Конкуренция на российском банковском рынке и оценка конкурентоспособности банков тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Волков, Олег Романович

• Волков, Олег Романович
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Волков, Олег Романович

Введение.

I. Банковская конкуренция на современном этапе: мировые тенденции.

1.1. Теоретические основы банковской конкуренции.

1.2. Банковская конкуренция в условиях глобализации.

1.3. Основные тенденции развития международной банковской конкуренции.

II. Развитие конкуренции на банковском рынке как фактор повышения конкурентоспособности банковской системы России.

2.1. Анализ конкурентной среды банковского сектора России.

2.2. Эволюция экспансии иностранных банков на российский рынок.

2.3. Мировой финансовый кризис как катализатор конкуренции и индикатор конкурентоспособности банковской системы России.

III. Разработка методики оценки конкурентоспособности банков на российском рынке.

3.1. Методологические основы оценки конкурентоспособности банков.

3.2 Методика оценки конкурентоспособности банков.

3.3 Конкурентный анализ основных групп банков на российском рынке

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Конкуренция на российском банковском рынке и оценка конкурентоспособности банков»

Актуальность темы исследования. В условиях глобализации мировой экономики банки, обладающие конкурентными преимуществами, опытом и финансовыми возможностями, совершая зарубежную экспансию, вовлекают, в международную конкуренцию и банки-резиденты «принимающих» стран, к числу которых относится и Россия. Обеспечение глобальной конкурентоспособности банковского сектора, является одним из целевых ориентиров Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. В Стратегии национальной безопасности до 2020 года указано, что устойчивость финансово-банковской системы должна способствовать обеспечению национальной безопасности государства. В Стратегии развития банковской системы РФ на период до 2015 г. повышение конкурентоспособности банковского сектора выделено в числе приоритетных направлений перехода к интенсивной модели его развития.

Появление дочерних банков и отделений крупных иностранных банковских групп на российском банковском рынке не может не вызывать опасений, связанных с утратой отечественными банками рыночных позиций, которые определяются конкурентоспособностью как отдельных кредитных организаций, так и банковской системы в целом. Вступление России в ВТО и реализация планов по созданию Международного финансового центра (МФЦ) как минимум регионального масштаба, переводят проблему конкуренции отечественных и иностранных банков на российском банковском рынке из теоретической в практическую плоскость.

В то же время со всей остротой встают вопросы методологического, правового и организационного характера: какие факторы влияют на конкурентоспособность банков, вовлеченных в международную конкуренцию, как оценивать ее уровень, какие способы, инструменты и методы необходимо задействовать, чтобы повысить конкурентоспособность банковской системы России. Не менее важно установить, кто из банков-резидентов и нерезидентов перспективен на российском рынке. В связи с этим актуальной научной задачей, имеющей существенное теоретическое и практическое значение, является осмысление особенностей современной банковской конкуренции, основных тенденций ее развития, разработка методики оценки конкурентоспособности отечественных банков и банковской системы России в целом.

Степень разработанности проблемы. Общие вопросы конкуренции достаточно хорошо разработаны как в отечественной, так и в зарубежной литературе такими специалистами как М.Портер, Ю.Б.Рубин, А.Стрикленд, А.Томпсон и другие.

Основоположниками теории банковской конкуренции стали М.Монти и М.Клейн, создавшие теоретическую модель банка-монополиста, а также ученые, дополнившие (в частности, А.Шталь) и обобщившие модели поведения банков в условиях совершенной и несовершенной конкуренции (К.Фрейкса, Ж-Ш.Роше, П.Конюховский). Возможное влияние конкурентного устройства рынка на прибыльность, эффективность, стоимость и стабильность банков, объемы и стоимость кредитования экономики исследовали А.Бергер, А.Бут, М.Гузман, А.Демиргук-Кунт, М.Дженсен, Т.Падоа-Шиоппа, М.Петерсен, Р.Райан, А.Сандерс, Дж.Хьюджес, Н.Цеторелли, С.Шаффер и другие.

Особое внимание в работах иностранных экономистов занимают теоретические и практические аспекты глобализации банковской конкуренции (Л.Голдберг, М.Грубель, Д.Джонс, А.Муллинье, В.Муринде, О.Пастре, Ю.Парк, Т.Хуэртас, Д.Цвик и другие).

Несмотря на то, что вопросы банковской конкуренции затрагиваются многими авторами (О.И.Лаврушин, М.А.Портной, Н.Ф.Самсонов), специальных исследований, посвященных анализу банковской конкуренции, немного. Среди них необходимо выделить работы А.Г.Баталова, С.М.Дробышевского, В.В.Зражевского, Ю.И.Коробова, С.Р.Моисеева, Г.О.Самойлова, А.М.Тавасиева, однако, вопросы участия российских банков в международной банковской конкуренции не получили достаточно глубокой теоретической разработки.

В связи с этим, соискателем сделан акцент на исследование особенностей банковской конкуренции в условиях глобализации, определение места и роли российских банков в этом процессе, оценку их конкурентоспособности именно на национальном рынке банковских услуг. Отсутствие в литературе такого подхода к анализу банковской конкуренции обусловили, цель, задачи, объект и предмет данного исследования.

Целью исследования является выявление и раскрытие особенностей и этапов развития банковской конкуренции и разработка методики оценки конкурентоспособности банков, позволяющей прогнозировать их рыночные перспективы с целью повышения национальной конкурентоспособности банков и банковской системы России.

