Развитие нефтяного рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе: потребности и перспективы тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Буй, Нгок Бао

• Буй, Нгок Бао
• кандидат экономических наук
• 2002

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Буй, Нгок Бао

ВВЕДЕНИЕ.3

ГЛАВА /. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

НЕФТЯНОГО РЫНКА В ATP.10

1.1. Основные мировые тенденции развития энергетического комплекса и роль нефтяных ресурсов.10

1.2. Влияние экономического кризиса на потребление энергии в

АТР.23

1.3. Роль нефти в структуре энергетического баланса в регионе.27

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА И

ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕФТИ В РЯДЕ СТРАН АТР.40

2.1. Россия.40

2.2. США.61

2.3. КНР.66

2.4. Япония, Южная Корея.77

2.5. Республика Индонезия.86

2.6. Вьетнам.88

ГЛАВА III: ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ.93

3.1. Стратегия России по формированию восточного направления энергетической политики.93

3.2. Роль российско-вьетнамского сотрудничества в становлении и развитии нефтяного комплекса СРВ: 113

3.2.1. Добыча нефти.113

3.2.2. Переработка нефти.131

3.2.3. Перспективы российско-вьетнамского сотрудничества в нефтяной отрасли.134

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие нефтяного рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе: потребности и перспективы»

Нефть стала всеобщим энергетическим эквивалентом, а в представлении современной цивилизации - аллегорией богатства и процветания. К нефти приковано внимание бизнесменов, экономистов и политиков, нефть определяет судьбы целых стран и народов. Под непосредственным влиянием конъюнктуры мирового нефтяного рынка находятся рынки всех других энергоресурсов.

Развитие рынков Азиатско-Тихоокеанского региона на рубеже веков будет иметь определяющее значение для состояния мировой экономики в целом, в начале 90-ых годов бурный экономический рост в азиатском регионе способствовал экономическому подъему во всем мире. В то же время резкий обвал на рынках Азии после 1997 г. стал причиной одного из самых серьезных мировых экономических кризисов, обнаруживая обратную зависимость мировой экономики от ситуации в Азии.

Как показала действительность, Азия смогла устоять в период кризиса, и несмотря на значительный экономический спад в 1997-1998 гг. в долгосрочной перспективе темпы роста в экономике и энергопотреблении в азиатском регионе станут мощным стимулом развития всей мировой экономики.

Для России стратегическая значимость расширения позиций на топливно-энергетическом рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с течением времени становится все более очевидной как на основании внутренних предпосылок (близость крупной и не до конца разведанной ресурсной базы нефти и газа Восточной Сибири и Дальнего Востока к АТР), так и вследствие складывающейся конъюнктуры на традиционном европейском направлении экспорта российской нефти и газа.

Крупнейшие экспортные рынки для российской нефти (Северо-Западная Европа и Средиземноморье) являются наиболее насыщенными рынками, и, вероятно, в ближайшие 10-15 лет не будут испытывать дефицита во внешних источниках импорта энергоресурсов. Сочетание стабильного регионального спроса и увеличение поставок из целого ряда источников обеспечивают относительно невысокие цены на нефть в этом регионе. В соответствии с прогнозами Cambridge Energy Research Association (CERA) и других международных исследовательских организаций в области энергетики темпы общего увеличения спроса на нефть в этом регионе в период с 1995 по 2020 гг. будут невысокими (на уровне 0,8-1,1% в год). Основными сдерживающими факторами в отношении нефтяной промышленности этого региона являются демографические тенденции и усиливающийся контроль в области энергоэффективности. Кроме того, складывающиеся тенденции в отношении расширения газового рынка в Европе в целях замещения жидкого и твердого топлива вызовет сокращение спроса на нефть.

В отличие от европейского региона АТР может оказаться очень перспективным ввиду быстрого роста потребления органического топлива, в частности, нефти.

Развитие энергетики Азии представляет возможность России с ее значительной ресурсной базой нефти и газа Сибирской платформы и Дальнего Востока занять важное место в реализации энергетической стратегии стран АТР.

