Стратегия интеграции испанского предприятия в западноевропейскую экономику тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Зимарин, Кирилл Александрович

• Зимарин, Кирилл Александрович
• кандидат экономических наук
• 1997

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Зимарин, Кирилл Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ИСПАНИИ В ПЕРИОД ИНТЕГРАЦИИ ИСПАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЕС^

1.1. Экономико-организационные условия вступления Испании в ЕС.

1.2. Основные направления структурной перестройки испанской экономики в период ее адаптации к ЕС.

ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ.

2.1. Развитие испанского предпринимательства в ходе региональной интеграции.

2.2. Динамика финансово-экономических показателей деятельности испанского предприятия.

2.3. Изменение конкурентноспособности испанских предприятий на мировом рынке.

2.4. Направление международного развития испанского предприятия.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегия интеграции испанского предприятия в западноевропейскую экономику»

Предприятие (промышленная фирма) — первичное звено, способное превратить определенный набор сырья, труда, капитала и информации о рынках и технологии в форму товара или услуги, которые могут быть потреблены или другими предприятиями, или отдельными лицами.

Основной задачей представленной диссертации является исследование предприятия как элемента социально-экономической системы, т. е. обращение к его институциональным характеристикам, к его месту и роли в решении проблем, возникающих в народном хозяйстве. Представляется, что именно в таком подходе можно раскрыть действительную причину многоуровневости самой социально-экономической системы и действующих в ней структурных и функциональных подсистем и элементов. Любой элемент системы, являясь пересечением взаимодействий субъектов, одновременно участвующих в жизнедеятельности множества структурных единиц, тем самым оказывает влияние далеко выходящее аа рамки его специфической функции. Его работа отражается во всех точках системы, что делает его многоуровневым и развивает в нем свойства социального института.

Испанское предприятие полностью соответствует данному определению. Кроме него в круг предполагаемого анализа попадают и другие агенты, обладающие признаками общественных институтов и сами создающие институциональную среду испанского общества, такие как органы государственного управления, профсоюзы, финансовая система. Отношения между ними тоже предполагают конкуренцию, которая, однако, имеет достаточно ограниченный характер. Являясь институтами, агенты не заинтересованы в полном устранении соперников, поскольку это означает структурную перестройку с возможными отрицательными последствиями для самих агентов. Здесь в явном виде возникает задача управления поведением агентов не только в форме введения определенных границ конкуренции, но главным образом в смысле создания новых областей деятельности, новых рынков и партнеров. Управляющие воздействия здесь имеют как минимум три институциональных источника— общеевропейский, национальный и на уровне самого предприятия.

В работе поставлена проблема соотношения политической и экономической интеграции, квинтэссенцией которой и является развитие испанского предприятия. Страна может стать равноправным политическим партнером; но подлинная экономическая интеграция происходит в момент смены национальной макро и микросреды, когда рассматриваемый институт начинает строить свою жизнь на общих принципах развития и в рамках существующих моделей.

Актуальность и основная задача исследования

Интеграционное развитие современной европейской экономики диктует необходимость исследования особенностей поведения непосредственных хозяйствующих субъектов — предприятий (промышленных фирм) в условиях интенсификации международных экономических отношений, либерализации национальных границ, усиления конкуренции и реализации международной регуляционной организации хозяйственных процессов. Особенно важным такое исследование становится в случае включения новой национальной экономики в Европейское сообщество, что понуждает предприятия вступающей в ЕС страны к весьма радикальным и быстрым институциональным и функциональным изменениям.

Одной из таких новых для ЕС стран является Испания, что и определило актуальность исследования данной проблемы на примере испанских предприятий.

Основная задача диссертации состоит в рассмотрении мотивов, возможностей и имеющихся на сегодня результатов приспособления испанских предприятий к условиям ЕС, процесса их интеграции в западноевропейскую экономику, используемой ими стратегии интеграционного поведения.

Актуальность исследования усиливается потребностью изучения зарубежного опыта интеграции предприятий в мировую экономику для выработки аналогичной стратегии российских предприятий.

