Методические основы разработки стратегии развития транспортно-экспедиторских компаний тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Макаренков, Александр Владимирович

• Макаренков, Александр Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Макаренков, Александр Владимирович

Введение.3

1.Теоретические и методические основы стратегического управления транспортно-экспедиционной деятельностью (ТЭД).7

1.1 Теоретические основы стратегического управления ТЭД.7

1.2. Особенности транспортно-экспедиционного обслуживания как вида бизнеса. Роль транспортно-экспедиторских компаний (ТЭК) в формировании транспортно-логистических систем.22

1.3. Концептуальные основы формирования стратегии ТЭК.36

2. Методические основы стратегического анализа внешней среды ТЭК.51

2.1 Методика стратегического анализа мезосреды ТЭК.51

2.2 Методика стратегического анализа микросреды ТЭК.58

2.3 Коммерческо-правовое обеспечение ТЭД в РФ как фактор макросреды функционирования ТЭК.67

2.4 Анализ рынка контейнерных перевозок в Балтийском регионе и положения компаний на рынке ТЭО в порту Санкт-Петербург как факторов мезо и микросреды ТЭК.78

3. Разработка стратегических альтернатив развития ТЭК и оценка их эффективности.108

3.1 Методика формирования и оценивания стратегических альтернатив ТЭК.108

3.2 Определение стратегических альтернатив развития исследуемой ТЭК и разработка оперативного плана их реализации.127

3.3 Оценка стратегических альтернатив ТЭК с использованием интегрального показателя эффективности.145

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методические основы разработки стратегии развития транспортно-экспедиторских компаний»

Актуальность темы исследования. Активное развитие внешней торговли, вызванное социально-экономическими преобразованиями в России в последние годы остро поставило перед отечественной экономикой вопрос о необходимости совершенствования организации внешнеторговых перевозок.

Данное обстоятельство существенно усилило роль транспортно-экспедиторских компаний (ТЭК) как логистических посредников, способствующих выполнению внешнеторговых операций путем координации деятельности различных участников процесса доставки. От качества их работы непосредственно зависит эффективность внешнеторговых сделок и конкурентоспособность связанных с ними участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

В то же время российский рынок транспортно-экспедиторских услуг находится в стадии формирования, и, в настоящее время, слабо представлен отечественными ТЭК, способными оказывать полный комплекс транспортно-логистических услуг и успешно конкурировать с их зарубежными партнерами.

Проблема обеспечения конкурентоспособности отечественных ТЭК в условиях неопределенности внешней среды их функционирования, усиленной предстоящим вступлением России в ВТО и возможной экспансией на Российский рынок ведущих мировых логистических операторов, вызывает необходимость совершенствования методов и развития стратегического подхода к управлению транспортно-экспедиционной деятельностью.

В последние годы исследованию вопросов стратегического управления в данной области уделяется достаточно много внимания. Возрастающее количество публикаций и научных дискуссий по проблемам разработки стратегий в сфере транспортной экспедиции, подтверждает актуальность данного направления исследования, в то же время в их числе отсутствуют такие, которые базируются на системном подходе к решению данной проблемы. Поэтому, несмотря на наличие несомненных достижений, недостаточная проработанность вопросов управления

ТЭК на базе системного подхода и постоянная динамика транспортно-логистического рынка требует проведения дальнейших исследований, направленных на совершенствование методов и подходов к разработке стратегии развития ТЭК. Данные обстоятельства дают основания полагать, что тема настоящего исследования является актуальной.

Целью диссертационного исследования является обобщение теоретических и уточнение методических основ формирования стратегии развития транспортно-экспедиторских компаний (ТЭК) в условиях неопределенности внешней среды, слабой развитости отечественных и растущей конкуренции со стороны зарубежных компаний на рынке транспортно-экспедиционных услуг.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих взаимосвязанных задач, определивших внутреннюю логику и структуру диссертационной работы:

• Выполнить анализ отечественных и зарубежных теоретических разработок в области стратегического управления

• Исследовать специфику транспортно-экспедиторского бизнеса, определяющую требования и возможные направления разработки прикладных методик в данной сфере деятельности.