Выход на азиатские рынки и реализация долгосрочных энергетических проектов со станами АТР позволят обеспечить твердые позиции России на новых перспективных рынках Азии, а также установить крепкие связи между Россией и странами АТР, устранить возможное обострение отношений между государствами АТР вследствие растущего уровня энергопотребления.

Сложная экономическая ситуация, в которой находится Россия сегодня, диктует необходимость формирования новой восточной геополитики, требует реализации стратегии, направленной на занятие более значимого места России на топливно-энергетическом рынке стран АТР, в котором важное место занимает рынок нефти.

Актуальность исследования состоит не только в необходимости теоретического анализа развития азиатско-тихоокеанского нефтяного рынка, но и в возможности дгть оценки практической реализации этого процесса в восточно-азиатских странах, в которых он проходит наиболее бурно в последнее десятилетие, а также необходимости определения реальной стратегии в отношении этого процесса в России и Вьетнаме, сотрудничество которых может быть «ключом» к качественным изменениям в отношениях России со странами АТР. Как сказал Президент России В.В. Путин «. следующее десятилетие 7 это время новых возможностей для АТР. А для России открываются новые восточные перспективы, которые мы будем, безусловно, развивать и активно участвовать в процессе превращения этого региона в наш «общий дом».1 В,В. Путин «Россия всегда ощущала себя евразийской страной» Ноябрь 2000 г., накануне визита в Бруней для участия в Форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, с. 4.

Цель диссертационной работы состоит в исследовании условий и факторов, влияющих на развитие нефтяного рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выявить возможности для активного участия в нем России и Вьетнама. В соответствии с указанной целью в работе поставлены следующие задачи:

- исследовать особенности современного развития нефтяного рынка в

АТР;

- выявить приоритеты национальных интересов в области нефтяной политики ряда стран АТР;

- показать необходимость и возможность активизации восточного направления энергетической, в том числе и нефтяной политики России;

- определить возможности расширения российско-вьетнамского сотрудничества для укрепления позиций России и СРВ на нефтяном рынке АТР.

В работе над диссертацией автор опирался на труды известных российских ученых по проблемам энергетики, в том числе и нефтегазового комплекса, и материалы ряда международных организаций и конференций по энергетике. Среди работ экономистов России интересны крупномасштабные работы А.А. Макарова, особенно его монография «Мировая энергетика и Евразийское энергетическое пространство», его статьи и выступления на конференциях, в которых он доказывает необходимость изменения энергетической политики России. Широко известны многочисленные работы Е.А. Телегиной по проблемам международного бизнеса нефтегазовой корпорации, международным инвести циям в мировую энергетику, энергетической безопасности России.

Проблемы развития нефтегазового сектора в России рассмотрены в работах сибирских ученых А.А. Трофимука, Ю.К. Шафраника, ВА. Крюкова, А.Е. Севастьянова, В.В. Шата, Н.И. Пляскиной, А. Мое, В. Константинова, А.И. Токарева, JI. Андреева, Р. Земцова, С. Дуткина, Р. Латышева и др., которые доказывают, что важнейшей особенностью нефтегазового сектора экономики любой страны (и Россия здесь не исключение) является значительная взаимосвязь и взаимозависимость развития с процессами, происходящими в мире, и в первую очередь в энергетике.

В частности, В. Крюков доказывает, что в рамках нефтяного сектора имеет место неразрывная связь между процессами трансформации и глобализации. Более того, по мнению автора, глобализация есть необходимое условие сохранения и поддержания высокого производственно-экономического потенциала нефтяного сектора.

В работах А. Севастьяновой рассматривается специфика нефтегазодобывающих территорий, их взаимоотношений с другими регионами, федеральным «центром», транснациональными компаниями и прочими субъектами внеше-экономической деятельности. Автором предпринята попытка оценить соотношение тенденций глобализации и регионализации на различных этапах освоения ресурсов крупного нефтегазового региона (на примере субъектов федерации, расположенных в границах Тюменской области).

