Современные подходы к формированию конкурентоспособной стратегии ОАО "ГАЗПРОМ": на примере газового рынка Италии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Фомина, Светлана Сергеевна

• Фомина, Светлана Сергеевна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Фомина, Светлана Сергеевна

Введение.

Глава 1. Основные подходы к формированию рыночной стратегии организации.

1.1. Сущность и содержание стратегий выхода на внешние рынки.

1.2.0собенности формирования конкурентоспособной экспортной стратегии.

1.3. Специфика экспортной стратегии газовых компаний.

Глава 2. Современные тенденции развития спроса на российский природный газ на европейских рынках.

2.1. Особенности внешнеэкономической деятельности нефтегазовых компаний в условиях экономического кризиса.

2.2. Методические подходы к прогнозированию спроса на российский природный газ в зарубежных странах и прогнозу экспорта.

2.3. Использование метода netback при оценке конкурентоспособности газовых проектов.

Глава 3. Рекомендации по формированию конкурентоспособной стратегии ОАО «Газпром» на рынке Италии.

3.1. Анализ существующей стратегии экспорта российского газа в Италию на перспективу.

3.2. Оценка рисков при осуществлении внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром» на рынке Италии в современных условиях.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Современные подходы к формированию конкурентоспособной стратегии ОАО "ГАЗПРОМ": на примере газового рынка Италии»

Актуальность темы исследования. Важнейшими характеристиками современной экономической среды мирового хозяйства являются нарастание конкуренции на товарных рынках, рынках капитала, эволюция конкурентных преимуществ в области инновационной экономики, высокая неопределенность происходящих процессов.

Рыночная позиция ОАО «Газпром» - крупного производителя газа, системообразующей компании российской экономики, важна как для экономики страны, так и для ее энергетической безопасности.

Для ОАО «Газпром» проблемы разработки и совершенствования конкурентоспособной стратегии особенно важны в настоящее время. Это связано с возрастающей конкуренцией на газовых рынках, появлением новых альтернативных проектов и поставщиков.

Экономический кризис заставляет пересмотреть устоявшиеся подходы к продажам газа на зарубежных рынках. Кроме того, не может быть общего подхода к формированию экспортной политики на газовых рынках отдельных стран.

Все сказанное выше определяет актуальность исследования, направленного на формирование принципов, приоритетных планов экспортной политики ОАО «Газпром» на зарубежных рынках.

Объектом исследования в диссертационной работе выступает газовый рынок Италии, занимающий третье место в Европе после Великобритании и Германии по объему потребления и обладающий значительным импортным потенциалом.

Предметом исследования в диссертации является совокупность организационно-экономических и управленческих отношений, возникающих в процессе работы компании ОАО «Газпром» на рынке Италии.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка методических подходов к оценке конкурентоспособности газовой компании и выявление стратегических приоритетов развития ее внешнеэкономической деятельности на отдельном страновом рынке.

Достижение поставленной цели обусловливает постановку следующих задач исследования:

• разработать теоретические подходы к формированию конкурентоспособной стратегии ОАО «Газпром» на европейском рынке;

• выявить факторы и условия, определяющие конкурентную среду на европейском газовом рынке;

• разработать методические подходы к определению потенциальной рыночной доли ОАО «Газпром» на рынках газа европейских стран и апробировать их использование на примере Италии;

• выявить основные риски осуществления внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром» и методы управления ими в современных условиях;

• определить направления повышения эффективности деятельности ОАО «Газпром» на европейском газовом рынке;

• разработать предложения по выработке стратегии деятельности и меры по повышению конкурентоспособности ОАО «Газпром» на газовом рынке Италии.

Теоретическая и методическая база исследования. В работе широко использовались труды отечественных и зарубежных ученых, работавших в области теории стратегического развития и стратегического управления компанией (К. Боумэна, Т.А. Гайдаенко, Е.П. Голубкова, П. Друкера, П.С. Завьялова, Дж. Куллена, М. Портера, М.Э. Сейфуллаевой, Б.А. Соловьева, О. Уолкера, Р.А. Фатхутдинова, Т. Хеннегена и др.). Разработка темы базировалась таюке на изучении книг, статей и аналитических материалов многих российских практиков и ученых, посвященных проблемам нефтегазового комплекса: О.Б. Брагинского, О.А. Бучнева, В.Д. Зубаревой, Е.Е. Карпель, А.А. Конопляника, К.Н. Миловидова, Т.А. Митровой, В.И. Фейгина, А.А. Шкуты.

