Роль прямых иностранных инвестиций в инновационном развитии экономики региона: на примере Республики Татарстан тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Темирбулатов, Руслан Ренатович

• Темирбулатов, Руслан Ренатович
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Темирбулатов, Руслан Ренатович

Введение

Глава 1. Теоретические концепции и подходы в исследовании прямых иностранных инвестиций

Прямые иностранные инвестиции как предмет исследования

1.2. Зарубежный опыт формирования государственной политики привлечения прямых иностранных инвестиций

1.3. Основные принципы привлечения прямых иностранных инвестиций в регионы

Глава 2. Факторы и закономерности привлечения прямых иностранных инвестиций для целей инновационного развития экономики

2.1. Основные тенденции и закономерности привлечения прямых иностранных инвестиций в регионы

2.2. Теоретические модели влияния прямых иностранных инвестиций на инновационное развитие отраслей экономики региона

2.3. Прямые иностранные инвестиции как фактор 90 формирования и развития региональной инновационной системы

Глава 3. Апробация модели привлечения прямых иностранных инвестиций в форме заимствования технологий на примере нефтехимического комплекса Республики Татарстан

3.1. Методические подходы и принципы построения региональной абсорбционной политики заимствования технологий на примере нефтехимического комплекса Республики Татарстан

3.2. Характеристика рыночных факторов при формировании абсорбционной политики в отрасли химии Республики Татарстан

3.3 Обоснование экономической эффективности политики заимствования технологий в отрасли химии Республики Татарстан

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Роль прямых иностранных инвестиций в инновационном развитии экономики региона: на примере Республики Татарстан»

Актуальность темы исследования. Важнейшим направлением современного процесса становления рыночной экономики является переход к устойчивому экономическому росту на базе инновационных его составляющих. Поэтому проблема развития конкурентоспособного технологического и инновационного потенциала страны является одной из ключевых проблем в сегодняшней России. Одним из основных источников инновационного развития экономики России является привлечение иностранного капитала в экономику наряду с диверсификацией экономики. Преимущества прямых иностранных инвестиции заключается в том, что они позволяют обеспечивать устойчивый экономический рост, сопровождающийся привнесением в отечественную экономику не только технологический инноваций, но и новых знаний и технологий инновационного менеджмента.

Однако отсутствие отечественной политики привлечения прямых иностранных инвестиций проявилось в деформированной отраслевой структуре и их концентрация в сырьевых и добывающих отраслях при относительно низком их уровне в высокотехнологичных отраслях, производящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости. При этом отдельные регионы формируют собственную политику в этой области, направленную на формирование структурных сдвигов в экономике региона, пополнения бюджета, а также стимулирует развитие производственной и социальной инфраструктуры.

В условиях нарастающей регионализации все более актуальными становятся проблемы формирования региональной политики привлечения прямых иностранных инвестиций для формирования инновационной направленности развития экономики регионов. Несмотря на значительное число работ, посвященных как исследованиям специфики привлечения иностранных инвестиций как на макроуровне, так и на уровне региона, задача повышения эффективности их влияния на инновационное развитие остается по-прежнему актуальной.

Все это предопределило актуальность, цели и задачи проведенного диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. В зарубежной экономической литературе проблемы иностранного инвестирования разработаны достаточно подробно и представлены трудами М.Аоки, Д.Барлетта, Л.Баттерсона, Б.Бишопа, Д.Брофи, Д.Гарнера, Д.Глэдстоуна, П.Гомперса, Р.Дамари, Э. Добсона, М. Дзедзичека, К.Кемпбелл, Р.Конвея, С.Кортума, Р.Ланглуи, М.Люри, Д.Лернера, Дж. Макинтайра, М.Питерса, П.Робертсона, Д.Сингера, С.Фишера, Т.Хеллманна, Р.Чандлера и других.

Исследованием проблем влияния инноваций как фактора экономического роста России на базе инновационной деятельности занимались такие отечественные ученые, как В.Авилова, А.Анчишкин, А.Булатов, Г.Бойкова, И.Борисов, В.Рязанов, И.Гилязутдинова, Ф.Губайдуллина, Ш.Губаев, М.Егорова, Н.Кондратьев, С.Киселев, Б.Кузык, В.Лебедев, Д.Львов, В.Полтерович, Д.Приходько, Г.Семенов, М. Сафиуллин, Р.Сунгатов, В.Хоменко, А.Шинкевич, а также зарубежные авторы Р.Вернон, А.Гершенкрон, Е.Грэхэм, П.Друкер, П.Кругман, Г.Менш, Т.Озава, Б.Санто, Б.Твисс, П.Тэш и другие.

Институциональные аспекты формирования привлекательного инвестиционного климата для иностранных инвестиций рассматривались в работах В.Грошева, РДацелюшникова, С.Кирдиной, Г.Клейнера, Б.Коваленко,

A.Нестеренко, Р.Нуреева, А.Олейника, В.Полтеровича, В.Радаева, А.Радыгина, О.Романовой, В.Тамбовцева, А.Татаркиан, А.Шаститко, Р.Энтова и других.

Особое значение для развития теории и практики инновационного развития на базе привлечения прямых иностранных инвестиций в Россию имеют работы В.Анынина, Е.Балацкого, Т. Белоуса, С.Валдайцева,

B.Воронцова, П.Гулькина, Г.Давидюка, А.Дагаева, А.Дынкина, С. Лаврова, А.

Позднякова, Я.Сергиенко, С.Филина, В.Фирсова, А.Фоломьева, Н.М.Фонштейна, А.П.Шихвердиева, Ю. Юданова и других.

На региональном уровне различные аспекты привлечения прямых иностранных инвестиций рассмотрены в трудах О. Андриановой, В.Бочкарева, Ю. Зима, И.Литвинцева, А.Литовченко, В.Мау, Т.Суставовой, М.Терского, Э.Шаймиевой, Т. Якуниной и др.

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в процессе привлечения прямых иностранных инвестиций как фактора инновационного развития экономики.

Объектом исследования выступают прямые иностранные инвестиции, привлекаемые регионами России как катализатор инновационного развития экономики в современных условиях.

Целью диссертационного исследования является уточнение теоретических подходов к определению роли прямых иностранных инвестиций в инновационном развитии экономики региона, а также разработка модели влияния прямых иностранных инвестиций на формирование инновационной восприимчивости регионов.