Для реализации цели были поставлены и решены следующие основные задачи: исследованы российские и зарубежные подходы к анализу конкуренции и определению конкурентоспособности банков; выявлены причины и факторы трансформации банковской конкуренции в международную, определены ее тенденции, выявлены и раскрыты современные особенности; определено место и роль иностранного банковского капитала в развитии российского рынка банковских услуг; охарактеризованы этапы становления и развития иностранной банковской конкуренции на российском рынке банковских услуг; разработан способ дифференциации банков на российском рынке с целью выявления зон наиболее острой конкуренции и определения влияния отдельных групп кредитных организаций на конкурентоспособность банковской системы России; обоснована необходимость применения комплексного, многофакторного подхода к определению конкурентоспособности банка, выявлены и раскрыты ее факторы, критерии и показатели;

- определен уровень конкурентоспособности российских банков на национальном рынке.

Объект исследования: банковская конкуренция.

Предмет исследования: конкурентоспособность российских банков на национальном рынке и способы ее оценки.

Методология исследования опирается на принцип единства исторического и логического, системный подход, позволяющий обеспечить комплексность решения поставленных задач, сравнительный анализ, методы дедукции и индукции, приемы статистического и экономико-математического анализа. В работе использовались методы группировок, оценок и аналогий.

Теоретической базой исследования явились достижения экономической науки в области исследования различных аспектов банковской конкуренции, труды зарубежных и отечественных ученых по вопросам финансов, кредита и банковского дела.

Информационную базу исследования составили документы и статистические данные Банка России и ряда международных организаций (ВТО, Банка международных расчетов, Всемирного банка и др.), ресурсы сети Интернет, аналитических банковских изданий, информационных и рейтинговых агентств, данные отдельных банков, полученные с их веб-сайтов.

Научная новизна исследования заключается в развитии теории банковской конкуренции, выявлении особенностей ее проявления на национальных рынках банковских услуг в условиях глобализации, раскрытии национальной конкурентоспособности банков и разработке методики ее оценки.

Наиболее существенные, новые научные результаты, полученные лично соискателем и выносимые на защиту.

1. В зависимости от сфер конкуренции разграничены понятия «внутренняя и международная» банковская конкуренция и «национальная и международная» конкурентоспособность банков. В отличие от общепринятого подхода обоснована трактовка международной банковской конкуренции как конкуренции между национальными и иностранными банками на национальных рынках. Международная конкуренция проявляется в форме трансграничных операций и операций филиалов и дочерних иностранных банков на национальных рынках.

Под национальной конкурентоспособностью понимается способность банков отдельных стран конкурировать с иностранными банками на национальном рынке. В отличие от нее, международная конкурентоспособность состоит в способности национальных банков конкурировать с иностранными банками на зарубежных рынках.

Уточнение понятийного аппарата теории конкуренции способствует повышению научного анализа конкурентоспособности банковской системы России и отдельных банков.

2. Выявлены и представлены в виде аналитической таблицы критерии определения степени интегрированности иностранного капитала в национальную банковскую систему: соотношение трансграничных операций и операций филиалов и дочерних банков, структура и качество клиентской базы, объем и спектр предоставляемых услуг, источники фондирования.

На основе анализа эволюции банковской конкуренции выделены и охарактеризованы этапы экспансии иностранных банков на российский рынок. Доказано, что отличительной чертой современного этапа стало возникновение и усиление на российском рынке банковских услуг международной конкуренции.

Обоснование критериев и этапов роста интеграции иностранного капитала в национальную банковскую систему является условием разработки современного инструментария оценки конкурентоспособности банков.

3. С целью определения влияния отдельных групп банков на конкурентоспособность банковской системы России разработан способ кластеризации банков. Банки разграничены на группы в зависимости от степени участия в международной конкуренции, которая оценивается по доле присутствия в каждой группе государственных, частных российских и иностранных банков и размеру активов. Выделено 9 групп банков1. Выявлены сегменты особенно острой конкуренции с иностранными банками: группа лидеров (доля нерезидентов в активах группы 38%), первого эшелона (30%) и второго эшелона (19%). Дифференцированный анализ конкурентоспособности по кластерам позволяет принимать адресные меры по ее повышению, а также оценивать и сопоставлять уровень конкурентоспособности различных по величине активов банков.

4. Выявлены ключевые факторы конкурентоспособности банков: наряду с фактором финансовой устойчивости выделен фактор лояльности клиентов (приверженность банку имеющихся клиентов и его привлекательность для потенциальных клиентов ) и обоснована его ключевая роль в условиях усиления присутствия иностранных банков. Факторы конкурентоспособности банков рассматриваются в разрезе конкретизирующих их субфакторов, оценка которых осуществляется по ряду критериев с применением соответствующих им показателей: конкурентоспособность услуг банка (критерии — их спектр, цена и доступность), его имидж (критерии - качество обслуживания, известность, надежность, прозрачность) и другие. Раскрыта взаимосвязь финансовой устойчивости банка и степени лояльности его клиентов в условиях роста международной банковской конкуренции.

Опорные государственные банки (1-5 по активам); государственные, частные и иностранные банки-лидеры (6-20 по активам); частные и иностранные банки первого эшелона (21-50 по активам); частные и иностранные банки второго эшелона (51-200 по активам); средние и мелкие частные банки (201-1000 по активам).

2 Если исходить из постулата, что высокая лояльность клиентов зависит от привлекательности обслуживания в данном банке (который превосходит по ряду критериев: качеству услуг, ценам, имиджу и т.д. своих конкурентов), то всегда существует вероятность миграции клиентов в тот банк, который может обеспечить их более высокую лояльность, то есть она обусловливает также вероятность привлечения новых клиентов.

Систематизация факторов, субфакторов, критериев и показателей позволила создать методику оценки конкурентоспособности банков и банковской системы России.

5. Разработана и апробирована по данным 30 банков, дифференцированных по степени участия в международной конкуренции, методика оценки конкурентоспособности банков, в основе которой лежат показатели конкурентоспособности услуг, имиджа, рыночных позиций и финансового состояния.

