Обоснование путей повышения конкурентоспособности предприятий текстильной промышленности на основе совершенствования маркетинговой деятельности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.28, кандидат технических наук Жукова, Александра Валерьевна

• Жукова, Александра Валерьевна
• кандидат технических наук
• 1999

Оглавление диссертации кандидат технических наук Жукова, Александра Валерьевна

Введение

• Глава 1. Обоснование необходимости совершенствования маркетинговой деятельности предприятий текстильной промышленности как фактора конкурентоспособности

1.1. Анализ современных концепций маркетинга в мировой и отечественной рыночной экономике

1.2. Анализ факторов, влияющих на эффективность маркетинговой деятельности

Резюме

Глава 2. Комплексное исследование рынка и анализ производственно-сбытовых возможностей предприятия на примере

ОАО "Концерн "Квартон" и ОАО "Невская Мануфактура" 2.1. Анализ экономической конъюнктуры рынка текстильной промышленности 16-'

- 2.2. Оценка производственно-сбытовых возможностей предприятия 23 . 2.3. Анализ фирменной структуры рынка и сегментация рынка

2.4. Изучение требований потребителей к текстильной продукции

2.5. Маркетинговые исследования с помощью анкетного опроса

- 2.5.1. Методика проведения и обработки результатов анкетного опроса 34 ■2.5.2. Интерпретация результатов анкетного опроса

2.6. Совершенствование методики оценки конкурентоспособности предприятий текстильной промышленности

2.7. Анализ маркетинговых целей и стратегии предприятий — объектов исследования

Резюме

Глава 3. Совершенствование товарной и ценовой политики с целью повышения конкурентных позиций предприятия

3.1. Анализ ассортиментной политики предприятий — объектов исследования

3.2. Совершенствование структуры ассортимента на основе системы директкостинг

3.3. Повышение рентабельности продукции путем совершенствования ассортимента продукции на примере ОАО "Невская Мануфактура"

3.4. Влияние ценовой политики на конкурентоспособность и прибыль предприятия

3.4.1. Определение оптимальных уровня цен и объема производства с использованием метода предельного анализа

3.4.2. Оптимизация цены и объемов производства с целью повышения прибыли от продаж на примере ОАО "Невская Мануфактура"

Резюме

Глава 4. Повышение конкурентоспособности предприятия путем совершенствования элементов коммуникационной политики

4.1. Место коммуникационной политики в системе повышения конкурентных позиций предприятия

4.2. Реклама как активная составляющая коммуникационной политики

4.3. Эффективное планирование расходов на рекламу

4.3.1. Выбор средств рекламы с помощью критерия "тысячной контактной цены"

4.3.2. Разработка методики планирования рекламного бюджета

4.4. Исследование связи между выручкой от реализации, спросом, объемом производства и рекламно-маркетинговыми затратами

Резюме

Глава 5. Совершенствование организации и контроля маркетинговой деятельности

5.1. Обоснование выбора организационной структуры служб маркетинга исследуемых предприятий

5.2. Разработка методики маркетингового контроля производственно-коммерческой деятельности предприятия на примере

ОАО "Концерн "Квартон"

5.3. Контроль соответствия фактических показателей плановым показателям деятельности предприятия

5.3.1. Анализ объема продаж, рыночной доли и отношения объема продаж к затратам

5.3.2. Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятий в рамках контроля выполнения годовых планов предприятия

5.4. Контроль прибыльности элементов системы товародвижения

5.5. Дифференцированный контроль эффективности элементов комплекса маркетинга

5.5.1. Основные объекты контроля эффективности маркетинга

5.5.2. Эффективность маркетинговых решений и рекламных кампаний

5.6. Стратегический контроль маркетинговой деятельности 149 5.6.1. Анализ эффективности стратегии маркетинговой деятельности

5.6.2. Аудиторский контроль маркетинговой деятельности

Резюме

Выводы 155 Предложения и рекомендации по совершенствованию методических основ повышения эффективности маркетинговой деятельности текстильных предприятий

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Обоснование путей повышения конкурентоспособности предприятий текстильной промышленности на основе совершенствования маркетинговой деятельности»

Конкурентоспосбность любого предприятия, в том числе и текстильного, складывается из конкурентоспособности товара, эффективности производственной деятельности предприятия, финансового положения предприятия и эффективности маркетинговой деятельности (рис. 1). Для оценки состояния первых трех составляющих учеными - экономистами уже давно разработаны методики. Оценка же эффективности маркетинговой деятельности до сих пор остается большой проблемой, поскольку весьма сложно выразить количественно получаемый эффект от увеличения объема сбыта именно за счет маркетинговых мероприятий.

