Экономическое обоснование направлений повышения конкурентоспособности продукции молочного подкомплекса АПК тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Лазарева, Юлия Игоревна

• Лазарева, Юлия Игоревна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Лазарева, Юлия Игоревна

Введение.

1. Теоретические основы конкурентоспособности.

1.1. Экономическая сущность конкуренции и конкурентоспособности.

1.2. Виды конкуренции.

1.3. Оценка конкурентоспособности.

2. Современное состояние конкурентоспособности молочного подкомплекса АПК.

2.1. Характеристика сложившейся сырьевой базы молочного подкомплекса АПК.

2.2.Ситуация на мировом и российском рынках молочной продукции.

2.3. Современное состояние молочной промышленности Рязанской области.

2.4.0ценка конкурентных позиций производителей и переработчиков молока-сырья.

3. Разработка направлений повышения конкурентоспособности предприятий молочного подкомплекса АПК.

3.1. Разработка метода определения сельскохозяйственным предприятием собственной конкурентной позиции на рынке.

3.2. Методика проведения конкурентного анализа на предприятиях молочной промышленности.

3.3. Многофакторная модель определения предпочтений потребителей молочной продукции.

3.4. Исследование взаимосвязи ценовых и неценовых конкурентных преимуществ.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономическое обоснование направлений повышения конкурентоспособности продукции молочного подкомплекса АПК»

Социальные преобразования и экономические реформы, переход к конкурентной рыночной экономике поставили новые проблемы перед субъектами рынка. У предприятий молочного подкомплекса АПК, как и других товаропроизводителей, возникли проблемы в финансировании, кредитовании, организации продвижения товаров к потребителю, анализе и учете рыночной конъюнктуры, изучении спроса и предложения, планировании производства в соответствии со спросом и ресурсами. В большинстве регионов РФ сократились объемы производства молока и молочной продукции, потребительский рынок наполнился импортными товарами не всегда надлежащего качества. Производство и переработка молока утратили темпы своего развития, что обусловливает актуальность проведения исследований направленных на повышение конкурентоспособности отечественных производителей молока и молочных продуктов.

Для развития эффективных форм хозяйствования в АПК важное значение приобретает конкуренция, которая стимулирует производство тех видов продукции, которые нужны потребителю. В результате ее действия устанавливаются более высокие параметры эффективности экономической системы: виды и способы производства; уровень издержек и потребительские цены; научные и технологические разработки.

Большой вклад в развитие теории и практики конкурентной борьбы внесли И. Ансофф, Г.Л. Азоев, И.К. Беляевский, Е.П. Голубков, И.В. Корнеева, Т. Нильсон, М. Портер, А.Н Романов, Ю.Б. Рубин, А.А. Семенов, И.Т. Трубилин, В.Е. Хруцкий, Е.В. Шмелев, А.Г. Цыганов и др.

В настоящее время в России не разработано методики оценки конкурентоспособности предприятий и продукции молочного подкомплекса АПК, включающей, наряду с себестоимостью продукции и рентабельностью продаж, показатели эффективности производства и покупательной способности товаров, в основу исчисления которых положены издержки производства, степень насыщения рынка, уровень покупательной способности потребителей. Необходимость совершенствования методики оценки конкурентоспособности молока и молочной продукции и разработки мероприятий по её повышению, с учетом региональных особенностей, послужили основанием для проведения диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является экономическое обоснование и разработка приоритетных направлений повышения конкурентоспособности предприятий и продукции регионального молочного подкомплекса АПК.

Для достижения цели были поставлены задачи:

- исследовать теоретические основы конкуренции и методы оценки конкурентоспособности предприятий и продукции;

- провести анализ современного состояния молочного подкомплекса АПК;

- разработать методику определения конкурентоспособности и приоритетные направления её повышения применительно к предприятиям по производству и переработке молока.

Теоретической и методологической основой исследований являются: труды ученых по вопросам конкуренции и конкурентоспособности производства; нормативные и законодательные акты, регламентирующие вопросы хозяйственной деятельности и производственных отношений в РФ; стандарты качества; системный подход к изучению факторов определяющих конкурентоспособность предприятий и продукции молочного подкомплекса АПК в сочетании с историческим, аналитическим, графическим, экономико-статистическими, в частности метод статистических группировок, рейтинговые оценки, ряды динамики, аналитическое выравнивание с определением прогнозируемых параметров, конструктивным методами исследований в области статистики, экономики и экономических отношений.

