Эффективность национального рынка деловой древесины и повышение конкурентоспособности российских товаропроизводителей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Шестопалова, Наталья Семеновна

• Шестопалова, Наталья Семеновна
• кандидат экономических наук
• 2000

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Шестопалова, Наталья Семеновна

Введение

Глава 1. Постановка проблемы. Цели и задачи исследования

1.1. Методический подход к комплексной оценке формирования рынка

1.2. Исследование формирования конкурентных преимуществ товаропроизводителей

Ф Глава 2 Методика исследования рынка деловой древесины

2.1. Методика анализа общехозяйственной конъюнктуры

2.2. Методика исследование рынка деловой древесины

2.2.1. Спрос и предложение на рынке деловой древесины. Емкость рынка

2.2.2. Условия формирования и факторы развития экономической конъюнктуры рынка деловой древесины

2.2.3. Анализ внешнего рынка и российского экспорта деловой древесины ф. 2.2.4. Оценка потенциала предложения

2.2.5. Конкуренция на рынке

2.3. Использование базы данных Access для анализа конъюнктуры рынка f деловой древесины

Глава 3. Анализ формирования рынка, индикаторов развития и конъюнктурообразующих факторов

3.1. Исследование общехозяйственной конъюнктуры

3 .2. Исследование рынка деловой древесины

3.2.1. Анализ структуры и динамики спроса и предложения российского рынка деловой древесины

3.2.2. Определение ёмкости российского рынка деловой древесины

3.2.3. Анализ факторов, определяющих тенденции развития конъюнктуры рынка деловой древесины

3.2.4. Конкуренция в лесопромышленном комплексе России

3.2.5 Анализ потенциала предложения деловой древесины

3.2.5.1. Лесосырьевая база России

3.2.5.2. Состояние основных фондов лесозаготовительной отрасли

3.3. Анализ состояния внешних рынков и обзор российского экспорта лесобумажной продукции

3.3.1. Российский экспорт лесобумажной продукции

3.3.2. Анализ рынка лесоматериалов и тенденций развития лесного сектора стран Европы

3.3.3. Анализ состояния рынков лесобумажных товаров стран Азиатско-Тихоокеанского региона

3.3.4. Роль сертификации в лесном экспорте

Глава 4. Оценка инфраструктуры и конкурентоспособности товаропроизводителей рынка деловой древесины

4.1. Формирование лесного рынка и его инфраструктуры

4.2. Индикаторы конкурентоспособности товаропроизводителей российского рынка деловой древесины

4.3. Пути повышения конкурентоспособности

4.3.1. Основные направления повышения конкурентоспособности лесной отрасли

4.3.2. Стратегии повышения конкурентоспособности товаропроизводителей

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Эффективность национального рынка деловой древесины и повышение конкурентоспособности российских товаропроизводителей»

Актуальность темы

Для лесного сектора экономики России проблема эффективности производства, развития внешнеэкономических связей и, следовательно, конкурентоспособности является чрезвычайно актуальной. В этом аспекте анализ конкурентоспособности призван дать ориентиры для принятия эффективных решений в этой сфере.

Для эффективного использование наличных ресурсов и качественного удовлетворение потребительских требований, необходимо проведение глубокого анализа протекающих как на национальном, так и мировом рынке процессов. Анализ внешней среды позволяет прогнозировать появление новых тенденций, способных радикально изменить положение предприятия, и своевременно корректировать его политику. Особенное значение анализ внешней среды приобретает в периоды экономического кризиса, когда товарные рынки дестабилизированы.

По отношению к предприятию рынок можно рассматривать как конкурентную среду. Для того чтобы выгодно и долговременно конкурировать в своей отрасли фирмы разрабатывают конкурентную стратегию. Такая стратегия должна основываться на всестороннем понимании структуры отрасли и процесса ее изменения, а также на выборе позиции в пределах отрасли.

Таким образом, существует реальная потребность в разработке методики и проведении анализа рынка деловой древесины, результаты которого могут быть положены в основу практики стратегического управления, и в применении прогрессивной технологии на предприятиях лесного комплекса.

Реальное представление о соотношении возможностей рынка и внутреннего потенциала предприятия может быть положено в основу разработки магистральных направлений, целей и стратегий предпринимательской деятельности, а также маркетинговых программ, оперативных и стратегических планов предприятия.

Для реализации этих целей необходимо проведение обзорно — аналитической работы по исследованию рынка лесоматериалов. Анализ состояния рынка ложится в основу выработки стратегии и обеспечивает более гибкое и адаптивное включение в окружающую среду, позволяет рационально маневрировать имеющимися ресурсами в соответствии с ожидаемой обстановкой на рынке. В результате могут быть определены возможности, которыми следует воспользоваться, и потенциальные опасности, которых следует избегать.

Целью настоящей диссертации явились проведение анализа состояния внутреннего и внешнего рынков деловой древесины и разработка стратегий повышения конкурентоспособности российских товаропроизводителей деловой древесины.

