Разработка методических подходов к оценке потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Поленец, Андрей

• Поленец, Андрей
• кандидат экономических наук
• 2000

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Поленец, Андрей

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Методологические основы исследования рынка телекоммуникационного оборудования и оценки его емкости.

1.1 .Сущность и специфика рынка оборудования электросвязи в Российской Федерации.

1.2. Теоретические основы маркетингового исследования рынка оборудования.

1.3.Обоснование понятия «емкость рынка» и методических подходов к ее оценке.

Выводы по ГЛАВЕ 1.

ГЛАВА 2. Влияние уровня развития электросвязи по регионам

России на емкость рынка коммутационного оборудования

2.1.Совершенствование методики оценки уровня развития телекоммуникаций в региональном аспекте.

2.2.Оценка состояния сетей связи по регионам

Российской Федерации.

2.3.Определение емкости рынка коммутационного оборудования для местных телефонных сетей на основе анализа телефонной плотности.

Выводы по ГЛАВЕ 2.

ГЛАВА 3. Методические подходы к определению потенциальной емкости рынка телекоммуникационного оборудования на основе оценки спроса.

3.1.Оценка емкости рынка оборудования с учетом заявлений на установку телефонов.

3.2.Моделирование зависимости емкости рынка коммутационного оборудования в зависимости от факторов производства и потребления услуг связи.

3.3.Оценка емкости рынка оборудования с учетом t платежеспособности потребителей услуг и финансовых возможностей операторов по модернизации сетей.

3.4.Формирование стратегии фирм-производителей коммутационного оборудования с учетом потенциальной емкости российского рынка.

Выводы по ГЛАВЕ 3.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка методических подходов к оценке потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования»

Актуальность темы. В настоящее время, когда и экономическая и политическая ситуация в Российской Федерации стремительно изменяется, деятельность любой фирмы на российском рынке сопряжена с риском. В этих условиях каждая фирма, желающая добиться успеха в бизнесе, должна с особой тщательностью разрабатывать стратегию и тактику своей деятельности.

Общеизвестно, что наиболее эффективным средством управления деятельностью предприятия в условиях рынка является маркетинг. Принятие решений на всех уровнях маркетинговой деятельности опирается на анализ ситуации, в которой находится или будет находиться фирма. Предметом анализа является рынок, ситуация в стране и в мире, а также ресурсы и состояние дел внутри фирмы.

Исследование рынка - важнейшая составляющая маркетинговой деятельности. Наибольший эффект дает проведение комплексного изучения рынка, но это требует больших материальных и трудовых затрат. Однако, есгь исследования, без проведения которых невозможно успешное функционирование фирмы на любом товарном рынке. Это прежде всего относится к анализу общих характеристик рынка.

Проблемам маркетинга в целом, а также вопросам исследования рынка как составной части маркетинговых задач посвящено большое количество научных публикаций. Вклад в ее изучение внесли Б. Берман, Ф. Букерель, Б. Карлоф, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, Р. Пиндейк, Дж.М. Эванс. Среди российских ученых необходимо отметить С. Аникеева, Е. Голубкова, И. Аренкова, Е. Пешкову, А. Романова. Для отрасли связи проблемы маркетинга в части исследования телекоммуникационных рынка услуг наиболее успешно решены в работах М. Горелик, Е. Голубицкой, Т. Кузовковой, Н. Резниковой.

Однако анализ теоретических разработок и специальной литературы показал, что в них практически отсутствуют исследования, посвященные анализу и оценке емкости рынка телекоммуникационного оборудования.

Вместе с тем, одной из основных задач изучения общих характеристик рынка является определение его фактической емкости по региональным и потребительским сегментам, а также прогнозирование ее на перспективу. Показатель емкости рынка является основополагающим для фирмы-производителя и продавца оборудования, так как именно с учетом емкости рынка планируется развитие материально-технической базы производства, определяется возможный объем продаж, формируется ценовая и сбытовая стратегия.

Высокие темпы развития телекоммуникаций, разнообразие технологических решений в области связи настоятельно диктуют требование научного обоснования объемов производства оборудования и связанной с ним оценки емкости рынка телекоммуникационного оборудования, что свидетельствует об актуальности диссертационного исследования.

