Стратегия развития логистических операторов при формировании конкурентоспособного рынка логистических услуг в России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Покараева, Наталья Геннадиевна

• Покараева, Наталья Геннадиевна
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Покараева, Наталья Геннадиевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ РЫЖА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.

1.1. Эволюция логистической отрасли и мировые тенденции развития рынка логистических услуг.

1.2. Логистический аутсорсинг и основные направления развития комплексного логистического бизнеса в России.

1.3. Состояние и особенности развития рынка логистических услуг в России в аспектах возрастания роли транспортно-экспедиционных компаний и интеграции операционной логистический деятельности.

1.4. Ключевые факторы и основные направления повышения конкурентоспособности отечественного рынка логистических услуг.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КЛИЕНТОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ И КЛАСТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ С ПАРТНЕРАМИ.

2.1. Клиентоориентированная стратегия развития логистических операторов как фактор повышения их конкурентоспособности на рынке логистических услуг.

2.2. Значение и сущность категории логистический сервис и управления качеством обслуживания потребителей.

2.3. Методы и модели согласования экономических интересов и интеграции логистических операторов с партнерами и участниками цепей поставок.

2.4. Методология формирования кластерных моделей интеграции логистических операторов с партнерами.

ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ С ПАРТНЕРАМИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАЗПРОМТРАНС»

3.1. Условия стратегического партнерства логистических компаний.

3.2. Организация стратегического партнерства логистических операторов на основе развития ключевых компетенций.

3.3. Формирование рейтинга клиентской базы логистического оператора на примере транспортно-экспедиционной компании.

3.4. Разработка и применение модели индустриально-логистического кластера (ИЛК) обслуживания предприятий нефтегазового комплекса с участием логистических операторов.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегия развития логистических операторов при формировании конкурентоспособного рынка логистических услуг в России»

Интеграционным процессам отводится ключевая роль в развитии мировой экономики и расширении международного сотрудничества, развитии транспортной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем, организации интермодальных перевозок грузов по международным транспортным коридорам на основе реализации логистического подхода к организации и управлению системой грузо- и товародвижения.

Логистика товародвижения ориентирована на планирование, организацию и управление товароматериальными и сопутствующими потоками и является практическим инструментом бизнеса комплексного координирующего порядка, который ориентирует всех участников логистического процесса на увязку во времени и в пространстве товароматериальных и сопутствующих потоков, последовательно проходящих через стадии производства, хранения, транспортировки, складирования, грузопереработки и доставки готовой продукции потребителям с оптимальными затратами ресурсов.

В условиях рыночной конкуренции и глобализации мировой экономики в качестве приоритетной сформировалась концепция интегрированной логистики, основанная на консолидации участников системы грузо- и товародвижения для обеспечения непрерывности и бесперебойности движения товаров, снижения совокупных издержек во всей логистической цепи от производителя к потребителю при удовлетворении запросов клиентуры в качестве товаров и услуг и максимизации общего синергетического эффекта.

Глобализация мировой экономики и расширение международного сотрудничества, развитие транспортных сообщений, системы информационного и коммуникационного обеспечения, способствовали формированию крупных транснациональных , корпораций. При этом важнейшим фактором экономического роста становится развитие рынка I логистических услуг и создание интегрированных логистических систем. Ключевую роль в повышении конкурентоспособности рынка логистических услуг и формировании эффективных логистических систем на микро, мезо и макроэкономическом уровне играют логистические операторы от узкофункциональных (перевозчики, экспедиторы, складские и таможенные брокеры и т.д.) до логистических провайдеров 3PL и 4PL уровней -системных интеграторов логистических бизнес процессов.

Несмотря на то, что в последнее десятилетие рынок логистических услуг в РФ развивается высокими темпами, опережающими в 1,5-2 раза темпы роста его в Европе, Россия сильно отстает от ведущих держав с развитой экономикой. Так, в рейтинге Всемирного Банка по уровню развития логистики - LPI (Logistics Performance Index) в 2011 году Россия заняла 99 место из 155 стран мира, опустившись на 5 пунктов по сравнению с 2010 годом.

В условиях глобализации мировой экономики и вхождения Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) столь низкий уровень развития логистики может крайне негативно сказаться на участии России в мировом внешнеторговом обороте, ее месте и роли в организации внешнеэкономических связей, развитии системы международных транспортных коридоров и реализации транзитного потенциала страны.

Для повышения конкурентоспособности российского рынка логистических услуг необходимо адекватное развитие национальных логистических операторов, обеспечивающих надежность и своевременность поставок и высокий уровень сервисного обслуживания потребителей.

Отмеченные выше тенденции и факторы экономического роста подчеркивают актуальность выбранной темы диссертационной работы, направленной на разработку стратегии развития логистических операторов при формировании в России конкурентоспособного рынка логистических услуг, ориентированного на максимальное удовлетворение запросов клиентуры в качестве предоставляемого логистического сервиса.

Состояние изученности проблемы. Логистика как сфера научных исследований в поисках адекватного ответа требованиям экономики в процессе своего развития выделила такое научное направление как логистика транспорта, основы которой заложили в своих работах Б.А. Аникин, М.П. Гордон, С.Ю. Елисеев, A.A. Колобов, П.В. Куренков, С.Б.Карнаухов, В.Н. Костров, B.C. Лукинский, Л.Б. Миротин, Ю.М. Неруш, O.A. Новиков, Д.Т. Новиков, Т.А. Прокофьева, О.Д. Проценко, В.И.Сергеев, А.А.Смехов, С.М. Резер, Л.С. Федоров, A.A. Чеботаев и другие российские ученые. Теории и практике развития логистики услуг и повышения качества сервисного обслуживания посвящены работы А.Ю. Белозерского, В.В. Дыбской, Л.Б. Миротина, Т.А. Прокофьевой, В.И. Сергеева, Л.А. Сосуновой, Ы.Э. Ташбаева, С.М. Хаировой и др.

Проблемам разработки стратегии развития логистических операторов и формирования конкурентоспособного рынка логистических услуг в РФ не уделяется достаточное внимание. При этом необходимо отметить, что только порядка 10% логистических компаний в России имеют четко разработанную стратегию своего развития. Это и предопределило выбор темы настоящего диссертационного исследования, направленного на решение актуальной народнохозяйственной задачи - разработки стратегии развития логистических операторов при формировании конкурентоспособного рынка логистических услуг в России.

