Страны Восточной Азии на мировом рынке нефти и газа: тенденции и перспективы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Трошина, Елена Анатольевна

• Трошина, Елена Анатольевна
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Трошина, Елена Анатольевна

ВВЕДЕНИЕ

Глава I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

§ 1. Рынок энергоресурсов в Восточной Азии

§ 2. Прогноз динамики спроса и предложения на энергоресурсы в Восточной Азии

§ 3. Специфика развития энергобаланса отдельных стран Восточной Азии

Глава II. НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

§ 1. Страны Северо-Восточной Азии

§ 2. Страны Юго-Восточной Азии

§ 3. Региональное сотрудничество в области нефти и газа в Восточной Азии

Глава П1. ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ СТРАН ВОСТОЧНОЙ АЗИИ С НЕФТЬЮ И ГАЗОМ

§ 1. Страны Восточной Азии как экспортёры нефти и газа

§ 2. Импорт нефти и газа в страны Восточной Азии

§ 3. Россия и страны Восточной Азии: возможности взаимовыгодного сотрудничества в нефтегазовой сфере

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Страны Восточной Азии на мировом рынке нефти и газа: тенденции и перспективы»

Актуальность представленного к защите исследования определяется в первую очередь необходимостью содействовать решению ряда практических задач, стоящих перед российской нефтегазовой промышленностью и затрагивающих национальные государственные интересы нашей страны.

Одной из главных причин того, что вопросы диверсификации не только российского нефтегазового экспорта решаются не так скоро, как того требует быстро меняющаяся обстановка на мировых рынках этих товаров, является, по нашему мнению, недостаточное знание реалий тех новых сегментов мировых рынков нефти и газа, в которых предстоит работать российскому нефтегазовому бизнесу, и придётся (и уже приходится) обеспечивать геополитические и геоэкономические интересы России российским официальным структурам.

Учитывая то, что результат деятельности российских частных и государственных структур при освоении новых сегментов мировых рынков нефти и газа может быть оптимальным лишь при наличии хорошо выверенных, согласованных позиций, желательно, чтобы оба участника этого процесса могли опираться на объективные научные исследования упомянутых сегментов, учитывающие не только текущую конъюнктуру, но и более длительные явления в развитии новых для России рынков.

Цель, объект и предмет диссертации. Главной целью диссертации является анализ современного состояния и перспектив развития одного из наиболее малоизученных в России и за рубежом региональных сегментов мирового нефтегазового рынка — рынка Восточной Азии, на территории на которой проживает свыше 2,1 млрд. чел., и протекают весьма динамичные социально-политические и экономические процессы.

Объектом исследования нами определена система поддержания странами Восточной Азии энергетического баланса за счёт использования внутренних и внешних ресурсов, а его предметом — тенденции функционирования этой системы на протяжении последнего десятилетия и на перспективу — по возможности примерно до 2020 г.

Для достижения цели диссертации были определены следующие основные задачи: определить основные угрозы мировой энергетической безопасности, наиболее значимые для Восточной Азии в настоящее время и в ближайшие 10-15 лет, обнаружить те из них, которые считаются в регионе наиболее опасными именно для развития нефтегазового комплекса; оценить эти угрозы с точки зрения российских интересов; дать характеристику современного состояния и перспектив развития регионального энергетического баланса Восточной Азии; выявить основные проблемы в энергетической сфере, которые ведущим странам этого региона приходится решать в настоящее время и предстоит решать в предстоящие 10-15 лет; уточнить роль импорта энергоносителей как балансирующего фактора, значение которого предположительно растёт; раскрыть роль, которую может сыграть в решении этих проблем "внутренний" фактор1 — национальный нефтегазовый комплекс, ориентирующийся на собственные наличные и гипотетические возможности; установить региональные параметры нефтегазового комплекса Восточной Азии и выявить основные страны региона, которые могут представить первоочередной интерес для российского нефтегазового экспорта, а также наших потенциальных конкурентов из числе государств этого региона; дать анализ современного состояния регионального сотрудничества в нефтегазовой сфере и оценить его возможности в плане решения энергетических проблем стран Восточной Азии, а также целесообразности участия в нём России;

1 Учитывая огромную, нередко доминирующую роль, которую играют в развитии нефтегазового комплекса большинства стран Восточной Азии иностранные нефтегазовые компании и финансовые организации, соискатель считает определение "внутренний" применительно к данному фактору в немалой степени условным. очертить положение стран Восточной Азии на мировом рынке в качестве экспортёров и импортёров нефти и газа, уделив главное внимание тенденциям импорта нефти и газа в этот регион; определить основные направления, масштабы и перспективы сотрудничества России со странами Восточной Азии в нефтегазовой сфере в настоящее время и его перспективы.

Хронологические рамки исследования — 1993-2003 гг. — представляются соискателю достаточно репрезентативными, тем более, что они позволяют избежать искажений, связанных с воздействием оказавшегося достаточно краткосрочным фактора — так называемого азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг., затронувшего в первую очередь страны Восточной Азии. В диссертации использованы в основном различные статистические методы работы с информацией (типологические, структурные, факторные группировки), реже — метод экспертных оценок (исходные и сводные аналитические таблицы размещены в приложении 3).

Информационная база работы представлена статистическими источниками, научной литературой отечественных и зарубежных авторов, периодикой и онлайновыми публикациями сети Интернет (подробнее см. список использованных источников и литературы).

Теоретической и методологической основой диссертации являются труды отечественных и зарубежных учёных, занимающихся анализом

2 Соискатель уточнил некоторые исходные понятия и ввёл ряд ограничений для своего исследования. Под "Восточной Азией" понимается группа стран и территорий, образующих в совокупности регион; в состав Восточной Азии входят две подгруппы стран и территорий —"Северо-Восточная Азия" (Япония, КНР, Тайвань, САР Гонконг, Республика Корея, КНР, Монголия) и "Юго-Восточная Азия" (10 стран-членов АСЕАН и Тимор Лесте), именуемые субрегионами. В работе рассматриваются в основном те страны и территории, информация по которым достаточно репрезентативна для анализа — по прочим объектам исследования информация приводится по мере возможности и необходимости. Соискатель попытался дать £I1 анализ рынков нефти и газа стран избранного региона, условно объединив их термином "рынок нефти и газа стран Восточной Азии", принимая во внимание, с одной стороны, тесную взаимосвязь обоих рынков, особенно на стадии разведки, освоения и добычи, а с другой — подчёркивая их различия и автономный, в целом, характер развития, в первую очередь на стадии реализации и потребления данных товаров. В работе не рассматриваются проблемы, связанные с функционированием в Восточной Азии перерабатывающих мощностей, а также проблемы, связанные со спецификой регионального ценообразования на нефть и газ, что требует, на наш взгляд, специального рассмотрения вне рамок настоящей диссертации. внешнеэкономических связей и мировой экономики, в частности, мирового нефтегазового рынка, а также энергетической дипломатией.

При анализе внешнеэкономических аспектов рассматриваемой проблемы и особенно при изучении вопросов участия России в международных экономических отношениях существенную помощь соискателю оказали труды И. С. Королёва, В. С. Загашвили, В. А. Орешкина, Н. А. Симония, А. Н. Спартака. При рассмотрении многих отраслевых проблем диссертант полагался на мнение признанных отечественных специалистов по нефти и газу — С. М. Богданчикова, С. Васильева, Ю. А. Ершова, С. 3. Жизнина, С. А. Землянского, А. А. Конопляника, JI. К. Линник, А. М. Мастепанова, В. Г. Санеева, В. С. Суркова, Е. А. Телегиной, Н. А. Цветкова, а также работы иностранных учёных, преимущественно экономистов и геологов — С. J. Campbell, , S. Fletcher, Manouchehr Takin, Samsam Bahtiari, P. Wells, B. Williams.