В соответствие с указанной целью работы основными задачами исследования явились:

1. Разработка методики анализа рынка деловой древесины на основе определения воздействия и отбора конъюнктурообразующих факторов (КОФ) с учетом специфики и структуры отраслей ЛПК;

2. Исследование тенденций развития общехозяйственной конъюнктуры на основе применения теории циклического развития экономики;

3. Маркетинговый анализ состояния рынка деловой древесины на основе исследования конъюнктурообразующих факторов, определяющих тенденции развития рынка деловой древесины;

4. Разработка методики определения потенциальной емкости рынка деловой древесины, и ее практическая реализация;

5. Анализ конкурентной среды рынка деловой древесины с целью характеристики эффективности рыночного механизма;

6. Исследование внешних рынков лесобумажной продукции, выявление тенденций и индикаторов ее развития;

7. Анализ уровня конкурентоспособности российских товаропроизводителей деловой древесины и определение условий, оказывающих влияние на формирование конкурентных преимуществ;

8. Предложение стратегий повышения конкурентоспособности российских производителей деловой древесины на внешнем и внутреннем рынках;

Объектом исследования был выбран механизм формирования конкурентоспособности товаропроизводителей рынка деловой древесины.

Предмет исследования - национальный рынок деловой древесины.

Теоретической и методической основой диссертационного исследования послужил опыт отечественных и зарубежных авторов, посвященный проблемам маркетинга, анализа рынка и экономики лесного комплекса, а также теоретические положения по вопросам конкурентных преимуществ.

Методическими принципами организации исследований явились целенаправленность, комплексность и непрерывность.

Научная новизна заключается в следующих полученных результатах:

1. Индикаторы конкурентоспособности, характеризующие факторы внешней и внутренней среды лесной отрасли, воздействующие на конкурентоспособность;

2. Использование теории жизненного цикла товаров с целью определения потенциала рынка;

3. Матрица стратегий повышения конкурентоспособности российских производителей деловой древесины в условиях спада в отрасли;

4. Использование с целью анализа развития общехозяйственной конъюнктуры модели, описывающей экономические циклы воспроизводства, имеющей практику применения в экономических исследованиях зарубежных стран;

5. Методика сбора, систематизации и анализа конъюнктурной информации с использованием возможностей базы данных Microsoft Access.

Достоверность исследования, его выводов и предложений обеспечивается:

- применением апробированных показателей для оценки экономических процессов;

- использованием достоверных статистических данных

Практическая значимость работы состоит в том, что выводы и предложения автора могут быть использованы в целях повышения конкурентоспособности российских производителей деловой древесины на внешнем и внутреннем рынках.

Использование рекомендаций позволит:

- наиболее рационально построить процессы сбора, систематизации и анализа конъюнктурной информации, реализовать их на ЭВМ с целью использования для прогнозирования;

- использовать анализ условий функционирования лесных предприятий с целью выработки конкурентных стратегий;

- повысить уровень конкурентоспособность российских производителей деловой древесины;

- разработанный методический подход может быть использован в составе комплексных методик маркетинговых исследований.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Методика анализа общехозяйственной конъюнктуры, основанная на применении теории циклического развития экономики;

2. Методика анализа рынка деловой древесины на основе исследования и анализа воздействия конъюнктурообразущих факторов;

3. Метод определения и расчет потенциала рынка, основанный на применении теории жизненного цикла товара;

4. Методика организации конъюнктурной информации на основе применения базы данных Access;

5. Результаты анализа общехозяйственной конъюнктуры, конъюнктуры национального рынка деловой древесины и внешних рынков лесобумажной продукции;

6. Индикаторы конкурентоспособности, характеризующие условия формирования конкурентных преимуществ;

7. Стратегии повышения конкурентоспособности российских производителей деловой древесины.

Апробация работы

Основные результаты научного исследования докладывались на научно-практических конференциях МГУЛ 1999г., 2000г.

Публикации: Основные результаты и положения диссертационной работы изложены в 8 статьях.

Объем и структура работы

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников, приложения. Содержит 169 страниц текста, список литературы из 194 наименований, текст включает 85 таблиц и 11 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Шестопалова, Наталья Семеновна

Заключение. Выводы и предложения Специфика современной жизни требует от субъектов экономических взаимоотношений проведения глубокого анализа протекающих на рынке процессов, чтобы обеспечить эффективное использование наличных ресурсов и качественное удовлетворение потребительских требований.

Анализ внешней среды позволяет прогнозировать появление новых тенденций, способных радикально изменить положение предприятия и отрасли, и своевременно корректировать производственно-сбытовую политику. Особенное значение анализ внешней среды приобретает в периоды экономического кризиса, когда товарные рынки дестабилизированы.

В результате приведенного исследования можно сделать следующие выводы.

1. Одной из главных черт рыночного хозяйства является конкуренция. Уровень ее развития характеризует эффективность функционирования рынка. Эффективность рынка зависит от структурных факторов взаимодействия предприятий, для российского рынка деловой древесины такими факторами являются - воздействие на лесозаготовительные предприятия со стороны предприятий, производящих готовую продукцию; происходят структурные изменения в виде вертикальной интеграции.

