Моделирование конъюнктуры рынка интеллектуальных услуг России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Кровяков, Александр Анатольевич

• Кровяков, Александр Анатольевич
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Кровяков, Александр Анатольевич

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

1Л Тенденции «новой» экономики (экономики знаний)

1.2 Генезис интеллектуальных услуг, их специфические черты и классификация

1.3 Сектор интеллектуальных услуг в мировом масштабе

1.4 Тенденции и значение сектора интеллектуальных услуг в российской экономике

1.5 Региональная дифференциация в развитии российского сектора интеллектуальных услуг

1.6 Методические подходы к исследованию рынков интеллектуальных услуг

ГЛАВА II. ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ В РОССИИ

2.1 Экономико-математические методы исследования рынков услуг: существующие подходы и модели

2.2 Исследование влияния рынка интеллектуальных услуг на социально-экономическое положение российских регионов

2.3 Подходы к оценке и прогнозу стоимостных показателей российского сектора интеллектуальных услуг

2.4 Отбор факторов, оказывающих влияние на конъюнктуру рынка интеллектуальных услуг

2.5 Моделирование соотношения спроса и предложения на рынке интеллектуальных услуг в российских регионах

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОНЪЮНКТУРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1 Информационная база и инструментальные средства для проведения вычислительных экспериментов

3.2 Эконометрическое моделирование влияния концентрации рынка интеллектуальных услуг на социально-экономическое положение российских регионов

3.3 Оценка и прогнозирование стоимостных показателей рынка интеллектуальных услуг на основе авторской методики

3.4 Применение метода корреляционного анализа для отбора факторов, оказывающих влияние на конъюнктуру рынка интеллектуальных услуг

3.5 Применение кластерного анализа для анализа конъюнктуры российского рынка интеллектуальных услуг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Моделирование конъюнктуры рынка интеллектуальных услуг России»

ВВЕДЕНИЕ

В документах Болонского процесса нынешняя стадия цивилизационного развития определяется как «общество знания». Тем самым подчеркивается, что для обновления всех сторон социальной жизни решающую роль приобретает не промышленный капитал, не демографический ресурс, а ресурс знания. Именно знание становится главным фактором обновления современного общества [82, 150].

Экзогенная теория экономического роста, которая доминировала в мировой экономической мысли в 1950—1970-е годы, представляла рост экономики как результат воздействия внешних факторов (например, доходов от экспорта продукции). В современной эндогенной теории роста, начавшей развиваться с 1980-х годов, значительно больше внимания уделяется его «внутренним» факторам, важнейшим из которых признается человеческий капитал, представляющий собой совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом [97, с. 17].

Таким образом, определяющим ресурсом современного общества является не информация как определённая субстанция, а знания и интеллект, т. е. информация, усвоенная человеком и не существующая вне его сознания [37, с.20]. Поэтому в настоящее время под термином "новая экономика" понимают тип экономики, в котором знания играют решающую роль, а создание и использование знаний становится источником роста, определяющим конкурентоспособность компаний, регионов и стран [67, с.6].

Возникновение и рост новой экономики - третья по счету экономическая революция в истории человечества. Первой была аграрная революция, связанная с возникновением животноводства, земледелия и

выделением специализированного ремесла. Наиболее дефицитный ресурс -плодородная земля. Промышленная революция основывалась на машинных технологиях и массовом производстве. Ее последствиями были переход рабочих на вспомогательное по отношению к машине положение и рост простого наемного труда на этой основе. Наиболее дефицитный ресурс -вещественные элементы капитала, сложные машины, позволяющие повышать производительность в расчете на единицу вложенной стоимости [76, с.З].

Как показывают многочисленные исследования, основными предпосылками формирования «экономики знаний» следует считать: превращение знания в важнейший фактор производства наряду с трудом, природными и материальными ресурсами; превращение инноваций в основной источник экономического роста и конкурентоспособности предприятий, регионов и национальных экономик; развитие и широкомасштабное использование новых информационно-

коммуникационных технологий; увеличение доли сферы услуг в валовом внутреннем продукте мировых стран [67, с.7-8].

Сфера услуг в настоящее время является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики ведущих индустриальных стран, обеспечивающим львиную долю занятости и производства ВВП (рис.1). Интенсивное развитие этого сектора было обусловлено прежде всего увеличением численности занятых и объема услуг в сфере науки, образования, обработки данных, рекламы, профессионального консультирования, юридического обслуживания и т.п. Все это привело к дальнейшему изменению пропорций между производством товаров и сферой услуг в пользу последней, что рассматривается как глобальный структурный сдвиг, характерный для постиндустриальной экономики XXI века,

основанной на знаниях. Доля сферы услуг в развитых странах в настоящее время достигает 60,0%, для России данный показатель составляет 30%.

□ Другие отрасли сферы услуг

О Транспорт и связь

□ Торговля

□ Строительство

В Промышленность ■ Сельское хозяйство

30% 20% 10% 0%

1980 г. 2009 г.

Рис. 1 Структурные сдвиги в валовой добавленной стоимости США, %'

Под влиянием требований рынка и технологического прогресса сфера услуг приобретает качественно новые черты, характеризуясь, в частности, значительными объемами научных исследований и разработок (рис.2).

Рис.2 Изменение затрат на 11ИОКР по отраслям в 2009 - 2010 гг. в мировых странах*

1 Калабеков, И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах : справочное издание / И.Г. Калабеков. - М.: Изд~ во Русаки, 2010.

Высокая "знаниеемкость" многих видов услуг способствует формированию нового четвертичного сектора в экономиках мировых стран [130]. В России чаще принято именовать его рынком интеллектуальных услуг. При этом чаще всего под интеллектуальными понимают так называемые "знаниеемкие деловые услуги", предназначенные для потребления фирмами. В составе рынка рассматривают услуги в сфере создания и распространения рекламы, маркетинговые услуги, консалтинговые услуги в области информационных технологий, консалтинг в области аудита, кадровый консалтинг, услуги в сфере инжиниринга, юридические услуги, научные исследования и разработки, дизайнерские услуги, услуги по финансовому консультированию, доверительному управлению.

В развитых странах мира рынок интеллектуальных услуг оказывает значимое влияние как на социально-экономическое положение, так и на происходящие внутри них инновационные процессы. Масштаб четвертичного сектора в развитых странах за последние 5 лет варьировался в пределах 10-15% ВВП [110]. В России объем сектора за этот же период ежегодно составлял не более 4-5% [16].

По мнению целого ряда исследователей, неравномерность инновационного развития четко прослеживается и на уровне российских регионов. Диспропорции российской экономики во многом связаны с неэффективными институтами регионального развития, отсутствием стимулов и механизмов повышения конкурентоспособности региональных экономик и создания региональных точек роста. Такими "точками роста" могут стать интеллектуальные услуги: именно они являются драйверами инноваций в традиционные отрасли [51, 128].

2 Динамика мировых расходов на НИОКР по секторам и компаниям // Ведомости, 2011. URL: http://www.vedomostiTu/Hbrary/news/1403829/dinamika_m m (дата обращения: 01.12.2011).

