Совершенствование методологических принципов оценки и моделирования рыночного потенциала организаций электросвязи тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Тимошенко, Любовь Степановна

• Тимошенко, Любовь Степановна
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Тимошенко, Любовь Степановна

Введение

Глава 1. Исследование конъюнктуры рынка услуг электросвязи.

1.1. Структурная динамика и перспективы развития рынка связи.

1.2. Методические основы изучения конъюнктуры телекоммуникационного рынка.

1.3. Анализ конкуренции на продуктовых и географических сегментах рынка услуг электросвязи.

Выводы по главе 1.

Глава 2. Анализ закономерностей изменения спроса и предложения услуг электросвязи в целях формализации параметров рыночного потенциала организаций связи.

2.1. Методические положения по изучению текущего и перспективного спроса на услуги электросвязи

2.2. Выявление характерных особенностей производства услуг электросвязи в региональном аспекте.

2.3. Анализ уровня и факторов потребления услуг электросвязи в региональном разрезе.

2.4. Исследование макроэкономических факторов рыночного потенциала организаций связи.

Выводы по 2 главе.

Глава 3. Моделирование рыночного потенциала организаций электросвязи.

3.1. Методологические принципы оценки рыночного потенциала организаций электросвязи.

3.2. Выявление характерных особенностей основных компонент рядов динамики рыночного потенциала организаций электросвязи.

3.3. Реализация метода управляемого прогноза для оценки и регулирования рыночного потенциала организаций электросвязи.

3.4. Методика оценки рыночного потенциала региональных организаций электросвязи.

Выводы по главе 3.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование методологических принципов оценки и моделирования рыночного потенциала организаций электросвязи»

Актуальность темы исследования. Произошедшие в отрасли связи за последние десять лет процессы демонополизации, ускорения темпов технологического и информационного прогресса, формирования рыночных отношений в Российской Федерации обусловили жесткую конкурентную борьбу на рынке услуг и средств связи. Деятельность около пятнадцати тысяч операторов на рынке услуг связи, охват теми или иными видами связи всех слоев населения и делового сектора российской экономики вызывают активную конкуренцию на продуктовых, географических и потребительских сегментах рынка. Вследствие неравномерности экономического развития регионов и платежеспособности пользователей, разных этапов жизненного цикла различных услуг связи, многономенклатурности производства услуг связи, ограниченной свободы установления тарифов на некоторые базовые услуги связи вследствие государственного их регулирования задача прогнозирования предложения услуг становится сложной, многофакторной и многовариантной, особенно для традиционных операторов связи.

Одним из способов обеспечения адекватного реальным условиям конкурентной среды и потенциальному платежеспособному спросу пользователей прогноза предложения товаров или услуг, а также устойчивости на рынке является оценка рыночного потенциала. Рыночный потенциал характеризует возможный объем предложения услуг в натуральном или стоимостном выражении, соответствующий производственным мощностям организации и платежеспособному спросу пользователей, с учетом конъюнктуры рыночной среды.

Для традиционных операторов электросвязи в условиях динамично меняющейся рыночной среды важнейшей задачей эффективного функционирования и развития является объективная оценка рыночного потенциала. Оценка рыночного потенциала должна производиться комплексно, для этого необходимо:

- тщательно отслеживать текущую ситуацию, а также макроэкономические процессы и структурные изменения, происходящие на телекоммуникационном рынке;

- с достаточной степенью точности оценивать потенциал платежеспособного спроса на услуги связи в регионе и выделять наиболее платежеспособные сегменты пользователей для активизации деятельности оператора связи в направлении роста их доли в общих доходах от услуг связи;

- выявить тенденции, колеблемость, цикличность спроса и предложения услуг связи;

- учитывать расширение производственных мощностей организации и возможные инновационные решения в сфере телекоммуникаций и информатизации.

Моделирование рыночного потенциала организаций связи на отраслевом, окружном и региональном уровнях и разработка механизма его реализации предусматривают проведение исследования конъюнктуры телекоммуникационного рынка с целью выявления специфики формирования текущего и перспективного спроса на услуги связи, детерминант спроса и системы конъюнктурообразующих факторов.

