Анализ развития рынка БАД в Российской Федерации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 15.00.01, кандидат фармацевтических наук Сосновский, Евгений Валерьевич

• Сосновский, Евгений Валерьевич
• кандидат фармацевтических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат фармацевтических наук Сосновский, Евгений Валерьевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. РЫНОК Б АД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОСТОЯНИЕ И 10 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

1.1. Рынок БАД как сегмент фармацевтического рынка

1.2. Рынок БАД Российской Федерации, состояние и тенденции развития

1.3. Некоторые актуальные проблемы развития рынка БАД в Российской 21 Федерации

1.4. Маркетинговые исследования потребителей БАД

1.5. Маркетинговые исследования рынка БАД в Санкт-Петербурге 38 Выводы по главе

ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Информационная база исследования

2.2. Методы исследования 51 Выводы по главе

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 55 РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА БАД

3.1. Законодательное и нормативно правовое регулирование обращения 55 БАД в РФ

3.2. Законодательное и нормативно правовое регулирование обращения 56 БАД в США

3.3. Законодательное и нормативно правовое регулирование обращения 61 БАД в ЕЭС

3.4. Сравнительный анализ опыта государственного регулирования рынка 66 БАД

Выводы по главе

ГЛАВА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БАД В САНКТ- 69 ПЕТЕРБУРГЕ В ЦЕЛОМ И ЕГО СЕГМЕНТОВ

4.1. Лидеры продаж и концентрация рынка БАД в Санкт-Петербурге

4.2. Проблемы сегментации рынка БАД

4.3. Маркетинговые характеристики сегментов рынка БАД в Санкт- 75 Петербурге

4.4. Маркетинговые характеристики производителей БАД на рынке 83 Санкт-Петербурга в 2003 году

4.5. Маркетинговые характеристики дистрибьюторов БАД на рынке 91 Санкт-Петербурга в 2003 году

Выводы по главе

ГЛАВА 5 .ЦЕНОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА БАД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

5.1. Ценовый анализ сегментов рынка БАД в Санкт-Петербурге

5.2. Анализ рынка БАД по ценовым диапазонам

5.3. Ценовые стратегии производителей БАД

5.4. Ценовые стратегии дистрибьюторов БАД 111 Выводы по главе

ГЛАВА 6. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ БАД В САНКТ- 116 ПЕТЕРБУРГЕ

6.1. Анализ конкуренции производителей БАД на рынке Санкт- 116 Петербурга

6.2. Анализ конкуренции дистрибьюторов БАД на рынке Санкт- 118 Петербурга

6.3. Анализ конкуренции на ценовых диапазонах рынка БАД в Санкт- 121 Петербурге

6.4. Анализ влияния маркетинговых характеристик сегментов рынка БАД 123 в Санкт-Петербурге на конкурентную ситуацию

Выводы по главе

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Анализ развития рынка БАД в Российской Федерации»

Актуальность исследования. Во второй половине прошлого столетия на фармацевтическом рынке появился новый класс товаров, позиционируемых как биологически активные добавки к пище (БАД). В настоящее время в России БАД определяются как «природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов». Значительная часть БАД реализуется через фармацевтические организации и, таким образом, рынок БАД можно рассматривать как сегмент фармацевтического рынка. В последние годы этот сегмент активно развивался как в ассортиментном отношении, так и с точки зрения объемов продаж. По данным ИМВС, в целом, объем аптечного рынка БАД в России приблизительно оценивается в 271 млн. долларов США, что составляет около 6,5% рынка готовых лекарственных средств.

Развитие рынка БАД в России, как, впрочем, и в других странах, привело к появлению новых проблем, связанных с законодательным пространством обращения БАД, обеспечением контроля за их качеством, методами анализа рынка БАД. В этой ситуации актуальной научно-практической задачей является качественный и количественный анализ рынка БАД в Российской Федерации, поскольку этот сегмент фармацевтического рынка имеет свои особенности и традиционные методы анализа рынка лекарственных средств не могут быть напрямую применены к этому сегменту. Несмотря на то, что имеется значительное число научных публикаций, посвященных этой проблеме, методики проведения такого анализа представляются недостаточно разработанными. Вместе с тем, субъекты фармацевтического рынка и органы контроля за обращением БАД нуждаются в научно обоснованных методах анализа этого сегмента рынка, которые позволяли бы получать объективные качественные и количественные характеристики. Последние могли бы стать информационной основой для разработки маркетинговых стратегий производителей, дистрибьюторов и предприятий, занимающихся розничной реализацией БАД, а также для органов государственного контроля за обращением БАД при разработке мер государственного регулирования этого сегмента фармацевтического рынка.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии в рамках одного из основных научных направлений «Исследование экономических и социальных проблем развития фармацевтического комплекса России».

