Оценка эффективности и устойчивости развития корпоративного сектора мирового энергетического комплекса тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Афанасьева Марина Владимировна
Афанасьева Марина Владимировна
кандидат наук
2015
- Специальность ВАК РФ08.00.14
- Количество страниц 200
Оглавление диссертации кандидат наук Афанасьева Марина Владимировна
Введение
1. Мировой энергетический комплекс. Современное состояние и перспективы развития
1.1. Роль энергетического фактора в развитии мировой экономики
1.2. Структура мирового энергетического комплекса
1.3. Отраслевые аспекты развития мирового энергетического комплекса
1.4. Перспективы долгосрочного развития мирового энергетического комплекса
2. Современное развитие методик в области управления долгосрочным развитием мирового энергетического комплекса
2.1. Современное состояние и перспективы развития методик стратегирования, прогнозирования и форсайта
2.2. Возможности анализа перспектив научно-технологического развития мирового энергетического комплекса
2.3. Совершенствование методических подходов к определению приоритетов научно-технологического развития
2.4. Ключевые и критические направления научно-технологического развития мирового энергетического комплекса
3. Анализ эффективности и устойчивости развития корпоративного сектора мирового энергетического комплекса
3.1. Актуальность проведения оценки эффективности и устойчивости развития корпоративного сектора мирового энергетического комплекса
3.2. Методика построения системы индексации мировых энергетических компаний
3.3. Анализ результатов, определение глобальных тенденций развития корпоративного сектора мирового энергетического комплекса
3.4. Перспективы развития и практического применения системы индексации мировых энергетических компаний
Заключение
Список сокращений и условных обозначений
Использованные источники и литература
Приложение А. Базовые сценарии развития отраслей мирового энергетического комплекса до 2050 года
Приложение Б. Структура энергопотребления по видам энергоресурсов, 2020-2050 гг
Приложение В. Сравнительные характеристики мировых практик в области энергетического стратегирования
Приложение Г. Примеры реализации форсайт-исследований для различных уровней
Приложение Д. Структура системного форсайта с наиболее часто используемыми методами
Приложение Е. Технологические уклады индустриального и постиндустриального периода
Приложение Ж. Факторы глобального развития и их влияние на научно-техническое развитие мирового энергетического комплекса
Приложение И. Ключевые направления технологического развития мирового энергетического комплекса до 2050 года
Приложение К. Существующие системы индексации в области нефинансовой отчетности и устойчивого развития мировых энергетических компаний
Приложение Л. Технологические направления процессных, базовых и прорывных инноваций
Приложение М. Расширение подразделов МСОК ООН, используемое в методике индексирования
Приложение Н. Результаты индексирования. Нефтегазовые компании
Приложение П. Результаты индексирования. Электроэнергетические компании
Приложение Р. Результаты индексирования. Угольные компании
Приложение С. Методы и стандарты в системах управления рисками мировых энергетических компаний
Введение
Актуальность темы исследования
Современный энергетический комплекс имеет динамичную структуру, подверженную влиянию широкого ряда факторов, формируемых на основании глобальных мировых экономических и энергетических тенденций (среди них глобализация, в том числе технологическая, рост численности населения, ресурсная регионализация, цикличность мирового развития и др.), а также факторов, отличающихся меньшей предсказуемостью развития и несущих в себе как значительные риски, так возможности в условиях высокой внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции.
Мировая экономика, характеризуемая цикличностью развития [55, 197, 198 и др.] и обостряющимися в условиях перехода к новой социо-экономической, технологической и энергетической парадигме [39, 84, 199 и др.], волатильностью и непредсказуемостью, требует формирования новых синергетических подходов, позволяющих очертить возможные горизонты ее развития и получить эффективный инструментарий в области оперативного мониторинга, управления и долгосрочного прогнозирования. В развитии методического аппарата исследований сложных систем, таких как мировой энергетический комплекс (далее также МЭК), все более востребованным оказывается структурный подход, позволяющий рассматривать систему и/или ее элементы на различных уровнях.
Данные факторы говорят о необходимости формирования комплекса инновационных методик, позволяющих определить перспективы и тенденции развития корпоративного сектора МЭК:
- методики управления долгосрочным развитием (стратегирование, прогнозирование, форсайт);
- методики анализа научно-технологического развития.
Современное развитие методик анализа долгосрочного развития МЭК идет не по пути построения нового, альтернативного аппарата, а, как правило, представляет собой дополнение к более традиционным методикам (прогнозирование, стратегирование) и опирается на их результаты. Анализ опыта энергетического стратегирования, особенностей развития и современного методологического аппарата прогнозирования и форсайт-исследований позволяет определять дальнейшие тенденции развития данной группы методик и пути повышения их эффективности.
Технологическое лидерство сегодня становится ключевым аспектом геополитического влияния и конкурентного преимущества. Данная тенденция означает необходимость определения и решения долгосрочных задач инновационного развития МЭК, эффективного
развития методик инновационного менеджмента для возможности его управления, реализации отраслевого синергетического потенциала, определение приоритетных направлений НИОКР.
В современных условиях взаимодействия бизнеса, общества и государства энергетические компании вынуждены учитывать в своей деятельности не только собственные экономические интересы, но и экологические, социальные и инновационные общественные ориентиры. В развитии своей деятельности они все больше используют комплексный подход, основополагающие элементы которого были заложены в концепции устойчивого развития, предполагающей равномерное включение экономического, экологического и социального аспектов в стратегии различных экономических агентов. Однако сегодня при оценке деятельности компаний вопросы анализа технологического развития и эффективности взаимодействия с регионами деятельности представляются не менее важными.
Вопросы комплексной эффективности, устойчивости, инновационности компаний МЭК и вопросы устойчивого развития, в частности, регулярно поднимаются и обсуждаются различными международными и национальными организациями, передовыми представителями крупного бизнеса. В целом, стратегии в данных аспектах носят на сегодняшний день достаточно несбалансированный характер. Энергетические компании не имеют комплексного инструментария в области стратегического развития, при этом неосознанной остается и необходимость проведения подобной политики и открывающихся в связи с ее реализацией преимуществ как на национальном, так и на международном уровнях.
Поэтому необходимо формирование универсальной системы показателей, ряда индексов, которые полно и объективно могли бы отразить внутренний и внешний аспекты деятельности компаний, включали возможность комплексного анализа и сопоставления его объектов в разрезе различных отраслей энергетики, отражали взаимосвязь различных аспектов развития энергетических компаний. Данный методический подход представляется перспективным для определения устойчивости и эффективности мировых энергетических компаний в рамках тенденций долгосрочного развития МЭК.
Степень разработанности темы
Анализ состояние и перспектив развития мирового энергетического комплекса представлены в работах О. Б. Брагинского, В. В. Бушуева, К. Н. Миловидова, Е. А. Телегиной.
Вопросы современного развития мировой экономики представлены в работах А. А. Дынкина, Г. О. Халовой, Н. А. Симония, Ю. А. Щербанина, В. Смила и др.
Вопросы и пути развития инновационного менеджмента представлены в работах отечественных и зарубежных авторов А. В. Сурина, О. П. Молчановой, С. В. Мальцевой, П. С. Федина, П. Б. Рудника, С. А. Шаламкова, И. Е. Дискина, Д. С. Медовникова, А. В.
Соколова, М. Доджсона, Д. Ганна, Н. Филлипса и др., вопросы развития инновационного менеджмента на предприятиях нефтяной и газовой промышленности представлены в работах А.Ф. Андреева, Синельникова А.А.
Анализ и разработка методик прогнозирования, форсайт-исследований, представлены в работах Б.С. Вольдера, Н.И. Комкова, Л. В. Константиновской,Т. Кювахара К. Кухлса, Л. Джорджхио, М. Кинана, Р. Поппера, Дж. С. Армстронга, Д. Медоуза, О. Саритаса и др.
Вопросы цикличности развития мировой экономики представлены в работах С. Ю. Глазьева, Н. Д. Кондратьева, Б. Н. Кузыка, Ю. В. Яковца, И. Шумпетера и др.
Вопросы стратегического менеджмента и риск-менеджмента для предприятий нефтегазового комплекса представлены в работах А. Ф. Андреева, В. Д. Зубаревой, К. Н. Миловидова, Е.А. Телегиной.
В развитии концептуальных основ устойчивого развития необходимо отметить работы отечественных и зарубежных авторов В. В. Бушуева, С. Ю. Глазьева, В. И. Данилова-Данильяна, В. А. Коптюга, М. Моришима, М. Лича, А. Стирлинга, Т. Сэндлера и др.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.14 - Мировая экономика, соответствует пунктам «Всемирное хозяйство, его структура, закономерности и современные тенденции развития», «Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии национального экономического развития» Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и науки РФ.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Мировая экономика», 08.00.14 шифр ВАК
Форсайт для стратегического прогнозирования и планирования инновационного и научно-технологического развития на национальном, отраслевом и корпоративном уровнях2022 год, доктор наук Чулок Александр Александрович
Теоретические основы и методология стратегирования газовой отрасли2019 год, кандидат наук Сасаев Никита Игоревич
Эффективность устойчивого развития нефтегазовой компании в условиях реформирования ТЭК России2003 год, доктор экономических наук Богданов, Владимир Леонидович
Перспективы освоения углеводородных ресурсов арктического шельфа России в условиях трансформации мировой энергетики2018 год, кандидат наук Моргунова Мария Олеговна
Стратегия развития энергетики в политике обеспечения экономической безопасности России2015 год, кандидат наук Пашигоров, Виктор Сергеевич
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оценка эффективности и устойчивости развития корпоративного сектора мирового энергетического комплекса»
Цель работы
Главной целью диссертационной работы является формирование и развитие методических подходов для анализа эффективности и устойчивости развития корпоративного сектора МЭК в контексте ключевых аспектов современного стратегического менеджмента.
Задачи, которые необходимо решить в рамках исследования:
- определение ключевых тенденций долгосрочного развития МЭК с учетом особенностей его современной структуры и особенностей развития;
- систематизация и анализ наиболее востребованных методик прогнозирования и форсайта, определение ключевых направлений дальнейшего развития методологического аппарата в области управления долгосрочным развитием МЭК;
- совершенствование методических подходов к определению приоритетов научно-технологического развития (далее также НТР);
- определение и анализ перспективных, ключевых и критических направлений научно-технологического развития МЭК в долгосрочной перспективе с использованием оригинального понятийного аппарата;
- проведение сравнительного анализа ключевых направлений научно-технологического развития МЭК в долгосрочной перспективе;
- создание и апробация системы комплексного анализа эффективности деятельности мировых энергетических компаний и устойчивости их развития;
- определение на основе полученных результатов глобальных тенденций развития корпоративного сектора МЭК и их анализ в контексте ключевых тенденций его долгосрочного развития.
Предмет исследования
Предметом исследования являются методические подходы к оценке эффективности и устойчивости развития мировых энергетических компаний, методические подходы к градации и оценке энергетических технологий, методические подходы в области анализа долгосрочного развития МЭК.
Объект исследования
Объектом исследования является деятельность мировых энергетических компаний в направлении устойчивого развития, инновационной деятельности и эффективности ЧГП в контексте инновационных векторов развития МЭК.
Теоретическая и методологическая основы исследования
Теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области развития мирового энергетического комплекса и анализа деятельности мировых энергетических компаний.
Информационная база исследования
Информационная база исследования представлена аналитическими материалами и изданиями международных организаций и научных институтов, среди которых: Международное Энергетическое Агентство (МЭА), Министерство энергетики США, Европейская комиссия, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ Высшая школа экономики, Манчестерский университет, Оксфордский университет, ЗАО «ГУ Институт энергетической стратегии» (ГУ ИЭС), Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН, Институт энергетических исследований (ИНЭИ) РАН. Также рассмотрены исследования консалтинговых компаний, материалы, опубликованные в научных, отраслевых и периодических источниках, данные открытой отчетности мировых энергетических компаний (финансовая, бухгалтерская, нефинансовая отчетность компании (далее также НФО)), интернет-источники, в том числе официальные
сайты компаний, материалы научно-практических конференций и семинаров по теме исследования.
