Развитие конкурентоспособности предприятия на основе повышения эффективности применения методов менеджмента качества тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Андреева Анна Евгеньевна

• Андреева Анна Евгеньевна
• кандидат наук
• 2017

Оглавление диссертации кандидат наук Андреева Анна Евгеньевна

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Теоретико- методические основы управления конкурентоспособностью предприятий путем применения методов менеджмента качества

1.1. Научные подходы к управлению конкурентоспособностью предприятий

1.2. Развитие методов менеджмента качества на предприятии

1.3. Формирование состава методов менеджмента качества для повышения конкурентоспособности предприятия

Выводы 1 главы

Глава 2. Обеспечение конкурентоспособности гостиничных предприятий на основе методов менеджмента качества

2.1. Факторы обеспечения конкурентоспособности гостиничных предприятий

2.2. Анализ факторов внешней среды российских гостиничных предприятий

2.3. Отраслевые особенности применения методов менеджмента качества гостиничных предприятий для повышения их конкурентоспособности

Выводы 2 главы

Глава 3. Обоснование выбора эффективных методов менеджмента качества для повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий на основе экономических критериев

3.1. Алгоритм выбора эффективных ММК на основе экономических критериев

3.1.1. Характеристика этапов алгоритма выбора приоритетного варианта стратегии метода менеджмента качества

3.1.2. Описание характеристик методов измерения стоимости

3.1.3. Перечень результирующих показателей для отчета о выполнении стратегии

3.2. Реализация алгоритма выбора вариантов методов менеджмента качества гостиничного предприятия на основе экономических критериев

3.2.1.Финансовый анализ предприятия до реализации стратегии выбора ММК

3.2.2. Характеристика экономических параметров альтернативных ММК по стратегиям развития и выбор наиболее эффективного метода

Выводы 3 главы

Заключение

Библиографический список

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Развитие конкурентоспособности предприятия на основе повышения эффективности применения методов менеджмента качества»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью повышения конкурентоспособности российских предприятий в том числе отечественного гостиничного сектора на основе принципов и методов менеджмента качества. Сегодня обеспечение качества в деятельности предприятия играет роль приоритетного фактора, создающего истинную ценность для общества и человека, а также формирующего конкурентное преимущество в условиях усиления конкуренции при различных политических и экономических ситуациях как в период финансового кризиса, так и в периоды экономического роста.

Имеется достаточное большое количество проблем, связанных с низкой конкурентоспособностью российских предприятий, тормозящих дальнейшее развитие экономики России. Поэтому исследование стратегического развития отечественных предприятий по достижению конкурентоспособности на основе эффективных методов менеджмента качества (ММК) в долгосрочной перспективе, применимых на практике, весьма актуально. Однако сегодня теоретических, методологических и практических разработок по научному направлению, связанному с применением ММК для повышения конкурентоспособности, еще недостаточно. Также не освещены в научной литературе в полной мере вопросы роста конкурентоспособности предприятий на основе экономических критериев ММК, что затрудняет эффективное применение методов менеджмента качества предприятий для повышения конкурентоспособности.

В настоящее время сфера гостиничных услуг в туристической индустрии - динамически развивающаяся как в мире, так и в России. Отрасль из узконаправленной деятельности превращается в отдельный значимый сектор экономики. Достаточно отметить, что в ВВП России сохраняется стабильный

удельный вес отрасли гостиничного и ресторанного бизнеса как самостоятельного вида экономической деятельности национальной экономики. Между тем процесс глобализации в мировой экономике обуславливает рост требований к устойчивости и повышению конкурентоспособности гостиничного бизнеса. В России идет становление рыка гостиничных услуг и требуется решение проблем его конкурентоспособности в особенности на основе обеспечения и улучшения качества деятельности гостиничных предприятий и применения эффективных методов менеджмента качества.

Степень разработанности научной проблемы. Исследование конкурентоспособности в том числе в гостиничном секторе проводили такие ученые как Л.А. Васильева, М.В. Виноградова, Е.А. Горбашко, Л.П. Дашков, В.М. Дедок, О.В. Каурова, Ф. Котлер, М. Портер, А. Стрикленд, А. Томпсон, Р.А. Фатхутдинов, Н.Ю. Четыркина, А.Д. Чудновский и другие. В области управления качеством и применения методов менеджмента качества можно выделить труды: Г.Г. Азгальдова, Э. Деминга, Д.С. Демиденко, Дж. Джурана, К. Исикавы, Т. Конти, Ф. Кросби, Т.И. Леоновой, В.А. Лапидуса, В.В. Макарова, В.В. Окрепилова, Т.А. Салимовой, А. Фейгенбаума, Дж. Харрингтона и других. В области экономики качества можно выделить труды Ю.А. Антохиной, М.С. Бабарина, М.Л. Джорджа, М.А. Дьяченко, И.В. Кулика, В.И. Кузина, Э.Э. Мамедова, В.В. Окрепилова, Т.Б. Пяршиной, Л.Е. Скрипко, Ю.С. Тишкова и других.

Однако ряд вопросов повышения конкурентоспособности предприятий и в том числе гостиничного сектора на основе эффективных методов менеджмента качества (ММК) требует дополнительных исследований. Так для теоретических и практических выводов в исследуемой области необходимо решение проблем, связанных с формализацией понятия конкурентоспособности предприятия, в том числе гостиничного предприятия; решение задач стратегического выбора эффективных методов менеджмента качества для повышения конкурентоспособности на основе экономических показателей; формирование методических рекомендации по выбору эффективных методов

менеджмента качества на предприятии для повышения конкурентоспособности и, в частности, в гостиничном секторе на основе экономических критериев.

Таким образом актуальность темы исследования определяется недостаточной разработанностью теоретической и методической базы рассматриваемой проблемы развития конкурентоспособности предприятий на основе эффективных ММК, в том числе в гостиничном секторе, имеющей важное значение для развития национальной и мировой экономики.

Целью диссертационной работы является разработка теоретических и методических основ в области развития конкурентоспособности предприятий на основе повышения эффективности применения методов менеджмента качества предприятий и формирование практических рекомендаций по выбору методов менеджмента качества, обеспечивающих рост конкурентоспособности гостиничных предприятий на основе экономических критериев.

В работе поставлены следующие задачи, позволяющие достигнуть установленные цели, а именно:

- исследование научных подходов и разработка факторной модели управления конкурентоспособностью предприятий с использованием статистических методов в том числе для гостиничных предприятий;

- исследование развития управления качеством предприятий на базе применения эффективных ММК, в том числе в гостиничных предприятиях;

- разработка алгоритма повышения конкурентоспособности предприятия на основе выбора ММК;

- рассмотрение основ стратегического анализа с целью выявления факторов влияния на конкурентоспособность на современном этапе развития России для определения направлений повышения конкурентоспособности отечественного гостиничного сектора;

- формирование методических рекомендаций развития конкурентоспособности гостиничного предприятия на основе эффективности ММК и их апробация в гостиничных предприятиях.

Объектом диссертационного исследования являются российские предприятия, в том числе гостиничные предприятия, обеспечивающие конкурентоспособность путем применения эффективных ММК.

Предмет исследования включает систему научных и методических положений по управлению конкурентоспособностью предприятий на основе эффективных ММК и практические положения для повышения конкурентоспособности на основе эффективности ММК, в том числе гостиничных предприятий.

Методологическая база включает концептуальные научные положения в области экономики и управления качеством, конкурентоспособности, общего, стратегического и финансового менеджмента, представленные в зарубежных и отечественных источниках. В исследовании применен комплексный подход, базирующийся на анализе теорий менеджмента, в том числе финансового менеджмента, менеджмента качества, теории управления конкурентоспособностью, теории статистики, позволяющий сформировать положения и методические рекомендации для повышения конкурентоспособности предприятий на основе эффективности ММК в целом и гостиничном предприятии, в частности.

Методы исследования включают общенаучные базовые методы дедукции, индукции, общей диалектики, научной абстракции, синтеза, анализа, факторной и регрессионной статистики. В исследовании применялись маркетинговые методы анализа рынка, методы экономического, финансового и системного анализа, методы классификаций причинно - следственных связей, ранжирования и экспертных оценок, построения много факторных регрессий на основе корреляционных связей. Научное исследование строилось на принципах логического, статистического и квалиметрического моделирования, систематизации факторов. Доказательство рабочих гипотез выполнялось на основе расчетов полученных данных, произведена формулировка основных выводов.

Информационная база диссертационного исследования содержит различные данные, включающие статистические данные развития российской экономики и ее отраслей в том числе гостиничного сектора на основе данных РОССТАТа, других официальных сайтов, информации интернета и публикаций в отрытой печати, ежегодной финансовой и управленческой отчетности ряда гостиничных предприятий.

Обоснованность и достоверность результатов данного исследования базируется на использовании фундаментальных научных разработок авторитетных исследователей в области экономики и управления качеством, теории конкурентоспособности, общего, стратегического и финансового менеджмента, представленных в открытой печати и сети интернет, а также в публикациях автора в научных изданиях, в которых представлены все основные результаты исследования автора.

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности отвечает специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (стандартизация и управление качеством продукции)», по - п. п. 13.2. Развитие теории, методологии и практики всеобщего управления качеством (TQM); п. п. 13.31. «Управление конкурентоспособностью предприятий (организаций) на основе повышения качества продукции (услуг)».

Научная новизна состоит в развитии управления конкурентоспособностью предприятий на основе повышения эффективности применения методов менеджмента качества предприятиями и, в частности, гостиничными предприятиями, в разработке методических рекомендации по выбору эффективных методов менеджмента качества для повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия на основе экономических критериев. К числу основных результатов относятся следующие.

