Тенденции и перспективы развития мирового рынка сжиженного природного газа тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Сибгатуллина, Линара Раисовна

• Сибгатуллина, Линара Раисовна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Сибгатуллина, Линара Раисовна

Введение

Оглавление

Глава I. Предпосылки и условия формирования мирового рынка СПГ.

1.1. Технико-экономические аспекты возникновения и развития рынка СПГ на современном этапе НТП.

1.2. Факторы спроса и предложения на мировом рынке СПГ.

1.3. Объем и географическая структура мировой торговли СПГ.

Глава II. Роль инфраструктуры в развитии мирового рынка СПГ.

2.1. Возможности стран-производителей газа по его сжижению.

2.2. Формирование инфраструктуры регазификации в основных странах-потребителях СПГ.

2.3. Основные направления развития транспортной инфраструктуры мирового рынка СПГ.

Глава III. Проблемы и перспективы выхода России на мировой рынок СПГ.

3.1. Причины и последствия отставания России в развитии сектора СПГ.

3.2. Основные российские проекты, предусматривающие сжижение газа в рамках стратегии ОАО «Газпром» в производстве и торговле СПГ.

3.3. Внешние факторы экспорта российского СПГ в современных условиях.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Тенденции и перспективы развития мирового рынка сжиженного природного газа»

Актуальность темы исследования. В последнее время сжиженный природный газ (СПГ) играет все более заметную роль и занимает все большее место в структуре мировой торговли энергоносителями. Развитие мирового рынка СПГ характеризуется расширением круга экспортеров и импортеров сжиженного газа, увеличением его роли в покрытии энергетических потребностей многих стран, усовершенствованием технологий на всех стадиях производственно-сбытовой цепочки, наращиванием мощностей по сжижению и регазификациии и расширением транспортной инфраструктуры.

Развитие промышленности СПГ в России носит стратегический характер. В России сосредоточено 25%' мировых запасов природного газа. Удельный вес экспорта природного газа в общем объеме отечественного экспорта в 2008 г. составил 14,6% , а одна из крупнейших мировых энергетических компаний, ОАО «Газпром», которой- принадлежит ведущая, роль в российской газовой отрасли, обеспечивает формирование 10% ВВП' России3. Таким образом, развитие газовой отрасли, в том^ числе выбор^ наиболее оптимальных и эффективных направлений' экспорта природного газа, напрямую связано с развитием российской экономики в целом. Именно благодаря данному энергоносителю Россия может претендовать на лидерство в мировой энергетике, так как вопросы поставок энергоресурсов на мировой рынок наряду с экономической составляющей, имеют и серьезную политическую компоненту.

Производство СПГ, обеспечивающее независимость от транзита через территорию третьих стран, возможности вовлекать в коммерческое использование удаленные запасы газа, диверсификацию направлений

1 BP Statistical Review of World Energy 2009. URL: http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryld=9023783&contentld=7044475

2 Федеральная служба государственной статистики. Россия в цифрах. Экспорт Российской Федерации основных товаров. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b0913/IssWWW.exe/Stg/htrnl6/25-16.htm

3 ОАО «Газпром» в цифрах. 2004-2008 гг. Справочник. С.5 поставок газа и проникновения на недоступные прежде рынки, крайне важно для российского экспорта газа. Более того, сжиженный природный газ является альтернативой чрезвычайно «жестко привязанному» трубопроводному газу в свете либерализации традиционных зарубежных рынков и обострения конкуренции между поставщиками газа.

Учитывая высокую зависимость экономики России от экспорта энергоносителей, актуальным является научное исследование состояния, факторов и перспектив развития мирового рынка сжиженного природного газа, которые должны учитывать российские экспортеры в процессе адаптации энергетической политики к происходящим изменениям в мировой экономике.

Степень научной разработанности темы. Исследованию рынка сжиженного природного газа, в российской и зарубежной научной экономической литературе посвящен ряд* трудов. Автором были использованы научные исследования-в данной сфере таких отечественных и зарубежных ученых, как О.Б. Брагинский, О.1 Виноградова, Н. Гриб, Н.В. Глухова, Н.Ю. Гринченко, Ю.А. Ершов, О.М. Иванцов, Н.Г. Кириллов, И.И. Костылев, К.К. Лебедев, И.В. Мещерин, Т.А. Митрова, С. Правосудов, И. Рубанов, С.Ф. Сутырин, Е.А. Телегина, И.Р. Томберг, Д. Вуд, С. Банажак, Н. Пател, К. Кэсуэлл, Ч. Дарр и других авторов. Тем не менее, до настоящего времени не существует достаточного количества работ, где бы нашли обобщающее отражение тенденции развития мирового рынка СПГ.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является исследование основных тенденций и перспектив развития мирового рынка сжиженного природного газа.