Объектом исследования является развитие рынка БАД Российской Федерации как сегмента фармацевтического рынка и, в частности, соответствующего рынка Санкт-Петербурга.

Цель исследования: определить тенденции развития и состояние рынка БАД в Российской Федерации как сегмента фармацевтического рынка и, в частности, соответствующего рынка Санкт-Петербурга.

Цель исследования определила его задачи:

- на основе изучения источников литературы и статистических данных проанализировать состояние и тенденции развития рынка БАД в Российской Федерации;

- провести сравнительный анализ законодательной и нормативной базы обращения БАД в РФ, странах ЕЭС и США;

- сформировать информационную базу данных, позволяющую провести маркетинговый анализ рынка БАД в Санкт-Петербурге;

- получить общие количественные характеристики рынка БАД в Санкт-Петербурге;

- разработать принципы сегментации рынка БАД и обосновать классификацию сегментов, отвечающую задачам проведения маркетингового анализа;

- проанализировать маркетинговые стратегии производителей и дистрибьюторов БАД в Санкт-Петербурге;

- провести ценовый анализ рынка БАД в Санкт-Петербурге и получить количественные характеристики как средневзвешенных цен на его сегментах, так и количественные маркетинговые характеристики ценовых диапазонов;

- провести анализ конкурентной ситуации на рынке БАД в Санкт-Петербурге, получить ее количественные характеристики и определить факторы, влияющие на степень конкуренции.

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые:

- установлены некоторые тенденции развития и состояние рынка БАД в РФ;

- сформирована оригинальная информационная база данных, позволившая провести маркетинговый анализ рынка БАД в Санкт-Петербурге;

- получены общие количественные характеристики рынка БАД в Санкт-Петербурге;

- разработаны принципы сегментации рынка БАД и обоснована классификация сегментов, отвечающая задачам проведения маркетингового анализа;

- получены количественные характеристики маркетинговых стратегий производителей и дистрибьюторов БАД в Санкт-Петербурге;

- в результате проведенного ценового анализа рынка БАД в Санкт-Петербурге получены как количественные характеристики средневзвешенных цен на его сегментах, так и количественные маркетинговые характеристики ценовых диапазонов;

- с применением методов статистического анализа количественно оценена конкурентная ситуация на рынке БАД в Санкт-Петербурге и определена значимость факторов, влияющих на ее степень.

Методологические основы диссертации, методы и источники исследования

Исследование опирается на:

- результаты анализа развития российского рынка БАД, содержащиеся в российских научных и профессиональных источниках;

- научные труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам маркетинга фармацевтического рынка.

В качестве конкретных методов исследования использованы логический и статистический анализ.

Информационными источниками исследования являлись законодательные и нормативные акты Российской Федерации, ЕЭС и США по вопросам государственного регулирования рынка БАД, а также данные об аптечных продажах на рынке БАД в Санкт-Петербурге.

Практическая значимость и внедрение результатов исследования

Разработанный инструментарий для анализа рынка БАД позволяет получать количественные характеристики соответствующего сегмента фармацевтического рынка, необходимые для разработки маркетинговых стратегий производителей, дистрибьюторов и предприятий, занимающихся розничной реализацией БАД, а также для органов государственного контроля за рынком БАД при разработке мер его государственного регулирования.

Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы в учебном процессе со студентами, аспирантами и слушателями системы дополнительного профессионального образования фармацевтических вузов и факультетов.

Результаты проведенного исследования использовались:

-ООО «РИА «ПАНДА-МЕДИА» при разработке маркетинговых стратегий компании на рынке БАД в Санкт-Петербурге (акт о внедрении);

-К.МВС в маркетинговых исследованиях рынка БАД, в частности, методы и результаты анализа цен и конкуренции на рынке БАД в Санкт-Петербурге (акт о внедрении);

-ЗАО «ЦМ Фарм» при проведении маркетингового анализа рынка БАД (акт о внедрении);

-Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академией в учебном процессе со студентами (акт о внедрении).

Апробация работы

Материалы диссертационной работы докладывались на: международной научной конференции «Информация. Коммуникация. Общество», 12-13 ноября 2002г., Санкт-Петербург; научной конференции СПХФА «Молодые ученые - 85-летию академии», 12-22 апреля 2004г., Санкт-Петербург; конференции «Нелекарственный ассортимент аптеки», 24 марта 2005г., Санкт-Петербург; XIII международной научно-практической конференции «Управление организацией: диагностика, стратегия, эффективность»,7-8 апреля 2005г., Санкт-Петербург.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 статьи.

Положения, выдвигаемые на защиту

1. Принципы создания информационной базы, необходимой для анализа рынка БАД на уровне субъекта РФ.

2. Принципы сегментации рынка БАД.

3. Результаты анализа структуры рынка БАД в Санкт-Петербурге.

4. Результаты ценового анализа рынка БАД в Санкт-Петербурге.