При всей научной и практической значимости, исследования конъюнктуры отечественного рынка интеллектуальных услуг в литературе довольно фрагментарны и в основном базируются на результатах социологических опросов. Подобное состояние дел в значительной степени объясняется тем, что в настоящее время в России отсутствует государственная система мониторинга данного рынка и его сегментов.

В таких условиях становится актуальной проблема создания простой, доступной и сравнительно недорогой методики, позволяющей реализовывать процедуры достоверного анализа и прогноза рынка интеллектуальных услуг России на базе имеющихся официальных статистических данных.

Рынок интеллектуальных услуг является объектом исследования зарубежных и отечественных ученых. Совершенствованию понятийного аппарата и методологической базы в исследованиях интеллектуальных услуг, анализу масштабов рынка интеллектуальных услуг в рамках национальных экономик зарубежных стран, проблемам занятости в четвертичном секторе, оценке влияния знаниеемких услуг на экономический рост посвящены работы европейских ученых-"первопроходцев": Bettencourt, Camacho J.A., den Hertog P., David Doloreux, Emmanuel Muller, Henk L.M. Kox, Luis Rubalcaba, Miles I., Rodriguez M.,Tovoinen M., Wood P.A., Hipp и др.

В трудах российских ученых Бабаева Д.Б., Ильченко А.Н., Агабабьяна Э., Горна А.П., Демидовой J1.C.., Жильцова E.H., Забродина А.Ю. изучаются предпосылки зарождения рынка интеллектуальных услуг в России и предлагаются базовые теоретические положения в части понятийного аппарата, систематизации и структурирования рынка, описания принципов его функционирования в условиях отечественной экономики.

В публикациях отечественных исследователей Дорошенко М.Е. [46] и Баранова Э.Ф. [13] нашла отражение проблема "белых пятен" отечественной государственной статистики в отношении российского рынка интеллектуальных

услуг. В их работах констатируется, что вне сферы оперативного статистического учёта остается подавляющая часть комплекса деловых услуг. При этом имеющаяся официальная информация не вполне адекватна специфике четвертичного сектора, так как выстроена вокруг классификатора видов экономической деятельности, который в значительной степени тяготеет к реалиям индустриальной, а не постиндустриальной экономики. Необходимо отметить, что с подобной проблемой сталкиваются и зарубежные исследователи (см. например Hipp [111, 112]) при попытках работать с информацией, построенной по международным стандартам классификации. Многие из них отмечают, что анализ знаниеемких деловых услуг с помощью официальной отраслевой классификации приносит мало пользы. В связи с этим очевидна проблема применимости государственной статистики при изучении рынка данных услуг.

Российскими учеными Гохбергом JI.M. и Дорошенко М.Е. [154] предпринята попытка по созданию методики мониторинга рынка в масштабах страны на основе проведения крупномасштабных социологических опросов производителей и потребителей интеллектуальных услуг. Полученные ими результаты исследований легли в основу ряда научных статей и монографии, вскрывающих сущность интеллектуальных услуг и тенденции развития этого рынка в России.

Автором диссертационного исследования предлагается иной путь решения проблемы, а именно использование современных экономико-математических методов, позволяющих на основе официальных статистических данных получать оперативный анализ и достоверный прогноз развития отечественного рынка интеллектуальных услуг.

Недостаточная степень научной разработанности проблемы, ее несомненная практическая значимость для российской экономики обусловили

выбор темы диссертационного исследования, определили его объект и предмет исследования, цель и задачи.

Объектом диссертационного исследования выступает рынок интеллектуальных услуг на уровне Российской Федерации и уровне субъектов РФ.

Предметом исследования являются экономико-математические методы моделирования конъюнктуры рыночного сектора интеллектуальных услуг.

Целью диссертационного исследования является разработка технологии экономико-математического моделирования конъюнктуры рынка интеллектуальных услуг на уровне российских регионов с использованием официальных статистических данных.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решаются следующие задачи:

■ систематизация теоретических представлений о функционировании сферы деятельности интеллектуальных услуг;

■ определение тенденций развития рынка интеллектуальных услуг через анализ экономических отношений и оценку масштабов четвертичного сектора в экономиках мировых стран и России;

■ определение факторов, влияющих на спрос и предложение интеллектуальных услуг в российских регионах;

■ разработка технологии моделирования конъюнктуры рынка интеллектуальных услуг на основе официальной статистической информации с применением различных классов экономико-математических методов;

■ оценка влияния региональной концентрации рынка интеллектуальных услуг на социально-экономическое положение российских регионов, оценка и прогнозирование объема и емкости

рынка интеллектуальных услуг в России, установление соотношения спроса и предложения на знаниеемкие услуги в субъектах РФ на основе разработанной технологии моделирования конъюнктуры рынка интеллектуальных услуг.

В части методологической базы исследования для обоснования и последующей проверки выдвинутых гипотез в работе применяются общенаучные методы сравнительного анализа, синтеза, а также методы графического, кластерного, корреляционно-регрессионного анализа и анализа временных рядов.

Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта специальности ВАК 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики:

■ п. 1.7. Построение и прикладной экономический анализ экономических и компьютерных моделей национальной экономики и ее секторов;

■ п. 1.8. Математическое моделирование экономической конъюнктуры, деловой активности, определение трендов, циклов и тенденций развития.

Информационной базой диссертационной работы послужили: монографии и научные статьи отечественных и зарубежных ученых по проблемам теоретического исследования феномена "новой экономики", интеллектуальных услуг, предпосылок формирования четвертичного сектора в экономике мировых стран и России; опубликованные результаты открытых эмпирических исследований российского рынка интеллектуальных услуг, инициированных Национальным исследовательским университетом "Высшая школа экономики"; общедоступная официальная региональная и отраслевая статистика Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; публикации информационных и рейтинговых агентств (РИА Новости,

Росбизнесконсалтинг, Интерфакс, Эксперт РА и т.д.); данные отраслевых ассоциаций (списки участников, справочники, периодические издания, сайты); опубликованные данные открытых коммерческих и государственных исследований по аналогичной проблематике.

В процессе работы лично автором были получены следующие наиболее значимые результаты, определяющие предмет защиты и научную новизну диссертационного исследования:

1) Экспериментально установлено влияние региональной концентрации рынка интеллектуальных услуг на валовой региональный продукт субъектов РФ на основе эконометрического моделирования;

2) Разработана и предложена авторская методика ("зарплатный метод") оценки объема и емкости рынка интеллектуальных услуг на уровне Российской Федерации на основе использования производных (расчетных) показателей из общедоступной статистической информации;

3) Предложена и апробирована авторская методика получения среднесрочных прогнозов объема российского рынка интеллектуальных услуг на основе модели модифицированной экспоненты;

4) Предложена и апробирована авторская методика по выявлению набора факторов, влияющих на спрос и предложение интеллектуальных услуг в субъектах РФ, на базе корреляционного анализа;

5) Предложена авторская теоретическая классификационная модель субъектов РФ по критерию соотношения спроса и предложения в сфере интеллектуальных услуг и методика ее реализации на базе кластерного анализа.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в модельной формализации процессов формирования конъюнктуры рынка интеллектуальных услуг в России и создании технологии ее прогнозирования с использованием современных экономико-математических методов и

данных официальной статистической информации.