• Разработать концептуальные основы и методические положения по формированию стратегии ТЭК.

• Разработать методическое обеспечение анализа внешней среды функционирования ТЭК.

• Разработать методические подходы к определению возможных вариантов стратегических действий ТЭК, с учетом особенностей внешней и внутренней среды данных компаний.

• Обосновать критериальный показатель для оценки и выбора стратегий развития ТЭК.

• Апробировать комплекс методического обеспечения разработки стратегии путем анализа деятельности и формирования стратегии развития исследуемой ТЭК.

Объектом исследования являются транспортно-экспедиторские компании, формирующие рынок экспедиционного обслуживания внешнеторговых грузов.

Предметом исследования являются теоретические и методические основы формирования стратегии развития транспортно-экспедиторских компаний.

Научная новизна исследования заключается в решении важнейших вопросов по совершенствованию теоретических и методических основ стратегического управления развитием ТЭК. К элементам научной новизны можно отнести следующее:

• Уточнены термины и определения в области стратегического управления транспортно-экспедиционной деятельностью, обоснована необходимость и возможность использования системного подхода для формирования методических основ стратегического управления развитием ТЭК;

• Обоснована специфика транспортно-экспедиторской компании как особого объекта стратегического управления;

• Разработаны концептуальные основы, принципы методы и подходы, к формированию стратегии, определено содержание структура, алгоритм и основные элементы итерационного процесса разработки стратегии ТЭК, обеспечивающей достижение компанией долгосрочных конкурентных преимуществ;

• Выявлены факторы, определяющие состояние и тенденции развития региональных транспортных рынков как мезосреды функционирования ТЭК;

• Разработан комплекс методического обеспечения по анализу микросреды функционирования ТЭК, включающий классификацию транспортно-логистических компаний, принципы их стратегического позиционирования и методические положения по анализу взаимодействия конкурентных сил на локальном рынке транспортно-экспедиторских услуг;

• Обоснованы критерии формирования программ стратегического развития ТЭК, обеспечивающие согласование стратегических целей компании с доступными и адекватными внешней среде её функционирования типами стратегических действий;

• Предложен критериальный показатель оценки стратегии ТЭК, позволяющий проводить сопоставление и выбор стратегических программ, обеспечивающих наиболее высокий уровень достижения устойчивых конкурентных преимуществ.

• Доказана практическая приемлемость и преимущества рекомендуемого методического обеспечения при анализе деятельности и формирования стратегии развития исследуемой ТЭК.

Практическая значимость исследования заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы транспортно-экспедиторскими компаниями для разработки стратегии их развития, обеспечивающей устойчивую конкурентную позицию.

Отдельные результаты исследования могут быть использованы учебными заведениями при изучении таких дисциплин как «Организация международных транспортных систем», «Стратегический менеджмент», «Конкурентные стратегии», «Транспортная логистика», «Организация внешнеэкономической деятельности».

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Макаренков, Александр Владимирович

Выводы по главе 3

Проведенный анализ позволил получить следующие результаты.

1) Разработана методика формирования стратегических альтернатив развития ТЭК, включающая комплекс критериев для генерирования стратегических альтернатив развития компании с учетом стадии развития целевого сегмента рынка ТЭО, направленности проявления факторов внешней среды, а также масштабов деятельности ТЭК.

2) Обоснован интегральный показатель оценки стратегии ТЭК, позволяющий проводить сопоставление и выбор стратегической альтернативы, обеспечивающей наиболее высокие значения частных показателей, характеризующих деятельность ТЭК при реализации стратегии.

3) В результате апробации предложенной методики сформирован стратегический план развития исследуемой ТЭК, включающий возможную реализацию двух стратегических альтернатив.