Целью диссертационной работы является разработка методических подходов к анализу и оценке емкости рынка телекоммуникационного оборудования в части коммутационного оборудования для местных телефонных сетей.

В соответствии с поставленной целью в диссертации решены следующие задачи:

- дана характеристика рынка телекоммуникационного оборудования России и исследованы этапы его становления;

- определены задачи, стоящие перед фирмой-производителем и продавцом оборудования электросвязи на российском рынке;

- обоснованы основные этапы маркетинговой деятельности фирм-производителей и определено содержание комплексного исследования рынка телекоммуникационного оборудования;

- исследованы методы и проведена оценка уровня развития телекоммуникаций в региональном аспекте;

- разработаны пять методов оценки емкости рынка телекоммуникационного оборудования;

- осуществлена количественная оценка емкости рынка телекоммуникационного оборудования в Российской Федерации с использованием предлагаемых методов.

Предметом исследования является методический аппарат анализа общих характеристик рынка телекоммуникационного оборудования и определения его потенциальной емкости, а объектом - российский рынок коммутационного оборудования для местных телефонных сетей.

Теоретической и методологической основой диссертации послужили нормативно-законодательные акты по вопросам совершенствования управления экономикой, документы, определяющие политику в области развития сетей связи и внедрения телекоммуникационного оборудования, труды ученых экономистов по проблемам маркетинга, статистическая и справочная литература.

При решении поставленных в работе задач были использованы методы сводки и группировки, корреляционно-регрессионного анализа, методы экономического анализа и синтеза, а также методы социологического обследования потребителей оборудования связи. Моделирование зависимости емкости рынка телекоммуникационного оборудования от экономических и социальных факторов осуществлено на ПЭВМ с применением стандартного пакета «STADIA 4.0».

Информационной базой исследования являются официальные публикации о состоянии и перспективах развития связи Российской Федерации, отчетные данные Министерства Российской Федерации по связи и информатизации и ОАО «Связьинвест», справочники Госкомстата России, данные региональных АО «Электросвязи», полученные в процессе специально проведенных обследований. Кроме того, использованы цифровые материалы, содержащиеся в экономической литературе по теме диссертации.

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые исследованы вопросы анализа и оценки емкости рынка телекоммуникационного оборудования.

К основным результатам работы, отличающимся научной новизной, относятся следующие:

- дано определение рынка телекоммуникационного оборудования и его основных характеристик;

- обоснованы важнейшие направления и приоритетные задачи комплексного исследования рынка оборудования электросвязи;

- предложена система новых показателей для оценки и анализа уровня развития электросвязи по регионам России;

- разработаны методические подходы, позволяющие получить количественные оценки емкости рынка коммутационного оборудования России;

- разработана математическая модель зависимости емкости рынка телекоммуникационного оборудования от факторов производства и потребления услуг электросвязи.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности применения разработанных методических подходов к анализу и оценке емкости рынка телекоммуникационного оборудования в работе любой фирмы, производящей и продающей оборудование электросвязи.

Результаты проведенных в диссертационной работе исследований были использованы при разработке программы действия фирмы «Искрател» на российском рынке. Кроме того, результаты работы нашли отражение в учебном процессе кафедры экономики связи МТУСИ в лекционных курсах и дипломном проектировании.

Апробация результатов исследования. Основные результаты диссертационной работы, научные выводы и предложения обсуждались и получили положительную оценку на научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов МТУСИ (1999 - 2000гг.).

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основная часть работы содержит 124 страницы машинописного текста, 21 таблицу, 16 рисунков и 104 наименования библиографии.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Поленец, Андрей

Выводы по 3 главе.

1. В настоящей главе исследовано три методических подхода к оценке емкости рынка коммутационного оборудования, учитывающие спрос на услуги местной телефонной связи и потребности в технических средствах коммутации для его удовлетворения.

В основе одного из них (метод №3) лежит анализ заявлений на предоставление доступа к сети (установку телефонов), т.е. он базируется на учете заявленного спроса. Несмотря на простоту практического использования и доступность информации для проведения количественной оценки емкости рынка, недостатком данного метода является то, что он учитывает заявленный, декларируемый спрос, который может быть как меньше, так и больше реального, подтвержденного платежеспособностью потенциальных потребителей.