В связи с этим целью работы является исследование эффективности маркетинговой деятельности и влияния ее на конкурентоспособность предприятий текстильной промышленности, а также разработка мероприятий по совершенствованию реализуемых на предприятиях функций маркетинга. В работе использованы данные двух текстильных предприятий: ОАО "Концерн "Квартон" и ОАО "Невская Мануфактура".

Конкурентоспособность — понятие комплексное, предполагающее несколько уровней конкурентного превосходства. Чтобы обеспечить достойное (лидирующее) положение предприятия на рынке, важной стратегической задачей становится опережение конкурентов в разработке и освоении новых товаров, новой технологии, нового дизайна, нового уровня издержек производства, новых цен, нововведений в системе распределения и сбыта. Только комплексный подход, а именно выполнение всех необходимых конкретных функций маркетинга, позволяет эффективно осваивать рынок и достигать сразу нескольких параметров конкурентного превосходства.

Основным ориентиром эффективного менеджмента, в основе которого лежит маркетинг, является не только максимизация прибыли, а успешное маневрирование среди тех рискованных ситуаций, в которые предприятие может попасть в ходе своей хозяйственной деятельности. Критерием эффективности не может быть только одна прибыль, необходим многокритериальный подход.

Его можно обеспечить, если рассматривать эффективность маркетинговой деятельности как комплекс эффективностей реализации конкретных функций маркетинга: исследование рынка и экономической конъюнктуры, анализ производственно-сбытовых возможностей предприятия, разработка маркетинговой стратегии и программы и т. д. (рис. 1).

Рис. 1. Схема конкурентоспособности предприятия и реализованных задач по ее повышению

Для повышения конкурентоспособности предприятия необходимо улучшение качества реализации каждой маркетинговой функции. В соответствии с этим требованием в работе выполнены задачи, соответствующие конкретным функциям маркетинга, и отображены на рис. 1.

Для совершенствования первой функции маркетинга, а именно, комплексного исследования рынка, поставлена и реализована задача: проведение с помощью метода экспертных оценок анализ рыночных сегментов, мнений покупателей относительно потребительских свойств продукции ниточного предприятия для определения наиболее приоритетных свойств и корректировки в зависимости от этого сбытовой, кредитной и товарной политики с целью повышения конкурентоспособности предприятия.

Эффективность маркетинга снижается из-за отсутствия на текстильных предприятиях научно обоснованной методологии ценообразования на выпускаемые изделия. До сих пор существуют товары, выпускаемые предприятиями десятки лет, причем спрос на них давно исчез. Поэтому с целью совершенствования товарной и ценовой политики нами проведено исследование оптимальности структуры ассортимента, цены и объемов производства. Для этого предусмотрено использование методов директ-костинга, предельного анализа для максимизации прибыли, регрессионного анализа.

В работе не рассмотрены вопросы совершенствования сбытовой функции маркетинга, так как им уделялось много внимания в других диссертационных работах.

Для совершенствования коммуникационной политики поставлены и реализованы следующие задачи: анализ существующих методов планирования расходов на рекламу; определение эффективности расходования средств исследуемых предприятий на рекламу с помощью корреляционно-регресионного анализа. Нам представляется это важным, так как предприятия затрачивают денежных средств на рекламу иногда больше, чем требуется и оправданно, только потому, что им это позволяет финансовая ситуация. Иногда, не имея необходимых финансовых возможностей, на рекламу отпускают недостаточные средства и, вследствие этого, не обеспечивают возможный объем продаж.

Для повышения эффективности рекламы в работе предложена методика планирования расходов на рекламу с учетом специфики продукции текстильной промышленности.

