Активизация притока иностранных инвестиций в экономику региона тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Чачина, Елена Григорьевна

• Чачина, Елена Григорьевна
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Чачина, Елена Григорьевна

Введение

Глава 1. Теоретико-методические основы привлечения иностранных инвестиций в экономику региона

1.1 Объективная необходимость активизации притока иностранных инвестиций в экономику региона

1.2 Экономическая сущность и влияние иностранных инвестиций на социально-экономическое развитие региона

1.3 Методологические основы формирования механизма активизации притока иностранных инвестиций в экономику 27 региона

Выводы по первой главе

Глава 2. Экономико-статистический анализ факторов регионального развития, влияющих на процесс привлечения иностранных инвестиций в экономику региона

2.1 Анализ существующих подходов к оценке инвестиционного климата региона

2.2 Методика оценки факторов регионального развития, существенно влияющих на процесс привлечения иностранных инвестиций в экономику региона

2.3 Экономико-статистическая оценка факторов регионального развития в регионах Приволжского Федерального округа 70 Выводы по второй главе

Глава 3. Активизация притока иностранных инвестиций на региональном уровне

3.1 Моделирование механизма активизации притока иностранных инвестиций в экономику региона

3.2 Модель оценки потребности экономики региона в 95 иностранных инвестициях, обеспечивающих экономический рост

3.3 Реализация механизма активизации притока иностранных инвестиций в экономику региона на примере Республики Башкортостан

Выводы по третьей главе

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Активизация притока иностранных инвестиций в экономику региона»

Актуальность темы. В настоящее время экономическое положение России характеризуется как переходный этап от модели закрытого типа экономики к открытому. Одной из задач России на современном этапе является преодоление кризисных явлений в экономике с использование возможностей интеграции в систему мирохозяйственных связей.

По оценкам Министерства экономики России, для реформирования и модернизации экономики страны и ее регионов необходимо от 2000 до 2800 миллиардов долларов в ближайшие 15 лет (в год 133,3 млрд. долл.), из которых за счет внутренних источников может быть обеспечено не более 60%, чего явно недостаточно для воссоздания национальной промышленности, сельского хозяйства, развития инфраструктуры. В этих условиях одним из источников необходимых инвестиционных ресурсов, среди прочих выступают иностранные инвестиции. Использование возможностей интеграции региональной экономики в систему мирохозяйственных инвестиционных связей через привлечение иностранного капитала может рассматриваться как один из способов получения дополнительных инвестиционных средств, необходимых для развития экономики региона и повышения уровня жизни его населения. Регион рассматривается здесь как самостоятельный и представительный участник этих отношений, а привлечение иностранного капитала в экономику российских регионов становится основной задачей не только Федерального, но и регионального уровня.

О наличии проблем в привлечении иностранных инвестиций говорит тот факт, что вывоз капитала из страны во всех его формах в 1996 - 2004 гг. превышает общую сумму накопленных капиталовложений, пришедших в страну из-за рубежа. Кроме того, накопленный за период преобразования в 2002 году объем прямых иностранных инвестиций в российскую экономику составляет около 22,5 млрд. долларов. Аналогичный показатель в США в том же году 1351,1 млрд. долларов, Франции — 403,1, Китая — 447,9, Бразилии — 235,9 млрд. долларов. Показатели России в сфере привлечения иностранного капитала на фоне развивающихся стран и стран Центральной и Восточной Европы выглядят также скромно. Так объем поступивших в Россию в 1992-2002 гг. прямых иностранных инвестиций на душу населения составляет лишь 295,8 долларов по сравнению с 2095 долларами в Венгрии, 1266 долларами в Польше, 705 долларами в Латвии1. Подобная ситуация является негативной для России и ее регионов и требует формирования подходов к ее решению.

1 World Investment Report 2003/ FDI Policies for Development: National and international Perspective. - Geneva. -2003.-p. 260.

В то же время, наличие стремительно развивающихся интеграционных процессов в мире приводит к усилению взаимодействия страновых экономик и повышает объем вывоза и ввоза иностранного капитала, что увеличивает возможности использования привлеченного капитала для развития экономики принимающей страны и ее регионов. Это в свою очередь требует разработки методов, принципов, инструментов привлечения иностранных инвестиций адекватных сегодняшним условиям развития процессов международного инвестирования.

Надо сказать, что привлечение необходимых дополнительных ресурсов для восстановления экономики регионов в форме прямых иностранных инвестиций по сравнению с другими источниками имеет свои преимущества, которые заключается в следующем:

- в регион перемещаются не только денежные средства, но и различные факторы производственного процесса (оборудование, технологии, комплектующие). Ввоз инвесторами современных технологий способствует структурной перестройке отечественной экономики, происходит передача управленческого опыта зарубежных фирм, осуществляется переподготовка российского персонала; деловая активность иностранных инвесторов через систему межпроизводственных связей способна стимулировать оживление деятельности отечественных инвесторов;

- иностранные предприниматели ориентируются не на спекулятивный прирост активов, а на производственную деятельность на основе определенных рынков сбыта;

- деятельность предприятий с иностранными инвестициями способствует росту налоговых поступлений в бюджет отрасли с максимальным объемом иностранных инвестиций демонстрируют высокий темп роста.

Таким образом, привлечение иностранных инвестиций является актуальной задачей, решение которой будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Однако, несмотря на это, по оценкам российских специалистов, доля иностранных инвестиций, привлекаемых в экономику регионов РФ, весьма низка по сравнению с другими странами и не соответствует ее потенциальным возможностям.