Процесс моделирования рыночного потенциала организаций связи состоит в экономико-математическом обосновании вариативного (наиболее вероятного) предложения телекоммуникационных услуг на основе выявленных закономерностей и взаимозависимостей параметров его формирования в условиях изменяющейся конъюнктуры рынка услуг и средств связи. В процессе моделирования рыночного потенциала организаций связи необходимо учитывать множество параметров, отражающих состояние, структуру и динамику объемов оказываемых услуг текущего и перспективного платежеспособного спроса, потребительской ценности телекоммуникационных услуг, технологию их производства и реализации, тенденции развития инфокоммуникационной сферы и т.д.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена необходимостью создания аппарата моделирования рыночного потенциала организаций электросвязи для обеспечения устойчивого функционирования и развития в условиях динамично изменяющейся рыночной среды и спроса пользователей. Адекватная оценка рыночного потенциала региональных организаций электросвязи требует полномасштабного исследования конъюнктуры телекоммуникационного рынка для формирования информационной базы и параметризации системы экономико-математического моделирования, что, в свою очередь, предусматривает разработку инструментария изучения конъюнктуры рынка и обоснование методов моделирования.

Цель диссертационного исследования состоит в теоретико-аналитическом обосновании параметров моделирования рыночного потенциала организаций электросвязи. Создание инструментария его оценки необходимо для выработки управляющих воздействий на процесс производства и потребления услуг связи в условиях обострения конкуренции и углубления дифференциации рыночных параметров в сфере услуг и средств связи и направлено на обеспечение устойчивого функционирования и эффективности деятельности организаций связи.

Общие вопросы планирования и прогнозирования в условиях рынка являются предметом исследования ряда отечественных ученых: Гранберга А.Г., Басовского JI.E., Кобелева Н.Б., Морозовой Т.Г., Пикулькина А.В., Че-тыркина Е.М., в области связи - Булгака В.Б., Голубицкой Е.А., Кузовковой Т.А., Резниковой Н.П., Осадчей М.Н., Салютиной Т.Ю., Хабарова Н.А. и др. Однако проблемы, связанные с моделированием рыночного потенциала организаций связи в условиях динамично изменяющегося телекоммуникационного рынка на основе управляемого прогноза, разработаны недостаточно и требуют теоретико-прикладного обоснования.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы является совершенствование методологических принципов оценки и моделирования рыночного потенциала организаций электросвязи на основе изучения конъюнктуры рынка услуг связи и формирования управляемого прогноза.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

• разработка методических принципов и проведение изучения конъюнктуры рынка услуг электросвязи;

• анализ структурной динамики и перспектив развития рынка услуг связи, характеристика конкуренции на различных рыночных сегментах;

• анализ закономерностей изменения спроса и предложения услуг электросвязи в региональном разрезе;

• выявление характерных особенностей микро- и макроэкономических факторов производства и потребления услуг электросвязи;

• формирование параметров модели рыночного потенциала;

• разработка аппарата моделирования рыночного потенциала на основе комбинации динамических и экспертных методов с элементами управляемого прогноза;

• разработка методики оценки рыночного потенциала региональных организаций связи.

Предметом исследования в диссертационной работе являются методологические принципы и модели, обеспечивающие исследование конъюнктуры телекоммуникационного рынка, моделирование и прогнозирование рыночного потенциала организаций электросвязи, а объектом исследования - спрос и предложение услуг электросвязи.

Теоретической и методологической основой исследования являются положения экономической теории управления, экономики и статистики связи, экономико-математического моделирования, прогнозирования и планирования. Для решения поставленных в диссертации задач использованы методы маркетингового исследования, экспертных оценок, экстраполяции, классификаций и факторного анализа.

Информационной базой исследования являются данные государственного федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций связи, результаты единовременного обследования пользователей и региональных организаций связи, публикации о тенденциях и конъюнктуре рынка телекоммуникационных услуг, деятельности новых операторов связи, а также научные источники в форме книг, журнальных статей, материалов научных конференций и семинаров по актуальным проблемам экономики и управления в связи и информатизации.

Научная новизна диссертационной работы состоит в методологическом обосновании параметров и аппарата моделирования рыночного потенциала организаций электросвязи на основе управляемого прогноза в целях обеспечения их устойчивого функционирования в изменяющейся рыночной среде.