Большое внимание сибирские ученые уделяют вопросам создания социально-ориентированной системы управления природно-ресурсным потенциалом сырьевых территорий, проблемам ценообразования на нефть и газ, рассматривается важное направление реформирования нефтегазового сектора -поиск рационального соотношения между компаниями с различными организационно-правовыми формами, доказывается целесообразность развития малых и средних нефтегазовых компаний, особенно при разработке малорентабельных месторождений с трудноизвлекаемыми и остаточными запасами; не только обосновывается необходимость применения информационных технологий в управлении компаниями, но и рассматриваются практические (процедурные) вопросы постановки новой системы учета, качественно отличающейся от обычных учетно-бухгалтерских систем и т.д.

В работах дальневосточных ученых Е.Н. Галичанина и В.И. Ишаева рассмотрена проблема перестройки топливно-энергетического комплекса как необходимое условие повышения конкурентоспособности экономики региона на внутреннем и внешнем рынках. Большое внимание уделено международному сотрудничеству, которое рассматривают как экономический фактор поступательного развития региона, предлагают направления и проекты для прорыва России в Азиатский регион.

Работы уральских ученых А.И. Татаркина, А.А. Куклина, A.JI. Мызина и др. посвящены в основном проблемам энергетики и экономической безопасности регионов России.

Большой вклад в изучение нефтегазового комплекса России внесли труды А.С. Некрасова, Ю.В. Синяка, С.Я. Чернавского и др. Широкую популярность приобрел открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса, проводимый под руководством А.С. Некрасова на базе Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, на котором в частности в 1999 г. было выступление Ю.В. Синяка по проблемам экспорта российской нефти.

Большую помощь в изучении проблем современной энергетической внутренней и внешней политики России помогли выступления в печати Президента РФ В.В. Путина накануне визита в ноябре 2000 г. в Бруней для участия в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 1-ого зам. министра энергетики РФ И. Матлашова в ж. «Экономика России. XXI век» (июль 2001 г.) и вице-президента НК «ЮКОС» В. Першукова в ж. «Эксперт» и «Нефть и капитал» (2001 г.) и др.

В работе значительно помогли материалы Байкальского экономического форума (Иркутск, ноябрь 2000), материалы научной программы «Перспективы и проблемы развивающихся стран. Прогноз на 2000-2015 годы», ИМЭМО РАН, 1999 Трофимуковских чтений (г. Новосибирск, август 2001), материалы Ассоциации «Развитие энергетики России», Госкомстата РФ, круглого стола «Кризис мировых цен на нефть и его влияние на экономику России, проводимом Н.К. «ЛУКойл» в Москве, ноябрь 1998 г. и др.

Из зарубежных материалов были использованы материалы компании «Вьетсовпетро», вьетнамской официальной статистики и Министерства внешней торговли СРВ и др., международных конференций и симпозиумов по энергетике по линии АРЕС и ASEAN, официальной международной статистики, Центра ООН по изучению деятельности ТНК, МВФ, Всемирного банка, МБРР и др.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Буй, Нгок Бао

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Состояние и перспективы развития мировой энергетики в начале XXI века будут зависеть от действия комплекса факторов, влияние которых не может быть оценено однозначно. Наиболее существенное воздействие окажут экономический, демографический, политический, технологический, поведенческий, экологический и ресурсно-сырьевой факторы. Кроме того, нельзя не учитывать тенденции развития региональных рынков отдельных энергоресурсов, где происходят процессы реструктуризации, либерализации, демонополизации и усиления конкурентных отношений, изменяющие системы регулирования этих рынков и затрагивающие в основном режимы торговли и инвестиций. В то же время, несмотря на усиление действия рыночных рычагов в энергетике необходимо отметить активизацию регулирующей роли государства, распространяющейся на внешне- и внутриэкономическую, технологическую, экологическую и другие сферы энергетической политики и энергетического развития в целом.

