Развитие транзакционного бизнеса российских коммерческих банков тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат наук Ризванова Ирина Азатовна

• Ризванова Ирина Азатовна
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Ризванова Ирина Азатовна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНЗАКЦИОННОГО БИЗНЕСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

1.1 Содержание транзакционного бизнеса коммерческих банков

1.2 Классификация транзакционных услуг коммерческих банков

1.3 Показатели эффективности транзакционного бизнеса коммерческих

банков

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ТРАНЗАКЦИОННОГО БИЗНЕСА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

2.1 Анализ современной практики и тенденции развития транзакционного бизнеса

2.2 Исследование рынка транзакционных услуг, оказываемых российскими системно значимыми банками

2.3 Модели транзакционного бизнеса российских коммерческих банков и

их сравнительная характеристика

ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНЗАКЦИОННОГО БИЗНЕСА

3.1 Совершенствование методических подходов оценки эффективности комиссионных операций коммерческих банков

3.2 Перспективная модель транзакционного бизнеса российских

банков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ А Обзор определений транзакционного бизнеса,

используемых банками

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Основные тенденции, влияющие на развитие банковской

деятельности в России

ПРИЛОЖЕНИЕ В Транзакционные услуги банков для физических лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Транзакционные услуги банков для юридических лиц .. 172 ПРИЛОЖЕНИЕ Д Примеры бизнес-решений со стороны банка клиентам

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Подходы к определению понятия «эффективность»

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Объем доходов от транзакционного бизнеса

ПРИЛОЖЕНИЕ И Операционализация транзакционных услуг для клиентов-физических лиц и физических лиц без образования юридического лица .... 181 ПРИЛОЖЕНИЕ К Операционализация транзакционных услуг для

юридических лиц

ПРИЛОЖЕНИЕ Л Объем расходов от транзакционного бизнеса

ПРИЛОЖЕНИЕ М Примеры новых бизнес-моделей банков

ПРИЛОЖЕНИЕ Н Техническое задание для мобильного приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ П Макет главного меню мобильного приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ Р Исходные данные для оценки эффективности

комиссионных операций коммерческих банков

ПРИЛОЖЕНИЕ С Методические основы производственной функции

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие транзакционного бизнеса российских коммерческих банков»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Динамичное развитие российского банковского рынка, сопровождающееся интенсификацией взаимодействия кредитных организаций и финтех-компаний, взрывным ростом новых технологий, приводит к глубокой трансформации банковской деятельности. Одновременно с этим в течение последнего десятилетия наметилась тенденция сокращения кредитования нефинансовых организаций, возрастают регуляторные требования к оценке кредитоспособности домашних хозяйств. Очевидно, что замедление темпов роста процентных доходов вынуждает кредитные организации более внимательно относиться к направлениям банковской деятельности, способным генерировать комиссионные доходы. Одним из таких направлений является транзакционный бизнес, который как в российской, так и зарубежной банковской практике рассматривается как бизнес, обеспечивающий стабильный доход при достаточно низком уровне риска.

Транзакционный банковский бизнес получил широкое развитие, как в России, так и за рубежом. Однако, несмотря на это в банковской теории и практике не выработаны общепризнанные подходы к определению понятия транзакционного бизнеса, его функциям и роли, дискуссионными являются оценка и направления повышения его эффективности.

Степень разработанности темы исследования. Направления исследования, характеризующие отдельные составляющие транзакционного бизнеса, представлены достаточно широко в отечественной и зарубежной литературе.

Фундаментальные положения в области развития банковских услуг представлены в научных трудах Лаврушина О.И., Букато В.И., Гурьянова С.А., Масленченкова Ю.С., Иванова А.А., Головина Ю.В., Максютова А.А., Уткина Э.А., Коробова Ю.И.

Несмотря на глубокую проработку содержания и систематизацию банковских услуг, транзакционный банковский бизнес был исследован лишь фрагментарно.

Банковская эффективность изучается в трудах Купманс Т., Кейнера С., Конторовича В.К., Головань С.В., Пересецкого А.А., Карминского А.М., Ларионовой И.В.

Вызовы устойчивого развития изучаются в работах Аткинсона Г.Д., Медоуза Д., Пирса Д., Вернадского В.И., Бобылева С.Н., Захарова В.М., Данилова-Данильяна В.И.

Вопросы, отражающие развитие транзакционного бизнеса, изучаются в работах Криворучко С.В., Лопатина В.А., Обаевой А.С., Шамраева А.В.

Вопросы анализа и тенденции развития транзакционного бизнеса обсуждались в материалах Европейского инвестиционного банка, Всемирного банка и других глобальных институтов.

При этом некоторые аспекты продолжают оставаться дискуссионными и недостаточно изученными, начиная от концептуально-методологических трактовок транзакционного бизнеса и заканчивая формированием услуг и показателями оценки транзакционного бизнеса. Это объясняется не только динамизмом развития банковского рынка в целом, многообразием подходов к обсуждаемой проблематике, но и появлением новых фактов, содержащих значительный потенциал для дальнейшего исследования. Однако, несмотря на значительный вклад в разработку развития транзакционного бизнеса, учеными не была сформирована полноценная теория транзакционного бизнеса.

Цель и задачи исследования. Цель настоящего исследования состоит в разработке теоретических основ транзакционного банковского бизнеса и практических рекомендаций, направленных на его развитие и повышение эффективности.

Цель исследования обусловила необходимость постановки и решения следующих задач:

- исследовать содержание транзакционного бизнеса как направления банковской деятельности, включая его функции и роль, на основе которого разработать классификацию транзакционных банковских услуг и выделить модели взаимодействия банков в рамках транзакционного бизнеса;

- по результатам анализа транзакционного бизнеса крупнейших российских банков предложить показатели его эффективности, на основе которых оценить эффективность их транзакционного бизнеса;

- разработать эконометрическую модель транзакционного бизнеса коммерческого банка, внедрение которой позволит создать условия для повышения его эффективности и дальнейшего совершенствования;

- создать методику оценки эффективности комиссионных операций транзакционного бизнеса с целью комплексного учета его системных связей с рынком транзакционных банковских услуг и с деятельностью клиентов;

- разработать практические рекомендации, направленные на совершенствование транзакционного банковского бизнеса и повышение его эффективности.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются отношения, возникающие в процессе транзакционной деятельности между коммерческими банками и клиентами.

Предмет исследования - направления совершенствования транзакционного бизнеса коммерческих банков.

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке теоретических основ транзакционного бизнеса и практических рекомендаций, внедрение которых позволит обеспечить его развитие и повышение эффективности.

Положения, выносимые на защиту. К основным результатам, содержащим элементы научной новизны, относятся следующие положения:

1. Впервые выявлены сущность, функции и роль транзакционного банковского бизнеса (С. 24-25), на основе которых разработана

классификация транзакционных услуг (С. 27-32) и определены модели взаимодействия банков в рамках транзакционного бизнеса (С. 78-82).

2. По результатам анализа транзакционного бизнеса крупнейших российских банков предложены показатели его эффективности (С. 41-47), на основе которых произведена оценка эффективности их транзакционного бизнеса (С. 62-73).

3. Разработана эконометрическая модель транзакционного бизнеса коммерческого банка, позволяющая наиболее полно выявить его потенциал и при необходимости оказать корректирующее воздействие на основные этапы жизненного цикла транзакционного бизнеса коммерческого банка в целях его эффективного развития (С. 112; 124-125).

4. Создана методика оценки эффективности комиссионных операций транзакционного бизнеса с целью комплексного учета его системных связей с рынком транзакционных банковских услуг и с деятельностью клиентов (С. 88-99).

5. Разработаны рекомендации по развитию транзакционного банковского бизнеса и повышению его эффективности, состоящие в определении оптимального процента комиссии с учетом рисков, взимаемых банками с клиентов за проведение расчетов (С. 100-109), установлении минимального и максимального размера данных комиссий (С. 109-111), а также в создании мобильного приложения для клиентского менеджера банка (С. 83-85).

Данные предложения будут стимулировать развитие транзакционного бизнеса коммерческих банков.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в создании теоретических основ транзакционного бизнеса, гармонизирующего фрагментарное рассмотрение различных аспектов данной проблемы в работах представителей различных экономических направлений, а также формировании на этой основе комплексного концептуального подхода к

определению основных направлений развития транзакционного бизнеса банков для обеспечения его эффективности.

Практическая значимость результатов исследования обусловлена представлением комплекса практических рекомендаций, направленных на развитие транзакционного бизнеса российских коммерческих банков. Выводы и рекомендации автора раскрывают новые направления и возможности для развития транзакционного банковского бизнеса в целях повышения эффективности комиссионных операций банка и оценки текущего состояния транзакционного бизнеса.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы: представителями научной общественности в дальнейших исследованиях теории транзакционного бизнеса; представителями коммерческих банков для анализа, оценки эффективности и развития данного направления банковской деятельности; в учебном процессе при чтении курсов по банковскому делу.

