Международная конкурентоспособность и стратегии развития крупнейших нефтяных компаний тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Иршинская, Лариса Игоревна

• Иршинская, Лариса Игоревна
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Иршинская, Лариса Игоревна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. РОЛЬ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ.

1.1. Глобализация системы нефтеобеспечения.

1.2. Масштабы операций и позиции нефтяных компаний на мировом рынке.

1.3. Россия и российские нефтегазовые компании в глобальной системе нефтеобеспечения.

ГЛАВА 2. ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРУПНЕЙШИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ.

2.1. Методы анализа и оценки конкурентоспособности нефтяных компаний.

2.2. Альтернативы повышения конкурентоспособности нефтяных компаний.

2.3. Ключевые факторы формирования стратегий ведущих зарубежных нефтяных компаний.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ.

3.1. Основные принципы формирования стратегий развития нефтяных компаний России.

3.2. Конкурентные позиции и стратегические приоритеты развития компании «Роснефть» до 2020 г.

3.3. Формирование конкурентной стратегии развития компании «Роснефть».

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международная конкурентоспособность и стратегии развития крупнейших нефтяных компаний»

Актуальность темы исследования определяется стремительным ростом российских нефтяных компаний и их интеграцией в мировую систему нефтео-беспечения. Российские нефтяные компании были образованы в условиях перехода страны к рыночной экономике. Нефтяной комплекс Российской Федерации был реструктурирован путем объединения предприятий на основе межотраслевой интеграции по образцу функционирования зарубежных вертикально-интегрированных нефтяных компаний1, в дальнейшем большинство объединений было приватизировано. В результате этого процесса вертикально-интегрированные компании заняли доминирующее положение в нефтяном комплексе России. Так, по итогам 2002 г. объем добычи нефти этими компаниями составил 90,5% всей российской добычи, объем производства нефтепродуктов - 77,5% всего производства нефтепродуктов страны . Таким образом, стратегии3 отечественных вертикально-интегрированных нефтяных компаний в решающей степени определяют развитие нефтяного комплекса России.

Российский дефолт 1998 г., давший толчок развитию отечественного производства конкурентоспособных отраслей, и благоприятная конъюнктура мирового нефтяного рынка последних лет (с 2000 г. по настоящее время) способствовали быстрому становлению и росту производства российских нефтяных компаний и возвращению России в группу лидеров мировой нефтяной индустрии. По итогам 2002 г. Россия вышла на второе место (после Саудовской Аравии) по добыче нефти, которая составила 10,7% мирового производства; объем поставок российской нефти на мировой рынок составил 9,3% мирового экспор4 та .

Вместе с тем, на пути экспансии на мировой рынок российские нефтяные

1 Стратегия развития нефтегазовых компаний / О.М.Ермилов, К.Н.Миловидов, Л.С.Чугунов и др.; Под ред. Р.И.Вяхирева. - М.: Наука, 1998. - С. 28.

2 Статистика. // Интерфакс АНИ. - 2003. - № 1 (2275). - 8 января. - С. 8-10; Статистика. // Интерфакс АНИ. 2003. - № 19 (2293). - 3 февраля. - С. 8-11.

3 Стратегия - это обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путем координации и распределения ресурсов компании.

4 Официальный сайт Международного энергетического агентства - www.iea.org. компании столкнулись с целым рядом серьезных проблем, от способности решить которые будет зависеть и успех их развития. Основные проблемы обусловлены высоким уровнем конкуренции на мировом рынке нефти и отсутствием у российских компаний опыта работы в конкурентной среде.

Ведущую роль в мировой нефтяной индустрии играют транснациональные компании - ExxonMobil, Royal Dutch/Shell, BP, ConocoPhillips, ChevronTexaco, Total, а также крупные национальные компании нефтедобывающих стран -Saudi Aramco, Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), иранская NIOC, мексиканская Pemex, кувейтская KPC. Западные нефтяные компании накопили значительный опыт работы как в рамках функционирования национальных нефтяных комплексов, так и мировой системы нефтеобеспечения. В процессе интеграции России в мировую экономику этот опыт может быть полезен в отечественной практике с учетом реальной ситуации, сложившейся в стране.

Вопросы, связанные с конкуренцией крупных нефтяных компаний и разработкой стратегий, направленных на повышение их конкурентоспособности, носят комплексный характер и включают проблемы экономической и энергетической безопасности, внешнеэкономической, технологической и инновационной политики. От корпоративной стратегии нефтяных компаний во многом зависит и эффективное функционирование национальных нефтеобеспечивающих систем, их рациональное включение в международную систему нефтеобеспечения. Стратегии нефтяных компаний предопределяют развитие ключевой отрасли экономики стран базирования, поэтому оказывают важное влияние на их экономический рост.

Острота и сложность проблем, связанных с конкурентным развитием и интеграцией в мировой рынок российских нефтяных компаний, требует их глубокого и обстоятельного анализа.

Предметом диссертационного исследования являются принципы, методы и инструменты формирования конкурентных стратегий развития крупнейших российских и зарубежных нефтяных компаний.

Объект исследования - мировой нефтяной рынок и ведущие российские и зарубежные нефтяные компании в условиях глобализации мировой экономики, роста конкуренции и изменения форм и методов конкурентной борьбы.