Основные методы исследования
Для решения поставленных задач использовались методы сравнительного анализа, обобщения, классификации, системного анализа.
Основные полученные результаты исследования
В качестве методики оценки эффективности и устойчивости корпоративного развития автором разработана и аппробирована система комплексного анализа мировых компаний, позволяющая определять их стратегические ориентиры и риски на глобальном/межотраслевом, региональном/отраслевом и частном уровнях. Результатом работы стала первая параметризуемая и формализуемая система оценки деятельности энергетических компаний в области НФО характеризуемая широким рядом преимуществ относительно существующих систем анализа и индексирования:
- учет всех основополагающих направлений развития компании, ее эффективности для экономики, общества, окружающей среды, научно-технологического прогресса и государств деятельности;
- возможность сопоставления компаний различных отраслей деятельности;
- возможность сопоставления вне зависимости от масштаба объекта (компании);
- реализация на основе общепринятых стандартов отчетности и открытых данных;
- прозрачность расчетов;
- достижимость эталонов за счет использования реальных показателей для масштабирования;
- возможность рассмотрения различных аспектов деятельности в необходимых комбинациях и формирования рекомендаций в области стратегического развития;
- отсутствие экспертных оценок.
В исследовании на основе предлагаемых методик определены устойчивость и эффективность мировых энергетических компаний в контексте инновационных векторов развития МЭК.
В рамках исследования практик прогнозирования, стратегирования и форсайта применительно к развитию МЭК автором проведен комплексный анализ существующих на сегодняшний день подходов, проанализированы концептуальные направления развития и перспективы для будущего этих методик, представлен ряд элементов для уточнения методического аппарата в области анализа энергетических технологий, обозначены ключевые направления дальнейших исследований. В работе определены тенденции долгосрочного
развития МЭК, определены и проанализированы перспективные технологические направления, обозначенные в существующих прогнозных исследованиях.
Научная новизна исследования и его результатов
Научная новизна исследования и его результатов представлена следующими элементами:
- разработаны оригинальные методические подходы к анализу деятельности мировых энергетических компаний в области НФО в контексте глобальных тенденций развития МЭК;
- формализованы и развиты методические подходы к градации технологических решений для различных секторов МЭК;
- предложена методика оценки устойчивости и эффективности развития корпоративного сектора МЭК, разработана классификация унифицированных индикаторов макроуровня для оценки степени устойчивого развития (экономическая эффективность, социальная и экологическая ответственность), инновационного развития, эффективности частно-государственного партнерства для мировых энергетических компаний, обоснованы структура показателей и алгоритм расчета, позволяющие проводить сопоставление компаний на различных уровнях в рамках интересующих направлений;
- обоснована целесообразность использования комплексных методик для бенчмаркинга и проведения анализа деятельности мировых энергетических в области НФО, на основе полученных результатов предложены базовые рекомендации по повышению конкурентоспособности компаний в рыночной среде.
Практическая значимость исследования
Практическая значимость диссертационной работы заключается в возможности повысить уровень эффективности инновационного менеджмента для развития МЭК, как в контексте менеджмента технологических инноваций, так и в его понимании в качестве инструментария повышения эффективности комплексного управления и анализа (аппарат риск-менеджмента, бенчмаркинга, ситуационного анализа для отраслей и предприятий мирового энергетического комплекса и др.).
Разработанные научные подходы и методики комплексно применены к анализу развития корпоративного сектора МЭК, а также перспектив его научно-технологического развития.
В разработанной системе оценки впервые представлен широкий спектр российских энергетических компаний, что позволило сделать выводы об их положении внутри групп конкурентного анализа.
Научная и практическая ценность исследований отмечена рядом ведущих российских отраслевых научных и общественных организаций (ГУ ИЭС, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, РСПП).
Апробация работы
Работы в области анализа научно-технологического развития МЭК были представлены в рамках ряда отраслевых конференций, а также легли в основу развития Банка энергетических технологий, основополагающие элементы которого были обозначены в магистерской диссертации и ряде публикаций автора [8, 9, 10]. Результаты работ отражены в отраслевых периодических изданиях, представлены в рамках отраслевых конференций, отмечены и поддержаны экспертным сообществом:
- исследование в области анализа инноваций отмечено научно-исследовательским студенческим грантом имени выдающихся организаторов нефтяной и газовой промышленности (Байбакова Н.К., Динкова В.А., Кортунова А.К., Мальцева Н.А., Муравленко В.И., Оруджева С.А., Филановского В.Ю., Шашина В.Д., Щербины Б.Е., Черномырдина В.С.), Международная топливно-энергетическая ассоциация,
- создание и развитие информационной системы «Банк энергетических технологий» поддержано ГУ ИЭС.
Полученные результаты оценки эффективности и устойчивости развития корпоративного сектора МЭК были представлены в ежегодных докладах РСПП о состоянии делового климата в России (2012-2014 гг.), в ряде отраслевых изданий, включая издания, входящие в перечень рекомендованных ВАК, а также монографии, посвященной представлению методики анализа и полученных за период 2008-2012гг. результатов1.
Результаты анализа методик долгосрочного управления развитием МЭК (прогнозирование, стратегирование, форсайт) представлены в ряде отраслевых публикаций, включая издания, входящие в перечень рекомендованных ВАК.
Публикации по теме исследования. Результаты работ автора представлены в 6 отраслевых конференциях, ряде периодических изданий (14 публикаций, включая 6 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК), 3 тезисов докладов, монографии. Общий объем публикаций составляет 13,7 п.л.
1Оценка корпоративной эффективности в ТЭК: методология и результаты / Афанасьева М.В., Белогорьев А.М., Станкевич Ю.А. под. ред. В.В. Бушуева - М.: ИЦ «Энергия», 2014 - 188 с.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1. Проведен анализ состояния и перспектив долгосрочного развития мирового энергетического комплекса, выявлены и обоснованы ключевые тенденции его долгосрочного развития. Проведен аналитический обзор существующих мировых практик в области стратегирования, прогнозирования и форсайта, систематизированы данные о существующих прогнозах и перспективных технологических направлениях долгосрочного развития МЭК.
В рамках диссертационной работы проанализированы: современная структура МЭК, его текущее состояние, особенности отраслевого развития с отражением текущего положения отрасли в структуре МЭК, рыночной и корпоративной структуры отрасли, ключевых региональных рынков (рассмотрены нефтяная, газовая, угольная промышленность, электроэнергетика, атомная энергетика, возобновляемые источники энергии), а также базовые сценарии (инерционный, стагнационный и инновационный) долгосрочного развития.
На основе проведенного комплексного исследования в области современной структуры и перспектив долгосрочного развития МЭК автором сформированы ключевые тенденции долгосрочного развития МЭК.
Автором систематизированы возможности методологического аппарата в области управления долгосрочным развитием МЭК, включающего широкий набор практик прогнозирования, стратегирования и более комплексных методик форсайта, активно используемых сегодня в мировой практике, очерчены перспективы их дальнейшего развития. Также рассмотрены возможности анализа перспектив научно-технологического развития, как ключевого стратегического фактора для развития энергетических компаний в современных условиях.
2. Предложен оригинальный понятийный аппарат для анализа и классификации технологий, дополняющий и развивающий современный аналитический инструментарий и позволяющий переходить к бенчмаркингу в области научно-технологического развития мировых энергетических компаний.
В диссертационной работе рассмотрены ключевые вопросы и проблематика научно-технологического развития в рамках современного МЭК, развиты методические подходы к определению приоритетов научно-технологического развития.
В исследовании представлены результаты анализа и систематизации перспектив научно-технологического развития МЭК: перечень ключевых технологических направлений развития МЭК с учетом развития смежных отраслей промышленности, перечень и сравнительный анализ критических направлений развития МЭК до 2050 года.
В рамках анализа деятельности предприятий автором предполагается целесообразным анализировать следующие группы технологий: процессные, базовые и прорывные. Данная система градации технологических направлений использована в методике оценки эффективности и устойчивости развития корпоративного сектора МЭК.
3. Разработана и аппробирована оригинальная методика оценки эффективности и устойчивости развития мировых энергетических компаний - система индексов IES (Innovation. Efficiency. Sustainability), представляющая широкий спектр возможностей проведения комплексного анализа конкурентного положения и перспектив развития мировых энергетических компаний в рыночной среде и позволяющая определять их стратегические ориентиры и риски на глобальном/межотраслевом, региональном/отраслевом и частном уровнях.
Структура системы индексации IES представлена индексами экономической эффективности, экологической и социальной ответственности, инновационной активности и эффективности ЧГП. Вес каждого индекса в итоговом индексе IES составляет 0,2, при этом, первые три индекса, взятые с равными весами (1/3) входят в одну группу, характеризующую уровень устойчивого развития компании (рисунок 1 ). При анализе интерес представляет рассмотрение как отдельных из указанных направлений, так и общих групп индексации: «Устойчивое развитие», «Индекс IES».
Область допустимых значений каждого индекса, входящего в систему индексации IES, согласно методологии - (0^1). Различные индексы приведены к единой шкале и сопоставимы между собой. При анализе возможно как общее межотраслевое/международное сопоставление (масштабирование относительно общей выборки компаний), так и внутриотраслевое/региональное сопоставление (масштабирование относительно группы компаний, или нескольких групп, в случае высокого уровня диверсификации деятельности компании), анализ леятельности на частном уровне (компания или отдельное направление).
На сегодняшний день в систему индексации IES включены 52 компании из различных отраслей энергетики. Система представляет максимально доступный (согласно сопоставительной оценке отчетности мировых энергетических компаний) на сегодняшний день, сбалансированный состав показателей для оценки деятельности в области НФО.
В исследовании представлены и обоснованы используемые методические подходы к построению данной системы индексации, проведен анализ мировых практик в данной области. В рамках диссертационной работы представлен общий результат оценки деятельности энергетических компаний за 2008-2013 гг. - Индекс IES (макро-уровень).
4. С использованием предлагаемых методических подходов определены устойчивость и эффективность мировых энергетических компаний в контексте ключевых тенденций долгосрочного развития МЭК. На основе полученных результатов сформированы глобальные ключевые тенденции развития корпоративного сектора МЭК, обнаружена взаимосвязь с динамикой развития мировой экономики, сделано предположение о цикличности его развития.
Автором определены устойчивость и эффективность мировых энергетических компаний в контексте ключевых тенденций долгосрочного развития МЭК. Представлены результаты анализа на макроуровне, отражающие сопоставление 52 мировых энергетических компаний на ретроспективе 2008 - 2013 гг. На основе результатов определены глобальные тенденции развития корпоративного сектора МЭК, ключевые линии повышенного риска для развития энергетических компаний в средне- и долгосрочной перспективе, их конкурентное положение в общей выборке компаний и внутри отраслевых блоков, степень устойчивости и эффективности развития по различным направлениям.
Исходя из полученных результатов, можно утверждать о достаточной устойчивости и общей низкой эффективности развития корпоративного сектора МЭК на рассматриваемой в исследовании перспективе.
Предлагаемые методические подходы позволяют провести комплексный бенчмаркинг в рамках анализа на макроуровне. Из представленных результатов видны ключевые линии повышенного риска развития энергетических компаний в средне- и долгосрочной перспективе, их конкурентное положение в общей выборке компаний, степень устойчивости и эффективности развития по различным направлениям.
Наблюдаемые экстремумы максимальных и средних значений общих индексов по отраслевым блокам совпадают с кризисами развития мировой экономики 2008, 2014 гг. Дальнейшее развитие исследований в рамках данного направления, вероятно, покажет циклический характер развития корпоративного сектора МЭК, его взаимосвязь с циклами развития мировой экономики.
Объем и структура работы
Структурное построение, логика и последовательность изложения материала в диссертации определены ее целью и задачами. Диссертация состоит из введения, трех глав основного содержания, заключения, списка литературы из 272 источников и 15 приложений. Материал изложен на 199 страницах компьютерной верстки и включает 7 таблиц, 27 рисунков.