Практически все предприятия отечественной промышленности, в том числе и текстильной, уже внедрили маркетинговые службы, однако часто это ограничивается введением постов заместителей директора по маркетингу или образования отделов маркетинга без определения конкретных функций. В связи с этим нам представляется необходимым проведение с целью совершенствования организационной функции маркетинга анализа существующих структур маркетинговых служб и выработка, в случае необходимости, таких форм организации, которые максимально бы соответствовали выполняемым ими функциям.

Следующая функция — контроль в маркетинге, состоящий из 4 этапов или разделов: 1) контроль соответствия фактических показателей годовым показателям предприятия, 2) контроль прибыльности элементов системы товародвижения, 3) контроль эффективности маркетинговой деятельности, 4) стратегический контроль.

На первом этапе контроля реализованы следующие задачи: анализ объема продаж, рыночной доли исследуемых предприятий и определение отношения объема продаж к маркетинговым затратам; разработка методики расчета наиболее важных для маркетингового анализа финансовых показателей.

На втором этапе маркетингового контроля нами проанализированы существующие и предлагаются другие, не применявшиеся ранее методики проведения контроля прибыльности предприятий.

Третий этап контроля преследует цель оценить и повысить эффективность маркетинговой деятельности. Постоянное обострение конкурентной борьбы, экономические изменения, снижение нормы прибыли требуют реализации глубоких исследований путей повышения эффективности маркетинговой деятельности. В связи с этим нами проведен анализ эффективности работы и стимулирования сбытовиков, рекламы, стимулирования торговли.

На четвертом этапе контроля освещены вопросы аудиторского контроля маркетинговой деятельности и проведено анкетирование руководства службы маркетинга для оценки эффективности маркетинговой деятельности.

Эффективная маркетинговая деятельность приводит к росту конкурентных способностей предприятия, следовательно, оценив их, мы сможем судить о результатах вышеназванной деятельности. В работе нами проводится усовершенствование существующей методики комплексного анализа конкурентоспособности текстильных предприятий.

По результатам выполненного исследования предложены рекомендации по совершенствованию методических подходов к повышению эффективности маркетинговой деятельности текстильных предприятий с целью улучшения их конкурентных способностей.

Заключение диссертации по теме «Организация производства», Жукова, Александра Валерьевна

Выводы

1. На основе материалов ОАО "Концерн "Квартон" проведен анализ анкетного опроса служащих отдела продаж по выявлению наиболее важных для потребителей показателей продукции. Осуществлено распределение весомостей групп потребителей относительно показателей продукции и весомостей показателей продукции для различных групп потребителей.

2. Анализ методов планирования расходов на рекламу показал, что маркетологи исследуемых предприятий используют метод процента как наиболее простой, игнорируя наиболее объективный метод целей и задач.

3. С помощью корреляционно-регрессионного анализа на основе данных ОАО "Концерн "Квартон" построены две модели для прогнозирования: 1) выручки от реализации в зависимости от маркетинговых затрат, объема производства и спроса на продукцию; 2) влияния размещения рекламы в прессе на выручку от реализации. Выявлено, что маркетинговые затраты ОАО "Концерн "Квартон" малоэффективны, а влияние их на выручку от реализации составляет всего 3,29%.

4. С использованием известных методик оценки эффективности структуры ассортимента, директ-костинга и предельного анализа составлена оптимизированная структура для ОАО "Невская Мануфактура" и проведена оптимизация цены и объемов производства. Оптимальные выпуск и объем реализации составляют 36123,86 м. и 810959,88 тыс. руб. против фактических 23469 м. и 530139,54 тыс. руб.

5. Разработаны рекомендации по организации служб маркетинга предприятий — объектов исследования с ориентацией по функциям и регионам, так как установлено, что у ОАО "Концерн "Квартон" и ОАО "Невская Мануфактура" обширные рынки сбыта, как в самом Санкт-Петербурге и северо-западе, так и в странах СНГ. ОАО "Концерн "Квартон" уже имеет подобную организационную структуру, а ОАО "Невская Мануфактура" мы рекомендуем внедрить ее.

6. В результате анкетного опроса, проведенного в рамках стратегического контроля маркетинговой деятельности ОАО "Концерн "Квартон", выявлен хороший уровень эффективности маркетинговой деятельности (сумма баллов равна 20, максимум -30).

