлена ее направленностью на решение одной из важных проблем региона со специализацией в химии и нефтехимии - привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на предприятия химического и нефтехимического комплекса Республики Татарстан (РТ). Потоки прямых иностранных инвестиций конца XX века не затронули промышленные комплексы России, «недосягаемым» для прямых иностранных инвестиций оказался региональный химический и нефтехимический комплекс. В условиях, когда предприятиям не хватает собственных средств, а кредитные ресурсы по ряду причин не всегда доступны, привлечение иностранных инвестиций становится одной из важных задач. Особый интерес для предприятий представляет трансферт технологий. Надо отметить, что в отечественной научной литературе проблемам прямого иностранного инвестирования уделялось недостаточное внимание, а вопрос о содержании понятия «трансферта технологий» в рамках прямого иностранного инвестирования поднят российскими учеными недавно и остается пока дискуссионным. Становится очевидной необходимость теоретического обоснования ряда аспектов процесса привлечения прямых иностранных инвестиций, их реализации, повышения эффективности. Нуждается в совершенствовании механизм привлечения прямых иностранных инвестиций на предприятия химического и нефтехимического комплекса на основе учета отраслевых особенностей, анализа региональных факторов, влияющих на этот процесс. Особого внимания требует изучение и учет требований, выдвигаемых иностранными инвесторами к установкам в химическом производстве. Актуальной с научной точки зрения является разработка закономерностей процесса привлечения и реализации иностранных инвестиций в региональном нефтехимическом комплексе.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, необходимо выявить причины незначительной заинтересованности иностранных инвесторов в инвестировании химического и нефтехимического комплекса ]РТ, проанализировать качественную структуру поступающих прямых иностранных инвестиций с целью формулирования экономических рекомендаций по расширению объемов прямых иностранных инвестиций в анализируемый комплекс РТ.

Степень разработанности проблемы. Исследованию различных аспектов анализируемой темы посвящены труды отечественных и зарубежных экономистов. В частности, в диссертации были использованы труды зарубежных авторов, внесших существенный вклад в исследовании процесса прямого иностранного инвестирования: А.Смита, Д.Даннинга, Р.Вернона, П.Линдерта, Х.Хаймера, П.Фишера, П.Теша, Д.Ганна, Й.Яспера.

Среди работ отечественных экономистов, посвященных вопросам прямого иностранного инвестирования, наиболее интересными показались работы Н.Мухетдиновой, Р.Зименкова, И.Балабанова, А.Балабанева, В.Андриянова, Г.Чибрикова, А.Мовсесяна, С.Огнивцева, В.Иноземцева. В работах Р.Нугаева, В.Авиловой, Г.Гумеровой осуществлен критический анализ состояния и перспектив развития химического и нефтехимического комплекса региона с учетом привлечения прямых иностранных инвестиций в наукоемкие проекты регионального и федерального значения. Региональный аспект исследования был представлен в работах Т.Абдразякова, О.Боровских, Н.Вафиной, Ш.Губаева, О.Галеевой, А.Евстафьевой, Д.Султановой, А.Урманова, А.Хабибуллиной, Б.Чуба.

Особое внимание в рамках диссертационной работы автор уделил аналитической информации зарубежных исследователей, в т.ч. иностранных инвесторов, имеющих непосредственное отношение к прямому инвестированию в химическом и нефтехимическом комплексе: W.Btichele, 8.Магстошзк1, Я^дЬтп, Р.Киппепкашр, М.Р1иш.

Все вышеизложенное предопределяет практическую и научную задачу исследования процесса привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ.

Объектом исследования являются предприятия химического и нефтехимического комплекса РТ.

Предметом исследования выступают факторы, методы и инструментарий, обеспечивающие привлекательность предприятий химического и нефтехимического комплекса РТ для прямых иностранных инвестиций.

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы научно обосновать необходимость привлечения в нефтехимический комплекс РТ прямых иностранных инвестиций высокого технологического уровня в ведущую отрасль специализации региона с целью ее модернизации и усовершенствования механизмов данного процесса.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие взаимосвязанные задачи: выявить теоретические основы понятия «прямого иностранного инвестирования» как основного механизма трансферта технологий на предприятиях химического и нефтехимического комплекса региона; привести классификацию прямых иностранных инвестиций к общему классификатору «трансферт технологий» на региональном уровне; сформулировать теоретический понятийный аппарат трансферта технологий в рамках прямого иностранного инвестирования; разработать и обосновать значение факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвестиций в химическом и нефтехимическом комплексе РТ с учетом требований иностранных инвесторов; проанализировать и обобщить анализ мотивов прямых иностранных инвестиций в страны Центральной и Восточной Европы и Китай с применением на региональном уровне России; проанализировать детерминанты развития и структуру поступающих в химический и нефтехимический комплекс Республики Татарстан прямых иностранных инвестиций, выявить общие тенденции за период 1990-2003 гг.; определить и обосновать уровень инвестиционной привлекательности Приволжского федерального округа на современном этапе для прямого иностранного инвестирования в химический и нефтехимический комплекс регионов, составляющих этот округ, выявить причины сложившейся ситуации; усовершенствовать механизм привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс региона с учетом регионального аспекта привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ. Методологической и теоретической основой диссертации послужили труды зарубежных и отечественных ученых в области исследования процессов инвестирования производственной сферы, а также научные труды, посвященные анализу зарубежных инвестиций в отечественную экономику. Наряду с монографиями были изучены статьи в периодической литературе по этим проблемам, материалы научных конференций и семинаров. Информационную базу исследования составили данные государственных комитетов по статистике Российской Федерации и Республики Татарстан, Центры стратегических исследований Приволжского федерального округа, а также нормативные документы, законодательные акты, утвержденные правительства Российской Федерации и Республики Татарстан, государственные программы развития, опыт их реализации.