Конкретная задача исследования

Для решения основной задачи исследования ставятся следующие конкретные задачи, соответствующие содержательной структуре работы:

- охарактеризовать экономико-организационные условия вступления Испании в ЕС, показать участие страны в развитии приоритетных направлений единой промышленной политики Сообщества;

- определить роль и место национальной политики в области промышленной интеграции, проанализировав ключевые экономические программы испанского правительства;

- показать смену образа хозяйствования испанских предпринимателей под влиянием интеграции;

- охарактеризовать изменения финансовой структуры испанского предприятия и переориентацию его финансовых потоков;

- оценить современное конкурентное положение испанского предприятия в Европейском союзе;

- раскрыть направления международного развития испанского предприятия.

Степень разработанности темы диссертации

Важный вклад в развитие общей теории интеграции внесли Л.И. Глухарев, М.Н. Максимова, Ю.В. Шишков.

Конкретные формы региональной экономической интеграции развивали Р. Макдональд, Я. Тимберген, М. Эмерсон.

Проблема роли и места Испании в ЕС стала основной темой исследования Х.Л. Гарсиа, Р. Тамамес, М.П. Санчес, Г.Н. Понеделко, О.В. Буто-рина, Ю. Крук.

Проблема интеграции испанского предприятия в западноевропейскую экономику не нашла полного отражения в экономической литературе.

Накопленные экономической наукой знания о стратегии интеграции испанского предприятия остаются невзаимосвязанными и несистематизированными. В России до настоящего времени нет специального исследования, посвященного этой теме.

Методологическая, научная и фактологическая база исследования

Работа подготовлена в рамках системно-аналитической методологии, принятой в современной экономической науке, на базе достижений отечественной и зарубежной науки с обращением к итогам главным образом испанских научных и фактологических разработок, к данным испанской и международной статистики.

В работе над диссертацией автор обращался прежде всего к трудам российских ученых: Ю.В. Шишкова, Л.И. Глухарева, В.Ф. Железовой, М.Н. Осьмовой, Е. Максимовой, И.П. Фаминского, О.В. Буторина, Г.Н. Понеделко, а также Сантьяго Гарсиа Эчевариа, Хуан Гонсалес Ан-лео, Эдуардо Буэно Кампос и др.

Научная новизна исследования

Новизна диссертационного исследования заключается в вычислении ключевых проблем интеграции испанского предприятия в ЕС и комплексном исследовании путей решения каждой из них на всем протяжении экономического развития Испанииу/Интеграция испанской экономики и испанских предприятий в ЕС сообщество рассмотрена как единство политических и экономических процессов, национальной политики и стратегии предприятий в том числе:

- раскрыта зависимость стратегии хозяйствующих субъектов от международной и национальной политики. На основе проделанного анализа показано, что движение по пути интеграции сопряжено не только с либерализацией и качественным рыночным преобразованием испанской экономики, но и переходом ее в разряд контролируемых и управляемых извне и сверху экономик.

- установлено, что интеграция имела противоречивое значение для предприятий, вызвав модернизационную реструктуризацию экономики и обновление многих крупных предприятий, но поставив при этом в трудное положение большинство мелких и средних предприятий, в особенности, в традиционных отраслях. Интеграция вызвала синхронизацию экономических циклов в Испании и в ЕС, обусловив зависимость испанской экономики от мировых кризисных процессов вследствие остающейся пока низкой ее конкурентоспособности;

- при помощи анализа изменений в образе хозяйствования испанских предприятий под влиянием интеграционных процессов, раскрыт феномен перемены культуры хозяйствования, в рамках которого формируется новая корпоративная культура, ориентированная на создание самоорганизующегося коллектива предприятия при максимальной свободе действия каждого из участников предприятия.

