Финансово-промышленные группы в системе рычагов стабилизации экономики России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Цветков, Валерий Анатольевич

• Цветков, Валерий Анатольевич
• кандидат экономических наук
• 1997

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Цветков, Валерий Анатольевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛЙВА i.

Финансово-промышленные группы, их место и роль в современном общественном производстве.

1.1 История создания и предпосылки возникновения высоко интегрированных финансово-промышленных объединений. И

1.2 Динамика создания и особенности формирования российских финансово-промышленных групп.

1.3 Многовариантность процесса создания и организационного строения российских финансово-промышленных групп в контексте решаемых задач переходной зкономики страны.

ГЛАВА 2.

Результаты деятельности российских Финансово-промышленных групп на современном этапе переходной экономики страны. 5?

2.1 Результаты деятельности финансово-промышленных групп в свете основных итогов реформирования экономики страны. 5?

2.2 Анализ экономического развития и факторов роста различных типов финансово-промышленных

I - - з групп.

2.3 Российские финансово - промышленные группы: ® полученный опыт и прогностические тенденции дальнейшего развития.

ГЛАВА 3.

Основные направления повышения устойчивости и эффективности деятельности финансово-промышленных групп.

3.1 Процесс создания российских финансово-промышленных групп труден и противоречив.

3.2 Внутренняя самоорганизация как фактор повышения эффективности и устойчивости деятельности финансово-промышленных групп.

3.3 Меры государственного регулирования и поддер-® яания деятельности финансово - промышленных групп.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Финансово-промышленные группы в системе рычагов стабилизации экономики России»

Актуальность темы. Анализ результатов деятельности товаропроизводителей за истекшие шесть лет шоковых реформ показывает, что их организация и управление не отвечает условиям цивилизованного рынка. Первичное превращение промышленных предприятий в акционерные общества далеко не исчерпывает круга насущих организационно-хозяйственных проблем. Крупные и средние заводы, как и малые товаропроизводители, без должной их интеграции, соединения производства с наукой, а также с финансово-банковскими структурами не могут последовательно улучшать важнейшие производственные показатели. Для поступательного развития отечественной экономики весьма важно найти эволюционные пути и механизмы, которые, с одной стороны, могли бы поставить на службу этому развитию имеющуюся производственную базу, с другой, позволили нейтрализовать влияние сложившихся негативных стереотипов хозяйственного поведения.

Как показали первые практические шаги, в качестве наиболее реального способа достижения поставленных задач можно выделить формирование финансово-промышленных групп (ФПГ), уже сейчас занимающих важное место в нашей экономике по всем основным отраслям народного хозяйства. Однако, формирование российских ФПГ осложняется рядом обстоятельств организационного, правового, конъюнктурного и концептуального характера.

Одной из причин подобного положения дел, несомненно, являются дефицит практического опыта, нескоординированность усилий различных ведомств, призванных обеспечивать соответствие государственных и частных интересов. Очевидна и неотработанность процедур выявления проблем и упущенных возможностей в практической реализации задач по созданию и функционированию российских ФПГ.

Кроме того, на этом фоне продолжаются дискуссии о роли и месте ФПГ в антикризисно-реформационном развитии российской экономики. Не прекращаются попытки представить объективный процесс формирования ФПГ как очередную компанию за которой скрывается лишь стремление отечественных монополий упрочить свое положение, блокировать рыночные перемены и "вытащить" у обнищавшего государства новые льготы; не замолкают те, кто советует сохранить нынешную крайне усложненную процедуру регистрации ФПГ и действующие жесткие ограничения на их параметры.

Так что же сегодня представляют собой ФПГ: локомотивы грядущего "российского экономического чуда или искусственные образования, созданные в расчете на бюджетную поддержку, новая "крыша" для потенциальных банкротов? Иакова их роль в нынешней экономической ситуации?

Поэтому уже сегодня, на основе анализа реальных проблем становления и функционирования российских ФПГ, важно определить, что конкретно Формирование ФПГ может дать российской экономике в ее нынешнем состоянии, ft это в свою очередь поможет уточнить и обогатить саму концепцию, а главное, - сформулировать практически значимые предложения и рекомендации по совершенствованию российской промышленной политики.

Данная диссертационная работа представляет собой развитие уже существующих подходов и исследований в направлении повышения устойчивости и эффективности крупных, высоко интегрированных финансово-промыиленных объединений.