В соответствии с целью исследования в диссертации поставлены следующие основные задачи:

- исследование категории прямых иностранных инвестиций в рамках теории инноваций и анализ форм, методов и видов их воздействия на инновационную составляющую экономического роста, формирования производственной и технологической базы отечественной экономики;

- исследование особенностей экономического развития различных типов регионов и анализ основных тенденций и закономерностей привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику региона;

- изучение и анализ специфических факторов и особенностей влияния прямых иностранных инвестиций на процессы формирования и развития региональной инновационной системы;

- обоснование концепции и разработка модели влияния прямых иностранных инвестиций на формирование инновационной восприимчивости регионов;

- сопоставление уровней экономической эффективности заимствования технологий на примере ОАО «Аммоний» и эффективности отраслевых НИОКР.

Теоретической и методологической основой исследования явились фундаментальные концепции и положения теории инноваций, работы современных отечественных и зарубежных авторов по проблемам развития инновационной деятельности и ее инвестирования.

Методологической основой диссертации явились такие общенаучные методы, как системный, сравнительный, структурный анализ, синтез, экономико-статистические методы обработки информации, индукции и дедукции, с применением логического моделирования и метода экспертных оценок.

Информационно-аналитической базой исследования послужили данные Российской статистической службы, аналитические материалы государственных органов и научных центров РФ и РТ, Центра экономических и социальных исследований при Кабинете министров РТ, научных журналов и периодической печати, электронных научных изданий, справочников, обзоров, исследовательские и аналитические материалы, нормативные акты РФ и РТ по вопросам экономики, а также данные по теме диссертации, имеющиеся в глобальной информационной сети Интернет. В качестве эмпирической базы диссертационной работы послужили первичные материалы о деятельности предприятий с участием иностранного капитала на территории Республики Татарстан, материалы Российской ассоциации венчурного инвестирования, аналитические обзоры и публикации, материалы научно-практических конференций.

Соответствие содержания диссертации избранной специальности.

Работа выполнена в соответствии с п. 2.19. Совершенствование способов и форм инвестирования инновационной деятельности с учетом расширения возможностей привлечения частного и иностранного капитала, включая осуществление совместных инвестиций в инновационные программы и проекты, п. 2.18. Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инновационной и инвестиционной политики экономических систем с учетом накопленного научного мирового опыта, п. 2.3. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного климата. Специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (управление инновациями) Паспорта специальностей ВАК.

Научная новизна диссертационной работы состоит в углублении концептуальных представлений о роли прямых иностранных инвестиций в инновационном развитии экономики, а также разработке модели влияния прямых иностранных инвестиций на формирование инновационной восприимчивости регионов. К числу основных результатов, определяющих научную новизну диссертационной работы и выносимых на защиту, относятся следующие:

- обоснована роль и значение прямых иностранных инвестиций в виде заимствования технологий как наиболее адекватного современному уровню развития отечественной экономики инструмента формирования технологической базы для развития инновационной составляющей отечественной экономики; адаптированы к региональным условиям основные принципы привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику региона;

- выявлены основные факторы влияния прямых иностранных инвестиций на процессы формирования и развития региональной инновационной системы;

- разработана модель влияния прямых иностранных инвестиций на формирование инновационной восприимчивости регионов;

- доказана сравнительно высокая экономическая эффективность политики заимствования технологий в отрасли химии Республики Татарстан по сравнению с эффективностью отраслевых НИОКР.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что ее основные положения и выводы направлены на дальнейшее развитие теории и практики управления инновациями на основе широкого использования таких инструментов привлечения прямых иностранных инвестиций, как заимствования технологий в целях активизации инновационной составляющей экономического роста.

Практическая значимость положений и выводов диссертации заключается в том, что сформулированные в виде конкретных рекомендаций они могут быть использованы региональными органами власти и управления в целях формирования эффективной политики привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику региона и формирования производственной и технологической базы инновационного роста.

Результаты исследования могут быть использованы в преподавании курсов «Управление инновациями», «Инвестиции», «Инвестиционный менеджмент».

Апробация результатов исследования.

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных, всероссийских и межрегиональных научно-практических конференциях: II Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной экономики» (Новосибирск, 2010); Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития инновационной экономики в современном обществе» (Саратов,

2010); Международная научно-практическая конференция «Инновационная экономика — направления устойчивого развития государства» (Балашиха,

2011); Международная научно-практическая конференция «Экономика, образование и право: вопросы теории и практики» (Омск, 2011); Международная4 научно-практическая конференция «Теоретические и практические аспекты развития современной науки» (Москва, 2011); Международная конференция «Актуальные проблемы развития общества: экономика, право, социология и философия» (Волгоград, 2011); Заочная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономики и менеджмента» (Новосибирск, 2011); IV Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Нугаевские чтения» (Казань, 2011).

Автор принимал непосредственное участие в разработке технико-экономического обоснования реализации заимствованного инновационного технологического проекта производства минеральных удобрений в ОАО «Аммоний». Основные выводы и результаты диссертационного исследования были внедрены при реализации проекта ОАО «Аммоний», о чем имеются справки о внедрении.

Основные "положения и выводы диссертационного исследования были опубликованы в ведущих научных изданиях, рецензируемых ВАК -«Экономика и право», «Вестник Казанского технологического университета», опубликовано 15 печатных работ общим объемом 8,6 п.л.

Объем, структура и содержание диссертационной работы.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений, изложена на 179 стр. и включает 37 рисунков, схем и таблиц.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Темирбулатов, Руслан Ренатович

Эти выводы позволили сформулировать основные факторы влияния прямых иностранных инвестиций на процессы формирования и развития региональной инновационной системы (РИС). Как нам представляется, исходным моментом в формировании РИС должен быть «эффективный абсорбционный механизм заимствования» зарубежных передовых технологий, зарекомендовавших свою эффективность на мировом рынке. И только после его создания и по мере наполнения РИС новыми заимствованными технологиями, происходит параллельный приток знаний и навыков у специалистов местных предприятий, которые лягут в основу зарождения и формирования у них инновационной активности и стимулов к созданию инноваций. На сегодняшнем квалификационном уровне специалистов предприятий региона невозможно создать действительно конкурентоспособные на мировом рынке инновационные продукты. Опыт показывает, что подавляющее большинство продуктовых и технологических инноваций в регионе носят имитирующий характер и являются инновациями только для Татарстана или России.

