СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Мустапаров Расул Магомедович

• Мустапаров Расул Магомедович
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Мустапаров Расул Магомедович

Введение

Глава 1. Особенности эволюции и современного состояния энергетического сотрудничества России и ЕС

1.1. Теоретические предпосылки развития энергетического сотрудничества России и ЕС

1.2. Основные тенденции развития топливно-энергетического комплекса ЕС

1.3. Возможности ЕС по замещению российского газа в энергетическом балансе ЕС

Глава 2. Актуальные аспекты энергетического сотрудничества России и ЕС в газовой сфере

2.1. Внутренние проблемы российского ТЭК в контексте международного энергетического сотрудничества

2.2. Газовые аспекты Третьего энергетического пакета в условиях развития энергетического сотрудничества России и ЕС: газовый аспект

2.3. Новые инициативы ЕС в области энергетической политики: риски и вызовы на пути к сотрудничеству

Глава 3. Потенциал и перспективы взаимодействия России и ЕС в газовой сфере

3.1. Возможности развития инновационного сотрудничества в газовой сфере

3.2. Современные формы экономического сотрудничества России и ЕС в энергетике

3.3. Перспективы сотрудничества России и ЕС в обеспечении газом

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ»

Введение

Актуальность темы исследования. В последние годы переговоры между Россией и ЕС в области энергетики и, прежде всего, в газовой сфере, зашли в тупик, а сотрудничество продолжается на уровне отраслей и компаний. Именно разногласия в газовой сфере наиболее остры в дискуссиях между Россией и Европейским союзом (ЕС) в области энергетики. Осложнение геополитической ситуации вокруг Украины, отсутствие нового базового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС, ограничения Третьего энергопакета ЕС, санкции Запада требуют не только новых более затратных подходов к развитию энергетики внутри страны, но и меняют приоритеты международного сотрудничества России в энергетической сфере.

ЕС - основной рынок для российского газа и других энергоносителей, в обмен на которые Россия получает инвестиции и технологии, приобретает опыт в области менеджмента. Существенную долю бюджета России составляют доходы от экспорта газа, нефти, угля и других энергоносителей в страны ЕС. В связи с этим поддержание и развитие энергетического сотрудничества России и ЕС - важный путь решения энергетических проблем России, укрепления её конкурентных позиций в мировом энергетическом хозяйстве.

Энергетический диалог может дать новый импульс сотрудничеству в энергетике. Однако для этого обеим сторонам необходимо идти на компромиссы. Несмотря на геополитические разногласия, финансовые и технологические санкции, сохраняется возможность активного продолжения двустороннего энергетического сотрудничества, производственной кооперации и товарообмена на уровне отраслей и компаний. В перспективе Россия и ЕС следует оставаться партнерами в газовой отрасли ради обеспечения энергетической безопасности в евразийском регионе, формирования международной системы энергетической безопасности.

Поскольку энергетическая проблема имеет глобальный характер, то для её эффективного решения требуется объединение усилий многих стран, находящихся в разных регионах. Укрепление энергетических связей России со стра-

3

нами АТР и Китаем (так называемый, «энергетический разворот» на Восток) должен стать не альтернативой сотрудничеству России и ЕС, а его логическим дополнением.

Степень разработанности темы исследования. В научной литературе имеется весьма большой объем научных исследований по теме энергетического сотрудничества России и ЕС с акцентом на газовую сферу. В то же время, многие из этих работ не охватывают новейшие события в энергетике Европы. Однако в последние годы, как отмечалось, энергетическое сотрудничество проходит в совершенно новых условиях, значительно осложняющих его эффективную реализацию. Исследования в этой области необходимы для решения вопросов, связанных с запуском ЕС программ импортозамещения энергоносителей и создания Энергетического союза ЕС, проблемами реализации Третьего энергетического пакета. Новая ситуация требует выработки принципиально новых подходов по теме исследования, поиска современных решений накопившихся проблем и механизмов развития энергетического сотрудничества России и ЕС в газовой сфере.

Объект исследования - сотрудничество России и ЕС в газовой отрасли в условиях изменившейся геополитической ситуации и либерализации европейского газового рынка.

Предмет исследования - риски и угрозы сотрудничеству ЕС и России в газовой сфере, обоснование путей их преодоления с целью обеспечения энергетической безопасности России.

Основная цель работы - на основе анализа мирового и российского опыта обосновать возможности сохранения и активизации кооперации России и ЕС в газовой сфере, выработать и предложить необходимые меры и экономические механизмы для его развития. Для реализации этой цели автором были поставлены и последовательно решены следующие задачи:

- обосновать историко-географическую обусловленность, выгодность, необходимость и достаточность условий для кооперации топливно-энергетических комплексов РФ и ЕС;

- доказать бесперспективность и чрезвычайную затратность прекращения сотрудничества в газовой отрасли РФ и ЕС для обеих сторон;

- выявить основные проблемы и риски энергетического партнерства России и ЕС в современных условиях, ограничивающие сотрудничество двух сторон в топливно-энергетической сфере;

- разработать современные формы и направления экономического сотрудничества для развития инновационной производственной кооперации топливно-энергетических компаний России и ЕС в газовой сфере;

- обосновать возможности продолжения энергетического сотрудничества России и ЕС в газовой сфере в современных сложных условиях, а также в обозримой перспективе.

Теоретической и методологической основой диссертации являются подходы и выводы в работах следующих классиков теории становления и развития международной торговли и конкуренции: А.Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй, Дж. С. Милль, К. Маркс, Дж. Кейнс, а также их последователей - Й. Шумпетер, Ф.А. Хайек, Э.Хекшер, Б. Олин, П. Самуэльсон, В.Леонтьев, М.Портер, Дж. Гэлбрэйт, М.Эрлих, Д.Флеминг, Д.Мидоуз, Д.Андерсен, С.Хуберт, Д.Еергин, Д. Фридман, Дж. Митчелл, Дж. Стиглиц, П. Кругмен.

При подготовке диссертации были использованы научные труды российских ученых и экономистов в области мировой торговли и международных экономических отношений, экономической и энергетической политики России: Аганбегяна А.Г., Арбатова А.А., Богомолова О.Т., Гринберга Р.С., Григорьева Л.М., Дынкина А.А., Ивантера В.В., Ивановой Н.И, Иноземцева В.Л., Львова Д.С., Некипелова А.Д., Плакиткина Ю.А., Рыбалкина В.Е., Хачатурова Т.С., Шмелева Н.П., Язева В.А.

В работе также были использованы результаты исследований и выводы таких российских исследователей мирового и российского топливно-энергетического комплекса, газовой, нефтяной и угольной, отраслей хозяйства как: Бушуев В.В., Выгон Г.В., Громов А.И., Дмитриевский А., Ермилов О.М., Жизнин С.З., Иванов И.Д., Иванов Н.А., Конопляник А.А., Краснянский Г.Л.,

5

Кулагин В.А., Макаров А.А., Мелехина Е.С., Миловидов К.Н., Митрова Т.А., Плакиткина Л.С., Полякова В.В., Симонов К.В, Синяк Ю.В., Субботин М.А., Конторович А.Э., Мастепанов А.Д., Фейгин В.И., Хартуков Е.М., Хайтун А.Д., Шафраник Ю. К., Эдер Л.В.

В работе над диссертацией были использованы методы системного, логического, исторического, сравнительного, экономико-статистического анализа, а также справочные, табличные и графические формы предоставления информации и результатов научных исследований.

Информационно-статистическая база работы включает документы по данной теме Государственной Думы РФ, Правительства РФ, Министерства природных ресурсов РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ. При подготовке диссертации были использованы презентации докладов и материалы семинаров, конференций на данную тему профильных комитетов Государственной думы РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, данные компаний РАО «Газпром», «Новатэк», «СУ-ЭК», «Кузбассразрезуголь», «ИнтерРАО», «РусГидро», «Росэнергоатом», «Атомст-ройэкспо», «Транснефть», НК «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и др.

При подготовке работы использованы результаты научных исследований Аналитического центра при Правительстве РФ, Высшей школы экономики, ВНИПИнефть, АО «Газпром промгаз», Института Европы РАН, Института экономики РАН, Института мировой экономики и международных отношений РАН, Института энергетических исследований РАН, Института проблем нефти и газа РАН, Института энергетики и финансов. В работе использованы материалы Международного энергетического агентства (МЭА), Комиссии ЕС, Евроатом, ACER, ENTSOG, Nordstream, JPMorgan, нефтегазовых компаний «Газпром», BP, ENI, StatolHidro, Total, Royal Dutch Shell и др., а также консалтинговых агентств «СРП-экспертиза», «РусЭнерджи», Sanford C. Bernstein, Fitch и др.

Научная новизна диссертации. Основные научные результаты исследования, отражающие его научную новизну и личный вклад автора в разработку

основных теоретических и научно-практических положений диссертации, заключаются в следующем:

- раскрыты особенности современного состояния энергетического рынка ЕС; установлено, что из рынка «продавца» он в последние годы трансформировался в рынок «покупателя», что было связано с появлением относительного избытка предложения газа и нефти. Доказано, что в обозримой перспективе рынок газа ЕС останется двухсекторным: наряду со спотовыми сделками сохранится система долгосрочных контрактов для осуществления поставок крупных объемов газа в ЕС, а также как гарантия капиталовложений компании «Газпром» в транспортную инфраструктуру. Вместе с тем, для партнеров по долгосрочным контрактам (в старых договорах) будет сохранено право самим определять точки поставки газа, а не направлять газ на виртуальный или физический хаб-распределитель.

- выявлено, что компания «Газпром» постепенно утрачивает позиции доминирующего поставщика газа в ЕС и становится в один ряд с другими конкурентами, что вынуждает компанию переходить на спотовые сделки, изменять всю систему долгосрочных договоров и контрактов, снижать цены, а также механизмы ценообразования на газ. С другой стороны, это требует от монополиста учиться работать в конкурентной среде, адаптироваться к новым реалиям (одним из примеров является начало компанией продаж газа покупателям ЕС на газовом аукционе, что позволяет продвигаться на рынок ЕС, минуя ограничения Третьего энергетического пакета);

- обосновано, что реализация планов ЕС по диверсификации поставщиков энергоресурсов ведет к сокращению доли поставок российских энергоносителей в ЕС. Стратегия создаваемого Энергетического союза ЕС также может представлять серьезную угрозу интересам «Газпрома», «Росэнергоатома», нефтяных и угольных компаний России на рынке ЕС. Энергетический союз ЕС предполагает ограничение доминирующих поставщиков энергоресурсов, а также участие Еврокомиссии (ЕК) во всех энергетических переговорах отдельных стран ЕС с внешними поставщиками. В частности, ЕК будет контролировать

7

соглашения отдельных стран ЕС по газопроводам «Турецкий поток», «Северный поток-2» и тогда может повториться ситуация, которая случилась с проектом газопровода "Южный поток", который был заблокирован.

- доказано, что возможности ЕС по быстрому замещению российского газа ограничены, а в краткосрочной и среднесрочной перспективе ЕС вряд ли сможет полностью отказаться от российского топлива. По оценке автора на основе анализа данных ВР, JPMorgan, ИНЭИ РАН, Института энергетической стратегии, Аналитического центра при Правительстве РФ, ЕС в ближайшей перспективе может снизить потребление российского газа лишь на 10-20%. В то же время, в долгосрочной перспективе энергетическая зависимость ЕС от России может быть снижена весьма существенно. Однако, в случае отказа от трубопроводного газа из России, ЕС понесет большие финансовые и экономические потери. Альтернативные закупки ЕС сжиженного газа с мирового рынка потребуют больших дополнительных расходов на строительство терминалов, трубопроводов, кроме того, этот СПГ, в том числе из США, будет дороже трубопроводного российского газа.