Хронологические рамки исследования охватывают период с начала 90-х гг. XX в. по настоящее время. Это обусловлено тем, что рассматриваемый период характеризуется качественными изменениями в стратегиях ведущих нефтяных компаний и появлением новых значимых субъектов на мировом рынке нефти в лице крупных российских компаний.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является выявление факторов, определяющих конкурентоспособность нефтяной компании на внутреннем и мировом рынках, всесторонний анализ ее стратегических приоритетов развития, обеспечивающих укрепление конкурентных позиций, изучение механизмов реализации и корректировки стратегии компании и разработка рекомендаций по повышению позиций крупных российских нефтяных компаний на внутреннем и мировом нефтяном рынке.

Достижение поставленной цели определяет комплекс конкретных задач, решение которых обусловливает структуру исследования:

1. Анализ процессов интернационализации деятельности зарубежных и российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

2. Критическое рассмотрение современных концепций международной конкурентоспособности вертикально-интегрированных нефтяных компаний и разработка методов оценки их конкурентоспособности.

3. Исследование влияния на конкурентоспособность нефтяных компаний таких факторов, как вертикальная и горизонтальная интеграция, диверсификация бизнеса, переход к адаптивным структурам управления.

4. Обобщение и оценка опыта стратегического развития зарубежных нефтяных компаний, определение приоритетных направлений их деятельности, определение возможностей использования зарубежного опыта российскими нефтяными компаниями.

5. Анализ особенностей развития российских нефтяных компаний, выявление факторов, дающих им преимущества на международном рынке, и факторов, снижающих их конкурентоспособность.

6. Обоснование методических подходов к разработке конкурентной стратегии российской вертикально-интегрированной нефтяной компании на основе результатов проведенного исследования на примере компании «Роснефть» и оценка результатов ее деятельности согласно разработанной стратегии.

Степень разработанности проблемы. Тема конкуренции на мировом нефтяном рынке широко рассматривается в российской и зарубежной экономической литературе. В первую очередь внимание исследователей привлекают такие аспекты, как возможности регулирования нефтяного рынка, слияния и поглощения, конкурентоспособность российских нефтяных компаний. Однако вопросы формирования конкурентных стратегий российских нефтяных компаний и их международной конкурентоспособности в недостаточной степени освещены в научных исследованиях.

Теоретическая и методологическая базы. Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды зарубежных ученых, разработавших и развивших теорию стратегического развития и стратегического управления компанией (И.Ансофф, Х.Виссема, Р.Каплан, К.Кристенсен, М.Портер, Р.Рэнделл, А.А.Томпсон, Дж.Самплер, А.Дж.Стрикленд, Л.Фаэй), и российских авторов теоретических концепций формирования стратегий компаний, в частности нефтяных, (С.В.Алафинов, О.В.Ермолов, В.С.Ефремов, К.Н.Миловидов, В.В.Ремизов, Л.С.Чугунов). Разработка избранной темы также базировалась на изучении статей и монографий российских и зарубежных ученых в области национального и мирового нефтяного хозяйства: А.А.Арбатова, С.З.Жизнина, С.В.Колчина, А.А.Конопляника, В.А.Крюкова, А.М.Мастепанова, К.Н.Миловидова, М.А.Субботина, Е.М.Хартукова, Р.Р.Шагиева, Д.Андерсона, Р.Барри, Д.Ергина, П.Р.Кругмана, Дж.М.Кэмпбелла, Р.А.Кэмпбелла, Дж.Митчела, Д.Морриса, Д.Хей.

Информационную базу исследования составили нормативные, аналитические и статистические материалы Правительства РФ, Госкомстата РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства энергетики

РФ, Министерства финансов РФ, Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, Института энергетических исследований (ИНЭИ), Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) и Института международных экономических и политических исследований (ИМЭПИ) РАН, Центра политической конъюнктуры, Центра глобальных энергетических исследований, Министерства энергетики США, российские и зарубежные специализированные периодические и справочные издания, материалы специальных докладов и тематических обзоров, подготовленных в рамках соответствующих международных организаций. Среди последних следует выделить Международное энергетическое агентство, Европейский парламент, Международный валютный фонд. Существенно повысило глубину проработки темы диссертации ознакомление с трудами таких организаций, как МГИМО (У) и Дипломатическая академия МИД России, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, РЭА им. Г.В.Плеханова.

Основу выводов составили знания, полученные автором в результате участия в международных научно-практических конференциях, семинарах, брифингах по стратегическому менеджменту, а также консультаций с представителями нефтяных компаний, таких как BP, ConocoPhillips, ChevronTexaco, Shell, ТНК, ЛУКОЙЛ, СИДАНКО, представителями крупнейших аналитических и консалтинговых агентств CERA, Wood Mackenzie, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Accenture, KPMG, инвестиционных компаний и финансовых структур ABN AMRO Bank, Société Generale, ММБ, ИК «Тройка Диалог», ФК «НИКойл».

Методология исследования основывалась на применении комплексного подхода и формальной логики. На разных этапах исследования, а также в зависимости от характера решаемых задач использовались современные методы исследования, в том числе сравнительный экономический, логический, многофакторный системный анализ, контент-анализ практических материалов, а также метод вторичного анализа экспертных оценок.

Научная новизна. Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней - на основе комплексного научного анализа мирового нефтяного рынка и конкурентоспособности зарубежных и российских нефтяных компаний — раскрыты основные тенденции в формировании стратегических направлений развития ведущих нефтяных компаний мира, сформулированы основополагающие методологические подходы разработки долгосрочной конкурентной стратегии российской вертикально-интегрированной нефтяной компании и предложен метод оценки конкурентных позиций российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний на основе составленных автором конкурентных карт отрасли. Научная новизна диссертации обусловлена также обобщением опыта разработки долгосрочной стратегии развития компании «Роснефть».

