Стратегическое развитие сельскохозяйственных предприятий на базе маркетингового подхода: на материалах Ленинградской области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Валиахметов, Салават Назипович

• Валиахметов, Салават Назипович
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Валиахметов, Салават Назипович

Введение.

1. Теоретические основы маркетинго-ориентированного стратегического планирования в аграрном секторе экономики.

1.1. Сущность и роль стратегического планирования деятельности хозяйствующих субъектов.

1.2. Обоснование маркетингового подхода при формировании стратегии развития предприятий аграрной сферы.

1.3. Зарубежный научный опыт и практика стратегического развития аграрной сферы.

1.4. Концепция формирования маркетинго-ориентированных стратегий развития хозяйствующих субъектов на основе многовариантных сценариев.

2. Оценка результатов стратегического развития сельскохозяйственных предприятий региона в условиях аграрного реформирования.

2.1. Общие тенденции и возможности стратегического развития аграрного производства в сохраняющихся кризисных условиях

2.2. Итоги и особенности функционирования сельскохозяйственных предприятий молочного направления в условиях реформирования отрасли.

2.3. Динамика рынка молока и молочной продукции (региональные характеристики).

3. Механизм разработки и реализации сценариев рыночного развития сельскохозяйственных предприятий с учетом маркетинго-ориентированного подхода.

3.1. Использование стратегического планирования как эффективного инструмента активизации деятельности молочных предприятий региона.

3.2. Выбор подхода при разработке сценариев стратегического развития хозяйствующих субъектов отрасли.

3.3. Характеристика сценарных вариантов развития молочного животноводства региона.

3.4. Оценка сценарных вариантов и выбор приоритетного направления развития молочных предприятий региона.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Стратегическое развитие сельскохозяйственных предприятий на базе маркетингового подхода: на материалах Ленинградской области»

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современной экономике России произошли существенные изменения при формировании основных маркетинговых тенденций на региональных рынках, и в частности в сфере агропромышленного комплекса. Обострение конкурентной борьбы, развитие процессов интеграции в АПК и постепенное насыщение товарных и сырьевых рынков, приводят к тому, что российским предприятиям все труднее сохранять свои позиции.

В этой связи проведение экономических реформ требует систематизации знаний в области разработки стратегий развития сельскохозяйственных предприятий. При этом маркетинговые проекты постепенно становятся инструментом коммуникационной политики и в сфере агропромышленного комплекса, в которой должно быть сбалансировано взаимодействие рыночных и государственных компонентов, путем разработки целостной социально ориентированной стратегии развития.

Для отечественного, как и мирового молочного животноводства в настоящее время характерны следующие основные особенности, оказывающие влияние на разрабатываемые сценарии развития: увеличение масштабов производства молочной продукции, развитие и углубление интеграционных связей, усиление племенной работы, углубление переработки животноводческой продукции, максимальное использование резервов повышения эффективности производства молока на основе использования новых технологий производства, переработки и хранения.

Определение сценарных вариантов и выбор приоритетного направления развития крайне важно для животноводства, которое оказалось за годы реформ в тяжелом финансовом кризисе, последствия которого не преодолены в полной мере до настоящего времени. Причины спада производства, произошедшие в отрасли в последние годы, имеют внутри и внеотраслевой характер. Цены на корма, оборудование и энергоносители растут быстрее, чем на продукцию животноводства, с каждым годом увеличивается конкуренция со стороны зарубежных производителей, изнашивается материально-техническая база, снизилась технологическая дисциплина и мотивация работников. Принимая во внимание то, что отрасль молочного животноводства снижает объемы производимой продукции, все вышеназванные проблемы, являются все более актуальными.

Решение проблемы стабилизации производства и дальнейшее развитие животноводства невозможно без научного обеспечения отрасли, без улучшения племенных и продуктивных качеств поголовья, без укрепления кормовой и совершенствования материально-технической базы отрасли. При этом будущий успех предприятий молочного животноводства будет зависеть от их способности обеспечивать ценностное преимущество для своих покупателей — и от их возможности делать это лучше чем их конкуренты, что свидетельствует о необходимости ориентации на рынок в стратегическом планировании. Для решения поставленных задач построение и обоснование прогнозных сценариев развития на базе маркетингового подхода является актуальным, что и обуславливает выбор темы научного исследования.

Степень изученности проблемы. Теоретические и методологические основы стратегического планирования представлены в работах таких зарубежных ученых, как: Ансофф И., Друкер П., Портер М.3 Квинн Д.Б., Эндрюс К. и др. Вопросы прогнозирования рассматриваются в работах отечественных и зарубежных авторов, таких, как: Басовский JI.E., Борисевич В.И., Владимирова Л.П., Герасенко В.П., Глущенко В.В., Гранберг А.Г., Дубова Т.А., Дудкин В.А., Морозов Т.Г., Мосин В.Н., Крук Д.М., Лисичкин В.А., Лихачев А.А, Липсиц И.В., Орехов H.A., Пикулькин A.B., Мескон М., Нейман Дж., Норт Д.

Прогнозирование непосредственно в агропромышленном комплексе рассматривали в своих трудах Никонов A.A., Башкиров И.М., Денисов В.В., Серова Е.В., Кузнецов В.А., Клюкач В.А., Сиптиц С.О., Огнивцев С.Б., Личко К.П., Серков А.Ф., Симаров Ю.Б., Чепурных Н.В., и др. авторы.

Научные разработки в области теории маркетинга находят отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых Ф. Котлера, С. Альтера, P.JI. Колза, A.A. Бравермана, С.Е. Чернова, В.А. Клюкача, Ю.А. Цыпкина, Е.П. Голубкова, А.Н. Романова, Б.А. Рунова, В.М. Баутина, Н.Р. Руденко, Г.П. Абрамовой, Е.В. Серовой, П.П. Сорокина и др. Особенности концепции маркетинга на региональном уровне рассматриваются в работах A.M. Лаврова, B.C. Сурнина, А.П. Панкрухина, А.Г. Гранберга, E.JI. Богдановой, Т.Г. Морозовой, Ю.А. Нисневича, A.B. Стариковой, М.М. Ванифатовой и др.

Вместе с тем анализ научных трудов показал, что состояние и степень разработанности проблем разработки стратегий развития на основе маркетингового подхода не соответствует требованиям современного уровня развития экономической науки, а теоретическая база по теме исследования только складывается. Разработка этого научного направления является залогом повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, как важнейшего сектора экономики на всех его уровнях.

Актуальность, дискуссионность проблемы, а также недостаточная теоретическая и практическая разработанность многих ее сторон предопределили выбор объекта и предмета настоящего диссертационного исследования и повлияли на постановку его целей и задач.