В изучении экономической ситуации в Восточной Азии в целом и, в частности, энергетических проблем этого региона соискателю помогли труды отечественных учёных-востоковедов: В. И. Иванова, М. А. Маковской, Н. В. Миронова, Л. М. Охотниковой, А. А. Рогожина, А. А. Симония, С. С. Суслиной, А. Н. Федоровского, В. Б. Якубовского.

Труды зарубежных исследователей непосредственно по теме диссертации крайне немногочисленны: — наиболее полезными для соискателя оказались работы западных специалистов J. Banner, К. Е. Calder, Н. Caldwell, G. Christoffersen, CI. Mandil, К. Schneider, а также их коллег из Восточной Азии — Bok-Jae Lee, Xavier Chen, Heung Bog Lee, M. Hirono, Jinwoo Kim, Kenji Matsuo, Masayoshi Soga, Norio Ehara, B. N. Okogu, Nobuki Higashi, Sang Yuk Shim, Tad Onashi, Те Duong Тага.

Научная новизна исследования. Основные результаты, составляющие научную новизну, состоят в следующем: определены угрозы региональной энергетической безопасности, возникшие в нынешнем веке, нарастающие стремительно и представляющие наибольшую опасность для стран Восточной Азии; установлено, что именно эти угрозы в значительной мере способствуют повышению интереса стран Восточной Азии, особенно крупных потребителей, к российской нефти и газу, а также к инвестициям в нефтегазовую отрасль России; рассчитаны ключевые параметры рынка энергоресурсов Восточной Азии, проанализированы общерегиональные тенденции развития потребления энергоресурсов, их видовая, субрегиональная и страновая структура; дан прогноз развития энергобалансов Восточной Азии на период до 2020 г. и определена субрегиональная и страновая концентрация спроса на энергоносители; определена ключевая роль импорта в регулировании энергобалансов стран региона с учётом их специфики и динамики развития на среднесрочную перспективу; дана оценка современного состояния и перспектив развития энергобалансов стран Восточной Азии — фактических и наиболее вероятных партнёров России по сотрудничеству в нефтегазовой сфере — Китая, Японии и Республики Кореи; определены изменения региональных параметров нефтегазового комплекса Восточной Азии в рассматриваемый период, дана оценка современного состояния, анализ основных проблем и перспектив развития национальных нефтегазовых комплексов, обнаружены страны региона, представляющие собой перспективные рынки сбыта российской нефти и газа, а также государства — потенциальные конкуренты России; выявлена мотивация регионального сотрудничества в нефтегазовой сфере в Восточной Азии, его основные направления, факторы, препятствующие и содействующие его развитию, а также весьма существенные субрегиональные различия форм и результатов; дан анализ наиболее значимых объектов регионального сотрудничества в нефтегазовой сфере и сделан вывод о необходимости участия в нём России — в первую очередь в Северо-Восточной Азии; уточнено положение стран Восточной Азии на мировом рынке нефти и газа и отслежены изменения, имевшие в нём в рассматриваемый период; расчетными данными подтверждено, что практически все страны этого региона, в том числе и экспортирующие нефть на мировом рынке, вынуждены во всё большей мере полагаться на её импорт, что открывает широкие возможности для российских нефтеэкспортёров; установлено, что рост объема потребления газ практически во всех странах Восточной Азии, особенно в странах-нетто импортёрах, формирует обширный рынок сбыта для российского газа, как сетевого так и в форме СПГ; обосновано предложение необходимости предотвратить возможную конкуренция со странами региона, экспортирующими СПГ, и принять превентивные меры, имеющие целью координацию действий с упомянутыми странами — в первую очередь на региональном рынке СПГ; проанализированы возможности сотрудничества России со странами Восточной Азии в нефтегазовой сфере с учётом как реального российского потенциала, так и намерений наших региональных партнёров; уточнены цели, объёмы и сферы сотрудничества России со странами Восточной Азии в нефтегазовой области, а также возможные объекты такого сотрудничества на ближайшие 10-15 лет. Практическая значимость диссертации. Материалы и выводы диссертации могут быть использованы государственными и частными структурами, заинтересованными в развитии экспорта российской нефти и газа в страны Восточной Азии, расширении сотрудничества с этими странами в энергетической сфере и при принятии соответствующих решений —научно обоснованных и ориентированных на длительную перспективу, учитывающих как частные, так и общегосударственные интересы.

Соискатель считает, что материалы диссертации могут быть использованы в педагогическом процессе разного уровня и форм, направленном на подготовку специалистов внешнеэкономического профиля и повышение квалификации специалистов нефтегазовой сферы. Автор, надеется, что его работа привлечёт внимание профессорско-преподавательского состава кафедр международных экономических отношений и мировой экономики и курсов повышения квалификации оперативного состава российских нефтегазовых компаний.

Апробация результатов исследования имела место в форме сообщений и докладов соискателя в 2002-2004 гг. на научных конференциях в Институте мировой экономики и международных отношений РАН, Институте востоковедения РАН, а также в МГИМО(У) МИД РФ:

1) доклад "Рынок газа Азии и российские экономические интересы в регионе" в рамках Круглого стола "Развитие России сквозь призму глобализации и геополитики" (Центр проблем развития и модернизации Института мировой экономики и международных отношений РАН, 20 ноября 2002 г.)

2) сообщение "Энергетические проблемы КНР" в рамках Круглого стола "Перспективы политического и экономического развития Китая в свете решений XVI-ro съезда КПК" (МГИМО(у), 10 декабря 2002 г.)

3) доклад "Сотрудничество стран АТР в области энергетики" на научной конференции "Международное экономическое сотрудничество в АТР: тенденции и перспективы" (Центр азиатско-тихоокеанских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН, 16 декабря 2003 г.)

4) сообщение "Нефтегазовый бизнес в ЮВА — опыт сотрудничества с иностранным частным капиталом и российские реалии" на ежегодной межинститутской научной конференции "Юго-Восточная Азия в 2002 г.: тенденции и перспективы социально-экономического и политического развития" (Институт востоковедения РАН, 5 марта 2003 г.) — резюме доклада опубликовано в журнале "Восток" — Москва, РАН, МАИК "НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА — 2003. —№4.— С. 175.

5) сообщение "Нефтегазовый рынок ЮВА" на ежегодной межинститутской научной конференции "Юго-Восточная Азия в 2003 г." (Институт востоковедения РАН, 18 марта 2004 г.) — резюме доклада опубликовано в журнале "Восток" — Москва, РАН, МАИК "НА УКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА " — 2004. —№4.— С. 159-160.

По теме диссертации соискателем опубликовано 6 статей общим объёмом 2,7 а. л. (см. приложение 1).