- установлено, что технологические и финансовые санкции ЕС нанесли серьёзный ущерб компаниям России и ЕС, работающим в крупных нефтегазовых проектах в России, поэтому в условиях санкций необходимо использовать прагматизм компаний ЕС для сохранения энергетического диалога России и ЕС. Финансовые санкции ЕС и ограничения по предоставлению крупных кредитов на длительный срок являются для российской нефтегазовой отрасли более негативными, чем технологические санкции.

- доказано, что «энергетический разворот» России с Запада на Восток (в Китай и страны АТР) не должен стать альтернативой сотрудничеству Россия-ЕС, а его дополнением. Восточный вектор энергетической стратегии России не должен осуществляться за счет сворачивания сотрудничества России со странами ЕС. Геополитические разногласия, отсутствие нового базового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между Россией и ЕС, ограничения

Третьего энергетического пакета ЕС и санкции, естественно, затрудняют энергетическое сотрудничество России и ЕС, но не отменяют его.

- доказано, что полностью заместить самое сложное импортное газовое оборудование и технологии альтернативными российскими вряд ли удастся в ближайшей и средней перспективе. При этом также не смогут помочь Китай и другие страны, не поддерживающие санкции, поскольку они не обладают такими технологиями и промышленным опытом. Некоторые виды инновационного и уникального оборудования сегодня производят только в ЕС и США. К тому же, многим российским нефтегазовым и перерабатывающим производствам, оснащенным европейскими технологиями, необходимо и далее закупать европейские компоненты, чтобы сохранить надёжный сервис и гарантию. Поэтому кооперация российского ТЭК с энергокомпаниями ЕС остается необходимой.

- отмечено, что новые условия функционирования энергетического рынка ЕС несут и позитивные факторы для работы на нем российских компаний. Повышение уровня конкуренции в результате реформ на газовом рынке ЕС позволит внешним поставщикам энергоносителей работать на равных с местными компаниями. Также внешним поставщикам станет не обязательным вкладывать огромные инвестиции в дорогостоящие трубопроводы для транспортировки газа по территории ЕС. Если ЕС определит, что эти газопроводы нужны ЕС, то он обязан будет взять заботы по их строительству на себя.

- разработаны перспективные направления энергетического сотрудничества России и ЕС в газовой сфере, в частности, обосновано, что импортозаме-щение не должно означать отрицание масштабного сотрудничества с зарубежными инвесторами и поставщиками технологий. Западные технологии можно перенимать и адаптировать в сотрудничестве с европейскими компаниями. Поэтому задача сохранения кооперации с поставщиками энергооборудования из ЕС, а также налаживания с ними совместных производств в России остается весьма актуальной.

Теоретическое и практическое значение результатов исследования. Значение выводов и результатов, полученных в диссертации, для теории за-

9

ключается в дополнении теоретико-методологических подходов к обоснованию энергетического сотрудничества России и ЕС. Научно-практическое значение исследования выражается в выработке автором предложений для сохранения и активизации энергетического сотрудничества России и стран ЕС с акцентом на газовую отрасль в современных условиях и на перспективу. Результаты научной работы могут быть использованы при формировании энергетических связей России с ЕС. В диссертации автором сделаны научные выводы, представлены конкретные меры и экономические механизмы развития энергетической кооперации РФ и ЕС. Они будут способствовать сотрудничеству обеих сторон в топливно-энергетическом секторе, инновационному развитию российского экспорта в ЕС и увеличению экспортных доходов, продвижению российских компаний на рынке ЕС и повышению конкурентоспособности российского нефтегазового бизнеса в странах ЕС. Материалы диссертации может быть полезен для использования в учебном процессе при подготовке и чтении курсов по таким экономическим дисциплинам, как «Экономика зарубежных стран» и «Мировая экономика и международные экономические отношения».

Диссертация выполнена в рамках следующих пунктов паспорта научных специальностей ВАК РФ «Мировая экономика» - 08.00.14:

21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем - экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения.

22. Развитие международной транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций, их роль в интернационализации мирохозяйственных связей.

29. Участие России в международном разделении труда. Формирование и перспективы развития экспортного потенциала и импортных потребностей российской экономики. Возможности улучшения международной производственной специализации России.

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование

подготовлено на кафедре мировой экономики ФГБОУ ВО «Государственный

10

университет управления». Результаты исследования докладывались на заседаниях кафедры и ее научно-практических семинаров. Положения работы были опубликованы автором в 4 статьях в изданиях из перечня рецензируемых журналов ВАК Министерства образования и науки РФ, общим объемом 2,9 печатных листа. Результаты работы были доложены автором по тематике исследования на научных симпозиумах и конференциях.

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и 6 приложений. По тексту работы приведено 15 таблиц и 5 рисунков. Библиографический список включает 196 наименований.

Глава 1. Особенности эволюции и современного состояния энергетического сотрудничества России и ЕС

1.1. Теоретические предпосылки развития энергетического сотрудничества России и ЕС

Главными предпосылками товарообмена, а позже и энергетического сотрудничества России и ЕС, были географические, естественно-природные и исторические факторы: близость границ и краткие маршруты поставок товаров по суше и морю; исторические экономические связи с давними партнерами; сложившаяся за многие века транспортно-логистическая инфраструктура.

Экономические и торговые связи Европы с Россией формировались веками и являются результатом долгого исторического пути развития. Россия с ранних времен торговала с европейскими странами, а также конкурировала с другими поставщиками за Европу как источник сбыта своих сырьевых ресурсов. Развитие торговли между Европой и Россией, а также конкурентная борьба за рынки европейских стран, нашли отражение в классических и современных теориях товарного обмена, мировой торговли и конкуренции, международных экономических связей, развития производственной кооперации, а также обеспечения энергетической безопасности.

Согласно теориям ряда зарубежных исследователей XIX, XX и XXI века, энергетическая мощь и конкурентоспособность государств во многом определяются объемами запасов угля, газа, нефти и качеством нефтепродуктов, наличием транспортной инфраструктуры. Однако месторождения угля, газа и нефти неравномерно распределены по странам и континентам, и эта неравномерность является объективной основой для развития обмена, а также для конкуренции между странами и компаниями-производителями топлива. Так, Европа - слабо обеспечена энергетическими ресурсами, а Россия наоборот богата ими, что со временем также стало важнейшей предпосылкой роста товарообмена, экономического сотрудничества и современной энергетической кооперации РФ и ЕС. (табл. 1).

Табл.1.Запасы и добыча нефти и газа в России и ЕС (по состоянию на 2015 г.)

Запасы газа, трлн. куб м Запасы нефти, млрд. т Добыча газа, млрд. куб м Добыча нефти, млн. т

Россия 32,6 14,1 578,7 534,1

ЕС 1,5 0,8 132,3 67

Источник: Глубокая переработка углеводородов. Информационный обзор Аналитического центра при Правительстве РФ за сентябрь 2015 г. (Текст). стр. 5. Материалы круглого стола «Применение инновационных технологий в сфере глубокой переработки углеводородов» от 3 сентября 2015 г. Электронный ресурс. URL: http://ac.gov.m/fües/puЫicatюn/a/545Lpdf(дата обращения 12 ноября 2015 г.)

Еще первые классические экономические теории А.Смита и Д. Рикардо

исследовали товарообмен между странами, а также выделяли основные факторы производства. Классическую концепцию факторов производства развил один из основоположников политической экономии и экономического либерализма французский экономист Ж.-Б. Сэй, который в своих учениях выступал за фритрейдерство, свободу рынков и ценообразования.1 В своих теориях соотношения факторов производства они отметили различие стран в обладании производственных факторов: рабочей силы и капиталов. Государства экспортируют имеющиеся в избытке факторы производства и импортируют недостающие (капиталы, рабочую силу, оборудование и технологии и проч.), что становится основой обмена и перелива труда, и капиталов, а затем и технологий.

Так и между Россией и Европой осуществлялся перелив и обмен капиталами, техникой и трудовой силой. Со времен СССР из России в ЕС налажена поставка основных энергоносителей (угля, электроэнергии, нефти и газа) по мощной трубопроводной системе и электросетям, морским, ж/д и автотранспортом, а в обратном направлении поставлялись инвестиции, кредиты, менеджмент, технологии и промтовары.

Классики экономической теории также разработали теории конкуренции и конкурентоспособности стран и их товаров, проанализировали конкуренцию компаний на внутреннем и внешнем рынке. Большой вклад в развитие теории конкуренции и перелива капиталов внесли такие ученые как Дж. С. Милль, К.

1 Ж.-Б. Сэй. «Трактат политической экономии, или простое изложение способа, которым образуются, распределяются и потребляются богатства» (1803); «Полный курс политической экономии» (1829).

Маркс, Дж. Робинсон, Дж. Кейнс. Так, изучая движение капиталов, Дж.С.Миль объяснил, что капиталы "переливаются" между странами из-за разницы в норме

л

прибыли, которая в бедных капиталом странах более высокая. Вслед за Д.Рикардо, Дж.С.Милль в XIX веке первый стал исследовать движение капиталов между государствами и отмечал, что капитал устремляется из одной страны в другие страны, где существенно выше норма прибыли.

Позже в своих работах Й. Шумпетер, Ф.А. Хайек отмечали, что сегодня деловая среда бизнеса перемешана, а современная конкуренция на мировом рынке сильно отличаются от условий, исследованных в теориях первыми классиками экономической науки, у которых в мировой торговле и переливе капиталов существовали абсолютные монополии, а с другой стороны - совершенная конкуренция.

На основе классической теории Ж.-Б. Сэя о факторах производства и свободной конкуренции начала XIX века шведские ученые Э. Хекшер и Б.Олин предложили свой взгляд о международной торговле, движении капиталов и специализации в разделении труда отдельных государств, которые сформировались к началу XX века. Э. Хекшер в своих работал отмечал, что стоимость и объем факторов производства в странах мира неодинаковы, но в мире есть тенденции к уравниванию цен на факторы производства. Б. Олин в своей теории конкуренции и мировой торговли сформулировал идею, что в разных странах имеется разный спрос на факторы производства, это и является двигателем на мировом рынке: они передвигаются в страны, где за них больше платят. Согласно теории Б. Олина, мировое передвижение капиталов зависит от таких факторов как стремление компаний к мировой диверсификации своих инвестиций, таможенные барьеры и риски зарубежных вложений капиталов.

Учение Хекшера-Олина показывает различную обеспеченность стран факторами производства, но не анализирует уровень эффективности от использования имеющихся у государств производственных факторов. Поэтому на базе

2Mill John St. Principles of political economy with some of their applications to social philosophy - NY, R.F. Colli-er&Son, 1973.

работ Хекшера-Олина американский экономист Пол Самуэльсон сделал заключение о том, что перелив факторов производства приводит к выравниванию соотношения цен на них в разных государствах.