Автор стремился акцентироваться на экономической сущности анализируемых процессов и проблем с тем, чтобы объективно раскрыть тему исследования.

Наиболее существенные результаты, выносимые автором диссертационного исследования на защиту, сводятся к следующим:

• выявлены основные факторы, оказывающие определяющее влияние на направления стратегического развития ведущих нефтяных компаний мира;

• определены важнейшие факторы, укрепляющие и повышающие конкурентоспособность вертикально-интегрированной нефтяной компании;

• обобщены и систематизированы основные принципы и критерии формирования стратегий крупнейших зарубежных нефтяных компаний на современном этапе;

•установлены основные конкурентные преимущества российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний, позволяющие им конкурировать с ведущими нефтяными компаниями на мировом нефтяном рынке, а также их слабые стороны;

• предложен метод оценки конкурентных позиций российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний;

• сформулированы основополагающие принципы формирования стратегии российской вертикально-интегрированной нефтяной компании с целью укрепления и повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке нефти;

• апробирован методический подход разработки долгосрочной конкурентной стратегии на примере компании «Роснефть», основанный на результатах диссертационного исследования;

• доказано, что государственная компания может успешно развиваться в рыночных условиях наравне с частными фирмами при условии внедрения в компании стратегических подходов к управлению, основанных на укреплении и повышении ее конкурентоспособности.

Практическая и научная значимость. Практическая и научная значимость работы заключается в разработке конкретных предложений, позволяющих повысить эффективность функционирования российских нефтяных компаний и их международную конкурентоспособность. Результаты исследования могут быть использованы при формировании стратегий развития как нефтяных компаний, так и всего нефтяного комплекса России. Представленные данные анализа деятельности российских нефтяных компаний могут быть использованы консультационными фирмами, аналитическими агентствами, инвестиционными структурами, работающим с нефтяным сектором рынка, а также зарубежными нефтяными компаниями при выходе на российский рынок. Полученные результаты успешно применяются в практической деятельности ОАО «НК «Роснефть». Кроме того, материал, изложенный в диссертации, может быть полезен для использования в учебном процессе при подготовке и чтении курсов, в частности, по такой дисциплине как стратегический менеджмент.

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация выполнена на кафедре Менеджмента и маркетинга МГИМО (У) МИД России в соответствии с планом НИР на 2002 - 2003 гг. Теоретические выводы и положения диссертации, а также сделанные в ней практические разработки получили апробацию в следующих формах:

I. Основные теоретические положения и практические рекомендации обсуждались и получили положительную оценку на Второй Всероссийской неделе нефти и газа (Центр Международной торговли, 14-17 октября 2002 г.), на Пятой научно-технической конференции «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» (РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 23-24 января 2003 г.), на XVI международных Плехановских чтениях (РЭА им. Г.В.Плеханова, 2-4 апреля 2003 г.).

II. Практические разработки диссертационного исследования были применены в процессе работы автора по формированию и реализации долгосрочной стратегии компании «Роснефть», а также используются аудиторско-консультационной группой «Развитие бизнес систем» в своей работе с нефтяными компаниями.

III. По теме диссертации автором опубликован ряд статей в различных периодических изданиях.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Иршинская, Лариса Игоревна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные выводы:

1. Решающее воздействие на развитие мировой системы нефтеобеспечения и нефтяных компаний оказывает распределение факторов производства, среди которых, прежде всего, следует выделить неравномерное размещение запасов нефти, международное разделение труда в нефтяном секторе мирового хозяйства, различная обеспеченность стран капиталом и трудовыми ресурсами. Это предопределило сложившуюся структуру мирового нефтяного рынка и его характерные особенности.

2. Современный мировой нефтяной рынок характеризуется рядом особенностей, оказывающих влияние на стратегическое поведение компаний — это чрезвычайная волатильность и непредсказуемость цен на нефть, подверженных сильному воздействию политических факторов; высокие геологические риски, связанные с низкой вероятностью обнаружения коммерческих запасов на неразведанных территориях и большой неопределенностью при определении объема извлекаемой нефти; потребность в крупных капитальных вложениях; высокая степень концентрации и монополизации производства при одновременном усилении конкурентных процессов во всех сферах производства нефтяной отрасли. Именно эти факторы обусловили такие процессы, как вертикальная интеграция компаний, географическая диверсификация деятельности, слияния и поглощения, создание альянсов и консорциумов для реализации различных проектов разработки месторождений, строительства магистральных трубопроводов и т.д.

3. Вопрос международной конкурентоспособности компании в условиях глобализации мирового рынка нефти и не дифференцированного по качеству производимого нефтяными компаниями продукта заключается в лидерстве по издержкам. При этом ключевым и трудно копируемым преимуществом нефтяных компаний является качество их сырьевой базы. Это обусловливает стратегии нефтяных компаний в направлениях улучшения и расширения сырьевой базы, повышения технологичности производства, оптимизации производственных и бизнес процессов.

4. Наибольшую конкурентоспособность в сложившихся условиях имеют крупные вертикально-интегрированные нефтяные компании. Это обусловлено способностью таких компаний сохранять устойчивость к неблагоприятной конъюнктуре рынка за счет сбалансированности вертикальной структуры, снижать затраты за счет эффекта масштаба, уменьшать коммерческие и геологические риски за счет географической диверсификации, концентрировать достаточные денежные средства для инвестиций в крупномасштабные проекты.