Практическая значимость диссертационной работы состоит в следующем:

1) Авторская методика "зарплатный метод" может быть использована органами статистики федерального и регионального уровня РФ для организации мониторинга объема рынка интеллектуальных услуг;

2) Предложенные автором технологии прогнозирования объема рынка интеллектуальных услуг и эконометрического моделирования влияния концентрации рынка на ВВП регионов могут быть использованы органами региональной и федеральной власти при разработке стратегий развития отдельных субъектов РФ и страны в целом соответственно;

3) Авторская теоретическая классификационная модель субъектов РФ по критерию соотношения спроса и предложения в сфере интеллектуальных услуг и методика ее реализации может применяться менеджментом предприятий сферы деловых услуг при разработке стратегий региональной экспансии, а также органами федеральной и региональной власти при разработке стратегий инновационного развития субъектов Российской Федерации;

4) Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при разработке учебных дисциплин и курсов, посвященных рынкам информационно-коммуникационных технологий, и методических материалов по прикладному применению методов корреляционно-регрессионного и кластерного анализа, методов анализа временных рядов при подготовке студентов экономических факультетов.

Основные научные и практические результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных, всероссийских и региональных конференциях и форумах:

1) Международный форум по проблемам науки, техники и образования (Академия наук о Земле, Москва, 2009 г.);

2) IX Международный симпозиум «Интеллектуальные системы» №ГЕЬ8'2010 (Владимир, 2010 г.);

3) 4(15)-я Международная научная конференция "Роль финансово-кредитной системы в реализации приоритетных задач развития экономики " (СПбГУЭФ, Санкт-Петербург, 2011 г.);

4) Межвузовская научно-техническая конференция аспирантов и студентов «Молодые ученые - развитию текстильной и легкой промышленности» (ИГТА, Иваново, 2009);

5) Научно-техническая конференция "ДНИ НАУКИ-2009 "Фундаментальные науки - специалисту нового века" в рамках V Областного фестиваля "Молодая наука - развитию Ивановской области" (ИГХТУ, Иваново, 2009).

Основные выводы и положения диссертации приняты с целью апробации и последующего внедрения предприятиями в сфере информационных услуг - ООО "Межрегиональный маркетинговый центр "Иваново" и Верхневолжским представительством компании 'Чпёшой".

По результатам исследования автором опубликовано 5 работ общим объемом 1,42 п.л. (1,42 пл. личного вклада соискателя), в том числе 2 работы 0,71 п.л. в рецензируемом издании, рекомендованном ВАК.

Диссертационная работа изложена на 192 страницах печатного текста, включает 30 таблиц, 38 рисунков, и состоит из введения, 3-х глав, заключения, списка литературы из 168 наименований (в том числе 30 зарубежных) и 5-ти приложений.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Кровяков, Александр Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Результаты диссертационного исследования позволяют утверждать, что к настоящему моменту среди услуг выделился специальный сектор, называемый четвертичным (quaternary sector). В России чаще принято именовать его сектором интеллектуальных услуг. Под интеллектуальной услугой понимается особый вид экономической деятельности, состоящий в производстве на основе затрат интеллектуального капитала с различной степенью использования материальных средств производства и последующей реализации интеллектуального продукта в секторе b-2-b специализированными организациями с целью получения прибыли. При этом сектор (совокупность рынков) интеллектуальных услуг в общем случае представляет собой механизм, который формирует спрос, предложение и цену на интеллектуальный продукт в процессе взаимодействия производителей и покупателей данного продукта. Необходимо отметить, что особенностью рассматриваемых рынков является отсутствие привязки производства услуг к конкретным территориям вследствие сетевого характера распространения услуг.

В качестве критериев отнесения услуг к четвертичному сектору предлагается рассматривать их специфические черты: «сопроизводство» производителя и потребителя интеллектуальных услуг, ограниченность спроса на интеллектуальные услуг в силу их наукоемкости и сложности адаптации, высокую долю добавленной стоимости, основную часть которой производит высококвалифицированный труд, высокую степень индивидуализации (гетерогенности) под запросы конкретного клиента.

В развитых странах мира рынок интеллектуальных услуг оказывает значимое влияние как на социально-экономическое положение, так и на происходящие внутри них инновационные процессы. По существу сегодня можно говорить о том, что с помощью информационных технологий знания, продуцируемые секторе интеллектуальных услуг, проникают в традиционные отрасли, резко повышая их эффективность и превращая их в элементы новой экономики.

Масштаб сектора (по данным 2011 г.) в развитых странах составляет от 10% до 15% ВВП (для сравнения, в Японии - 8%, в странах Евросоюза -11%, в США - 13%). В России - не более 4-5%.

По мнению целого ряда исследователей, неравномерность инновационного развития четко прослеживается и на уровне российских регионов. Диспропорции российской экономики во многом связаны с неэффективными институтами регионального развития, отсутствием стимулов и механизмов повышения конкурентоспособности региональных экономик и создания региональных точек роста. Ключевым инструментом активизации экономической деятельности, международного и межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации и повышения конкурентоспособности региональных экономик может стать выбор стратегически правильных моделей инновационного саморазвития регионов. При этом, поскольку интеллектуальные услуги являются драйверами инноваций, то отдельного внимания заслуживает детальный анализ развития четвертичного сектора в субъектах РФ.

Методические подходы к анализу рынков услуг свидетельствуют, что наиболее важной характеристикой любого рынка является конъюнктура. Главная цель изучения конъюнктуры рынка - определить характер и степень его сбалансированности, т.е., прежде всего, соотношение спроса и предложения. Суть действия рыночного механизма проявляется в стремлении спроса и предложения к равновесию. Однако этот процесс, имеющий стохастический характер, происходит под постоянным воздействием множества противоречивых факторов, что и обусловливает наличие постоянных колебаний и отклонений от основной тенденции развития рынка. Анализ возможных диспропорций спроса и предложения предупреждает об изменении рыночной ситуации.

В рамках настоящего диссертационного исследования предложена технология моделирования конъюнктуры рынка интеллектуальных услуг, которая подразумевает решение следующих задач:

1) эконометрическое моделирование влияния региональной концентрации рынка интеллектуальных услуг на социально-экономическое положение российских регионов;

2) оценку и прогноз объема и емкости рынка интеллектуальных услуг в России;

3) определение факторов, влияющих на спрос и предложение интеллектуальных услуг в регионах;

4) определение конъюнктуры рынка интеллектуальных услуг путем установления характерного для них соотношения спроса и предложения в субъектах РФ;

5) среднесрочный прогноз конъюнктуры сектора интеллектуальных услуг на уровне российских регионов.

Предложенная технология опирается на методологическую базу экономико-математических методов.

Оценка влияния функционирования рынков интеллектуальных услуг на социально-экономическое положение российских регионов проводится посредством эконометрического моделирования. В качестве зависимой переменной выступает показатель ВРП, в качестве независимой коэффициенты региональной концентрации (локализации) рынка интеллектуальных услуг. На основе проведенного эксперимента между переменными установлена статистически значимая связь, аналитически выраженная степенной функцией. Установлено, что чем выше региональная концентрация, тем больший эффект в виде прироста ВРП получает регион. Налицо эффект повышения эффективности отраслей народного хозяйства регионов от внедрения интеллектуальных услуг, а утверждение, что сектор интеллектуальных услуг оказывает значимое влияние как на социально-экономическое положение, так и на происходящие внутри них инновационные процессы находит подтверждение.