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе ставятся следующие задачи:

• раскрыть факторы развития рынка СПГ и критически оценить проблемы, связанные с использованием СПГ;

• выявить средне- и долгосрочные тенденции и динамику развития мирового рынка СПГ;

• исследовать особенности функционирования инфраструктуры мирового рынка СПГ;

• выявить возможности участия и приоритеты сотрудничества России на мировом рынке СПГ;

• проанализировать основные перспективные проекты России по выходу на мировой уровень экспорта СПГ;

• раскрыть внешние вызовы и угрозы развития российского экспорта на мировом рынке СПГ в современных условиях.

Объект исследования. Объектом исследования является мировой рынок сжиженного природного газа.

Предмет исследования. Предметом исследования служат условия и факторы развития мирового рынка СПГ и его специфика.

Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической основой исследования служат труды экономистов и специалистов в области энергетики, из которых наибольшее мировоззренческое влияние на автора оказали работы О.Б. Брагинского, Д. Ергина, Ю.А. Ершова, С.З. Жизнина, Н.А. Симонии, М. Стоппарда, В.И. Фейгина.

Методологическая база исследования сформировалась под влиянием трудов В.Г. Клинова, Н.Д. Кондратьева, А.Б. Мануковского, В.В. Полякова, JI.C. Ревенко, Т.И. Ружинской, Е.М. Хартукова в области конъюнктуры мировых товарных рынков.

Информационная база исследования. В диссертации используются аналитические и статистические материалы таких государственных органов и крупнейших мировых нефтегазовых и консультационно-аудиторских компаний как: Федеральная служба государственной статистики РФ, Министерство Энергетики США (Energy Information Administration - Officiai Energy Statistics from the U.S. Government), Калифорнийская энергетическая комиссия ("The California Energy Commission"), международная газовая ч i ассоциация «Седигаз» ("Cedigaz"), «ПрайсвотерхаусКуперс» ("PricewaterhouseCoopers"), «Вуд Маккензи» ("Wood Mackenzie"), «БиПи» ("BP"), а также- годовые отчеты ОАО «Газпром» и зарубежных газовых компаний, данные научно-исследовательских институтов, статьи и обзоры отечественной и зарубежной прессы.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертации определяется комплексным исследованием современных тенденций развития мирового рынка сжиженного природного газа в первом десятилетии XXI века, в ходе которого автором были получены следующие основные результаты: систематизированы факторы формирования и интенсификации развития мирового рынка сжиженного природного газа и раскрыты проблемы, связанные с использованием данного энергоносителя на основе сравнительного анализа поставок СПГ и трубопроводного газа; критически , пересмотрены традиционные представления о j \ промышленности и транспортировке СПГ как o6v отрасли с низким уровнем безопасности; выделены основные актуальные тенденции» развития мирового рынка СПГ на современном этапе: увеличение доли сжиженного природного газа в структуре мировой торговли энергоносителями, повышение степени диверсификации сферы производства СПГ (число И' географическое размещение заводов по сжижению природного газа и терминалов по- его регазификации), увеличение доли краткосрочных контрактов и открытости рынка, усиление конкурентных процессов, снижение себестоимости производства СПГ и внедрение новых технологий; определено влияние экономического кризиса на рынок СПГ, выразившееся в снижении, прироста мировой торговли СПГ, снижении спроса и переизбытке на рынке данного энергоносителя, в том числе вследствие роста производства «природного газа нетипичного происхождения» и, соответственно, снижения объема импортируемого СПГ; выявлены особенности функционирования инфраструктуры сжижения, регазификации и транспорта мирового рынка СПГ, и доказано, что снижение прироста мировой торговли СПГ не является следствием недостаточности производственных и регазификационных мощностей, а, наоборот, свидетельствует о риске перепроизводства СПГ при введении в действие новых заводов; обоснована необходимость развития в России промышленности СПГ, выделены ее конкурентные преимущества, и рассмотрены основные перспективные российские СПГ-проекты; проанализирована емкость рынков основных стран-импортеров СПГ на современном этапе, в частности, США, стран • АТР и Европы, рассматриваемых в качестве перспективных торговых партнеров России, и доказано, что основной планируемый экспортный рынок российского СПГ -США - не соответствует заявленным приоритетам экспортной политики России в области поставок СПГ; выявлены внешние угрозы развития экспорта СПГ России в современных условиях нестабильности мирового рынка энергоносителей, и определены рекомендации в отношении экспортной политики ОАО «Газпром», в том числе ориентация на долговременные экспортные контракты, сопоставимые по срокам с жизненным циклом месторождений, стратегическое партнерство с зарубежными компаниями, диверсификация рынков сбыта СПГ с упором на страны АТР и Индию.