Результаты исследований, полученные автором, использовались при подготовке инвестиционных проектов в российских компаниях "ПетроАльянс" и "Гео-Спектрум", некоторые из опубликованных работ рекомендованы в качестве обязательной литературы к лекциям по мировому нефтегазовому рынку в Международном институте топливно-энергетического комплекса МГИМО (У) МИД РФ.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Трошина, Елена Анатольевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. К ряду основных угроз энергетической безопасности, которые наиболее значимы для стран Восточной Азии, следует отнести: а) резкое увеличение спроса на нефть и газ на мировом рынке при том, что именно в Азии (и особенно в Восточной Азии) этот спрос растёт темпами, значительно превышающими мировые и прогнозные; рост потребления в мире, в первую очередь в развивающихся странах в связи с ускорившейся индустриализацией беспокоит государства региона, не желающие отстать в начавшейся в XXI-ом веке нешуточной гонке за ресурсами, в том числе за нефтью и газом; б) неадекватное предложение углеводородов и неопределенность состояния мировой ресурсной базы, что, учитывая масштабы их потребления в Восточной Азии и отсутствия у большинства стран региона собственных ресурсов нефти и газа в достаточном объёме, вызывает состояние крайней неуверенности в возможностях мирового рынка удовлетворить быстрорастущий спрос; учитывая высокую степень зависимости большинства стран региона, особенно крупных потребителей, от поставок нефти (и в меньшей степени — газа) из стран Ближнего и Среднего Востока вполне естественна их обеспокоенность негативными прогнозами состояния ресурсной базы и добычи в этих странах, особенно на перспективу в 10-15 лет; в) политические угрозы, среди которых есть две особо значимые для Восточной Азии: расширяющаяся зона геополитической нестабильности, в которую помимо Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Африки ныне входит и сам регион, а также быстрое распространение в Восточной Азии такого относительно нового явления как терроризм, том числе и морской, направленный на нанесение максимального ущерба как национальным нефтегазовым комплексам, так и поставкам нефти и газа морским путём.

Все три угрозы, несомненно, способствуют формированию в странах Восточной Азии ситуации, благоприятной для российских производителей нефти и газа, поскольку на фоне этих угроз заметно повышается интерес стран Восточной Азии к российскому рынку нефти и газа. Причём этот интерес настолько высок у крупных потребителей этих товаров (Япония, Китай, Республика Корея), что они впервые готовы выступить не только как покупатели российских нефти и газа, но и пойти на долгосрочные широкомасштабные инвестиции в нефтегазовую отрасль нашей страны, включая все её сферы — от поисково-разведочных работ до строительства транспортных объектов

2. Восточная Азия — крупный и перспективный потребитель энергоносителей с долей в мировом потреблении в 24%, почти вдвое превышающей аналогичный показатель для Южной и Центральной Америки, Ближнего и Среднего Востока, а также Африки вместе взятых Эта доля имеет тенденцию к стабильному росту, что делает данный регион привлекательным для поставок разных типов энергоносителей и в первую очередь нефти и газа (в форме СПГ и сетевого). В 1993-2003 гг. увеличение объёма потребления энергоресурсов в упомянутом регионе составило почти 45%, что в 2,4 раза выше соответствующего среднемирового показателя.

Более 87% совокупного объёма потребления региона приходится на страны Северо-Восточной Азии и только 13% — на страны Юго-Восточной Азии. Основными потребителями энергоресурсов в регионе в 1993-2003 гг. были всего три страны: Китай, Япония и Республика Корея (83,2%), что свидетельствуют о масштабах проблем обеспечения столь высокого уровня потребления, особенно если учесть, что в этой тройке лидеров только Китай обладает относительно адекватной собственной ресурсной базой энергоносителей. Однако на более длительную перспективу (свыше 10 лет) и в ЮВА вполне возможно появление крупных потребителей энергоресурсов. Скорее всего этот статус обретут страны, в которых будут наиболее тесно сочетаться быстрый экономический рост с ростом демографическим — Индонезия и Таиланд. Отсюда следует, что основное внимание России должно быть сконцентрировано на проникновении на рынки энергоносителей стран СВА и в первую очередь на "проблемные" в достаточной длительной перспективе рынки Китая, Японии и Республики Корея.

Для энергетических балансов стран региона, несмотря на естественное разнообразие структуры, характерны два обстоятельства: а) во всех странах Восточной Азии опережающими темпами растёт потребление нефти и особенно газа, б) предложение этих товаров (за редким исключением) отстаёт от спроса; в) спрос на нефть и газ в большинстве стран Восточной Азии во всё большей степени удовлетворяется за счёт импорта. В целом в потреблении энергоносителей в Восточной Азии нефть и газ в совокупности лидируют — 46,3%, опережая уголь.

Что касается перспектив развития энергетического баланса Восточной Азии на период до 2020 г., то влияние демографического фактора на масштаб спроса на энергоносители нельзя недооценивать — в странах региона будет проживать почти 2,3 млрд. чел. Однако мы полагаем, что главным фактором воздействия на уровень спроса на энергоресурсы в Восточной Азии будет растущая экономическая активность.

Именно благодаря ей совокупный объём спроса на энергоресурсы в странах Восточной Азии возрастёт в 2010 г. по отношению к уровню 1999 г. более, чем на 31%, а к 2020 г. — почти на 71%. В 2020 г. совокупный объём спроса на энергоресурсы в Восточной Азии превысит, по нашим расчётам, соответствующий показатель для всех стран Западного полушария вместе взятых (2500-2600 млн. т. н. э.).

Субрегиональная концентрация спроса в Восточной Азии будет складываться по-разному: в СВА значительный прирост спроса на энергоносители в Республике Корея (100%) и КНР (75%) будет сочетаться с более умеренным приростом этого показателя (менее 47%) в других странах

СВА. Оба явления легко объяснимы — в Китае предстоящее двадцатилетие будет, очевидно, периодом достаточно бурного экономического развития, причём преимущественно ресурсно-затратного, экстенсивного типа; в остальных странах СВА, особенно в Японии, и темпы экономического роста будут более умеренными, и тип экономического роста будет иным — ресурсосберегающим, интенсивным.

В ЮВА в прогнозируемый период темп прироста будет наивысшим в Восточной Азии (3,3-3,6%), и совокупный объём спроса на энергоносители в ЮВА увеличится в наибольшей степени — более чем на 108%. Такая тенденция, по нашему мнению, отражает два явления. Во-первых, именно в ЮВА в период до 2020 г. ожидается значительное ускорение темпов экономического роста большинства стран. Во-вторых, большинство стран этого субрегиона, особенно крупные потребители энергоресурсов (Индонезия и Таиланд), не смогут в период до 2020 г. перейти в сколько-нибудь крупных масштабах на энергосберегающую модель развития.

Страновая концентрация спроса на энергоносители в период до 2020 г.в целом повторит нынешнюю: спрос на энергоносители в Восточной Азии в прогнозируемый период будет по-прежнему сконцентрирован в трёх странах Восточной Азии — Китае, Японии и Республике Корее, хотя их совокупная доля в объёме совокупного спроса к концу прогнозируемого периода несколько уменьшится — до 76% в 2020 г. против 83% в 1993-2003 гг. По темпам же прироста спроса на энергоносители в период до 2020 г. будут лидировать страны ЮВА, что оставляет для российских поставщиков нефти и газа определённые потенциальные возможности на период после 2010 г. и в этом субрегионе.

Не вызывает сомнения, что для удовлетворения растущего спроса на энергоносители в период до 2020 г. во всё большей мере будет использоваться их импорт и в первую очередь импорт нефти и газа. Как удалось установить, ситуация в СВА и ЮВА в этом плане будет существенно различаться.

В СВА, где сосредоточены наиболее развитые страны региона, прогнозируется некоторое постепенное снижение удельного веса импорта в составе предложения первичных источников энергии: с 91% в 1999 г. до 87,5% — в 2020 г. Нетрудно предположить, что это будет происходить в основном за счёт увеличения в структуре предложения доли атомной энергии (КНР, Япония, Республика Корея, Тайвань и в значительно меньшей — гидроэнергии (только КНР и Япония).

В ЮВА, объединяющей преимущественно менее развитые страны региона, наоборот, доля импорта в составе предложения первичных источников энергии будет устойчиво расти, что отражает, на наш взгляд, более ограниченные возможности этих стран развивать топливно-энергетический комплекс такими темпами, которые позволяли ли бы им если не избавляться, (хотя бы частично и постепенно) от импортной зависимости по энергоресурсам, то хотя бы не увеличивать её.