4) Разработан оперативный план реализации стратегических альтернатив исследуемой ТЭК, включающий прогнозные значения эксплуатационных, экономических и финансовых показателей деятельности компании при осуществлении стратегических действий.

5) Проведен сравнительный анализ эффективности стратегических альтернатив ТЭК с использованием предложенного интегрального показателя оценки. В результате анализа выбран стратегический путь развития исследуемой ТЭК, заключающийся в освоении компанией нового вида деятельности в качестве грузового комплекса.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1) Анализ теоретических основ стратегического управления показал, что несмотря на широкое распространение данной концепции в России и развития прикладных вопросов стратегического менеджмента стратегических подход к управлению транспортно-экспедиционной деятельностью (ТЭД) недостаточно развит и системно проработан.

2) Анализ современных тенденций развития ТЭД показал, что характерной чертой данного вида деятельности в последнее время является развитие логистического подхода к транспортно-экспедиционному обслуживанию (ТЭО) и появление понятия комплексного ТЭО как деятельности по оптимальному управлению системой товародвижения, направленной на получение экономического эффекта всеми его участниками. Это обстоятельство обуславливает необходимость применения системного подхода к анализу специфики ТЭД в целях разработки концептуальных основ стратегического управления данным видом деятельности.

3) Исследование специфики транспортно-экспедиционного бизнеса в рамках системного подхода к управлению организациями позволило выделить факторы, определяющие сложность и состав системы управления транспортно-экспедиторскими компаниями (ТЭК). К данным факторам отнесен набор стратегических единиц бизнеса и стадия развития организационной структуры управления ТЭК (стадия структурного развития).

4) Исследование подсистемы внешнего окружения системы управления ТЭК позволило выявить факторы макро-, мезо- и микросреды функционирования ТЭК. К факторам макросреды ТЭК отнесены - общее состояние национальной экономики и внешней торговли, ситуация в социальной сфере (покупательная способность населения и.т.д.), федеральное законодательство, в сфере ТЭО, транспорта и ВЭД; к факторам мезосреды - особенности регионального рынка контейнерных перевозок; к факторам микро среды ТЭК - особенности локального рынка транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ).

5) Разработаны концептуальные основы формирования стратегии ТЭК, определяющие состав, содержание и последовательность выполнения этапов процесса стратегического управления ТЭК и учитывающие взаимосвязь между масштабами деятельности ТЭК и составом системы управления компанией.

6) Предложена методика стратегического анализа мезосреды ТЭК, включающая факторы регионального рынка контейнерных перевозок и параметры их оценки.

7) Предложена методика анализа микросреды ТЭК включающая методические положения по анализу взаимодействия конкурентных сил на рынке и определению конкурентных позиций участников локального рынка экспедиторских услуг.

8) Разработана методика формирования стратегических альтернатив развития ТЭК включающая комплекс критериев для генерирования стратегических альтернатив с учетом стадии развития целевого сегмента рынка ТЭО, направленности проявления факторов внешней среды, а также масштабов деятельности компании.

9) Обоснован интегральный показатель оценки стратегии ТЭК, позволяющий проводить сопоставление и выбор стратегической альтернативы, обеспечивающей наиболее высокие значения частных показателей, характеризующих деятельность ТЭК при реализации стратегии.

10) Произведена апробация предложенных методик при анализе деятельности исследуемой ТЭК в результате чего определены стратегические цели, разработаны альтернативы и оперативные планы их реализации а также произведена оценка предложенных альтернатив и выбор стратегического пути развития компании.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Макаренков, Александр Владимирович, 2006 год

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

2. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: Новости 2000.

3. Академия рынка: Маркетинг/Дайан А., Букерель Ф. и др. — М.: Эко-но-мика, 1993.

4. Андропова Н. Дорогостоящая «упаковка»// Контейнерный бизнес -2005.-№2.-С. 66-67.