По своему содержанию механизм эффективного заимствования определяется как широкомасштабное внедрение более эффективных технологий и методов хозяйствования, уже созданных лидерами. При этом успех политики заимствования зависит от абсорбционной способности

159 страны, связанной с умением распознавать ценность новой внешней информации, усваивать ее и применять для коммерческого использования. При этом рост абсорбционной способности необходим для успеха догоняющего развития, что и является основной парадигмой развития регионов, и только последующего перехода к инновационному развитию. Но никак не наоборот. Сначала нужно поднять технологический уровень своей экономики до мирового уровня и только потом на этой базе можно перейти к инновационному развитию. Для решения этой задачи предлагается использовать ряд инструментов, в том числе:

- переориентация внутренних инвестиционных ресурсов с создания технопарков и технополисов на импорт передового оборудования и технологий, покупка лицензий и тарифная политика;

- привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику регионов в зависимости от их специализации, а также активизация создания совместных предприятий;

- стимулирование аутсортинга;

- освоение новых методов организации производства в результате конкуренции на мировых рынках;

- интенсификация взаимодействия с зарубежными специалистами, обучение местных специалистов за рубежом, стажировки, приглашение зарубежных преподавателей и проведение совместных исследований;

- политика прямой государственной поддержки заимствований в форме приобретения патентов, финансирования центров трансферта технологий.

Однако далеко не всегда нужно заимствовать самое передовое. В данном случае необходимо учитывать то обстоятельство, что в соответствие с логикой и опытом развития инновационных процессов передовые технологии, как и передовые институты, как правило, не могут адаптироваться к новым экономическим условиям при отсталой институциональной и информационной среде.

Этот вывод подтверждается и статистическими данными. В Росси и ее регионах механизм заимствования все более завоевывает институциональную среду инновационного развития. В целом по России в 2009 г. доля предприятий, приобретающих оборудование, машины и программное обеспечение (заимствование) в три раза превышала долю предприятий, ведущих собственные НИОКР.

Все это позволило автору выдвинуть собственную четырехдфазную модель влияния прямых иностранных инвестиций на формирование инновационной восприимчивости регионов.

В первой фазе предполагается проведение абсорбционной политики отбора наиболее адекватных региональным особенностям и технологическому, управленческому и организационному уровню нефтехимического комплекса региона зарубежных технологий как носителей ПИИ в экономику региона.

Во второй фазе происходит непосредственно процесс заимствования (трансферта) зарубежных технологий нефтехимического комплекса в форме ПИИ от зарубежных компаний.

В третьей фазе предлагаемой модели влияние импорта ослабевает, так как получает развитие импортозамещающее производство, возникшее за счет привлечения ПИИ, которое по мере нарастания вытесняет импорт. Основным содержанием этой фазы является полноценное формирование конкурентоспособного импортозамещающего производства продукции нефтехимического комплекса региона, создание производства, реализующего новый для отечественного уровня технологический уклад, и выход на внутренний и внешний рынки с наукоемкой продукцией мирового уровня.

В четвертой, инновационной фазе развития экономики региона при сохранении и закреплении позитивных тенденций в нефтехимическом комплексе будут созданы технические, технологические, экономические и организационно-управленческие предпосылки для организационного и управленческого реформирования комплекса и увеличения доли

161 конкурентоспособной на мировом уровне продукции. На этой фазе нефтехимический комплекс становится экспортирующим, так как производство товаров начинает опережать спрос. Именно в условиях этой фазы предлагаемой модели формируются предпосылки возникновения спроса на отечественные инновации.

И только в условиях этой фазы модели инновационного развития региона первоочередными задачами становятся проблемы в сфере коммерциализации результатов исследований и разработок.

В качестве иллюстрации эффективности процесса заимствования зарубежных технологий нами был выбран инновационный проект организации производства аммиака, метанола и гранулированного карбамида на территории завода по выпуску минеральных удобрений в г. Менделеевске. Данное управленческое решение в области инновационного развития экономики региона обусловлено теоретически доказанными нами в предыдущих разделах диссертационного исследования преимуществ заимствования зарубежных технологий по сравнению с огромными затратами на создание собственных аналогичных производств в условиях риска и неопределенности рыночных колебаний на данном сегменте.

Автор принимал непосредственное участие в разработке и реализации этого инновационного проекта, который является новым не только для экономики Республики Татарстан, но и экономики России в целом. Основными критериями абсорбционной политики при выборе данной технологии производства аммиака явились критерии мирового уровня энергопотребление, опыт лицензиара, а также количество выполненных проектов.

Расчеты экономической эффективности данного проекта доказали правильность выбранного решения. Анализ данных расчета экономического эффекта и экономической эффективности реализации проекта заимствования зарубежных технологий в рамках ОАО «Аммоний» свидетельствует о достаточно относительно высоком уровне этих показателей, величина

162 которых в минимальном их значении при наихудших условиях на рынке и неблагоприятной рыночной ситуации в отношении спроса составила 13,25%. Уровень этих данных существенно превосходит аналогичные показатели эффективности отечественных НИОКР, величина которых в 2010 г. не превысила 0,5% для государственных корпораций, не говоря о малом бизнесе.

Таким образом, апробированная модель привлечения прямых иностранных инвестиций в форме заимствования технологий свидетельствует о несравненно более высоком уровне ее экономической эффективности по сравнению не только в эффективностью аналогичных НИОКР, но и аналогичных отечественных производств, что позволяет высказать предположение о возможности и достаточно высокой степени вероятности возникновения мультиплицирующего эффекта, способного активизировать не только смежные отрасли производства, но и процессы формирования соответствующих объектов как производственной, так и социальной инфраструктуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенного исследования позволяют сделать ряд выводов и заключительных положений.