Поэтому, но сегодняшний день необходима целенаправленная региональная инвестиционная политика по привлечению иностранных инвестиций, способствующая активизации деятельности иностранных инвесторов и увеличению притока иностранного капитала в экономику региона, для эффективной реализации которой требуется разработка соответствующего механизма.

Анализ экономической литературы и практики иностранного инвестирования региона показал, что в целом до настоящего времени среди многочисленных вопросов, связанных с деятельностью иностранных инвесторов недостаточно отлажен механизм привлечения иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику региона. Поэтому в настоящий момент важно выявить и взаимоувязать факторы, влияющие на процесс привлечения иностранных инвестиций в регионе и методы, регулирующие этот процесс, обосновать критерии оценки его эффективности.

Степень разработанности проблемы. В числе работ, посвященных вопросам регулирования, анализа и оценки инвестиционных процессов выделяются труды Абрамова С.И., Фаминского И.П., Игошина Н.В., Балабанова И.Т.,Орешкина В.И., Попова С.Г., Синецкого Б.И. Левшин Ф.М., Щитинина В.Д., Булатова А.С., Беренса В., Портера М., Фишера П.,. Даннинга Д. В литературе наиболее широко разрабатывались и обсуждалась такие вопросы как основы инвестиционной деятельности, оценка эффективности инвестиционных проектов, определение методов финансирования инвестиционной деятельности. В то же время, при всем многообразии литературы и обилии публикаций, изучение трудов, посвященным проблемам активизации притока иностранного капитала в региональную экономику свидетельствуют, что недостаточно разработаны теоретические основы процесса ПИИ, принципы и условия эффективного функционирования иностранных инвестиций, а также недостаточно исследованы вопросы регулирования привлечения иностранных инвестиций. Необходимость более глубокого изучения подхода в этой области предопределила цель и задачи диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разработка теоретических положений и методических подходов по активизации притока иностранных инвестиций в экономику региона и апробация полученных результатов на примере Республики Башкортостан (РБ). В соответствии с поставленной целью в диссертации формулируются и решаются следующие задачи:

- раскрыть и обосновать экономическую сущность иностранных инвестиций как источника дополнительных ресурсов для развития экономики региона, а также охарактеризовать внутреннюю структуру и дать определение понятия «процесс привлечения иностранных инвестиций»;

- определить факторы регионального развития, существенно влияющие на привлечение иностранных инвестиций в экономику региона, а также оценить степень реализации инвестиционной привлекательности регионов РФ;

- разработать модель оценки потребности экономики региона в иностранных инвестициях, обеспечивающих экономический рост;

- разработать механизм активизации притока иностранных инвестиций в экономику региона и провести его апробацию на примере Республики Башкортостан.

Объектом исследования является процесс привлечения иностранных инвестиций на современном этапе исторического развития. Предметом — теоретические, методологические и практические вопросы активизации притока иностранного капитала, рассматриваемые как важный фактор обновления и качественного развития основных фондов отраслей экономики, совершенствования производственной и социальной инфраструктуры.

Теоретической и методологической базой исследования послужили фундаментальные труды российских и зарубежных авторов в области международного движения капитала и инвестиционной деятельности в рамках национальной экономики, законодательные и нормативные акты РФ и РБ, статистические ежегодники, периодические издания. Исследования основываются на методах статистического, системного, сравнительного анализа, рейтинговых оценок.

Информационная база исследования. При подготовке диссертационной работы использованы данные государственной статистики . Российской Федерации и ее регионов, в частности Республики Башкортостан, статистические материалы, содержащиеся в работах отечественных исследователей, данные сайтов и аналитических агентств. Исследование характеристик инвестиционного климата осуществлялось по статистическим данным тринадцати регионов Приволжского федерального округа (ПФО), представленным в официальных сборниках Госкомстата.

Научная новизна результатов диссертационной работы:

1. В рамках развития понятийного аппарата предложено авторское определение сущности процесса привлечения иностранных инвестиций, под которым понимается совокупность последовательных действий, направленных на увеличение объема зарубежного капитала и обеспечивающих его трансформацию в инвестиционные ресурсы региона, необходимые для развития экономики и инфраструктуры;

2. Разработана и апробирована на статистических данных по регионам Приволжского федерального округа методика оценки факторов регионального развития, существенно влияющих на привлечение иностранных инвестиций в экономику региона, отличающаяся от существующих применением комплексного подхода, позволяющего выявить причинно-следственные связи между факторами регионального развития и показателями инвестиционной активности иностранных инвесторов, а также оценить степень реализации инвестиционной привлекательности каждого региона РФ на основе методов экономико-статистического анализа;

3. Предложена структура механизма активизации иностранных инвестиций в экономику региона, сформулированы основополагающие принципы его формирования, что позволяет рассматривать его содержание как систему мер регулирования и воздействия на приток иностранного капитала, а также выделить в нем четыре блока: структурный, системный, функциональный, критериальный. Разработанная на этой основе многоуровневая модель исследуемого механизма отражает взаимосвязь между каждым этапом процесса привлечения иностранных инвестиций, приоритетами регионального развития и нормативно-законодательной базой и позволяет увеличить приток иностранного капитала в экономику региона на основе поэтапного регулирования и оценки эффективности на каждом из выделенных этапов;

4. Для оценки потребности экономики региона в иностранных инвестициях предложена комплексная модель, основанная на применении показателя совокупной инвестиционной привлекательности и прогнозной формулы экономического роста Леонтьева. Предложенная модель позволяет прогнозировать приток иностранного капитала, а также определить значение экономического роста в регионе при функционировании в его экономике иностранных инвестиций.