5. Результаты анализа конкуренции на рынке БАД в Санкт-Петербурге.

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из введения, шести глав, основных результатов и выводов, списка библиографических источников. Изложена на 151 странице машинописного текста. Содержит 22 рисунка, 47 таблиц. Библиография включает 150 источников, в том числе 18 на иностранных языках.

Заключение диссертации по теме «Технология лекарств и организация фармацевтического дела», Сосновский, Евгений Валерьевич

Основные выводы и результаты

1.Анализ источников литературы позволяет сделать вывод о том, становление рынка БАД в Российской Федерации имело свою специфику. В 90-е годы прошлого века происходило стихийное развитие рынка БАД, характеризовавшееся агрессивной рекламой, беспрецедентным ажиотажем, изобилием некачественного товара, практическим отсутствием государственного контроля. В результате исследований установлено, что основным этапом формирования цивилизованного российского рынка БАД можно считать 1998-2001 гг., поскольку именно в этот период были разработаны и утверждены основные нормативные документы, регламентирующие проведение клинических испытаний, регистрацию, контроль качества и безопасности, оборот БАД.

2.В результате исследования установлено, что для формирования информационной базы, необходимой для анализа рынка БАД на уровне субъекта РФ, могут быть использованы первичные учетно-отчетные данные по репрезентативной выборке аптек. С учетом этого сформирована информационная база, позволившая провести маркетинговый анализ аптечного рынка БАД в Санкт-Петербурге.

3.В результате анализа установлено, что по мере накопления сведений о применении биодобавок в США и Западной Европе сформировалась необходимая законодательная база, направленная на контроль качества, безопасности и эффективности БАД. Опыт России в формировании законодательного и нормативно-методического пространства обращения лекарственных средств и БАД в условиях рыночной экономики значительно уступает опыту развитых зарубежных государств. Анализ показал, что понятия БАД, БЗ, Б8 и лекарственное средство достаточно четко разделены в законодательствах России, США и ЕЭС на основании наличия или отсутствия медицинских показаний.

4.Анализ данных информационной базы показал, что рынок БАД Санкт-Петербурга составляет около 4% соответствующего рынка России. Рынок БАД в Санкт-Петербурге является высококонцентрированным по наименованием БАД. На долю 20 лидирующих по объему товарооборота в натуральном выражении приходится 59% рынка БАД в Санкт-Петербурге. На долю 20 лидирующих по объему товарооборота в стоимостном выражении приходится 45% рынка БАД в Санкт-Петербурге.

5.В результате логического анализа установлено, что рынок БАД целесообразно сегментировать следующим образом: нутрицевтики; общеукрепляющие; регуляторы иммунитета; регуляторы пищеварения; регуляторы обмена.

6.В результате статистического анализа информационной базы установлено, что товарооборот БАД в оптовых ценах в 2003 году имел следующую структуру: общеукрепляющие - 52,8%; регуляторы обмена — 16,9%; нутрицевтики - 15,3%; регуляторы пищеварения - 14,9%; регуляторы иммунитета - 0,2%.

7.Расчеты показали, что отечественные БАДы превалировали на рынке и в натуральных показателях (82 %), и в стоимостных показателях (73 %). Более высокая доля импортных БАД в структуре рынка в стоимостном выражении вызвана тем, что импортные БАДы в среднем дороже отечественных. Отечественные БАД превалируют во всех группах.

8.В Санкт-Петербурге в 2003 году действовало 250 производителей. Вместе с тем, на долю 30 лидирующих по объему продаж в стоимостном выражении приходилось 59% от общей реализации БАД в Санкт-Петербурге. Также можно сделать вывод о том, что в основном как отечественные, так и зарубежные производители специализируются на производстве одной группы БАД.

9.Существует ярко выраженная специализация дистрибьюторов на импортных БАД и БАД отечественного производства. Так, например, из 152 дистрибьюторов имеют более 75% товарооборота отечественных БАД 110, импортных 18. У значительного числа дистрибьюторов (122 из 152) доля одной группы БАД в товарообороте превышает 50%. Наибольшее количество дистрибьюторов (86) специализируется на реализации группы БАД общеукрепляющего действия.

10.В результате проведенного ценового анализа установлено, что наиболее дорогостоящие БАД реализуются в группе нутрицевтиков (38 руб. 23 коп.), а наиболее дешевые - в группе регуляторов иммунитета (9 руб. 11 коп.). По всем группам БАД цены импортных добавок превосходят цены отечественных. В целом средневзвешенная цена за упаковку БАД составляет 27 руб. 36 коп., в том числе на отечественные БАД - 24 руб. 27 коп. и импортные БАД - 41руб. 45 коп., т.е. средневзвешенная цена импортных БАД в 1,7 раза выше цены отечественных БАД. Расчеты показали, что наибольшую долю рынка занимают БАДы с ценой в диапазоне от 10 руб. 01 коп. до 50 руб. 00 коп (48% в количестве реализованных упаковок и 42% в стоимостном объеме товарооборота). Показателен тот факт, что в группах дорогостоящих БАД (свыше 200 руб.) преобладают импортные БАД как по стоимостным, так и по натуральным показателям, в то время как в группах с меньшей ценой (менее 200 руб.) доминируют БАД отечественного производства.