Информационную базу исследования составили российские и зарубежные специализированные периодические и справочные издания, среди которых следует выделить публикации Международного энергетического агентства, Кэмбриджской ассоциации энергетических исследований (CERA), Eurogaz, British Petroleum, Russian Petroleum Invest (RPI), Business Monitor, а таюке отечественные издания, в частности экономико-статистические обзоры ООО «Газпром экспо» «Газовая промышленность мира», Росстата и др.

На разных этапах исследования в зависимости от характера решаемых задач использовались современные методы исследования, в том числе сравнительный, экономический, логический, многофакторный системный анализ, SWOT-анализ и др. методы.

Научная новизна и основные результаты исследования. Научная новизна диссертации заключается в следующем:

• выявлены и обоснованы основные факторы, формирующие конкурентоспособность компании ОАО «Газпром» в современных условиях на газовых рынках европейских стран;

• уточнены основные критерии конкурентоспособности экспортной стратегии ОАО «Газпром» на региональных европейских рынках;

• разработаны и апробированы в расчетах методические подходы определения потенциальной рыночной доли российского газа на рынках европейских стран на среднесрочную и долгосрочную перспективу;

• предложены и доведены до количественных оценок методы оценки ценовых конкурентных преимуществ ОАО «Газпром» на региональных европейских рынках;

• сформулированы и обобщены основные стратегические приоритеты формирования и реализации конкурентоспособной экспортной политики ОАО «Газпром» на газовом рынке Италии в перспективе.

Практическая значимость исследования. Основные положения диссертации использованы при разработке методических и практических рекомендаций для ОАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» по выбору направлений и масштабов повышения эффективности экспорта российского газа. Результаты проведенных исследований были также использованы при разработке долгосрочных экспортных планов в текущей деятельности ООО «Газпром экспорт». Методические подходы определения потенциальной рыночной доли российского природного газа на зарубежных рынках используются в ООО «НИИгазэкономика» в схеме прогнозирования объемов экспортных поставок российского природного газа.

Реализация и апробация результатов работы. Основные результаты работы неоднократно докладывались на заседаниях ученого совета и секций ученого совета

ООО «НИИгазэкономика», на семинаре «Рынки природного газа на современном этапе: отечественный и зарубежный опыт» (ноябрь 2007 г.) в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, а также были использованы в целом ряде аналитических материалов, подготовленных по заказу ООО «Газпром экспорт».

Структура работы. Определена целью исследования, задачами и последовательностью их решения. Диссертация представлена на 175 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех глав, заключения, приложения и библиографического списка. Текст включает 16 рисунков, 21 таблицу и список литературы из 179 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Фомина, Светлана Сергеевна

Основные выводы по главе 3

Нами выделены основные принципы экспортной стратегии ОАО «Газпром» на итальянском газовом рынке, а именно:

• Повышение эффективности деятельности компании ОАО «Газпром» в Италии;

• Поддержание доли рынка Общества в условиях роста спроса на газ и либерализации газового рынка страны;

• Возможное увеличение доли рынка при расширении реализации газа;

• Расширение выхода на рынок конечного потребителя;

• Получение значительных конкурентных преимуществ;

• Диверсификация деятельности компании;

• Определение позиций компании среди основных конкурентов.

Однако наиболее приоритетным является расширение выхода на рынок конечного потребителя, чтобы попытаться заполучить маржу газораспределительных и газотранспортных компаний, работающих на рынке Италии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Автором уточнено определение понятия «стратегия». Это перспективный план действий, руководствуясь которыми обеспечивается достижение устойчивых конкурентных позиций и других главных целей фирмы исходя из ее реальных возможностей. Для газовой компании основным способом выхода на внешний рынок является экспорт, т.к. наибольший доход приносит продажа газа в силу благоприятной ценовой конъюнктуры.

2. В современном мире ключевым понятием является «конкурентоспособность». Оно применимо, в основном, к субъекту рынка - компании. Понятие «конкуренция», в основном, относится к рынку. Основными факторами, определяющими конкурентоспособность нефтегазовых компаний, имеющих свои особенности, являются: доля рынка, цена, уровень издержек.

Наибольшую конкурентоспособность в сложившихся условиях имеют крупные вертикально-интегрированные компании, в том числе ОАО «Газпром». Это обусловлено их способностью сохранять устойчивость к неблагоприятной конъюнктуре рынка за счет сбалансированности вертикальной структуры, снижать затраты за счет эффекта масштаба, уменьшать коммерческие риски за счет диверсификации, концентрировать достаточные денежные средства для инвестиций в крупномасштабные проекты. Для ОАО «Газпром» проблемы разработки и совершенствования конкурентоспособной стратегии особенно важны в настоящее время. Это связано с возрастающей конкуренцией на газовых рынках, появлением новых альтернативных проектов и поставщиков.