Практическая значимость результатов работы. Результаты, полученные в диссертационной работе, могут быть использованы республиканскими органами государственного управления при разработке региональной инвестиционной политики и аналитиками в процессе теоретических и прикладных исследований в области оценки инвестиционного климата региона. Кроме того, полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы при чтении курсов «Мировая экономика», «Основы внешнеэкономической деятельности», спецкурсов по проблемам привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов в региональную экономику.

Апробация результатов работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на Международной научно-практической конференции «Саморазвитие регионов» / Уфа, 2002/, на Всероссийской научно-практической конференции «Организационные и социально-экономические проблемы научно-технического прогресса в Российской Федерации» /Пенза, 2002/, на Российской научно-методической конференции с международным участием «Управление экономикой: методы, модели, технологии» /Уфа, 2003/, на V Всероссийской научно-практической конференции «Молодежь. Образование. Экономика» /Ярославль, 2004/.

Разработанная в диссертационной работе инвестиционная карта Республики Башкортостан используется Министерством внешнеэкономических связей и торговли РБ в процессе работы с зарубежными партнерами.

Теоретические и практические положения, содержащиеся в диссертационной работе, послужили материалом к курсу лекций «Основы внешнеэкономической деятельности», читаемых автором в Уфимском государственном авиационном техническом университете.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования изложены в 10 научных публикациях общим объемом 3,4 п. л.

Структура и объем работы. Структура работы отражает логику диссертационного исследования и состоит из введения, трех глав и заключения, списка литературы из 137 наименований и восьми приложений. Общий объем диссертационной работы 155 страниц.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Чачина, Елена Григорьевна

Выводы по третьей главе

В основу разработанного автором механизма привлечения активизации капитала в экономику региона положены этапы процесса привлечения иностранного капитала. Такой подход позволяет повысить эффективность в силу этапности и последовательности систематизации его элементов. При формировании элементов этого механизма автор постарался учесть все стороны процесса привлечения инвестиций в экономику региона и обеспечить простоту, доступность, наглядность его изложения, а также возможность адаптации предложенного механизма и использование его в каждом конкретном регионе РФ. С этой точки зрения, механизм, предложенный автором, является универсальным.

Предложенный механизм нейтрализует ряд недостатков уже существующих механизмов и позволяет повысить эффективность процесса ПИИ за счет:

1) встроенной модели оценки потребности в иностранных инвестициях с учетом инвестиционной привлекательности региона и планируемого экономического роста региона от участия в нем иностранного инвестиционного капитала;

2) определения направлений привлечения иностранного капитала, учитывающего приоритеты регионального развития

3) системы показателей оценки эффективности действующего механизма, позволяющей контролировать процесс привлечения иностранных инвестиций на каждом его этапе и определяет возможность оперативного реагирования на его негативные изменения с целью получения наиболее благоприятных для экономики региона результатов от процесса ПИИ

4) выбора наиболее эффективных методов привлечения иностранных инвестиций с учетом анализа методов используемых в инвестиционно активных регионах и уровня экономического развития региона на данном историческом этапе;

Автор рассмотрел возможность реализации предложенного механизма на региональном уровне на примере субъекта РФ - Республики Башкортостан и получил следующие результаты:

1) проведенный анализ состояния процесса ПИИ позволяет выявить следующие особенности:

- значительное снижение притока иностранного капитала по сравнению с 1998 годом до сих пор не достигает его уровня;

- преобладание доли кредитов, которые не позволяют получить максимальный эффект от привлечения иностранного капитала для развития региональной экономики;

- наличие крайне негативной тенденции снижения доли прямых иностранных инвестиций до 2% от общего объема, которые направляются прежде всего на реформирование, модернизацию и освоение новых производств, а следовательно на развитие реального сектора экономики;

- прямые иностранные инвестиции в основном концентрируются в сырьевых отраслях и в отраслях с быстрой окупаемостью капитала при сравнительно малом внимании к высокотехнологичным отраслям.

-отсутствие целенаправленного вложения средств в одну отрасль экономики говорит о неэффективном использовании привлекаемых иностранных инвестиций в регион, возможных только на долгосрочной основе и подтверждает необходимость разработки новых методов привлечения иностранных инвестиций а также совершенствование механизма ПИИ в экономику региона;

- отсутствие статистических данных для более детального анализа влияния иностранного капитала на экономику региона.

На основании вышеизложенного автор делает заключение о необходимости активизации деятельности соответствующих структур региона и формировании целенаправленной политики привлечения иностранного капитала в экономику региона, поскольку инвестиционный потенциал РБ используется крайне низко (99%) по сравнению с другими регионами Приволжского федерального округа.

2) Анализ приоритетных направлений привлечения иностранных инвестиций с учетом мнения российских и национальных ученых позволил выявить следующее: а) на первом этапе решаются задачи одновременно в дух направлениях:

- добиться последовательного притока иностранных инвестиций в отрасли топливной и нефтехимической и пищевой промышленности.

- иностранные инвестиции необходимо привлекать в отрасли, которые на сегодняшний день имеют низкие конкурентоспособные преимущества - это отрасли легкой, целлюлозно-бумажной промышленности, машиностроение и металлообработка. Привлечение иностранных инвестиций в эти отрасли позволит получить максимальный эффект от их использования. б) на втором этапе привлекаемые иностранные инвестиции должны направляться в отрасли электронного машиностроения, строительных материалов и автомобилестроение, приборостроение, авиационное машиностроение. Этот этап осуществляется только после того, как регион добьется активизации притока иностранных инвестиций в неконкурентоспособные отрасли народного хозяйства; учитывая полученные результаты, для наглядности нами была составлена матрица интересов иностранных инвесторов и приоритетов отраслевой региональной экономики; в) выбор значимых для экономики региона инвестиционных проектов осуществляется также согласно их отраслевой принадлежности и расчета их экономической эффективности, как для предприятия, так и для экономики республики в целом.