Цель исследования состоит в разработке клиентоориентированной стратегии развития логистических операторов и кластерных моделей интеграции с партнерами в условиях повышения конкурентоспособности российского рынка логистических услуг.

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:

• Рассмотреть основные тенденции развития рынка транспортно-логистических услуг и модели логистического аутсорсинга.

• Провести анализ состояния и особенностей развития рынка б логистических услуг в РФ с учетом возрастания роли транспортно-экспедиционных компаний и интеграции операционной логистической деятельности.

• Выявить ключевые факторы и основные направления развития рынка логистических услуг в России.

• Обосновать значение и сущность категории логистический сервис и необходимость управления качеством обслуживания потребителей.

• Исследовать применяемые методы и модели согласования экономических интересов и интеграции логистических операторов с партнерами и участниками цепей поставок.

• На основе изучения основных положений теории кластеризации в , экономике систематизировать методические подходы к формированию кластерных моделей интеграции с партнерами по бизнесу.

• Сформировать клиентоориентированную стратегию развития логистического оператора в условиях интеграции с партнерами на примере конкретной транспортно-экспедиционной компании.

• Разработать модель Индустриально-логистического кластера для обслуживания предприятий нефтегазового комплекса ОАО «Газпром» с участием логистического оператора ООО «Газпромтранс».

Объектом исследования являются логистические операторы, тенденции, пути и стратегии их развития. При этом стратегические аспекты их развития исследуются на примере транспортно-экспедиционной компании ООО «Газпромтранс».

Предметом исследования является клиентоориентированная стратегия развития логистических операторов в условиях интеграции с партнерами при формировании конкурентоспособного рынка логистических услуг в России.

Новизна исследования заключается в разработке клиентоориентированной стратегии развития логистических операторов с применением кластерных моделей интеграции с партнерами. В работе 7 обосновано понятие и предложена модель транспортно-логистического кластера с участием логистических операторов в качестве ядра (компаний-лидеров) кластера, а также модель индустриально-логистического кластера для обслуживания предприятий нефтегазового комплекса ОАО «Газпром» с участием логистического оператора 3PL уровня - транспортно-экспедиционной компании ООО «Газпромтранс».

Теоретико-методологической основой исследования явились труды отечественных и зарубежных ученых в области менеджмента, экономики, логистики, информатики, методологии системного анализа, стратегического и оперативного планирования, концепции интегрированной корпоративной логистики и SHM.

В качестве исходной информационной и экономико-статистической базы использованы ежегодные отчеты ОАО «Росбизнесконсалтинг» по анализу зарубежного и отечественного опыта и тенденций развития рынка логистических услуг, материалы НИР НИУ «Высшая школа экономики» по исследованию рынка транспортно-логистических услуг, а также аналитические, статистические и отчетные материала, предоставленные транспортно-экспедиционной компанией ООО «Газпромтранс».

Диссертационная работа изложена на 180 стр. машинописного текста, включая 19 рисунков и 7 таблиц, и состоит из введения, трех взаимно связанных глав, заключения и списка использованной литературы, включающего 137 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Покараева, Наталья Геннадиевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Глобализация мировой экономики и расширение международного сотрудничества, развитие транспортных сообщений, системы информационного и коммуникационного обеспечения, способствовали формированию крупных транснациональных корпораций. При этом важнейшим фактором экономического роста становится развитие рынка логистических услуг и создание интегрированных логистических систем. Ключевую роль в повышении конкурентоспособности рынка логистических услуг и формировании эффективных логистических систем на микро, мезо и макроэкономическом уровне играют логистические операторы от узкофункциональных (перевозчики, экспедиторы, складские и таможенные брокеры и т.д.) до логистических провайдеров 3PL и 4PL уровней - системных интеграторов логистических бизнес процессов.

Несмотря на то, что в последнее десятилетие рынок логистических услуг в РФ развивается высокими темпами, опережающими в 1,5-2 раза темпы роста его в Европе, Россия сильно отстает от ведущих держав с развитой экономикой. Так, в рейтинге Всемирного Банка по уровню развития логистики - LPI (Logistics Performance Index) в 2011 году Россия заняла 99 место из 155 стран мира, опустившись на 5 пунктов по сравнению с 2010 годом.

В условиях глобализации мировой экономики и вхождения Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) столь низкий уровень развития логистики может крайне негативно сказаться на участии России в мировом внешнеторговом обороте, ее месте и роли в организации внешнеэкономических связей, развитии системы международных транспортных коридоров и реализации транзитного потенциала страны.

Во многом низкий рейтинг нашей страны объясняется неразвитостью транспортно-логистической инфраструктуры (85 место), недостатками в работе таможенных органов (138 место), катастрофической нехваткой дипломированных специалистов по логистике и УЦП (89 место), низким уровнем развития транспортно-логистического сервиса (113 место). При этом по условиям для международных поставок Россия заняла в рейтинге 106 место, по выполнению обязательств и надежности доставки грузов логистическими провайдерами - 88 место.

Для повышения конкурентоспособности российского рынка логистических услуг необходимо адекватное развитие национальных логистических операторов, обеспечивающих надежность и своевременность поставок и высокий уровень сервисного обслуживания потребителей.

Повышение результативности логистики и конкурентоспособности рынка логистических услуг в России по нашему убеждению должно стать объектом постоянного внимания и предметом государственной транспортной политики.

Особое внимание предстоит уделить развитию транспортно-логистической инфраструктуры, созданию в узлах транспортной сети в зоне тяготения к национальным и международным транспортным коридорам крупных логистических центров международного уровня, обеспечивающих координацию и взаимодействие видов транспорта, внедрение сквозных мульти- и интермодальных логистических технологий, ускорение продвижения товароматериальных потоков, повышение качества логистического сервисного обслуживания клиентуры. Учитывая, что решение данной задачи требует крупных инвестиций, ее успешная реализация возможна на основе применения механизма государственно-частного партнерства с привлечением всех ветвей власти и бизнеса.

Необходимо резко улучшить условия для международных поставок и прохождения таможенных процедур, приблизив их к международной практике, сократить время простоя подвижного состава транспорта и тем самым создать условия для снижения себестоимости перевозки и привлечения дополнительных товароматериальных потоков, в том числе транзитных по системе Евроазиатских МТК.