В первой главе рассмотрена современная структура мирового энергетического комплекса и перспективы его долгосрочного развития, отражена роль энергетического фактора в развитии
мировой экономики. Автором систематизированы ключевые тенденции долгосрочного развития МЭК.
Во второй главе приведен анализ методик в области управления долгосрочным развитием МЭК. В разделе 2.1. представлены и проанализированы современное методики прогнозирования, стратегирования и форсайта, как наиболее комплексного инструментария в данной области. В разделе 2.2. раскрыты особенности и возможности анализа перспектив научно-технологического развития МЭК. В разделе 2.3 автором вводятся дополнительные определения для классификации технологических направлений, дается определение перспективных, ключевых, критических и прорывных направлений научно-технологического развития МЭК, а также приводится предлагаемая градация технологических решений по производственному принципу, используемая для анализа инновационной активности мировых энергетических компаний в рамках построения комплексной системы индексации в области НФО. Результаты проведенных на основе консолидации и анализа доступных исследований, а также сравнительный анализ вероятности и степени воздействия критических технологических направлений на развитие МЭК в долгосрочной перспективе представлены в разделе 2.4.
В рамках главы 3 автором рассмотрена актуальность задачи комплексной оценки эффективности и устойчивости развития корпоративного сектора МЭК (раздел 3.1), сформирован методический аппарат ее реализации (раздел 3.2), представлены основные полученные результаты расчетов для анализа на макро-уровне (межотраслевой, международный аспект), на основе которых выделены глобальные тенденции развития корпоративного сектора МЭК (раздел 3.3) и перспективы развития представленной системы индексации (раздел 3.4).
Диссертация выполнена на кафедре стратегического управления топливно-энергетическим комплексом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
1. Мировой энергетический комплекс. Современное состояние и
перспективы развития
1.1. Роль энергетического фактора в развитии мировой экономики
Энергетический фактор на протяжении десятилетий играет ключевую роль в развитии мировых рынков и мировой экономики и используется в качестве глобального инструмента прямого и косвенного воздействия, а также в качестве механизма закрепления национальных государственных интересов в различных географических регионах.
Активное развитие мировой экономики тесно связано с потреблением энергии и развитием необходимой для ее обеспечения ресурсной базы. На фоне увеличения суммарной выработки энергии можно отметить рост мирового ВВП, который по данным на 2013 г. составил 74899,9 млрд $, что на 2,8% больше показателя 2012 г. (72905,3 млрд $), причем за 10
^ -г-г 2
лет мировой ВВП увеличился на 74,4% (с 42938,4 млрд $ до 74899,9 млрд а потребление энергетических ресурсов увеличилось за этот же период на 28% (см. рисунок 1.1).
Рост производства энергии в целом не отражает изменение структуры ее производства по видам источников. До середины XX века уровень экономического роста значительно коррелировал с потреблением угля, а в последовавший за этим период - с потреблением нефти. Сегодня большее внимание занимает потребление ресурсов газа, атомной энергии и энергии из возобновляемых источников, нарастающий интерес к которым связан с неуклонным ростом энергопотребления увеличивающимся населением стран, а также с ростом глобальных экологических проблем (выбросы парниковых газов в атмосферу и др.) на фоне истощения традиционных энергетических ресурсов.
Энергетический фактор становится инструментом политического давления, вследствие чего сфера энергетики все больше характеризуется нестабильностью, ростом политических рисков и политического противостояния. Интересы отдельных государств формируются при этом под влиянием таких факторов, как обеспеченность мировой экономики энергетическими ресурсами, энергетическая безопасность, растущая зависимость крупнейших стран-потребителей от импорта энергоносителей, влияние фактора спроса на углеводородное сырье на конъюнктуру сырьевых и фондовых рынков, развитие альтернативных видов топлива, экологическая ответственность, энергоэффективность, рациональное энергопотребление, глобализация мировых энергетических рынков, импортозависимость и др.
2 В ценах 2014 г. по данным Всемирного банка (The World Bank) URL: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD/countries?display=graph.
Начало третьего тысячелетия характеризуется возникновением новых факторов, способных существенно повлиять на развитие глобального энергетического рынка. В системе мирового разделения труда все большую роль стали набирать страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китай и Индия, демонстрирующие высокие темпы экономического развития и, соответственно, высокий спрос на энергоносители. Постепенно они начинают сдвигать высокоразвитые государства с ведущих позиций в производстве мирового валового продукта.
По данным Всемирного Банка в 2013 году Китай по-прежнему занимает второе место в рейтинге стран по объему ВВП с показателем 9 240,27 млрд.$ после стабильных лидеров -Соединенных Штатов Америки (16,800 млрд. $). Увеличение ВВП за 5 лет для этих стран составило 85,17% и 16,52% соответственно, что говорит об ускоренном развитии китайской экономики.
Согласно прогнозу «Energy Outlook ВР 2035» (2014), спрос на энергоносители на Востоке стремительно растет: первичный глобальный спрос на энергию увеличится до 41 % к 2035 году, около 95 % этого роста будет поступать из стран с развивающейся экономикой -ведущий экспортер - Азия. BP отмечает, что к 2035 году на Азию будет приходиться 70% в объеме межрегионального импорта чистой энергии - что сделает Азию ключевым регионом по установлению цен.
Энергетический фактор сыграл решающую роль в экономическом кризисе 2008-2009 годов, а также в кризисе 2014 года.
еа бэ оо 91 Э2 эз м 9s ж э; м м оо 01 о? оз w а. се о; 08 св ю п \7 is о
Рисунок 1.1 - Структура мирового потребления энергоресурсов по традиционным видам
топлива, млн т н.э. Источник: адаптировано автором из [208].
В 2013 году рост мирового потребления первичной энергии был ниже среднегодового показателя на 2,3%. Показатель был ниже среднего во всех регионах, за исключением Северной Америки. Все виды топлива, кроме нефти, атомной энергетики и возобновляемых выросли по ценам ниже средних ставок. Нефть остается доминирующим видом топлива в мире, которое теряет долю рынка в течение последних 14 лет. Гидроэлектростанции и электрогенерация на других ВИЭ достигли в 2013 году рекордных долей глобального потребления первичной энергии (6,7% и 2,2% соответственно).
Рассматривая региональную структуру энергопотребления (рисунок 1.2), необходимо отметить, что наибольшее увеличение уровня глобального потребления первичной энергии пришлось на АТР (2013 г.), на него же по-прежнему приходится наибольшая доля глобального потребления первичной энергии (40,5% от общемирового объема). Регион обеспечивает более 70% мирового потребления угля (впервые в 2013 году), при этом уголь остается доминирующим видом топлива в региональном энергобалансе. Нефть является доминирующим видом топлива во всех других регионах, кроме Европы и Евразии, Ближнего Востока (где газ является доминирующим). На Ближнем Востоке газ превзошел нефть в качестве доминирующего топлива в 2013 году.
Рисунок 1.2 - Региональное потребление энергоресурсов в 2013 году, % Источник: адаптировано автором из [208].
Нефть, сохраняя позиции ведущего энергоносителя, до 2014 г. характеризовалась самой высокой стоимостью среди доступных видов энергоносителей (рисунок 1.3), уголь же является крайне привлекательным в этом отношении ресурсом, который, ввиду необходимости
Похожие диссертационные работы по специальности «Мировая экономика», 08.00.14 шифр ВАК
Современные тенденции развития топливно-энергетического комплекса Великобритании2015 год, кандидат наук Тарасов Александр Андреевич
Совершенствование инструментов стратегического планирования и мониторинга развития нефтегазового комплекса России в условиях нестационарных экономических процессов2020 год, кандидат наук Хабриев Булат Рамилович
Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения2005 год, доктор экономических наук Коржубаев, Андрей Геннадьевич
Современный потенциал и перспективы развития западноевропейской энергетики2013 год, кандидат экономических наук Матвеев, Игорь Евгеньевич
Инструментарно-организационное обеспечение стратегического планирования в регионе2022 год, кандидат наук Афанасьев Михаил Михайлович
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Афанасьева Марина Владимировна, 2015 год
Использованные источники и литература
1. Агарков С.А., Кузнецова Е.С., Грязнова М.О. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика: мон. - М.: Академия Естествознания», 2011.
2. Акаев А.А., Плакиткин Ю.А. и др. «Проекты и риски будущего: концепция, модели, инструменты, прогнозы». М., Красанд, 2010. - 432 с.
3. Алексеев А.Н. Инновационный менеджмент, учебный курс [Электронный ресурс] URL: http://www.e-college.ru
4. Анализ финансово - экономической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов/ Под ред. проф. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 471 с.
5. Андерсен Б. Бизнес-Процессы. Инструменты совершенствования. / М.: РИА «Стандарты и качество», 2003. - 272 с.
6. Андреев А.Ф., Зубарева В.Д., Курпитко В.Г., Саркисов А.С. Оценка рисков нефтегазовых проектов. - М: нефть и газ, 2002. - 212 с.
7. Андреев А.Ф., Синельников А.А. Инновационный менеджмент на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. - М.: МАКС Пресс, 2008.
8. Афанасьева М.В. Банк энергетических технологий // ТЭК России. - 2013. - №2.
9. Афанасьева М.В. Банк энергетических технологий. методика индикатиной оценки инноваций в энергетике /под. ред. В.В. Бушуева - М.: ИЦ «Энергия», 2015. (в редакции)
10. Афанасьева М.В. Банк энергетических технологий: новый метод в управлении инновационным развитием энергетики (bank of energy technologies: a new method in the management of innovation energy development) // Сборник тезисов 67-ой Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ - 2013». - М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013.
11. Афанасьева М.В. Комплексная оценка эффективности энергетических компаний в области нефинансовой отчетности. Система индексации IES (Innovation, Efficiency, Sustainability) // Научный журнал Российского газового общества. - 2014. - №4.
12. Афанасьева М.В. Методологические основы и перспективы развития прогнозирования и форсайта как основы структурных исследований в энергетике // Энергетическая политика. - 2014. - №5.
13. Афанасьева М.В. Определение инновационного развития и его особенностей в ТЭК// Мировой рынок нефти и газа. - 2014. - № 01-02.
14. Афанасьева М.В. Основные направления инновационного развития ТЭК за рубежом и в России//Энергетическая политика. - 2014. - №2.
15. Афанасьева М.В. Развитие систем риск-менеджмента современных энергетических компаний // Эффективное антикризисное управление». - 2015. - №1.- С. 90-97.
16. Афанасьева М.В. Развитие методик в области стратегического менеджмента мировых энергетических компаний, Сборник докладов/материалов II научной конференции «Управленческие науки в современном мире», Финансовый университете при Правительстве РФ, Москва, 2014.
17. Афанасьева М.В., Белогорьев А.М., Станкевич Ю.А. Оценка корпоративной эффективности в ТЭК: методология и результаты /под. ред. В.В. Бушуева. - М.: ИЦ «Энергия», 2014. - 188 с.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Афанасьева М.В., Ваганов Д.А. Инновационная парадигма новой энергетической стратегии России» //Энергетическая политика. - 2013. - №2.
Афанасьева М.В., Вдовина А.А.Проблемы и перспективы инновационного развития мировой газовой промышленности // Научный журнал Российского газового сообщества. - 2014. - №1. - С.71-79.
Бабаев К., Рогов М. Система управления рисками ОАО «РусГидро»: интервью с создателями // Энергориск.РУ. - 2013.
Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент / И.Т. Балабанов. - СПб.: Питер, 2006. -304 с.
Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? Изд. 2-е. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 384 с.
Баракин С.А., Зыченкова И.А. О внедрении элементов менеджмента риска в интегрированные системы менеджмента//Рейтинговое агентство - Эксперт РА URL: http://www.risk-manage.ru/case/case12/
Баринов М. Риск-менеджмент: средство борьбы с неопределенностью //ФК-Новости. -2007.
