Совершенствование маркетинговой деятельности коммерческого банка(сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта) тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Иванов, Алексей Алексеевич

• Иванов, Алексей Алексеевич
• кандидат экономических наук
• 2002

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Иванов, Алексей Алексеевич

ВВЕДЕНИЕ

I . Современные условия функционирования рынка финансовых 10услуг и их влияние на маркетинговую деятельность коммерческих банков.

1.1. Место коммерческих банков в мировой банковской системе. 10 Особенности маркетинговой деятельности коммерческих банков на современном этапе развития мировой экономики.

1.2. Характеристика предложения и спроса на современные банковские 21 продукты в России и за рубежом.

1.3. Понятие, сущность и основные особенности банковского 45 маркетинга.

II. Анализ современной практики маркетинговой деятельности 53-103 зарубежных и российских коммерческих банков.

2.1. Современная практика исследований маркетинга и сегментации 53 рынка в коммерческих банках.

2.2. Характеристика деятельности коммерческих банков по разработке 63 новых продуктов. Анализ практики их распространения через электронную сеть Интернет.

2.3. Современная практика продвижения и распространения банковских 84 продуктов и услуг.

III. Основные направления совершенствования маркетинговой 104-144 деятельности российских коммерческих банков.

3.1. Рекомендации по совершенствованию маркетинговых 104 исследований в коммерческих банках.

3.2. Предложения по совершенствованию работы коммерческих банков 118 по созданию новых банковских продуктов.

3.3. Рекомендации по распространению и продвижению услуг 123 коммерческих банков.

3.4. Предложения по совершенствованию организации службы 134 маркетинга в российских коммерческих банках и обучению работников этих служб.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Совершенствование маркетинговой деятельности коммерческого банка(сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта)»

Актуальность исследования. Процесс интеграции мировых финансовых рынков еще более обострил конкуренцию на них. В настоящее время на российском рынке банковских услуг также наблюдается острая конкурентная борьба за клиентов между финансовыми организациями, как отечественными, так и зарубежными. В этой связи, перед российскими коммерческими банками с особой актуальностью встает задача выживания в конкурентной борьбе с ведущими зарубежными банками, имеющими большой опыт работы в таких условиях. Огромная роль в решении этой задачи принадлежит совершенствованию управления российскими банками, и, прежде всего, управления их маркетинговой деятельностью. Действительно, успешное управление финансовой организацией в настоящее время не представляется возможным без тщательного изучения внешней и внутренней среды, в которой действует эта организация; без определения основных характеристик потребителей финансовых продуктов и услуг и выделения, на этой основе, сегментов целевого рынка; без построения эффективной маркетинговой службы; без формирования четких планов и организации работ по созданию и продвижению на рынок продуктов и услуг, в которых нуждаются клиенты банка. Настоящая диссертационная работа "Совершенствование управления маркетингом коммерческого банка (сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта)" посвящена анализу широкого круга вопросов, связанных с поиском путей оптимального управления финансовой организацией на основе использования мирового и отечественного опыта осуществления маркетинговой деятельности.

С середины 80-х годов 20-века произошла глобальная реорганизация мировой банковской системы. Снижение доходности традиционных банковских операций, ужесточение конкуренции на мировом финансовом рынке (как на межбанковском, так и на других, связанных с ним: страховом, инвестиционном, торговом), появление принципиально новых финансовых услуг (виртуальные банки, услуги дистанционного доступа), интеграция мирового экономического пространства - все это привело к необходимости пересмотра принципов управления коммерческими банками. Результатами этой реорганизации стало: снижение банками себестоимости своих продуктов и внедрение новых, более современных и рентабельных, которые с одной стороны, увеличивали количество источников доходов банков и их финансовую устойчивость, с другой стороны, направляло развитие банков в сторону универсализации, укрупнения, превращало их по-существу в "супермаркеты финансовых услуг" с огромной сетью филиалов. Такого рода процессы, происходящие во внешней среде деятельности банков, требовали от их управленческого персонала четкого знания рынка, постоянного анализа действий клиентов и конкурентов, организации и проведения глубоких маркетинговых исследований, создания и продвижения на рынок новых банковских продуктов, открытия новых и слияния действующих филиалов, объединения с другими банками и финансовыми организациями и т.д. Решение указанных управленческих задач, носящих стратегический характер, требует четкой организации системы маркетинга в банке.

Сегодня на повестку дня встает задача подробного изучения западного опыта организации банковских систем в таких странах, как Германия, США, Франция, Великобритания. Возникает потребность анализе практических наработок в области банковского маркетинга многих крупных иностранных банков.

В процессе написания настоящей диссертационной работы нами были изучены и проанализированы изложенные выше вопросы и, прежде всего, опыт, накопленный отечественными и зарубежными финансовыми учреждениями.