5. Аникеев С. Н. Методика разработки плана маркетинга. — М.: Ин-форм-Студио, 1996.

6. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ., под ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 1999.

7. Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989.

8. Афанасьев Л. Л., Островский Н.Б., Цукерберг С.М. Единая транспортная система и автомобильные перевозки: Учебник. — М.: Транспорт, 1984.-333 с

9. Бабкин Е.В. Особенности маркетинга в различных сферах деятельности предприятий. Текст лекций. СПб.: СПГУВК, 1998 - 56 с.

10. Бабкин Е.В., Мартынов А.Л. Международные фрахтовые и транспортные операции. СПб.: СПГУВК, 2002. - 204 с.

11. Бабкин Е.В., Назаров М.И. Россия и всемирная торговая организация. СПб.: СПГУВК, 2002 - 95 с.

12. Балалаев В. Профессиональная подготовка экспедиторов и экспедиторский рынок на современном этапе// Международный экспедитор. 1999 -№6.-С. 13-15.

13. Басовский Л.Е. Менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2000. - 216 с.

14. Безбородов А. Затор// Freight.Ru 2005. - №2. - С. 2-5.

15. Безбородое А. Контейнерные линии в Большом порту Санкт-Петербург// Freight.Ru 2005. - №3. - С. 22-25.

16. Бережной В.И., Бережная Е.В., Фурсов В.А. и др. Формирование стратегии развития автотранспортного предприятия в условиях нестабильной экономической среды. Ставрополь: СевКавГТУ, 2002. - 200с.

17. Большой порт Санкт-Петербург// Сводная таблица компаний. -СПб., 2004.-С. 178-187.

18. Большой порт Санкт-Петербург// Сводная таблица компаний. -СПб., 2005.-С. 196-207.

19. Боровков А. Дорога XXI векаУ/ Терминал 2002. - №4-5. - С. 49-51.

20. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997

21. Будрина Е.В. Основы транспортно-экспедиционной деятельности: Учеб.пособие. СПб.:СПбГИЭУ, 2000. - 139с.

22. Булов А.А. Основы бизнеса: задания и решения для компьютерного моделирования производственной и финансовой деятельности фирмы. Учебное пособие. СПб.: СПГУВК, 2002 - 128 с.

23. Бурмистров В.Н., Холопов К. В. Внешняя торговля Российской Федерации: Учеб. пособие / Под ред. В.Н.Бурмистрова. — М.: Юристъ, 2001.-384с.

24. Буянов С.И. Актуальные вопросы развития морского транспорта России // сборник научных трудов ЦНИИМФ. СПб.: ЦНИИМФ, 2001. - С-55-61.

25. Буянова JI.H. Состояние транспортного комплекса России. СПб.: СПбГУВК, 1998.

26. Бычков В.П. Предпринимательская деятельность на автомобильном транспорте. СПб.Питер, 2004. - 448 е.: ил.

27. Величко В.И., Сотников Е.А., ВинокуроваТ.А., Голубев Б.Л. Основы транспортного экспедирования на железнодорожном транспорте. — М.: Ин-текст, 2000. — 96 с.

28. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

29. Виханский О. С. Стратегическое управление. — М.: Гардарика, 1999

30. Внешнеторговые транспортные операции и логистика: Учеб. пособие / Д. С. Николаев, Л.Б.Березовиков, С.В.Саркисов и др. — М.: Анкил, 1998.-118с

31. Генеральные положения экспедиторской ассоциации Северных стран//информационное письмо Ассоциации экспедиторов РФ (АЭР) б/н от 01.04.00г

32. Германские стандартные условия экспедирования (ADSp)// информационное письмо Ассоциации экспедиторов РФ (АЭР) №АЭР-3/57 от 04.02.02.

33. Герчакова И.Н. Менеджмент: Учебник для ВУЗОВ, изд. 3. М.: ЮНИТИ, 2002. - 545 с.