К основным результатам, отличающимся научной новизной, относятся:

• методическое обеспечение изучения конъюнктуры телекоммуникационного рынка;

• теоретико-аналитическое обоснование факторов и параметров моделирования рыночного потенциала организации электросвязи;

• обоснование модели и процедуры прогнозирования рыночного потенциала на основе выделения в динамических рядах предложения услуг основных компонент (трендовой, сезонной, систематической и управляющей) и формирования управляемого прогноза;

• методические положения по оценке рыночного потенциала организаций электросвязи.

Основные положения, выносимые на защиту:

• программа исследования конъюнктуры телекоммуникационного рынка и механизм формирования аналитических показателей и параметров модели рыночного потенциала;

• алгоритм формирования управляемого прогноза для оценки и регулирования рыночного потенциала;

• методика оценки рыночного потенциала региональных организаций электросвязи.

Результаты проведенных в диссертационной работе исследований имеют практическую ценность для отрасли и организаций связи, состоящую в использовании методических положений и программы изучения конъюнктуры телекоммуникационного рынка для формирования рыночных параметров, в применении методики оценки рыночного потенциала для осуществления мониторинга своего положения на рынке услуг связи, а также управляемого прогноза рыночного потенциала для выработки управляющих воздействий по обеспечению устойчивого развития.

Апробация работы. Основные положения диссертации и ее разделы представлены в виде опубликованных статей в отраслевых журналах (19982003 г.г.), сборниках трудов международной академии связи, федеральном справочнике «Связь и информатизация», сборниках докладов на научно-технических конференциях МТУ СИ (2000-2003г.г.).

Публикации. По материалам и основным результатам диссертационной работы опубликовано 7 печатных работ, из них 6 статей.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и трех приложений. Основная часть работы содержит 143 страницы машинописного текста, 23 таблицы, 24 рисунка. Список литературы включает 103 наименования. В приложениях содержится 24 таблицы и 10 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Тимошенко, Любовь Степановна

Выводы по главе 3.

1. Проведенные в 1-й и 2-й главах диссертационной работы исследования позволили получить характеристику состояния и тенденций развития российского рынка услуг и средств связи, телекоммуникационного рынка в разрезе традиционных и новых операторов связи, оценить влияние национальной экономики на развитие рынка услуг электросвязи, выявить закономерности потребления услуг и характера изменения во времени предложения услуг (доходов) организаций электросвязи. Выявленные закономерности являются основой построения моделей рыночного потенциала организаций связи на отраслевом, региональном и местном уровнях.

2. В условиях усиления агрессивности внешней среды и неопределенности поведения потребителей услуг связи необходим системный подход к моделированию рыночного потенциала, основанный на комбинации экономико-статистических и интуитивных моделей. Кроме того, методологический принцип моделирования рыночного потенциала организаций электросвязи заключается в использовании простых методов экстраполяции динамических рядов с максимальным включением в модель трудно определяемых количественно факторов и случайных компонент, то есть в использовании управляемых моделей (прогнозов).

3. В диссертации предложена модель рыночного потенциала организаций электросвязи, содержащая четыре компоненты: регулярную, отражающую тенденцию развития; сезонную, характеризующую внутригодич-ные колебания; случайную (или систематическую) и управляющую, с помощью которой оказывается воздействие на прогноз с целью формирования в будущем желаемой траектории (управляемого прогноза).

4. Выявленные характерные особенности изменения основных компонент динамических рядов предложения (доходов) услуг электросвязи позволили установить временные ограничения используемой информации для построения моделей (квартальные значения за период не менее двух лет), последовательность действий по моделированию в условиях наличия или отсутствия сезонной, случайной, систематической компонент и разработать алгоритм формирования управляемого прогноза для оценки рыночного потенциала. Апробация метода управляемого прогноза для оценки и регулирования рыночного потенциала показала высокую достоверность разработанной методики.

5. Применение в моделировании рыночного потенциала организаций связи инструментария построения управляемых прогнозов дало возможность создать механизм оценки рыночного потенциала, основанный на сочетании методов анализа временных рядов и системы функциональных параметров. Таким образом, предлагаемый в диссертации подход к моделированию рыночного потенциала региональных организаций связи на основе текущей тенденции потребления услуг электросвязи и учете влияния конъ-юнктурообразующих факторов, позволяет создать математико-статистический аппарат оценки и реализации рыночного потенциала организаций связи, адекватный тенденциям изменения рынка услуг и средств связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В диссертационном исследовании показана необходимость и возможность получения адекватной реальным условиям динамично и структурно меняющейся рыночной среды оценки рыночного потенциала организаций электросвязи на основе разработки методологического инструментария формирования его параметров путем изучения конъюнктуры телекоммуникационного рынка, текущего и перспективного спроса на услуги электросвязи и математико-статистического аппарата прогнозирования наиболее вероятного объема предложения услуг посредством введения в модель управляющей компоненты.

