Совершенствование методов оценки конкурентоспособности предприятий: на примере предприятий рыбной промышленности Приморского края тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Строкач, Лариса Константиновна

• Строкач, Лариса Константиновна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Строкач, Лариса Константиновна

Введение.

Глава 1. Теоретические основы оценки конкурентоспособности предприятия.

1.1. Конкурентоспособность предприятия как рыночная категория.

1.2.Факторы конкурентоспособности предприятия.

1.3.Методы и показатели оценки конкурентоспособности предприятия.

Глава 2. Анализ состояния и тенденций развития предприятий рыбной промышленности Приморского края.

2.1. Социально-экономические условия функционирования предприятий рыбной промышленности Приморского края.

2.2. Состояние и тенденции развития рыбной промышленности Приморского края.

2.3. Исследование конкурентной среды на рынке рыбной продукции Приморского края.

Глава 3. Оценка конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности Приморского края.

3.1. Оценка факторов конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности Приморского края.

3.2. Методика оценки конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности.

3.3. Оценка конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности Приморского края.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование методов оценки конкурентоспособности предприятий: на примере предприятий рыбной промышленности Приморского края»

Актуальность темы исследования. Рыбная промышленность играет важную роль в экономическом развитии Приморского края, является отраслью специализации региона и оказывает значительное влияние на уровень занятости и благосостояние населения. Создавшееся тяжелое положение в рыбной промышленности Приморского края в настоящее время оказалось следствием ряда как общеэкономических, так и внутриотраслевых причин. Большинство предприятий рыбной промышленности не смогло адаптироваться к изменениям внешней среды функционирования, и вследствие этого ухудшились материально-техническая база и финансовое положение многих рыбопромышленных предприятий, снизилась эффективность их работы.

В этих условиях вопросы повышения конкурентоспособности российских предприятий становятся особенно актуальными. Адаптация предприятий отечественной рыбной промышленности к работе в условиях конкуренции требует освоения принципиально новых методов организации и ведения производственно-сбытовой деятельности. Любые преобразования в этой области требуют первоначальной объективной оценки текущего состояния предприятий, их конкурентоспособности. В этой связи оценка конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности с учетом отраслевой и региональной специфики приобретает огромное не только теоретическое, но и практическое значение.

Оценивая степень научной разработанности проблемы, следует отметить, что к настоящему времени в научной литературе достаточно хорошо освещены теоретические и методологические основы обеспечения конкурентоспособности предприятий.

Значительный вклад в решение проблем конкурентоспособности экономических объектов внесли такие зарубежные экономисты, как И. Ансофф, Ж. Ламбен, М. Портер, А. Томпсон, А. Стрикленд и др. Однако их исследования проводились применительно к относительно стабильным, устоявшимся товарным рынкам экономически развитых стран, поэтому несомненный интерес представляют отечественные разработки в данной области таких ученых, как Г.Л. Азоев, Н.И. Герчикова, Е.П. Голубков, М.И. Гельвановский, П.С. Завьялов, P.A. Фатхутдинов, А.Ю. Юданов, Н.С. Яшин и др. Их труды посвящены проблемам разработки управленческих и организационно-экономических механизмов обеспечения конкурентоспособности предприятий, создания эффективных конкурентных стратегий.

Проблемам повышения конкурентоспособности рыбной промышленности Приморского края посвящены труды дальневосточных ученых, таких как В.Б. Ерухимович, Е.П. Жук, Н.В.Ивашина, А.П. Латкин, Г.К. Молодкина, Д.К. Шевченко и др. Основное внимание исследователей привлекают проблемы оценки и управления конкурентоспособностью рыбной продукции, обеспечения ее соответствия требованиям мирового рынка, организационно-правовые основы государственного регулирования деятельности предприятий рыбной промышленности. При этом недостаточно исследованной остается проблема оценки конкурентоспособности рыбопромышленных предприятий. В частности до сих пор не разработан методический подход, позволяющий предприятиям оценивать свою конкурентоспособность с учетом специфики и условий рыбной промышленности.

Таким образом, разработка методического обеспечения оценки конкурентоспособности предприятия с учетом отраслевой специфики является актуальной задачей теории и практики управления предприятиями рыбной промышленности. Все это определило выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка методического обеспечения оценки конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности.

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: изучить теоретические основы оценки конкурентоспособности промышленных предприятий; проанализировать условия функционирования, состояние и тенденции развития предприятий рыбной промышленности Приморского края; оценить конкурентную среду на отраслевом региональном рынке рыбной промышленности; разработать методические положения по оценке факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятий рыбной промышленности; провести оценку факторов конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности Приморского края на основе разработанной системы показателей; разработать методику оценки конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности и апробировать методику на примере предприятий рыбной промышленности Приморского края.

Объектом исследования являются условия функционирования и результаты экономической деятельности предприятий рыбной промышленности Приморского края.

Предметом исследования являются методы и инструменты оценки конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов и специалистов-практиков по проблемам конкуренции и конкурентоспособности. В процессе исследовательской работы использованы общенаучные методы исследования (анализ и синтез, сравнение, аналогия), экономико-статистические методы, регрессионный и кластерный анализ, метод экспертных оценок.

Для обработки исходной информации и графического представления результатов исследования использованы пакеты прикладных программ «Sta-tistica», «Microsoft Excel».

Информационную базу исследования составили законы Российской Федерации, Указы Президента РФ, решения федеральных и региональных органов власти, аналитические и статистические материалы Приморского краевого комитета государственной статистики РФ, комитета по рыбной промышленности администрации Приморского края, оперативные данные предприятий рыбной промышленности, а также результаты специальных исследований на предприятиях рыбной промышленности.