3. Автором предложен ряд количественных инструментов для разработки конкурентоспособной стратегии: новые методические подходы определения рыночной доли российского газа, которые позволяют объективно выявить потребность в российском газе на рынках зарубежных стран с учетом большого числа факторов; использование метода netback для оценки стоимости газа на границах стран и возможного выявления потенциала повышения цены в контрактах.

4. В работе автор определил основные виды рисков при осуществлении внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром» в европейских странах и способы их минимизации. В условиях мирового экономического кризиса стратегия внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром» должна быть направлена на диверсификацию деятельности Общества и изменение приоритетов на отдельных страновых рынках.

5. В работе диссертантом сделана оценка потребности рынка Италии в российском газе. Она позволила определить ту долю рынка, которую в перспективе сможет занять российский газ в международной торговле в этой стране, и является определяющей для формирования эффективной и конкурентоспособной экспортной стратегии ОАО «Газпром» на рынке данной страны.

6. При работе на газовом рынке Италии ОАО «Газпром» зарекомендовал себя в качестве надежного партнера, чему способствовала существующая система долгосрочных контрактов и длительный период сотрудничества. Это главное конкурентное преимущество ОАО «Газпром» по сравнению с другими поставщиками газа на итальянский рынок. Газовый рынок Италии является олигопольным и развивающимся. На газовом рынке Италии присутствуют 3 основные компании: Eni, Edison и Gas Plus. Россия заинтересована в сохранении статуса ключевого поставщика газа на рынок Италии. Политика Общества должна быть нацелена на сохранение системы долгосрочных контрактов как в Италии, так и на рынках других европейских стран.

7. Выполненный автором в данной работе анализ и прогноз уровней netback стоимости газа на итальянском газовом рынке показывает, что в существующих условиях поставка газа мелким потребителям дает повышенную прибыль поставщикам (но пока, в основном, не экспортерам) газа. Это является основанием для более жесткой ценовой политики компании и расширения присутствия ОАО «Газпром» на рынке конечного потребителя в Италии.

8. Основными принципами экспортной стратегии ОАО «Газпром» на итальянском газовом рынке, по мнению диссертанта, являются:

• Повышение эффективности деятельности компании ОАО «Газпром» в Италии;

• Поддержание доли рынка Общества или ее возможное увеличение при расширении реализации газа;

• Расширение выхода на рынок конечного потребителя;

• Формирование значительных конкурентных преимуществ;

• Важным фактором повышения конкурентоспособности компании может стать диверсификация ее деятельности. Одновременно она имеет ограничения: чрезмерное увлечение процессом конгломератного расширения компании часто приводит к распылению ресурсов, потере управляемости и, как следствие, снижению эффективности бизнеса в целом;

• Важным моментом при разработке стратегии компании является определение ее позиций среди основных конкурентов. Для решения этой задачи в работе проведен анализ возможных конкурентов ОАО «Газпром» на рынке Италии.

9. Основными видами рисков при осуществлении внешнеэкономической деятельности ОАО «Газпром» на рынке Италии являются:

• риск увеличения конкуренции со стороны производителей альтернативных видов топлива, а также других производителей и поставщиков природного газа в Италию;

• риск, связанный с транзитом газа через третьи страны;

• риск снижения цен на газ вследствие снижения мировых цен на нефть и нефтепродукты.

10. Автором предложены экономические и организационные меры, направленные на реализацию целей политики ОАО «Газпром» на рынке Италии, которые заключаются в следующем:

• Реализация конкурентоспособной ценовой стратегии;

• Минимизация рисков в различных сферах деятельности. Среди организационных мер автор отмечает следующие:

• Создание альянсов с итальянскими компаниями, покупка активов (например, в электроэнергетической отрасли);

• Рост гарантий выполнения долгосрочных обязательств, которые должны подкрепляться постоянным совершенствованием условий контрактов;

• Использование возможностей доступа к газотранспортной и газораспределительной системам страны.

В работе представлены предложения по изменению структуры долгосрочных контрактов в связи со все большим распространением краткосрочных (спотовых) сделок.

