Маркетинговый анализ конкурентного рынка телекоммуникационных услуг тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Афанасьев, Михаил Николаевич

• Афанасьев, Михаил Николаевич
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Афанасьев, Михаил Николаевич

Введение

ГЛАВА 1. Концептуальные основы формирования конкуренции 10 на рынке

1.1. Сущность и факторы формирования конкурентных преимуществ на 10 рынке

1.2. Формы и методы управления маркетингом услуг

1.3. Организация отношений на рынке телекоммуникационных услуг

ГЛАВА 2. Исследование современного состояния рынка 51 телекоммуникационных услуг

2.1. Анализ мирового рынка телекоммуникационных услуг

2.2. Особенности функционирования российского рынка 68 телекоммуникаций

Глава 3. Направления развития телекоммуникационного рынка

3.1. Комплексный подход к регулированию рынка 95 телекоммуникационных услуг

3.2. Перспективы развития регионального рынка 107 телекоммуникационных услуг

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговый анализ конкурентного рынка телекоммуникационных услуг»

Актуальность темы исследования. Исследование тенденций развития рынка телекоммуникационных услуг позволяет судить о том, что в настоящее время происходят изменения, связанные с эффективным использованием новых информационных технологий, как для индивидуальных пользователей, так и для бизнеса корпоративными структурами, малыми и средними предприятиями. В условиях современного динамично развивающего рынка телекоммуникационных услуг особое значение приобретает умение грамотно использовать новые телекоммуникационные технологии, инструменты маркетинга при продвижении новых услуг с целью достижения конкурентных преимуществ на рыночном пространстве. Рынок телекоммуникационных услуг - это сложная система оборота информационных потоков, которая может оперативно передавать информацию практически в любой регион и на любое предприятие, качать, фильтровать и контролировать передачу и прием больших массивов информации, необходимых как для ведения бизнеса, так и для индивидуальных заинтересованных пользователей. С одной стороны, увеличение числа операторов телекоммуникационного рынка привело к повышению качества, расширению спектра предоставляемых услуг и снижению цен на эти услуги. С другой стороны, - следует отметить, что в регионах конкуренция между операторами, в конечном счёте, не способствует развитию телекоммуникационного бизнеса. Поэтому маркетинговый механизм формирования конкурентных отношений на рынке телекоммуникаций представляет теоретический и практический интерес.

Актуальность обращения к методологии маркетинга телекоммуникационных услуг обусловлена отсутствием единого подхода к определению сущности подобной деятельности операторов связи. Это объясняется тем, чгго не все инструменты маркетинга в настоящее время апробированы операторами телекоммуникационного рынка при продвижении информационных услуг и научным сообществом.

В этой связи возникает необходимость проведения диссертационного исследования, которое смогло бы аккумулировать наиболее передовые и современные методы маркетинга при продвижении телекоммуникационных услуг и управления маркетинговой деятельностью операторов рынка с целью получения конкурентных преимуществ.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы маркетинга находят свое отражение в многочисленных публикациях зарубежных и отечественных исследователей. Во многом это обусловлено возрастающим значением маркетинга как важнейшего фактора повышения конкурентности предприятий и фирм в условиях рыночных отношений. В зарубежной литературе теоретические основы конкуренции нашли свое отражение в научных публикациях ряда авторов: И. Ансоффа, Л. Брю, Ж-Ж. Ламбена, Р. Макконела, М. Портера, Дж. Робинсона, П. Самуэльсона, А.Смита, У. Феллера, Ф. Хайека, Е.Чемберлена, П. Хейне, ШНумпетера и др.

Большой вклад в теоретические и прикладные аспекты маркетинга внесли такие отечественные и зарубежные ученые, как Г. Ассель, Л. Бери, И.Н. Герчикова, Е.П. Голубков, К. Гренрос, В. Зейтамль, Ф. Котлер, Е. Лангеард, А. Парасураман, Д. Ратмел, В.А. Таран, Р.А.Фатхутдинов, П. Эйгли и др.

В работах указанных экономистов обсуждены различные разделы маркетинга предприятий и фирм, а также рассмотрены разнообразные алгоритмы планирования маркетинговой деятельности.

Вместе с тем, маркетинговый механизм формирования и развития конкурентных отношений проработан практически лишь по отдельным частным направлениям. При этом остаются открытыми вопросы общих методологических подходов по различным направлениям в сфере предоставления услуг.