Практическая значимость исследования. Основные положения и выводы анализа тенденций и перспектив развития мирового рынка СПГ могут применяться в практической деятельности основных газовых компаний России, в том числе при определении приоритетов развития российских СПГ-проектов. Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в работе государственных органов (Министерства энергетики, Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли и др.), научно-исследовательских институтов (Института энергетической стратегии, Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, Института мировой экономики и международных отношений РАН, Института глобальных проблем I энергоэффективности и экологии и др.), а также в учебном процессе при подготовке программ обучения студентов и чтении курсов по соответствующим дисциплинам.

Реализация и апробация результатов исследования. Основные результаты диссертации были представлены в рамках научно-практических конференций: «Пути повышения конкурентоспособности экономики России в условиях глобализации», «Конкурентоспособность России в мировой экономике».

Отдельные научные разработки касательно развития рынка сжиженного природного газа были внедрены и использованы ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» npHv подготовке отчета об оценке одной именной акции компании «Штокман Девелопмент АГ», I

Швейцария ("Shtokman Development AG), учрежденной для решения задач финансирования, проектирования, строительства и эксплуатации, объектов первой фазы освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения.

Основные результаты исследования нашли отражение в пяти опубликованных научных работах общим объемом 2,2 печатных листа.

Положения и выводы диссертации были использованы при проведении семинарских занятий- по курсам «Мировые товарные рынки» на факультете МЭО МГИМО (У) МИД'РФ и «Мировая торговля» на факультете экономики и менеджмента Академического Международного Института.

Структура работы определена исходя из целей и задач исследования. Диссертационная работа состоит из .введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Иллюстративно-справочный материал представлен таблицами и рисунками. ь, t

4 *

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Сибгатуллина, Линара Раисовна

Заключение

Сжиженный природный газ играет все более заметную роль в мировой торговле энергоносителями. Рынок СПГ имеет ряд отличительных особенностей и характеризуется следующими основными элементами:

1. СПГ применяется для тех же целей, что и сетевой природный газ, но, интегрируя в себе экологические и технологические преимущества обычного трубопроводного газа, обладает свойствами, которые открывают новые перспективы для его хранения и транспортировки. Тот факт, что процесс сжижения уменьшает объем газа в 600 раз, при этом при переводе СПГ в газообразное состояние его свойства соответствуют свойствам природного газа из магистрального газопровода, обусловил использование СПГ в качестве эффективной формы транспортировки природного газа. Прежде всего, с помощью СПГ решается проблема газоснабжения на таких направлениях поставок, где технически невозможно или экономически нецелесообразно использовать газопроводы, то есть если речь идет о больших расстояниях или сложных географических условиях. Маневренность поставок СПГ позволяет решить проблему доставки газа на потенциально выгодные, но удаленные рынки, так как длина транспортного маршрута, в отличие от прокладки трубопровода, не является здесь критическим параметром.

2. Поставки СПГ для многих стран являются неотъемлемой составляющей их энергетической безопасности. Как потребители, так и производители данного энергоносителя стремятся с помощью СПГ диверсифицировать направления и объемы поставок, что особенно важно в свете жесткой привязки стран к газопроводной инфраструктуре.