- автором сделан вывод об идущей в настоящее время "менеджериальной реформации", связанной с созданием нового корпуса менеджеров международного уровня. Основная проблема испанского предприятия — кадровая. Отсюда необходимость обновления системы образования, подготовки кадров и освоения новых организационных технологий;

- впервые рассмотрена динамика финансово-экономических показателей деятельности испанского предприятия на основе статистических баз данных, публикуемых Управлением балансов Банка Испании, Национальным институтом экономики , и Национальной комиссией по надзору за деятельностью фондового рынка;

- автором доказано, что большинство испанских предприятий находится в ситуации "сужающегося финансового рычага", или, иными словами, увеличение стоимости инфраструктуры предприятия по отношению к общей тенденции снижения цен в рамках конкурентной ситуации в ЕС;

- установлено, что в процессе интеграции конкурентоспособность испанского предприятия возросла, однако сохраняется недостаточное качество продукции и отсутствуют эффективные связи с потребителями и клиентами. Испанские предприятия занимают последние места в рамках ЕС и ОЭСР по показателям конкурентоспособности. Интеграция открывает пути для роста конкурентоспособности, стимулируя ее, но она же и усиливает "конкуренцию за конкурентоспособность". Испания пока не относится к странам-победителям.

- на основе анализа сделан вывод о том, что нарастающая по торговой, производственной, финансовой и технологической линиям интернационализация испанского предприятия имеет противоречивое воздействие на его хозяйственную деятельность, с одной стороны, ставя ее в зависимость от иностранного влияния, а с другой — открывая новые возможности для хозяйственного прогресса;

- установлено, что испанские предприятия в целом не имеют заметных преимуществ перед своими иностранными конкурентами, им предстоит период длительного приспособления и модернизации. Испанская экономика активно осваивается транснациональным капиталом, именно в транснациональном секторе идет развитие современных технологий, хотя и не самых передовых, а финансовая сфера стала практически подконтрольной для транснациональных финансовых агентов.

Перед испанскими предприятиями стоит задача не только простого выживания или даже некоторого обновления, а действительного самостоятельного прогресса, которого они могут достичь только в рамках национального сверхусилия. Пока же для Испании более вероятен путь зависимой, хотя и интегрированной в ЕС, экономики.

Практическая значимость работы

Диссертация имеет не только научно-познавательную, но и практическую ценность. Выводы, полученные в итоге исследования важны для разработки стратегических вопросов интеграции российских предприятий в мировую и европейскую экономику. Диссертация может представлять интерес для научных учреждений (ИМЭМО, ИЭ РАН, ИЛА РАН, НИИВС и др.), правительственных органов (МВЭС РФ, МЭ РФ), вузов (МГУ, МГИМО, АВТ, УДН), отечественных предприятий и предпринимательских союзов.

Структура работы

Диссертация состоит из введения, двух основных глав и шести параграфов, заключения. Во введении раскрываются задачи, цель и актуальность исследования, его общий замысел. В главе 1 рассматриваются внешние обстоятельства интеграции испанских предприятий в хозяйство

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Зимарин, Кирилл Александрович

Заключение

Проведенное в диссертации исследование подтвердило актуальность избранной темы и правильность поставленных в работе задач.

Происходящие в Испании под влиянием интеграции в ЕС социально-экономические изменения позволяют сделать вывод о проведении в Испании крупной хозяйственной реформы, направленной на достижение рыночно-конкурентного типа экономики, интегрированной в европейское и мировое хозяйство. Реформа носит глубоко структурный характер, она направлена не только на обновление принципов хозяйствования и появление хозяйствующих субъектов современного образа действий, но и на реструктуризацию испанской экономики, развития конкурентоспособных отраслей и производств с соответствующим угасанием "неконкурентных" или попросту не находящих себе места в новом для Испании международном разделении труда. Примечательно, что основное бремя реформы приняли на себя мелкие и средние предприятия, казалось бы, наиболее близкие к рыночно-конкурентному образу хозяйствования и способные к мобильному приспособлению. Выяснилось, что испанские предприятия в большинстве своем оказались несоответствующими новым условиям бытия, а потому оказались вынужденными подвергнуться кризисному приспособлению. В основу такого приспособления положены менеджериальное, финансовое и технологическое обновление. Ха

113 рактерно, что менеджериальное направление стоит на первом месте, ибо, по современным представлениям, легче обновить технику и технологию, оздоровить финансы (получив техническую и финансовую поддержку, чем "заполучить" грамотных, мобильных и заинтересованных управляющих. Кроме того, никакое технико-финансовое обновление не приведет к устойчивым положительным результатам без эффективного управления техникой, финансами и людьми, поведением предприятия на рынке. Вот почему в работе достаточно подробно рассмотрен вопрос о "менеджериальной реформации". Успехи испанских предприятий, как показано в диссертации, невелики, но определенный прогресс есть во всех направлениях перестройки. Настоящая модернизация испанских предприятий, займет безусловно, длительное время.