Целью диссертационного исследования является обоснование концептуальных положений, а также разработка и реализация инструментальных средств формирования стратегии развития аграрных предприятий региона на базе маркетингового подхода.

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи:

- на основе анализа и обобщения различных теорий разработки стратегий выявлена сущность категории «стратегическое планирование»;

- обоснованы научно-теоретические основы маркетингового подхода при совершенствовании хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий;

- раскрыты сущность и значимость маркетингового подхода для оценки хозяйственных стратегий предприятий аграрной сферы;

- рассмотрены основные направления и тенденции развития современной экономики, которые в будущем могут оказать сильное влияние на развитие аграрной сферы и способов формирования и реализации стратегических планов;

- исследован зарубежный научный опыт и практика стратегического развития аграрной сферы, а также предложена методология разработки прогнозных сценариев и выбора стратегии развития отрасли;

- выявлены особенности и направления стратегического развития предприятий в ходе реформирования аграрной сферы;

- оценены итоги стратегического развития сельскохозяйственных предприятий региона до 2008 года;

- выделены факторы, оказывающие наиболее значимое влияние на отрасль, которые учтены в процессе разработки прогнозных сценариев ее развития;

- на основе полученных прогнозных данных в рамках построенных сценариев развития разработаны альтернативные стратегии и оценена их эффективность; разработаны предложения по реализации выбранных стратегий развития для предприятий отрасли;

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты отрасли молочного животноводства Ленинградской области.

Предметом исследования выступают экономические отношения, закономерности развития, факторы, процессы и явления, влияющие на функционирование отрасли молочного животноводства.

Теоретическая и методологическая база исследования. Диссертационное исследование основывается на классических и современных научных работах отечественных и зарубежных ученых, рекомендации научно-исследовательских учреждений по исследуемой проблеме. В ходе работы также проанализированы программы стратегических направлений развития отраслей агропромышленного комплекса России и Ленинградской области.

В процессе исследования в зависимости от конкретных задач применялись различные методы раскрытия сущности изучаемых процессов, а также закономерностей их развития: монографический, абстрактно-логический, маркетингового анализа, расчетно-аналитический, экономико-статистический, социологический, прямого эксперимента с применением ЭВМ, расчетно-конструктивный и др.

В качестве информационной базы исследования были использованы статистическая информация, данные комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, головного информационно-консультационного центра Министерства сельского хозяйства РФ.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- дано теоретическое обобщение сущности, взаимосвязи и взаимозависимости понятий «стратегия», «планирование» и «стратегическое планирование» уточнено определение понятия «стратегическое планирование»;

- обоснована целесообразность использования маркетингового подхода при формировании стратегических планов развития хозяйствующих субъектов, а также выявлены причины, по которым данный подход не находит своего отражения в отрасли аграрного производства;

- определен методологический подход к разработке маркетинго-ориентированных стратегий развития хозяйствующих субъектов на основе многовариантных сценариев;

- на первом этапе реализации предлагаемого методологического подхода к разработке стратегии развития отрасли выделены факторы, оказывающие влияние на отрасль. В процессе реализации данного этапа была проведена оценка данных факторов на уровень изменчивости.

Выявленные тенденции подтвердили выдвинутое положение о ключевом месте сценарного подхода в стратегическом планировании развития отрасли молочного животноводства;

- на втором этапе реализации предлагаемого методологического подхода разработаны сценарные варианты развития отрасли молочного животноводства в регионе;

- на третьем этапе реализации предлагаемого методологического подхода к разработке стратегии развития молочного животноводства проведена оценка сценарных вариантов с использованием методов математического моделирования, в частности с использованием теории игр, и выбрано приоритетное направление развития молочных предприятий региона и рекомендована адекватная современным экономическим условиям стратегия развития предприятий молочного животноводства.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что разработанные в диссертации методика и научно-практические рекомендации могут быть применены специалистами сельскохозяйственных предприятий для планирования, работниками государственных органов управления АПК для прогнозирования развития аграрного сектора. Предложенные рекомендации позволяют повысить качество менеджмента в организациях, а также обоснованность решений, формирующих государственную аграрную политику в регионе.

Апробация результатов исследования. Результаты научных исследований докладывались на ежегодных научно-практических конференциях Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (2006 - 2009 гг.), а также Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета (2007 г.), семинарах и «круглых столах» аспирантов и соискателей СПбГАУ в 2006 -2009 гг. Отдельные теоретические и практические разработки диссертационного исследования целесообразно использовать в преподавании курсов «Маркетинг», «Маркетинг в отраслях и сферах», «Основы бизнеса»,

Стратегический маркетинг» студентам экономических факультетов вузов. ч

Основные положения данного исследования отражены в 5 публикациях, в том числе в двух статьях в научных изданиях, рекомендованных ВАК.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы (157 наименований) приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Валиахметов, Салават Назипович

6. Результаты исследования не подтвердили предположение о существовании зависимости эффекта реорганизации от размера предприятия. Получено подтверждение связи этого эффекта с выходом товарной продукции с единицы сельскохозяйственных угодий и с платежеспособностью.

7. Реорганизация способствует созданию в сельской местности предпринимательских структур, более приспособленных к рыночной экономике. Чем глубже будут проникать в аграрную сферу рыночные отношения, чем быстрее будут сформированы условия для развития хозяйственной инициативы, тем очевиднее будут преимущества предприятий, созданных в результате реорганизации.

8. В условиях, когда инвестиционная привлекательность сельского хозяйства в десятки раз ниже других сфер деятельности, не связанных с материальным производством, подавляющее большинство сельскохозяйственных предприятий не смогут получить сколько-нибудь существенного финансирования из негосударственных источников. Пока не будет преодолена эта ненормальная ситуация в экономике, преимущество большинства созданных в , ходе реорганизации предприятий будет состоять лишь в том, что они разоряются медленнее, чем остальные.

В современных условиях, характеризующихся жесткой конкуренцией на рынках не только продовольствия, но и рабочей силы, земли, капитала, поступательное движение любой сельскохозяйственной организации возможно лишь при наличии четко выверенной стратегии на долгосрочную перспективу.

Состояние внешней среды функционирования сельхозпредприятий, а именно диспаритет цен, увеличивающиеся объемы импорта продовольствия, рост стоимости рабочей силы, риски по реализации продукции — все это вызывает необходимость выработки стратегии прорывного типа. Хозяйства, выбирающие инерционное или догоняющее развитие, шансов на успех практически не имеют.