7. Усовершенствована методика оценки конкурентоспособности предприятий текстильной промышленности в области определения качества продукции. Составлен комплексный критерий качества ниток. Использование методики продемонстрировано с использованием данных одного из предприятий ОАО "Концерн "Квартон". Конкурентоспособность предприятия составила 10,2 балла из 15-и возможных.

8. Усовершенствована формула критерия эффективности маркетинговых мероприятий.

Предложения и рекомендации по совершенствованию методических основ повышения эффективности маркетинговой деятельности текстильных предприятий

Результаты проведенного в рамках комплексного исследования рынка анкетного опроса служащих отдела продаж ОАО "Концерн "Квартон" по выявлению наиболее приоритетных для потребителей показателей продукции позволяют корректировать сбытовую, кредитную и ценовую политику предприятия. В связи с этим представляется необходимым проводить подобный анкетный опрос ежегодно и рекомендуем его к использованию на ОАО "Невская Мануфактура".

При выборе наиболее оптимального размещения рекламы в прессе предлагаем использовать критерий тысячной контактной цены. Для ОАО "Невская Мануфактура" проведен выбор наиболее подходящих печатных изданий исходя из заданного рекламного бюджета.

На основе анализа методов планирования расходов на рекламу предлагается использовать метод целей и задач, в работе обоснована необходимость перехода именно к нему и отказа от метода процента.

В работе предлагается пошаговая методика планирования расходов на рекламу, позволяющая эффективно контролировать результаты. Методика построена с учетом специфики текстильных предприятий.

Построенные по данным ОАО "Концерн "Квартон" модели зависимости выручки от реализации от маркетинговых затрат, объема производства, спроса на продукцию (У = 0,54 * X + 10,98 * Ъ + 0,33 * С£) и от размещения рекламы в прессе (У = 12,66 * 2р0,27б) предлагаются Концерну для прогнозирования объемов реализации.

Затраты на размещение рекламы в прессе обеспечивают гораздо большее увеличение сбыта, чем все маркетинговые затраты в целом. Следовательно, необходимо специалистам по маркетингу пересмотреть другие средства размещения рекламы, исключить использование неэффективных средств и сократить расходы, не приносящие положительных результатов.

ОАО "Невская Мануфактура" предлагаем внедрить организацию маркетинговой службы с ориентацией по функциям и регионам для наилучшего управления многочисленными рынками сбыта и, следовательно, для роста конкурентных возможностей предприятия.

На основе проведенного анализа существующих видов маркетингового контроля и проводимого службой маркетинга ОАО "Концерн "Квартон" контроля предложены соответствующие методики, не использовавшиеся ранее и позволяющие полнее охватывать объекты маркетингового исследования.

Усовершенствованная в области определения качества продукции методика оценки конкурентоспособности предприятий текстильной промышленности предлагается для регулярного анализа изменения конкурентного положения ОАО "Концерн "Квартон".

План диссертационной работы может применяться службами маркетинга текстильных предприятий как схема реализации комплексной оценки эффективности маркетинговой деятельности и выработке мероприятий по ее совершенствованию. Для этого необходимо добавить еще один элемент маркетинговой деятельности, — сбытовую политику, намеренно опущенную нами.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Жукова, Александра Валерьевна, 1999 год

1. Веселов С. Формирование рынка рекламы в России в первой половине 90-х годов/Маркетинг. — 1995. — №1 — с. 38 47.

2. Маркетинг: Учебник / под ред. А. Н. Романова. — М.: Банки и биржи, ЮНИ-ТИ, 1996. —560 е.: ил.

3. Ващекин Н. О системе маркетинговой информации//Маркетинг. — 1996. — №1 — с. 27 34.

4. Азоев Г. Реклама промышленной продукции//Маркетинг. — 1996. — №1.— с. 35 45.

5. Голубков Е. Комплекс маркетинга//Маркетинг. 1996. — №1. — с. 111-119.

6. Как работают японские предприятия / под ред. Я. Мондена и др. — М.: Экономика, 1989.

7. Завьялов П. Реклама — активная составляющая маркетинга//Маркетинг. — 1995. — №1.— с. 27-37.