Задача по оценке объема и емкости сектора интеллектуальных услуг в России решается на основе авторской методики «зарплатного метода». Суть метода состоит в том, что оценку объема рынка интеллектуальных услуг можно получить как частное от деления совокупного фонда оплаты труда всех предприятий-производителей сферы интеллектуальных услуг и доли фонда оплаты в выручке данных предприятий, умноженное на долю суммарных страховых отчислений с фонда оплаты труда. На последующих этапах фонд заработной платы оценивается на основе данных государственной статистики, а показатель доли фонда оплаты труда в выручке определяется на основе данных отраслевых исследований. Для обеспечения достоверности расчетов вводятся дополнительные поправки к официальным статистическим данным, а оценки показателей согласно отраслевым исследованиям сопоставляются в различных источниках. Расчет емкости производится на базе показателя объема рынка.

После получения оценки объема рынка проводится его прогноз на будущие периоды на основе модели модифицированной экспоненты. По результатам проведенных экспериментов можно утверждать, что объем российского рынка интеллектуальных услуг в 2012 году будет составлять

1 854 млрд. руб., а емкость - 5 135 млрд. руб. в ценах 2011 года. Различие в значениях показателей свидетельствует о том, что в будущем рынок продолжит свое развитие, поскольку на момент 2012 года он прогнозируется крайне ненасыщенным.

Определение конъюнктуры рынка интеллектуальных услуг в российских регионах путем установления характерного для них соотношения спроса и предложения в субъектах РФ включает несколько этапов. На первом этапе проводится отбор факторов, влияющих на спрос и предложение интеллектуальных услуг в регионах на базе корреляционного анализа по методу Спирмена. На втором этапе проводится кластеризация российских регионов отдельно по каждому из двух видов факторов спроса и предложения при использовании агломеративного алгоритма по методу средней связи. Мерой сходства выступает квадрат евклидового расстояния. Необходимо отметить, что для проверки качества кластерных разбиений применяется специальный индекс СаНшкьНагаЬазг.

На последнем этапе проводится сопоставление 2-х кластерных разбиений и их свертка в единую классификационную модель, описывающую соотношение спроса и предложения интеллектуальных услуг в субъектах РФ.

Результатом анализа является классификационная матрица (рис.3.18), описывающая конъюнктуру рынка интеллектуальных услуг в российских регионах. Предложенная матрица позволяет принимать стратегические решения для различных ЛПР: может применяться менеджментом предприятий сферы деловых услуг при разработке стратегий региональной экспансии, а также органами федеральной и региональной власти при разработке стратегий инновационного развития субъектов Российской Федерации.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Кровяков, Александр Анатольевич, 2012 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Налоговый кодекс Российской Федерации [Текст]. - М.: Эксмо, 2010. -800, [1] е.; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-43434-3.

2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности OK 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) [Текст]. - М.: Минэкономразвития России. Ростехрегулирование, 2009. - 265 с.

3 Постановление Правительства Российской Федерации № 556 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" от 22.07.2008 // Российская газета. - 2008. - №4717. - С. 20.

4 Постановление Правительства РФ №714 "О федеральной целевой программе "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (на 2002 - 2010 годы и до 2015 года)" от 11.10.2001 // Собрание законодательства РФ. - 2001. - №43. - С. 4100.

5 Федеральный закон № 209-ФЗ О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации // Российская газета. - 2007. -№4427.-С. 23.

6 Агабабьян Э. Мировая экономика интеллектуальных услуг: состояние, тенденции и регулирование / Э. Агабабьян // Проблемы теории и практики управления. - 2003. - № 6. - С. 26-30.

7 Айвазян, С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С.А. Айвазян, B.C. Мхитарян. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.

8 Алабин, В.Е. Управление инновационной деятельностью в сфере консалтинговых услуг на основе экспертно-аналитического и эконометрического моделирования : автореф. дис. ... канд. эк. наук : 08.00.13 / В.Е. Алабин. - М.: Изд-во ГОУ ДПО ГАСИС, 2007. - 24 с.

9 Алексеев, A.A. Маркетинговые исследования рынка услуг : учеб. пособие / A.A. Алексеев. - СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1998. - 87 с.

10 Ковалева, Е.В. Анализ социологических данных с применением статистического пакета SPSS: учеб. Пособие / Е.В. Ковалева. - Новосибирск: Редакционно-издательский центр НГУ, 2003. - 157 с.

11 Афанасьев, В.Н. Анализ временных рядов и прогнозирование / В.Н. Афанасьев, М.М. Юзбашев. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 320 с.

12 Бакиева, A.A. Исследование факторов, влияющих на инвестиционные процессы в регионах России / A.A. Бакиева // Научно-технический вестник СПбГУ ИТМО. - 2006. - №27. - С. 3-7.

13 Баранов, Э.Ф. Российская статистика: достижения и проблемы / Э.Ф. Баранов // ЭКО. - 2012. - №3. - С. 23.

14 Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование : учеб. пособие / И.К. Беляевский. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 320 с.

15 Бережная, Е.В. Математические методы моделирования экономических систем : учеб. пособие / Е.В. Бережная, В.И. Бережной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 432 с.

16 Березин, И. Богатство России интеллектом прирастать будет! / И. Березин, М. Дорошенко // Маркетинг PRO. - 2007. - №10. - С. 10-14.

17 Березин, И. Модернизация без интеллекта / И. Березин, А. Милехин // Эксперт. - 2011. - №43 (776). - С. 35-36.

18 Бериков, В.Б. Современные тенденции в кластерном анализе / В.Б. Бериков, Г.С. Лбов // Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН : сб. ст. - Новосибирск: Изд-во Инст. матем. СО РАН, 2009. - С. 16-21.

19 Берндт, Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность / Э.Р. Берндт; пер. с англ. под ред. проф. С.А. Айвазяна. - М.: ЮНИТИ, 2005. - 863 с.

20 Близорукое, М.Г. Статистические методы анализа рынка : учебно-метод. пособие / М.Г. Близорукое. - Екатеринбург: Ин-т управления и предпринимательства Урал. гос. ун-та, 2008. - 75 с.

21 Бронникова, Т.С. Маркетинг : учеб. пособие / Т.С. Бронникова, А.Г. Чернявский. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. - 103 с.

22 Бююль, A. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей / А. Бююль, П. Цефель. - М.: Диасофт, 2005. - 608 с.

23 Васильев, А.Н. О показателях специализации регионов / А.Н. Васильев // Проблемы современной экономики. - 2009. - №2(30). - С. 5-9.

24 Волкова, Т.И. Институциональные основы создания конкурентоспособных интеллектуальных продуктов / Т.И. Волкова // Университетское управление. - 2004. - №4. - С. 44-47.

25 Воронцов, К.В. Лекции по алгоритмам кластеризации и многомерного шкалирования / К.В. Воронцов. М.: ФГБУН Вычисл. ц-р им. A.A. Дородницына РАН, 2007. - 18 с.