11 .Исследование конкурентной ситуации на рынке БАД показало, что он является высококонкурентным в целом и на отдельных сегментах, в частности, причем данное утверждение верно как для производителей, так и для дистрибьюторов БАД. Сравнительный анализ позволил сделать вывод о том, что в целом конкуренция среди дистрибьюторов БАД выше, чем среди производителей, и, кроме того, прослеживаются одинаковые зависимости между степенью конкуренции по ценовым диапазонам как среди производителей, так и среди дистрибьюторов. Анализ конкуренции на ценовых диапазонах показал, что на каждом из них степень конкуренции высока. Вместе с тем существуют различия между конкурентной ситуацией среди отечественных и зарубежных производителей. Так отечественные производители в наибольшей степени конкурируют на низких ценовых диапазонах, в то время как для зарубежных производителей конкуренция разворачивается на ценовом диапазоне наиболее дорогих БАД. Причем это верно как при оценке по стоимостным, так и по натуральным показателям. В то же время, ценовый диапазон наиболее дорогих (свыше 300 руб.) отечественных БАД практически монополизирован. Что касается конкуренции дистрибьюторов на ценовых диапазонах, то она, так же как и по группам БАД, более высока, чем конкуренция производителей. И для дистрибьюторов, также как и для производителей, прослеживается аналогичная тенденция: дистрибьюторы, реализующие отечественные БАД, в наибольшей степени конкурируют на низких ценовых диапазонах, в то время как для дистрибьюторов, реализующих импортные БАД, конкуренция разворачивается на ценовом диапазоне наиболее дорогих БАД.

Список литературы диссертационного исследования кандидат фармацевтических наук Сосновский, Евгений Валерьевич, 2005 год

1. Федеральный закон РФ от 1 декабря 1999 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

2. Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3. Закон РФ от 10 июня 1993 г. №5151 «О сертификации продукции и услуг».4. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г.

4. Федеральный реестр биологически активных добавок к пище. Издание третье, переработанное и дополненное. М.: Когелет, 2002. — 532 с.

5. Федеральный реестр биологически активных добавок к пище. Издание второе, переработанное и дополненное. М.: Когелет, 2001. — 520 с.

6. Директива 12394/2/01 REV 2 Европейского Парламента и совета о гармонизации правовых членов ЕС в отношении биологических добавок к пище.

7. Положение о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации №680 от 30 июля 1998 г.

8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15 сентября 1997 г. №21 «О государственной регистрации БАД к пище».

9. Приказ МЗ РФ от 15 апреля 1997 г. №117 «О порядке экспертизы и гигиенической сертификации БАД к пище».

10. Приказ МЗ РФ от 10 октября 2000 г. №396 «О биологически активных веществах».

11. Пищевые продукты и пищевые добавки. Санитарно-эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий храненияпищевых продуктов// Методические указания (МУК 4.2.1847-04). Минздрав России, М., 2004.

12. Пищевые продукты и пищевые добавки. Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище// Методические указания (МУК 2.3.2.721-98). Минздрав России, М., 1999.

13. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов// Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.3.2.1078-01).- Минздрав России, М., 2002.

14. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)// Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.3.2.1290-03). Минздрав России, М.,2003.

15. Dietary Supplement Health and Education Act of 1994// U. S. Food and Drug Administration Center for Food Safety and Applied Nutrition December 1,1995.б) Монографии и статьи в периодических изданиях и другие источники:

16. Абрамова С. Рынок БАД: парадокс развития// Российские аптеки №6, 2002-С. 58-61.

17. Абраменко JI. Обзор аптечного сегмента рынка БАД за 9 месяцев 2003 г.// Фито-Ремедиум №6-9, 2004 С. 71-72.

18. Абрютина М.С. Ценообразование в рыночной экономике: Учебник.- М.: Издательство «Дело и сервис», 2002. 256 с.

19. Амстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. СПб.: Вильяме, 2000. 638 с.

20. Астахова A.B. Побочные эффекты компонентов БАД. Предостережения в отношении их использования в пред- и послеоперационном периодах// Безопасность лекарств. Бюллетень №1, 2002 С. 16-23.

21. Астахова A.B. Что такое БАД с точки зрения современных знаний о компонентах БАД?// Безопасность лекарств. Бюллетень №4, 2000 С. 12-16.