Степень разработанности проблемы. При создании данной работы авторы опирались на широкий теоретический и практический материал. В частности были изучены труды многих зарубежных и отечественных ученых, специалистов по банковской деятельности, а также по управлению и банковскому маркетингу. Например, работы таких авторов, как: Ван Хорн Дж. К., Котлер ф., Мескон А., Поллард А., Уткин Э.А., Жуков Е.Ф., Кондратьев A.A., Колесников В.И., Левицкий Н.В., Перешивкин C.B. и др. Были также проанализированы материалы, содержащиеся в периодических научных и научно-популярных изданиях, таких как The Banker, Banque et Enformatique, Le Monde, "Банковское дело", "Деньги", "Рынок ценных бумаг", "Финмаркет" и др. Также в ходе написания работы нами были изучены диссертационные исследования, касающиеся данной проблематики, например такие, как: Гурьянов С.А. "Маркетинговая стратегия организации продвижения услуг в банковском предпринимательстве"; Диянский A.B. "Пути повышения эффективности банковского сектора российской экономики"; Иванов А.Н. "Мировой опыт развития банковских услуг и пути его применения в России" и др.

Несмотря на обилие методической и научной литературы, практические вопросы построения отечественными банками современной системы финансового менеджмента и маркетинга остаются еще плохо изученными. Изучению и поиску путей построения отечественными коммерческими банками современной системы финансового маркетинга с использованием опыта мировой банковской деятельности, посвящена данная диссертационная работа. Это определило выбор данной темы, цели и задачи исследования.

Цели и задачи исследования. Основной целью данного диссертационного исследования является разработка рекомендаций по построению отечественными коммерческими банками современной системы банковского маркетинга, в основе которой лежали бы не только теоретические посылки, но, что особенно важно, реальный практический опыт лучших иностранных и отечественных банков. В соответствии с этой целью, были поставлены следующие задачи:

• рассмотрение основных тенденций развития мировой банковской системы, а также национальных банковских систем ряда ведущих стран (ФРГ, Франция, США, Великобритания), которые во многом определяют характер внешней среды, в которой действуют коммерческие банки этих стран;

• проведение сравнительного анализа российской банковской системы с банковскими системами указанных стран для выявления специфических особенностей внешней среды, в которой осуществляют маркетинговую деятельность коммерческие банки на территории России;

• исследование основных тенденций развития современных рынков финансовых услуг для определения результатов маркетинговой деятельности коммерческих банков в определенной внешней среде;

• исследование общих основ построения системы банковского маркетинга в ряде ведущих мировых банков;

• изучение практики российских и зарубежных банков по проведению маркетинговых исследований финансового рынка, а также осуществлению деятельности по разработке новых продуктов, их распространению и взаимодействию с целевыми клиентами, продвижению этих продуктов на рынок и организации службы банковского маркетинга;

• разработка конкретных практических рекомендаций по совершенствованию отечественными коммерческими банками маркетинговой деятельности.

Методологической основой исследования являются труды крупных отечественных и зарубежных экономистов, специалистов по банковскому делу, банковскому маркетингу и менеджменту. При написании работы были использованы законодательные акты Российской Федерации и других стран, сведения и данные, полученные из средств массовой информации (в том числе ряда периодических изданий), материалы конференций и симпозиумов, информация, полученная по Интернет.

Для обоснования практических рекомендаций, содержащихся в диссертации, были использованы результаты проведенных специальных исследований, в том числе исследований маркетинговой деятельности зарубежных и отечественных коммерческих банков, осуществленных под руководством и/или участии автора (См. Приложение 1).

Научная новизна данной работы заключается в следующем:

• выявлены общие черты и основные различия в построении и функционировании банковских систем в ведущих зарубежных странах и в России. На основании этого впервые в диссертации автором дается сравнительная характеристика этих банковских систем (США, Германии, Великобритании, Франции и России), что позволило выявить специфические особенности внешней маркетинговой среды, в которой осуществляют свою деятельность коммерческие банки;

• определены некоторые характерные различия в организации процессов управления маркетингом и принятия соответствующих решений отечественными и зарубежными коммерческими банками. В частности, автор на основе проведенного анализа, выделяет основные конкурентные преимущества зарубежных и отечественных банков на российском рынке;

• изучены возможности разработки и внедрения отечественными коммерческими банками современных банковских продуктов, связанных с организацией дистанционного доступа в банк. Впервые автором диссертационной работы в систематизированном виде даются предложения по внедрению банками этих продуктов на рынок;

