Организация маркетинговой деятельности в сфере финансовых услуг: На примере коммерческих банков тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Сухушина, Галина Васильевна

• Сухушина, Галина Васильевна
• кандидат экономических наук
• 1999

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Сухушина, Галина Васильевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ.

1.1. Сущность рынка финансовых услуг и особенности его формирования в России.

1.2. Банковские услуги как составная часть сферы финансовых услуг.

1.3. Маркетинг как концепция рыночного управления банковской системой.

ГЛАВА II. МАРКЕТИНГ КАК ТИП УПРАВЛЕНИЯ БАНКАМИ

В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

2.1. Разработка управленческих структур банка на принципах маркетинга.

2.2. Организация маркетинговых исследований и выбор маркетинговой стратегии банков.

2.3. Система планирования маркетинга банковских услуг.

ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА.

3.1. Ситуационный анализ как элемент маркетинговой деятельности.

3.2. Управление продвижением банковского продукта на рынке.

3.3. Рекламная стратегия как фактор повышения эффективности маркетинговой деятельности банка.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Организация маркетинговой деятельности в сфере финансовых услуг: На примере коммерческих банков»

Актуальность темы исследования. Банковская система в любой стране является важнейшим составным элементом национальной экономики. Она призвана содействовать макроэкономическому развитию, должна быть устойчивой и в полной мере удовлетворять все возрастающий спрос на предоставляемые ею услуги.

Для банковской системы России, с одной стороны, характерной тенденцией является концентрация банковского капитала: на долю первых тридцати по величине активов банков приходится две трети совокупных активов банковской системы. С другой стороны, реальную конкуренцию крупным банкам составляют относительно небольшие региональные банки, которые имеют свою рыночную нишу и специализируются на обслуживании малого и среднего бизнеса и местной промышленности. Конкуренция на рынке банковских услуг способствует улучшению качества обслуживания клиентов и предложению новых видов услуг, в числе которых доверительное управление, инвестиционные операции, посредничество при осуществлении сделок на финансовых рынках и др.

По мере развития банковского сектора на рынке банковских услуг наряду с традиционными для российских условий рисками (кредитным, рыночным, ликвидным, правовым) появляются новые виды рисков - процентный, страховой, потери банком своей репутации и особенно такие, как риск качества управления, риск адаптации к изменяющимся экономическим условиям деятельности, международный кредитный риск.

Таким образом, складывающаяся ситуация на рынке банковских услуг предъявляет принципиально новые требования к маркетинговой деятельности, принятию управленческих решений, организации работы с клиентурой.

Проблемы организации банковского маркетинга уже сравнительно длительное время привлекают внимание ученых и практиков, о чем свидетельствуют фундаментальные работы отечественных авторов А.Д. Голубовича, О.И. Лаврушина, Г.Л. Макаровой, В.Т. Севрука, И.О. и Я.О. Спицыных, Э.А. Уткина и др. Значительный научный интерес представляют труды зарубежных ученых, таких как Дж. К. Ван Хорн, Э. Дж. Доллан, Ф. Котлер, Питер С. Роуз. В этих работах разработаны теоретические основы и предложены некоторые практические рекомендации по проблемам маркетинговой деятельности банков.

Вместе с тем сложность этих проблем, постоянно меняющаяся в стране экономическая ситуация, в частности на финансовом рынке, со всей остротой ставят перед банковской системой новые задачи, в том числе и в области маркетинга. Поэтому настоятельно необходимо развитие научных исследований в данном направлении. Недостаточно разработаны такие аспекты, как особенности банковских услуг, их роль и место в сфере финансовых услуг, обоснование банковской маркетинговой стратегии, управление продвижением банковского продукта на рынке и некоторые другие.

Все это обусловливает несомненную актуальность выбранной темы диссертационного исследования, его цели и основные задачи.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационной работы является разработка научно-методических и практических рекомендаций по совершенствованию организации маркетинговой деятельности в сфере финансовых услуТ^на; примере коммерческих банков).