3) При выборе методов привлечения иностранного капитал рекомендуется использовать методы маркетинга территории, которые в регионе используются недостойно, в частности, предлагается создание инвестиционной карты региона и размещение ее в сети Интернет и преимущественное использование формы проектного финансировании при участии в инвестиционных проектах иностранного капитала.

4) Оценка ожидаемого притока иностранных инвестиций показала, что, во-первых, запланированный объем поступающих иностранных инвестиций должен быть скорректирован. с учетом совокупной инвестиционной привлекательности России среди других стран мира и РБ среди регионов РФ; во вторых, для обеспечения возможности экономического роста при использовании иностранных инвестиций доля участия иностранного капитала в экономике РБ (инвестиции в основной капитал) должна быть в десятки раз больше существующей доли на сегодняшний день.

5) Для оценки эффективности процесса ПИИ предложена двухуровневая критериальная система, позволяющая оценить вклад иностранных инвесторов в развитие отраслей региона, его инфраструктуры, в реализацию трудового и потребительского потенциала, а также оценить степень реализации инвестиционной привлекательности региона в целом.

Заключение

Преодоление нарастающей нестабильности в российской экономике требует формирования эффективных инвестиционных источников, способных обеспечить необходимые условия для восстановления экономики России и ее регионов и экономического роста.

После глубокого кризиса российская экономика испытывает потребность в дополнительных инвестиционных ресурсах. В такой ситуации большое значение в качестве дополнительного источника накоплений имеют иностранные инвестиции. Однако эффективное привлечение иностранных инвестиций требует разработки четкого подхода в этой области. В связи с эффективность использования иностранного капитала в качестве дополнительных инвестиционных ресурсов безусловно связана с совершенствование механизмов привлечения иностранных инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровне.

В диссертационной работе были рассмотрены соответствующие подходы к увеличению притока иностранного капитала, проведенное в рамках поставленных целей и задач исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Уточняя теоретические взгляды на содержание понятия иностранные инвестиции важным является то, что иностранные инвестиции, функционирующие в экономике региона, представляют собой дополнительные инвестиционные ресурсы при эффективном использовании которых возникает социально-экономический эффект. Такой подход позволяет выделить в нем три основные составляющие: 1) вложение денежных, имущественных и интеллектуальных ценностей; 2) дополнительные инвестиционные ресурсы для развития экономики региона и достижения социального эффекта; 3) источник дополнительной прибыли для иностранного инвестора и региона и на этой основе определить принципы процесса ПИИ и рассматривать их с двух позиций: принципы обеспечения заинтересованности иностранного инвестора и принципы обеспечения развития региона

2. Предлагаемый в данном диссертационном исследовании механизм активизации притока иностранных инвестиций в экономику региона позволяет нейтрализовать ряд недостатков процесса ПИИ, связанных с пассивным функционированием иностранных инвестиций в экономике региона и имеет следующие характеристики: а)- по природе и реализации интересов региона и характеру решаемых задач представлен в виде организационно-экономического механизма;

- по структуре включает в себя четыре содержательных блока: структурный, системный, критериальный, функциональный

- по элементам в его составе выделяются: регион, иностранный инвестор, инструменты, принципы и критерии;

- по стандартизированным функциям в механизме ПИИ выделяется:

- функции планирования;

- функции организации;

- функции прогнозирования;

- функции регулирования;

- функции учета результатов;

- функции контроля. б) структура предлагаемого механизма позволяет привлекать иностранные инвестиционные ресурсы непосредственно в развитие экономики региона и контролировать процесс ПИИ при помощи критериев оценки эффективности процесса привлечения иностранных инвестиций, заложенных в рассматриваемом механизме.

Предложенная структура механизма активизации притока иностранных инвестиций в экономику региона, сформулированные основополагающие принципы его формирования, позволяют автору рассматривать его содержание как систему мер регулирования и воздействия на приток иностранного капитала, а также выделить в нем четыре блока: структурный, функциональный, критериальный, системный.

3. На основе проведенного исследования существующих методик оценки инвестиционной привлекательности разработана методика оценки факторов регионального развития, позволяющая оценить факторы, существенно влияющие на процесс привлечения иностранных инвестиций. Применение этой методики на регионах Приволжского федерального округа позволило оценить степень использования инвестиционной привлекательности этих регионов, оценить тесноту связи факторов регионального развития в показателями процесса привлечения иностранных инвестиций и выявить зависимости, помогающие оценить степень их воздействия в зависимости от изменения факторов инвестиционного потенциала региона. В частности получены факторы регионального развития, существенно влияющие на процесс привлечения иностранных инвестиций. Учитывая состояние и изменение этих факторов в дальнейшем возможно оперативное реагирование на изменение в притоке иностранного капитала при помощи выявленных регрессионных моделей.

4. Предложенная многоуровневая модель функционирования механизма активизации притока иностранных инвестиций в экономику региона, отражающая взаимосвязь между каждым этапом процесса привлечения иностранных инвестиций, приоритетами регионального развития и институциональными органами, воздействующими на этот процесс, позволяет увеличить приток иностранного капитала в экономику региона на основе поэтапного регулирования и оценки эффективности на каждом из выделенных этапов.