5. Природные и экономические факторы обусловливают развитие нефтяных компаний по пути транснационализации деятельности. Концентрация капитала и производства, наличие единой инфраструктуры, большие возможности маневра (капиталом, мощностями, потоками сырья и продукции) способствует сокращению удельных затрат в производстве и сбытовой деятельности, росту массы и нормы прибыли. Глобальная деятельность корпораций позволяет им компенсировать ограничения антимонопольного законодательства, уменьшать налоговое бремя, использовать преимущества компаний национального масштаба, расширять собственные рынки сбыта, повышать эффективность за счет новых ресурсов, знаний, компетенций, а также снижать коммерческие и политические риски.

6. Ключевая роль нефти в мировом энергопотреблении и тот фактор, что она является не возобновляемым ресурсом, обусловили интенсивное развитие исследований в области разработки альтернативных видов топлива и снижения энергоемкости хозяйства развитых стран. На современном этапе именно угрозы появления альтернативных энергоресурсов и уменьшения мирового энергопотребления определяют, в основном, стратегии нефтяных компаний по диверсификации деятельности. Стратегической целью нефтяных корпораций становится интенсивное развитие газового сектора, интеграция в электроэнергетику, угольную отрасль, и превращение, в конечном итоге, в энергетическую компанию. Приоритетное развитие этих направлений обусловлено также синергети-ческим эффектом, получаемым при объединении в единую технологическую цепочку производства нефти, газа, электроэнергии.

7. Ужесточение конкуренции вынуждает компании вести постоянную работу по снижению себестоимости, усовершенствованию технологий и внедрению новых экологических стандартов на всех этапах нефтяного производства, что повышает конкурентоспособность нефти как первичного энергоресурса. При этом особенностью настоящего периода является стратегическое сотрудничество нефтяных компаний в области исследований и создания новых технологий, и конкуренция между ними в области их применения. Нефтедобыча и нефтехимия постепенно переходят в разряд высокотехнологичных отраслей.

8. С ростом компаний особая роль в повышении конкурентоспособности принадлежит системам управления. При построении системы управления нефтяной компанией основополагающим моментом является технологический аспект организации производства. Поэтому базовой моделью организационной структуры нефтяной компании является линейно-функциональная система, на основе которой развиваются дивизиональные и проектные принципы управления, позволяющие повышать управляемость компании, снижать административные и управленческие расходы.

9. Основными конкурентными преимуществами российских компаний является наличие значительных запасов нефти и газа, кратность которых превышает кратность запасов крупнейших частных нефтяных компаний в 2-5 раз, более высокая рентабельность производства по сравнению с нефтяными ТНК, сравнительно низкая стоимость трудовых ресурсов, производственно-экономические связи со странами Восточной Европы и СНГ, собственный научно-технический потенциал. Это позволяет российским компаниям успешно интегрироваться в мировую систему нефтеобеспечения. При этом сдерживающее воздействие в этом процессе оказывают такие факторы, как ограниченность доступа российских компаний к международному рынку капитала, недостаточный опыт деятельности компаний в конкурентной среде на международных рынках, низкий уровень внедрения международных стандартов корпоративного управления, технологическая отсталость перерабатывающего сектора.

10. Стратегический подход к управлению государственной компанией с акционерной формой собственности позволяет ей успешно развиваться в рыночных условиях наравне с частными компаниями, несмотря на ограничения в использовании рыночных возможностей (участие в приватизационных конкурсах, ограниченность в инструментах привлечения капитала и т.д.), накладываемых статусом государственной компании. Реализация разработанной на принципах укрепления и повышения конкурентоспособности стратегии развития компании «Роснефть» способствовала росту ее финансово-экономических показателей и улучшению ее положения среди основных конкурентов.

176

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Иршинская, Лариса Игоревна, 2003 год

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л.Азоев. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 208 с.

2. Алафинов C.B. Прогнозирование и планирование в транснациональной нефтяной компании: Принятие стратегических решений в условиях неопределенности / С.В.Алафинов. М.: ДЕЛО, 1999. - 328 с.

3. Андреасян Р.Н. Нефть и арабские страны в 1973-1983 гг. Экономический и социальный анализ / Р.Н.Андреасян. М.: Наука, 1990. — 225 с.

4. Андреасян Р.Н. ОПЕК в мире нефти / Р.Н.Андреасян, А.Д.Казюков. — М.: Наука, 1978.-232 с.

5. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И.Ансофф. СПб.: «Питер», 1999.-416 с.

6. Арбатов A.A. Обострение сырьевой проблемы и международные отношения / А.А.Арбатов, А.Ф.Шакай. М.: Международные отношения, 1981. — 224 с.

7. Баканов М.И. Теория экономического анализа: Учебник / М.И. Баканов, А.Д.Шеремет. — М.: Финансы и статистика, 2000. 416. е., лит. - 88 наим.

8. Башмаков И.А. Сопоставление основных показателей развития энергетики и энергетической эффективности производства в СССР, США и Западной Европе в 1971-2000 гг.: В 2 т. / И.А.Башмаков, А.А.Бесчинский. М.: ИНЭИ РАН, 1990. - Т. 1 - 2.

9. Беляев A.A. Системология организации. Учебник. / А.А.Беляев, Э.М.Коротков. М.: ИНФРА-М, 2000. - 182 е., лит. - 29 наим.

10. Боумен К. Основы стратегического менеджмента: Пер. с англ. / К.Боумен; Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.- 175 с.

11. Виссема X. Стратегический менеджмент и предпринимательство: возможности для будущего процветания. Пер. с англ. / Х.Виссема. М.: Издательство «Финпресс», 2000. - 272 с.

12. Внешний вектор энергетической безопасности России / Е.А. Телегина, М.А. Румянцева, C.B. Покровский, И.Р. Салахова; Под ред. Е.А. Телегиной. М.: Энергоатомиздат, 2000. — 352 с.