В соответствии с этой целью в диссертации были поставлены и реализованы следующие задачи:

• изучение сущности рынка финансовых услуг и особенностей его формирования в российской экономике;

• исследование специфики банковских услуг как составной части сферы финансовых услуг;

• обоснование роли и значения маркетинга как концепции рыночного управления банковской системой;

• разработка управленческих структур банка на принципах маркетинга;

• обоснование направлений совершенствования организации маркетинговых исследований и выбора маркетинговой стратегии банка;

• разработка системы планирования маркетинга банковских услуг;

• выявление особенностей проведения ситуационного анализа как важнейшего элемента маркетинговой деятельности банков;

• разработка рекомендаций по эффективному управлению продвижением банковского продукта на рынке. Объектом исследования является деятельность коммерческих банков, связанная с продвижением банковского продукта и оказанием банковских услуг.

Предмет исследования - организационно-экономические аспекты маркетинговой деятельности коммерческих банков#на рынке финансовых услуг.

Методологическую основу диссертации составили системный подход к изучению явлений, условий и факторов, связанных с организацией маркетинговой деятельности, в их диалектическом единстве, базовые положения теории рыночной экономики, научные J основы управления социально-экономическими системами.

В качестве основных инструментов исследования применялись методы системно-структурного и функционально-стоимостного анализов, программно-целевого планирования и экспертный метод.

В диссертации разносторонне использовались законодательные и нормативные акты по вопросам экономической и финансовой деятельности. Широко привлекались научные труды российских и зарубежных ученых и специалистов по проблемам финансовой и банковской деятельности.

Информационную базу исследования составили годовые отчеты Центрального банка РФ и ряда коммерческих банков, в том числе АБ «Капитал».

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней разработаны новые методологические принципы и аспекты улучшения организации и повышения эффективности маркетинговой деятельности банков и предложены практические рекомендации в этом направлении.

К основным элементам научной новизны, разработанным лично автором и выносимым на защиту, относятся следующие:

1. Обосновано выделение финансовых услуг в качестве особого самостоятельного элемента сферы сервиса, выявлены их отличительные специфические особенности, обоснованы направления дальнейшего развития рынка финансовых услуг в российской экономике, на котором центральное место занимают банковские услуги, принимающие форму банковского продукта.

2. Доказана необходимость и целесообразность маркетинговой деятельности в сфере финансовых услуг в целом и банковских услуг, в частности, обоснована роль банковского маркетинга в воспроизводственном процессе как сферы взаимодействия производства и потребления, обеспечения оптимальных условий для эффективной реализации функций сбережения, накопления и потребления с учетом действия закона ограниченности ресурсов.

3. Выявлены особенности маркетинговой деятельности в сфере финансовых услуг в целом и банковских, в частности, включающие необходимость особого учета факторов внешней макросреды, а также рассматривающие клиентов банка как главный фактор успешности его функционирования в конкурентной среде. Такой подход позволяет показать отличия в деятельности банков со сбытовой и маркетинговой ориентацией, а также предложить рекомендации по управлению банками на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях на принципах маркетинга как составной части эффективного менеджмента.

4. Разработаны методические основы организации маркетинговой службы банков, предусматривающие распределение функций маркетинга между должностными лицами, определены этапы создания службы и задачи, стоящие перед руководителями высшего звена управления. Сформулированы требования к квалификационным, личностным и психологическим качествам руководителей высшего звена управления, обеспечивающие четкость взаимоотношений между подразделениями и должностными лицами, гибкость и экономичность организационной структуры управления, что является основой для осуществления общей маркетинговой стратегии банка.

5. Обоснована необходимость осуществления банковской стратегии, направленной на снижение индивидуальных издержек за счет расширения филиальной сети и клиентской базы и с учетом особенностей банковского продукта.

6. Показана особая роль ситуационного анализа в маркетинговой деятельности банков как начальной и конечной точек циклического управления маркетингом, предполагающего оптимальное сочетание стратегии и тактики маркетинга и рассматривающего анализ рыночной среды как маркетинговый анализ, суть которого состоит в исследовании конкурентной среды, что позволяет эффективно управлять банком.

7. Разработаны рекомендации по управлению изменениями на основе ситуационного анализа, учитывающие особую роль факторов внешней среды, путем применения стратегической маркетинговой матрицы, включающей коэффициент враждебности окружающей среды как комплексный показатель. Это дает возможность определить позицию банка на рынке и обосновать оптимальную стратегию маркетинга.

Практическая значимость диссертации. Содержащиеся в диссертационной работе методологические положения и практические рекомендации создают научно обоснованную базу для осуществления конкретных управляющих воздействий на реальные процессы организации маркетинговой деятельности в банках. Отдельные предложения и рекомендации диссертации нашли применение в практической работе ряда банков, в том числе АБ «Капитал».