2. Спад и структурные изменения промышленного производства сопровождаются снижением конкурентоспособности выпускаемой продукции. Утрачиваются основные конкурентные преимущества России - относительно недорогие энергоресурсы и дешевая рабочая сила, что ведет к росту издержек производства и соответственно снижению конкурентоспособности.

3. Наиболее важной составляющей конкурентного преимущества является спрос внутреннего рынка. Влияя на эффект масштаба, спрос на внутреннем рынке определяет характер и скорость внедрения новаций, вводимых лесными предприятиями. Спрос российского рынка деловой древесины характеризуется следующими чертами:

• падение платежеспособного спроса со стороны всех потребителей круглых лесоматериалов;

• усиление дифференциации доходов отраслей, регионов, предприятий и групп населения.

4. Современное состояние лесозаготовительной отрасли характеризуется следующими тенденциями:

• падение объемов производства деловой древесины;

• снижение рентабельности лесозаготовительного производства;

• износ ОПФ, низкая инвестиционная активность;

• увеличение доли экспорта деловой древесины в производстве.

5. При формировании конкурентных стратегий следует учитывать следующие обстоятельства:

• устойчивый спрос на внешнем рынке на круглые лесоматериалы;

• повышение спроса стран АТР на целлюлозу, что приведет к увеличению ее производства, а, следовательно, и спроса на балансы;

• низкий уровень внутреннего спроса на лесобумажную продукцию;

• высокие транспортные тарифы и рост цен на энергоресурсы;

• низкая инвестиционная активность;

• убыточность производства низкосортной древесины из-за низких цен;

• неблагоприятная налоговая политика.

• преимущество в области цен на внешнем рынке, обеспечивающееся низким курсом рубля по отношению к доллару США.

• рост издержек производства;

• низкая финансовая устойчивость;

• большой износ ОФ;

• факторы, определяемые спецификой лесозаготовительной отрасли;

• в ЕУЧР наличие истощенных лесососырьевых баз с повышенным содержанием низкокачественных лиственных древостоев.

6. Для условий российского рынка деловой древесины, исходя из поставленных целей и средств их достижения, целесообразно применять одно из конкурентных стратегий:

• Стратегия снижения издержек предполагающая следующие требования к организации производства и управления: оптимальные по размерам производства; высокий уровень технологической подготовки производства; механизация и автоматизация наиболее трудоемких процессов; передовые ресурсосберегающие технологии; интенсивное использование персонала; жесткий контроль себестоимости продукции.

• Стратегия дифференциации продукции для лесных предприятий может быть сформирована как ориентация на модификацию и усовершенствование продукции, путем внедрения более производительных технологий, за счет реализации в продукции новых технических принципов, новых форм обслуживания потребителей и организации дилерской сети.

Кроме выбора типа конкурентного преимущества перед предприятием стоит выбор диапазона (сферы) конкуренции: конкурировать на всем рынке или определенном его сегменте.

7. В целях повышения конкурентоспособности производителям российского рынка деловой древесины рекомендуется:

• установить систему контроля над прямыми и накладными расходами, снизить издержки производства за счет увеличения объема производства, использовать такие преимущества как возможность внутрипроизводственной специализации и кооперации;

• увеличение экспортных поставок, разработка и реализация экспортной стратегии, направленной на координацию экспортной деятельности поставщиков;

• организация региональных маркетинговых центров, целью которых является разработка маркетинговых программ для расширения экспортных поставок, а также мер по повышению инвестиционной привлекательности;

• участие лесозаготовительных предприятий на последующих этапах использования мягколиственной древесины;

• поиск новых сегментов рынка;

• модернизация оборудования, внедрение прогрессивных технологий за счет средств, получаемых от экспортной деятельности.

8. Современное положение предприятий ЛПК требует осуществления мер государственной поддержки, направленных на создание нормальных экономических условий хозяйствования:

1) улучшение инвестиционного климата;

2) оздоровление финансовой сферы;

3) экспортная политика;

4) информатизация;

5) снижение цен на энергоресурсы и транспортных тарифов;

6) обеспечение эффективности рыночных структур.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Шестопалова, Наталья Семеновна, 2000 год

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика М.: Центр экономики и маркетинга. 1996. -208с.

2. Алексеев A.A. Определение удовлетворенности потребителей свойствами товара при выведении новых товаров на рынок или модернизации старых // Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1997, №3,с.22-28.

3. Анализ тенденций развития регионов России, М.: Контракт, 1996. - 96 с.

4. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. -М.: ОАО «Издательство «Экономика», -1999. -662 с.

5. Антонов A.B. Проблемы менеджмента в лесопромышленных компаниях // Лесная промышленность, 1997. №3, С. 10-11.

6. Баззел Р., Кокс Д., Браун Р., Информация и риск в маркетинге/Пер с англ. под ред. М.Р. Ефимовой. М.: Финстатинформ, 1993. -96с.

7. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. -4-е изд., доп. и перераб. М.: Финансы и статистика, 1997. -416с.

8. Белаенко А.П., Русова И.Г. Российская лесопродукция на внешнем рынке// Лесное хозяйство 1997, №6, с 16-17.

9. Белаенко А.П., Русова И.Г. Рынок лесоматериалов и задачи маркетинга // Лесохозяйственная информация, 1997, вып. 8, с.1-7.

10. Бизнес и маркетинг. Методологические и нормативные материалы по организации маркетинговой и внешнеэкономической деятельности на предприятии. -М.: 1990, -200с.

11. Богданов И. Факторы, влияющие на экономическую безопасность России /РАН. Ин-т социап-полит. исслед., Центр социол. Экономики. -М.: 1995. 44 с.

12. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. Пер. с англ./ Науч. Ред. и авт. предисл. Ф.А. Крутиков, -М.: Экономика, 1991. -271с.

13. Браверман A.A. Маркетинг в российской экономике переходного периода: методология и практика. М.: «Экономика», 1997, - 639 с.

14. Бур дин H.A. Производство и рынок лесоматериалов в странах Европы // Лесной экономический вестник, 1994, №1, с. 24-27.

15. Бурдин H.A. Тенденции производства и потребления материалов вразвитых зарубежных странах // Лесной экономический вестник, 1994, №4, с. 16-21.

16. Бурдин H.A. Тенденции производства и торговли лесоматериалами в странах Балтии // Лесной экономический вестник, 1999, № 1, с. 28-31.

17. Бурдин H.A. Тенденции развития производства и потребления лесоматериалов в зарубежных странах // Лесной экономический вестник, 1996, №1, с. 9-14.

18. Бурдин H.A., Рыженков А.И. Методы и практика разработки региональных программ реструктуризации лесопромышленного комплекса// Лесной экономический вестник, 1998, № 1, с. 3 7.

19. Бурдин H.A., Шац А.Б., Рыженков А.И. Потребление лесных материалов в России // Лесной экономический вестник, 1996, №1, с.3-6.

20. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. М.: Изд-во МГУ, 1995, -252с.

21. Водянов А. Дилемма инвестиционной стратегии государства// Российский экономический журнал, 1997, №10, с. 12-20.

22. Воевода И.Н., Петров А.П Территориальные отраслевые комплексы (на примере ^ лесной промышленности и лесного хозяйства)., Новосибирск, Наука, 1987, 285 с.

23. Волков В. 1998 год: экономика и социальная действительность // Экономист, 1998, № 12, с. 3-13.

24. Воронков П.Т. Основные социально-экономические проблемы лесного комплекса России// Сб. научных трудов ВНИИЛМ, 1997, с. 9-16.

25. Воронков П.Т. Проблемы правительственного регулирования цен на лесные ресурсы в России // Планирование и принятие решений в условиях рыночной экономики, Международная конференция ИЮФРО, 1996, С. 93-99.

26. Воскобойников И.В. Направления развития лесного машиностроения // Лесная промышленность, 1998, №2, С. 4 5.

27. Герчикова И.А. Маркетинг и международное коммерческое дело.

28. Учебник, -М.: Внешторгиздат, 1990. -263с.

29. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. -М.: Издательство «Финпресс», 1998. -416с.

30. Голубков Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе // Маркетинг в России и за рубежем, 1999, №2, с. 27-43.

31. Голубков Е.П., Голубкова E.H., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения, М.: Экономика, 1993, -222с.

32. Горбачев Е.М. Основные направления инвестиционной политики в лесопромышленном комплексе // Лесная промышленность, 1998, №1, С. 2 4.

33. Гордон Л.А. Основные направления инвестиционной политики// Лесная промышленность, 1996, № 3, с. 2 3.

34. Госкомстат РФ. О положении страны в 1996 году// Экономика и жизнь, 1997, № 7, с. 32.

35. Гребенкин С.И. Проблемы и задачи лесного машиностроения // Лесная промышленность, 1998, №2, С. 2 4.

36. Гурьев E.H. Рынок товаров в 1997 году и прогноз его развития на 1998 год // Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1998, № 3, с. 61 64.

37. Делягин М. К макропрогнозу-99 // Российский экономический журнал,1998, № 11-12, с. 19-26.

38. Дзарасов С. В тупике нерыночного капитализма// Вопросы экономики,1997, №8, с.73-90.

39. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг./ Пер. с нем. А. М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. М.: Высшая школа, 1995.- 255 с.

40. Долан Э.Дж., Линдсней Д. Рынок: микроэкономически модель/ Пер. с англ. В. Лукашевичаи др.; Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича, -С.-Пб., 1992, -496с.

41. Европейские рынки лесных товаров // Лесной экспорт, 1995 -1996, № 4, С. 9 -11.

42. Евстигнеева Л., Евстигнеев Р. Российская реформа в контексте теории Кейнса// Вопросы экономики, 1997, №3, с.95-110.