Белогорьев А.М., Афанасьева М.В. Зачем нужен индекс устойчивого развития? // Нефть России. - 2011. - №11.
Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление инновациями в организации — М.: Омега-Л, 2008.
Бороненкова С.А. Управленческий анализ: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 384 с.
Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. - М.: Изд. «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. - 640 с.
Булгакова Л.Н. Исследование и доработка существующей системы экономических показателей // Финансовый менеджмент. - 2001. - №6.
Бушуев В.В. Опыт энергетического стратегирования в России // Энергетическая политика. - 2014. -№ 2.
Бушуев В.В., Афанасьева М.В. Энергетика нового поколения //Энергетическая политика. - 2013. - №6.
Бушуев В.В., Конопляник А.А., Миркин Я.М. и др. Цены на нефть: анализ, тенденции, прогноз. - М:. ИД «Энергия», 2013 - 344 с. Весенин В.Р. Менеджмент. - М.: Проспект, 2007. - 512 с.
Вольдер Б. С. Теория и методы прогнозирования. - М.: Теория вероятности и математическая статистика, 2000. - 503 с.
Воропай Н.И., Ковалев Г.Ф., Кучеров Ю.Н. и др. «Концепция обеспечения надежности в электроэнергетике» / - М.: ООО ИД «ЭНЕРГИЯ», 2013. - 304 с. Воскобойник М. П. Стратегия развития угольной промышленности до 2030 года. // Академия энергетики. - 2012. - № 4.
Всемирная ядерная ассоциация - World Nuclear Association [Электронный ресурс] URL: www.world-nuclear.org
Гершун А. О поиске решения для задачи подбора исторического курса при переводе финансовой отчетности в иностранной валюте // КОНСАЛТИНГ.РУ - Вып.048 (дата обращения: 2.04.2013).
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Глобальная энергетика и устойчивое развитие (Белая книга) /Под ред. Бушуева В.В., Мастепанова А.М. - М.: Изд. МЦУЭР, 2009. - 374 с.
ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения
ГОСТ Р 51897-2002 Менеджмент риска. Термины и определения
Грушевенко Е.В., Грушевенко Д.А «Сланцевая нефть: технологии, экономика,
экология» // Экологический Вестник России. - 2013. - №5.
Грушевенко Е.В., Грушевенко ДА. Нетрадиционная нефть: потенциал и перспективы // ТЭК. Стратегии развития. - январь-февраль, 2012. Данилов И.П., Михайлова С.Ю., Данилова Т.В. Бенчмаркинг - эффективный инструмент повышения конкурентоспособности /И.П. Данилов, С.Ю. Михайлова, Т.В. Данилова // Стандарты и качество. - 2005. - №1. - с. 44
Евразийское патентное ведомство (EAPO) [Электронный ресурс] URL: http://www.eapo.org/
Еремин Н.А.Современная разработка месторождений нефти и газа. Умная скважина. Интеллектуальный промысел. Виртуальная компания Учеб. пособие для вузов. М.: ООО «НедраБизнесцентр», 2008.
Жилин А.Н., Заместитель генерального директора по АЭС «Курганспецарматура» -Перспективы и пути развития атомной энергетики в России и за рубежом. Доклад. Круглый стол «Трубопроводная арматура в энергетике». - Москва, 2014. Иванов А.С., Матвеев И.Е. Состояние мировой энергетики на рубеже 2013 года / Бурение и нефть. -2013 - 01.
Инновационные процессы в энергетическом комплексе: зарубежный опыт и российские проблемы. Отв. ред. акад. Дынкин А. А., д.э.н. Иванова Н. И. М., ИМЭМО РАН, 2007.
Институт энергетических исследований (ИНЭИ РАН) [Электронный ресурс] URL: http://www.eriras.ru/
Институт энергетической стратегии (ГУ ИЭС) [Электронный ресурс] URL: http://www.energystrategy.ru/
Информационно-технологическое обеспечение интегрированных систем малой энергетики в сфере электро- и теплоснабжения. Научно-технический отчет. - ИСЭМ СО РАН, 2012.
Исаин И.О себестоимости нефти и газа в России /Академия Энергетики. - 2015. -март.
Каралкин М.В. Методы стратегического управления ТЭК на основе сбалансированной системы показателей // Российское предпринимательство. — 2011. — № 5 Вып. 1 (183). — с. 108-113.
Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М.: Экономика, 1993. - 60 с.
Константиновская Л.В. (2013) Прогнозирование [Электронный ресурс] URL:http://www.astronom2000.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD% D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8 %D0%B5/mipp/
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Комков Н.И. Методические основы и организация научно-технологического прогнозирования в развитых странах: Монография / отв. Ред. Н.П. Иващенко - М.: МАКС Пресс, 2013. - 296 с.
Кризис 2010-х гг. и новая энергетическая цивилизация /Под ред. В.В.Бушуева, М.Н. Муханова. - М.: ИД «Энергия», 2013. - 272 с.
Кричевский Г.Е. Нано-, био-, химические технологии в производстве нового поколения волокон, текстиля и одежды. 1-е изд. - М.: 2011. - 528 с. Кузьмин Ю.О. Оценка геодинамического риска объектов нефтегазового комплекса // Фундаментальный базис новых технологий нефтяной и газовой промышленности, М.: Наука, 2000. - с. 334-344.
Кэмп Р. Бенчмаркинг - обзор опыта достижения делового совершенства /Р. Кэмп. // Европейское качество. - 2004. -№2.
Лапидус А. Развитие технологий - вопрос выживания государства // Нефтегазовая вертикаль. - 2013. - № 11. - с. 26-28.
Макаров А. А. Нефть сланцевых плеев - новый вызов энергетическому рынку? Информационно-аналитический обзор. М.: ИНЭИ РАН, 2012.
Макаров А. А., Макарова А. С., Хоршев А. А. Перспективы развития атомных электростанций до середины XXI века // ИНЭИ РАН, 2011.
Макаров А.А. Возобновляемые источники энергии в Германии // ИНЭИ РАН, 2009. Мальцева С. В., Федин П. С., Рудник П. Б. Инновационный менеджмент. Учебник для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт. - 2014. - 527 с. Маслов Д.В., Белокоровин Э.А. Особенности применения бенчмаркинга на малых и средних предприятиях /Д.В. Маслов, Э.А. Белокоровин // Методы менеджмента качества. 2004 -№8. - С.66.
Мастепанов А.М., Степанов А.Д., Горевалов С.В., Белогорьев А.М. Нетрадиционный газ как фактор регионализации газовых рынков / под. общ. ред. д.э.н. А.М. Мастепанова и к.г.н., доц. А.И. Громова - М.: ИЦ «Энергия», 2013. - 114 с. Материалы Гайдаровкого форума «Россия и мир: Новый вектор». -2015. Материалы Заседания Общественного совета при Минэнерго России по доработке проекта Энергостратегии РФ до 2035 г. Strategy Partners Group, 2014. Материалы XXIII Московского международного энергетического форума «ТЭК России в XXI веке» (ММЭФ). - 2015.
Материалы проекта «Банк энергетический технологи» (БЭТ ИЭС) // Институт энергетической стратегии, 2013.
Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности (МСОК) / Организация Объединенных Наций Нью-Йорк, 2009. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) - International Atomic Energy Agency (IAEA) [Электронный ресурс] URL: http://www.iaea.org/pris/ Международное энергетическое агентство (МЭА) - International Energy Agency (IEA) [Электронный ресурс] URL: http://www.iea.org/
Международный Стандарт ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» (ISO 31000:2009 «Risk management - Principies and guidelines») Мельникова С. И., Сорокин С., Горячева А., Галкина А. А. «Первые 5 лет «сланцевой революции» - что мы теперь знаем наверняка?» / Под редакцией:
Макаров А. А., Митрова Т. А., Кулагин В. А. Центр изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН, 2012.
78. Мельникова С.И. Декарбонизация энергетики ЕС: с поправкой на уголь // Нефтегазовая вертикаль. - 2013. - № 9.
79. Миловидов К.Н. Тенденции развития мирового нефтегазового бизнеса. -М.: ИНП РАН, 2006. - 83 с.
80. Миловидов К.Н. Экономика газовой промышленности зарубежных стран. Ч.1 и Ч.2. -М.: РГУ нефти и газа им Губкина, 2005.
81. Миловидов К.Н. Экономика мировой нефтяной промышленности. -М.: РГУ нефти и газа им Губкина, 2003.
82. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс] URL: М1р://минобрнауки.рф/
83. Министерство энергетики РФ. [Электронный ресурс] URL: http://minenergo.gov.ru
84. Мировая энергетика - 2050 (Белая книга) / Под ред. Бушуева В.В. (ГУ ИЭС), Каламанова В.А. (МЦУЭР) - М.: ИЦ «Энергия», 2011. - 360 с.
85. Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции / Под ред. д.т.н. В.В. Бушуева, д.э.н. Е.А. Телегиной и д.э.н. Ю.К. Шафраника. - М.: ИАЦ «Энергия», 2008. - 358 с.
86. Митрова Т. А. Эволюция рынков природного газа. Основные тенденции. // LAP LAMBERT Academic Publishing. - 2011-03-16.
87. Митрова Т. А., Кулагин В. А., Хрикулов А., Козина Е. «Глобализация рынка природного газа» ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 2011.
88. Моришима М. Равновесие, устойчивость, рост (многоотраслевой анализ). М.: ФИЗМАТЛИТ, 1972. - 280 с.
89. Нетрадиционный газ как фактор регионализации газовых рынков. Мастепанов А.М., Степанов А.Д., Горевалов С.В., и др. /под. общ. ред. А.М. Мастепанова, А.И. Громова - М.: ИЦ «Энергия, 2013. - 124 с.
90. Мировая экономика: прогноз до 2020 года. Под редакцией академика А. А. Дынкина. М., Магистр, 2007.
91. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) (пост. Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г. № 454-ст).
92. Ольве Н. Г. Оценка эффективности деятельности компании. Практическое руководство по использованию сбалансированной системы показателей. Пер. с англ. / Н.Г. Ольве, Ж. Рой, М. Ветер. - М.: Вильяме, 2003. - 304 с.
93. ООН: Стандартные коды стран или районов для использования в статистике. Секретариат ООН. - Нью-Йорк: ООН, 2001. - 44 с.