Согласно имеющимся прогнозам, мировое потребление первичной энергии может возрасти к 2020 г. более чем в 1,65 раза. Общемировой экономический рост за рассматриваемый период прогнозируется на уровне 3,1%, при этом более двух третей ожидаемого роста будет обеспечено за счет стран АТР, а также развивающихся стран мира. Органические топлива, как ожидается, будут обеспечивать до 95% дополнительного спроса на первичную энергию в период с 1995 по 2020 г., при этом общая доля угля и нефти к 2010 г. в энергопотреблении будет увеличиваться при сохранении существующих технологий и в отсутствии кардинальных действий по снижению выбросов С02.

При учете прогнозируемого снижения уровня добычи нефти в промыш-ленно развитых странах и увеличения объемов потребления этого вида топлива можно ожидать сохранения и усиления зависимости указанных стран от поставок из политически нестабильного района Персидского залива. В этой связи диверсификация источников поставок, в том числе за счет поставок из России и стран СНГ Каспийского региона становится все более актуальной для заинтересованных стран.

Происходящие на рубеже веков процессы глобализации мировой энергетики, взаимопроникновение и взаимодополнение энергетических комплексов отдельных стран, интеграция региональных энергетических рынков - все эти факторы обусловливают повышенное внимание к проблеме обеспечения энергетической безопасности. Безусловно, подходы к решению проблемы национальной энергетической безопасности зависят, в первую очередь, от степени обеспеченности страны топливно-энергетическими ресурсами, особенно нефтью. Если для стран-импортеров нефти одним из основных способов обеспечения национальной энергобезопасности является диверсификация поставок энергоресурсов, то для стран-экспортеров на первый план выходит удержание и расширение своих позиций на энергетических рынках.

Разнонаправленность интересов стран-импортеров и стран-экспортеров нефти в условиях даже незначительного повышения ее предложения над спросом приводит к усилению конкуренции на нефтяных рынках. I

Анализ основных тенденций развития мировых и региональных рынков, а также возможностей реализации внешнеэкономического потенциала топливноэнергетического комплекса России (при условии развития положительных общеэкономических тенденций в стране) показал наличие основных предпосылок для поддержания, а в ряде случаев и усиления позиций России в мировом энергетическом пространстве в качестве не только экспортера нефти, но и активного участника развития энергетического процесса. Государственная политика должна быть направлена на всемерную поддержку экспансии российских компаний как в области добычи ТЭР за рубежом, так и в их участии в энергетических секторах зарубежных стран. Но для увеличения добычи нефти в России необходимо

- изыскать возможность привлечь инвестиционные ресурсы населения под государственные гарантии в виде залога крупного нефтяного месторождения;

- создать современную систему федерального учета и прогноза развития минерально-сырьевой базы России;

- установить долгосрочные экспортные пошлины;

- отменить налогообложение инвестиций до начала их окупаемости;

- отменить налог на добавленную стоимость на выполняемые геологоразведочные работы, как за счет бюджетных средств, так и за счет собственных источников финансирования нефтяных компаний;

- ввести механизм капитализации затрат на геологоразведочные работы, финансируемые из собственных источников нефтяных компаний;

- перейти на заказную (потонную) систему начисления амортизации, что позволит сократить сроки окупаемости капитальных вложений при освоении и разработке новых нефтяных месторождений;

- упростить налоговую систему за счет сокращения перечня федеральных и введения ограничительного перечня и размера ставок региональных налогов;

- ввести щадящий режим налогообложения низкорентабельных месторождений;

- перейти на налоги, обусловленные доходностью производства, то есть ввести налог на дополнительный доход от добычи углеводородов, что позволит обеспечить получение дополнительных поступлений в бюджет при разработке лучших месторождений, при улучшении рыночной конъюнктуры или изменении валютного курса;

- осуществить экономическую оценку запасов и ресурсов нефти и газа в целом по России и создать федеральный банк данных геолого-геофизической информации.

Особое значение во внешней энергетической политике России в начале XXI века приобретает восточное направление. При наличии благоприятных внешних предпосылок Россия с ее крупной ресурсно-сырьевой базой имеет все шансы занять важное место на перспективных и динамично развивающихся энергетических рынках азиатского региона.

