Формирование системы управления научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами нефтегазовой компании тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Белкина, Елена Юрьевна

• Белкина, Елена Юрьевна
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Белкина, Елена Юрьевна

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИМИ РАБОТАМИ НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

1.1. Анализ методических подходов и процедур, используемых при управлении НИОКР в ведущих российских нефтегазовых компаниях

1.2. Краткий обзор методов принятия решений в условиях неопределенности, используемых в зарубежных нефтяных компаниях

1.3. Анализ системы управления проектами НИОКР ОАО «НК «Роснефть»

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ И СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НИОКР НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

2.1. Адаптация методов управления проектами к управлению НИОКР нефтегазовой Компании

2.2 Разработка классификации и паспортизации проектов НИОКР

2.3 Разработка процедуры проведения экспертизы для отбора заявок

на финансирование НИОКР

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ НИОКР

3.1 Адаптация метода построения дерева решений к оценке

экономической эффективности НИР и ОКР

3.2. Оценка ожидаемой эффективности инвестиций в реализацию двух проектов НИОКР

3.3. Разработка процедуры экспертной оценки вероятности успеха проекта НИОКР на его отдельных стадиях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ

з

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование системы управления научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами нефтегазовой компании»

ВВЕДЕНИЕ

Рост мирового спроса на углеводородное сырье в совокупности с ухудшением структуры запасов, увеличением доли добычи на месторождениях с нетрадиционными сверхнизкопроницаемыми коллекторами, с нефтями высокой вязкости, выходом в новые регионы с отсутствующей инфраструктурой и суровыми арктическими условиями, возрастающими экологическими требованиями, требованиями к нефтепродуктам и рядом других факторов ставят перед ведущими мировыми компаниями важную задачу по разработке и внедрению передовых технологий разведки, добычи, транспортировки и переработки углеводородов.

Эти направления технологического развития становятся важным инструментом конкурентной борьбы между участниками мирового рынка, необходимым условием для вхождения в зарубежные проекты, а также инструментом позволяющим удерживать на уровне или даже снижать себестоимость подготовки запасов и добычи нефти и газа. Научно-исследовательская деятельность в крупных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаниях в настоящее время является одной из ключевых составляющих эффективного функционирования и достижения стратегических целей. Технологическое развитие топливно-энергетического комплекса России является общегосударственной задачей, решением которой должны заниматься как малые, так и крупные предприятия отрасли.

Инвестиции в новые технологии характеризуются высокой степенью риска, обусловленной технологическими и экономическими особенностями нефтегазовой промышленности, при этом доля расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в выручке крупных российских и международных нефтегазовых компаний за последние 10 лет увеличилась более чем в три раза. В связи с этим правильная оценка перспектив разработки и использования того или иного новшества является первоочередной задачей менеджмента любой компании.

Таким образом, разработка эффективных методов управления инновационной деятельностью нефтегазовой компании, учитывающих указанные особенности, является актуальной проблемой.

Область исследования. Исследование проведено в соответствии с пп. 1.1.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах, 1.1.13. Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов и 2.27 Структура, идентификация и управление рисками инновационной деятельности на разных стадиях жизненного цикла инноваций паспорта специальности 08.00.05.

Объектом исследования диссертационной работы является деятельность нефтегазовых компаний по проведению НИОКР.

Предметом исследования являются принципы и методы управления НИОКР и оценки эффективности, используемые в мировой практике.

Цель работы - формирование системы управления инновационной деятельностью нефтегазовой компании.

Основные задачи исследования:

• анализ методических подходов и процедур, используемых нефтегазовыми компаниями при управлении инновационными проектами, и совершенствование системы управления этими процессами в компании «Роснефть»;

• формирование типовой структуры проектов НИОКР, адаптированной к условиям гибкого управления их реализацией, и разработка их классификации, предназначенной для выбора методов оценки эффективности инвестиций в их реализацию;

• разработка методов и процедур оценки экономической эффективности НИОКР, позволяющих оценивать и управлять проектными рисками;

• апробация предложенных методов и подходов применительно к инновационным проектам, реализуемых в ОАО «НК «Роснефть». Основные результаты и их научная новизна:

В результате проведенного исследования сформирована система управления НИОКР нефтяной компании, предусматривающая комплекс последовательно осуществляемых процессов, образующих интегрированный бизнес-процесс создания портфеля проектов и трех уровней управления: стратегического, портфельного и проектного управления проектом.