В качестве информационной базы исследований были использованы данные Государственного комитета Российской Федерации по статистике,

Рязанского областного управления сельского хозяйства и продовольствия, годовые отчеты и первичные документы сельскохозяйственных предприятий и молочных комбинатов, данные анкетных опросов, специальная, справочная и др. литература по исследуемому вопросу.

Объектом исследования является совокупность предприятий производителей и переработчиков молока Рязанской области.

Предмет исследования - экономические отношения и факторы, обусловливающие конкурентоспособность предприятий и продукции молочного подкомплекса АПК.

Исследования выполнены в соответствии с паспортом специальностей ВАК РФ 08.00.05 п. 15.52 «Конечные результаты функционирования агропромышленного комплекса: содержание, методы измерения и пути роста».

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в следующем:

• выявлены особенности развития регионального рынка молока и молочной продукции, и факторы повышения жизнеспособности отечественных предприятий молочного подкомплекса АПК;

• разработан метод определения сельскохозяйственным предприятием собственной конкурентной позиции на рынке;

• создана методика проведения конкурентного анализа для предприятий молочной промышленности;

• разработана многофакторная модель определения предпочтений молочной продукции потребителями;

• исследована взаимосвязь ценовых и неценовых конкурентных преимуществ товаров молочной промышленности.

Внедрение разработанных: модели определения предпочтений продукту ez ^ потребителями молочной продукции; метода определения сельскохозяйственным предприятием конкурентной позиции на рынке; методики проведения конкурентного анализа для предприятий молочной промышленности будет способствовать повышению точности оценки конкурентоспособности для предприятий и продукции молочного подкомплекса АПК.

Рекомендации по повышению качества молока-сырья позволили выявить и оценить факторы снижения себестоимости производства молочных продуктов в ОАО «Старожиловский молочный комбинат» для последующего повышения их конкурентоспособности за счет ценовых методов.

Разработанные практические положения и методики, апробированные на конкретном предприятии, имеют универсальный характер и могут быть использованы применительно к любому сельскохозяйственному и молокоперерабатывающему предприятию.

Результаты исследования нашли отражение в выступлениях на научных конференциях Рязанской ГСХА в 2003 - 2005 гг., на межвузовской научно-практической конференции (17 марта 2005г.), проводимой Евразийским открытым институтом, на всероссийской научно-практической конференции по вопросам биотехнологий (г. Рязань 2004 г.). По теме исследования опубликовано шесть работ, общим объемом 1,25 п.л.

Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих 11 разделов, выводов и предложений, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 153 страницах компьютерного текста, содержит 46 таблиц, 15 рисунков и 8 приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Лазарева, Юлия Игоревна

Выводы и предложения

1. Изучение теоретических основ конкурентоспособности продукции молочного подкомплекса АПК позволило сделать вывод: показатели конкурентоспособности не приведены в единую систему и имеют вид разрозненных, частных показателей. Необходимо разработать схему определения сельскохозяйственным производителем собственной конкурентной позиции на рынке.

2. В молочном скотоводстве прослеживается негативная тенденция сокращения поголовья коров во всех категориях хозяйств (на 7,4 % по России и 8 % по Рязанской области за последний год) по причине низкой рентабельности производства молока, при недостаточном росте продуктивности молочного стада (на 2,3 % по России и на 2,0 % по Рязанской области за год). Животноводство области, как и страны, находится в трудном экономическом положении и неспособно динамично развиваться без помощи государства. Снижение производства молока по стране на 4,2 % и по Рязанской области на 3,3 % за 2003 - 2004 гг. отрицательно сказалось на использовании производственного потенциала молочных заводов и объемах выпуска продукции.

3. Анализ формирования розничной цены на молоко показал, что удельный вес сельскохозяйственных производителей и перерабатывающих предприятий в конечной цене составляет 35,6 % и 32,4 %, соответственно. Ликвидация промежуточных звеньев перекупщиков и посредников, стоящих между производителями и розничной торговлей, обеспечит «резерв цены» на молочную продукцию в среднем 32 %.

4. Группировка конкурирующих хозяйств в четыре блока: лидеры рынка, претенденты на лидерство, последователи и аутсайдеры; по такому существенному показателю конкурентоспособности, как уровень рентабельности производства молока и молочной промышленности, позволяет товаропроизводителям определить собственную конкурентную позицию на рынке и выбрать соответствующую стратегию поведения.