Отметим, что теорию монополистической конкуренции разработал Э. Чемберлен, а далее учения об интернационализации бизнеса и производства

-5

были разработаны П. Баккли и М. Кэссоном (1976), А. Рагменом (1981). В экономических теориях возникновение транснациональных компаний (ТНК) объяснялось стремлением бизнеса повысить экономическую эффективность путем выхода на мировой рынок и другими факторами. Согласно теории американского ученого Дж. Гэлбрэйта, международные транснациональные корпорации ускорили внедрение инноваций, НИОКР, стали создателями и поставщиками новых технологий и инноваций по всему миру.

Современным продолжением интернационализации стала глобализация мировой экономики, включая энергетику, которая является одной из самых глобализованных отраслей. Глобализация мировой экономики означает высокую степень взаимосвязи и взаимозависимости экономик стран мира вследствие роста трансграничных перемещений товаров и услуг, экспорта капиталов, интенсивного обмена информацией и технологиями, миграции рабочей силы и др. факторов.4

Сегодня ведущую роль в переливе капиталов и факторов производства в мировой нефтегазовой индустрии играют транснациональные компании (ТНК): ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, British Petroleum(BP), ConocoPhillips, ChevronTexaco, Total, Statoil, а также крупные национальные компании (ННК) нефтегазодобывающих стран - ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», SaudiAramco, PetroleosdeVenezuela S.A. (PDVSA), иранская NIOC, мексиканская Pemex, кувейтская KPC, Petrobras в Бразилии, которые также выходят на мировой рынок.

3Buckley and Casson. 'The Economic Theory of the Multinational Enterprise, London, 1985

4Глобализация мировой экономики. (справочная информация). Департамент экономического сотрудничества МИД РФ. 29-03-2005

Весомый вклад в изучение международной торговли и конкуренции между государствами внесли ученые В.Леонтьев, Д.Флеминг, Д.Мидоуз, Д, Грин, Д.Андерсен, Э.Амудсен, С.Хуберт, М.Адельман, Дж. Митчелл, Дж. Стиглиц5, П. Кругмен6 и др. Так, Дж. Митчел развил классические теории факторов производства и назвал основные сегодняшние факторы, влияющие на добычу и экспорт углеводородов и на обеспечение разных стран мира нефтью и газом. Это геологические факторы и государственная политика в области разведки и добычи, уровень развития технологий в стране, активность и технический уро-

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Мустапаров Расул Магомедович, 2016 год

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Дорожная карта энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050г. Март 2013 г. Сайт Минэнерго РФ от 15 сентября 2015 года. (Электронный ресурс). URL: http://www.minenergo.gov.ru/activity/co-operation/russia_eu/road_map/

2. План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, утвержденный приказом Минэнерго России от 1 марта 2012 г. № 79

3. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»

4. Федеральный Закон «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в редакции Федерального закона от 09.10.2002 №122 - ФЗ).

5. Федеральный закон № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (принят 21 июля 2005 г.).

6. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» (с изменениями и дополнениями)

7. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

8. Федеральный закон «О недрах» от 21 февраля 1992 г. N 2395-1

9. Федеральный Закон «Об Особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22.07.2005 г.

10. Федеральный Закон от 21.11 2003 №173 «О валютном регулировании валютном контроле».

11. Федеральный закон N 318-ФЗ «О внесении изменений в статьи 13 и 24 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и статьи 1 и 3 Федерального закона «Об экспорте газа» вступил в силу 30 ноября 2013 г.

12. Федеральный Закон от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ г. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в коммерческие организации, имеющие стратегическое значение для национальной безопасности РФ» (принят Государственной Думой РФ 2 апреля 2008 г., вступил в силу с 1 января 2009 г.).

13. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р

Диссертации и авторефераты:

14. Золотова Д.Н. Перспективы развития производства сланцевого газа и его влияние на формирование газового баланса стран Европейского Союза.

15. Автореферат дисс. канд. эк. наук. 08.00.14. Москва, РГУ нефти и газа им. Губкина. 2013 г. 27с.

16. Копытин И.А. Влияние мировой цены нефти на рынке акций стран экспортеров нефти. Дисс. канд. эк. наук; ИМЭМО РАН. Москва - 2014. - 175 с.

17. Кузнецова Я.В. Особенности взаимодействия России и Европейского Союза в газовой сфере в современных условиях. Дисс. канд. эк. наук. - М., 2012. - 183 с.

18. Матвеев И.Е. Современный потенциал и перспективы развития западноевропейской энергетики. Автореферат дисс. канд. эк. наук. 08.00.14. Москва, ВАВТ. 2013 г. - 26 с.

19. Малеев В. В. Энергетическая политика России в условиях глобализации. Дис. канд. полит. наук. - М., 2011. - 139 с.

Монографии, учебная литература, статьи в периодических изданиях, тезисы докладов

20. Андрианов, В.Инновационная отрасль или утилизатор отходов? // Нефтегазовая вертикаль. - 2013. - № 5.

21. Андронов С. А. Проблемы качества нефти. Варианты решения. Выделение отдельного потока высокосернистой нефти через порт Усть-Луга. Материалы к докладу вице-президента ОАО «АК «Транснефть» Андронова С. А. на Экспертном совете ОАО «АК «Транснефть». 18.02. 2015 г. стр.4-8

22. Атомная энергетика ЕС: pro et contra Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ: Перспективы атомной энергетики в России и Европейском союзе. Выпуск № 6, сентябрь 2013.

23. Бушуев В.В. Энергетика России (избранные статьи, доклады, презентации). В 3-хтомах.-М:. Энергия, 2014.- 415 с.

24. Бушуев В. Материалы заседания мультимедийного клуба «Экспертная среда» в МИА «Россия сегодня» на тему «Угрозы и вызовы энергетическим интересам России». 14 мая 2014 г. Москва.

25. Виноградова О. Турецкие потоки в Европу // Нефтегазовая вертикаль. - 2015. - № 15. - С. 18-21.

26. Виноградова О. Украина — Россия — ЕС: три вопроса // Нефтегазовая вертикаль. - 2014. - № 6. - С. 4-8.

27. Волошин В.И. Позиционирование России в энергетическом секторе мирового хозяйства / В.И. Волошин; отв. ред. А.В. Алексеев. - М.: ИЭ РАН, 2009. - 330 с.

28. Волошин В.И., Соколов М.М. Налогообложение в российском нефтегазовом комплексе (научный доклад). - М.: Институт экономики РАН, 2013. - 50 с.

29. Волошин В.И., Герасимов И.С. Россия на внешних рынках природного газа: возможные перспективы // Российский внешнеэкономический вестник. - 2014. - № 11. - 30 с.

30. Выгон Г., Белова М. Развитие мирового рынка СПГ: вызовы и возможности для России // Аналитический доклад Энергетического центра бизнес-школы Сколково. Май, 2013 г.

31. Газопроводы Центральной и Восточной Европы: скованные одной сетью // Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. - 2014. - Вып. 12. - С. 15-17.

32. Глобализация мировой экономики. (справочная информация). Департамент экономического сотрудничества МИД РФ. 29-03-2005.

33. Григорьев Л. Динамика цен на моторное топливо // Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. - 2015. - Вып. 22. -С. 3.

34. Григорьев Л. Перспективы атомной энергетики в России и Европейском союзе // Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. - 2013. - Вып. 6. - С. 3.

35. Григорьев Л. Ценообразование на рынках газа // Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. - 2015. - Вып. 21 . -С. 4.

36. Гудков. И.В. Газовый диалог России и ЕС: взаимодействие и конфликт международного и европейского права // Научный журнал Российского газового общества. - 2014. - № 1. - С. 54-56.

37. Динамика цен на моторное топливо // Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. - 2015. - № 22. - С. 25-26.

38. Завальный П. Энергодиалог - основа стратегического партнерства // Научный журнал Российского газового общества. - 2014. - № 1. - С. 6-13.

39. Иванов Н.А. Сланцевая Америка: энергетическая политика США и освоение нетрадиционных нефтегазовых ресурсов / Н.А.Иванов. - М.: Магистр, 2014. - 304 с.

40. Имамутдинов И.. Сойти с обочины // Эксперт. - 2015. - №17 (943).

41. Интервью вице-президента ТПП РФ Г. Петрова // Таможня. - 2015. - № 20.

42. Конопляник А., Лебедев С. Проектное финансирование в нефтегазовой промышленности: мировой опыт и начало применения // Нефть, Газ и Право. - 2000. - № 1 - С. 25-40; № 2. - С. 23-42.

43. Конопляник А.А. Европа - больше, чем Европа / А.А. Конопляник // Нефть России. - 2011. - №7. - С. 53-56.

44. Конопляник А.А. Основные виды и условия финансирования инвестиционных проектов в нефтегазодобывающей промышленности (учебное пособие по курсу «Эволюция международных рынков нефти и газа»). - М.: РГУ нефти и газа им. Губкина, 2011. - 61 с.

45. Конопляник А.А. От «Южного потока» (до 01.12.2014) к «Турецкому потоку» (после 01.12.2014): экономическая логика неизбежных последствий // Гайдаровский Форум 2015 «Россия и мир: новый вектор», Круглый стол: «Перспективы развития газового рынка России», Москва, РАНХиГС при Президенте РФ, 15.01.2015 .

46. Конопляник А.А.. Развитие законодательного и инвестиционного процесса в России в условиях действия Федерального закона «О соглашениях о разделе продукции» (по материалам третьей международной конференции «Освоение шельфа арктических морей России», 23-26 сентября 1997 г., СПб, Россия) // Нефть, Газ и Право. - 1998. - № 1. - С. 33—52.

47. Кравченко Е. Нейтрализовать Россию // Ведомости. - 07.05.2014. -

С. 4.

48. Краснянский Г.Л. Уголь в экономике России / Г.Л. Краснянский, В.Е. Зайденварг, А.Б. Ковальчук, А.И. Скрыль / под общ. ред. Г.Л. Кранснян-ского. - М.: Экономика, 2010. - 383 с.

49. Кулагин В.А., Д.А. Грушевенко, Е.О. Козина. Эффективное импор-тозамещение // Энергетика и полтика. - 2015. - № 1.

50. Материалы круглого стола «О мерах законодательного обеспечения стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов, в том числе по развитию биржевой торговли нефтепродуктами как одного из механизмов антимонопольного регулирования цен». Государственная Дума РФ. 24 февраля 2011 г.

51. Мелехин Е.С., Карасевич В.А., Петухова Н.Н. Выбор мероприятий с энергосберегающим эффектом для газораспределительных организаций // Энергосбережение. - 2012. - № 2. - С. 32-41.

52. Мелехин Е.С., Сторонский Н.М., Швачко Е.В. Добыча метана из высокогазоносных угольных пластов как дополнительный фактор развития экономики России // Газовая промышленность. - 2014. - № 10 (713). - С. 29-33.

53. Мещерин А. Неугомонная «Роснефть» // Нефтегазовая вертикаль. -2013. - № 8. - С. 64.

54. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. - М.: Юрайт, 2015.

55. Мировая экономика и международный бизнес: учебник, 6-е издание / под ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина. - М.: Кнорус, 2011.

56. Мировой нефтегазовый рынок: инновационный тенденции / под ред. В.В. Бушуева, Е.А. Телегиной, Ю.К. Шафраника. - М. Энергия, 2008. - 358 с.

57. Миронов Н., Реформы энергетической политики Евросоюза. Что они подразумевают? // Нефтегазовая вертикаль. - 2007. - № 17.

58. Мустапаров Р.М. Восточный вектор газовой стратегии России // Нефть, газ и бизнес. - 2015. - № 10. - С. 47-50.

