Разработка организационно-экономических моделей прогнозирования цен на лом черных металлов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Крюкова, Екатерина Михайловна

• Крюкова, Екатерина Михайловна
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Крюкова, Екатерина Михайловна

ВВЕДЕНИЕ.

Глава 1. Анализ состояния и перспектив развития российского рынка лома черных металлов.

1.1. Роль лома черных металлов в металлургическом производстве.

1.2. Основные тенденции на рынке лома черных металлов.

1.3. Особенности ценообразования на рынке лома черных металлов.

Глава 2. Разработка организационно-экономических моделей для прогнозирования цен на лом черных металлов.

2.1. Планирование и прогнозирование как функция управления.

2.2. Методы организационно-экономического прогнозирования.

2.3.Подготовка и анализ исходных данных для построения моделей.

2.4. Разработка модели множественной регрессии для прогнозирования цен на металлолом.

2.5.Использование методологии Бокса-Дженкинса для прогнозирования цен на металлолом.

2.6. Методы экспертных оценок в прогнозировании цен на лом черных металлов.

2.7. Особенности прогнозирования в условиях неопределенности.

Глава 3. Совершенствование управления процессом закупки и реализации металлолома.

3.1. Этапы разработки стратегии поведения на рынке поставщика металлолома.

3.2. Разработка и реализация региональной политики закупки и реализации лома черных металлов.

ВЫВОДЫ.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка организационно-экономических моделей прогнозирования цен на лом черных металлов»

Актуальность темы исследования. На сегодняшний день в условиях роста выплавки стали, модернизации и технического переоснащения металлургического производства лом черных металлов является важнейшим металлургическим сырьем. Рост потребности российской металлургии в металлоломе, с одной стороны, и ограниченное количество вторичных ресурсов, с другой, создают дефицит лома на рынке. Это в свою очередь сопровождается ростом конкуренции за сырье, усилением и укрупнением рыночных игроков, ростом цен на лом черных металлов.

Ключевым фактором повышения эффективности деятельности ломоперерабатывающей организации является оценивание рыночной конъюнктуры и дальнейшей динамики закупочных цен металлургических заводов на металлолом. Назрела необходимость в проведении исследований, направленных на использование организационно-экономических методов и разработку моделей прогнозирования цен на металлолом, предназначенных для оптимизации управления процессом закупки и реализации. Данная диссертационная работа посвящена такому исследованию.

Применение организационно-экономических методов и моделей даст возможность оценить тенденции и перспективы развития рынка лома черных металлов, учесть влияние различных рыночных факторов, понять динамику цен на металлолом. Система прогнозирования позволит ломоперерабатывающему предприятию эффективно распределять объемы металлолома по направлениям отгрузки, а также по времени, исходя из минимальных цен закупки и максимальных цен реализации. Это обеспечит поставщику лома высокую рентабельность деятельности.

Степень изученности и разработанности проблемы. Большой вклад в разработку методов, ориентированных на прогнозирование экономических процессов, был сделан Дж. Ханком, А. Райтсом, Д. Уичерном, Ф. Адамсом, М. Барроном, Д. Таржеттом, Дж. Боксом, Г. Дженкинсом, А. И.' Орловым, Ю.В. Сидельниковым, Дж. Мартино, A.A. Горчаковым, И.В. Орловой. Дж.

Ханк, А. Райте, Д. Уичерн, А.И. Орлов, Д. Амстронг, Р. Клемен на первый план выводят проблему построения прогнозов на основе комбинирования статистических методов и методов экспертных оценок. Особую роль в развитии прогностики играют прикладные исследования Т.А. Баландиной, Ю.В. Сидельникова, A.B. Танасовой, B.C. Муравьевой, В.А. Цыбатова, В.И. Тиняковой, свидетельствующие о постоянном поиске новых подходов. Анализ этих работ позволил сформировать научную базу применения методов и разработки моделей прогнозирования в отрасли лома черных металлов.

Для понимания современных тенденций развития отрасли вторичных металлов были рассмотрены работы Л.П: Макарова, C.B. Супрун, А.Е. Семина, JI.A Коновалова, В.Я. Медикова, A.A. Ищенко, Д.Н. Лыкошева и другие. В процессе исследования особое внимание уделялось советскому опыту управления подотраслью лома черных металлов.

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы заключается в разработке организационно-экономических моделей для прогнозирования цен на металлолом, направленных на совершенствование управления процессом закупки и реализации лома черных металлов.