13. Внешняя торговля России на рубеже веков. / Рук. авт. колл. и общ. ред.: И.С.Долгов. М.: ОАО «НПО «Экономика», 2001. - 445 с.

14. Волошин В.И. Энергообеспечение Восточной Европы: на пути к общеевропейскому сотрудничеству. / В.И.Волошин. — М.: Наука, 1993. -110 с.

15. Гаврилов В.П. Черное золото планеты. / В.П.Гаврилов. — М.: Недра, 1990. — 160 с.

16. Градобитова Л.Д. Транснациональные корпорации в современных международных экономических отношениях. / Градобитова Л.Д., Исаченко Т.М. -М.: Издательство: «Анкил», 2002. 124 с.

17. Ергин Д. Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. / Д.Ергин. М.: «ДеНово», 1999. - 968 с.

18. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования. Учебное пособие / В.С.Ефремов. М.: «Финпресс», 1998. - 192 с.

19. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия: Учебное пособие / С.З.Жизнин. — М.: МГИМО (У) МИД России, 2002. 189 с.

20. Иванов И.Д. Современные монополии и конкуренция. / И.Д.Иванов. — М.: Мысль, 1980. 197 с.

21. Иванов Ю.А. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформирования бизнеса. / Ю.А.Иванов. — М.: Издательство «Альпина Паблишер», 2001. — 244 с.

22. Карташова JI.B. Организационное поведение: Учебник / Л.В.Карташова, Т.В.Никонова, Т.О. Соломанидина. М.: ИНФРА-М, 2002. - 220 с.

23. Киреев А. Международная экономика: движение товаров и факторов производства. Часть первая. / А.Киреев. — М.: Международные отношения,2000.-315 с.

24. Колчин C.B. Развитое российского нефтегазового комплекса: предпосылки и перспективы. / С.В.Колчин. М.: Эпикон, 2001. - 196 с.

25. Кругман П.М. Международная экономика. Теория и политика. / П.Кругман, М.Обстфельд. — М.: Наука, 1997. 217 с.

26. Куликов Г.В Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности. / Г.В.Куликов. М.: «Экономика», 2000. - 247 с.

27. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга. / М.Мак-Дональд. СПб.: «Питер», 2000. - 147 с.

28. Мастепанов A.M. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков — состояние, проблемы и перспективы развития / А.М.Мастепанов. — М.: Современные тетради, 2001. 625 с.

29. Мильнер Б.З. Теория организации. / Б.З.Мильнер. М.: ИНФРА-М, 1999. -480 с.

30. Мировая экономика: тенденции 90-х годов. — М.: Наука, 1999. — 304 с.

31. Мировая экономика: Учебник / Под общ. ред. проф. А.С.Булатова. М.: Юристь, 1999. -734 с.

32. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран. / А.И.Погорлецкий. М.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. - 492 с.

33. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под. ред. и с предисловием В.Д. Щетинина. — М.: Международные отношения, 1993. — 528 с.

34. Рогинский C.B. Государство и нефтегазовый комплекс. Опыт Норвегии и России. / С.В.Рогинский. М.: Сирин, 2002. - 246 с.

35. Российский маркетинг на пороге третьего тысячелетия. — М.: Экономика,2001.-146 с.

36. Россия-Европа: стратегия энергетической безопасности. — М.: Московский международный энергетический клуб, 1995. 162 с.

37. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России. / И.А.Спиридонов. М.: ИНФРА-М,1997. 240 с.

38. Стратегическое планирование. / Под ред. Э.А.Уткина. М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС, 1999. - 440 с.

39. Стратегия развития нефтегазовых компаний. / О.М.Ермилов К.Н.Миловидов, Л.С.Чугунов, В.В.Ремизов; Под ред. Р.И.Вяхерева. — М.: Наука, 1998.-623 с.

40. Томпсон A.A. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов. Пер. с 9-го англ. изд. / А.А.Томпсон, А.Дж.Стрикленд. — М.: ИНФРА-М, 2000. XX. - 412 с.

41. Топливно-энергетический комплекс России. Анализ, проблемы, перспективы. М.: Родина-Про, 2002. - 439 с.

42. Фатхутдинов P.A. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / Р.А.Фатхутдинов. М.: ДЕЛО, 2001. - 448 с.

43. Хартуков Е.М. Проблемы ценообразования на мировом капиталистическом рынке топлива.: Дис. докт. экон. наук.: 08.00.14. / МГИМО. — М., 1989. -402 с.

44. Хей Д. Теория организации промышленности: В 2 т. Пер. с англ. / Д.Хей, Д.Моррис; Под. ред. А.Г. Слуцкого. — СПб.: Экономическая школа, 1999. -Т. 1-2.

45. Храброва И.А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика. / И.А.Храброва. М.: Изд. Дом «АЛЬПИНА», 2000. - 198 с.

46. Шагиев P.P. Интегрированные нефтегазовые компании / Р.Р.Шагиев; Под ред. и авт. предисл. А.Г. Аганбегяна. — М.: Наука, 1996. — 303 с.

47. Шагиев P.P. Человеческие ресурсы нефтегазовых компаний. / Р.Р.Шагиев, Н.А.Дьяконова. — М.: Институт нефтегазового бизнеса, 2002. — 292 с.

48. Энергетика мира: уроки будущего. / И.А.Башмаков и др. М.: ИНЭИ РАН, 1992. - 446 с.

49. Энергетическая политика России: обзор 2002. Париж: ОЭСР/МЭА, 2002.-25 c.