26 Голубков, Е.П. Маркетинг : словарь-справочник / Е.П. Голубков. - М.: Дело, 2001.-440 с.

27 Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. - М.: Финпресс, 1998. - 416 с.

28 Гольдштейн, Г.Я. Маркетинг : учеб. пособие / Г.Я. Гольдштейн, A.B. Катаев. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. - 107 с.

29 Горн, А.П. Развитие рынка интеллектуально-креативных услуг (теория и методология): автореф. дис. ... докт. эк. наук: 08.00.05 / А.П. Горн. - Самара: Изд-во Самарскю госуд. эконом, ун-тета, 2009. - 42 с.

30 Горн, А.П. Социально-экономическая природа интеллектуально-креативных услуг : Часть 1 / А.П. Горн // Российское предпринимательство. -2005.-№9.-С. 95-99.

31 Гохберг, JI.M. Интеллектуальная деятельность - основа экономики информационного общества / JI.M. Гохберг // Человек и труд. - 2001. - № 2. -С. 32-34.

32 Гусарова, JI. Проверка обоснованности кластерного решения / JI. Гусарова, И. Яцкив // Transport and Telecommunication Vol.5. - 2004. - №2. -С. 49 - 56.

33 Гусев, А.Б. Формирование рейтингов инновационного развития регионов России и выработка рекомендаций по стимулированию инновационной активности субъектов Российской Федерации / А.Б. Гусев. -М.: Изд-во Сфера, 2008. - 45 с.

34 Дайнеко, В.Г. Рыночное регулирование интеллектуального капитала / В.Г. Дайнеко // Вестник ВГУ. - Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-тета, 2004. - №2.-С. 5-10.

35 Дорошенко, М.Е. Интеллектуальные услуги: сегодня и завтра / М.Е. Дорошенко // Форсайт. - 2007. - №2. - С. 37-45.

36 Дорошенко, М.Е. Сектор интеллектуальных услуг: перспективы развития и сценарный анализ / М.Е. Дорошенко, А.Б. Суслов // Форсайт. -2008.-№ 2.-С. 18-35.

37 Дьяченко, О.В. К сущности категории «новая экономика» / О.В. Дьяченко // Вестник Челябинского государственного университета. - 2010. -№5.-С. 18-23.

38 Дюран, Б. Кластерный анализ / Б. Дюран, П. Оделл; пер. с англ. Е. 3. Демиденко; под ред. А. Я. Боярского; предисл. А. Я. Боярского. - М.: Статистика, 1977. - 128 с.

39 Елизарова, Н.Н. Использование программных средств статистической обработки данных при формировании информационного обеспечения управления / Н.Н. Елизарова // Вестник ИГЭУ. - 2009. - №3. - С. 1-5.

40 Жильцов, E.H. Экономика сферы платных услуг / E.H. Жильцов, В.Н. Казаков, Н.А.Восколович. - Казань, 1996. - 188 с.

41 Замков, О.О. Математические методы в экономике : учебник / О.О. Замков, A.B. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных. - 2-е изд. - М.: Изд-во Дело и сервис, 1999. - 368 с.

42 Зарубин, А. Как определить размер рынка / А. Зарубин // Генеральный Директор. - 2006. - №5. - С. 34-37.

43 Ильченко, А.Н. Экономико-математические методы : учеб. Пособие / А.Н. Ильченко. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 287.с.

44 Ильченко, А.Н. Новая экономика: реальность информационного общества / А.Н. Ильченко, Д.Б. Бабаев. - Иваново: Изд-во ИГХТУ, 2004. -176 с.

45 Инновационная Россия - 2020. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. - М.: Минэкономразвития, 2010.-116 с.

46 Интеллектуальные услуги в России / M. Е. Дорошенко (рук.) [и др.]; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. - М.: Беловодье, 2010. - 112 с.

47 Исследование рынка интеллектуальных услуг : аналитический отчет. -Якутск: Министерство по делам предпринимательства развития туризма и занятости Республики Саха (Якутия), 2008. - 10 с.

48 Калабеков, И.Г. Российские реформы в цифрах и фактах : справочное издание / И.Г. Калабеков. - М.: Изд-во Русаки, 2010. - 498 с.

49 Канторович, Г.Г. Анализ временных рядов: лекционные и методические материалы / Г.Г. Канторович // Экономический журнал ВШЭ. - 2002-№1.-129 с.

50 Киреев, B.C. Оценка результатов кластеризации при использовании различных критериев качества / B.C. Киреев // Программные продукты и системы. - 2009. - №3. - С. 39.

51 Консалтинговые услуги как механизм антикризисного управления / Г. Кулапина // Проблемы теории и практики управления. - 2009. - №12. - С. 2835.

52 Котлер, Ф. Основы маркетинга : краткий курс / Ф. Котлер; пер. с англ. - М.: Издательский дом Вильяме, 2007. - 656 с.

53 Кремер, Н.Ш. Эконометрика: учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко; под ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2002. - 311 с.

54 Кровяков, A.A. Масштабы сектора интеллектуальных деловых услуг в российской экономике / A.A. Кровяков; под ред. д-ра экон. наук, проф. В.Е. Леонтьева, д-ра экон. наук, проф. Н.П. Радковской // Сборник докладов 4(15)-й междунар. науч. конф. Санкт-Петербург, 17-18 фев. 2011. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. - С. 318-319.

55 Кровяков, A.A. Об одном подходе к оценке объема рынка интеллектуальных деловых услуг / A.A. Кровяков // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. - 2011. - №4. - С.58-62.

56 Кровяков, A.A. Оценка конъюнктуры региональных рынков интеллектуальных услуг в России на основе кластерного анализа / A.A. Кровяков // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. - 2012. - №1. - С.39-44.

57 Кузьминов, Я.И. Курс институционной экономики: Институты, сети, трансакционные издержки, контракты : учебник / Я.И. Кузьминов, К.А. Бендукидзе, М.М. Юдкевич. - М.: Изд-во ГУ ВШЭ, 2006. - 444 с.

58 Кутлалиев, А. Эффективность рекламы / А. Кутлалиев, А. Попов. - М.: Эксмо, 2006 г.-416 с.

59 Лумпов, А. Понятия объема, емкости и динамики рынка / А. Лумпов. М.: Экспертно-консультационный центр ИВЕСТ-ПРОЕКТ, 2009. - 4 с.

60 Малышева, П.В. Социологические исследования на рынке услуг / П.В. Малышева// Социс. - 2000. - №6. - С. 133-135.

61 Манд ель, И. Д. Кластерный анализ / И. Д. Манд ель. - М.: Финансы и статистика, 1988. - 176 с.

62 Маркетинг: учебник для вузов / Н.Д. Эриашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.. - М: ЮНИТИ ДАТА, 2005. - 631 с.

63 Математические методы экономических исследовний: методическое пособие / Г.А. Цыганов. - М.: МИЭП, 1996. - 178 с.

64 Методы и модели анализа временных рядов / С.И. Татаренко. -Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 32 с.

65 Мещерякова, М.А. Экономическая природа интеллектуального капитала : автореф. дис. ... канд. эк. наук: 08.00.01 / М.А. Мещерякова. - М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. - 30 с.