К прорывным относится, прежде всего, инновационная стратегия, основанная на отборе самых передовых с точки зрения мирового уровня технологий и систем машин, сортов растений и пород животных, методов организации производства, труда и управления и последующем планомерном освоении их с учетом конкретных условий того или иного хозяйства.

Инновационная стратегия предполагает системный подход к освоению новшеств. Технологии производства, системы машин, формы организации производства, труда и управления, кадры должны соответствовать друг другу и быть взаимосвязанными между собой. Любое несоответствие влечет за собой уменьшение экономического эффекта от их освоения.

Со временем любое новшество, внедренное в хозяйстве, морально и физически стареет, входит в стадию убывающей доходности. Поэтому инновационная стратегия развития предусматривает своевременное технологическое и организационно-экономическое обновление производства, своевременный переход от одного технологического уклада к другому.

Реализация инновационной стратегии предполагает широкие связи с научными учреждениями, международное сотрудничество, участие в международных научных конференциях, совещаниях, семинарах, выставках, ярмарках и т.д., включая сюда и обучение персонала, в том числе за рубежом.

Важным элементом конкурентного анализа является экономическое сопоставление возможных вариантов технологии производства. Несмотря на высокую продуктивность коров (6000 кг и более), значительное число хозяйств имеет низкие показатели экономической эффективности. Причина в том, что проблемы энергетической сбалансированности рационов повсеместно еще решаются не на основе повышения качества объемистых кормов собственной заготовки, а путем увеличения доли покупных концентрированных кормов. От этого не только ухудшается здоровье коров и снижается срок их использования, но и значительно возрастает стоимость рациона. Только хозяйства, которые решили проблему заготовки высококачественных грубых кормов, сегодня получают прибыль. Об этом свидетельствуют экономические показатели ведущих агропредприятий Ленинградской области. Для решения этой проблемы требует решения следующих задач.

1. Представление технологического процесса и производственной функции.

2. Оценка влияния производственных показателей на экономические результаты.

3. Поиск оптимума сочетания и интенсивности отдельных факторов.

4. Оценка экономической эффективности дополнительных вложений, направленных на оптимизацию технологии.

5. Разработка системы мониторинга финансово-экономических результатов производства.

Решение данных задач позволяет с экономической точки зрения оценить производственные возможности и различные технологии их реализации. А это основа для развития предпринимательской стратегии.

2.3. Динамика рынка молока и молочной продукции

Рынок молочных продуктов, исходя из взаимозаменяемости отдельных товаров с учетом потребительских свойств, способа и сроков потребления, определяется как сфера обращения следующих продуктовЗ молоко, сметана, кисломолочные продукты, творожные изделия, сливки, масло сливочное, сыры, молочные консервы. В составе перечисленных продуктов выделяют цельномолочную продукцию, которая включает те же продукты за исключением масла сливочного, сыров и молочных консервов.

По данным Молочного союза России, по всему ассортименту молочной продукции, за исключением сливочного масла и классического творога, наблюдается устойчивая динамика роста общих объемов как производства, так и потребления. Несмотря на количество новинок, представляемых производителями молочной продукции, основной оборот в этой категории по-прежнему определяют традиционные продукты: молоко, сыр, сметана и другие. Но, несмотря на это, основной источник прибыли - инновационные продукты, которые на фоне стагнации традиционного сегмента обеспечивают стабильный рост всей категории.

В России производство молока снизилось с 57 млн. тонн в 1990 году до 32 млн. тонн в 2007 году. Спрос на молочную продукцию в России падал параллельно с производством, и во многом падение спроса предопределило резкое снижение объемов производства. Если в 1990 году потребление молочных продуктов в нашей стране составляло 370 кг на душу населения, то сейчас оно снизилось, по данным Молочного союза, до 240 кг, а по данным некоторых аналитиков, - до 219 кг на человека. Для сравнения: во Франции и Германии на одного человека в год приходится - 430 кг молочных продуктов, в странах Скандинавии - более 500 кг.

В настоящее время абсолютным лидером' потребления в России является питьевое молоко (23 кг на человека в год), на втором месте -кисломолочные продукты (8,6 кг), на третьем - сыры (3,3 кг), четвертую строчку занимает сливочное масло (2,4 кг). При этом самый продаваемый продукт - кефир. Ежегодно на 40-50% растет спрос на йогурты с кусочками фруктов, так же активно завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов хороший рост показывают сыры (твердые и плавленые) - на 15% в год, творожные продукты - на 10-12% в год.

Причины снижения потребления молока в нашей стране, считают эксперты, не только в росте цен, хотя и он нанес ощутимый урон потребительскому спросу: скачок цен на молочную продукцию за последний год привел к падению покупательской способности на 10-12 процентов. Причина еще и в сложившейся культуре питания. В течение десяти лет наши граждане так привыкли к газированным напиткам, что перестали потреблять молочные продукты. А это в свою очередь привело к тому, что по сравнению с уровнем 1990 года среди школьников резко - в 2,5 раза - увеличилось число заболеваний костно-мышечной и эндокринной систем, в 2 раза чаще дети стали страдать заболеваниями органов дыхания и пищеварения.

Одна из важнейших проблем - повышение качества молока. Три главные проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для достижения наилучших результатов - восполнить нехватку современного доильного и охлаждающего оборудования, обучить ветеринаров и зоотехников новым технологиям и повысить качество кормов. Это позволит одновременно увеличить надои (для сравнения: в сходной с нами по климатическим условиям Финляндии средний удой на одну корову в два раза выше, чем в России) и улучшить качество сырого молока, что сделает молочные хозяйства в России рентабельными. Средством решения упомянутых проблем могли бы стать долгосрочные (не менее 15 лет) кредиты сельхозпроизводителям и переработчикам молока, чтобы они могли улучшить поголовье и модернизировать материально-техническую базу ферм и заводов. Так, по оценке экспертов, хозяйству с молочным стадом на 200500 голов хватило бы для модернизации суммы порядка 10 млн. рублей.

Если обратиться к калькуляции себестоимости производства 1 литра молока жирности 3,2%, то становится ясно, что на сырье приходится в среднем две трети расходов. Однако существенный вклад в стоимость пакета молока вносят и качественная упаковка, и линии, на которых пакуют молоко, и вся современная техническая инфраструктура, позволяющая производить безопасный продукт высокого качества, модернизированное производство, квалифицированный персонал и многое другое. Кроме того, инфляция за последний год, по данным Росстата, в среднем составила 9,7 процента, а топливо и коммунальные услуги подорожали при этом на 20,5 и 14,9 процента соответственно.