3. Немаловажным преимуществом экспорта и импорта сжиженного газа является независимость его транспортировки от транзита через территорию третьих стран, что избавляет экспортеров, как правило, от тяжелых и длительных переговоров по определению транзитных ставок, их согласования и уплаты различных тарифов за пользование транзитными системами, а импортеров от возможных сбоев поставок газа и угрозы его несанкционированного отбора.

4. Рост конкурентоспособности индустрии СПГ сдерживается рядом факторов, ограничивающих процесс формирования больших потоков сжиженного газа. К ним относятся масштабность проектов СПГ, которая подразумевает значительные инвестиции со стороны производителей и сопряженные с ними большие финансовые риски, высокая пожаро- и взрывоопасность СПГ-производств и хранилищ, различные стандарты энергоемкости импортируемого газа и характеристики терминалов.

5. Снижение общей экономической активности в мире в период кризиса оказывает существенное влияние на развитие всей мировой газовой промышленности. Несмотря на рост добычи и производства СПГ, темпы роста мировой торговли сжиженным газом в 2008 г. были гораздо ниже, чем в прошлые годы.

6. О возможности дальнейшего активного развития рынка СПГ свидетельствуют следующие факты:

- повышательная тенденция темпов роста спроса на газ. Замедление экономического роста вкупе со смягчением климата и внедрением энергосберегающих технологий могут послужить причиной снижения спроса на природный газ, однако тот факт, что природный газ является основным топливом на электростанциях в большинстве промышленно-развитых странах, обеспечит ему стабильность потребления;

- наличие больших запасов газа в местах, находящихся далеко от газопроводной сети;

- неравномерность распределения запасов данного вида энергоносителя и отдаленность регионов с высоким уровнем его потребления от основных источников добычи;

- снижение себестоимости на всех уровнях производственной цепочки;

- возросшая гибкость торговых соглашений: устранение ограничений по выбору пунктов поставки, снижение минимального порога контрактов на условиях «бери-или-плати»;

- рост ценовой конкурентоспособности СПГ: благодаря технологическому прогрессу цены на него на ключевых рынках приблизились к ценам трубопроводного газа, что способствует окончательному становлению СПГ в качестве альтернативного источника газоснабжения;

- рост мировых мощностей по производству и приему СПГ;

- увеличение танкерного флота, гарантирующего высокую безопасность, использующего передовые технологии и имеющего разветвленную инфраструктуру.

7. Развитие производства сжиженного природного газа позволит России снизить свою зависимость от транзита газа через территорию третьих стран, диверсифицировать направления поставок российского газа, вовлекать в коммерческое использование удаленные запасы газа, ранее недоступные для потребителей в силу экономических соображений, если бы речь шла о трубопроводной транспортировке, а также усилить экспортные позиции России на мировом газовом рынке.

8. Влияние экономического кризиса на проект «Сахалин-2» было смягчено заключенными долгосрочными контракты купли-продажи СПГ до падения цен на нефть. Дальнейшее развитие СПГ-производства в стране может сопровождаться следующими внешними проблемами:

- ослабление рентабельности проектов и уменьшение их привлекательности для инвесторов вследствие снижения цен на энергоносители из-за мирового экономического кризиса;

- строительство множества проектов, предполагающих сжижение газа на уровне больше, чем рынок способен в ближайшее время принять. При вводе новых мощностей возникает риск перепроизводства и ценовой риск, то есть существует вероятность снижения цен на продукт, а значит и возможность невозврата вложенных инвестиций;

- сложности в начинании нового проекта в связи с ужесточением банками кредитной политики, в том числе в сфере проектного финансирования;

- высокая конкуренция со стороны других газодобывающих стран, особенно Катара - лидера в области экспорта СПГ;

- недостаточная емкость основного планируемого рынка сбыта - США - активно наращивающего собственное производство газа и более не нуждающегося в значительных импортных поставках газа.

9. Среди важнейших внутренних проблем развития сектора СПГ в России выделяется дефицит кадров и технологий, однако это решается путем привлечения иностранных партнеров в российские проекты и кооперации с зарубежными компаниями для подготовки высококвалифицированных специалистов, обмена знаниями и технологиями, в том числе в области создания специализированного танкерного флота.