94. Официальный сайт «Энел ОГК-5» [Электронный ресурс] URL: www.ogk-5.com
95. Официальный сайт Anglo Атепкап [Электронный ресурс] URL: www.angloamerican.com
96. Официальный сайт BHP Billiton[Электронный ресурс] URL: www.bhpbilliton.com
97. Официальный сайт BP [Электронный ресурс] URL: www.bp.com;
98. Официальный сайт Chevron [Электронный ресурс] URL: www. chevron. com
99. Официальный сайт Conoco Phillips [Электронный ресурс] URL: www.conocophillips.co
100. Официальный сайт EDF [Электронный ресурс] URL: www.edf.com
101. Официальный сайт Eni [Электронный ресурс] URL: www.eni.it
102. Официальный сайт E-on [Электронный ресурс] URL:http://www.eon.com/de.html
103. Официальный сайт Exelon [Электронный ресурс] URL: www.exeloncorp.com
104. Официальный сайт ExxonMobil [Электронный ресурс] URL: www.exxonmobil.com;
105. Официальный сайт Petrobras [Электронный ресурс] URL: www.petrobras.com.br
106. Официальный сайт PetroChina [Электронный ресурс] URL: www.petrochina.com.cn/ptr
107. Официальный сайт Royal Dutch Shell [Электронный ресурс] URL: www.shell.com.ru;
108. Официальный сайт Statoil [Электронный ресурс] URL: www.statoil.com
109. Официальный сайт Total [Электронный ресурс] URL: total.com
110. Официальный сайт Xstrata [Электронный ресурс] URL: www.glencorexstrata.com
111. Официальный сайт ГК «Росатом» [Электронный ресурс] URL: www.rosatom.ru
112. Официальный сайт компании Fortum [Электронный ресурс] URL: http://www.fortum.ru
113. Официальный сайт НОВАТЭК [Электронный ресурс] URL: www.novatek.ru
114. Официальный сайт ОАО « ОГК-2» [Электронный ресурс] URL: www.ogk2.ru
115. Официальный сайт ОАО «АНК «Башнефть» [Электронный ресурс] URL: www.bashneft.ru
116. Официальный сайт ОАО «Волжская ТГК [Электронный ресурс] URL: www.votgk.ru
117. Официальный сайт ОАО «Газпром нефть» [Электронный ресурс] URL: www.gazprom-neft.ru
118. Официальный сайт ОАО «Газпром» [Электронный ресурс] URL: www.gazprom.ru
119. Официальный сайт ОАО «Енисейская ТГК [Электронный ресурс] URL: www.tgk13.ru
120. Официальный сайт ОАО «Квадра» [Электронный ресурс] URL: www.tgk-4.ru
121. Официальный сайт ОАО «Кузбассэнерго» [Электронный ресурс] URL: www.kuzbassenergo.ru
122. Официальный сайт ОАО «ЛУКОЙЛ» [Электронный ресурс] URL: www.lukoil.ru
123. Официальный сайт ОАО «Мосэнерго» [Электронный ресурс] URL: www.mosenergo.ru
124. Официальный сайт ОАО «ОГК-1» [Электронный ресурс] URL: www.ogk1.com
125. Официальный сайт ОАО «ОГК-3» [Электронный ресурс] URL: www.ogk3.ru/ru-ogk3
126. Официальный сайт ОАО «РАО Энергетические системы Востока» [Электронный ресурс] URL: www.rao-esv.ru
127. Официальный сайт ОАО «РусГидро» [Электронный ресурс] URL:http://www.rushydro.ru
128. Официальный сайт ОАО «Русский уголь» [Электронный ресурс] URL: www.ruscoal.ru
129. Официальный сайт ОАО «Сургутнефтегаз» [Электронный ресурс] URL: www.surgutneftegas.ru
130. Официальный сайт ОАО «СУЭК» URL: www.suek.ru
131. Официальный сайт ОАО «Татнефть» [Электронный ресурс] URL: www.tatneft.ru
132. Официальный сайт ОАО «ТГК-1» [Электронный ресурс] URL: www.tgc1.ru
133. Официальный сайт ОАО «ТГК-11» [Электронный ресурс] URL: www.tgk11.com
134. Официальный сайт ОАО «ТГК-14» [Электронный ресурс] URL: www.tgk-14.com
135. Официальный сайт ОАО «ТГК-2» [Электронный ресурс] URL: www.tgc-2.ru
136. Официальный сайт ОАО «ТГК-5» [Электронный ресурс] URL: www.tgc5.ru
137. Официальный сайт ОАО «ТГК-6» [Электронный ресурс] URL: www.tgc6.ru
138. Официальный сайт ОАО «ТГК-9» [Электронный ресурс] URL: www.tgc9.ru
139. Официальный сайт ОАО АНК «Роснефть» [Электронный ресурс] URL: www.rosneft.ru
140. Официальный сайт ОАО НК «Русснефть» [Электронный ресурс] URL: www.russneft.ru
141. Официальный сайт ОАО ХК «СДС-Уголь» [Электронный ресурс] URL: sds-ugol.ru
142. Официальный сайт ООО «Лукойл-Экоэнерго» [Электронный ресурс] URL: ekoenergo. lukoi l. ru
143. Официальный сайт представительства EDF в России [Электронный ресурс] URL: http://russia.edf.com
144. Официальный сайт представительства E-on в России [Электронный ресурс] URL: http://www.eon-russia.ru/RU/SitePages/default.aspx
145. Официальный сайт Федеральной сетевой компании (ФСК ЕЭС) [Электронный ресурс] URL: www.fsk-ees.ru
146. Патентное ведомство Австралии [Электронный ресурс] URL: http://www.ipaustralia.gov.au/
147. Патентное ведомство Армении [Электронный ресурс] URL: http://www.armpatent.org/
148. Патентное ведомство Канады [Электронный ресурс] URL: http://opic.gc.ca/
149. Патентное ведомство Китая [Электронный ресурс] URL: http://www.sipo.gov.cn/
150. Патентное ведомство Латинской Америки [Электронный ресурс] URL: lp.espacenet.com
151. Патентное ведомство Турции [Электронный ресурс] URL: http://turkpatent.gov.tr/
152. Перечень критических технологий Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899).
153. Петина Н. BSC, EVA, MBO, KPI, Six Cigm, а также КО, TQM, СМК, Lean manufacturing, TPS, самообучающаяся организация - современные концепции управления // ЗАО ГК «РУСКОНСАЛТ» - 2008.
154. Пилчер Т. Бенчмаркинг как средство повышения конкурентоспособности / Пилчер Т. // Европейское качество. - №1. - 2004. - с. 40-46.
155. Плакиткин Ю. А. Оценка сценариев развития угольной отрасли до 2030 г. // Уголь. -2010. - № 11.
156. Плакиткина Л.С. Анализ и перспективы развития угольной промышленности основных стран мира, бывшего СССР и России в период до 2030 г. М.: «Горная промышленность», 2013. - 416 с.
157. Плакиткина Л.С. Основные технологические ступени, реализованные в XX веке, и их прогноз на XXI век - М.: Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН), 2011.
158. Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока». - 2012.
159. Попов Д., Уралинвестэнерго ПГ ОАО //Эволюция показателей стратегии развития предприятия // Управление компанией. -2003. - №2.
160. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г. / ИНЭИ РАН, Аналитический центр при Правительстве РФ , 2013
161. Проект «Альтернативные источники энергии» [Электронный ресурс] URL: http://energycraft.ru
162. Рейдер Р. Бенчмаркинг как инструмент определения стратегии и повышения прибыли. - М.: РИА Стандарты и качество, 2008. - 244 с.
163. Рейтинг стран по нефтегазовым богатствам //ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», 2013.
164. Российская электроэнергетика-2050 в контексте инновационного развития. Бушуев В В., Куричев Н.К., Тиматков В.В., Троицкий А.А. - М.: ЗАО «ГУ ИЭС».2011-76 с.
165. Российское газовое общество [Электронный ресурс] URL: http://www.gazo.ru
166. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд.. Пер.с англ. — изд. 2-е испр. М., 2010. -107 с.
167. Симачев Ю.В. Российская инновационная политика: прогресс и уроки /доклад. -Межведомственный аналитический центр (МАЦ), 2010.
168. Симония Н.А. Глобализация и проблема мирового лидерства / Н.А. Симония, А.В. Торкунов // Международная жизнь. - 2013. - №3. - URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1630.
169. Симония Н.А. Социально-экономические аспекты глобального лидерства / Н.А. Симония // Международные процессы. - 2011. - Т.8, № 3(24).
170. Системный мониторинг: Глобальное и региональное развитие/ Ред. Д. А. Халтурина, А. В. Коротаев. М.: УРСС, 2009. - с. 141-162.
171. Смил В. Глобальные катастрофы и тренды: Следующие 50 лет. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. - 368 с.
172. Соколов А.В. Метод критических технологий //Форсайт. - 2007. - № 4 (4).
173. Стандарты управления рисками // Федерация европейских ассоциаций риск-менеджеров, 2003.
174. Степин В.С. История и философия науки: Учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. - М.: Академический Проект; Трикста, 2011. - 423 с.
175. Стратегическое управление нефтегазовым комплексом: кризис и перспективы устойчивого развития. Под научной ред. д.э.н., профессора Е.А. Телегиной. - М.: Информ - Знание. - 2009 - 400 с.
176. Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант. Под ред. ак. А. А. Дынкина. М., Магистр, 2011.
177. Страчкова Н. В. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности: содержание, виды, этапы развития / Н. В. Страчкова, М. В. Федорова // Теория и практика управления. - 2009. - №2-3. - с. 44-50.
178. Сурин А.В., Молчанова О.П. Инновационный менеджмент. Учебник. - М.: Инфра-М, 2008. - 368 с.
179. Телегина Е.А. Международные инвестиции в мировую энергетику и роль России на глобальных энергетических рынках. - М.: Информ - Знание, 2005 - 448 с.
180. Телегина Е.А., Афанасьева М.В. Банк энергетических технологий - новая методология инновационного менеджмента в энергетике //Нефть, газ и бизнес. -2013. - №4.
181. Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века /Белогорьев А.М., Бушуев В.В., Громов А.И. и др.- М.: ИД «Энергия», 2011. - 68с.
182. Углеводородная экономика: Мон. Т.1. Под ред. члена-корреспондента РАН Е.А. Телегиной. - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013. -441 с.
183. Углеводородная экономика: Мон.Т.2. Под ред. члена-корреспондента РАН Е.А. Телегиной. - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2013 -338 с.
184. Управление рисками организаций. Интегрированная модель. Краткое изложение. COSO, 2004.
185. Управление энергетической информации при министерстве энергетики США (EIA) [Электронный ресурс] URL: http://www.eia.gov.
186. Устойчивое развитие нефтегазовых компаний: от теории к практике Бушуев В.В., Белогорьев А.М., Аполонский О.Ю., Борголова Е.А., Тиматков В.В. / под ред. Бушуева В.В.- М.: ИЦ «Энергия», 2012 - 88 с.
187. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный ресурс] URL: www.gks.ru
188. Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) - United Nations Population Fund (UNFPA) [Электронный ресурс] URL: www.unfpa.org
189. Форсайт-центр НИУ ВШЭ[Электронный ресурс] URL: http://foresight.hse.ru/
190. Фролов И. Э. «Концепция экономико-технологического механизма ускоренного развития наукоемкого, высокотехнологичного сектора экономики и ее теоретические основы» //Концепции. - 2007. - № 1 (18). - С.27-58.
191. Халова Г.О., Полаева Г.Б. Мировая экономика. Учебно-методическое пособие. Часть I. - М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008.
192. Халова Г.О., Шорохова Е.О., Полаева Г.Б. Модели экономического развития зарубежных странУчебно-методическое пособие. - М.: ИЦ РГУ нефти и газа, 2014.
193. Хохлявин С.А. Инвестиционный энергоаудит и энергоменеджмент [Электронный ресурс] URL: http://portal-energo.ru/articles/details/id/523.
194. Центр международного промышленного сотрудничества (UNIDO) [Электронный ресурс] URL: http://www.unido.org.
195. Щербанин Ю. А. Мировая экономика/ Учебник. -М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2006. -169 с.
196. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года / Министерство энергетики Российской Федерации (2009).
197. Энергетические истоки и последствия глобального кризиса 2010-х годов / В.В. Бушуев, А.И. Громов, Н.К. Куричев, М.А. Николаев, Д.А. Соловьев, В.В. Тиматков, А.А. Черников / Под. ред. д.т.н. проф. В.В. Бушуева и к.г.н. А.И. Громова. - М.: ИЦ «Энергия», 2012. -88 с.
198. Яковец Ю.В. Прогнозирование циклов и кризисов. «Фонд имени Питирима Сорокина». - М.: МФК, 2000.
199. Яковец Ю.В., Абрамов В.Л. Анализ факторов научно-технологического развития в контексте цивилизационных циклов / Под редакцией Ю.В.Яковца, В.Л. Абрамова -М.: МИСК, 2012. - 456 с.
200. «A White Paper on Energy», May 2007. London, Department of Trade and Industry, 2007. - p. 109.
201. Andrews J., Jelley N.Energy Science: Principles, Technologies, and Impacts (2007) // Oxford University Press.
202. Annual Energy Outlook // Energy Information Administration, 2011.
203. Armstrong J.S. (2001), Principles of forecasting: A handbook for researchers and practitioners, Kluwer Academic Publishers: London.
204. Armstrong F. and Blundell K. « Science'Energy... beyond Oil» // Oxford University Press, USA, 2008.
205. Austrian Government (2011) ERA Portal Austria, Joint Activities, Grand Challenges [Электронный ресурс] URL: http://www.era.gv.at/space/11442/directorY/11794.html (accessed 25 June 2011).