1. Уточнена факторная модель взаимосвязи показателей конкурентоспособности предприятия путем группировки внутренних факторов по принципу причинно- следственных связей; приведена авторская матрица

позиционирования конкурентоспособности по показателям доли рынка и эффективности; разработаны предложения по комплексной оценке конкурентоспособности предприятий, используя статистический корреляционно - регрессионный анализ взаимосвязи показателей конкурентоспособности и квалиметрический подход.

2. Разработаны теоретические положения по выбору эффективных методов менеджмента качества для повышения конкурентоспособности предприятия на основе логического ранжирования стратегических внешних и внутренних факторов конкурентоспособности, а также методов финансового анализа экономической добавленной стоимости и представлен алгоритм последовательности выбора наиболее эффективных методов, повышающих конкурентоспособность.

3. Уточнена отраслевая специфика и основные понятия менеджмента качества гостиничных предприятий, сформирован отраслевой подход по выбору методов менеджмента качества для повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия на основе стратегического анализа внешней и внутренней среды формирования конкурентоспособности российских гостиничных предприятий и создания экономической добавленной стоимости.

4. Разработаны методические рекомендации по реализации алгоритма выбора эффективных методов ММК для повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий на основе отраслевой специфики финансовых критериев экономической добавленной стоимости и рыночной стоимости гостиничных предприятий, определена последовательность расчетов и сформированы выходные данные для выбора стратегии применяемого ММК.

5. Представлено научное обоснование выбора наиболее эффективного метода менеджмента качества для повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия на основе финансового критерия, проведен финансово -экономический анализ и прогнозный расчет, позволяющий обосновать выбор ММК с позиции повышения рыночной стоимости

предприятия.

Личный вклад автора в исследование состоит в постановке целей и задач исследований, в разработке факторной модели и многофакторного анализа показателей конкурентоспособности, в формировании подходов к выбору методов менеджмента качества, разработке рекомендаций для анализа внешних и внутренних факторов конкурентоспособности гостиничных предприятий, разработке методических рекомендаций по выбору ММК для повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий на основе экономических критериев и проведение их апробации.

Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется тем, что основные теоретические положения и уточнения, сделанные автором, могут быть полезны для развития концепции TQM (Всеобщего менеджмента качества) в вопросах влияния менеджмента качества и его методов на повышение конкурентоспособности предприятий; для развития выбора методов менеджмента качества и основных инструментов на стратегическую перспективу достижения длительного и устойчивого конкурентного преимущества на основе финансово - экономических критериев.

Практическая значимость исследования включает разработку методических рекомендаций для выбора ММК предприятий в том числе гостиничных предприятий с целью повышения их конкурентоспособности. Применение представленной методики позволит произвести выбор ММК для повышения конкурентоспособности предприятия с наибольшим экономическим эффектом. Результаты диссертационного исследования можно использовать в ходе учебного процесса в учебных дисциплинах: «Менеджмент качества», «Методы менеджмента качества», «Стратегический менеджмент», «Управление конкурентоспособностью. Результаты исследования возможно применять на практике для повышения конкурентоспособности гостиничного

сектора, имеется акт о внедрении результатов исследования в гостиничном предприятии Санкт-Петербурга.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационной работы обсуждались на VI Международном научно-практическом форуме «Эффективные системы менеджмента: качество, инновации, устойчивое развитие» (г. Казань, 2017 г.), на международной научно-практической конференции «Направления и механизмы развития науки нового времени: от теории до внедрения результатов» (Санкт-Петербург, 2017 г.), XII международной научно-практической конференции «Современный менеджмент: проблемы и перспективы» (Санкт-Петербург, 2017 г.).

Публикации включают 8 печатных работ, в том числе в 4 журналах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, общим объемом 2,7 п. л.

Структура работы построена на логике достижения поставленных целей и задач исследования, включает введение, три главы, заключение, библиографического списка и приложений. Глава 1 включает теоретико -методологические основы формирования конкурентоспособности предприятий на основе эффективных методов менеджмента качества; глава 2 посвящена обеспечению конкурентоспособности гостиничных предприятий на основе методов менеджмента качества; глава 3 содержит методические рекомендации по выбору эффективных методов менеджмента качества для повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий на основе экономических критериев и представлена их апробация.

Глава 1. Теоретико- методические основы управления конкурентоспособностью предприятий путем применения методов менеджмента качества

1.1. Научные подходы к управлению конкурентоспособностью

предприятий

Для стабильного развития предприятия необходимость повышения конкурентоспособности предприятия является его центральной задачей. Понятие «конкурентоспособность предприятий» в самом широком смысле означает степень успешности в окружающей среде производственных отношений, основной характеристикой которой является конкуренция, выступающая движущей силой рыночной экономики и определяющаяся соперничеством между субъектами рынка (продавцами) за достижение лидирующего или устойчивого положения на рынке.

Имеется значительное число работ, посвященных конкурентоспособности предприятия. Из зарубежных источников можно отметить работы классиков -основателей научного направления, таких как Котлера Ф., Ламбена Ж.-Ж., Портера М., Стрикленда А.Дж., Томпсона-мл. А.А. [68, 69, 76, 109, 110, 125]. Среди отечественных авторов наиболее значимые выводы представлены в трудах Горбашко Е.А., Фатхутдинова Р.А., Четыркиной Н.Ю. и других [25, 26, 27, 28, 136, 137, 140, 141].

Основные вопросы по оценке и управлению конкурентоспособностью предприятия включают следующие, а именно:

• что представляет критерий (показатели) достигнутой конкурентоспособности предприятия (позиционирование

конкурентоспособности);

• какой состав факторов конкурентоспособности предприятия и его конкурентных преимуществ;

• в чем состоят механизмы управления и пути повышения конкурентоспособности;

• как провести выбор конкурентной стратегии для повышения конкурентоспособности.

Рассмотрим различные научные подходы к определению и управлению конкурентоспособностью предприятия.

В общем можно сказать, что каждый рыночный субъект- продавец, чтобы существовать на рынке и развиваться должен постоянно «бороться» за свое благополучие за счёт формирования конкурентных преимуществ. В классической литературе раскрыто понятие конкурентного преимущества в работах М. Портера, Ж.-Ж. Ламбена, Дж. Стрикленда и других [76, 109, 110, 125].

Конкурентное преимущество определяется характеристиками деятельности предприятия, обеспечивающими его превосходство на конкурентном рынке над предприятиями - конкурентами. Эти характеристики могут относиться к продукту, общему имиджу предприятия, его положения в обществе, эффективностью используемых ресурсов, компетенциями и другими. Любая характеристика может сравниваться с лучшими достижениями в данной области; таким образом конкурентоспособность предприятия определяется совокупностью достигнутых конкурентных преимуществ.

Конкурентные преимущества определяют конкурентный статус (позицию) предприятия. Согласно трактовке Ансоффа И. конкурентный статус предприятия (от латинского status означающее положение, состояние) определяется характеристиками рыночных конкурентных позиций предприятия. Конкурентный статус отвечает на вопрос: какова позиция предприятия на рынке по сравнению с другими конкурентами? Конкурентные преимущества позволяют ответить на вопрос: какие факторы внутреннего и

вешнего характера повлияли на возможность достижения предприятием этой позиции? Таким образом конкурентный статус предприятия будет являться функцией уровня его конкурентных преимуществ. Конкурентный статус — позиция в конкуренции, своеобразный измеритель положения на рынке. Конкурентный статус предприятия непосредственно зависит от его конкурентных преимуществ которые в большей своей части зависят от эффективности использования разных видов ресурсов в процессе производства, сбыта и последующего сервисного обслуживания покупателей.

Примем, что конкурентный статус (или конкурентная позиция) предприятия будет определяться или скалярной величиной совокупности показателей предприятия, или вектором возможных характеристик, зависящих от внешних факторов, а также внутренних сильных и слабых сторон организационно-экономической деятельности предприятия на рынках товаров и услуг в том числе по сравнению с конкурентами по уровням региональных, отраслевых национальных и международных рынков. Показатели, характеризующие конкурентные преимущества, могут использоваться для оценки конкурентоспособности. Оценка может вестись по одному или нескольким показателям.

Рассмотрим некоторые методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия.

Общеизвестная методика «4Р» (по заглавным буквам англоязычного названия факторов) оценки конкурентоспособности предприятия включает сравнение факторов: Р продукта (свойства продуктов), Р цены, Р продвижения (стратегия сбыта, дилеры, охват и подобное) и Р каналов сбыта (реклама, частота, охват целевой аудитории и подобное), которые могут быть оценены в баллах и их сумма покажет уровень конкурентоспособности организации. Методика оценки конкурентоспособности организации Ламбена Ж.Ж.1,

1 Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ламбен, Жан-Жак. -Пер. с французского. - СПб.: Наука, 1996.- XV+589 с.

включает несколько иные основные факторы, а именно таких шесть: доля рынка отличительные свойства товара, издержки, технологии, каналы сбыта, имидж, которые также можно оценить и вывести комплексный уровень конкурентоспособности, выявив лидеров и отстающих. Бостонской

консалтинговой группой (БКГ) предложена известная матрица «скорость роста рынка — рыночная доля» (в английском значении growth - share matrix) выделяет для оценки конкурентоспособности указанные два фактора.

Согласно теории эффективной конкуренции более конкурентоспособными предприятиями являются те, в которых лучше и оптимальнее организована деятельность и использование ресурсов по четырем группам. Первая группа включает эффективность управления: экономичность по затратам, рациональность основных фондов, высокая технология и организация труда. Вторая группа содержит финансовые составляющие: оборотные средства, финансовая независимость, ликвидность, рентабельность. Третья группа содержит показатели управления сбытом, продвижения на рынке, рекламы и мотивации. В четвертую группу входят показатели: качества и цены товара. Такой подход дает возможность объективно установить положение предприятия на рынке.