В рыночных условиях возрастает роль маркетинга, так как она становится стратегией фирм в конкурентной борьбе на рынке. Поэтому более жестко предъявляются требования к управлению маркетингом в фирмах и на предприятиях, позволяющему своевременно приводить в действие механизм достижения конкурентных преимуществ на рынке. Вместе с тем, неразработанность перечисленных проблем, их актуальность и значение для хозяйственной практики предопределили выбор темы диссертационного исследования, его цель, задачи и круг рассматриваемых проблем.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационной работы является разработка маркетингового механизма формирования и развития конкурентного рынка телекоммуникационных услуг.

В соответствии с целью диссертационного исследования поставлены и решаются следующие задачи:

• исследовано содержание и направленность маркетинговой деятельности по формированию телекоммуникационного рынка;

• проведен маркетинговый анализ функционирования рынка телекоммуникационных услуг;

• проведен анализ маркетинговых факторов, детерминирующих поведение операторов телекоммуникационного рынка при расширении предложений по предоставляемым услугам;

• выявлены факторы и принципы организации маркетинговых исследований на рынке услуг телекоммуникационной связи;

• выделены апробированные практикой подходы к планированию маркетинговой деятельности операторов телекоммуникационного рынка, учитывающие современные требования развития рыночных отношений в сфере услуг связи;

• выявлены особенности маркетингового подхода к развитию услуг на телекоммуникационном рынке;

• определены направления, позволяющие выявить резервы достижения конкурентных преимуществ, сформировать маркетинговую стратегию по расширению телекоммуникационного рынка.

Объектом исследования выступает российский рынок телекоммуникационных услуг (на примере Поволжского региона).

Предметом исследования являются организационно-экономические и управленческие отношения, возникающие между операторами телекоммуникационного рынка.

Теоретико-методологическая и информационная база исследования. Методологической и теоретической основой диссертационного исследования являются научные труды зарубежных и отечественных ученых по проблемам маркетинга и обеспечения рыночной конкурентоспособности операторов в сфере телекоммуникаций, законодательные и нормативные акты и другие официальные документы Правительства РФ. В работе использовались результаты научных и прикладных исследований в области экономической теории, статистические материалы, материалы экспертных опросов и оценок и т.д.

Для анализа и обобщения практического материала применялись общенаучные и статистические методы, методы экономического анализа и научной абстракции, анализ и синтез, а также метод прогнозирования.

Информационной базой исследования послужили официальные справочные материалы федеральных и региональных органов Госкомстата РФ, данные годовой отчетности операторов телекоммуникационного рынка Поволжского региона, а также результаты проведенных исследований, опубликованные в специальной научной литературе, периодической печати и в Интернете.

Научная новизна результатов диссертационного исследования.

Основные результаты, содержащие новизну, заключаются в следующем: • уточнено понятие «конкурентная позиция оператора рынка телекоммуникационных услуг», понимаемая, как стратегическое положение занимаемое оператором в телекоммуникационной отрасли по ключевым факторам успеха и базовым показателям развития, учитывающим конъюнктурные особенности данного рынка телекоммуникаций;

• разработана методология маркетинговых исследований рынка телекоммуникационных услуг, которая позволяет определить основные сценарии развития информационной сферы и учитывает всю воспроизводственную цепочку создания новых и развитие традиционных видов инфокоммуникационных услуг;

• разработана методика проведения маркетингового анализа количественной оценки услуг телекоммуникационного рынка, позволяющая исследовать закономерности развития и учесть влияние таких важнейших факторов, как: ассортиментная структура предоставления телекоммуникационных услуг операторами связи в регионе; ценовая дифференциация услуг с учетом объема и времени предоставления; качественная составляющая при расширении или сужении диапазона зонового покрытия;

• предложен маркетинговый механизм определения наиболее востребованных телекоммуникационных услуг, который включают в себя: изучение рынка телекоммуникационных услуг и запросов потребителей на мультимедийные технологии; привлечение потенциальных потребителей информационно-компьютерных услуг; организацию системы управления маркетингом для максимального удовлетворения запросов потребителей услуг, основанных на инфокоммуникационных технологиях;

• уточнен механизм определения маркетинговых стратегий операторами рынка телекоммуникационных услуг, позволяющий обоснованно подойти к выбору стратегического решения и определить перспективные варианты воздействия на потребителей инфокоммуникационных услуг;

• выявлены основные направления улучшения качества телекоммуникационных услуг (предоставление мультисервисных и интерактивных услуг; обеспечение унификации и стандартизации телекоммуникаций) реализация которых, позволяет выявить конкурентное превосходство крупных операторов телекоммуникационного рынка;

• установлено, что совершенствование маркетинговой деятельности операторов обеспечивает повышение конкурентоспособности предоставляемых ими услуг за счет использования: маркетингового планирования организационных мероприятий, позволяющих комплексно использовать методы продвижения новых телекоммуникационных технологий; обновление механизма замещения старых мультимедийных технологий; формирование новых параметров расширения потенциала предоставления услуг; изменение показателей объема предоставленных услуг;

• доказано, что маркетинговые стратегии, являясь инструментом устранения диспропорций в перераспределении ресурсов на телекоммуникации, определяют вектор реструктуризации производственного потенциала операторов телекоммуникационного рынка.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что теоретические выводы, предложенный маркетинговый механизм и практические рекомендации могут быть использованы операторами телекоммуникационного рынка при решении задачи выбора наиболее эффективных стратегий по достижению конкурентных преимуществ на рынке. Настоящая диссертационная работа способствует развитию маркетинга и конкурентоспособности на рынке услуг, обогащая содержание исследуемых проблем.