В рамках этой системы разработаны ее отдельные элементы: структура и содержание паспортов целевых инновационных проектов; иерархия уровней ответственности должностных лиц компании за принятие решений в процессе инициации и реализации проектов; выделение стадий реализации проекта НИОКР, позволяющее принимать управленческие решения по результатам каждой из них.

Предложена классификация проектов НИОКР, позволяющая в зависимости от преобладающего вида их эффекта, стоимости проекта и стадии, на которой он находится, рекомендовать набор методических инструментов для оценки эффективности инвестиций в его реализацию.

Разработана процедура экспертной оценки вероятности успеха НИОКР на основе выделения трех определяющих факторов: степени сложности решаемой задачи, квалификация «команды» исполнителей и ее материально-технической обеспеченности.

Предложен подход к оценке эффективности инвестиций в реализацию инновационных проектов, предусматривающий построение стандартного дерева решений, с расчетом дополнительных показателей, отражающих проектные риски: показатель «устойчивости» проекта к снижению принятых значений вероятности успеха; показатель предельно-допустимого срока финансирования НИОКР; показатель предельно-допустимой задержки использования их результатов.

Теоретико-методологическая база исследования

Работа базируется на исследованиях ведущих специалистов, занимающихся оценкой эффективности инвестиционных проектов, а также на

положениях теории управления, теории вероятностей, методах финансового, экономического, ситуационного и динамического анализов.

Базой исследования послужили труды А.Ф. Андреева, П.Л. Виленского ,А.А. Герта, В.Ф. Дунаева, Д. Джонстона, В.Д. Зубаревой, В.Н. Лившица И.И. Мазура, С.А. , И.Нонака, Саркисова A.C., Смоляка С.А., У.Шухарт, Э.Деминг, Г.Нив, X. Такеучи, A. Dixit, R. Pindyck, Н. Raifa, L. Trigeorgis и других.

Достоверность результатов исследования вытекает из обоснованности использованных теоретических положений и экономических расчетов, а также подтверждается совпадением полученных результатов с экспертными оценками специалистов, занимающихся вопросами оценки эффективности проектов НИОКР в нефтегазовом комплексе.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Белкина, Елена Юрьевна

• Выводы о функционировании инновационной деятельности компании;

• Мероприятия направленные на улучшение результатов инновационной деятельности компании;

• Необходимые ресурсы, сроки выполнения, список ответственных лиц.

Портфельное управление базируется на данных анализа, при этом формируется набор ключевых научных проблематик, с указанием целевого значения (потенциала роста) показателя КПЭ. Проблематики ранжируются по значимости.

По выбранным проблематикам проводится анализ текущего состояния развития технологий в мире и производится выбор технологии и оптимального способа освоения технологии.

На основе анализа проблематик формируются заявки на проекты НИОКР, которые рассматриваются на Научно-техническом совете (НТС) Компании. Одобренные заявки на НИОКР включаются в перечень НИОКР. На основе перечня НИОКР формируется план НИОКР на ближайший год для включения в Бизнес-план Компании. При ограниченных ресурсах производится ранжирование перечня НИОКР по приоритетам.

Для определении важности и первоочередности выполнения проектов НИОКР проводится ранжирование перечня тем проектов НИОКР внутри направлений инновационного развития по установленным формализованным критериям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработка и внедрение современных технологий в настоящее время является одной из ключевых составляющих эффективного функционирования и достижения стратегических целей в крупных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаниях. Ухудшение структуры запасов и рост требований к качеству перерабатываемого сырья влекут за собой значительный рост расходов на НИОКР. Управление процессом НИОКР, разработка инструментов оценки эффективности инвестиций в их реализацию, оптимизация портфелей проектов становятся одной из приоритетных задач нефтегазовых компаний.

Одним из главных инструментов управления НИОКР является паспортизация их проектов. Паспорт проекта должен содержать исчерпывающую информацию о сути решаемой научной проблемы и ведущихся исследований в этой области в стране и за рубежом, поэтапные ключевые технико-технологические показатели, всестороннюю характеристику команды исполнителей проекта и их материально-техническую и методическую оснащенность, предполагаемые условия коммерциализации результатов и ожидаемую экономическую эффективность. Все это даст возможность осуществлять постоянный мониторинг реализации проекта, вносить в его паспорт необходимые коррективы, включая возможные решения о приостановке или прекращении его финансирования.

Предложенная классификация проектов НИОКР дает возможность регламентировать степень детальности экономических расчетов (наборы методических инструментов) в зависимости от группы, к которой относится НИОКР, стадии, на которой он находится и стоимости дальнейших работ.