5. Методика определения конкурентоспособности предприятий и продукции молочной промышленности составлена на основе ключевых факторах успеха молочной промышленности. Отличается от классической схемы конкурентного анализа тем, что в финансовый анализ включены показатели, имеющие нормативные значения. Обеспечивает предприятие систематизированной и оперативной информацией о конъюнктуре рынка, собственных конкурентных позициях относительно лидеров отрасли.

6. Разработанная многофакторная модель определения предпочтений молочной продукции потребителями позволяет выявить показатели, по которым товар является неконкурентоспособным в сравнении с аналогами конкурентов и принять соответствующие управленческие решений.

Выявлено, что существенным недостатком молочной продукции, производимой в области, является отсутствие узнаваемости. Предложена стратегия дифференциации и концентрация усилий на брэндинге. Разработан товарный знак, слоган, логотип, фирменный блок, фирменный персонаж.

7. Исследование взаимосвязи ценовых и неценовых конкурентных преимуществ товаров молочной промышленности показало, что использование сельскохозяйственными производителями неценового метода конкуренции, в частности, повышение качества молока-сырья, предоставит возможность предприятиям перерабатывающей промышленности повысить конкурентоспособность своей продукции ценовым приемом. Улучшение качества сырья позволяет снизить производственные затраты по переработке молока в готовую продукцию более чем на 2 %.

Результаты научного исследования позволяют рекомендовать в качестве приоритетных направлений повышения конкурентоспособности предприятий по производству и переработке молока ликвидацию промежуточных звеньев между производителями и розничной торговлей, что обеспечит «резерв цены» на продукцию в среднем на 32 %; проведение анализа конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий по разработанной методике; определение сельскохозяйственными производителями молока собственной конкурентной позиции на рынке предложенным методом, что обеспечит выбор эффективной стратегии конкурентного поведения; интенсивное использование марочной политики, концентрацию усилий на брэндинге, что поспособствует укреплению позиций предприятия и ее продукции в потребительском сознании; улучшение качества молока-сырья, что позволит снизить производственные затраты молокоперерабатывающих предприятий более чем на 2 %.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Лазарева, Юлия Игоревна, 2006 год

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. -М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997.

2. Федеральная целевая программа стабилизации и развития агропромышленного производства в Российской Федерации на 1996 -2000 годы (утв. Указом Президента РФ от 18 июня 1996 г. № 933) Постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2001 г. № 780.

3. Федеральный закон от 14 июля 1997 г. № 100 ФЗ «О государственном регулировании агропромышленного производства» (с изменениями от 10 января 2003 г.). Принят Государственной Думой 19 июля 1996 года. Одобрен Советом Федерации 7 августа 1996 года.

4. Федеральный закон от 18 июля 1995 г. № 108-ФЗ «О рекламе» (с изменениями от 18 июня, 14, 30 декабря 2001 г., 20, 22 августа, 2 ноября 2004 г., 9 мая 2005 г.). Принят Государственной Думой 14 июня 1995 года.

5. Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (с изменениями от 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 11, 24 декабря2002 г.)

6. Госстандарт РФ. Молоко натуральное коровье сырье. Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22 мая 2003 г. № 154 - ст. Издание официальное. - М.: ИПК Издательство стандартов,2003

7. Агарков Н. Перспективы повышения эффективности молочного скотоводства. М.: // Молочное и мясное скотоводство, 2001. - № 5.

8. Азоев Г.Л. Конкуренция: Анализ, стратегия и практика. М.: Центрэкономики и маркетинга, 1996. (с.26, 5-9)

9. Азоев Г.Л. Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000.

10. Н.Аксаева И. Становление агропродовольственного рынка в России. М.: // Экономика сельского хозяйства России, 2002. - № 5.

11. Ансофф С. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1990.

12. Ахматова М. Теоретические модели конкурентоспособности. М.: // Маркетинг, 2003. - № 4. - с. 25-38.

13. Баева С. Анализ превосходства. М.: // Маркетолог, 2002. - № 12. -с.42-43.

14. Барабанщиков Н.В., Шувариков А.С. Молочное дело. Учебник для с.-х. вузов. М.: Изд-во МСХА, 2000.

15. Баранчеев В. Маркетинговые цепочки ценностей и конкурентной преимущество компании. М.: // Маркетинг, 2001. - № 3. - с. 17-24.

16. Баранчеев В. Маркетинговые цепочки ценностей и конкурентной преимущество компании. М.: // Маркетинг, 2001. - №4. - с. 23-31.