Методология и методы исследования. Методологической основой диссертационного исследования послужили прикладные и фундаментальные исследования зарубежных и отечественных специалистов в области финансов и развития банковских услуг.

В ходе исследования были изучены и обобщены первичные материалы крупнейших российских и зарубежных банков, современное законодательство, а также материалы научных конференций, семинаров и форумов.

Сложность и неоднородность поставленных задач, а также системный подход к их решению обусловили применение в работе методов научного обобщения, сравнения, статистического наблюдения, научной абстракции, классификации, статистического и графического анализа, группировки, экспертных оценок и др. Кроме того, в рамках исследования применялись методы регрессионного и корреляционного анализа, математического моделирования.

Информационная база. Источниками информации послужили информационно-аналитические материалы и данные статистической отчетности Банка России, Федеральной службы государственной статистики, системы «СПАРК», тексты международных стандартов и рекомендаций, законы и нормативные акты, российская и иностранная научная литература, материалы международных научно-практических конференций, публикации в периодических изданиях и монографиях, аналитические и справочные ресурсы сети Интернет, а также материалы крупнейших российских банков, результаты собственных расчетов и исследования автора.

Нормативно-правовая база исследования представлена Федеральными законами, ведомственными нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения участников финансового рынка, в том числе приказами и положениями Банка России и Министерства финансов Российской Федерации. Диссертационное исследование базируется на фундаментальных положениях экономической науки, а также трудах зарубежных и российских ученых и практиков по вопросам развития банковского дела и транзакционного бизнеса, что позволяет реализовать принцип преемственности в развитии и приращении научного знания.

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках Паспорта научной специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит (экономические науки): п. 10.22. «Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения».

Степень достоверности, апробация и внедрение полученных результатов. Научные результаты, полученные в рамках исследования, обладают высокой степенью представительности и достоверности, что обеспечивается глубиной исследования концепций отечественных и зарубежных специалистов по вопросам изучаемой проблемы, применением методов регрессионного и корреляционного анализа, математического моделирования.

Результаты исследования прошли научную апробацию в форме их освещения на следующих международных и всероссийских научно-практических конференциях: на II Всероссийском банковском форуме «Транзакционный бизнес 2017 «Управление генерацией транзакционных доходов в сегменте юридических лиц» (Москва, Аудиториум Конференц Групп, 15 марта 2017 г.); на III Международной научно-практической конференции «Правовая защита, экономика и управление интеллектуальной собственностью» (Москва, Финансовый университет, 21-23 апреля 2017 г.); на IV Международной научно-практической конференции «Научный поиск молодых исследователей» (Москва, Финансовый университет, 29 апреля 2017 г.); на 3 ежегодной конференции «Транзакционный бизнес банков в сегменте юридических лиц» (Москва, МСБ Ивентс / Сапиэнта групп, 20-21 ноября 2017 г.); на Международной научно-методической конференции «Образование будущего: новые кадры для новой экономики» (Москва, Финансовый университет, 21-23 марта 2018 г.); на IX Международном научном студенческом конгрессе «Цифровая экономика: новая парадигма развития» в рамках Научно-практической конференции «Цифровизация финансовых рынков: точка бифуркации» (Москва, Финансовый университет, 12-26 апреля 2018 г.); на Международной научно-практической конференции «Научный поиск молодых исследователей» (Москва, Финансовый университет, 19 мая 2018 г.).

Разработанная методика оценки эффективности комиссионных операций коммерческого банка применительно к транзакционному бизнесу, а также эконометрическая модель - модель обоснованного выбора объемов факторов производства, при которых ведение транзакционного бизнеса банком будет эффективным, используются в деятельности Службы операционной поддержки бизнеса ПАО «Почта Банк» в работе управления при разработке методических и информационно-аналитических материалов, в том числе для руководства банка.

Результаты диссертации используются в учебном процессе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» при преподавании курса «Банки и современные модели их деятельности».

Внедрение результатов исследования подтверждено

соответствующими документами.

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 5 научных работах общим объемом 2,8 п.л. - весь объем авторский, все работы в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 150 наименований и 15 приложений. Текст диссертации изложен на 201 странице, содержит 23 рисунка, 47 таблиц и 26 формул.

ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАНЗАКЦИОННОГО БИЗНЕСА

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

1.1 Содержание транзакционного бизнеса коммерческих банков

В российской и международной банковской практике возрастает внимание к транзакционному бизнесу как направлению банковской деятельности. Бизнес, который приносит стабильный источник доходов даже во время кризиса, демонстрируя низкий уровень риска и относительную независимость от других финансовых инструментов: чистый процентный доход российского банковского сектора за 2018 год по сравнению с 2010 годом вырос на 37,5%; чистый комиссионный доход - на 112,5%, при этом показывая стабильный рост, начиная с 2010 года, как показано на рисунке 1. Показатель отношения чистого процентного дохода к кредитному портфелю банков за 2014-2018 года сократился с 4,9% до 4,4%; в свою очередь, отношение чистых комиссионных доходов, за аналогичный период выросло с 1,4% до 1,7% [1].

2000 1500 1000 500 0

III

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Чистый процентный доход банковского сектора Чистый комиссионный доход банковского сектора -Линейная (Чистый комиссионный доход банковского сектора)

Источник: составлено автором по данным [1].

Рисунок 1 - Чистый процентный и чистый комиссионный доход банковского сектора за

2010-2018 гг., в миллиардах рублей

Процентные доходы банков сильно зависят от экономических условий на рынке и уровня ключевой ставки Банка России: до 2014 года показатель отношения чистых процентных доходов к кредитному портфелю банковского сектора сокращался при постепенном росте ключевой ставки, снизился к 2015 году после роста ключевой ставки Банка России до 17% в 2015 году, восстановился к 2016 году, но к 2018 году начал опять сокращаться, как показано на рисунке 2. В свою очередь, комиссионные доходы в 2010 году составляли 25% от величины процентных доходов; к 2018 году данный показатель составил 33%, что является рекордным показателем после кризиса 2008 года.

3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0%

18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%

I Показатель отношения чистого процентного дохода к кредитному портфелю банковского рынка (левая колонка)

■Ключевая ставка Банка России (правая колонка)

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

Источник: составлено автором по данным [1].

Рисунок 2 - Отношение чистого процентного дохода к кредитному портфелю банковского

сектора за 2013-2018 гг., в процентах

Влияние на процентные доходы оказывает и рост просроченной задолженности: доля просроченной задолженности в корпоративном секторе на 01.01.2017 года выросла на 6,5 %, в секторе малого и среднего предпринимательства на 15,3 % [1], как показано на рисунке 3.

450000 000 400000 000 350000 000 300000 000 250000 000 200000 000 150000 000 100000 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I Объем кредитов, предоставляемых юридическим лицам, млн.руб.

■Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам, млн.руб.

15000000

10000000

5000000

0

Источник: составлено автором по данным [1].

Рисунок 3 - Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам в рублях за 2001-2017 гг., в миллионах рублей

Тенденции развития на рынке показывают, что на фоне сокращения чистых процентных доходов, росте просроченной задолженности по кредитам, снижается заинтересованность банками в кредитовании и, как следствие, стратегической целью банков становится наращивание доходов некредитного характера (так как, во-первых, капитала не хватает, особенно в кризис, а фондирование - дорого, во-вторых, нет нагрузки на капитал, меньше рисков, в первую очередь кредитных). Замедление роста процентных доходов заставляет банки развивать направления, приносящие комиссионные доходы. Таким образом, происходит трансформация банковской деятельности.

Отметим, что на сегодняшний день, отсутствует однозначное толкование сущности транзакционного бизнеса и его составных элементов среди российских и зарубежных ученых, а также практических работников банковской сферы. Это предопределяет необходимость более подробного исследования данного понятия.

Обратимся к этимологии слова. Понятие «транзакция» используется в разных значениях. Транзакция от лат. ^атаеИв означает совершение,

договор, взаимодействие [2]; от англ. transaction - сделка, урегулирование спора путем соглашения сторон или компромисса (мировая сделка). В информатике: «группа последовательных операций с базой данных, которая представляет собой логическую единицу работы с данными» [2]. В экономической литературе: «хозяйственная операция; акт хозяйственной деятельности; экономическая операция» [2].

