Развитие международных нефтедобывающих корпораций в условиях глобальной конкуренции (на примере российских компаний в Республике Ирак) тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Аль-Чабави Мохаммед Ради Мухесин

• Аль-Чабави Мохаммед Ради Мухесин
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Аль-Чабави Мохаммед Ради Мухесин

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Теоретико-методические основы развития международных корпораций в условиях повышения глобальной конкуренции

1.1. Сущность и факторы эволюции международных корпораций

1.2. Система стратегического управления деятельностью

международных корпораций

ГЛАВА 2. Практика развития международных нефтедобывающих корпораций на глобальных рынках

2.1. Особенности становления и развития международных нефтедобывающих корпораций в современных условиях

2.2. Анализ изменения внешней и внутренней среды международных корпораций на основе технологий риск-менеджмента (на примере ПАО

«Газпром нефть»)

ГЛАВА 3. Механизмы повышения эффективности развития российских международных нефтедобывающих корпораций на территории Ирака

3.1. Разработка стратегии развития российских нефтедобывающих корпораций в условиях повышения конкуренции

3.2. Повышение эффективности российских международных нефтедобывающих корпораций на основе системы сбалансированных показателей

3.3. Учет прогнозных показателей мировых рынков нефти для определения перспектив российских международных нефтедобывающих

корпораций

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Библиографический список

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие международных нефтедобывающих корпораций в условиях глобальной конкуренции (на примере российских компаний в Республике Ирак)»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В условиях нестабильной внешнеэкономической ситуации, крайне неустойчивых факторов внешней среды, роста уровня конкуренции на основных глобальных рынках, крупнейшие субъекты экономической деятельности - международные корпорации (многонациональные корпорации, транснациональные корпорации (ТНК)) должны непрерывно совершенствовать используемый инструментарий развития. В частности, одним из наиболее эффективных инструментов является стратегическое управление и планирование на фирмах, которые способствуют более эффективной интернационализации хозяйственной жизни в условиях глобализации экономической деятельности с учетом факторов внутренней и внешней среды.

Особенно это становится актуальным в процессах региональной интеграции и экономической и финансовой глобализации, в которых международные компании играют очень важную роль. Российские корпорации принимают в них активное участие, что требует эффективной деятельности их зарубежных филиалов в разных странах базирования. Повышенная роль и ответственность международных корпораций в мировой и национальных экономиках делает особенно важным наличие действенных методических основ эффективного управления их стратегическим развитием. В том числе, российских нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих корпораций, таких как ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть» и ряд других, играющих значительную роль в российской экономике, и осуществляющих активную деятельность на территории Ирака.

Проникновение нефти и нефтепродуктов практически во все сферы жизнедеятельности сделало данный товар одним из основных в мировой экономике и международной торговле. Достаточно указать, что в среднем в день по-

требляется более 100 млн баррелей нефти1, что в пересчёте на среднегодовую стоимость барреля нефти составляет более 2 трлн долларов продаж данного вида товарной продукции в год.

Усиление турбулентности мировой экономики, истощение запасов ресурсов в ряде регионов, растущая конкуренция на глобальном рынке нефти требует переоценки и внедрения соответствующих реалиям инструментов управления транснациональными корпорациями. В связи с чем, вместе с эволюцией теоретических представлений о мировой экономике и основных ее субъектов предполагается развитие инструментов стратегического управления крупнейшими ТНК, в том числе и нефтедобывающими, имеющими зарубежные филиалы в других странах мира.

При этом современные международные нефтедобывающие компании сталкиваются с рядом проблем, сводящихся в основном к ограниченности в инвестиционных ресурсах и сокращению доходов, вызванных ухудшением конъюнктуры на мировом рынке нефти и нефтепродуктов. В таких условиях возникает необходимость поиска путей, научных и прикладных, по совершенствованию используемых международными добывающими компаниями инструментов развития.

Таким образом, представляется целесообразным рассматривать деятельность российских международных, в том числе нефтедобывающих, корпораций в условиях нестабильной и неустойчивой мировой экономики, приводящей к постоянному повышению глобальной конкуренции.

Степень научной разработанности темы. Проблемы влияния глобализации и повышения глобальной конкуренции на деятельность современных международных (транснациональных, многонациональных) компаний нашли отражение в трудах А.И. Агеева, Е.В. Вылегжаниной, С.М. Горлова, Л. В. Даниловой, А.Г. Дементьевой, А.Д. Заикина, Л.Г. Зайцева, М. Ю. Зданович, Ю.Н. Ивановой, Л. М. Капустиной, С.В. Карповой, А.А. Кизим, В.О. Кожиной, Е.Н.

1 Statistical Review of World Energy [Электронный ресурс] / BP. URL -

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата обращения 02.11.2020).

Кондрат, В.И. Королева, А.В. Косевич, Н.К. Моисеевой, В.С. Панькова, Л.Н. Сафиуллина, М.Э. Сейфулаевой, К.В. Симонова, Т. В. Твердохлебовой, А.В. Тебекина, О. Д. Фальченко, К.А. Флегонова и др.

Вопросы теории управления экономическими системами рассматриваются и в довольно большом количестве трудов российских авторов, среди которых можно особо выделить работы Н.Б. Акатова, А.В. Александровой, А.П. Балашова, Л.Е.Басовского, М.В. Бгашева, В.Р.Веснина, О.С. Виханского, А.Л. Гапоненко, В.В. Глухова, И.Б. Гуркова, Ю.В. Гуськова, Л.Г. Зайцева, Г. Б. Казначевской, В.С. Катькало, Р.В. Кашбразиева, В.Э. Керимова, Э. М. Корот-кова, В.В. Кукушкиной, С.А. Курашовой, Ю. Н. Лапыгина, Л.С. Максименко, В.Д. Марковой, А.И. Наумова, С.В. Панасенко, А.П. Панкрухина, В.Н. Пара-хину, А.Н. Петрова, Г.А. Поташевой, С.Д. Резника, М.И. Соколовой, Э.А. Уткина, А.Н. Хорина, В.И. Шилкова, М.Б. Шифрина и др.

Отраслевые особенности стратегического управления развитием организаций нефтегазовой отрасли и международных нефтедобывающих корпораций были отражены в исследованиях И.М. Аблаева, М.В. Бабаевой, М. П. Болоду-риной, И.В. Бурениной, Л.Н. Даниленко, Д.А. Дегтеревой, Е.А. Дегтеревой А.М. Зобовой, Н.А. Казаковой, Т. В. Косолапова, О.В. Маторина, Д.Р. Мусиной, И.В. Рогожи, Ю. А. Рудакова, А.Е. Тасмухановой, Е.А. Хлевной, Ю. А. Щербанина и многих других исследователей. Кроме того, стоит выделить исследования авторов, посвященные вопросам стратегического управления крупнейшими российскими нефтегазовыми корпорациями в отдельных регионах мира, в том числе в странах Ближнего Востока: М. Х.-М. Абрагим, А.В. Балановский, Г. Н. Вачнадзе, А.В. Гладилин, В.А. Голубев, Е.М. Дебердиева, Р.Ф. Исхаков, К.А. Козеняшев, Д.Ж. Опарин, Н.Л. Орлова, А. И. Талал, С.С. Фомина и др.

Теория стратегического управления международными компаниями и организациями является одной из наиболее проработанных областей знаний экономической науки с широким освещением вопросов применения инструментов стратегического менеджмента, а также отдельных функций управления.

Значимый след в развитии концептуальных взглядов и идей, теоретико-методических подходов к организации системы стратегического управления оставили такие зарубежные исследователи как Д.А. Аакер, Дж. Р. Акофф, М. Альберт, И. Ансофф, Б. Бенсуссан, С. Гошал, Р. Грант, Л. Дафт, П. Друкер, Дж.Б. Куинн, Ж.-Ж. Ламбен, Г. Минцберг, М.Х. Мескон, Р. Моборн, Т. Пи-терс, Д. Пирс II, М. Портер, Р. Робинсон, Дж. А. Стрикленд, Ф.У. Тейлор, А.А. Томпсон, Р. Уотермен, А. Файоль, К. Фляйшер, Г. Форд, Ф. Хедоури, У. Чан Ким, Дж. Шелдрейк, Г. Эмерсон и др.

Однако вопросы, связанные с развитием российских международных нефтедобывающих корпораций в условиях повышения глобальной конкуренции, исследованы в недостаточной степени и требуют более тщательного и детального изучения с учетом особенностей развития современной мировой экономики.

Все это обусловило выбор темы диссертационной работы, определило цели и задачи исследования.

Целью исследования является совершенствование системы методов и инструментов, способствующих становлению и развитию международных нефтедобывающих корпораций в условиях усиления конкуренции на глобальных рынках нефти и нефтепродуктов.

Для достижения поставленной цели последовательно решен следующий комплекс научных задач:

1. Раскрыть изменяющуюся роль международных корпораций в условиях усиления процессов глобализации и повышения конкуренции на мировых рынках.

2. Выделить основные факторы, определяющие процесс повышения международной конкуренции и усиление ее влияния на деятельность международных корпораций.

3. Провести анализ особенностей использования инструментов стратегического управления российскими нефтедобывающими корпорациями,

функционирующими, в том числе, на международных рынках углеводородных ресурсов.

4. Раскрыть особенности адаптации международных нефтедобывающих компаний к изменяющимся условиям внешней среды и растущей конкуренции.

5. Разработать методику оценки эффективности использования стратегических инструментов, способствующих эффективному развитию международных нефтедобывающих корпораций и их филиалов в зарубежных странах на примере российских компаний на территории Ирака.

6. Сформировать алгоритм внедрения инструментов стратегического управления российскими международными нефтедобывающими корпорациями с учётом особенностей влияния факторов функционирования на территории Ирака.

Объектом исследования являются международные нефтедобывающие корпорации российского происхождения, осуществляющие свою деятельность в Ираке.

Предметом исследования выступают организационно-экономические и управленческие отношения, связанные с развитием международных корпораций в условиях усиления конкуренции на глобальных рынках нефти и нефтепродуктов, в частности инструменты, методы и механизмы стратегического управления их деятельностью.

Методологическая и теоретическая база исследования составили концептуальные положения мировой экономики, политической экономии, институциональной теории, теории управления фирмой, исследования отечественных и зарубежных авторов по проблемам глобализации экономики и конкуренции, а также представленные в публикациях российских и зарубежных исследователей результаты в области стратегического управления компаниями, развития предприятий нефтегазового комплекса.