Высокий уровень логистических издержек в ВВП России по сравнению с экономиками развитых стран вынуждает в стратегии развития логистических операторов делать акцент на снижение логистических, в том числе транспортных, затрат.

ВВП Росси в 2011 г. составил по данным Росстата 54,369 трлн. руб. Логистические издержки в РФ в среднем составляют 20% ВВП - (10,874 трлн. руб.). Снижение логистических издержек на 1% даст экономию в 108,7 млрд. руб./год.

Транспортная составляющая логистических издержек в среднем составляет 40% (4,350 трлн. руб.). Возможная экономия от снижения себестоимости перевозок на 1% по народному хозяйству в целом может составить 43 млрд. руб. в год.

По оценке зарубежных экспертов передача на аутсорсинг 3 РЬ-провайдеру операционной логистической деятельности обеспечивает в среднем экономию логистических издержек в 40-50%.

При переходе на логистический аутсорсинг 10% промышленных и торговых компаний России может быть получен экономический эффект в виде экономии логистических издержек порядка 489 млрд. руб.

2. Ключевыми факторами развития рынка логистических услуг и повышения его конкурентоспособности являются:

• Клиентоориентированная стратегия развития логистических операторов.

• Интеграция логистических операторов с партнерами по бизнесу.

• Межфункциональная и межорганизационная координация.

• Кооперация в цепях поставок на основе согласования экономических интересов.

• Оптимизация ресурсов и снижение логистических затрат.

Ключевым фактором развития современного рынка логистических услуг и повышения его конкурентоспособности является клиентоориентированная стратегия развития логистических операторов

К группе стратегий роста можно отнести такие стратегии, как стратегия концентрированного роста (усиление позиций на рынке, расширение географии и выход на новые рынки, расширение ассортимента товаров и количества предоставляемых услуг), стратегия интегрированного роста (интеграция с поставщиками, с потребителями, с логистическими провайдерами).

Стратегия улучшения качества логистического сервиса предполагает улучшение качества выполнения логистических операций и функций, логистическую поддержку предпродажного и послепродажного сервиса, логистический сервис с добавленной стоимостью, использование логистических технологий поддержки функционального жизненного цикла продукта, создание системы управления качеством логистического сервиса, использование процедуры бенчмаркинга и т.п.

Для повышения эффективности логистики компания должна рассматривать ее как систему взаимосвязанных бизнес-процессов, направленных на достижение стратегических, тактических или оперативных целей логистической деятельности. Организация логистики на этой основе дает возможность решить ряд важнейших задач - от сокращения нерациональных расходов и потерь времени до глобальной оптимизации использования ресурсов с целью достижения стратегического соответствия требованиям потребителей определенного сегмента рынка.

3. Вопросы межорганизационной логистической координации также относятся к стратегическому уровню планирования. Они затрагивают отношения логистического оператора с поставщиками и потребителями товаров и услуг, а также с другими логистическими посредниками, определяя конфигурацию логистической сети, ключевые показатели логистического плана, совместную информационную систему поддержки логистики в цепях поставок, распределение прибыли, рисков, ответственности между контрагентами цепей поставок.

В современных условиях стратегия бизнеса ориентирована на потребителя, и в этом плане логистический оператор должен сформировать необходимый уровень качества логистического сервиса. Эти уровни качества далее трансформируются в систему плановых показателей (стандартов логистического сервиса), контролируемых и поддерживаемых сотрудниками компании. При этом важнейшей задачей персонала логистического менеджмента компании является минимизация затрат на логистику при выполнении заданных на стратегическом уровне стандартов качества логистического сервиса.

Обслуживание потребителей в процессе реализации заказов и повышение качества логистического сервиса часто является решающим стратегическим средством улучшения конкурентных позиций на товарном рынке.

Под логистическим сервисом понимается совокупность логистических операций, обеспечивающих максимальное удовлетворение спроса потребителей в процессе управления материальными и сопутствующими потоками, наиболее оптимальным, с точки зрения затрат, способом при условии соблюдения политики клиентоориентированности и индивидуального подхода к каждому клиенту.

Во многих странах вопросам логистического сервиса придается первостепенное значение. Установка на совершенствование сервиса должна действовать во всей логистической цепи, гармонизируя взаимосвязи между ее технологическими компонентами и элементами логистических систем

Партнерство — это отношения между участниками цепи создания ценности, которые распределяют между собой не только результаты, но и риски коммерческих проектов, объединяя усилия для достижения общей цели.

Любые мероприятия по совершенствованию ключевых компетенций компании-участника цепи поставок положительно отражаются на ее конкурентоспособности, и, следовательно, работают на повышение возможности отдельно взятой компании влиять на ситуацию внутри цепи.

Большое значение для организации эффективного управления ЦП имеет понятие «хозяина» логистического процесса в обслуживаемой цепи поставок. С этой целью может быть учрежден в качестве дочерней структуры крупной логистической компании - ЗРЬ-провайдера координационный логистический центр (КЛЦ), способный обеспечить управление ЦП на базе интегрированной информационно-управляющей системы

По согласованию «хозяином» логистического процесса в ЦП может являться координационный логистический центр (КЛЦ), имеющий статус логистического оператора 4РЬ уровня, назначением которого является администрирование логистических процессов в ЦП. В этом случае на него возлагается и функция межорганизационной координации, т.е. согласования действий всех участников ЦП, устранение возникших и предотвращение возможных конфликтных ситуаций между центральной компанией и ее контрагентами в сформированной структуре управления.

Межорганизационную логистическую координацию можно определить как согласование действий центральной компании («хозяина» логистического процесса), поставщиков, потребителей и логистических контрагентов для достижения запланированных стратегических и тактических целей.

Следует отметить, что в современном стремительно развивающемся бизнесе «хозяином» логистического процесса в цепи поставок часто становится именно 4РЬ-провайдер как системный логистический интегратор, на которого и возлагается функция межорганизационной логистической координации в цепи поставок. В настоящее время имеется несколько возможных моделей становления 4РЬ-провайдеров.