2. Для получения адекватной оценки и моделирования рыночного потенциала организаций связи необходимо учитывать множество параметров, отражающих состояние, структуру и динамику объемов оказываемых услуг, платежеспособного спроса, потребительской ценности услуг, технологию их производства и реализации, тенденции изменения инфокоммуникацион-ной инфраструктуры, что предусматривает полномасштабное исследование конъюнктуры телекоммуникационного рынка. Для формирования информационной базы и параметризации системы экономико-математического моделирования рыночного потенциала организаций связи в диссертации разработаны методологические положения по изучению конъюнктуры рынка и обоснованы принципы комбинированного моделирования и прогнозирования.

3. Развитие телекоммуникаций отличается инновационным характером и высокими темпами производства новых высокотехнологичных услуг, что сопровождается закономерными структурными сдвигами и динамикой доходов от реализации услуг, производственных мощностей организаций электросвязи, находящими отражение в параметрах спроса и конъюнктуры телекоммуникационного рынка. Для получения достоверной и адекватной реальным условиям конкуренции на рынке услуг связи программа обследования пользователей должна быть методологически обеспечена. В диссертации научно обоснованы принципы классификации пользователей услуг, сегментации телекоммуникационного рынка, определены направления, цели и вопросы изучения по трем разделам: спрос и предложение, состояние и развитие телекоммуникаций, условия и основные параметры деятельности операторов в конкурентной среде.

4. На основе проведенного изучения конъюнктуры рынка получена характеристика конкуренции на продуктовых и географических сегментах телекоммуникационного рынка в разрезе региональных организаций электросвязи, входящих в межрегиональные компании ОАО «Связьинвест», определены конкуренты и маркетингово-технические возможности операторов по реализации своего потенциала. Рынок услуг электросвязи характеризуется высокой структурной динамикой, неравномерностью распределения по продуктовым сегментам между традиционными и новыми операторами и поляризацией по потребительским сегментам, что обусловило необходимость дифференцированного изучения платежеспособного спроса пользователей, выявления характерных особенностей и факторов как производства, так и потребления услуг электросвязи в региональном разрезе, а также обоснования макроэкономических факторов рыночного потенциала организаций электросвязи.

5. Характеристика состояния и тенденций развития рынка услуг электросвязи, выявленные закономерности детерминат спроса, характер изменения объемов производства услуг во времени, система конъюнктурообра-зующих факторов и их количественное выражение позволили создать информационную базу моделирования рыночного потенциала организаций электросвязи.

6. Проведенный анализ методов прогнозирования сложных экономических систем, к которым относится отрасль связи, характера исходной информации, выявленных особенностей формирования рынка телекоммуникационных услуг, природы спроса и предложения услуг связи позволил обосновать применение комбинированного метода прогнозирования рыночного потенциала, основанного на сочетании математического (научной экстраполяции) и экспертного методов. Предлагаемый принцип моделирования рыночного потенциала организаций электросвязи заключается в использовании простых методов экстраполяции динамических рядов с максимально возможным включением в модель трудно определяемых количественно факторов и случайных компонент, т.е. в применении управляемых прогнозов.

Разработанная модель рыночного потенциала организаций электросвязи содержит четыре компоненты: регулярную, сезонную, случайную (или систематическую) и управляющую, которые отражают тренд развития, сезонные колебания, случайные отклонения и устанавливаемое экспертным путем (на основе анализа и учета тенденций изменения конъюнктурообра-зующих факторов) изменение результативного показателя.

7. Теоретико-аналитическое обоснование параметров и аппарата моделирования рыночного потенциала организаций электросвязи и создание инструментария его оценки позволяют вырабатывать управляющие воздействия на процесс производства и потребления услуг связи в условиях обострения конкуренции и углубления дифференциации рыночных параметров в сфере услуг и средств связи, направленные на обеспечение устойчивого функционирования и эффективности деятельности организаций связи.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Тимошенко, Любовь Степановна, 2003 год

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996, - 208с.