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников, изучение отечественного и зарубежного опыта в привлечении прямых иностранных инвестиций в экономику региона, стандартные методы сбора и анализа информации, методы дедукции и индукции, метод логической экстраполяции, метод экономико-математического моделирования, а именно: построение корреляционной зависимости факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс.

Научная новизна заключается в обосновании форм, способов и методов привлечения прямых иностранных инвестиций высокого технологического уровня, адекватных рыночной экономике, в ведущую отрасль специализации региона и в разработке с учетом этого предложений по усовершенствованию механизмов привлечения и реализации иностранных инвестиций.

К числу основных результатов, определяющих научную новизну диссертационного исследования, относятся следующие:

- уточнены методологические основы влияния глобализации на процесс прямого иностранного инвестирования, на изменение характеристики и мотивов прямых иностранных инвестиций в страны и регионы, специализирующиеся в химии и нефтехимии; обосновано влияние процесса глобализации на развитие химического и нефтехимического комплекса и выявлено усиление зависимости анализируемого комплекса от внешнеэкономических факторов;

- усовершенствована классификация прямых иностранных инвестиций на основе выделения трех основных типов: ресурсоориентированных, рыночнориентированных и прямых иностранных инвестиций высокого технологического уровня, что позволило в процессе исследования обосновать необходимость привлечения прямых иностранных инвестиций в нефтехимический комплекс региона как основного источника трансферта технологий;

- выявлено в процессе исследования возрастающее значение экологического фактора в химическом и нефтехимическом производстве и уточнено определение «экологизации», под которым понимается внедрение интегрированных технологий и методов оценки эффективности инвестиционных проектов, что позволяет наиболее полно учитывать все требования по экологии, выдвигаемые государством к экологически вредным производствам, в соответствии с чем предложено использование таких методов оценки инвестиционных проектов, как метод приведения к настоящей стоимости и метод аннуитета;

- установлена корреляционная зависимость факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ (финансовое состояние предприятий, степень специализации отрасли в регионе, степень конкуренции рыночной среды, состояние технологического потенциала, наличие трудовых ресурсов), подтверждено теоретическое положение теории П.Теша о взаимозависимости экспорта и прямых иностранных инвестиций; установлено, что доминирующими факторами привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ являются экспорт сырой нефти в страны дальнего зарубежья и обновление промышленно-производственных основных фондов крупных и средних предприятий промышленности РТ;

- установлено, что рыночный механизм реализации прямых иностранных инвестиций должен строиться с учетом состояния и уровня развития технологического потенциала страны, а также выявлена закономерность, в соответствии с которой для иностранного инвестора нефтехимического производства по мере удаления от страны - источника инвестиций снижается роль фактора издержек и возрастает значение фактора емкости рынка сбыта нефтехимической продукции и исходя из этого усовершенствован механизм привлечения прямых иностранных инвестиций на основе предложенной концепции привлечения прямых иностранных инвестиций в анализируемый комплекс;

- в рамках проведенного эмпирического исследования инвестиционной и рыночной активности предприятий химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ в преддверии вступления России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) определен уровень инвестиционной и рыночной готовности анализируемых предприятий на основе следующих характеристик: цели прямого иностранного инвестирования на отечественных предприятиях, использования отечественного/зарубежного сырья, наличия у выпускаемой предприятием продукции международных стандартов качества и др.;

- введено понятие дополнительного фактора - «скорости проникновения на региональный рынок химии и нефтехимии», влияющего на процесс привлечения прямых иностранных инвестиций в регион.

Информационной базой для обоснования концептуальных положений, обеспечения достоверности выводов и предложений явились: статистические данные Госкомстата РФ и РТ, материалы диссертаций отечественных и зарубежных исследователей, материалы научно-практических конференций, материалы РА «Эксперт», данные эмпирического анализа ведущих предприятий химического и нефтехимического комплекса России и Республики Татарстан, электронные базы данных сети Интернет.

Эмпирическую базу исследования составили ведущие предприятия химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ: «Нижнекамскнефтехим», «Салаватнефтеоргсинтез», «Нижнекамскшина», «Казаньоргсинтез», «Каустик», «Кирово-Чепецкий химический комбинат», «Казанский завод синтетического каучука», «Нефтехим-Сэвилен», «Хим. завод им. Карпова».

Достоверность результатов исследования обеспечивалась методологической обоснованностью исходных положений, использованием комплекса методов, адекватных цели и задачам исследования, анализом специальной литературы по исследуемой тематике.

Практическая значимость исследования заключается в теоретическом обосновании процесса привлечения прямых иностранных инвестиций на предприятия химического и нефтехимического комплекса региона, а также в разработке рекомендаций по расширению объемов ПИИ в регион. Результаты исследования могут быть использованы, в частности:

- в реализации предложений по созданию единой, скоординированной на федеральном и региональном уровнях политики привлечения прямых иностранных инвестиций в промышленность РТ в целом и в химический и нефтехимический комплекс в частности;

- в применении экологического аспекта при учете оценки эффективности инвестиционных проектов в химическом и нефтехимическом комплексе региона;

- в использовании аналитической информации крупных иностранных инвесторов, выдвигающих требования к инвестиционной привлекательности химического и нефтехимического комплекса, при составлении бизнес-планов с привлечением иностранных партнеров;

- в использовании результатов корреляционного анализа оценки факторов, влияющих на привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс региона;

- в применении обобщенных данных исследования инвестиционной и рыночной готовности ведущих предприятий химического и нефтехимического комплекса РФ и РТ, в дальнейшей подготовке анализируемых предприятий к вступлению России в ВТО.