Содержащиеся в диссертационной работе рекомендации могут быть использованы для развития научных исследований по проблемам применения маркетинга на рынке телекоммуникационных услуг, а также использоваться в учебном процессе при изучении специальных дисциплин: «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности», «Организация предпринимательской деятельности» и «Конкуренция и конкурентоспособность».

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и методологические положения диссертационного исследования получили апробацию на региональных и межвузовских научно-практических конференциях. По теме диссертационного исследования опубликовано 4 работы, общим объемом 1,8 пл.

Объем и структура работы. Структура диссертации обусловлена поставленными задачами, целью и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и изложена на 131 странице печатного текста, содержит 3 таблицы и 23 рисунка. Список использованной литературы включает 145 источников.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Афанасьев, Михаил Николаевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. По мнению диссертанта, с развитием рыночных отношений сфера услуг становится все более значимой, но значимость услуг определяется не только их вкладом в создание рабочих мест, но и тем, что многие виды деятельности, не имеющие самостоятельного значения для конечных потребителей, по существу являются услугами, которые потребляются промежуточными покупателями, такими как различные подразделения организаций. Скоординированность и взаимодействие подразделений внутри организаций возрастает не только на основе административно-управленческих мер, но в большей мере это достигается на основе моделей обслуживания.

Несмотря на важность отрасли услуг, теоретическая концепция услуг в России не получила своего развития и распространения. Такое положение объясняется тем, что административно-командная система экономики отдавала предпочтение прежде всего материальному производству, а услуги практически не рассматривались как самостоятельная сфера деятельности.

2. В ходе проведенного исследования выяснено, что существует разрыв между предоставляемыми услугами и заявленной информацией о них. На ожидания потребителя оказывают влияние обещания, которые содержатся в информационных блоках, распространяемые для широкой публики. Если в рекламной брошюре или буклете речь идет о качественной связи по всему миру, а на месте обнаруживаются проблемы со связью, то причиной неудовлетворенности будет несоответствие между содержанием рекламного обращения и реальностью.

Для преодоления разрывов необходимо применять формализацию процесса производства и оказания услуг. Данная мера позволяет оптимизировать процесс предоставления услуги, однако из-за сложности своего осуществления формализация процесса производства услуг носит, скорее, теоретический характер.

По мнению диссертанта, наиболее профессиональным методом преодоления разрывов для сферы услуг является метод критических событий (critical incidents method). Он заключается в получении от респондентов предельно конкретных описаний проблем, связанных с процессами оказания услуги.

3. Рынок телекоммуникационных услуг имеет определенные особенности, которые накладывают свой отпечаток как на процессы, происходящие на рынке информационных ресурсов, так и на экономику фирм, занимающихся представлением услуг связи, так как:

• рынок телекоммуникационных услуг относится к информационным рынкам;

• конъюнктура телекоммуникационного рынка весьма динамична;

• телекоммуникационный бизнес отличается высокой степенью доходности.

Поэтому на рынке телекоммуникационных услуг планирование имеет важное значение и носит относительно дискретный характер. При этом процесс планирования основывается на получении информации о состоянии внешней среды посредством постоянных наблюдений с тем, чтобы при разработке маркетинговых плановых мероприятий учесть динамику развития рынка услуг телекоммуникационной связи. Если слежение за рынком будет действительно постоянным, то информация о его развитии даст возможность выявить объективные тенденции в движении спроса и предложения и ожиданий потребителей телекоммуникационных услуг и т.п.

4. В экономической литературе сложилось представление, что любое маркетинговое исследование предполагает наличие двух взаимосвязанных частей: исследование конкретного рынка и собственных возможностей фирмы для выхода и закрепления позиций на рынке. Исследования, для того чтобы быть эффективными, должны носить систематический характер. При осуществлении маркетинговых исследований должен соблюдаться научный подход, базирующийся на объективности и точности. Маркетинговые исследования могут быть применены к любой стороне маркетинга, требующей информации для принятия решений. Исследование -многоступенчатый процесс, включающий сбор, регистрацию и анализ данных. Данные могут поступать от самой фирмы, нейтральной организации или специалистов-исследователей.