11. Автором предложены следующие маркетинговые меры, направленные на реализацию целей политики ОАО «Газпром» на рынке Италии:

• Модификация контрактных обязательств (защита потребителя, производителя, ценовая модификация);

• Выход на рынок конечного потребителя;

• Диверсификация продуктов, рынка сбыта и видов деятельности (возможные поставки российского СПГ, расширение поставок трубопроводного газа, участие в

ПХГ);

• Расширение участия в спотовых поставках, своповых сделках.

12. Автор выделил следующие стратегические приоритеты ОАО «Газпром» на рынке Италии:

Установки высшего приоритета Установки среднего приоритета Установки низшего приоритета

Расширение выхода на рынок конечного потребителя (дистрибьюция) Выход на рынок электроэнергетики Заключение новых и продление действующих долгосрочных контрактов

Участие в ПХГ Выход на рынок возобновляемых источников энергии Диверсификация продуктов (поставки СПГ)

Спотовые продажи, своповые (обменные) сделки Минимизация рисков Диверсификация контрактов

Создание СП Переговоры о цене поставок газа

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Фомина, Светлана Сергеевна, 2009 год

1. Федеральный закон от 18.07.2006 г. № 117-ФЗ «Об экспорте газа» // Российская газета -2006, № 156, от 20.07.2006

2. Монографии, учебники, учебные пособия, сборники, отчеты

3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996

4. Анализ динамики и прогнозных сценариев цен на газ по долгосрочным контрактам и на спотовом рынке в странах Европы. / Отчет НИР М.: ООО «НИИгазэкономика», 2004;

5. Анализ развития электроэнергетики в странах Европы и Ближнего Востока (Германия, Италия, Великобритания, Турция, Нидерланды, Испания, Израиль) и прогноз ее развития на среднесрочную перспективу. / Отчет НИР — М.: ООО «НИИгазэкономика», 2007

6. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия. М.: Инфра-М, 1999

7. Баздникин А.С. Цены и ценообразование. М.: Юрайт-Издат, 2006

8. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность. М.: Инфра-М, 2006;

9. Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: Учебник. — М.: Инфра-М, 2005

10. Басби Р.Л. Природный газ. М.: Олимп-Бизнес, 2003

11. Беседина В.Н., Волкова Е.Е. Ценообразование. — М.: Экономиста, 2006

12. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. М.: ЮНИТИ, 1997

13. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. М.: Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2006;

14. Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс. М.: Наука, 2004

15. Буров А.С. Эффективность внешней торговли России: методология расчетов. М.: Финансы и статистика, 2003

16. Волынская Н.А. Проблемы и методы государственного регулирования энергообеспечения экономики России. М.: ОАО «Издательство «Недра», 2002

17. Воробьева Л.Е. Стратегия преодоления позднего выхода ОАО «Газпром» на мировой газовый рынок. Волгоград: ВКГН, 2008

18. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление. М.: Экономисте, 2006

19. Газовая промышленность мира. Экономико-статистический обзор 2004. М.: ИРЦ Газпром, 2005.

20. Газовая промышленность мира. Экономико-статистический обзор 2005. М.: ИРЦ Газпром, 2006.

21. Газовая промышленность мира. Экономико-статистический обзор 2006. М.: ИРЦ Газпром, 2007.

22. Газовая промышленность. Экономико-статистический обзор 2007. М.: ИРЦ Газпром, 2008.

23. Гайдаенко Т. А. Маркетинговое управление. Полный курс MB А. Принципы управленческих решений и российская практика. М.: Эксмо, 2006

24. Герасименко В.В. Ценообразование. М.: Инфра - М, 2006

25. Герчикова И.Н. Менеджмент. М.: Юнити-Дана, 2006

26. Глаголев А.И., Демин С.С., Орлов Ю.Н. Долгосрочное прогнозирование газового рынка: опыт сценарного программирования. — М.: Институт энерго диалога «Восток-Запад», 2003

27. Голубков Е.П. Основы маркетинга. М.: Финпресс, 2008

28. Голубкова Е.Н., Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг. — М.: «Дело и Сервис», 2008

29. Гуральски А., Шпилевич А. Предсказание спроса на газ. Материалы симпозиума в Варшаве. ВНИИЭгазпром, 1970

30. Данько Т.П. Управление маркетингом. М.: Инфра-М, 2001

31. Дунаев В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности. Учебник -М.: ООО «ЦентрЛитНефтеГаз», 2004

32. Дынкин А.А. Мировая экономика: прогноз до 2020 года. М.: Магистр, 2007

33. Европейский рынок сжиженного природного газа / Отчет М.: European Energy Link Group (EELG), 2005