• изучена возможность и даны конкретные рекомендации по внедрению отечественными коммерческими банками опыта иностранных банков в части организации маркетинговых исследований, распространения и продвижения на рынок новых банковских продуктов. Так, впервые в данном диссертационном исследовании дается ряд рекомендаций по проведению рекламных кампаний и налаживанию связей с общественностью для отечественных региональных коммерческих банков и их представительств; • определены возможные способы совершенствования организации службы банковского маркетинга в отечественных коммерческих банках. В частности, автором на основе анализа мировой и отечественной практики организации маркетинговой работы в коммерческих банках предлагается структура службы маркетинга, отличная от предлагаемых другими отечественными специалистами.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что оно вносит определенный вклад в обобщение и анализ опыта развития мировой банковской системы, а также в разработку конкретных предложений по повышению эффективности деятельности отечественных коммерческих банков. Материалы диссертации могут быть использованы в качестве основы для проведения дальнейших исследований в указанной области, а также для практического внедрения содержащихся в работе конкретных рекомендаций в процесс планирования и осуществления маркетинговой деятельности отечественными коммерческими банками.

Апробация работы. Практические рекомендации, предложенные автором, были также использованы при организации маркетинговых исследований рядом отечественных коммерческих банков: Сбербанком РФ, АКБ "Московский Индустриальный банк", АКБ "Возрождение", АКБ "Эталон-банк". Отдельные рекомендации и предложения автора по продвижению и сбыту банковских продуктов, а также организации службы маркетинга были внедрены в практику работы отечественных коммерческих банков, таких как АКБ "Московский Индустриальный банк", Среднерусский банк Сбербанка РФ, АКБ "Возрождение", АКБ "Эталон-банк". Рад материалов данного диссертационного исследования опубликован и используется в качестве учебного пособия по дисциплинам "Финансы и кредит", "Маркетинг"

Московского Государственного Открытого Университета, а также в Международной Академии Маркетинга и Менеджмента (г. Москва).

Материалы диссертационного исследования были опубликованы:

1. Иванов A.A., Перцовский Н.И., Современные банковские технологии и перспективы их развития в России: Учебное пособие. М.:Издательство МГОУ, 2000, объем 2,09 печ. листа.

2. Иванов A.A. Перспективы внедрения и расширения финансовых услуг на базе Call-centres российскими коммерческими банками. //Социально-экономические проблемы развития народного хозяйства России в XXI веке. Сборник работ преподавателей, научных сотрудников и аспирантов Международной академии маркетинга и менеджментам.: МАМАРМЕН, 2000, объем 0,47 печ. листа.

3. Иванов A.A., Шилова В.А. Виртуальные банки: перспективы предоставления банковских услуг через Internet. //Социально-экономические проблемы развития народного хозяйства России в XXI веке. Сборник работ преподавателей, научных сотрудников и аспирантов Международной академии маркетинга и менеджмента. М.: МАМАРМЕН, 2000, объем 0,4 печ. листа.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложения.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Иванов, Алексей Алексеевич

Заключение.

В заключении, основываясь на результатах проведенного исследования, можно сделать следующие выводы:

1. В настоящее время коммерческие банки испытывают сильнейшую конкуренцию со стороны других некредитных финансовых институтов и вынуждены осваивать несвойственные им ранее услуги: страхование, юридические услуги, различные посреднические коммерческие услуги. Тем не менее растущий в мировой экономике спрос на кредитные ресурсы и крупные долгосрочные инвестиции позволяет коммерческим банкам рассчитывать на успешное развитие в будущем.

2. Для успешной конкуренции коммерческим банкам в настоящих экономических условиях необходимо расширять ассортимент услуг, становясь "супермаркетами финансовых услуг". Таким образом, развитие коммерческих банков идет в сторону универсализации их деятельности. Многие ведущие мировые коммерческие банки качественно реорганизовываются. Наблюдается тенденция к укрупнению коммерческих банков, путем слияния или же поглощения одних банков другими.

3. В данных условиях развития мировой экономики с конца 80-х годов 20 века все большее значение в управлении коммерческими банками приобретает банковский маркетинг. Если совсем недавно отношения между коммерческими банками и их клиентами строились по принципу "банк для клиента", то в настоящее время маркетинговая формула подразумевает обратное - первоочередную важность клиента для коммерческого банка.