В современной экономической литературе все более активно подвергается критике ограниченность государственной политики в отношении ПИИ, в частности, это касается того факта, что традиционные формы привлечения иностранных инвестиций путем предоставления тарифно-фискальных льгот уже себя исчерпали и потеряли свою действенность, а практика формирования свободных экономических зон в регионах не оправдала возлагаемых на них надежд в качестве действенного механизма привлечения ПИИ. Иначе говоря, ПИИ не приобрели государственного уровня поддержки как важнейшего фактора инновационного развития отечественной экономики. В то время, как свидетельствует очевидность современной практики привлечения ПИИ, в регионах вектор их движения ориентирован на отрасли отечественной экономики с высоко развитым интеллектуальным капиталом. Поэтому именно трансферт технологий, как упущение законодателя, занимает все большее место среди инструментов привлечения ПИИ. Таким образом, несовершенство института законодательства может повлечь за собой несовершенство механизмов и инструментов привлечения ПИИ, что, в свою очередь, грозит привлечением «несовершенных» по своим институциональным характеристикам ПИИ.

В результате в диссертационной работе обоснована роль и определено значение прямых иностранных инвестиций в виде заимствования или трансферта технологий как наиболее адекватного современному уровню развития отечественной экономики инструмента формирования технологической базы для развития инновационной составляющей отечественной экономики.

Исходя из теоретического анализа, можно заключить что современные особенности процесса прямого иностранного инвестирования состоят в том, что они привносят в экономику региона инновационные для него технологии и формы организации производства и бизнеса, что обеспечивает принципиально иной и более значительный социально-экономический эффект по сравнению с возможностями отечественного предпринимательства.

Процесс институционализации ПИИ предполагает формирование и адаптацию целого ряда факторов, являющихся составными элементами объективных преимуществ регионов при формировании своей инвестиционной привлекательности для ПИИ. К таким факторам необходимо отнести, прежде всего, факторы специфических преимуществ от владения собственностью для иностранных инвесторов на территории региона по сравнению с менее выраженными преимуществами при условии владения ими в других регионах России. К данной группе факторов необходимо отнести также и природные факторы, связанные с имеющимися на территории региона разрабатываемыми природными и сырьевыми ресурсами, что также обеспечивает иностранному инвестору преимущества по сравнению с другими регионами.

Взаимовлияние и взаимообусловленность категорий ПИИ и трансферта технологий при, казалось бы, всей их очевидности, однако, далеко не всегда оказываются сравнительно легко идентифицируемыми. При этом данные процессы, как свидетельствуют аналитики, особо проявляются в наиболее передовых и инновационно ориентированных отраслях, к которым можно отнести отрасли химии, нефтехимии и нефтепереработки.

В развитие теории инвестиций и их видов в диссертации обоснованы дополнительные классификационные признаки прямых иностранных инвестиций - мотивы собственника, интернационализации и места размещения - и их содержательные характеристики в регионах с развивающейся рыночной инфраструктурой и формируемым инвестиционным климатом. Так, доминирующими классификационными признаками современных ПИИ являются не цели создания транснациональных корпораций, а мотивы собственника, интернационализации и места размещения.

Поэтому политика властей в отношении ПИИ в регионах с развивающейся рыночной инфраструктурой и формируемым инвестиционным климатом должна базироваться сочетании ПИИ и аутсорсинга, предполагающего разделение производства путем открытия филиала в развивающейся стране (ПИИ), либо путем передачи части бизнеса компании, которая базируется на территории страны-реципиента (аутсорсинг).

Необходимо обеспечить формирование абсорбционной политики или способности государственной и промышленной политики распознавать ценность для нее той или иной новой технологии, ее адаптации к условиям страны-реципиента; открытость для внешней торговли и тарифная политика, обеспечивающая защиту развивающихся высокотехнологичных отраслей, льготные тарифы на импорт оборудования, которое поставляется в рамках трансферта технологий; прямую государственную поддержку имитаций и инноваций, заключающуюся в прямом государственном финансировании исследовательских организаций, формировании для них налоговых льгот и системы кредитования.

Исходя из проведенного анализа ряда теоретических и методологических положений, представляется возможным сформулировать важнейшие принципы политики привлечения ПИИ в регионы:

- приоритетная поддержка региональных социально-экономических интересов, проявляющаяся в стимулировании и мотивации процессов прямого иностранного инвестирования в выраженные специфические отрасли региональной экономико-технологической и ресурсной

156 специализации, определяющей относительно наиболее высокий уровень его конкурентоспособности;

- институциональное обеспечение мультипликативного отраслевого эффекта, связанного с привлечением ПИИ в бюджетообразующие отрасли экономики региона, что позволит повысить устойчивость социально-экономического развития территории на базе сбалансированного экономического роста, сглаживанию внутри- и межрегиональных различий, что особенно актуально в условиях реформирования системы местного самоуправления и формирования их доходной базы;

- развитие инструментария синергетического развития отраслей-реципиентов ПИИ, что позволит повысить эффективность аккумулирования доходов региона и увеличить налогооблагаемую базу регионального бюджета.

Таким образом, цель политики привлечения ПИИ в регионы, по-нашему мнению, состоит в обеспечении устойчивого регионального развития путем привлечения ПИИ в социально и экономически наиболее значимые отрасли экономики региона, используя эффект мультипликатора и инструменты синергии как результаты трансферта технологий, управленческих новаций и инновационного менеджмента в экономику региона.

В регионах, подобных Республике Татарстан, как показывает наш опыт, привлеченные ПИИ в нефтехимическую отрасль характеризуются достаточно высоким уровнем и эффективностью трансферта технологий, сопровождающегося не только заимствованием зарубежных технологий, но, кроме того, и управленческих и организационно-экономических новаций. Приводимый автором вывод о том, что «целевыми» для Татарстана должны быть не ресурсо-ориентированные ПИИ, а ПИИ высокого организационно-технического уровня противоречит логике устойчивого развития региона на данном этапе на базе механизма заимствования передовых технологий и их адаптации, имитирования и распространения. ПИИ высокого технологического и организационного уровня направляются в регионы с высоким уровнем дохода на душу населения, к которым Татарстан в относительно сравнительной характеристике пока не относится. Поэтому для трансферта ПИИ высокого технологического и организационного уровня в Татарстане пока не создано необходимых институциональных и инфраструктурных предпосылок и эти технологии окажутся не востребованными или не реализованными в полном объеме, что может нанести только ущерб, как инвестиционному климату республики, так и самому внешнему инвестору. В этом и заключается содержание абсорбционной политики регионов, как способности отбирать, адаптировать, имитировать и тиражировать только адекватные институциональному и инвестиционному климату региона инвестиционные проекты.