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования неоднократно докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на ряде научно-практических конференций и семинаров по проблемам банковской деятельности в 1996-99 г.г., а также на Всероссийском экономическом форуме «Стратегия экономического развития России - шаг в XXI век» (Москва, ноябрь 1998 г.).

Отдельные рекомендации и методические разработки по развитию банковского маркетинга используются в учебном процессе Государственной академии сферы быта и услуг.

Публикации. Основное содержание диссертации получило отражение в четырех опубликованных печатных работах, написанных лично и в соавторстве, общим объемом 1,2 п. л.

Структура диссертации. В соответствии с логикой исследования диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Сухушина, Галина Васильевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В диссертации указывается, что происходящая в последнее десятилетие глубокая структурная перестройка материального производства, его интенсификация создали новые стимулы к сбалансированному развитию хозяйства, обеспечили переход к формированию нового качества жизни и качества рабочей силы. Ускорение модернизации производственного аппарата вызвало потребность в развитии новых видов и форм обслуживания, в ходе которого в самостоятельную отрасль выделились финансовые услуги.

Финансовый рынок включает финансовые услуги производству по инвестированию, лизингу, а также финансовые услуги населению по страхованию жизни, здоровья, имущества, пенсионному обеспечению, управлению сбережениями, ценными бумагами, операциями с недвижимостью, факторингу и т.д., консультированию в денежно-кредитной и инвестиционной сферах. Основная доля финансовых услуг в экономике России приходится на услуги коммерческих банков, в связи с этим основным источником ресурсов этого рынка являются оборотные средства, привлекаемые банковской системой. Таким образом, банковская система должна рассматриваться как главный составной элемент российского рынка финансовых услуг, его характерная отличительная особенность.

2. Банки выполняют определенные функции, составляющие основу финансовой деятельности, результатом которой являются банковские услуги (продукты).

В диссертации предлагается следующее определение банковских услуг - это услуги, представляющие собой экономические блага в рамках существующих общественных отношений, как результат удовлетворения определенных потребностей клиентов по поводу денежно-кредитной и инвестиционной деятельности: Банк и клиент вступают в определенные отношения по поводу оказания и потребления услуги как таковой.

Специфика банковской услуги состоит в том, что потребность конкретного клиента является первичной, а оказание услуги осуществляется без его участия на основе определенных банковских технологий и с соблюдением стандартов (в частности, временных). При этом банковские услуги оказываются на основе акта купли-продажи, и в этом плане банковская услуга трансформируется в банковский продукт.

3. В диссертации сделан вывод о необходимости нацеливать деятельность всей банковской системы на конкретного клиента, на удовлетворение его потребностей.

Достижение целей банка невозможно без эффективного менеджмента как важнейшего фактора успешного функционирования, а это связано с маркетингом как идеологией стратегии, политики и тактики деятельности любого производителя, в том числе и банковских услуг. Такой подход превращает маркетинг в определенную концепцию управления в рыночных условиях.

Нацеленность производства банковского продукта на конкретного потребителя, и наоборот, зависимость потребления банковских услуг от производства дают основания предположить, что в центре обобщенной схемы маркетинговой деятельности должен находиться производитель. Потребители (клиенты) составляют главную часть внешней среды банка, которая может быть подразделена на микро- и макровнешнюю, где происходит процесс согласования запросов потребителей (клиентов) и возможностей банка и осуществляется маркетинговая деятельность.

Маркетинг как концепция управления рыночной экономикой обеспечивает взаимосвязь производства и потребления, а следовательно, непрерывность и замкнутость стадий воспроизводственного процесса: производства, распределения, обмена и потребления.

Маркетинг - это процесс согласования возможностей банка и запросов клиентов, результатом которого является предоставление клиентам услуг, удовлетворяющих их потребности, и получение банком прибыли, необходимой для его существования и лучшего удовлетворения запросов клиентов в будущем.

Банковский маркетинг имеет свои особенности, в значительной мере характерные для маркетинга в сфере услуг. Суть концепции маркетинга в сфере банковских услуг может быть определена следующим образом: потребитель (клиент) удовлетворен уровнем обслуживания данного банка и намерен продолжать пользоваться его услугами и в дальнейшем. Это означает, что потребность клиентов удовлетворяются в максимальной степени по сравнению с конкурентами, т.е. имеет место более высокий уровень обслуживания и качества услуги как таковой.