В силу ожидаемого существенного роста экономики и энергопотребления и прогнозируемого расширения лага между потребностями в энергоресурсах и возможностями по их обеспечению в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также усиления внимания азиатских стран к проблеме обеспечения энергетической безопасности, восточный вектор является новым перспективным направлением во внешней энергетической политике России.

Таким образом, наблюдаются новые тенденции во взаимоотношениях между Россией и странами АТР: высокая заинтересованность стран АТР в российских топливно-энергетических ресурсах. По некоторым прогнозам в 2010 г. потребность стран Северо-Восточной Азии в импорте нефти достигнет 470 млн. т в год, в импорте газа 180 млрд. куб м в год и будет иметь тенденцию к дальнейшему увеличению; существование в странах АТР, в том числе в странах Северо-Восточной Азии (Китай, Южная Корея, Япония), планов создания межнациональных и глобальных систем энергоснабжения, где изначально предполагается участие России как главного источника энергоресурсов; известные ограничения роста экспорта российского газа и нефти в западном направлении.

В соответствии с прогнозом экономического развития Азии в период поч еле 2000 г. энергопотребление в этом регионе мира будет стабильно увеличиваться высокими темпами, определяя приоритетное значение этого региона во внешней политике России, в том числе в политике в области энергетики, ставшей стержневым направлением экономических отношений России и стран Азии.

Наиболее перспективным в данном отношении регионом Азии являются страны-импортеры, в частности, Китай, Япония и Южная Корея, усиление внимания которых к энергоресурсному потенциалу восточных регионов России связано в том числе с проблемами обеспечения безопасности поставок энергоресурсов.

Предпосылкой развития сотрудничества России с указанными странами является крупная и не до конца изученная ресурсная база нефти и газа Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока, где на шельфе о. Сахалин уже сегодня реализуются нефтегазовые проекты с перспективой поставок на азиатско-тихоокеанский рынок. Значительные инвестиционные возможности, сконцентрированные в восточных странах, могут дать сильный импульс стабильному развитию экономики и энергетики Восточной Сибири и Дальнего -Востока России.

Важными факторами усиления присутствия России в данном регионе и структурных изменений энергопотребления являются разрабатываемые сегодня трубопроводные проекты крупномасштабного экспорта нефти и газа в Китай и другие страны региона, создание совместных предприятий таких как, например, нефтедобывающее предприятие «Вьетсовпетро» и нефтеперерабатывающий завод во Вьетнаме.

Таким образом, будущее России в мировом энергетическом пространстве XXI века определит целенаправленная государственная политика, отвечающая как потребностям поддержания потенциала российского ТЭК, так и масштабным геополитическим задачам сохранения и упрочения положения лидера запасам, добыче и экспорту углеводородов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Буй, Нгок Бао, 2002 год

1. Азарова С. Практически поделили. Нефтяные компании и региональные власти договорились о правилах реализации соглашений о сотрудничестве // Нефть и капитал. 2000. № 6.

2. Алекперов В.Ю. Стратегия развития (повышение конкурентоспособности компании). Нефть России. 1999. № 5. С. 4-11.

3. Андреева Л., Севастьянова А., Шмат В. Влияние нефтяного проекта на социально-экономическое развитие территории его реализации // Регион: экономика и социология. 1998. № 3.

4. Аносова Л.А. Вьетнам на пороге XXI в. (в 2- томах). М., Луч.

5. Арбатов А., Крюков В. Есть ли будущее у «малых» нефтегазовых компаний? // Нефть России. 1999. № 8. С. 10-15.

6. Андрюшин И.А., Чернышев А.К., Юдин Ю.А. Мир на пороге XXI века. Саранск. Типография «Красный Октябрь». 2001.

7. Бард B.C. Инвестиционные проблемы российской экономики. М., 2000.

8. Влияние энергетического фактора на экономическую безопасность регионов Российской Федерации. Екатеринбург: Изд-во Уральского института. 1998.

9. Вьетнам. Справочник. М. Наука. 1993.