17. Баумгартен Л.В. Анализ методов определния конкурентоспособности организаций и продукции. М.: // Маркетинг в России и за рубежом, 2005.- №4(48).-с. 72-85.

18. Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы. М.: // Маркетинг в России и за рубежом, 2001. - № 5 (25).

19. Белый Е., Барашков И. Конкурентоспособность и качество продукции: два уровня управления. М.: // Маркетинг,2002. - № 4. - с. 29-34.

20. Бережной И.Г. Роль современных методов сенсорного анализа при разработке и продвижении новых продуктов на рынок. М.: // Молочная промышленность, 2005. - № 1.

21. Береславская В.А. Конкурентные преимущества в производстве и реализации продукции. -М.: // Молочная промышленность, 2005.- №1.

22. Большая советская энциклопедия. Под. ред. A.M. Прохорова. Книга 1 т. 24 изд. 3-е. М.: Советская энциклопедия, 1976.

23. Большая советская энциклопедия. Под ред. A.M. Прохорова. Книга 1 т. 13 изд. 3-е. М.: Советская энциклопедия, 1973.

24. Бондаренко В.В. Инвестирование в развитие молочной промышленности магистральное направление повышения конкурентоспособности продукции. - М.: // Молочная промышленность, 2005. - № 7. - с. 6-7.

25. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебное пособие 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2001. - 384 с.

26. Бородин К.Г. Оценка конкурентоспособность агропродовольственной продукции в регионах РФ. М.: // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 2005. - № 8. - с. 29-33.

27. Бритвина Т.П. Производство и переработка молока в Вологодской области. М.: // Молочная промышленность, 2005. - №1.

28. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности: Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 414 с.

29. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

30. Воронов А.А. Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия. // Маркетинг в России и за рубежом, 2003. № 4 (36).

31. Воронов А.А. Конкуренция в 21 веке. // Маркетинг. 2001. - № 5. - с. 16-24.

32. Гермогенова Л.Ю. Эффективная реклама в России. Практика и рекомендации. М.: «РусПартнер Лтд», 1994.

33. Горощенко Л.Г. Российский рынок молочных продуктов. М.: // Молочная промышленность,2005. № 3.

34. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство «Финпресс», 2003.

35. Дж. Смит. Развитие молочного бизнеса в России. М.: // Молочная промышленность, 2005. № 1.

36. Евдокимов О.Г. Перспективы сырьевой базы молочной промышленности России. // Молочная промышленность, 2005. № 5. — с. 12-15.

37. Евдокимов О.Г. Развитие Российского рынка йогуртов. М.: // Молочная промышленность. 2005. - № 3.

38. Жигулин JI. Концепция синтеза ценовой и неценовой конкуренции. М.: // Маркетинг. 2001. - № 2. - с. 26-33.

39. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. пособие.- М.: Инфра-М, 2001.

40. Зайка С., Цыббульски А. Системы управления качеством в молочной промышленности. // Молочная промышленность,2005. № 7. - с. 16-17.

41. Зубко Н.М. Экономическая теория Мн.: "НТЦ АПИ", 1998

42. Зулькарнаев И.У., Ильясова JI.P. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий. // Маркетинг в России и за рубежом, 2004. № 4(24).

43. Карликова Г.Г. Экономическая эффективность повышения качества молока. // Молочная промышленность, 2005. № 8. - с. 38-39.

44. Катков В.В. Ценовая политика как фактор повышения конкурентоспособности организации. // Инновации, 2003.- № 5 (62).

45. Киселев В.М. Конкурентоспособность продовольственных товаров. // Пищевая промышленность. 2005. - № 1. - с. 10-12.

46. Ковальков С.Н. Анализ Российского рынка сухих молочных продуктов. // Молочная промышленность. 2005. - № 1.

47. Конкуренция и антимонопольное регулирование. Под ред. А.Г.Цыганова. -М.: Логос, 1999.- 386 с.

48. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. В.Б. Боброва. М.:

49. Прогресс», 1990. с. 282-322; 335-376.

50. Кузьмина М.С., Полозова А.Н. Управление продажами на основе инструментов маркетинга. // Молочная промышленность. — 2005. № 1.

51. Кустов Н.П. Молочная промышленность Алтая: состояние пути дальнейшего развития. // Молочная промышленность. — 2005. № 1.

52. Ламбер Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: Пер. с франц. СПб.: Наука, 1996.

53. Лисицин А.Н. Подходы к повышению конкурентоспособности масложирового производства и вырабатываемой продукции. М.: // Масложировая промышленность. 2004. - № 4. - с. 16-19.