Анализ показывает, что испанские предприятия пока не отличаются конкурентоспособностью. И если говорить о первых итогах интеграции хозяйственной реформы, то она во основном сводится к началу движения по пути реформ, обновления и достижения конкурентоспособности. Сказать, что Испания уже находится в выигрыше от интеграции, нельзя, хотя нельзя не принимать во внимание сами факты широкого обновленного процесса. Скорее можно говорить сейчас о потерях, постигших испанскую экономику, чем о приобретениях. Испания утрачивает традиционные производства и рынки, в частности, за рубежом, в той же Латинской Америке.

Возрастает зависимость испанской экономики от внешнего мира, транснационального капитала. Чтобы ни говорили о преимуществах и перспективах мелкого и среднего предпринимательства, крупный бизнес остается фундаментом и главным действующим лицом в современной экономике. А крупный бизнес — это сегодня транснациональный бизнес. И всякое открытие экономики внешнему миру означает и попадание под опеку от международного финансового капитала. Что и наблюдается в современной Испании.

Разумеется, изменяться надо, надо интегрироваться в мировое хозяйство. Но, по-видимому, с соблюдением национальных интересов, под контролем национальной, а не международной власти. Вот почему сегодня важно значение национальных государств в проведении всяческих реформенных преобразований. Критика государственной собственности и регулирования, часто весьма справедливая, не должна приводить к антиэтатизму, отрицанию значения государства в социальной и экономической отраслях. Мультинациональному капиталу и международным властным организациям может успешно противостоять только сильное национальное государство.

Особенно это необходимо осознавать в связи с проводимыми в России социально-экономическими преобразованиями. Конечно, Россия не Испания, здесь слишком большая специфика. Россия не участвует в ЕС, не входит в европейские перестроечные программы. Однако Россия испытывает мощное зарубежное, в том числе и из ЕС, воздействие. Фактически в России осуществляется та же интеграция в мировое хозяйство, как и в Испании, с той лишь разницей, что это делается не по формальному европейскому плану, а более спонтанно, хаотично и импульсивно: Россия, как и Испания, испытывает социально-экономические проблемы, но, во первых, острота и масштаб проблем в России огромен по сравнению с Испанией, а во-вторых, российская экономика реформируется по-своему: с приватизацией собственности, первоначальным накоплением капитала, разрывами хозяйственных связей, распадом экономического пространства и т. п., что придает российским реформам характер революционного процесса. Ясно, что ситуации в Испании и России очень разные. Но есть и кое-что общее: сам факт экономической реформы с рыночно-конкурентными целями, открытие границ, реструктуризация экономики, обновление, потери производств, отраслей и рынков, безработица, "менеджериальная реформация" и т. д. Какие уроки можно извлечь для России из Испанских реформ?

Во-первых, это относительная последовательность, поэтапность и достаточно спокойное течение реформ. В Испании реформа не приняла революционного характера, что, несомненно, очень важно. К такой реформе можно приспособиться, успеть измениться, использовать шанс. Испанские предприятия знают, какую реформу переживает страна, что их ожидает в будущем.

Во-вторых, несмотря на ослабление и изменение экономической роли государства в Испании, государство не отстранилось от взаимодействия с предприятиями, сохраняя конструктивные позиции в деле реформы, пытается соблюдать национальные интересы. В России этого не наблюдается. Предприятия в подавляющем большинстве отчужденны от государства, и государство не проводит конструктивной политики с учетом интересов предприятий. Более того, государство фактически стало главным препятствием, если учесть хотя бы его фискальную политику, на хозяйственном пути развития предприятия.