2. Методологической предпосылкой четвертого метода является то, что емкость рынка можно определить с помощью математической модели, описывающей зависимость между ежегодным вводом основных телефонных аппаратов (годовая емкость рынка) и совокупностью факторов внешней и внутренней среды операторов электросвязи, которые характеризуют как экономическое состояние, так и уровень развития электросвязи в конкретных региональных сегментах. В результате исследования установлено, что наиболее существенно на емкость рынка влияют такие факторы, как численность населения региона, количество заявлений на предоставление доступа к сети и величина капитальных вложений, направляемая АО электросвязи на развитие сетей местной телефонной связи. С помощью данного метода может быть оценена годовая емкость рынка коммутационного оборудования.

3. В методе №5 предлагается определить емкость рынка на основе скорректированного с учетом платежеспособного спроса количества заявлений на предоставление доступа к сети (установку телефона), а также необходимости и возможности ее модернизации. При этом корректировка заявленного (декларированного) спроса осуществляется на основе данных, полученных в результате экспертного опроса ведущих специалистов и потенциальных потребителей телекоммуникационных услуг. Он позволяет получить интегральный коэффициент, который характеризует изменение числа заявлений на установку телефонов при получении абонентами технической возможности подключения к сети местной телефонной связи. Проведенные социологические обследования показали, что реальный спрос на установку телефонов при вводе АТС в эксплуатацию возрастает по сравнению с количеством заявлений, имеющихся у операторов, на 3-5%.

Достоинством данного метода является также то , что он позволяет учесть необходимость и финансовую возможность региональных АО электросвязи по модернизации сетей, т.е. замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования на современные цифровые АТС.

4. Расчеты, проведенные на основе предложеных в диссертации методов, позволили получить «оптимистическую» (метод №1), «пессимистическую» (метод №3) и наиболее «реалистическую» (метод №5) оценку емкости рынка коммутационного оборудования в России.

Результаты количественной оценки потенциальной емкости рынка использованы при разработке научно обоснованной производственной и маркетинговой стратегии фирмы «Искрател»- производителя и поставщика коммутационного оборудования на российский рынок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В современном обществе высокими темпами возрастают объемы информации и повышаются требования к скорости и качеству ее передачи. Выполнить эти условия операторы могут только на основе внедрения нового оборудования, обеспечивающего возможность улучшения потребительских свойств традиционных услуг и предоставление абонентам новых их видов.

Потребности в новой технике операторы электросвязи - производители услуг удовлетворяют на рынке телекоммуникационного оборудования, который в России формируется за счет поставок средств связи, производимых отечественными и зарубежными фирмами.

Современный российский рынок телекоммуникационного оборудования можно охарактеризовать как развивающийся рынок средств труда с достаточно высокой конкуренцией, который регулируется государством в лице Министерства Российской Федерации по связи и информатизации.

2. Успешная работа фирмы - производителя и продавца на рынке телекоммуникационного оборудования в России в условиях конкуренции возможны лишь при применении для формирования производственной и коммерческой стратегии адекватных методов исследования, обеспечивающих учет текущего и перспективного состояния рыночной среды.

Приоритетные задачи по выпуску и сбыту оборудования и методы их реализации должны определяться в процессе маркетинговых исследований, в комплексе которых важнейшее место занимает оценка текущей и перспективной емкости рынка по конкретным товарным, потребительским и региональным сегментам.

Под емкостью рынка телекоммуникационного оборудования следует понимать возможный объем реализации средств электросвязи определенного типа, который определяется по региональным сегментам достигнутым уровнем развития связи, размером платежеспособного спроса потенциальных потребителей и финансовыми возможностями организаций электросвязи для расширения сетей и их модернизации.

3. Разработанные в диссертации две группы методических подходов к оценке емкости рынка коммутационного оборудования для местных телефонных сетей основаны на анализе телефонной плотности и на учете и анализе заявленного спроса.

Начальным этапом количественной оценки емкости рынка с использованием показателя телефонной плотности является характеристика текущего состояния сетей электросвязи с этой целью, наряду с принятым в международной практике числом основным телефонных аппаратов на 100 жителей предлагается анализировать: нормативную телефонную плотность, в качестве которой принимается наличие одного телефонного аппарата на семью; отклонение фактической телефонной плотности от нормативной; удельный вес заявлений на подключение к сети местной телефонной связи (на 100 жителей) в фактической телефонной плотности; соотношение между заявленным спросом (заявления на установку ТА) и монтированной емкостью городских и сельских телефонных станций.