34. Гибсон Дж. и др. Организации: поведение, структура, процессы: Учебник. / Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2000. -662 с.

35. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования. — М.: Финпресс,1998.

36. Гончарук В. А. Маркетинговое консультирование. — М.: Дело, 1998. Гусев Ю. В.

37. Гордон М.П., Карнаухов С. Б. Логистика товародвижения. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. — 208 с.

38. Горев А. Э. Грузовые автомобильные перевозки: Учеб. пособие. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 288 с.

39. Гражданский кодекс РФ, часть 2 (с изменениями от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 ноября, 23 декабря 2003 г

40. Грузооборот VR Cargo на российском направлении// Sea News Weekly 2005.-Вып.101-С. 11-14.

41. Гунин В.Н. и др. Управление развитием организации. //17-модульная программа для менеджеров. Модуль 7: Управление инновациями.- М.: ИНФРА-М, 2002. 272 с.

42. Дерябина М. В классе «А» будет новенький// Терминал -2005. №5. -С. 19.

43. Дерябина М. Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург и порта Приморск за 12 месяцев 2004 г.// Терминал 2005. - №1. - С. 14-15.

44. Дерябина М. Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург и порта Приморск за 12 месяцев 2005 г.// Терминал 2006. - №1. - С. 8-9.

45. Дж. К. Лафта. Теория организации: Учеб. пособие. М.: ТК Велби, 2003.-406 с.

46. Дж. К. Лафта. Управленческие решения: Учеб. пособие. М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. - 300 с.

47. Дорожный долгострой: КАД в Санкт-Петербурге// Sea News Weekly- 2005. -Вып.131-С. 23-25

48. Единая транспортная система / В.Г. Галабурда, В.А.Персианов, А-А.Тимошин и др.; Под ред. В. Г. Галабурды. — М.: Транспорт, 1996. — 295 с.

49. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник. 4-е изд. доп. и пер.-М.: Финансы и статистика 2000, -464 с.

50. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования, — М.: Финпресс, 1988

51. Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического уп-равления.

52. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998.

53. Иванов Ю.Н. Экономическая статистика. М.: ИНФРА-М, 2001.480 с.

54. Иванова С. Комментарий к закону «О транспортно-экспедиторской деятельности»// Международный экспедитор. 2003 - №4. - С. 18-21.

55. Ильин М. Таможенная карта Ваш козырь!// Терминал - 2005. - №1. -С. 42-43.

56. Итоги деятельности ОАО «Петролеспорт» в 2002 г.// Пресс-релиз 31.01.2003

57. Итоги деятельности ОАО «Петролеспорт» в 2003 г.: рекордный рост грузооборота и инвестиций в развитие// Пресс-релиз 12.01.2004

58. Итоги работы Первого контейнерного терминала.// Sea News Weekly- 2005. Вып.98 - С. 6-8.

59. Карлофф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы: Пер. со швед. М.: Экономика, 2003.

60. Кафидов В.В. Исследование систем управления: Учеб. пособие для вузов. М.: Академический проект, 2003. -160 с.

61. Кацман Ф., Багаева Н., Королева.Е. Как вернуть позиции на рынке транспортно-экспедиторских услуг// Международный экспедитор. 1999. -№3 -С.30-36.

62. Кацман Ф.М., Королева Е.А. Международные транспортные коридоры. Отдельные проблемы и пути их решения. СПБ.: СПГУВК ИИЦ, 2003,- 151 с.

63. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2000. - 114 с.

64. Ковлакас К.Н., Хоминич И.П. Основы составления рейтинга транспортно-экспедиторских компаний: Научно практическое издание. М.: Изд-во «Морские вести России», 2003. -84 с.

65. Компании группы «Морской порт Санкт-Петербург» за 2004 год обработали 14,62 млн.тонн грузов// Пресс-релиз 16.01.2004

66. Кондырева О. Грузооборот Большого порта Санкт-Петербург за 12 месяцев 2001 г.// Терминал 2001. - №1. - С. 21-23.