54. Лифиц И.М. Теория и практика конкурентоспособности товара и услуг. М.: Юрайт-М, 2001.

55. Максимов И. Оценка конкурентоспособности промышленного щ предприятия.//Маркетинг, 1996. №3.

56. Малахов С. Эффективность и конкурентоспособность молочного скотоводства. // АПК: экономика и управление. 2003. - № 9. — с.61-66.

57. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

58. Мизгирев В.В., Шунько Т.М., Остракова А.Г., Бурыкина И.М., Цена и качество молока-сырья. -М.: //Молочная промышленность-2005.- №4.

59. Мизгирев В.В., Острякова А.Г., Панина Т.В., Бурыкина И.М. Повышение качества молока путем двухступенчатой очистки. М.: //

60. Молочная промышленность. 2005. - № 3.

61. Минаков И.А., Воронова Н.И. Конкурентоспособность и качество сельскохозяйственной продукции. — М.: // Достижения науки и техники АПК. 2004. - №4. - с.41-44.

62. Нагапетьянц Н.А. Прикладной маркетинг: Учеб. пособие для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

63. Насонов Н.В. Брэндинг продукции молочных предприятий. // Молочная промышленность. -2005. № 2.

64. Нильсон Т. Конкурентный брендинг. СПб.: Питер, 2003. (с.46)

65. Нормы физиологической потребности в пищевых веществах и энергии для различных групп населения СССР. М.: Медицина, 1991.

66. Окрепилов В.В. Управление качеством. М.: Экономика, 1990.

67. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность: Учебник для студентов высших учебных заведений. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2000. - 364 с.

68. Пивоваров К.В. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций. 2-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2005.

69. Портер М. Конкуренция. Перевод с английского. М.: Издательский дом «Вильяме», 2000.

70. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 1993.

71. Портфель конкуренции и управления финансами. (Книга конкурента. Книга финансового менеджера. Книга антикризисного управляющего.) / Под ред. Рубина Ю.Б. М.: "СОМИНТЭК",1996.

72. Проблемы формирования аграрного рынка России. Выпуск 1. Труды Независимого научного аграрно-экономического общества. / Под ред. д. эк. н., проф. A.M. Гатаулина. М.: Издательство МСХА, 1997.

73. Производство и переработка молока. Учеб. Пособие./ Под ред. Г.М. Туникова, Н.И. Морозовой, И.Г. Шашковой, Ф.А. Мусаева. Рязань: Узорочье, 2003.-222 с.

74. Райская Н.Н., Сергиенко Я.В., Френкель А.А., Цухло С.В. Вопросы статистики. 2003. - № 12.

75. Реализация сельскохозяйственной продукции сельхозпредприятиями в 2003 году. Госкомстат РФ. Рязанский областной комитет статистики, Рязань, 2004.

76. Резкев Е.В. Роль цены в конкурентной борьбе. // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2005. - № 1. - с.8-14.

77. Родионов Г.В. Справочник по молочному скотоводству. М.: Агроконсалт, 2001. - 198 с.

78. Российская молочная перспектива 2005: проблема инвестиций в молочную отрасль. // Молочная промышленность. - 2005. - № 2.

79. Россия в цифрах 2004. Краткий статистический сборник. Федеральная служба государственной статистики. М., 2004.

80. Рябов В.И., Немцев А.Д. Качество важнейший фактор конкурентоспособности. // ЭКО. — 2003. - № 4. - с. 153-156.

81. Рязанская область в цифрах. Госкомстат России. Рязанский областной комитет государственной статистики. — Рязань, 2003.

82. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК Мн.: ИП «Экоперспектива»,1998.

83. Сайфуллин Ф.А. Система ведения сельского хозяйства и ее экономическая оценка. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2002. - №1.

84. Свирейко Н.Е. Оценка конкурентоспособности масложировых продуктов. // Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - №3(41).

85. Свириденко Г.М. Критерии качества и безопасности молока-сырья: действующие нормативные документы и стандарты ЕС. // Молочная промышленность. 2005. - № 6. - с. 22-25.

86. Секерин В. Формирование конкурентных преимуществ в пищевой промышленности. // Маркетинг. 2001. - № 5. - с.87-93.

87. Сергеев И.В. Экономика предприятия. Учеб. Пособие. М.: Финансы и статистика, 2002. - 304с.

88. Серегин С.Н., Свирина Н.П.Снижение поставок сырья определило динамику развития молочной промышленности в 2004г. // Молочная промышленность. 2005.- №3.