Например авторы Костин И.М. и Фасхиев Х.А. для оценки конкурентоспособности машиностроительного предприятия используют множество частных показателей: объем продаж; объем продаж на одного работника; количество продукции на одного работника; доля рынка; доля экспортной продукции; число модификаций продукции; конкурентоспособность продукции; фондоотдача; место в ведущих рейтингах; рентабельность производства; затраты на 1 руб. товарной продукции; темп прироста реализации; отношение дивиденда на акцию к ее рыночной цене:

Костин И.М., Фасхиев Х.А. Измерение конкурентоспособности предприятий // Менеджмент организации XXI века: Тезисы докл. Междунар. Науч.-практ. Конф. - Наб. Челны: КамПИ, 2001. - С. 115-117.

уровень рекламаций; доля основных производств, имеющих сертификат на систему качества ИСО 9000; износ основных фондов; доля НИОКР в общем объеме продаж; отношение заработной платы к предприятиям страны; доля работников с высшим и средним специальным образованием; отношение объема продаж к критическому объему выпуска. В совокупности набор таких показателей составит уровень конкуретоспсобности.

На сайте Grandars.ru предлагается оценка конкурентоспособности предприятия путем взвешенной оценки таких факторов: конкурентоспособности продукции, доли рынка, степени износа основных фондов, инновационной активности. Оценка конкурентоспособности зависит от качества и цены продукции и установлена в матрице (табл. 1.1.1) Таблица 1.1.1 - Оценки конкурентоспособности продукции

Показатель Характеристика показателя и соответствующее количество баллов

низкий уровень средний уровень высокий уровень

1. Качество продукции 0 1 2

2. Цена продукции 2 1 0

Доля рынка устанавливается по соотношению объемов выпуска и объемов рынка и оценивается по таблице 1.1.2

Таблица 1.1.2 - Оценки доли рынка предприятия

Доли рынка, % Годовоя темп прироста рыночной доли 1%) и соответствующее количество баллов

более 10% от 5 до 10% от-5 до 5% менее -5%

1. Лидер рынка [доля рынка свыше 40%) 2 1.5 1 0

2. Сильная конкурентная позиция предприятия (доля рынка от 15 до 40%) 1.5 1 0.5 0

3. Слабая конкурентная позиция предприятия (доля рынка от 5 да 15%) 1 0,5 0 0

4 .Аутсайдер рынка (доля рынка менее 5%) 0,5 0 0 0

о

Оценка конкурентоспособности организации [Электронный ресурс] // Grandars.ru. - URL: http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/ocenka-konkurentosposobnosti-predpriyatiya.html

Степень износа основных фондов определяется по отношению к первоначальной стоимости и для оценки вводится шкала: высокая степень износа— 0 баллов; средняя степень— 1 балл; низкая— 2 балла. Инновационная активность определяется по удельному весу инновации предприятия к общему числу инноваций в отрасли и также вводится шкала измерения в баллах. Можно представлять многоугольник конкурентоспособности, включающий показатели: себестоимость; цена: финансы; качество товара; продажи;

дистрибуция; посредники; сервис; другие факторы. (рис. 1.1.1).

Рисунок 1.1.1 - Многоугольник конкурентоспособности

Некоторые авторы (в том числе такой авторитетный ученый -Р.А. Фатхутдинов 4) считают, что для конкурентоспособности предприятия необходимо и достаточно выпускать и реализовывать на рынке самый лучший по качеству конкурентоспособный товар, безусловно это правильное положение, однако не достаточное. Известно много ситуаций, в которых предприятие успешно развивается на рынке, выпуская товары, которые недостаточно совершенны как по цене, так и по качеству. В этом отношении можно отметить ситуацию, когда многие некачественные западные товары с

4 Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Фатхутдинов Р. А. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 312 с.

высокой ценой, появившиеся в 90е годы в России, (например, батончики, жевательная резинка, соусы, некачественные одежда, обувь, старые автомобили и подобное сомнительного качества), завоевали значительную долю быстрыми темпами роста, что принесло огромные прибыли продавцам, и многие из которых присутствуют с этим же товаром на рынке и сейчас, изменив цену и стратегию, оставаясь конкурентоспособными на рынке. Это говорит о том, что конкурентоспособность предприятия включает множество аспектов и заключается в умении быстро ориентироваться и находить свою нишу, правильно выбирать конкурентную стратегию.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Андреева Анна Евгеньевна, 2017 год

Библиографический список

1. Азгальдов, Г.Г. Квалиметрия: первоначальные сведения. Справочное пособие с примером для АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: Учеб. пособие/ Г.Г. Азгальдов, А.В. Костин, В.В. Садовов. — М.: Высшая школа, 2010. — 143 с.

2. Алексей Коробкин / IHG: Итоги года и новые проекты. Мобильный тренд, прямые бронирования и лояльные гости. Франшиза или прямое управление [Электронный ресурс] // Интернет-портал Hotelier.Pro. - 2017. -Режим доступа: http://hotelier.pro/management/item/2387-korobkin

3. Алексей Кутчер / Forward Hotel: Лоукостер на гостиничном рынке. Как зарабатывать в низкий сезон. Почему не стоит доверять гостям. Соцсети, IT-технологии и ожидания отельеров [Электронный ресурс] // Интернет-портал Hotelier.Pro . - 2017. - Режим доступа: http://hotelier.pro/sales/item/2465-lowcost

4. Анна Левина / EY: О нисходящем тренде гостиничного девелопмента. Международные бренды и российские сети. Почему уходят зарубежные инвесторы [Электронный ресурс] // Интернет-портал Hotelier.Pro. - 2017. - Режим доступа: http://hotelier.pro/management/item/2441-ey

5. Ансофф, И. Стратегический менеджмент. Классическое издание / И.Ансофф. - СПб.: Питер, 2009. - 344 с.

6. Антохина, Ю.А. Экономико-финансовые критерии стратегии качества организации/ Ю.А. Антохина, К.М. Гумбатов. Журнал правовых и экономических исследований - 2015 - №2 - С. 112-116.

7. Бабарин, М.С. Экономическая модель затрат на качество / М.С. Бабарин, Т.И. Леонова // Современная экономика: проблемы и решения. -2011. - № 11(23). - С. 46-53.

8. Баумгартен Л. В. Управление качеством в туризме. Практикум: Учебное пособие. - М: КНОРУС, 2015. - 285 с.

9. Баутин В. М. Инструменты мониторинга развития организации [Электронный ресурс] / В.М. Баутин, Е.В. Горковенко // ЦИРЭ: Центр исследований региональной экономики. - Режим доступа: http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=53&page=2, свободный. - Загл. с экрана.

10. Берлин С.И. Современная концепция управления качеством гостиничных услуг малых средств размещения / С. И. Берлин // Научный вестник ЮИМ. - №2, 2013. - С. 45 - 51.

11. Брашнов, Д. Г. Экономика гостиничного бизнеса : учеб. пособие / Д. Г. Брашнов. — 2-е изд., стер. — М. : Флинта, 2013. - 222 с.

12. Бухгалтерский учет и экономический анализ гостиничного предприятия: учебное пособие / О.В. Каурова, А.Н. Малолетко, О.С. Юманова. — М. : КНОРУС, 2017. — 264 с.

13. В Москве выявили почти 150 «серых» гостиниц и хостелов [Электронный ресурс] // РБК. - Режим доступа: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5885a4c79a79477531f9167c

14. Василевская, С.В. О применимости подходов, практик, методов и инструментов в ИСМ / С.В. Василевская // Методы менеджмента качества. -2010. - № 9. - С. 4-9.

15. Ватсон, Г. Качество в XXI веке. Роль качества в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого развития / Г. Ватсон, Й. Кондо, Т. Конти //. - М.: Стандарты и качество, 2005. - 280 с.

16. Верещагин, С.Н. К вопросу об оценке результативности и эффективности СМК промышленных предприятий / С.Н. Верещагин, Л.С. Верещагина, В.И. Долгий // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. - 2014. - № 2. - С. 51-55.

17. Виноградова, М.В., Васильева Л.А. Оценка конкурентоспособности предприятий сферы сервиса // Научный журнал «Сервис plus» РГУТИС, 2009. -№ 4. - С. 34 - 40.

18. Внутренний туризм увеличил спрос на гостиницы двух столиц [Электронный ресурс] // Интернет-портал CRE.ru . - 2017. - Режим доступа: http://www.cre.ru/rus/analytics/5/1/42804/

19. Волков Д.Л. Управление стоимостью компании: проблема выбора адекватной модели оценки // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент. 2004. №4. URL: http://cyberlemnka.ru/article/n/upravleme-stoimostyu-kompanii-problema-vybora-adekvatnoy-modeli-otsenki-1 (дата обращения: 19.03.2017).

20. Воронин, Г.П. Когда качество переходит в количество об одной из главных причин сегодняшних трудностей Российской экономики / Г.П. Воронин // Стандарты и качество. - 2013. - № 5 (911). - С. 5-9.

21. Въездной туризм попросили не смешивать с внутренним [Электронный ресурс] // Интернет-портал TOURBUS.RU. - 2017. - Режим доступа: http : //tourbus .ru/news/11587.html

22. Выяснилось, как будут отдыхать наступающим летом российские туристы [Электронный ресурс] // Интернет-портал TOURBUS.RU. - 2017. -Режим доступа: http://tourbus.ru/news/11652.html

23. Голигузова Н. С. Тенденции развития гостиничного бизнеса в РФ [Текст] / Н. С. Голигузова, Е. И. Куценко // Экономическая наука сегодня: теория и практика : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 30 апр. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — С. 34-39.