В целях повышения достоверности и обоснованности результатов по оценке достигнутого состояния телекоммуникационного рынка, выше рассмотренные показатели следует дополнить расчетом и анализом интегрального индекса уровня развития электросвязи по регионам страны. Совместное использование двух подходов к оценке уровня развития телекоммуникаций дает возможность определить наиболее привлекательные сегменты рынка, где есть потенциальные возможности по сбыту оборудования.

4. Методы оценки потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования, основанные на учете спроса потребителей на коммутационные услуги, а также финансовых возможностей региональных операторов по модернизации сетей, позволяют учесть совокупность внешних и внутренних факторов, влияющих на текущее состояние и динамику рыночной конъюнктуры. Приоритетное положение в числе внешних факторов должно отводиться экономическому состоянию регионов, определяющему платежеспособность потребителей как в личном, так и в общественном секторах потребления. При анализе внутрипроизводственных факторов особое внимание должно уделяться техническому состоянию средств связи, качественному составу оборудования, а также уровню и темпам обновления производственного потенциала операторов- производителей услуги.

5. Апробация разработанных в диссертации методических подходов в регионах России позволила получить оптимистическую, пессимистическую и реалистическую оценки потенциальной емкости рынка коммутационного оборудования для сетей городской и сельской телефонной связи как по отдельным региональным сегментам, так и по стране в целом.

Основываясь на полученные количественные оценки емкости рынка, производители оборудования могут планировать свою производственную и сбытовую деятельность с уменьшенной степенью коммерческого риска. Полученные результаты позволяют также определить наиболее привлекательные с точки зрения сбыта производимого оборудования региональные сегменты, для того чтобы фирма могла сосредоточить на них свою маркетинговую деятельность по нахождению новых и расширению действующих каналов реализации своей продукции.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Поленец, Андрей, 2000 год

1. Азоева О.В. Формирование стратегий экономического регулирования: Автореф. дис.на соиск. учен.степ. канд. экон.наук. М., 1998. - 18с.

2. Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр./ А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. М.: Экономика, 1993.

3. Алихашкина Е.Н. Формирование информационной системы маркетинговых исследований: Автореф. дис.канд.экон.наук. -М.,1998. -23с.

4. Андрианова Г.В. Телекоммуникации и информатизация общества. М., 1990. - 159с.

5. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга: Сер. «Практика маркетинга». М.: Фолиум, «Информ-Студио», 1996. - 128с.

6. Ансофф.И. Стратегическое управление. Под ред. Евсенко. Пер. с англ. -М.: Экономика, 1989.

7. Аренков И.А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики. -СПб. 1992.

8. Аркадиуш Томан. Проблемы государственного стимулирования и регулирования конкуренции (С использованием западно-европейского опыта): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. М., 1998 (Тип. АО МИКОПРИНТ). - 25с.

9. Барсук В.А. и др. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении в отрасли связи: Учебн. для электротехн. ин-тов связи; спец. 1728./ В.А.Барсук, Н.М.Губин, А.Р.Батый. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1984. - 264с.

10. Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. М.: Рус. Деловая Лит., 1999. -416с.

11. Берн М., Кузовкова Т.А., Кухаренко Е.Г. Конкуренция на рынке услуг связи в России и европейских странах: Обзорн. информ./ Моск. техн. ун-т связи и информатики. М.: ЦНТИ «Информсвязь», 1996. - 79с.

12. Брячак И.В. Анализ и оценка маркетингового потенциала предпринимательских структур: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон.наук.: С,-Петерб.ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та экономики и финансов, 1996. - 15с.

13. Булгак В.Б. Стратегия развития отрасли // Вестник связи, 1996. № 1. - с. 6-7.

14. Варакин J1.E. Интеллектуальная сеть: эволюция сетей и услуг связи. Электросвязь. 1992. - № 1.

15. Варакин JI.E. Экономика, связь, развитие общества: макроэкономические закономерности развития связи // Электросвязь. 1994. - № 1.