34. Емельяшина Ю.В., Фомина С.С. Оценка потенциала экспорта российского газа в Азиатско-Тихоокеанский регион. Сборник статей «Актуальные проблемы экономики, управления и развития газовой промышленности» // Под редакцией Бучнева О.А. М.: Нефть и газ, 2007

35. Емельяшина Ю.В., Фомина С.С. SWOT-анализ возможностей для российского газа в европейских странах. Сборник статей «Актуальные проблемы экономики, управления и развития газовой промышленности» // Под редакцией Бучнева О.А. — М.: Нефть и газ, 2007

36. Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов JI.C., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. — М: Наука, 1998

37. Завьялов П.С. и др. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. -М.: Внешторгиздат, 1990

38. Зубарева В.Д., Саркисов А.С., Андреев А.Ф. Проектные риски в нефтегазовой промышленности. — М.: Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2005

39. Иванова Е.А. Оценка конкурентоспособности предприятия. — Ростов н/Д.: Феникс, 2008

40. ИнфоТЭК. Нефтегазовый бюллетень. № 2, 2009

41. Иршинская Л.И. Конкурентоспособность и стратегии вертикально-интегрированных нефтяных компаний. М.: Экономика, 2004

42. Карпель Е.Е., Зубарева В.Д., Иванов А.В., Саркисов А.С., Бухаров В.А. Методы экономической оценки эффективности развития газовой промышленности. М.: Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2006

43. Колчин С.В. Развитие российского нефтегазового комплекса: предпосылки и перспективы. М.: Эпикон, 2001

44. Конторович Л.Э., Коржубаев А.Г., Филимонов И.В., Эдер JI.B. Стратегия развития нефтяной и газовой промышленности России и перспективы выхода на новые внешние рынки: АТР, Северная Америка. М.: УРАН ИНП РАН, 2008

45. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. — СПб.: Наука, 1996

46. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 2004

47. Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д.Ю. Стратегический менеджмент. М.: Эксмо, 2009

48. Лорин А.Н. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности промышленной фирмы. М.: Международные отношения, 1993

49. Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г. Нефтегазообеспечение глобальной экономики. — Изд-во: ЦентрЛитНефтеГаз, 2006

50. Миловидов К.Н. Экономика газовой промышленности зарубежных стран. Часть I. — М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2003

51. Миловидов К.Н. Экономика газовой промышленности зарубежных стран. Часть II. М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2006

52. Миловидов К.Н. Международные рынки газа. М: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 1998

53. Моисеева Н.К. Международный маркетинг. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998

54. Мировой рынок нефти и газа. Аналитический обзор. Под редакцией Бушуева В.В. и др. — М.: ИАЦ «Энергия», №11, ноябрь, 2006

55. Митрова Т.А. Основные тенденции эволюции зарубежных рынков природного газа. Диссертация. — М.: Институт энергетических исследований РАН, 2004

56. Новые риски для глобальной энергетической безопасности. Серия публикаций ЕЭК по энергетике № 36. Нью-Йорк и Женева.: ООН, 2007

57. Парахина В.Н., Максименко JI.C., Панасенко С.В. Стратегический менеджмент. М.: КНОРУС, 2008

58. Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Словарь по экономике. СПб.: Экономическая школа, 1998

59. Перспективы развития рынка газа стран ЕС и адаптация экспортной стратегии России к новым условиям / Отчет — М.: Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, 2004

60. Попов С.Г. Внешнеэкономическая деятельность фирмы. Особенности менеджмента и маркетинга. М.: Ось-89, 2001

61. Портер М. Конкуренция. М.: Вильяме, 2003

62. Портер М. Международная конкуренция. М.: Вильяме, 1993

63. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006

64. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006

65. Прогноз развития газоснабжения в странах Европы и Турции на основе анализа состояния базовой инфраструктуры, ресурсной обеспеченности и тенденций спроса на газ / Отчет НИР М.: ООО «НИИгазэкономика», 2003

66. Рубинская Э.Т. Международные контракты. Ростов н/Д: ИУБиП, 2002

67. Рубин Ю.Б. Конкуренция: упорядоченное взаимодействие в профессиональном бизнесе. — М.: Маркет ДС, 2006

68. Сейфуллаева М.Э. Международный маркетинг. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004

69. Сейфуллаева М.Э. и др. Маркетинг. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005