24. Голубева А. Ю. Система качества в гостиничных предприятиях и методы ее совершенствования // Новая наука : стратегии и векторы развития. -2015. - С. 105 - 109.

25. Горбашко, Е.А. Повышение качества управления на основе менеджмента качества / Е.А. Горбашко. - Стандарты и качество. - 2009. - № 3. - С. 88-89.

26. Горбашко, Е.А. Управление качеством / Е.А. Горбашко. - СПБ.: Питер, 2008. - 384 с.

27. Горбашко, Е.А. Управление качеством: учебник для бакалавров / Е.А. Горбашко. - М.: Изд-во «Юрайт», 2012. - 463 с.

28. Горбашко, Е.А. Управление качеством и конкурентоспособностью / Е.А. Горбашко. - СПБ.: СПБГУЭФ, 2008. -300 с.

29. ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные положения и словарь. - М.: Стандартинформ, 2015.

30. ГОСТ Р ИСО 9000:2015 (МС ISO 9000:2015). Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. - М.: Изд-во стандартов, 2015.

31. ГОСТ Р ИСО 9004:2008. Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности. - М.: Изд-во стандартов, 2008.

32. ГОСТ Р ИСО 10014:2008 «Менеджмент организации. Руководящие указания по достижению экономического эффекта в системе менеджмента качества». - М.: Стандартинформ, 2009. - 32 с.

33. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов : учебное пособие / И.С. Барчуков, Л.В. Баумгартен, Ю.Б. Башин, А.В. Зайцев. — Москва : КноРус, 2016. — 167 с.

34. Гостиничный бизнес: Свой маленький отель [Электронный ресурс] // www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса. - 2016 . - Режим доступа: http: //www.openbusiness.ru/html/hotel2. htm

35. Гостиничный рынок - новые тренды [Электронный ресурс] // Интернет-портал CRE.ru . - 2017. - Режим доступа: http: //www.cre.ru/rus/analytics/0/0/42137

36. Григорьев, Л.Ю. О роли СМК в общей системе управления предприятием / Л.Ю.Григорьев // Методы менеджмента качества. - 2009.- №4.

37. Гринкевич Д. Укрепление рубля подрывает стратегическую для Петербурга отрасль [Электронный ресурс] // РБК. - Режим доступа: http://www.rbc.ru/spb_sz/09/03/2017/58c11f4e9a7947ab93ce0fd6?from=newsfeed

38. Дашков Л. П., Вьюник А. В. Методические подходы к оценке конкурентоспособности гостиничных услуг / Л.П. Дашков, А.В. Вьюник // Экономические системы, 2016. - № 4. - С. 20 - 22.

39. Дедок В.М. Конкурентоспособность в гостиничном бизнесе: роль и значение// Сборник научных статей студентов, магистрантов, аспирантов. Вып. 13: в 2-х т. Т. 2 / сост. С. В. Анцух; под общ. ред. В. Г. Шадурского. — Минск: Четыре четверти, 2014. — С. 58-61.

40. Демиденко, Д.С. Экономическое управление в системах качества / Д.С. Демиденко, Т.И. Леонова // 6 -ой Мировой конгресс Всеобщего управления качеством «Превосходство в бизнесе - что будет», 20-22 июля 2001. - СПб.: Изд-во Стокг. Школа экономики, 2001.

41. Деминг, Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми и процессами / пер. с англ. / Э.Деминг // - 2-е изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 419 с.

42. Джордж, М. Бережливое производство плюс шесть сигм: Комбинируя качество шести сигм со скоростью бережливого производства / М. Джордж // - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 360 с.

43. Джордж, М.Л. «Бережливое производство + шесть сигм» в сфере услуг: Как скорость бережливого производства и качество шести сигм помогают совершенствованию бизнеса / М.Л. Джордж; пер. с англ. - М.: Изд-во «Альпина Бизнес Букс», 2005. - 402 с.

44. Дмитриченко О. П. Анализ и оценка конкурентоспособности коммерческих организаций сферы гостиничных услуг / О. П. Дмитриченко // Экономическое возрождение России. - СПб. - № 4(26), 2010. - С. 140-144.

45. Дмитриченко О. П., Крамарев А. Н. К вопросу применения методики оценки долгосрочной конкурентоспособности предприятий сферы гостиничных услуг // ТТПС. - 2011. - №15. - С.93-97.

46. Донец А. А. Повышение качества услуг как инструмент управления конкурентоспособностью гостиничного предприятия // Актуальные проблемы экономики и права. 2013. №4 (28) С.138-143.

47. Драгунова И.В. Оценка конкурентоспособности предприятий в сфере услуг/ И.В. Драгунова // Вестник РГТЭУ - 2010.

48. Дурович А. П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / А.П. Дурович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 316 с.

49. Дьяченко, М.А. Оценка экономической эффективности СМК (система менеджмента качества) на базе анализа динамики расходов на качество продукции / М.А. Дьяченко, Н.А. Мурзак // Вестник Университета (Государственный университет управления). - 2012. - № 11-1. - С. 79-86.

50. Жуков А.В. Обеспечение конкурентоспособности гостиничных услуг на основе применения инсентив-программ : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Жуков Александр Вадимович ; [место защиты: Гос. ун-т упр.]. - М., 2014. - 172 с.

51. Жуков А.В. Обеспечение конкурентоспособности гостиничных услуг на основе применения инсентив-программ : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Жуков Александр Вадимович. - М., 2014. - 27 с.

52. Зайцева Н. А. Проблемы и перспективы развития гостиничного бизнеса в России / Н. А. Зайцева // СЕРВИС Plus. - 2013. - №4. - С. 48 - 54.

53. Имаи, М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению качества. — Пер. с англ. — 2-е изд. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 345 с.

54. Информация о социально-экономическом положении России. Январь - февраль 2017 года // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). - Москва, 2017. - 96 с.

55. Исикава, К. Японские методы управления качеством. /К. Исикава// - М.: Экономика, 2009. - 215 с.

56. Каплан, Р.С., Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р. С. Каплан, Д.П. Нортон// - М.: Олимп - Бизнес, 2010. - 320 с.

57. Капустина, О. И. Система конкурентных преимуществ предпринимательских структур в гостиничном бизнесе / О. И. Капустина // ТДР. - 2011. - №8. - С. 175 - 178.

58. Карнаух М. Антикризис гостиничного рынка [Электронный ресурс] // РБК+ . - Режим доступа: http://spb.rbcplus.ru/news/5835fc6e7a8aa978f2b6d3e5

59. Каурова, О.В. Бухгалтерский учет и экономический анализ гостиничного предприятия: учебное пособие / О.В. Каурова, А.Н. Малолетко, О.С. Юманова. — М. : КНОРУС, 2017. — 264 с.

60. Кедрова С.Э. Неоконченный роман / С.Э. Кедрова // Методы менеджмента качества. - 2014. - № 1. - С. 4.

61. Кобер П. Слишком много места под солнцем / Павел Кобер // Эксперт Урал. - 2017. - № 11 (720). - С. 21 - 23.

62. Коваль Е. Д. Обзор исследований влияния онлайн-контента на поведение потребителей в российской индустрии гостеприимства и туризма на примере интернет-агентств, занимающихся бронированием // Туризм: технологии п тренды. Материалы II студенческой научно-практической конференции. Екатеринбург, 20 февраля 2016 г. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. - С. 200 - 206.

63. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга провел совещание, посвященное вопросам классификации гостиниц [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. - 2015. - Режим доступа: https://gov.spb.rU/gov/otrasl/c tourism/news/73238/

64. Конкурентоспособность гостиничных предприятий: Учебно-методическое пособие. - ГАО «Москва» по заказу Правительства Москвы, 2007. - 96 с.

65. Конти, Т. Качество в XXI веке. Роль качества в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого развития/ Т.Конти, Й. Кондо, Гр. Ватсон//- М: Стандарты и качество, 2005. - 280 с.

66. Конти, Т. Самооценка в организациях. - М: Стандарты и качество, 2000. - 328 с.

67. Косвинцева, Е. Н. Обеспечение конкурентоспособности гостиничного предприятия промышленного центра : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05 / Косвинцева Елена Николаевна; [Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова]. - Москва, 2009. - 23 с.

68. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф.Котлер// - М.: Вильямс, 2007. - 656 с.

69. Котлер, Филип. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм : Учебник для студентов вузов / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз; пер. с англ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 1071 с.

70. Кросби, Ф.Б. Качество и я. Жизнь бизнесмена в Америке / Ф.Б.Кросби // - М.: РИА «Стандарты и качество», 2003, - 264 с.

71. Крюков Д., Пастушин А. Крупнейшая российская гостиничная сеть потеряет треть номерного фонда [Электронный ресурс] // РБК. - Режим доступа: http://www.rbc.ru/business/19/01/2017/588082189а79471 ё69Л ё764

72. Кузин, В.И. Использование международных стандартов на системы менеджмента как инструмент повышения доступности финансовых ресурсов / В.И. Кузин // Балтийский экономический журнал. - 2014. - № 2 (12). - С. 16-23.

73. Кузьмин, А.М. Креативные и аналитические инструменты создания инноваций [Электронный ресурс] / А.М. Кузьмин // IV конференция «ТРИЗ.

Практика применения методических инструментов». - Режим доступа: http://www.metodolog.ru/node/1610, свободный. - Загл. с экрана.

74. Кулик, И.В. Затраты на внедрение и поддержание систем менеджмента качества на предприятии / И.В. Кулик // Ученые заметки ТОГУ. -2013. - № 4. - С. 323-327.

75. Кулик, И.В. Экономика и менеджмент систем качества / И.В. Кулик // Статья в сборнике материалов международной научной конференции ФАД ТОГУ «Новые идеи нового века». - 2011. - Т.2. - С. 238-242.

76. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ламбен, Жан-Жак. - Пер. с французского. - СПб.: Наука, 1996.-XV+589 с.

77. Лапидус, В.А. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях / В.А. Лапидус. - М.: Новости, 2002. - 432 с.

78. Левицкий, Д.В. Формирование стратегии качества в организации / Д.В. Левицкий, Т.И. Леонова // Проблемы современной экономики. - 2012. - № 1. - С. 430- 432.

79. Леонова, Т.И. Векторный подход при оценке и оптимизации качества объектов [Текст] / Т.И. Леонова, Л.В. Виноградов, Ю.А. Калажокова.-Наука и бизнес: пути развития. - 2015. - № 10 (52) - С. 27-31

80. Леонова, Т.И. Экономические аспекты управления качеством /Т.И. Леонова. - СПб.: СПбГЭУ, 2013. - 100 с.

81. Макаров, В.В. Управление качеством: учебное пособие / В.В. Макаров, Т.Н. Старкова. - СПб.: Изд-во СПбГУТ, 2012. - 84 с.

82. Мамедов, Э.Э. Комплексная оценка эффективности систем менеджмента / Э.Э. Мамедов, Я. С. Тебеньков // Журнал Наука и бизнес: пути развития - № 5 (59). - 2016. - С.37 - 40 с

83. Медлик, С. Гостиничный бизнес : Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям сервиса (230000) / С. Медлик, Х. Инграм; пер.

с англ. А. В. Павлов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с. - (Серия «Зарубежный учебник»).

84. Менеджмент туризма : учебник / А. Д. Чудновский, Н. В. Королев, Е.А. Гаврилова, М. А. Жукова, Н. А. Зайцева. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. — 576 с.

85. Менеджмент туризма : учебник / А. Д. Чудновский, Н. В. Королев, Е.А. Гаврилова, М. А. Жукова, Н. А. Зайцева. — М. : Федеральное агентство по туриз му, 2014. — 576 с.

86. Минцберг, Г. Действуй эффективно! Лучшая практика менеджмента / Г. Минцберг. - СПБ: Питер, 2011. - 288 с.

87. Мирошниченко, Д. Обзор рынка: гостиничный бизнес [Электронный ресурс] / Денис Мирошниченко // www.openbusiness.ru - портал бизнес-планов и руководств по открытию малого бизнеса. - 2016 .- Режим доступа: http://www.openbusiness.ru/biz/business/obzor-rynka-gostinichnyy-biznes/

88. Михайлов, С.А. Модернизация управления качеством гостиничных услуг как инструмент устойчивого развития гостиничного комплекса [Текст] / С.А. Михайлов // Майкоп. Вестник Адыгейского государственного университета. - 2012. - Выпуск 1 (94). - 0,65 пл.

89. Михайлова, М.Р. Инструменты совершенствования менеджмента качества / М.Р. Михайлова // Стандарты и качество. - 2009. - № 7. - С. 82-85.

90. Морозова Н. С. Формирование лояльности как инструмент повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия // Современные проблемы сервиса и туризма. - 2010. - №2. - С.31-36.

91. Муравьева, З.А. Финансовые аспекты деятельности организации по обеспечению качества [Электронный ресурс] / З.А. Муравьева. - Режим доступа: http: //media. miu. by/files/store/items/uses/xix/mim_uses_xix_03014. pdf, свободный. - Загл. с экрана.

92. О новых трендах российского гостиничного рынка [Электронный ресурс] // Интернет-портал CRE.ru . - 2017. - Режим доступа: http: //www.cre. ru/rus/analytics/5/1/42848/

93. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [Электронный ресурс] Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328.

94. Овсянкова, Е.А. Развитие стратегического менеджмента качества в организации сферы услуг: дисс... к.э.наук: 08.00.05 / Е.А. Овсянкова - СПб., 2014. - 413 с.

95. Окрепилов, В.В. Менеджмент качества / Окрепилов В.В. - В 2-х томах. - СПб.: Наука, 2007. - 912 с.

96. Окрепилов, В.В. Повышение качества государственных услуг посредством внедрения систем менеджмента качества / В.В. Окрепилов // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2012. - № 6. - С. 9-17.

97. Окрепилов, В.В. Роль качества в условиях глобального рынка / В.В. Окрепилов // Экономика качества. - 2013. № 1 (2). - С. 3.

98. Окрепилов, В.В. Роль экономики качества в повышении эффективности социально-экономического развития / В.В. Окрепилов // Экономика качества. - 2013. - № 1. - С.2-12.

99. Окрепилов, В.В. Эволюция качества / В.В. Окрепилов. - СПб: Наука, 2009. - 744 с.

100. Окрепилов, В.В. Экономика качества / В.В. Окрепилов. - СПб.: Наука, 2011. - 385 с.

101. Окрепилов, В.В. Экономика качества как универсальный инструмент развития / В.В. Окрепилов // Экономика качества. - 2012. - № 1 (1). - С. 4.

102. Окрепилов, В.В., Иванова Г.Н. Техническое регулирование в России: Учебник / В.В. Окрепилов, Г.Н. Иванова. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008. - 431 с.

103. Орешкин О. А. Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности в гостиничном бизнесе : дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 / Орешкин Олег Анатольевич; [Место защиты: С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т] - Санкт-Петербург, 2014 - 129 с.

104. Оценка привлекательности гостиничной отрасли [Электронный ресурс] // Студенческая библиотека онлайн. - 2016. - Режим доступа: studbooks .net/1268287/marketing/otsenka_privlekatelnosti_go stinichnoy_otrasli

105. Оценка стоимости бизнеса на основе доходного и затратного методов / Н.Н. Мелькина, Новожеева // Российское предпринимательство. — 2011. — №5. — С. 68-74 URL: https://dlib.eastview.com/browse/doc/45534417 (дата обращения: 19.03.2017).

106. Палаткин А.С. Оценка экономической эффективности гостиничных услуг / А.С. Палаткин, Т.Е. Гварлиани // Вестник СГУТиКД. - 2011. - № 2 (16). -С. 78 - 83.

107. Печерица Е. В. Повышение конкурентоспособности отелей на основе применяемой ими стратегии (на примере Санкт-Петербурга) // ТТПС. -2013. - №3 (25). - С.79-84.

108. Плавская Е. Въездной туризм в Россию вырос на 7% в 2016 году [Электронный ресурс] // ОАО «Газета Известия» . - 2017. - Режим доступа: http://izvestia.ru/news/670212

109. Портер, М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / М.Портер. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 711 с.

110. Портер, М. Конкуренция / Портер М.- М.: Вильямс, 2005. - 608 с.

111. Применимость моделей оценки стоимости в системе финансового менеджмента компании / А. Л. Рожковский // Финансовый менеджмент. - 2016.

- № 03. - С. 39-52. URL: ttps://dlib.eastview.com/browse/doc/46770171

112. Прохорович В. Г. Модели конкурентоспособности судостроения на основе методологии менеджмента качества / В. Г. Прохорович // Журнал правовых и экономических исследований. Journal of Legal and Economic Studies.- 2016. -№ 4. -С. 186-189.

113. Пяршина, Т.Б. Влияние внедрения системы менеджмента качества (СМК) на финансовую деятельность предприятия / Т.Б. Пяршина // Журнал «Новый университет». Серия: экономика и право. - 2013. - № 10 (32). - С. 9799.

114. Рекордный 2016 год на гостиничных рынках Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] // JLL . - Москва, 2017. - Режим доступа: http://www.jll.ru/russia/ru

115. Россия потеряла три позиции в рейтинге стран, куда можно въехать без визы [Электронный ресурс] // РИА Новости/Прайм. - Москва, 2017 . -Режим доступа: https: //ria.ru/tourism/20170317/1490264983.html

116. Росстат: Гостиничная индустрия России за 15 лет. Число номеров на гостиницу, иностранцы, ночевки и бизнес-туризм. Открытые данные в обработке Hotelier.PRO[Электронный ресурс] // Интернет-портал Hotelier.Pro .

- 2016. - Режим доступа: http://hotelier.pro/tourizm/item/1842-rosstat

117. Рязанцев, А.Б. Современная стратегическая модель на основе TQM / А.Б. Рязанцев // Современная экономика: проблемы и решения. - 2010. - № 2 (2). - С. 78-85.

118. Савчишкина, Е. П. Формирование механизма повышения эффективности и качества услуг в гостиничном бизнесе: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Е. П. Савчишкина. - Сочи, 2011. - 26 с.

119. Салимова, Т.А. Управление качеством / Т.А. Салимова.- М.:Омега-Л, 2008. - 416 с.

120. Салманов О. Н. Оценка стоимости акций по модели Эдвардса-Белла-Ольсона // Сервис в России и за рубежом. - 2012. - №3. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-stoimosti-aktsiy-po-modeli-edvardsa-bella-olsona (дата обращения: 22.03.2017).

121. Сахарова, Е.М. К вопросу об управлении интегрированными формированиями на основе инструментов и методов менеджмента / Е.М. Сахарова, В.Н. Ходыревская // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2010. - № 5. - том 5. - С. 2-6.

122. Скрипко, Л.Е. Финансовый менеджмент в управлении качеством / Л.Е. Скрипко. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012. - 214 с.

123. Смирнова А. Хиты и новинки лета-2017 [Электронный ресурс] // TRN. - 2017 . - Режим доступа: http: //www.trn-news .ru/articles/53373

124. Сомков, А.Е. Разработка методики рационального выбора методов менеджмента качества: автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.02.23 / Сомков Алексей Евгеньевич. - М., 2007. - 21 с.

125. Стрикленд, А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа / А.Дж. Стрикленд, А.А.Томпсон. - М.: Вильямс, 2007. -928 с.