В научный оборот понятие «трансакция» ввел представитель институционализма Коммонс Д., который отмечал: «трансакция - это не обмен товарами, а отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных обществом» [3]. Коммонс Д. рассматривал транзакцию как разновидность передачи правового контроля от одного лица к другому. Далее данное понятие было исследовано в работах Коуза Р., Норта Д., Уильямсона О., Поланьи К., а также в работах отечественных ученых. Например, Шаститко А.Е. утверждал, что: «трансакция - деятельность человека в форме отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе, которые осуществляются в процессе планирования, контроля за выполнением обещаний, а также адаптации к непредвиденным обстоятельствам» [4].

Сегодня, многие эксперты ставят знак равенства между понятием «транзакция» и понятиями «перевод денежных средств», «платеж», «расчет» (в частности, «безналичные расчеты»), и такое понимание слова уже закрепилось в финансовой сфере.

Примечание — Перевод денежных средств — действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика [5]; платежи — денежные средства, которые надлежит уплачивать за приобретенные товары и предоставленные услуги, используемые ресурсы, предоставленный кредит, а также установленные законом взносы в форме расчетов по обязательствам [6]; безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями (далее — банки)

с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами и договором [7].

Можно заключить, что «транзакция» в узком смысле слова определяется как банковская операция, состоящая в виде перевода денежных средств с одного счета на другой; в широком смысле слова «транзакция» характеризует более глубокие взаимоотношения и определяется как договор (договором [7] признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей), сделка (сделками [7] признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей).

Дословно, transaction business переводится как бизнес-операция, деловая операция. В приложении А представлен обзор определений транзакционного бизнеса всемирных системообразующих банков (G-SIBs), зарубежных и российских кредитных организаций.

По итогам анализа, можно утверждать, что банки трактуют это понятие очень широко, в большей степени исходя из удобства и особенности организационной структуры каждого конкретного банка; отсутствует надлежащее теоретическое осмысление данного понятия. Но есть и общие черты: большинство зарубежных и российских банков определяют транзакционный бизнес как совокупность решений по эффективному управлению денежными средствами клиента. Можно констатировать, основной акцент в определении переносится на оказание поддержки клиентов в осуществлении их финансовой и хозяйственной деятельности. Это дает основание утверждать, что транзакционный бизнес направлен на финансовую поддержку хозяйственной деятельности клиента.

Также, из приложения А вытекает, что данное направление банковской деятельности направлено на обслуживание только юридических лиц. Рассмотрим более подробно. Как уже отмечалось ранее, дословно, transaction

business переводится как бизнес-операция, деловая операция. Термин «операция» (лат. operatio, действие) означает действие, совокупность действий для достижения какой-либо цели; понятие «бизнес» (англ. business «дело», «занятие», «предприятие») означает предпринимательскую деятельность, которая не противоречит закону и направлена на получение прибыли. В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - ГК РФ) дается следующее определение: «... предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве» [7]. Далее, в статье 23 ГК РФ говорится: «... гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». Но, в этой же статье конкретизируется, что «. к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила ГК РФ, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями» [7]. Вдобавок, в 153-И Банка России отмечается, что: «... текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской деятельностью» [8]. А юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям открываются расчетные счета. К тому же, по итогам проведенного анализа пришли к выводу, что транзакционный бизнес направлен на поддержку финансово-хозяйственной деятельности клиента. В свою очередь финансово-хозяйственная деятельность - любая деятельность, в том числе предпринимательская и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя [7]. Однако даже сам законодатель делает исключение: в связи с

принятием 422-ФЗ [9], физические лица имеют право, не зарегистрировавшись в качестве юридического лица либо индивидуального предпринимателя, осуществлять деятельность, приносящий доход (кроме заработной платы) на систематической основе. Также, ранее было отмечено, что само слово «транзакция» рассматривается с двух позиции: широкой и узкой. В широком смысле слова - это договор, сделка. Действующее российское законодательство [7] не запрещает гражданам (физическим лицам) заключать между собой договоры и сделки. В узком смысле слова «транзакция» - перевод денежных средств, платеж, расчет, - услуги, которые тоже предоставляются всем клиентам при выполнении распоряжении клиента банком.

То есть, если рассматривать понятия «транзакция» и «транзакционный бизнес» с точки зрения этимологического анализа, можно утверждать, что транзакционный бизнес - бизнес, который обслуживает всех субъектов гражданского права (юридических и физических лиц).

Определим факторы, повлиявшие на возникновение транзакционного бизнеса в России, как отдельного направления в банковской деятельности:

а) Кризис, который спровоцировал рост значительной доли невозвратных ссуд, в то время как чистый комиссионный доход российского банковского сектора показывал стабильный рост (начиная с 2014 года более чем на 10 % ежегодно; по данным рейтингового агентства АКРА [10], к 2020 году чистый комиссионный доход банковского сектора составит 1394 млрд руб.). За исторически короткий период страна пережила несколько всплесков деловой активности в разных сферах предпринимательской деятельности и банковский рынок, как и многие другие секторы экономики, оказались в сложной ситуации. Кризис 2008 года, далее и 2014-2015 гг. в полной мере показал, насколько важно банкам иметь стабильный источник доходов. В условиях кризиса первое, что сокращается, - это объемы кредитования реального сектора экономики, предприятия начинают инвестировать меньше средств в развитие бизнеса, соответственно, падают и

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Ризванова Ирина Азатовна, 2021 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базы данных Банка России: официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. - Москва. - URL: http ://www. qbr.ru/statistics/UD Stat. aspx?TbHD=302 -09. - (дата обращения: 02.05.2017). - Текст электронный.

2. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг. - Москва : ИНФРА-М, 2004. - 478 с, - 1000 экз.

- ISBN 978-5-16-003390-7.

3. Commons, J. Institutional Economics / J. Commons // The American Economic Review. - 1931. -№1. - P. 648-657. - ISSN отсутствует.

4. Шаститко, A.E. Новая институциональная экономическая теория: монография / А.Е. Шаститко. - Москва : Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. - 591 с. - 500 экз. - ISSN 0042-8736.

5. Российская Федерация. Законы. О национальной платежной системе : 161-ФЗ: текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года : [принят Государственной думой 14 июня 2011 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l 15625/. (дата обращения: 02.11.2016).

6. Грязнова, А.Г. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / А. Г. Грязнова. - Москва : Финансы и статистика, 2002. - 1168 с.

- 1000 экз. - ISBN 5-279-02306.

7. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации : ГК : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года: [принят Государственной думой 30 ноября 1994 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный. - URL: http://www.consultant.ru. (дата обращения: 02.11.2016).

8. Российская Федерация. Законы. Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов : 153-И : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года: [принят Государственной думой 30 мая 2014 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный. - URL: http://wwwxonsultant.ru/document/cons_dop_LAW_l 64723Л (дата обращения: 02.11.2016).

9. Российская Федерация. Законы. О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан) : 422-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 29 марта 2019 года: [принят Государственной думой 27 ноября 2018 года].

- С правочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный.

- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/. (дата обращения: 29.03.2019).

10. Банковская аналитика: официальный сайт рейтингового агентства АКРА. - Москва : - URL: https://www.acra-ratings.ru/research/T76. - (дата обращения: 18.01.2017). - Текст электронный.

11. Akamail's State of the Internet: официальный сайт Akamai.

- Cambridge. - URL: https://akamai.com/us/en/multimedia/documents/state-of-the-intern et/q 1 -2017-state-of-the-internet-connectivity-report.pdf. - (дата обращения: 06.04.2018). - Текст электронный.

12. D е m irgü с - Kun t, A. Bank Activity and Funding Strategies: The Impact on Risk and Returns / A. Demirgii^-Kunt, H. Huizinga // Journal of Financial Economics. - 2010. -№1. - P. 626-650. - ISSN отсутствует.

13. Köhler, M. Which Banks are More Risky? The Impact of Business Models on Bank Stability / M. Köhler // Journal of Financial Stability. - 2015.

- № 1 - P. 195-212. - ISSN отсутствует.

14. Жизнь после реструктуризации? Новые задачи банковской системы: официальный сайт Oliver Wyman. - New York. — URL: https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-

wyman/v2/publications/2017/oct/Europeran%20Banking%20report_Rus .pdf.

- (дата обращения: 16.03.2019). - Текст электронный.

15. Экономика индиго: официальный сайт Forbes. - New York.

- URL : http ://www. forbes.ru/inneniya/mir/319431 -pokolenie-indigo-vkhod-svobodnyi. - (дата обращения: 12.04.2017). - Текст электронный.

16. Digital Transaction Banking Opportunities & Challenges: официальный сайт Deloitte. - London. - URL: https://www2.deloitte.com/' content/ dam/Deloiite/pe/Documents/financial-services/digital- trans action-banking, pdf. — (дата обращения: 02.03.2018). — Текст электронный.