59. Мустапаров Р.М. Евросоюз без российского газа // Проблемы теории и практики управления. Международный журнал. - 2015. - № 3. - С.43-47.

60. Мустапаров Р.М. Северный и южные газовые маршруты в условиях Третьего энергопакета ЕС // Аудит и финансовый анализ. - 2015. - № 4. - С. 362-365.

61. Мустапаров Р.М. Сотрудничество России и ЕС в обеспечении нефтью в условиях санкций // Горизонты экономики. - 2015. - № 4 (23). - С. 131135.

62. Мустапаров Р.М. Энергодиалог Россия - ЕС: возможности обеспечения газом // Сборник научных трудов по материалам 14-й научной конференции. - М. Институт международных экономических связей, 2014. - С. 100-113.

63. Оценка конкурентоспособности экономики России: отраслевой и кластерный анализ // Доклад экспертной группы Комитета РСПП (Р) по промышленной политике и конкурентоспособности, май 2005 г.

64. Поляков В. Реальный прогноз или абсолютное истощение и неизбежный дефицит минерально-сырьевых ресурсов: мрачные пророчества или неотвратимая реальность уже обозримого будущего планеты // Международная экономика. - 2008. - № 4. С. 17-28.

65. Поляков В.В. Сырьевая ориентация российского экспорта // Мировая экономика и международные отношения. - 2006. - № 1. - С. 88-95.

66. Поляков, В.В. Сырьевые отрасли еще долгие годы останутся основным «локомотивом» развития не только экспорта, но и совершенствования отраслевой структуры российской экономики в целом (макроэкономический прогноз на период до 2050 г.) // Российский внешнеэкономический вестник. - 2010. - № 9. - С. 19.

67. Развитие солнечных технологий в мире // Информационная справка Аналитического центра при Правительстве РФ, октябрь 2013 г. - С. 3.

68. Российский СПГ: работа над ошибками // Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. - 2013. - Вып. 8. - С. 22.

69. Рост угольной генерации в Европе // Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. - 2013. - Вып. 3. - С. 16.

70. Руснак У., Конопляник А. Энергетическая хартия без России // Ведомости. - 12.04.2015.

71. Секторальные санкции: год спустя // Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. - 2015. - Вып. №27. - С. 18.

72. Серов М. Исключение для «Южного потока» / М. Серов, М. Киселева // Ведомости. - 2014. - 5 сент.

73. Серов М., Песчинский И. «Газпром» получит новый вход в Европу // Ведомости. - 2015. - № 3898. - С. 1,12.

74. Славинская Л.. Россия-ЕС: двадцать семь против одного // Нефтегазовая вертикаль. - 2007. - № 3.

75. Старинская Г. Аукцион для Европы // Ведомости. - 2015. - № 3886.

76. Старинская Г., Серов М. Газпром» снижает затраты // Ведомости. -2015. - № 3894. - С. 13.

77. Фадеева А. Total ушла не навсегда // Ведомости. - 09.07.2015. - С.

12.

78. Фейгин В.И. и др. Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и газохимии в РФ // Доклад ИНСОР. - М: Экон-информ, 2011. - 806 с. (сс. 791-806).

79. Фейгин В.И. Становление и первые результаты работы КСГ в контексте отношений России и ЕС в газовой сфере / В.И. Фейгин, А.И. Громов // Научный журнал российского газового общества. - 2014. - №1. - С. 39-48.

80. Фейгин В.И., Громов А.И. Становление и первые результаты работы КСГ в контексте отношений России и ЕС в газовой сфере // Научный журнал Российского газового общества. - 2014. - № 1. - С. 46.

81. Хазова Т, ЗАО «Альянс-Аналитика» // Материалы международной конференции «Кластерное развитие газонефтехимии - 2013». - М., 27 июня 2013 г.

82. Хайтун А.Д. Конкурентность энергетических ресурсов России на рынках Европы // Доклады Института Европы РАН. - №149. - М.: ИЭ РАН, Издательство «Огни», 2004. - 52 с.

83. Хайтун А.Д. Россия на европейском энергетическом рынке. Часть I. ДИЕ РАН, № 298, - М., 2013.

84. Ходякова Е. Цена независимости // Ведомости. - 03.04.2014. - С. 2.

85. Ценообразование на рынках газа // Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. - 2015. - Вып. №21. - С. 14-17.

86. Цены на нефть и структура нефтяного рынка: прошлое , настоящее, будущее / под ред. Бушуева В.В., Куричева Н.К. // Приложение к журналу «Мировой рынок нефти и газа». - М: Энергия, 2009. - 80 с.

87. Чернышев В.В. Торгово-экономические отношения России в современных условиях: Учебное пособие. - М.: РИО РТА, 2004. - 528 с.

88. Шафраник Ю.К.. Вызовы времени и механизмы формирования адекватных ответов нефтегазового сектора России // Открытый семинар «Экономические проблемы энергетического комплекса». - М., 2006.

89. Эдер Л.В.Европейский рынок нефти. Стратегия России / ИНГГ СО РАН. - Новосибирск: Академическое издательство ГЕО, 2007. - 126 с.

90. Эксперты сказали, во сколько обойдется Европе отказ от российского газа // Деловая газета «Взгляд». - 28 марта 2014.

91. Яновский А., Штилькинд Т. Место российского газа на глобальных энергетических рынках: основные тенденции // Газовый бизнес. - 2014. - № 1. -С. 17.

Электронные источники (сеть Интернет):

92. Агамалова А. Неэкологичный уголь из США принят в Европе «с распростертыми объятиями».WSJ. Vedomosti.ru от 06.05.2014.Сайт: http://www.vedomosti.ru/companies/news/26161901/neekologichnyj -ugol-iz-ssha-prinyat-v-evrope-s

93. Аналитический сборник «ТЭК России-2014». Вып.: май-июнь 2015 г. Аналитический центр при Правительстве РФ. Сайт: http://ac.gov.ru/files/publication/a/5451 .pdf

94. Атомная сделка с Венгрией остается в силе. Сайт Фонда энергетического развития от 17.03.2015: http://energofond.ru/novosti/atomnaya_sdelka_s_vengriey_ostaetsya_v_sile/

95. Бушуев В., Симонов К. Круглый стол на тему: "Ситуация на нефтяном рынке: фактор ОПЕК". Сайт МИА "Россия сегодня" от 7 сентября 2015 г. Электронный ресурс. URL: http://pressmia.ru/pressclub/20150907/950323240.html

96. Бушуев М. Анализ BP: Настоящий шторм на мировом энергорынке. Сайт «Дойче Велле» от 11.06.2015 , http://dw.de/p/1Ffhp

97. В 2014 году Sakhalin Energy сократила экспорт СПГ на 0,8%. 05 января 2015. Электронный ресурс, URL: http://oil-gas-energy.com.ua/v-2014-godu-sakhalin-energy-sokratila-eksport-spg-na-08.html

98. В ТПП РФ состоялась антикризисная секция МЭФ «Стратегия выхода из кризиса: от потрясений к оздоровлению». Сайт газеты Диалог.ру от 29 сентября 2015. (Электронный ресурс). URL. http: //dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=6 812

99. Выступление А. Миллера на конференции «Европа и Евразия: на пути к новой модели энергобезопасности». 13 апреля 2015 г. Берлин. Сайт «Газпрома»: http://www.gazprom.ru/press/miller-journal/029076/

100. Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие надежды / Под ред. В.А.Кулагина, Т.А.Митровой; Исследование НИУ ВШЭ-ИНЭИ РАН, Москва, 2015, (электронный ресурс). URL: http: //www.eriras .ru/files/gazovyy_rynok_evropy .pdf

101. «Газпром» и BASF обсудили ход сделки по обмену активами Сайт Газпрома от 18 ноября 2014, http://www.gazprom. ru/press/news/2014/november/article206793/?from=mail

102. «Газпром» и Siemens обсудили перспективы сотрудничества в рамках «Северного потока-2».Сайт Газпрома от 15 сентября 2015, Электронный ресурс: http://www.gazprom.ru/press/news/2015/september/article246706/?from=mail

103. «Газпром» и Wintershall завершили обмен активами. Сайт Газпрома от 1 октября 2015 г. URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2015/october/article248070/

104. Главы стран ЕС утвердили создание Энергетического союза. Агентство rusenergy от 20.03.2015http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=75474

105. Гордеев В. и др. Россия нашла замену «Южному потоку» // РБК. -2014. - 1 дек. URL: http://top.rbc.ru/business/01/12/2014/547cb18fcbb20f10e6f78412.

106. Гордеев В. Миллер посоветовал ЕС поторопиться со строительством газопровода к Турции // РБК. - 2015. - 14 янв. URL: http: //top.rbc. ru/economics/14/01/2015/54b67b949a

7947d74d1cb5ec#xtor=AL-[internal_traffic]-[rbc.ru]-[main_body]-[main_item.

107. Граут М. Лжепоток. Почему «Турецкий поток» рискует повторить судьбу «Южного». Сайт еженедельника «Компания» от 19 июня 2015 г.: http://ko.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=130632

108. Громов А.И. Внешние вызовы развития российского нефтегазового комплекса / доклад на Международной конференции «Мировая энергетика: глобальные вызовы и геополитика», 14 апреля 2015 г. Сайт Института энергетики и финансов: http: //www.fief.ru/img/files/Gromov_prezentaci_,_14_04_2014_. pdf

109. Громов А.И. Отказ от российского газа невыгоден, но Литва реализует это политическое решение. Сайт Центра энергетической экспертизы, 13 марта 2015: http://www.energy-experts.ru/comments15859.html

110. Динамика реализации проектов по Энергодиалогу. Информационный ресурс «Партнерство для модернизации: Россия-ЕС»" Сайт Минэконом-

развития РФ от 21 июля 2015 г.:

http://formodernization.economy.gov.ru/dialogues/power/dinamika.php

111. Доклад Министра энергетики РФ А.В. Новака в Государственной Думе Федерального Собрания РФ в рамках Правительственного часа. Москва, 10.06.15. Сайт Минэнерго РФ: http://www.minenergo.gov.ru/press/doklady/2676.html

112. Дорожная карта энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050 г. Март 2013 г. Сайт Минэнерго РФ от 15 сентября 2015 года. стр.1. Электронный ресурс. URL: http://www.minenergo.gov.ru/activity/co-operaion/russia_eu/road_map/

113. Европейский рынок угля. Помогут ли США Донбассу? Сайт Вести -Экономика от 15.05.2014: http://www.vestifinance.ru/articles/42809

114. Ермаков Виталий. Парадокс трубы: зачем «Газпрому» новые газопроводы. Сайт Forbes от 29.06.2015 г.: http : //www.forbes.ru/mneniya-column/konkurentsiya/292323-paradoks-truby-zachem- gazpromu-novye-gazoprovody

115. ЕС возвращается на 50 лет назад. Вместо газа - уголь. Сайт Вести-Экономика от 29.04.2014 : ttp://www.vestifinance.ru/artides/42311

116. ЕС снял санкции с арктических нефтяных проектов на суше. 05.12.2014 г. Сайт Интернет-портала : http://pronedra.ru/oil/2014/12/05/neft-arktika/

117. Завальный П. Материалы круглого стола «Рынок газа Юго-Восточной и Центральной Европы в условиях формирующегося Южного газового коридора» в ИМЭМО РАН 17 марта 2015 г. Сайт ИМЭМО РАН: http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1561