В этом субрегионе нельзя ожидать сколько-нибудь существенного развития атомной и гидроэнергетики. Более того, в ЮВА, особенно в период после 2010 г. могут возникнуть реальные трудности, связанные с освоением таких источников, как нефть и газ в связи с возможным истощением ресурсной базы в легкодоступных районах и резким повышением себестоимости добычи нефти и газа (развитие по типу ситуации в Северном море).

Но даже в располагающей значительно большими возможностями для диверсификации обеспечения энергоносителями Северо-Восточной Азии прогнозируется хотя и снижающийся, но весьма значительный уровень их импорта в объёме суммарного предложении первичных источников энергии — почти 88% . Эту тенденцию не в состоянии, по-видимому, изменить как усилия стран этого региона по совершенствованию энергопотребления на национальном уровне, так и попытки максимизации возможностей их топливно-энергетических комплексов.

В Юго-Восточной Азии, большинство стран которой не располагают сколько-нибудь сопоставимыми со странами СВА возможностями для диверсификации обеспечения энергоносителями, прогнозируется, напротив, постепенное повышение удельного веса импорта в объёме суммарного предложении первичных источников энергии — с 56,5 до 68%. Зависимость этого субрегиона от импорта энергоносителей будет расти под влиянием многих факторов, существенно отличающихся для отдельных стран: из-за опережающего по темпам роста промышленного роста, за которым не сможет поспевать национальное производство энергоносителей. В ЮВА наиболее вероятна трансформация, скорее всего постепенная, стран-экспортёров энергоносителей в нетто-импортёров.

3. В рассматриваемый период Восточной Азии удалось не только сохранить своё третье место в мире по уровню потребления нефти, но и увеличить свою долю в мировом потреблении этого товара. За период с 1993 по 2003 гг. удельный вес Восточной Азии в мировом потреблении нефти возрос с 20,1 до 23,4%, а темпы в регионе были самыми высоким в мире. При этом доля региональных лидеров и в потреблении нефти была неизменной — Китай, Япония, Южная Корея (75-76%). Страны региона занимают более почётное место в качестве потребителей природного газа: в мировом потреблении этого товара на их долю в 2003 г. приходилось около 33%. Физический объём потребления газа в В А к 2003 г. увеличился в 1,3 раза.

Как удалось установить, ресурсная база стран Восточной Азии по нефти явно недостаточна и имеет тенденцию к ослаблению: доля стран Восточной Азии в совокупных мировых запасах нефти с 1993 г. по 2003 г. сократилась с 4,1 до 3,2%, а их объём уменьшился с 5770 до 5015 млн. т — это самые низкие показатели по сравнению с другими регионами мира. Более того, понижение запасов нефти в упомянутый выше период имело место во всех странах региона, за исключением Вьетнама и Таиланда, где прирост происходил с ничтожно малых изначальных величин. В целом объём достоверных запасов нефти в регионе сократился почти на 13%., однако по странам этот показатель колебался от 15 до 45. Соотношение добыча/запасы, традиционно служащее показателем обеспеченности нефтью ни в одной из стран Восточной Азии не достигло 20-ти лет.

Как показали наши расчёты, Восточная Азия не располагает сколько-нибудь существенными запасами газа: в 1993 г. её доля в мировых запасах составляла всего 4,1% и к 2003 г. она возросла всего до 4,2%, увеличившись по объёму на 22%. В отличие от динамики запасов нефти, движение запасов газа в В А носит позитивный характер: с 1993 г. по 2003 г. достоверные запасы газа в регионе возросли более, чем на 30%.

Наиболее обобщающий показатель состояния нефтегазового комплекса ВА и его способности восполнять потребности стран региона в нефти и газа — динамика их добычи. Положение с добычей нефти во всех странах ухудшилось. Удельный вес Восточной Азии в мировой добыче нефти в 1993-2003 гг. оставался практически неизменным (8,2-8,6%) и наименьшим по сравнению с другими регионами мира. Добыча нефти в ВА за упомянутый период возросла менее, чем на 11%. Ситуация с добычей газа несколько лучше в плане динамики. Занимая второе место в мире по потреблению газа, удельный вес Восточной Азии в его добыче составлял всего 7-7,7%. Добыча газа в Восточной Азии постоянно растёт, почти 80% её неизменно приходится на три страны: Индонезию, Малайзию и КНР.

Оценка способности отдельных стран ВА решать проблему обеспечения национальных экономик нефтью и газом была предпринята соискателем только в отношении тех странах региона, которые представляют повышенный интерес для России — это КНР, Япония, Республика Корея (страны с привлекательным рынком для сбыта российских нефти и газа), Вьетнам (единственная страна Восточной Азии, в которой Россия длительное время выступает в качестве инвестора и имеет наибольшие шансы продолжить играть эту роль в ближайшие 10-15 лет), а также три страны региона, которые уже стали или при определенных обстоятельствах могут стать нашими конкурентами на рынке СПГ Восточной Азии — Бруней, Индонезия, Малайзия. Анализ современного состояния их национальных нефтегазовых комплексов (НТК) показал, что в ближайшей перспективе ни одно из этих государств, за исключением Брунея, не будет в состоянии в сколько-нибудь значительной степени рассчитывать на мощь своего НТК.

По нефти ситуация складывается одинаково во всех странах обоих субрегионов Восточной Азии: для удовлетворения спроса и экспортёры, и нетто-импортёры этого товара будут во всё большей степени полагаться на импорт. В этом плане они представляют несомненный интерес для российских поставщиков нефти. По газу страны ВА образуют две чётко выраженные субрегиональные группы: нетто-импортёров этого товара (страны СВА) и его экспортёров (страны ЮВА). Первые также образуют потенциальный рынок для российского газа (в первую очередь сахалинского СПГ и сетевого газа из Восточной Сибири), вторые в лице Индонезии, Малайзии и Брунея предстают в качестве конкурентов российских компаний на региональном рынке СПГ.

Соискатель полагает, что в отношениях с последними конфронтационная позиция неуместна, напротив, одной из целей формирующейся восточноазиатской региональной дипломатии должно стать максимальное сближение с традиционными экспортёрами СПГ Восточной Азии вплоть до координации деятельности на рынках, которые, как показывает практика, у них и у будущих российских экспортёров СПГ одни.

4. Как представляется соискателю, в рассматриваемый период отмечалась активизация регионального сотрудничества в нефтегазовой сфере, что в немалой степени было связано с попытками стран Восточной Азии решить хотя бы часть проблем, имеющихся в этой сфере, объединив усилия с соседями по региону. Мотивация для такого развития упомянутого сотрудничества заключается, по нашему мнению, в основном в следующем: 1) была осознана серьёзность проблемы обеспечения нефтью и газом применительно к каждой из них и к региону в целом; это привело их к выводу о необходимости мобилизации всех имеющихся возможностей для содействия её решению; 2) пришло понимание того, что некоторые проблемы, в частности, связанные с развитием национальных нефтегазовых комплексов, укреплением энергетической безопасности и ликвидации ряда конфликтных ситуаций в регионе, практически невозможно решать без участия всех или большинства стран, входящих в его состав; 3) страны ВА сошлись во мнении о том, что в своих отношениях с партнёрами (отдельными государствами или объединениями государств) их способность достичь желаемого результата будет значительно выше, если они будут выступать на переговорах с этими странами или объединениями сообща, с согласованных позиций.

Соответственно, были определены основные направления регионального сотрудничества в данной области. На некоторых из них страны ВА добились определённых успехов, на других — успехи скромны либо вообще незаметны. Сотрудничество стран ЮВА развивалось гораздо успешнее, поскольку для этого есть достаточные политические и экономические основания. Все страны ЮВА объединены в субрегиональную экономическую организацию — АСЕАН, которая имеет обширный опыт, как негативный, так и позитивный, формирования сотрудничества на уровне субрегиона десяти стран, отличающихся по многим параметрам, но, тем не менее, находящихся в весьма продвинутой фазе сближения, всё более напоминающей интеграцию в её традиционном, европейском понимании.