16. Ведищев А.И. Соизмерение уровней хозяйственного развития экономических районов СССР // Экономические проблемы размещения производительных сил. М.: Наука, 1969. - с. 53-76.

17. Витте Маркус. Планирование маркетинговых стратегий и их инвестиционное обеспечение: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. -М.,1997 (ПМБ РАГС). 21с.

18. Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Гардарика, 1998. -292с.

19. Волобой Т.С. Перспективы развития местных телефонных сетей.// Электросвязь, 1998, №1.

20. Гатсе Ги Ноэль. Формирование и управление стратегией развития хозяйственной системы: Автореф. дисс. на соиск. учен.степ. канд. экон.наук. -СПб, 1997. 14с.

21. Голубицкая Е.А., Глушко А.К., Горелик М.А. и др. Маркетинг в сфере услуг на примере предприятий связи: обзор, информ./ Под ред. д.э.н. М.А. Горелик. М.: ЦНТИ «Информсвязь», 1993.

22. Голубицкая Е.А., Сергеева И.В., Шаманский Г.Н. Региональный анализ развития связи и совершенствование политики инвестиций. М.: ЦНТИ «Информсвязь», 1994.

23. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. .- М.: Финпресс, 1998. 414с.

24. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. - 222с.

25. Гольцов А.В. Стратегический маркетинг. -М.: Март, 1998. 180с.

26. Давыдов Г.Б. О зависимости между уровнем развития телефонной связи и экономическим потенциалом страны // Электросвязь. 1995. - № 11.

27. Давыдов Г.Б., Волчкова Н.В. Путь развития электросвязи России // Электросвязь. 1993. -№ 11.

28. Демина Е.В., Резникова Н.П., Добронравов А.С., Макаров В.В. Менеджмент предприятий электросвязи. -Москва, «Радио и связь», 1997. -468с.

29. Дихтль Е., Хёршген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Под ред. И.С.Минко. -М.: Высш.шк.: ИНФРА-М, 1996. 255с.

30. Долон О.Д., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. Пер. с англ. СПб., 1992.

31. Егорова С.Е. Методическое обеспечение маркетинговых исследований: (на прим. товаров народ, потребл.): Автореф. дисс. на соиск. учен.степ. канд. экон.наук. М., 1997. - 19с.

32. Жарина О.Г. Исследование рынка в деятельности зарубежных компаний. Дисс. канд. экон. наук, Москва: МГУ. 1997.

33. Жизнин С.З. Азбука маркетинга.- М.: Экономика, 1993.

34. Жих Е.М. и др. Маркетинг: как завоевать рынок? Л.: Лениздат, 1991.

35. Земскова Е.В. Методика оценки объема потенциального рынка услуг сотовой связи. М.: Диалог, МГУ, 1997. - 12с.

36. Земскова Е.В. О формировании и видах возможных стратегий маркетинговой деятельности фирм сотовой связи. М.: Диалог МГУ, 1997. - 31с.

37. Земскова Е.В. Стратегия и тактика маркетинговой деятельности фирмы сотовой связи: Автореф. дис. канд. экон. наук.: МГУ им. М.В. Ломоносова. -М., 1998.-25с.

38. Карлоф Б. Деловая стратегия. Пер. с англ. М., 1991. - 96с.

39. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная практика. М.: Прогресс, 1987.

40. Козлов В.К. Логическое обеспечение конкурентного потенциала фирмы: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук.: С.-Петерб.ун-т экономики и финансов. СПб., 1995. - 17с.

41. Константинов Е. Десять судьбоносных лет. Вестник связи., 1998. - №8, с.16-17.

42. Концепция применения коммутационной техники связи во Взаимоувязанной сети связи России, 1994.

43. Концепция развития связи Российской Федерации / В.Б. Булгак, Л.Е. Ва-ракин, Ю.К. Ивашкевич и др. Под ред. В.Б. Булгака, Л.Е. Варакина. М.: Радио и связь, 1995. - 224с.

44. Королев И.В. Методы формирования продуктово-рыночного портфеля предприятий в рамках стратегического планирования: Автореф. дисс. канд. экон. наук. СПб. гос. инженер.-экон. академия, 1997.-17с.

45. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: «Бизнес-книга», «ИМА-Кросс. Плюс», 1995. - 702с.