В ходе проведения исследования использованы общенаучные методы анализа, характеризующие проблемы сбора, систематизации и интерпретации

информации; сравнительный, структурно-логический, исторический анализ, синтез, индукция, дедукция, графический метод, а также инструменты социологических исследований.

Информационная база исследования. Информационную базу исследования составили статистические отчёты, справки, доклады, интерактивные базы данных: Министерства экономики Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, Всемирного Банка, Международного валютного фонда, Международного энергетического агентства, ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл», зарубежных корпораций Shell, ExxonMobile, Total, Petrobras, PetroChina и др. Также использовались публикации в российских и зарубежных СМИ, материалы отраслевых журналов, методическая литература.

Область исследования. Диссертация выполнена в соответствии с пунктами: 4. Интернационализация хозяйственной жизни. Глобализация экономической деятельности, ее факторы, этапы, направления и формы. Взаимодействие региональной интеграции и экономической глобализации, 17. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли, 23. Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов паспорта ВАК РФ по специальности 08.00.14 - мировая экономика.

Научная новизна состоит в совершенствовании теоретико-методических и прикладных основ применения инструментария, способствующего развитию международных корпораций через создание их филиалов/представительств в разных странах мира в условиях усиления конкуренции на глобальных рынках, а также расширении применения методов стратегического управления в отношении деятельности международных нефтедобывающих компаний.

Основные результаты исследования, содержащие научную новизну и выносимые на защиту, состоят в следующем:

1. Выявлены и обоснованы факторы, оказывающие влияние на стратегические аспекты деятельности международных корпораций в условиях нестабильности мировой экономики и четвертой промышленной революции и обуславливающие повышение глобальной конкуренции. К этим факторам относятся: рост общего количества международных компаний, многообразия их форм, усиление позиций качественно новых ТНК; трансформация стратегической политики крупнейших международных компаний в направлении развивающихся стран; приобретение конкуренции характера многоаспектной и многоуровневой системы, включающей в себя и межфирменные связи ТНК; усложнение и повышение объемов инвестиционной деятельности ТНК на зарубежных рынках; интеграция деятельности транснациональных корпораций в сферу влияния национальных правительств.

2. Определены и обоснованы особенности формирования и принципиальные отличия систем стратегического управления нефтедобывающих компаний в ключевых мировых центрах добычи нефти - России, Ближнем Востоке, развитых странах. Для российской и ближневосточной систем отраслевого управления развитием предприятий нефтегазового комплекса характерна меньшая самостоятельность корпораций, в том числе международных, при принятии стратегических решений и долгосрочном планировании развития. Основной вектор стратегического развития российских нефтегазовых компаний, в том числе на зарубежных рынках, установлен в стратегических документах отраслевого планирования государственного уровня. В развитых странах нефтегазовые корпорации имеют большую самостоятельность в принятии стратегических решений, что влияет на формирование их стратегических планов. Выделенные особенности позволяют дать развернутую характеристику использования определенного комплекса инструментов стратегического менеджмента на разных этапах становления международной нефтедобывающей компании.

3. Доказано, что в современных условиях стратегическое управление деятельностью нефтедобывающих компаний в Ираке должно строиться в рамках

следующих доминант: наращивания объёмов добычи путём дальнейшего выделения квот с учётом геополитических интересов Ирака; увеличения объемов переработки нефти и экспорта продуктов нефтепереработки путём включения данных задач в ключевые условия сотрудничества Ирака и нефтедобывающих компаний; создания условий для ориентации стратегического планирования нефтедобывающих компаний на поиск внутренних ресурсов развития. Доказательство основывается на проведенном в работе анализе отраслевой статистики нефтегазового рынка, в том числе иракского рынка нефти, что позволило предложить модель трансформации структуры нефтедобывающих компаний.

4. Уточнены инструменты стратегического управления в международных компаниях, заключающиеся в представлении новых элементов системы поддержки и реализации стратегии развития. Они включают: координацию (ввиду необходимости согласования интересов и задач, действующих в различных странах и различных сферах деятельности, связанной с добычей, переработкой, транспортировкой и сбытом нефти); финансовое планирование (поскольку в процессе стратегического управления активное участие принимают государственные и зависимые структуры, а также присутствует элемент влияния политических процессов) и мотивации (ввиду того, что системы различных стран имеют различные аспекты и иерархию ценностей в управлении).

5. Разработан метод оценки эффективности применения инструментов стратегического управления, адаптированный к деятельности международных нефтедобывающих компаний. Новизна метода состоит в разработке трехмерной структуры системы показателей эффективности применения инструментов стратегического менеджмента на международных нефтедобывающих корпорациях. Преимущество метода состоит в подробном раскрытии каждой группы показателей. В итоге разработана методика оценки адекватности сценарного планирования международных нефтедобывающих компаний целям устойчивого развития ООН.

6. Предложен алгоритм внедрения инструментов повышения эффективности деятельности российских международных нефтедобывающих компаний с учётом особенностей влияния факторов внешней среды и особенностей функционирования предприятий на территории Ирака. Новизна алгоритма состоит в том, что он включает в себя последовательность действий, связанных с оценкой эффективности используемых инструментов стратегического управления; оценкой перечня возможных альтернатив использования инструментов развития; обоснованием использования стратегических инструментов с учётом факторов внешней среды; выбором инструментов стратегического менеджмента в соответствии с бизнес-задачами компании и определение обратной связи с целью корректировки со вновь выбранными инструментами стратегического развития российских международных нефтедобывающих корпораций на территории Ирака.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что ее основные положения и выводы развивают теорию международных корпораций, теорию и практику их влияния на мировую экономику и рост национальных экономик. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы государственными органами при разработке экономической политики, направленной на развитие крупных корпораций, в том числе нефтегазового комплекса. Материалы исследования могут послужить основой для разработки лекций и семинарских занятий по таким экономическим дисциплинам как «Мировая экономика», «Государственное регулирование экономики», «Теории экономического роста», спецкурсам по проблемам развития российских международных нефтедобывающих корпораций и другие.

Сформулированные в исследовании выводы и рекомендации, а также полученные результаты могут быть использованы руководством российских нефтедобывающих корпораций, в том числе ПАО «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Роснефть», осуществляющих свою деятельность на международных рынках энергетических ресурсов.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования докладывались автором на международных научных конференциях: на Международной научно-практической конференции «Развитие рынков «зеленого» финансирования в России и мире» (Уфа, 2020 г.), Экономическом форуме с международным участием «Экономика в меняющемся мире» (Казань, 2017 г.), ACTUAL SCIENCE (Москва, 2017 г.), VI Международном заочном конкурсе научно-исследовательских работ «Перспективы науки» (Казань, 2017 г.), IX Международной научно-практической конференции «Государство и бизнес: современные проблемы экономики» (Санкт-Петербург, 2017 г.).

Публикации. Выводы и результаты диссертационного исследования нашли отражение в 16 научных работах (в том числе, в 4 статьях в центральных научных журналах, рекомендованных ВАК РФ; 2 статьях, проиндексированных базой Scopus и Web of Science) общим объемом 13,5 п.л. (авт. 6,77 п.л.).

Объем и структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 212 источников и приложений. Общий объем диссертации составляет 202 страниц (с приложениями) и содержит 19 таблиц, а также 16 рисунков.

ГЛАВА 1. Теоретико-методические основы развития международных корпораций в условиях повышения глобальной конкуренции

1.1. Сущность и факторы эволюции международных корпораций

Международные (транснациональные) корпорации играют ключевую роль, а их деятельность является, по существу, одним из детерминирующих факторов и наиболее важной предпосылкой процессов глобализации мировой экономики.

Транснациональные корпорации (ТНК) относятся к одним из основных субъектов в системе международных экономических отношений. Для понимания происходящих в международной экономике тенденций, прежде всего, уточним природу ТНК. Данное понятие раскрывалось в экономической науке и науке права. Так, в теории права исследователи определяют ТНК как:

- конгломерат юридических лиц различной страновой принадлежности (национальности), правосубъектностью которого обладают составляющие такого объединения - юридические лица в странах применения капитала (Л.А. Лунц)1;

- «совокупность формально самостоятельных юридических лиц, имеющих различную государственную принадлежность, фактически управляемых иностранным юридическим лицом, то есть материнской компанией»

л

(Л.П. Ануфриева) ;

- частнокапиталистическое предприятие, включающее как самостоятельные, так и несамостоятельные в правовом отношении, не имеющие правосубъектности образования, подпадающие под юрисдикцию различных государств, связанных между собой на основе участия в акционерном капитале или иным способом, позволяющим достичь экономического единства пред-

1 Лунц Л. А. Курс международного частного права: В 3- х т . М., Спарк, 2002, С. 389

2 Ануфриева Л. П. Международное частное право. Особенная часть. Т. 2. М., 2002. С. 60.

приятий при наличии единого центра управления, осуществляющего руководство его деятельностью (Л.А. Ляликова)1.

В существенно большей степени понятие «транснациональной корпорации» рассмотрено в экономической науке. Так, предлагаемые авторами трактовки варьируют от простых, включающих главные характеристики транснациональных корпораций, до сложных, раскрывающих отдельные детали функционирования ТНК.

Зарубежные исследователи М.З. Брук и Л.Х. Реммерс основным признаком ТНК называют осуществление операций по производству или оказанию услуг не менее, чем в двух странах2. При этом в качестве термина, который используется при определении ТНК авторами выбрано понятие «любая фирма».

Другие авторы называют ТНК «группой компаний», осуществляющих деятельность в разных странах, деятельность которых основана на держании акций и управленческом контроле путем заключения соглашений, представ-

3

ляющих экономическое единство .

Дж. Маркузен определяет ТНК (через понятие многонациональной корпорации) как фирмы, осуществляющие прямые иностранные инвестиции (ПИИ), посредством которых управляющая фирма приобретает существенный контроль в своих зарубежных представительствах или создает дочерние ком-

4

пании в других странах .

Раскрывая суть и цели деятельности ТНК авторы указывают и на его негативные характерные черты. Так, Д. Карро и П. Жюйар называют ТНК предприятиями, созданными в форме объединения капиталов и имеющими

1 Ляликова Л. А. Транснациональные корпорации в аспекте международного частного права. Дис. ... канд. юр. наук. М., 1983. С. 36.

Brooke M. Z., Remmers L. H. Strategy of Multinational Enterprise : Organization and Finance. L., 1970. р. 5

"3

Shmitthoff C. M. The multinational enterprise in the UK // Nationalism and the multinational enterprise : legal, economic and managerial aspect. Leiden, 1973. р. 24

4 Markusen J. The boundaries of multinational enterprises and the theory of international trade // Journal of Economic Perspectives. 1995. No. 9(2). Р. 187

целью получение экономических и иных выгод, готовые для этого в любой момент наступить на авторитет государства, преступив его законы1.