66 Микишеев, С.П. Становление и развитие рынка рекламных услуг : автореф. дис. ... канд. эк. наук: 08.00.05 / С.П. Микишеев. - Новосибирск: Изд-во Сиб. ун-тета потребит, кооп., 2007 г. - 16 с.

67 Мильнер, Б.З. Управление знаниями в современной экономике / Б.З. Мильнер. // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - № 9. - С. 814.

68 Мирошниченко, Н.В. Интеллектуальные услуги: подходы к определению и типологизация / Н.В. Мирошниченко // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. -2009. -N 2.-С. 24-28.

69 Моосмюллер, Г. Маркетинговые исследования с SPSS : учеб. Пособие / Г. Моосмюллер, H.H. Ребик. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 160 с.

70 Морошкина, М.В. Региональные различия в темпах социально-экономического развития: причины и формы воздействия : автореф. дис. ... канд. эк. наук: 08.00.05 / М.В. Морошкина. - Петрозаводск: Изд-во Инст. эк-ки Карельск. научн. центра РАН, 2008. - 25 с.

71 Мосин, С.М. Статистическое исследование дифференциации регионов России по уровню развития рынка страховых услуг : автореф. дис. ... канд. эк. наук: 08.00.12 / С.М. Мосин. - М.: Изд-во МЭСИ, 2010. - 23 с.

72 Мур, Д.Экономическое моделирование в Microsoft Excel / Д. Мур, JI.P. Уэдерфорд; пер. с англ. - 6-изд.- М.: Издательский дом Вильяме, 2004. - 1024 с.

73 Мухин, О.И. Моделирование систем / О.И. Мухин. - Пермь: Перм. Гос. Тех. Ун-т, 2003. - 347 с.

74 НАИРИТ: рейтинг инновационной активности регионов // Журнал Itnews. - 2011. - №12. - С. 24-25.

75 Никулин, Д.Н. Статистические методы в маркетинговых исследованиях : учеб. Пособие / Д.Н. Никулин. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. - 65 с.

76 Новая экономика - шанс для России : тезисы / Я.И. Кузьминов, A.A. Яковлев, Л.М. Гохберг Л.М. [и др.]. - Препринт WP5/2003/01. - М.: ГУ ВШЭ, 2003. - 39 с.

77 Орлов, А.И. Прикладная статистика : учебник / А.И.Орлов. - М.: Изд-во Экзамен, 2004. - 656 с.

78 Орлов, А.И. Теория принятия решений : учеб. пособие / А.И.Орлов. -М.: Изд-во Март, 2004. - 650 с.

79 Порохня, Т.А. Проблемы кластерного анализа в экономике / Т.А. Порохня, O.A. Киселева // Материалы X региональной научно-технической конференции «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону»: сб. ст. Владикавказ: Изд-во СевКавГТУ, 2006. - С. 59-61.

80 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов : письмо Минэкономразвития России от 23.09.2011 № 20713-АК/Д03. - М.: Минэкономразвития, 2011.-281 с.

81 Рабинович, Б.И. Кластерный анализ детализаций телефонных переговоров / Б.И. Рабинович // Институт проблем информатики РАН: сб.с т. - М.: Изд-во Инст-та пробл. инфо-ки РАН, 2007. - С. 52-78.

82 Режабек, Е.Я. Знание как дифференциальный признак общества модернизации / Е.Я. Режабек; сост. М. В. Кортунова, М. В. Заковоротная; под ред. С. В. Кортунова // Модернизация России и Европа : сб. ст. - Ростов н/Д.: Изд-во РГУ, 2005. - С. 307-317.

83 Сайфиева, С.Н. Основные показатели развития экономики знаний в России / С.Н. Сайфиева // Сборник научных трудов «Теория и практика институциональных преобразований в России». - М.: ЦЭМИ РАН, 2008. - С. 110-129.

84 Сафарова, Л.А. Маркетинг инновационно-ориентированных регионов : автореф. дис. ... канд. эк. наук: 08.00.05 / Л.А. Сафарова. - М.: Изд-во ГОУ ВПО Рос. эк. ун-тет им. Г.В. Плеханова, 2011. - 25 с.

85 Селина, М.В. Тенденции развития и эффективность использования аутсорсинга на мировых рынках деловых услуг : автореф. дис. ... канд. эк. наук: 08.00.14 / М.В. Селина. - М.: Изд-во ГОУ ВПО Рос. эк. ун-тет им. Г.В. Плеханова, 2011. - 24 с.

86 Семенова, Е. Г. Основы эконометрического анализа: учеб. пособие / Е.Г. Семенова, М.С. Смирнова. - СПб.: ГУАП, 2006. - 72 с.

87 Соловьева, А.И. Аспекты сегментирования рынка пассажирских транспортных услуг / А.И. Соловьева // Сборник научных трудов СевКавГТУ - Владикавказ: Изд-во СевКавГТУ, 2008. - С. 106-110.

88 Статистические методы прогнозирования в экономике : учеб. Пособие / Т.А. Дуброва, М.Ю. Архипова. М.: МЭСИ, 2004. - 136 с.

89 Таганов, Д.Н. SPSS: Статистический анализ в маркетинговых исследованиях / Д.Н. Таганов. - СПб.: Питер, 2005. - 192 с.

90 Тычинский, A.B. Управление инновационной деятельностью компаний: современные подходы, алгоритмы, опыт / A.B. Тычинский // Сборник трудов ТРТУ. - Таганрог: ТРТУ, 2006. - С. 179.

91 Тюрин, Ю.Н. Анализ данных на компьютере/ Ю.Н. Тюрин, A.A. Макаров A.A.; под ред. В.Э. Фигурнова. - 3 изд. перераб. и доп. - .М.: ИНФРА-М, 2003. - 544 с.

92 Факторный, дискриминантныи и кластерный анализ : пер. с англ./ Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка и др.; под ред. И. С. Енюкова. — М.: Финансы и статистика, 1989. - 215 с.

93 Фатхутдинов, Р. А. Экономика знаний и инструменты конкурентоспособной экономики / P.A. Фатхутдинов// Современная конкуренция. - 2008. - №6. - С. 137.

94 Федосеев, В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели / В.В. Федосеев. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 391 с.

95 Федосеев, В.В., Экономико-математические методы и модели в маркетинге / В.В. Федосеев, Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 2001.- 159 с.

96 Ходасевич, Г.Б. Обработка экспериментальных данных на ЭВМ: учеб. пособие / Г.Б. Ходасевич. - СПб.: СПбГТУ, 2002. - 54 с.

97 Ченцова, М.В. Особенности формирования экономики знаний в современных условиях : автореф. дис. ... канд. эк. наук: 08.00.01 / М.В. Ченцова. - М: Изд-во ФГОУ ВПО Фин. акад. при Прав-ве РФ, 2008. - 26 с.

98 Чередник, В.И. Регрессионный анализ : практикум. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2009. - 17 с.

99 Шанченко, Н.И. Лекции по эконометрике : учеб. пособие / Н.И. Шанченко. - Ульяновск: Изд-во УлГТУ, 2008. - 139 с.