Обоснован вывод о достаточной в условиях усиливающейся иностранной экспансии на национальный рынок конкурентоспособности банковской системы России. Она обусловлена очевидными конкурентными преимуществами госбанков, паритетом иностранных и российских банков в группах лидеров и второго эшелона, незначительной иностранной конкуренцией в группе средних и мелких банков.

Методика позволяет прогнозировать потенциальные изменения конкурентоспособности на микро - и макроуровне и может быть использована как при стратегическом планировании в отдельных банках, так и при разработке стратегии развития банковской системы.

Положения диссертации соответствуют пункту 10.6 «Межбанковская конкуренция» паспорта специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» ВАК Минобрнауки России.

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии теории конкуренции и практики ее применения в банковской сфере в условиях глобализации. Результаты исследования могут быть использованы для повышения конкурентоспособности как отдельных банков, так и банковской системы России в целом.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения разработанного метода для оценки конкурентоспособности отдельных банков и их групп и разработки комплекса мер по ее повышению.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы отражены в докладах на научно-практических конференциях МЭСИ: «Модель менеджмента для экономики, основанной на знаниях» (21.05.2009), «Развитие финансово-кредитной системы РФ в условиях глобально финансового кризиса» (26.05.2009), «Инновационное развитие российской экономики» (26.11.2009, 06.12.2010) и публикациях автора.

Внедрение результатов исследования. Материалы диссертации используются в учебном процессе МЭСИ, в курсе «Банковское дело», включены в учебник «Банковское дело» (автор Т.М.Костерина, Москва, издательство Юрайт, 2011 год, в печати).

Публикации. По теме диссертационной работы автором опубликовано 5 научных работ общим объемом 2,18 п.л., в том числе 3 работы общим объемом 1,37 п.л. в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 200 наименований, 3 приложений. Работа изложена на 175 страницах, включает 30 рисунков и 17 таблиц.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Волков, Олег Романович

Основные выводы и положения диссертационной работы, выносимые на защиту, заключаются в следующем.

В условиях интернационализации банковского дела под международной конкуренцией следует понимать, в том числе, процесс соперничества банков-резидентов и иностранных банков на национальных рынках. Таким образом, международная банковская конкуренция — конкуренция между национальными и иностранными банками на национальных рынках. Международная конкуренция проявляется в форме трансграничных операций и операций филиалов и дочерних банков на национальных рынках. Внутренняя банковская конкуренция — это конкуренция банков-резидентов на национальном рынке.

Как следствие, необходимо различать национальную (на национальном рынке) и международную (на иностранных рынках) конкурентоспособность банка. Под национальной конкурентоспособностью понимается способность банков отдельных стран конкурировать с иностранными банками на национальном рынке. В отличие от нее, международная конкурентоспособность состоит в способности национальных банков конкурировать с иностранными банками на зарубежных рынках.

Уточнение понятийного аппарата конкуренции способствует повышению эффективности научного анализа конкурентоспособности банковской системы России и отдельных банков.

Тенденции развития международной банковской конкуренции усиливают угрозу потери национальными банками выгодных сегментов рынка и части клиентов в результате перевода значительного объема их операций в зарубежные МФЦ и в иностранные банки.

Интегрированность иностранного банка в национальный рынок и, как следствие, интенсивность конкуренции можно установить по ряду критериев'. модель организации бизнеса, структура и качество клиентской базы, объем и спектр оказываемых услуг, модель фондирования.

Экспансия иностранных банков на российский рынок происходила в 4 этапа: дореволюционный, советский, постперестроечный и современный. Развитие конкуренции в условиях глобализации привело к тому, что российский рынок банковских услуг стал ареной международной конкуренции к 2003-2004гг. В условиях либерализации рынка следует ожидать дальнейшего расширения влияния иностранных банков, что требует разработки адекватных стратегий ведения конкурентной борьбы и принятия мер по поддержанию и повышению конкурентоспособности российских банков.

Обоснование критериев и этапов усиления интеграции иностранного капитала в национальную банковскую систему является условием разработки современного инструментария оценки конкурентоспособности банков.

Кластеризаг{ия банков в зависимости от степени участия в международной конкуренции по критериям собственника и размера активов позволяет определить влияние отдельных групп банков на конкурентоспособность банковской системы России и выявить сегменты особенно острой конкуренции с иностранными банками. Наиболее острая конкуренция с иностранными банками происходит в группах лидеров (доля нерезидентов в активах группы 38%), первого эшелона (30%) и второго эшелона (19%). Дифференцированный анализ конкурентоспособности по кластерам позволяет принимать адресные меры по ее повышению, а также оценивать и сопоставлять уровень конкурентоспособности различных по величине активов банков.

В диссертации обоснована необходимость учета при оценке конкурентоспособности банка не только фактора финансовой устойчивости, но и фактора лояльности клиентов банка. При этом под лояльностью следует понимать не просто приверженность клиентов банку, но и возможность банка расширять клиентскую базу, создавая и поддерживая привлекательные условия обслуживания. Лояльность клиентов обуславливается конкурентоспособностью предоставляемых банком услуг (критерии - их спектр, цена и доступность) и имиджем банка (критерии - качество обслуживания, известность, надежность, прозрачность). Финансовая устойчивость банка определяется его рыночными позициями и финансовыми показателями деятельности.

Систематизация факторов, субфакторов, критериев и показателей позволила создать методику оценки конкурентоспособности банков. Использование методики для оценки конкурентоспособности кластеров российских банков по степени их участия в международной конкуренции, позволяет судить о конкурентоспособности банковской системы России.

Оценка конкурентоспособности 30 банков, дифференцированных по кластерам, выявила различия в их основных конкурентных преимуществах и недостатках и позволила сделать вывод о достаточной в условиях усиливающейся иностранной экспансии конкурентоспособности банковской системы России.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что хотя конкурентоспособность не связана напрямую с размером банка или его собственником (что подтверждает ее относительную природу), имеются свидетельства возможности крупнейших банков диктовать цены и экономить на масштабе. Конкурентоспособность банковской системы России обусловлена очевидными конкурентными преимуществами госбанков, паритетом иностранных и российских банков в группах лидеров и второго эшелона, незначительной иностранной конкуренцией в группе средних и мелких банков.