К специфическим признакам банковских услуг могут быть отнесены следующие: неовеществ ленность, неотделимость от процесса производства, невозможность стандартизации, невозможность хранения, продажа услуг, начиная с заявки на нее клиента.

Преимущество в конкурентной борьбе будет иметь тот банк, который осуществляет маркетинговую деятельность, ориентированную на предоставление уникальных услуг, организацию комплексного сервиса, обеспечение высокого качества обслуживания, достижение высокого профессионального уровня работников, установление гибкой системы цен, создание фирменного имиджа банка на рынке финансовых услуг.

4. В диссертации показано, что организационные структуры управления банками должны быть построены на принципах маркетинговой ориентации. Маркетинговые службы могут охватывать два уровня управления: центральные маркетинговые службы и оперативные отделы. Могут быть выделены следующие основные типы маркетинговых служб: функциональные, товарные или продуктовые, региональные или географические, сегментные и матричные.

Структура создаваемых служб маркетинга должна обеспечивать следующие условия функционирования: гибкость, мобильность и адаптивность; относительную простоту структуры; соответствие масштабов маркетинговой службы степени ее эффективности и объему продаж фирмы; соответствие структуры специфике ассортимента производимых продуктов.

Как показывают проведенные исследования, и подтверждает практический опыт, наиболее рациональной является функциональная организация управления маркетингом по группам банковских услуг. Каждый из отделов банка при этом типе организации отвечает за комплексное обслуживание одной целевой группы, предоставляя клиентам любые необходимые услуги, как правило, целостные пакеты услуг, в максимальной степени отвечающие потребностям клиентов.

Преимуществом организации по группам услуг является концентрация усилий каждого менеджера группы услуг на относительно малой сфере, что способствует наилучшему раскрытию ее рыночного потенциала.

Маркетинговая ориентация банков способствует тому, что осуществляемые им функции, результатом которых являются банковские продукты (услуги), имеют ярко выраженную направленность на клиента.

5. Как отмечается в диссертации, одним из важнейших этапов маркетинговой деятельности в сфере банковских услуг является разработка ее стратегии, на базе которой составляются план маркетинга и программа маркетинговых исследований. Главной задачей является выбор наиболее подходящей для каждого рынка и каждого банковского товара стратегии, отвечающей требованиям достижения целей маркетинга.

Маркетинговая стратегия включает конкретные стратегии деятельности на целевых рынках, используемый комплекс маркетинга и затраты на маркетинг. Стратегии маркетинга могут быть классифицированы относительно деятельности на отдельных рынках, продуктов, маркетинговых функций, а также показателей, рассматриваемых в качестве параметров адаптации стратегий к реальным условиям. Особого внимания требуют стратегии завоевания преимуществ в конкурентной борьбе, которая в последние годы резко обострилась как в сфере финансовых услуг в целом, так и банковских услуг в частности. В этих условиях важным моментом становится выбор конкурентной стратегии, т.е. маркетинговой стратегии, которая однозначно является конкурентной.

Банки являются конкурентами, когда предоставляют одинаковый набор банковских продуктов (услуг) на одном и том же рынке на схожих условиях. Отсюда банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс состязательства коммерческих банков, в рамках которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг. Именно наличие конкуренции вызывает расширение круга предоставленных услуг, регулирование цены на них до приемлемого уровня. Кроме того, конкуренция стимулирует банки к переходу на более эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования.

Рыночные перспективы банковских продуктов связаны не только с их качеством и издержками. Причинами успеха или неудач появления на рынке конкретного продукта могут быть и другие факторы: рекламная деятельность банка, его имидж, предлагаемый уровень обслуживания и т.д. Однако, как ни важны указанные аспекты деятельности банка по обеспечению конкурентоспособности, основой являются качество и цена банковских продуктов. Уверенность создает и уровень обслуживания клиентов. Следовательно, формула конкурентоспособности имеет вид: конкурентоспособность=качество+цена+уровень обслуживания.

6. В диссертации рассмотрены вопросы организации ситуационного анализа как элемента маркетинговой деятельности.