В СВА субрегиональное сотрудничество не имеет сколько-нибудь серьёзных успехов. Хотя обычно это объясняют сложностью политических отношений между странами субрегиона, соискатель, не отрицая этого факта, всё же считает более серьезными другие причины. Страны СВА (исключая Россию) не обладают сколько-нибудь существенными собственными возможностями для взаимодействия в добыче нефти и газа на территориях друг друга, не в состоянии наладить взаимные поставки нефти и газа из собственных источников — по сути дела, пока нет материальной основы для сотрудничества в нефтегазовой сфере.

Все страны СВА зависят от импорта нефти и газа, который пока в основном осуществляется из источников вне региона, и субрегиональное сотрудничество к этому процессу отношения не имеет. Поэтому мы полагаем, что только тогда, когда единственная страна субрегиона, обладающая крупными запасами нефти и газа — Россия — станет активным участником процесса субрегионального нефтегазового сотрудничества, оно обретёт реальные черты. Только с участием России возможно будет реализовать те программы субрегионального сотрудничества в нефтегазовой сфере, которые носят взаимовыгодный характер.

Тогда интересы участников этого процесса будут чётко выражены: Япония, Китай, Республика Корея, Тайвань смогут реализовать свой интерес к российским нефти и газу, а Россия сможет рассчитывать на их, в первую очередь финансовое, участие в освоении запасов нефти и газа в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Только такая последовательность в налаживании нефтегазового сотрудничества в СВА сможет, на наш взгляд, наполнить его реальным содержанием.

Наиболее актуальным направлением регионального сотрудничества в нефтегазовой сфере, имеющим отношение ко всему региону соискатель считает усилия по разрешению конфликтных ситуаций, связанные с освоением нефтегазовых ресурсов на спорных территориях, поскольку большинство стран региона заинтересовано во взаимовыгодном и, главное, мирном разрешении упомянутых конфликтных ситуаций.

Эти ситуации время от времени возникают вокруг прав на освоение тех или иных территорий и акваторий Южно-Китайского моря. В конфликты разной степени тяжести вовлечены все страны ВА, за исключением Таиланда, Камбоджи, Мьянмы и Лаоса. Зоны конфликтов имеют разные конфигурации: от рифа, скалы, отдельного острова до обширных архипелагов, причём споры в них чаще всего ведутся вокруг шельфов. Правовой статус спорных территорий вызывает многолетние споры претендентов, которые нередко кончаются захватами тех или иных территорий, что, разумеется, чревато непредсказуемыми последствиями.

5. Соискатель уточнил положение Восточной Азии на мировом рынке нефти, установив, что в мировом экспорте этого товара позиции региона в рассматриваемом десятилетии постоянно ухудшались как в абсолютных, так и относительных показателях: в 2002 г. по сравнению с 1993 г. доля В А упала с 1,8 до 1,1%, а по физическом объёму — почти на 1/4. Среди регионов мира — это наиболее низкий показатель. Напротив, в мировом импорте нефти Восточная Азия, хотя и удерживает свои позиции — на протяжении десятилетия её доля возросла незначительно, колеблясь в диапазоне от 8,7 до 9,7%, но значительно, более чем на четверть, увеличился физический объём импорта нефти в регион.

С 1993 г. по 2002 г. совокупный импорт нефти в регион увеличился на 25% по физическому объёму и почти на 80% — по стоимости. В качестве основных импортёров нефти в регион в целом по рассматриваемому периоду выступали Япония (44%), Республика Корея (20,8%), Сингапур (9,8%) и Китай (7,5%), на долю которых пришлось более 82% физического объёма совокупного импорта. Всего за десятилетие совокупное отрицательное сальдо по операциям с нефтью составило для стран Восточной Азии более 627 млрд. долл. Всё это позволило сделать вывод о том, что зависимость региона от мирового нефтяного рынка в 1993-2002 гг. существенно возросла.

Однако доля импорта нефти в её потреблении в странах ВА в целом по региону в 1993-2002 гг. практически не менялась, и сам по себе этот показатель — почти 2/3 — свидетельствует о высоком уровне зависимости совокупного регионального потребления данного товара от его импорта.

На мировом рынке газа позиции стран региона специфичны: с одной стороны, выделилась тройка влиятельных экспортёров СПГ — в целом трём восточноазиатским странам-экспортёрам этого товара (Индонезия, Малайзия, Бруней) в 1993-2002 гг. удавалось удержать лидирующие позиции на мировом рынке этого товара: Индонезия постоянно лидировала в группе стран-производителей СПГ, Малайзия стабильно занимала третье место, а Бруней — шестое-восьмое. В среднем на долю упомянутой тройки стран приходилось порядка 40-42% мирового экспорта, значительная часть которого реализовывалась в других странах и- территориях Восточной Азии (Японии, Республике Корея, на Тайване), которые в свою очередь образовали тройку крупнейших импортёров СПГ, приобретающую более 2/3 предлагаемого на мировом рынке СПГ, в том числе более 60% СПГ закупается в странах первой тройки в Индонезии, Малайзии и Брунее.

5. Оценивая возможности сотрудничества России со странами Восточной Азии в нефтегазовой сфере представляется целесообразным учитывать как реальный российский потенциал для развития такого сотрудничества, так и намерения и практику этих стран в отношении сотрудничества с Россией в этой сфере. Соискатель, во-первых, полагает российские возможности в этом контексте достаточными, и, во-вторых, уверен, что намерения России в отношении расширения национального экспорта нефти и газа могут быть в значительной мере реализованы именно в Восточной Азии.

Восточная Азия, как показало проведённое исследование — обширный, динамично расширяющийся и весьма перспективный рынок для сбыта нефти и газа. Кроме того, заинтересованность крупнейших импортёров этого региона в российских ресурсах нефти и газа удачно сочетается с их финансовыми возможностями, которые могут быть использованы для освоения запасов Восточной Сибири и Дальнего Востока, в чём весьма нуждается сама Россия.

В Восточной Азии в рамках развития сотрудничества со странами региона в нефтегазовой сфере Россия может решить и иную, весьма важную для нашей страны задачу политического св.ойства — задачу усиления российского влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе (а, возможно, и в первую очередь) используя рычаги экономического влияния. В нынешней обстановке и, как представляется соискателю, на достаточно длительную перспективу, именно такой фактор влияния может оказаться наиболее результативным.

России, по нашему мнению, предстоит добиться в Восточной Азии параллельно двух целей: 1) развития ресурсной базы по нефти в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (что потребует крупных капиталовложений в разведку новых и освоение уже открытых месторождений, в создание адекватной транспортной инфраструктуры, эти капиталовложения, учитывая их масштабы, отчасти могут и должны быть осуществлены с привлечением инвесторов из Восточной Азии); 2) массированного выхода на сравнительно мало освоенный сегмент мирового нефтяного и газового рынка в странах Восточной Азии и значительного расширения экспорта нефти и газа в эти страны.

Для решения этих сложных задач следует, как можно скорее воспользоваться заметным оживлением интереса самих стран Восточной Азии к расширению контактов с Россией, что продиктовано, на наш взгляд, двумя существенными обстоятельствами:

1) резко возросшей потребностью этих стран в обеспечении национальной энергетической безопасности, которую ныне проявляют не только крупные потребители нефти (КНР, Япония, Республика Корея), но и такие сравнительно небольшие импортёры ближневосточной нефти, как Филиппины, Таиланд, Индонезия, а также Сингапур — региональный центр, где сосредоточены крупные транзитные нефтехранилища и ведётся большой объём логистических и торговых операций с импортированной нефтью.