Апробация работы. Основные результаты исследования обсуждались на II Всероссийской научно-практической конференции (Пенза, 2001 г.), Международной конференции студентов и аспирантов (Барнаул, 2001 г.), Межрегиональной научно-методической конференции (Казань, 2001 г.), IV Межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Казань, 2002 г.), в материалах журналов: «OsteuropaWirtschaft» (2/2003, Германия); «Вестник ТИСБИ», 1/2004; «Инвестиции в России» (№ 5 и 6/2004); «Экономист» (5/2004), «Экономический Вестник Республики Татарстан» (№ 2/2004).

Автор диссертации является стипендиатом Германской Службы Академического Обмена (ДААД): научная стажировка в Университете г. Ганновера 07.-08./2003.

Основные материалы и выводы исследования опубликованы в 10 научных работах общим объемом 3,1 печатных листа.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, библиографии, включающей 186 источников, из 19 приложений, общим объемом 164 стр. Кроме текстового материала, работа содержит 56 таблиц, 15 схем и 4 рисунка.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Шаймиева, Эльмира Шамилевна

Заключение

Цель настоящего диссертационного исследования была сфокусирована в раскрытии следующих аспектов процесса прямого иностранного инвестирования в химический и нефтехимический комплекс РТ:

I) на основе комплексного анализа определить и теоретически обосновать направления экономического процесса привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ;

II) сформировать концепцию обоснования привлечения прямых иностранных инвестиций в регион, специализацией которого является производство продукции химии и нефтехимии;

III) усовершенствовать механизм привлечения прямых иностранных инвестиций в хим. и нефтехим. комплекс РТ.

В завершении исследования можно сделать следующие выводы:

- государство (федерального и регионального уровней) и ТНК являются конкурирующими структурами за сферы влияния на национальные экономики; гармонизация отношений между государством и ТНК способно привести к успешному формированию политики привлечения ПИИ, донорами которых являются ТНК. До настоящего времени российскому государству не удалось сформировать политику и использовать ПИИ в качестве инструмента преодоления отсталости экономики страны;

- российское определение понятия ПИИ имеет ряд существенных недостатков, устранение которых должно содействовать притоку ПИИ высокого технического уровня. Основным моментом должна стать цель привлечения ПИИ - трансферт технологий, на основе импорта которых, на региональных производственных площадках России, должны создаваться новейшие технологии - основа будущих активных ПИИ регионов страны;

- принципиально существует каталог мотивов ПИИ, т.е. разнообразие мотивов. Для осуществления ПИИ определяющими являются, как правило, несколько мотивов; доминируют рыночноориентированные над затратоориенированными мотивами ПИИ. Это положение особенно актуально для химического и нефтехимического комплекса;

- характерно изменение мотивов ПИИ для сравниваемых стран: страны Центральной и Восточной Европы - Россия, Россия- Китай. В обоих случаях не выражена мотивация ПИИ в Россию, следствием чего стали лидирующие позиции по получению ПИИ Китая, стран Центральной и Восточной Европы и лишь на последнем месте - России;

- принципиально важным является составление новой классификации мотивов ПИИ, согласно которой в России доминируют ресурсоориентированные ПИИ; ПИИ высокого организационно-технического уровня, скорее всего, либо незначительны, либо отсутствуют вообще. Отсюда позитивный эффект, ожидаемый от ПИИ в регионах России, в кратко-и среднесрочном периоде, минимален;

- химический и нефтехимический комплекс РФ и РТ является инвестиционно-непривлекательным для прямого иностранного инвестирования. Данное положение остается актуальным на протяжении длительного периода трансформации экономики: 1990-2003 гг.

- базовыми федеральными округами хим. и нефтехим. производства являются Центральный и Приволжский фед. округ. Последний значительно проигрывает Центральному фед. округу по данным инвестиционной привлекательности за анализируемый период. Из 14 регионов, составляющих Приволжский федеральный округ, одновременно выявляющими высокую специализацию в хим. и нефтехим. комплексе и (относительно) высокие показатели поступления иностранных инвестиций, являются Самарская обл. и Республика Татарстан (на основе классификаций автора). Однако ситуация с поступающими ИИ в промышленность Приволжского федерального округа оценена автором за период 1997-2002 гг. как критическая: Республика Татарстан является получателем массивных объемов прочих инвестиций, в частности, в топливный комплекс промышленности;

- сформированные критерии инвестиционной привлекательности хим. и нефтехим. комплекса с учетом требований иностранного инвестора - BASF -и последовавший анализ деятельности установок по производству полистирола и полипропилена выявили неэффективное функционирование последних за период 1990-2002 гг. Последнее результируется под влиянием таких внешнеэкономических факторов, как кризис 1998 г.;

- в классификации методов оценки эффективности инвестиционных проектов

ИП) автором выделен блок методов, находящих применение в период трансформации экономики. Динамические методы оценки эффективности ИП, используемые развитыми экономиками, не возможно использовать в российской действительности в полном объеме;

- под необходимостью экологизации хим. и нефтехим. производства понимается внедрение интегрированных технологий и методов оценки эффективности ИП, наиболее полно учитывающие все требования по экологии, выдвигаемые государством к хим. и нефтехим. производству. К последним относятся методы приведения к настоящей стоимости и метод аннуитета;