50. Barry R. Management of International Oil Operations / R.Barry. Tulsa, OK: PennWell Books, 1993. - 214 p.

51. Burke F.J. Oil & Gas Taxation in Nontechnical Language Operations. / F.J.Burke, M.L.Stracher. Tulsa. OK: PennWell Books, 1993.-142 p.

52. Campbell J.M. Analysis and Management of Petroleum Investments: Risk, Taxes and Time. Campbell Petroleum. 2 ed. Norman. / J.M.Campbell, RAXampbell. OK: CPS, 1991.-372 p.

53. Creating the High Performance International Petroleum Company: Dinosaurs Can Fly. Tulsa. Oklahoma: PennWell Publishing Company, 1994. - 17 p.

54. De La Sierra Cauley. Managing Global Alliances. Key Steps for Successful Collaboration. / Cauley De La Sierra. Addison: Wesley Publishing Company, 1994.-201 p.

55. International Petroleum Encyclopedia, 2000. Tulsa, OK: PennWell Books, 2000. - September. - 343 p.

56. Johnson D. Oil Company Financial Analysis in Nontechnical Language. / D Johnson. Tulsa, OK: PennWell Books, 1992. - 237 p.

57. Krugman P.R. International Economics. Theory and Policy. / P.R.Krugman, M.Obstfeld. New York: Harper Collins College Publishers, 1994. - 345 p.

58. Landeau Jean Fran-Cois. Strategies of U.S. Independent Oil Companies Abroad. / Jean Fran-Cois Landeau. — Publisher: Umi Research Pr; 1997. — 298 p.

59. McLean J. Growth of Integrated Oil Companies. / J.McLean, R.Hight. Boston: Harward Business School, Division of Research, 1954. — 164 p.

60. Mitchell Ed.E. Vertical Integration in the Oil Industry. / Ed.E.Mitchell. Wash. D.C.: American Enterprise Institute, 1976. — 217 p.

61. Oil Change: Perspectives on Corporate Transformation (The Learning History Library) / Art Kleiner, George Roth, Ann Thomas, Toni Gregory (Contributor), Edward Hamell (Contributor). Publisher: Getty Ctr for Education in the Arts; 2000.-287 p

62. OPEC and Lower Oil Prices: Impact on Production Capacity, Export, Refining, Domestic Demand, and Trade Balances. Honolulu: The Energy Program, Resource Systems Institute, East-West Center, 1989. - 147 p.

63. World Energy Outlook: 2000 Edition. Paris: IEA, 2001. - 27 p.

64. World Energy Service: European Outlook. Lexington, MA.: Standard & Poor's Piatt's, 2002. - Vol. II. - 22 p.

65. Статьи, обзоры, иные публикации

66. BP дает шанс россиянам. // Ведомости. 2003. - 11 февраля. - № 12. — С. 5.

67. Алекперов В.Ю. Стратегия развития. / В.Ю.Алекперов // Нефть России. — 1999.-№5.-С. 4-11.

68. Анализ инвестиционной привлекательности отдельных предприятий выбранных отраслей экономики России. // М.: Fleming Family & Partners. -2001.-С. 4-8.

69. Вертикально-интегрированные компании России. Бизнес-справочник // Интерфакс. 2001. - 10 января. - С. 3, 5

70. Вольфберг Д.Б. Тенденции в развитии мирового энергетического хозяйства. / Д.Б.Вольфберг, С.Д.Молодцов // Энергохозяйство за рубежом. — 1991. -№3. С. 3-15.

71. Выгон Г.В. Особенности ценообразования на нефтяном рынке / Г.В.Выгон // РЦБ: Товарный рынок. 2001. - № 1. - С. 35-38.

72. Выгон Г.В. Распределение нефтегазовых ресурсов: зарубежный и отечественный опыт. / Г.В.Выгон // РЦБ: Товарный рынок. — 2001. № 4(5). — С. 47.

73. Гавричев С. Пять лет впустую. Неудачи Туркменистана в освоении каспийского шельфа служат уроком для других стран региона / С.Гавричев // RusEnergy. 2002. - 31 мая.

74. Дуфала В. Инструментарий для формирования стратегии предприятия. / В.Дуфала // Проблемы теории и практики управления. 1998. - №1. - С. 83-87.

75. Зря сливались и поглощали. //Ведомости. 2001. — №24 (347). — 12 февраля.-С. БЗ.

76. Иностранные компании ждут новостей из Ирана. // Нефтегазовая вертикаль. — 2003. -№ 2. (www.mineral.ru/Chapters/News/7167.html).

77. Калюжный В. России нужна государственная компания. / В.Колюжный // Нефтегазовая Вертикаль. 1999. - №4. — С. 16-17.

78. Кокшаров А. Распродажа фамильного серебра / А.Кокшаров // Эксперт. — 2001.-2 июля.-С. 15.

79. Конопляник А. От монополии — к конкуренции. / А.Конопляник // Нефть России. 2002. - №6. - С. 19-22.

80. Конопляник А. Эволюция структуры нефтяного рынка / А.Конопляник // Нефть России. 2000. - № 4. - С. 17-26.

81. Крюков В. Еще раз о вертикальной интеграции и о том, что она дала российскому нефтегазовому сектору. /В.Крюков // Нефтегазовая вертикаль. — 1999.-№4.-С. 53-56.

82. ЛУКОЙЛ. Цифры и факты. // Информационный буклет. — 1999. 12 с.

83. Милых В.В. Будущее российских нефтяных компаний: Бизнес-стратегия, корпоративные финансы, мировая конкуренция. / В.В.Милых // Нефтяноехозяйство. 1994. - №9. - С. 8-13.