Разработанная в диссертации методика оценки конкурентоспособности позволяет спрогнозировать потенциальные изменения конкурентоспособности на микро- и макроуровне и может быть использована как при стратегическом планировании в отдельных банках, так и при разработке стратегии развития банковской системы.

Практическая значимость разработанных в диссертации положений состоит в возможности их применения:

• надзорными органами для наблюдения за динамикой конкурентоспособности национальной банковской системы и принятия мер по ее повышению;

• менеджментом банка, для конкурентного анализа, а также в процессе разработки и реализации стратегии развития;

• потенциальными инвесторами, с целью определения перспектив изменения рыночных позиций банка и его стоимости для принятия решения о вложении средств с точки зрения соотношения риск/доходность;

• потенциальными и имеющимися клиентами для принятия решения о выборе или смене банка, с точки зрения оптимизации соотношения цены/качества потребляемых банковских услуг и продуктов.

Перспективными направлениями дальнейших научных исследований в рассматриваемой области может стать регулирование банковской конкуренции в условиях вступления России в ВТО, внедрение требований Базеля III, а также международная конкурентоспособность российских банков (на мировом рынке), ее факторы, критерии оценки и направления повышения.

Заключение

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Волков, Олег Романович, 2011 год

1. Законодательные и нормативные акты

2. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990 (ред. от 27.10.2008).

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» №40-ФЗ от 25.02.1999 (ред. от 19.07.2009).

4. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.2002 (ред. от 03.11.2010).

5. Федеральный закон «О защите конкуренции» №135-Ф3 от 26.07.2006 (ред. от 05.04.2010).

6. Федеральный закон «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2011 года» №175-ФЗ от 27.10.2008 (ред. от 19.07.2009).

7. Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» №177-ФЗ от 23.12.2003 (ред. от 25.11.2009).

8. Федеральный закон «О кредитных историях» №218-ФЗ от 30.12.2004 (ред. от 24.07.2007).

9. Заявление Правительства РФ №1472п-П13, Банка России №01-001/1280 от 05.04.2011 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года»

10. Инструкция ЦБ РФ «Об обязательных нормативах банков» №110-И от 16.01.2004 (ред. от 03.11.2009).

11. Положение ЦБ РФ «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» №230-П от 04.06.2003 (ред. от 09.06.2010).

12. Положение ЦБ РФ «Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями» №437 от 23.04.1997 (ред. от 26.01.2007).

13. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» №331 от 30.06.2004 (ред. от 15.06.2010).

14. Постановление Правительства РФ «Об установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля» №335 от 30 мая 2007 (ред. от 01.06.2010).

15. Постановление Правительства РФ «Об утверждении условий признания доминирующим положения кредитной организации и правил установления доминирующего положения кредитной организации» №409 от 26.06.2007.

16. Приказ Федеральной антимонопольной службы «Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» № 220 от 28.04.2010.

17. Приказ ЦБ РФ «О порядке открытия и деятельности в Российской Федерации Представительств иностранных кредитных организаций» №02437 от 07.10.1997.

18. Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» №1662-р от 17.11.2008 (ред. от 08.08.2009).

19. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» №537 от 12.05.2009.

20. Указание ЦБ РФ «Об оценке экономического положения банков» № 2005-У от 30.04.2008 (ред. от 05.08.2009).

21. Указание ЦБ РФ «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» №2332-У от 12.11.2009 (ред. от 17.06.2010).

22. Книги, монографии, учебники и учебные пособия

23. Банковское дело / под ред. Г.Н. Белоглазовой. М.: Финансы и статистика,2008. 590 С.

24. Банковский менеджмент: учебник/ под ред. О.И.Лаврушина. М.: КНОРУС, 2010. С.560.

25. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Банковские системы зарубежных стран. М.: Экономист, 2006. 200 С.

26. Воронов А. А. Конкуренция и конкурентоспособность: количественные методы оценки. Краснодар: Куб. гос. ун-т, 2002. 163 С.-?

27. Гимади И.Э., Луговцов Р.Ю. Влияние прямых зарубежных инвестиций в российский банковский сектор на его конкурентоспособность. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2005. 47 С.

28. Деньги, кредит, банки / под ред. О.И.Лаврушина. М.: КноРус, 2009. Вып. 8-е изд., перераб. и доп. 558 С.

29. Дробышевский С.М. Анализ конкуренции в российском банковском секторе. Москва: ИЭПП, 2006. 121 С.

30. Зражевский В.В. Теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности банковской системы России. Москва: РАКО, 2007. 424 С.

31. Исаева Е.А. Стратегический менеджмент в финансово-кредитных организациях. М.: КноРус. 176 С.

32. Карминский A.M. Модели банковских рейтингов агентства Moody's. Банковские рейтинги финансовой устойчивости. Москва: ЦЭМИ РАН,2009. 36 С.

33. Коган A.M. Макрорегулирование высокоразвитого рынка: «невидимая рука», конкуренция, потребности системы. М.: Маркет ДС, 2006. 144 С.

34. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности. СПб.: Питер, 2001. 219 С.

35. Кокорев В. И., Таран В. А., Щегорцов В. А. Конкуренция: слагаемые факторы конкурентоспособности и успеха. Минск, 2003. 323 С.

36. Коробов Ю.И. Теория банковской конкуренции. Саратов: Изд. центр СГЭА, 1996. 146 С.

37. Коробов Ю.И. Практика банковской конкуренции. Саратов: Изд. центр СГЭА, 1996. 185 С.