Российская молочная промышленность летом 2009 года столкнется с серьезными проблемами из-за падения цен на молоко и его переизбытка на рынке, а также из-за дешевого белорусского молока и неподъемных для отрасли кредитов.

Как подчеркивают эксперты, в настоящее время российские производители сырого молока находятся в крайне тяжелой экономической ситуации. К традиционным проблемам в виде недостаточной оснащенности сельхозпредприятий современным оборудованием, сезонных колебаний объема производства сырья, добавились и обусловленные мировым экономическим кризисом сложности с получением новых и рефинансированием существующих кредитов, необходимых для поддержания жизнедеятельности сельхозпредприятий и их дальнейшего развития.

Определенных сложностей отрасли добавил введенный с этого года техрегламент на молоко и молочную продукцию, существенно ограничивший возможности использования в производстве молочной продукции сухого молока, а значит, и переработку излишков полученного летом молока в сухое. Наглядным примером тому может служить падение цен на сырое молоко в 2008-2009 годах при одновременном росте цен на конечную молочную продукцию. В результате вопрос цены на молоко стоит сегодня остро как никогда. Чтобы как-то поднять спрос на молочную продукции, переработчики в летний сезон снижают цены на нее.

Важной государственной проблемой является вопрос обеспечения населения России продовольствием в увеличение доли отечественного продовольствия на региональном. рынке. Ленинградская область одна из динамично развивающихся субъектов Российской Федерации полностью обеспечивает потребность населения области в сельскохозяйственной продукции. Однако наличие емкого рынка в Санкт-Петербурге позволяет наращивать объемы производства конкурентоспособной продукции в Ленинградской области. Вопросы производства молока в настоящее время являются приоритетными в российской государственной политике.

Определяя географические границы рынка молока и молочной продукции, следует исходить из того, что основная часть продавцов (оптовые фирмы, производители) и конечных потребителей находятся на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поэтому данный рынок можно считать региональным рынком.

Рынок молока и молочной продукции является открытым для международной торговли (степень открытости, определяемая как доля объема продукции, поступающей по импорту в общем объеме поставок, выше 20 %). Вместе с тем рынок не является открытым для межрегиональной торговли (степень открытости, определяемая как доля объема продукции, ввозимой из других регионов России в общем объеме поставок, без учета импорта, ниже 20 %).

Конечными потребителями молока и молочной продукции являются предприятия общественного питания, школы, больницы, население Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Товаропроводящая сеть (промежуточные покупатели) включает оптовые, мелкооптовые и розничные торговые организации.

Количество основных поставщиков молочной продукции на региональном рынке остается неизменным с 1998 года. Основными поставщиками молока и молочной продукции являются три предприятия-производителя: ОАО «Санкт-Петербургский молочный комбинат №1 «Петмол» (далее - АО «Петмол»); ЗАО «Санкт-Петербургский молочный завод «Пискаревский» (далее - АО «Пискаревский»); ОАО «Молочный комбинат «Балтийское молоко» (АО «Балтийское молоко»). Кроме того, поставщиками молока и молочной продукции являются сельскохозяйственные предприятия, расположенные в пределах административных границ Санкт-Петербурга («Детскосельское», «Шушары», «Пригородный»),

Поставщиками сырья (молока для дальнейшей переработки) для молочной промышленности являются более 50 хозяйствующих субъектов, в основном - сельскохозяйственные производители Ленинградской области. Однако объем потребления сырого молока перерабатывающими предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области выше объемов его производства в регионе.

Наибольшее количество предприятий, занимающихся производством цельного молока, находится в Гатчинском, Лужском и Волосовском районах Ленинградской области. Доли отдельных предприятий в поставках цельного молока в регионе (без учета ввоза) находятся в диапазоне от 0,1% до 2,2%. Молокоперерабатывающие предприятия, расположенные на территории Санкт-Петербурга (АО «Петмол», АО «Балтийское молоко», АО «Пискаревский»), закупают цельное молоко у предприятий, расположенных близко к городу, а именно, во Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Тосненском районах.

По оценке специалистов, сырое молоко целесообразно доставлять потребителю в радиусе 150 км, на большие расстояния доставляются молочные продукты с большим сроком реализации

Следует отметить, что АО «Петмол» осуществляет прямой контроль за деятельностью только одного сельхозпредприятия - производителя цельного молока, АО «Балтийское молоко» приобретает сырье у независимых организаций, а АО «Пискаревский» закупает сырье у подконтрольных ему сельхозпредприятий Ленинградской области, имея доли участия в уставном капитале 8 производителей молока.

Очевидно, что практика вложения средств в приобретение контроля над поставщиками сырья является экономически обоснованной, позволяет снижать затраты на производство, соответственно, повышая рентабельность.

На рынке молочной продукции Санкт-Петербурга наблюдаются признаки вертикальной интеграции. Приобретение акций (долей) производителей молока Ленинградской области молокоперерабатывающими предприятиями Санкт-Петербурга позволяет последним приобрести постоянный источник сырья.

Растет доля рынка цельного молока, принадлежащая сельхозпроизводителям Ленинградской области, которые контролируются молокоперерабатывающими предприятиям и составляют с ними группы лиц. Тем не менее эта доля пока составляет не более 30 % от объема рынка цельного молока Ленинградской области.

Можно привести, в частности, следующие данные:

- ООО «Интерпром», владея ЗАО «Победа», ЗАО «Любань», ЗАО «Красносельское», ЗАО «Можайское», ЗАО «Кипень», ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика», ЗАО «Племенной завод «Ленинский путь», ЗАО «Гомонтово», ЗАО «Гатчинское», ЗАО «Агро-Балт», ЗАО «Прибрежное» контролирует 10,35% рынка цельного молока.

- ООО «Пискаревский молочный завод» владеет ЗАО «Ополье», ЗАО «ПХ «Первомайское», ЗАО «Волховское», ЗАО «Раздолье», ЗАО «ПХ «Петровский», ЗАО «Заречье», ЗАО «Родина», СЗАО «Судаково» контролирует 6,31% рынка цельного молока.

- ОАО «Санкт-Петербургский молочный комбинат №1 «Петмол», владея ЗАО «Племхоз им. Тельмана» - Тосненского района - контролирует около 3% рынка цельного молока;

- ОАО «Севзапмолоко» образует группу лиц с ЗАО «Рождественское» Гатчинского района, ЗАО «Кикерино» Волосовского района, ЗАО «ПЗ «Расцвет» Приозерского района, контролирует порядка 1% рынка цельного молока,

- ОАО «Петрохолод», владея контрольными пакетами ЗАО «Ушаки» и ЗАО «Марьино» - Тосненского района, контролирует 0,94% рынка цельного молока.