10. Внешняя торговля и предпринимательство России на рубеже XXI века. «Наука». 2000.

11. Галичанин Е.Н. Проекты освоения ресурсов нефти и газа в рамках Федеральной целевой программы экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 годы. Докл. Январь 1997 г., Ниигата.

12. Галичанин Е.Н. Управление экономическим развитием Дальнего Востока и Забайкалья в условиях международной интеграции. М. ИЭ РАН. 2000.

13. Дальний Восток на Рубеже веков. Материалы научно-практической конференции в г. Хабаровске, 1-5 июня 1998.

14. Доктрина энергетической безопасности России. М. Минтопэнерго России. 1998.

15. Жизнин С. Энергетическая дипломатия: Россия и страны мира на рубеже XXI века: Баланс и конфликт интересов. Москва: Дипломатическая академия МИД России. «Научная книга». 1999.

16. Добрецов H.JL, Конторович А.Э., Кулешов В.В. Государственная концепция развития Сибири на долгосрочную перспективу. Исходные материалы к проекту. Новосибирск. «ГЕО». 2000.

17. Ишаев В.И. Стратегия развития России на период до 2010 г. Доклад на заседании ОЭ РАН.

18. Ишаев В.И. Стратегическое планирование регионального экономического развития. Владивосток. Дальнаука. 1998.

19. Ишаев В.И. Международное экономическое сотрудничество: региональный аспект. Владивосток. Дальнаука. 1999.

20. Ишаев В.И., Минакир П.А. Дальник Восток России: реальности и возможности экономического развития. ДВО РАН. Владивосток. 1998.

21. Инвестиции в энергетику. Совместный доклад секретариата Энергетической хартии МЭА для встречи министров энергетики стран «восьмерки» в Москве 31 марта 1 апреля 1998 г.

22. Карасев В., Потеряев А. Взаимоотношения федерального центра, администрации округа и нефтегазовых компаний // Югра: дела и люди. 1998. №2.

23. Карасев В. Нефтяные тендеры в Ханты-Мансийском АО // Финансы в Сибири. 1997. № 1 (39).

24. Коваленко А.В., Латыш P.P. Оценка экономической эффективности геолого-технических мероприятий как основа бизнес-планирования на нефтедобывающем предприятии // Нефтепромысловое хозяйство. 1999. № 12.

25. Концепция стратегического развития России до 2010 г. Гос. Совет РФ. М. 2001 г.

26. Конопляник А., Субботин М. 1996. Тяжба о разделе (Дискуссия вокруг закона о соглашениях о разделе продукции). М., ВНИИОЭНГ, 1996. С. 222.

27. Крюков В. Институциональная структура нефтегазового сектора: проблемы и направления трансформации. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН. 1998. С. 274.

28. Крюков В., Токарев А. Региональные аспекты инвестиционного климата // Нефтегазовая вертикаль. 1998. № 3.

29. Крюков В., Севастьянова А., Шмат В. Нефтегазовые территории: как распорядиться богатством? Новосибирск; Тюмень, 1995.

30. Крюков В., Севастьянова А., Токарев А., Шмат В. Трансформация механизмов регулирования экономики сырьевого региона при изменении стадий освоения природно-ресурсного потенциала. Новосибирск. ИЭиОПП СО РАН.

31. Крюков В., Севастьянова А., Шмат В. Информационная модель оценки влияния развития регионального нефтегазового сектора на формирование финансовых ресурсов ХМАО. Http://www.hmao.wsnet.ru/raznoe/seminar.

32. Крюков В., Севастьянова А., Шмат В. Утопическая идея или реальная надежда? Новосибирск: Ассоциация «Банки Сибири», 1996.

33. Крюков В., Севастьянова А., Шмат В. Вопросы развития нефтегазового сектора в энергетической стратегии Сибири. ИЭОПП СО РАН. 1997.

34. Ле Хонг Минь. Роль Азии во внешнеэкономической стратегии великих держав и их интересы в СРВ. Сб. Россия и страны Азии: поиск путей обновления. М., 1995.