206. Bela G. Liptak «Post-Oil Energy Technology: The World's First Solar-Hydrogen Demonstration Power Plant».- CRC Press, 2008.
207. Berkhout, F., Hertin J. (2002) Foresight Futures Scenarios: Developing and Applying a Participative Strategic Planning Tool, GMI newsletter. [Электронный ресурс] URL: http://www.flreenleaf- publishing.com/pdfs/gmi37ber.pdf
208. BP: Statistical Review of World Energy // BP, 2014.
209. Burghetti A., Besanger Y., Воропай Н.И., A.Berizzi Handbook of electrical power system dynamics: Modeling, stability and control (2013) // edited by Mircea Eremia, Mohammad Shahidehpour. - Canada: Institute of Electrical and Electronics Engineers.
210. Butter, M., Brandes, F., Keenan, M. and Popper, R. (2008) Evaluating Foresight: an introduction to the European Foresight Monitoring Network, Foresight. - №10(6), p. 3-15.
211. Cambridge Energy Research Associates (CERA) [Электронный ресурс] URL: http://www.nndb.com/company/463/000060283/
212. China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society. The World Bank, Development Research Center of the State Council, the People's Republic of China, 2012.
213. Climate Policy and Technological Innovation and Transfer: An Overview of Trends and Recent Empirical Result, 2010.
214. Corydon I. Deep water, deep trouble (2011)// HarvardGazette.
215. Corydon I. Pondering energy's future (2010)// HarvardGazette.
216. Corydon I. Shal Agassi dreams of a gas-free future (2008)// HarvardGazette.
217. Course Foresight: Exploring the Future, Shaping the Present / The University of Manchester, 2013.
218. Delgado, Mercedes, Michael E. Porter, Scott Stern. Clusters, Convergence, and Economic Performance, 2011.
219. EFP Online Foresight Guide [Электронный ресурс] URL: http://www.foresight-platform.eu/
220. Enerdata - Статистический Ежегодник мировой энергетики (2014) [Электронный ресурс] URL: http://www.enerdata.ru/
221. Energy Fresh - Научно-популярный портал [Электронный ресурс] URL: energy-fresh.ru.
222. Energy Policies of Iea Countries, Norway (2011) (Energy Policies of Iea Countries -International Energy Agency) / OECD / IEA, Organization for Economic. - 146 с.
223. Energy Technology Initiatives // International Energy Agency (IEA), 2010.
224. Energy Technology Perspectives - Scenarios & Strategies to 2050 // International Energy Agency, 2006.
225. Energy Technology Perspectives (ETP) // International Energy Agency (IEA), 2012.
226. Energy Technology Perspectives (ETP) // International Energy Agency (IEA), 2014.
227. European Commission (2009), Impact Assessment Guidelines. SEC(2009) 92, EC: Brussels [Электронный ресурс] URL: http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en
228. European Commission (2011) European forward-looking activities: Building the future of «Innovation Union» and ERA. Directorate-General for Research and Innovation, Directorate В - European Research Area, Unit B.5 - Social Sciences and Humanities, Brussels, Belgium, EUR 24796.
229. European Foresight Monitoring Network (EFMN) [Электронный ресурс] URL: http://www.efmn.eu
230. Eurostat [Электронный ресурс] URL: www.eurostatgroup.com
231. Foresight. The journal of futures studies, strategic thinking and policy. Volume 14. - 2012. - № 4.
232. Georghiou L. Future of Foresighting for Economic Development. Technology Foresight Summit, Budapest, UNIDO, 2007.
233. Georghiou, L. and Keenan, M. (2008), "Evaluation and Impact of Foresight", in Georghiou. L, Cassingena, J., Keenan, M., Miles, I. and Popper, R. (eds.). The Handbook of Technology Foresight, Cheltenham: Edward Elgar.
234. Hascic, I. and Johnstone N., The Clean Development Mechanism and International Technology Transfer: Empirical Evidence on Wind Power Using Patent Data, OECD: Paris, 2009.
235. Industry Views //Wood Mackenzie, 2013
236. Invention and Transfer of Environmental Technologies. OECD, 2011.
237. Johnston, R. and Cagnin, C. (2011) The Influence of future-oriented technology analysis: Addressing the Cassandra challenge, Futures, 43. - p. 313-316.
238. Keenan M. and Popper, R. Comparing foresight «style» In six world regions (2008) / -Foresight. - №10 (6). - p.16- 38.
239. Keenan, M., Butter, M., Sainz, G., and Popper, R. (2006), Mapping Foresight In Europe and other Regions of the World: The 2006 Annual Mapping Report of the EFMN, report to the European Commission, Delft: TNO.
240. Kerr, William R., and Scott Duke Kominers. Agglomerative Forces and Cluster Shapes, Harvard Business School Working Papers 11-061, Harvard Business School, 2010.
241. Key World Energy Statistics // International Energy Agency.- Paris, 2013.
242. Kuwahara, Т., Cuhls, K. and Georghiou, L (2008), "Foresight In Japan", in Georghiou, L, Cassingena, J., Keenan, M., Miles, I. and Popper, R. (eds.), The Handbook of Technology Foresight, Cheltenham: Edward Elgar.
243. Leach M., Scoones I., Stirling A. (2010): Dynamic sustainablllties: technology, environment, social Justice: London, Earthscan.
244. Les chaines de montagnes stabilisent le carbone dans la croûte terrestre (2008)// Centre National de la Recherche Scientifique.
245. Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester, UK [Электронный ресурс] URL: http://www.manchester.ac.uk/business/
246. McKinsey Global Institute Report. Manufacturing the future: The next era of global growth and innovation.// McKinsey, 2012.
247. No paper chase: Transforming risk management at energy and natural resources companies (2014) KPMG International Cooperative («KPMG International»). - p. 16.
248. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012, OECD Publishing.
249. PlattsTop 250 // Global Energy Company Rankings, 2013
250. Powell A.A. New source of natural gas (2010) // Harvard Gazette.
251. Powell A.A. Technology transforms energy outlook (2012) // Harvard Gazette.
252. QUESTEL [Электронный ресурс] URL: http://www.questel.com
253. Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing. Tassey Gregory. Rationales and mechanisms for revitalizing US manufacturing R&D strategies.US Government, 2010.
254. Risk management (2014) // Fortum [Электронный ресурс] URL: http://www.fortum .com/en/corporation/corporate-governance/risk-management/pages/default.aspx.
255. Risk Management Policy (2009) // Bhpbilliton [Электронный ресурс] URL: http://www.bhpbilliton.com/home/aboutus/ourcompany/Documents/Risk%20Management %20Policy.pdf.
256. Scanning & Bibliometrics: Technical Report // The University of Manchester, 2012.
257. State-Federal Technology Partnership Task Force Report, 1995.
258. Strategic Energy Plan of Japan, April 2014.
259. Synthesis Report // Manchester Energy Foresight, 2012.
260. Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States (2013)// U.S. Energy Information Administration
261. The carbon curse: Are fuel rich countries doomed to high CO2 intensities? (2013) // University of Oxford, Department of International Development.
262. The Federal Government's energy concept of 2010 and the transformation of the energy system of 2011 / Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi), Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), 2010.
263. The Manufacturing Mandate. Unleashing a Dinamic Innovation Economy. The Association For Manufacturing Technology, McLean, Virginia, 2010.
264. The National Security Strategy of the United States of America. Washington D.C.: The White House, 2006.
265. The Renewables .Global Status Report // REN21, 2014.
266. Thenint H. Key technologies for France 2010. EFMN Brief № 107. - 2007.
267. Top Coal Exporters // World coal association, 2013.
268. Top Coal Importers // World coal association, 2013.
269. Unido technology foresight manual. Vol. 1.Organization and Methods / United Nations industrial development organization.-Vienna, 2005.
270. World Bank - Всемирный банк [Электронный ресурс] URL: www.worldbank.org
271. World Energy Outlook // International Energy Agency, 2014.
272. World Uranium Mining Production // World Nuclear Association, 2014.
Приложение А. Базовые сценарии развития отраслей мирового энергетического комплекса до 2050 года
Таблица А.1 - Развитие отраслей энергетики до 2050 года в рамках инновационного, стагнационного и инерционного сценария
Отрасль
Тенденция развития
Сценарий
Инерционный
Стагнационный
Инновационный
Электроэнергетика
1 )опережающий количественный рост мировой электроэнергетики сдвиг развития в развивающиеся страны,
2) перестройка корпоративной и рыночной структуры отрасли. Сдвиг потребления электроэнергии в развивающиеся страны не будет сопровождаться созданием электроэнергетических систем нового поколения, что вызовет тенденцию к стагнации отрасли после 2030 г. и разворот тенденций к развитию электроэнергетических рынков.
3)интеграция
электроэнергетических систем крупных регионов мира.
Мировое потребление электроэнергии составит 33,4 трлн кВт-ч к 2030 г., а в 2050 г. - 41,3 трлн кВт-ч по сравнению с 20 трлн кВт-ч в 2010 г.. Доля электроэнергии в конечном энергопотреблении вырастет в мире с 21,7% в 2010 г. до 25,5% в 2030 г. (2050 г. -26,2%). В развитых странах этот показатель равен 26-27%, а в развивающихся увеличится с 18,8% в 2010 г. до 25,6% в 2030 г. (2050 г. -28,7%). Опережающий рост потребления электроэнергии в развивающихся странах приведет к росту их доли в мировом потреблении электроэнергии с 44% в 2010 г. до 56% в 2030 г. и до 61% в 2050 г. Душевое потребление электроэнергии в развивающихся странах достигнет 2790 кВт-ч, или 27,1% от уровня развитых стран к 2030 г., а к 2050 г. - 3330 кВт-ч. К 2050 г. развивающиеся страны не достигают современного стандарта энергопотребления (5000 кВт-ч на человека в год). Мировые генерирующие мощности достигнут 7364 ГВт в 2030 г. и 9288 ГВт в 2050 г. по сравнению с 4570 ГВт 2010 г. Для создания указанных генерирующих мощностей потребуются инвестиции, в объеме до 9500 млрд долл. за 2010-2030 гг. и 6300 млрд за 2030-2050 гг. (в ценах в 2010 г.),
Ускоренный рост энергопотребления, формирование «электрического мира». Доля электроэнергии в конечном энергопотреблении может достичь 27,7% к 2030 г. и 36,5% к 2050 г. за счет роста сектора электромобилей, электрификации коммунального хозяйства и промышленности. Масштаб международной торговли электроэнергией выражен слабо и касается только развития торговли электроэнергией между отдельными странами, хотя ее масштабы существенно возрастут (до 1500 млрд кВт-ч).Создание электроэнергетических систем нового поколения позволит повысить устойчивость системы к природным и техногенным авариям. Однако возрастут риски, связанные со сбоями систем управления, включая как спонтанные проблемы, так и риск кибернетических атак. Риском будет также независимость значительной части генерирующих мощностей от природных условий и нестабильность выработки. Рынок электроэнергетики эволюционирует в направлении рынка не товаров, а услуг.