Результаты исследования. Наиболее важные результаты, отражающие вклад автора в проведенное исследование, заключаются в следующем: проведена оценка факторов конкурентоспособности рыбодобываю-щих предприятий Приморского края на основе сочетания методов экспертных и рейтинговых оценок; проведена оценка конкурентной среды и конкуренции на рынке продукции рыбной промышленности Приморского края, основанная на результатах анкетного опроса руководителей предприятий рыбной промышленности региона, выполненного в ходе диссертационного исследования; осуществлена оценка конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности Приморского края на основе авторской методики.

Научная новизна диссертации состоит: разработаны методические положения по оценке факторов конкурентоспособности рыбодобывающих предприятий, включающие формирование совокупности показателей с учетом отраслевых особенностей и методику их оценки; предложен новый подход к формированию интегрального показателя конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности, при котором суммируются регрессионные уравнения, составленные для оценки имиджа предприятия и его относительной доли с учетом масштабов предприятия на рынках выловленного сырья и товарной пищевой продукции; разработана методика оценки конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности, отличающаяся от существующих:

- способом формирования интегрального показателя; определением показателей, включаемых в интегральный, на основе анализа соответствия выделяемых по этим показателям кластеров предприятий рейтинговым оценкам их конкурентоспособности;

- комплексностью оценки на основе учета как количественных, так и I качественных аспектов, связанных с имиджем предприятия и балльной рейтинговой оценкой конкурентоспособности предприятия.

Практическая значимость работы и реализация результатов.

Практическая значимость работы заключается в разработке методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности. Применение этих разработок будет способствовать объективной оценке конкурентоспособности предприятий на отраслевом региональном рынке и формированию мероприятий по повышению конкурентоспособности в зависимости от тенденций изменения конкурентной ситуации и с учетом внутренних возможностей развития.

Предложенные автором методики использованы в деятельности ряда рыбопромышленных предприятий Приморского края (ЗАО «Ролиз», ОАО «Находкинская БАМР»), что подтверждено справками о внедрении (№ 160 от 31.08.06 г, № 1382 от 01.11.06 г.).

Отдельные результаты исследования (анализ конкурентной среды рынка рыбной промышленности Приморского края, результаты экспертной оценки факторов конкурентоспособности рыбодобывающих предприятий и анкетного опроса руководителей предприятий рыбной промышленности Приморского края) рассмотрены и одобрены в Департаменте рыбного хозяйства Администрации Приморского края (справка о внедрении № 21/1 - 1089 от 24.10.06 г.)

Материалы исследований использованы в учебном процессе Тихоокеанского государственного экономического университета при разработке лекционных курсов по дисциплинам «Маркетинг в отраслях и сферах деятельI ности», «Маркетинг на предприятиях малого и среднего бизнеса» для студентов экономических специальностей.

Апробация результатов исследования осуществлена в публикациях по теме диссертации, в докладах на всероссийских и региональных научных конференциях: «Управление экономикой: концепции, технологии, инструментальное обеспечение» (Киров, 2005г.) (представленная автором статья победила в номинации «Публикация года - 2005»); «Социально-экономические проблемы переходного периода» (Уфа, 2005).

Отдельные результаты диссертационного исследования были обсуждены в рамках Летней школы Высшей школы бизнеса МГУ им.Ломоносова и Института комплексных стратегических исследований по программе «Конкурентоспособность отечественных предприятий: возможности, стимулы, инновации» (Москва, 2005).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, общим объемом 3,05 п.л. (авт. 2,65 пл.).

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 138 наименований и 4 приложений. Основной текст диссертации содержит 153 страницы машинописного текста, 34 таблицы и 17 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Строкач, Лариса Константиновна

Заключение

В рамках диссертационной работы на основе изучения теоретических основ оценки конкурентоспособности предприятий, проведенных автором анализа конкурентной среды рынка рыбной промышленности Приморского края, исследования условий и тенденций развития рыбной промышленности Приморского края, рейтинговой оценки факторов конкурентоспособности рыбодобывающих предприятий, разработки методики оценки конкурентоспособности предприятий на основе формирования интегрального показателя с учетом отраслевых особенностей, получены значительные результаты в совершенствовании методов оценки конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности, что имеет важное прикладное значение.

В ходе проведенного исследования получены следующие результаты.

1. Уточнена сущность понятия «конкурентоспособность предприятия», выделены основные черты этой категории:

• конкурентоспособность предприятия - понятие относительное, это проявляется в том, что конкурентоспособный объект на одних рынках не всегда сможет быть конкурентоспособным на других;

• конкурентоспособность предприятия является категорией динамической, постоянно меняющейся, причем ее динамика обусловлена внешними и внутренними факторами;

• конкурентоспособность предприятия применима к достаточно длительному периоду времени, по сравнению с конкурентоспособностью товара;

• конкурентоспособность предприятия - это его способность эффективно использовать свой потенциал.

На основании вышеперечисленных характеристик сформулировано авторское определение «конкурентоспособности предприятия». Конкурентоспособность промышленного предприятия - это способность предприятия прибыльно производить и реализовывать свою продукцию на конкурентном рынке относительно длительное время.

Конкурентоспособность промышленного предприятия представляет собой совокупность свойств предприятия, которые обеспечивают его развитие, дают возможность конкурировать ему с другими предприятиями, удовлетворять потребности потребителей своей продукцией или услугами на отраслевом рынке. Эта совокупность свойств предприятия, которая обеспечивает ему возможность соперничать и выживать на рынке, используя свои конкурентные преимущества.

2. Систематизированы и проанализированы методы оценки конкурентоспособности предприятий, позволяющие определить место и перспективы развития предприятия на отраслевом рынке.