35. Мастепанов A.M. Региональные и внешнеэкономические аспекты энергетической политики России. М., Минтопэнерго России. 1997.

36. Материалы Международной Конференции «Восточная энергетическая политика: проблемы интеграции в энергетическое пространство АТР». 2226 сентября 1998 г. Иркутск.

37. Нефтегазовый сектор России в трех измерениях. Новосибирск. Издательство ИЭиОПП СО РАН, 2000.

38. Новая энергетическая политика России // Под ред. Шафраника Ю. М., Энергоатомиздат. 1995. С. 512.

39. Нефтяная промышленность Российской Федерации в 1994, 1995, 1996, 1997,1998 гг., ВНИИОЭНГ.41. Некрасов

40. Оперативный аналитический обзор работы нефтяной промышленности России за 1996,1998 гг., ГУП «ЦЦУ Нефть» Минтопэнерго РФ.

41. Перспективы и проблемы развивающихся стран (прогноз на 2000-2015 годы). М., ИМЭМО РАН. 1999.

42. Перспективы развития экономик Китая и России в XXI в. Материалы III китайско-российского симпозиума по проблемам экономических реформ. Пекин. 2000.9.7-15.

43. Перспективы развития мировой энергетики до 2020 г. / Доклад МЭА для заседания министров энергетики стран «восьмерки» в Москве 31 марта -1 апреля 1998 г.

44. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики // Львов Д.С., рук. авт. коллектива. М., «Экономика». 1999.

45. Русанов А.П. Опыт разработки и реализации региональных целевых программ (на примере Тюменской области) // Тезисы выступлений участников научно-практической конференции «Пять лет региональному законодательству». Тюмень. 1999.

46. Россия-Китай 2000 года. Сб. научн. ст. Хабаровского педагогического университета. Хабаровск. 2000. С. 77.

47. Россия 2015: оптимистический сценарий // Под ред. Абалкина Л.И. М., ММВБ, 1999.

48. Социально-экономические проблемы России. СПб.: «Норма», 1999.

49. Страны и их объединения. Международная энциклопедия. М., Международный университет «Содружество». 2001.

50. Стратегия развития газовой промышленности России // Под ред. Вяхирева Р.И., Макарова А.А., М., Энергоатомиздат. 1997.

51. Синяк Ю.В. Стратегия российского нефтегазового комплекса на мировом энергетическом рынке в среднесрочной перспективе. М., ИНП РАН. 1999.

52. Саркисян В.А. Экономические проблемы использования газа в России. ИНП. 2001.

53. Справочные материалы Минтопэнерго России.

54. Статистические отчеты Госкомстата РФ.

55. Татаркин А.И, Куклин А.А., Мызин А.П. Энергетическая и экономическая безопасность регионов России. М., ИНП РАН. 2001.

56. Телегина Е.А. Международные инвестиции в мировую энергетику. М., РГУНГ. 1999.

57. Телегина Е.А., Румянцева М.А., Покровский С.В., Салахова И.Р. Внешний вектор энергетической безопасности России. М., 2000.

58. Телегина E.A. Международный бизнес нефтегазовой корпорации. М., ГАНГ. 1997.

59. Термины и понятия отечественного недропользования (под ред. Яцкевича Б.А.). М., 2000.

60. Титаренко М.Л. Россия лицом к Азии // РАН, Институт Дальнего Востока. М., Республика, 1998.

61. Топливо и энергетика России. М., Минтопэнерго России. 1997.

62. Топливно-энергетический комплекс России: Федеральный справочник. 1998-1999. М., Родина-про. 1999.

63. Топливно-энергетический комплекс России: Вчера, сегодня, завтра. М., Минтопэнерго России. 1996.

64. Шатохин С. Нужны ли «Северу» акции «Юга»? // Налоги. Инвестиции. Капитал. 1997. № 6.

65. Шатохин С. Богатство области югом прирастать будет.// Налоги. Инвестиции. Капитал. 1999. № 3-4.