43. Егорнов В.А. Инвестиционные процессы в лесопромышленном комплексе России // Лесной экономический вестник, 1998, № 1, с. 8 14.

44. Егорнов В.А., Горбачев Е.М. Вопросы инвестиционного обеспечения программы реструктуризации ЛПК // Лесной экономический вестник,1998, №4, с.21-25.

45. Егорнов В.А., Сапожникова Т.А. Состояние и движение основных фондов в лесопромышленном комплексе // Лесной экономический вестник, 1999, №1, с. 8-14.

46. Егорова О.В., Лабецкая Т.З., Тарутин A.B. Анализ макроэкономических тенденций основа маркетинга в условиях кризиса// Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1997, №2, с.24-30.

47. Завьялов П.С. , Демидов B.C. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Междунар. отношения, 1991. - 416с.

48. Замараев Б. Сбережения: проблемы формирования и использования. // Экономист, 1998, № 9, С. 59 67.

49. Зорин М.В. Делаем все, чтобы создать благоприятный климат для инвестиций // Лесная газета, 1998, №36, С. 2.

50. Иванов К. А что же федеральный центр? Самоустранился. // Экономика и жизнь, 1998, № 20.

51. Илларионов А. Инфляция и экономический рост// Вопросы экономики, 1997, №8, с.91-111.

52. Ильев Л.И., Макарьева Е.А. Маркетинг в лесном комплексе// Лесное хозяйство, 1995, №3, с. 16-17.

53. Информация о социально-экономическом положении России./ Госкомстат России, 1997, VIII, -75с.

54. Ионов М. Роль государства в экономике // Вопросы экономики, 1995, * №8, с.13-21.

55. Итоги работы лесопромышленного комплекса // Лесная промышленность, 1998, №2, с. 31-32.

56. Кивикари У. Либерализация внешней торговли в процессе экономиче-^ ской трансформации в России// Вопросы экономики, 1997, №8, с.57-72.

57. Клоцвог Ф., Абдыкулова Г., Кушникова И., Каширская С. Вариантный прогноз эволюции экономики российских регионов// Российский экономический журнал, 1997, №8, с.51-65.

58. Князева Г А. Лесной комплекс Республики Коми: проблемы перестройки и формирование новой модели. -М. МГУЛ, 1996, -187с.

59. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. -176с.

60. Кожухов Н.И. Формирование стратегий маркетинговой деятельности предпринимателей // Повышение эффективности использования и воепроизводства лесных ресурсов в условиях рыночной экономики. На-учн. труды, 1992, -Вып. 253, с. 5-8.

61. Кожухов Н.И. Формирование общероссийского лесного рынка// Планирование и принятие решений по управлению лесами в условиях рыночной экономики. Международная конференция ИЮФГО, 1996, с. 108-109.

62. Кожухов Н.И. Экономический базис стратегии устойчивого развития лесного сектора отраслей экономики России //Лесное хозяйство, 1997, № 5, с.23-25.

63. Кожухов Н.И., Клейнхоф А.Э. Основные тенденции конъюнктуры внутренних и внешних рынков лесных товаров и услуг// Научные труды МГУЛ вып. 279, 1995, с19-30.

64. Кожухов Н.И., Маслий Б.П. Лесной сектор экономики на пути в XXI век. -М: МГУЛ, -1999, -167с.

65. Кожухов Н.И., Моисеев H.A. Основные направления выхода из кризиса и устойчивого развития лесного сектора экономики России// Многоцелевое лесопользование на рубеже XXI века. -Сб научн. статей ученых ВНИИЛМ. -Пушкино, -1999, с. 41-50.

66. Кожухов Н.И., Токмаков В.Н. Концепция формирования восточно-европейского рынка лесных товаров// Научные труды МГУЛ, Вып 270,1994, с. 5 8.

67. Кондратюк В.А. Формирование вертикально-интегрированных структур в лесопромышленном комплексе // Лесной экономический вестник, 1999, № 1, с. 14-19.

68. Коробов В.В. К вопросу сертификации устойчивого управления лесами и лесопользования. // Лесная промышленность, 1999, № 4, с. 4-6.

69. Котлер. Ф. Основы маркетинга/ Пер. с англ. В.Б. Боброва, общ. ред. Е.М. Пеньковой, С.-Пб.: АО «Коруна», АОЗТ «Литера плюс», 1994, -698с.

70. Кузнецов В В. Предприятие во внешнеэкономических связях: Стратегия развития и текущие проблемы. -М.: Междунар. отношения, 1990. -272с.

71. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. -2-е изд. -М.: «Ось-89», 1998. -208 с.

72. Куранов Г., Волков В. Российская экономика (январь май 1998 года)// Экономист, 1998, №8, С.6 - 16.

73. Лазарев А .С., Павлова Л.П. Лесной доход. -М.: Финстатинформ, 1997. -261 с.

74. Левшин Ф.М., Михалев В.Г. Основы изучения конъюнктуры мировых товарных рынков. -М.: 1977, -218с.

75. Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика: Пер. с англ. М.: Политиздат, 1990. - 415 с.