Выделены следующие основные группы методов оценки конкурентоспособности предприятия: матричные методы; методы оценки на основе теории эффективной конкуренции; методы, основанные на базе теории качества и конкурентоспособности продукции; метод «конкурентного маркетинга», основанный на методе «профилей»; методы, основанные на определении интегрального показателя; методы на основе теории сравнительных преимуществ; графические методы; методы оценки на базе теории равновесия; структурный подход, на основе анализа уровня монополизации отрасли.

Вышеперечисленные методы позволяют в той или иной мере позиционировать предприятие среди конкурентов на том или ином рынке, за исключением комплексных интегральных методов. Позиционирование при этом строится больше на качественном, чем на количественном уровне. Это матричные, графические и некоторые другие методы. Для более точного анализа необходимо все же использовать методы, позволяющие оценить конкурентоспособность предприятия на основе количественных характеристик. Все усложняется тем, что конкурентоспособность подвержена влиянию различных факторов и ее уровень может измениться значительно за небольшой промежуток времени. Общим же недостатком для всех проанализированных методов является то, что каждый из них может определить конкурентоспособность предприятия лишь на текущий момент. Для принятия стратегических решений такой информации недостаточно. Выбор нужной методики предприятием осуществляется исходя из имеющихся возможностей получения информации о конкурентах.

3. Проанализированы отечественные и зарубежные классификации факторов, оказывающих воздействие на формирование и обеспечение конкурентоспособности предприятий. Наиболее распространенными классификациями факторов конкурентоспособности являются классификации на внешние и внутренние факторы; на контролируемые и неконтролируемые; в виде пятиуровневой иерархии; основные и развитые; общие и специализированные; естественные и искусственно созданные; в виде многоугольника конкурентоспособности; специфические и интегральные; макроуровневые, мезо- и микроуровневые факторы.

Использование той или иной классификации факторов зависит от цели проводимого исследования, от характера задач, которые необходимо решить, а также от отраслевых особенностей и общей экономической ситуации. Анализ факторов конкурентоспособности предприятия помогает выявить слабые и сильные стороны в деятельности предприятия и в работе конкурентов, определить способы, которые помогут предприятию повысить конкурентоспособность.

4. Проведено комплексное исследование условий и тенденций развития предприятий рыбной промышленности Приморского края с целью выявления причин, повлекших снижение конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности региона.

Основными проблемами рыбной промышленности Приморского края являются:

• сокращение сырьевой базы рыболовства в ИЭЗ России на Дальнем Востоке (в первую очередь, сокращение популяции минтая);

• несовершенство действующего механизма распределения квот на вылов водных биоресурсов (в 2004 году в Приморском крае были увеличены квоты малоценных и слабо освоенных объектов в слабо эксплуатируемых районах промысла, но при этом были сокращены квоты на вылов традиционных объектов);

• увеличение морального и физического износа основных промышлен-но-производственных фондов рыбной промышленности;

• отсутствие субсидий государства, направленных на обновление флота и реконструкцию береговых перерабатывающих предприятий;

• отсутствие эффективной правовой системы государственного управления в сфере рыболовства и охраны водных биологических ресурсов;

• рост промышленного браконьерства и криминализация экономики прибрежных районов.

5. Осуществлен анализ конкурентной среды рынка рыбной промышленности Приморского края. Проведенная оценка конкуренции и конкурентоспособности на основе опросов руководителей предприятий рыбной промышленности Приморского края позволила комплексно проанализировать состояние конкуренции. Это позволило получить не только количественные, но и качественные оценки. Данный методический прием оценки конкурентной среды позволил определить реальную ситуацию в рыбной промышленности Приморского края с точки зрения самих рыбодобывающих предприятий.

По результатам анализа регионального рынка рыбной промышленности Приморского края, в настоящее время самую существенную конкуренцию рыбодобывающие предприятия Приморского края испытывают со стороны других российских предприятий. Среди факторов, усиливающих конкуренцию на рынках сбыта продукции рыбной промышленности, руководители предприятий выделяют как наиболее важные: сокращение внутреннего платежеспособного спроса, проникновение на рынок сбыта других производителей и сдерживание цен российскими/ зарубежными конкурентами. Таким образом, необходимо проведение государством политики, направленной на повышение уровня жизни населения и защиту своего отечественного производителя, за счет сохранения доли Приморья в общем объеме промышленных квот, использования технологий и оборудования, обеспечивающих безотходную переработку исходного сырья и экономию на масштабах.

Наиболее распространенными мерами, принимаемыми для повышения конкурентоспособности приморскими рыбодобывающими предприятиями, оказались: снижение издержек, изучение конкурентов, изучение запросов потребителей и улучшение качества продукции. Малая часть респондентов отметила модернизацию и закупку нового оборудования, судов. Такое отношение руководителей предприятий отрасли к ее дальнейшему развитию, техническому перевооружению во многом объясняется недостатком инвестиционных ресурсов, отсутствием стабильности в стране, криминогенной обстановкой в крае, несовершенством законодательной базы.

Уровень конкуренции на отраслевом региональном рынке рыбодобы-вающие предприятия Приморского края оценили как умеренный. Преобладающим методом конкурентной борьбы с зарубежными предприятиями на региональном рынке должна быть технологическая (неценовая) конкуренция, на основе повышения качества и конкурентоспособности продукции, за счет увеличения в структуре производства конечной рыбной продукции, а не сырья. Высокая эффективность использования добычи (уловов), несомненно, определяется массовостью производства технологичной рыбной продукции и может быть обеспечена повышением качества продукции. Снижение материальных затрат в прямых производственных издержках и повышение качества продукции может быть достигнуто за счет применения более современного технологического оборудования. Для этого необходима модернизация или замена физически и морально устаревших производственных фондов, строительство новых усовершенствованных объектов. Для рыбной промышленности это должно носить массовый характер. Необходима также высокая способность к восприятию новых технологий, должна обеспечиваться защита интеллектуальной собственности и «ноу-хау».