118. Иванов Н. Революция - в отношении людей к энергоресурсам // Альманах «Развитие и экономика». - 21.11.2014. -http : //www.intelros.ru/pdf/Razvitie_i_ekonomika/2015_12/12. pdf:

119. Интервью А. Миллера телеканалу «Россия 24» 7 декабря 2014 г. [Электронный ресурс] // Газпром : официальный сайт компании. - 2015. - 12 янв. URL: http://www.gazprom.ru/press/miller-journal/214347/

120. Интернет-сайт Европейского союза от 12.06.2015. URL: http : //europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu sanctions/index en.htm

121. Информационный ресурс «Партнерство для модернизации: Россия-ЕС» Минэкономразвития РФ. 18 июня 2014 г. http://formodernization.com/dialogues/power/

122. Исследование финансово-аналитической компании Sanford C. Bernstein & Co., Нью-Йорк, 2014 г. Адрес сайта: http://sanfordbernsteincenter.org/

123. Кавана М. Сланцевый газ в Европе разочаровал инвесторов. Financial Times от 18.04.2013. Сайт газеты Ведомости от 18.04.2013: http : //www.vedomo sti .ru/business/articles/2013/04/18/v_evrope_slozhno_povtorit_a merikanskuyu_slancevuyu

124. Конопляник А. Материалы круглого стола «Рынок газа Юго-Восточной и Центральной Европы в условиях формирующегося Южного газо-

вого коридора» в ИМЭМО РАН 17 марта 2015 г. Сайт ИМЭМО РАН: http: //www.imemo .ru/index.php?page_id=502&id=1561

125. Конопляник А. Рынок газа в условиях неопределенности. Сайт интернет-портала pro-gas.ru от 03.02.2014.: http://www.pro-gas .ru/price/news/9 8_print. htm

126. Круглый стол на тему: «Газовая политика РФ: газификация Крыма и поставки в Европу» в МИА «Россия сегодня». Адрес в интернет-сайте РИА Новости от 30 мая 2014 г.: http://pressria.ru/pressclub/20140530/949288552.html

127. Крутихин М. «Северный поток 2»: сколько потеряет ЕС, отказавшись от украинской трубы. Сайт «Новости Украины» от 07.09.2015, Электронный ресурс. URL: http://www.from-ua.com/news/356751-severnii-potok-2-skolko-poteryaet-es-otkazavshis-ot-ukrainskoi-trubi.html

128. Крутихин М. Южный газовый коридор» как часть энергостратегии Евросоюза / Презентация от 17 марта 2015 года в ИМЭМО РАН. http://www.imemo.ru/files/File/ru/conf/2015/17032015/17032015_PRZ_KRU.pdf

129. Крутихин М.. У Газпрома нет альтернативы транзиту через украинскую ГТС». Сайт Новости Украины - From-UA от 23.04.2015: http://www.from-ua.com/intervyu/345903-u-gazproma-net-alternativi-tranzitu-cherez-ukrainskuyu-gts.html

130. Лидеры нефтегазовой отрасли сделали прогноз новых сценариев развития ситуации на глобальном рынке нефти и газа. Сайт ТПП РФ от 24 октября 2014г. http: //www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/komener/news/56414/

131. Лысенко И.М. Материалы круглого стола «Рынок газа Юго-Восточной и Центральной Европы в условиях формирующегося Южного газового коридора» в ИМЭМО РАН 17 марта 2015 г. Сайт ИМЭМО РАН: http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1561

132. Макаренко Г. Немецкие эксперты оценили готовность Европы к новой «газовой войне». РБК дейли от 19 марта 2015 года: http://top.rbc.ru/economics/19/03/2015/550acf609a79477313a95470

133. Мамедов Э. Прибалтика отсоединяет электросети от России. Путин смягчает тон. 7 Июня 2015 г.Сайт: http://haqqin.az/news/46582

134. Материалы к Докладу Министра энергетики РФ: Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2014 г. 15 апреля 2015 г". Сайт Минэнерго РФ, URL: http: //www.minenergo .gov .ru/pres s/doklady/2222.html

135. Материалы круглого стола «Проблемы и перспективы введения налога на финансовый результат в нефтяной отрасли». Аналитический центр при Правительстве РФ. 22 июня 2015 г. Пресс-релиз. 15 с. (стр. 2).

136. Материалы круглого стола Комитета по энергетике Госдумы РФ на тему «Торговля нефтепродуктами: внутренний и внешний рынок»". Москва. 4 июня 2014 г. Сайт Госдумы РФ от 5 июня 2014 года: http://www.duma.gov.ru/news/273/704534/

137. Материалы международной конференции «Нефть и газ российской Арктики». Британский институт Адама Смита. Москва. 19-20 апреля 2011 г.

138. Медведев А.И. Презентация к пресс-конференции ПАО «Газпром» на тему «Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу». 09 июня 2015 г. стр.2. Электронный ресурс. URL: http://www.gazprom.ru/f/posts/29/787878/presentation-press-conference-2015-06-09-ru.pdf

139. Мищенко В. Международный рынок нефтепродуктов. Перспективы европейской нефтепереработки. Доклад на Национальном нефтегазовом форуме (ННФ). Москва, 12 марта 2015 г. Сайт ННФ: http://www.oilandgasforum.ru/archive/?id=571

140. На создание оборудования для работы на арктическом шельфе может потребоваться до 15 лет - "Роснефть". 23 апреля 2015 г. OilCapital.ru: http: //www.oilcapital .ru/industry/266669. html

141. Новак А. принял участие в конференции, посвященной технологиям в нефтегазовом комплексе в рамках Национального нефтегазового форума. 11.03.2015. Сайт Минэнерго РФ: http://www.minenergo.gov.ru/press/min_news/1708.html

142. Новак А. Прямая речь. Сайт Минэнерго РФ от 23 июня 2015 г.: http: //www.minenergo .gov .ru/

143. Новак А.В. Материалы к Докладу Министра энергетики РФ: Итоги работы Минэнерго России и основные результаты функционирования ТЭК в 2014 г. 15 апреля 2015 г. Сайт Минэнерго РФ: http: //www.minenergo .gov .ru/pres s/doklady/2222.html

144. Новое базовое соглашение России и ЕС: значение и подготовка. Справка. Сайт РИА "Новости" от 02.09.2008. URL: http://ria.ru/politics/20080902/150883998.html#ixzz3n0mn1rB4

145. Новые реалии газового энергодиалога с Европой . Сайт Международной газеты Диалог.ги от 16.09.15. Электронный ресурс. URL: http ://dialog.msk.ru/ ShowArticle.aspx?ID=6780

146. ОАО «АК «Транснефть»: РФ сохранит транспортировку нефти в Европу по «Дружбе» и нацелена на обеспечение бесперебойности поставок". Сайт Транснефти 23 января 2013: http://www.transneft.ru/news/view/id/518/

147. Обсуждены вопросы энергетики. Сайт ТПП РФ от 28 июля 2015г.: http://tpprf.ru/ru/news/obsuzhdeny-voprosy-energetiki-i91506/

148. Орлов М. Кто завалил работу по Третьему энергопакету? gazeta.zn.ua от 25 октября 2013. Электронный ресурс. URL: http://gazeta.zn.ua/energy_market/kto-zavalil-rabotu-po-tretemu-energopaketu-_.html

149. Перспективы экспорта российской электроэнергии". Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ, Выпуск №27, август 2015 г. стр. 21. Электронный ресурс. URL: Сайт: http: //ac.gov.ru/files/publication/a/6155.pdf

150. Подобедова Л. «Газпром» предложит властям работать с инвесторами по схемам 90-х годов. Сайт РБК от 06.08.2015: http://top.rbc.ru/business/06/08/2015/55c22d269a79476bc257fcdd

151. Польша навязывает ЕС свой уголь, пугая "Газпром". Сайт Вести -Экономика от 14.05.2014: http://www.vestifinance.ru/articles/42729

152. Презентация к докладу Председателя Правления ОАО "НК "Роснефть" И.И. Сечина на ПМЭФ. Санкт-Петербург. 19 июня 2015 г. - С. 16. -Сайт ОАО "Роснефть" от 19 июня 2015 г.: http: //www.rosneft.ru/attach/0/11 /99/spef2.pdf

153. Презентация к исследованию «Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие надежды» / Под ред. В.А.Кулагина, Т.А. Митровой; НИУ ВШЭ-ИНЭИ РАН, Москва, 2015, (электронный ресурс). URL: http://www.eriras.ru/files/prezentatsiya-gazovyy_rynok_evropy.pdf

154. Проект «Балтийский СПГ» будет реализован в Усть-Луге. Сайт Газпрома от 22 января 2015, http://www.gazprom.ru/press/news/2015/january/article213227/

155. Развитие мировой энергетики и геополитика (тезисы выступления А. Новака на 10-й пленарной сессии 21-го Всемирного Нефтяного Конгресса -Москва, 19 июня 2014 г.). Сайт Минэнерго РФ: http: //www.minenergo .gov.ru/press/doklady/1406.html

156. Раздаточные материалы круглого стола в Аналитическом центре при Правительстве РФ на тему: Проблемы тарификации на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам в России. 27 апреля 2015 г. - С. 911. - Сайт Центра: http://ac.gov.ru/events/05087.html

157. Российский уголь греет немцев. Сайт Фонда энергетического развития от 16.02.2015: http://energofond.ru/novosti/rossiyskiy_ugol_greet_nemtsev/

158. Секторальные санкции: год спустя. Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ, Выпуск №27, август 2015 г. стр. 14-15. Электронный ресурс. URL: Сайт: http: //ac.gov.ru/files/publication/a/6155.pdf

159. Серов М. ВЭБ отправился на Ямал. Ведомости. 16.10.2013. Электронный ресурс: Сайт газеты Ведомости от 16.10.2013: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/549821/veb-otpravilsya-na-yamal#ixzz2hzxQhds8

160. Сила в развитии // Доклад Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром». Сайт Газпрома от 26 июня 2015: http://www.gazprom.ru/press/miller-journal/512053/

161. Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария согласовали строительство газопровода Eastring. Европейская правда от 08.03.2015,: 24today.net/open/334950

162. Собко А. Битвы газопроводов: если "Северный поток" запустят на полную. Сайт Однако.ру от 17 декабря 2014 г.: http://www.odnako.org/blogs/bitvi-gazoprovodov-esli-severniy-potok-zapustyat-na-polnuyu/

163. Совместная работа энергосистем России и стран Балтии в синхронном режиме. Сайт Минэнерго РФ: http: //www. minenergo .gov.ru/co-operation/russia eu/russia baltia/index.php

164. Состоялось тринадцатое заседание Экспертного совета ОАО «АК «Транснефть». Сайт Транснефти от 18 февраля 2015: http://www.transneft.ru/newsPress/view/id/2872/

165. Справка к пресс-конференции ПАО "Газпром" на тему "Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу". 09 июня 2015 г. URL: http://www.gazprom.ru/fZposts/29/787878/background-press-conference-2015-06-09-ru.pdf

166. Средняя цена газа из России в Европе в 2014 году снизилась на 11,4%. Сайт РИА Новости от 03.02.2015. URL: http://ria.ru/economy/20150203/1045608641 .html

167. Субботин М. «СРП-Экспертиза». Как перейти от управленческой вертикали к горизонтальному партнерству (на примере российского сырьевого сектора) / Сайт журнала "Новая экономическая ассоциация" от 15 марта 2015 г. : http://www.econorus.org/