- установлена корреляционная зависимость факторов, влияющих на привлечение ПИИ в хим. и нефтехим. комплекс РТ, подтверждено теоретическое положение теории Теш П. о взаимозависимости экспорта и ПИИ. Доминирующими факторами привлечения ПИИ в хим. и нефтехим. комплекс РТ являются: 1) экспорт сырой нефти в страны вне СНГ и 2) обновление промышленно-производственных основных фондов крупных и средних предприятий промышленности РТ. Если (1) составляют основу ресурсоориентированных ПИИ, то (2) - ПИИ скорее рыночноориентированного характера, либо высокого организационно-технического уровня. В то время как в увеличении ресурсоориентированных ПИИ заинтересованы, скорее всего, страны - крупные импортеры сырой нефти, то увеличение объемов ПИИ с рыночноориентированным характером, а также высокого организационно-технического уровня должно стать основой концепции экономического процесса привлечения ПИИ в экономику региона;

- основу концепции привлечения ПИИ в хим. и нефтехим. комплекс региона составляет понимание дифференцированного характера мотивов ПИИ: рыночноориентированных и ПИИ высокого технологического уровня. Формирование данной концепции необходимо для «оживления» рыночного механизма в хим. и нефтехим. комплексе РТ, составляющим основу данной концепции.

- процесс привлечения прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ за период 1990-2003 гг. не имел экономической основы/концепции, что выразилось в минимальных (близких к нулевым значениям) показателям ПИИ в данном комплексе за анализируемый период;

- РТ является лидирующей в Приволжском федеральном округе республикой с амплитудой максимальных поступлений прочих инвестиций в топливный сектор и минимальными поступлениями в остальные комплексы промышленности. Отсюда ожидание трансферта технологий без коренного пересмотра процесса привлечения ПИИ в регион беспочвенно;

- западные страны - основные носители ПИИ минимизируют свое присутствие в экономике РТ. Особенно отчетливо эта тенденция прослеживается на деятельности предприятий из Германии и США;

- относительно инвестиционной и рыночной готовности ведущих предприятий хим. и нефтехим. комплекса РФ и РТ на пороге вступления России в ВТО можно утверждать, что все индикаторы анализируемого комплекса указывают на то, что они в большой степени подвержены зависимости от интенсивной конкуренции на мировых рынках. В целом, со вступлением России в ВТО, необходимо ожидать усиления конкуренции, которая приведет к массированному вытеснению отечественных производителей в хим. и нефтехим. комплексе. В первую очередь, такому вытеснению подвержены более мелкие и средние предприятия регионального уровня;

- автором представлено собственное видение причин несостоявшегося второго совместного проекта BASF и ОАО «Нижнекамскнефтехим». Одним из параметров, сдерживающим инвестиционную деятельность иностранных инвесторов, является скорость проникновения на региональный рынок химии и нефтехимии. Последний, в сочетании с негативным развитием прочих факторов, оценивается иностранным инвестором скорее всего отрицательно.

Подводя итог исследования по привлечению прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс РТ, необходимо признать, что тема «не закрыта»: со временем возможна иная точка зрения, другие аспекты этой многогранной темы, которые способны привнести новые веяния в теорию и практику анализируемого процесса. Однако, в целом, автором открыты новые горизонты исследования, расширяющие традиционные представления о прямом иностранном инвестировании в химическом и нефтехимическом комплексе российского региона.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Шаймиева, Эльмира Шамилевна, 2004 год

1. ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в РФ» от 09.07.1999 № 160-Фв.

2. Закон РТ «Об инвестиционной деятельности РТ» от 25.11.1998 №1872.

3. Закон РТ «Об иностранных инвестициях в РТ» от 19.07.1994 № 2180-XII

4. Развитие инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004-2010 годы

5. ChemiWirtschaft in Zahlen, 2003.

6. Концепции развития химической и нефтехимической промышленности России до 2010 г.

7. Информационные материалы к визиту председателя государственного совета Республики Татарстан Ф.Х. Мухаметшина в Федеративную Республику Германия // Министерство торговли и экономического сотрудничества Республики Татарстан, Казань, 2000.

8. Государственная инвестиционная политика Российской Федерации. Концепция, программа реализации и контроль за выполнением.

9. Программа стимулирования создания и развития экспортоориентированных и импортозамещающих производств в Республике Татарстан

10. П.Абдразяков Т. Экономическое равновесие предприятий в современных условиях: Дис. на соискание уч. степени канд. эконом, наук. Казань, 2002.

11. Абрамов С.Н. Инвестирование. М.: Центр экономики и маркетинга, 2002.

12. З.Авилова В., Гилязутдинова И., Гильмутдинов А. Корпоративные структуры в химической и нефтехимической промышленности Татарстана: механизмы интеграции и перспективы развития // http://www.kstu.rU/kstu/russian/vestnik/n 1/у 12.htm;

13. Авилова В., Лыжина Н. Региональная вертикально-интегрированная нефтяная компания (РЕВИНК): сущность и перспективы создания в регионе // Экономический Вестник Республики Татарстан, 2001, №5.

14. Авраменко С. Новые формы инвестиций в условиях переходной экономики // Экономист. 1999. №3. С. 92-96.

15. Агеев Ш., Салихов X. Путь России в ВТО: проблемы и перспективы. Казань: Идел-Пресс, 2002. 231 с.