46. Кохно Н.А., Никрюков В.А., Комаров С.Е. Менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1993.

47. Крупнов А.Е. Отрасль «Связь»: итоги, планы, прогнозы // Технологии и средства связи. 1997. - № 2. - с. 6-9.

48. Кукк Е., Руденко Ю. Российские производители на «Связь-Экспокомм-99». Вестник связи. - 1999. - №8. - с. 34-35.

49. Кулаичев А.П. Статистическая диалоговая система STADIA 4.0. Руководство пользователя. М.: НПО «Информатика и компьютеры». -1991.

50. Куприянова Т.М., Растимешин В.Е. Сбытовая политика фирмы (от выработки стратегии до реализации персоналом): Практ.пособ./Всеросс. центр охраны и производительности труда. М., 1998. - 240с.

51. Куренкова Н.А., Тизик А.П. О зависимости между уровнем развития телефонной связи и экономическим потенциалом регионов России. // Электросвязь. 1998. -№ 2.

52. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: европейская перспектива: Пер. с франц. С.-Пб.:Наука, 1996.

53. Малик Г.С. Основы экономики и математические методы в планировании. М.: Высшая школа, 1988. - 297с.

54. Мардер Н.С. Какое оборудование выбрать // Вестник связи. 1997. - №3.- с.3-6.

55. Маркетинг в сфере услуг на примере предприятий связи: Обзор, информ. / Под ред Горелик М.А.-М.: ЦНТИ «Информсвязь». 56с.

56. Маркетинг и анализ рынка: С б. науч. трудов. М.: Диалог. - МГУ, 1998.- 6,25усл.л.

57. Маркетинговые исследования товарных рынков. Сер. Маркетинг: СПб, 1998.-Вып.1.

58. Маслихина Л.М. Анализ и оценка рынков сбыта продукции фирмы: Уч. пособие / Марийский гос. тех. ун-т. Йошкар-Ола, 1998. - 56с.

59. Наумов В.Н. Маркетинг сбыта: Уч.пособ. СПб, 1999. - 4,8 усл.л.

60. Нгуен Ван Минь. Принципы и методы ориентации стратегии фирмы на программно-целевые приоритеты: Автореф. дисс. на соиск. учен.степ. канд. экон. наук. Орел, 1997. - 19с.

61. Никифорова С.В. Стратегический маркетинг в российской экономике переходного периода: Автореф. дис.на соиск. учен.степ, д-ра экон.наук.: С.-Петерб.ун-т экономики и финансов.-СПб.: Изд-во С.-Петерб.ун-та экономики и финансов, 1996. 34с.

62. Николаев И.П. Конкуренция на рынках промышленных товаров: Автореф. дис". на соиск. учен. степ. канд. экон. наук.: Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Росс.Федерации. М., 1996. - 18с.

63. Ноздрева Р., Цыгичко Л. Маркетинг: как побеждать на рынке. М.: «Финансы и статистика», 1991.

64. Об уточнении перечня типов коммутационного оборудования зарубежного производства. Директивное письмо № 57-у. 1997.

65. Овчаренко А.Н. Современные направления международного маркетинга: Автореф. дис.канд.экон.наук. М., 1997 (Изд-во Диалог - МГУ). - 25с.

66. О мерах по защите российских производителей телекоммуникационного оборудования. От 4 января 1997 года №8.

67. Основы управления связью Российской Федерации / Под редакцией А.Е. Крупнова, Л.Е. Варакина. М.: Радио и связь, 1998. - 384с.

68. Панкрухин А.П. Маркетинг. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. - 398с.

69. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы.- М.: «Ось-89», 1999. 80с.

70. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. Пер. с англ. М., 1992. - с.

71. Платов O.K., Пиотух Д.С. Формирование и оценка рыночной стоимости научно-технической продукции. Уч.пособие. - Ярославль, 1996. - 71с.

72. Плащинский Н.А. Инфраструктура и эффективность общественного производства. Минск: Беларусь, 1985. - 206с.

73. Подкопалова Г.Б. Развитие потребительского рынка и самообеспеченности регина: (на прим. Респ. Мордовия): Авреф. дисс. канд. экон. наук. -Морд. гос. ун-т им. Н.П. Огарева: Саранск, 1996. 16с.