70. Слепов В.А. Ценообразование. — М.: Экономиста, 2005

71. Совершенствование экспортной стратегии на газовом рынке стран Юго-Восточной Европы и Турции / Отчет НИР М.: ООО «НИИгазэкономика», 2006

72. Соловьев Б.А. Маркетинг. Серия учебников для программы MBA. М.: Инфра-М, 2009

73. Стратегический менеджмент. Основы стратегического управления. Под ред. М.А. Чернышева. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009

74. Стратегия развития газовой промышленности России // Под редакцией Вяхирева Р.И., Макарова А.А. -М.: Энергоатомиздат, 1997

75. Телегина Е.А. Международные инвестиции в мировую энергетику и роль России на глобальных энергетических рынках. — М.: Информ-Знание, 2005

76. Технико-экономическое обоснование экспортной стратегии ОАО «Газпром» / Отчет НИР М.: ООО «НИИгазэкономика», 2005

77. Тройка Диалог. Россия. Нефть и газ. Квартальный обзор. М.: Тройка Диалог, январь 2009

78. Тройка Диалог. Россия. Нефть и газ. Квартальный обзор. — М.: Тройка Диалог, март 2009

79. Тройка Диалог. Россия. Нефть и газ. Квартальный обзор. М.: Тройка Диалог, июль 2009

80. Тасмуханова А.Е. Оценка рисков при планировании деятельности нефтегазодобывающих предприятий (на примере Республики Казахстан) // Автореферат на соискание ученой степени кандидата экономических наук, 2006

81. Уолкер-мл. О., Бойд-мл. X., Ларше Ж.-К., Маллинз Дж. Маркетинговая стратегия. — М.: Эксмо, 2006

82. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. М.: Маркетинг, 2002

83. Философова Т.Г. Конкуренция и конкурентоспособность. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007

84. Философова Т.Г. Управление конкурентоспособностью на мировых рынках. М.: Научная книга, 2006

85. Фомина С.С. Конкурентные возможности российского газа, поставляемого на экспорт по различным маршрутам. Сборник статей «Актуальные проблемы экономики, управления и развития газовой промышленности» // Под редакцией Бучнева О. А. М.: Нефть и газ, 2007

86. Фомина С.С. Перспективы и риски выхода ОАО «Газпром» на новые рынки и освоения новых видов деятельности. Сборник статей «Актуальные проблемы экономики, управления и развития газовой промышленности» // Под редакцией Бучнева О.А. М.: Нефть и газ, 2007

87. Фомина С.С. Оценка потенциальной рыночной ниши российского газа на европейском рынке. Сборник статей «Актуальные проблемы экономики, управления и развития газовой промышленности» // Под редакцией Бучнева О. А. М.: Нефть и газ, 2007

88. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения. -М.: Экономиста, 2004

89. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика и международные экономические отношения. М.: Гардарики, 2006

90. Чандлер, Альфред D., Jr 1962/1998. Стратегия и структура: главы в истории американского промышленного предприятия. Cambridge, MA: MIT Press

91. Шамис JI.B. Современные подходы к расчетам и оценкам эффективности производственной деятельности в газовой сфере. М.: «Нефть и газ», 2009

92. Шкута А.А. Европейский вектор газовой стратегии России. М.: ЭКОМ Паблишерз, 20081. Статьи

93. Голубкова Е., Цырлина Е. «Газпром» в погоне за Eni // РБК daily, № 033, 9 ноября, 2006

94. Григорьев JI.M., Салихов М.Р. Базовый сценарий развития мировой энергетики до 2030 года // Экономическое обозрение. Институт Энергетики и Финансов, № 7, 2007

95. Григорьев JI.M., Салихов М.Р. Финансовый кризис и энергетические рынки // Экономическое обозрение. Институт Энергетики и Финансов, № 8, 2008

96. Григорьев JI.M., Салихов М.Р. Мировой экономический рост и спрос на энергию: новая модель // Экономическое обозрение. Институт Энергетики и Финансов, № 7, 2007

97. Зубарева В.Д., Иванченко С.Н. Синергетический эффект при реструктуризации нефтегазодобывающих компаний // Проблемы экономики, № 3 (10), 2006

98. Изунду У. Разноголосица в Европе. // Oil & Gas Journal Russia, № 3 (27), 2009

99. Кириллов Д. Балканский узел // «Газпром», № 1-2, 2009

100. Кокорин А.О. Низкоуглеродный сценарий развития мировой энергетики // Экономическое обозрение. Институт Энергетики и Финансов. № 7, 2007