126. Сухорукова, И.А. Анализ проблем применения инструментов управления качеством / И.А. Сухорукова // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета. - 2009. - № 3 (29). - С. 97100.

127. Сухорукова, И.А. Разработка схемы выбора инструментов управления качеством / И.А. Сухорукова // Вестник Рязанского государственного радиотехнического университета. - 2011. - № 37. - С. 92-96.

128. Тишков, Ю.С. Финансовый результат как производная бизнеса / Ю.С. Тишков // Журнал «Менеджмент качества». - 2011. - № 4. - С. 258-269.

129. Труш, Ю.Л. Стратегия управления качеством продукции / Ю.Л. Труш // Молодой ученый. - 2014. - № 1. - С. 439-442.

130. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Засл. работника высшей школы проф., д э н. Чудновского А.Д. - Изд. 2-е перераб. доп. - М.ЮРКНИГА,2005. - 448 с.

131. Туры по России подорожали в 2017 году, а по Европе - стали дешевле [Электронный ресурс] // Информационное агентство INFOX.ru . -Режим доступа: http://www.infox.ru/tourism/russia/2017/03/16/Turyy_po_Rossii_podo.phtm!

132. Тюленева Л.В. Конкурентоспособность фирм в условиях рыночной экономики на примере ООО «Отель «Саяногорск»: бакалаврская работа / Л. В. Тюленева. - Томск, 2016. - 86 с.

133. Уникальность или стандартизация. Дискуссия Marriott, Hilton, Wyndham, Best Western и AzimutHotels на Hospitality Industry Forum Moscow 2017. Миллениалы, технологии, бренды [Электронный ресурс] // Интернет-портал Hotelier.Pro . - 2017. - Режим доступа: http://hotelier.pro/management/item/2449-hif

134. Уокер, Джон Р. Введение в гостеприимство: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 10103 «Социально-культурный сервис и туризм», 10102 «Туризм» / Джон Р. Уокер; пер. с англ. [В.Н. Егорова]. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 735 с.

135. Управление конкурентоспособностью. Теория и практика: учебник для магистров / под ред. Е.А. Горбашко, И.А. Максимцева. - М.: Изд-во Юрайт, 2014. - 447 с.

136. Фатхутдинов, Р. А. Глобальная конкурентоспособность. На стол современному руководителю / Фатхутдинов Р. А.- М: Стандарты и качество, 2009. - 464 с

137. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Фатхутдинов Р. А. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 312 с.

138. Фейгенбаум, А. Контроль качества продукции / Фейгенбаум А. -М.: Экономика, 2009. - 471 с.

139. Черкасова, А. Особенности формирования адаптационной конкурентной стратегии гостиничных предприятий с учетом кризисной составляющей / А. Черкасова // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. - 2015. - № 01. - С. 198-201.

140. Четыркина, Н.Ю. Обеспечение конкурентоспособности организации методами менеджмента качества: дисс... д.э.наук: 08.00.05 / Н.Ю. Четыркина. - СПб.- 2014. - 413 с.

141. Четыркина, Н.Ю. Управление конкурентоспособностью предприятия: учеб.пособие / Н.Ю. Четыркина. - СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2007. - 185 с.

142. Шатрова А. П. Управление ресурсами организации рынка гостиничных услуг: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Анна Павловна Шатрова. - Красноярск, 2016. - 25 с.

143. Шахова М. С. Гостиничный франчайзинг в России в свете развития внутреннего туризма / М. С. Шахова // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). - 2016. - Т. 7. - №4 (28). - С.185-189.

144. Швец, Ю.Ю. Генезис теории менеджмента качества в условиях инновационного экономического развития / Ю.Ю. Швец // Маркетинг и менеджмент инноваций. - 2011. - № 2. - С. 145-149.

145. Шеханов, Ю.Ф. Роль высшего руководства организаций при внедрении методов менеджмента и инжиниринга качества в интегрированных системах менеджмента предприятий / Ю.Ф. Шеханов // Доклад на выставке «Автомеханика Санкт-Петербург 2012». Сборник тезисов. - 2012. - Вып. 1. - С. 35-37.

146. Щукин, О.С. Генезис категории «качество» в методологии самооценки организации / О.С. Щукин, Воронеж. Гос. ун-т - Воронеж: Изд-во Воронеж. Гос. ун-та, 2005.-184с. - С.160.

147. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие / А.Н. Лазарев, Н.А. Зайцева, С.В. Огнева, Е.Н. Егорова ; под ред. А.Н. Лазарева. — М. : КНОРУС, 2016. — 304 с. — (Бакалавриат).

148. Экономическая эффективность деятельности предприятий туристско-гостиничного комплекса (ТГК): оценка, планирование, пути решения : учебное пособие / Н.А. Черненко, А.Л. Черненко, О.А. Тимакин. — Москва : КноРус, 2013. — 155 с.

149. Эксперты предрекают рост цен на гостиницы в России в 2017 году [Электронный ресурс] // РИА Новости/Прайм. - Москва, 2017 . - Режим доступа: https: //ria.ru/tourism/20170214/1487925146.html

150. 25 Suggestions for Practical Improvements of Performance at Any Hotel URL: http://www.hotelkpis.com/hotel-performance-25-ideas.htm (дата обращения: 22.03.2017).

151. 9,6 тыс. брендированных гостиничных номеров заявлены к вводу в России, СНГ и близлежащих странах в 2017 году [Электронный ресурс] // JLL . - Москва, 2017. - Режим доступа: http://www.jll.ru/russia/ru

152. Brusakova, I.A., Kosuhina, M.A. The fuzzy logic method for innovation performance measurement Soft Computing and Measurements (SCM), 2015 XVIII International Conference on , 19-21 May 2015, St. Petersburg, Russia, pages: 251254, IEEE DOI: 10.1109/SCM.2015.7190487.

153. Drucker F. Peter. The Practice of Management / Drucker F. Peter.-Butterworth-Heinemann Ltd. — 2th edition. — 2007. — 368 p.

154. GVA Sawyer: Краткий обзор рынка гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга. Итоги 2016 года [Электронный ресурс] // GVA Sawyer . -2017 . - Режим доступа: http://www.gvasawyer.ru/

155. JLL Hotel Investment Forum. Инвестиции в гостиничный бизнес. Кризис, точка роста или время приспособления. [Электронный ресурс] // Интернет-портал Hotelier.Pro . - 2016. - Режим доступа: http: //www.hotelier.pro/news/item/1945-jll-forum

156. Juran M. Joseph., Godfrey A.B. Juran's Quality Handbook The Complete Guide to Performance Excellence / Juran M. Joseph., Godfrey A.B. - McGraw-Hill Professional; - 6th edition. -2007. -1136 p.

157. Karlik A. E., Shirokov S.N., Veyg N.V. Consistency of Enterprise Real Value Measurement Results When Applying the Analytic Hierarchy Process 2016 IEEE 5th Forum Strategic Partnership of Universities and Enterprises of Hi-Tech Branches, Science. Education. Innovations 2016 DOI: 10.1109/SCM.2016.7519812

158. Lang, J. (n.d.). Global Market Perspective Q4 2014. // Hotel investment. Retrieved 2015 September URL:www.jll.com/gmp/market-perspective/hotels

159. Srivastava. N, Rekha Maitra. Key Performance Indicators (KPI) in Hospitality Industry: An Emphasis on Accommodation Business of 5 Star Hotels of National Capital Region. // International Journal of Research in Tourism and Hospitality (IJRTH) Volume 2, Issue 1, 2016, PP 34-40 ISSN 2455-0043 http://dx.doi.org/10.20431/2455-0043.0201004

160. Taylor F. The Principles of Scientific Management / Taylor. F.- Nabu Press. - 2007. 148 p.

Приложения

Приложение 1

Таблица 1.1. - Макроэкономические тенденции41

2004 2005 2006 2007 200Е 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Валовой Енутренний продукт, млрд. руб.(1992-1997 гг.- трлн.руб) 17027.2 21609. Н 26917.2 33247.5 41276.3 33307.2 46303.5 55967.2 621765 66190.1 "1406.4

Темпы роста ВВП (в постоянных ценах), в процентах к предьщуи.ему гаду 107.2 106.4 108.2 10В. 5 Ж2 92.2 1045 1043 103.4 10_3 100.6

Выпуск товаров и услуг по видам экономической деятельности (в текущих ценах: миллиардов рублей) 294906226 3702060 2.0 46223366.5 577521325 "16016575 63116445.0 32054614.5 5" 6317129 103531673:3 1163312423 1261362""6

Таблица составлена на основе официальных публикаций Федеральной службы государственной статистики Росстат [Электронный ресурс] http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main, свободный. - Загл. с экрана.