При проведении маркетинговых исследований следует обратить внимание на тот факт, что весь рынок потребителей телекоммуникационных услуг делится на рынок личного потребления и рынок корпоративного потребления.

5. Для проведения исследования спроса необходимо определить основные и новые перспективные виды услуг. Изучение спроса на основные виды услуг производится по каждой группе основных или главных потребителей. Основной для изучения спроса является фактическое потребление услуг. При изучении спроса выявлению и анализу подлежат факторы, влияющие на него, которые делятся на внешние и на внутриотраслевые.

Проведенное обследование показало, что в отрасли связи на спрос влияют следующие специфические, внутриотраслевые факторы: качество обслуживания (срочность, т.е. автоматическая или заказная система обслуживания); развитие сети каналов по направлениям соединений; уровень доступности телекоммуникационных услуг (телефонная плотность); уровень тарифов на телекоммуникационные услуги; взаимозаменяемость и взаимодополняемость услуг; отношение к новым услугам.

6. Изучение показало, что за последние несколько лет рынок телекоммуникационных услуг изменился до неузнаваемости. Изменения коснулись всех уровней - национального, регионального и международного. В настоящее время рынок телекоммуникационных услуг переживает развитие, связанное с внедрением новых технологий в процесс передачи большого массива информационных ресурсов. Проложены новые высокоскоростные волоконно-оптические линии и спутниковые магистрали связи. Многие областные центры и другие города оснащаются мощными цифровыми телефонными станциями.

При этом на рынке телекоммуникационых услуг наблюдается деление на следующие сектора:

• полной монополии;

• ограниченной монополии;

• свободной конкуренции.

Полная монополия на рынке распространяется на международную, междугородную и правительственную связь. Сектор ограниченной конкуренции представлен сотовой, спутниковой связью, услугами передачи данных. Местная связь и интернет относятся к сектору свободной конкуренции.

7. В каждой стране управление телекоммуникационной отраслью имеет свою специфику. Однако появление цифровых технологий и массовое внедрение услуг по предоставлению доступа в сеть Интернет привели к тому, что сегодня практически любой оператор связи работает не только на локальном ( региональном или общенациональном ), но и на мировом рынке телекоммуникационных услуг.

Появление цифровых технологий способствовало радикальным изменениям в телекоммуникационной отрасли. Услуги традиционной голосовой связи начали вытесняться интерактивными услугами, такими как Интернет, скоростная передача данных, мобильная связь.

Необходимо также отметить, что мобильная связь и Интернет не являются альтернативой традиционным услугам, а только дополняют их. Несмотря на бурное развитие новейших технологий и видов телекоммуникационных услуг, традиционная голосовая связь по-прежнему остаётся востребованной и приносящей доход услугой.

8. Изучение показало, что глобализация телекоммуникаций объективно характеризуется ростом отношения мирового экспорта телекоммуникационной продукции (оборудования и услуг, в том числе и услуг в области электронной коммерции) к мировому обороту телекоммуникационной отрасли. Тенденция глобализации реализуется, прежде всего, через создание всемирной сети, построенной на базе национальных мультисервисных фиксированных мобильных сетей, объединенных в единое информационное пространство.

Развитие рынка телекоммуникаций тесно связано с развитием экономики в целом. Различие в уровне экономики и образования между странами приводит к возникновению неравных возможностей в развитии цифровых технологий.

9. По мнению диссертанта, построение сети фиксированной зоновой телефонной связи и оказание услуг телефонной связи позволит предоставлять полный спектр услуг для корпоративных клиентов и уменьшить затраты компаний за транзит трафика. Также необходимо учитывать тот факт, что емкость рынка корпоративных клиентов и крупных операторов за последний год резко снизилась, а ожидать каких либо всплесков роста не совсем обоснованно. В условиях усиливающейся конкуренции обостряется проблема сохранения и увеличения доходности отдельных участников рынка. Ускоренная амортизация, в том числе за счет развития технологий, приводит к эффективному увеличению стоимости реконструкции. Анализ существующего товарного портфеля, исследования в технической области, создание новых телекоммуникационных продуктов, анализ потребительских сегментов приводит к выводу о необходимости консолидации усилий ведущими телекоммуникационными компаниями на рынке, переключив особое «маркетинговое внимание» на индивидуальных потребителей. Этот рынок, финансово непривлекательный «вчера», -«завтра» и «послезавтра» может по доходности сравниться с рынком корпоративных клиентов, и, на наш взгляд, той компании, которая планирует динамично развиваться и укреплять свои конкурентные позиции на телекоммуникационном рынке в целом, уже «сегодня» надо интенсифицировать все маркетинговые усилия, направленные на захват данного сегмента.