38. Коробова Г.Г., Коробов Ю.И., Рябов А.Ф. Банковское дело. М.: Юристъ, 2002.751 С.

39. Костерина Т.М. Банковское дело. М: Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики, 2008. 243 С.

40. Красавина JI.H. Банковские риски. Москва: КноРус, 2008. Вып. 2-е изд., стер. 231 С.

41. Красавина JI.H. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Москва: Финансы и статистика, 2003. 608 С.

42. Лаврушин О.И., Мамонова И.Д., Валенцева Н.И. Банковское дело. Москва: КноРус, 2007. 768 С.

43. Лаврушин О.И. Основы банковского дела. Москва: КноРус, 2011. 392 С.

44. Магомедов Г. И. Конкуренция и конкурентные отношения на региональном рынке банковских услуг. Москва: Финансы и Кредит, 2008. 133 С.

45. Моисеев С.Р. Анализ эффективности российских банков. Москва: Маркет ДС, 2007. 126 С.

46. Наука о деньгах, кредите и банках: эволюция и современность: сборник научных трудов в 2 ч. / О. И. Лаврушин (отв. ред.) и др. Москва: Финакадемия, 2009.

47. Овчинников В. В. Глобальная конкуренция. Москва: Ин-т экономических стратегий, 2007. 357 С.

48. Петров М.А. Развитие конкуренции в банковском секторе экономики. Саратов: Сарат. гос. соц.-экон. ун-т, 2005. 257 С.

49. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007. Вып. 3-е изд. 452 С.

50. Портер М. Международная конкуренция конкурентные преимущества стран. М: Междунар. отношения, 1993. 895 С.

51. Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. Изд. 2-е. 714 С.

52. Разумов В.В. Конкуренция в банковском секторе России. М: МАКС Пресс, 2004. 55 С.

53. Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. Москва: Маркет ДС, 2006. 461 С.

54. Рубин Ю.Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции. Москва: Маркет ДС, 2007. 603 С.

55. Рыбин Е.В. Пути повышения конкурентоспособности российских банков. Москва: Финансы и статистика, 2008. 206 С.

56. Самойлов Г.О., Баталов А.Г. Банковская конкуренция. М: Экзамен, 2002. 255 С.

57. Самсонов Н.Ф. Финансы, денежное обращение и кредит. М: ИНФРА-М, 2002. 301 С.

58. Сапир Е. В., Верещагин А. А. Конкуренция в условиях современной олигополии. Москва: ЦСО, 2010. 127 С.

59. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М: Акад. нар. хоз-ва, 1994. 126 С.

60. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. Тернополь: Тарнекс, 1993.

61. Тавасиев A.M. Конкуренция в банковском секторе России. М: ЮНИТИ, 2001. 303 С.

62. Таран В. А. Маркетинг и конкуренция. Путь интеграции в мировую экономику. Н. Новгород: Волго-Вят. кн. изд-во, 1995. 178 С.

63. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. Москва: Вильяме, 2007. Вып. 12-е изд. 924 С.

64. Трофимова Г.К., Сапрыкин И.В. Конкурентная стратегия фирм и банков. М.: Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ), 2001. 213 С.

65. Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М: Финансы и статистика, 1999. 167 С.

66. Фетисов Г.Г. Монетарная политика и развитие денежно-кредитной системы России в условиях глобализации: национальный и региональные аспекты. М.: Экономика, 2006. 473 С.

67. Черных С. И. Российские банки в конкурентной среде. Москва: ИЭ РАН, 2005. 229 С.

68. Чемберлин Э.Х. Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости. М: Экономика, 1996. 349 С.

69. Эволюция взаимодействия России с мировым финансовым рынком от зависимости к партнерству: сборник научных трудов / под ред. М.А. Портного. Москва: МАКС Пресс, 2007. 137 С.

70. Ярыгина И.З. Банковские системы и банки в условиях развития геоэкономики. Москва: Фин.акад. при Правительстве РФ, 2006. 340 С.

71. Aaker D.A. Managing brand loyalty: capitalizing on a value of a brand name. NY: Free Press, 1991. 299 C.

72. Carlton D.W., Perloff J.M. Modern industrial organization. Reading, MA: Addison Wesley, 2005. 860 C.

73. Cleveland H. van В., Huertas T.F. Citibank, 1812-1970. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985. 456 C.

74. Fight A. Understanding international bank risk. The Atrium, Southern Gate, Chichester, England: John Wiley & Sons, 2004. 235 C.

75. Freixas X., Rochet J.-C. Microeconomics of banking. Cambridge, MA: MIT Press, 2008. 400 C.

76. Frost S.M. The bank analyst's handbook: money, risk, and conjuring tricks. Chichester, England: John Wiley and Sons, 2004. 574 C.

77. Jones G. Banks as multinationals. NY: Taylor & Francis, 1990. 328 C.

78. Jones G. Multinational and international banking. Northampton, MA: E. Elgar, 1992. 610 C.

79. Monti M. Deposit, credit, and interest rate determination under alternative bank objectives // Szego G.P., Shell K. Mathematical methods in investment and finance. Amsterdam: North Holland Pub. Co., 1972.

80. Mullineux A.W., Murinde V. Handbook of international banking. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, 2003. 830 C.

81. Park Y.S., Zwick J. International banking in theory and practice. Reading, MA: Addison-Wesley, 1985. 200 C.

82. Saunders A., Walter I. Universal banking in the United States: what could we gain? What could we lose? Oxford, England: Oxford University Press, 1994. 290 C.

83. Sharkey W.W. The theory of natural monopoly. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. 229 C.

84. Skinner C. The future of banking in a globalised world. Chichester, England: John Wiley & Sons, 2007.

85. Tirole J. The theory of industrial organization. Cambridge, MA: MIT Press, 1994. 508 C.1. Периодические издания

86. Андреева A.B., Исаев С.Н. Управление конкурентоспособностью и системой развития кредитных технологий российских банков // Известия Таганрогского государственного радиотехнического университета. 2006. Т. 72. № 17.