2. Айзман М., Голышко А.В. Рынок связи как он есть. // Connect! Мир связи, № 12/98-1/99, с. 108-113.

3. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1999. - 248с.

4. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / Пер. с англ. -М., Мир, 1976.-755с.5.'Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга: Сер. «Практика маркетинга». М.: Фолиум, «Информ-Студио», 1996. - 128с.

5. Ансофф.И. Стратегическое управление. Под ред. Евсенко. Пер. с англ. -М.: Экономика, 1989., 519с.

6. Ананьев А.Н. Проектирование мультисервисных корпоративных сетей региональных операторов связи. М.: Радио и связь, 2002. - 92 с.

7. Берн. М., Кузовкова Т.А., Кухаренко Е.Г. Конкуренция на рынке услуг связи в России и европейских странах: Обзорн. информ./ Моск. техн. ун-т связи и информатики. М.: ЦНТИ «Информсвязь», 1996.-79с.

8. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. -М.: ИНФРА-М, 1999. 260 с.

9. Ю.Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева О.Д. Сущность понятия «инновация» и его классификация. // Инновации, 1998. № 2-3 (13).

10. П.Бестужев Лада И.В. Рабочая книга по прогнозированию. - М.: Мысль, 1982-429с.

11. Блинов А.О., Шапкин И.Н. Предпринимательство на пороге третьего тысячелетия, М,: МАЭП, 2000, 152 с.

12. Богданов А.И. Стратегическое управление научно-техническим прогрессом на предприятии. М.: Экономика, 1991, - 218с.

13. Н.Борисов Е.Ф., Петров А.А., Стерликов Ф.Ф. Экономика. Справочник. -2-е изд. М.: «Финансы и статистика», 1998 г.

14. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов. Прогноз и управление /Пер. с англ, М.: Мир, 1972, - 511с.

15. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Институт новой экономики, 2002. - 1280 с.

16. Бусленко В.П. Моделирование сложных систем. М.: Наука, 1978, -399с.

17. Варакин JI.E. Введение в теорию развития инфокоммуникаций. // Труды международной академии связи, 2000. № 2 (14), с.2-11.

18. Варакин JI.E. Направления развития инфокоммуникаций России на основе современных технологий и мировых тенденций / Труды международной академии связи, 2001. №1 (17), с. 2-9.

19. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. -292 с.

20. Воронков В.А. Системный анализ экономики связи, М.: Радио и связь, 1993. - 128с.

21. Губин Н.М., Добронравов А.С., Дорохов Б.С. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении в отрасли связи / Учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1993. - 376 с.

22. Глисин Ф.Ф., Китар JT.A., Малов Н.В. Деловая активность организаций финансового сектора России: итоги и краткосрочные перспективы. // Вопросы статистики, 2000. № 4, с.43-51.

23. Герасимов Л.Н. Маркетинг информационных продуктов и услуг. В 2т. -М.: Экономика, 1997, 186с.

24. Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи: Учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1999. - 392 с.

25. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. - 222 с.

26. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. -М.: «Финпресс», 1998.- 416 с.

27. Голышко А.В., Пушилина О.С. Конвергенция как символ эпохи. // Вестник связи, 2000. № 4, с.26-34.

28. Гольцов А.В. Стратегический маркетинг. М.: Март, 1998. - 180 с.

29. Годовой производственный отчет Министерства Российской Федерации по связи и информатизации за 1999, 2000, 2001, 2002 г.г. -М.: Минсвязи России, 2000, 2001, 2002, 2003.

30. Гранберг А.Г. Статистическое моделирование и прогнозирование. -М.: «Финансы и статистика», 1990. 383 с.

31. Грешилов А.А. , Стакун В.А. , Стакун А.А. Математические методы построения прогнозов. М.: Радио и связь, 1997, - 220с.

32. Демина Е.В., Резникова Н.П., Добронравов А.С., Макаров В.В. Менеджмент предприятий электросвязи. М.: «Радио и связь», 1997. -468с.

33. Дихтль Е., Хёршген X. Практический маркетинг. М.: Высшая школа, 1996.-215с.

34. Долон Э.Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. Пер. с англ.-СПб., 1992.,-496с.