Несмотря на то, что большинство совхозов являются самостоятельными хозяйствующими- субъектами, их зависимость от переработчиков молока - городских молокозаводов - очень сильна. Именно молокозаводы устанавливают те цены, по которым закупается молоко.

Создание вертикально-интегрированных структур на рынках молока может позволить осуществлять единую ценовую политику в интересах конкретного молокоперерабатывающего завода, т.е. проводить демпинговую политику по закупочным ценам на молоко, что крайне выгодно, конкретному молокоперерабатывающему заводу и невыгодно другим совхозам.

ООО «Пискаревский молочный завод» и более 15 сельхозпредприятий - поставщиков сырья объединены членством в Агропромышленном союзе производителей и переработчиков молочной продукции «Пискаревский», 1 однако согласно Уставу целью союза не является осуществление согласованных действий, направленных на раздел рынка по кругу продавцов и покупателей. До настоящего времени не отмечалось фактов ценового сговора производителей сырого молока.

Основными конкурентами производителей Санкт-Петербурга являются заводы Ленинградской области, расположенные в Луге, Гатчине, Приозерске, Всеволожске, заводы других городов России (Вологда, Москва, Псков, Новгород), которые также оказывают влияние на рынок молока и молочной продукции Санкт-Петербурга.

Основные производители молочной продукции Санкт-Петербурга не полностью используют свои производственные мощности. Загрузка производственных мощностей на разных предприятиях колеблется от 10 до 80 процентов, то есть существуют производственные ресурсы по потенциальной замене ввоза молочной продукции из других регионов России поставкой их на рынок производителями Санкт-Петербурга.

Объем рынка молока и молочных продуктов Санкт-Петербурга складывается из объемов поставок молочных продуктов на рынок города предприятиями-производителями и оптовыми торговыми посредниками.

Основные участники рынка - АО «Петмол», АО «Балтийское молоко» и АО «Пискаревский», до 90 % своей продукции реализуют на рынке Санкт-Петербурга. Коэффициент рыночной концентрации на рынке цельномолочной продукции СЮ составляет 80,6%, индекс Герфиндаля-Гиршмана (НШ) - 2920,1. Таким образом, рынок цельномолочной продукции является высококонцентрированным. Основным конкурентом АО «Петмол», лидера на рассматриваемом рынке, по-прежнему, является АО «Пискаревский».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современные аграрные преобразования в России проходят в сложной социально-экономической ситуации, для которой характерны неустойчивость производственно-хозяйственных связей, утрата государственного контроля за ценами и оплатой труда, инфляция, удорожание кредитных ресурсов, сокращение государственного финансирования, снижения покупательной способности потребителей сельскохозяйственной продукции и рост неплатежей между предприятиями, неконкурентоспособность продукции АПК на мировом рынке, его недостаточное законодательной обеспечение.

На фоне негативного состояния сельского хозяйства в целом по стране, проведенный нами анализ современного уровня развития отрасли молочного животноводства Ленинградской области показал, что:

1. Ленинградская область обладает выгодным природно-географическим положением для развития сельского хозяйства, и в частности, отрасли молочного животноводства.

2. В области действуют свыше 200 сельскохозяйственных предприятий, из них 130 хозяйств в 2007 году занимались молочным направлением.

3. Продуктивность коров, уровень рентабельности производства молока в сельскохозяйственных организациях Ленинградской области вдвое выше, прибыль от реализации молока в расчете на одну корову вчетверо выше, чем в среднем по России.

4. Ситуация в молочном животноводстве Ленинградской области в целом не свойственна для России: 92 % молока здесь производится в крупных хозяйствах, доля частного сектора минимальна; в то время как по стране крупные производители и личные подсобные хозяйства занимают паритетные доли.

Однако, имеются и негативные тенденции.

1. В динамике наблюдается снижение поголовья коров, годовой их продуктивности и сокращение производства молока и молочных продуктов.

2. Для сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области характерен низкий уровень показателей конкурентоспособности.

3. Неэффективно проводится интенсификация сельскохозяйственного производства.

4. Наблюдается тенденция сокращения уровня товарности молока.

5. В части заключенных договоров и соглашений зачастую не достигаются планируемые результаты, что говорит о невыполнении обязательств сельскохозяйственными производителями.

6. В Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге наблюдается неудовлетворенный платежеспособный спрос на молоко и молочную продукцию.

Современные мировые тенденции развития молочного животноводства показывают, что решение проблемы стабилизации производства и дальнейшее его развитие невозможно без научного обеспечения отрасли. При этом будущий успех предприятий молочного животноводства будет зависеть от их способности обеспечивать ценностное преимущество для своих покупателей — и от их возможности делать это лучше чем их конкуренты, что свидетельствует о необходимости ориентации на рынок в стратегическом планировании.

Проведенные исследования дают основания сделать следующие выводы и предложения, имеющие практическое значение для повышения эффективности деятельности предприятий молочного животноводства региона в современных условиях:

1. В настоящее время маркетинг, как целостная концепция управления, признается одним из перспективных стратегических направлений развития агропромышленного комплекса России, позволяющим решить целый ряд актуальных проблем. Ориентированные на рынок фирмы уделяют много времени исследованию покупателей, прежде чем разрабатывать и производить продукты, внедряют в свою деятельность ряд организационных процедур и структур с целью повышения гибкости и адаптивности процесса принятия решений. Обобщив существующие подходы к стратегическому планированию, и принимая маркетинг как наиболее перспективную концепцию управления, считаем, что ориентация на рынок в стратегическом планировании является ключевым фактором достижения положительных результатов деятельности любой фирмы.

2. Обобщение отечественного и зарубежного опыта, позволяет утверждать, что основной вклад в развитие теории 'стратегического планирования внесла школа планирования и ее основатель И. Ансофф. Представителями данной школы были разработаны основные методы стратегического планирования, рекомендации по выбору стратегий.

3. Исследуя теоретические и практические аспекты формирования стратегий развития предприятий на основе маркетингового подхода, мы пришли к выводу, что состояние и степень разработанности данных проблем не соответствует требованиям современного уровня развития экономической науки, а теоретическая база по теме исследования только складывается. В, результате анализа существующих методов стратегического планирования в том виде, в котором они существуют на сегодняшний день, нами была предложена собственная концепция формирования маркетинго-ориентированных стратегий на основе многовариантных сценариев.