87. Аникин А.В. Функциональная интеграция региональных банков в рамках банковских союзов как способ повышения конкурентоспособности // Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2009. № 7.

88. Ахтулов A.JL, Бирюкова Е.Ю. Система менеджмента качества как основа конкурентоспособности коммерческого банка // Вестник Ижевского государственного технического университета. 2009. № 4.

89. Бабина Ю.В., Почеснева Н.В. Сервис-ориентированная архитектура как инструмент повышения конкурентоспособности розничного бизнеса банка // Сибирская финансовая школа. 2009. № 1.

90. Все призраки санации // Газета «Коммерсантъ». 2008. № 212 (4029).

91. Годовой отчет / Международный Московский Банк. 1999.

92. Годовой отчет / Райффайзенбанк Австрия. 1999.

93. Головинский В.Н. Стратегии конкурентоспособности иностранных банков в россии // Проблемы экономики. 2007. № 2.

94. Голодова Ж.Г. Проблемы и перспективы развития отдельных групп коммерческих банков России // Финансы и кредит. 2008. № 40.

95. Журавлев М.В. Исследование опыта проведения инновационной политики региональным коммерческим банком // Москва, РИО МГУП. 2006.

96. Замковой С.В. Прогнозы и риски банковского сектора России в 2009 году // Управление финансовыми рисками. 2009. №2.

97. Захаров А.Н. Мировые тенденции использования банков развития для повышения конкурентноспособности экономики России // Вестник Финансовой академии. 2009. № 5.

98. Иностранцы вывозят "дочек" из России // Газета «Коммерсантъ». 2009. №84(4139).

99. Крылова JI.B. Транснационализация российского банковского капитала // Финансы и кредит. 2009. № 47.

100. Кудашева Ю.С. Оценка конкурентоспособности коммерческих банков // Деньги и Кредит. 2006. №11.

101. Куршакова Н.Б. Построение отношений с клиентами фактор обеспечения конкурентоспособности регионального банка // Маркетинговые коммуникации. 2002. № 4.

102. Меликьян Г.Г. Актуальные вопросы капитализации, устойчивости и конкурентоспособности российского банковского сектора // Деньги и кредит. 2007. №7.

103. Моисеев С.Р. Иностранные банки в России // Валютный спекулянт. 2005. №01(63).

104. Моисеев С.Р. Конкуренция в российском банковском секторе: банковские технологии //Банковское дело. 2007. № 8.

105. Мурычев A.B. Капитализация и конкурентоспособность банков факторы успеха // Банковское дело. 2007. № 7.

106. Олейникова И.Н., Павлова Е.Е. Система показателей для оценки позиционирования банковского сектора в экономике // Финансы и кредит. 2006. № 20(224).

107. Паит И.Я. Оценка конкурентоспособности банковских продуктов на рынке корпоративного кредитования // Банковское дело. 2009. №11.

108. Павлова Е.Е. Методические подходы к оценке конкурентной среды в банковском секторе // Вопросы новой экономики. 2007. №1.

109. Петрищева Т.С. Конкурентная среда банковского рынка: понятие, механизм оценки, современное состояние // Ученые записки (выпуск второй) / под ред. В.А.Юсупова. 2001.

110. Плисецкий Д.Е. Вступление России в ВТО и его возможные последствия для национальной банковской системы // Банковское дело. 2004. №1.

111. Портной М.А. Создание мирового финансового центра в России: от идеи к практике //Управление в кредитной организации. 2010. №5.

112. Прохоров В. Иностранные инвестиции в дореволюционной России // Экономика и жизнь-Сибирь. 1999. №12(102).

113. Рабинович И.В. Оценка международной конкурентоспособности банка // Деньги и кредит. 2008. №9.

114. Рыбин Е.В. Слияния и поглощения в российском финансовом секторе // Аналитический банковский журнал. 2005. №11(126).

115. Самсонова Е.К. Формирование и развитие конкурентной среды на рынке банковских услуг России: проблемы и перспективы // Финансы и кредит. 2007. №29(269).

116. Савушкина Ю.В. Методика оценки влияния развитости сети филиалов на конкурентоспособность банка // Вестник ИНЖЕКОНа. 2006. №3(12).

117. Юров И.С. О конкурентоспособности банковской системы // Деньги и кредит. 2005. №6.

118. Хаабазока JI. Повышение конкурентоспособности российской банковской системы в условиях глобализации // Финансовые исследования. 2008. №20.

119. Allen F., Gale D. Financial Contagion // Journal of Political Economy. 2001. №108(1).

120. An assessment of financial sector rescue programmes // BIS Papers. 2009. №48.

121. Argus D. Global strategies of a major Australian bank // Banking and Finance > Occasional Papers. 1990. №90-1.

122. Bailey W.J. Global banking from an Australian perspective // The World of Banking. 1991. №10-13.

123. Beck Т., Demirgüg-Kunt A., Levine R. Bank Concentration and Crises: Conference on Bank Concentration and Competition. / World Bank. 2003.

124. Berger A., Mester L. Inside the Black Box: What Explains Differences in the Efficiencies of Financial Institutions? // Journal of Banking and Finance. 1997. №21.

125. Boot A.W.A., Thakor A.V. Can Relationship Banking Survive Competition // Journal of Finance. 2000. LV(2).

126. Cárdenas J., Graf J.P., O'Dogherty P. Foreign banks entry in emerging market economies: a host country perspective // CGFS Working Group on FDI in the financial sector. Mexico: Bank of Mexico, 2003.

127. Capital flows and emerging market economies // Committee on the Global Financial System Publications. 2009. №33.

128. Choi S., Tschoegl A., Yu C. Banks and the world's major financial centers, 1970-1980 // Weltwirtschaftliches Archiv. 1986. №122(1).