17. Бровкина, Н.Е. Закономерности и перспективы развития кредитного рынка в России: монография. - Москва : КНОРУС, 2016. - 248 с.

- 500 экз. - ISBN 978-5-406-02924-4.

18. Forecast: Enterprise IT Spending for the Banking and Securities Market, Worldwide: официальный сайт Gartner. - Stamford. - URL: https://www.gartner.eom/dooument/3 821565?ref=ddreei - (дата обращения: 02.03.2018). - Текст электронный.

19. Strategic choices for banks in the digital age: официальный сайт McKinsey Global Institute. - New York. - URL: https://www.mckinsey. com/indus tries/financial-sejvices/our-insights/strategic-choices-for-banks-in-the-digital-age. - (дата обращения: 03.04.2018). - Текст электронный.

20. Рудакова, О. С. Информационно-технологическое отставание банковского сектора как фактор риска / О.С. Рудакова // Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. - 2017. - № 2 (26).

- С. 48-57. - ISSN 2225-9538.

21. Global payments 2017. Deeping the customer: официальный сайт В CG. - Boston. - URL: https://www.bcg.com/publications/2017/transaction-banking-financial-institutions-global-payments-2017-deepening-customer-relationship.aspx. — (дата обращения: 02.03.2018). — Текст электронный.

22. Российская Федерация. Законы. О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций : 446-П : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года: [принят Банком России 22 декабря 2014 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_l 72982/. (дата обращения: 02.11.2016).

23. Российская Федерация. Законы. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9. Финансовые инструменты : 98н : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года: [принят Минфином России 27 июня 2016 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201982/. (дата обращения: 02.11.2016).

24. Гряз нова, А. Г. Микроэкономика. Теория и российская практика (для бакалавров): учебник / А.Г. Грязнова, А.Ю. Юданов. - Москва : КНОРУС, 2019. - 635 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-406-06766-6.

25. Создание ценности для потребителей: новый маршрут: официальный сайт Oliver Wyman. - New York. - URL: http s ://www,oliverwyman. com/ content/ dam/oliver-

wyman/europe/ru/files/SoFS2018_Russian_web.pdf. - (дата обращения: 16.03.2019). - Текст электронный.

26. Российская Федерация. Законы. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : 209-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года : [принят Государственной думой 24 июля 2007 года]. - Справочно-правовая система

«Консультант Плюс». - Текст : электронный. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/. (дата обращения: 02.11.2016).

27. Российская Федерация. Законы. О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства : 265 : текст с изменениями и дополнениями на 29 марта 2019 года : [принят Правительством РФ 04 апреля 2016 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196415/. (дата обращения: 29.03.2019).

28. Проникновение финансово-технических услуг в мегаполисах России и в мире: официальный сайт Ernst & Young Global Limited. - London.

- URL : http ://www.ey. со m/Pub licationÁvwLUAssets/EY-fintee h-index-ru ssi a-ru s-2017/SFILE/E Y-fintech-index-russia-rus-2017.pdf. - (дата обращения:

06.04.2018). - Текст электронный.

29. Национальный платежный форум России 2018 : официальный сайт Национальной платежной ассоциации. - Москва. - URL: https://docs.wixstatic.com/ugd/528310_926964301cf54a728809ca633ed0a468.pdf

- (дата обращения: 31.03.2019). — Текст электронный.

30. Базы данных Федеральной службы государственной статистики: официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.

- Москва. - URL: https://www.gks.ru/folder/14036. - (дата обращения:

21.02.2019). - Текст электронный.

31. Transaction Banking Survey: официальный сайт Global Treasure intelligence. - New York. - URL: h ttp s : //www. th e gl о b al trea s urer. с o ni/re s o urc e s/cg i -1 ra n s a et i o n -b ankin g- survey -report-2017/. - (дата обращения: 06.06.2018). - Текст электронный.

32. Рейтинг Банки.ру: официальный сайт Банки.ру. — Москва. — URL: https://www.banki.ru/banks/ratings/. - (дата обращения: 21.02.2019).

- Текст электронный.

33. Российская Федерация. Законы. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : 86-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года : [принят Государственной думой 10 июля 2002 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Текст : электронный. - URL:

http://wwvv.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/. (дата обращения: 02.11.2016).

34. Российская Федерация. Законы. О банках и банковской деятельности : 395-1-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года : [принят Государственной думой 02 декабря 1990 года].

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный.

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/. (дата обращения: 02.11.2016).

35. Российская Федерация. Законы. Об оценке экономического положения банков : 4336-У : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года : [принят Банком России 03 апреля 2017 года].

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный.

- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217I68/. (дата обращения: 02.11.2016).

36. Ларионова, И. В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке: учебник / И.В. Ларионова. — Москва : Издательство «Консалтбанкир», 2003.-272 с. -500 экз. - ISBN 5-85187-111-3.

37. Райзберг, Б.А. Курс экономики: учебник / Б.А. Райзберг. -Москва : ИНФРА, 1997. - 134 с, - 500 экз. - ISBN 5-86225-387^.

38. Бабаев, С. С. Эффективность деятельности банков с государственным участием : на примере ОАО «Сбербанк России» : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»:

диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Бабаев Сергей Сергеевич ; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. - Москва, 2011. - 183 с. - Библиогр.: с. 130-159.

39. Королев, О. Г. Анализ и управление эффективностью деятельностью коммерческого банка : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Королев Олег Геннадиевич ; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. - Москва, 2008. - 390 с. -Библиогр.: с. 129-154.

40. Форкупп, А.Н. Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности банка в сфере розничных услуг / А.Н. Форкупп // Банковские услуги. - 2009. - № 4. - С. 32-40¿ -ISSN 2075-1915.

41. Левин, С.А. Стратегия повышения эффективности деятельности регионального коммерческого банка : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Левин Сергей Александрович ; Саратовский государственный социально-экономический университет. - Саратов, 2009. - 190 с, - Библиогр.: с, 156-178.

42. База данных системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК): официальный сайт СПАРК. — Москва. — URL: http:www.spark-interfax.ru/. - (дата обращения: 25.08.2017). - Текст электронный.

43. Capgemini Financial Services Analysis: официальный сайт eMarketer. - New York. - URL: http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer. - (дата обращения: 21.02.2018). - Текст электронный.

44. В2В e-Commerce Trends 2019 - Infographic With Statistics (Updated): официальный сайт Magneto. - New York. - URL:

https://magnetoitsolutions.eoni/mfographic/b2b-eeommerce-trends-2018. - (дата обращения: 21.02.2019). - Текст электронный.

45. Словарь Европейского центрального банка: официальный сайт Европейского центрального банка. - Frankfurt. - URL: https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/litmlyglossr.en.html. - (дата обращения:

06.06.2018). - Текст электронный.

46. О точке: официальный сайт Филиала Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» Точка ПАО Банка «ФК Открытие». - Москва. - URL: https://tochka.com/. - (дата обращения: 25.02.2019). - Текст электронный.

47. Транзакционный бизнес: официальный сайт ПАО Банк «ФК Открытие». - Москва. - URL: https://www.open.ru/about/rating. - (дата обращения: 25.02.2019). - Текст электронный.

48. Capgemini and BNP Paribas: официальный сайт World payments report. - New York. - URL: https://worldpaymentsreport.com/resources/world-payments-report-2017/. - (дата обращения: 21.02.2018). - Текст электронный.

49. Аналитика Эксперт РА: официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА». - Москва. - URL: https://raexpert.ru/researches/banks/cash_management_2016/. - (дата обращения:

19.01.2019). - Текст электронный.

50. Клейнер, Г.Б. Системная парадигма и системный менеджмент / Г.Б. Клейнер // Российский журнал менеджмента. - 2008. - № 3. - С. 27-50.

- ISSN 1729-7427.

51. Акофф, Р. Искусство решения проблем: учебник / Р. Акофф. - Москва : Наука, 1982. - 533 с. - 500 экз.

- ISBN 978-5-458-24333-9.

52. Герасимова, Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости кредитной организации : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Герасимова Елена Борисовна; Финансовая

академия при Правительстве Российской Федерации. - Москва, 2007.-374 с. -Библиогр.: с. 164-176.

53. Привеиь, А.И. Об эволюции научных моделей: официальный сайт Методолог. - Москва. - URL: http://www.metodolog.ru/iiode/945. - (дата обращения: 19.12.2018). - Текст электронный.

54. Транзакционный бизнес: официальный сайт Bank of America.

- Charlotte. - URL: https://www.bofaml.com/en-us/content/global-financial-transaction-services.html#cluster2. - (дата обращения: 30.03.2018). - Текст электронный.

55. Транзакционный бизнес: официальный сайт Deutsche Bank. Frankfurt. - URL: https: // annu alrep ort. d eut sche -

bank, com/2014/ar/stakeho lders/clients/global-transaction-banking. html. — (дата обращения: 30.03.2018). - Текст электронный.