4. На основе проведенного анализа отрасли молочного животноводства все факторы, оказывающие решающее значение на рассматриваемую отрасль были разделены на три группы: производственные, рыночные и отраслевые

5. Проведенная оценка уровня нестабильности факторов показала, что рассматриваемая отрасль функционирует в достаточно быстро меняющихся и слабо предсказуемых условиях - что подтвердило нашу гипотезу о необходимости применения сценарного подхода в стратегическом планировании развития молочного животноводства региона

6. Разработанная нами в рамках исследования концепция позволила сформировать авторский методологический подход к разработке сценариев развития сельскохозяйственных предприятий. Это позволило не только систематизировать основные научные подходы, но и выделить основные стратегические направления развития отрасли молочного животноводства региона.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Валиахметов, Салават Назипович, 2009 год

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» // Российская газета. — 2007. — 11 января.

2. Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. - № 49. -ст.4887.

3. Федеральный закон РФ № 88-ФЗ от 12.06.2008 года «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» // Российская газета. — 2008. — 20 июня.

4. Федеральный закон РФ № 83-Ф3 от 09.07.2002 года «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. - №28. - ст. 2787.

5. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. — СПб.: Питер, 2007.

6. Абрамова Г.П., Касаев Б.С., Гаджинский A.M. и др. Маркетинг. СПб.: Питер, 2003. - 173 с.

7. Агабекян О.В. Совершенствование ценообразования как основа рыночных преобразований (да примере агропромышленного комплекса). Монография Москва: АТиСО, 2005.- 137 с.

8. Аграрный сектор США в конце XX века. — РАН. Институт США и Канады. /Под ред. Б.А. Червякова. М.: Пилигрим, 1997. — 396 с.

9. Акимов A.A. Целевые рейтинги развития сельского хозяйства // Региональная экономика: теория и практика. 2008. - №13. - С. 20-26.

10. Акмаева Р.И., Лунев А.П. Состояние и перспективы развития процессов становления и внедрения современных управленческих инструментов на региональных промышленных предприятиях. Монография -Астрахань: Астраханский университет, 2006.- 188 с.

11. Алексеев C.B. Международный маркетинг. Учебное пособие для вузов Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 271 с.

12. Алтухов А.И. Современные проблемы развития зернового хозяйства и пути их решения. -М.: ФГУП «ВО Минсельхоза России», 2005. 442 с.

13. Алтухов А.И. Кундиус В.А. Отдел прогноза АПК и развития межрегиональных продовольственных связей. Российский АПК: современное состояние и проблемы развития. -М.:Дело, 2004. -602 с.

14. Альтшулер, И.Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа. Инструменты, проблемы, ситуации. Москва: Вершина, 2006.

15. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.

16. Бабайцев В.А. и др. Математика в экономике. — М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999.

17. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1994.

18. Басовский Л.Е., Басовская E.H. Маркетинг. М.: Высшее образование, 2009.-431 с.

19. Баутин В.М. Машины и оборудование для АПК, выпускаемые в ассоциациях экономического взаимодействия субъектов РФ. — М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. — 564 с.

20. Башарин Н.П. Начала финансовой математики. — М.: Инфра-М, 1995.

21. Белоусов А.Р. Развитие российской экономики в среднесрочной перспективе: анализ угроз. // Проблемы прогнозирования, 2004, №1.

22. Браверманн A.A. Маркетинг для прибыльности среднего бизнеса. — М.: Вильяме, 2006.-188 с.

23. Болотин В.В., Соломатов В.И. Антикризисное управление предприятиями. Учебное пособие Москва: МИИГАиК, 2006.- 142 с.

24. Бондаренко JI.B. Социально-трудовая сфера села: региональный опыт исследования. -М.: ООО «Петит», 2002. 167 с.

25. Боярский Д., Каварданов Ю. Прогрессивные технологии кормления крупного рогатого скота // Молочное и мясное скотоводство. 2000. - №3. — с.2-6.

26. Брунер Р.Ф., Икер М.Р., Фримен Р.Э., и др. Краткий курс MBA. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.

27. Бутаев Б.Б. Шарипов Ш.И. Исаев P.A. Развитие личных подсобных хозяйств как фактора роста производства продукции животноводства. -М.:ВНИИЭСХ, 2004. 150 с.

28. Ваниев А.Г., Сагиров И.С. Формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. // Региональная экономика: теория и практика. 2004. - №1. - с.60.

29. Владимиров Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. М.: Юнити, 2007. - 232 с.

30. Гасанова X. Н. Развитие инновационного предпринимательства в АПК // Сб. научн. трудов Никоновские чтения. 2005. - С. 187-189.

31. Герасенко В.П. Прогнозирование и планирование экономики. М.: Новое знание, 2003. — 192 с.

32. Гибало Н.П., Сечкарев Г.Г. Контрактные отношения: природа, характер и функции. Монография Кострома: КГУ, 2006.- 148 с.

33. Глазов М.М. Диагностика промышленного предприятия: новые решения. Монография Санкт-Петербург: РГГМУ, 2006.- 480 с.

34. Глухов В. В., Медников М. Д., Коробко С. Б. Математические методы и модели для менеджмента. СПб.: Лань, 2005. - 528 с.

35. Городецкий А. Вопросы безопасности экономики России // Экономист. — 2003. -№ 1.-С. 44-50.

36. Глущенко B.B. Совершенствование философии- и методологии науки, управления, прогностики. Парадигма интеллектуального управления. — М.: ИП Глущенко В.В., 2009. 120 с.

37. Гмурман В.Е. Руководство по решению задач по теории вероятности и математической статистике. — М.: Высшая школа, 1998.40: Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.:х<Финпресс», 1998. - 416 с.

38. Гражданинова М.П., Карлова H.A., Серова Е.В. Рынок покупных ресурсов в российском сельском хозяйстве. — М.: ИЭПП, 2003. — 195 с.

39. Гранберг А.Г. Стратегическое управление: Регион; Город; Предприятие. — М!: Экономика, 2005. 602 с.

40. Гуляева Т., Ильина И. Оценка взаимосвязи экономических показателей с эффективность производства // АПК: экономика, управление. — 2002. №12. — С. 62-67.

41. Даль В. Толковый словарь. Изд. государственных и национальных словарей; 1955:

42. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. СПб.: Питер; 1999.46; Друкер П.Ф. Менеджмент: задачи, обязанности, практика. — М.: Вильяме ИД, 2008.

43. Емельянов- A.A. и др. Имитационное моделирование экономических процессов. М1: Финансы и статистика^ 2002

44. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах.- М.: ИНФРА-М, 2002.

45. Захаров В.Я., Блинов А.О., Хавин Д.В. Антикризисное управление. Теория и практика. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.- 287 с.50: Зиятдинова Ф.Г., Кучаева Е.И. Российское село в рыночных условиях. Монография Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 199 с.