6. Разработаны методические положения по оценке факторов конкурентоспособности рыбодобывающих предприятий, включающие формирование совокупности показателей с учетом отраслевых особенностей и методику их оценки.

Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность рыбодобывающих предприятий, предлагается объединить в 2 группы (внешние и внутренние):

1) Внутренние факторы (ресурсный потенциал предприятия, производственный потенциал предприятия, инвестиционный потенциал предприятия, финансово-экономическое состояние предприятия, научно-инновационный потенциал, кадровый потенциал предприятия, маркетинговый потенциал предприятия);

2) Внешние факторы (сырьевые ресурсы исключительной экономической зоны России на ДВ, трудовые ресурсы региона, условия спроса на внутреннем и внешнем рынках, территориально-географическое положение региона, правовое регулирование функционирования экономики страны и регионов, инфраструктура региона).

В диссертационном исследовании построена гипотеза (предположение) относительно факторов конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности, в рамках которой факторы конкурентоспособности измеряются совокупностью статистических и экспертных показателей. На примере рынка рыбной промышленности Приморского края обоснована и построена система показателей, позволяющая оценивать факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий рыбной промышленности. В работе проран-жированы факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий рыбной промышленности, и выделены основные из них методом экспертных оценок.

Установлено, что наиболее сильное влияние на конкурентоспособность предприятий оказывают: из внешних факторов - сырьевые ресурсы ИЭЗ России на ДВ и правовое регулирование функционирования экономики страны и региона; из внутренних факторов - ресурсный потенциал предприятия.

Проведена оценка факторов конкурентоспособности двадцати восьми рыбодобывающих предприятий Приморского края на основе сочетания методов экспертных и рейтинговых оценок. Такая оценка факторов конкурентоспособности ориентирована, во-первых, на выявление наиболее важных факторов конкурентоспособности предприятий, изучение которых поможет наиболее точно оценить конкурентоспособность предприятия, и, во-вторых, результаты оценки могут использоваться при прогнозировании деятельности предприятий.

7. Разработана методика оценки конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности, в которой формируется интегральный показатель на основе регрессионного анализа. Учитывая специфику деятельности предприятий рыбной промышленности, большинство из которых не только добывают, но и перерабатывают водные биологические ресурсы, при формировании интегрального показателя конкурентоспособности используются результаты деятельности предприятия как рыбодобывающей, так и рыбоперерабатывающей единицы в виде доли предприятия на соответствующем рынке с учетом масштаба предприятия, а также имидж предприятия. В качестве показателя имиджа предприятия предлагается использовать величину балльной оценки, полученной предприятием при проведении рейтинговой оценки. Данный показатель достаточно адекватно характеризует текущее состояние предприятия, включает в себя набор как количественных, так и качественных показателей, описывающих различные стороны деятельности предприятия.

Методика оценки конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности включает в себя следующие этапы:

1. Выбор совокупности показателей, достаточно полно и всесторонне характеризующих деятельность предприятия с помощью методов кластерного анализа.

2. Выражение скорректированной на масштаб предприятия доли предприятия на рынке выловленного сырья и товарной продукции и имиджа предприятия через выделенную совокупность показателей путем составления регрессионных моделей.

3. Формирование интегрального показателя конкурентоспособности на основе выделенной совокупности показателей и составленных регрессионных уравнений.

4. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности для каждого предприятия и анализ полученных результатов.

Кластерный анализ проводился с помощью программы (^айзйса 6.0». Для формирования кластеров был выбран широко известный дисперсионный метод Варда, в котором минимизируется внутрикластерная дисперсия (расстояние между кластерами определяется как расстояние между абсолютными центрами этих кластеров). В качестве метрики (способа измерения расстояния между многомерными объектами) было выбрано манхэттенское расстояние - сумма абсолютных разностей в значениях для каждой переменной. Результаты кластерного анализа практически совпали с результатами рейтинговой оценки предприятий и позволили выделить совокупность показателей, на основе которых формировался интегральный показатель конкурентоспособности.

Предлагаемая методика оценки конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности позволяет объективно оценивать конкурентоспособность предприятий различных территорий и анализировать конкурентоспособность предприятия в динамике. Особенности методики формирования интегрального показателя конкурентоспособности, связанные с комплексным подходом, тщательным отбором формирующих показателей и включением как количественных, так и качественных показателей, позволяют повысить объективность оценки конкурентоспособности рыбодобывающих предприятий.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Строкач, Лариса Константиновна, 2006 год

1. Абалонин С. SWOT анализ деятельности предприятия / С. Абалонин // Маркетинг. - 1999. - №6. - С.47-49.

2. Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. -М.: Центр маркетинга и экономики, 1996. 208 с.

3. Азоев, Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков.- М.: ОАО «Типография «НОВОСТИ», 2000. 256 с.

4. Андрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике / В. Андрианов // Маркетинг.- 1999.- №3. С. 3-19.

5. Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф. сокр. пер. с англ.- М.: Экономика, 1989. - 519 с.

6. Афонин Ю.Г. Прибрежное рыболовство: первые шаги на пути к возрождению или дальнейшая деградация побережья? / Ю.Г. Афонин // Рыбное хозяйство.- 2004. №3. - С.6-9.

7. Ахмадов, М.М. Конкурентоспособность фирмы: содержание категорий Электронный ресурс. / М.М. Ахмадов. Сайт МГТУ: кафедра экономики и управления, МГТУ. - Режим доступа: URL: www.mstu.ru.