Степень разработанности темы. Вопросы Формирования и развития российских ФПГ, наиболее характерные пути и закономерности их возникновения, нашли широкое отражение в целой серии публикаций и монографий. Особый интерес в этом плане представляет дискуссия развернувшаяся на страницах таких журналов как "Экономист", "Вопросы экономики" и "Российского зкономического журнала" за 1993-199? гг. Пожалуй, наиболее серьезные теоретические исследования посвященные проблеме формирования финансо-во-промывленных групп в России представлены в работах Д.С.Львова, Ю.Б.Винслава, С.Ю.Глазьева,Г.Б.Клейнера, В.Е.Дементьева, Ю.А.Петрова. Данные публикации образуют некий цикл, где по сути выстроена определенная целостная и конструктивная концепция роли ФПГ в российском антикризисно-реформаторском процессе, затрагивая прежде всего проблемы стабилизации экономики России, а также концепция стимулирования становления отечественных ФПГ с четким акцентированием аспекта надежного правоо-беспечения их формирования. В практическом плане существенный вклад внесли методические рекомендации и предложения по совершенствованию процессов создания и функционирования ФПГ в работах Д.С.Львова, Ю.Б.Винелава, В.Е.Дементьева, во многом определяющие состояние методического обеспечения в данном вопросе. В работах указанных авторов содержатся достаточно подробные рекомендации по разработке проектов ФПГ, инвестиционных программ, бизнес-планов.

Тем не менее, попыток целостного анализа деятельности ФПГ в современных условиях в отечественной литературе не предпринималось. Явно недостаточно исследованы методические вопросы создания и Функционирования ФПГ в сложных рыночных условиях. Анализ функционирующих в настоящее время ФПГ позволяет заключить, что их организация не была достаточно обеспечена в методическом плане, и потенциальные возможности устойчивого и эффективного развития, заложенные в этой организационной форме, используются далеко не полностью. Поэтому уже сейчас на передний план выходят вопросы устойчивости этой конструкции, во многом определяющие возможности устойчивого развития экономики в целом. Кроме того, замедленными темпами идет создание транснациональных (межгосударственных) ФПГ, способных во многом оживить промышленное сотрудничество России с другими странами СНГ.

Цель и задачи диссертационного исследования. Выбор темы работы определил ее цель - изучение процесса формирования и развития крупных корпоративных систем - финансово-промышленных групп, обобщение результатов их деятельности, как одного из экономических регуляторов управления народным хозяйством России за период 1993-1996 гг. Реализация цели позволит дать теоретическое осмысление современной ситуации и практической разработки перспектив развития России на федеральном и региональном уровнях, а также интеграции Российской Федерации в международное экономическое сообщество.

Соответственно выбранной цели были определены и задачи настоящего исследования.

1. Изучение тенденций возникновения, развития и функционирования ФПГ в переходной экономике России.

2. Методологическое и теоретическое оформление идеи ФПГ. Разработка механизмов, обеспечивающих повышение эффективности их деятельности.

3. Обобщение и адаптация международного экономического опыта по проблеме создания и развития крупных корпоративных систем, возникающих в результате интегрирования финансового и промышленного капитала к российским условиям.

4. Исследование особенностей влияния ФПГ на экономическую устойчивость России.

5. Рассмотрение возможных путей дальнейшего развития и самосовершенствования российских ФПГ.

6. Выработка предложений направленных к устранению препятствий на пути интеграции банковского и промышленного капитала на основе выработки единой корпоративной стратегии и разработка на ее базе комплекта нормативных актов во исполнение Федерального закона " 0 финансово-промышленных группах".

Объектом диссертационного исследования являются официально зарегистрированные в соответствии с российским законодательством финансово-промышленные группы. Действия законодательства не распространяются на незарегистрированные группы и поэтому в данной работе они не рассматриваются.

Предметом данного исследования является деятельность ФПГ, стратегия и приоритеты в области дальнейшего развития, а также вопросы повышения устойчивости и эффективности их деятельности.

Теоретической и методологической основой представленной работы являются исследования российских и зарубежных авторов, таких как Д.С.Львов, Ю.Б.Винслав, С.Ю.Глазьев, Г.Б.Клейнер, В.Е.Дементьев, Вильямсон О.Е.,Долан Э.Дж., Котц Д., Коуз Р., и др., а также официальные материалы Правительства России (законы, постановления, целевые программы и проч.), материалы Госкомстата РФ.