4. Банковский маркетинг приобрел важное значение в современном банковском бизнесе еще и потому, что большинство коммерческих банков в новых условиях должны решать дополнительно актуальные, на наш взгляд, проблемы:

1) производить анализ растущего потока информации, поступающей из внешней среды, отслеживать достижения научно-технического прогресса, внедрять их в работу банка, и на этой основе расширять спектр предлагаемых услуг (например, услуг по дистанционному доступу в банк);

2) в свете все большей открытости экономического пространства, искать пути расширения своих рынков с помощью проведения стратегических маркетинговых исследований с целью определения наиболее эффективных направлений развития банковских услуг, а также их распространения и продвижения на эти рынки;

5. В настоящее время банковский маркетинг получает все большее развитие и в России, хотя прежде его распространение в нашей стране было ограничено. Этому способствовали: первоначальная неразвитость рынка, отсутствие конкуренции, как минимум два серьезных финансовых кризиса, непредсказуемость внешней, и, прежде всего, политической среды. Все это привело к тому, что на данный момент своего существования, отечественные коммерческие банки испытывают все большую конкуренцию со стороны иностранных финансовых институтов. В настоящее время большинство российских коммерческих банков проигрывают иностранным конкурентам, как по своим финансовым возможностям, так и по качеству и ассортименту предлагаемых услуг. Данное отставание возможно сократить только при условии проведения структурной реорганизации большинства российских коммерческих банков. Особенно это касается систем маркетинга и менеджмента.

6. Также для преодоления данного отставания российским коммерческим банкам необходимо тщательно изучить иностранный опыт соответствующей деятельности. Особенно это касается методов сбора и анализа маркетинговой информации, изучения внешней среды, внедрения в практику маркетинга принципов и критериев определения целевых клиентов (на основе сегментации рынков), а также стратегий расширения ассортимента и продвижения своих услуг на рынок, совершенствования технологий работы с клиентами.

7. Кроме того, для качественного изменения ситуации в отечественном банковском бизнесе в целом, а также для создания оптимальных условий развития банковского маркетинга, например подобных таким, какие существуют в рассмотренных нами государствах(Франции, США, Германии и др.), на наш взгляд, должна кардинально измениться правовая среда маркетинговой деятельности отечественных коммерческих банков. Такими переменами в сложившейся макроэкономической среде деятельности российских коммерческих банков могут стать, например: серьезные ограничения политического влияния исполнительных и законодательных органов власти на внутреннюю финансовую политику банков; ограничение возможности административного влияния Банка России на работу коммерческих банков, в том числе ослабить контроль за валютными операциями, сократить количество предоставляемой банками отчетности, сократить ставки обязательного резервирования и т.д.

8. В свете постоянно усложняющихся условий внешней среды деятельности коммерческих банков, повышаются требования к качеству проводимых ими маркетинговых исследований. Коммерческим банкам необходимо расширять круг источников и методов сбора маркетинговой информации. Все это требует создания специальных аналитических центров и служб. Часто многие зарубежные банки привлекают для этой цели сторонние исследовательские организации (агентства), специализирующиеся на изучении финансового рынка.

9. Одной из главных целей маркетинговых исследований является изучение особенностей изменения спроса клиентов. Для выживания в конкурентной борьбе важно быстро, надежно и достоверно прогнозировать спрос целевых клиентов. Здесь важное значение приобретают возможности банка на этой основе оперативно модифицировать старые или создавать принципиально новые услуги, а также эффективно внедрять их на целевые рынки. Причем делать это следует оперативнее, чем конкуренты.

10. В настоящее время, идя навстречу потребностям клиентов в быстром и удобном доступе в банк, в расширении возможностей проведения операций по счетам, особое место на мировом рынке банковских услуг уделяется системам дистанционного доступа в банк. Так, например, помимо известной на отечественном рынке системы "Клиент-Банк", западные банки широко используют создание многофункциональных Call-центров, обеспечивающих возможность совершения клиентом операций с использованием телефонных сетей, а также операций с использованием компьютерных сетей (Internet). На этой базе даже создаются чисто виртуальные банки. Будущее в развитии данных технологий многие специалисты видят в объединении вышеперечисленных сетей в системы компьютерной телефонии, которые дадут клиентам коммерческих банков полный доступ к операционному дню банка и возможности совершать дистанционно еще больший круг операций. По мнению специалистов, в ближайшее время при создании подобных систем активно будет использоваться мобильная телефонная связь, программы распознавания голосовых паролей. Для организации и контроля за их работой будут создаваться операторские центры с возможностью выхода оператора в банковскую базу данных о клиентах, так называемую программу DATA-mining, позволяющую осуществлять поиск и получение максимума информации по каждому клиенту.

11. В условиях возрастающей конкуренции, очень важным для коммерческого банка является его умение заявить о своем существовании, привлечь внимание к своей деятельности, к предлагаемым им на рынке услугам. В этой связи особое внимание банки уделяют продвижению своих услуг на рынок, где наибольший вес, как показывает зарубежная практика, играют реклама и связи с общественностью.