46. Иванов А.Е. Секреты вхождения в профессиональные сообщества. — М.: Вершина, 2006.

47. Иванова С. В: Эволюция регулирования аграрного рынка в странах ЕС / Сб. научн. трудов Никоновские чтения, 2005 .

48. Иваньков А.Е., Иванькова М.А. Маркетинг (Текст). Учебный минимум Москва: Юриспруденция, 2005,- 32 с.

49. Инвестиционно-консультационная компания Центр «Конкордия Инвест» www.c-concordia.org

50. Информационно-аналитической агентство «Помощь бизнесу»гwww.bishelp.ru

51. Ильина В.И. Методика расчета ресурсного обеспечения сельскохозяйственного производства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. — 2002. №6. — С. 21-22.

52. Кайшев В.Г. Серегин С.Н. Пищевая и перерабатывающая промышленность России: достижения и проблемы. //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004, - №5, -с.14-18.

53. Квинн Д.Б. Процессы управления стратегическими изменениями. — Хрестоматия «Управление изменением». М: МТТДО «ЛИНК», 1996.

54. Кеникстул В.И. Агропромышленный комплекс и рыболовство: проблемы управления и перспективы развития (теория, методология, практика). -М.: Прометей, 2005. 88 е.:

55. Кибиров А .Я., Гудашев В.А. Экономическое регулирование инвестиционной деятельности в аграрной сфере Российской Федерации // ЭСХПП. 2005. - №1. - С. 43-44.

56. Клюкач В.А. Алтухов А.И. Васютин A.C. Отдел прогноза АПК и развития межрегиональных продовольственных связей. Рекомендации по государственному регулированию зернового рынка Российской Федерации. -М.:ВНИИЭСХ., 2000. 85 с.

57. Колз Р. Маркетинг сельскохозяйственной продукции. М.: Дело, 2000. - 320 с.

58. Кольчик Ю.А.Биоэкономические факторы рентабельности молочного скотоводства в условиях высокого уровня развития отрасли. -М.: Вильяме, 2003. -56 с.

59. Комментарии экспертов, политиков, звезд, специалистов — www.komentarii.ru

60. Кондраков Н.П. Эккаунтинг для менеджеров. М.: Дело, 1998.

61. Конкуренция и предпринимательство /Пер. с англ. под ред. проф. А.Н. Романова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 239 с.

62. Коровина А.Н. Инновационные процессы в России и источники их торможения. Диссертация Кострома: КГУ, 2006.- 168 с.

63. Коротков A.B. Маркетинговые исследования. Учебное пособие -Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.- 304 с.

64. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Вильяме, 2007. — 656 с.

65. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Основы математики и ее приложения в экономическом образовании. М.: Дело, 2000.

66. Крук Д.М. Развитие планового управления народным хозяйством формы и методы организации. М.:Дело, 1988.

67. Кузнецова Е.И. Развитие конкурентных отношений и экономическая стратегия государства. Монография Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 383 с.

68. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В., Некипелов А.Д. Интегральный макропрогноз инновационно- технологической и структурной динамики экономики России на период до 2030 года. Москва: ИНЭС, 2006.- 432 с.

69. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической сфере. — М.: Юнити, 1998.

70. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. СПб.: Наука, 1996.

71. Летунов И., Смирнова М. Повышение эффективности и конкурентоспособности производства молока // АПК: экономика, управление. 2000. - №8. - с. 34-40.

72. Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. , Боев Б. В. Закат цивилизации или движение к ноосфере. Экология с разных сторон. М.: ИЦ Гарант, 1997. -205 с.

73. Личко К.П. Прогнозирование и планирование развития агропромышленного комплекса. М.: Колосс, 2007. - 286 с.

74. Льянов 3. Перспективы развития молочного скотоводства в Республике Северная Осетия-Алания // АПК: экономика, управление. 2009. - №1.- С. 46-47.

75. Макаров В. Влияние размеров ферм на экономические показатели в скотоводстве // Молочное и мясное скотоводство. — 2000. №6. — с. 2-4.

76. Малахов С.Н., Шкляр М.Ф. Основные направления повышения эффективности молочного скотоводства // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2002. - №9. — с. 20-21.

77. Маршалл А. Принципы экономической науки: пер. с англ. М.: Прогресс, 1993. т.1. - 1993. - 415 е.; т.2. - 1993. - 310 е.; т.З - 1993. - 351 с.

78. Минин А.А. Маркетинговое планирование. Российская практика. М.: Вершина, 2007

79. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Д. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. -СПб.: Питер, 2000.

80. Морозова Т.Г. Государственное регулирование экономики. М.: Юнити-Дана, 2002. - 255 с.

81. Мескон М.Основы менеджмента. М.: Дело, 1997. - 430 с.

82. Министерство сельского хозяйства РФ www.mcx.ru

83. Миронов С. Аграрному сектору экономики — всестороннюю государственную поддержку // Экономика сельскохозяйственных иперерабатывающих предприятий. — 2005. №10. - С. 6-7.

84. Морозов Н., Алиев Р. Направления научно-технического прогресса в животноводстве // АПК: экономика, управление. 2001. - №10. — с. 22-30.

85. Назаренко В.И., Папцов А.Г. Сельское хозяйство, продовольственная безопасность, внешняя торговля России и ВТО. -М.: Финансы и статистика, 2002.-189 с.

86. Никонов A.A. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика в России XVII—XX вв. М.: Энциклопедия российских деревень, 1995.

87. Новоселов C.B. Комплексная оценка стратегического развития угольного бассейна. Кемерово: КузГТУ, 2006.- 79 с.

88. Новый экономический словарь / Под. ред. А.Н. Азрилияна. — М.: Институт новой экономики, 2006.

89. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. — М.: Фонд экономической книги «Начало», 1997.- 180 с.

90. Оглоблин Е., Санду И. Научно-технический прогресс в сельском хозяйстве // АПК: экономика, управление. 2001. - №2. — с. 8-13.

91. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1988.

92. Организация сельскохозяйственного производства / Под ред. Ф.К. Шакирова. М.: Колос, 2000. - 504 с.

93. Острецов В. Повышение инновационной активности агропредприятий / Экономика сельского хозяйства России. 2003. - № 3. - С. 6.

94. Официальное представительство Ленинградской области www.lenobl.ru

95. Панкрухин А.П. Маркетинг. М.: Омега-Л, 2009. - 656 с.

96. Первозванский A.A., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М, 1994.