При работе над темой, использовались материалы Ассоциации финансово-промышленных групп России, а также информация, опубликованная в средствах массовой информации различными международными агенствами, министерствами, ведомствами, Правительством России. Некоторые разделы работы основаны на технико-экономической информации, представленной в составе организационных проектов ФПГ, получивших официальный статус и внесенных в Реестр финансово-промышленных групп РФ.

Научная новизна исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке организационно-методических положений и рекомендаций по повышению эффективности и устойчивости деятельности ФПГ в переходный период. К важнейшим результатам исследования, отличающихся новизной, можно отнести следующие:

1. На основе разработанной классификации обобщен и проанализирован опыт развития российских ФПГ с учетом особенностей их влияния на экономическую устойчивость России в период трансформации общественно-экономического строя.

2. Обоснован тезис о возможности и целесообразности использования ФПГ как наиболее приемлемых экономических института переходного периода и построения рыночных отношений.

3. С учетом анализа внутренних и внешних факторов составлен прогноз основных направлений развития и совершенствования ФПГ.

4. Предложены мероприятия по совершенствованию нормативно-правового и организационного обеспечения процесса создания ФПГ.

5. Обоснована необходимость государственного регулирования процесса формирования и построения высоко интегрированных ФПГ.

Практическая значимость и апробация работы. Основные положения диссертационной работы использованы в материалах Института Экономического развития Всемирного Банка в виде составной части обзора об особенностях и роли ФПГ в России, а также Ассоциацией ФПГ при разработке мероприятий по совершенствованию системы управления ФПГ.

Результаты диссертационного исследования докладывались на семинарах лаборатории Ценообразования ИПР РАН и вошли составной частью научных отчетов ИПР РАН.

Публикации. Основные результаты исследований отражены в 4 печатных работах общим объемом 4 п.л.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения (выводов и предложений), списка использованной литературы и приложений. Библиографический указатель включает 172 наименования.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Цветков, Валерий Анатольевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненное исследование позволило сделать следующие выводы:

1. На сегодняшний день ФПГ представляют одно из немногих позитивных следствий реформ в России, являются одним из реальных способов повышения эффективности предпринимательства, преодоления депрессивной фазы конъюнктуры в рыночной экономике. Они доказали на практике, что являются действенной формой финансово-промышленной интеграции, создающие базу для будущей стабилизации и развития промышленности.

2. Под определением ФПГ скрывается довольно емкая форма производственно-экономических отношений крупных промышлен-но-технологических комплексов с кредитно-финансовыми институтами. Условно, ФПГ представляет как "мягкую" (союз, альянс), так и "жесткую" (холдинг) Форму взаимодействия взаимосвязанных партнеров, в основу которой положено отношение собственности между Финансовыми организациями и другими участниками ФПГ.

3. Анализ результатов деятельности, рассмотренных в работе ФПГ, относящихся к наиболее распространенным видам объединений, позволяют сделать вывод о положительном влиянии интеграции банковского и промышленного капиталов на мезоуровне, а следовательно и на ход экономической реформы в промышленности, на ее структурную перестройку. Так, по совокупности предприятий исследуемых в работе ФПГ за период 1994-1996 гг. обеспечен рост объемов производства промышленной продукции на 62. Возросли объемы реализованной продукции (на 4'/.) и поставок на экспорт (на 102). В группах складывается относительное благоприятная инвестиционная ситуация. Объем инвестиций, привлечен

- 164 ных для реализации промышленных проектов, вырос на 100%.

4. Несмотря на то, что ядро большинства как индустриальных, так и региональных ФПГ составляют крупные производственно-технологические комплексы со сложившейся четкой вертикальной интеграцией производства, собственных средств для пополнения капитала предприятия сегодня они, как правило, не имеют. Необходимые средства могут предоставить финансово-кредитные институты, в первую очередь - банки, способные аккумулировать крупные суммы денежных средств и направлять их на финансирование инвестиционных проектов. Поэтому немыслимо без целенаправленного стимулирования интереса "финансового сердца" ФПГ -коммерческих банков добиться производственного роста и конкурентоспособности российских ФПГ.