129. Clarke G.R.G., Cull R., Peria M. Does foreign bank penetration reduce access to credit in developing countries? Evidence from asking borrowers // World Bank working paper. 2002.

130. Cetorelli N., Peretto P. Oligopoly Banking and Capital Accumulation // Federal Reserve Bank of Chicago Working Paper. 2000. №12.

131. Dowd K. The case for financial laissez-faire // Economic Journal. 1996. №106.

132. EU banking structures // ECB. 2008. №10.

133. Financial globalization // BIS Papers. 2006. №32.

134. Goldberg L.G., Johnson D. The determinants of US banking activity abroad // Journal of International Money and Finance. 1990. №9.

135. Goldberg L.G., Grosse R. Location choice of foreign banks in the United States // Journal of Economics and Business. 1994. №46.

136. Grubel H. A theory of multinational banking // Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review. 1977. №123.

137. Guzman M. Bank Structure, Capital Accumulation and Growth: A Simple Macroeconomic Model // Federal Reserve Bank of Dallas. 2000.

138. Hughes J., Mester L., Moon C. Are Scale Economies in Banking Elusive or Illusive? Evidence Obtained by Incorporating Capital Structure and Risk-Taking into Models of Bank Production // Journal of Banking and Finance. 2001. №25.

139. Jensen M., Meckling W. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure // Journal of Financial Economics. 1976. №3.

140. Keeley M. Deposit Insurance, Risk and Market Power in Banking // American Economic Review. 1990.

141. Klein M. A theory of the banking firm // Journal of Money, Credit and Banking. 1971. №3.

142. Klopstock F.H. Foreign banks in the United States: scope and growth of operations // Federal Reserve Bank of New York Monthly Review. 1973. №55.

143. Kopper H.A. European view of global banking // The World of Banking. 1991. №9-10.

144. Ludwig E.A. The changing nature of risks in the 21st century // Journal of Lending & Credit Risk Management. 1999. №81(7).

145. McCauley R., McGuire P., von Peter G. The architecture of global banking: from international to multinational? // BIS Quarterly Review. 2010. №03.

146. Niehans J. Financial innovation, multinational banking and monetary policy // Journal of Banking and Finance. 1983. №7.

147. Padoa-Schioppa T. Bank Competition: A Changing Paradigm // European Finance Review. 2001. №5.

148. Pastre O. International bank-industry relations: an empirical assessment // Journal of Banking and Finance. 1981. №5.

149. Petersen M., Rajan R. The Effect of Credit Market Competition on Lending Relationships // The Quarterly Journal of Economics. 1995. №110.

150. Salas V., Saurina J. Deregulation, Market Power and Risk Behaviour in Spanish Banks // European Economic Review. 2003. №47.

151. Salop S. Monopolistic competition with outside goods // Bell Journal of Economics. 1979. №10(1).

152. Shaffer S. The winner's curse in banking // Journal of Financial Intermediation 1998. №7(4).

153. Stahl D. Bertrand competition for inputs and Walrasian outcomes // American Economic Review. 1988. №78(1).

154. Ursacki Т., Vertinsky I. Choice of entry timing and scale by foreign banks in Japan and Korea // Journal of Banking and Finance. 1992. №16.

155. Walter I. Barriers to Trade in Banking and Financial Services // Thames Essay, London: Trade Policy Research Centre. 1985. №41.

156. Zimmer S.A., McCauley R.N. Bank cost of capital and international competition // Federal Reserve Bank of New York Quarterly Review. 1991. №15.

157. Диссертации и авторефераты

158. Верников A.B. Иностранный банковский капитал в странах с переходной экономикой: дисс. . доктора экономических наук: 08.00.14. М., 2005. 267 С.

159. Журавлев М.В. Повышение конкурентоспособности коммерческих банков Российской Федерации: автореферат дисс. .кандидата экономических наук. 08.00.10. Орел, 2006.

160. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция в условиях становления рыночных отношений. Дис.докт. экон. наук: 08.00.10, 08.00.01. Саратов, 1996. 353 С.

161. Кудашева Ю.С. Совершенствование методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка: дисс . кандидата экономических наук: 08.00.10. Ставрополь, 2007. 221 С.

162. Луговцов Р.Ю. Конкурентоспособность российского банковского сектора в условиях либерализации рынка банковских услуг: автореферат дисс. . кандидата экономических наук: 08.00.01. Челябинск, 2006.

163. Мирецкий А.П. Конкурентная позиция банка: автореферат дисс. . кандидата экономических наук: 08.00.10. Саратов- 1999.

164. Охэндзан Э.Г. Совершенствование конкуренции в банковской сфере рыночной экономики: дисс. . доктора экономических наук: 08.00.10, 08.00.01. Москва, 2003. 339 С.

165. Паит И .Я. Формирование конкурентной стратегии коммерческого банка на кредитном рынке: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.10. Москва, 2010.

166. Петрищева Т.С. Конкурентоспособность коммерческого банка и его продуктов: анализ и оценка: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.10. Санкт-Петербург, 2005.

167. Роговицкий A.A. Конкурентные отношения и их особенности в банковском секторе экономики: дисс. кандидата экономических наук: 08.00.01. Москва, 2007. 188 С.

168. Розинский И.А. Иностранный банковский капитал в национальной экономике: дисс. . доктора экономических наук: 08.00.01. Москва, 2010. 355 С.

169. Савушкина Ю.В. Управление конкурентоспособностью коммерческого банка на основе развития сети филиалов: автореферат дис. . кандидата экономических наук: 08.00.10. Санкт-Петербург, 2006.

170. Черных С.И. Теоретические основы и практика конкурентных отношений в российской банковской сфере: дисс. . доктора экономических наук: 08.00.01. Москва, 2007. 299 С.