12. Роль рекламы, как показал анализ практики организации продвижения зарубежными и отечественными коммерческими банками на рынок своих услуг, наиболее значима. В настоящее время ими на организацию рекламных кампаний затрачиваются значительные средства. Рекламные кампании тщательно прорабатываются с точки зрения выбора средств передачи информации (прямая почтовая рассылка, реклама в СМИ, наружная реклама), а также с точки зрения выбора целевой аудитории рекламы, содержания и вида рекламных сообщений. Наибольший вес, как в России, так и в Западной Европе, США, занимает реклама в СМИ и наружная реклама. Однако, если в России предпочтение отдается банками центральным печатным изданиям, то за рубежом ведущую роль банки отводят телевизионной рекламе. Главной проблемой организации рекламных кампаний можно назвать нахождение оптимального баланса между бюджетом рекламы, правильным выбором средств передачи рекламной информации, и качеством рекламного материала, оценивающегося по степени воздействия на выбранную контактную аудиторию.

13. Главным способом построения связей с общественностью в банковском маркетинге является в настоящее время спонсорство. Через спонсорство банк стремится повысить свой социальный имидж, утвердить свой общественный статус. Формы организации связей с общественностью зависят от выбранной банком контактной аудитории, и могут быть самыми разными. В мировой практике коммерческими банками широко организуются благотворительные мероприятия, учреждаются гранты, стипендии и т.д. Специфика банковского спонсорства в России состоит в широком распространении участия коммерческих банков в социальных программах местных органов власти.

14. В процессе изучения опыта и проведения сравнительного анализа маркетинговой деятельности иностранных и отечественных коммерческих банков, был выявлен ряд существенных недостатков последних, особенно в вопросах организации маркетинговых служб, проведения маркетинговых исследований, разработки и продвижения новых услуг на рынок, организации работы с клиентами.

На основании этого, в диссертации делается вывод, что для более успешной организации маркетинговой работы, отечественным коммерческим банкам необходимо:

1) построение четкой и эффективной структуры маркетинговых служб;

2) повышение квалификации работников этих служб;

3) вовлечение в маркетинговую деятельность всех сотрудников банка, связанных по работе с клиентами;

4) использование более широкого круга источников маркетинговой информации, в том числе иностранного опыта;

5) использование в исследовательской работе дополнительных методов сбора и анализа информации (фокус-групп, эксперимента).

16.Для преодоления указанных выше недостатков, касающихся вопросов организации маркетинговой службы банка, проведения маркетинговых исследований, разработки новых услуг, в конце работы приведены конкретные рекомендации, основанные на анализе опыта работы отечественных и иностранных коммерческих банков, и способные, на наш взгляд, помочь решению указанных выше проблем. В частности, указывается на необходимость отечественным коммерческим банкам: 1) более четко осуществлять стратегическое позиционирование коммерческого банка на рынке, а именно: особое внимание обращать на анализ географической территории работы коммерческого банка; определение максимально выгодного для банка и удобного для клиентов месторасположения офисов банка; выявление конкурентов, действующих на данной территории; определение целевых рынков и подбор максимально выгодного для банка и наиболее полного для клиентов ассортимента предлагаемых услуг; проводить, в случае необходимости, реорганизацию существующих и открытие новых представительств банка. 2) Активнее внедрять современные методы и средства продвижения банковских услуг на рынок. Прежде всего важно повысить эффективность рекламы и уделять большее внимание налаживанию связей с общественностью. Последний фактор имеет исключительное значение для повышения социального статуса банка, формирования его положительного имиджа в глазах широкой общественности и целевых клиентов. Особенно возросла актуальность этого вывода в связи с либерализацией финансового пространства. Для повышения эффективности рекламы, на наш взгляд, необходимо расширить способы подачи рекламного материала. В частности более широко использовать стендовую рекламу, рекламу в прессе, на транспорте; повысить качество рекламных сообщений, прежде всего их текстового и визуального содержания. При решении проблемы РЯ больше следует делать упор на помощь социально незащищенным слоям населения, молодому поколению. Решение данных проблем, как показывает опыт банковской деятельности экономически развитых стран, позволит значительно улучшить качество маркетинговой работы отечественных коммерческих банков, и тем самым существенно повысить эффективность системы управления ими и конкурентноспособность на отечественном и мировом рынке.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Иванов, Алексей Алексеевич, 2002 год

1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» №395-1 от 02.12.1990г. (в ред. №31-Ф3 от 21.03.2002г.).

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 3615-1 от 09.10.1992г. (ред. От 30.12.2001г.) «Российская газета» № 240, 04.11.1992г.

3. Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002г. «Собрание законодательства РФ», № 2, ст. 127, 14.01.2002г.

4. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002г. «Собрание законодательства Российской Федерации», № 281. Монографии и книги.

5. Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга. М.: Международные отношения, 1994.

6. Акимова А.Н., Бузина H.A., Дадашева О.Ю. О формировании и использовании сбережений населения. М.: Юнити, 1996.

7. Аккоф P.JI. Планирование будущего корпораций. М.: Прогресс, 1985.