5. Апробация предложенного механизма на примере Республики Башкортостан дала следующие результаты:

1) основные особенности и тенденции процесса ПИИ в республике заключаются в следующем

- значительное снижение притока иностранного капитала по сравнению с 1998 годом до сих пор не достигает его уровня;

- преобладание доли кредитов, которые не позволяют получить максимальный эффект от привлечения иностранного капитала для развития региональной экономики;

- наличие крайне негативной тенденции снижения доли прямых иностранных инвестиций в 2003 году до 2% от общего объема;

- прямые иностранные инвестиции в основном концентрируются в сырьевых отраслях и в отраслях с быстрой окупаемостью капитала при сравнительно малом внимании к высокотехнологичным отраслям.

-отсутствие целенаправленного вложения средств в одну отрасль экономики говорит о неэффективном использовании привлекаемых иностранных инвестиций в регион, возможных только на долгосрочной основе и подтверждает необходимость разработки новых методов привлечения иностранных инвестиций, а также совершенствование механизма ПИИ в экономику региона;

2) анализ приоритетных направлений привлечения иностранных инвестиций с учетом мнения российских и национальных ученых позволил выявить следующее: а) на первом этапе решаются задачи одновременно в дух направлениях:

- добиться последовательного притока иностранных инвестиций в отрасли топливной и нефтехимической и пищевой промышленности.

- иностранные инвестиции необходимо привлекать в отрасли, которые на сегодняшний день имеют низкие конкурентоспособные преимущества - это отрасли легкой, целлюлозно-бумажной промышленности, машиностроение и металлообработка. Привлечение иностранных инвестиций в эти отрасли позволит получить максимальный эффект от их использования. б) на втором этапе привлекаемые иностранные инвестиции должны направляться в отрасли электронного машиностроения, строительных материалов и автомобилестроение, приборостроение, авиационное машиностроение. В электротехнических отраслях необходимо использовать сравнительно высокий уровень развития этих отраслей за рубежом, позволяющий получать вместе с иностранным инвестициями передовые технологии, ноу-хау. Этот этап осуществляется только после того, как регион добьется активизации притока иностранных инвестиций в неконкурентоспособные отрасли народного хозяйства;

3) При выборе методов привлечения иностранного капитал рекомендуется использовать методы маркетинга территории, которые в регионе используются недостойно, в частности, предлагается создание инвестиционной карты региона и размещение ее в сети Интернет и преимущественное использование формы проектного финансировании при участии в инвестиционных проектах иностранного капитала.

4) Для оценки эффективности процесса ПИИ необходимо использовать двухуровневую критериальная система, позволяющая оценить вклад иностранных инвесторов в развитие отраслей региона, его инфраструктуры, в реализацию трудового и потребительского потенциала, а также оценить степень реализации инвестиционной привлекательности региона в целом.

6. Разработанная комплексная модель оценки потребности экономики региона в иностранных инвестициях, на основе определения совокупной инвестиционной привлекательности с учетом подхода «страна-регион-отрасль» и выявления возможности экономического роста региона, позволяет прогнозировать приток иностранного капитала, а также определить значение экономического роста региона при функционировании в его экономике иностранных инвестиций. Применение этой модели на примере Республики Башкортостан показало, что, во-первых, запланированный объем поступающих иностранных инвестиций должен быть скорректирован с учетом инвестиционной привлекательности России среди других стран мира и РБ среди регионов РФ; во вторых, для обеспечения возможности экономического роста при использовании иностранных инвестиций доля участия иностранного капитала в экономике РБ (инвестиции в основной капитал) должна быть больше, чем реально существует на сегодняшний день.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Чачина, Елена Григорьевна, 2005 год

1. Абрамов С.И. Инвестирование. — М: Центр экономики и маркетинга, 2000.440с.

2. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. -М.: ОАО «Экономика», 1999. 662с.

3. Анискин Ю. Инвестиционная активность и экономический рост//Проблемы теории и практики управления. 2002. - №4. - С. 77-82.

4. Бабич A.M., Павлова JI.H. Финансы. Денежное обращение. Кредит. М.: ЮНИТИ. 2000. 345с.

5. Бакитжанов А., Филин С. Инвестиционная привлекательность региона: методические подходы и оценка//Инвестиции в России. 2001. - № 5 - С.23-31.

6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом? М.: Финансы и статистки, 1994. -384 с.

7. Бард B.C. Инвестиционные проблемы российской экономики. М.: «Экзамен», 2000. - 384с.

8. Баумгертнер В.Р. Становление и развитие инвестиционных процессов в системе предпринимательства./Под ред. Акад. МАИЭС, д-ра экон. наук, профессора В.В. Томилова. Спб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. - 160с.

9. Беренс В., Хавранэк П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.:АОЗТ «Интерэксперт», 1995. - 187с.

10. Ю.Блинов А., Орлова И. Управление инвестиционной привлекательностью региона // Инвестиции в России. 2002. - № 12 - С.3-7.

11. П.Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 286с.

12. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука, кн.1. — М.: Экономика, 1989. -453с.

13. И.Бондарева Т. Инвестиционные проекты в РФ: учет отраслевых предпочтений//Инвестиции в России. 1999. - № 12. - С. 17-23

14. Булатов А.С. Экономика: Учебник для вузов. М.: Бек, 1997. -283с.

15. Вардомский Л.Б. Проблемы внешней открытости регионов в контексте развития российской экономики/Материалы семинара «Внешнеэкономические связи и региональное развитие России». М.: «ЭПИКОН», 1999

16. Василевский 3. Инвестиционный рейтинг российских регионов./ Эксперт. 1997. - № 47. - С. 28-47

17. Васьбиева Д.Г. Автореферат диссертации «Внешнеэкономические связи РБ и перспективы их развития».