101. Комлев C.JL, Леонов Д.А., Сулейманова О.Р. Почему не устарела привязка к нефти в долгосрочных газовых контрактах? // Экономическое обозрение. Институт Энергетики и Финансов, № 8, 2008

102. Митрова Т.А. Тенденции и риски развития мировой энергетики. // Экономическое обозрение. Институт Энергетики и Финансов, № 7, 2007

103. Стерн Дж. Ограниченное будущее международной торговли газом? // Экономическое обозрение. Институт Энергетики и Финансов, № 8, 2008

104. Станьяро К. LNG в Италии // Oil & Gas Journal, № 7 (9 июля), 2007

105. Фейгин В.И., Фомина С.С. Особый путь либерализации газового рынка Германии // Нефть и капитал, № 3 (112), 2005

106. Фейгин В.И., Фейгин Л.И., Медведева Е.А. Либерализация газовых рынков стран ЕС: оправдаются ли ожидания? // Экономическое обозрение. Институт Энергетики и Финансов, № 5, 2006

107. Фейгин В.И., Медведева Е.А. Рынок газа // Экономическое обозрение. Институт Энергетики и Финансов, № 1, 2005

108. Фейгин В.И., Медведева Е.А. Новости энергетического сектора // Экономическое обозрение. Институт Энергетики и Финансов, № 1, 2005

109. Фейгин В.И., Ревенков В.И. Ситуация на европейском газовом рынке // Экономическое обозрение. Институт Энергетики и Финансов, № 2, 2006;

110. Фейгин В.И., Ревенков В.И., Посудина О.Ю. Современные тенденции и перспективы развития мирового газового рынка // Экономическое обозрение. Институт Энергетики и Финансов, № 7, 2007

111. Фомина С.С. Оценка конкурентоспособности экспортных маршрутов российского газа // Нефть, газ и бизнес, № 9, 2007

112. Фомина С.С. Оценка эффективности внешнеэкономической деятельности в сфере торговли природным газом // Российское предпринимательство, № 6, выпуск 1, 2008

113. Фомина С.С. О формировании конкурентной стратегии поведения ОАО «Газпром» на рынке Италии // Нефть, газ и бизнес, № 12, 2008

114. Фомина С.С. Как оценить потенциал продаж российского газа на европейском рынке? // Российское предпринимательство, № 1, выпуск 1, 2009

115. Хренков Н. Газ идет с востока // «Газпром», № 3, 2009

116. Цыганков С.Е. Глобализация бизнеса // «Газпром», № 1-2, 2009

117. Цырлина Е. «Газпрому» мало Eni // РБК daily, № 046, 28 ноября, 2006

118. Штилькинд Т.И. Договор к Энергетической хартии и газовая промышленность России // Газовая промышленность, № 6, 2000

119. Эльянов А.У. У истоков внешнеэкономической стратегии для России // Мировая экономика и международные отношения, № 10, 1994

120. Ресурсы удаленного доступа

121. Белов Ю. Налаженный диалог, журнал «Экономика ТЭК сегодня», www.rusoil.ru

122. Газпром в цифрах 2000 2004 гг.// www.gazprom.ru

123. Газпром в цифрах 2001 2005 rr.//www.gazprom.ru

124. Газпром в цифрах 2002 — 2006 rr.//www.gazprom.ru

125. Газпром в цифрах 2003 2007 rr.//www.gazprom.ru125. «Газпром» и Eni подписали «Второе Дополнение к Меморандуму о взаимопонимании о дальнейших шагах по реализации проекта «Южный поток». Управление информации ОАО «Газпром», 15.05.2009 // www.gazprom.ru

126. Голубкова Е., Цырлина Е. «Газпром» в погоне за Eni // РБК daily, № 033, 9 ноября, 2006

127. Долгосрочный прогноз для газовой промышленности Европы. CERA. 2005 // http://www.cera.com

128. Лукашов А.В. Американская формула для российского газа в Европу // http://www.gaap.ru/biblio/corpfin/evaluation/

129. ОАО «Газпром». Годовой отчет 2004 // www.gazprom.ru

130. ОАО «Газпром». Годовой отчет 2005 // www.gazprom.ru

131. ОАО «Газпром». Годовой отчет 2006 // www.gazprom.ru

132. ОАО «Газпром». Годовой отчет 2007 // www.gazprom.ru

133. ОАО «Газпром». Годовой отчет 2008 // www.gazprom.ru

134. Потенциал российского газа. Реформы и климатическая политика. Краткое изложение. -International Energy Agency, 2006 // www.iea.org