84. Морган Джон Р. Анализ растущей зависимости США от импорта нефти. / Джон Р. Морган // Нефтегазовые технологии. 2003. - №1. — С. 17.

85. Некрасов А.С. Проблемы и перспективы российской энергетики на пороге XXI века. / А.С.Некрасов, Ю.В.Синяк // Проблемы прогнозирования. — 2001.-№1.-С. 86-101.

86. Нефтяная политика. Иностранные инвестиции в России (материалы российско-норвежской конференции). // Семинары PETRAD. — Москва, 1995. -10-11 января.

87. Обзор российского рынка: Информация о ситуации на рынке за месяц. // Morgan Stanley. 2002. - 29 ноября. - 6 р.

88. Основные концептуальные положения развития нефтегазового комплекса России. // Нефтегазовая Вертикаль. — 2000. №1. — С. 6-116.

89. От Байкала до Балтики. // Нефть и Капитал. 2003. — №4. — С. 16.

90. Отчет FIBO. Мировой рынок нефти: тенденции и перспективы. — 2000. — №2. 30 с.

91. Самый большой и самый заграничный. // Нефть и капитал. — 2000. — № 7. — С. 8-23.

92. Семенов К.А. Основные виды международного товарного обмена / К.А.Семенов // Вестник Московского университета. Экономика. — 1995. — №4.-С. 52-64.

93. Сомов В. Низверженные лидеры. В 2002-м ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз» перестали быть лидерами нефтяной отрасли / В.Сомов, М.Браславская. — RusEnergy. 2003. - 14 января. (www.rusenergy.com/investindex/al 4012003e.htm).

94. Статистика. // Интерфакс АНИ. 2001. - № 4 (1583). - 9 января. - С. 11.

95. Статистика. // Интерфакс АНИ. 2001. - № 22 (1601). - 2 февраля. - С. 9.

96. Статистика. // Интерфакс АНИ. 2002. - № 134 (2060). - 18 июля. - С. 7.

97. Статистика. // Интерфакс АНИ. 2003. - № 1 (2275). - 8 января. - С. 9.

98. Статистика. // Интерфакс АНИ. 2003. - № 28 (2302). - 14 февраля. -С. 13.

99. Фельдман А. Погружение в конкурентную среду. / А. Фельдман // Журнал для акционеров. 2000. - №9. - С. 24-29.

100. Хартуков Е.М. Мировой рынок нефти: эволюция структуры и революция цен. / Е.М.Хартуков // МЭ и МО. 1988. - №1. — С. 109-122.

101. Хартуков Е.М. Цены нефтяного рынка: международные и внутренние аспекты. / Е.М.Хартуков // Нефтяное хозяйство. — 2001. № 1. - С. 23-25.

102. Цветков НА. Мировой транзит. / Н.А.Цветков // Нефть России. 1999. — №12.-С. 42-45

103. Черный Ю.И. Управление конкурентоспособностью вертикально-интегрированной нефтяной компании. / Ю.И.Черный // Нефть, газ и бизнес. 2000. - № 1. - С. 34-37.

104. Шафраник Ю. Мировой рынок нефти: взгляд из России. / Ю.Шафраник // Нефтегазовая вертикаль. 2001. - №18. - С. 78-81.

105. Экспорт нефти. // Petroleum Argus. — 2003. 13 января. — С. 3.

106. Annual Energy Outlook 2000. // Energy Information Administration, DOE/EIA-0484 (2000), Washington, D.C. 20585. 2000. - March. — 258 p.

107. Anslinger P.L. Growth Through Acquisitions: A Fresh Look. / P.L.Anslinger, T.E.Copeland // Harvard Business Review. 1996. - January-February. — P. 15-17.

108. Blackwell R.D. From Mind to Market. / R.D.Blackwell. NY: HarperBusiness, 1997.-P. 166.

109. BP Statistical Review of World Energy. 2002. - June. - 41 p.

110. BP Statistical Review of World Energy. 2003. - June. - 43 p.

111. BP Strategy Presentation. 2003. - February. - 12 p.

112. Business Week. 1998. - April 10. - P. 58-61.

113. Chandler A.D. Hand: Managerial Revolution in American Business. / A.D.Chandler, Jr.Visible. Cambridge: Harvard University Press, 1977. — P. 59.

114. Chronology of World Oil Market Events: 1970-1999. // Energy Information Administration. — 2000. January, (www.eia.doe.gov/emeu/cabs/chron.html).

115. Day G.S. The Capabilities of Market-Driven Organizations. / G.S.Day // Journal of Marketing. 1994. - October. - P. 37-52.

116. DeGolyer. Estimates of Petroleum Reserves in Principal Producing Countries and Crude Oil Production in 1994. / DeGolyer, MacNaughton // Twentieth Century Petroleum Statistics. Dallas. TX, 1995. - P. 137.

117. Derek A. Petroleum Exploitation Strategy / A.Derek. Publisher: John Wiley and Sons Ltd., 1998. - 201 p.

118. Energy in United States: 1635-2000. // Energy Information Administration. — 2001.-March.-P. 10, 19, 27.

119. Energy Report. // ABN AMRO Bank. 2000. - P. 19, 25.

120. European Union Energy and Transport in Figures 2001. // Brussels: European Commission Directorate-General for Energy and Transport. - 2002. - 43 p.