74. Продвижение технологического продукта на рынок. М.: Акад.Н.Х. при Правит-ве РФ: Центр коммерциализации технологий, 1998. - 19,5усл.л.

75. Пурлик В.М. Логистика торгово-посреднической деятельности. М.: Высшая школа, 1995.

76. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях. М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 1998. - 146с.

77. Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю, Красильников С.А. и др. Маркетинг. -М.: Банки и биржи, 1996. 558с.

78. Саати Т, Керне К. Аналитическое планирование: Организация систем. -М.: Радио и связь, 1991. 224с.

79. Савинов Ю.А. Государственное регулирование телекоммуникаций в Российской Федерации: тенденции и проблемы. // Сети и системы связи. -1998. -№12. -с.75-80.

80. Самуэльсон П. Экономика: Пер. с англ. М.: НПО «АЛГОН», ВНИИСИ «Машиностроение», том 2, 1993. - 416с.

81. Сергеева И.В. Исследование влияния уровня развития связи на экономическую результативность деятельности отрасли связи (региональный аспект). Дисс. на соиск. уч. к.э.н. - М., 1993. - 149с.

82. Синицын Е.Э., Чубатый В.Л. Эффективность использования производственного потенциала: (Оценка, резервы, пути повышения) /Под редакцией П.Е. Беленького. -Львов: Вища шк. Изд-во при Львов, гос. ун-те, 1986. -188с.

83. Смирнова Е.Л. Определение принципов эффективного внедрения новой техники связи: Автореф. дис. канд. экон. наук. / Моск. ин-т связи. М., 1989. -21с.

84. Смирнова Е.Л. Повышение эффективности использования новой техники: Автореф. дис. к.э.н. / Иркутск, ин-т нар.хоз-ва. Иркутск, 1991. - 19с.

85. Статистика связи: Учебник для вузов. / А.В. Разговоров, Т.А. Кузовкова. М.: Радио и связь, 1991. - 344с.

86. Тавасиев A.M. Основы рыночной экономики для начинающих предпринимателей. М.:Изд-во МГТУ, 1992. - 96с.

87. Телепко Л.Н. Уровни экономического развития районов СССР. М.: Экономика. Ин-т экономики АН СССР, 1971. - 205с.

88. Тупикина Е.Н. Совершенствование методических подходов к исследованию региональных товарных рынков: Автореф. дис. канд. экон. наук. Владивосток: Изд-во Дальневост.гос.акад. экономики и управления, 1998. - 22с.

89. Ферстрер Э., Ренц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа: Руководство для экономистов / Пер. с нем. и предисл. В.М.Ивановой. -М.: Финансы и статистика, 1983. 302с.

90. Хитренко Э.А. Основные маркетинговые технологии: комплексное исследование рынка и отбор целевых рынков: Уч.пособ. М., 1997.

91. Хоскинг А. Курс предпринимательства. Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993.

92. Цей А.К. Экономические основы конкурентной стратегии фирмы в условиях становления рынка: Автореф. дис. канд. экон. наук. Ростов н/Д, 1997 (Издат.центр ДГТУ). - 23с.1.t i

93. Шатохин М.В. Формирование конкуренции в региональном агропромышленном производстве: (На прим. Курской обл.): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук.: / (Курская гос. с.-х. акад. им. И.И.Иванова). -Курск, 1996. -24с.

94. Эванс Дж.М., Берман Б. Маркетинг. М: Экономика, 1993. - 335с.

95. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Уч.- практ. пособ. М.: Акалис, 1996.

96. Higgins J.M. Organizational Policy and Strategic Management: Text and Cases, 2nd ed. Chicago: The Dryden Press, 1983.

97. Jipp A. Wealth of Nations and Telephone Density // Telecommunications Jornal. 1963. - №6.

98. Kotler Philip. Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation, and Control. Prentice Hall, 1991.

99. Pearce II J.A., Robinson R.B. Jr. Strategic Management, 2nd ed. Homewood, III: Richard D. Irwin, 1985.

100. Word Economic Outlook. May 1992. A survey by the staff of the International Monetary Fund.- Washington: IMF, 1992.

101. Yerbook of Common Carrier Telecommunication Statistics. Geneva, JTU, 1992.