56. Транзакционный бизнес: официальный сайт BNP Paribas. - Paris.

- URL: http://apас.bnpparibas/en/corporate-institutional/'corporate-institutional-banking/transaction-banking/. - (дата обращения: 30.03.2018). - Текст электронный.

57. Транзакционный бизнес: официальный сайт Mitsubishi UFJ FG.

- Tokio. — URL: https://www.federafreserve.gov/banldnforeg/resolution-plans/'mitsubishi-fin-3g-2015123l.pdf. - (дата обращения: 30.03.2018). - Текст электронный.

58. Транзакционный бизнес: официальный сайт Credit Suisse.

- Zurich. - URL: https://www.credit-suissexom/сЫen/unternehmen/firiancial-institutions/services/transaetion.html. - (дата обращения: 30.03.2018). - Текст электронный.

59. Транзакционный бизнес: официальный сайт Santander.

- Santander. - URL: http://www.santandergbm.com/en_GB/Santander-Global-Banking—Markets/Global-'Transaction-Banking. - (дата обращения: 30.03.2018).

- Текст электронный.

- Paris. - URL: http s : //www. so cíete g ener ale. С om/en/ab out-us/our-businesses/global-transaction-banking. — (дата обращения: 30.03.2018). — Текст электронный.

61. Транзакционный бизнес: официальный сайт Standard Chartered.

- London. - URL: https://www.sc.com/cn/en/business/transacti0n-banking--sendees.html. - (дата обращения: 30.03.2018). - Текст электронный.

62. Транзакционный бизнес: официальный сайт UBS. - Zurich. URL : https://www.ubs.C0m/ch/en/ swis sbank/corpora tes/inte rnational-

business/'transaction-banking.html. - (дата обращения: 30.03.2018). - Текст электронный.

63. Транзакционный бизнес: официальный сайт Unicredit Group.

- Milan. - URL: https://www.gtb.unicredit.eu/. - (дата обращения: 30.03.2018). -Текст электронный.

64. Пресс-конференция Вице-президента - Директора Департамента координации корпоративного бизнеса Банка Москвы Андрея Возмилова: официальный сайт РБК. - Москва. - URL: http://presscentr.rbc.ni/pressconf72014/l 1/27/1651/. - (дата обращения: 10.01.2017). Текст электронный.

65. Аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) за 2014 год Май 2015 года: официальный сайт ОАО Банк Москвы. - Москва. - URL: http : //www. b m. ru/ru/a dv а п с ed_se arc Ii/'? text_to_fi nd =тр ан з а кц и о н ны й. - (дата обращения: 10.01.2017). - Текст электронный.

66. Транзакционный бизнес : официальный сайт банка ПАО Сбербанк России. - Москва. - URL: https://www.sberbank.com/ru/. - (дата обращения: 18.01.2017). - Текст электронный.

- Москва. - URL: http://www.vtb.ru/business/transactional/. - (дата обращения: 18.01.2017). — Текст электронный.

68. Транзакционный бизнес: официальный сайт банка ПАО ЮникредитБанк. - Москва. - URL: https://www.unicreditbank.ru/ru/financial-institutions/transactional-banking/correspondent-banking.html. - (дата обращения: 18.01.2017). - Текст электронный.

69. Транзакционный бизнес: официальный сайт банка RGB Bank Ltd.

- Limassol. - URL: http ://www. r cbcy. с om/ru/c orp or ate/tr ans actional-b anking/.

- (дата обращения: 31.01.2017). - Текст электронный.

70. Транзакционный бизнес: официальный сайт банка Westpac Banking Corporation. - Sydney. - URL: https://www.westpac.com.au/corporate-b anking/transactional-banking/. - (дата обращения: 06.04.2018). - Текст электронный.

71. Транзакционный бизнес: официальный сайт банка Danske Bank

- Danish. - URL: http://www.danskebank.com/en-ukci/Products-S ervic e s/Trans action-Servic es/P age s/Tr ansacti on-Services.aspx. - (дата обращения: 31.01.2017). - Текст электронный.

72. Транзакционный бизнес: официальный сайт банка ADCB.

Al Ain. - URL:

http://mvw.adcb.com/businessbanking/transaction/overvTew.asp. - (дата обращения: 31.01.2017). - Текст электронный.

73. Транзакционный бизнес: официальный сайт банка BBVA.

- Bilbao. - URL: https://www.bbvauk.com/business-banking/transactionaL banking/. - (дата обращения: 31.01.2017). - Текст электронный.

74. Транзакционный бизнес: официальный сайт Группы NIC Bank.

- New York. - URL: http://www.nic-bank.com/tz/banking-with-us/transactional-banking/. - (дата обращения: 05.03.2018). - Текст электронный.

- URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Transaction_banking. — (дата обращения: 05.01.2017). - Текст электронный.

76. Транзакционный бизнес: официальный сайт IDC Trackers. - New York. - URL: https://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=1842.

- (дата обращения: 06.04.2018). - Текст электронный.

77. International Telecommunication Union. ICT Development Index 2017: официальный сайт International Telecommunication Union. - Geneva.

- URL: http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/. - (дата обращения: 06.04.2018).

- Текст электронный.

78. Forces of Change A Three-Part Series Making a Case for Change in Cross-Border Payments Part 3: Regulatory & Macroeconomic Risk: официальный сайт Bank of America. - Charlotte. - URL: https://www.bofaml.comcontent/dam/boamlimages/documents/articles/ID17_139 0/foc_part3_311017.pdf. - (дата обращения: 02.03.2018). - Текст электронный.

79. Guidance on correspondent banking services: официальный сайт FATF RBA Guidance. - New York. - URL: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-Correspondent-Banking-Services.pdf. - (дата обращения: 02.03.2018). - Текст электронный.

80. Kapinos, P. A Top-down Approach to Stress-testing Banks / P. Kapinos, O. Mitnik // Journal of Financial Services Research. - 2016. - № 1.

- P. 229-264. - ISSN отсутствует.

81. Forces of Change A Three-Part Series Making a Case for Change in Cross-Border Payments Part 1: Globalization: официальный сайт Bank of America. - Charlottes. - URL: https://www.bofaml.comen-us/content/'evolution-of-banking.html. - (дата обращения: 02.03.2018). - Текст электронный.

82. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : 115-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года : [принят Государственной думой 07 августа 2001 года].

- URL: http://www.consultani.ru/document/cons_doc_LAW_32834/. (дата обращения: 02.11.2016).

83. Barker, D. Building the bank of 2030 and beyond. The themes that will shape it / D. Barker // EY. - 2017. - № 1. - P. 1-44. - ISSN отсутствует.

84. Business Internet Banking Rank 2018: официальный сайт Markswebb Rank & Report. — New York. — URL: http://markswebb.ru/e-finance/business-internet-banking-rank-2018/. - (дата обращения: 25.02.2019).

- Текст электронный.

85. Stiroh, К. Diversification in Banking: Is Noninterest Income the Answer? / K. Stiroh // Journal of Money, Credit and Banking. - 2004. - № 1.

- P. 853-882. - ISSN отсутствует.

86. Swiss Banking Business Models of the future Embarking to New Horizons: официальный сайт Deloitte. - London. — URL: http s://www2. deloitte.comс ontent/ dam/Deloitte/ с h/Documents/fi nancial-services/ch-en-fs-bank-of-tomorrow.pdf. - (дата обращения: 02.03.2018).

- Текст электронный.

87. Акимова, Т.А. Теория организации: учебное пособие / Т.А. Акимова. - Москва : Юнити, 2003. - 367 с, - 500 экз. - ISBN 9785209032069.

88. Клейнер, Г.Б. Производственные функции экономических систем // Экономический рост, ресурсозависимого, и социально-экономическое неравенство: пленарные доклады III Всероссийской конференции (22-24 октября 2012 г.) / Российская Академия наук, Отделение общественных наук, Центральный экономико-математический институт РАН, Санкт-Петербургский экономико-математический институт [и др.]. СПб.: Нестор-История, 2013. С. 51 68. ISSN 2411-4588.

89. Адамов, В.Е. Экономика и статистика фирм: учебник / В.Е. Адамов. - Москва : Финансы и статистика, 2003. - 288 с.

- 1000 экз. - ISBN 5-279-02189-Х.

90. Бабурина, H.A. Эффективность кредитно-инвестиционной деятельности коммерческого банка : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Бабурина Наталья Алексеевна ; Уральский государственный экономический университет. — Тюмень, 2007. — 224 с. -Библиогр.: с. 156-188.

91. Валенцева, H.H. Модель оценки эффективности деятельности коммерческих банков / H.H. Валенцева // Банковское дело. - 2015. - № 2.