Нами предлагается иной путь, связанный с созданием в крупных транспортных узлах и морских портах координационных логистических центров (КЛЦ ТУ), функционирующих на базе применения новейших информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечивающих эффективную координацию и взаимодействие разных видов транспорта и других участников цепи поставок. КЛЦ устанавливает партнерские взаимовыгодные отношения с консалтинговыми, аналитическими, информационными компаниями, разработчиками программного обеспечения, учитывая что для управления цепью поставок часто требуется специфическое для данной отрасли программное обеспечение со множеством коммуникационных интерфейсов.

4. Ключевым фактором развития современного рынка логистических услуг и повышения его конкурентоспособности является клиентоориентированная стратегия развития логистических операторов.

Ориентация логистической компании на стратегическое сотрудничество с партнерами по бизнесу требует дифференцированной работы с клиентами - не только с уже обслуживаемыми компанией, но и потенциальными, - которые входят в сферу ее компетенций и могут быть привлечены в рамках партнерства с другими операторами. Это предполагает проведение в процессе стратегического управления оценки компанией своих рыночных компетенций в соответствии со складывающейся конъюнктурой.

На современном этапе решение стратегических задач логистических компаний в большинстве случаев лежит в плоскости интеграции с предприятиями смежного процесса в логистической цепочке. Только в этом случае на фоне возрастающих требований со стороны клиентов по качеству предоставляемых логистических услуг можно обеспечить их комплексность и эффективность с точки зрения экономии их затрат, также расширить свою клиентскую базу.

В процессе разработки такой стратегии проводится позиционирование компании на рынке логистических услуг с позиций своих ключевых компетенций, которые в максимальной степени можно использовать наряду с укреплением компании на освоенном сегменте рынка.

Реализация этой общей стратегии должна осуществляться по разрабатываемым планам перспективного развития своего бизнеса. В основе таких планов используется процессно-ориентированный подход, который базируется на комбинации двух стратегий: управление эффективностью бизнеса и управление затратами.

Разработка стратегии интеграции логистической компании позволяет реализовать основные рыночные преимущества:

- снижение уровня неопределенности при формировании портфеля заказов и его реализации;

- ограничение конкуренции, учитывая что объединенные ресурсы интегрируемых фирм обладают потенциальным преимуществом перед другими конкурентами;

- облегчение диффузии технологических новшеств;

- снижение издержек, в частности, могут сокращаться транспортные расходы, расширяться объемы работ при уменьшении удельных условно-постоянных расходов.

5. Сформулированы предварительные условия эффективного взаимодействия партнеров по бизнесу в условиях кооперации:

- готовность партнеров к кооперации на основе понимания своей роли в логистической системе;

- применение передовых технологий транспортного процесса и терминальной обработки, что определяется состоянием инфраструктуры.

- наличие взаимного доверия,

- возможности достижения прозрачности в затратах партнеров при выполнении совместных работ.

6. Предложена модель формирования стратегии партнерства на основе развития ключевых компетенций. Основой разработки такой стратегии является позиционирование компании на рынке логистических услуг с позиций своих ключевых компетенций, которые в максимальной степени можно использовать наряду с укреплением своих позиций на освоенном сегменте рынка, в качестве предложения услуг в цепи поставок другим операторам или потребителям (клиентам), опираясь на свои рыночные конкурентные преимущества.

7. Наряду с ориентации на налаживание партнерских отношений с другими операторами рынка предложенная модель формирования стратегии логистического оператора имеет клиентоориентированный характер - одним из направлений этой работы является определение клиентской ниши, в т.ч. стратегических клиентов, которые максимально способствуют достижению фирмой поставленных стратегических целей в короткие сроки.

Особенность предложенного подхода работы с клиентской базой состоит в том, что она предусматривает:

- наличие у компании региональных подразделений, а потребительские рейтинги имеют многоуровневую структуру: в разрезе видов услуг, подразделений, регионов и компании в целом;

- рейтинги можно рассчитывать по критерию прибыльности, которую способен обеспечить клиент. Если же цель - завоевание рынка, то рейтингом может стать доля, которую занимает на рынке определенный вид предлагаемых логистических услуг;

- устойчивость связей клиентов с конкретными провайдерами услуг, особенно конкурирующими с Компанией в регионе - через отношение объема услуг клиенту, предоставляемых компанией, к общему потенциалу клиента;

- платежеспособность - на основе данных расчетно-кредитной истории клиента;

- помимо объемов заказываемых услуг рейтинги клиентов могут учитывать - стабильность потребления услуг, сезонные и другие колебания объемов их реализации;

- расчет помимо собственно клиентских рейтингов, показателей по предприятию (подразделению): естественная доля на региональном рынке, объем услуг региональным предприятиям и цены, необходимый дополнительный объем собственных средств, формирование бюджета предприятия.

Показатели клиентской базы могут использоваться при решении следующих задач, в которых активно используется рейтинговая информация о клиентуре: планирование деятельности региональных предприятий (представительств) в объемах, обеспечивающих не менее чем естественную долю предприятия на региональном рынке во всех его секторах,

- инвестирование в инфраструктуру транспортно-экспедиционной деятельности (складов, терминалов и др.).

8. Для успешного инновационного развития России необходимы новые подходы и технологии управления, основанные на последних достижениях науки и мировом опыте.

В условиях глобализации и интернационализации мировой экономики ведущей стратегией социально-экономического развития Российской Федерации становится кластерный подход к управлению отраслями и регионами РФ, обеспечивающий инновационное развитие и повышение конкурентоспособности экономики, как отдельных регионов, так и страны в целом. Исключительная значимость выбора кластерных моделей управления экономическим развитием страны выдвигает эту проблему в разряд имеющих особое государственное значение

Интенсивное развитие рынка транспортно-логистических услуг в России создает объективные организационно-экономические предпосылки для формирования в РФ транспортно-логистических кластеров (ТЛК) как наиболее эффективной инновационно-ориентированной формы интеграции участников рынка транспортно-логистических услуг, обеспечивающей на основе инноваций и согласования экономических интересов всех контрагентов цепи поставок максимальный синергетический эффект.

В рамках диссертационного исследования разработаны методологические основы формирования кластерных моделей интеграции логистических операторов с партнерами по бизнесу и участниками цепей поставок, построена типовая модель и сформулировано понятие транспортно-логистического кластера (ТЛК): «Транспортно-логистический кластер - это межотраслевое добровольное объединение предпринимательских структур, транспортно - логистической инфраструктуры, общественных и других организаций, специализирующихся на перевозке грузов, хранении и грузопереработке, транспортно-экспедиционном, логистическом сервисном обслуживании и управлении товароматериальными и сопутствующими потоками, тесно сотрудничающих с научными, образовательными учреждениями, органами федеральной и региональной власти с целью повышения конкурентоспособности на отечественном и мировом рынке транспортно-логистических услуг.