Предложенный метод экспертной оценки вероятности успеха отдельных стадий проекта НИОКР позволяет учесть степень сложности научных разработок, состав исполнителей, их квалификацию и материальнотехническое оснащение и тем самым повысить надежность принятия решений о финансировании работ.

Предложенные методы оценки эффективности инвестиций в реализацию НИОКР, часть из которых предусматривает возможность прекращения финансирования НИОКР в случае неудачи его отдельных этапов, должны стать эффективным инструментом управления этой деятельностью. Они позволяют своевременно вносить коррективы в ранее принятые решения в связи с изменением экономической конъюнктуры и научно-техническим прогрессом в нефтегазовой отрасли.

Свод принципов и подходов, разработанных и рассмотренных в работе, формируют систему управления инновационными проектами. При этом объектом управления является проект НИОКР и субъектом управления является, разработанная система управления.

Разработанная система управления НИОКР нефтяной компании может быть использована для создания внутрикорпоративных стандартов, способствующих повышению экономической эффективности этого вида деятельности.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

Условное Расшифровка обозначение

НК - нефтяная компания

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские

R&D) работы

НИР - научно-исследовательские работы

ОКР - опытно-конструкторские работы

ОПР - опытно-промышленные работы

НМА - нематериальные активы

ВНД (IRR) - внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return)

ЧДД (NPV) - чистый дисконтированный доход (Net Present Value)

ДП - денежный поток

KB - капитальные вложения

ЭЗ - эксплуатационные затраты

Ед. изм. - единица измерения

Д.ед. - доля единиц

Млн. руб. - Миллион рублей

РФ - Российская Федерация

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Проект НИОКР - проект, содержанием которого является проведение прикладных научных исследований и/или разработок, их практическое использование в производстве и реализации.

2. Инвестиции - выраженные в денежной форме затраты предприятий, результаты которых проявляются в течение длительного периода времени или через длительный период.

3. Инвестиционная деятельность - вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты (услуги), внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности.

4. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

5. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (англ. Research & Development) - комплекс мероприятий, включающий в себя научные исследования, производство опытных и мелкосерийных образцов продукции (работ, услуг), предшествующий запуску нового продукта или системы в промышленное производство.

6. Нематериальный актив - объект, одновременно отвечающий условиям: а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации; б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация имеет надлежаще оформленные документы - патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам (контроль); в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов; г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена; ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

К нематериальным активам относятся, например, программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания, а также деловая репутация.

7. Гудвилл (англ. goodwill) - экономический термин, используемый в бухгалтерском учёте, торговых операциях для отражения рыночной стоимости компании без учёта стоимости активов и пассивов (относится к нематериальным активам).

8. Прорывная технология - результат деятельности НИОКР, реализованный в уникальном процессе в сфере производства, бизнеса или

126 управления, позволяющий создать новый продукт (услугу) или существенно изменить качество, себестоимость и конкурентоспособность существующего продукта (услуги).

9. Форсайт (англ. «foresight» — предвидение) — система методов экспертной оценки стратегических перспектив инновационного развития, выявления технологических прорывов, способных оказать максимальное воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективе.

10. Дорожная карта - обобщающий документ, разработанный на основе методологии форсайта, который отражает многоуровневую систему стратегического развития предметной области в рамках единой временной шкалы и содержит показатели экономической эффективности перспективных технологий и продуктов, обладающих высоким потенциалом спроса и привлекательными потребительскими свойствами.

1 1. SWOT-анализ - метод стратегического планирования, заключающийся в разделении ключевых факторов и явлений на четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы).

12. Технологическая платформа - коммуникационный инструмент, направленный на активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), совершенствование нормативно-правовой базы в области научно-технологического, инновационного развития (в соответствии с Порядком формирования перечня технологических платформ, утвержденным решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 04 августа 2010 г., протокол №4).

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Белкина, Елена Юрьевна, 2012 год

ЛИТЕРАТУРА

1. Хасанов М.М., Белкина Е.Ю., Загуренко А.Г., Мусабиров Т.Р., Гук В.Ю. Оценка инновационных проектов с использованием теории опционов. Нефтяное хозяйство, 2010, №8

2. Исмагилов А.Ф., Белкина Е.Ю., Хасанов И.Ш., Борцвадзе Л.Н.. Методика оценки эффективности инновационных проектов в ОАО «НК «Роснефть». Нефтяное хозяйство, 2008, №12

3. Хасанов М.М., Исмагилов А.Ф., Белкина Е.Ю., Харитонова Е.Ю. Повышение эффективности планирования и управления научной и инновационной деятельностью в Роснефть. Нефтяное хозяйство, 2008 №11

4. Белкина Е.Ю., Павлов В.А., Исмагилов А.Ф. и др. Интеллектуальная система управления развитием добывающего предприятия на основе интегрированных проектов. Нефтяное хозяйство, 2010, №8

5. Афанасьев И.С., Исмагилов А.Ф., Белкина Е.Ю., Хасанов И.Ш. Методика расчета трудозатрат по ПТД, ПЗ и ТЭО КИН. Нефтегазовое дело, 2011 г.