5. В ходе реформ повысилась регионализация экономики, федеральная собственность все больше передается в распоряжении субъектов федераций. Следовательно, с достаточной долей уверенности можно предположить, что тенденция к формированию "карманных" финансово-промышленных групп регионального характера будет активно поддерживаться местными органами исполнительной власти. С одной стороны, это таит в себе опасность превращения региональных ФПГ в "заложников" местных администраций, в инструмент решения региональных экономических и социальных задач в ущерб самой ФПГ. С другой стороны, возможна вероятность попадания под усиливающуюся власть местных администраций отдельных членов ФПГ, что может подорвать корпоративное строительство и ослабить и без того не тесные пока внутренние связи ФПГ. Поэтому участники ФПГ должны пользоваться известной экстерриториальностью в субъектах Российской Федерации, находясь под юрисдикцией центральной компании, патронажем государства.

- 165

6. ФПГ в целом продемонстрировали рост производственных и экономических показателей, внесли свой стабилизационный вклад в развитие промышленного комплекса. Однако этот вклад пока явно недостаточен, и масштабы деятельности ФПГ должны быть расширены. Для устранения препятствия на пути становления и развития ФПГ потребуется усилить внимание к совершенствованию законодательных основ формирования ФПГ, в том числе в направлении учета специфики этих организационно-хозяйственных структур, особенно в области составления и ведения единой финансово-экономической отчетности, отработке целевых механизмов прямого государственного стимулирования деятельности ФПГ по расширению приоритетных промышленных и социальных задач, совершенствованию организационно-экономического механизма функционирования группы.

- 166

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Цветков, Валерий Анатольевич, 1997 год

1. Азроянц З.А., Ерзнкян Б.А. Холдинги. Книга 1. Холдинговые компании: особенности, опыт, проблемы, перспективы. М.: НИИУ, 1992.

2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации.- М.: Наука,1985.

3. АнсоФФ И. Стратегическое управление.- М.: Мир, 1989.

4. Баркан Д.И. Управление фирмой в условиях рынка: Маркетинг клвч к успеху.- Л.: Наука, 1991.

5. Батизи 3. Коммерческие банки уполномоченные правительственные агенты.// Российский экономический журнал. 1994. Н:3.

6. Батизи 3. Уполномоченные банки и финансово-промышленная интеграция.// Росскийский экономический журнал. 1994. N:10.

7. Батчиков С.,Петров Ю. Формирование ФПГ и государство.// Российский экономический журнал. 1995. N:2.

8. Батчиков С.,Петров Ю. Приватизируемую промышленность спасут банки и ФПГ.// Российский экономический журнал.1995. Н:7.

9. Э.Богачев В.Н. Прибыль?!. О рыночной экономике и эффективности капитала. М.: Наука, 1992.

10. Ю.Бороздин Ю.В., Басс М.И., Цветков В.А., Демина Л.В. Проблемы управления экономикой в переходный период: цены, инвестиции, структурные пропорции, финансово-промышленные группы. М.: Деп. в ИНИОН РАН N:52488 от 10.04.1997 г.

11. И.Боткин 0.,Козлов М. ФПГ "Уральские заводы": первый год работы.// Вопросы экономики. 1995. Н:5.

12. Брагинский С. Кредитно-денежная политика в Японии. -М.: Наука, 1989.- 167

13. Брагинский С.Б., Певзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. М. .'Знание, 1991.

14. Браунинг П. Современные экономические теории буржуазные концепции. - М.: Новый мир, 1987.

15. Бофингер П., Флассбек Г., Хоффманн Л. Экономика ортодоксальной монетарной стабилизации: пример России, Украины и Казахстана// Вопросы экономики. 1995. N:12.

16. Винслав Ю. Российские ФПГ: пройденный путь и императивы роста // Российский экономический журнал. 1996. N:5-6.

17. Винслав Ю. Об основных тенденциях организационного развития приватизированных предприятий // Российский экономический журнал. 1996. N:i0.

18. Винслав Ю. Государственное регулирование и проектирование корпоративных структур // Российский экономический журнал. 1997. N: 1.

19. Винслав Ю., Савченко В. Российское предпринимательство: корпоративная ипостась// Российский экономический журнал. 1997. N:2.

20. Власов В.В. Япония. Производственная инфраструктура. -М.: Наука, 1991.

21. Вороновицкий М.М. Преркрестное владение собственностью как механизм вертикальной интеграции на рынках товаров и капитала// Экономика и мат.методы. 1997. Т. 33. Вып.З.