22. Афанасьев A.M. Научные основы управления сферой обращения лекарственных средств. СПб.: СПГУЭФ, 2000. -208 с.

23. БАД и лекарства: конкуренты или союзники. RMBC 2003.

24. БАД бизнес. Сентябрь 2001 г. Российская академия естественных наук, консультативный центр по биологически активным добавкам к пище и другим нелекарственным оздоровительным продуктам.

25. Беспалов В.Г. Изучение БАД «Каринат» у больных с фиброзно-кистозной болезнью молочных желез// Тезисы докладов IX научно-практической конференции «Эффективность применения БАД в различных областях медицины». М.: Минздрав РФ, 2002 - С. 66-68.

26. Биологически активные добавки к пище: Справочник/ Е.Е. Лесиовская, Н.Ю. Фролова, Е.В. Дрожжина и др. СПб.: Сова; М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.-544 с.

27. Богатырев А.Н., Тутельян В.А., Макеева И.А. Применение биологически активных добавок в пищевых продуктах// Ваше питание №1, 2000.-С. 17-20.

28. Бредихина H.A., Данько А.И., Григораш А.И. Флоравит в диагностике и лечении хронического гастрита, ассоциированного с Helicobacterpelori// Российский рынок БАД. Приложение к журналу «Фармацевтические производители» №4(18), 2001 С. 15-16.

29. Брехман И.И. Человек и биологические активные вещества. М.: Наука, 1980.-120 с.

30. Василенко С.А., Дрожжина Е.В., Иванов Е.В., Бахтина С.М. Биологически активные добавки к пище как средства повышающие устойчивость к ионизирующей радиации// Фито Ремедиум №2, 2002. С. 17-22.

31. Введение в общую микронутриентологию (биологически активные пищевые добавки)// Под ред. Ю.П. Гичева и Э. Огановой. Новосибирск, 1998. -216 с.

32. Владимирова М. Россияне предпочитают китайские БАД для похудения// Фармацевтический вестник №13 (376), 2005 С. 30.

33. Гетьман М.А. Большая Фарма. М.: Литтерра, 2003. - 312с.

34. Гичев Ю.П. О биологически активных добавках к пище и их важной роли в поддержании здоровья// Российский рынок БАД №5-6, 2001. С. 8-10.

35. Гичев Ю.П., Мак Косланд К., Оганова Э., Гичев Ю.Ю. Введение в микронутриентологию (биологически активные добавки). Новосибирск, 1998. -64 с.

36. Гичев Ю.Ю., Гичев Ю.П. Руководство по биологически активным пищевым добавкам. М.: Триада-Х, 2001. -232с.

37. Глузман И .Я., Бреднева Н.Д., Тихонова В.В., Чикаренко Е.И. Динамика развития регионального рынка БАД// Ремедиум №11, 2004 — С.50-54.

38. Горбачева Н.Ю. Взаимодействие государственных и общественных структур в вопросах регулирования оборота БАД к пище и специализированных продуктов питания// Рынок БАД №4, 2003 с. 15-16.

39. Горбачева Н.Ю. Качество, эффективность и безопасность. Право на информированность// Рынок БАД №1, 2005 С. 8-13.

40. Грачев В.М. Превращать слабости в свою силу// Медлайн экспресс №4, 2003 С. 47.

41. Григорьев Е.В. БАД еще предстоит завоевать место под солнцем//Фармацевтический вестник №27(306), 2003 — С. 21.

42. Гуковский И.С. Устранять причину, а не следствие// Фармацевтический вестник №13 (376), 2005 С. 29.

43. Гуковский И.С. Российский рынок БАД тенденции и перспективы// Фармацевтический вестник №14 (377), 2005 - С.28.

44. Докучаева Г. БАД: миф или реальность?// Биологически активные добавки, витамины и фитопрепараты в России. М.: Классик-консалтинг, 2002. - С. 34-40.

45. Доценко В.А. Лечебно-профилактическое питание// Вопросы питания №1, 2001. С. 22-25.

46. Доценко В.А. Научные основы использования БАД в лечебно-профилактическом питании// Биологически активные добавки к пище: XXI век: Материалы IV Международного симпозиума. М., 2000. - С. 79-81.

47. Дрожжина E.B. Разработка малокомпонентных биологически активных добавок на основе растительных экстрактов// Молодая фармация: Сборник студенческих работ. Выпуск 3-СПб: СПХФА, 2000. С.46.

48. Дрожжина Е.В., Авенирова E.JL Разработка биологически активных добавок на основе растительных экстрактов// 3-й международный съезд «Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов растительного происхождения», С-Петербург, 1999. С. 65.

49. Дудкин М.К., Щелкунов Л.Ф. Пищевые волокна и новые продукты питания// Вопросы питания №2, 1998. С. 35-41.

50. Егорова Г.К., Иванов A.A., Пилат Т.Д. Классификатор биологически активных добавок к пище// Новая аптека №8, 2000. С. 21-25.