8. Ахматова М. Теоретические модели конкурентоспособности / М. Ахматова, Е. Попов // Маркетинг. 2003. - №4. - С.25-38.

9. Бакулев К. К стабилизации положения в рыбохозяйственном комплексе страны / К. Бакулев // Российский экономический журнал.- 2003.- №1.-С. 27- 38.

10. Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы / В.Л. Белоусов //

11. Маркетинг в России и за рубежом.- 2001.- №5(25).- С. 63-71.

12. Белый Е. Конкурентоспособность и качество продукции: два уровня управления / Е. Белый, С. Барашков // Маркетинг.- 2002.- №4 (65).- С. 29-33.

13. Бобылов Ю.А. Государственная субсидия рыбного хозяйства России / Ю.А. Бобылов // Рыбное хозяйство. 2004. - №3. - С.10-13.

14. Бобылов Ю.А. О квотировании российской торговли рыбными товарами / Ю.А. Бобылов // БИКИ. 2004. - №27. - С.2-3; 6-7.

15. Бычкова, А. С. Конкурентоспособность предприятия (Методы анализа и оценки): дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / А. С. Бычкова. Уфа, 1999. - 130 с.

16. Валиев Д.А. Выбор целевого рынка в условиях неполной информации на основе нечеткого анализа альтернатив / Д.А. Валиев // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2003.- №1. - С. 23-33.

17. Ващекин, Н.П. Маркетинг / Н.П. Ващекин. М. : МГУ К, 1999. - 569 с.

18. Винслав Ю.Б. Состояние и тенденции развития рыбопромышленного комплекса / Ю.Б. Винслав, H.H. Соколова // Рыбная промышленность.- 2004.-№ 2. С.2-4.

19. Волков, Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практическое пособие / Ю.Г. Волков, Н.И. Загузова. М.: Гардарики, 2004. - 185 с.

20. Гельвановский, М. и др. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макро-уровневом измерениях / М. Гельвановский, В. Жуковская, И. Трофимова // Российский экономический журнал. -1998. март (№ 3). -С.66-77.

21. Герчикова, И. Н. Менеджмент / H.H. Герчикова. М.: "Банки и биржи". Изд-во ЮНИТИ,1995.- 480 с.

22. Герчикова, И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело / И.Н. Герчикова. М.: Внешторгиздат, 1990. - 263 с.

23. Голубков, Е.П. и др. Маркетинг: выбор лучшего решения / Е.П. Голубков. -М.: Экономика, 1993.-222 с.

24. Голубков, Е.П. Изучение конкурентов и завоевание преимуществ в конкурентной борьбе / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. -1999.-№2.-С. 28- 43.

25. Горбашко, Е. А. Обеспечение конкурентоспособности промышленной продукции / Е.А. Горбашко. — СПб.: Изд-во СПб УЭФ, 1994. 256 с.

26. Градов, А. П. Экономическая стратегия фирмы / А.П. Градов. СПб.: Специальная Литература, 1999. - С. 111-112.

27. Данилов В.М. Прибрежному рыбопромышленному комплексу государственную поддержку / В.М. Данилов // Рыбное хозяйство. - 2002. - №1. -С.3-5.

28. Данилов, И.П. Проблемы конкурентоспособности продукции электротехнической промышленности / И.П. Данилов. — Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 1997.-420 с.

29. Доклад «Развитие и повышение конкурентоспособности рыбной промышленности России»/ Госсовет РФ. Москва. - 2004. - 187 с.

30. Доклад рабочей группе государственного совета Российской Федерации губернатора Приморского края С.М. Дарькина Электронный ресурс. -Режим доступа: URL: www.primorsky.ru/admin/fish.

31. Долинская, М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции / М.Г. Долинская, H.A. Соловьев. — М.: Изд-во стандартов, 1991.- 128 с.

32. Егоров, Д. А. Оценка конкурентоспособности промышленных предприятий на основе комплексно-комбинированного подхода: дис. . канд. экон. наук: 08.00.05 / Д.А. Егоров. М., 2003. - 182 с.

33. Жариков Е.П. Рыбная промышленность Приморского края в АТР / Е.П. Жариков // Азиатско-Тихоокеанский регион. 2000. - №1. - С.77-85.

34. Жук А.П. Вчера, сегодня и завтра рыбной отрасли Дальнего Востока / А.П. Жук // Таможенная политика на Дальнем Востоке. 2002. - №1. -С.35-44.

35. Жук А.П. Методологические основы формирования конкурентоспособности рыбной отрасли Дальнего Востока / А.П. Жук // Дальневосточный регион Рыбное хозяйство - №3. - С.82-116.

36. Жук А.П. Рыбохозяйственный комплекс Дальнего Востока России / А.П. Жук, И.С. Арзамасцев, М.Т. Романов // Рыбное хозяйство.- 2003.- №1.-С.9-13.

37. Завьялов П. Конкурентоспособность и маркетинг / П. Завьялов // Российский экономический журнал. 1995. - № 2. - С.50-55.

38. Завьялов П. Проблемы международной конкурентоспособности товаропроизводителей и пути их решения / П. Завьялов // Маркетинг. 1996.- №5. -С.21-29.

39. Завьялов П. Роль маркетинга в решении проблемы конкурентоспоосбно-сти российских производителей / П. Завьялов // Маркетинг. 1996. - № 6. -С. 20-31.

40. Зулькарнаев И.У. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий / И.У. Зулькарнаев, Л.Р. Ильясова // Маркетинг в России и за рубежом. №4. -2001.- С. 17-27.

41. Ивашина Н. В. Оценка конкурентоспособности регионального рыбного комплекса Приморского края / Н.В. Ивашина // Вестник ТГЭУ. 2005. -№1.-С. 47-59.