22. Вьюгин О.В. О совместном заявлении Правительства РФ и- 168

23. Центрального банка России о среднесрочной стратегии и экономической политике в 1996 году. М.: Реформ-клуб Взаимодействие. 1996. N:3.

24. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М.: ВлаДар, 1993.

25. Глазьев С. Как оживить отечественное товаропроизводство. // Российский экономический журнал. 1994. К:10.

26. Глазьев С.Ю. Как добиться экономического роста? (макродинамика переходной экономики:упущенные возможности и потенциал улучшения)// Российский экономический журнал. 1996. N:5-6.

27. Глисин Ф., Остапкович Г., Перепечин И. Деловая активность ФПГ РФ// Вопросы статистики. 1996. N:2.

28. Глисин Ф., Остапкович Г. О тенденциях деятельности ФПГ в 1996 году// Вопросы статистики. 1997. N:4.

29. Грачева Е.Ю., Куфакова Н.А., Пепеляев С.Г. Финансовое право России. М.: Наука, 1995.

30. Голубева С. Транснационализация российских ФПГ // Российский экономический журнал. 1996. N:7.

31. Государственное регулирование экономики: направления и механизмы. М.: ЦЭМИ РАН, 1995.

32. Грейсон Дж. Американский менеджмент на пороге XXI века. М.: Знание, 1991.

33. Гренбэк Г.В., Соломенникова Е.А. ФПГ: Российская интерпретация// ЗКО. 1994. N:8.

34. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. -М.: Наука, 1978.

35. Дементьев В.Е. Инвестиционные и инновационные достоинства ФПГ// Экономика и мат.методы. 1996. Т. 32. Вып.2.

36. Дементьев В. Активизация структурно-инвестиционной по- 169 литики и ФПГ.// Экономист. 1996. - Н;9.

37. Долан Э.Дж., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. М-Л.: Феникс. 1991.

38. ЗЭ.Долан Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. Спб.: Наука, 1992.

39. Дубенецкий Я. Промышленная и денежно-кредитная политика и экономическая реальность.// Вопросы экономики. 1993. N:9.

40. Евсеенко А., Некрасовский К., О японских "сгаданах".// Российский экономический журнал. 1995. N:12.

41. Еременко В. Об антимонопольном законадательстве РФ.// Российский экономический журнал. 1992. N:9.43.1их Е.М., Панкрухин А.П., Соловьев В.А. Как завоевать рынок? Спб.: Время, 1991.

42. Жуков С.В. Роль государства в сотворении "южнокорейского чуда".// Российский экономический журнал. 1993. Н:5.

43. Иванов И.Д. Современные монополии и конкуренция. (Формы и методы монополистической практики). М.: Просвещение, 1980.

44. Илларионов А. Коммерсант N:1 за 1996 г.4?.Как продолжить реформы в России? Экономические, экономико-правовые и социальные аспекты. Под ред. Исправникова В.О., Куликова В.В., М.: Редакция P3S, 1996.

45. Калин А.,Куликов В. Как ускорить развитие российских ФПГ? //Российский экономический журнал. 1995. N:8.

46. Капитоненко В. Преимущества вертикальной интеграции в формировании новых организационно-производственных систем: (Модельный анализ )//Российсий экономический журнал. 1994. N: 10.

47. Каттан ДМ. Проблема доминирующей фирмы в антимонополь- 170 ном законодательстве CIA. М.: Наука, 1992.

48. Кашанина Т.В. Хозяйственные товарищества и общества: правовое регулирование внутрифирменной деятельности. Учебник. М.: ИНФО-М, 1995.

49. Кейнс Д8.М. Общая теория занятости, процента и денег, М.: Наука, 1978.

50. Келлер Т. Концепция холдинга. М.: Издательство ГЦИПК, 1996.

51. Кикабидзе Э. Государственные структуры управления экономикой Японоии: Министерство внешней торговли и промышленности.// Реформа. 1994 - апрель.

52. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. М.: Прогресс, 1982.

53. Клейнер Г.Б., Нагрудная Н.Б. Структурно-интеграционные процессы в экономике: принципы формирования и возможности ФПГ// Экономика и мат. методы. 1995. Том 31. Вып. 2.5?.Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий. -М.: Международная книга, 1987.

54. Конституция Российской Федерации. М.: Известия,1996.