16. Андриянов В. Россия в мировой экономике. М.: Владос, 2002. 399 с.

17. Астапов К. Инновации промышленных предприятий и экономический рост// Экономист. 2002. №6. С. 44-51.

18. Балацкий Е., Павличенко Р. Иностранные инвестиции и экономический рост: теория и практика исследования // Международная экономика и международные отношения. 2002. №1. С. 52-64.

19. Балацкий Е., Лапин В. Инновационный сектор в промышленности // Экономист. 2004. № 1. С. 26.

20. Балацкий Е. Иностранный бизнес и его влияние на экономику страны-реципиента // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 6. С. 90.

21. Балабанова И., Балабанова А. Внешнеэкономические связи. М.: Финансы и статистика, 2001. 540 с.

22. Бердникова М., Бондарева Т. Инвестиционные проекты в РФ с участием иностранного капитала: региональные и отраслевые предпочтения // Инвестиции в России. 2000. № 10. С. 12.

23. Бернштам Е., Кузнецов А.: Региональное распределение инвестиций в России // Российский Экономический журнал. 2002. № 2. С. 99-109.

24. Бергер Я. Использование иностранных инвестиций в Китае // Внешнеэкономический бюллетень. 2004. №1. С. 5-10.

25. Бодрова Н. Эволюция теорий вывоза капитала // Внешнеэкономический бюллетень. 2001. №11.

26. Боровских О., Евстафьева А. Оценка состояния и развития инвестиционного климата Республики Татарстан // Экономический Вестник Республики Татарстан. 2003. №4.

27. Булатов А. Россия в мировом инвестиционном процессе // Вопросы экономики. 2004. №1. С. 80-81.

28. Быков А. Глобализация и регионализация: российские интересы и перспективы евразийской интеграции // Российский экономический журнал. 2001. №7. С. 59-74.

29. Вардомский JL, Скатерщикова Е. Внешнеэкономическая деятельность регионов России // М., 2002. 318 с.

30. Вафина Н. Транснационализация производства в свете теории самоорганизации экономических систем // Казань, 2002, изд-во КГФЭИ, монография.

31. Винслав Ю. Итоги и уроки народнохозяйственной динамики на рубеже двух столетий // Российский экономический журнал. 2003. №2.

32. Воронова Т. Инвестиционный фактор и рост конкурентоспособности России на мировом рынке // Маркетинг. 2003. №5. С. 3-11.

33. Внешнеэкономический комплекс России проблемы и перспективы // Международная экономика и международные отношения. 2001, №5.г

34. Газизуллин Ф.Г. Актуально и сегодня // Научный Татарстан. 1996. №3. С. 68-71.

35. Гайдар Е. Российская экономика в 2002 г. Тенденции и перспективы. М.: Институт экономики переходного периода, 2003.

36. Галеева О. Иностранные инвестиции и экономическое развитие в переходный период: Дис. автореф. на соискание уч. степени канд. эконом, наук дис. Тюмень, 2000.

37. Горбань М., Гуриев С., Юдаева К. Россия и ВТО: мифы и реальность // Вопросы экономики. 2002. №2. С. 61-82

38. Григорьев Л. Трансформация без иностранного капитала: 10 лет спустя // Вопросы экономики. 2001. №6. С. 15-36.

39. Гришина И., Шахназаров А., Ройзман И. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей // Инвестиции в России. 2001. №4. С. 5-16.

40. Губаев Ш. Об инвестиционном климате в Республике Татарстан // Российский экономический журнал. 1999. №2. С. 95-96.

41. Гуржиев В. Факторы инновационной направленности инвестиций // Экономист. №2. 2002, стр. 11.

42. Гумеров Ф., Сабирзянов А., Гумерова Г. Суб- и сверхкритические технологии флюиды в процессах переработки полимеров. Казань: «Фян», 2000. 324 с.

43. Гусев С.Н. Структурная динамика и обоснование политики промышленного роста в регионе (на примере Республики Татарстан: Дис. на соискание уч. степени к.э.н., Казань, 2002.

44. Данильцев А., Глазатова М. Регулирование предпринимательской деятельности и присоединение РФ к ВТО // Маркетинг. 2002. №6. С. 311.

45. Дементьев В. Финансово-промышленные группы в российской экономике // Российский экономический журнал. 1999. №7. С. 68-78.

46. Долгополова А. Прямые иностранные инвестиции // Рынок ценных бумаг. 2002. №6. С. 38-42.

47. Егоров И. Роль транснациональных компаний и государств в процессе глобализации мировой экономики // Внешнеэкономический бюллетень. 2003. №8.

48. Елизаветин М. Иностранные инвестиции в России: к вопросу о структуре // Инвестиции в России. 2003. №12.

49. Ершов Ю. Место России в мировой энергетике будущего // Внешнеэкономический бюллетень. 2003. №10. С. 31.

50. Игошин Н. Временной метод определения экономической эффективности инвестиционных проектов // Инвестиции в России. 2000. №5. С. 22-32.

51. Иноземцев В. Пределы «догоняющего развития». М.: «Экономика», 2000. 292 с.

52. Камаев В. Экономика и бизнес. М., Изд-во МГТУ, 1993. С. 52.

53. Королевская В., Хохлов С. Управление региональной экономикой в условиях рынка. М.:, Юнити, 2001.

54. Кашбразиев Р. Инвестиционные риски в регионах и их роль в территориальном развитии (на примере Республики Татарстан») // http.7/federalmcart.ksu.ru/conference/seminaг2/kashbraziev.htm.