В Проекте кодекса ООН о поведении ТНК, данный термин раскрывается как компания (предприятие), включающее юридические лица, которые осуществляют свою деятельность в двух и более странах, независимо от их правовой формы и сферы деятельности по такой схеме принятия решений, которая позволяет проводить единую политику и общую стратегию через один или несколько управляющих центров, посредством которого эти юридические лица связаны между собой через право собственности или другими правовыми механизмами2.

Помимо множества зарубежных подходов к пониманию содержания и целей развития ТНК в современной мировой экономике, в последние годы активно развиваются подходы российских авторов.

Р.А. Куликов, поставив задачу выделения критериев ТНК, определяет данную форму экономического союза как группу формально самостоятельных юридических лиц, имеющих различную государственную принадлежность и находящихся в разной степени зависимости от управляющей компании посредством держания акций, управленческим контролем или на основе заключения договора подчинения, сведенных тем самым в единую предпринима-

3

тельскую единицу .

В.С. Паньков, отмечает, что ТНК должны рассматриваться прежде всего как крупные компании вторичного и третичного секторов, деятельность которых выходит за пределы стран их базирования, что обеспечивает таким компаниям благоприятные или лидирующие позиции в мировой экономике4.

1 Карро Д., Жюйар П. Международное экономическое право. М. : Международные отношения, 2001. - 603 с.

Draft United Nations Code of conduct on transnational corporations (reproduced from report on Special Session (7-18 March and 9-12 May 1983) of the Commission on Transnational Corporations) // International Legal Materials. 1984. Vol. 23, no. 3. P. 626-640.

Куликов Р. А. К вопросу об определении критериев понятия ТНК // Международное публичное и частное право. 2004. № 2. С. 9

4 Паньков В. С. Глобализация экономики : сущность, проявления, вызовы и возможности для России : [монография]. Ярославль : Изд. дом «Верхняя Волга», 2009., с. 55 - 56

С.В. Карпова называет ТНК «международными компаниями», которые имеют хозяйственные подразделения не менее чем в двух странах и управляют этими подразделениями из одного или нескольких центров, что позволяет проводить единую политику и общую стратегию на зарубежных рынках1.

Е.В. Сапир подчеркивает важность глобальных стратегий ТНК в услови-

Л

ях формирования глобального производства , а И.А. Карачев выделяет основные форма интернационализации производства, а также характеризует эволюционные модели ТНК3.

Р.В. Кашбразиев отмечает многообразие форм международных компаний и обращает внимание на появление в Росии и более современных форм ТНК, в частности международных стратегических альянсов нефтегазовой сфере (ОАО «НК «Роснефть» с компанией ExxonMobil, ПАО «Газпром» с компанией Siemens и др.)4.

Таким образом, к основным критериям и одновременно характерным чертам, позволяющим выделить ТНК среди прочих субъектов экономической деятельности, относятся:

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Аль-Чабави Мохаммед Ради Мухесин, 2021 год

Библиографический список

Законодательные и иные нормативные правовые акты, другие официальные документы

1. Указ Президента РФ от 27 ноября 1995 г. N 1186 "Об управлении и распоряжении акциями открытого акционерного общества "Сибирская нефтяная компания", находящимися в федеральной собственности [Электронный ресурс] / Система ГАРАНТ. URL -http://base.garant.ru/1548028/#ixzz4cB129600 (дата обращения 14.02.2017)

2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL - http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101 (дата обращения 25.04.2017)

Книги (монографии, учебники, учебные пособия)

3. Аакер, Д. А. Стратегическое рыночное управление / Д.А. Аакер. -СПб.: Питер, 2003. - 544 с.

4. Акатов, Н.Б. Управление переходом к инновационным саморазвивающимся организациям: теория и практика: монография / Н.Б. Акатов. -Пермь: Перм.нац.исслед. политехн. ун-т, 2012. - 251 с.

5. Акофф, Дж. Р. Планирование будущего корпорации / Дж. Р. Акофф. - М.: Прогресс, 1985. - 327 с.

6. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.

7. Ансофф, И. Стратегическое управление / И. Ансофф / Под ред. Л.И. Евенко. Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989. - 415 с.

8. Ануфриева, Л. П. Международное частное право. Особенная часть. Т. 2. / Л.П. Ануфриева. М., 2002. - 656 с.

9. Багиев, Г. Л. Маркетинг / Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн. -М.: Экономика, 1999. - 703 с.

10. Балашов, А.П. Основы менеджмента: учебное пособие / А.П. Балашов. - М.: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2012. - 288 с.

11. Басовский, Л.Е. Менеджмент: учеб. пособие / Л.Е.Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 214 с.

12. Басовский, Л.Е. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 365 с.

13. Бгашев М.В. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / М.В. Бгашев. - Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та. 2012. 181 с.

14. Вачнадзе, Г.Н. Деловой Ирак / Г. Н. Вачнадзе ; Совет ветеранов МИД РФ. - Москва, 2008. - 116 с.

15. Вачнадзе, Г.Н. Нефть и газ за рубежом / Г. Н. Вачнадзе ; Совет ветеранов МИД РФ. - Москва : ООО "ПОЛПРЕД Справочники", 2008. - 228 с.

16. Веснин, В.Р. Стратегическое управление: учебник. Москва: Проспект, 2015 - 328 с.

17. Виханский, О.С. Менеджмент: учебник / О.С.Виханский,

A.И.Наумов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2008. - 669 с.

18. Воловиков, Б. П. Формирование концепции стратегического развития предприятия на основе систем искусственного интеллекта / Б. П. Воловиков. - М.: Инфра-М; 2014. - 191 с.

19. Гапоненко, А.Л. Стратегическое управление: учеб / А.Л. Гапонен-ко, А.П. Панкрухин. - 2-е изд., стер. - М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2006. - 464 с.

20. Глухов, В. В. Менеджмент: для экономических специальностей /

B. В. Глухов. - Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2009. - 600 с.

21. Гончаров, В. И. Менеджмент: учебное пособие / В. И. Гончаров. -Минск: Современная школа, 2010. - 635 с.

22. Грант, Роберт М. Современный стратегический анализ: учеб. / Роберт Грант. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 537 с.

23. Гурков, И.Б. Стратегия и структура корпорации: учеб. пособие / И.Б. Гурков. - М.: Дело, 2006. 320 с.

24. Гуськов, Ю.В. Стратегический менеджмент: учебник / Ю.В. Гуськов. - М.: Альфа-М, 2011. - 192 с.

25. Даниленко, Л.Н. Рентно-сырьевая модель экономики России и проблемы ее неоиндустриальной трансформации: Монография / Л.Н. Дани-ленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 360 с.

26. Данилова, Л.В. Разработка стратегии предприятия ювелирной промышленности с учётом международной специализации и кооперации: Монография / Т. В. Твердохлебова, М. Ю. Зданович, Л. В. Данилова. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. - 96 с.

27. Данько, Т.П. Менеджмент и маркетинг, ориентированный на стоимость: Учебник / Т.П. Данько, М.П. Голубев. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 416 с.

28. Дафт, Ричард Л. Менеджмент /Л. Дафт.- Спб.: Питер, 2012. - 863 с.

29. Друкер, П. Энциклопедия менеджмента / П. Друкер. - М.: Издательский дом Вильямс, 2004, 432 с.

30. Друкер, Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П.Ф. Друкер. -М.: Вильямс, 2002, 272 с.

31. Зайцев, Л.Г. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. - М.: Магистр, 2013. - 528 с.

32. Злоченко, А.Р. и др. Совместное предпринимательство в конкурентной среде: (экономическая природа и особенности деятельности организации с участием иностранного капитала) : монография/ А. Р. Злоченко, С. Г. Важенин, В. Л. Берсенев, А. И. Татаркин. Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2005. - 109 с.

33. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика / А.Т. Зуб. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 415 с.

34. Иванова, Ю.Н. Методология стратегического планирования российских трансрегиональных корпораций: монография / Ю.Н. Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 230 с.

35. Казначевская, Г. Б. Менеджмент: учебник / Г. Б. Казначевская. -Ростов-н-Дону: Феникс, 2012. - 452 с.

36. Капустина, Л. М. Транснациональные корпорации: роль в экономическом развитии России: / Л. М. Капустина, О. Д. Фальченко ; Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург, 2015. - 164 с.

37. Капустина, Н.В. Развитие организации на основе риск-менеджмента: теория, методология и практика: монография / Н.В. Капустина.

- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 178 с.

38. Карачев, И.А. Транснациональные корпорации в современной мировой экономике : учебно-методическое пособие / И.А. Карачев. - Ярославль : ЯрГУ, 2019. - 72 с.

39. Карпова, С. В. Инновационные стратегии маркетинговой политики современных ТНК : монография / С.В. Карпова. М. : ООО «Эльф ИПР», 2009.

- 256 с.

40. Карро, Д., Жюйар П. Международное экономическое право / Д. Карро, П. Жюйар. М. : Международные отношения, 2001. - 603 с.

41. Катькало, В. С. Эволюция теории стратегического управления: монография / В. С. Катькало; Высшая школа менеджмента СПбГУ. 3-е изд. СПб., Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2011. 548 с.

42. Ким, У. Чан. Стратегия голубого океана: как создать свободную рыночную нишу и перестать бояться конкурентов/ У. Чан Ким, Рене Моборн;.

- М.: HIPPO, 2010. - 254 c.

43. Классики менеджмента: Энциклопедия / Под ред. М. Уорнера; Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2001. -1168 с.

44. Королев, В.И. Современные проблемы менеджмента в международном бизнесе: Монография / В.И. Королев, Л.Г. Зайцев, А.Д. Заикин; Под ред. проф. В.И. Королева - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.

45. Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник / Э. М. Коротков. - Москва : Юрайт, 2012. - 640 с.

46. Косолапов, Т.В. Проблемы международной энергетической безопасности, роль и место России в их решении / Косолапов Т. В. - Москва : Лаборатория Книги, 2010. - 104 с.

47. Костерин, А. Г. Практика сегментирования рынка / А.Г. Костерин.

- СПб.: Питер, 2002. - 288 с.

48. Крейнер, С. Библиотека избранных трудов о бизнесе. Книги, сотворившие менеджмент / С. Крейнер.- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - 368 с.

49. Кукушкина, В.В. Антикризисный менеджмент: Монография / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 328 с.

50. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен. - СПб.: Питер, 2007. - 800 с.