С учетом границ пространственного распространения ТЛК, геополитических, социально-экономических, стратегических и тактических целей, решаемых его формированием, выделены и обоснованы основные типы ТЛК: региональные, межрегиональные и глобальные.

9. Методология формирования кластерных моделей интеграции логистических операторов с партнерами апробирована на примере транспортно-экспедиционной компании ООО «Газпромтранс» при построении модели Индустриально-логистического кластера (ИЛК) обслуживания предприятий нефтегазового комплекса ОАО «Газпром».

10. Разработана организационно-функциональная структура ИЛК с участием в качестве ядра (компаний-лидеров) кластера логистического оператора ЗРЬ уровня компании Газпромтранс, основных его клиентов и партнеров по бизнесу. Для координации и интеграции участников ИЛК и управления функционированием цепей поставок предложено создание Координационного логистического центра в статусе 4 РЬ-провайдера, обоснована его функциональная структура.

11. Разработана схема формирования эффекта от использования кластерной модели (ИЛК) логистического обслуживания предприятий нефтегазовой промышленности ОАО «Газпром», реализующая базисные условия формирования и успешного функционирования кластерных моделей.

В результате создания ИЛК по обслуживанию предприятий нефтегазового комплекса ОАО «Газпром» на базе логистической компании Газпромтранс ожидается получение крупного коммерческого и народнохозяйственного эффекта:

Увеличение доходов и прибыли компаний-участников ИЛК за счет эффекта синергии, внедрения инноваций и повышения квалификации сотрудников, что будет способствовать росту ВВП страны.

Повышение качества логистического сервисного обслуживания потребителей жидких углеводородов, серы и другой продукции, производимой предприятиями ОАО «Газпром».

Увеличение объемов и повышение качества мультимодальных перевозок с организацией перевалки в морских, речных и авиа портах, в т.ч. крупногабаритных грузов, включая трубы больших диаметров для строительства газопроводов.

Повышение качества логистического обслуживания строительства железных дорог и обустройства газовых и газоконденсатных месторождений.

Повышение прибыли и рост ВВП на основе увеличения добычи, потребления и экспорта газового конденсата.

Основными составляющими эффекта от функционирования ИЛК по обслуживанию предприятий нефтегазового комплекса ОАО «Газпром» на базе логистической компании Газпромтранс являются:

• Повышение качества логистического сервиса и увеличение количества услуг, предоставляемых предприятиям нефтегазовой промышленности ОАО «Газпром».

• Обеспечение выполнения заказа на поставку продукции точно к указанному сроку. Полнота удовлетворения и точность выполнения параметров заказа потребителей.

• Обеспечение координации и взаимодействия видов транспорта и других участников цепи поставок на основе создания КЛЦ (4РЬ-провайдера) и внедрения информационно-управляющих систем.

• Снижение себестоимости перевозки и ускорение доставки продукции с перерабатывающих заводов ОАО «Газпром».

• Снижение общих и операционных логистических издержек, включая снижение затрат на транспортировку и времени обработки и выполнения заказа .

• Разработка и внедрение Центром компетенций и инноваций сквозных единых технологий мультимодальных перевозок на основе согласования экономических интересов и установления партнерских взаимовыгодных отношений между видами транспорта и другими участниками цепи поставок.

• Увеличение объемов производства нефти и нефтепродуктов, сжиженного углеводорода, серы и др. нефтехимической продукции.

• Обеспечение логистическими операторами информационной и коммуникационной надежности, точности и своевременности.

• Улучшение снабжения вахтовых рабочих материально-техническими ресурсами. Повышение комфортности пассажирских перевозок и ускорение доставки вахтовых рабочих.

• Доставка точно ко времени труб большого диаметра для строительства трубопроводов и материально-технических ресурсов для обустройства месторождений и добычи газового конденсата.

• Сокращение сроков строительства трубопроводов и новых железных дорог.

• Завершение строительства железнодорожной линии на п-ов Ямал и ускорение ввода в эксплуатацию Бованенковского газоконденсатного месторождения.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) ВВП России за 2011 год составил 54,369 триллиона рублей, увеличившись на 4,3% по сравнению с 2010 годом. Доля Газпрома в ВВП РФ по итогам 2011 г. составила 8,5% (4,637 триллиона руб.).

Транспортные издержки в валовой продукции, создаваемой предприятиями нефтегазового комплекса ОАО «Газпром» оцениваются в

40% (1,855 триллиона руб.). Снижение транспортных издержек на 1,5-2% обеспечит экономический эффект, оцениваемый в 27,8-37,1 млрд. руб.

На долю дочерней структуры - транспортно-экспедиционной компании ООО «Газпромтранс», в ведении которой находятся все железнодорожные активы ОАО «Газпром», обслуживающей предприятия нефтегазового комплекса и осуществляющей перевозки грузов и пассажиров как железнодорожным транспортом, так и в смешанном сообщении с участием морского, речного и воздушного транспорта, приходится порядка 30% общей величины транспортных издержек в валовой продукции Газпрома (556,5 млрд. руб.).

Одной из основных составляющих эффекта от формирования Индустриал ьно-логистического кластера (ИЛК) по обслуживанию предприятий нефтегазового комплекса на базе логистической компании ООО «Газпромтранс» является снижение общих и операционных логистических издержек, включая снижение затрат на транспортировку и времени обработки и выполнения заказа на обслуживание потребителей.

При уменьшении себестоимости перевозки, осуществляемой логистическим оператором - транспортно-экспедиционной компанией Газпромтранс, на 1,5-2% будет обеспечен экономический эффект, оцениваемый от 8,3 до 11 млрд. руб. в год.