8. Эффективные технологии маркетинга / под. ред. Ковалькова Ю. А., Дмитриева О. H. — М.: Машиностроение, 1994. — 560 с.

9. Lilien G., Kotler P. Marketing Décision Making / A Model Building Approach. — N.Y.: Harper & Row Publishers, 1983.

10. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер с англ. — М.: Прогресс, 1990.

11. Ноздрева Р. Б., Цыгичко Л. И. Маркетинг: как побеждать на рынке. — М.: Финансы и статистика, 1991. — 304 е.: ил.

12. Афанасьев М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. — М.: АО "Финстатинформ", 1995. — 102 с.

13. Дейян Арманд, Троадек Анни и Лоик. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. — М.: Издат. группа "Прогресс", "Универс", 1994. — 188 с.

14. Гермагенова Л. Ю. Как сделать рекламу магазина. — М.: РусПартнер Лтд, 1994.— 261 с.

15. Chase С., Barasch К. Marketing Problem Solver. — Radnor, Ра.: Chilton Со, 1977.— P.212.

16. Сборник материалов Международного конгресса по рекламе стран членов СЭВ. — Вильнюс, 1988. — с.27.

17. Рожков И. Я. Международное рекламное дело. — М.: Банки и Биржи, 1994.175 с.

18. Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. — М.: Ось-89, 1997, —80 с.

19. Максимова И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия/Маркетинг. — 1996. — №3. — с. 33-39.

20. Как продать товар на внешнем рынке: справочник / под ред. Савинова Ю. А.1. М.: Мысль, 1990.

21. Строевский JI. Е. Внешний рынок и предприятие. — М.: Финансы и статистика, 1993.

22. Основы внешнеэкономических знаний / под. ред. Фаминского И. П. —- М.: Международные отношения, 1994.

23. Трофимова Л. "Невская Мануфактура" входит в европейскую эли-ту//Легпромбизнес. — 1997. — № 12 (37). — с. 6.

24. Трофимова Л. Еще не трейд-шоу, но уже не ярмарка//Легпромбизнес. — 1997.12(37). —с. 7.

25. Царев А. Товарный знак — реклама и гарантия качества това-ра//Изобретательство и рационализаторство. — 1997. —№3. — с. 14-16.

26. Серегина Т. К., Титкова Л. М. Реклама в бизнесе: Учеб. пособие. — М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996. — 112 с.

27. Экспертиза качества товара/ под ред. Федорова М. В., Задесемца Е. Е., Ши-пилова Е. И., Щаренского В. М. — М.: Экономика, 1984.

28. Варковецкий М. М. Количественное измерение качества продукции в текстильной промышленности. — М.: Легкая индустрия, 1976. — 104 е.: ил.

29. Справочник директора предприятия/ Под ред. М. Г. Лапусты. — М.: ИН-ФРА-М, 1996. — 704 с.

30. Николаева С. А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система "Директ-костинг". — М.: Финансы и статистика, 1993. — 250 с.

31. Песиков Э. Применение компьютерных систем поддержки для принятия решений в маркетинге и рекламе//Петербургский Рекламист. — 1998. № 3. — с. 16-18.

32. Картышов С. В. Marketing Expert — система поддержки принятия решений на всех этапах разработки стратегического и тактического планов маркетинга и контроля за их реализацией//Маркетинг и маркетинговые исследования в России. — 1997. — №4.с. 24-39.

33. Картышов С. В. Многокритериальный анализ задач стратегического маркетинга в программе Marketing ЕхреП//Маркетинг и маркетинговые исследования в России. — 1997. — №5.

34. Песиков Э. Б. Расчет и риск. Система принятия решений "Бизнес-Прогноз"// Print & Publishing. — 1997. — март апрель.

35. Песиков Э. Б. Стратегия Риск - Прибыль. Решение задачи стратегического менеджмента с помощью системы "Бизнес-Прогноз"//Print & Publishing. — 1997. — май- июнь.

36. Ерофеев А. В. Современное медиапланирование с помощью программы Galileo//YES. — 1997. — №2 (18). — с. 34-35.