51. Лапыгин, Ю. Н. Стратегический менеджмент/Ю. Н. Лапыгин - М.: ИНФРА-М, 2007. -235 с.

52. Лиддел, Г. Стратегия непрямых действий / Г. Лиддел - М: ЭКС-МО, 2008. - 464с.

53. Лунц, Л. А. Курс международного частного права: В 3- х т . / Аль-тшулер А.Б., Звеков В.П., Лунц Л.А., Маковский А.Л., и др. - М.: Спарк, 2002.

- 1007 с.

54. Маркетинговые стратегии компаний на рынках развитых и развивающихся стран. Коллективная научная монография / Под ред. А.М.Зобова, Д.А.Дегтерева, Е.А.Дегтеревой. - М.: РУДН, 2013. - 261 с.

55. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент. Курс лекций: учебник / В.Д. Маркова, С.А. Кузнецова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с.

56. Маркова, В.Д. Стратегический менеджмент: курс лекций / В.Д.Маркова, С.А.Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 287 с.

57. Маторин, О. В. Современные стратегии реформирования ТНК США: монография / О.В. Маторин. М. : ТК Велби, 2008. - 200 с.

58. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - 3-е издание . - Москва; Санкт-Петербург : Вильямс, 2008. - 672 с.

59. Минцберг, Г. Стратегический процесс. Концепции, проблемы, решения / Г. Минцберг, Дж. Куинн, С. Гошад. СПб.: Питер, 2001. - 567 с.

60. Минцберг, Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: «Питер», 2011. -336с.

61. Моисеева, Н.К. Трансформация бизнеса в условиях рыночной нестабильности: Монография / Н.К. Моисеева и др.; Под ред. Н.К. Моисеевой. -М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 420 с.

62. Паньков В. С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности для России: монография / В.С. Паньков. Ярославль: Изд. дом «Верхняя Волга», 2009. - 368 с.

63. Парахина, В.Н. Стратегический менеджмент.: учебник / В.Н. Парахина, Л.С. Максименко, С.В. Панасенко. - М.: КноРус, 2012. - 496 с.

64. Петров, А.Н. Стратегический менеджмент. Учебное пособие / А.Н. Петров. СПб. Питер, 2005. - 496 с.

65. Пирс, II Д. Стратегический менеджмент / Д. Пирс II, Р. Робинсон -СПб.: Питер, 2013. - 560 с.

66. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления (опыт лучших компаний) / Т. Питерс, Р. Уотермен. - М.: Прогресс, 1986. - 288с.

67. Портер, М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 453 с

68. Поташева, Г.А. Синергетический подход к управлению: Монография / Г.А. Поташева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 200 с.

69. Рахманова, М.С. Инновационный стратегический анализ вуза на основании теории заинтересованных сторон: монография / М.С.Рахманова, К.С.Солодухин; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2011. - 213 с.

70. Резник, С.Д. Менеджмент. Книга 4. Управление человеческим потенциалом в социально-экономических системах: Монография / С.Д. Резник. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с.

71. Рогожа, И.В. Нефтяной комплекс России: государство, бизнес, инновации: Монография / И.В. Рогожа. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 244 с.

72. Рудаков, Ю.А. Повышение качества подготовки и реализации проектов развития нефтяного комплекса: Монография/Рудаков Ю. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 112 с.

73. Сапир, Е. В. Глобальные стратегии ТНК и формирование международного производства : учеб. пособие / Е.В. Сапир. - Ярославль : ЯрГУ, 2008. 132 с.

74. Симонов, К.В. Глобальная энергетическая война / К.В. Симонов. -Москва : Алгоритм, 2007. - 270 с.

75. Современные проблемы менеджмента: Монография / Под общ. ред. С.Д. Резника. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 243 с.

76. Стратегии бизнеса / под ред. Г. Б. Клейнера. - М.: КОНСЭКО. 1998г. - 396с.

77. Стратегический менеджмент. Основы стратегического управления: Учебное пособие /Под ред. М.А.Чернышева. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 506 с.

78. Тебекин, А.В. Стратегический менеджмент: Учебник для бакалавров / А.В. Тебекин. - М.: Юрайт, 2012. - 320 с.

79. Тейлор, Ф. У. Принципы научного менеджмента / Ф.У. Тейлор. -М.: ЮНИТИ, 1991. - 104 с.

80. Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.А. Томпсон, А.Д. Стрикленд. - М.: Вильямс, 2013. - 928 с.

81. Уткин, Э. А. Стратегическое планирование: учебник/ Э.А. Уткин -М.: Тандем, 1999 - 440 с.

82. Файоль А. Общее и промышленное управление / А. Файоль. - М.: Контроллинг, 1992. - 111 с.

83. Файоль А. Управление - это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор., Г. Форд. - М., 1992. - 351 с.

84. Фляйшер, К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан. - М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2005. - 541 с.

85. Хорин, А. Н. Стратегический анализ / А.Н. Хорин, В.Э. Керимов. -М.: Эксмо, 2009. - 480 с.

86. Черенков, В.И. Глобальная маркетинговая среда: опыт концептуальной интеграции: Монография /Черенков В.И. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 362 с.

87. Шелдрейк, Дж. Теории менеджмента: от тейлоризма до япониза-ции / Дж. Шелдрейк. - СПб.: Питер, 2001. - 352 с.

88. Шилков, В.И. Стратегический менеджмент: учебник / В.И. Шил-ков. - М.: Форум, 2013. - 304 с.

89. Шифрин, М.Б. Стратегический менеджмент / М.Б. Шифрин. -СПб.: Питер, 2010. - 240 с.

90. Щербанин, Ю.А. Транспортно-логистическое обеспечение и международные перевозки углеводородного сырья: учебное пособие / Ю. А. Щер-банин. - 2-е изд., доп. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 287 с.

91. Bradley, F. International marketing strategy. Pearson Education, 2005.

92. Brooke M. Z., Remmers L. H. Strategy of Multinational Enterprise : Organization and Finance. L., 1970.

93. Srinivasan R. Strategic Management. The Indian Context. - Prentice-Hall of India Private Limited, New Delhi, 2008. - 372 p.

94. Verbeke, A. International business strategy. Cambridge [etc.] Cambridge University Press, 2009. - 611 p.

Статьи (тезисы докладов)

95. Андреева, Т.А. Тенденции развития стратегического управления / Т.А. Андреева // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 2012. №3. С. 146-153.

96. Бозров, А.М. Международная инвестиционная деятельность транснациональных корпораций с учетом тенденций глобализации и региональных особенностей / А.М. Бозров, А.В. Тебекин // Транспортное дело России. 2014. № 4. С. 35-37.

97. Болодурина, М.П. Система показателей оценки эффективности деятельности предприятий в составе нефтегазового холдинга / М. П. Болодурина, К. А. Конышева // Экономический анализ: теория и практика, 2012. - № 35. - С. 48-59.

98. Бражник, М.В. Эволюция теории и практики стратегического менеджмента: объектный и парадигмальный подходы / М.В. Бражник // Проблемы современной экономики. 2010. № 3. С. 129 - 134

99. Буренина И.В. Система единых показателей оценки эффективности деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний / И.В. Буренина, В.А. Варакина/ [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение». URL - http: //naukovedenie.ru/PDF/12EVN114. pdf (дата обращения 12.04.2020)

100. Дементьева, А.Г. Современные тенденции в системе организации высшего уровня управления транснациональными корпорациями развитых стран / А.Г. Дементьева // Стратегический менеджмент. 2010. № 4. С. 284-299.

101. Ильяс, А.А. Формирование методического подхода к экономической оценке эффективности корпоративных стратегий нефтегазовых компаний на основе системы сбалансированных показателей [Электронный ресурс] / А.А. Ильяс, А.Е. Тасмуханова // Электронный научный журнал Нефтегазовое дело. 2015. №3. - С. 543-575 URL -http://ogbus.ru/issues/3_2015/ogbus_3_2015_p543-575_IlyasAA_ru_en.pdf (дата обращения 10.04.2020)

102. Исаева, Н.С. Оценка эффективности ресурсных стратегий нефтегазовых компаний на основе системы сбалансированных показателей и ключевых показателей эффективности [Электронный ресурс] / Н.С. Исаева // Управление экономическими системами. Электронный научный журнал. URL -http://uecs.ru/uecs70-702014/item/3089-2014-10-20-08-54-11 (дата обращения 14.04.2020)

103. Казакова, Н.А. Оперативный и стратегический контроллинг в холдингах / Н.А. Казакова, Е.А. Хлевная, Л.К. Цветкова // Вестник финансового университета. № 1 (91), 2020. С. 47 - 57.

104. Кашбразиев, Р.В. Финансовые ресурсы международной производственной кооперации: источники формирования и условия эффективного использования / Р.В. Кашбразиев // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2016. - № 4 (286). - С. 24-37.

105. Кизим, А.А. Основные тенденции глобализации мировой экономики под воздействием транснациональных корпораций в условиях кризиса / А.А. Кизим, Е.В. Вылегжанина, В.С. Пятков // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2011. № 22. С. 23-30.

106. Кирсанова, В.Е. Тенденции развития международно-правовой ответственности транснациональных корпораций / В.Е. Кирсанова // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2009. № 1. С. 224-226.

107. Койн, К., С. Как упорядочить процесс разработки стратегии [Электронный ресурс] / К. Койн, С. Субраманьям // Корпоративный менеджмент -URL: http : //www.cfin.ru/management/strategy process. shtml (дата обращения 02.05.2020)

108. Кондрат, Е.Н. Транснациональные корпорации в условиях глобализации: современные тенденции развития / Е.Н. Кондрат // Правовое поле современной экономики. 2015. № 8. С. 109-121.

109. Косевич, А.В. Воздействие транснациональных корпораций на принимающие страны и их роль в мировой экономике / А.В. Косевич, В.О. Кожина // Вестник МИЭП. 2015. № 4 (21). С. 81-84.

110. Куликов, Р. А. К вопросу об определении критериев понятия ТНК /Р.А. Куликов //Международное публичное и частное право. 2004. № 2. С.3-11.