51. Иванов A.A., Иванова H.H. Гигиеническая экспертиза технической документации на биологически активные добавки к пище// Сборник научных трудов ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана. М., 2001. - С. 83-85.

52. Иванов A.A., Подунова Л.Г. Информационно-аналитическая система «Пищевые добавки»// Сборник тезисов II Международного симпозиума «Питание и здоровье: Биологически активные добавки к пище». -М., 1996.-С. 57-59

53. Исаев В.А. Биологически активные добавки в аптечном ассортименте// Экономический вестник фармации №6, 2003 С. 35-38.

54. Исаев В.А. Регистрация БАД. Новое или забытое старое?// Рынок БАД №5(13), 2003 С. 8-9.

55. Казаков A. JI. Растения целебный источник производства отечественных биологически активных добавок к пище// Российский рынок Б АД. Приложение к журналу «Фармацевтические производители» №4(18), 2001 - С.5-6.

56. Карагодин В., Звягина М., Фролков В. Борьба за здоровье или борьба за рынок?// Ремедиум северо-запад №6, 2001 С. 10-16.

57. Клюкина J1.B. Административная реформа и государственная регистрация БАД к пище// Парафармацевтика №4-5, 2004 С. 4-5.

58. Клюкина JI.B. БАД и питание необходимость, качество, эффективность// Парафармацевтика №5, 2003 - С. 12-14.

59. Княжев В.А. Здоровое питание населения России дело государственное// Медицина и жизнь №11-12,1999. - С. 7-9.

60. Кольниченко Л.Г. Биологически активные добавки к пище// Новая аптека №8, 2000 С. 27-28.

61. Конышев В. Добавки к пище: за и против// Физкультура и спорт №5, 2002-С. 16-17.

62. Коровинский В. БАДы в сети// Ремедиум северо-запад №6, 2001 -С. 17-18.

63. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1990 - 426с.

64. Кочеткова A.A., Тужилкин В.И., Нестерова И.Н. с соавт. Функциональное питание: концепции и реалии// Вопросы питания №4, 2000. -С. 20-23.

65. Краснокутский А., Лагунова И. Фармаэкономика: Системный анализ мирового фармацевтического рынка. М.: Классик Консалтинг, 1998. -343с.

66. Кузьменков И. IMC Концепция становится базовой моделью "нового маркетинга" // Фармацевтический вестник. 2001. №18. С. 8-9.

67. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг.- СПб.: Наука, 1996.-589с.

68. Лебедева В. Чудес не бывает// Фармацевтический вестник №13 (376), 2005-С. 30.

69. Лесиовская Е.Е., Фролова Н.Ю., Дрожжина Е.В. Биологически активные добавки — компонент здорового питания или новая проблема со здоровьем? // Новая аптека (специальный выпуск), 2001. С. 144-152.

70. Лесиовская Е.Е., Фролова Н.Ю., Дрожжина Е.В., Трофимова Е.О., Лежнева C.B. О пользе и вреде Б АД, их настоящем и будущем на рынке Санкт-Петербурга// Ремедиум северо-запад №7-8, 2001 С. 3-13.

71. Минаев H.A. Интернет-проект ЕЭС «Регистр Б АД» и рынок Б АД// Парафармацевтика №4-5, 2004 С. 6-8.

72. Минаев H.A. Проблемы отечественных производителей БАД на этапе продвижения своей продукции через Интернет// Экономический вестник фармации №2, 2003 С. 57-59.

73. Мойсенок А.Г., Пеховская Т.А., Зайцев В.А. Селен, селеноаминокислоты, селенопротеины: биохимические основы профилактики селенодефицитных синдромов и заболеваний// Медлайн экспресс №4, 2003 С. 53-55.

74. Надточий М.В. Альгапект и альгапект лайт новые продукты диетологической коррекции// Медлайн экспресс №4, 2003 - С. 50.

75. Назаренко П.В., Сосновский E.B. Препараты растительного происхождения, нормализующие функции иммунной системы// Новая аптека №1,2005 -С. 25-29.

76. Недоговорова К. Мониторинг биологически активных добавок, применяемых для коррекции веса, за январь-декабрь 2004 года в Москве// Рынок БАД №1, 2005 С. 19-20.

77. Некрасова В.Б., Беспалов В.Г., Никитина Т.В., Курныгина В.Т., Аксенова Н.В. Полезный йод из ламинарии// Российский рынок БАД. Приложение к журналу «Фармацевтические производители» №4(18), 2001 С. 14.

78. Ни льва И.Е. Импортозамещение как фактор формирования ассортиментной стратегии фармацевтических производителей СПб.: Издательство Инфо-Да, 2005 285с.

79. Новицкий A.A. Четыре килограмма апельсинов или куда добавим БАД?// Оздоровительное питание и БАД №1, 2003 С. 13.