89. Симонова Н.Е. Методы анализа рынка. Учебное пособие. М.: Экспертное бюро, 2000.

90. Ситуация в мировой молочной промышленности в 2004 году. // Молочная промышленность. 2005.- №4.

91. Стабилизация аграрного сектора России. Выпуск 3. Том 1. Труды Независимого научного аграрно-экономического общества. / Под ред. д. эк. н., проф. A.M. Гатаулина. М.: Издательство МСХА, 2000.

92. Статистика рынка товаров и услуг. Под ред. И.К. Беляевского. М.: Финансы и статистика, 2003.

93. Сурков С.А., Скориков О.В., Гусев А.В. Определение экономических показателей с использованием метода опросов. // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2005. - № 4 (58). - с. 7-12.

94. Теория статистики. / Под ред. Р.А.Смойловой. М.: Финансы и статистика, 1998.

95. Терехин В.Г. Нестандартный экономический анализ. Искусство максимизации прибыли производителей. Рязань: ГНУ ВНИМС, 2002.

96. Терновых К.С., Меделяева З.П. Экономические взаимоотношения в молочно-продуктовом подкомплексе АПК. // Молочная промышленность. 2005. - № 8. - с. 30-31.

97. Тихомирова Н.А., Ивашкин Ю.А., Никитина М.А., Васильев В.В. Кефир для функционального питания. // Молочная промышленность. — 2005. -№1.

98. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов: Учебник для высших учебных заведений. / Под ред. М.С. Касторных. -М.: «Академия», 2003.

99. Томпсон-мл. Артур А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: Учеб. пособие. — 12-е изд.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - 928с.

100. Торговля в России. Статистический сборник. М.: Госкомстат России, 2004.

101. ЮО.Туников Г.М., Морозова Н.И., Шашкова И.Г., Барсуков В.Н. О состоянии молочного подкомплекса Рязанской области. // Молочная промышленность. 2005. - №3.

102. Ускова С.Б. Товарные знаки как средство защиты товаров и услуг. // Молочная промышленность. 2005. - № 8. — с. 10-12.

103. Фасхиев Х.А., Попова Е.В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? М.: // Маркетинг в России и за рубежом.- 2003. - № 4(36).

104. Фатхудинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление: Учебное пособие. М.: ИНФРА - М, 2000. - 312с.

105. Фатхудинов Р.А. Стратегический менеджмент. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999.

106. Финансы: Учебное пособие /Под ред. проф. A.M. Ковалевой. М.: Финансы и статистика, 1996.

107. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация. — М.: ЭКМОС, 2000.

108. Фомичев Ю.П. Методический практикум по контролю качества молока и молочных продуктов: Учеб. Пособие для слушателей системы дополнительного профессионального образования. Дубровицы, 2003. - 173с.

109. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003.

110. Чмырев М.А. Молочное скотоводство в Алтайском крае. // Молочная промышленность. 2005. - №1.

111. Чудаков А.Д. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. М.: РДЛ, 2003.-376с.

112. Шмелев А.Г. Продуктивная конкуренция. Опыт конструирования объединительной концепции. — М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997 -56с.

113. Шепелева Е.В. Системный подход к решению проблем качества молочной продукции. // Молочная промышленность. — 2004. №2.

114. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 1995.

115. Экономическая энциклопедия. Под ред. Л.И.Абалкина. М.: Экономика, 1999

116. Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. М.: Издательство БЭКД996.

117. Эффективность и конкурентоспособность аграрного сектора России. Выпуск 2. Том 1. Труды Независимого научного аграрно-экономического общества. / Под ред. д. эк. н., проф. A.M. Гатаулина. -М.: Издательство МСХА, 1999.

118. Эффективность и конкурентоспособность аграрного сектора России. Выпуск 2. Том 3. Труды Независимого научного аграрно-экономического общества. / Под ред. д. эк. н., проф. A.M. Гатаулина. -М.: Издательство МСХА, 1999.

119. Bittle L.R., Ramsey J.E. Handbook for professional managers. New York, 1985.

120. Burns, Alvin C. Marketing research: online research applications/ Alvin C. Burns, Ronald F. Bush 4th ed., 2002.

121. McFadden, F.R. Hoffer J.A. Data Base Management. Cummings Publishing Company, 1998.

122. Perreault, William D. Basic marketing: a global-managerial approach/ William D. Perreault, Jr., E. Jerome McCarthy. 15th ed, 20004.