171. Шевченко Е.А. Концептуальные подходы к формированию конкурентных преимуществ коммерческих банков: дисс. кандидата экономических наук: 08.00.10. Екатеринбург, 2009. 224 С.1. Ресурсы Интернет

172. Raiffeisen поделился информацией о покупке «Импэксбанка» // ИА Клерк.Ру Электронный ресурс. URL http://www.klerk.ru/bank/news/49611/ (дата обращения: 30.07.2010).

173. Банк Международных Расчетов Электронный ресурс. URL: http://www.bis.org (дата обращения: 14.04.2010)

174. Банк России Электронный ресурс. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 27.07.2010).

175. Банковерт: банковская отчетность в нужном разрезе Электронный ресурс. URL: http://www.bankovert.com/ (дата обращения: 01.09.2010).

176. Знание банков и пользование их услугами (итоги 2009 года) // Profi Online Research Электронный ресурс. URL: http://www.banki.ru/news/research/7icNl 728877 (дата обращения: 09.08.2010).

177. ИА Банки.ру Электронный ресурс. URL http://www.banki.ru (дата обращения: 19.06.2010).

178. Концепция создания международного финансового центра в Российской Федерации // Министерство экономического развития. Электронный ресурс. URL: http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/finances/creation/conceptm fc (дата обращения: 18.08.2010).

179. Крупнейшие банки России. Рейтинг по активам-нетто на 1 января 2010 года // Allbanks.ru Электронный ресурс. URL: http://www.allbanks.ru/ratings/toplOOO/ (дата обращения: 25.08.2010).

180. Куап.ру онлайн-журнал о банках Электронный ресурс. URL: http://kuap.ru/banks/ (дата обращения: 04.09.2010).

181. Медиа-рейтинг российских банков за 2009 год // Медиалогия Электронный ресурс. URL: http://www.mlg.ru/company/pr/news/1688/ (дата обращения: 09.08.2010)

182. Методология присвоения рейтингов банкам // Fitch, Inc. Электронный ресурс. URL: http://www.fitchratings.ru/media/methodology/banks/Bank%20Rating%20Meth odology%20191108%20RUS.pdf (дата обращения: 30.08.2010).

183. Народный рейтинг банков // ИА Банки.ру Электронный ресурс. URL: http://www.banki.ru/services/responses/ (дата обращения: 09.08.2010).

184. Необходимость и направления развития господдержки среднего бизнеса в России // Деловая Россия Электронный ресурс. URL: http://www.deloros.ru/main.php?mid=22&doc=19101 (дата обращения: 24.08.2010)

185. Обзор российского рынка публичных размещений акций Январь-Декабрь 2009 // Offerings.ru Электронный ресурс. URL: http://www.offerings.ru/market/placement/review/review34.html (дата обращения: 03.04.2010).

186. Общая характеристика российского финансового рынка в 2009 году // Банк России Электронный ресурс. URL: http://cbr.ru/analytics/fmr/ (дата обращения: 27.07.2010).

187. Основные критерии выбора обслуживающего банка в кризис // Profi Online Research Электронный ресурс. URL:http://www.banki.ru/news/research/?id=1363952 (дата обращения: 09.08.2010).

188. Отчет о реализации антикризисных мер, 4 квартал 2008 2 квартал 2009г. // Правительство России. Электронный ресурс. URL: http://govemment.ru/documents/ (дата обращения: 26.03.2010).

189. Оценка качества обслуживания малого и среднего бизнеса // Консалтинговая компания Финист Электронный ресурс. URL: http://www.finistconsult.ru/files/quality.pdf (дата обращения: 10.08.2010).

190. Рейтинг инвестиционных банков, 2008-2009 // ИА Cbonds Электронный ресурс. URL: http://www.cbonds.info/rus/ib/index.phtml (дата обращения: 18.08.2010).

191. Рейтинги пользования банковскими продуктами и услугами в среде предприятий отечественного малого и среднего бизнеса // Profi Online Research Электронный ресурс. URL: http://www.banki.ru/news/research/?id=1642215 (дата обращения: 06.08.2010).

192. Сводные данные по процентным ставкам в 2009 году // Банк России Электронный ресурс. URL: http://cbr.ru/statistics/print.aspx?file=creditstatistics/interestrates09.htm&pid =cdps&sid=svodProcStav (дата обращения: 14.07.2010).

193. Сергеев И. Приход иностранных банков в Россию: чего конкурентам стоит бояться, а чего нет // Прайм-Тасс Электронный ресурс. URL: http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=647&ct=articles (дата обращения: 30.04.2010).

194. Сидоренков М. Банковские рейтинги // Корпоративный менеджмент Электронный ресурс. http://www.cfin.ru/finanalysis/banks/bankratings.shtml (дата обращения: 19.08.2010).

195. Слияния и Поглощения в России Электронный ресурс. URL: http://mergers.ru/market/process/review.html (дата обращения: 02.08.2010).

196. Список рейтингов // Fitch ratings Электронный ресурс. URL: http://www.fitchratings.ru/financial/banks/ratings/list/index.wbp (дата обращения: 21.08.2010).

197. Research & ratings // Moody's Электронный ресурс. URL: http://v3.moodys.com/researchandratings/viewall/europe-middle-east-africa/russia/004001001007004007/4294964812%204294966439/4294964494/l /0/-/0/-/-/-/-/-/rra (дата обращения: 21.08.2010).

198. Report on Consolidation in the Financial Sector // Group of Ten Электронный ресурс. URL: http://www.imf.org/external/np/gl0/2001/01/Eng/ (дата обращения 25.04.2009)

199. Top 1000 world banks 2009, 2010 // The Banker Электронный ресурс. URL: http://online.thebanker.com/the-banker-top-1000-world-banks-2010/ (дата обращения: 02.10.2010).