135. Ревенков В.И., Фейгин В.И. Особенности газовых рынков // http://www.nationalsecurity.ru136. «Риски нефтегазового бизнеса», журнал «Нефтегазовая вертикаль», www.ngv.ru

136. Тарифы за транзит газа в отдельных странах ДЭХ. Аналитический доклад Энергетической хартии. 2006.// www.encharter.org/index.php?id=127&L=l

137. Цена энергии: международные механизмы формирования цен на нефть и газ. Аналитический доклад Энергетической хартии. 2007. // www.cncharter.org/index.php7id—218&L=1

138. Шабанов П. Методы научного прогнозирования и их практическое применение // http://www.astera.ru

139. Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. М.: Минэнерго, 2003. www.mte.gov.ru/docs/32/103.html

140. Нам 35 лет: опыт, устремленный в будущее. Презентация ООО «Газпром экспорт». www.gazpromcxport.ru142. http://smi.marketgid.eom/news/5719#; timer-ua.com143. http://epp.eurostat.ec.curopa.eu

141. Литература на иностранном языке

142. Berry Brian J.L., Conkling Edgar C., Ray D. Michael. The global economy in transition. 2nd ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 1997

143. BP Statistical Review of World Energy 2004. http//www.bp.com/statisticalreview.

144. BP Statistical Review of World Energy 2005. http//www.bp.com/statisticalreview.

145. BP Statistical Review of World Energy 2006. http//www.bp.com/statisticalreview.

146. BP Statistical Review of World Energy 2007. http//www.bp.com/statisticalreview.

147. BP Statistical Review of World Energy 2008. http//www.bp.com/statisticalreview.

148. BP Statistical Review of World Energy 2009. http//www.bp.com/statisticalreview.

149. Cullen J.B., Parboteeah K.P. Multinational Management: A Strategic Approach / Academic Internet Publishers, 2006

150. D" Aveni R.A., Gunther R. Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. N.Y., Oxford, Singapore, Sydney: The Free Press, 1994

151. Energy Prices & Taxes. Quarterly Statistics. Second Quarter. International Energy Agency, 2006

152. Energy Policies of IEA Countries. Italy. 2003 Review. International Energy Agency, 2003. http://www.iea.org

153. Economic Commission for Europe. Investing in Energy Security Risk Mitigation. New York and Geneva. United Nations publications, 2008

154. Euro gas. Annual Report. 2006 2007, 2007

155. Fundamentals of the World Gas Industry // Petroleum Economist, 2006

156. Hannagan T. Mastering Strategic Management. Palgrave Macmillan, 2001

157. Hunt S.D., Morgan R.M. The Resource Advantage Theory of Competition: Dynamics, Path Dependencies and Evolutionary Dimensions // Journal of Marketing, № 4, 1996

158. Ideology and National Competitiveness: An Analysis of Nine Countries / Ed. by. G.S. Lodge and E.F. Vogel. Boston: Harvard Business Press, Cop., 1987

159. International Energy Outlook, 2008;

160. International Energy Agency. World Energy Outlook. IEA Publications, 2008

161. International Gas // International Gas Union. April, 2006

162. Italy Oil & Gas Report Q1 2008. Business Monitor, 2007

163. Key World Energy Statistics 2007. IEA, 2008

164. Natural Gas, Competitiveness and Sustainability: Assets for Europe. Annual report Euro gas, 2005 2006. http//www.eurogas.org

165. Natural Gas Information 2004. OECD/IEA, 2004. http//www.iea.org

166. Natural Gas Information 2005. OECD/IEA, 2005. http//www.iea.org

167. Natural Gas Information 2006. OECD/IEA, 2006. http//www.iea.org

168. Natural Gas Information 2007. OECD/IEA, 2007. http//www.iea.org

169. Natural Gas Information 2008. OECD/IEA, 2008. http//www.iea.org

170. Natural Gas Market Review 2008. IEA, 2008

171. Principles on Calculating Tariffs for Access to Gas Transmission Networks An ERGEG Public Consultation Paper. - European Regulators' Group for Electricity and Gas, 2007. http://europa.eu.int

172. Purvin & Gertz, inc. European natural gas to 2015 opportunities in a changing industry, 1997

173. Russian Oil and Gas Exports Fact Sheet // Energy Information Administration, Washington D.C. 20585, July, 2006

174. South Stream: a project to ensure energy security in Europe, 2009. www.gazpromexport.ru

175. Underground gas storage in the world. Cedigaz, 2006