67. Кондырева О. Проект «Транзит»// Терминал 2001. - №6. - С. 25-29.

68. Константинов С. Экспедитор как «дирижер» транспортного потока// Международный экспедитор. - 1999. - №2 - С.25-27.

69. Контейнерооборот терминалов Невской Губы.// Sea News Weekly -2005. -Вып.98 С. 5-6.

70. Контейнеры. Вып. 9. — СПб.: Информационный центр «Выбор», 2001. — 192 с. — (Информация для потребителей транспортных услуг).

71. Костоглодов Д.Д., Харисова JI.M. Распределительная логистика. — Ростов н/Д.: Экспертное бюро, 1997. — 127 с.

72. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер.с англ. М.: Росинтер, 1996.704 с.

73. Краев В.И., Пантина Т.А. Экономическая оценка инвестиций на водном транспорте / Под ред. проф. Краева В.И. СПб.: СПбГТУ, 2003, 299с.

74. Крутлов М. И. Стратегическое управление компанией. — М.: Русская деловая литература, 1998.

75. Курошева Г.М. Теория антикризисного управления предприятием: Учебное пособие. СПб.: РЕЧЬ, 2002 - 372 с.

76. Лайм Фаэй, Роберт Рэнделл. Курс МВА по стратегическому менеджменту / Пер. с анг. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 608с.

77. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. — СПб.: Наука, 1996

78. Левиков Г.А. и др. Международные смешанные перевозки грузов. М.: Транспорт, 1993. 94с.

79. Левина Е.А. Этапы моделирования в бизнес планировании// Экономика железнодорожного транспорта. 2000. - №7.

80. Логистика: Учебник / Под ред. Б. А. Аникина. — 3-е изд. перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2002. — 368 с.

81. Логистические транспортно-грузовые системы: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Апатцев В.И., Левин С.Б., Николашин В.М. и др.; Под ред. Николашина В.М. М.: Академия, 2003. - 304 с.

82. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2003. - 288с. - (Серия «Высшее образование»).

83. Международные перевозки грузов. Справочник получателя и отправителя грузов. СПб.: Закон и бизнес, 1997. - 142с.

84. Международный экспедитор: Учеб. пособие. — СПб.: Партнер ВЭД, 2002. 368 с.

85. Менеджмент на транспорте: Учебн. Пособие. / Под общ ред. Н.Н. Громова, В.А. Персианова. М.: ACADEMIA, 2003. - 528 с.

86. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмен-та. М.: Дело, 1992

87. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные перевозки: Учеб.пособие. -М.: РосКонсульт, 2001. 368 с.

88. Минцберг Г, Куинн Дж., Гошал С. Стратегический процесс. — СПб.: Питер, 2000

89. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж, Школы стратегий. -СПб.: Питер, 2000.

90. Миротин Л.Б., Ташбаев Ю.Э., Бульба А.В. Оценка конкурентоспособности транспортного предприятия на рынке транспортно-экспедиционныхуслуг. М.: ВИНИТИ. Транспорт: наука, техника, управление. - 2000. - №3. -С.12-14.

91. Митенева М. Новые таможенные технологии: интервью с и.о. начальника Балтийской таможни А.НЛебаева// Терминал 2006. - №2. - С. 4243.

92. Моисеев С. Российская целлюлоза дорого не продается//11шз1ап Wood Trade информационно-аналитическая система лесной отрасли. Красноярск, 2005. - www.rwt.ru

93. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. -М.: Внешторгиздат, 1993.

94. Мы готовы к диалогу с бизнесом: интервью начальника Северозападного таможенного управления П. Корчажкина// Sea News Weekly 2005. -Вып.118 - С. 13-18

95. Назаренко В. М., Назаренко К. С. Таможенное обслуживание внешнеэкономической деятельности. — М.: Экзамен, 2001. — 768 с.