111. Маракулина, И.В. Применение методов стратегического анализа при обосновании конкурентной стратегии организации [Электронный ресурс] / И.В. Маракулина, Н.И. Анфертьева // Научно-методический электронный

журнал Концепт. 2013. №8. С. 26-30. URL - https://e-koncept.ru/author/1592 (дата обращения 08.05.2020)

112. Мусина Д.Р. Апробация методики оценки стратегии развития вертикально-интегрированной нефтяной компании на примере ОАО «АНК «Баш-нефть» [Электронный ресурс] / Д.Р. Мусина, Ю.А. Кашеварова // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2013, № 1. с. 418 - 427 URL -http://ogbus.ru/authors/Musina/Musina 3.pdf (дата обращения 12.04.2020)

113. Мусина, Д.Р. Формирование системы логистического контроллинга в буровой компании [Электронный ресурс] / Д.Р. Мусина // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2015. №4, с. 549 - 563. URL -http://ogbus.ru/issues/4_2015/ogbus_4_2015_p549-563_musinadr_ru.pdf (дата обращения 10.04.2020)

114. Плотникова, С. Н. SPACE-анализ инвестиционного потенциала предприятия / С.Н. Плотникова, Л.А. Козлова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - № 2 (февраль). - С. 36-40. - URL: http://e-koncept.ru/2015/15032.htm (дата обращения 06.05.2020)

115. Поскребышева, Н.А. Основные тенденции инвестиционной деятельности современных транснациональных корпораций / Н.А. Поскребышева // Финансы и кредит. 2010. № 39 (423). С. 53-59.

116. Румянцева,, З. П. Менеджмент на рубеже нового столетия / З. П. Румянцева // Российский экономический журнал. - 1994. - №11. - С.47- 56

117. Сейфулаева, М. Э. Особенности маркетинговой стратегии транснациональных корпораций в табачной промышленности в современных условиях / М.Э. Сейфулаева, О.С. Падалкина // Вестник ВГУ. Серия: экономика и управление. 2012. № 1, с. 138 - 142

118. Тасмуханова А.Е. Стратегический контроллинг с применением системы сбалансированных показателей в нефтяных компаниях [Электронный ресурс] / А.Е. Тасмуханова, А.Р. Кулембетова, Д.Р. Мусина // Интернет-журнал «Науковедение» Том 8, №4 (2020). URL -http://naukovedenie.ru/PDF/75EVN420.pdf (дата обращения 10.04.2020)

119. Тасмуханова, А.Е. Разработка системы сбалансированных показателей для управления нефтегазовыми компаниями [Электронный ресурс] / А.Е. Тасмуханова, А.Р. Кулембекова // Вестник науки и образования Северо-Запада России. 2015, Т.1, № URL - http: //vestnik-nauki.ru/wp-content/uploads/2015/11/2015-№4-Тасмуханова.pdf (дата обращения 10.04.2020)

120. Тетушкин, В.А. Маркетинговая стратегия транснациональной компании (ТНК) продовольственного сегмента и проблемы безопасности (на примере компании Pepsico) [Электронный ресурс] / В.А. Тетушкин // Научно -практический журнал «Агропродовольственная экономика», 2015. URL -http://apej.ru/article/11-05 (дата обращения 14.01.2020).

121. Тис, Д.Дж. Динамические способности фирмы и стратегическое управление / Д.Дж. Тис, Г. Пизано, Э. Шуэн // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2003. Вып. 4. С. 133-185.

122. Титов, А.Н. Тенденции формирования транснациональных корпораций / А.Н. Титов // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2011. Т. 20. №4. С. 247-248.

123. Федоров, Н.М. Тенденции развития транснациональных корпораций в эпоху глобализации / Н.М. Федоров // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 2006. №46. С. 149-153.

124. Фролова, Т.А. Интегративная роль инвестиционных стратегий ТНК / Т.А. Фролова, Л.И. Лукьяненко // Белорусский экономический журнал. 2013. № 4 (65). С. 81 - 96.

125. Draft United Nations Code of conduct on transnational corporations (reproduced from report on Special Session (7-18 March and 9-12 May 1983) of the Commission on Transnational Corporations) // International Legal Materials. 1984. Vol. 23, no. 3. P. 626-640.

126. Enduring Ideas: The GE-McKinsey nine-box matrix [Электронный ресурс] / URL - http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-

corporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-ge-and-mckinsey-nine-box-matrix (дата обращения 06.05.2020)

127. Markusen J. The boundaries of multinational enterprises and the theory of international trade // Journal of Economic Perspectives. 1995. No. 9(2). Р. 209 -189.

128. Radder L., Louw L. The SPACE Matrix: A Tool for Calibration Competition // Long Range Planning. - Vol.31, August 1998. P. 549 - 559.

129. Shmitthoff C. M. The multinational enterprise in the UK // Nationalism and the multinational enterprise : legal, economic and managerial aspect. Leiden, 1973.

Диссертации и авторефераты

130. Абрагим, М. Х.-М. Факторы воздействия мирового нефтяного рынка на экономику Ирака : автореферат дис. .. канд. экон. наук: 08.00.14 / Абрагим Мохамед Хасан Мохамед. - Москва, 2010. - 24 с.

131. Антонов, И.В. Организация системы контроллинга в холдинге : автореф. дис. .. канд. экон. наук : 08.00.12 / Антонов Игорь Владимирович. -Москва, 2008. - 25 с.

132. Бабаева, М.В. Транснациональные корпорации на мировом рынке сжиженного природного газа: дис. .. канд. экон. наук: 08.00.14 / Бабаева Марина Владимировна. - Москва, 2010. - 223 с.

133. Балановский, А.В. Развитие методического обеспечения контроллинга нефтеперерабатывающих предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Балановский Антон Викторович. - Тюмень, 2008. - 24 с.

134. Борисов, А.Н. Стратегическое управление трансгрессионными процессами в экономической системе (на примере предприятий электромашиностроения): дис. .. канд. экон. наук : 08.00.05 Самара, 2006. 206 с.

135. Голубев, В.А. Стратегическое управление развитием ОАО "Газпром" : концепция и ключевые факторы успеха бизнеса : автореф. дис. .. д-ра экон. наук : 08.00.05 / Голубев Валерий Александрович. - Москва, 2007. - 36 с.

136. Гундарев А.В. Формирование системы контроллинга в крупных организациях нефтеперерабатывающей промышленности: автореф. дис. .. канд. экон. наук : 08.00.05 / Гундарев Алексей Владимирович. - Москва, 2014. - 27 с.

137. Дебердиева, Е.М. Управление сложными хозяйственными структурами нефтегазового сектора экономики в условиях трансформации рынка углеводородов: дис. .. д-ра экон. наук: 08.00.05 / Дебердиева Елена Марсовна;, 2020. - 419 с.

138. Исхаков, Р.Ф. Процессное управление проектно-технологическим развитием нефтедобывающего предприятия на основе концепции контроллинга: дис. .. канд. экон. наук : 08.00.05 / Исхаков Рустем Фатыхо-вич. - Москва, 2010. - 158 с.

139. Козняшев, К.А. Стратегии развития вертикально-интегрированных нефтяных компаний в условиях нового мирового энергетического порядка: дис. .. канд. экон. наук: 08.00.14 / Козеняшев Кирилл Андреевич.- Москва, 2020.- 181 с.

140. Кузьмина, А.А. Стратегическое развитие сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики (на примере крупных тепличных комплексов Московской области) : дис. .. канд. экон. наук : 08.00.05 Москва, 2006. 244 с.

141. Ляликова, Л. А. Транснациональные корпорации (ТНК) в аспекте международного частного права. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ляликова Л.А. - М., 1983. - 205 с.

142. Опарин, Д.Ж. Управление экономическим развитием нефтедобывающих предприятий на основе риск-контроллинга : дис. .. канд. экон. наук : 08.00.05, 08.00.13 / Опарин Дмитрий Жоржевич. - Ижевск, 2010. - 137 с.

143. Талал, А. И. Исследование стратегии роста нефтедобывающего предприятия на примере Северной нефтяной компании Республики Ирак : автореф. дис. .. канд. экон. наук: 08.00.14 / Талал Абдулкадер Исмаэл. - Москва, 2010. - 27 с.

144. Тарасов, Д.И. Стратегические инструменты устойчивого развития промышленных предприятий: дис. .. канд. экон. наук: 08.00.05 / Тарасов Дмитрий Игоревич. Нижний Новгород, 2014. - 194 с.

145. Флегонов К. А. Транснациональные корпорации в условиях глобальной конкуренции: на примере Франции : дис. .. канд. экон. наук : 08.00.14 / Флегонов Кирилл Александрович. - Москва, 2012. - 209 с.

146. Фомина, С.С. Современные подходы к формированию конкурентоспособной стратегии ОАО "ГАЗПРОМ" : на примере газового рынка Италии : дис. .. канд. экон. наук: 08.00.05 / Фомина Светлана Сергеевна. - Москва, 2009. - 205 с.

Статистические базы данных, исследования, сборники, отчеты, справки, доклады и др.

147. Доклад о мировых инвестициях - 2020. Основные тенденции и общий обзор. [Электронный ресурс] / ЮНКТАД. URL -http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020 Overview ru.pdf (дата обращения 20.01.2020)

148. Проект годового отчета 2015 [Электронный ресурс] / Газпром нефть. URL - http://ir.gazprom-neft.ru/fileadmin/user upload/documents/shareholders meetings/2020/agm/rus/3. g odovoi otchet za 2015 god.pdf (дата обращения 22.03.2020)

149. Результаты 2015 года и стратегические приоритеты на 2020 год [Электронный ресурс] / Газпром нефть. URL - http://ar2015. gazprom-neft.ru/strategic-report/strategy/results-plans/ (дата обращения 19.03.2020)

150. Статистика "Газпром нефти" - 2010. [Электронный ресурс] / Газ-промнефть. URL - http://ir.gazprom-neft.ru/fileadmin/templates/img/2010.pdf (дата обращения 12.03.2020)

151. Annex tables [Электронный ресурс] / United Nations. URL -http://www.worldinvestmentreport.org/ru/annex-tables/ (дата обращения 24.12.2020)

152. BP Energy Outlook - 2020 [Электронный ресурс] / BP. URL -http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook/energy-overview-the-base-case.html (дата обращения 29.04.2020)

153. Commodity Markets [Электронный ресурс] // The World Bank. URL - http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets (дата обращения 25.04.2020)

154. Commodity price forecasts [Электронный ресурс] // EIU. URL -http://gfs.eiu.com/Article.aspx?articleType=cf&articleId=605331244&secId=0 (дата обращения 25.04.2020)

155. Crude Oil Price Forecast: Long Term 2020 to 2030. [Электронный ресурс] // KNOEMA. URL - http://knoema.ru/yxptpab/crude-oil-price-forecast-long-term-2020-to-2030-data-and-charts (дата обращения 25.04.2020)

156. Economic outlook, analysis and forecasts [Электронный ресурс] // OECD. URL - http://www.oecd.org/eco/outlook/ (дата обращения 25.04.2020)

157. Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual [Электронный ресурс] / UNCTAD.Stat. URL -http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения 24.12.2020)

158. IMF Primary Commodity Prices [Электронный ресурс] // IMF. URL -http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx (дата обращения 25.04.2020)

159. Medium-Term Oil Market Report 2020 [Электронный ресурс] / IEA. URL - https://www. iea.org/Textbase/npsum/MTQMR2020sum.pdf (дата обращения 22.04.2020)

160. Merchandise: Total trade growth rates, annual [Электронный ресурс] / UNCTAD.Stat. URL -http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата обращения 24.12.2020)

161. Statistical Review of World Energy [Электронный ресурс] / BP. URL - http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата обращения 02.03.2020)

162. Total labour force and agriculture labour force, annual [Электронный ресурс] / UNCTAD.Stat. URL -http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата обращения 24.12.2020)

163. Trade trends [Электронный ресурс] / UNCTAD.Stat. URL -http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения 24.12.2020)

164. World Investment Report 2020 [Электронный ресурс] / UNCTAD/ http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1555 (дата обращения 14.01.2020)

165. World Investment Reports [Электронный ресурс] /UNCTAD. URL -http://unctad.org/en/pages/DIAE/World%20Investment%20Report/WIR-Series.aspx (дата обращения 12.01.2020)

Электронные ресурсы

166. Ветер перемен // Журнал «Сибирская нефть». №44 (декабрь 2007). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2007-november/1104746/ (дата обращения 14.03.2020)

167. «Газ для «ГАЗелей» // Журнал «Сибирская нефть». №42 (сентябрь 2007). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2007-september/1104779/ (дата обращения 14.03.2020)

168. «Газпром нефть готовит эвакуацию персонала с месторождения Бадра в Ираке [Электронный ресурс] URL -http://neftegaz.ru/news/view/125718-Gazprom-neft-gotovit-evakuatsiyu-personala-s-mestorozhdeniya-Badra-v-Irake (дата обращения 11.03.2020)

169. «Газпром нефть» кинет якорь в портах // Журнал «Сибирская нефть». №45 (декабрь 2007). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-

center/sibneft-online/archive/2007-december/1104734/ (дата обращения 14.03.2020

170. «Газпром нефть» с 2007 года внедряет тендерную систему продажи нефтепродуктов // Журнал «Сибирская нефть». №40 (апрель 2007). URL -http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2007-

april/1104803/ (дата обращения 14.03.2020)

171. «Газпром» приобрел у Millhouse Capital 72,663% акций «Сибнефти» [Электронный ресурс] / Газпром. URL -http://www.gazprom.ru/press/news/2005/october/article55456/ (дата обращения 03.03.2020)

172. Добыта пятимиллионная тонна нефти [Электронный ресурс] / Газпром Нефть Бадра. URL - http://www.gazpromneft-badra.com/ru/press-center/news/18473/ (дата обращения 27.03.2020)

173. Ежемесячная статистика [Электронный ресурс] / Газпромнефть. URL - http://ir.gazprom-neft.ru/centr-analitikov/ctatistika/ (дата обращения 05.03.2020)

174. Ежемесячная статистика Сибнефти [Электронный ресурс] / Газпромнефть. URL - http://ir.gazprom-neft.ru/centr-analitikov/ctatistika/ (дата обращения 05.03.2020)

175. Идеи, воплощенные в жизнь // Журнал «Сибирская нефть». №63 (август-сентябрь 2009). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2009-august-september/1104489/ (дата обращения 14.03.2020)

176. Инвестиции в прибыль // Журнал «Сибирская нефть». №49 (май 2008). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2008-may/1104687/ (дата обращения 14.03.2020)

177. Индикатор рынка // Журнал «Сибирская нефть». №54 (октябрь 2008). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2008-october/1104629/ (дата обращения 14.03.2020)

178. Информационная централизация // Журнал «Сибирская нефть». №79 (март 2011). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2011-march/1103977/ (дата обращения 14.03.2020)

179. Ирак [Электронный ресурс] / Газпром. URL -http://www.gazprom.ru/about/production/proiects/deposits/iraq/ (дата обращения 14.03.2020)

180. История компании. [Электронный ресурс] / Газпром Нефть - официальный сайт. URL - http://www. gazprom-neft.ru/company/history/ (дата обращения 12.02.2020)

181. Как «Газпром нефть» закрывает отчетность по 90 «дочкам» за неделю [Электронный ресурс] / Финансовый директор. URL -http://fd.ru/articles/36887-kak-gazprom-neft-zakryvaet-otchetnost-po--dochkam-za-nedelyu#ixzz4cdcA9alz (дата обращения 14.03.2020)

182. Комплексный подход // Журнал «Сибирская нефть». №48 (апрель 2008). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2008-april/1104703/ (дата обращения 14.03.2020)

183. Международные проекты [Электронный ресурс] / Газпром нефть. URL - http://ar2014.gazprom-neft.ru/operating-results/hydrocarbons-balance/hydrocarbon-production/international-proiects/ (дата обращения 22.03.2020)

184. О компании [Электронный ресурс] / Газпром Нефть Бадра. URL -http://www.gazpromneft-badra.com/ru/about/ (дата обращения 27.03.2020)

185. Операционные риски [Электронный ресурс] / Газпром Нефть. URL - http://ar2015.gazprom-neft.ru/government-system/risk-factors/key-risks/#operating-risks (дата обращения 23.03.2020)

186. Основа для роста // Журнал «Сибирская нефть». №71 (июнь 2010). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2010-june/1104329/ (дата обращения 14.03.2020)

187. Отходы - в доходы // Журнал «Сибирская нефть». №57 (февраль 2009). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2009-february/1104592/ (дата обращения 14.03.2020)

188. Оцифрованная добыча // Журнал «Сибирская нефть». №77 (декабрь 2010). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2010-december/1104214/ (дата обращения 14.03.2020)

189. Продукты вместо сырья // Журнал «Сибирская нефть». №69 (апрель 2010). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2010-april/1104363/ (дата обращения 14.03.2020)

190. Прорывы в разрывах // Журнал «Сибирская нефть». №45 (декабрь

2007). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2007-december/1104735/ (дата обращения 14.03.2020)

191. Развитие розничной сети: унификация и эффективность // Журнал «Сибирская нефть». №65 (ноябрь 2009). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2009-november/1104436/ (дата обращения 20.03.2020)

192. С востока на запад // Журнал «Сибирская нефть». №48 (апрель

2008). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2008-april/1104702/ (дата обращения 14.03.2020)

193. Сибирская нефть. [Электронный ресурс] // №45 (декабрь 2007). Га-зпромнефть. URL - http://www.gazprom-neft.rn/files/journal/20.pdf (дата обращения 12.03.2020)

194. Смерек, В.Я. Как правильно работать с конкурентами [Электронный ресурс] / В.Я. Смерек // ITEAM - URL: https://iteam.ru/publications/marketing/section_23/article_3663 (дата обращения 02.05.2020)

195. Со своим маслом // Журнал «Сибирская нефть». №50 (июнь 2008). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2008-june/1104676/ (дата обращения 14.03.2020)

196. Страновые и региональные риски [Электронный ресурс] / Газпром нефть. URL - http://ar2012.gazprom-neft.ru/mda/risk-management/countrv-and-regional-risks/ (дата обращения 20.03.2020)

197. Стратегические ориентиры на 2025 г. Геолого-разведочные работы и добыча [Электронный ресурс] / Газпром Нефть. URL - http: //ar2015. gazprom-neft.ru/strategic-report/strategv/strategic-priorities/#geological-exploration-and-production (дата обращения 20.03.2020)

198. Стратегические ориентиры на 2025 г. Нефтепереработка [Электронный ресурс] / Газпром Нефть. URL - http://ar2015.gazprom-neft.ru/strategic-report/strategy/strategic-priorities/#oil-refining (дата обращения 20.03.2020)

199. Стратегические ориентиры на 2025 г. Реализация моторных топ-лив [Электронный ресурс] / Газпром Нефть. URL - http://ar2015.gazprom-neft.ru/strategic-report/strategy/strategic-priorities/#motor-fuel-sales (дата обращения 20.03.2020)

200. Стратегические ориентиры на 2025 г. Реализация нефтепродуктов промышленным потребителям [Электронный ресурс] / Газпром Нефть. URL -http://ar2015.gazprom-ne^.ru/strategic-report/strategy/strategic-priorities/#sales-of-petroleum-products-to-industrial-consumers (дата обращения 20.03.2020)

201. Стратегические ориентиры на 2025 г. Сбыт [Электронный ресурс] / Газпром Нефть. URL - http://ar2015.gazprom-neft.ru/strategic-report/strategy/strategic-priorities/#sales (дата обращения 20.03.2020)

202. Стратегия по плану [Электронный ресурс] // Журнал «Сибирская нефть». №64 (октябрь 2009). URL - http://www. gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2009-october/1104452/ (дата обращения 12.03.2020)

203. Трансбалканский экспресс // Журнал «Сибирская нефть». №40 (апрель 2007). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2007-april/1104802/ (дата обращения 14.03.2020)

204. Управление рисками [Электронный ресурс] / Газпром Нефть. URL - http://www.gazprom-neft.ru/social/safetv/risk-management/ (дата обращения 20.03.2020)

205. Утверждена стратегия развития «Газпром нефти» до 2020 года. // Журнал «Сибирская нефть». №69 (апрель 2010 г.). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2010-april/1104360/ (дата обращения 20.03.2020)

206. Учетное ускорение // Журнал «Сибирская нефть». №64 (октябрь 2009). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2009-october/1104451/ (дата обращения 12.03.2020)

207. Фабрика инноваций // Журнал «Сибирская нефть». №80 (апрель 2011). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2011-april/1103993/ (дата обращения 14.03.2020)

208. Фактор развития // Журнал «Сибирская нефть». №128 (февраль 2020). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2020-february/1111821/ (дата обращения 18.03.2020)

209. Цель - снижение рисков // Журнал «Сибирская нефть». №63 (август-сентябрь 2009). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2009-august-september/1104494/ (дата обращения 20.03.2020)

210. Эффект выравнивания // Журнал «Сибирская нефть». №75 (октябрь 2010). URL - http://www.gazprom-neft.ru/press-center/sibneft-online/archive/2010-october/1104283/ (дата обращения 14.03.2020)

211. Manage [Электронный ресурс] / Cambridge Dictionary. URL -http://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/manage (дата обращения 04.01.2020)