/ Режим доступа:

Таблица

2. - Структура отраслей по данным РОССТАТа и динамика ее изменения [23]

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Выпуск товаров и услуг по видам экономической деятельности (в текущих ценах; миллионов рублей) 37 020 602,0 46 223 866,5 57 752 132,5 71 601 657,9 68 116 448,0 82 054 614,9 97 681 712,9 108 606 469,0 117 320 270,4 126 186 277,6

Удельный вес 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 611 613,2 1 856 108,4 2 253 721,9 2 819 575,5 2 892 506,0 3 023 199,4 3 741 761,1 3 887 915,2 4 362 467,6 4 894 476,5

Удельный вес 4,4 4,0 3,9 3,9 4,2 3,7 3,8 3,6 3,7 3,9

Рыболовство, рыбоводство 122 084,8 133 058,5 141 114,3 151 476,9 179 548,5 188 455,1 206 968,9 219 849,3 230 099,5 258 084,2

Удельный вес 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Добыча полезных ископаемых 3 200 085,4 3 641 572,7 4 239 161,9 4 972 892,2 4 748 097,1 5 982 248,1 7 643 606,4 8 830 982,4 9 403 909,0 9 820 289,7

Удельный вес 8,6 7,9 7,3 6,9 7,0 7,3 7,8 8,1 8,0 7,8

Обрабатывающие производства 10 610 913,8 13 122 939,6 16 531 565,9 20 190 378,6 16 869 216,9 21 067 729,9 25 851 300,1 27 983 372,3 30 057 319,1 33 537 918,0

Удельный вес 28,7 28,4 28,6 28,2 24,8 25,7 26,5 25,8 25,6 26,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 735 050,5 2 185 171,9 2 621 553,3 3 109 919,8 3 727 420,9 4 536 888,3 5 181 733,2 5 272 282,8 5 682 858,8 5 861 870,4

Удельный вес 4,7 4,7 4,5 4,3 5,5 5,5 5,3 4,9 4,8 4,6

Строительство 2 178 962,2 2 850 835,6 3 937 478,9 5 317 770,5 4 906 338,7 5 791 323,3 7 795 935,8 8 833 748,3 9 177 813,0 8 962 072,3

Удельный вес 5,9 6,2 6,8 7,4 7,2 7,1 8,0 8,1 7,8 7,1

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 5 655 446,8 7 389 723,5 9 140 468,7 11 196 780,8 9 822 719,8 12 983 306,5 14 693 732,4 16 348 712,1 17 494 085,8 18 162 032,6

Удельный вес 15,3 16,0 15,8 15,6 14,4 15,8 15,0 15,1 14,9 14,4

Гостиницы и рестораны 316 023,9 412 841,1 548 352,2 708 383,1 697 027,8 847 367,2 942 603,5 1 080 030,0 1 195 562,2 1 285 456,3

Удельный вес 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Транспорт и связь 3 447 664,8 4 312 877,0 5 098 160,3 6 425 452,4 6 410 431,8 7 286 092,4 8 690 007,9 9 724 430,6 10 373 510,7 11 183 098,0

Удельный вес 9,3 9,3 8,8 9,0 9,4 8,9 8,9 9,0 8,8 8,9

Финансовая деятельность 976 222,0 1 334 423,2 1 736 934,4 2 203 766,2 2 373 143,3 2 489 258,3 2 821 764,5 3 447 843,2 3 978 211,2 4 590 877,7

Удельный вес 2,6 2,9 3,0 3,1 3,5 3,0 2,9 3,2 3,4 3,6

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2 893 613,0 3 584 257,8 4 862 963,3 6 108 475,8 6 511 146,4 7 796 276,2 8 558 639,8 9 635 753,8 10 602 137,6 11 580 678,3

Удельный вес 7,8 7,8 8,4 8,5 9,6 9,5 8,8 8,9 9,0 9,2

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование 1 988 395,7 2 517 781,8 3 030 246,1 3 897 155,0 4 242 799,1 4 716 044,4 5 394 891,9 6 518 612,6 7 249 170,7 7 93 8 014,9

Удельный вес 5,4 5,4 5,2 5,4 6,2 5,7 5,5 6,0 6,2 6,3

Образование 705 529,2 886 068,3 1 118 838,8 1 398 967,5 1 534 347,3 1 683 393,3 1 924 023,1 2 087 896,9 2 293 736,2 2 372 296,9

Удельный вес 1,9 1,9 1,9 2,0 2,3 2,1 2,0 1,9 2,0 1,9

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 995 030,5 1 262 248,1 1 559 218,9 1 979 160,8 2 157 582,9 2 381 500,1 2 814 201,3 3 20 1 618,3 3 518 947,6 3 823 513,4

Удельный вес 2,7 2,7 2,7 2,8 3,2 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 583 966,2 733 958,9 932 353,5 1 121 502,9 1 044 121,6 1 281 459,8 1 420 470,6 1 533 334,4 1 700 346,7 1 915 482,0

Удельный вес 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5

Деятельность домашних хозяйств 72,5 72,5 87,0 94,8 116,5

Удельный вес 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 Таблица 2.1

Возможности и угрозы для гостиничного рынка (макросреда)

Факторы Факторы, определяющие возможности Факторы, определяющие угрозы

Политическо- ¡.Законодательные государственные программы по поддержке гостиничной отрасли 1. Наличие административных барьеров при

правовые (субсидирование, гарантии). строительстве новых гостиниц.

2. Законодательные государственные программы по поддержке малого и среднего бизнеса. 2. Напряженная политическая обстановка со

3. Благоприятная политика в области развития отрасли в целом. странами Европы и США

4. Стабильность законодательства в отрасли 3. Высокие пороги для получения российской

5. Стабильная политическая обстановка в стране визы

б.Наблюдается тенденция к упрощению визовых соглашений

Экономические ¡.Потенциальный рост экономики и всех ее отраслей: объем и динамика ВВП и отраслей. 1.Кризисное состояние экономики

2. Существенное увеличение показателей доходности в гостиничном сегменте Санкт- 2. Высокий уровень инфляции и процентных

Петербурга в 2016 году укрепил заинтересованность инвесторов к строительству новых ставок.

объектов. 3. Текущее снижение деловой активности и

3. Перспектива снижения в течение 1-2 лет уровня инфляции платежеспособности населения.

4. Стабильный туристический поток, имеющий тенденцию к росту 4.Девальвация национальной валюты, нестабильность курса

Социокультурные 1. Чемпионат мира по футболу 2018 1.Угрозы со стороны демографического

2. Повышение требований со стороны клиентов к качеству услуг и уровню сервиса. фактора

З.Рост объема иностранных туристов 2. Ускорение ритма жизни клиентов (как

4.Развитие внутреннего туризма. следствие, сокращение средней продолжительности пребывания гостя в гостинице)

Технологические 1.Развитие автоматизированных интернет-сервисов (в т. ч. услуг онлайн-бронирования) Неоднородность технологического развития

2.Повышение открытости информации о предложении гостиничных услуг гостиничной отрасли в регионах

З.Развитие инструментов дистанционного управления гостиницей;

Таблица 2.2

Табшща

()шшя характеристика в.ишшя фактор а нл перспективы развития российского рынка гостиничных услуг

Факторы Оценка Характеристика влияния фактора на перспективы развития российского рынка гостиничных услуг

Факторы внешней среды косвенного воздействия

Изменения в стратегии развитая страны и отдельных законодательных акта* ++ Стимулирование развитая туризма за тет проведения крупномасштабных мероприятий, поддержки создания особых туристско-рекреационных зон и туристских кластеров

Соц нал ьно-поп итические факторы + Ошосительно споюйная социально-политическая ситуация в большинстве репюнов России

Макроэкономические факторы + Рост расходов населения на отдых и туризм. однако, предпочтение выездного туризма

Имвдж российского гостиничного бизнеса, его форм права нив и продвижение за рубежом - Снижение туристского рейтинга России из-за неблагоприятной туристской инфраструктуры и системы регулирования сектора туризма и путешествий. Мноте крупные города особенно Москва, лидируют вопросах как наиболее дорогие для туризма

Демографические факторы и подготовка кадров - Ухудшение динамки и структуры кадров, которое будет продолжаться еще 3-5 лет

Факторы внешней среды прямого воздействия

Региональный рынок труда Высокий уровень текучести кедров и снижение продолжительности работы сотруднике в одной организации. Изменение системы взаимодействия работодателей и системы высшего образования — повышение инициативы со стороны работодателей

Гости отеля Залогом успеха гостиницы на рынке становится знание клиента «в лицо» (его предпочтения, причина выбора отеля и т. д]. Повышение роли интернета гри выборе гостями отеля (отзывы об отеле, возможность он-лайн^ ронирования, наличие бесплашого в номере и т. д)

Конкуренты + Отслеживание тенденций в поведении прямых и не только конкурентов, мониторинг из предложений, акций. Вое более широкое использование социальных сетей при продвижении гостиничных услуг

Факторы внутренней среды

Подбор и оценка персонала + Внедрение юмплексных методик оценки соответствия кандидатов при приеме на работу предъявляемым требованиям (профилю должности], а также для объективной оценки его профессионалыных и личностных юмпетенций, а также целей работы в гостинице, предьдущего опыта и т. д.

Система обучения персонала t+ Дальнейшее совершенствование системы обучения персонала гостиницы — переход от групповых к над ивцдуап ьны м про гранн ам и обучению в малых группах с целью устранения «разрывов» в юмпетенциях юн-кретчых сотрудников

Эффективность деятельности менеджеров гостиниц В цепом невысокий уровень менеджмента, оообенно гри закрытой кадровой политике (назначение на должность руководителя лучшего из сотрудников службы или отдела, не имеющего управленческих компетенции)

Система стимулирования персонала + Переход к системе стимулирования персонала в зависимости от результатов их деятельности (установление критериев грем ирования ип и К Р1 в соответствии с цепями гостиницы на конкретном этапе ее жизненного цикла)

Система контроля Совершенствование системы контроля таким образом, чтобы обеспечил, объективность оценки результатов труда персонала, а также поддерживать уровень сервиса в осютветсгвии со стандартами гостиницы

Приложение 3 Таблица 3.1

Прогноз развития гостиничного сектора туристической отрасли в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в _Российской Федерации (2011-2018 годы)»_

Наименование индикатора Годы

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Площадь номерного фонда, тыс. м2 14421 14619 14927 15389 16159 17368 18908 21547

Количество койко-мест, тыс. ед. 1305 1321 1347 1385 1448 1548 1675 1893

Количество лиц, работающих в гостиницах, тыс. чел. 521 527 536 550 572 608 654 732

Объем платных услуг гостиниц, млрд. руб. 126 136 153 177 217 281 361 500

Рис. 3.1 Предложение отелей по регионам России

Таблица 3.2

Ключевые гостиничные проекты, введенные в 2016 году

Название Категория Номерная ёмкость

Hampton by Hilton 207

Parklane 152

Best Western 4**** 107

M19 3*** 81

DOM Boutique Hotel 3*** 60

Авет Парк 3*** 27

Рисунок 3.2. Структура номерного фонда в целом в Санкт-Петербурге по итогам 2016

Таблица 3.3

Крупнейшие перспективные гостиничные проекты

Название гостиниц/проекта Катег ория Адрес Срок реализации Номерной фонд

Lotte Plaza 5* Переулок Антоненко, 2 2017-2018 85

Jumeirah 5* Малая Морская ул. 2017-2018 75

Elite World Hotels 4* Площадь Конституции 2017-2018 500

Пироговская набережная, 7 2017-2018 220

100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

49,2%

39,9% ■ 38,4% 136,5% I 33,4% i 34,0% ■ 33,2% ■ 33,3%

31,7% ■ 32,1% ■ 32,7%

37 6% I 46'9% I 49'2% 150'4%

52,5% 151,5% ■ 50,3% ■ 50,7% ■ 51,7% ■ 51,3% ■ 50,2%

13,2% 13,2% 12,9% 13,1% 14,1%

320 370

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Рисунок 3.3 Динамика структуры предложения за период 2007-2016 гг.