10. Обследование показало, что недостаточный уровень развития и доступности телекоммуникационной инфраструктуры тормозит развитие малых и средних телекоммуникационных фирм отрасли, препятствует их выходу на мировой рынок и развитию отношений с зарубежными партнерами.

Несоответствие системы профессиональной подготовки специалистов в сфере 1Т-технологий ведущим международным стандартам приводит к дефициту кадров необходимой квалификации, особенно специалистов среднего звена и руководителей проектов информатизации, невозможности эффективной конкуренции российских специалистов со специалистами других стран.

Отсутствие эффективных механизмов применения законодательства в области защиты прав интеллектуальной собственности ведет к потере доходов российских производителей и является важным препятствием для создания в России собственных центров исследований и разработки крупными международными компаниями.

Предприятия, занимающиеся инфокоммуникационным бизнесом, не в состоянии самостоятельно решить перечисленные проблемы. В этих целях необходимо проведение скоординированной государственной политики, направленной на устранение названных барьеров и обеспечение государственной поддержки развития рынка инфокоммуникаций в России.

11. По мнению диссертанта, Россия может войти в тройку лидеров на мировом рынке по экспорту инфокоммуникационных услуг с объемом в 3 млрд. долларов в 2010 году. Ведущие международные 1Т-компании откроют в России собственные исследовательские и производственные центры. Развитие инфокоммуникационной отрасли будет способствовать повышению производительности труда во всех отраслях экономики, эффективности использования человеческих и материальных ресурсов, что внесет заметный вклад в решение задачи удвоения ВВП и сокращения сырьевой зависимости российской экономики. Высокий уровень развития информационных технологий станет важнейшим фактором качественного улучшения систем образования и здравоохранения, реализации проектов адресной социальной поддержки незащищенных слоев населения, обеспечения национальной безопасности на современном уровне. В целом, по развитию и использованию информационных технологий Россия может выйти на уровень стран ЕС.

12. Развитие услуг связи в стране, опыт зарубежных стран говорят о том, что появление массовых услуг скоростного Интернета неизбежно. В последнее время борьба за клиентов обострилась. Появилась компания «Л-связь». Активизировала работу по привлечению клиентов компания «Коламбия». И тот, кто предложит подходящие условия, безусловно, завоюет Интернет-рынок Волгограда. В результате региональный оператор может потерять данный сегмент рынка. Количество магистральных операторов в скором времени тоже увеличится, что приведет к повышению уровня конкуренции. Данный вариант развития бизнеса позволяет участникам избежать грядущих потрясений.

Появились первые предложения безлимитных тарифов. Но пока они предназначены для эксклюзивного потребителя. Некоторые виды тарифов настолько экзотичны, что непонятно, для кого предназначены, с какой целью созданы. И вероятность привлечения потребителя в необходимом для развития количестве мала.

Для привлечения и удержания клиентов должен быть предусмотрен комплекс мер, вполне определены цены тарифов, маркетинговая политика, организация сервиса. Использование элементов комплекса без системы не может дать результата. Объединения усилий операторов позволит захватить совместными усилиями весомую долю рынка.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Афанасьев, Михаил Николаевич, 2007 год

1. «Инфокоммуникации XXI века: технологии, услуги, качество/Под. Ред. Реймана Л.Д., Варакина Л.Е. М.: МАС-ГИО, 2001.

2. Азоев Г.Л. Конкуренция: Анализ, стратегия и практика. М.: Центрэкономики и маркетинга, 1996.

3. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия М.:ИНФРА-М,2001.

4. Афанасьева Н.В., Багиев Г.Л., Лейдиг Г. Конкуренция и инструментарий эффективного предпринимательства/ Под общ. ред. Г.Л.Багиева. СПб: изд-во СПбГУЭФ, 1996.

5. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Анн X. Маркетинг. Учебник для вузов/ Под общ.ред. Г.Л.Багиева. М.:ОАО "Изд-во Экономика", 1999.

6. Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге/ Пер. с англ. Под ред. М.Р.Ефимовой. М.: Финстатинформ, 1993.

7. Браверман A.A. Маркетинг в российской экономике переходного периода: методология и практика. М.: Экономика, ТОО "КоМаркт Лтд", 1997.

8. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. -М.:Высшая школа.1994.

9. Волокитин А.В,. Кристальный Б.В,. Черешкин Д.С Россия: от информатизации к информационному обществу. М.: 2000.

10. Ю.Герчикова И. Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М.: Внешторгиздат, 1990.

11. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, практика и методология.-М.: Финпресс, 1998.