212. Management [Электронный ресурс] / Cambridge Dictionary. URL -http://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/management (дата обращения 04.01.2020)

Приложение 1 Изменение структуры мирового экспорта и импорта по уровню развитости стран

Таблица 1.1. - Среднегодовые темпы роста (убыли) экспорта и импорта по

уровню развития стран и временным периодам, 1992-2019 гг., %

1992 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2015-

1995 2000 2005 2010 2015 2019

Экспорт

Развивающиеся страны 14,0 5,8 14,4 9,2 2,7 -2,99

Страны с переходной эко- 22,3 1,8 20,0 9,4 -2,6 -3,34

номикой

Развитые страны 10,0 2,8 9,5 4,1 0,8 -2,54

И мпорт

Развивающиеся страны 13,9 3,1 13,5 10,4 3,0 -3,48

Страны с переходной эко- 16,3 -4,9 21,8 12,1 -2,9 4,57

номикой

Развитые страны 9,2 4,6 10,0 3,2 0,5 -2,7

Источник: Источник: Merchandise: Total trade growth rates, annual [Электронный ресурс] / UNCTAD.Stat. URL - http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата обращения 24.12.2020)

Таблица 1.2. Структура мирового экспорта и импорта по уровню разви-

тия стран, 1990-2019 (в % от мировых объемов экспорта и импорта), %

Регион мира 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Экспорт

Развивающиеся страны 23,2 30,7 34,6 39,8 42,0 43,9 44,4 44,5 44,4

Страны с переходной экономикой 2,6 2,2 3,1 3,7 3,0 2,8 3,0 3,5 3,5

Развитые страны 74,1 67,1 62,3 56,5 54,9 53,3 52,3 52,0 52,2

Импорт

Развивающиеся страны 22,3 28,8 31,2 38,1 41,7 41,0 41,7 42,0 41,8

Страны с переходной экономикой 2,8 1,5 2,4 3,1 2,6 2,3 2,5 2,5 2,7

Развитые страны 74,9 69,7 66,4 58,8 55,7 56,7 55,8 55,4 55,5

Источник: на основе данных Trade trends [Электронный ресурс] / UNCTAD.Stat. URL -http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (дата обращения 24.12.2020)

Приложение 2

Структура входящих, исходящих и накопленных потоков прямых иностранных инвестиций по регионам мира 1990-2019 гг.

(в % от мирового объема), %

Регион мира 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Региональная структура входящего потока прямых иностранных инвестиций

Африка 1,4 0,7 3,1 3,3 2,8 2,3 2,4 3,4 2,9

Америка 31,7 34,0 22,3 27,7 32,7 32,5 27,0 29,8 29,9

Азия 12,2 11,8 25,0 31,4 26,7 26,2 32,1 36,0 33,6

Европа 50,1 52,5 52,9 34,8 36.3 36,4 35,6 26,0 30,7

Океания 4,8 1,2 -2,8 2,8 1,5 2,6 2,9 4,8 2,8

Региональная структура оттока прямых иностранных инвестиций

Африка 0,3 0,1 0,3 0,8 0,4 0,3 0,8 0,8 0,4

Америка 15,4 16,8 7,4 26,3 20,7 24,0 26,0 -4,1 18,5

Азия 25,5 9,8 17,0 26,1 30,7 36,8 37,0 56,5 42,8

Европа 57,8 73,0 79,7 45,1 48,8 38,8 35,9 46,2 38,0

Океания 1,1 0,3 -4,4 1,5 -0,6 0,2 0,4 0,7 0,3

Региональная структура накопленного объема прямых иностранных инвестиций (по входящему потоку)

Африка 2,8 2,0 2,5 3,0 2,8 2,8 2,6 2,7 2,6

Америка 34,8 46,7 36,7 30,1 31,2 33,0 32,7 31,3 35,0

Азия 16,1 15,4 15,8 21,5 24,5 24,3 23,9 25,2 23,9

Европа 42,4 33,8 42,4 42,4 39,0 37,5 38,4 38,4 36,2

Океания 4,1 2,0 2,6 3,0 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3

Источник: на основе данных Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual [Электронный ресурс] / UNCTAD.Stat. URL - https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата обращения 15.09.2020)

Приложение 3

Структура входящих, исходящих и накопленных потоков прямых иностранных инвестиций по группам стран по уровню развития

(в % от мирового объема),1990-2019 гг.

Группа стран по 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

уровню развитости

Структура входящего потока прямых иностранных инвестиций

Развивающиеся 16,9 17,1 34,9 44,6 35,7 32,9 41,2 46,8 44,5

страны

Страны с переход- 0,04 0,4 3,2 4,6 1,8 3,3 2,9 2,3 3,6

ной экономикой

Развитые страны 83,1 82,5 61,9 50,9 62,4 63,8 55,9 50,9 52,0

Структура оттока прямых иностранных инвестиций

Развивающиеся 5,4 7,6 13,4 25,7 23,4 26,8 29,2 42,0 28,4

страны

Страны с переход- 0,3 2,2 3,6 1,9 1,6 2,4 3,8 1,8

ной экономикой

Развитые страны 94,6 92,1 84,3 70,7 74,7 71,5 68,4 54,1 69,8

Структура накопленного объема прямых иностранных инвестиций (по входящему потоку)

Развивающиеся 23,2 21,0 23,2 20,6 32,1 31,9 31,0 32,3 31,0

страны

Страны с переход- 0,1 0,7 2,2 3,5 2,2 2,6 2,5 2,4 2,4

ной экономикой

Развитые страны 76,7 78,3 74,6 65,9 65,6 65,5 66,5 65,3 66,6

Источник: на основе данных Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual [Электронный ресурс] / UNCTAD.Stat. URL - https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (дата обращения 15.09.2020)

Структура осуществления сделок по слиянию и поглощению в мире

по секторам экономики, 1990-2019 гг. 1

Сектор экономики 1990 2000 2010 2015 2019

Всего объем сделок по слиянию и поглощению, млн долл. 98 050 959 681 347 094 721 455 490 778

Сырьевой сектор 4 714 37 363 46 838 2 746 52 743

Сельское, лесное, рыбное хозяйство 527 840 408 6 121 -1 578

Добыча полезных ископаемых и нефти 4 186 36 522 46 430 -3 375 54 321

Производство 45 168 205 787 127 792 365 734 166 054

Пищевые продукты, напитки, табачные изделия 4 200 52 399 33 620 28 019 14 251

Текстиль одежда, кожа - 276 - 248 2 963 -12 315 3 806

Древесина и изделия из древесины 2 246 1 698 382 367 440

Бумага и бумажные изделия 2 599 14 844 8 006 1 653 8 175

Издательская и полиграфическая деятельность 64 203 906 167 446

Кокс, нефтепродукты и ядерное топливо 820 - 995 -6 802 8 621 -11 191

Химическая продукция 11 332 20 342 8 541 21 774 23 527

Фармацевтическая продукция 1 430 - 189 38 333 149 552 94 194

Резиновые и пластмассовые изделия 1 323 1 371 127 1 694 3 309

Металлы и изделия из металлов 2 860 17 911 5 075 10 469 8 821

Электрическое и электронное оборудование 5 449 43 441 11 758 39 409 192

Транспортные средства 7 483 22 097 6 737 22 999 4 314

Неметаллическая минеральная продукция 4 314 17 051 5 198 25 533 2 826

Машины и оборудование 1 344 11 338 5 910 -2 366 2 605

Производство мебели 132 669 1 20 435 170

Прочее производство - 152 3 853 7 038 49 723 10 169

Услуги 48 168 716 531 172 464 352 976 271 981

Электроэнергия, газ и вода 405 73 656 -14 841 -2 427 -792

Строительство 149 3 475 -2 001 3 612 5 141

Торговля 2 212 18 183 6 104 487 5 294

Гостиничные услуги, услуги общественного питания 2 960 2 629 867 2 930 265

Транспортировка и хранение 2 345 11 412 7 637 17 163 6 885

Информация и связь 6 799 363 371 19 306 17 884 -9 922

Финансы 29 681 187 224 138 016 273 996 262 913

Государственное управление и оборона -618 1 534 -4 303 - 613 -6 437

Образование 2 185 310 358 -770

Здоровье и социальные услуги 136 67 3 815 1 114 95

Искусство, развлечения и отдых 121 - 119 635 6 455 1 034

Прочие услуги 226 11 55 - 77 -25

Источник: на основе данных Annex tables [Электронный ресурс] / United Nations. URL -

http://www.worldinvestmentreport.org/ru/annex-tables/ (дата обращения 24.12.2020).

1 На основе данных: Annex tables [Электронный ресурс] / United Nations. URL -http://www.worldinvestmentreport.org/ru/annex-tables/ (дата обращения 24.12.2020);

Приложение 5 Методы инвестирования международных корпораций в современных условиях

1. Прямое зарубежное инвестирование - способ инвестирования, при помощи которых резидент одной национальной принадлежности приобретает долгосрочные интересы (активы) резидента другой национальной принадлежности. Прямое зарубежное инвестирование может осуществляться в форме покупки акций или кредитования.

2. Инвестирование в новые проекты (инвестирование «с нуля») -предполагает создание на зарубежных рынках полностью новых предприятий. Данный метод инвестирования был преобладающим до 1980-х гг. XX в. Основным типами инвесторов были крупные компании из индустриально развитых стран, имеющих интересы по распределению производственных мощностей за рубежом. Данный способ инвестирования мало используется в условиях нестабильного бизнес-климата, в том числе на растущих рынках, где могут наблюдаться ментальные, политические или иные ограничения. Однако, в последние годы крупные международные корпорации активно инвестируют в создание новых заводов, особенно на развивающихся рынках Китая и Индии.

3. Трансплантация - предполагает перенос в принимающую страну части производств (как правило сборочных). В современных условиях многие государства создают барьеры для крупных ТНК в виде требований по переносу производств на территорию принимающей стороны.

4. Создание стратегических альянсов и совместных предприятий. В этом случае предполагается создание стратегического альянса между двумя юридическими лицами с оговоренным и интересным для обеих сторон распределением долей в собственности. Эффективность таких предприятий будет зависеть от стиля менеджмента, возможности интеграции различных стилей управления (к примеру, американского и японского, европейского и японского и др.).

5. Слияния и поглощения - способ инвестирования, состоящий в покупке ТНК контрольного пакета акций предприятия в принимающей стране. Такой способ выхода на зарубежные гарантирует возможность осуществления эффективной деятельности на нем без необходимости знания факторов экономической среды.