76. Леса России / Федеральная служба лесного хозяйства, 1997. -20с.

77. Лесной кодекс Российской Федерации. -М.: Издательство «Ось-89», 1997. 64с.

78. Ловков А.Б. Моделирование лесного рынка //Лесной журнал (известия высших учебных заведений), 1998, № 2 3, с. 182 - 189.

79. Маркетинг промышленных товаров. Пер. с англ. Общ. ред. и послесловие В.И. Седова. -М.: Изд-во «Прогресс», 1978. -280с.

80. Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов, Ю. Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А. Н. Романова. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 -560с.

81. Мартынов А. Активизация инвестиционной политики// Экономист, ^ 1997, № 9, с.54-61.

82. Маслий Б.П. Экономика лесопромышленного комплекса и задачи его развития в 1999 году // Лесной экономический вестник, 1999, №1,с. 3-7.

83. Медведев В. Проблемы экономической безопасности России// Вопросы экономики, 1997, №3, с. И1-127.

84. Медведев В.Г. Методология разработки межотраслевого баланса России и регионов на краткосрочную перспективу// Проблемы регионального прогнозирования. Сб. трудов под ред. М.М. Албекова М.: ЦЭМИ РАН, 1997, С. 31 52.

85. Медведев Н А. Экономика лесной промышленности: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Лесная промышленность, 1985. - 288 с.

86. Методологические положения по статистике, Вып. 1, Госкомстат России, -М.: 1996, 674с.

87. Моисеев Н.А., Бурдин Н А. Планирование лесного комплекса в условиях рыночной экономики// Лесной экономический вестник, 1996, №1, с.3-8.

88. На китайском рынке лесоматериалов // БИКИ, 1999, № 90.

89. Нииссонен Л. Лесная экономика Финляндии // Планирование и принятие решений в условиях рыночной экономики. Международная конференция ИЮФРО. -Пушкино, 1996. С. 31-38.

90. Ноздрева Р.Б., Цигичко Л И. Маркетинг: как побеждать на рынке. -М.: Финансы и статистика, 1991 304с.

91. Ольшанский И.С., Петров H.A., Бурдин H.A. Экономика лесной промышленности: Учебник для вузов, -М.: Лесн. пром-сть, 1989, -368с.

92. Пашкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. -М.: «Ось-89», 1997. -80с.

93. Переход В.И. Теория лесного хозяйства, Минск, 1922. -258с.

94. Петров А.П. Кризис лесной промышленности: рыночный анализ причин и следствий//Лесная промышленность, 1995, №3, с 14-15.

95. Петров А.П. Организация комплексного использования лесных ресурсов. М.: Лесная промышленность, 1978. -184 с.

96. Петров А.П. Устойчивое управление лесным хозяйством и международная торговля древесиной // Лесное хозяйство, 1998,№2, С. 9-10.

97. Петров А.П., Бурдин H.A. Хозяйственный механизм в лесном комплексе. -М.: Лесн. пром-сть, 1990, -296с.

98. Петров А.П., Бурдин H.A., Кожухов Н.И. Лесной комплекс (Вопросы теории и практики). -М.: Лесная промышленность, 1986. -296с.

99. Петров А.П., Ильин В.А., Николаева Г.Н. Экономика лесного хозяйства: Учебник. -М.: Экология, 1993, -320с.

100. Петров А.П., Морозов Ф.Н. Экономика лесной промышленности. М.: Лесная промышленность, 1984. - 344 с.

101. Петров В.М. О некоторых экономических проблемах лесопользования в условиях многоукладной экономики // Сб. научных трудов ВНИИЛМ, 1997, с.17-19.

102. Петров П.В., Соломатин А Н. Прогнозирование емкости рынка, СПб.: СПбТЭИ, - 1997, - 29 с.

103. Пивоваров С.Э. Методология комплексного прогнозирования развития отрасли, М.: Наука, 1984. - 192 с.

104. Пирс Питер X. Введение в лесную экономику: Пер. с англ. Предисл. А.П. Петрова: Учебное пособие для лесных вузов и техникумов. -М. Экология, 1992, -224с.

105. По тонкому льду (итоги 1997г. и общий прогноз на 1998г.) // Вопросы экономики, 1998, №3, С. 128 135.

106. Полетаев A.B., Савельева И М. Циклы Кондратьева и развитие капитализма (опыт международного исследования). -М.: Наука, 1993. -249с.

107. Положение в лесной и целлюлозно-бумажной промышленности России// БИКИ, 1997, №16, с.7.

108. Поповская Е.В., Розанова Н.М. Конкуренция в лесопромышленном комплексе //Проблемы прогнозирования, 1998, № 1, с.66 73

109. ИЗ. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран: Пер. с англ. -М.: Международные отношения. -1993, -895с.

110. Признаки улучшения положения в экономике Японии // БИКИ, 1999, № 94, с 1.

111. Прогноз использования и воспроизводства лесных ресурсов по экономическим районам до 2010 года/ Под ред. A.C. Исаева., -М.: 1991, Т1, -508с.