80. Новоселов Я.Б., Горбачева Н.Ю. Современная система экспертизы методов и средств оздоровительного питания// Рынок БАД №4, 2003 с. 16.

81. Онищенко Г.Г. О гигиенических и нормативных аспектах регистрации, маркировки и этикирования пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных источников// Вопросы питания №2, 2001. С. 3-7.

82. Орехов А.Н. Проблема оценки эффективности биологически активных добавок к пище//Клинические исследования лекарственных средств в России №3-4, 2004 С. 30-35."í

83. Орлов A.C. Современные методы ценового анализа лекарственных средств и их применение в зарубежной практике// Маркетинг в России и за рубежом. 2005. - №2. - С. 21 - 32.

84. Орлова C.B. Биологически активные добавки к пище: миф и реальность// Биологически активные добавки к пище и проблемы здоровья семьи: Материалы V Международного симпозиума. Красноярск, 2001. - С. 186-189.

85. Орлова C.B. Энциклопедия биологически активных добавок к пище. — М., 1998.-Т.1.-278 с.

86. Пастушенков A.JI. Биологически активные добавки к пище: известное об известном// Оздоровительное питание и БАД №1, 2003 С.9.

87. Петренко Е.Р. Вечно зеленый рынок. Обзор петербургского рынка препаратов на основе растительного сырья//Ремедиум северо-запад №6, 2001 -С. 3-7.

88. Петренко Е.Р., Лежнева C.B. Большие аптечные достижения (БАД). Санкт-Петербург,2001//Ремедиум Северо-Запад №3, 2002 С. 3-8.

89. Пивоварова A.C. Биологически активные добавки, применяемые при заболеваниях органов дыхания// Фито Ремедиум №3, 2002 С. 59-62.

90. Пивоварова A.C., Дрожжина Е.В. БАД общеукрепляющего и тонизирующего действия// Фито Ремедиум №1, 2001 С. 59-71.

91. Пилат Т.П. Влияние БАД на здоровье человека//Российский рынок БАД. Приложение к журналу «Фармацевтические производители» №4(18), 2001 С.3-4.

92. Пилат Т.Л., Иванов A.A., Егорова Г.К. Классификатор биологически активных добавок к пище// Новая аптека №8, 2000 С. 29-31.

93. Пилат Т Л., Иванов A.A. Биологически активные добавки к пище (теория, производство, применение). —М.: Авваллон, 2002. — 710 с.

94. Пищевые добавки: Справочник. 2-изд. перераб. и доп./ Булдаков A.C. -М.: ДеЛи принт, 2001.-435 с.

95. Плахова Д.А. Лекарствам в аптеках придется потесниться// Фармацевтический вестник №30, 2004 С. 20-21.

96. Погожаева A.M. Проблема оценки клинической эффективности БАД// Провизор №3, 2002 С.22.

97. Покровский В.И., Романенко Г.А., Княжев В.А. с соавт. Политика здорового питания. Федеральный и региональный уровень. Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2002. — 340 с.

98. Проблема фальсификации биологически активных добавок на российском рынке// Рынок БАД №4, 2003 с. 12-13.

99. Рассудительнов А.Ю. Новые формы торговли диктуют новый ассортимент//Фармацевтический вестник №30, 2004 С. 22-23.

100. Рисман М. Биологически активные пищевые добавки: неизвестное об известном// Пер. с англ. М.А. Новицкой, A.M. Славиной. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1998.-489 с.

101. Соколовская Е. БАД для спортсменов// Российские аптеки №5, 2003 -С. 40-43.

102. Материалы научно-методической конференции. 20 февраля 2004г.-СПб.: Изд-во СПХФА,2004. С.43-44.

103. Сосновский Е.В. Рынок БАД Санкт-Петербурга: Маркетинговые аспекты// OapMExpress Актуальные вопросы фармации №3, 2005 С. 9-12.

104. Спиричев В.Б. Микронутриенты в питании и здоровье человека// Реализация концепции государственной политики в области здорового питания населения России: Материалы всероссийского научно-практического семинара, 1-2 июля 1999 г. Томск, 2000. - С. 19-34.

105. Степанова Э.Ф., Жук В.В., Андреева И.Н. Растительные препараты тонизирующего действия: разработка составов, исследования// Медлайн экспресс №10, 2004 С. 65-66.

106. Тамм E.JI. Биологически активные добавки, применяемые при заболеваниях мочевыделительной системы// Фито-Ремедиум №6-9, 2004 С. 48-52.

107. Тихонова В., Бреднева Н. Маркетинговые исследования потребителей биологически активных добавок// Ремедиум №3, 2005. С. 54-56.

108. Трофимова Е.О. Ценовое регулирование и уровень цен// Ремедиум №5, 2005-С. 42-49.