8. Актуальные проблемы финансов и банковского дела.// Сб. научных трудов. -СПб.: С-Петерб. гос. инж.-экон. Акад., 1999.

9. Александров В.В. Сберегательный банк: история, современное состояние и перспективы развития. М.: Гелиос АРВ, 2000.

10. Альфа-Банк. Годовой отчет 1998. М.: АРБОР, 1999.

11. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия. М.: 1999.-С. 201-243.

12. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995.

13. Багиев Г.J1. и др. Маркетинг. М.: Экономика, 1999.

14. Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы современного маркетинга: учебно-наглядное пособие.- СПб.: Издательство СПбУЭФ, 1995.

15. Багиев Г.Л. Основы организации маркетинговых исследований. СПб.: Издательство СПбУЭФ, 1995.

16. Бакаев A.C., Шнейдман Л.З. Учетная политика предприятия. М.: Бухгалтерский учет, 1995.

17. Балабанов И.Р. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996

18. Банк "Авангард". Годовой отчет. М.: 1999.

19. Банки Саратовской области. Саратов: 1999.

20. Банковское дело. Учебник. Под ред. Лаврушина. М.: Банковский и биржевой научно-коммерческий центр, 1997.

21. Банковское законодательство и проблемы формирования стабильной банковской системы. Материалы международного российско-германского симпозиума.- М.: 1995.

22. Барбер Д. Сетевой маркетинг. Руководство для начинающих: Пер. с англ.-М.: Фаир-Пресс, 2000. 183с.

23. Баскаев A.C., Шнейдман Л.З. Учетная политика предприятия. М.: Бухгалтерский учет, 1998.

24. Баркеро-Кабреро Х-Д. Связь с общественностью в мире финансов. М.: Дело, 1996.

25. Белых Л.П. Устойчивость коммерческих банков. -М.: Юнити, 1996.

26. Браверман A.A. Маркетинг в российской экономике переходного периода: методология и практика. М.: Экономика, 1997.

27. Бюллетень банковской статистики / Центральный Банк Российской Федерации. М., 1999.- № 12.

28. Вишняков И.В., Пашкус В.Ю. Российские банки классические подходы и современное состояние.- СПб.: Изд-во С-Петерб. Ун-та, 1998.

29. Внешэкономбанк. Годовой отчет, 1998.-М.: 1999.

30. Голиков В.Д., Михайлов В.И. Управление персоналом: Экстерн-пособие.-Уфа: Вост. Ун-т, 1999.

31. Голубков Е.П. Маркетинг.- М.: Дело, 2000.

32. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. М.: Финпресс, 1998.

33. Головин Ю.В. Банки и банковские услуги в России: Вопросы теории и практики.- М.: Финансы и статистика, 1999.

34. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. -М.: Дело, 1998.

35. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2001.

36. Деккер Я. Маркетинг: теория и практика. М.: РИМА-А-Б, 1998.

37. Дж. К. Ван Хорн Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика, 1996.

38. Дихтль Е. Практический маркетинг.- М.: Высшая школа, 1995.

39. Егоров Е.В. и др. Маркетинг банковских услуг.-М.: Теис, 1999.

40. Ефимова О.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика, 1996.

41. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. М.: Юнити, 1997.-С.28-41.

42. Иванова С.П. Банковский маркетинг, его значение и специфика. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2000.

43. Иванова С.П. Маркетинговая деятельность коммерческих банков в области инновационной политики. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та леса, 2000.

44. Иванченко Э.С. Проблемы антимонопольного регулирования банковской деятельности в России. М.: Издат. Центр. ГУУ, 2000.

45. Инновационный процесс. Организация и маркетинг. СПб.: Изд-во СПбУ, 1995.

46. Казимагомедов A.A. Кредиты и условия кредитования частных лиц за рубежом . Уч. Пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995.

47. Картер Г. Эффективная реклама.- М. Прогресс, 1991.

48. Кибанов А.Я., Федорова Н.В. Управление персоналом.- М.: Финстатинформ, 2000.

49. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2000.

50. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика, 1996.

51. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент. М.: Дело и сервис, 1999.

52. Коммерческие банки / Рид Э., Коттер Р. и др./ М.: СП Космополис,1994.

53. Кондратьев А. и др. Семь нот менеджмента. М.: 1999.

54. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии.- М.: ACT, 2000.

55. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент.-М.: Прогресс, 2000.

56. Котлер Ф. Упраление маркетингом.-М. Экономика, 1990.

57. Левицкий Н.В., Перешивкин С.А. Информационные модели банковской деятельности.- СПб.: 1996. С.5-10.

58. Лобанова Т.Н. Банки: организация и персонал.- М.: Городец, 2000.

59. Луковцева В.Н., Спыну Л.М. Банковская система Франции. М.: 1997. -С.47-81.