Приложение 6 Основные этапы стратегического развития компании ПАО «Газпром Нефть», влияние внешних факторов и соответствующие им стратегические приоритеты

Этап Наиболее значимые внешние факторы, оказывавшие влияние на выбор приоритетов стратегического развития компании Периоды становления компании в рамках этапа Ключевые события Стратегические приоритеты и мероприятия

Становление крупной национальной вертикально- интегрированной нефтяной компании на основе процессов разгосударствления и скупки активов - изменения энергетической политики государства; - нестабильность в экономической политике; - изменения в правовой базе, либерализация рынка углеводородов в России - низкие цены на углеводороды и др. 1995 г. Создание ОАО «Сибирская нефтяная компания» Первые шаги по созданию интегрированной нефтяной компании: скупка крупнейших отраслевых объектов инфраструктуры, нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих компаний. Выпуск акций с целью либерализации деятельности компании.

1996-1997 гг. Реализация на аукционах 49 % акционерного капитала «Сибнефти» Использование альтернативных источников финансирования покупки акций компании.

1998 - 2004 гг. Приобретение новых крупных активов (покупка 49,9 % акций ОАО «НГК Славнефть»), расширение географии добычи. - модернизация производства; - внедрение инновационных технологий добычи; - оптимизация бизнес-процессов.

2005 г. -приобретение контрольного пакета акций ОАО «Сибнефть» (75,68 %)

Создание крупного международного вертикально-интегрированного глобального нефтяного холдинга - стремительный рост цен на нефть; - изменение налоговой политики государства в отношении нефтедобывающих компаний; - изменение законодательной базы в энергетической сфере; - ужесточение международной экологической политики и национальных стандартов производства нефтепродуктов; - усиление конкуренции на мировом 2006 г. - переименование компании в ОАО «Газпром Нефть»; - выход на новые международные рынки - на розничный рынок Средней Азии путем создания дочерней компании «Газпром нефть Азия», специализирующейся на реализации нефтепродуктов в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане - завоевание позиций глобальной компании; - выход на зарубежные рынки; - создание регионально диверсифицированного пакета активов по всей цепочке создания стоимости.

2007 г. -покупка 50 % акций «Томскнефти»; - создание бизнес-единиц по отдельным - увеличение доли производства и рынка сбыта компании; - расширение компании

Этап Наиболее значимые внешние факторы, оказывавшие влияние на выбор приоритетов стратегического развития компании Периоды становления компании в рамках этапа Ключевые события Стратегические приоритеты и мероприятия

рынке нефти; - повышение инвестиционной активности крупнейших международных добытчиков нефти. направлениям деятельности: «по горизонтали» путем создания новых структурных подразделений в виде бизнес-единиц

2008 г. - подписание меморандума о взаимопонимании между ОАО «Газпром нефть», ОАО «Роснефть», ОАО «Лукойл», ТНК-ВР и ОАО «Сургутнефтегаз», предусматривающим сотрудничества и совместное участие компаний в проектах на Кубе и Венесуэле в рамках «Национального нефтяного консорциума» - расширение участия на международных рынках; - интеграции с крупнейшими национальными нефтедобывающими компаниями.

2009 г. - приобретение НПЗ «Нефтяная индустрия Сербии»(NIS) и контрольного пакета акций Sibir Energy; - приобретение завода по производству масел и смазок Chevron Italia S.p.A.; - масштабный реб-рендинг сети АЗС «Газпромнефть». - международное расширение на основе приобретения новых активов в зарубежных странах; - задействование инструментов стратегических коммуникаций с целью повышения информированности о компании, изменения её восприятия.

2010 г. - подписание контракта на разработку месторождения Бадра в Ираке; - назначение компании лидером проекта «Хунин-6» в Венесуэле; - приобретение сети из 20 АЗС и 9 земельных участков в Казахстане; - покупка подразделения шведской компании «СТС-Сервис» Malka Oil; - компания стала участником проекта по разработке перспективных месторождений на севере ЯНАО (лицензии на разработку при- - активное расширение присутствия на глобальном нефтегазовом рынке; - инвестиции в зарубежные активы.

Этап Наиболее значимые внешние факторы, оказывавшие влияние на выбор приоритетов стратегического развития компании Периоды становления компании в рамках этапа Ключевые события Стратегические приоритеты и мероприятия

надлежат ООО «Се-верЭнергия»); - начало долгосрочного стратегического планирования (первая Стратегия-2020)

Стратегическое развитие в соответствии с долгосрочным планом компании (Стра-тегия-2020, Стра-тегия-2025) - повышение требований экологического законодательства к нефтедобывающим компаниям; - посткризисное развитие, колебания на рынке цен на нефть; - ухудшение внешнеэкономической и геополитической ситуации; - снижение цен на нефть с 2014 г. и др. 2011 г. - начало бурения на месторождении Бадра в Ираке; - покупка 5,15% акций сербской NIS, и доведение своей доли в ней до 56,15%; - компания стала единственным акционером Sibir Energy; - приобретение первых активов в Оренбургской области: Царичанское и Капитоновское месторождения, а также Восточную часть Оренбургского месторождения; - налажен выпуск топлив 4- го экологического класса на своих НПЗ; - запуск в продажу нового моторного топлива премиум-класса под брендом G-Drive через собственную сеть АЗС; - расширение географии присутствия АЗС «Газпромнефть» за счет выхода на рынок Южного федерального округа России; - утверждение Стра-тегии-2020. - повышение эффективности применяемых технологий добычи и нефтепереработки путем совершенствования бизнес-процессов; - укрепление позиций на зарубежных рынках; - диверсификация продуктового портфеля; - расширение географии присутствия на внутреннем рынке.

2012 г. - начало добычи нефти в рамках опытно-промышленной эксплуатации крупных новых месторождений на севере ЯНАО (Восточно-Мессояхском и Новопортовском); - ввод в промышленную эксплуатацию первой - диверсификация производства нефти на внутренних активах; - территориальная диверсификация присутствия компании; - увеличение международного участия компании; - продуктовая диверсификация.

Этап Наиболее значимые внешние факторы, оказывавшие влияние на выбор приоритетов стратегического развития компании Периоды становления компании в рамках этапа Ключевые события Стратегические приоритеты и мероприятия

очереди Самбургско-го НГКМ, принадлежащего российско-итальянской компании «СеверЭнергия», где «Газпром нефть» контролирует 25%; - формирование и развитие нового добывающего кластера в Оренбургской области; - вход в новые проекты по разведке и разработке запасов углеводородов на территории Ирака; - переход Московского НПЗ на производство автомобильных бензинов 4- го экологического класса; - начало производства бензинов классов Евро-4 и Евро-5, а также дизтоплива класса Евро-5 на Омском НПЗ начато производство; - развитие сбытовой сети в Европе (Сербии и Румынии) под брендом Gazprom.

2015 г. - начало добычи на арктическом шельфе; - выпуск бензинов экологического класса Евро-5; - утверждение Стратегии развития компании до 2025 г. - полный переход на развитие на основе применения профессиональных инструментов стратегического управления; - диверсификация деятельности.

2017 г. - поставки нефти из арктического шельфа; - разработка новых скважин на внутренних месторождениях; - начало промышленной эксплуатации месторождения Бадра в Ираке (первый реализованный с нуля крупный зарубежный проект «Газпром - диверсификация бизнес-направлений компании; - освоение новых месторождений; - освоение инновационных технологий добычи;

Этап Наиболее значимые внешние факторы, оказывавшие влияние на выбор приоритетов стратегического развития компании Периоды становления компании в рамках этапа Ключевые события Стратегические приоритеты и мероприятия

нефти» в сегменте добычи); - развитие битумного бизнеса; - ввод в эксплуатацию крупнейшего завода в России по производству масел (на базе Омского завода); - проект исследования «зеленая сейсмика».

2019 г. - ввод в эксплуатацию Южно-Приобский газоперерабатывающий завод; - первое место в рейтинге лучших работодателей; - получение лицензий на добычу в ЯНАО и ХМАО. - совершенствование системы управления персоналом; - расширение производственных мощностей; - диверсификация деятельности на основе приобретения новых лицензий.

Источник: составлено автором по данным компании: История компании. [Электронный ресурс] / Газпром Нефть - официальный сайт. URL - http://www.gazprom-neft.ru/companY/history/ (дата обращения 12.02.2017

Система стратегических задач компании «Газпром нефть» до 2025 г.

Направление деятельности/показатель 2011 г. 2015 г. 2025 г. 2025 г. к 2015 г., %

1. Геологоразведочные работы и добыча доказанные запасы углеводородов, млн т н.э. 1130 1518 2000 31,8%

добыча углеводородов группой "Газпром нефть", млн т. 57,3 79,7 100 25,5%

2. Нефтепереработка объем нефтепереработки на российских нефтеперерабатывающих заводах, млн т. 38,13 39,53 40 1,2%

3. Сбыт объем реализации через премиальные каналы сбыта, млн т. 19,55 25,7 40 55,6%

4. Реализация моторных топлив количество АЗС в России и СНГ, шт. объем продаж через АЗС и нефтебазы, млн т. 1245 12,5 1432 14,8 1510 н.д. 5,4%

5. Реализация нефтепродуктов промышленным потребителям реализация авиационного топлива, млн т. реализация судового топлива, млн т. реализация битумов, млн т. реализация продуктов нефтехимии, млн т. реализация масел и смазочных материалов, млн т. 2,9 2,0 1,8 1,4 0,52 3,63 3,93 2,04 1,37 0,54 5,50 4,9 2,3 1,9 0,68 51,5% 24,7% 12,7% 38,7% 25,9%

Источник: Стратегические ориентиры на 2025 г. Геолого-разведочные работы и добыча [Электронный ресурс] / Газпром Нефть. URL - http://ar2015.gazprom-neft.ru/strategic-report/strategy/strategic-priorities/#geological-exploration-and-production (дата обращения 17.03.2020); Стратегические ориентиры на 2025 г. Нефтепереработка [Электронный ресурс] / Газпром Нефть.

Становление подходов стратегического управления предприятиями

по М.Б. Шифрину

Методы Виды систем управления

управления Бюджетирование Долгосрочное Стратегическое Стратегический

и финансовое планирование планирование менеджмент

планирование (стратегическое рыночное управление)

Задачи ме- Управление из- Экстраполяция Предвидение Своевременная

неджмента держками прошлых тен- изменений во реакция на

денций и зако- внешней среде внешние изме-

номерностей нения

Результаты Используются в Используются в Инструменты Использование

стратегическо- малой степени, основном мето- прогнозирования сценарных

го анализа поскольку пред- ды экстраполя- на основе сло- подходов, учи-