66. Урусов А. Оценка социально-экономического значения инвестиций в нефтяную отрасль // Налоги, инвестиции, капитал. 1999. № 1 (14).

67. Энергетическая безопасность России // Бушуев В., Воропай Н., Мастепа-нов А., Шафраник Ю., Новосибирск. «Наука». 1998.

68. Энергетическая стратегия и безопасность России. Подпрограмма первой Федеральной целевой программы «Топливо и энергия на 1996-2000 гг.» М., Минтопэнерго России. 1996.

69. Энергетическая политика. Минтопэнерго России. 1998. Вып. 6.

70. Шафраник Ю., Крюков В. Нефтегазовые ресурсы в круге проблем. М., Недра. 1997. С. 265.

71. Яскина Г.С., Аносова J1.A. Вьетнам. История, политика, экономика. М., «Экономика». 2000.

72. Монографии, сборники, справочники, статьи на английскоми вьетнамском языках

73. АРЕС Energy Demand and supply Outlook. APERC. 1998.

74. Asian Development Outlook. 1999.

75. Asia Gas Study. OECD/IEA. 1996.

76. Annual Energy Outlook 1998 with projections through 2020. DOE/EIA. 1997.

77. Gas and Oil in North East Asia: Policies, Projects and Prospects, Keun-Wook Paik. Royal Institute of International Affaires. 1995.

78. Efficient Utilization of natural Gas and the prospects of Multinational Pipeline Projects. JNOO, Japan, 1999.

79. Energy Pricing Practices in APEC economies. Interim report. APERC. 1999.

80. Energy Policies of IEA Countries. Paris: OECD/IEA. 1996.

81. Caspian Region Energy Development (HR 3610)/US State Dep. Washington, 1997.

82. Caspian Oil and Gas. Paris: IEA/OECD. 1998.

83. International Coal Trade: the Evolution of a Global Market. Paris: OECD/IEA. 1997.

84. Mapping the Energy Future. Energy Modelling and Climate Change Policy. Paris: OECD/IEA. 1998.

85. Natural Gas Information 1998. IEA Statistics.

86. OPEC Monthly Oil Market Report. 1998-1999.

87. IEA Oil, Gas, Coal and Electricity Quarterly Statistics 2hd Quarter 1999. Paris: OECD/IEA. 1999.

88. PEEC Pacific Economic Outlook 1999-2000. US National Committee for PEC.

89. Proceedings of Symposium on Energy and Environment in NEA in 21sl Century. Tokyo: 1999.

90. Proceedings of the APERC Workshop on the Implications of Recent Economic Changes for Energy Demand and Supply in the APEC Region. 1998.

91. Proceedings on Forum on Trans-ASEAN Gas Pipeline and Power Grids. Asian Council on Petroleum (ASCOPE). 1999.

92. Proceedings of the Workshop on Energy Pricing Practices: Impacts on Economy and Environment APERC. 1999.

93. Proceedings of Asia Energy Round Table. Petroleum Energy Center, 1998.

94. Proceeding of the APERC Mid-Year Workshop on Current Research Themes. APERC. 1999.

95. Petroleum Argus, Global Markets: oil price reporting, Derivatives and analysis, FSU Energy, 1999-2000.

96. Petroleum Argus Weekly Newsletters on Energy: Investment and Politics. 1999-2000.

97. Reuters Business Insight // Power Energy Development. Spring 1999. 1999. June. P. 3.

98. Selected APEC Documents. APEC Secretariat. 1999.

99. BP 1999 Statistical Review of World Energy. BP. 1999.

100. Supplement to APEC Energy Demand and Supply Outlook. APERC. 1998.

101. Symposium on Pacific Energy Cooperation 98. Papers. Tokyo: 1998.

102. Statistical handbook 1999. Statistical publishing house. Hanoi. 2000.

103. The Asia Competitiveness Report 1999. World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 1999.

104. The IEA Natural Gas Security Studies. Paris: OECD/IEA. 1995.

105. The Role of IEA Governments in Energy. Paris: OEECD/IEA. 1996.