12. Голубков Е.П., Голубкова E.H., Северин В.Д. Маркетинг, выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993.

13. И.Гончарова Н.П., Перерва П.Г. и др. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие-Киев.: 1998.

14. Н.Дайан А. Букерель Ф.Академия рынка: маркетинг. М.: Экономика, 2003

15. Джексон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системы и руководство. /Пер. с англ. Под ред. Гаврилова Ю.В., Печатникова Ю.Т. М.: Радио и связь, 1971.

16. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. Учебное пособие. /Пер. с нем. Макарова A.M. Под ред. Минко И.С. М.: Высшая школа,ИНФРА-М, 1996.

17. Довгань В.В. Франчайзинг: путь к расширению бизнеса. М., 1994. 18.3абелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.

18. М.: ИВЦ "Маркетинг", 1997. 19.3веринцев А.Б. Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга менеджера-М.: Глоссарий, 1998.

19. Иванов Д.В. Виртуализация Общества. СПб.: "Петербургское Востоковедение", 2000

20. Иванченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслуживания. Киев.: Выща школа, 1982.

21. Иглхарт Д.Л., Шедлер Д.С. Регенеративное моделирование сетей массового обслуживания/ Пер. с англ. А.К.Камышева. Под ред. Калашникова B.B. М.: Радио и связь, 1984.23 .Капустина Н.Е. Теория и практика маркетинга в США. М., 1981.

22. Карлоф Б. Деловая стратегия. Концепция, содержание, символы. /Пер. с англ. Горина О.Д. Под ред. Приписнова В.А. М.: Экономика, 1991.

23. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. М., 1982.

24. Котел К. Организация производства на предприятии. / Сокр. пер. с венг. Шорохова A.A. Под ред. Крука Д.М. -М.: Экономика, 1984.

25. Котлер Ф, .Леви С Расширение концепции маркетинга / Классика маркетинга.-СПб. :Питер 2001;

26. Котлер Ф. Основы маркетинга/ Пер.с англ. Боброва В.Б. Под ред. Пеньковой Е.М. ~М.: Прогресс, 1992.

27. Кочанов П.Телекоммуникационные компании в России и за рубежом: уровень развития и кредитоспособность//Аналитический бюллетень рейтинговой службы ЕА-Ratings/ Стратегического партнерства Standard&Poors/-2001. №8-9.

28. Кунявский М.Е., Кублин И.М., Распоров К.О. Управление маркетином промышленного предприятия. -M.: Международные отношения, 2004.

29. Курс предпринимательства: Учебник для вузов/Под ред. В.Я.Горфинкеля, В.А.Швандера. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.

30. Ламбен Ж-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с фран. С-Пб.: Наука, 2003.

31. Лившиц А.Я. Афанасьева Н.В. и др. Введение в рыночную экономику. М.: Высшая школа, 1995.

32. Липсиц И.В. Бизнес-план основа успеха. Практическое пособие. - М.: Дело, 1994.

33. Маджаро С. Международный маркетинг / Пер. с англ. ~М.: Международные отношения, 1979.

34. Майминас Е.З. Процессы планирования в экономике: информационный аспект. М.: Экономика, 1971.

35. Мак-Дональд К. Стратегическое планирование маркетинга. -СПб.: Питер, 2000.

36. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стоили Л. Экономикс./ Пер. с англ. Антипова О.Н., Ивановой Е.С., Максимовой В.Ф., Медвединской В.Д., Столпера Р.И., Субботиной Т.П., Тополя Н.Д., Чепраковой C.B. Под ред. Пороховского A.A. М.: Республика, 1992.

37. Маркетинг/ Под ред. М.Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

38. Маркс К., Энгельс Ф. Т.25, ч. 1,11. Соч. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1961

39. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992.

40. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. М.: Внешторгиздат,1993.

41. Морита А. Сделано в Японии/ Пер. с англ. M., 1991.

42. Мощена Я., Сибакава Р., Такаянати С., Нагао Т. Как работают японские предприятия /Пер. с англ. Бирюкова В.А., Малышева A.A. Под ред. Бобрышева Д.Н., Миронова JI.E. М.: Экономика, 1989.

43. Нейман Р., Хайзе Г.-И. Азбука рационального предпринимательства. Конспект лекций. Омск: Фирма "ЛЕО", 1998.

44. Никифорова C.B. Стратегический маркетинг: теория и практика. -СПб.: СПбУЭФ, 1995.

45. Павлов B.C., Шпрыгин В.И. Реформа ценообразования: цели, пути реализации. -М.: Экономика, 1991.

46. Перерва П.Г. Управление ассортиментом продукции. М.: Реклама, информация, маркетинг, 1991.