Ситуационный анализ позволяет оценить позицию банка на рынке с учетом состояния внешней среды и является основой для выработки маркетинговой стратегии. Ситуационный анализ можно трактовать как управление изменениями, которое, в свою очередь, можно представить как систему, включающую следующие звенья: рынки - фирмы - физические лица - клиенты банка - конкуренты - внешняя среда (внешняя микро- и макросреды) - контроль целей маркетинга - контроль программы маркетинга - контроль обеспечения программы маркетинга - контроль организации маркетинга - банковский продукт и услуги - контроль ценовой политики - контроль системы товародвижения - контроль организации сбыта -реклама - продвижение товара.

Каждое звено этой цепи включает определенный круг вопросов, требующих конкретных ответов и их обработки, а также учета полученной информации в дальнейшей деятельности банка с маркетинговой ориентацией.

Анализ конкурентной среды в целом состоит в сравнении операционной статистики и услуг, предлагаемых банком, с операциями конкурентов, в том числе и по пластиковым картам. Цель такого анализа - оценить работу банка на фоне конкурентов, что поможет лучше понять как сильные, так и слабые стороны.

Лучший индикатор конкурентной силы - доля на рынке услуг, определенная часть доступного рынка банковских услуг, охватываемая банковскими операциями.

Для банка важно всегда стремиться к использованию всех возможностей роста и повышения прибыльности, проникновения на прибыльные рынки.

Для оценки позиции банка на рынке в диссертации предлагается использовать так называемый "коэффициент враждебности" окружающей среды. Эта рекомендация исходит из того обстоятельства, что внешняя среда может быть изначально (до активизации в данной среде деятельности банка) либо враждебной, либо дружественной, либо безразличной.

В диссертации выделено несколько вариантов состояния враждебности окружающей среды относительно банковского бизнеса: естественная (априорная); наведенная, т.е. представляющая собой ответную реакцию на деятельность банка и ее результаты; организованная (в случае, когда враждебность окружающей среды относительно бизнеса инициируется, развивается и регулируется в качестве опосредованной враждебности, связанной с конкурентной борьбой в пределах, соответствующих определенной нише окружающей среды). Коэффициент враждебности окружающей среды представляет собой комплексный показатель, учитывающий возможность всех видов взаимодействия бизнеса с окружающей средой.

Для определения величины коэффициента враждебности необходима соответствующая информация, которая может быть подразделена на регламентную, вероятностно-доступную или труднодоступную.

7. В диссертации разработаны рекомендации по управлению продвижением банковского продукта на рынке, т.е. по проведению товарной политики и товарной стратегии маркетинга банковских услуг.

Товарная стратегия увязана как со стратегией расширения контролируемых рыночных сегментов, так и с ассортиментом и стратегией диверсификации. В этих условиях цели банка следующие: расширение ассортимента, номенклатуры и видов предоставляемых услуг, продажа их на уже завоеванных рыночных сегментах; расширение рынка; извлечение максимально возможной прибыли и оптимально полная диверсификация (товарная и рыночная)

Мероприятия по стимулированию сбыта банковских услуг рассмотрены в диссертации на примере внедрения такой новой банковской услуги, как операции с использованием банковских карт.

8. Одним из направлений повышения эффективности банковского маркетинга является использование рекламной стратегии. Действенность рекламы выражается не только в повышении степени известности банка, она способна оказать воздействие и на результаты продаж банковских услуг.

Банковская реклама осуществляет следующие основные функции: призвана завоевать доверие клиента, информировать его об ассортименте услуг, убедив в преимуществах рекламируемых услуг, побудить клиента приобрести именно данную услугу у данного банка.

Большое значение для успеха всей рекламной компании имеет правильный выбор средств распространения рекламной информации. В связи с этим в диссертации рассмотрены особенности отдельных средств, присущие им недостатки и преимущества.

-2049. Реализация предложенных в диссертации рекомендаций и предложений позволит создать научно обоснованную базу для осуществления конкретных управляющих воздействий на реальные процессы организации маркетинговой деятельности в банках.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Сухушина, Галина Васильевна, 1999 год

1. Исследовать реакцию клиентуры на появление данного вида услуги (пластиковыекарточки).

2. Выяснить критерии клиентуры при выборе банка.

3. Конституция (Основной Закон) Российской Федерации России. Издание Верховного

4. Совета Российской Федерации. М.: Известия, 1993.

5. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая. Официальное издание. -М.: Юридическая литература., 1994.

6. Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Официальное издание. -М.: ИНФРА-М. 1996.