Исследование процессов прямого иностранного инвестирования в диссертационной работе проводилось на базе отраслевого нефтехимического комплекса, как крупнейшего объединения предприятий, имеющих ярко выраженную бюджетообразующую и градообразующую специфику и являющихся наиболее высокотехнологичными предприятиями. Это позволяет идентифицировать их как наиболее привлекательные объекты процессов прямого иностранного инвестирования в Республике Татарстан. В связи с чем результаты проведенного анализа позволили сформировать оценочные факторы, влияющие на формирование процессов прямого иностранного инвестирования в нефтехимический комплекс региона, к которым были отнесены:

- оценка инвестиционного климата в регионе;

- оценка финансового положения предприятий нефтехимического комплекса региона; оценка уровня технологической специализации предприятий нефтехимического комплекса региона;

- оценка уровня развития производственной инфраструктуры;

158

- оценка наличия и качества факторов производства;

- оценка уровня экологической нагрузки на территорию региона.

В результате анализа этих факторов на данном этапе развития экономики Республике Татарстан, был сделан вывод о том, что для Татарстана не нужны ПИИ самого высокого организационно-технического и технологического уровня, для которых в регионе нет ни технологических, ни производственных, ни инфраструктурных, ни институциональных, ни социального условий, всего того, что означает способность «переварить» эти инвестиции и получить от них максимальный социально-экономический эффект.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Темирбулатов, Руслан Ренатович, 2012 год

1. Федеральный закон РФ от 9 июля 1999 г. № 160 «Об иностранных инвестициях Российской Федерации» // «Российская газета» от 22.07.1999 г.

2. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 117-ФЗ «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

3. Федеральный закон от 7 июля 1999 года «О соглашениях о разделе продукции».

4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Официальное издание. М.: Экономика, 2000.

5. Монографии и статьи в периодических изданиях

6. Абрамов СИ. Инвестирование.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2000 г.

7. Аверкин А.Г., Астапович А.З., Афонцев С. А. Политика привлечения прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. -М.: Бюро экономического анализа, 2001. 230 с.

8. Агеев Ш, Салихов X. Путь России в ВТО: проблемы и перспективы. Казань: Идел-Пресс, 2002. 231 с.

9. Алиакберова Л.З. Совершенствование методов оценки влияния прямых иностранных инвестиций на структурные сдвиги в экономике региона. Дисс. канд. эконом, наук. Казань, 2009.

10. Анализ инвестиционного климата Республики Татарстан: мнение иностранных инвесторов / Комитет по международному сотрудничеству РСПП. 26 октября 2010 г. Казань.

11. Андрианова О.В. Управление процессом привлечения прямых иностранных инвестиций в промышленный сектор экономики региона (на материалах Новгородской области). Дисс. к.э.н. (08.00.05).- СПб, 2003.

12. Андриенко Ю.В., Гуриев С.М., Денисова И.А. Прогнозирование перспективного спроса на труд по образовательным специальностям / Доклад, подготовленный для Всемирного банка. М. 2007.

13. Балацкий Е., Павличенко Р. Иностранные инвестиции и экономический рост: теория и практика исследования // Мировая экономика и международные отношения. 2002. - №1. - С.52-64.

14. Бард В.С., Бузулуков С.Н., Дрогобыцкий И.Н., Щепетова С.Е. Инвестиционный потенциал Российской экономики. М.: Изд-во «Экзамен», 2003. 320 с.

15. Барр Р. Политическая экономия: В 2-х тт. Т.2: Пер. с фр. - М.: Международные отношения, 1994. - 752 с.

16. Белоус Т.А. Прямые иностранные инвестиции в России: плюсы и минусы // Мировая экономика и международные отношения. № 9.-2003. -с.60-66.

17. Бердникова М., Бондарева Т. Инвестиционные проекты в РФ с участием иностранного капитала: региональные и отраслевые предпочтения // Инвестиции в России. 2000. № 10. С. 12.

18. Бернштам Е., Кузнецов А. Инвестиции в региональную экономику: сравнительный анализ субъектов РФ // Федерализм. 2002. - №4. - С.123-154.

19. Бергер Я. Использование иностранных инвестиций в Китае //166

20. Внешнеэкономический бюллетень. 2004. №1. С. 5-10.

21. Бодрова Н. Эволюция теорий вывоза капитала // Внешнеэкономический бюллетень. 2001. №11.

22. Боровских О., Евстафьева А. Оценка состояния и развития инвестиционного климата Республики Татарстан // Экономический Вестник Республики Татарстан. 2003. №4.

23. Бочкарев В.А. Привлечение прямых иностранных инвестиций в регион. Дисс. канд. эконом, наук. Кемерово. 2006.

24. Булатов А. Россия в мировом инвестиционном процессе // Вопросы экономики. 2004. №1. С. 80-81.

25. Валдайцев C.B., Иванов В.В., Ковалев В.В., Лялин В.А. Инвестиции. M.: ТК Велби, Проспект, 2003-176 с.

26. Варшавский А.Е. Экономические проблемы разработки научно-технической и инновационной политики России в условиях глобализации // Концепции. 2008. №2 (21).

27. Васильев Д. Проблемы корпоративного управления // Инвестиции в России. 2000. №9.- С. 11-12.

28. Вахрин П.И. Организация и финансирование инвестиций. ИВЦ «Маркетинг». 2-е изд., испр. и доп. - М., 2000. - 160 с.

29. Велевска И. Концептуальные основы формирования системы государственной поддержки прямых иностранных инвестиций. Дисс. к.э.н. (08.00.10). -М., 2003.

30. Воронова Т. Инвестиционный фактор и рост конкурентоспособности России на мировом рынке // Маркетинг.- № 5.-2003-с. 3-13.

31. Геоэкономика и конкурентоспособность России: Научно-концкптуальные основы геоэкономической политики России: Научно-аналитический доклад / М.Ю.Байбаков, Н.Ю.Конина, Э.Г.Кочетов, Е.В.Сапир и другие. М.: Книга и бизнес, 2010. 388 с.

32. Губайдуллина Ф.С. Как привлекать иностранные инвестиции // ЭКО. -2003.- №9- с.132-145.

33. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука. 2006.

34. Государственная экономическая политика и Экономическая доктрина России. К умной и нравственной экономике. В 5 т. Т. II. М.: Научный эксперт, 2008. — 840 с.

35. Государственная политика промышленного развития: От проблем к действиям / Под ред. В.Л. Макарова, Е.М. Примакова. М.: Наука, 2004.

36. Григорьев С. В. Развитие экспортоориентированной экономической системы региона. Дисс. канд.экон.наук. Чебоксары. 2004.

37. Гришина И., Шахназаров А., РойзманИ. Комплексная оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности российских регионов: методика определения и анализ взаимосвязей // Инвестиции в России. 2001. №4. С. 5-16.

38. Гумерова Г.И. Экономические основы инновационного развития нефтехимического комплекса региона: Дисс. д-ра экон.наук: 08.00.05.-Н.Новгород, 2006.-331 с.

39. Гумерова Г.И., Шаймиева Э.Ш. Факторы, влияющие на привлечение иностранных инвестиций в экономику региона (согласно теории П.Теша) / Региональная экономика: теория и практика. №9 (66). 2008. С. 3642.

40. Губанова Е. Активизация инвестиционной деятельности в регионе // Федерализм.- 2002.- №4.- С155-184.

41. Губайдуллина Ф.С., Ятнов В.А. Институциональный эффект привлечения прямых иностранных инвестиций // Экономическая теория. -2007.-№3.-с. 18-30.

42. Губайдуллина Ф.С. Влияние прямых иностранных инвестиций на мировое и национальное развитие: институциональный поход. Дисс. доктора эконом, наук. Екатеринбург, 2006.

43. Гутников О.В. Реформирование законодательства в сфере науки и инноваций. М.: Форсайт. 2007. №3.

44. Денисова И.А., Карцева М.А. Преимущества инженерного образования: оценка отдачи на образовательные специальности в России / Прикладная эконометрика. №4. 2006.

45. Дерябин Я. Сравнительный анализ подходов к оценке инвестиционной привлекательности и инвестиционных активов // Регион.- № 1.-2004.-С. 60-68.

46. Джангиров Дж.А. Прямые иностранные инвестиции и аутсорсинг: преимущества и недостатки с точки зрения развивающейся страны. Магистерская диссертация. РЭШ. 2004.

47. Дзедзичек М.Г. Об иностранных инвестициях в Россию // Информационный бюллетень Бюро экономического анализа. Январь. 2004. №52. с. 1-19.

48. Долгополова А. Прямые иностранные инвестиции // Рынок ценных бумаг. 2002. №6. С. 38-42.

49. Доступ к капиталу компаний Республики Татарстан / Материалы обсуждения РСПП. Казань: 25 ноября 2010 г.

50. Ендовицкий Д. Методические подходы к перспективному анализу результатов долгосрочного инвестирования // Инвестиции в России. 2000. № 10.- С.29-37.

51. Елизаветин М. Иностранные инвестиции в России: к вопросу о структуре // Инвестиции в России. 2003. №12.

52. Журавлев С. Займы вместо инвестиций // Эксперт. -№ 9.- 2004-С.35-36.

53. Зима Ю.С. Активизация прямых иностранных инвестиций в регионе. Дисс.канд. экон. наук: 08.00.05. Ростов н/Д, 2003.

54. Зименков Р. Из американского опыта господдержки зарубежной инвестиционной деятельности корпораций // Российский экономический журнал. 2001. №10.

55. Зименков Р. Прямые инвестиции корпораций США за границей // Инвестиции в России. 2003. №3.

56. Зиннатуллина А.Н. Совершенствование способа финансирования промышленных инноваций нефтегазохимического предприятия в рамках политики импортозамещения. Дисс. канд. эконом, наук. Казань, 2006.

57. Иванов В.В., Иванова Н.И., Розенбаум Й., Хайсберг X. Национальные инновационные системы в России и ЕС. М.: ЦИПРАН РАН. 2006.

58. Иваненко В. Перспективы привлечения прямых иностранных инвестиций при вступлении России в ВТО // Вопросы экономики. -2003. -№ 1.-е. 56-64

59. Ивантер В.В., Кузык Б.Н. Будущее России: инерционное развитие или инновационный прорыв?- М.: Институт экономических стратегий, 2005. -144с.

60. Инвестиционный климат и перспективы экономического роста в России: В 2-х кн. Под ред. Е.Г. Ясина. М.: ГУ ВШЭ, 2001. - Кн. 1. - с.42.

61. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация, управление и финансирование. М.: ЮНИТИ, 2000.

62. Ильенкова Н.Д. Инновационный менеджмент. М.:ЮНИТИ -2003, 343 с.

63. Исмагилова J1.P. Развитие экспортоориентированных и импортозамещающих производств как фактор интеграции региона в систему мирохозяйственных связей. Дисс. канд. экон. наук. Казань. 2004.

64. Караваев В. Государственное регулирование иностранных инвестиций: российские реалии и мировой опыт // Проблемы теории и практики управления 2002. - № 2. -с.86-92.

65. Карпов A.B. Правовое регулирование иностранных инвестиций в свободных экономических зонах // Финансы и кредит. 2002. - №18. - С.7-20.

66. Кашина Н. Инвестиции условие развития области // Экономист. -2004.- №2- с.49-54.

67. Карминский A.M., Пересецкий A.A., Петров А.Е. Рейтинги в экономике: методология и практика. М.: Финансы и статистика. 2005.

68. Каржаув А.Т., Фоломьев А.Н. Национальная система венчурного инвестирования. -М.: Издательство «Экономика». 2005.

69. Кирин A.B., Бакатин Д.В., Хорошилова A.B. Регулирование иностранных инвестиций в экономически развитых странах. — М.: Изд-во Московского университета. 2001. -71 с.

70. Китова P.A., Кузнецова Т.Е., Самоволева С.А. Государство в инновационных проектах: возможности и ограничения. М.: Форсайт, 2007, №1.

71. Кондратьев В. Особенности инвестиционной модели // Проблемы теории и практики управления.- № 3.-2004-С.68-74.

72. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2000. - 144 с.

73. Колосов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.- М.: Экономика", 2000.- 421с.