- С. 64-70. - ISSN 2071-4904.

92. Вернадский, В. И. Избранные сочинения: учебник / В.И. Вернадский. - Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954.

- 696 с. - 1000 экз. - ISBN отсутствует.

93. Головань, C.B. Эффективность российских банков с точки зрения минимизации издержек, с учетом факторов риска / C.B. Головань, A.M. Карминский, A.A. Иересецкий // ЭКОНОМИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ. - 2008. - № 44 (4). - С. 28-38. -ISSN 0424-7388.

94. Головин, Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопросы теории и практики: учебник / Ю.В. Головин. - Москва : Финансы и статистика,

1999. - 416 с. - 500 экз. - ISBN 5-279-02206-3.

95. Данилов-Данильян, В.И. Экологический вызов и устойчивое развитие: учебник / В.И. Данилов-Данильян. - Москва : Прогресс-Традиция,

2000. - 414 с. - 500 экз. - ISBN 5-89826-045-5.

96. Дрогобыцкий, И.И. Экономико-математическое моделирование: учебник / НИ. Дрогобыцкий. - Москва : Экзамен, 2006. - 798 с. - 500 экз. -ISBN 5946921657.

97. Дубровский, В.Ж. Экономика и управление предприятием (фирмой): учебник / В.Ж. Дубровский. - Екатеринбург: Издательство Уральского государственного экономического университета, 1998. - 443 с.

- 500 экз. - ISBN 978-5-9656-0151-6.

98. Зайцев, C.B. Внедрение новых банковских продуктов как элемент коммуникационной политики банка : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Зайцев Сергей Вячеславович ; Волгоградский государственный университет. - Астрахань, 2004. - 179 с. -Библиогр.: с. 182-210.

99. Иванов, A.A. Новые банковские продукты и их внедрение в условиях российской экономики : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук /' Иванов Артем Александрович ; Майкопский государственный технологический университет. - Ростов-на-Дону, 2009.

- 152 с. — Библиогр.: с. 156-179.

100. Кантор, ЕЛ. Экономика предприятия: учебник / Е.Л. Кантор.

- Санкт Петербург : Питер, 2002. - 352 с. - 500 экз.

- ISBN 978-5-388-00588-5.

101. Канторович, JI.B. Приближенные методы высшего наализа / JI.B. Канторович. - Москва : Физматгиз, 1962. - 708 с. - 1000 экз. - ISBN отсутствует.

102. Криворучко, C.B. Оптимизация денежного оборота стран-участниц интеграционного объединения ЕАЭС /C.B. Криворучко // Ученые записки Российской академии предпринимательства. - 2016. - № 46.

- С. 34^0. - ISSN 2073-6258.

103. Криворучко, C.B., Понятийные и структурные особенности рынка розничных платежных услуг / C.B. Криворучко, В. А. Лопатин // Деньги и кредит. - 2016. - № 8. - С. 43-48. - ISSN 0130-3090.

104. Лаврушин, О.И. Новые модели банковской деятельности в современной экономике: монография / О.И. Лаврушин. - Москва: КНОРУС, 2015. - 168 с, - 500 экз. - ISBN 978-5-406-03776-8.

105. JI а вру шин, О.И. Эффективность банковской деятельности: методология, критерии, показатели, процедуры / О. И. Лавру шин, Т.Н. Ветрова // Банковское дело. - 2015. - № 5 - С. 3842. - ISSN 2071-4904.

106. Ларионова, И.В. Эффективность системы регулирования банковского сектора и потребности национальной экономики : монография / И.В. Ларионова. - Москва: КНОРУС, 2017. - 172 с, - 500 экз. - ISBN 978-5406-04560-2.

107. Макс ютов, A.A. Основы банковского дела: учебник / A.A. Максютов. - Москва : Бератор-Пресс, 2003. - 375 с. - 500 экз. -ISBN 5-9531-0018-3.

108. Масленченков, Ю.С. Управление финансами коммерческого банка и его клиентов (вопросы аналитического и технологического обеспечения) : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Масленченков Юрий Семенович : Государственный университет управления. - Москва, 1998. - 160 с. - Библиогр.: 168-203.

109. Мукаяров, A.A. Адаптация инновационных банковских продуктов и услуг в российской банковской системе : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Мукаяров Антон Алексеевич ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - Москва, 2016. - 171 с. -Библиогр.: с. 123-159.

110. Обаева, A.C. Платежная система и ее инфраструктура: учебное пособие / A.C. Обаева. - Киров : Международный центр научно-исследовательских проектов (Киров), 2016. - 484 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-00090-085-7.

111. Основные направления развития финансовых технологий на период 2018 - 2020 годов: официальный сайт Банка России. — Москва.

- URL: https://wwwxbr.ru/statichtml/file/36231 /an_fmtex_2017.pdf, - (дата обращения: 02.04.2018). - Текст электронный.

112. Пересецкий, A.A. Техническая эффективность банков. Россия и Казахстан / A.A. Пересецкий // Финансы и бизнес. - 2009. - № 1. - С. 41-53. -ISSN 1814-4802.

113. Ризванова, И А. Влияние макропруденциального регулирования на развитие транзакционного бизнеса российских коммерческих банков / И.А. Ризванова // Общество, политика, экономика, право. - 2018. — № 2. -С. 34-37.-ISSN 2071-9701.

114. Ризванова, И.А. Новые направления в развитии транзакционного бизнеса / И.А. Ризванова // Успехи современной науки и образования. - 2017. Том, 1. - № 6. - С. 57-62. - ISSN 2412-9631.

115. Ризванова, И.А. Развитие транзакционного бизнеса российских коммерческих банков / И.А. Ризванова // Банковские услуги. - 2019. - № 4.

- С. 15-20. - ISSN 2075-1915.

116. Ризванова, И.А. Транзакционный бизнес в эпоху развития финансовых технологий / И.А. Ризванова // Теория и практика общественного развития. 2018. №9 (27). - С. 73-76. - ISSN 1815-4964.

117. Ризванова, И.А. Транзакционный бизнес как новая банковская услуга / И.А. Ризванова // Общество, политика, экономика, право. - 2017.

- №2.-С. 51-56.-ISSN 2071-9701.

118. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : 195-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года : [принят Государственной думой 30 декабря 2001 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Текст : электронный. - URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. (дата обращения: 02.11.2016).

119. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации :

424632-7 : текст с изменениями и дополнениями на 26 марта 2018 года : [принят Государственной думой 26 марта 2018 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный. - URL: http ://www. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi ?req=d ос ;base=PRJ;n=l 7023 8#Ö7336 7725405475. (дата обращения: 30.05.2018).

120. Российская Федерация. Законы. О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения : 579-П : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года : [принят Банком России 27 февраля 02.2017 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный. - URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213488/. (дата обращения: 02.11.2016).

121. Российская Федерация. Законы. О платежной системе Банка России : 595-П : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года : [принят Банком России 06 июля 2017 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280683/. (дата обращения: 02.11.2016).

122. Российская Федерация. Законы. О правилах осуществления перевода денежных средств : 383-П : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года : [принят Банком России 19 июня 2012 года].

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный.

- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131829/. (дата обращения: 02.11.2016).

123. Российская Федерация. Законы. О цифровых финансовых активах : 419059-7 : текст с изменениями и дополнениями на 30 мая 2018 года : [принят Государственной думой 22 мая 2018 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный. - URL: http ://www. consultant.ru/cora/cgi/online.cgi ?req=d ос ;base=PRJ;n=l 6790 8#02921 7671858645744. (дата обращения: 30.05.2018).

124. Российская Федерация. Законы. Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге) : 419090-7 : текст с изменениями и дополнениями на 20 марта 2018 года : [принят Государственной думой 20 марта 2018 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Текст : электронный. - URL:

http ://www.consultant.ru/cons/cgi/ online ¿с gi?req=doc;base=PRJ;n=l 70086#Q1005 898703480661. (дата обращения: 30.05.2018).

125. Российская Федерация. Законы. Об особенностях управления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : 13-Ф3 : текст с изменениями и дополнениями на 17 марта 2018 года : [принят Государственной думой 05 февраля 2007 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». — Текст : электронный. — URL: http://www.consultant.rU/document/cons_doc_LAW_65891/i (дата обращения: 17.03.2018).

126. Российская Федерация. Законы. Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием : 266-П : текст с изменениями и дополнениями на 02 ноября 2016 года : [принят Банком России 24 декабря 2004 года]. - Справочно-правовая система «Консультант Плюс». - Текст : электронный. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52513/. (дата обращения: 02.11.2016).