168. Текслер А. Энергетическая безопасность страны будет обеспечена при любых сценариях. Сайт Аналитического центра при Правительстве РФ от 18 сентября 2015.Электронный ресурс. URL: http://ac. gov.ru/events/06263.html

169. Ткачёв И. Евросоюз уточнил санкции против российских нефтяников и банков. РБК от 5 декабря 2014 г. http://top.rbc.ru/economics/05/12/2014/548186bccbb20f351b3c4bf4#xtor=AL-[internal_traffic] --[rbc.ru]- [main_bo dy] - [item_6 ]

170. Топалов А. Европа наказывает «Газпром». Газетами, 16.03.2015. http: //www.gazeta.ru/business/2015/03/16/6601061.shtml

171. Турецкий поток. Сайт Газпрома от 2 декабря 2014 г. : http://www.gazprom. ru/about/production/proj ects/pipelines/turk-stream/2014/

172. Уильямс С., Щек Д. Нефтяные гиганты не смогли повторить сланцевый бум за пределами США. The Wall Street Journal от 20.03.15. Сайт Ведомости от 20.03.15: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/03/20/neftyanie-giganti-ne-smogli-povtorit-slantsevii-bum-za-predelami-ssha

173. Украина и страны ЕС подписали меморандум об интеграции газового рынка. Интерфакс от 10.07.2015. Сайт газеты Ведомости от 10.07.2015 : http://www.vedomosti.ru/business/news/2015/07/10/600180-ukraina-i-strani-es-podpisali-memorandum-ob-integratsii-gazovogo-rinka

174. Усиление санкций может стать опасным для мирового ТЭК. Комментарий к бюллетеню «Секторальные санкции: год спустя» Аналитического центра при Правительстве РФ от 1 сентября 2015 г. Электронный ресурс. URL: http: //ac.gov.ru/events/06156. html 1

175. Участвует ли «Газпром» в энергетических проектах за рубежом?" Сайт Газпрома от 12-01-15: http: //www.gazpromq uestions .ru/electricity/

176. Эксперт: позиции «Газпрома» в Европе стабильны минимум до 2030 г. Аналитический портал rubaltic. 08.05.2014.

http://www.rubaltic.ru/article/energetika-i-transport/ekspert-pozitsii-gazproma-v-evrope-stabilny-minimum-do-2030-g08052014/?sphrase_id=5288; По данным Газпрома.

177. Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу. Материалы к пресс-конференции ОАО Газпром 3 июня 2014 года. Москва. Сайт Газпрома: http://www.gazprom.ru/i7posts/14/936276/background-press-conf-2014-06-03-ru.pdf

178. Экспорт электроэнергии из России. сайт Интер РАО от 15-01-2015 г.: http: //www.interrao .ru/company/

179. Электроэнергетика. Сайт Минэнерго РФ от 25 июля 2015 г.: http: //www.minenergo .gov.ru/activity/powerindustry/powersector/structure/organizat ion/Организации в электроэнергетике

180. Южный поток вне закона. Еврокомиссия заявляет, что новый российский газопровод не сможет работать в ЕС [Электронный ресурс] // Взгляд. URL: http://www.vz.ru/economy/2013/12/5/662913.html.

Источники на иностранных языках:

181. BP 2015 г. BP Statistical Review of World Energy, June 2015.

182. Buckley and Casson. 'The Economic Theory of the Multinational Enterprise, London, 1985.

183. Dixit A., Stiglitz J. Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity // American Economic Review. 1977. Vol. 67, No 3. P. 297-308.

184. Energy Charter. Bringing Gas to the Market. Gas Transit and Transmission Tariffs in Energy Charter Treaty Countries: Regulatory Aspects and Tariff Methodologies / Energy Charter Secretariat, 2012. P. 22-23.

185. Energy Charter. Gas Transit Tariffs in selected Energy Charter Treaty Countries / Energy Charter Secretariat, 2006.

186. Fjaertoft D., Overland I. Financial sanctions impact Russian oil, equipment export ban's effects limited // OGJ, 3 Aug. 2015.

187. Franza L. Long-term gas import contracts in Europe: the evolution in pricing mechanisms / CIEP Paper, 2014.

188. International Petroleum Encyclopedia/ 30th Anniversary, PenWell Publishing Co.

189. John Mitchell with Koji Morita, Norman Selley and Jonathan Stern "The New Economy of Oil.ImpactonBusiness, GeopoliticsandSociety", London, 2001.

190. Krugman P. Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade // Journal of International Economics. 1979. Vol. 9, No 4. P. 469-479.

191. Krugman P. Scale Economies, Product Differentiation, and the Pattern of Trade // American Economic Review. 1980. Vol. 70, No 5. P. 950-959.

192. Miguel Martinez, Martin Paletar, Dr. Harald Hecking. The 2014 Ukrainian crisis: Europe's increased security position Natural gas network assessment and scenario simulations. Institute of Energy Economics at the University of Cologne (EWI). Cologne, 19th of March 2015. www.ewi.uni-koeln.de

193. Mill John St. Principles of political economy with some of their applications to social philosophy - NY, R.F. Collier&Son, 1973.

194. Mitchell J.V. Oil production outside OPEC and the former Soviet Union II Energy J/ 1994. Spec. Iss.

195. Porter Michael Eugene. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. — NewYork: TheFreePress, 1985 (2nd ed. — NewYork: FreePress, 1998. — 592 p. (русск.пер.: Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / пер. с англ. Е. Калининой.

- М.: «Альпина Паблишер», 2008. - 720 с.;

196. Porter, Michael Eugene. Competitive Advantage of Nations. -NewYork: FreePress, 1990 (2nd. ed. — NewYork: FreePress, 1998. - 896 p. (русск.пер.: Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран.

- М.: Международные отношения, 1993. - 896 с.).

197. Stern J., Rogers H. The Transition to Hub-Based Pricing in Continental Europe: A Response to Sergei Komlev of Gazprom Export / Oxford Institute for Energy Studies, 2013.

Приложения

1.1. Динамика и прогноз баланса потребления энергоресурсов в Евросоюзе по видам топлива и энергии

млн т н.э. 2500 -|

■ Другие ВИЭ

■ Биоэнергия

■ Гидроэнергия

■ Атомная энергия

■ Уголь

■ Природный газ

■ Нефть

Источник: Газовый рынок Европы: утраченные иллюзии и робкие надежды / Под ред. В.А.Кулагина, Т.А.Митровой; Исследование НИУ ВШЭ-ИНЭИ РАН, Москва, 2015, (электронный ресурс). URL: http://www.eriras.ru/flles/gazovyy_rynok_evropy.pdf(дата обращения 15 декабря 2015 г.)

1.2. Потребление газа в Евросоюзе в 2010-2014 гг. (млрд. куб м.)

Годы Млрд. куб м

2010 г. 531

2011 г. 488

2012 г. 475

2013 г. 465

2014 г. 411

Источник: Рассчитано по данным сайта Европейской Комиссии: European Commission - Energy - Statistics от 20 -01-2015 г.: http://ec.europa.eu/energy/en/statistics (дата обращения 27 января 2015 г.)

Дискуссионные вопросы по рынкам газа и газотранспортной инфраструк-

туре, обсуждаемые спикерами Консультативного Совета по газу Россия-

ЕС (КСГ)

Вопросы сопредседателей КСГ Ответы Рабочих групп КСГ

Могут ли быть сохранены в существующих контрактах точки поставок? ДА, причем согласован путь их сохранения и в новых контрактах

Может ли быть обеспечена гарантия предоставления достаточной мощности для транспортировки газа по существующим контрактам на поставку? НЕТ абсолютной гарантии/уверенности

Совместимо ли предложенное российскими экспертами Диспетчерское управление газом (GDS) с положениями Третьего энергетического пакета (ТЭП)? ДА, если этот проект будет развиваться Сторонами Энергодиалога совместно

Совместима ли предложенная российскими экспертами процедура «скоординированной открытой подписки» (COS) с положениями ТЭП? ДА, процедура COS совместима с положениями ТЭП и должна быть учтена в нормативных актах ЕС

Каковы будут инвестиционный режим и регулирование для создания дополнительных и новых мощностей? ЕС принял принцип COS и разрабатывает документы на его основе. Вопросы взаимоувязки правил создания дополнительных и новых мощностей начинают прорабатываться (с участием российских экспертов)

Могут ли новые трансграничные российские проекты быть признаны в качестве проектов общего интереса (PCI) и может ли статус PCI присваиваться тем российским проектам, которые будут признаны проектами взаимного интереса (PMI)? В принципе ДА, но: PMI — это проект, который поддерживается обеими Сторонами PCI — полностью европейская концепция, финансируемая ЕС и регулируемая в рамках TEN-E

Источник: Фейгин В.И. Громов А.И. Становление и первые результаты работы КСГ в

контексте отношений России и ЕС в газовой сфере. Научный журнал Российского газового общества. №1, 2014 г. с.39-48 (стр. 47.)

Справка 1. Почти все сбытовые структуры «Газпрома» за рубежом, включая США и Азию принадлежат дочерней структуре "Газпрома" - компании Gazprom Germania333. В 2014 г. «Газпром» продал 37,1% в литовских Lietuvos dujos и Amber Grid за $163 млн., эстонская госкомпания Elering за 20 млн евро выкупила у «Газпрома» 37% в компании Vorguteenus Valdus, которая владеет оператором эстонской газотранспортной системы. «Газпром» пока сохраняет аналогичную долю в 37% в компании Eesti Gaas, которая занимается импортом газа в Эстонию, а еще 10% Eesti Gaas принадлежит «Роснефти» через Itera Latvija. «Газпрому» принадлежит 34% в латвийской Latvijas Gаze (16% - у Itera Latvija), но Правительство Литвы недавно приняло решение в 2016 г. разделить компанию по видам деятельности и видимо к 2017 г. «Газпром» выйдет и из этих активов. В 2014 г. «Газпрома» продал 25% в финской Gasum Оу, которая занимается импортом газа в Финляндию.334.

Немецкая EWE AG также выкупает у «Газпрома» 10,52% в компании Verbundnetz Gas, которая занимается торговлей газом в Восточной Германии. В 2014 г. была остановлена сделка между «Газпромом» и Wintershall по обмену активами, в результате которой «Газпром» должен был получить в Германии полный контроль над крупными компаниями по сбыту газа. В 2014 г. Gazprom Germaniа остановила проект по строительству подземного хранилища газа Saltfleetby в Великобритании335.

Справка 2: Энергетическое сообщество ЕС это региональное объединение стран Юго-Восточной Европы. Договор об основании Энергетического сообщества был подписан 24 октября 2005 г. в Афинах и вступил в силу в июле 2006 г. Энергетическое сообщество было созданное для повышения энергетической безопасности стран Европейского Союза и стран, готовящихся стать членами ЕС. снабжения энергоресурсами Энергетическое сообщество как организация готовит к необходимым реформам топливно-энергетические комплексы стран, готовящихся к вступлению в ЕС (ассоциированных членов Энергосообщества), для того чтобы приблизить их стандарты к западноевропейским. Поэтому и ассоциированные члены Энергосообщества берут обязательства по гармонизации в определенные сроки своей нормативно-правовой базы со стандартами ЕС, а также по внедрению норм Второго и Третьего энергетических пакетов ЕС в своих странах336.