В-третьих, Испания смогла избежать огромной разрушительной инфляции и финансового кризиса. Это очень примечательное различие между российским и испанским опытом хозяйственных реформ.

Интеграция российской экономики в мировое и европейское хозяйство, должна иметь место, но, по-видимому, в ином варианте, чем для испанской или любой другой среднемасштабной европейской экономики. Россия должна выработать свою интеграционную стратегию сочетающуюся со стратегией развития самой России. Транснациональный капитал опасен не только для Испании, Португалии или Греции, но и для России. Привлекая иностранный капитал, необходимо избежать зависимости от транснационального капитала. Опыт Испании как раз свидетельствует о том, что такая зависимость является если не сегодняшней, то завтрашней реальностью. Итогом хозяйственной реформы должна стать обновленная и самостоятельная национальная экономика, хотя и интегрированная в мировое и европейское хозяйство.

Подводя итоги, можно сформулировать ряд практических мер, позволяющих изменить современное состояние испанского предприятия:

- необходимы гарантии стабильности и предсказуемости финансово-экономической системы;

- важно углубление структурных преобразований перед лицом конкурентной борьбы в рамках ЕС. Это необходимо для перестройки структуры производственных затрат, финансовой системы и позволит снизить в них удельный вес трудовой, финансовой и энергетической составляющих и приведет эти затраты в соответствие с затратами конкурентов в других странах ЕС;

- предприниматель должен стать ключевой фигурой в поиске путей повышения эффективности и конкурентоспособности своих предприятий через достижение главной цели: создание развитого рынка и эффективного управления человеческими, производственными и финансовыми капиталами. Именно в этом и состоит стратегия интеграции испанского предприятия в западноевропейскую экономику.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Зимарин, Кирилл Александрович, 1997 год

1. Авилова A.B. Экономика современной Испании. М. МГИМО. 1981. 89 с.

2. Авилова A.B., Веденяпин Я.С. Экономика Испании. М. Наука. 1978. 174 с.

3. Альтамира-и-Кривеа Р. История Испании. Издательство иностранной литературы. 1951. Т.2. 358 с.

4. Борко Ю.А., Загорский A.B., Караганов С.А. Общий европейский дом: что мы о нем думаем? М. Международные отношения. 1991. 232 с.

5. Буторина О.В. Испания: стратегия экономического подъема. М. Наука. 1994. 155 с.

6. Волков A.B. Испания. Очерк экономической географии. М. Гос. издательство географической литературы. 1956. 374 е.

7. Глухарев Л.И. Европейские сообщества: в поисках новой стратегии. М. Международные отношения. 1990. 288 с.

8. Данилевич И.В. Испытание властью: Испанская социалистическая рабочая партия в 80-е годы. М. Наука. 1991.152 с.

9. Евстигнеев В.П. Испания: основные направления внешней политики. М. Международные отношения. 1982. 56 с.

10. Жуков Е.Ф. Самофинансирование при капитализме: теория и практика. М. Финансы и статистика. 1990. 159 с.

11. Идрисов A.B., Картышев C.B., Постников A.B. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М. Информационно-издательский дом "ФИЛИНЪ". 1996. 272 с.

12. Караваев А.П. Испания, экономика и внешняя торговля. М. Внешторгиз-дат. 1962. 156 с.

13. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М. Финансы и статистика. 1996. 8432 с.

14. Красиков A.A. Испания и мировая политика. Полвека дипломатической истории. М. Международные отношения. 1989. 352 с.

15. КрукЮ. Испания и ЕЭС: научно-аналитический обзор. М. ИНИОН. 1984. 61 с.

16. Лагутина Е.И., Лачинский В.А. Страны Пиренейского полуострова. Экономико-географический очерк. Л. Изд-во Ленинградского ун-та. 1977. 135 с.

17. Пожарская С.П. Испания и США. Внешняя политика и общество 19361976. М. Наука. 1982. 343 с.

18. Понеделко Г.Н. Государство в экономике Испании: взгляд в прошлое и современность. М. Наука. 1991. 144 с.