109. Трофимова Е.О., Орлов A.C. Зарубежная практика ценового анализа // Ремедиум. 2005. - №1-2. - С. 63 - 68.

110. Трофимова Е.О., Петренко Е.Р. БАД на Петербургском аптечном рынке // OapMExpress Актуальные вопросы фармации №4, 2002 С. 3-5.

111. Тутельян В.А. Биологически активные добавки в профилактическом и лечебном питании. Эволюция взглядов и подходов// Биологически активные добавки к пище и проблемы здоровья семьи: Материалы V Международного симпозиума. Красноярск, 2001. - С. 3-5.

112. Фармацевтический рынок итоги 2004 года // Ремедиум март 2005. —1. С 2-3.

113. Фарминдекс. Рейтинг продаж БАД в аптеках Санкт-Петербурга во II квартале 2003 г// Рынок БАД №4, 2003 с.5.

114. Фролова Н.Ю., Дрожжина Е.В. Биологически активные добавки к пище анализ информационных материалов // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения, 5 Международный съезд, 2001. С. 441-446.

115. Фролова Н.Ю., Дрожжина Е.В. Биологически активные добавки на фармацевтическом рынке Санкт-Петербурга // ФармЕхргезз Актуальные вопросы фармации №4, 2000. С. 2-4.

116. Цены и ценообразование: Учебник для вузов/ Под ред. проф. В.Е.Есипова. 3-е изд. - СПб: Издательство «ПИТЕР», 1999. - 464 с.

117. Шатнюк JI.H. Научно-технические основы производства продуктов питания профилактического назначения, обогащенных микронутриентами// Реализация концепции здорового питания населения России. — М., 1999. — 5066.

118. Шатнюк Л.Н. Новые продукты питания, обогащенные микронутриентами// Ваше питание №4, 2000. С. 30-32.

119. Шпектров Г.Я. Есть ли у нас национальные правила для отбора ингредиентов в состав БАД// Рынок Б АД №1, 2005 С. 14-15.

120. Шюнеман В. Функциональное питание актуальный обзор рынка// Материалы всероссийской конференции «Пробиотики и пробиотические продукты в профилактике и лечении наиболее распространенных заболеваний человека». - М., 1999. - С. 96-98.

121. Blum М. Food Fortification An Important Tool in Designing Foods for Health. FI Europe. - 1995. - P.192.

122. Broek A. van den. Functional foods the Japanese approach// Intern. Food Ingredients. - 1992. - №1/2. - P. 4-9.

123. Danzon P.M. Making Sense of drug prices//Regulation. 2000. -Vol.23, No.l.-PP. 56-63.

124. Danzon P.M., Chao L-W. Cross-national price differences for pharmaceuticals: how large, and why? //Journal of health economics. 2000. - No 19.-PP. 159-195.

125. Department of Health. Dietary reference values for food and energy and nutrients for the United Kingdom: Report №41. L.: HMSO, 1991.

126. Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases. Report of a WHO Study Grope/ Technical Report Series 797/ WHO/ Geneva, 1990. 108 p.

127. Diplock A.T., Aggett P.J., Ashwell M. et all Scientific concepts of functional foods in Europe consensus document// FF-27-de98, Brussels, ILSI Europe, 1998. P. 17-79.

128. Foreign price trends for patented medicines. Canada: PMPRB, 2002 (december). — 23 p.

129. Graboyes R.F. Medical care price indexes// Federal Reserve Bank of Richmond Economic "Quarterly. 1994(fall). - Vol. 80, No. 4. - PP. 69-89.

130. Gross D.J., Schondelmeyer S.W., Raetzman S.O. Trends in manufacturer prices of brand name prescription drugs used by older Americans. Washington, USA: AARP Public Policy Institute, 2004. - 45 p.

131. Inter-provincial prescription drug prices comparison. Canada: PMPRB, 2000. - 26 p.

132. Kelly G.G. Improving the PPI sample for prescription pharmaceuticals. -USA: Bureau of Labor Statistics, 1999. 26 p.

133. Koletzko В., Agget P.J., Bindels J.G. et al. Growth, Development and Differentiation: a functional food science approach// British J. Nutrition. 1998. -Vol. 80. - Suppl. 1. — P. 5-45.

134. Sweeny K. Demand and price dynamics within the pharmaceutical benefits scheme. Melbourne, Australia: Center for Strategic Economic Studies Victoria University of Technology, 2002. - 47 p.

135. Trends in drug prices and expenditures. Annual report. Canada: PMPRB, 2000. - 25 p.

136. Woollen A. Functional foods a new market?// Food Rev. - 1990. -Vol. 17. - №4.в)Медицинские и фармацевтические сайты сети Интернет:149. http://www.gsen.ru/doc/letter/inf01001130-04-32.html150. http://www.cfsan.fda.gov