96. Назаренко В. М., Назаренко К. С. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности. — М.: Центр экономики и маркетинга, 2000,-512с

97. Неруш Ю.М. Логистика: Учебникдля вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 389 с.

98. Неруш Ю.М., Лозовой Я.Д., Шабанов Б.В. Грузовые перевозки и тарифы. — М.: Транспорт, 1988. — 288 с.

99. Новиков О. А., Уваров С. А. Логистика. — СПб.: Бизнес-пресса, 1999. — 208 с.

100. О доставке товаров под таможенным контролем//ГТК РФ Приказ №304 от 20.05.2001 г.

101. О транспортно-экспедиторской деятельности//ФЗ РФ № 87-ФЗ от 03.07.2003 г.

102. ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» за 12 месяцев 2002 года обработало 23023 тыс.тонн грузов//Пресс-релиз 14.01.2003

103. ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» за 2003 год обработало 21918,5 тыс.тонн грузов//Пресс-релиз 16.01.2004

104. Овчяренко Н.Я., Титюхин Н.Ф. Тенденции развития рынка логистических услуг.// Терминал 2006. - №2. - С. 28-31.

105. Основы транспортного экспедирования на железнодорожном транс-порте / В.И. Величко, Е.А. Сотников, Т.А. Винокурова, Б.Л.Голубев. — М.: Интекст, 2000. — 96 с.

106. Пашков А.К., Полярин Ю.Н. Пакетирование и перевозка тарно-штучных грузов. — М.: Транспорт, 2000. — 254 с

107. Перевалка металлов через российские порты на Северо-Западе в 2004 г.// Sea News Weekly 2005. - Вып. 100 - С. 16-18

108. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. А.В.Кириченко. СПб.: Питер, 2004.- 506с.: ил.

109. Перевозки лесных грузов через Россию, Украину и Прибалтику в 2004 г.// Sea News Weekly 2005. - Вып. 104 - С. 22-26.

110. Перспективы развития российского контейнерного рынка// Sea News Weekly 2005. - Вып.98 - С. 16-18

111. Плужников К.Н. Транспортное экспедирование. — М.: Роскон-сульт, 1999. 576 с.

112. Плужников К.И. Транспортно-экспедиционное обслуживание. -М.:АСМАП, 1996. 349с.

113. Поваров Г.В., Жовнер Е.Г., Сикарев И.А. Экономика и государственное управление путевым хозяйством речного транспорта. Учебное пособие для учебных заведений водного транспорта. СПб.: СПГУВК, 2002 - 67 с.

114. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993.

115. Практический маркетинг. — М.: Экономика, 1995. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса. —М.: Финпресс, 1998.

116. Пузикова П. Взаимодействие с Прибалтикой// Контейнерный бизнес -2005. №2. -С. 89-106.

117. Родников А. Н. Логистика: Терминологический словарь. — М.: Ин-фра-М, 2000. 352 с.

118. Рынок стивидорного оборудования и инженерных решений для контейнерных терминалов// Отчет ИАА «Sea News». СПб., 2004. 25с.

119. Саймон Г. Методологические основания экономики // Системные исследования. Методологические проблемы. М.: Наука, 1991. С. 91 -109.

120. Саймон Г. Теория принятия решений в экономической теории и науке о поведении // Теория фирмы. СПб.: Экономическая школа, 1995. С. 54 - 72.

121. Саркисов С.В. Контейнерные перевозки в капиталистических странах (коммерческо-организационный аспект). -М.: Транспорт, 1991. 160 с.

122. Сафрай А. Транзит через Финляндию: проблемы и перспективы// Международный экспедитор 2001. - №2. - С. 9-11.

123. Селезнева Н.Н. Финансовый анализ: Учеб. пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 479 с.

124. Семененко А. И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории: Учебник для вузов. — СПб.: Союз, 2001. — 544 с.