Справка 3: Linde AG является одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области промышленных технологий по подготовке и разделению природного газа с выделением этана, пропана и более тяжелых углеводородных фракций. Также компа-

337

ния проектирует и строит криогенные установки по сжижению природного газа и гелия .

Справка 4: экспортеры СПГ в РФ. В России возможность экспорта СПГ получили: российские компании, чьи лицензии по состоянию на 1 января 2013 г. предусматривали строительство СПГ-завода; компании с долей участия государства более 50%, разрабатывающие участки недр в границах внутренних морских вод, территориального моря и конти-

333 Серов Михаил. «Газпром» может уйти из Европы . Ведомости № 3885 от 31.07.2015. Сайт Ведомости от 31.07.2015: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/31/602938-gazprom-mozhet-ustroit-rasprodazhu-evropeiskih-aktivov^ara обращения 30 августа 2015 г.)

334 Серов Михаил. «Газпром» может уйти из Европы . Ведомости № 3885 от 31.07.2015. Сайт Ведомости от 31.07.2015: http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/07/31/602938-gazprom-mozhet-ustroit-rasprodazhu-evropeiskih-aktivov(дaтa обращения 30 августа 2015 г.)

335

335 там же

336 Орлов Михаил. Кто завалил работу по Третьему энергопакету? gazeta.zn.ua от 25 октября 2013. Электроннй ресурс. URL: http://gazeta.zn.ua/energy_market/kto-zavalil-rabotu-po-tretemu-energopaketu-_.html (дата обращения 9 октября 2015 г.)

337 «Газпром» обсудил вопросы сотрудничества с компаниями Linde и Daelim Industrial. Электронный ресурс. Сайт Газпрома от10 сентября 2015. URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2015/september/article246352/?from=mail(дaтa обращения 29 сентября 2015 г.)

нентального шельфа, включая Черное и Азовское моря338. В результате, право на самостоятельный экспорт СПГ получили «Газпром», «Роснефть» и «НОВАТЭК».

Справка 5: Налог на добавленный доход (НДД) предусматривает взимание средств с денежного потока, который появляется у компании при всех сделанных ею инвестиций. Налогом на финансовый результат (НФР) облагается разница между доходами от продажи углеводородов и расходами на ее добычу. По оценкам, НФР более выгоден для разработанных и старых месторождений, а НДД - для новых месторождений. От их введения сумма налогов выплат напрямую зависит от объемов извлекаемого сырья на конкретном месторождении в определенный период. В результате, для новых и старых месторождений размер налога будет ниже, чем НДПИ, а при максимальной добыче на месторождении отчисления в бюджет будут выше.

Справка 6: Газопровод ТАР пропускной способностью 10 млрд куб. м в год является продолжением газопровода Трансанатолийского газопровода TANAP и пройдет от границы Турции через Грецию и Адриатическое море в Италию. По нему из Турции в ЕС предполагается поставлять азербайджанский газ с месторождения Шах-Дениз по намечаемому к строительству Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP). В перспективе возможно подсоединить к этой системе другие страны (Туркмению, Иран).

Справка 7: "Северный поток 2" удвоит мощности для прямых поставок российского газа в страны ЕС, минуя транзит. Реализацией проекта займется совместная проектная компания (СПК) New European Pipeline AG: доля «Газпрома» в ней составит 51%, по 10% получают англо-голландская Shell, австрийская OMV, немецкие E.On и

339

BASF/Wintershall, 9% — французская Engie . Немецкая компания Siemens AG (один из ведущих производителей электроники и электротехники) также намечает поставки оборудования и технологий для проекта «Северный поток-2».

338 Российский СПГ: работа над ошибками. Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ, Выпуск №8, декабрь2013 г. стр. 23.

339 «Газпром», BASF, E.ON, ENGIE, OMV и Shell подписали Соглашение акционеров проекта «Северный поток-2». Электронный ресурс. Сайт "Газпрома" от 4 сентября 2015 г. URL: http://www.gazpшm.m/press/news/2015/september/artide245799/(дата обращения 15 декабря 2015 г.)

Основные принципы и понятия классической "гронингенской" модели рынка газа ЕС, а также этапы формирования газового рынка ЕС с 1960 по 2010 гг.

Современная, так называемая, "гронингенская", модель газового рынка ЕС родилась в начале 1960-х годов прошлого века, когда начали разработку крупного Гронингенского месторождения в Нидерландах. Тогда были сформированы базовые элементы нынешней формулы цены на газ и контрактов на поставку газа в континентальной Европе. Чтоб обеспечить отбор газа по долгосрочным контрактам, пришлось отойти от продажи газа по бытовавшей тогда классической модели "кост-плюс" и перейти к модели "нетбэк" (пеЛаск) и принципу "бери или плати"(«1аке-ог-рау»).

Справка: Принцип экспортной альтернативы "нетбэк" это равнодоходная цена, исчисляемая как цена мирового рынка минус экспортная пошлина и минус стоимость транспортировки от НПЗ до получателя. Долгосрочные контракты заключаются на условиях «бери или плати», когда покупатель обязуется в течение определенного срока регулярно платить поставщику за указанный объем газа, вне зависимости от того, отбирает он его фактически или нет.340. При этом цены на газ привязали к ценам топливных заменителей - нефтепродуктов, а поскольку основными конкурентами газа в топливном балансе Северной Европы на тот момент были мазут и газойль, поэтому они и попали в корзину нефтепродук-

341

тов. .

Основные принципы классической "гронингенской" модели рынка газа в

ЕС:

--Прежде всего, это принцип замещения стоимости, принцип рыночной стоимости. Это механизм ценообразования, основанный на принципе замещения стоимости газа конкурентными источниками энергии с корректировкой на стоимость транспортировки от границы или, так называемый, нетбэк, который пришел на смену принципу реализации газа на условиях «издержки плюс» и был призван максимизировать природную ренту поставщиков342. Данный принцип состоит в привязке цены на газ к цене конкурентных источников энергии, как правило, нефтепродуктов (мазута и дизельного топлива) или сырой нефти (в предположении, что соотношение цен на сырую нефть и нефтепродукты постоянно) .

--Поставщики и потребители газа заключают долгосрочные контракты по принципу «бери или плати» с возможностью корректировки (ежемесячного или ежеквартального пересчета, ориентированного на колебания цен на конкурентные источники энергии) и регулярного пересмотра ценовых условий (обычно раз в три года), а также арбитража (в случае воз-

344

никновения споров из-за корректировки цены) .

Для инвестора обосновать возможности возврата крупных инвестиций можно лишь имея долгосрочные гарантии получения будущей выручки от реализации будущего газа (в виде долгосрочных обязательств по его закупкам оптовым покупателем в пункте сдачи-приемки по фиксированной и регулярно адаптируемой формуле цены) и услуг по транспортировке по не построенному еще трубопроводу (в виде обязательств по прокачке будущих

340 Волошин В.И. Позиционирование России в энергетическом секторе мирового хозяйства. / Отв.редактор А.В.Алексеев. -М.:ИЭ РАН. 2009.-330 с.

341 Цены на СПГ с нефтяной привязкой. 07.06.2015 Сайт daгovskih от 08.06.2015: http://darovskih.ru/tseny-na-spg-s-neftyanoj -ргхууаткоУ

342 «Ценообразование на рынках газа». Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. выпуск №21 за февраль 2015 года. стр.14. Сайт Аналитического центра: http://ac.gov.гu/files/publication/a/4857.pdf(дата обращения 1 февраля 2016 г.)

343 Международные механизмы формирования цен на нефть и газ / Секретариат Энергетической Хартии, 2007.

344 «Ценообразование на рынках газа». Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. выпуск №21 за февраль 2015 года. стр.15. Сайт Аналитического центра: http://ac.gov.гu/files/publication/a/4857.pdf(дата обращения 1 февраля 2016 г.)

объемов по тарифной формуле)345. Так как стоимость замещения газа конкурентными источниками энергии подвержена изменениям во времени, контракты стали предусматривать регулярный пересмотр ценовых условий — в целях поддержания конкурентоспособности га-

346

за .

--«Положение о пункте назначения», исключающее возможность перепродажи газа, поставляемого в рамках контракта, третьим странам. «Положение о пункте назначения» было введено для того, чтобы пресечь арбитражные сделки между странами, находящимися далеко от поставщика и приобретающими газ со скидкой (на компенсацию транспортных расходов), и более близкими к поставщику347.

Использование долгосрочных контрактов (на 20-30 лет) с обязательством «бери или плати», состоящем в поставке и оплате минимального объема газа независимо от фактического отбора, было обусловлено необходимостью обеспечения гарантированных объемов поставок для потребителей (безопасность спроса) и инвестиционной определенности для по-

348

ставщиков (безопасность предложения) . Данная модель сформировала современный газовый рынок ЕС и стала инвестиционным инструментом развития системы газоснабжения, которая по смей день обеспечивает освоение месторождений и формирование газотранспортной инфраструктуры поставок газа.349.

В самом конце прошлого века газовые компании континентальной Европы на основе Гронингенской модели и под влиянием больших поставок газа из России выстроили нынешнюю газовую инфраструктуру, а также систему долгосрочных экспортных газовых контрактов. Надо признать, что гронингенская модель больше отвечала интересам производителей, чем потребителей, не удивительно, что поставки "Газпрома" с конца 1960-х были выстроены по такому же гронингенскому принципу.350. Эта классическая традиционная модель газовых контрактов гронингенского типа доказала свою жизнеспособность и способствовала распространению природного газа в энергетике стран ЕС.351

В 1962-2009 гг. модель долгосрочного экспортного газового контракта на европейском оптовом газовом рынке хорошо работала в условиях растущего спроса на газ при относительном дефиците его предложения. Но энергетический рынок Евросоюза постепенно менялся и эта модель стала

устаревать, давать сбой и показывать свои недостатки. На рубеже 2010 г. газовый рынок Евросоюза существенно изменился, поскольку стал формироваться относительный избыток предложения "голубого топлива".

Падение роста спроса на газ в ЕС произошло из-за экономического кризиса, спада производства, повышения энергоэффективности, крупных субсидий по внедрению возобновляемых источников энергии (ВИЭ), приведшими к сокращению потребления газа, а также "сланцевой революции" в США. Газ Ближнего Востока был перенаправлен от Северной Америки на страны Европы, где постепенно и образовался избыток предложения газа.

Это дало начало либерализации рынка ЕС и вынудило крупнейших игроков рынка (включая "Газпром") приспосабливаться к новым реалиям, менять всю систему дого-

Конопляник Андрей: рынок газа в условиях неопределенности.

Сайт интернет-портала pro-gas.ru от 03.02.2014 г.: http://www.pш-gas.m/price/news/98_print.htm(дата обращения 2 февраля 2016 г.)

346 «Ценообразование на рынках газа». Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. выпуск №21 за февраль 2015 года. стр.15. Сайт Аналитического центра: http://ac.gov.rU/files/publication/a/4857.pdf (дата обращения 1 февраля 2016 г.)

347 Там же.

348 Там же.

349 Конопляник Андрей: рынок газа в условиях неопределенности. Сайт интернет-портала pro-gas.ru от 03.02.2014 г.: http://www.pro-gas.ru/price/news/98_print.htm (дата обращения 1 февраля 2016 г.)

350 Цены на СПГ с нефтяной привязкой. 07.06.2015 Сайт darovskih от 08.06.2015: http://darovskih.ru/tseny-na-spg-s-neftyanoj-privyazkoj/ (дата обращения 1 февраля 2016 г.)