47. Перерва П.Г. Управление сбытом продукции. М.: Реклама, информация, маркетинг, 1992.

48. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.: Ось-89, 1998.

49. Попов Е.В., Клюев Ю.Б. Методы маркетинговых исследований. -Екатеринбург: УГТУ, 1996.

50. Попов Е.В., Попова J1.H. Искусство маркетинга. Екатеринбург: Терминал Плюс, 2005

51. Портер М. Международная конкуренция: конкурентное преимущество стран. / Пер. с англ. Под общ. Ред Щетинина В.Д.-М.: Международные отношения, 1993.

52. Портер М. Конкуренция. Пер. с англ.: Уч. пос. М.: Издательский дом «Вильяме», 2000.

53. Разроев Э. Инфокоммуникационный Бизнез "Профессия» 2003г.

54. Райзберг Б.А. Основы бизнеса. М.: Ось-89,1995.

55. Райт Дж. П. "Дженерал Моторс" в истинном свете /Пер. с англ. Стоплера Р.И. Под ред. Медведева С.Ю. М.:Прогресс, 1985.

56. Риккардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения // Антология экономической классики: В 2-х т. Т.1 М.: МП «Эконов», 1993.

57. Робинсон Дж. В. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: 1986

58. Ромат Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учебное пособие. Харьков, 1995.

59. Россия в цифрах: краткий статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2005.

60. Санталайнен Т. и др. Управление по результатам. М., 1988.

61. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. М.: Юристь, 1999.

62. Сенчагов В.К. Финансовый механизм и его роль в повышении эффективности производства. М.: Финансы и статистика, 1979.

63. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник. М.: ИНФРА-М,2001.

64. Сиськов В.И., Маслова Н.П. Статистическая теория: потребительно-стоимостные основы. М.: Изд-во стандартов, 1995.

65. Словарь-справочник для деловых людей. М.: РАН, 1993.

66. Смит А. Исследование о природе и причинах богатств народов. М.: Соцэкгиз, 1962.73 .Современные транснациональные корпорации. Экономико-статистический справочник/ Под ред. Солюса Г.П. М.:Мысль,1983.

67. Современный бизнес: Учебник. В 2-х т.: Пер. с англ./ Д.Дж. Речмен, М.Х. Мескон, K.J1. Боуви, Дж.В. Тилл. М.: Республика, 1995.

68. Соколенко С.И. Современные мировые рынки Украины. Киев: Демос, 1995.

69. Соловьев Б.А. Основы теории и практики маркетинга. М.: МИНХ им.Г.В.Плеханова, 1991.

70. Стратегическое планирование/ Под ред. Э.А. Уткина М. Ассоциация авторов и издателей "Тандем". Издательство ЭКМОС,1998.

71. Сульповар Л.Б., Маннанов Р.Г. Менеджемент: Наука и искусство управления бизнесом /Учебно-практическое пособие. Тольятти: Современник, 1992.

72. Сыроежин И.М. Планомерность. Планирование. План: (Теоретические очерки)/ Под ред. Е.З.Майминаса. М.: Экономика, 1986.

73. Тарасевич В.М. Ценовая политика в системе маркетинга: Учебное пособие/ Под ред. проф. Г.Л.Багиева. СПб: СПбГУЭФ, 1997.

74. Теория прогнозирования и принятия решений. К.:Выща школа, 1977.

75. Термины и понятия рыночной экономики. Составители: Абалкин J1.A., Бекряев Б.А., Захарова М.Н., Шустерман Е.Б. М, 1995.83 .Типовая организационная структура маркетинговой службы для предприятий отрасли. J1.: ЦНИИ Румб, 1990.

76. Тихонов P.M. Конкурентоспособность промышленной продукции. -М.: Изд-во стандартов, 1985.

77. У айн П. Управление исследованиями и разработками. М., 1981.

78. Уотермен Р. Фактор обновления: Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании: Пер. с англ. М., 1988.

79. Успенский И.В. Интернет как инструмент маркетинга. СПб.: БХВ Санкт-Петербург, 1999.

80. Уткин Э.А. Управление фирмой. М.: Акалис,1997.

81. Учебник по основам экономической теории ( экономика )/ В.Д. Камаев и др. М.: Владос: МГТУ, 1994.

82. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление это наука и искусство/ Сост. Подвойский Г.П. - М.:Республика, 1992.

83. Фатхутдинов P.A. Менеджмент конкурентоспособности товара. М.: Интел-Синтез, 1995

84. Финансы в управлении предприятием/ Под ред. A.M. Ковалевой. М.: Финансы и статистика, 1995.93 .Финансы предприятий: Учеб. Пособие/ Под ред. Е.И. Бородиной. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

85. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика /Пер. с англ. Балашовой Е.Е., Золотухиной Т.Н., Танхилевича Е.В., Горюшиной Н.Г. Под ред. Сапова Г.Г. -М.: Дело, 1993.

86. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия // МЭ и МО. -1989.-№12.

87. Хейне Пол. Экономический образ мышления/Пер. с англ. Под общей ред. Пинскера Б. Под ред. Аукционека С., Бойко М. М.: Дело, при участии изд-ва Cata.Maxy,1993.

88. Хеннсмэнн Р. Применение математических методов в управлении производством и запасами. М.: Прогресс, 1976.

89. Холмогоров В. Интернет-мааркетинг: Краткий курс. СПб.: Питер, 2001.

90. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка. М.: Финансы и статистика, 1999.

91. ЮО.Черчилл Гилберт А. Маркетинговые исследования. СПБ: Питер, 2000.

92. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия. М.:

93. Финансы и статистика, 1996. Ю2.Штерн Л.,Эль-Ансари А,Кофлан, Э. Маркетинговые каналы, 5-е изд.:

94. Пер. с англ.- М.: Изд. Дом «Вильяме, 2002. ЮЗ.Шумпетер Й. Теория экономического развития. Пер. с англ. М.:

95. Aaker D.A. Strategic Market Management. Wiley, Chichester, 1984.

96. Andrews K. Corporate strategy the essential intangibles// McKinsey Quarterly. -1984, Autumn.

97. Berry L. Services Marketing is Different Business . May-June 1990.

98. Boston Consulting Group. Perspective of Experience/, the Boston Consulting Group Inc., 1985.

99. Brawnlie D.T. and Bart C.K. Products and Strategies, vol.1. MCB University Press, 1985.

100. Burns P. Growth in the 1990s: Winners and Losers. Special Report 12< 3 European Enterprise Center. 1994.

101. Buttle, F. SERVQUAL: review, critique, research agenda // European Journal of Marketing, 1996, Vol. 30 No. 1.

102. Camp P.C. Benchmarking. The Search of Industry Best Practice That Lead to Superior Performance. Milwaukee, (Wisconsin) ASQC Industry Press,1989.

103. Cardil T.F., Meger R.A. Intertemporal Stability of Relutionship Between Interest Rates and Price Changes/ Journal of Finance. Sept, 1977.

104. Carrington I.C., Edwards G.T. Financial industry investment. NY, 1979.

105. Deficit and Interest Rates. Wash., 1983.

106. Dillon W.R., Madden T.J., Firtle N.H. Marketing Research in a Marketing Environment, 2nd ed. Boston: Irwin, 1990

107. Doyle P. What makes an excellent company? //Journal of Marketing Management. 1992-Spring.

108. Edvardsson, B. Service breakdowns: a study of critical incidents in an airline // International Journal of Service Industry Management, 2000, Vol. 3 No. 4,

109. Eiglier, P. and Langeard, E Principles de politique marketing pour les enterprises de services. L'Institute d'Administration des enterprises, Universite d'Aix-Marselle, 2000

110. Eiglier, P. and Langeard, E Principles de politique marketing pour les enterprises de services. L'Institute d'Administration des enterprises, Universite d'Aix-Marselle, 1976.

111. Jeannet J.P., Hennessey H.D. Global marketing strategies. 2 ed/ B-N, Houghton Mifflin Company, 1992.

112. Lusch J.G., Hooley G J. and Laczniak G.R. The Future of Marketing Strategy// Business Horizons, 1976, vol.19, December.

113. McDonald M.H.B. Some Methodological Problems Associated with the Directional Policy Matrix. mBA Review, 1990.

114. McKenna R. Marketing is Everything// Harvard Business Review. 1991.

115. Pascale R.T. Managing on the Edge: How Successful Companies Use Conflict to Stay Ahead. L.: Viking, 1990.

116. Porter M. Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors. NY.: Free Press, 1980.

117. Prais S.I. Evolution of Giant firms in Britain. Cambridge, 1976.

118. Rathmell, J. Marketing in the Service Sector. Mass: Winthrop Publishers, 1974

119. Reid D.M. and Hinkley L.C. Strategic Planning: The Cultural Impact. Marketing Intelligence and Planning, 1989.

120. Schon D.A. The Reflective Practitioner how Professionals think in Action. NY.: Basic Books, 1983.

121. Sunders J. and Wong V. Business Orientations and Corporate Success// Journal of Strategic Marketing, 1993.

122. Varadarajan P. The marketing Concept: Perspectives and Viewpoints. -Texas: A&M University, 1983.

123. Wink N. Historical perspective in marketing management explicating experience// Journal of Marketing Management, 1992.