7. Закон РСФСР от 2 декабря 1990. N 395-1 "О банках и банковской деятельности в РСФСР" (с изменениями от 12 декабря 1991, 13 февраля и 24 июня 1992).

8. Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 1996. N 394-1."О Центральном банке Российской Ф^ерации (Банке России") /в редакции Федерального закона РФ от 26.04.95. N 65-ФЗ, от 27.12.957 N 210-ФЗ, от 27.12.95. N 214-ФЗ, от 20.06.96. N 80-ФЗ.

9. Федеральный закон Российской Федерации от 25.11.95. N 208-ФЗ "Об акционерныхобществах".

10. Федеральный закон Российской Федерации от 08.02.98. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

11. Указ Президента РФ от 12 ноября 1997 N 1212 "О создании условий для проведения заемных операций на внутреннем и внешнем ранке капитала".

12. Положение Центрального банка Российской Федерации N 12-П "Об особенностяхреорганизации банков в форме слияния и присоединения".

13. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. М.: Прогресс, 1985.

14. Аленичев В.В., Аленичева Т.Д., Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. М.: "ИСТ-СЕРВИ", 1994.

15. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. М.: Финансы и статистика, 1991.

16. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.

17. Аукционек С. Банковский кредит в Российской промышленности. "Мировая экономика и международные отношения", 1997, N 5.

18. Бабичева Ю.А. Банковское дело (справочное пособие) М.: Экономика, 1994.

19. Баззел Р.Д., Кокс Д.В., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге. М.: "Финстатпром", 1993.

20. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? М.: Финансы и статистика, 1995.

21. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика. 1997.

22. Банк. Малая энциклопедия. \Атлас М.М. и др., М.: "Дело и сервис", 1998.

23. Банковская система России. Т. 1-3. М.: "Дека", 1995.

24. Банковские операции 4.1 \Под ред. ОО.И. Лаврушина. М.: Инфра-М, 1995.

25. Банковское дело. Под ред. В.И. Колесникова и Л.Г. Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 1995.

26. Банковское дело. Под ред. О.И. Лаврушина М.: Банковский и биржевой научноконсультационный центр. 1992.

27. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. М.: Финансы и статистика, 1993.

28. Бреддик У. Менеджмент в организации. М.: "ИНФРА-М", 1997.

29. Бухвальд Б. Техника банковского дела М.: АО "ДИС", 1994.

30. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. Пер. с англ. \Гл. ред. Я.В.Соколов. -М.: Финансы и статистика, 1996.

31. Вебер М. Коммерческие расчеты от Ф до Я. Формулы, принцип расчетов и практические советы. М.: Дело и сервис, 1998.

32. Выханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент, М.: "Фирма Гардарика", 1998.

33. Все о маркетинге. Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих, служб М.: АЗИМУТ-ЦЕНТР, 1992.

34. Вяткин В., Хэмптон Дж., Казак А. Принятие финансовых решений в управлении бизнесом. Москва -Екатеринбург, "Ява", 1998.

35. Голубков Е.П. Организация маркетинга. М.: Дело, 1991.

36. Голубков Е.П. Планирование маркетинга. М.: Дело, 1992.

37. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. М.: Дело и сервис, 1998.

38. Голубков Е.П., Голубкова E.H., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. -М.: Экономика, 1993.

39. Голубович А.Д. и др. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации. 2-е изд. - М.: АО "МЕНАТЕП-ИНФОРМ", 1995.

40. Гончару к В. А. Маркетинговое консультирование М.: Дело, 1998.

41. Гринол Э. Финансы и финансовое планирование для руководителей среднего звена.

42. М.: "Дело и сервис", 1998.-20843. Глушенко В.И., Фомченкова Л.В., Халдеев В.П. Разработка организационнойструктуры управления предприятия в условиях экономического кризиса.

43. Менеджмент в России и за рубежом", 1998, N6.

44. Грушенко В.И., Фомченкова JI.B., Халдеев В.П. Выбор стратегии реструктуризации предприятия в условиях экономического кризиса. "Менеджмент в России и за рубежом", 1999, N1.

45. Грязнова А.Г. Банковская система в условиях перехода к регулируемой рыночной экономике. "Деньги и кредит", 1991, N1.

46. Джосер Ф. Синки мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ./Под ред. Р.Я. Левиты и Б.С. Пинскера. М.: 1994.

47. Диянский А. Вопросы регулирования банковского сектора российской экономикиматериалы к лекциям и семинарам). Российский экономический журнал, 1997, N 7.