351 Международные механизмы формирования цен на нефть и газ / Секретариат Энергетической Хартии, 2007.

воров и контрактов, а также механизмы ценообразования на газ. Кроме изменения спроса и предложения на газ в ЕС (экономический фактор), в ЕС был принят Третий энергопакет ЕС (институциональный фактор), а также произошел российско-украинский газовый кризис января 2009 г. (политический фактор), который показал несовершенство существующей моде-

352

ли газового рынка.

Политика либерализации газового рынка привела к тому, что Европейская комиссия посчитала «положение о пункте назначения» нарушением свободы перемещения товаров внутри Европейского союза, что привело к целому ряду пересмотров газовых контрак-

353

тов. А нынешняя тенденция состоит в предоставлении скидки на компенсацию расходов только для газа, предназначенного для внутреннего потребления. Началась и критика долгосрочных контрактов. В Преамбуле ко Второй газовой Директиве ЕС 2003 г. появились слова, что долгосрочные контракты являются важным элементом системы европейского газоснабжения, но в то же время их судьба ставилась в зависимость от их соответствия конкурентному законодательству ЕС.354.

Затем (после 2008 г.) властями ЕС стал критиковаться принцип ценообразования с привязкой к ценам на нефть. На это повлияли разные факторы: это принятие Третьего энергетического пакета ЕС, направленного на дальнейшую либерализацию, а также рецессия в Европе в связи с кризисом 2008-2009 гг. и падение спроса на топливо и энергию, увеличение поставок СПГ, активное распространение газовых хабов в ЕС, резкий рост мировых цен

355

на нефть . Отметим, что в Евросоюзе в гронингенских контрактах с отсылкой к нефтяной корзине самой нефти как таковой практически нет, а есть нефтепродукты, хотя газойль и мазут не единственные альтернативы для газа и в формулах цены может встречаться уголь,

356

электричество и проч. .

Андрей Конопляник: рынок газа в условиях неопределенности.

Сайт интернет-портала pro-gas.ru от 03.02.2014 г.: http://www.pro-gas.m/price/news/98_print.htm(дата обращения 1 февраля 2016 г.)

353 «Ценообразование на рынках газа». Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. выпуск №21 за февраль 2015 года. стр.15. Сайт Аналитического центра: http://ac.gov.rU/files/publication/a/4857.pdf

354 Конопляник Андрей: рынок газа в условиях неопределенности. Сайт интернет-портала pro-gas.ru от 03.02.2014 г.: http://www.pro-gas.ru/price/news/98_print.htm

355 «Ценообразование на рынках газа». Энергетический бюллетень Аналитического центра при Правительстве РФ. выпуск №21 за февраль 2015 года. стр.16. Сайт Аналитического центра: http://ac.gov.rU/files/publication/a/4857.pdf

356 Цены на СПГ с нефтяной привязкой. 07.06.2015 Сайт darovskih от 08.06.2015: http://darovskih.ru/tseny-na-spg-s-neftyanoj -privyazkoj/

Опыт импортозамещения в НГК Норвегии и Китая:

Еще не будучи лидером в разработке арктических запасов, Норвегия пригласила на свой нефтегазовый рынок зарубежные компании, обладающие лучшими технологиями для совместной разработки недр и создания промышленных зон. Условиями работы совместных производств и проектов было сохранение в них высокой доли участия норвежских компаний и постепенная локализация производств. Однако наращивание протекционизма в Норвегии сопровождалось и другим условием: норвежские компании могли предлагать в совместные проекты лишь оборудование и технологии, не уступающие лучшим иностранным аналогам. В результате Норвегия со временем переняла лучший иностранный опыт и за короткий период сама превратилась в крупного мирового поставщика высокотехнологичного оборудования для разработки сложных нефтегазовых месторождений и морского шельфа.

При кооперации с европейскими инвесторами, привлечении современных технологий и локализации производства, необходимо также использовать положительный опыт Китая. Как отмечается в исследовании ИНЭИ РАН, кооперационные договоренности зарубежными фирмами в Китае имели многоэтапный характер: на первом этапе из-за рубежа в Китай поставлялось оборудование и комплектующие, проходила апробация технологий; на втором этапе на территории Китая создавалось совместное производство, в рамках которого осуществлялась локализация выпуска всего необходимого оборудования; третий этап предполагал полный переход совместного предприятия под китайский контроль либо продолжение кооперации при обеспечении доминирования китайской стороны в совместном производстве.357.

357 В.А. Кулагин, Д.А. Грушевенко, Е.О. Козина. Эффективное импортозамещение. Энергетика и полтика. Выпуск 1 от 2015 г. Сайт ИНЭИ РАН от 30 июля 2015 года: http://www.eriras.ru/files/effektivnoe-importozameshhenie.pdf

Транспортно-сбытовая сеть «Газпрома» в ЕС:

Около 35 % совокупного объема транзита в страны Европы обеспечили в 2014 г. морские трансграничные трубопроводные системы, созданные с участием Группы: «Голубой поток» (14,4 млрд куб м) и «Северный поток» (35,5 млрд куб м). Далее транзит российского газа по территории стран ЕС обеспечивает ряд компаний с неконтрольным участием "Газпрома" . В частности, увеличение объема транспортировки газа в странах ЕС зависит от поставок газа по сухопутному продолжению «Северного потока» в Германии в западном направлении - газопроводу NEL. Также «Газпром» владеет газотранспортной инфраструктурой в Евросоюзе совместно с немецкой компанией BASF/Wintershall. Созданная этими компаниями система газопроводов MIDAL-STEGAL-JAGAL-WEDAL нарастила мощности по транспортировке газа в Германии, а также укрепила их связь с газотранспортными маршрутами в других европейских странах.

Для справки: Wintershall Holding GmbH — 100-процентное дочернее предприятие концерна BASF SE, более 80 лет работающее в области разведки и добычи нефти и газа. Wintershall также является партнером «Газпрома» по освоению Южно-Русского месторождения и по проекту «Северный поток». Главной сферой деятельности WINGAS GmbH является оптовая торговля и хранение природного газа. Компания поставляет углеводороды клиентам в Германии, где компания занимает более 20% рынка, а также в Австрии, Бельгии, Ве-

358

ликобритании, Нидерландах, Чехии и в других странах . Среди клиентов WINGAS — компании городского и регионального газоснабжения, промышленные предприятия и электростанции. WIEH (Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH & Co. KG) занимается закупкой и сбытом природного газа в Германии. Основным направлением деятельности WIEE (Wintershall Erdgas Handelshaus Zug AG) является сбыт природного газа в странах Юго-Восточной Европы. В сферу деятельности WINZ (Wintershall Noordzee B.V.) входят геологоразведка и добыча углеводородов на шельфе Северного моря. 30 сентября 2015 года «Газпром» и BASF/Wintershall завершили сделку по обмену активами. В результате сделки «Газпром» увеличил до 100% свою долю в WINGAS, WIEH и WIEE, а также получил 50% в компании WINZ, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Северном мо-

359

ре . Компания Wintershall, в свою очередь, получила 25,01% в проекте по разработке и освоению участков ачимовских отложений Уренгойского месторождения360.

ПХГ. Также для обеспечения стабильности и надежности поставок в ЕС российского природного газа, а также для закрепления своего положения в регионе, "Газпром" использует мощности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе вблизи рынков потребления. С 2006 по 2014 годы мощности Группы «Газпром» по хранению газа в Европе возросли с 1,40 до 5,4 млрд куб. м, а суточная производительность — с 18,20 до 74,6 млн куб. м . В странах Европы Газпром на правах соинвестора имеет доступ к ПХГ Австрии (Хайдах), Германии (Реден, Катарина), Сербии (Банатский Двор), Нидерландов (Бергермеер). Также дополнительно арендуются емкости для хранения газа у сторонних компаний — Vitol (ПХГ в Германии и Великобритании), OMV и RAG ES (Австрия), MFGK (Венгрия).

«Газпром экспорт» совместно с компанией WINGAS эксплуатирует в Германии одно из крупнейших хранилищ Европы «Реден» объемом свыше 4 млрд куб. м. «Газпром экспорт», WINGAS и компания RAG эксплуатируют ПХГ «Хайдах» в Австрии (объем газа 2,83 млрд куб. м.), который обеспечивает надежность экспортных поставок природного газа в

358 «Газпром» и Wintershall завершили обмен активами. Сайт Газпрома от 1 октября 2015 г. URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2015/october/article248070/

359 Там же.

360 Там же.

361 Справка к пресс-конференции ПАО "Газпром" на тему "Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу". 09 июня 2015 г. стр. 4. Электронный ресурс. URL: http://www.gazprom.rU/f/posts/29/787878/background-press-conference-2015-06-09-ru.pdf

направлении пункта Баумгартен, а также потребителям Словении, Хорватии, Венгрии, Австрии, Германии, Словакии и Италии362.

«Газпром» совместно с компанией VNG реализует проект строительства ПХГ «Катарина» в Германии, которое обеспечивает надежность поставок в Западную Европу в пунктах Мальнов, Вайдхаус, «Газпул» и «ЭнСиДжи», а также по газопроводу «Северный поток». Пока функционируют четыре каверны общим активным объемом более 210 млн куб. м., а к 2017 году ПХГ «Катарина» нарастит объемы и будет включать в себя семь каверн и общий объем ПХГ превысит 600 млн куб. м, а мощность на отбор составит 26 млн куб. м в сутки.

В Сербии в ПХГ «Банатский двор объемом газа в 450 млн куб. м. доля «Газпрома" составляет 51%, это ПХГ обеспечивает надежность экспортных поставок природного газа в Венгрию, Сербию, Боснию и Герцеговину. В Голландии в 2014 г. введено в эксплуатацию крупнейшее ПХГ «Бергермеер», в котором «Газпром» имеет долю в 1,9 млрд куб. м от общего объема хранения.. На территории Чехии продолжается реализация проекта ПХГ «Дам-боржице» активным объемом газа в 456 млн куб. м363.

В 2014 г. в ПХГ Европы закачано 4,6 млрд куб м газа, но суммарный отбор газа составил 2,4 млрд куб м364. Увеличение показателя закачки газа по сравнению с 2013 г. обусловлено потребностью в заполнении собственных ПХГ и необходимостью наращивать мощности хранения в связи с возросшими рисками транзита российского газа по территории Украины. При этом низкие показатели отбора связаны с мягкими погодными условиям, проведением ремонтных работ на газотранспортной инфраструктуре, заявками покупателей. Отметим, что участники газового рынка ЕС имеют доступ к мощностям ПХГ, созданным с участием Газпрома, на недискриминационной основе в соответствии с законами и нормами ЕС. Эти мощности ПХГ распределяются по законам и нормам ЕС на открытых аукционах, доступ к которым может иметь любая компания, соответствующая требованиям ЕС365.

362 Справка к пресс-конференции ПАО "Газпром" на тему "Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу". 09 июня 2015 г. стр. 4. Электронный ресурс. URL: http://www.gazprom.rU/f/posts/29/787878/background-press-conference-2015-06-09-ru.pdf

363 Справка к пресс-конференции ПАО "Газпром" на тему "Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу". 09 июня 2015 г. стр. 5. Электронный ресурс. URL: http://www.gazprom.ru/fZposts/29/787878/background-press-conference-2015-06-09-ru.pdf

364 Сила в развитии. Годовой отчет ОАО «Газпром» за 2014 год. Буклет. (Текст) 176 с. (стр. 68-69)

365 там же