37. Голубков Е. П. Прибыль как индикатор эффективности: необходимость комплексного подхода//Маркетинг в России и за рубежом. — 1998. — №1. — с. 37-43.

38. Clues that warn of collapse//Financial Times. — 1991. — 26 May. — р. 3.

39. Маслов В. Методы планирования расходов предприятия на рекла-му//Маркетинг в России и за рубежом. — 1997. — №6. — с. 57-64.

40. Андреев С. Н. Принятие решений в маркетинговых ситуациях//Маркетинг в России и за рубежом. — 1998. — №1.

41. Маслов В. Типовой план рекламного бюджета для автомобильного дилера (торгового дома)//Маркетинг в России и за рубежом. —-1997. — №4.

42. Филатова О. А. и др. Состояние текстильной и легкой промышленности СНГ//Текстильная промышленность. — 1997. — № 5. — с. 8-12.

43. Ковалев А. И., Привалов В. П. Анализ финансового состояния предприятия.

44. М.: Центр экономики и маркетинга, 1995. 192 е.: ил.

45. Голубков Е. Контроль маркетинга//Маркетинг. — 1997. — № 1. — с. 111-120.

46. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: пер. с нем. / под ред. А. Г. Поршнева. — М.: Финансы и статистика, 1996. 510 с.

47. Попов Е., Попова Л. Маркетинговый аудит//Маркетинг. — 1997. — № 2. — с. 43-52.

48. Варковецкий M. М. Экспертные оценки: использование сложных анкет, учет компетентности, обработка на ЭЦВМ. Москва-Тбилиси, ВНИИЛтекмаш, 1974. — с. 8990.

49. Методические указания по применению экспертных методов для оценки качества продукции с использованием ЭФМ (1-я ред.), М., ВНИИС, 1973. 135 с.

50. Кендалл. Ранговая корреляция. М.: Статистика, 1975. 270 с.

51. Онищенко Н. Столичный размах, или "Знал бы прикуп — жил бы в Сочи."//Петербургский рекламист. — 1998. — №4. — с. 10.

52. Митрофанова А. В. Новости хлопкового рынка//Текстильная промышленность. — 1998. — №1. —с. 10-12.

53. Закон о рекламе. Предисловие Н. Е. Фонаревой. — М.: "Кросна-Леке", 1997.55 с.

54. Обзор цен//ЛегПромБизнес. — 1998. — №10 (47). — с. 18-20.

55. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. — М.: Вне-шторгиздат, 1989. — с. 91-92.

56. Венецкий И. Г., Венецкая В. И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе: Справочник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Статистика, 1979. — 447 е., ил.

57. Тюрин Ю. Н., Макаров А. А. Анализ данных на компьютере / Под ред. В. Э. Фигурнова. — М.: ИНФРА-М, Финансы и статистика, 1995. — 384 е., ил.

58. Налимов В. В., Чернова Н. А. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. — М.: Наука, 1965. — 340 с.

59. Тихомиров В. Б. Планирование и анализ эксперимента (при проведении исследований в легкой и текстильной промышленности). — М.: Легкая индустрия, 1974.264 с.

60. Объем производства тканей по годам в Россиигоды 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 96/95,% 96г/90г,%выпуск тканей, млн. кв.м 8449 7619 5090 3739 2197 1774 1401 79 16,6кв.м.на душу населения 57 51,2 34,2 25,2 14,8 12 9,5 выпуск тканей, млн. ке.мо\

61. Рис. 1.1. Динамика производства тканей в России по годам

62. Рис. 1.2. Динамика производства шерстяных тканей

63. Рис. 1.3. Динамика производства шерстяной пряжи

64. Рис. 1.4. Динамика производства хлопчатобумажной пряжи

65. Рис. 1.5. Динамика производства хлопчатобумажных тканей

66. Для швейных фирм, выпускающих конкурентоспособную одежду Показатель связанных рангов Т|

67. Коэффициент вариации VI 0,31 0,405 0,414 0,33 0,136 0,309 0,346 0,37 0,262 0,279 0,179 0,419 0,279 614

68. Весомость а'| 0,1 0,067 0,059 0,066 0,043 0,105 0,055 0,07 0,093 0,092 0,082 0,07 0,092 1