112. Прогнозные ориентиры на 1999г. и на период до 2001г. (по материалам Министерства экономики).// Экономист, 1998, № 3, с. 3 19.

113. Производство и потребление лесобумажной продукции по странам мира. // Лесной экономический вестник, 1999, №3, с. 28-32.

114. Промышленное производство в 1996г.// Экономист, 1997, №4, с.49-57.

115. Промышленность к концу 1997 года // Экономист, 1998, №2, С. 3-6.

116. Промышленность России, Стат. сб./ Госкомстат России, -М.: 1996. -425с.

117. Промышленность России, Стат. сб./ Госкомстат России, -М.: 1998. -444с.

118. Радаев В. Концепция анализа переходного периода // Экономист, 1995, №8, с. 27 37.

119. Российская экономика: итоги 1997г. // Вопросы экономики, 1998, №3, С. 27 35.

120. Российский статистический ежегодник: Стат. сб./ Госкомстат России -М.: Логос, 1996. -1202с.

121. Россия -1997, экономическая юкьюнкчура/Госкомсгах России, 1997, №2,-254с.

122. Россия в цифрах: Кратк. стат. сб./ Госкомстат России, -М.: 1997. -414с.

123. Россия в цифрах: Кратк. стат. сб./ Госкомстат России, -М.: 1999. -416с.

124. Россия и зарубежные страны, сравнение по основным показателямобъемы ВВП, ВВП на душу населения).// Вопросы экономики, 1997, № 10, с. 142-158.

125. Россия. Лесная политика в переходный период/ Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия, 1997. -336с.

126. Рыбак О. Динамика производственных ресурсов// Экономист, 1997, №3, с.3-12.

127. Рыбак О. Основные тенденции социально-экономического развития// Экономист, 1997, №8, с.3-13.

128. Рыбак О. Стартовые условия для нового этапа реформ// Экономика и жизнь, 1997, № 5, с. 1.

129. Самуэльсон П. Экономика. В 2-х томах. -М.: НПО «Алгон» ВНИИСИ «Машиностроение», 1993.

130. Свалов СЛ. Современная методология лесопользования. -М: ВНИИЛМ, 1993, -140с.

131. Севрук М.А. Система маркетинга (социально-экономический анализ, компьютеризация). -М.: Изд-во МГУ, 1992, -200с.

132. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России.-М.: Юристь, 1999. -384с.

133. Сергеев В.А. Товарные рынки в 1996 году // Маркетинг и маркетинговые исследования в России, 1997, «7, С. 30 39.

134. Сироткин В.Б. Финансирование и кредитование инвестиций: Монография, СПб, 1997, - 200 с.

135. Скоробогатов А. Наша стратегия сохранить и преумножить потенциал базовой отрасли // Лесная газета, 1998, № 15, С. 2.

136. Соколин В. Движение основных производственных фондов в народном хозяйстве // Экономист, 1997, №4, с.3-12.

137. Соколов В. Структура российской экономики и ее включение в мирохозяйственные связи // Мировая экономика и международные отношения, 1996, №12, с. 19-33.

138. Состояние лесного сектора России и перспективы его развития // Лесной экспорт, 1995 1996гг., № 4, С. 12 - 14.

139. Состояние лесопромышленного комплекса в 1998г.// БИКИ, 1999, № 57.

140. Справочник лесоэкспортера / Общ. ред. H.A. Бурдина, -М., 1994. -304с.

141. Статистическое обозрение/ Госкомстат России, 1997, №2,-96с.

142. Страхов В.В. Кризис лесного сектора России// Лесохозяйственная информация, 1997, №5, с.1-2.

143. Страхов В.В., Писаренко А.И., Кузнецов Г.Г., Соколов Д.М. Устойчивое управление лесами и европейский рынок лесоматериалов// Лесное хозяйство, 1998, № 2, с. 6 9.

144. Строительство в России: Стат. сб./ Госкомстат России. -М„ 1996. -249с.

145. Строительство в России: Стат. сб./ Госкомстат России. -М., 1998. -305с.

146. Суханов B.C. Задачи отраслевой науки на современном этапе // Лесная промышленность, 1997, №2, с.4-6.

147. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Годовой сборник. Государственный таможенный комитет РФ. -М, 1999. -488с.

148. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Годовой сборник. Бюллетень. I квартал 1998 г. Государственный таможенный комитет РФ. -М, 1998. -320с.

149. Таможенная статистка внешней торговли Российской Федерации. Годовой сборник. Бюллетень. II квартал 1998 г. Государственный таможенный коми-тег РФ. -М, 1998. -320с.

150. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Годовой сборник. Бюллетень. Ш квартал 1998 г. Государственный таможенный коми-тег РФ. -М, 1998.-320с.

151. Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации. Годовой сборник. Бюллетень. IV квартал 1998 г. Государственный таможенный комитет РФ. -М, 1999. -320с.

152. Татаринов В.П. Лесной комплекс. Состояние и перспективы развития. -М.: Лесн. пром-сть, 1989, -352с.