18. Вердникова М., Бондарева Т. Крупнейшие инвестиционные проекты в РФ с участием иностранного капитала: региональные и отраслевые предпочтения // Инвестиции в России. 2000. -№10. - С. 12-16

19. Виленский ПЛ., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело, 2001. - 832с.

20. Годовой отчет Министерства внешних связей и торговли Республики Башкортостан

21. Горохов М.Ю., Малеев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. -М.: «Филинъ», 1998, 208с.

22. Гуревич В. Особенности национального инвестирования// Финансовая Россия, № 38, октябрь 1998 г.

23. Гузнер С.С., Харитонов В.Н., Витин И.А. Регион: экономика и социология. М.: 1997. - 54с.

24. Доклад о социально-экономическом положении РБ в 2000 году, Уфа, 2001255с.

25. Доничев О.А. Инвестиционный рынок региона: проблемы формирования и развития. // Гуманитарные науки, 1-2, 1998, С.-Петербург -345с.

26. Ежов Э.В. Инвестиционные возможности России: путь решения проблемы. Под ред. В.И. Дорофеева/ Препринт. М.:МАИ.2000. - 114с.

27. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. практикум по общей теории статистики: учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2002. — 366с.

28. Заика И., Крюков А. Национальная экономика и инвестиции // Экономист. 2003.- №7 - с.21-26

29. Закон от 26.06.91 № 1488 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»

30. Закон Республики Башкортостан от 07.03.2001 № 190-з «Об иностранной инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан»

31. Игошин Н.В. Инвестиции: организация, управление и финансирование. М.-.ЮНИТИ-ДАНА,2001 - 542 с.

32. Иностранные инвестиции в России: современное состояние и перспективы / Под редакцией И.П. Фаминского, М.: Международные отношения, 1995 512 с.

33. Инвестиционная деятельность: теория и практика. -М.: Издательство «АиН», 1998. -64 с.

34. Инвестиционная привлекательность региона: методические подходы и оценка //Инвестиции в России. 2001. - № 5. - С.11-21.

35. Инвестиционный климат регионов России: опыт оценки и пути улучшения: Материалы второго всероссийского фестиваля региональной прессы «Вся Россия 97». - М.: ИЭ РАН, 1997. - 29с.

36. Инструменты управления инвестиционной деятельностью: классификация и анализ//Инвестиции в России. 2003. - № 1-2. - С.3-11.

37. Kaminski M. Прямые иностранные инвестиции. / Финансы и кредит. 1995. - №5. - С.25-29.

38. Кабанова Е.Г., Лысенко О.В. Иностранное инвестирование в РБ. Тезисы докладов научно-практической конференции «Малому предпринимательству республики реальную ресурсную поддержку» / Гилем. Уфа, 2003. С. 122-124.

39. Кабанова Е.Г., Чувилина Е.В. Проблемы совершенствования управления инвестиционной привлекательностью региона. Сборник научных трудов всероссийской научно-практической конференции «Проблемы современной России» / СГИ. Москва, 2003. С. 94-100.

40. Кобелев Н.В. практика применения экономико-математических методов и моделей/Учебное пособие. М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. -246с.

41. Колмак Е. Субфедеральные налоговые льготы и их влияние на привлечение инвестиций в регионы России // Инвестиции в России. -2000. №5.- С.33-44

42. Копейкин М. Правовые и организационные аспекты привлечения иностранных инвестиций в Россию//Маркетинг. 1997. - №4. - С. 3-17

43. Кобринский Н.Е. Основы экономической кибернетики. — М.: Экономика, 1968. 255с.

44. Коссов В. Проблемы повышения инвестиционной активности в российской экономике// Экономист,- 2002,- № 10. С.52 - 55.

45. Кочемасова А.В. Условия для привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику в период реформы: Дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук: спец 08.00.05 Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 1999. - 157с.

46. Кузин В.А. Кандидатская диссертация: методика написания, правила оформления: Практическое пособие для аспирантов М.: «Ось-89»-1989. — 436с.

47. Кузнецов А., Бернштам Е. Региональное распределение инвестиций в России // Российский экономический журнал. -2002.- № 3. С. 76 - 83

48. Кульман А. Экономические механизмы. М.: Прогресс, Универс, 1993.- 234с.

49. Кучер А.И. «Новый закон об иностранных инвестициях в РФ» //Законодательство и экономика.- 2000. №1.- С.35-45

50. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. М.: Междунар. отношения, 1997.

51. Лебедев В. Привлечение иностранных инвестиций: фактология, проблемы, подходы к решению//Российский экономический журнал. -2002.-№5-6. С.69-78.

52. Легких Е.В. Механизм привлечения инвестиций в отраслевой комплекс на основе мезоэкономического подхода (на примере машиностроения Курганской области): Дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.05 -:Курган, РГЪ ОД, 1999. 127с.

53. Ледяева С. В. Прямые иностранные инвестиции и формирование механизмов их привлечения в экономику России: Дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук: спец 08.00.01 -: Москва, РГБ ОД, 2003. 189с.

54. Линдерг П. Экономика мирохозяйственных связей. М.: Прогресс, 1992.515с.

55. Макулов А.С. Организационно-экономический механизм реализации структурной политики в промышленном комплексе суверенной Республики Башкортостан. Уфа: Гилем.2000. 188с.

56. Макулов А.С. Теория интеграции хозяйственных структур. / Конспект лекций.- Уфа: УГАТУ, 2000. 85с.

57. Макулов А.С., Кабанова Е.Г. Привлечение иностранных инвестиций в РБ: состояние и перспективы // Экономика и управление. 2002. - № 1. - С. 3439.