19. Проблемы испанской истории. С.П. Пожарская — отв. ред. М. Наука. 1984. 273 с.

20. Пожарская С.П. Испания и США. Внешняя политики и общество 19361976. М. Наука. 1982. 343 с.

21. Проблемы испанской истории. С.П. Пожарская — отв. ред. М. Наука. 1984. 273 с.

22. Современная Испания. Авилова А.В., Акимов В.С., Баранова Т.Н. и др.; отв. ред. Загладин В.В., М. Политиздат. 1983. 383 с.

23. Социально-экономические и политико-идеологические процессы в Испании на рубеже 70-х и 80-х г.г. Сб. научных трудов МГИМО. Под ред. Пры-гова Д.Д.

24. Тамамес Р. Финансовая олигархия в Испании. М. Прогресс. 1981. 272 с.

25. Хелферт Э. Техника финансового анализа. Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. М. Аудит. ЮНИТИ. 1996. 663 с.

26. Abad A. La empresa у el empresario ante el desarrollo. Madrid. EDITORIAL INDEX. 1976. 328 p.

27. Arroyo llera F. El reto de Europa: España en la CEE. V. Editorial síntesis, S.A. 1988. 144 p.

28. Auger S. La empresa española como problema político. Barcelona. Plaza & JANES, S.A. 1974. 269 p.

29. Bueno Campos E La empresa espanola:estructura y resultados. M. Instituto Estudios Economicos Castello. 1990. 606 p.

30. Cardona Labarga J.M. Manuales de estrategia empresarila frente al Mercado Común Europeo. M. J.M. Cardona / INDEX. 1984. Tomo 1. Criterios y métodos. 165 p. Tomo 2. Manual de Trabajo. 172 p.

31. Economía española: 1960-1980. Crecimiento y cambio estructural — Martínez serrano J.A., mas Ivars M., Paricio Torregrosa, Perez García F., Quesada Ibanez J. y Reig Martínez E. M. Hermán Blume. 1984. 384 p.

32. España, economía. Director García Delgado J.L. M. Espasa-Calpe, S.A. 1990. 1174 p.

33. García Echevarría S. El reto empresarial español, la empresa española y su competitividad. M. Ediciones Diaz Santos, S.A. 1989. 273 p.

34. Historia Economica de la España Moderna. González Enciso A., Vicente Agüero FM Floristan Imizeoz J., Torres Sánchez R. M. ACTAS. 1992. 398 p.

35. Lecciones de economía española. Director García delgado J.L., codirectores — Myro R., Muñoz C., Serrano J.A. M. Editorial Civitas, S.A. 1994. 492 p.

36. Muns J. Historia de las relaciones entre España y el Fondo Monetario Internacional 1958-1982. Veinticinco anos de economía española. M. Alianza Editorial, S.A. 1986. 457 p.

37. Robert A. España en la Europa del ano 2000. Asociasion para el progreso de la dirección. 1973. 224 p.

38. Sánchez Muñoz M.P. Los grandes retos de la economía española en los noventa. M. Ediciones Pirámide, S.A. 1993. 144 p.

39. Tamames R. Estructura economica de España. M. GUDIANA DE PUBLICACIONES, S.A. 1976. Volumen 2: industria y servicios. 577 p.

40. Tamames fí. Guia del Mercado Común Europeo: España en la Europa de los Doce. M. Alianza, сор. 1986. 309 р.

41. Tamames fí. La España alternativa. M. Espasa-Calpe, S.A. 1993. 258 p.

42. Unzueta y Yuste A. Estructura Economica de España. Barcelona. 1980. 582 p.

43. Val Nunez M.T. Cultura empresarial y estrategia de la empresa en España. (Su realidad actual y su diseno del cambio) M. Ediciones Rialp, S.A. 1993. 144 p.

44. Velarde Fuertes J., Campos Nordman fí. Lecciones de estructura y instituciones económicas de España. Madrid 1969. — Tomo 1. 531 p. Tomo 2. 369 p.2. Статьи

45. Бусыгина И.M., О. Тренерт. Расширение Европейского союза: покушение на самоубийство. МЭиМО. 1995. N 9. с. 57-64.