127. Рудакова, О.С. Банковские электронные услуги: учебное пособие /' О.С. Рудакова. - Москва : Вузовский учебник. - 2009. - 400 с. -ISBN 978-5-9558-0100-1 .

128. Рудакова, О.С. Методология реинжиниринга бизнес-процессов промышленных организаций : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Рудакова Ольга Степановна ; Российский заочный

институт текстиля и легкой промышленности. - Москва, 2010. - 429 с. -Библиогр.: с. 141-164.

129. Рудакова, О. С. Трансформация бизнес-моделей банков в цифровой экономике / О.С. Рудакова // Издательская группа «Юрист». -2017,-№4. - С. 50-54.-ISSN 1812-3945.

130. Руд екая, E.H. Транзакционный бизнес: интеграция банков и небанковских платежных сервисов / E.H. Рудская, К.Ф. Каландаришвили // Молодой ученый. - 2014. -№ 20. - С. 391-395. - ISSN 2072-0297.

131. Селявина, Е.А. Модель оценки эффективности деятельности банков развития на макроуровне / Е.А. Селявина // Экономика. Налоги. Право. 2015. №2. С. 135-145. - ISSN 1999-849Х.

132. Селявина, Е.А. Эффективность деятельности банков развития : специальность 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Селявина Елизавета Алексеевна ; Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. - Москва, 2015. - 221 с. -Библиогр.: с. 130-150.

133. Транзакционный бизнес: официальный сайт Группы Société Generale. - Paris. - URL: URL:https://www.societegenerale.com/'en/'about-us/our-businesses/global-transaction-banking. - (дата обращения: 31.01.2017). - Текст электронный.

134. Уткин, Э.А. Банковский маркетинг: учебное пособие / Э.А. Уткин. - Москва : Инфра-М, 1994. - 299 с, - 500 экз. -ISBN 5-86225-060-3.

135. Цифровая экономика Российской Федерации: официальный сайт Правительства Российской Федерации. - Москва. - URL: http://static.govemment.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0. pdf. - (дата обращения: 02.04.2018). - Текст электронный.

136. Шамраев, A.B. Об актуальных направлениях правового регулирования национальной платежной системы / A.B. Шамраев,

В.Е. Понаморенко // Юридическая наука. - 2019. - № 2. - С. 30-34. -ISSN 2220-5500.

137. Эскиндаров, М.А. Инновационное развитие России: проблемы и решения: монография / М.А. Эскиндаров. - Москва : ООО «Анкил», 2013. - 1216 с, - 500 экз. - ISBN 978-5-86476-389-6.

138. Юденков, Ю.Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски: учебник / Ю.Н. Юденков. - Москва : КНОРУС, 2016.

- 318 с. - 500 экз. - ISBN 978-5-406-00895-9.

139. 2018 CFO Outlook. Performance Management Trends and Priorities in Financial Institutions: официальный сайт Kaufman, Hall & Associates, LLC.

- Chicago. - URL: https://www.kaufinanhall.com/resources/research/2018-cfo-outlook-p erformance-man a gement-trends-and-priorities-financial. - (дата обращения: 02.03.2018). - Текст электронный.

140. Koopmans, Т.С. Statistical Inference in Dynamic Economic Models / T.C. Koopmans // John Wiley & Sons. - 1950. - №10. - P. 300-454.

- ISSN отсутствует.

141. Meadows, D. The Systems Thinking Playbook / D. Meadows, L.B. Sweeney // Chelsea Green Publishing. - 2010. - №1. - P. 174-252.

- ISSN отсутствует.

142. Pearce, D. The limits of cost-benefit analysis as a guide to environmental policy / D. Pearce // Kyklos. - 1976. - №1. - P. 97-112.

- ISSN отсутствует.

143. Remaking the bank for an ecosystem world: официальный сайт McKinsey & Company. - New York. - URL: https://www.mckinsey.com industries/financial-services/our-insights/'remaking-the-bank-for-an-ecosystem-world. - (дата обращения: 02.03.2018). - Текст электронный.

144. Stiroh, K.J. Diversification in Banking / K.J. Stiroh // The Oxford Handbook of Banking. -2010,—№1.-P. 146-171. - ISSN отсутствует.

145. SWIFT global payments innovation: официальный сайт The global provider of secure financial messaging services. - New York. — URL: https://www.swift.com/our-solutions/global-financial-messaging/payments-cash-management/'swift-gpi. - (дата обращения: 02.04.2018). - Текст электронный.

146. Tenth survey on correspondent banking in euro 2016: официальный сайт European Central Bank. - Frankfurt. - URL: http s ://www. ecb. europ a. eu/pub/p di7o ther/surveycorresp о ndentb ankingineuro 20170 2.en.pdf. - (дата обращения: 03.04.2018). - Текст электронный.

147. The Current Status and Future of Banking - Global Banking Annual Report 2017: официальный сайт McKinsey & Company. - New York. - URL: http://aab.al/wp-content/uploads/2017/09/The-Future-of-Banking_Mr.-Alin-Dumitrescu-Dragan-Proj ect-Manager-McKinsey-Company.pdf. — (дата обращения: 03.04.2018). - Текст электронный.

148. The Payment System. Payments, Securities and Derivatives, and the Role of the Euro system: официальный сайт European Central Bank. - Frankfurt.

- URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/paymentsystem201009en.pdf.

- (дата обращения: 06.06.2018). - Текст электронный.

149. Transaction Banking Survey: официальный сайт Association for Financial Professionals, Certified Treasury Professional, and Certified Corporate Financial Planning & Analysis Professional. - Frankfurt.

- URL: https://www.cgi.com/sites/default/files/brochures/2015-afp-transaction-banking-survey.pdf. — (дата обращения: 05.06.2017). — Текст электронный.

150. UBS Launches SmartWealth Digital Platform in UK: официальный сайт Banking Technology. - Paris. - URL: https://www.bankingtech.eom/2017/03/ubs-launches-smartwealth-digital-platform-in-uk/. - (дата обращения: 02.03.2018). - Текст электронный.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Список рисунков

Рисунок 1 Чистый процентный и чистый комиссионный доход банковского

сектора за 2010-2018 гг., в миллиардах рублей......................................12

Рисунок 2 Отношение чистого процентного дохода к кредитному портфелю

банковского сектора за 2013-2018 гг., в процентах...........................................13

Рисунок 3 Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным

юридическим лицам в рублях за 2001-2017 гг., в миллионах рублей..........14

Рисунок 4 Средства клиентов банка на банковских счетах за

2001-2017 гг., в миллионах рублей.....................................................19

Рисунок 5 Динамика изменения количества внутренних структурных

подразделений банков.....................................................................21

Рисунок 6 Оборот оптовой и розничной торговли, в миллиардах рублей.....29

Рисунок 7 Транзакционные услуги международных банков (по результатам

опроса, проведенного Мировыми финансовыми услугами).....................31

Рисунок 8 Доходы от системы платежей (период с 2010 по 2026 гг.)...........34

Рисунок 9 Остаток денежных средств на расчетных счетах юридических лиц в системно значимых кредитных организациях с 01.01.2014 г. по

01.01.2018 г., в миллиардах рублей....................................................35

Рисунок 10 Структура транзакционных доходов системно значимых

кредитных организаций по типам клиентов за 2018 год...........................50

Рисунок 11 Структура транзакционных доходов системно значимых кредитных организаций в корпоративном сегменте по транзакционным

услугам за 2018 год........................................................................50

Рисунок 12 Объем доходов от транзакционного бизнеса по отдельной системно значимой кредитной организации за 2018 год (в процентном соотношении к общему объему доходов от транзакционного бизнеса системно значимых кредитных организаций за 2018 год)........................51

Рисунок 13 Объем доходов от транзакционных услуг - системы платежей - по отдельной системно значимой кредитной организаций за 2018 год (в процентном соотношении к общему объему доходов от транзакционного бизнеса системно значимых кредитных организаций

за 2018 год) в сегменте крупного предпринимательства.........................53

Рисунок 14 Объем доходов от транзакционных услуг - управление денежными потоками клиента - по отдельной системно значимой кредитной организации за 2018 год (в процентном соотношении к общему объему доходов от транзакционного бизнеса системно значимых кредитных

организаций за 2018 год) в сегменте крупного предпринимательства.........54

Рисунок 15 Платежи клиентов кредитных организаций с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации, по способам

поступления за 2008-2018 гг., в миллиардах рублей...............................55

Рисунок 16 Мировой объем переводов, осуществляемых клиентами через

мобильные устройства, 2013-2018 гг., в миллиардах долларов..................56

Рисунок 17 Упрощенное интегрированное банковское дело..........................60

Рисунок 18 Современное интегрированное банковское дело......................61

Рисунок 19 Совокупный объем доходов от транзакционного бизнеса по отдельной системно значимой кредитной организации в период с 2014 по 2019 гг. (в процентном соотношении к общему объему доходов от транзакционного бизнеса системно значимых кредитных организаций за