55. Кокушкина И. Иностранные инвестиции и совместные предприятия вэкономике России: тенденции и проблемы. Изд-во С-Петербургского1. Универ-та, 1999.

56. Костина О. Формирование механизма эффективного инвестиционно-инновационного развития промышленных предприятий региона: Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. эконом, наук, Казань, 2004. 201 с.

57. Конопляник А., Субботин М. Государство и инвестор: об искусстве договариваться. М., 1996.

58. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2002. 54 с.

59. Косарев А. Вопросы макроэкономической оценки бегства капитала из России // Вопросы статистики. 2000. №2. С. 9-12.

60. Костина Г. Морозов против Альцгеймера // Эксперт, №43, 2003, стр. 74.

61. Кондратьев Т. К вопросу о понятии «глобализация» // Актуальные проблемы Европы 2000-4. Процессы глобализации: экономические, социальные и культурные аспекты», М., 2000, стр. 43.

62. Крылов В.: Программа иностранных государств по стимулированию инвестиций //Внешнеэкономический бюллетень. 2000. №4. С. 51-59.

63. Куликов В. В очередной раз о характере реформационных преобразований российской экономики и об их уроках // Российский экономический журнал. 2003. №1. С. 3-17.

64. Крылов В. Программы иностранных государств по стимулированию инвестиций // Внешнеэкономический бюллетень. 2000. №4.

65. Кузнецов А. Германский капитал за рубежом // Мировая экономика и международные отношения. 2003. №10. С. 60-79.

66. Кузнецов А. Территориальное развитие фирм как причина межрегиональных различий в интенсивности внешнеэкономических связей // http://www.iet-ru/papeгs/38/02.htm

67. Лебедев В. Привлечение иностранных инвестиций: фактология, проблемы, подходы к решению // Российский экономический журнал. 2000. № 5-6. С. 69-79.

68. Ливенцев Н., Лисоволик Ю. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО. М.: Экономика, 2002. 382 с.

69. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. М.: «Прогресс», 1992.514 с.

70. Львов Д. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики. М.: Экономика, 1999.

71. Львов Д., Гребенников В., Ерзнкян Б. Микроэкономика формирования благоприятного инвестиционного климата (подход на основе трансакционной концепции) // М., ЦЭМИ РАН, 1998.

72. Макеева О. Современные инвестиционные институты: содержание и перспективы развития: Автореф. дис. на соискание ученой степени канд. эконом, наук, Воронеж, 1999.

73. Марголин А., Быстряков А. Экономическая оценка инвестиций. М.: ЭКМОС, 2001.

74. Максимов И. Регулирование привлечения иностранных инвестиций в условиях реформируемой экономики: Автореф. дис. на соискание уч. степени канд. эконом, наук, Иркутск, 2000.

75. Мосей Г. Процесс глобализации и регионализациив мировой экономике // Экономист, №9, 2002.

76. Мозиас П. Прямые иностранные инвестиции и современные тенденции // Международная экономика и международные отношения. 2002. №1. С. 65-71.

77. Миндели Л., Заварухин В. Международные аспекты российскоййинновационной политики // Международная экономика и международные отношения. 2001. №5. С. 55-64.

78. Мовсесян А., Огнивцев С. Транснациональный капитал и национальные государства // Международная экономика и международные отношения. 1999. №6.

79. Мухетдинова Н. Инвестиции и государственная инвестиционная политика // Российский экономический журнал. 2002. №8.

80. Мухетдинова Н. Инвестиционная политика: диалектика федерального и регионального уровней // Российский экономический журнал. 2000. №11. С. 49-56.

81. Никулин Н. Иностранные инвестиции в экономике стран Содружества Независимых государств // Вопросы статистики. 2001. №11. С. 59-71.4

82. Орлова Е. Инвестиции. М.: Омега-Л, 2003, 116 с.

83. Пахомова Н., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмент. М.: «Питер», 2003. 536 с.

84. Пефтиев В., Черновская В. Развивающийся мир: глобализация -или регионализация? // Международная экономика и международные отношения. 2000. №7.

85. Пороховский А. Мирохозяйственный потенциал России и внешнеэкономические императивы его реализации // Российский экономический журнал. 1999. №7. С. 73.

86. Пузакова Е. Мировая экономика. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2001. 478 с.

87. Рамилова А. Прямые иностранные инвестиции как объект государственного регулирования // Российский экономический журнал. 2000. №7. С. 74-80.

88. Романова Е. Тенденции и перспективы американо-японского инвестиционного сотрудничества // Маркетинг. 2003. №6. С. 104-116.

89. Рыбак О. Основные тенденции инвестиционной активности. // Экономист. 2002. №12. С. 13-38.

90. Савин В. Свободные экономические зоны как аккумулятор иностранных инвестиций // Инвестиции в России. 2001. №1.

91. Семенкова Т., Семенков А. Денежные реформы России в XIX веке. С-Пб, 1992.

92. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. -М., 1993.

93. Студенцов В. Иностранные инвестиции и экономическая безопасность // Экономист. 1996. №10. С. 56-62.

94. Силкин В. Прямые иностранные инвестиции в России. М.: ЮРИСТЪ, 2003. 251 с.

95. Султанова Д. Анализ инновационной активности нефтехимических предприятий региона // Вестник Казанского Технологического Университета, спец. выпуск. 2000. С. 197.

96. Супян В.Б. Американская экономика: новые реальности и приоритеты XXI века. М.: Ансил, 2001.