10. Россия обладает определенными конкурентными преимуществами, которые дают основание полагать, что отечественная СПГ-индустрия имеет все шансы занять достойное место в мировом экспорте СПГ. К ним относятся, во-первых, огромные запасы газа. Во-вторых, оптимальная транспортная составляющая. Россия имеет выход ко всем ключевым потребителям, причем расстояние до рынков сбыта (в первую очередь, до США и Японии) меньше, чем из Персидского залива и других регионов. В-третьих, основные запасы газа России сконцентрированы в регионах с низкими температурами, что сокращает энергозатраты на его сжижение. В-четвертых, поставки российского СПГ практически не сопряжены с политическими и террористическими рисками, что гарантирует безопасность и надежность газоснабжения. Кроме того, российский газ обладает хорошим химическим составом.

11. Производство и поставки СПГ открывают перед Россией новые возможности и перспективы, что отражает стратегию «Газпрома» стать универсальной глобальной энергетической компанией и его планы по международной диверсификации своего бизнеса. Экспорт СПГ позволит усилить позиции «Газпрома» на мировом энергетическом рынке, при этом компании не обязательно отказываться от сетевого газа и реализации новых проектов строительства трубопроводов, напротив, комбинированное использование трубопроводной системы и СПГ-технологий позволит снизить риски экспортных поставок российского природного газа.

Таким образом, производство СПГ позволило бы России сбалансировать экспорт газа по направлениям, диверсифицировав структуру экспорта, и выйти на новые для нашей страны рынки, минуя третьи страны. Современные тенденции мирового газового рынка диктуют необходимость развития отечественной индустрии сжиженного природного газа. Однако пока рынки не готовы будут принять большие объемы газа, представляется нецелесообразным начинать полномасштабное строительство СПГ-заводов. Экспортная политика ОАО «Газпром» в дальнейшем, как и в проекте «Сахалин-2», должна основываться на долговременных экспортных контрактах, на стратегическом партнерстве с зарубежными компаниями, в том числе, и для решения проблемы дефицита кадров и технологий, и на диверсификации рынков сбыта СПГ с упором на страны АТР и Индию.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Сибгатуллина, Линара Раисовна, 2009 год

1. Монографии, учебники, учебные пособия

2. Арутюнов B.C., Лапидус А.Л. Введение в газохимию: Учебное пособие. М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. 108с.

3. Брачевский Б.С. Газовая промышленность. Серия: Транспорт и хранение газа. Выпуск 3. М.: 1981. 51с.

4. Гаджиев М.С. Газовая промышленность. Серия: Экономика, организация и управление в газовой промышленности: Обзорная информация. Выпуск 8. М.: Министерство газовой промышленности, 1982.46с.

5. Жизнин С.З. Основы энергетической дипломатии: Учебник. В 2 т. Т.

6. М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. 318с.

7. Жизнин С.З. Основы энергетической дипломатии. Учебник. В 2 т. Т.

8. М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. 321с.

9. Кириллов Н.Г. Новые технологии в применении сжиженного природного газа как моторного топлива и хладагента для авторефрижераторной техники и автотранспортных средств. М.: ООО ИРЦ «Газпром». 2003. 30с.

10. Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизм формирования: Учебное пособие. Ч. 1. М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. 114с.

11. Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура: факторы и механизм формирования: Учебное пособие. Ч. 2. М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. 162с.

12. Лапидус A. JI., Крылов М.Ф., Жагфаров Ф.Г., Емельянов В.Е. Альтернативные моторные топлива: Учебное пособие. М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. 288с.

13. Поляков В.В. Прогнозирование мирового товарного рынка: Теория и практика. Гос. академия управления. М.: Экзамен, 2002. 287с.

14. Природный газ / Под. ред. Л. Бабсби / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. 240с.

15. Проблемы и перспективы развития газохимии: Сборник трудов московского семинара по газохимии 2004-2005 гг. / Под ред. А.И. Владимирова, А.Л. Лапидуса. М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006. 228с.

16. Ревенко Л.С., Ружинская Т.И. Мировые товарные рынки: Учебное пособие. М. МГИМО (У) МИД России, 2005. 184с.

17. Российская газовая энциклопедия / Под. ред. Р.И. Вяхирева. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2004. 527с.

18. Чириков К.Ю., Рябова Т.С., Ворошилов В.П. Производство сжиженного природного газа. Способы и оборудование. М.: 1976. 65с.

19. Honore A. European Natural Gas Demand, Supply, and Pricing: Cycles, Seasons, and the Impact of LNG Price Arbitrage. Oxford Institute for Energy Studies. 2008. 200c.