12. Практическая и экономическая значимость рекомендаций и предложений, содержащихся в работе, заключается в том, что их реализация будет способствовать совершенствованию стратегического и оперативного планирования логистических операторов; позволит лучше организовать работу по развитию интеграционных отношений с партнерами, улучшению обслуживания клиентуры и повышению конкурентоспособности российского рынка логистических услуг.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Покараева, Наталья Геннадиевна, 2012 год

1. Адлер Ю.П. Качество и рынок, или как организация настраивается на обеспечение требований потребителей. В сб.: Поставщик и потребитель. -М.: РИА "Стандарты и качество". - 2000. - 128с.

2. Аналитический отчет по маркетинговому исследованию российского рынка логистических услуг, Step by Step, 2007.

3. Аникин Б.А., Высший менеджмент для руководителя. М.: ИНФРА-М, 2001.

4. Антикризисное управление: актуальный зарубежный опыт, Аналитический обзор, "Росбизнесконсалтинг". М., 2008.

5. Амелин О.Н., Покараева Н.Г. Выбор стратегии логистической компании. // Вестник университета №5 - 2011.

6. Апатцев В.И., Левин С.Б., Николашин В.М. Логистические транспортно-грузовые системы: Учебник для студ. высш. учеб. заведений (Серия "Высшее профессиональное образование"). М.: ИЦ Академия, 2003.

7. Асаул, а н. Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства /А. Н. Асаул и др.. СПб.: AHO ИПЭВ, 2008. - 280 с.

8. Асаул, А. II. Строительный кластер новая региональная производственная система /А. Н. Асаул // Экономика строительства. - 2004. -№6.-С. 16-25.

9. Асаул, в. в. Синергетический эффект объединения строительных организаций в конкурентные структуры / В. В. Асаул // Экономическое возрождение России. 2007. - № 4(14). - С. 64-67.

10. Асаул, в. в. Синергетический эффект объединения строительных организаций в конкурентные структуры/ В. В. Асаул // Экономическое возрождение России. 2008. -№2(16). - С. 32-42.

11. Ахметизянов А., К росту производительности через аутсорсинг // Логинфо, 2002, №3 (43).

12. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. — М.: Олимп-Бизнес, 2005 640 с.

13. Бевентер Э., фон Хампе Й. Основные знания по рыночной экономике. -М., 1992 год

14. Бенсон Д., Уайхед Дж. Транспорт и доставка грузов: Пер. с англ. — М.: Транспорт, 1990 279 с.

15. Бравар Ж-Л, Морган Р. Эффективный аутсорсинг. Понимание, планирование и использование успешных аутсорсинговых отношений. — М.: Баланс Бизнес Букс, 2007.

16. Богданов И. А. Виды логистического сервиса промышленных предприятий. Саратов: Научная книга, 2006 -138 с.

17. Беспалов Р. С. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения эффективной системы доставки. М.: Вершина, 2007. - 384с.

18. Будрина Е.В. и др. Особенности развития отраслевых рынков: транспорт. СПб.: Изд-во СПбГИЭУ, 2007. - 243с.

19. Вернер, Р. Особенности самоорганизации социально-экономических систем / Р. Вернер //Экономическое возрождение России. 2005. - № 1(3). -С. 44-48.

20. Вернер, Р. Особенности самоорганизации социально-экономических систем / Р. Вернер //Экономическое возрождение России. 2005. - № 3(5). -С. 45^49.

21. Винокурова Ю.В. Основные характеристики и типы кластеров // Новое в экономике и управлении. Выпуск 12. М.: МАКС Пресс, 2007.

22. Внукова, Н. Н. Концептуальные основы формирования трансграничных финансовых кластеров / Н. Н. Внукова // Экономическое возрождение России. 2010. - № 1 (23). - С. 100-108.

23. Войнаренко, М. П. Кластерные модели объединения предприятий в Украине / М. П. Войнаренко // Экономическое возрождение России. 2007. -№ 2(12). - С. 75-86.

24. Войнаренко, М. П. Кластерные модели объединения предприятий в Украине / М. П. Войнаренко // Экономическое возрождение России. 2007. -№4(14).-С. 68-82.

25. Гаджинский А.М., Логистика: Учебник для студентов высших учебных заведений, 9-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К, 2004.

26. Гаджинский А. Сервис в логистике: возможности и проблемы. М.: Логистика&система. 2005 168 с.

27. Гатторна Дж. Управление цепями поставок: Справочник издательства Gawor. — М.: ИНФРА-М, 2010.

28. Голдсби Т., Мартиченко Р. Бережливое производство и 6 сигм в логистике. Руководство по оптимизации логистических процессов. Издательство: Гревцов Паблишер, 2009г.- 416с.

29. Гузиков P.A. Контрактная логистика 3PL провайдеров: проблемы и перспективы (комментарии к обследованию, проведенному компанией Eyefortransport) // Логистика и управление цепями поставок 2006 №3 - с.2029.

30. Герман Зверев, Алексей Буглак, Китайская логистика мощный рычаг управления рынком, ЛОГИНФО №7-8/2006

31. Гордиенко И., Аутсорсинг // Инфобизнес. 2001. № 25(169).

32. Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998.

33. Гриценко А., Соболев В. Рыночная инфраструктура: сущность, функции, строение. //Экономика Украины. - №4, 1998год, стр. 35- 44. //Экономика Украины. - №4, 1998г.

34. Джонсон Д.У., Вуд Д.Ф., Вордлоу Д.Л., Мерфи-мл П.Р. Современная логистика. -М.: Вильяме, 2002.

35. Дыбская В.В. Взаимодействие логистики со смежными отделами компании при решении задач распределения — Логистика и управление цепями поставок 2005 -№ 6

36. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок. Полный курс МВА. под ред. д.э.н., проф. В.И. Сергеева — М.: Эксмо, 2008. 944 с.

37. Иванов Д.А. Логистика. Стратегическая кооперация. — М.: Вершина, 2006, 176 с.

38. Календжанян С.О. Эффект от партнера. Российское предпринимательство // Логинфо, №8, 2003.

39. Карнаухов С.Б. Концепция логистики (системный анализ). М.: РЭА им. Г.В. Плеханова, 2003.40. . Карнаухов С.Б. Логистические системы в экономике России. М.: ООО Фирма «Благовест-В», 2002 — 216 с.

40. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. М.: Вильяме, 2003.

41. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов./ Под общей и научной редакцией проф. В.И. Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2004:976 с.

42. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / Пер. с англ. под общ. ред. B.C. Лукинского. СПб.: Питер, 2005. 316 с.