97. Секторальный и региональный анализ последствий присоединения России к ВТО. Оценка издержек и выгод // Внешнеэкономический бюллетень. 2004. №1.

98. Трофимов И. Технологический и трудовой ресурсы конкурентоспособности России: состояние и перспективы // Вопросы статистики. 2000. №9. С. 32-40.

99. Тихомиров И. Инвестиционный климат в России: региональные риски. М., 1997.

100. Тумусов Ф. Инвестиционный потенциал региона: теория. Проблемы. Практика. М.: Экономика, 1999. 266 с.

101. Урманов А. Управление инвестиционным процессом структурных преобразований (на примере РТ): Дис. на соискание'уч. степени канд. эконом, наук, Казань, 1999.

102. Федоров Ю. Пути привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику северных регионов Российской Федерации (на примере Республики Саха (Якутия)): Автореф. дис. на соискание уч. степени канд. эконом, наук, Якутск, 2002.

103. Фельзенбаум В. Иностранные инвестиции в России» // Вопросы экономики. 1994. №8. С. 10-24.

104. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции: стратегия возрождения для России. М., «Финансы и статистика», 1999. 507 с.

105. Фишер П. Стратегия привлечения инвестиций в промышленность России// http://search.rambler.ru/cgi-bin/ ramblersearch?words=%FO%EE%F 1 %F 1%Е8%Е9%

106. Фольмут X. Инструменты контроллинга от А до Я. М.: «Финансы и статистика», 1998. 285 с.

107. Хабибуллина А. Повышение эффективности управления иностранными инвестициями (на примере промышленных предприятий Республики Татарстан): Дис. на соискание уч. степени канд. эконом, наук, Казань, 1999.

108. Хасбулатов Р. Мировая экономика // В 2 т. М., Экономика, 2001.

109. Цыгичко А. Налоги, субсидии, инвестиции // Экономист. 2002. №11. С. 49-58.

110. Чибриков Г. ЮНКТАД о роли транснациональных корпораций в повышении конкурентоспособности экспорта принимающих стран // Российский экономический журнал. 2003, №8. С. 67.

111. Чибриков Г. Роль современных международных монополий в процессе интернационализации производства и капитала. М., 1979.

112. Чуб Б. Управление корпоративными инвестициями в регионе,, на примере Республики Татарстан: Дис. на соискание уч. степени канд. эконом, наук, Казань, 1999.

113. Чуковская В., Трофимова И., Чертко Н. Конкурентоспособность России в оценках Всемирного экономического форума // Вопросы статистики. 2001. №3. С. 21-29.

114. Шмитгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли. М.: «Юридическая литература», 1993. 250 с.

115. Эбелл Д. Стратегические окна // Классика маркетинга, С-Пб, Питер, 2001, С. 351-359.

116. Эксперт, № 47/2000, 7/2001, 14/2002, 36/2003, 43/2003.

117. Юданов И. Восточноевропейский регион СНГ: поиск новых концепций // Международная экономика и международные отношения. 2000. №10. С. 61-70.

118. Яковлева Е. Политика привлечения иностранных инвестиций в Россию: пора перемен? // Международная экономика и международные отношения. 1999. №11. С. 90-100.

119. Avgeris J. Die Absorptionsbedingungen eines erfolgreichen Technologietransfers. Zu den Chancen in den Entwicklungsländern // Bielefeld, Dis., 1994.

120. Bühl er K. Investitionsstandort VR China: Bestimmungsfaktoren ausländischer Direktinvestitionen // Dis., Wiesbaden, 2000.

121. Bertram H. Technologietransafer-, Know-how und Lizenzverträge mit Partnern in der Volksrepublik China // Backnang, Huber, 1986, Dis.

122. Baltzer K. Die Bedeutung des Venture Capital für innovative Unternehmen // Aachen, Dis., 2000.

123. Büchele W. Erfahrungen der BASF AG in Russland: Chemisektor // Reformen in Russland und die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, in: Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2002, стр. 259-263.

124. Braunschweig C. Investitionsrechnung: Einführung mit einer Darstellung der Unternehmensbewertung // München, Wien, 1998. C. 39:

125. Dimitrov D. Technologietransfer und ökonomisch-technische Kooperation in den 90er Jahren: eine empirisch-analytische Untersuchung der Zusammenarbeit zwischen Österreich und Bulgarie // Berlin, LangVerlag, 1996, Dis.

126. Döhrn R. Bestimmungsgründe und Auswirkungen von Direkinvestitionen der deutschen chemischen Industrie // RWI für Wirtschaftsforschung, 2002.

127. Dunning D. The Theory of International Production // The International Trade Journal, 3 Jg., Heft 1, Fall, 1988.

128. Duwendag D. Transformations- und Wachstumsstrategien in Reformländern // Reformen in Russland und die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, Nomos, Baden-Baden, 2002. C. 118.

129. Ebner C. Österreichische Direktinvestitionen in den USA // Dis., Wien, 1997.

130. Freericks C. Internationale Direktinvestitionen mittelständischer Unternehmen // Berlin, Dis., 1998.

131. Gann J. Internationale Investitionsentscheidungen mulrinationaler Unternehmungen. Einflußfaktoren Methoden - Bewertung // Verlag GABLER, Wiesbaden, 1996.

132. Hanlin L. Die Grundstruktur der chinesischen Gesellschaft. Vom traditionellen Klansystem zur modernen Danwei-Orgsanisation // Dis., Darmstad, 1991.