35. Елисеева И.И. . Юзбащев М.М. Общая теория статистики. М.: ЮНИТИ, 1998 -343с.37.3авлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. СПб.:

36. Информационные технологии как основа конкурентоспособности. // PC Week, 1997, №34.

37. Карлоф Б. Деловая стратегия. Пер. с англ. М., 1991. - 239 с.

38. Кендалл М. Временные ряды . М.: Финансы и статистика, 1981

39. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная практика. М.: Прогресс, 1987, - 399с.

40. Кобелев Н.Б. Практика применения экономико математических методов и моделей - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000, - 245с.

41. Концепция развития отрасли «связь и информатизация» Российской Федерации / Под ред. Л.Д. Реймана и Л.Е. Варакина. М.: MAC, 2001.- 340 с.

42. Концепция развития связи Российской Федерации/ В.Б. Булгак, Л.Е. Варакин, Ю.Х. Ивашкевич и др.: Под ред. В.Б. Булгака, Л.Е. Варакина.- М.: Радио и связь, 1995. 244с.

43. Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг Российской федерации. // Вестник связи, 2001. № 1, с. 9-25.

44. Королев И.В. Методы формирования продуктово-рыночного портфеля предприятий в рамках стратегического планирования: Автореф. дисс. канд. экон. наук. СПб. гос. инженер.-экон. академия, 1997.-17с.

45. Королев Ю.Г. Метод наименьших квадратов в социально-экономических исследованиях, М.: Статистика, 1980, 112с.

46. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер с англ./ Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой/М.: Прогресс, 1990.-736с.

47. Кругликов А.Г. Системный анализ научно-технических нововведений. -М.: Наука, 1991,- 118с.

48. Крук Б.И., Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П. Телекоммуникационные системы и сети. Т.1. Новосибирск: Сиб. предприятие «Наука» РАН, 1998,- 536с.

49. Куликов JI.M. Основы экономических знаний. Учебное пособие. М.: «Финансы и статистика», 2000. - с. 298.

50. Кузовкова Т.А., Гарайкина Г.И., Козлова Г.В. и др. Экономика почтовой связи в условиях рыночных отношений: Обзорн. информ. / МТУ СИ. ЦНТИ «Информсвязь», 1997.-68 с.

51. Кузовкова Т.А., Козлова Г.В., Курбатова Н.И. Конкурентоспособность связи на рынке труда. М.: ЦНТИ «Информсвязь», 2002. - 76 с.

52. Кузовкова Т.А., Салютина Т.Ю., Васильев В.В., Фадеева Е.М. Прогнозирование спроса и предложения услуг операторов электросвязи. М.: ЦНТИ «Информсвязь», 2002. -76 с.

53. Кузовкова Т.А., Салютина Т.Ю., Тимошенко JI.C. Можно ли управлять прогнозом рыночного потенциала организаций связи // Вестник связи, №4, 2003.-с. 174-180.

54. Курс социально-экономической статистики: Учебник для вузов / Под ред. проф. М.Г. Назарова. М.: Финстатинформ, 2002. - 976 с.

55. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: европейская перспектива: Пер. с франц. -С.-Пб.:Наука, 1996, 589с.

56. Лебедев О.Т., Филипова О.Ю. Основы маркетинга. Под ред. Лебедева О.Т. СПб.: «МиМ», 1997, - 224с.

57. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы математической теории обработки наблюдений. -М.: Физматгиз, 1962, 371 с.

58. Макконел К.Р., Стенли Л. Брю. Экономика: Принципы, проблемы и политика 2т. М.: Республика, 1999, - 339с.

59. Маркетинг / Под ред. ак. Романова А.Н. М.: Банки и биржи, 1996, -560с.

60. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: «Финансы и статистика», 1996, -128с.

61. Максимцев М.Н., Игнатьева А.В. Менеждмент. М.: ЮНИТИ, 1998, -343с.

62. Методика расчета коэффициентов индексации тарифов на услуги электросвязи, регулируемые на уровне субъектов РФ / Утверждена МАП России 11.04.1997.

63. Методические рекомендации по организации маркетинговой деятельности и прогнозированию спроса на услуги в ОАО «Электросвязь». М.: Минсвязи РФ, 1999, - 58с.

64. Мудрак М., Алекперов А. Невидимая либерализация. // Connect! Мир связи, № 12/98-1/99, с.102-106.