20. Liquefied Natural Gas / Consulting Editor Griffin P., Smith H. Globe Law and Business. 2006. 170c.

21. Shively В., Ferrare J. Understanding Today's LNG Business. Enerdynamics Corp. 2005. 124c.

22. Tusiani M., Shearer G. LNG: A Nontechnical Guide. PennWell Corporation. 2007. 436c.1. Статьи

23. Байков M.B. Проблема ценообразования на некоторые товары российского экспорта // Нефть, газ и бизнес. 2007. №5. С.34-38.

24. Бакиров Ю.А., Карпов Е.В. СПГ: технологи производства и использования // Газовая промышленность. 1999. №10. С.27.

25. Берго Б.Г., Карпов Е.В. Технология производства сжиженного природного газа // Потенциал. 2001. №1. С.60-63.

26. Брагинский О.Б. «Коридоры роста» СПГ // Нефть и бизнес. 1997. №5. С.12-15.

27. Брагинский О.Б. Мировой рынок СПГ: рост продолжается // Нефть, газ и бизнес. 2003. №4. С.37-39.

28. Брагинский О.Б., Гринченко Н.Ю. СПГ фактор глобализации газовых рынков //Нефть, газ и бизнес. 2005. №9. С.54-58

29. Брагинский О.Б. Сыграют ли козыри СПГ? // Нефть России. 2007. №7. С.64-66.

30. Бринкен А. Водоплавающий метан // Нефть России. 2003. №8. С.42-44.

31. Бурлина Н.М. Рынок сжиженного природного газа Западной Европы // Газовая промышленность. 2007. №7/1. С.20-23.

32. Бутрин Д. Китай вступает в борьбу за Сахалин // КоммерсантЪ. 2004. №206. С. 1,16

33. Бюрен Й. Россию ждет большое будущее на мировом рынке СПГ // Нефтегазовая вертикаль. 2008. №1. С.84-86.

34. Василенко Е.В., Сутырин С.Ф. Мировой рынок СПГ и перспективы участия в нем России //Газовая промышленность. 2005. №8. С.82-83.

35. Виноградова О. Риски бизнеса СПГ // Нефтегазовая вертикаль. 2005. №6. С. 10-13

36. Выход на Сахалин // Газпром. 2007. №5. С.4.

37. Газпром: стратегия СПГ / Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали» // Нефтегазовая Вертикаль. 2006. №1. С.49-51.

38. Геталова A.B. Методика расчета потенциальной емкости рынка сжиженного природного газа (СПГ) // Нефть, газ и бизнес. 2007. №5. С.68-70.

39. Гипроспецгаз оценил капзатраты на I фазу Штокмана в $22 млрд. // Мурманшельфинфо. 2009. №2 (7). С. 12.

40. Глухова Н.В., Ромашин И.А., Василенко Е.В. Тенденции развития мирового рынка СПГ // Нефть, газ и бизнес. 2004. №1. С. 10-16.

41. Гулейкова Н. Время сжижать // Газпром. 2004. №7-8. С. 16-17.

42. Гулейкова Н. За четыре моря // Газпром. 2007. №9. С.28-31.

43. Евдокимов Ю. Штокман: прозрачность и глубина сотрудничества // Нефтегазовая Вертикаль. 2006. №1. С.52-53.

44. Зубарева В.Д., Введенский А.Н. Анализ рынков СПГ по регионам: Часть 1 // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2008. №3. С.37-46.

45. Зубарева В.Д., Введенский А.Н. Анализ рынков СПГ по регионам: Часть 2 // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2008. №4. С.27-35.

46. Касаткин Г. Время запрягать газовозы // Нефть России. 2003. №11. С.57-59.

47. Кириллов Д. Морской путь // Газпром. 2008. №10. С.16-19.

48. Кириллов Д. Штокман остается российским проектом // Газпром. 2008. №3. С.28-31

49. Кириллов Н.Г. Контейнерные перевозки СПГ морским транспортом // Газовая промышленность. 2008. №2. С.41-44.

50. Кириллов Н.Г. Морская транспортировка сжиженного природного газа: новые технологии // Нефть, газ & СРП: приложение к журналу «Нефтегазовые технологии». 2003. №3. С.51-5350.