42. Игольников Г., Патрушев Е. Что понимать под конкурентоспособностью, инвестиционной привлекательностью и экономичностью производства / Г. Игольников, Е. Патрушев // Российский экономический журнал.- 1995. -№11.-С. 108-111.

43. Каредин Е.П. Сырьевая база рыбной промышленности Дальневосточного бассейна на период до 2015 года / Е.П. Каредин, Л.А. Борец // Рыбное хозяйство. 2001. - №6. - С. 18-19.

44. Качалина, Л.Н. Конкурентоспособный менеджмент / Л.Н. Качалина.- М.: Изд. «МАМИ», 2002. 398 с.

45. Клебанов И.И. Сибирь и Дальний Восток в макроэкономике России /

46. И.И. Клебанов // ЭКО.- 2002.- №12.- С. 2-7.

47. Комлев Е.Б. Анализ конкурентоспособности товаров / Е.Б. Комлев // Маркетинг в России и за рубежом.- 2000.- № 3.- С. 45-59.

48. Кондратьев В. Макроэкономические проблемы конкурентоспособности России / В. Кондратьев // Мировая экономика и международные отношения. 2001.-N 3. - С. 54-60.

49. Конобеева, О. Е. Конкурентоспособность промышленных предприятий и механизм развития конкуренции : дис. . канд. экон. наук: 08.00.05 / O.E. Конобеева.- Орел, 2000.-208 с.

50. Кореневский, К.Г. Методические основы совершенствования структуры инвестиций в рыбной промышленности региона (на примере Приморского края): дис. . канд. экон. наук: 08.00.05 / К.Г. Кореневский. Владивосток, 2001.- 158 с.

51. Костин, А. В. Конкурентоспособность и ее формирование в переходной экономике: дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / А. В. Костин. Казань, 2003. - 145 с.

52. Кравченко, О.В. Проблемь^ управления конкурентоспособностью промышленного предприятия / О.В. Кравченко, Е.В. Максимова. Саратов: 2000. -С.12-13.

53. Кротков A.M. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки / A.M. Кротков, Ю.Я. Еленева // Маркетинг в России и за рубежом.- 2001.- №6 (26).- С. 59-68.

54. Ламбен, Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок/ пер. с англ. под ред. В.Б.Колчанова / Ж.Ж. Ламбен. СПб.: Питер, 2004. - 800 с.

55. Латкин, А.П. и др. Приморский край. Уроки рыночных реформ: под ред. А.П. Латкина / А.П. Латкин. Владивосток: Изд-во Дальневосточного Университета, 1997. - 310 с.

56. Латкин, А.П. и др. Рыбная промышленность Приморья на рубеже веков: под ред. А.П. Латкина / А.П. Латкин. М.: Издательство «Море», 1999. -170 с.

57. Липсиц И. Конкурентная стратегия фирмы / И. Липсиц, А. Пещадин, А. Эй-кельпаш // Вопросы экономики. -1998.- сентябрь (№9).- С. 87-104.

58. Липсиц И. Конкурентоспособность российской промышленности / И.В.Липсиц, Е.А.Вигдорчик, В.К.Кашин // ЭКО. 1997. - N 5. - С.75-85; N 6. -С.55-62.

59. Лисиненко И. Финансовые критерии оценки конкурентоспособности фирмы / И. Лисиненко // Страховое дело.- 1999 (март).- С.49-55.

60. Лифиц И.М. Методология оценки конкурентоспособности услуг торговли / И.М. Лифиц, О.В. Ковылина // Маркетинг. -1997. № 3. -С. 62—69.

61. Лифиц, И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг/И.М. Лифиц. М.: Юрайт-М, 2001. -221с.

62. Максимова И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия / И. Максимова // Маркетинг. 1996. - № 3. - С. 33-39.

63. Малхотра, Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство / Н. Малхотра. 3- издание.: пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - 960 с.

64. Марков, В.К. Исследование управления конкурентоспособностью промышленного предприятия на примере машиностроительного и металлообрабатывающего предприятия: дис. . канд. экон. наук: 08.00.05 / В.К. Марков.- Саратов, 2003. 221 с.

65. Минько, Э.В. Качество и конкурентоспособность / Э.В. Минько, М.Л. Кри-чевский,- СПб.: Питер, 2004.- 268 с.

66. Миронов, М.Г. Ваша конкуренртоспособность / М.Г. Миронов. М.: Изд-во «Альфа-Пресс», 2004. - 160 с.

67. Моисеева Н. Маркетинговая активность как фактор конкурентоспособности фирмы / Н. Моисеева, М. Конышева // Маркетинг,- 1999.- №6.-С.22-34.

68. Моисеева, Н.К. Международный маркетинг / Н.К. Моисеева М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. - 320с.

69. Мошнов, В. А. Методические основы управления конкурентоспособностью промышленного предприятия: дис. . канд. экон. наук: 08.00.05 / В.А. мошнов. Владимир, 2003. - 183 с.

70. Наздратенко Е. Состояние рыбохозяйственного комплекса: угрозы экономической безопасности страны и пути их нейтрализации / Е. Наздратенко // Российский экономический журнал.- 2002.- №2.- С. 29-40.

71. Николаев, А. Ю. Механизм управления конкурентоспособностью предприятия как основа его экономического развитии: дис. . канд. экон. наук: 08.00.05 /А.Ю. Николаев. М, 2003. - 170 с.

72. Новикова С.А.Метод расчета интегральной конкурентоспособности мясоперерабатывающих предприятий Приморского края / С.А.Новикова // Вестник ДВГАЭУ. №4. - С.41-46.