43. Крылова Г.Д., Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учебник для вузов, 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

44. Ламбен Жан-Жак, Менеджмент, ориентированный на рынок СПб.: Питер, 2005.- 149 с.

45. Логистика: Учебник, 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. Б.А.Аникина. М.: ИНФРА-М, 2004.

46. Маликов О.Б., Деловая логистика. Санкт-Петербург: Политехника, 2003.

47. Маркетинговое исследование логистического рынка Украины 20072008 гг., 10.10.2008

48. Маркетинговое исследование рынка складских помещений и услуг ответственного хранения г. Москвы и Московской области (декабрь 2005 г.), Маркетинговое Агентство Step by Step, 2008.

49. Мате Э., Тиксье Д. Логистика (Серия "Школа бизнеса"). Санкт-Петербург: Нева, ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003.

50. Милославская С.В., Плужников К.И. Мультимодальные и интермодальные перевозки: Учеб. пособие. М.: Росконсульт, 2001.

51. Мировые тенденции развития рынка транспортной логистики, "Лица бизнеса" № 10/1(104) Октябрь, 2005.

52. Миролюбова Т.В. Кластеры в региональной экономике // Экономика и управление собственностью. №4/2007. С. 29-35.

53. Миролюбова Т.В. Идентификация границ кластера как исходный пункт реализации системы государственного регулирования экономики на региональном уровне // Вестник Томского государственного университета. № 314/2008. С. 141-147.

54. Миролюбова Т.В. Кластерная политика как современная форма региональной промышленной политики: сб. Пермь: Перм. гос. ун-т, 2008. С. 203-214.

55. Миротин Л.Б., Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы): Учебник для транспортных вузов. М.: Экзамен, 2003.

56. Миротин Л.Б., Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учебное пособие (Серия "HOMO FABER"). М.: Юристъ, 2002.

57. Миротин Л.Б., Некрасов А.Г. Логистика интегрированных цепочек поставок: Учебник. М.: Экзамен, 2003.

58. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры: Учебное пособие. -М.: ИНФРА-М, 2003.

59. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Системный анализ в логистике: Учебник. М.: Экзамен, 2004.

60. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э., Касенов А.Г. Логистика: обслуживание потребителей / Учебник (Серия "Высшее образование"). М.: ИНФРА-М, 2002.

61. Михайлова Е.А., Бенчмаркинг. М.: ООО «Благовест-В», 2003.

62. Нагловский С.Н., Логистика проектирования и менеджмента производственно-коммерческих систем. Калуга: Манускрипт, 2002.

63. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. -520 с.

64. Неруш Ю.М., Логистика: Учебник для вузов, 3-е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

65. Николай Титюхин, Нина Овчаренко, Кооперация основа становления рынка транспортно-логистических услуг, ЛОГИНФО №6/2008

66. Николайчук В.Е., Логистика (Серия "Краткий курс"). Санкт-Петербург: Питер, 2003.

67. Николайчук В. Е. Логистика в сфере распределения. Сп-б.: Питер, 2001 160 с.

68. Овчаренко Н.Я. Рейтинг завершен рейтинг продолжается: итоги рейтинга «Логистический оператор России» // Логинфо, 2004, №5-6.

69. Пашков А.К., Полярин Ю.Н. Складское хозяйство и складские работы. -М.: Академкнига, 2003.

70. Плужников К.И., Транспортное экспедирование: Учебник. М.: Росконсульт, 1999.

71. Пилипенко И.В. Анализ основных зарубежных теорий конкурентоспособности стран и регионов в мировом хозяйстве // Известия Академии Наук. Серия географическая. 2003. № 6. С. 15-25.

72. Платонов, а. м. Теоретические и методологические проблемы управления жилищной сферой как социально-производственным кластером: автореф. дис. . д-ра экон. наук/А. М. Платонов. 2004. - 36 с.

73. Портер, м Международная конкуренция / М. Портер; пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993. - 896 с.

74. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

75. Провайдеры логистических услуг — кто они? // Логистика и управление цепями поставок 2004 №1 - с. 53 - 63.

76. Покараева Н.Г. Интеграция в логистике. // Логистика №8 - 2012 -0,5 п.л.

77. Покараева Н.Г. Формирование рейтинга клиентской базы логистического оператора. // Вестник университета № 5- 2011 - 0.4 п.л.

78. Программа развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2015 года, Постановление Совета Министров Республики Беларусь, 29.08.2008 № 1249

79. Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М. Логистика транспортно-распределительных систем: Региональный аспект. М.: РКонсульт, 2003.

80. Прокофьева Т.А., Адамов Н.А. Стратегия развития логистической инфраструктуры в транспортном комплексе России. М.: ИД «Экономическая газета», 2011. 302 с.

81. Прокофьева Т.А., Белозерский А.Ю. Логистический сервис в распределительных системах. /Под общей и научной ред. д.э.н. Прокофьевой Т.А. Смоленск: Изд-во Смоленский ЦНТИ, 2009. - 264 с.

82. Прокофьева Т. А., Сергеев В.И. Логистические центры в транспортной системе России М.: ЗАО ИД «Экономическая газета». - 2012 -524 с

83. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Логистика: Учебно-методический комплекс. / Т.А. Прокофьева, В.И. Сергеев. -М.: Изд-во РАГС. 2010. -420 с.

84. Прокофьева Т.А., Сергеев В.И. Тенденции становления и развития рынка логистических услуг в России. // Бюллетень транспортной информации, 2007, № 4-5.

85. Прокофьева Т.А., Покараева Н.Г. Логистический аутсорсинг и основные направления развития комплексного логистического бизнеса в России.//РИСК, 2012, №3.

86. Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М., Зацепин А.С. Кластерный подход к формированию макрологистических платформ на территории федеральных округов Российской Федерации. // Логистика сегодня. 2011, № 1.

87. Проценко О.Д., Логистика важнейший фактор повышения конкурентоспособности организации // Российское предпринимательство, 2002, №10.

88. Проценко О.Д., Новиков Д.Т., Голиков Е.А., Карнаухов С.Б. Развитие логистики в России // Логистика, менеджмент, маркетинг, коммерция: теория и практика. Материалы международной научно-практической конференции. Часть 2 Самара: Издательство СГЭА, 2001г.

89. Пути развития логистики в Восточной Европе // Логинфо, 2004, №56.