97. Пикулькин A.B. Система государственного управления. М.: Юнити-Дана, 2007. - 639 с.

98. Портер М. Э. Конкуренция. М.: Вильяме, 2002. - 496 с.

99. Развитие сельского хозяйства Ленинградской области в 2006 году. Статистический сборник. СПб.: Петростат, 2007. — 95 с.

100. Родионова O.A. Трансформация интеграционных процессов в агропродовольственной сфере России // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий 2004, № 9. — с. 37-41.

101. Россия в электронном мире: http://www.academy-go.ru

102. Рынок продуктов питания www.yarmarka.net

103. Рязанцева М.В. Стратегический и инновационный менеджмент. -Москва: МИИГАиК, 2003.- 163 с.

104. Самородский В., Бублик В., Бублик С. Долголетние культурные пастбища в системе кормопроизводства // Молочное и мясное скотоводство. 1999. - №4. - с.17-18

105. Санду И.С.Проблемные вопросы инновационного развития АПК. -М.: ФГОУ РосАКО АПК, 2005. -99 с.

106. Серков А.Ф. Постиндустриальное общество: экономические перспективы для России. Экономические теории современности (аграрный аспект). М.: ВНИИЭСХ, 2005. - 119 с.

107. Серова Е.В. Аграрная экономика. — М.: Финансы и статистика, 1999.

108. Сиптиц С.О. Агропромышленный комплекс России: состояние и прогноз развития. -М.: ВНИИЭСХ, 2004. -195 с.

109. Статистические материалы и результаты исследований развития агропромышленного производства России. М.: РАСХН, 2008. - 28 с.

110. Стратегическое управление и планирование www.stplan.ru

111. Сурнин B.C. Стабилизация экономики региона: вопросы теории, методологии, практики. Дисс. на соис. уч. ст. докт. экон. Наук. Кемерово, 1996.-269 с.

112. Суровцев В.Н., Никулина Ю.В., Пономарев М.А. Экономическое развитие сельского хозяйства Ленинградской области. — СПб.: СЗНИИЭСХ, 2008.-40с.

113. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области http://petrostat.gks.ru/about/default.aspx

114. Тогунов И.А. Маркетинг: философия моделирования. — Владимир, 1999

115. Топоров Б.П., Горлов В.М. Игровые модели исследования операций. Учебное пособие Москва: МАИ, 2005.- 96 с.

116. Турьянский A.B. Приоритетные направления развития интеграционных отношений в АПК. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2003, №12, - с.15-19.

117. Уокер-младший О. Маркетинговая стратегия. Курс MB А. — М.: Вершина, 2006.

118. Ушачев И.Г. Прогноз развития агропромышленного производства Российской Федерации на период до 2010 г. -М.: Дело, 2002. -347 с.

119. Ушачев И.Г. Югай A.M. Тушканов М.П. Арашуков В.П. Механизм внутрихозяйственных экономических отношений в сельскохозяйственных предприятиях (методическое пособие). -М.: ГУЭП «ЭФЕС», 2003.-155 с.

120. Фалин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. — М. Российский юридический издательский дом, 1994.

121. Фатхутдинов М.А. Стратегический маркетинг: Учебник. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000.

122. Федосеев В.В. Экономико-математические модели и методы в маркетинге. — М.: Финстатпром, 1996.

123. Фон Нейман Дж. Избранные труды по функциональному анализу, тт. 12. М., 1987.

124. Харченко Н.В. Глобализация мировой экономию!: планета, страна, регион (на примере Кемеровской области). Кемерово: КузГТУ, 2005.- 143 с.

125. Цыпкин Ю.А. Менеджмент в АПК. М.: Мир, 2007. - 264 с.

126. Чепурных Н.В. Региональное развитие. Сельская местность. — М.: Наука, 2006. 320 с.

127. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. — М.: Финансы и статистика, 1998.

128. Чернов С.Е. Практикум по маркетингу. — М.: Колосс, 2008. — 271с.

129. Чернова Е. 4Р или 4С? Покупатель главная фигура маркетинга // Продовольственный бизнес № 7, 2002

130. Черных С. Потребление продуктов питания в семьях петербуржцев // Экономика и время №25(512) 05.07.2004

131. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. — М.: Инфора-М, 1995.

132. Федеральная служба государственной статистики РФ www.gks.ru

133. Фисинин В.И., Стрекозов Н.И., Чинаров И.И Экономические основы концепции развития животноводства России до 2010 года // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. — 2002. №7. — с. 7-11.

134. Шарипов Ш. Государственная поддержка сельхозпредприятий: реальность и механизмы совершенствования // АПК: экономика, управление. 2009. - №2. - С. 25-29.

135. Шеламова Н. А. Меры регулирования сельского хозяйства в Европейском Союзе / Сб. научн. трудов Никоновские чтения, 2005 .

136. Шенон Р. Имитационное моделирование систем искусство и наука. -М.: Мир, 1978

137. Шив Чарльз Д. Курс MB А по маркетингу. М.: Альпина Паблишер, 2003.

138. Шипачев B.C. Высшая математика. — М.: Высшая школа, 1995.

139. Шутов В.В. Методологические основы построения системы устойчивого развития сельского хозяйства: институционально-естественнонаучный подход (на примере Южного федерального округа). Монография Санкт-Петербург: РГТМУ, 2007.- 303 с.

140. Экономика предприятий и отраслей АПК: Учебник. — Мн.: БГЭУ, 2001. -575 с.

141. Юдин В.Е. Производство и оплата молока в зависимости от показателей качества: опыт Ленинградской области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. — 2002. №7. — с. 11-12.

142. Bradley Hoyt. Beyong scenarios: strategy alternatives using strategy options. Global Business Network. June/July, 2001.

143. Fahey Liam, Randall Robert / Learning from the Future, John Wiley&Sons Limited, 1998

144. Godet Michel, Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool, Economica, 2001

145. Hodgson Tony. Strategic Thinking With Scenarios. http://www.metabridge.com/Kees van der Heijen. Scenarios — The Art of Strategic Conversation, John Wiley&Sons Limited, 1996

146. Kees van der Heijen, Scenarios, Strategies and the Strategy Process. Nijenrode University Press, 1997

147. Ogilvy James A., Creating Better Futures: Scenario Planning as a Tool for a Better Tomorrow, Oxford University Press, 2002

148. Ogilvy Jay, Schwartz Peter, Plotting Your Scenarios. Global Business Network. December, 2004

149. Schwartz Peter, The Art of the Long View. New York: Doubleday Currency, 1991.

150. Wilson Ian. From Scenario Thinking to Strategic Action. On the Horizon, 5(3), 1997.