73. О методах расчета конкурентоспособности // БИКИ. 1988. - № 110.17.09.- С.4.

74. О развитии и повышении конкурентоспособности рыбной промышленности России / Администрация Приморского края.- Материалы совещания. Владивосток. - 2004. - 87 с.

75. Об инвестиционной программе Приморского края на 1999-2003 гг.: Постановление губернатора Приморского края № 517 от 21 октября 1998 г.// БД: Консультант-Плюс (Региональный выпуск).

76. Об утверждении федеральной программы развития рыбного хозяйства Российской Федерации до 2000 г. «Рыба»: Постановление Правительства Российской Федерации №930 от 18 сентября 1995 г. // Российская газета. 1995. - 26 октября. - С.3-4.

77. Оливье, А. Академия рынка: Маркетинг/ Пер. с фр. А. Дайан, Ф. Бук-керель, Р. Ланкар и др./ А. Оливье, А. Дайан, Р. Урсе. М.: Экономика, 1993.- 512с.

78. Паращук С. Конкуренция: от экономической многозначности к правовой определенности. Право на конкуренцию / С. Паращук // Хозяйство и право. 1999. - №12. - С.13-20.

79. Петров В. Конкурентоспособность / В. Петров // Риск. 1999. - № 4. - С. 413.

80. Платов, O.K. Управление предприятием (организацией) на основе оценки и учета факторов внешней среды / O.K. Платов, М.Н. Тамаров.-Ярославль: Изд-во «Александр Рутман», 2001. 345с.

81. Портер, М. Международная конкуренция: пер. с англ. / Под ред. Щетинина В.Д. / М.Портер. М.: Международные отношения, 1993. - 896с.

82. Портер, М. Конкуренция / М.Портер. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003.-496с.

83. Порядок проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках: Утверждено приказом ГКАП России от 20.12.1996 г. №169

84. Потрубач H.H. Конкурентоспособность как фактор экономической безопасности / H.H. Потрубач и др. // Социально-гуманитарные знания.-2000.- №3. С. 120-132.

85. Приморский край в 2002 г.: Статистический ежегодник / Приморский краевой комитет государственной статистики. Владивосток, 2003. - 268 с.

86. Приморский край в 2003 г.: Статистический ежегодник / Приморский краевой комитет государственной статистики. Владивосток, 2004. - 286 с.

87. Приморский край в 2004 г.: Статистический ежегодник / Приморский краевой комитет государственной статистики. Владивосток, 2005. - 286 с.

88. Приморский край на рубеже третьего тысячелетия: Статистический ежегодник / Приморский краевой комитет государственной статистики. Владивосток, 2001.-279 с.

89. Приморье в цифрах: Краткий статистический ежегодник / Приморский краевой комитет государственной статистики. Владивосток, 2003. - 57 с.

90. Программа развития рыбохозяйственного комплекса Приморского края на период до 2010 г. / Госкомитет РФ по рыболовству, ВНИЭРХ.- Владивосток-Москва. Заключительный отчет. - 2000. - 198 с.

91. Программа развития рыбохозяйственного комплекса Приморского краяна период до 2010 г / Администрация Приморского края, Комитет рыболовного хозяйства. Владивосток.- Том2: Приложение. - 2001. - 423 с.

92. Промышленность Приморского края в 2003 г.: Статистический ежегодник / Приморский краевой комитет государственной статистики. Владивосток, 2004.- 186 с.

93. Промышленность России.2002.: Стат. сб./ Госкомстат России. М.,2003.-453 с.

94. Радин, А. А. Методы обеспечения и оценка конкурентоспособности промышленных предприятий на российском рынке: дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / A.A. Радин. СПб., 2002. - 152 с.

95. Рейзенберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Рейзен-берг, JI.UI. Лозовский, Е.Б. Стародубцева .- 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2002.-С.416.

96. Родионова JI.H. Оценка конкурентоспособности продукции / JI.H. Родионова, О.Г. Кантор, Ю.Р. Хакимова // Маркетинг в России и за рубежом.-2000.-№ 1,-С. 63-77.

97. Романов, А.Н. Маркетинг: учебник, под ред. А.Н. Романова / А.Н. Романов, Ю.Ю. Коряюгов, С.А. Красильников.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. —560 с.

98. Романов, М.Т. Территориальное устройство хозяйства и населения на российском Дальнем Восток / М.Т. Романов.- Владивосток: Дальнаука,2004.-232 с.

99. Романова, J1.E. Теория и методология конкурентного взаимодействия промышленных предприятий: автореф. дисс. д-ра экон. наук: 08.00.05 / JI.E. Романова. Воронеж, 2000. - 32 с.

100. Российский статистический ежегодник. 2001.: Статистический сборник / Росстат. М., 2002.-728 с.

101. Российский статистический ежегодник. 2003.: Статистический сборник / Росстат.-М., 2004.-806 с.

102. Рыбная промышленность в Дальневосточном Федеральном округе1999-2003).: Сборник / Приморский краевой комитет государственной статистики. Владивосток, 2004. - 31 с.

103. Рыбная промышленность Приморского края в 1999 г.: Статистический сборник / Приморский краевой комитет государственной статистики. -Владивосток, 2000. 34 с.

104. Рыбная промышленность Приморского края в 2002 г.: Статистический сборник / Приморский краевой комитет государственной статистики. -Владивосток, 2003. 32 с.

105. Рыбная промышленность Приморского края в 2003 г.: Статистический сборник / Приморский краевой комитет государственной статистики. -Владивосток, 2004. 34 с.

106. Рыбная промышленность Приморского края в 2004 г.: Статистический сборник / Приморский краевой комитет государственной статистики. -Владивосток, 2005. 30 с.