90. Резер С.М. Логистика экспедирования грузовых перевозок. М.: ВИНИТИ РАН. 2002. 472с.

91. Родников А.Н. Логистика: терминологический словарь М.: Издательство «ИНФРА-М», 2000г. - 352с.

92. Резер С.М., Прокофьева Т.А., Гончаренко С.С. Международные транспортные коридоры: проблемы формирования и развития. М.: ВИНИТИ РАН. 2010. - 312 е., илл.

93. Российский рынок транспортно-логистических услуг: итоги 2007г. и прогноз развития до 20015г., М., Росбизнесконсалтинг,2008

94. Российский рынок транспортно-логистических услуг: контейнерные перевозки и транзитный потенциал, итоги 2006 года и прогноз развития до 2012 года, М., Росбизнесконсалтинг,2008

95. Российский рынок транспортно-логистических услуг: тенденции и перспективы развития, М., Росбизнесконсалтинг,2006

96. Рынок грузоперевозок в России: текущие состояние и перспективы развития, DISCOVERY Research Group 20.06.2008, http://marketing.rbc.ua/publication/2008-07-03%2014:19:00/2189/print

97. Рынок стивидорных услуг 2007-2008гг и прогноз развития на 2009г. с учетом развития финансового кризиса, М., 2008, Росизнесконсалтинг

98. Рынок экспересс-доставки, 2007, М., Росбизнесконсалтинг

99. Савин В.И. Перевозки грузов железнодорожным транспортом: Справочное пособие. -М.: ДИС, 2003.

100. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории: Учебник для вузов (Серия "Высшее образование"). Санкт-Петербург: Союз, 2003.

101. Сергеев В.И., Сергеев И.В. Логистические системы мониторинга цепей поставок: Учеб. пособие (Серия "Высшее образование"). М.: ИНФРА-М, 2003.

102. Сергеев В.И., Кизим A.A., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические системы: Учебное пособие. /Под общ. ред. В.И. Сергеева. -СПб.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «Бизнес-пресса», 2001. 240 с.

103. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. М.: ИНФРА - М, 2001. -608 с.

104. Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес-логистике. М.: "ФИЛИНЪ", 1997.

105. Смехов A.A. Введение в логистику. М.: Транспорт, 1993.

106. Смехов A.A. Основы транспортной логистики: Учеб. пособие. М.: Транспорт, 1995. - 196 с.

107. Скуматов, Е. Н. Предпринимательские сети в хозяйственном комплексе Российской Федерации / Е. Н. Скуматов // Экономическое возрождение России. 2005. - № 3(5). - С. 53-57.

108. Симонова JI.H. Департамента консалтинга РБК, Российский рынок транспортно-логистических услуг: новейшие тенденции и перспективы, 2728 октября2008 г., Москва, «Экспоцентр».

109. Сосунова JI.A. Макроэкономическая концепция коммерции услуг -СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 1997г. 156 с.

110. Сосунова JI.A. Услуги в логистике СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 1998 г. - 103с.

111. Стратегическая и процессно-организационная бизнес-модель логистической компании, занимающейся экспедированием и таможенным оформлением грузов, "Битек", www.betec.ru

112. Стратегия бизнеса: аналитический справочник, Под общей редакцией академика РАЕН, д.э.н. Г.Б. Клейнера, Москва, «КОНСЭКО»,1998

113. Теория и практика международного бизнеса / Под ред. И.В. Шевченко и Л.Я. Мищенко. Т. 1, изд. 1-е. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2001.

114. Титюхин Н.Ф., Черноусов Е.В. Экспедитор может стать логистической компанией // Логинфо, 2002, декабрь.

115. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. // www.mintrans.ru

116. Транспортно-логистический рынок Польши: кто выбивается в лидеры?, Логинфо, №6/2007

117. Трофимова о.м. Теоретические предпосылки формирования территориально-производственных систем в регионе. // Научный вестник Уральской академии государственной службы. 2009, выпуск №9.

118. Трофимова О.М. К вопросу о формировании инновационных кластеров в региональной экономике. // Научный вестник Уральской академии государственной службы. 2010 год, выпуск №11.

119. Тяпухин А. Сервисная логистика. М.: РИСК. 2002 156 с

120. Тяпухин А. Предпринимательство и коммерческая логистика. М.: РИСК. 2001 -134 с.

121. Уотерс Д., Логистика. Управление цепью поставок (Серия "Зарубежный учебник"). М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

122. Хаирова С.М. Логистика в сервисной экономике России (теория и методология). Автореферат на соискание ученой степени д.э.н. Самара: Издательство СГЭА, 2005г. - 36 с.

123. Хейвуд Д.Б., Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ: Пер. с англ. — М.: Вильяме, 2002.

124. Хлебников Д., Аутсорсинг как инструмент снижения затрат и оптимизации бизнес-системы. http: www.gaap.ru.

125. Хэндфилд Роберт Б., Николе мл. Эрнест JI. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003.

126. Чейз Р.Б. и др. Производственный и операционный менеджмент. — М.: Вильяме, 2001.

127. ШелюбскаяН. Косвенные методы государственного стимулирования инноваций: опыт Западной Европы // Проблемы теории и практики управления. 2001. № 3.

128. Шепелев А.Ф., Печенежская И. А. Транспортное обеспечение коммерческой деятельности. Краткий курс: Учебное пособие (Серия "Экономика и управление"). Ростов-на-Дону: МарТ, 2001.

129. Шумаев В.А., Логистика товародвижения на основе информатизации и маркетинга / 2-е изд., перераб. и доп. (Серия "Экономика современной России"). -М.: Новый век, 2003.

130. Экономика и организация внешнеторговых перевозок: Учебник./ Под ред. К.В. Холопова. М.: Юристъ, 2000г.- 684 с.

131. Enhancing the Innovative Perfomance of Firms: Policy Options and Practical Instruments. -United Nations. ECE/CECI. CR2008. - Geneva, 2008. -C. 85.

132. Porter M. The Competitive Advantage of Nations / M. Porter. 1990.

133. Enright M.J., Ffowcs-Williams I. Local Partnership, Clusters and SME Globalisation. OECD: Workshop paper, 2001. 38 p.

134. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations: With a New Introduction. N.Y.: The Free Press. 1998. 855 p.