121. Financial Times. 1999. - March 18. - P. 11.

122. Global Energy Watch. Energy Markets: The Struggle with Uncertainty. // CERA. 2002. - Autumn. - P. 27.

123. Goffee R. What Holds the Modern Company Together? / R.Goffee, G.Jones // Harvard Business Review. — 1996. — November-December. — P. 11.

124. Greene William N. Strategies of the Major Oil Companies (Research for Business Decisions, No 70) / William N.Greene. Umi Research Pr., 1995. — 321 p.

125. Hanson D. Low capital revamp increases vacuum gas oil yield / D.Hanson // Oil&Gas Journal. 2002. - March 18. - P. 70-80.

126. Hoover's Company Profiles. 2002. — November. — 24 p.

127. Hoover's Company Profiles. 2002. — December. — 10 p.

128. International Energy Annual 2002. // Energy Information Administration. Office of Energy Markets and End Use, U.S. Department of Energy, DOE/EIA-0219(2001), Washington, DC 20585-0660. 2002. - April. - 62 p.

129. International Energy Outlook 2000. Appendix A: Reference Case Projections. //

130. Energy Information Administration. Office of Integrated Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy, Washington, DC 20585, 2000. 259 p.

131. International Energy Outlook 2002. // Energy Information Administration. Office of Integrated Analysis and Forecasting, U.S. Department of Energy, Washington, DC 20585, 2002. 264 p.

132. International Petroleum Statistics Report. Energy Markets and Contingency Information Division. // Energy Information Administration. U.S. Department of Energy, Washington, D.C. 20585. 2000. - February. - 83 p.

133. International Statistics Database and International Energy Annual 1999. // Energy Information Administration, DOE/EIA-O219 (99), Washington, D.C. 20585. 1999. - February. - 93 p.

134. Mergers & Acquisitions Journal. — 1998. June. — 17 p.

135. Nakamura D. Worldwide Refining capacity climbs to highest lever ever / D.Nakamura // Oil&Gas Journal. 2002. - December 23. - P. 62-66.

136. Neil H., Multinational Oil. / Cambridge: Harvard University Press. — 2002. — P. 43.

137. Oil & Gas Reserve Disclosures. // Arthur Andersen & Co. — Chicago, IL, 1994. -P. 94.

138. OPEC General Information. Published by the OPEC Secretariat. 2002. -August. — 25 p. (www.opec.org).

139. Performance Profiles of Major Energy Producers 1997. // Energy Information Administration, DOE/EIA- 0206(97), Washington, D.C. 20585, 1999. January. - 173 p.

140. Performance Profiles of Major Energy Producers 1999. // Energy Information

141. Administration. 2000. - January. - 186 p.

142. Petroleum 1996. Issues and Trends. // Energy Information Administration. -1997. September. - 56 p.

143. Petroleum Supply Annual 1999. Volume 1. // Energy Information Administration. DOE/EIA-0340(97)/1, Washington, D.C. 20585. 2000. - June. - 147 p.

144. Porter M. Competitive Advantage to Corporate Strategy. / M. Porter // Harvard Business Review. 1987 - May-June. - P. 27-36.

145. Radler M. Capital expenditures tumble amid weak demand, prices / M.Radler // Oil&Gas Journal. 2002. - March 25. - P. 70-74.

146. Radler M. Mergers and acquisitions erode OGJ200. / M.Radler, L.Bell // Oil&Gas Journal. 2002. - September 9. - P. 70-83.

147. Radler M. Production, reserves climb as profits ebb for OGJIOO. / M.Radler, J.Stell // Oil&Gas Journal. 2002. - September 9. - P. 84-90.

148. Radler M. Worldwide reserves increase as production holds steady / M.Radler // Oil&Gas Journal. 2002. - December 23. - P. 113-115.

149. Renewable Energy Annual 1998. // Energy information Administration. DOE/EIA-0603(98)/1, Washington, D.C. 20585,1998. December. - 91 p.

150. Russian Oil and Gas Exports Fact Sheet. // Energy Information Administration, Washington, D.C. 20585, 2000. July - 18 p.

151. Russian Oil&Gas. // Morgan Stanley. 2002. - September 20. - 21 p.

152. Saudi Arabia Country Analysis Briefs. // Energy Information Administration. -2002.-October.-P. 30-32.

153. Shell Strategy Presentation. -2003. January. - 5 p.

154. Statement of Jay Hakes, Administrator, Department of Energy, Before the Subcommittee on Energy and Power Committee on Commerce U.S. House of Representatives, 1999. // Energy Information Administration. March 10. - 15 p.

155. Statement of Jay Hakes, Administrator, Department of Energy, Before the Committee on Energy and Natural Resources U.S. Senate, 2002. // Energy Information Administration. June 24. - 11 p.

156. Summary of the Kyoto Protocol. Report SR/OIAF/98-03. // Energy Information Administration. Washington, DC 20585. 36 p.

157. The Dinamic Firm: The Role of Regions, Technology, Strategy, & Organization. / D.Alfred, Jr.Chandler, Peter Hostrom et al. // Oxford Univ. Press. 1998. -May. -73 p.

158. The Oil Daily. 1998. - November 16.-73 p.

159. Top Petroleum Net Importers 2001. // Energy Information Administration. -2002.-April 11.-27 p.

160. U.S. Crude Oil, Natural Gas, and Natural Gas Liquids 1997. Annual Report. //Energy Information Administration, DOE/EIA-0216(97), Washington, D.C. 20585,1997. September. - 159 p.

161. Upstream Costs Update: Latest Data Show Costs Rising. // CERA Decision Brief. 2002. - November. - P. 3.

162. USA Analysis Brief. // Energy Information Administration. — 2002. — November.-P. 19-20.