100 Шишлянникова, Л.М. Математическое сопровождение научной работы с помощью статистического пакета SPSS for Windows 11.5.0: учебно-метод. пособие / Л.М. Шишлянникова. - М.: МГППУ, 2005. - 107 с.

101 Эконометрика : учебник / И.И. Елисеева, Курышева C.B., Костеева Т.В. и др.; под ред. И.И. Елисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 576 с.

102 ЭКСПЕРТ - ИННОВАЦИИ // Сборник аналитических материалов. -м.: РА Эксперт, 2011. - 46 с.

103 Ясин, Е.Г. Оценка теневого оборота в малом предпринимательстве / Е.Г. Ясин, О.М. Шестоперов. М.: Нац. институт сист. исслед. проблем предпринимательства, 2010. - 26 с.

104 Яцкив, И. Методы определения количества кластеров при классификации без обучения / И. Яцкив, , JI. Гусарова // Transport and Telecommunication. - 2003. - №1. - С. 23-28.

105 Bettencourt, L.A./Ostrom, A.L./Brown, S.W./Roundtree, R.I. (2002): Client Co-Production in Knowledge-Intensive Business Services, California Management Review, 44, 100-128.

106 Calinski, R. B. A dendrite method for cluster analysis / R. Calinski, J. Harabasz // Communications in Statistics. - 1974. - №3. - P. 1-27.

107 Camacho, J.A. How Innovative are Services? An Empirical Ana-lysis for Spain / J.A. Camacho, M. Rodriguez // The Service Industries Journal. - 2005. -№25.-P 253-271.

108 Dachs, B. Sectoral Innovation Foresight Knowledge-Intensive Business Services : Interim Report/ B. Dachs. - Austria: Austrian Research Centres. - 2009.

109 den Hertog, P. Knowledge-Intensive Business Services as Co-Producers of Innovation / P. den Hertog // International Journal of Innovation Management. -2000. - №4. -P. 491-528.

110 European Competitiveness Report 2011 : Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. -Brussels, 2011.

111 Hipp, C. Knowledge-intensive Business Services in the New Mode of Knowledge Production / C. Hipp // A1 & Society. - 1999. - Vol.13, №1-2. - P. 88106.

112 Hipp, C. Innovation in the Service Sector: The Demand for Service Specific Innovation Measurement Concepts and Typologies / C. Hipp, H. Grupp // Research Policy. - 2005. - Vol. 34, №4. - P. 517-535.

113 Hubert, L. J. A general statistical framework for assessning categorical clustering in free recall / L J. Hubert, J.R. Levin // Psychol. Bull. - 1976. - №83. -P. 1072-1080.

114 Huggins, R. European Trends in the Outsourcing and Growth of Knowledge-Intensive Business Services / R. Huggins, J. Day; Centre for Contemporary European Studies - Scotland: University of the West of Scotland, 2008.

115 Kaufman, L. Finding groups in data: an introduction to cluster analysis / L. Kaufman, P. Rousseeuw. - New York, 1990.

116 Knowledge Based Economy and Society (KBE/S). Framework and Indicators. - Australia: Australian Bureau of Statistics, 2004.

117 Knowledge Intensive Business Services : Priority Sector Report. -Stockholm: Center for Strategy and Competitiveness Stockholm School of Economics, 2009.

118 Kox, H. Analysing the Contribution of Business Services to European Economic Growth : Bruges European Economic Research Papers / H. Kox, L. Rubalcaba. - Bruges: College of Europe, 2007.

119 Martinez-Fernandez, C. Manufacturing Innovation in the New Urban Economy: Responses to Globalisation / C. Martinez-Fernandez, M. Rerceretnam, S. Sharpe. - Sydney: University Western Sydney and Liverpool City Council, 2007.

120 Miles, I. Knowlege Intensive Business Services: Prospects and Policies /1. Miles // Foresight. - 2005. - №7. - P. 39-63.

121 Miles, I. Knowledge-intensive business services. Users, carriers and sources of innovation / I. Miles, N. Kastrinos, K. Flanagan, P. den Hertog. -Manchester: PREST, 1995.

122 Muller, E. The key dimensions of knowledge-intensive business services (KIBS) analysis: a decade of evolution / E. Muller, D. Doloreux // Working Papers Firms and Region. - 2007. - №U1.

123 Punj, G. Cluster Analysis in Marketing Research: Review and Suggestions for Application / G. Punj, D.W. Stewart // Journal of Marketing Research. - 1983.-Vol. XX, - P. 134-148.

124 Robiah, A. Identifying multiple outliers in linear regression: robust fit and clustering approach // A. Robiah, H., Setan, M. Nor Mohamad // The 10th FIG International Symposium on Deformation Measurements. - 2001.

125 Rubalcaba, L. Enhancing competitivness by fostering innovation in public and private services / L. Rubalcaba // Joint reser - EC Workshop "The resilence of service economy". - Brussels, 2010.

126 Savic, M. Characteristics of Knowledge Intensive Business Services (KIBS) in the UK 2000-2008: National, Regional and Sub-Regional Mapping Report / M. Savic. - London, 2008.

127 Schaffer, M.C. Cluster-based market segmentation: some further comparisons of alternative approaches / M.C. Schaffer, P.E. Green // Journal of the Market Research Society. - 1998. - Vol.40, №2. - P.155.

128 Shah, R. Economic crisis an opportunity for Knowledge Services / R. Shah. - Bangalore: Infosys, 2009.

129 Tovoinen, M. Long-term development and future prospects of knowledgeintensive business services (KIBS) / M. Tovoinen. - Helsinki: University of Technology Laboratory of Industrial Management, 2004.

130 Trends and drivers of change in the knowledge-intensive business services sector: Four scenarios. - Ireland: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006.

131 Wilbur, R.M. Alternate forecast methods for water and land resources planning in Minnesota : staff papers / R.M. Wilbur. - Minnesota: University of Minnesota, 1979.

132 Wood, P. Knowledge-intensive Services and urban Innovativeness / P. Wood // Urban Stu-dies. - 2002. - №39. - P. 993-1002.

133 Суэтин А.А. Конъюнктура рынка: методика анализа и прогноза // Elitarium: центр дистанционного образования, 2011. URL: http://www.elitarium.ru/201 l/07/28/konjunktura_rynka_metodika.html (дата обращения: 01.12.2011).

134 Архипова Е.М., Власов Д. А., Насельский С.П. Методология построения регрессионных моделей оценки объема продаж сети предприятий розничной торговли // Всеросс. научно-практ. конф. Математика, информатика, естествознание в экономике и обществе МФЮА, 2005. URL: www.mfua.ru/_public/conf/2005/tesis/5_l.doc (дата обращения: 01.12.2011).

135 Баландина М.С. Региональная инновационная система: проблемы измерения и оценки влияния на экономическое развитие субъектов Российской Федерации // ЦРЭИ УрГУ, Екатеринбург. URL: www.econorus.org/consp/files/t2v0.doc (дата обращения: 01.12.2011).

136 Будущее России зависит от развития интеллектуальных услуг // РИАНОВОСТИ, 2010. URL: http://www.rian.ru/science/20100421 /225052612.html (дата обращения: 14.12.2010).