58. Марченко Г., Мачульская О. Инвестиционный рейтинг регионов России: перспектива становления и результаты// Рынок ценных бумаг. -2000.-№5- С.84-86

59. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: «Дело», 1992. - 702 с.

60. Михеев А. Маркетинг в области привлечения иностранных инвестиций // Консультант директора.-2002.-№ 5(161) С. 8 -12

61. Мухетдинова Н. Инвестиционная политика: диалектика федерального и регионального уровней//Российский экономический журнал. 2000. - №1. - С. 49-56.

62. Назаров В. Экономическая роль иностранных инвестиций// Экономист. -2001.-№11.-С. 19-27

63. Неклесса А.И. Ответ России на вызов времени: стратегия технологической конверсии: Докл. -М.:ПЛМ ИН-та Африки РАН, 1997. 63 с.

64. Орлов А.В новый век с новым законом. Постатейный комментарий федерального закона «Об иностранных инвестициях» // Рынок ценных бумаг. 2000. №4. -С. 45-68.

65. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма. М.: Издательство МГУ, 1994. - 156с.

66. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РБ — http://www.tpprb.ru

67. Официальный сайт Министерства внешнеэкономических связей и торговли Республики Башкортостан http://www.mfrt.bashkortostan.ru

68. Официальный сайт библиотеки электронных ресурсов http ://www. edulib.ru

69. Официальный сайт Госкомстата России: http://www.gks.ru

70. Оценка инвестиционного климата регионов России. Методика экономического департамента банка Австрии. // Директор. Новосибирск: Наука,1997. - №5. -С. 23-28.

71. Оценка эффективности инвестиций: Завлен П.В., Васильев А.В. СПб: Издательский дом «Бизнес-пресса», 1998. -216с.

72. Политика привлечения прямых иностранных инвестиций в российскую экономику/ А.Г. Аверкин, А.З. Астапович, С.А. Афонцев и р. Бюро экономического анализа М.: ТЕИС,2001. - 479 с.

73. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга: Учеб. пособие. М.: Изд-во "Ось-89", 1999.- 543с.

74. Портер М. Международная конкуренция. М.: Междунар. отношения, 1998.-567с.

75. Правила рынка: иностранные инвестиции: внешняя торговля — Щетинин В.Д. М.: Международные отношения, 1994 - 352 с.

76. Программа повышения инвестиционной привлекательности РБ. Утверждена 25 декабря 1999 г: Типография ИПК при АП РБ, 1999. 20с.

77. Райзберг Б.А., Лозовский Jl. III., Стародубцева Е.Б. // Современный экономический словарь. М.: Инфра-М. - 1997. -675с.

78. Райхлин Э. Основы экономической теории внешнеэкономические отношения М.: Наука, 2000 - 167с.

79. Региональная экономика: Учебник для вузов/Т.Г. Морозова, М.П Победина, Г.Б. Поляк и др.; под ред. проф. Т.Г. Морозовой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 519с.

80. Региональная экономика Учебник для вузов / Градов А.П., Кузин Б.И., Медников М.Д. -Спб.: Питер, 2003. 222с.

81. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов// Эксперт. 2002. - № 45(351). - С.89-102.

82. Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник для ВУЗов / под ред. М.В. Грачевой. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 351с.

83. Розанов Г.В., Френкель А.А. Корреляционный и регрессионный анализ в экономических исследованиях// Экономика и математические методы. 1999, № 3. - С. 426-440.

84. Российский статистический ежегодник: статистический сборник // Госкомстат России. М., 2002. - 690 с.

85. Рост значения инвестиций в современном мире // БИКИ. 1998. -№ 61. - С.24-35.

86. Ройзман И., Гришина И., Шахназаров А. Типология инвестиционного климата на новом этапе развития российской экономики // Инвестиции в России. 2003. - № 3 - С. 15-21.

87. Ройзман И., Гришина И., Шахназаров А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: учет региональных рисков // Инвестиции в России. -1998. -№ 10 С.13-21.

88. Ройзман И., Гришина И., Шахназаров А. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности//Инвестиции в России. 2001. - № 4 - С.5-16.

89. Сабитов Р., Хайруллина Э. Проблемы инвестиционно-структурных преобразований в Республике Башкортостан // Экономика и управление. 1996.- №6. С.34-39

90. Савин В. Нужны ли России иностранные инвестиции//Инвестиции в России. 2000. - № 8 - С.29-32.

91. Секерин А.Б., Шуметов В.Г., Лазарева JI.M. М. Методология вторичного статистического анализа факторов инвестиционного потенциала и риска// Вопросы статистики. 2003. - № 11. - С. 69 - 74

92. Серегин В.П., Степанов В.П. Современный взгляд на иностранные инвестиции М.: «ИНФРА-М», 1994. - 234с.

93. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Статистическая оценка инвестиционного климата на региональном уровне // Вопросы статистики. — 2003. -№ 11-С. 64-68.

94. Сивелькин В.А. Кластерные методы исследования экономического и природно-ресурсного потенциала субъектов РФ // Вопросы статистики. 2003.- № 8. С. 18-21

95. Силиверстов С. Мировое хозяйство: новые тенденции развития (материалы к лекциям и семинарам)// Российский экономический журнал. -2000.-№8.-С.63-75

96. Синецкий Б.И. Внешнеэкономические операции: организация и техника: Учебник /М.: Междунар. отношения, 2000. 381с.

97. Социальное положение и уровень жизни населения России. 2003: статистический сборник // Госкомстат России. — М., 2003. 463 с.

98. Стародубовский В. Кривая дорога прямых инвестиций // Вопросы экономики.- 2003.- №1-С. 73- 82.