125. Семенова Т.П. Имитационная модель в задаче об экспедиторском сопровождении. СПб.: Международная академия транспорта// Проблемы транспорта. - 2002. - №8.

126. Скобелева И.П. Эффективность предприятия в конкурентной экономике: Монография. СПб.: ЛИВТ, 1992. 132 с.

127. Смехов А.А. Основы транспортной логистики. — М.: Транспорт, 1995.-197с.

128. Соколов В. Транспортные коридоры открывают путь международному транзиту// Международный экспедитор 2000. - №4. - С. 26-27.

129. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России. М.: ИНФРА-М, 1997. 170с.

130. Степанов A.JL, Титберия О.И., Кузнецов A.JI. Проектирование морских терминалов// Терминал 2002. - №4-5. - С. 27-31.

131. Стерлин А. Р., Тулин И. В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США (опыт развития и новые явления). — М.: Наука, 1990

132. Стратегическое планирование / Под ред. Э. А. Уткина. — М: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», ЭКМОС, 1998

133. Сханова С.Э. Транспортно-экспедиционное обслуживание: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2005. - 432с.

134. Теория транспортных процессов и систем: Учебник ддя вузов/ А. В. Вельможин, В.А. Гудков, Л. Б.Миротин. —М.: Транспорт, 1998. — 167с.

135. Томпсон А.А., мл., Стрикленд А.Дж. III. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации. М.: ИНФРА-М, 2001. - 412с.

136. Тотальная контейнеризация российского рынка// Sea News Weekly- 2005.-Вып.106-С. 22-25

137. Транспорт и логистика Санкт-Петербурга//Грузооборот портового комплекса Санкт-Петербурга в 2004г СПб., 2005. - №2 - С. 13-28.

138. Транспорт и логистика Санкт-Петербурга//Складская недвижимость и ставки на услуги складских комплексов Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2005 года СПб., 2005. №4 - С.62-68.

139. Транспортная логистика: Учеб. пособие / Под ред. JI. Б. Миротина.

140. М.: Изд-во МГАДИ, 1996. 211с.

141. Троицкая Н. А. Транспортные коридоры России для международного сообщения. — М.: АСМАП, 2000. — 176 с.

142. Турусин Ю.Д., Ляпина С.Ю., Шаламова Н.Г. Стратегический менеджмент: Учеб.пособие. г М.: ИНФРА-М, 2003. 232с.

143. Уотермен Р. Фактор обновления: как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. -М.: Прогресс, 1988.

144. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. -М.: Маркетинг, 2002. 892с.

145. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. М.: Бизнес школа «Интел-Синтез», 1999.

146. Чандлер А. Стратегия и структура. М.: Маркетинг, 2001.

147. Чернушкина Т. «Гордиев узел» Балтийского транзита// Международный экспедитор. -2001. №1 - С.46-47.

148. Что необходимо знать декларанту о таможне/ И.Ю.Никитин, А.И.Островская и др. СПб.СПбГТУ, 2001. - 328с.

149. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В., Методика финансового анализа. 3-е изд., перер. и доп. М.: ИНФРА-М, 2001.

150. Щербанин Ю.А. Семенов С.А. Проблемы контейнерных перевозок в России// Терминал. 2002. - №4-5 - С.56-61.

151. Э.Л.Лимонов Внешнеторговые операции морского транспорта и мультимодальные перевозки. Издание второе, перераб. и доп. СПб.: Информационный центр «Выбор», 2001. - 416с,

152. Экономика и организация внешнеторговых перевозок: Учебник /Под ред. К.В.Холопова. М.: Юристъ, 2000. - 684с.

153. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб.пособие, 3-е изд. М.: Гном-Пресс, 2000.

154. NBSK in U.S. hits highest price level in more that five years at $690/tonne; NBHK increases slightly to $620-$640/tonne// Pulp & Paper Week. -Rio de Janeiro, Brasil 2006. - Vol.28 - pp. 4-5.