2014-2019 гг.)...............................................................................62

Рисунок 20 Совокупный объем расходов от транзакционного бизнеса по отдельной системно значимой кредитной организации в период с 2014 по 2019 гг. (в процентном соотношении к общему объему расходов от транзакционного бизнеса системно значимых кредитных организаций за

2014-2019 гг.)...............................................................................72

Рисунок 21 Схема экосистемы клиента в банке - доминанте.....................78

Рисунок 22 Схема экосистемы клиента в банке - партнере........................80

Рисунок 23 Связь долгосрочных характеристик эффективности

транзакционного бизнеса и ее новых показателей..................................96

Рисунок С. 1 Общая схема жизненного цикла системы...........................195

Рисунок С. 2 Обновление системы и переход к новому жизненному циклу на этапе зрелости старого цикла..........................................................196

Список таблиц

Таблица 1 Факторы влияния цифровизации на рост и снижение

прибыльности банка, % от чистой прибыли..........................................22

Таблица 2 Классификация эффективности транзакционного бизнеса и ее

характеристика..............................................................................41

Таблица 3 Доля доходов от транзакционного бизнеса в общих доходах

банка..........................................................................................63

Таблица 4 Темп роста (снижения) совокупного оборота денежных средств

клиентов на счетах системно значимых кредитных организаций................64

Таблица 5 Темп роста (снижения) остатка денежных средств клиентов на

счетах системно значимых кредитных организаций................................65

Таблица 6 Доля доходов от транзакционного бизнеса в комиссионных

доходах .....................................................................................65

Таблица 7 Доля чистого дохода от транзакционного бизнеса в операционном

доходе банка.................................................................................66

Таблица 8 Доля расходов от транзакционного бизнеса в общих расходах

банка.........................................................................................67

Таблица 9 Соотношение чистых доходов от транзакционного бизнеса к

работающим активам.....................................................................69

Таблица 10 Соотношение чистого дохода от транзакционного бизнеса к

операционным расходам..................................................................71

Таблица 11 Доля расходов от транзакционного бизнеса в комиссионных расходах.......................................................................................71

Таблица 12 Показатели деятельности субъектов транзакционного бизнеса в рамках нового подхода к оценке его эффективности комиссионных

операций......................................................................................90

Таблица 13 Новая система относительных показателей эффективности комиссионных операций применительно к транзакционному бизнесу

банка.........................................................................................91

Таблица 1 4 Суммы переводов в рассмотренной группе банков в

2015-2018 гг...................................................................................97

Таблица 1 5 Полученные комиссии в рассмотренной группе банков

в 2015-2018 гг...............................................................................98

Таблица 16 Уплаченные комиссии в рассмотренной группе банков

в 2015-2018 гг...............................................................................98

Таблица 1 7 Прибыль от транзакционного бизнеса в рассмотренной группе

банков в 2015-2018 гг......................................................................99

Таблица 18 Динамика отдачи затрат клиентов оцениваемого банка на проведение переводов и комиссионная емкость их продукции

в 2015-2018 гг...............................................................................99

Таблица 19 Показатели транзакционного бизнеса АО ЮниКредит Банк,

спрогнозированные на 2019 год методом экстраполяции........................105

Таблица 20 Среднее квадратичное отклонение рыночной доли переводов

АО ЮниКредит Банк в 2015 - 2018 гг................................................107

Таблица 21 Среднее квадратичное отклонение рыночной доли АО ЮниКредит Банк по комиссионной прибыли от транзакционного бизнеса

в 2015-2018гг...............................................................................108

Таблица 22 Расчет среднего квадратического отклонения размера клиентской

комиссии АО ЮниКредит Банк по итогам 2018 года.............................110

Таблица 23 Динамика показателей транзакционного бизнеса

ПАО Сбербанк............................................................................113

Таблица 24 Логарифмированные показатели транзакционного бизнеса ПАО Сбербанк.............................................................................113

Таблица 25 Динамика показателей транзакционного бизнеса

Банк ВТБ (ПАО).........................................................................114

Таблица 26 Логарифмированные показатели транзакционного бизнеса

Банк ВТБ...................................................................................114

Таблица 27 Динамика показателей транзакционного бизнеса

АО «АЛЬФА-БАНК»...................................................................115

Таблица 28 Логарифмированные показатели транзакционного бизнеса

АО «АЛЬФА-БАНК»......................................................................115

Таблица 29 Динамика показателей транзакционного бизнеса

АО «Россельхозбанк»...................................................................116

Таблица 30 Логарифмированные показатели транзакционного бизнеса

АО «Россельхозбанк»....................................................................116

Таблица 31 Динамика показателей транзакционного бизнеса

ПАО РОСБАНК...........................................................................116

Таблица 32 Логарифмированные показатели транзакционного бизнеса

ПАО РОСБАНК...........................................................................117

Таблица 33 Динамика показателей транзакционного бизнеса

АО «Райффайзенбанк»...................................................................117

Таблица 34 Логарифмированные показатели транзакционного бизнеса

АО «Райффайзенбанк»...................................................................118

Таблица 35 Динамика показателей транзакционного бизнеса

АО ЮниКредит Банк...................................................................118

Таблица 36 Логарифмированные показатели транзакционного бизнеса

АО ЮниКредит Банк....................................................................118

Таблица 37 Динамика показателей транзакционного бизнеса

ПАО «Московский Кредитный Банк»................................................119

Таблица 38 Логарифмированные показатели транзакционного бизнеса

ПАО «Московский Кредитный Банк»................................................119

Таблица 39 Динамика показателей транзакционного бизнеса ПАО Банк «ФК Открытие» ............................................................120

Таблица 40 Логарифмированные показатели транзакционного бизнеса

ПАО Банк «ФК Открытие».............................................................120

Таблица 41 Динамика показателей транзакционного бизнеса

ПАО «Промсвязьбанк».................................................................121

Таблица 42 Логарифмированные показатели транзакционного бизнеса

ПАО «Промсвязьбанк»..................................................................121

Таблица 43 Динамика показателей транзакционного бизнеса

Банк ГПБ (ПАО)..........................................................................121

Таблица 44 Логарифмированные показатели транзакционного бизнеса

Банк ГПБ (ПАО)..........................................................................122

Таблица 45 Связь прибыли от транзакционного бизнеса банков

с экстенсивным фактором - остатками на счетах клиентов.....................122

Таблица 46 Связь прибыли от транзакционного бизнеса банков с интенсивным фактором - вложениями в новые финансовые технологии... 123 Таблица 47 Эластичность прибыли от транзакционного бизнеса (ТБ) по

факторам...................................................................................124

Таблица А.1 Обзор определений транзакционного бизнеса, используемых

банками.....................................................................................163

Таблица Б. 1 Основные тенденции, влияющие на развитие банковской

деятельности в России...................................................................168

Таблица Б. 2 Влияние цифровой трансформации на банковскую деятельность

(последние 50 лет эволюции банковской деятельности).........................169

Таблица Б. 3 Влияние финансовых технологий на развитие основных

транзакционных услуг банков.........................................................169

Таблица В. 1 Транзакционные услуги банков для физических лиц............171

Таблица Г. 1 Транзакционные услуги банков для юридических лиц.........172

Таблица Д. 1 Решения, которые могут заинтересовать клиента................175

Таблица Е.1 Подходы к определению понятия «эффективность»..............177

Таблица Ж. 1 Объем доходов от транзакционного бизнеса.....................178

Таблица И. 1 Операционализация транзакционных услуг для клиентов - физических лиц и физических лиц без образования

юридического лица.......................................................................181

Таблица К. 1 Операционализация транзакционных услуг для юридических

лиц...........................................................................................183

Таблица Л. 1 Объем расходов от транзакционного бизнеса....................185

Таблица М. 1 Примеры новых бизнес-моделей банков...........................186

Таблица Р. 1 Показатели комиссионных операций ПАО Сбербанк............193

Таблица Р. 2 Показатели комиссионных операцийАО «Россельхозбанк»... 193

Таблица Р. 3 Показатели комиссионных операций Банк ВТБ (ПАО).........193

Таблица Р. 4 Показатели комиссионных операций ПАО РОСБАНК..........194

Таблица Р. 5 Показатели комиссионных операций

АО «Райффайзенбанк»..................................................................194

Таблица Р. 6 Показатели комиссионных операций

ПАО «Промсвязьбанк»..................................................................194

Таблица Р. 7 Показатели комиссионных операций АО ЮниКредит Банк. 194

ПРИЛОЖЕНИЕ А (информационное) Обзор определений транзакционного бизнеса, используемых банками