99. Стряжкина В., Лапшин Д. Использование статистических методов в инвестиционном прогнозировании// Инвестиции в России.- 2004.-№ 7.- С. 3639.

100. Статистический ежегодник Республики Башкортостан: статистический сборник/ Государственный комитет Республики Башкортостан по статистике. Уфа, 1997г. 432с.

101. Статистический ежегодник Республики Башкортостан: статистический сборник/ Государственный комитет Республики Башкортостан по статистике. Уфа, 1996г. 352с.

102. Статистический ежегодник Республики Башкортостан: статистический сборник/ Государственный комитет Республики Башкортостан по статистике. Уфа, 1999г. с. 175, часть 2.

103. Статистический ежегодник Республики Башкортостан: статистический сборник/ Государственный комитет Республики Башкортостан по статистике. Уфа, 2000г. с. 197, часть 2.

104. Статистический ежегодник Республики Башкортостан: статистический сборник/ Государственный комитет Республики Башкортостан по статистике. Уфа, 2002г. с. 224, часть 2.

105. Современные предприятия в практике международных экономических отношений. -М.: Внешторгиздат, 1989. -120с.

106. Сулоева С. В. Иностранные инвестиции: совершенствование привлечения в экономику региона: Дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук: спец 08.00.05 -: Владивосток, РГБ ОД, 2000. 182с.

107. Теория статистики: Учебник / Под ред. Г. Л. Громыко. М.: ИНФРА-М, 2002.-414 с.

108. Толмачев П.И. Инвестиционный механизм в современных международно-экономических отношениях. М.: Изд. ДА МИД РФ, 1996. -206с.

109. Турбина К.Е.: Инвестиционный процесс и страхование инвестиций от политических рисков М.: Издательский центр «Аннип», 1995 - 80 с.

110. Федеральный закон РФ от 25.02.99 № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. от 02.01.2000)

111. Федеральный закон Российской Федерации от 09.07.99 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»

112. Федеральная целевая программа социально-экономического развития РБ до 2006 года

113. Филатов К. Иностранные инвестиции в экономику России / Статистическое обозрение,-1998 .- №2 С. 12-24

114. Фишер П. Как превратить Россию в привлекательный рынок для иностранных инвесторов// Вопросы экономики.-2002.-№ 2.- С. 83-102.

115. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России стратегия возрождения промышленности. М.: Финансы и статистика ,1999. - 512 с.

116. Чачина Е.Г. Чувилина Е.В. Совершенствование механизма регулирования деятельности иностранных инвесторов в регионе/ Сборник материалов конференции "Актуальные проблемы социально-экономического развития. Часть I", Тольятти, 2003.- 345с.

117. Чачина Е.Г. Актуальность привлечения иностранного капитала в региональную экономику / Сборник трудов первой всероссийской научно-практической конференции «Информационный менеджмент: наука, практика, обучение»: Самара: СамГТУ , 2004. - 451с.

118. Чванов В. Прямые иностранные инвестиции: политика России//Инвестиции в России. 2001. - № 9 - С.10-12.

119. Шакирзянова А. Г. Иностранные инвестиции в регионы Российской Федерации (на примере Татарстана): Дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук: спец 08.00.05 -Москва, РГБ ОД, 2002. 184с.

120. Шеннон М. Имитационное моделирование систем: искусство и наук: Пер. с англ. М.: Мир, 1985. -418с.

121. Шукеев У. Приоритеты развития региональной экономики// Экономист. 2002. - № 10 - С. 60-66.

122. Экономика Башкортостана: Учебник для вузов / Под редакцией Х.А. Барлыбаева, Изд-во БГУ. Уфа, 1998 - 552с.

123. Экономика Башкортостана: Учебник для вузов и ссузов / Под редакцией Х.А. Барлыбаева, Изд-во БГУ. Уфа, 2003 - 563с.

124. Экономическая энциклопедия / Научн. Ред. Совет изд-ва «Экономика», Инс-т экономики РАН/ Гл. редактор Л.И. Абалкин. М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999.- 1055с.

125. Эксперт, №№3 8, 45, 2002 г.

126. Экштайн К. «А нужен ли закон о защите иностранных инвесторов?» /Российская Федерация, 2001 г, №2.

127. Яковлева Е.В. Организационно-экономический механизм формирования инвестиционных ресурсов предприятия: Дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук: спец 08.00.05 -Уфа, УГАТУ, 1999. 182с.

128. Яспер Й., Гумерова Г. Иностранные инвестиции и внешняя торговля Республики Татарстан// Инвестиции в России.- 2004.- №6- С.9-16.

129. Яспер Й., Гумерова Г. Анализ развития и детерминанты иностранных инвестиций в Республике Татарстан// Инвестиции в России. — 2004. -№5. -С. 10-15.

130. Якунина Т. А. Экономико-статистическая оценка влияния факторов на прямые иностранные инвестиции в регионы и их регулирование: Дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук: спец 08.00.05 ^Новосибирск, РГБ ОД, 2001. 199с.

131. Якупова JI.B. Оценка эффективности финансирования и реализации инвестиционных проектов: Автореферат диссертации к.э.н. — Уфа: БГУ, 2000. — 26с.

132. Brooke Michaele Z., Buckley Peter J. Handbook of Internanional trade. Macmillian Pablishers, 1998. - 460p.

133. Coyne Edward I. Targeting the foreigne direct investor. Attraction Packeges. - New York/Boston/London: Kluwer Academic Publishers Groop, 1995. -200p.

134. Internanional Trade: A Business Perspective/ Editors: С J. Jempa? A.P. Phoen.- London and New York: Longman, 1996. 290p.