55. Котц Д. Банковский контроль над крупными корпорациями в CIA, 1978 (перевод с англ. 1982). - М: Прогресс, 1986.

56. Коуз Р. Фирма, рынок и право.// CIA. 1993. - N:2-5.

57. Куликов В.,Латышев Г.,Николаев А. Российская привати-зация:слова и дела.// Российский экономический журнал. 1993. N :7.

58. Куликов В.,Латышев Г.,Николаев А. Образование ФПГ (необходимость, цели и механизмы).// Российский экономический журнал. 1994. N:l.

59. Куликов А., Родионов С., Скворцов А. Совершенна ли- 171 правовая база развития ФПГ?//Российский экономический журнал. 1997. N:4.

60. Курицын А.Н. Управление в Японии: Организация и методы. М.: Прогресс, 1981.

61. Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь. М.: Дело, 1993.

62. Ленский Е.В, Цветков Б.ft. Финансово-промышленные группы: история создания, международный опыт, российская модель. -И.: АФПИ еженедельника "Экономика и жизнь", 1997.

63. Леонтьева Е. Взаимодействие административного аппарата и хозяйственной системы в Японии.// МЭиМО. 1996. -Nil.

64. Линукова Д. Трансфертное ценообразование: круг проблем// Вестник С.-Петербургского университета. Сер. 5, Экономика. С.-Петербург, 1992. Вып 1.

65. Лукашенко 0.,Побывалов С. Японская экономическая реформа: опыт и уроки.// Вопросы экономики. 1994. - Н:4.

66. Любинин А. Реорганизация акционерных обществ и становление ФПГ. // Российский экономический журнал. 1994. Н:11.

67. Львов Д. Курс социально-экономического возрождения России. //Российский экономический журнал. 1994. N:l-2.

68. Львов Д., Дементьев В. О концепции и практических мерах по реализации промышленной политики.// Вопросы экономики. 1993. Н:9.

69. Львов Д.,Дементьев В. Новая промышленная политика России.// Экономист. 1996. Н:10.

70. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс, т.1-2, -М.: Республика, 1992.

71. Макмиллан Ч. Японская промышленная система. М.: Прогресс, 1988.

72. Мерсер Д. ЙБМ: Управление в самой преуспевающей корпо- 172 рации мира. М.: Знание, 1991.

73. Милюков А.И., Сенчагов В.К. Шведская модель: третий путь развития.// ЭКО. 1992. - N:i.

74. Мильнер Б. Управление промышленностью: проблемы и решения.// Вопросы экономики. 1993. N:9.

75. Мильнер Б. Японский парадокс. М.: Прогресс, 1985.

76. Мильчакова Н.А. К проблеме холдингового контроля над промышленным капиталом// Российский экономический журнал. 1997. N:6.

77. Мингазов X. Становление новых организационно-хозяйственных структур в российской индустрии.// Российский экономический журнал. 1993. Н:9-10.

78. Миронов В.,Яковлев А.,Зимогляд А. Российский монополизм и приватизация.// Экономист. 1995. Н:б.

79. Монден Я. "Тоета": методы эффективного управления. -М.: Прогресс, 1989.

80. МонденЯ., СибакаваР., Такаянаги С. Как работают японские предприятия. М.: Время, 1989.

81. Монич Ю.И. Формирование рыночной экономики в Венгjрии.// Общественные науки и современность. 1993. Н:6.

82. Морита А. Сделано в Японии. М.: Прогресс, 1990.

83. Назаревский В.А. Разработка и освоение новой продукции в CIA. М.: Наука, 1977.

84. Никитин С., Демидова Л., Степанова М. Антимонопольная политика в странах с развитой рыночной экономикой. // Вопросы экономики. 1992. Н:11.

85. Никитин С. и др. Монополия, олигополия и конкуренция.//МЭиМО. 1989. - N:3,5.

86. Никсон Ф. Роль предприятия в обеспечении качества и надежности. М.: Наука, 1990.- 173

87. Обзор экономики России. Основные тенденции развития. М.: Прогресс-Академия, 1994-1996.92.0крут З.М., Фам За Минь9Модель экономического развития Ю.Кореи: путь к процветанию. -М.: Прогресс, 1992.

88. Опыт экономических реформ в развивающихся странах (Ка-рагодин Н.А., Зльянов А.Я. и др.) М.: Наука, 1992.