6. Белкина Е.Ю., Дунаев В.Ф., Кириллов A.M. Особенности системы управления научно-исследовательским опытно-конструкторскими работами (НИОКР) в нефтегазовой компании. Труды РГУ нефти и газа, Недра, 2011, № 4 (специальный выпуск)

7. Белкина Е.Ю., Дунаев В.Ф. Метод экспертной оценки проектных рисков при управлении научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) нефтегазовой компании. Нефть, газ и бизнес, 2012, №1

8. Внутрикорпоративные правила оценки эффективности НИОКР СТО ГАЗПРОМ РД 1.12-096-2004 (2004 г.);

9. Методика оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в форме капитальных вложений ОАО «ГАЗПРОМ» (2009 г.);

10. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (2000 г.);

11. Методические рекомендации по оценке эффективности НИОКР в организациях группы ОАО «ЛУКОЙЛ» (2005 г.);

12. Приложение к приказу МПР России от 21.03.2007 г. № 61 «Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений» (2007 г.);

13. Приказ от 8 июля 2010 г. №254 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений углеводородного сырья», утвержденный Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации (2010 г.);

14. Инструкция по формированию инвестиционных проектов ГТМ в области нефтедобычи ОАО «ТНК-ВР» (2004 г.);

15. Методика оценки и мониторинга инвестиций в производственную инфраструктуру в области нефтедобычи ОАО «ТНК-ВР» (2003-2004 гг.);

16. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (Вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А .Г. - М.: Экономика, 2000. - 421 с.

17. Регламент составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений РД 153-39-007-96 (1996

г.);

18. Алексеева В.А. Экономические методы управления производственно-ресурсным потенциалом нефтегазодобывающего предприятия.- М.: Нефть и газ, 2004.- 70 е., ил.

19. Апостолов Р.Ю. Особенности анализа и моделирования доходности инвестиций в крупных проектах нефтегазовой отрасли. Экономика и финансы, №2, 2001.

20. Арбатов A.A. Динамика цен на нефть//Нефть, газ и бизнес.- 2000.- №3.-С. 9-11.

21. Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева О.Д. Сущность понятия инновация и его классификация // Инновации. - 1998. - №2.-3. - С. 4.

22. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проекгов-М.: ЮНИТИ, 1997.

23. Бригхем Ю., Гапенски J1. Финансовый менеджмент- СПб.: Экономическая школа, 1997-Т. 1,2.

24. Брилон A.B. Совершенствование методов оценки рисков нефтегазовых проектов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - М, 1999.

25. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений-М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 е., ил.

26. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами- М.: Финансы и статистика, 1996 - 800 е., ил.

27. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика.- М.: Дело, 2001.- 832 е., ил. 2002.- 888 е., ил.

28. Вилкас Э.Й. Оптимальность в играх и решениях.- М.: Наука, 1990 - 256 е., ил.

29. Выгон Г.В. Методы оценки нефтяных компаний в условиях неопределенности // www.optim.ru. - 2001.

30. Генри Р.Нив. Пространство доктора Деминга: принципы построения устойчивого бизнеса. Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 370 с.

31. Генри Р.Нив. Организация как система: Принципы построения устойчивого бизнеса Эдвардса Деминга. Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 370 с.

32. Горшков, В. В. Инновационные риски / В.В. Горшков, Е.А. Кретова. -СПб., 1996. - 63 с.

33. Гусев A.A. Совершенствование критериев оценки эффективности инвестиционных проектов в отраслях минерально-сырьевого комплекса: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. - М, 2000.

34. Дунаев В.Ф., Максимов A.K. Методы оценки экономической эффективности доразработки нефтяных и газонефтяных месторождений // Нефть, газ и бизнес. - 2000. - №2. - С. 59-63.

35. Джонстон Д. Анализ экономики геологоразведки, рисков и соглашений в международной нефтегазовой отрасли. М., 2005.