74. Кольчугина А. Деятельность предприятий с участием иностранного капитала в регионах России // Федерализм. 2003. - № 4. - С. 151-166.

75. Костюнина Г.М., Ливенцев H.H. Международная практика регулирования иностранных инвестиций. М.: Анкил, 2001.

76. Крылов В.И. Прямые иностранные инвестиции: мотивы и препятствия // Финансы. 2001. № 2. С.64-67.

77. Крылов В. Программы иностранных государств по стимулированию инвестиций // Внешнеэкономический бюллетень. 2000. №4.

78. Куклина O.A. Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику региона. Дисс канд. эконом, наук. Екатеринбург. 2004.

79. Курьеров, В.Г. Иностранные инвестиции в России в 2003 г. // ЭКО. 2004.-№2- с. 62-74.

80. Лебедев В. Привлечение иностранных инвестиций: фактология, проблемы, подходы к решению // Российский экономический журнал. 2000. №5-6 С14-18.

81. Ливенцев H.H., Костюнина Г.М. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран) М.: Экономисть, 2004.

82. Линник Л. Регулирование иностранных инвестиций в России // Вопросы экономики. 2003. - №2- с. 145-148.

83. Лисин В. Инвестиционные процессы в российской экономике // Вопросы экономики. 2004. - №6.

84. Литвинцева Г.П. Кризис инвестиций углубляется: где выход? // ЭКО.-2003.-№5-с. 20-37.

85. Литовченко A.A. Сравнительная оценка привлекательности региона для прямых иностранных инвестиций. Дисс. канд. экон. наук. Казань. 2003.

86. Ложникова А. Вопросы инвестиционного финансированияна примере Томской области) // Экономист. 2004. - № 4- С.9-14.172

87. Лиу С., Лундин Н. Китай: на пути к открытой и рыночной инновационной системе. М.: Форсайт, 2007, №4.

88. Львов Д. Управление научно-техническим развитием // Проблемы и практики управления. 2004. № 3. С.64 — 65.

89. Макинтайр Р.Д. Прямые иностранные инвестиции и малое предпринимательство в рамках экономической политики // Проблемы теории и практики управления. 2004. - №4-с.71-75.

90. Манаенков Д.А. Выбор иностранным инвестором региона вложения прямых инвестиций. Эмпирическое исследование. М.: Российская экономическая школа, 2000.

91. Маслов Е.В. Методология статистической оценки и анализ инвестиций в основной капитал. М.: Экономическая школа, 2000. С. 19.

92. Матвеев В. Маневры на законодательном поле. Законотворчество наиболее эффективный способ нормализации инвестиционного климата в регионе // Эксперт.- № 45.-2004.- С.96-97.

93. May В.А., Кузнецова О.В. Инвестиционная привлекательность регионов: причины различий и экономическая политика государства (Научные труды № 38Р). М.: Институт переходной экономики, 2002.

94. Михалев О.В. Инвестиционные стратегии предприятий // ЭКО. -2004. -№2-с.91-101.

95. Мозиас П. Прямые иностранные инвестиции и современные тенденции // Международная экономика и международные отношения. 2002. №1. С. 65-71.

96. Мухетдинова Н. Инвестиции и государственная инвестиционнаяполитика // Российский экономический журнал. 2002. №8.173

97. Мухетдинова Н. Инвестиционная политика: диалектика федерального и регионального уровней // Российский экономический журнал. 2000. №11. С. 49-56.

98. Никулин H.H. Иностранные инвестиции в экономике стран Содружества Независимых Государств // Вопросы статистики. 2001. -№11.-С.59-71.

99. Новая экономика. Инновационный портрет России. М.: Центр стратегического партнерства. 2010.- 504 с.

100. Нугаев Р., Валеева Ю. Совершенствование государственного регулирования инвестиционных процессов в нефтяном секторе Республики Татарстан // Экономический вестник Республики Татарстан. 2003. №1.

101. Подшиваленко Г.П. Лахметкина Н.И. Инвестиции. М.: Кнорус, 2004-402 с.

102. Полтерович В.М., Попов В.В. Эволюционная теория экономической политики. Часть первая. Опыт быстрого развития / Вопросы экономики. №7. 2006.

103. Полтерович В.М., Попов В.В. Эволюционная теория экономической политики. Часть вторая. Необходимость своевременного переключения / Вопросы экономики. №8. 2006.

104. Полтерович В.М., Попов В.В., Тонис A.A. Экономическая политика, качество институтов и механизмы «ресурсного проклятия». М.: Издательский дом ГУ ВШЭ. 2007.

105. Портер М. Конкуренция/ М.Портер,- М.: Изд-во «Вильяме», 2000. 495 с.

106. Продвижение инноваций в Республике Татарстан основа обеспечения конкурентоспособности и процветания в условиях глобальной экономики / Проект заключения Всемирного банка. Казань: 2010.-195 с.

107. Проекты будущего для России. Пространство вероятного и приемлемого. Материалы научного семинара. Вып. 7. М.: Научный эксперт, 2011.- 112 с.

108. Рейд Г.С., Смит Д.А. Оценка риска инвесторами и инвестируемыми при создании новых предприятий // Проблемы теории и практики управления. 2004. - № 1 - с.48-56.

109. Риск-анализ инвестиционного проекта / Под ред. М.В. Грачевой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 351 с.

110. Российский инновационный кодекс / Под ред. Л.М.Гохберга. -М.: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2011. 84 с.

111. Романова Е. Инвестиционный рейтинг России: текущее состояние и перспективы его повышения // Маркетинг. -№ 3.- 2003 -с. 14-23.

112. Рыбак О. Основные тенденции инвестиционной активности. // Экономист. 2002. №12. С. 13-38.

113. Сергеев П. А. Как привлечь иностранный капитал? // Финансовый бизнес. 2002. - №4. - С.58.

114. Силкин В. Прямые иностранные инвестиции в России. М.: ЮРИСТЪ 2003. 251 с.

115. Стратегия модернизации российской экономики / отв. ред. В.М.Полтерович. СПб.: Алетейя, 2010. - 424 с.

116. Сулакшин С.С. Научные подходы к формированию Экономической доктрины РФ // Труды Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. Выпуск № 10. М.: Научный эксперт, 2008. — 24 с.

117. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. М: ГУ ВШЭ, 2000. - 504 с.