К 2030 г. мировое потребление электроэнергии достигает 34,4 трлн кВт-ч, а в 2050 г. - 52,0 трлн кВт-ч по сравнению с 20,3 трлн кВт-ч в 2010 г. Рост мощностей до 7735 ГВт в 2030 г. и 12929 ГВт в 2050 г. Электроэнергетика растет максимальными темпами, что приближает мировую энергетику к состоянию «электрического мира». Рынок электроэнергетики трансформируется в рынок технологий. Доля электроэнергии в мировом конечном энергопотреблении в инновационном сценарии вырастет с 21,7% в 2010 г. до 28,6% в 2030 г. и 36,8% в 2050 г. При этом практически исчезнет разрыв между развитыми и развивающимися странами. Масштаб международной торговли электроэнергией выражается после 2030 г. в формировании Единых энергетических систем Европы, Восточной Азии, Северной Америки, России и сопредельных стран, а также связей между ними. В перспективе 2050 г. данная тенденция приведет к формированию основ Единой электроэнергетической системы Евразии, а мировая торговля достигнет 5000 млрд кВт-ч. Опережающий рост потребления электроэнергии в развивающихся странах приведет к росту их доли в мировом потреблении электроэнергии с 44% в 2010 г. до 58% в 2030 г. и 68% в 2050 г. К 2030 г. душевое потребление электроэнергии в
Отрасль Тенденция развития Сценарий
Инерционный Стагнационный Инновационный
что соответствует уровню в 465 млрд долл. в год и 315 млрд долл. в год соответственной 2030 г. объем торговли может вырасти 1200 млрд кВт-ч, преимущественно за счет Китая, а к 2050 г. - 1800 млрд кВт-ч (в 2010 г. - около 500 млрд кВт-ч). развивающихся странах достигнет 3200 кВт-ч, или 32% от уровня развитых стран, а к 2050 г. - 5200 кВт-ч. К 2050 г. развивающиеся страны достигают современного стандарта энергопотребления (5000 кВт-ч на человека в год), но вдвое уступают развитым странам.
Возобновляемые источники энергии 1) опережающий рост возобновляемой энергетики. Быстрый рост ВИЭ в 2010-2050 гг. Суммарная мировая мощность ветроустановок достигнет 500-600 ГВт, преимущественно за счет Китая солнечных электростанций -150 ГВт 2) адаптация энергетических систем к высокой доле ВИЭ и их интеграция в энергетический рынок. Производство первичной энергии ВИЭ возрастет к 2030 г. по сравнению с уровнем 2010 г. в 5 раз и достигнет 1040 млн т н.э., а к 2050 г. - 1835 млн т н.э.В 2050 г. доля ВИЭ в мировом ТЭБ, составит 10,2% по сравнению с 3,1% в 2010 г. (2050 г. - 15,7%). Рост доли ВИЭ до 2015 г. будет происходить за счет ГЭС и береговых ВЭУ. В 2015-2030 гг. к лидерам роста добавятся биомасса и морские ВЭУ. Выработка солнечной энергии будет интенсивно увеличиваться, однако ее доля в приросте выработки электроэнергии от возобновляемых источников будет невелика. Доля гидроэнергетики снизится с 5,9 до 4,9%, доля биомассы -с 6,8% до 3,1%. Произойдет сдвиг от использования традиционных видов биомассы (дрова, солома и др.) к новым видам (биотопливо, отходы). Вплоть до 2050 г. будет доминировать ветровая энергетика (ее доля возрастет с 50% до 75%), т.к. другие виды ВИЭ будут ориентированы на производство тепловой энергии (биомасса), либо не получат столь масштабного применения. В развитых странах возобновляемая энергетика составит до 21% производства электроэнергии к 2030 г. и Возобновляемая энергетика к 2050 г. достигает конкурентоспособного уровня за счет ее удешевления и удорожания других видов энергетики. Производство первичной энергии ВИЭ возрастет к 2030 г. по сравнению с уровнем 2010 г. в 7 раз и достигнет 1471 млн т н.э., а к 2050 г. - 3019 млн т н.э. (без учета биомассы, которая составит до 600 млн т н.э., а также не включая большую гидроэнергетику, которая составит 775 млн т н.э. в 2030 г. и 825 млн т н.э. в 2050 г.). Роль ВИЭ будет максимальной в производстве электроэнергии и в развитых странах. Производство электроэнергии ВИЭ возрастет к 2030 г. по сравнению с уровнем 2010 г. в 6 раз и достигнет 7620 млрд кВт-ч, а к 2050 г. - 16400 млрд кВт-ч (рис. 8.5). Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в мире возрастет с 2,6% в 2010 г. до 26,2% в 2030 г. и 45,3% в 2050 г. (без учета большой гидроэнергетики, но с учетом биомассы). В структуре возобновляемой электроэнергетики в 2030 г., и в 2050 г., как и в настоящее время, будет доминировать ветровая энергетика (около 60-70%), поскольку другие виды ВИЭ будут ориентированы на производство тепловой энергии. В развитых странах возобновляемая энергетика составит до 60% Развитие ВИЭ опирается на быстрый технологический прогресс, ведущий к появлению новых направлений возобновляемой энергетики, снижению издержек и повышению возможностей ее использования в электроэнергетических системах. Производство первичной энергии ВИЭ возрастет к 2030 г. по сравнению с уровнем 2010 г. в 9 раз и достигнет (без биомассы и большой гидроэнергетики) 1860 млн т н.э., а к 2050 г. - 5846 млн т н.э. Роль ВИЭ будет максимальной в производстве электроэнергии и в развитых странах. Производство электроэнергии ВИЭ возрастет к 2030 г. по сравнению с уровнем 2010 г. в 8 раз и достигнет 9320 млрд кВт-ч, а к 2050 г. - 25400 млрд кВт-ч. Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в мире возрастет с 2,6% в 2010 г. до 27,1% в 2030 г. и 48,8% в 2050 г. В структуре возобновляемой энергетики в 2030 г. будет преобладать ветровая энергетика (70%), но к 2050 г. ее доля сократится до 47% за счет роста доли солнечной энергетики (35%), которая благодаря быстрому технологическому прогрессу станет эффективной. В развитых странах возобновляемая энергетика составит до 6570% производства электроэнергии к 2050 г., в развивающихся - несколько меньше (35-
Отрасль Тенденция развития Сценарий
Инерционный Стагнационный Инновационный
31% - к 2050 г. (в ЕС - до 38% к 2030 г. и 50% в 2050 г.). В развивающихся странах ее доля составит не более 19% к 2050 г. К 2030 г. мощности ВИЭ вырастут в 4,1 раза (включая биомассу) и достигнут 1561 ГВт или 25% всех мощностей электроэнергетики, а к 2050 г. - 2736 ГВт или 38% всех мощностей электроэнергетики. производства электроэнергии к 2050 г. (к 2030 г. - до 30%), в развивающихся -38% к 2050 г. (в Китае - 22% в 2030 г. и36 % в 2050 г.). К 2030 г. мощности ВИЭ вырастут в 6,3 раза и достигнут 2215 ГВт (33,4,2% всех мощностей электроэнергетики), к 2050 г. -4854 ГВт или 55,1% всех мощностей электроэнергетики. 45%). Солнечная энергетика будет использоваться как для производства тепла, так и электроэнергии. К 2030 г. мощности ВИЭ вырастут в 8 раза и достигнут 2770 ГВт (36% всех мощностей электроэнергетики), к 2050 г. - 8088 ГВт или 63% всех мощностей электроэнергетики. Быстрый рост инвестиций в ВИЭ ожидается после 2020 г.
Атомная отрасль 1) потенциал «атомного ренессанса». 2)проблемы производственной и технологической базы атомной энергетики. 3)конкурентоспособность атомной энергетики. К 2015 г. мировая мощность атомной энергетики достигнет 400 ГВт. Вывод мощностей составит около 180 ГВт. В результате роста атомной энергетики в Индии и Китае сформируется крупнейший рынок по строительству АЭС, поставкам оборудования и обеспечению его эксплуатации. Актуален поиск решений, ликвидирующих трудности в переходе атомной энергетики к серийному производству (высокая единичная мощность энергоблоков) повышают издержки, снижают надежность и пр. Это делает атомную энергетику в долгосрочной перспективе менее конкурентоспособной, чем ВИЭ, где в силу малой единичной -Производство электроэнергии атомными электростанциями к 2030 г. увеличивается до 3345 млрд кВт-ч (9,9% всего производства электроэнергии) по сравнению с 2558 млрд кВт-ч в 2009 г. (13,4%), а к 2050 г. - 3925 млрд кВт-ч (9,7%). -Вывод мощностей составит около 340 ГВт из-за меньшего продления эксплуатационных сроков. Мощности АЭС будут возрастать сравнительно медленно и к 2030 г. составят 442ГВт по сравнению с 371 ГВт в 2010 г., а к 2050 г. - 527 ГВт. Процессы инновационного развития и перехода к новым типам реакторов и замкнутого ядерного топливного цикла идут медленно и сопровождаются большими трудностями. Как следствие, мощности АЭС в мире растут медленно за счет вывода из эксплуатации энергоблоков, выработавших свой ресурс (к 2030 г. -442 ГВт, к 2050 г. - 527 ГВт). Высокие инвестиции в возобновляемую энергетику снижают строительство АЭС, а вывод мощностей из эксплуатации ускоряется из-за отказа в продлении сроков эксплуатации Производство электроэнергии атомными электростанциями к 2030 г. снижается до 2205 млрд кВт-ч (17,8% всего производства электроэнергии) по сравнению с 2558 млрд кВт-ч в 2009 г. (7,5%), а к 2050 г. - 1505 млрд кВт-ч (4,1%). Мощности АЭС тоже быстро снижаются к 2030 г. - 291 ГВт, к 2050 г. - 185 ГВт. Высокие инвестиции в возобновляемую энергетику снижают строительство АЭС, а вывод мощностей из эксплуатации ускоряется из-за отказа в продлении сроков эксплуатации реакторов. Доля атомной энергетики снизится приблизительно в 4 раза, а абсолютный объем выработки - на 40%. Новое строительство АЭС будет сосредоточено практически исключительно в развивающихся странах. Этот сценарий возможен в случае растущей политической обеспокоенности проблемами радиационной безопасности, но потребует высоких затрат как при выводе АЭС, так и при создании альтернативных мощностей, и поэтому маловероятен. Производство электроэнергии атомными электростанциями к 2030 г. увеличивается до 5750 млрд кВт-ч (16,6% всего производства электроэнергии) по сравнению с 2558 млрд кВт-ч в 2009 г. (13,4%), а к 2050 г. - 10052 млрд кВт-ч. Доля атомной энергетики увеличится приблизительно в полтора раза, а абсолютный объем выработки - почти в 4 раза. Доля развивающихся стран в мировом производстве электроэнергии на АЭС возрастет с 7,3 % в 2010 г. до30% в 2030 г. и 40% в 2050 г В инновационном сценарии удается реализовать проект развития мировой атомной энергетики с созданием реакторов на быстрых нейтронах и замкнутого ядерного топливного цикла. Это придает развитию атомной энергетики новое качество (дешевый, стабильный и независимый от природных условий источник энергии), вызывая ее быстрый рост. Мощности АЭС будут быстро возрастать и к 2030 г. составят 788 ГВт по сравнению с 371 ГВт в 2010 г., а к 2050 г. -1364 ГВт. С учетом вывода мощностей (при продлении сроков эксплуатации реакторов -106 ГВт до 2030 г. и 220 ГВТ в 2030-2050
Отрасль Тенденция развития Сценарий
Инерционный Стагнационный Инновационный
мощности агрегатов эффект обучения проявляется очень сильно, а издержки быстро падают. реакторов. Доля атомной энергии в ТЭБ снизится с 4,9% до 4,2% в 2010-2030 гг.. В это время ключевую роль в эволюции мирового ТЭБ сыграет энергетическая политика Китая и в меньшей степени Индии. Рост атомной энергетики в значительной степени связан с принятием в Китае национальной программы развития атомной энергетики, который предполагает введение 50 ГВт атомных мощностей до 2030 г. гг.) до 2030 г. необходимо построить 523 ГВт, а к 2050 г. - еще 800 ГВт. При крупных инвестициях мировые мощности по строительству АЭС уже к 2020 г. могут быть доведены до 25 ГВт в год, а к 2030 г. - до 50 ГВт, что позволит обеспечить инновационный сценарий развития атомной энергетики.