89. Организационно-хозяйственный аспект становящейся промышленной политики России (разработка Института народохо-зяйственного прогнозирования РАН "Основные положения промышленной политики РФ").// Российский экономический журнал. 1994. N:4.

90. Петренко И. Коммерческие банки и ФПГ.// Российский экономический журнал. 1995. N:10.

91. ПиндайкР., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: Республика, 1992.

92. Питтман Р. Некоторые наиболее значимые положения антимонопольного законадательства стран Центральной и Восточной Европы.//США. 1992. - N:8.

93. Плещинский А.С. Оптимизация инвестиционных проектов предприятия в условиях рыночной экономики// Экономика и мат. методы. 1995. Том 31. Вып.2.

94. Плещинский А.С. Эффективность ФПГ: механизм трансфер-ных цен. М.: ЦЭМИ РАН, 1996.

95. Пономарев А. ФПГ не панацея. // Россия 2010, 1994.1. N:3.

96. Пономарев А. Проблемы и перспективы создания ФПГ// Экономист. 1994. N:12.

97. Попов И. Самофинансирование ФПГ: возможности консолидированного баланса// Росскийский экономический журнал. 1996. N:7.- 174

98. Послевоенное восстановление японской экономики и взращивание частных предприятий.// Деловая жизнь. 1994. Н:2.

99. Ю4.Радыгин А.,Гутник В.,Мальгинов Г. Постприватизационн-ная структура акционерного капитала и корпоративный контроль: "контреволюция управляющих"?// Вопросы экономики. 1995. -М:10.

100. Развитие рыночных отношений в России: итоги и прогнозируемые варианты (разработка Института проблем рынка РАН).// Росскийский экономический журнал. 1994. N:i.

101. Реинтеграция постсоюзного экономического пространства и становление транснациональных ФПГ в России/ Общ.ред. Ю.Б.Винслава и С.С.Голубевой. М.: Российский экономический журнал. 1996.

102. Республика Корея. М.: Международные отношения.1991.

103. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Прогресс, 1986.

104. Рожков М. ФПГ: современное состояние и перспективы// Рынок ценных бумаг. 1996. N:6.

105. ИО.Росин В. Промышленная политика Японии.// Проблемы теории и практики управления. 1993. - N:5.

106. Самсонов К. Проблемы развертывания "большой приватизации".// Российский экономический журнал. 1993. N:10.

107. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. М.: Наука,1964.

108. Сборник законадательных актов РФ 1993-1996 гг. М.: Новый мир. 1997.

109. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Наука, 1962.

110. Н5.Смитиенко Б., Караева Л. Формирование ФПГ в- 175

111. России//Проблемы прогнозирования. 1994. Вып.4.

112. Иб.Смитиенко Б., Караева Л. Проблемы развития транснациональной экономической деятельности предприятий России и формирование ФШУ/Экономика и коммерция. Сер.9, электр.техника.1994. Вып.2.

113. Социально-экономическое положение России.-М.: Госкомстат РФ, 1996. Н:1-12.

114. Социально-экономическое положение России.- М.:Госком-стат РФ, 1997. К:1-6.

115. НЭ.Спессо Р. Итальянская экономика с послевоенных лет до наших дней. М: Мысль, 1984.

116. Стародубровская И. ФПГ: иллюзии и реальность.// Вопросы экономики. 1995. - N:5.

117. Стародубровская И. От монополизма к конкуренции. -М.: Прогресс, 1990.

118. Статистический бюллетень.- М.Госкомстат РФ,1996. N: 1-12.

119. Статистический бюллетень.- М.Госкомстат РФ, 1997. М:1-6.

120. Столерю Л. Равновесие и экономический рост. М.: Наука, 1974.

121. Стори М. Преуспевающие американские компании. Взгляд изнутри.//Рынок. 1991 - N:13,14,16-18,20,22.

122. США: государство и рынок. М.: Наука,1991. 12?.Твисс Б. Управление научно-техническими новведениями.- М.: Деловой мир, 1989.

123. Текущие тенденции в денежно-кредитной сфере. 1995. N:4,8,10-12; 1996. N:1-4.

124. Теперман В.А. Зкономические реформы: латиноамериканский вариант.// ЗКО. 1994. Н:4.- i?6

125. Толкачев С. Несовершенная конкуренция. // Российский экономический журнал. 1993. Н:5.

126. Троффлер 3. Изменяющаяся структура бизнеса.//CIA.1993. N:2.