153. Тацюн М.В. О Концепции программы выхода из кризиса и развития лесопромышленного комплекса России на период 1999-2002 годы. // Лесная промышленность, 1999, №2, с. 2-6.

154. Тацюн М. Стратегия управления лесопромышленным комплексом в условиях переходной экономики// Лесной экономический вестник, 1996, №3, с.3-13.

155. Тихомиров В., Горячев А. Методологические вопросы конъюнктуры в международной торговле. Кишинев, «Картя Молдовенянскэ», 1974, -58с.

156. Токун Л. Маркетинг в работе предприятий частнопредпринимательского сектора// Российский экономический журнал, 1997, №8, с.66-73.

157. Торговля в России: Стат. сб./ Госкомстат России, -М, 1996. -276с.

158. Фальцман В. , Синицын В. Стратегия промышленного роста // Экономист, 1998, №8, с. 28-38.

159. Френкель A.A. Экономика России 1992 1997: тенденции, анализ, прогноз. - М.: Финстатинформ, - 1997, - 208 с.

160. Хойер В. Как делать бизнес в Европе: Вступит. Слово Ю.В. Пискуло-ва, -М.: Прогресс, 1992. -253с.

161. Цены в России: Стат. сб./ Госкомстат России. -М., 1996. -260с.

162. Цикавый А.Д. Региональные и товарные рынки лесных материалов/ Лесная газета, 1999, №36, с.З.

163. Чинченко Е.М. Внешняя торговля сегодня. // Формирование рыночных стратегий предприятия и предпринимателей лесного комплекса. Научи. тр. -Вып. 270. -М.: МГУЛ, 1994, с. 8-12.

164. Чурсин А Тяжелое наследие високосного // Лесная газета, 1997,25 января, с.2.

165. Шилов Ю. Россия и мировой рынок, структурный аспект// Мировая экономика и международные отношения, 1997, № 1, с. 15-18.

166. Шлыков В.М. Современная экономическая ситуация в лесопромышленном комплексе России // Лесной экономический вестник, 1994, № 1, с. 13-17.

167. Шлыков В.М. Структурная перестройка лесопромышленного комплекса России // Лесной экономический вестник, 1994, № 4, с. 13-15

168. Шляпентох В.Э. Как сегодня изучают завтра. (Современные методы специального прогнозирования.) М.: «Сов. Россия», 1975. - 264 с.

169. Шмиттгофф К. Экспорт: право и практика международной торговли: Пер. с англ. -М.: Юрид. Лит., 1993. -512с.

170. Шнейдер Р. Access для Windows 95: Пер. с англ. -М.: БИНОМ; -1996. -336с.

171. Шульгин С. Н. Проблемы лесопромышленного комплекса и пути их решения//Лесная промышленность, 1997, №4, с.2-3, 18-20.

172. Эванс Дж. М., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ./ Авт. предисл. и научн. ред. A.A. Горячев. -М.: Экономика, 1993, -335с.

173. Экономика и жизнь, 1998, № 5, с. 1.

174. Экономика переходного периода: Учебное пособие/ Под ред. В.В Ра-даева, A.B. Бузгалина. -М.: Изд-во МГУ, 1996, -410с.

175. Экономическое развитие России в 1997 году // Вопросы экономики, 1998, №3, С, 136 147.

176. Birman I. Gloomy prospects of Russian economy Europe-Asia studies -Glasgow, 1996, Vol 48, № 5, pp. 735 - 756.

177. Broors David J. Demand for wood and forest product: macroeconomic and management issues // The economic contribution of forestry to sustainable development. Proceedings of the XI world Forestry Conguss, 1997, Antalya, volume 4, pp. 93 102.

178. Bouquerel Fernand Les etudes de marches. 8e edition mise a jour: 1992. Paris, Presses Universitaires de France. -92p.

179. Dayan Armand Le marketing 7e edition corrigée: 1991. Paris. Presses Universitaires de France. -106 p.

180. Dayan Armand Le marketing industriel 3e edition corrigée: 1991. Paris. Presses Universitaires de France. -85 p.

181. Houthakker H.S., Taylor Lester D. Consumer Demand in the United States. Analyses and Projections. 24 and enlarged ed. Cambridge, Mass. Harvard Unid press, 1970, 321 p.

182. Hubert L. Le marché français de l'ameublement et son organisation // Revue forestiere français, 1987, № 5, pp. 439 456.

183. Juslin H., Tarkkanen T. Le strategies des industries forestieres finlandaies // Revue forestiere français, 1986, № 1, pp. 55 58.

184. Ollivier Alain, Dayan Armand et Ourset Roger Le marketing international T edition corrigée: 1991. Paris. Presses Universitaires de France. 95 p.

185. Produits forestier revue annuelle du marché, bulletin du bois, Nation Unies, New York et Geneve, 1994, - 100p.

186. Rideut Douglas B. A Rocky Mountain Perspective //Journal of forestry, 1987, august, pp. 33 36.