118. Титов С. Ю. Анализ чувствительности инвестиционных проектов // Вестник МГУ. Сер.6. Экономика. 2000. - №5. - с.89-98.

119. Унтура Г.А. Анализ статистических связей между рейтингами инвестиционного климата и фактическими инвестициями в регионах России // Регион: экономика и социология. № 1.- 2004- С. 200-210.

120. Фишер П. Как превратить Россию в привлекательный рынок для иностранных инвесторов // Вопросы экономики. № 2.-2002 - с.89-100.

121. Фоломьев А.Н., Каржаув А.Т. К вопросу о концепции национальной системы венчурного инвестирования // Инновации. 2002. -№8. - С.21-30.

122. Цветков Н. Как привлечь инвестиции в отрасль // Нефтегазовая вертикаль. 2002. - №1. - С.49-52.

123. Чебанов С. Иностранные инвестиции: тенденции развития // Мировая экономика и международные отношения. 2004. № 3.

124. Черевикина М. Ю., Ждан Г.В. Оценка инвестиционного потенциала и региональная инвестиционная политика // Регион: экономика исоциология. №2. - 2000 г.

125. Черкасов В.Е. Международные инвестиции. 2-е изд., перераб. идоп. М.: Дело, 2003.

126. Шаймиева Э.Ш. Привлечение прямых иностранных инвестиций в химический и нефтехимический комплекс Республики Татарстан. Дисс. канд. экон. наук. Казань. 2004.

127. Якунин В.И., Богомолов О.Т., Макаров B.JI. и др. Постановка задачи разработки концепции экономической политики России / Под ред. С.С. Сулакшина. М.: Научный эксперт, 2006. С. 68.

128. Язовских Е.В. Иностранные инвестиции как фактор экономического развития России. Автореф. дис. к.э.н. Екатеринбург, 2004.1. Зарубежные источники

129. Anderson S., Cavannagh J., Mac A. Top 200: The rise of global corporate power.- Global Policy Forum, Corporate Watch.- 2000.

130. Drebentsov V., Bergsman J., Broadman H. Improving Russia's Policy on Foreign Direct Investment. // World Bank Policy Research Working Paper. 2000. No. 2329.

131. Gerschenkron A. Backwardness in Historical Perspective. -Cambridge, 1962.

132. Graham E.M., Krugman P.R. Foreign Direct Investment in the United States. 1995. - Third Edition. - 225 pp.

133. Incentives and Guidelines for Investing in California / The California Technology, Trade and Commerce Agency. Office of Foreign Investment. -Sacramento, California, 2003. 51 pp.

134. Investing in California / Trade and Investment Board. Sacramento, 2001.-17 pp.

135. Jensen J., Rutherford T., Tarr D. The Impact of Liberalizing Barriers to Foreign Direct Investment in Services: The Case of Russian Accession to the World Trade Organization // Economic School, 2007, May.

136. Lee J.-Y., Mansfield E. Intellectual Property Protection and U.S. Foreign Direct Investment // Review of Economic Studies. 1996. - Vol. 78. - № 2. -P.181-186.

137. Markusen J.R. Trade Versus Investment Liberalization / National Bureau of Economic Research. Cambridge, 1997. - Working Paper № 6231.

138. Ozawa T. Foreign direct investment and economic development // Transnational Corporation. 1992. №1,1 (February).

139. Seyoum B. The Impact of Intellectual Property Rights on Foreign Direct Investment // Columbia Journal of World Business. 1996. - Vol. 31. - № 1. - P.50-59.

140. Tesch P. Die Bestimmungsgrunde des internationalen Handels und der Direktinvestitionen // Berlin, 1980.

141. Zeile W.J. Foreign Direct Investment in the United States: 1992 // Benchmark Survey Results. Survey of Current Business. 1994. - Vol. 74. -№. 7.-P. 154-186.

142. Vernon R. International investment and international trade in the product life cycle. Quarterly Journal of Economics. 1966. №2, p. 80.1. Интернет ресурсы150. www.iet.ru

143. Рейтинги регионов РФ журнала "Эксперт".-www.expert.ru/ratings/region152. http://www.rosbalt.ru/business/2011/07/22/871814.html

144. Официальные статистические материалы

145. Наука в Республике Татарстан в 2009 г. Статистический сборник. Казань. 2010.

146. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов 2008-2009 г. // Эксперт. 5 октября 2011 г.

147. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов 2009-2010 г. // Эксперт. 5 октября 2011 г.

148. Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан в первом полугодии 2011 г. / Стратегические направления развития. Минэкономики РТ. 2011.

149. Сельское хозяйство. Статистический сборник. 2010: Стат. сб. / Росстат. М., 2011. - 196 с.

150. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. М., 2010. - 996 с.

151. Инвестиции в России. 2009: Стат. Сб./ Госкомстат России. М., 2010. - 112 с.

152. FARPI. 2007. Agricultural Outlook: // http://www.fapri.org/outlook/2007/

153. Monthly bulletin of Statistics 2009 / Department of Economic and Social Affairs Statistics Division. Vol. LV. - № 12. - December. - New York, 2010.

154. Monthly bulletin of Statistics 2009 / Etepartment of Economic and Social Affairs Statistics Division. Vol. LVI1. - № 7. - July. - New York, 2010.

155. Directory of Incentives for Business Investment and Development in the United States: A State by State Guide / National Association of State Development Agencies. Washington, 2010. - Sixth Edition. - 1200 pp.

156. The World of Investment Promotion at a Glance. A Survey of Investment Promotion Practices. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development, 2009. - 66 p.

157. World Economic Outlook Y International Monetary Fund. -Washington, 2009.-436 pp.

158. World Economic Situation and Prospects 2008. N.Y. - Geneva,2008. -495 pp.

159. World Investment Report 2009. Transnational Corporations and Export Competitiveness. Overview. N.Y. - Geneva, 2009. - 350 pp.

160. World Investment Report 2010. FDI Policies for Development: National and International Perspectives. N.Y. - Geneva. -2010.-303 pp.

161. World Investment Report 2007. Central and Eastern Europe 2007. -N.Y. -Geneva.-2007.-83 pp.

162. World Trade Centers. 2009 Association Directory. N.-Y.: WTC Inc.,2009.-314 pp.