127. Уотерман Р. Фактор обновления: Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. М.: Наука, 1988.

128. Урманов И. Комплексный технологический процесс объективная основа ФПГ. // Российский экономический журнал.1994. N:4.

129. Фостер П. Обновления производства: Атакующие выигрывают. М.: Прогресс, 198?.

130. ФПГ РФ: справочник. Под редакцией Винера Ю.Б., М.,МАЦ, 1996.

131. ФПГ в России: состояние, перспективы, нормативно-методическое обеспечение. М.: АПФЦ еженедельника "Экономика и жизнь", 1996 г.13?.Фридмен М. Капитализм и свобода.//Экономика и организация промышленного производства. 1991. - N:7.

132. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма.- М.: Республика,1992.

133. Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия.// МЭиМО.- 1989. N:1

134. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х т. М.: Наука, 1992.

135. Харрингтон Дж. Управление качеством в американских корпорациях. М.: Прогресс, 1990.

136. Харрис Л. Денежная теория. М.: Прогресс, 1990.

137. Хойэр В. Как делать бизнес в Европе. М.: Прогресс,1991.

138. Хруцкий В.Е. Южнокорейский парадокс. М.: Прогресс, 1993.

139. Целищев И. Три очерка японского опыта управления экономикой// МЗиМО. 1991. Н:1.

140. Цветков В.А. Кто есть кто по статусу// Экономика и жизнь N:23 июнь 1997 г.

141. Цветков В.А. Финансово-промышленные группы, их место и роль в современном общественном производстве (Международный опыт создания и развития крупных финансово-промышленных объединений). М.: Деп. в ИНЙОН РАН N:52428 от 24.03.199? г.

142. Цыгичко А. Организационные условия экономического роста.// Экономист. 1997. N:4.

143. Черпаков С.В. Монополистические объединения в промышленности CIA. М.: Наука, 1984.

144. Экономика переходного периода. Учебное пособие/ под ред. Радаева В.В., Бузгалина А.В., М.: Издательство МГУ, 1995.

145. Юданов А.Ю. Секреты финансовой устойчивости международных монополий. М.: Прогресс, 1991.

146. Юрьев М. Концепция осуществления промышленной политики в процессе приватизации промышленности путем образования многопрофильных промышленных групп. М.: Издательство ТПП, 1993.

147. Яковец Ю.В. К новой структуре экономики России. М.: ИЭ РАН.

148. ВеггуО. Transfer pricing in the United Kingdoi.- 178

149. Bulletin for international fiscal documentation. Amsterdam, 1992. - Vol. 46, #3.

150. Clairmonte F. Cavangh 3. The World in their Heb -L. ,1981.

151. Freeman C. The Economics of Industrial Innovation. -Harmonds, 1974.

152. Harrigan K.R. Strategie flexibility: A management guiue for changing timts. Masschusetts, 1985.161.6rosman S.3. Hart O.D. The Cost and Benefit of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration// J .Polit. Economy. 1986. V.84. N:4.

153. Gordon D.M. What Makes Epochs? A Comparative Analysis of Techological and Social Explanations of Long Economic Swings//Social Techological Factors in Long Term Fluctuations.-W.Berlin,1989.

154. Katz M.L. Vertical contractual relation. In: Handbook of Industrial Organization. Vol.1. - Amsterdam, 1989.

155. Mandel E. Late Capitalism. L.: Verso,1975.

156. Meckl R. Unternehmenskooperationen in EC. Deutcher Universitatverlag, 1993.

157. Naujoks H., Pausch R. Kooperationverhaften in Hirtschaft.- Gottingen: 1997.

158. Pagan J.C., Wilkie 3.S. Transfer pricing strategy in a global economy. Amsterdam: IBFD publications, 1993.

159. Perry M.K. Vertical integration: determinants and effects. In: Handbook of Industrial Organization. Vol.i. -Amsterdam, 1989.

160. Tirole J. Theory Industrial Organisation. Cambridg. Mass, 1988.

161. Transfer pricing guidelints for multinational- 179 enterprise and. tax administrations. Bulletin for international fiscal documentation. Amsterdam, 1994. - Dol. 48, #10.

162. Williamson O.E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Iiplications. N.Y.: Free Press, 1975.

163. Williamson O.E. Economic Organisation. N.Y.: Hheatsheaf books Free Press, 1986.