46. Валовая Т.Д'. Итоги первого этапа экономического и валютного союза ЕС. МЭиМО. 1994. N 10. с. 148-155.

47. Викторов И. Испания — десятилетие перемен. МЭиМО. 1986 N 5. с. 95101.

48. Виноградов С. СССР — Испания: новый этап в развитии сотрудничества. Внешняя торговля. 1985. N 4. с. 28-30.

49. Вехи на пути демократии (к итогам парламентских выборов в Испании). МЭиМО. 1994. N 6. с.79-91.

50. Зуева К.П. Новые концепции европейской интеграции. МЭиМО. 1995. N 11. с. 94-102.

51. Иванов И.Д. Единая валюта для интегрирующей Европы. МЭиМО. 1997. N 4. с. 22-41.

52. Понеделко Т.Н. Финансовый капитал Испании. МЭиМО. 1986. N 10. с. 5264.

53. Старостина ЕВ. Политическая культура Испании. МЭиМО. 1994. N 2. с. 114-122.

54. Строганов А. О. Испания — Латинская Америка: Новое в экономических отношениях. — МЭиМО. 1985. N 8. с. 31-38.

55. Черкасова Е.Г. Испания: переход к демократии и национальный вопрос. МЭиМО. 1994. N 4. с.121-127.

56. Черкасова Е.Г. Специфика национальных интересов России и Испании в эпоху перехода к демократии. МЭиМО. 1996. N 9. с. 43-52.

57. Adams fí., Luce Е Spain faces extra hurdle in Emú race. Financial Times. 1997. 28 Jan. p. 3.

58. Alonso J.A. El proceso de internalízacion de la empresa. Información Comercial Española. 1994. N 725 enero, p. 124-143.

59. Вага J.L. Exportaciones y crecimiento economico. Papeles de economía española. 1996. N 66. p. 84-98.

60. Burns Т. Final Telefonica issue to favour small investors. Financial Times. 1997. 18/19 Jan. p. 24.

61. Burns Т., White D. Still everything to play for (The FT interview — Jose Maria Aznar). Financial Times. 1996. 30 sept. p. 17.

62. Burns T. Caution leaves the market on hold. Financial Times (Financial Times Survey-Spain). 1996. 24 june. p.2.

63. Duran J.J. Factores de competitividad en los procesos de internacionalizacion de la empresa. Información Comercial Española. 1994. N 735. Noviembre.p.21-41.

64. Hernandez S. La industria atrajo el 63% de la inversion extranjera directa, según Eguigaray. El País. 1995. 15 feb. p.54.

65. Merino de Luacs F, Moreno Martin L. Acnividad comercial en el exterior de las empresas manufactureras españolas y estrategia de diferenciación de producto. Papeles de economía española. 1996. N 66. p. 107-124.

66. Ruiz-Hidaldo E Los mercados europeos se abren a la competencia. El País. 1995. 5 febr. p.23.

67. Saiazar Palma F. Provocion de exportaciones: un analisis comparativo. Boletín de Información Comercial Española. 1995. N 2455. p. 7-27.

68. Tobarra S. Los grandes empresas logran fuertes aumentos de ventas y beneficios pero logran plantillas. El Pais. 5 marzo, p. 51.

69. Статистические и справочные материалы

70. Anuario estadístico de España.

71. Anuario Estadístico de la Banca Privada.

72. Boletín Economico del Banco de España.

73. Central de Balances Banco de España.35. Economic Outlook.

74. Estadística del comercio exterior.

75. The EFM's World Competitiveness Report.

76. Handbook of International Trade and Development Statistics.39. Historical Statistics.

77. International Economic Indicators.

78. Instituto Nacional de Economía. Boletín Economico. Madrid. 1994.

79. Мировая экономика и международные отношения.48. Мотор.49. Эксперт.410. ABC.411. Cinco dias.412. Diario-16.413. Financial Times.414. El Pais.415. El Socialista.416. Actualidad Economica.417. Cambio, 16.418. Dirigentes, 48.

80. Papeles de la economía española.420. Sistema.