137 Буев В.В. Обналичивать деньги стало страшнее / Буев В.В. // «Ваше дело», 15 декабря 2009. URL: http://altapress.ru/story/47882 (дата обращения: 11.10.2010).

138 В 2010 году почти по всем отраслям ожидается рост зарплаты на 10% // Start Capital : гид по рынку труда, 2010. URL: http://www.start-capital.ru/news/2214.html (дата обращения: 01.12.2011).

139 В каких отраслях в кризис выросла зарплата? // Новостной портал Newsland, 2011. URL: http://www.newsland.ru/news/detail/id/345857/ 06.03.2009 (дата обращения: 01.12.2011).

140 Визуализируй свои данные // Data Pult: сервис визуализации данных. URL: http://www.datapult.info (дата обращения: 01.12.2011).

141 Всемирный банк бросил тень на Россию // Независимая газета, 2010. -URL: http://www.ng.ru/economics/2010-07-23/l_vb.html (дата обращения: 11.11.2010)

142 Граничин О. Н. , Шалымов Д. С. Исследование и рандомизация алгоритмов устойчивой кластеризации на основе индексов // II Международная научно-практическая конференция "Современные информационные технологии и ИТ-образование": сб. ст., 2008. URL: http://2008 .it-edu.ru/docs/5/Shalymov_Granichin.doc (дата обращения: 01.12.2011).

143 Демидова JI.C. Анализ сферы услуг США: факторы ускорения динамики // Экономический Интернет-журнал NOTA BENE, 2007. URL: http://nbene.narod.ru/econom/feconom23.htm (дата обращения: 01.12.2011).

144 Динамика мировых расходов на НИОКР по секторам и компаниям // Ведомости, 2011. URL: http://www.vedomosti.ru/library/news/1403829/ dinamika_mirovyh_rashodov_na_niokrjpo_sektoram_i_kompaniyam (дата обращения: 01.12.2011).

145 Доля ФОТ в выручке компаний // Деловой журнал Бизнес-Ключъ, 2008. URL: http://www.bkworld.ru/news/newskadry/newskadry_50.html (дата обращения: 01.12.2011).

146 Доля ФОТ в прибыли // Сообщество менеджеров.ШЪ: http://old.e-xecutive.ru/tests/forum_l 096/msg_l 76415 1331277/ (дата обращения: 11.11.2010).

147 Единый архив экономических и социологических данных // НИУ ВШЭ. URL: http://sophist.hse.ru (дата обращения: 01.08.2011).

148 Зайниев А. Рост зарплат — пока лишь игры статистики // Труд, 2010. URL: http://www.trud.ru/article/23-04-2010/240772_rost_zarplat_poka_lish_ igry_statistiki.html (дата обращения: 01.08.2011).

149 Климов С.М. Значение интеллектуальных ресурсов в постиндустриальной экономике // Институт проблем предпринимательства, 2006. URL: http://www.ippnou.ru/article.php?idarticle=002348 (дата обращения: 01.08.2011).

150 Концепция создания Уральского федерального университета // Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмет,

2008. URL: http://ecsocman.hse.ru/text/30062215/ (дата обращения: 01.08.2011).

151 Маслов А. Управление знаниями в информационную эпоху (роль специалиста экономического профиля в организации информационных систем) // Независимое аналитическое обозрение, 2006. URL: http://www.polit.nnov.ru/2006/12/07/knowledgesmart/ (дата обращения: 01.08.2011).

152 Математики РАН в прошлом году предсказали обвал американских рынков с точностью до месяца // Полит.ру : новостной портал, 2011. URL: http://www.polit.ru/news/2011/08/ll/akaev/ (дата обращения: 01.12.2011).

153 Мирошниченко Н.В. Содержание категории "инновация" в контексте формирования экономики, основанной на знаниях // Научная сеть SciPeople,

2009. URL: http.7/scipeople.ru/publication/99957/ (дата обращения: 01.05.2011).

154 Мониторинг сектора интеллектуальных услуг: разработка и пилотная апробация методики и инструментария, проведение аналитических исследований // Государтсвенный университет Высшая школа экономики. URL: http://hse.ru/science/intel (дата обращения: 11.10.2010).

155 Научно-технологический форсайт РФ: региональный аспект : доклад // Фонд Центр статегических разработок Северо-Запад, 2007. URL: csr-nw.ru/content/data/article/file/st45_2078.pdf (дата обращения: 11.10.2010).

156 Новосибирские компании тратят маркетинговые бюджеты спонтанно // Журнал Деловой Квартал - Новосибирск, 2007. URL: http://www.dkvartal.ru/nsk/magazines/dk-nsk/2007/n20/novosibirskie_kompanii _tratjat_marketingovye_ bjudzhety_spontanno (дата обращения: 01.05.2011).

157 Петрухина Е.В. Роль интеллектуального капитала в обеспечении инновационного развития предприятий // Портал научных конференций eConference, 2010. URL: http://econference.ru/blog/conf06/261.html (дата обращения: 01.05.2011).

158 Россиян ожидает "кадровый голод" и рост зарплат // Агентство экономической информации Прайм, 2011. URL: http ://www. 1 prime.ru/news/articles/-201 /{0Е797941-F4CD-4110-9491 -22CAF5BC2881} .uif (дата обращения: 01.05.2011).

159 Соотношение затрат на оплату труда к выручке // Сообщество Бухгалтерский бизнес, 2010. URL: http://blogs.klerk.ru/users/2182/post87338/ (дата обращения: 11.11.2010).

160 Статистика внешнего сектора // Центральный банк РФ, 2011. URL: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs (дата обращения: 05.01.2012).

161 Управление персоналом в вопросах и ответах // Информационный канал Subscribe.ru, URL: http://subscribe.ru/archive/economics. school.hrconsult/200702/05121216.html (дата обращения: 11.11.2010).

162 Файков Д.Ю. Возможна ли в России «анклавная» модель развития инноваций? // Экспертная сеть по вопросам государственного управления ГосБук, 2011. URL: http://www.gosbook.ru/system/files/documents/ 201 l/09/20/3f6107cc6fd0b240497ca2b452d7082e78b703 f5.doc (дата обращения: 11.11.2011).

163 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 03.03.2011).

164 Центральная база статистических данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/ Cbsd/DBInet.cgi, свободный (дата обращения: 03.03.2011).

165 Шилина М.Г. Интеллектуальная экономика и формирование новой предметной сферы в теории и практике общественных связей // Медиаскоп: электронный журнал, 2010. №3. URL: http://www.mediascope.ru/node/598 (дата обращения: 20.12.2010).

166 Экономика и статистика // Российский Центр внешней торговли, 2010. URL: http://www.rusimpex.ru/ (дата обращения: 11.11.2010).

167 Advertising & Marketing Services // Market Size Blog, 2011. URL: http://www.marketsize.com/blog/index.php/2011/04/05/advertising/ (дата обращения: 11.11.2011).

168 Location quotient technique // Planning Methods III: Forecasting // Florida State University Department of Urban and Regional Planning. URL: http ://mailer. fsu.edu/-4chapirVgamet-tchapin/urp5261/topics/econbase/lq.htm (дата обращения: 11.11.2011).