2) стремительно нарастающей потребностью стран ВА в нефти, что особенно актуально для Китая и Республики Кореи, а отчасти и в меньшей степени — для Японии.

Соискатель полагает, что нельзя игнорировать и многочисленные и разнообразные дополнительные мотивы, побуждающие интерес отдельных стран Восточной Азии к российской нефти и газу.

В целом мотивация обеих сторон для налаживания взаимовыгодного сотрудничества России со странами Восточной Азии в нефтяной сфере более, чем достаточна — это касается как торговли нефтью и газом, так и производственно-инвестиционных связей. Однако его приходится начинать с довольно скромных позиций. Пока упомянутое сотрудничество реализуется исключительно в двух формах: экспортных поставок российской нефти в страны Восточной Азии и участия в рамках совместного предприятия в добыче нефти во Вьетнаме. Сотрудничество в поставках трубопроводной нефти и газа ещё не достигло, на наш взгляд, той стадии, чтобы о нём можно было бы говорить как о свершившемся факте — скорее оно ориентировано на более длительную перспективу.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Трошина, Елена Анатольевна, 2005 год

1. АРЕС Energy Demand and Supply Outlook updated September 1998. Tokyo, 1998. 40 p.

2. APEC Energy Demand and Supply Outlook 2002. APEC Pacific Energy Research Centre. Tokyo, 2002. x+241 p.

3. APEC Energy Demand and Supply Outlook 2002. Energy Balance Tables. Tokyo, 2002. 92 p.

4. APEC: Energy Issues and Trends. US Energy Information Administration. Wash., May 2000. 62 p.

5. APEC Energy Overview 2003. Tokyo. 2003. 103 p. APEC Energy Handbook 2001. Tokyo, 2003. 76 p.

6. APEC. Sixth Meeting of APEC Energy Ministers. Energy Security in APEC: Cooperation for a Sustainable Future. Message from APEC Energy Ministers. Manila, 10.06.2004. 4 p.

7. CEDIGAZ. The 2003 Natural Gas Year in Review. CEDIGAZ' First Estimates online. Paris, 2004. 4 p.

8. F Malaysia. Country Report №0/187. Statistical Appendix. October 2001. Wash., 50 p.

9. F Malaysia. Country Report № 05/102. Statistical Appendix. March 2005.41 p.

10. F Country Report № 01/18. Myanmar: Statistical Appendix. Wash., January 2001.44 p.

11. Statistical Yearbook of Thailand 2003. Bangkok, 2004. 489 p.

12. US Energy Information Administration. Energy Annual 2002. Wash., 2003.222 p.

13. US Energy Information Administration. World LNG Imports by Origin Statistics, 1993, 1997, 2002. Wash., 2004. 3 p.

14. Агафонов Г. Д. Правовые аспекты проблем морепользования в АТР и их влияние на морскую деятельность России. М.: Ин-т Дальнего Востока РАН. — 2004. —204 с.

15. АСЕАН в системе международных экономических отношений. — М.: Наука. Издательская фирма "Восточная литература". — 1994. — 264 с.

16. Жизнин С. 3. Основы энергетической дипломатии: Учебник в 2-х тт. — М.: МГИМО (У) МИД России, 2003. — Т.1. — 318 е.; Т. 2. — 321 с.

17. Жизнин С. 3. Россия на газовом рынке ВА в 21 веке // Нефтегазовая вертикаль. — 1999. — № 4. — С. 70-72.

18. Индокитай: тенденции развития / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. — М.: Гуманитарий, 2004. — 244 с.

19. Конопляник А. А. Россия на формирующемся евроазиатском энергетическом пространстве: проблемы конкурентоспособности. — М., ООО "Нестор Академик Паблишерз". — 2003. — 592 с.

20. Ле Хонг Тхай. Отношения СРВ с Россией в новых международных условиях // Индокитай: тенденции развития / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. — М.: Гуманитарий, 2004. — с. 140158.

21. Линник Л. К. Иностранный капитал в энергетике России: настоящее и будущее.— М.: ЗАО "МК-Периодика", 2002. — 240 с.

22. Ловушки либерализации (Китай и ВТО).— М.: ВДВ РАН, 2001. — 180 с.

23. Маковская М. А. Китай и региональные энергосистемы // Глобализация экономики Китая. — М,: Памятники исторической мысли, 2003. — С. 247-262.

24. Орешкин В. А. Внешнеэкономические связи России. — М.: ВАВТ, 2003.242 с.

25. Орешкин В. А. Внешнеэкономический комплекс России в условиях интеграции в мировое хозяйство. — М. ИМЭМО РАН, 2002. — 533 с.

26. Охотникова JI. М. Основные направления развития топливно-энергетического комплекса Китая // Стратегия превращения Китая в супериндустриальное государство (1996-2050 гг.). — М.: Памятники исторической мысли, 2002. — С. 82-100.

27. Охотникова JI. М. Топливно-энергетическая промышленность КНР (основные этапы развития, современное состояние и прогноз до 2020 г. // Актуальные проблемы экономики КНР. Информационный бюллетень № 5. — М: Институт Дальнего Востока РАН, 1999. — С. 104-154.

28. Охотникова JI. М. Энергетический сектор Китая в условиях глобализации // Китай: шансы и вызовы глобализации: Тез. докл. XIV Международной научной конференции 23-25 сентября 2003 г. — Москва, 2003. — 4.1. — С. 3841.

29. Рогожин А. А. Страны АСЕАН во внешнеэкономических связях России (итоги и перспективы) // АСЕАН: итоги, проблемы, перспективы.— М: Институт востоковедения РАН. — 1998 — с. 144-153

30. Рогожин А. А. Терроризм в ЮВА: экономический аспект // Юго-Восточная Азия в 2002 г.: актуальные проблемы развития. — М.: Институт востоковедения РАН. — 2003. — С. 66-75.

31. Спартак А. Н. Россия в международном разделении труда: Выбор конкурентоспособной стратегии. — М.: МАКС Пресс. 2004. — 524 с.

32. Суслина С. С. Экономика Республики Корея в свете глобализации. — М.: ВДВ РАН, 2002. —196 с.

33. Трошина Е. А. Газовая промышленность Вьетнама // Бюллетень иностранной коммерческой информации. — 2003. — № 143-144. — 16 декабря.1. С. 15-18.

34. Трошина Е. А. Инвестиционная активность китайских нефтегазовых компаний за рубежом // Внешнеэкономический бюллетень. — 2003. — №11. — С. 35-39.

35. Трошина Е. А. Китай в поисках нефти и газа // Инвестиции в России. — 2003.—№ 10. —С. 38-40.

36. Трошина Е. А. Российская нефть и страны Восточной Азии — тенденции и перспективы взаимовыгодного сотрудничества // Бюллетень иностранной коммерческой информации. — 2005. — № 28. — 15 марта. — С. 14-15; № 29. — 17 марта. —С. 12-13

37. Трошина Е. А. Рынок сжиженного природного газа в Азиатско-тихоокеанском регионе: тенденции и перспективы развития // Бюллетень иностранной коммерческой информации. — 2003. — № 76. — 8 июля. — С. 1215.

38. Трошина Е. А. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона и нефтегазовый потенциал Центральной Азии: планы и возможности // Внешнеэкономический бюллетень. — 2003. — № 10. — С. 34-40.

39. Якубовский В. Б. Перспективы становления многостороннего энергетического сотрудничества в Северо-Восточной Азии: роль России. — М.: Фонд Карнеги, 2004. — 11 с.

40. Banner, J. Growth and Opportunity: the Changing Dynamics of the Pacific Basin LNG Market. A Report at the 4th Annual World LNG Summit (Rome, 12 December 2003). Rome, 22 p.