36. Ермилов О. М. и др. Стратегия развития нефтегазовых компаний. П/р Вяхирева Р. И. - М.: НАУКА, 1998.

37. Зубарева В.Д., Андреева O.A. Экономический анализ инвестиционных проектов в нефтяной и газовой промышленности // Нефть, газ и бизнес. - 2002. - №5. - С. 60-63.

38. Зубарева В. Д., Резванцева Т.П., Саркисов A.C. Формирование производственной программы добывающих предприятий, эксплуатирующих газоконденсатные месторождения с многокомпонентным составом продукции.-М.: Нефть и газ, 2004.- 74 е., ил.

39. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, J1.M. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; Под. ред. проф. С.Д. Ильенковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - С. 9.

40. Кини Р.Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения - М.: Радио и связь, 1981 - 560 е., ил.

41. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник.- М.: Наука, 1975.- 720 с.

42. Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. - М.: Экономика, 1993. -С. 47.

43. Мазур И.И. и др. Управление проектами. ОМЕГА-Л, М. - 2010.

44. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений-М.: Статистика, 1971.-503 е., ил.

45. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Офиц. изд. (2. ред.)/ В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шахназаров и др.- М.: Экономика, 2000.- 421 с.

46. Миловидов К.Н., Кокорев В.И. Инновационные технологии в разведке и добыче нефти. Изд. РГУ нефти и газа, 2008.

47. Нонака И., Такеучи X. «Компания - создатель знания». М. ЗАО «ОЛИМП -БИЗНЕС»,2003.

48. Орловский М.Ю., Волкова Н.Г., Вехов П.Г1. Экономико-математическая модель перспективного планирования разработки группы газовых месторождений// Изв. АН УзССР, сер. техн. Наук.- 1978.- № 2.- С. 73-77.

49. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. Барютин и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд. перераб. и доп. - М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2004. - С. 28.

50. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб. пособие /Под. ред. П.Н. Зовлина и др. М.: Экономика, 2007. 475 с.

51. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности/ Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д., Иваник В.В., Иванов A.B., Кудинов Ю.С., Пономарев В.А., Саркисов A.C., Хрычев А.Н.- М.: НУМЦ Минприроды РФ, 1997.-341 е., ил.

52. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики). - М.: Политиздат, 1989. - С. 270-275.

53. Пугачев B.C. Теория вероятностей и математическая статистика- М: Наука, 1979.

54. Райфа Г. Анализ решений (введение в проблему выбора в условиях неопределенности).-М.: Наука, 1977.-408 е., ил.

55. Саркисов A.C. Финансовая математика и методы принятия решений в нефтегазовой промышленности - М.: Нефть и газ, 2002.

56. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (теория ожидаемого эффекта).- М.: Наука, 2002.- 182 е., ил.

57. Степаненко Д.М. Классификация инноваций и ее стандартизация // Инновации, 2004. - №7. - С. 77-79.

58. Стратегия развития нефтегазовых компаний / О.М.Ермилов, К.Н.Миловидов, Л.С.Чугунов, В.В.Ремизов; Под ред. Р.И.Вяхирева.- М.: Наука, 1998.- 622 е., ил.

59. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2005. - С. 14-15.

60. Халл Дж. К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты = Options, Futures and Other Derivatives.— 6-е изд.— M.: «Вильяме», 2007. — С. 1056

61. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Дж.В. Инвестиции.- М.: ИНФРА-М, 1998.- 1028 с.

62. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века- М.Экономика, 2004- 444.

63. Adams Т., Lund J., Albers J.A. Portfolio Management for Strategic Growth// Oilfield Review.- 2001,- Winter.- P. 10-19

64. Fichter D.P. Application of Genetic Algorithms in Portfolio Optimization for the Oil and Gas Industry, SPE 62970// SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in Dallas, Texas, 1-4 October 2000

65. Laughton D.G., Sagi J.S., Samis M.R. Modern Asset Pricing and Project Evaluation In the Energy Industry// Western Centre for Economic Research.- 2000.-№ 56 (September).- 76 p.

66. McVean J.R. The Significance of Risk Definition on Portfolio Selection, SPE 62966// SPE Annual Technical Conference and Exhibition held in Dallas, Texas, 1-4 October 2000.

67. Modelski G., Perry G. Democratization in Long Perspective // Technological Forecasting and Social Change. 1991. Vol. 39. № 1. P. 23-34.

68. Moore W.T. Real Options and Option-embedded Securities. New York: John Wiley & Sons, 2001.

69. Rogers E. Diffusion oflnnovations. 3 ed. N.Y.: Free Press, 1983.