60. Маркетинг ( под ред. Романова А.Н.).- М.: Банки и биржи, Юнити, 1995.

61. Маркова В.Д. Маркетинг услуг.- М.: Финансы и статистика. 1996.

62. Менеджмент организации, /под ред. д.э.н. Румянцевой З.П., д.э.н. Соломатина Н.А./. М.: Инфра-М, 1996.

63. Мескон М.Х. и др. Основы менеджмента. М.: Дело, 2000. —С. 108-125,131157.

64. Матук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. Банки. ( в 2-х частях). Пер. с франц. М.: АО "Финстатинформ", 1994.

65. Менфилд М.Е. Международная конкуренция. Пер. с англ. М.: Международные отношения, 1993.

66. Николаева С.А. Учетная политика предприятия. М.: Инфра-М, 1995.

67. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц. М.: ДИС, 1994.

68. Международный маркетинг. Учебное пособие. /Под ред. Перцовского Н.И./ М.: Высщая школа- 2001.-С.25

69. Подкока М.В. Финансовое планирование и контроль. М.: Финансы и статистика, 1996.

70. Поллард A.M., Пассенк Ж.Г., Эллис К.А., Дейли Ж.П. Банковское дело США. М.: Прогресс Универс, 1992.

71. Практический маркетинг. Реагирование на факторы внешней среды.-Жуковский: Международ. Ин-т менеджмента ЛИНК, 2000.

72. Пфайфорер Г. Империя "Дойче Банк". М.: Прогресс, 1993.

73. Радченко J1.A. Маркетинговый анализ клиентской базы. Новосибирск: ЭКОР, 1995.

74. Роберт В. Джозмен, Д. Кейт Хамфрид. Банковский маркетинг.- М.: Церих-ПЭЛ, 1995.

75. Сарчев A.M. Ведущие коммерческие банки в мировой экономике. М.: Финансы и статистика, 1992. -С. 40-52.

76. Семь нот менеджмента. М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 1998.

77. Сеферян М.А. Анализ сущности и современных концепций маркетинга. Сб. науч. тр.- СПб.: СПбГИЭЭ, 1995.

78. Сеферян М.А. Методика оценки эффективности маркетинговых исследований. Сб. науч. тр.- СПб.: СПбГИЭЭ, 1995.

79. Современный маркетинг.- М.: Финансы и статистика, 1994.

80. Соловьев Б.А. Маркетинг. Учебное пособие. М.: 1993.

81. Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 13. М.: ИФРА-М, 1999.

82. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. М.: АО "Тарнекс" ЦММС, 1993.

83. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Теория и практика. М.: Перспектива, 1996.

84. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой. СПб.: Специальная литература, 1996.

85. США: Государство и рынок. М.: Наука, 1991.

86. Теория и практика антикризисного управления. М.: Юнити, 1996.

87. Уотермен Р. Фактор обновления. Как сохраняют конкурентноспособность лучшие компании. М.: Прогресс, 1993.

88. Уткин Э.А. Антикризисное управление. М.: ИНФРА-М, 1997.

89. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М.: АКАЛИС, 1998. -С. 61,64,67.

90. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе.- М.: АКАЛИС, 1996.

91. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Бизнес-план. М.: АКАЛИС,1996.

92. Уткин Э.А. Планирование и организация предпринимательской деятельности. М.: ЭКМОС, 1997.

93. Хруцкий В.Е., Корнеев И.В., Автухова Е.А. Современный маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1991.

94. Чекмарева Е.Н. Лизинговый бизнес. Практическое пособие по организации и проведению лизинговых операций. М.: Экономика, 1993.

95. Черкасов В.Е., Плотицина Л.А. Банковские операции : маркетинг, анализ, расчеты.-М.: Метаинформ, 1995.

96. Энис Б., Кокс К., Моква М. Классика маркетинга.

97. Эпштейн И. Банковские риски. М.: Экономика, 1996.1. Диссертационные работы.

98. Геронина Н.Р. Сбербанк РФ на рынке денежных сбережений населения. Автореферат дисс. канд. эк. наук. М.: РЭА, 1996.

99. Гурьянов С.А. Маркетинговая стратегия продвижения услуг в банковском предпринимательстве. Дисс. канд. эк. наук. СПб.: СПбУЭФ, 1996.

100. Иванов А.Н. Мировой опыт развития банковских услуг и пути его применения в России. Автореферат дисс. канд. эк. наук. М.: Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2000

101. Никифорова C.B. Стратегический маркетинг в российской экономике переходного периода. Автореферат дисс. док. эк. наук. СПб.: СПбУЭФ, СПб., 1996.

102. Радченко JI.A. "Маркетинговая деятельность банка (На примере Новосибирсквнешторгбанка). Дисс. канд. эк. наук. Новосибирск: Инст. Экономики и орг. Пром. Производства СО РАН, 1996.