41. The Asian Development Outlook 2004. The Asian Development Bank. Manila, 2004. 200 p.

42. Bok-Jae Lee a. o. Energy Cooperation in Northeast Asia: Schemes of Energy Cooperation in Northeast Asia. Seoul, May 2002. 36 p.

43. Brook, A. M., Price, R., Sutherland, D., Westerlund, N., Andre, Ch. Oil Prices Developments: Drivers, Economic Consequences and Policy Responses / OECD Economic Department Working Papers, № 412. 08.12.2004. 51 p.

44. Calder, К. E. The Geopolitics of Energy in Northeast Asia. Report at KEEI-IEA Joint Conference (Seoul, March 16-17, 2004). 24 p.

45. Caldwell, H. M. Sakhalin Offshore Oil and Gas Development and Problems in Multilateral Cooperation, s. 1., 2003. 15 p.

46. Cambodia. Discovering an Emerging Potential in Asia. Country Report 2004. Wash., 2004. 47 p.

47. Campbell C. J. Peak Oil. Lecture at the Technical University of Clansthel. 2000. 19 p.

48. Campbell C. J. Middle East Oil — Reality and Illusion. L., 2004. 4 p.

49. Chen, Xavier. Gas Co-operation in Northeast Asia: Issues and Institutional Barriers. Report at KEEI-IEA Joint Conference (Seoul, March 16-17, 2004). 16 p.

50. China's Worldwide Quest for Energy Security. International Energy Agency. P., 2000. 80 p.

51. Christoffersen, G. China's Intentions for Russian and Central Asian Oil and Gas. The National Bureau of Asian Research. Seattle, 1998. 34 p.

52. Embassy of the United States of America. Jakarta, Indonesia. Recent Economic Reports. Trans-ASEAN Gas Pipeline — Just a Pipe Dream? 28.09.2004. 5 p.

53. The Energy Policy Challenges: Developing China's Natural Gas Market. International Energy Agency, Paris, 1996. 368 p.

54. Energy Policies of Korea. Seoul, 2004. 23 p.

55. Energy Challenges in Northeast Asia an Projects in 2004. Note by the Secretariat. Report at KEEI-IEA Joint Conference (Seoul, March 16-17, 2004). 1 lp.

56. Energy Situation Brunei. L., September 2003. 8 p.

57. ExxonMobil's 2003 Economic and Energy Outlook. Online edition 2004. 23 p.

58. Fletcher, S. ExxonMobil President Sees Long-Term Energy Changes / The Oil & Gas Journal. 03.01.2005. Pp. 26-29.

59. Fletcher, S. Middle East Grows as Oil Consumer, Product Exporter / The Oil & Gas Journal. 07.02.2005. Pp. 26-30.

60. Gas and Geopolitics in Northeast Asia // World Policy Journal. Winter 2002/03. P. 23-36.

61. Harstad, M. G. Energy and Security // Asia-Pacific Economic Update 2002. Vol. II. US Pacific Command. Camp H. M. Smith HI 96861-4015, 2002. P. 13-16.

62. Jinwoo Kim. Energy Security of Northeast Asia: Current State, Energy Demand/Supply Projection and Investment Needs. Report at KEEI-IEA Joint Conference (Seoul, March 16-17, 2004). 29 p.

63. Kenji Matsuo. Conditions for Successful Natural Gas Business in Northeast Asia: Power Company Perspective. Report at KEEI-IEA Joint Conference (Seoul, March 16-17, 2004). 16 p.

64. Mandil, CI. The Global Outlook for LNG. A Report at the 14th International Conference on LNG (Doha, Qatar, 21-24 March 2004). Doha, 2004. 27 p.

65. Manouchehr Takin. The Oil Market-1: Past, Present, and Near Term / The Oil

66. Gas Journal. 24.01.2005. Pp. 20-26.

67. Manouchehr Takin. The Oil Market-2: Issues in the Long-Term Outlook / The Oil & Gas Journal. 07.02.2005. Pp. 20-26.

68. Masayoshi Soga. Regional Cooperation for Resolving the "Asian Premium". Report at КЕЕЫЕА Joint Conference (Seoul, March 16-17, 2004). 31 p.

69. Mastepanov, A. M. Eastern Neighbors and Russia's Energy Policy. S. 1., 2002.7 p.

70. Mohd. Farid Mohd. Amin. Trans-ASEAN Gas Pipelline. A Report at the IEA Conference on Cross-Border Gas Trade, Paris, 26-27 March 2002. 33 p.

71. Norio Ehara. Oil Security and Collaboration in Northeast Asia. Report at KEEI-IEA Joint Conference (Seoul, March 16-17, 2004). 24 p.

72. Natural Gas Pipeline Development in Northeast Asia. APEC Pacific Energy Research Centre. Tokyo, 2000. vii+123 p.

73. Natural Gas Pipeline Development in Southeast Asia. APEC Pacific Energy Research Centre. Tokyo, 2000. iv+86 p.

74. Nobuyuki Higashi. Regional Specifics of Northeast Asia from the Financial Aspects. Report at KEEI-IEA Joint Conference (Seoul, March 16-17, 2004). 33 p.

75. North Korea Country Analysis Brief. Wash., US Energy Information Agency. May 2002. 20 p.

76. Ong Keng Yong. Economic Integration and Energy Cooperation in ASEAN. Singapore. 01.06.2004. P. 4.

77. Ong Keng Yong. Integrating Southeast Asian Economies: Challenges for ASEAN. Manila. 08.06.2004. P. 4.

78. Petroleum Report Indonesia 2001. American Embassy, Jakarta 2002. p.

79. Price, L., Worrell, E., Sinton, J., Jiang Yun. Industrial Energy Efficiency Policy in China. Report Presented at the 2001 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Industry, s. 1., 2001. 12 p.

80. The 2020 Project: Policy Support In The People's Republic Of China. Asian Development Bank, Manila, 2002. 459 p.

81. Samsam Bakhtiari, A. M. World Oil Production Capacity Model Suggests Output Peak by 2006-07 / The Oil & Gas Journal. 26.04.2004. Pp. 18-20.

82. Saneev B. G. Eastern Russia and Northeast Asia: Possible Directions for Energy Exports, s. 1., 2003. 10 p.

83. Sang Yul Shim. Issues of Designing Energy System Integration in Northeast Asia. Report at KEEI-IEA Joint Conference (Seoul, March 16-17,2004). 16 p.

84. Schneider, K. The Asia Pacific LNG Market: Issues and Outlook. A Report at the 4th Annual World LNG Summit (Rome, 5 December 2003). Rome, 2003. 40 p.

85. Simonia, N. A. Russia and Energy Security in the Asia-Pacific Region // Asian Perspective. Vol. 23. № 1. 1999. Pp. 7-24.

86. Smith, H. Indonesia: The New Indonesian Oil & Gas Law. 25.02.2002.4 p.

87. South China Sea Region Analysis Brief. Wash., US Energy Information Agency. March 2002. 7 p.

88. Surkov V. S. a. o. Oil and Gas of the Siberian Platform and Northeast Asia. s. 1., 2003. 8 p.

89. Suyartono. Indonesian Coal Utilization and its Environmental Issues. Jakarta, 2004. 35 p.

90. Syed Hamzah Syed Othman. Oil Security and Emergency in Malaysia. Report at IEA/ASEAN Oil Security and Emergency Preparedness Workshop, Paris, 1-2 September 2003. 13 p.

91. Tad Onashi. Pros and Cons of LNG Business in Asia. A Report at the IEA Conference on Cross-Border Gas Trade, March 26,2002. 15 p.