20 000 18 ООО 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000

I ММ II II

2008 2009

2012 2013

2016 2017П

■ Объем на начало года Новое строительство

Рисунок 3.4 Динамика изменения объема номерного фонда за период 2007-2016 гг.,

прогноз на 2017

Рисунок 3.5 Количество туристов в период с 2007-2016 гг., млн. человек

70% 65% 60% 55% 50% 45% 40%

2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013 2014 2015 2016

вшфа Показатель загрузки гостиниц Санкт-Петербурга Рисунок 3.6 Динамика среднегодовой заполняемости гостиниц категории 3-5*

12 000

Рисунок 3.7 Динамика средних тарифов на размещение

Присутствие российских гостиничных операторов

Название сети

Azimut Hotels

Amaks Hotels & Resorts

Hellopark Hotels & Resorts

Intourist Hotel Group

Cronwell Hotels & Resorts

Korston Hotels

Альянс Отель Менеджмент

Союз Марине Групп

Количество гостиниц в России / за рубежом

18/8

Города присутствия в России

Страны присутствия

Москва. Санкт-Петербург. Сочи. Владивосток. г Астрахань. Воронеж. Кострома. Нижний Новгород. Новосибирск, Уфа. Мурманск

20/4

6/1 5/3 11/3

3/-AI-

51-

Владимир. Белгород. Ростов-на-Дону. Рязань. Азов. Омск, Великий Новгород. Воронеж. Тамбов, Новый Уренгой. Пермь. Казань. Красноярск. Уфа, Ижевск. Тольятти. Йошкар-Ола. Курган. Валдай. Старая Русса

Москва. Московская область. Небуг. Пенза. Суздаль. Нижнекамск

Москва, Московская область. Петрозаводск. Горно-Алтайск

Санкт-Петербург. Ханты-Мансийский АО -Югра, Калужская область. Астрахань

Москва. Казань. Серпухов Обнинск. Саранск. Абакан. Туапсе

Нижний Новгород. Сочи. Ялта. Екатеринбург. Новосибирск.

I I I

Белоруссия

Германия

Чехия. Италия. Намибия

Греция

HOTEL

72 отеля

HOTEL

19 отелей

Рисунок3.8 Присутствие российских гостиничных операторов

Таблица 3.4

Возможности и угрозы для гостиничного рынка (микросреда)

Факторы Факторы, определяющие возможности Факторы, определяющие угрозы

Общий анализ 1. Динамичный рост гостиничной отрасли по всем секторам: отраслевым и региональным 2. Высокий сезон и праздничные дни 3. Положительный прогноз развития отрасли дает возможность привлечения инвестиций 1. Макро экономические 2. Убытки во время низкого сезона

Покупатели 1 .Рост спроса внутреннего туризма 2.Большой объем въездных туристов. 3. Деловые поездки 4. Чемпионат мира по футболу 2018 5. Приход поколения миллениалов 6. Рост детского, спортивного и культурного туризма Снижение расходов на отдых и туризм. Снижение деловой активности.

Конкуренция Рост крупных брендированных отелей Рост малого и среднего гостиничного бизнеса Концентрация бизнеса (слияние и поглощения). Активизация и усиление крупных конкурентов.

Новые конкуренты Наличие подходящих свободных мест для застройки Легкий вход в отрасль усиливает возможность появления новых конкурентов. Среди новых конкурентов в основном малые гостиницы, хостелы и лоукосты Выход на гостиничный рынок компаний, деятельность которых не связана с отельным бизнесом

Поставщики и партнеры 1. Коллаборации 2. Системы онлайн-бронирования и ОТА 3. Аутсорсинг 4. Франчайзинг 5. Турагенты и туроператоры Макро экономические

Товары -заменители Маловероятно появление новых Угрозы со стороны комплексов с апартаментами, не являющимися гостиницами Рост популярности сервиса А1гЪиЪ, дающего возможность снять жилье

Приложение 4

Модуль 1. - Формирование 1 стратегии "Бережливое производство" на основе УВМ подхода

1.ММК - бережливая деятельность гостиницы при соблюдении всех стандартов - эффект от снижения затрат, заполнж

увеличение загрузки с

рост стоимости номера в сутки с

эк. рост согласно коэффициенту нормального роста

рентабельность сохранена на факт уровне от

годовые инвестиции поддерживающие с

55,7%

3,0 13,6% 52,2% 7096,1

до

тыс.руб. /сут. в год к до

тыс.руб. до

71,7% 3,9 2020 60,0% 10668,1

Расчет показателей

Таблица 1.1.Формирование операционного денежного потока OCF в соответствии с условиями стратегии 1

Показатели: Условное обозначение Примечание 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Номерной фонд в сутки (ед.) GS (guestroom stock) моделирование 60 60 60 60 60 60

Средняя стоимость номера (Номер тыс.руб/сутки) ADR моделирование 3,00 3,00 3,00 3,00 3,41 3,87

Среднегодовая загрузка номеров в год в % OR (occupancy ratio) моделирование 54% 56% 59,7% 63,7% 67,7% 71,7%

Годовая выручка, тыс. руб. S=GS *ADR*OR*365 факт / план 35 574 36 617 39 245 41 873 50 552 60 816

Коэффициент эк. роста (SG) в % SG факт / план 0,0% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60% 13,60%

Рентабельность продаж в % ROS факт / план 51,5% 52,2% 52,20% 52,20% 52,20% 60,00%

Скорректированная чистая прибыль, тыс. руб. NPadj=ROS*S факт/план 15 445 16 089 20 486 21 858 26 388 36 490

Годовая амортизация, тыс. руб. Am факт / план 7 415 7 695 7 695 7 695 7 695 7 695

Изменение чистого оборотного капитала, тыс. руб. изм NWC факт / план - 4 814 - 1 705 - 1 827 - 1 950 - 2 354 - 2 832

Изменение NWC/Продажи, доли mmNWC/S ratio факт / план - 0,1353 - 0,0466 - 0,0466 - 0,0466 - 0,0466 - 0,0466

Изменение внеоборотных активов, тыс. руб. newCapEx факт / план - 13 892 - 13 212 - 7 096 - 7 496 - 8 959 - 10 668

Отношение СарЕх/З, доли CapEx/S ratio факт / план - 0,3905 - 0,3608 - 0,1808 - 0,1790 - 0,1772 - 0,1754

Итого чистый операционный денежный поток, тыс. руб. OCF (guestroom stock) Npadj+Am+- измNWC-пе^Сарех 4 154 8 867 19 257 20 107 22 770 30 685

Расчет стоимости

Таблица 1.3. Оценка стоимости предприятия на основе экономической добавленной стоимости EVA согласно стратегии 1

1 способ EVA=NOPAT-IC *WACC

Показатели Порядок расчета Формулы, комментарии 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Операционная прибыль (EBIT) EBIT стр.15 19 306 20 111 21 554 22 998 27 764 33 402

Отношение EBIT/Sales EBIT/Sales факт / план 0,5427 0,5492 0,5492 0,5492 0,5492 0,5492

Ставка налога на прибыль (%T, номинальный), Тном стр.28а 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Операционная прибыль после уплаты налогов (NOPAT) NOPAT NOPAT = EBIT*(1-T) 15 445 16 089 17 243 18 398 22 211 26 721

Инвестированный капитал (IC, Invested Capital), тыс.руб. IC стр.44+ план 139 443 147 928 149 156 150 907 154 525 160 330

Стоимость капитала в %% (COC или WACC) CC,WACC стр. 50 и 55 10,2% 11,2% 11,18% 11,18% 11,18% 11,18%

Затраты на капитал (Capital Costs), тыс.руб. WACC*IC WACC*IC 14 154,4 16 539,5 16 676,9 16 872,6 17 277,0 17 926,1

Экономическая добавленная стоимость EVA, тыс.руб. EVA EVA=NOPAT-IC *WAC 1 290 - 451 567 1 526 4 934 8 795

Стоимость компании по методу ЭДС, тыс. руб Veva1 V=IC+PV(EVA) 149 418,2 149 012,8 159 018,5 188 168,0 192 754,9 196 116,8

Стратегия 2

Модуль 2. - Формирование 2 стратегии "Обучение и мотивация персонала" на основе УВМ подхода 2ММК - обучение и мотивация персонала эффект по значительному росту заполняемости и некоторому сниже

увеличение загрузки с

рост стоимости номера в сутки с

эк. рост согласно коэффициенту нормального роста

рентабельность сохранена на факт уровне от