Нефтяная отрасль 1)Доминирование в транспортном секторе делает нефтяное сырье критически важным ресурсом. 2) Главным фактором динамики спроса на нефть является распространение альтернативных по отношению к нефтепродуктам видов топлива на транспорте и динамика мировой автомобилизации. 3)Потребление котельно-печного топлива будет снижаться в силу его неконкурентоспособности. 4) Снижение объемов потребления нефти в странах ОЭСР из-за неконкурентоспособности нефтепродуктов как топлива для электростанций, стабилизации автомобильного парка при снижении затрат топлива на 100 км пробега, насыщения нефтехимического рынка. 5) Рост спроса на нефть в развивающихся странах до 2030г.. 6)Рост мирового потребления До 2050 г. доля нефтяной отрасли в мировом ТЭБ будет медленно сокращаться (с 30,6% до 25,8%) при росте абсолютных объемов производства (с 3821 до 5018 млн т н.э. - на 31,3%). В случае сочетания быстрого роста автопарка (к 2030 г. до 1400-1550 млн (2010 г. - 825 млн), а к 2050 г. - до 20002400 млн.) и сохранения доминирования нефтепродуктов потребление нефти в транспортном секторе (95%,) вырастет с 2,2 млрд. т н.э. до 3,2 млрд. т н.э. к 2050 году. Возможна недостаточная добыча нефти к 2030 г. (до 5-8% потребления). Возможно снижение объемов потребления нефти в странах ОЭСР к 2030 г. по сравнению с 2010 г. составит 10%. Рост спроса на нефть до 2030 г. в развивающихся странах на 69%.Рост мирового потребления нефти до 2030 г. на 20%. После 2030 г. в рост продолжается (на 9% к 2050 г.). Снижение роли МНК, при росте роли ННК. Уровень цен на нефть в долгосрочной перспективе будет иметь Темпы роста автопарка будут существенно ниже инерционного сценария в силу меньших темпов экономического роста и сдвига в сторону нематериальных ценностей. Доля нефтепродуктов в энергообеспечении транспорта снизится с 96% в настоящее время до 87% в 2030 г. и 56% в 2050 г. В стагнационном сценарии формируется сложная структура энергопотребления на транспорте без преобладания одного вида топлива, альтернативного нефтепродуктам. Рост мирового потребления нефти до 2030 г. на 15% до 4441 млн т н.э.. После 2030 г. рост сменится спадом и к 2050 году достигнет 6% до до 4188 млн т н.э.. Снижение объемов потребления нефти в странах ОЭСР к 2030 г. по сравнению с 2010 г. составит 15%.Рост спроса на нефть до 2030 г. в развивающихся странах. -Рост роли МНК на фоне снижения роли нефтяного бизнеса в целом. -Трансформация энергетического рынка в энергосервисный поставит цены на нефть в зависимость от цен на конечные Повышение эффективности транспорта и распространение альтернативных видов энергии. При этом доля нефтепродуктов может составить от 45 до 60%. Роль электромобилей вырастет после 2020 г., когда она составит 10%. К 2050 г. свыше 50% автопарка может быть гибридными автомобилями. Потенциал роста альтернативных видов энергии на транспорте весьма велик и суммарно составляет к 2050 г. 1500 млн т н.э. Но одновременное развитие всех указанных технологий невозможно по технологическим и экономическим причинам. К 2050 г. их совокупный вклад в энергоснабжение транспорта может достичь 1100 млн т н.э., или 60%. Мировое потребление нефти к 2030 г. снизится до 3641 млн т н.э., или на 4,5%, а к 2050 г. - до 2757 млн т н.э.. Доля развивающихся стран возрастет к 2050 г. до 56% (2010 г. - 43%). Снижение объемов потребления нефти в странах ОЭСР к 2030 г. по сравнению с 2010 г. составит 21%.Рост спроса на нефть до 2030 г. в развивающихся странах на 9%.Рост
Отрасль Тенденция развития Сценарий
Инерционный Стагнационный Инновационный
нефти до 2030 г. 7) Рост издержек, политических и экологических рисков накладывается на перспективу замедленного роста спроса на нефть. 8)Роль биржевой торговли будет снижаться, в то время как роль межотраслевой конкуренции -расти. тенденцию к росту, несмотря на существенные колебания, периодические взлеты и падения цен, обусловленные циклическим развитием мировой экономики и энергетики. К концу 2020-х гг. уровень цен может составить 80 долл. за баррель, к 2050 г. -90 долл. (в постоянных ценах). Модель ценообразования не претерпит серьезных изменений, но биржевая торговля переместится в новые центры потребления - в Азию (Сингапур, Шанхай, Гонконг). Нефтяной бизнес перестанет быть сверхприбыльным, как это было до 2000-х гг. . потребительские услуги или технологии. Это приведет к затяжному падению цен на нефть по мере роста межтопливной конкуренции и превращения нефти в «ресурс вчерашнего дня». К концу 2020-х гг. уровень цен может составить 70 долл. за баррель, к 2050 г. - 60 долл. роли МНК на фоне снижения роли нефтяного бизнеса в целом. Энергетического рынка переходит в энергосервисный и ставит цены на нефть в зависимость от цен на конечные потребительские услуги или технологии. Это приведет к затяжному падению цен на нефть. После 2030 г. цены на нефть будут зависеть от цен на нефтепродукты, последние - от стоимости альтернативных видов энергии на транспорте, а последние -от технологического развития. К концу 2020-х гг. уровень цен может составить 60 долл. за баррель, к 2050 г. - 30 долл.
Газовая отрасль 1) опережающий рост потребления газа, особенно на ненасыщенных рынках Азии, 2) интеграция региональных газовых рынков в мировой рынок за счет развития поставок СПГ, 3) эволюция ценообразования на газовом рынке, 4) переход от «Геополитики нефти» к «Геополитике газа». Указанные тенденции проявились в 2000-е гг. и будут продолжаться в 2010-2050 гг. - Международная торговля будет расти как за счет поставок трубопроводного природного газа, так и за счет сжиженного природного газа (СПГ). Во всех сценариях рост доли СПГ продолжится. - Структура мирового рынка природного газа будет быстро - Темпы роста добычи и потребления газа будут существенно выше, чем нефти: к 2050 г. его потребление вырастет на 68%. Доля природного газа в мировом ТЭБ будет практически постоянной (23%). - Рост доли СПГ к 2030 г. составит 58% в инерционном сценарии. - Перехода к полноценному мировому рынку природного газа, аналогичному современному мировому рынку нефти, не произойдет из-за геополитических противоречий. - Главной тенденцией изменения структуры мирового рынка газа до 2030 г. будет сдвиг к конкуренции газ-газ, особенно на континентальном европейском рынке (за счет контрактов с привязкой к ценам на нефть). Кроме того, доля конкурентных поставок будет расти на восточноазиатском рынке. Мировое потребление природного газа к 2030 г. возрастет до 3670 млрд куб. м. по сравнению с 2448 млрд куб. м в 2010 г., или на 32%, а к 2050 г. - 3866 млрд куб. м., или еще на 7%. Переход к полноценному мировому рынку природного газа, аналогичному современному мировому рынку нефти, возможен только после 2030 г. В структуре мирового газового рынка возникнет новая модель ценообразования с привязкой к ценам на конечные потребительские услуги. Она будет распространять в первую очередь в развитых странах. «Замыкающая цена» к 2030 г. составит 160 долл. за тысячу куб. м, а к 2050 г. - 200 долл. за тысячу куб. м. (2010 г. - 100 долл.). Для удовлетворения спроса в некоторых регионах потребуется существенная по объемам добыча нетрадиционных видов природного газа. Прогнозируется нарастание конфликтов в области «газовой геополитики». Мировое потребление природного газа к 2030 г. возрастет до 3655 млрд м3 по сравнению с 2448 млрд м3в 2010 г., или на 32%, а к 2050 г. упадет до 3432 млрд м3. Произойдет сдвиг потребления природного газа в развивающиеся страны. Если в 2010 г. на развивающиеся страны приходилось только 34% потребления природного газа (1980 г. - 12%, 2000 г. - 25%), то к 2030 г. она составит 42%, а к 2050 г. - 50%. Инновационный сценарий занимает промежуточное положение между инерционным и стагнационным сценариями относительно роста доли СПГ в мировой торговле.Переход к полноценному мировому рынку природного газа, аналогичному современному мировому рынку нефти, возможен только после 2030 г. -Снижение роли природного газа.
Отрасль Тенденция развития Сценарий
Инерционный Стагнационный Инновационный
меняться.
Угольная отрасль 1)опережающий рост угольной энергетики в Индии и в Китае. 2)рост международной торговли углем, 3) развитие новых технологий использования угля, 4)изменение экономических параметров угольных электростанций, 5)воздействие климатической политики на угольную энергетику. - Рост добычи и экспорта в нескольких крупнейших районах дешевой угледобычи при закрытии маломощных и неэффективных шахт в других регионах будет способствовать консолидации отрасли, которая неизбежна во всех сценариях. Угольная энергетика в 2010-2050 гг. вырастет в 1,31 раза. Доля угля снизится с 27,3% до 23,0%. При этом практически весь прирост отрасли произойдет до 2030 г., когда ее доля будет постоянной, после чего доля начнет падать на фоне стагнации абсолютных показателей. Динамика угольной энергетики благодаря развитию технологий чистого угля переживает значительный рост (на 41% к 2030 г.). При быстром росте угольной энергетики самодостаточность по добыче угля в Китае и Индии не сможет быть обеспечена. К 2030 г. межрегиональная торговля углем возрастет на 80% (с 400 до 700 млн т н.э., или 11% мирового потребления). Динамика угольной энергетики в силу более жесткой климатической политики начинает сокращаться. Мировое потребление угля снизится к 2030 г. до 3209 млн т н.э. по сравнению с 3278 млн т н.э. в 2010 г., или на 2%, а к 2050 г. - до 1794 млн т н.э., или на 45%. До 2030 г. спад потребления будет обеспечен за счет развитых стран (спад на 28,5%) при продолжении роста в развивающихся странах (+13%). После 2030 г. спад охватит и развивающиеся страны. Главными факторами развития угольной отрасли в 2010-2050 гг., как и в 2000-е гг., будут Китай и Индия. Доля Китая в мировом потреблении угля возрастет с 48% в 2010 г. до 53% в 2030 г., а затем снизится до 43% в 2050 г. Международная торговля углем до 2030 г. будет стабильно удерживаться на современном уровне (около 400 млн т н.э.). Мировое потребление угля вырастет к 2030 г. до 3526 млн т н.э. по сравнению с 3278 млн т н.э. в 2010 г., или на 7,5%. Такие низкие темпы роста означают радикальный слом тенденций 2000-х гг. После 2030 г. изменение тенднций продолжится, и угольная отрасль начнет быстро сворачиваться. К 2050 г. мировое потребление упадет на 45% ниже уровня 2010 г. (по отношению к 2030 г. - вдвое), что является исторически одним из самых высоких темпов спада.
Источник: составлено автором на основе материалов [51, 84].
Приложение Б. Структура энергопотребления по видам энергоресурсов, 2020-2050 гг.
• ■ ИНЭИ, Базовый, 2040 Exxon Mobil, 2040 EIA, Базовый,2035 EIA, High oil price, 2035 EIA, Low oil price, 2035 EIA, Traditional high price, 2035
. \ * * • ' ч X
Ж V * » \ * '' V ж •
|> - EIA, Traditional low price, 2035
»» • X / р МЭА, Сценарий новых стратегий, 2035 МЭА, Сценарий 450, 2035
и 1 ' Ж
и V * * * * Шелл, Blueprint, 2050 Шелл, Scramble, 2050
ж X ж Гринпис, Базовый сценарий, 2050 Гринп ис, Сце нарий энергетической революции, 2050
Жидкие виды Газ
(а)
Атомна я энергия
*
Exxon Mobil, 2040
ИНЭИ, Базовый, 2040
Шелл, Blueprints, 2050
Шелл, Scramble, 2050
ж Гринпис, Базовый сценарий, 2050
Гринпис, Сценарий революции, 2050 Зона консенсуса
Жидкие виды Газ
Атомна я
(в)
50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
■
X
т V
X * «. * W в # +
- -
ж • ■ -
и %* * с*
»»
Ж X
Жидкие виды топлива
Атомная энергия
(б)
Жидкие виды топлива
(г)
Атомная энергия
BP, 2030
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.