92. Те Duong Тага. Security of Oil Supply: ASEAN and Cambodia, s. 1., s. a. 20 p. Telegina E. A. Northeast Asia and Russia's Energy Exports in the 21st Centuiy. s. 1., 2003. 8 p.

93. Tsuneo Akaha. Despite the Northern Territories: Hokkaido's Courting of the Russian Far East // The Pacific Focus. Vol. XVIII. № 1. Spring 2003. P. 89-122.

94. Vasiliev, S. Regional Energy Cooperation in Northeast Asia and its Impact on World Energy Security. Report at KEEI-IEA Joint Conference (Seoul, March 16-17, 2004). 9 p.

95. Williams, B. CERA: World Oil Supply to Rise by 20 Million b/d by 2010 / The Oil & Gas Journal. 16.02.2004. Pp. 22-25.

96. Yusgiantoro, Purnomo. Oil and The Challenges Of The 21st Centuiy. Alexander's Gas & Oil Connections. Volume 9. Issue № 9. 06.05.2004.

97. Yasuo Tanabe. Energy Challenge in Asia Energy Challenge in Asia. Report at Session 1 of IEA-KEEI Joint Conference on Northeast Asia Energy Cooperation. 1617 March, 2004, Seoul, Korea. 20 p.3. Периодические издания

98. Бюллетень иностранной коммерческой информации (Москва). 1993-2004

99. Ведомости (Москва). 2002-2005

100. Внешнеэкономический бюллетень (Москва). 2000-2004

101. Восток (Москва). 1995-2004

102. Время новостей (Москва). 2002-2004

103. Известия (Москва). 2000-2004

104. Коммерсантъ (Москва). 1999-2004

105. Мировая экономика и международные отношения (Москва). 1990-2004

106. Нефтегазовая вертикаль (Москва). 2000-2004

107. Проблемы Дальнего Востока (Москва). 1993-2004

108. Российская газета (Москва). 1999-2004

109. Эксперт (Москва). 1995-20041. Age (Melbourne). 2004

110. Alexander's Gas & Oil Connections (Limbach). 1996-2004 Argus Asia Gas & Power (L.). 2004

111. ASEAN Focus Group Asian Analysis (Canberra). 2000-2004. Asia Times (Hongkong). 1993-2004.

112. Asian Analysis. ASEAN Focus Group. The Australian National University,1. Canberra). 2000-2004.

113. Asian Perspective (Seoul). 1999-2001

114. Business Times (Kuala Lumpur). 2001-2003

115. Business Day (Manila). 2004

116. China Business Forecast Report (London). 2004-2005

117. China Energy DowJones Newsletter (Hongkong). 2003-2004

118. Daily Yomiuri (Tokyo). 2000-2004

119. Far Eastern Economic Review (Hongkong). 1993-2004

120. Financial Times (London). 1993-2004

121. Global Pipeline Monthly (Limbach). 2005

122. The International Herald Tribune (N. Y.). 1996-2005

123. Jakarta Post (Jakarta). 2000-2004

124. Japan Times (Tokyo). 2003-20041. Monde (Paris). 2000-2004

125. Nation (Bangkok). 1993-2004

126. The Nihon Keidzai (Tokyo). 2004

127. Nikkei Weekly (Tokyo). 1993-2002

128. Oil & Gas Journal (Tulsa). 1990-2004

129. OPEC Bulletin (Vienna). 2000-2003

130. Petroleum Economist (London). 1995-2004

131. Russian Petroleum Investor (Concord, Massachusetts). 2002-2004

132. The Straits Times (Singapore). 1993-2004

133. The Times (London). 2000-2004

134. Taipei Journal (Taipei). 1993-2004

135. Taipei Review (Taipei). 1993-2004

136. Upstream. The International Oil & Gas Newspaper (Oslo). 2001-2002 World Oil (Houston). 1993-2004

137. Онлайновые периодические издания и информационные службы Age.com AKM.ru Bangkok Post ВВС News Bloomberg News.com CNN.com

138. Dow Jones News.com Dni.ru.com

139. South China Morning Post.com1. Vostokmedia.com5. Базы данных сети Интернет

140. Republic of China Bureau of Foreign Trade Statistics UN Statistical Division Comtrade Database1. ПРИМЕЧАНИЯ

141. При расчётах автором использован средний коэффициент барелляжа 7,33 (7,33 барр.±1 метрическая тонна).

142. Вследствие округления некоторые итоговые показатели могут не совпадать полностью с суммой слагаемых элементов.

143. Стоимостные показатели выражены в долларах США, если иное не оговорено особо.

144. ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

145. Рынок сжиженного природного газа в Азиатско-тихоокеанском регионе: тенденции и перспективы развития // Бюллетень иностранной коммерческой информации. — 2003. — № 76. — 8 июля. — С. 12-15 (0,4ft п. л.).

146. Китай в поисках нефти и газа // Инвестиции в России. — 2003. — № Ю. — С. 38-40 (0,3 п. л.).

147. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона и нефтегазовый потенциал Центральной Азии: планы и возможности // Внешнеэкономический бюллетень. — 2003. — № 10. — С. 34-40 (0,6 п. л.).

148. Инвестиционная активность китайских нефтегазовых компаний за рубежом // Внешнеэкономический бюллетень. — 2003. — № 11. — С. 3539 (0,4 п. л.).

149. Газовая промышленность Вьетнама // Бюллетень иностранной коммерческой информации. — 2003. — № 143-144. — 16 декабря. — С. 15-18(0,5 п. л.).

150. Российская нефть и страны Восточной Азии — тенденции и перспективы взаимовыгодного сотрудничества // Бюллетень иностранной§t коммерческой информации. — 2005. — № 28. — 15 марта. — С. 14-15; №29. — 17 марта. — С. 12-13 (0,5 п. л.)

151. Всего опубликовано 6 работ общим объёмом 2,7 п. л.

152. СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ Русские

153. АСЕАН Ассоциация стран Юго-Восточной Азии

154. ATP Азиатско-Тихоокеанский регион

155. АТЭС Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество

156. АЭС атомная электростанция1. ВА Восточная Азия

157. ВВП валовой внутренний продукт

158. ВСДВ Восточная Сибирь и Дальний Восток

159. КНДР Корейская Народно-Демократическая Республика

160. КНР Китайская Народная Республика

161. МБРР Международный банк реконструкции и развития

162. Минтопэнерго Министерство топлива и энергетики РФ

163. Минэкономразвития Министерство экономического развития РФ

164. МЭА Международное энергетическое агентство (Париж)

165. НПЗ нефтеперерабатывающий завод

166. ОАЭ Объединённые Арабские Эмираты1. РК Республика Корея1. РФ Российская Федерация1. СВА Северо-Восточная Азия

167. СНГ сжиженный нефтяной газ

168. СПГ сжиженный природный газ

169. ТСН транссибирский нефтепроводт. н. э. тонн нефтяного эквивалента

170. ТЭО технико-экономическое обследование1. ЮВА Юго-Восточная Азия

171. ЯЭУ ядерная энергетическая установка1. Иностранные

172. АРЕС Asia Pacific Economic Cooperation

173. APERC Asia Pacific Energy Research Centre

174. CNOOC China National Offshore Oil Corporation.

175. CNPC China National Petroleum Corporation1. ЕВТ Energy Balance Table

176. EIA US Energy Information Agency

177. A International Energy Agency (Paris)

178. O International Maritime Organization

179. Japex The Japan Petroleum Exploration Corporation

180. JNOC The Japan National Oil Company

181. KNOC The Korean National Oil Corporation

182. PSA Production Sharing Agreement

183. TAGP Trans-ASEAN Gas Pipeline1. UN United Nations

184. US EIA Unites States Energy Information Administration1. ТАБЛИЦЫ