65. Никифорова С.В. Теоретические и методические аспекты стратегического маркетинга. Спб.: СпбУЭиФ, 1996. - 50с.

66. Основы инновационного менеджмента: теория и практика. Учеб. пособие/Под ред. П.Н. Завлина и др.-М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000, 475 с.

67. Основные социально-экономические показатели по Российской Федерации за 1996-2001 г. // Вестник статистики, 2001. № 12, с. 27-38.

68. Панкрухин А.П. Маркетинг. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. - 398 с.

69. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг . СПб.: «Питер», 2000,- 160с.

70. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы.- М.: «Ось-89», 1999.-80с.

71. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./ Под ред. и с предисловием Щетинина. М.: Международные отношения, 1993. -896с.

72. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие для вузов / Т.Г. Морозова, А.В. Пикулькин, В.Ф. Тихонов и др.; Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

73. Разговоров А.В., Кузовкова Т.А. Статистика связи / Учебник для вузов. М.: Радио и связь, 1991. - 344с.

74. Регионы России. 2001, в двух томах. М.: ППЦ «Статистика России», 2002. - 848 с.

75. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях. М.: Эко-Трендз. Инженерная энциклопедия технологии электронных коммуникаций, 1998.- 146с.

76. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях. М.: Эко-Трендз, 2002. - 336 с.

77. Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю, Красильников С.А. и др. Маркетинг. -М.: Банки и биржи, 1996. 558с.

78. Российский статистический ежегодник. 2001. М.: ППЦ «Статистика России», 2002. - 749 с.

79. Савинов Ю.А. Государственное регулирование телекоммуникаций в Российской Федерации: тенденции и проблемы. // Сети и системы связи. 1998.-№12.-с.75-80.

80. Саркисян С.А., Ахундов В.М., Минаев Э.С. Большие технические системы. -М.: «Наука», 1977, 412 с.

81. Теория статистики: Учебник / Под ред. Р.А. Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 1998. - 576 с.

82. Тимошенко JI.C. Статистика как зеркало инфокоммуникаций / Информкурьерсвязь, 2002. № 9, с. 34-37.

83. Тимошенко JI.C. Столичный телекоммуникационный рынок: состояние и тенденции // Вестник связи International, 2002. № 9, с. 1-6.

84. Тимошенко JI.C. Основания для оптимизма есть // Век качества, 2001. -№ 3, с. 6-8.

85. Тимошенко Л.С. Инвестиционная политика отрасли / Федеральный справочник «Связь и информатизация в России. 2001-2002 годы. М.: Центр стратегических программ, 2002. - с. 267-269.

86. Тимошенко Л.С., Ковальчук Л .Я. Проблемы достоверности мониторинга инфокоммуникаций / Труды международной академии связи, 2002. № 14 (21), с. 24-27.

87. Тимошенко Л.С., Ковальчук Л .Я. К вопросу о достоверности показателей мониторинга информатизации и связи // Вестник связи International, 2002. № 8, с. 15-20.

88. Тихвинский В.О. Регулирование и экономика подвижной связи. М.: Радио и связь, 2003. - 368 с.

89. Успенский И.В. Интернет как инструмент маркетинга. Спб.: БХВ -Санкт-Петербург, 1999. - 256 с.

90. Френкель А.А. Прогноз социально-экономического развития России на 2000 год. // Вопросы статистики, № 3, 2000, с.79-85.

91. Барсков А.Г. Куда «шагает» Frame Relay. // Сети и системы связи , № 6 (98), 1998, с.78-83.

92. Цветков А.Н. Государственный организационно-экономический механизм научно-технических нововведений. СПб.: СПбГИЭА, 1997, - 142с.

93. Черныш Е.А., Молчанова Н.П., Новикова А.А., Салтанова Т.А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка / Учебное пособие. -М.: ПРИОР, 1999,- 176с.

94. ЮО.Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: Статистика, 1977. - 200с.

95. Шмерлинг Д.С. и др. Экспертные оценки. Методы и применение (обзор) // В сб.: Статистические методы анализа экспертных оценок. -М.: «Статистика», 1977.-е. 176-178.

96. Эванс Дж.М., Берман Б. Маркетинг.-М.: Экономика, 1993. 335 с.

97. Эконометрика: Учебник / Под ред. Елисеевой. М.: Финансы и статистика, 2001. - 344 с.