48. Долан Э.Дж., Кембелл К., Кемпбелл Р. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. "Санкт-Петербург Оркестр", 1994.

49. Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. М.: 1994.

50. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. М.: Дело и сервис, 1998.

51. Жданов A.C. Экономические модели и методы в управлении. М.: Дело и сервис,1999.

52. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке) М. Междунар. отношения, 1991.

53. Закон о ЦБ пойдет на поправку Коммерсант Дейли, 1999, N 5.

54. Иванов В.В. Надежность вашего банка. М.: ФБК-ПРЕСС, 1997.

55. Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление М.: Финансы и статистика, 1997.-20956. Каменецкий М.И. Инвестиционная сфера и строительный комплекс: ситуация, государственное регулирование и рыночные взаимодействия. "Проблемы прогнозирования", N6 1996.

56. Киселев В. К характеристике функций банковского менеджмента (материалы к лекциям и семинарам.) "Российский экономический журнал", 1997, N 7.

57. Киселев В. Содержание банковского маркетинга. "Российский экономический журнал", 1997, N11-12.

58. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

59. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.: Финансы и статистика, 1995.

60. Котлер Ф. Основы маркетинга М.: Прогресс, 1990.

61. Кругликов А.Г. Системный анализ научно-технических нововведений. М.: Наука, 1991.р

62. Кузьмин И. Психотехнологии и эффективный менеджмент. М.: Техн. школа бизнеса, 1994.

63. Кулагин В.Г., Бекренев B.JL, Усоскин В.М. и др. Материалы учебного центра DIGITAL АНХ при Правительстве РФ.

64. Кунц Г., Доннел С.О. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. Т.1, т.2 М.: Прогресс, 1981.

65. Курс переходной экономики \Под ред. Л.И. Абалкина. М.: Финстатинформ, 1997.

66. Лестер А.Пратт Обменные операции в банковском деле. М.: Агентство "Перспектива", 1995.

67. Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой. М.: "Дело и сервис", 1998.

68. Львов В.В. Коммерческие банки: выживут только гиганты. "Деловые люди", 1993, N5.-21070. Макарова Г.Л. Система банковского маркетинга М.: "Финстатинформ", 1997.

69. Маркетинг. Учебник Под ред. А.Н. Романова. М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1995.

70. Маршалл А. Принципы экономической науки. М.: Прогресс, 1993.

71. Менеджмент в сфере услуг. \Под ред. В.Ф. Уколова. М.: "Луч", 1996.

72. Менеджмент организации. Учебное пособие. Под ред. З.П. Румянцевой и Н.А. Соломатина. М.: ИНФРА-М, 1996.

73. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента М.: Дело, 1992.

74. Микрюков В.А., Комаров С.Е. Основные вопросы менеджмента М.: ГФА, 1992.

75. Миловидов В.Д. Современное банковское дело. Опыт США. М.: Изд-во МГУ, 1992.

76. Минцберг Г. Стратегия в трех видах. М.: "Прогресс", 1994.

77. Мэнкью Н. Грегори Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994.

78. Моррис Р. Маркетинг: ситуация и примеры. М.: Изд-во "Банки и бизнес", 1994.

79. Ненадышин В.А. Банки Банковское дело Словарь-справочник. М.: Изд-во Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова, 1995.

80. Новиков В. Банки, протекционизм и национальная безопасность. "Российский экономический журнал", 1997, N 8.

81. Ноздрева Р.Б., Цигичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. М,: Финансы и статистика, 1991.

82. Новые явления в сфере финансовых услуг в промышленно развитых капиталистических странах. М.: ИНИОН, 1989.

83. Общая теория финансов. \Под ред. А.А. Дробозиной. М.: Банки и Биржи. ЮНИТИ,1995.

84. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В., Безделов Д.А. Управление персоналом банка Учебноепособие. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 1996.

85. Основы банковской деятельности для предпринимателей и коммерсантов. М.: 1993.

86. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка, М.: "Дело и сервис", 1999.

87. Панова Г.С. Банковское обслуживание частных лиц М.: АО "ДИС", 1994

88. Петере Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления. Опыт лучших компаний. М.: Прогресс, 1986.

89. Портфель конкуренции и управление финансами. М.: Соминтэк, 1996.

90. Ривуар Ж. Техника банковского дела. М.: Изд. группа "Прогресс", 1993.

91. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. М.,: Совместное советско-американское предприятие " Космополис", 1991.

92. Родионова В.М. Финансы М.: ЮНИТИ, 1995.

93. Российская банковская энциклопедия. \Под ред. О.И. Лавру шина, - М.: ЭТА, 1995.

94. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. М.: Дело Лтд, 1995.

95. Рудько-Силиванов В.В. Банковское дело в регионе. Владивосток, Дальнаука, 1995.

96. Рынок ценных бумаг. Учебник. Под ред. В.А.Галанова и А.И. Басова. М.: "Финансы и статистика", 1996.

97. Рыночная экономика. Учебник М.: Соминтек, 1992.

98. Рэпп С., Коллинз Т.Л. Новый максимаркетинг М.: ДИС, 1998.

99. Садвакасов К.К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. М.: Ось-89,1998.

100. Садвакасов К.К., Сагдиев А. Долгосрочные инвестиции банков. М: Ось-89, 1998.

101. Самуэльсон П. Экономика. Т. 1 и 2 М.: МГП "Алгон", 1992.

102. Сарчев A.M. Ведущие коммерческие банки в мировой экономике. М.: Финансы и статистика, 1992.

103. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. М.: Дело, 1994.

104. Системный подход к деятельности коммерческого банка. Экономика и жизнь, 1995, N17,19,21,23.

105. Сменковский В.Н. Федеральная резервная система: назначения и функции. Уфа, "Спектр", 1992.-212108. Современный маркетинг. Под ред. В.Е.Хруцкого. М.: Финансы и статистика,1991.

106. Спицын И.О., Спицьш Я.О. Маркетинг в банке АО "Тарнекс", Центр международного молодежного сотрудничества "Писпайп", 1993.

107. Статистика рынка товаров и услуг. \Под ред. Акад. И.К.Беляевского. - М.: Финансы и статистика, 1995.

108. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.:1. ВСЕ ДЛЯ ВАС", 1993.

109. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. М.: ИНФРА-М, 1995.

110. Уткин Э.А. Управление фирмой. М.: "Акалис", 1996.

111. Федоров Б.Г. Современные валютно-кредитные рынки. М.: Финансы и статистика, 1989.

112. Финансовый анализ деятельности фирмы. М.: Финансы и статистика, 1997.

113. Финансовый менеджмент. Авт. колл. под руководством Е.С.Стояновой. М.: Перспектива, 1993.

114. Финансовый менеджмент. Руководство по технике эффективного менеджмента. -М.: Корпорация "КАРАНА", 1998.

115. Финансы, денежное обращение и кредит. \Под ред. Л.А.Дробозиной. - М.: ЮНИТИ, 1997.

116. Фостер Р. Обновление производства. М.: Прогресс, 1987.

117. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. М.: Финансы и статистика, 1992.

118. Хендскомбе Р. Эффективное управление важно для каждого банка. "Деньги икредит", 1991, N9.

119. Хейне Пол. Экономический образ мышления. М.: Новости, 1991.

120. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента. М.: Дело, 1993.

121. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: ИНФРА-М, 1995.

122. Чижов Н.А. Персонал банка: технология управления и развития. М.: Центрком,1998.

123. Шмелев Н.П. Экономика и общество. "Вопросы экономики", 1996, N1.

124. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1990.

125. Экономика сферы платных услуг. \Под ред. Е.Н. Жильцова. Казань, 1996.

126. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие \Под ред. А.П. Градова. СПб.: "Специальная литература", 1995.

127. Ямпольский М. О регулировании деятельности коммерческих банков. "Деньги и кредит". 1993, N9.

128. F.R. Edwards, FS.Mishkin. The Decline of Traditional Banking: Implications for Financial Stability and Regulatory Policy, FRBNY Economic Policy Review, July 1995.

129. Myron J. Gordon, The Investment, Financing, and Valuation of the Corporation (Homewood, ill: Richard D. Irwin, Inc, 1962).

130. Zaden L.A. Outline of a New Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Processes, IEEE. Transaction of Systems, Man and Cybernetics. SMC-3,1973.

131. Zaden L.A. Fuzzy Logic and Approximate Reasoning, Synthese, 1975.

132. Hofer C.W. and Schendel O. Strategy Formulation Analytical Concepts, St. Paul, MN: WEST Publishing Company, 1978.