103. Публикации в периодических изданиях.

104. Абакумова Т.И. Обзор рынка частных вкладов по российским коммерческим банкам. Журнал «Банковские услуги», 1995, №11.

105. Безсмертный С.П., Рубцов C.B. Особенности и возможности банковского маркетинга в России. Журнал «Рынок ценных бумаг», 1995, №22.

106. Белюкин Г.И. Инструменты привлечения средств населения в коммерческие банки. Журнал «Банковские услуги», 1995,№6.

107. Белюкин Г.И. Межбанковская конкуренция на рынке сбережений населения. Журнал «Банковские услуги», 1995, №4.

108. Брандт В. Имидж банка: некоторые элементы формирования. Журнал «Деньги и кредит», 1995, №6.

109. Воеводская Н.П. Маркетинг рынка банковских услуг. Журнал «Хозяйство и право», 1995, №2.

110. Волков С.Б. Российские банки и международные стандарты. Журнал «Бизнес и банки», 1995, №12.

111. Деева Е.А. Некоторые свойства основных компонентов маркетинга консультационных услуг.-Журнал «Маркетинг», 1998, №3.

112. Ш.Делев O.A. Сравнительный анализ маркетинговых компьютерных программ. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом», 2000, №1.

113. Дробязко В.Е. Роль банковского менеджмента в развитии средних и мелких банков России. Журнал «Банковское дело», 1997, № 9.

114. Ермаков CJL, Генкин A.C. Возможности коммерческого банка по страхованию ресурсов. Журнал «Деньги и кредит», 1995, №11.

115. Жукова Я.И. Российский рынок маркетинговых исследований. Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования», 1999, №6.

116. Карпов В. Маркетинговые исследования рынка методы получения информации и её анализ. - Журнал «Маркетинг», 1995, №2.

117. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг. Журнал «Деньги и кредит», 1994, № 9-10.

118. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция. Журнал «Деньги и кредит», 1995, №2.

119. Краснова В.А. Лавка жизни. Журнал «Эксперт», 1999, №46.

120. Кузнецова О.И. Маркетинг в управлении коммерческими банками в США. -Журнал «Российскаяэкономика», 1995,№12.

121. Ларионова З.А. Особенности функционирования коммерческих банков Франции. Журнал «Банковские услуги», 1995, №1.

122. Овчинников В.В. Стартегии развития современного коммерческого банка в рыночной системе кредитно-финансовых услуг. Журнал «Банковское дело», 1995, №5.

123. Радченко Л.А., Степанова C.B. Банк и клиент: взаимовыгодное сотрудничество. Журнал «Финансы в Сибири», 1996, № 1.

124. Фролов Е.А. Состояние мирового рынка маркетинговых исследований. -Журнал «Маркетинг в России и за рубежом», 1999, №6.

125. Штайн Ю. Банковская система Германии.// Банковское дело. 1994- № 7, С.24-28.

126. Штайн Ю. Банковская система Германии. Журнал «Банковское дело», 1996, №№5-8.1. Зарубежные источники.

127. Ayral M. Le marche intérieur de l'Union europeenne. Les regies du jeu. P.:1998.

128. Banque nationale de Belgique rapport 1998. Bruxelles: 1999.

129. Berk J. The preparation of monetary policy. Greningen: 1998.

130. Brender A. La France face a la mondilisation. P.: 1998.

131. Carsalade Y. Les grandes etapes de l'histoire économique. P.: 1998.

132. Davis H. Successful Advertising. London: 1997.

133. Dur R. Political Institutions and Economic Policy Choice. Rotterdam: 2000.

134. Entrepreneurship in Technological Systems. The development of Mobile Telephony in Sweden. Sth.: 2000.

135. Gunnarson J. Portofolio-based Segmentation and Consumer behaviour. Sth.:1999.

136. Laitenberger J. Demand Theory in Models of Financial Markets. Bonn: 1999.

137. Lehmann P-J. Les sociétés de bourse. P.: 1999.

138. Olszak N. Histoire des banques centrales. P.: 1998.

139. Raynal S. Le Management par projet. P.: 1999.

140. Rechermann J-J. L'internet et le marketing. P.: 1999.

141. Rognes J. Telecommuting. Sth.: 1999.

142. Spagnole G. Essays on Managerial Incentives and Product-Market Competition. -Sth.: 1999.

143. Statistique financière. Bruxelles: 1999, Ms 77, 78.

144. The World Bank Research Program. Washington: 1999.

145. World Bank Technical Paper. Washington: 1998.

146. World Bank Technical Paper. Washington: 1999.

147. Xiang Lin. Essays on the Political Economy of Central Bank Policy. Sth.: 1998.