107. Светуньков, С.Г. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью Электронный ресурс.: / С.Г. Светуньков. Режим доступа: URL: http ://www. 2htm .2htm.

108. Светуньков, С.Г. Методы маркетинговых исследований: учебное пособие / С.Г.Светуньков. Спб.: Издательство ДНК, 2003. - 352 с.

109. Селезнев А. Инфраструктура рынка и конкурентоспособность России. Методологические вопросы анализа и интегральной оценки / А. Селезнев // Экономист.-1996.-№2.-С. 10-24.

110. Селезнев А.З. К вопросу о конкурентных преимуществах на товарных рынках / А.З. Селезнев // Вестник Московского университета: Серия 6. Экономика. 1996. -№ 5,- С. 3.

111. Сидоров В.Н. Биоресурсы: контроль государства и эффективность использования / В.Н. Сидоров // Рыбное хозяйство. 2000. - №4. - С.4-7.

112. Смолейчук, И.М. Конкурентоспособность легкой промышленности: методология и опыт / И.М. Смолейчук. Владивосток: Дальнаука, 2002. - 260 с.

113. Смолейчук, И.М. Уровень конкурентности приморского рынка товаров легкой промышленности по оценкам производителей / И.М. Смолейчук // Вестник ДВО РАН. 2003. -№ 1. - С. 122-128

114. Спиридонов, И. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: учеб.пособие / И. Спиридонов. -М.: ИНФРА-М, 1997.- 170 с.

115. Стровский, J1.E. Внешний рынок и предприятие / JI.E. Стровский. М.: Финансы и статистика, 1993. - 160с.

116. Тупикина, E.H. Совершенствование методических подходов к исследованию региональных товарных рынков: дис. . канд. экон. наук: 08.00.05 / E.H. Тупикина. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 1998.-164с.

117. Томпсон, A.A. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / A.A. Томпсон, А.Дж. Стрикленд. 12- издание: пер. с англ. -М.: Издательский дом «Вильяме», 2002. - 928 с.

118. Улейский И.Г. Об итогах работы предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края в 2004 году и задачах на 2005 год / И.Г. Улейский // Дальневосточный регион рыбное хозяйство. - №3. - С.6-18.

119. Фасхиев X. Оценка конкурентоспособности новой техники / X. Фас-хиев//Маркетинг. 1998,- № 6. - С. 25-35.

120. Фатхутдинов, P.A. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / P.A. Фатхутдинов. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. - 892 с.

121. Фатхутдинов, P.A. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / P.A. Фатхутдинов. М.: ИНФРА-М, 2000.-312 с.

122. Фатхутдинов, P.A. Стратегический маркетинг: учебник для вузов / P.A. Фатхутдинов. 3-е изд.- СПб.: Питер, 2003. - 347 с.

123. Филатов, O.K. Проблемы повышения уровня конкурентоспособности продукции предприятий / O.K. Филатов // Пищевая промышленность. -1999. №3. - С.30- 34.

124. Целикова Л.В. Конкурентоспособность субъектов рынка и механизм ее оценки / Л.В.Целикова // Вестник Московского университета: Серия 6. Экономика. 2000. - №2.- С. 57-6 6.

125. Цухло С. Оценка конкуренции в российской промышленности / С. Цух-ло // Общество и экономика,- 2000.- №9-10.- С. 70-112.

126. Чмиль, П.Т. Совершенствование управления инновационными процессами в рыбной промышленности (На примере Приморского края): автореф. дисс. на соиск. уч. степени: 08.00.05 / П.Т. Чмиль Владивосток, 2000. - 21 с.

127. Чубинский А.Н. Расчетная методика оценки конкурентоспособности продукции / А.Н. Чубинский, О.С. Ракитова //Маркетинг и маркетинговые исследования.-2002.- №4.-С. 19-27.

128. Шкардун В. Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия / В. Шкардун // Маркетинг. 2005. - №1. - С.38-50.

129. Щиборщ К.В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятий отрасли и/или региона / К.В. Щиборщ // Маркетинг в России и за рубежом.- 2000.- №5,- С. 92-111.

130. Экономическая политика на Дальнем Востоке России (концепция и программа) / под. ред. П.А. Минакира. Хабаровск: Хабаровский государственный технический университет, 2000. - 92 с.

131. Юданов А.Ю. Теория конкуренции: прикладные аспекты / АЛО. Юданов //МЭИМО.- №6. 1997.- С.41-53.

132. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика: учебное пособие. / А.Ю. Юданов. 2-е изд. - М.: Гном-Пресс, 1998. -381с.

133. Яшин, Н.С. Исследование конкурентоспособности промышленного предприятия: Методология и опыт: дисс.д-ра экон. наук: 08.00.05/ Н.С. Яшин. Саратов, 1997. - 273 с.

134. Строкач, Л.К. Конкурентоспособность предприятия как основная рыночная категория / Л.К. Строкач // Маркетинг XXI века: сборник статей. Владивосток: Изд-во ТГЭУ.- 2005.- С. 236-244.

135. Строкам, Л.К. Методы оценки конкурентоспособности предприятия/ Л.К. Строкач // Маркетинг XXI века: сборник статей. Владивосток: Изд-во ТГЭУ.- 2005. - С. 258-267.

136. Строкач, Л.К. Оценка факторов конкурентоспособности предприятий рыбной промышленности Приморского края/ Л.К. Строкач // Вестник ТГЭУ. Владивосток: Изд-во ТГЭУ.- 2005. -№4. - С. 3-10.

137. Строкач, Л.К. Исследование конкурентной среды на рынке рыбной продукции/ Л.К. Строкач, И.М. Романова // Практический маркетинг. Москва.- 2006. - №2. - С.17-25.