133. Hymer S. The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, Cambrige (Mass.), 1976, 2 изд. "Лондон" 1977.

134. International Monetary Fund IMF. (1993): Balance of Payments Manual, 5 th edition, Washington, D.C. C. 86.

135. Jasper J., Tokarev B. Anmerkungen zur neueren russischen Protektionismus-Diskussion: trägt eine Infant-Industry-Strategie? // Aussenwirtschaft, Vol. 57, 2002.

136. Jasper J. Technologische Innovationen in Europa // Deutscher Universitätsverlag, Dis., 1998.

137. Jasper J. Enstehung der Finanz-Industriellen Gruppen // OsteuropaWirtschaft, 1/1999.

138. Jasper J., Gumerova G., Schaimijeva E. Ausländische Direktinvestitionen in der Republik Tatarstan im Zeitraum 1990-2001 // Osteuropa-Wirtschaft, 3/2003.

139. Kommission der Europäischen Gemeinschaft, 1995: Grünbuch zur Innovation // Bulletin der Europäischen Union, Beilage 5/95, основ, на документе КОМ (95) 688 endg. от 20.12.1995 Брюссель 1995.

140. Kögel Р. Großchina auf dem Weg zu High-Tech-Standort? // München, 1997. C. 41-42.

141. Kommission der Europäischen Gemeinschaft, 1995: „Tätigkeit der Europäischen Union im Bereich der Forschung und technologischen Entwicklung. Jahresbericht 1996, основ, на документе КОМ (95) 437 endg. от 9.09.1996 Брюссель 1996.

142. Kunkel N. Wissenschaftsaustausch zwischen Russland und Westeuropa, inbesondere Deutschland, in der Botanik und Pharmazie, vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert // München, Inst, für Geschichte der Naturwissensch. 1999.

143. Maisch C. Beurteuilungskriterien für Auslandsinvestitionen deutscher Unternehmen: Ergebnisse einer empirischen Studie // Dis., Berlin, 1994.

144. Monz I. Wirtschaftswachstum, Wissensdiffusion und ausländische Direktinvestitionen: eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel Irland // Dis., Berlin, 2000.

145. Marcinowski S. Globalisierung Chancen und Herausforderungen für die chemische Industrie // Wirtschaft und Wissenschaft - eine Allianz mit Zukunft in Deutschland?, Max-Planck-Forum, 1999. C. 127-149.

146. Meissner H. Betriebswirtschaftliche Probleme von Auslandsinvestitionen, ZfB, 35. Jg., 1965.

147. Multilateral Investment Guarantee Agency: Operational Regulations // International Legal Materials. 1988. Vol. XXVII. N5. P.1230

148. Nunnenkamp P. Ausländische Direktinvestitionen und gesamtwirtschaftliches Wachstum// Weltwirtschaft, 2/2002. C. 187-205.

149. Olfert K. Investitionsrechnungen zur Beurteilung von Finanzinvestitionen // Friedrich Kiel Verlag GmbH, 2001.

150. Ott F. Strategisches Investitionscontrolling in internationalen Konzernen: Konzeption und Umsetzung in der chemischen Industrie // Dis., Wiesabden, Gabler, 2000

151. Pohl I. Investitionsentscheidungen unter Berücksichtigung des Einflusses ökologischer Anspruchsgruppen // Dis., Berlin, 2001. C. 149.

152. Plum M. Auswirkungen von Direktinvestitionen in Empfangerländern //Köln, 1995.

153. Qiu P. Ausländische Direktinvestitionen im chinesischen Transformationsprozeß // Niederlanden, 1999, Verlag Fakultas, Dis.

154. Reker С. Ursachen und Verflechtungen deutscher Direktinvestitionen // München, Dis., 1999.

155. Sachs C. Planung und Bewertung strategischer Investitionsprojekte auf Basis stochastischer Netzpläne // Hamburg, 2000.

156. Schaeff P. Der Wandel von Chinas Außen- und Sicherheitspolitik im Reformprozess der Ära Deng // Berlin, 1998, Dis.

157. Siebert H. Standortwettbewerb-nicht Industriepolitik // Die Weltwirtschaft, Heft 4/1992. C. 409-425.

158. Stehn I. Ausländische Direktinvestitionen in Industrieländern: theoretische Erklärungsansätze und empirische Evidenz // München, Dis., 1992.

159. Tesch P. Die Bestimmungsgründe des internationalen Handels und der Direktinvestitionen // Berlin, 1980.

160. Tino M. Japanische Direktinvestitionen in der Europäischen Gemeinschaft // Gabler Verlag, Wiesbaden, 1995

161. Valdaytsev S., Richter K., Haensch S. Evaluierungsprobleme von Investitionsprojekten in Russland // Osteuropa-Wirtschaft, 4/2000. C. 371378.

162. Welter, T. Direktinvestitionen und der Standort Deutschland: Analyse der relativ niedrigen Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen in die Bundesrepublik Deutschland // Berlin, Diss., 2000, C. 23.

163. Российский статистический ежегодник, ГОСКОМСТАТ, 2003

164. Промышленность России, ГОСКОМСТАТ, 2002

165. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций Республики Татарстан за 1 квартал 2000г. // ГОСКОМСТАТ, Казань, 2000182. http//www.tatarmintorg.ru

166. Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций Республики Татарстан за 2002 год // ГОСКОМСТАТ, Казань, 2003

167. Комплексный информационно-аналитический доклад//Казань, 1/2004185. basf/BASF Gruppe Daten und Fakten 2003 Aktivitäten in AsienPazifischer Raum.htm:186. http://rccnews.ru/Rus/PetroChemical/?ID=51026