Для достижения поставленной в работе цели необходимо решить следующие задачи:

- выявить основные тенденции и перспективы развития отрасли лома вторичных металлов в России;

- на основе анализа временных рядов цен на металлолом выбрать конкретные методы прогнозирования;

- выявить основные факторы, определяющие изменение закупочных цен металлургических предприятий на лом черных металлов, и особенности региональной политики закупки и реализации металлолома;

- разработать организационно-экономические модели для оценки влияния факторов и прогнозирования цен;

- апробировать разработанные модели на примере прогнозирования закупочных цен на лом черных металлов ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является организационно-хозяйственная деятельность предприятий, занимающихся закупкой, переработкой и реализацией лома вторичных металлов.

Предметом исследования являются вопросы выбора организационно-экономических методов и разработки моделей прогнозирования цен, предназначенных для совершенствования управления процессами закупки и реализации лома черных металлов.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретическую основу диссертации составляют научные труды отечественных и зарубежных авторов в области экономики и организации производства, прогнозирования, организационно-экономического моделирования, экспертного оценивания, стратегического планирования развития предприятий.

Информационную базу исследования составляют монографии, публикации в печати, материалы в сети Интернет, материалы семинаров и научно-практических конференций, статистические данные . ОАО «Российские железные дороги» по перевозкам лома черных металлов, статистика внешней торговли металлоломом Федеральной таможенной службы РФ. При анализе практики работы ломоперерабатывающих предприятий использовались данные- бухгалтерской и управленческой отчетности.

Научная новизна заключается в разработке моделей организационно-экономического прогнозирования цен на металлолом с целью совершенствования управления процессом закупки и реализации лома черных металлов. Основные результаты исследования, обладающие научной новизной, состоят в следующем:

1) На основе анализа состояния и перспектив развития российского рынка лома черных металлов выявлены основные тенденции в использовании, заготовке, ценообразовании в отрасли: дефицит металлолома в условиях роста объемов потребления, изменение структуры лома, укрупнение отрасли и усиление рыночных игроков, рост цен на металлолом.

2) Найдены и изучены важнейшие факторы, определяющие изменение цен на лом черных металлов на российском рынке: поставка металлолома на внутренний рынок и на экспорт, планы потребления лома заводами и остатки на складах копровых цехов, цены на материал на экспортных рынках и цены на готовую продукцию металлургических предприятий.

3) Впервые применены организационно-экономические методы прогнозирования и разработаны модели для решения задачи прогнозирования цен на лом черных металлов, позволяющие эффективно управлять процессом закупки и реализации металлолома.

4) Обоснована необходимость дифференцированного подхода к ценообразованию на региональных рынках лома черных металлов. Разработаны критерии для анализа регионов, а также методика выбора оптимальных направлений поставки лома из регионов с целью получения наибольшей прибыли.

Практическая значимость работы, определяется возможностью использования организационно-экономических методов и моделей для проведения прогнозных расчетов в процессе выработки и обоснования управленческих решений. Применение полученных разработок позволит ломоперерабатывающему предприятию адекватно реагировать на'рыночные изменения, распределять объемы металлолома по направлениям отгрузки, оптимизировать региональную политику закупки и реализации лома.

Апробация и реализация результатов исследований. Основные положения диссертации докладывались и получили положительную оценку на научно-практических конференциях, в том числе на:

- III Всероссийской молодежной конференции по проблемам управления;

- XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»;

III Всероссийской научно-методической конференции «Корпоративное управление» (Пенза, 2008);

-Заседаниях кафедры «Экономика и организация производства» МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Положения диссертационной работы были апробированы и внедрены на базе ЗАО «Профит» и его дочерних и зависимых обществ: ОАО «Башвтормет», ОАО «Челябвтормет», ООО «Вторметтрэйд», а также на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Разработанные в диссертационной работе модели используются для целей прогнозирования цен на лом черных металлов, служат основой при подготовке бюджетов предприятий на период, применяются для обоснования управленческих решений. Основные результаты исследования используются в учебном процессе Научно-учебного комплекса «Инженерный бизнес и менеджмент» Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана при разработке учебных программ, чтении лекций, проведении семинарских занятий и лабораторных работ по дисциплине «Эконометрика». Реализация результатов диссертационной работы подтверждена соответствующими актами внедрения.

Результаты исследования изложены в 7 работах диссертанта, в том числе 3 статьи в рецензируемых научных журналах списка ВАК. Общий объем печатных работ 2 п.л.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Крюкова, Екатерина Михайловна

ВЫВОДЫ

В ходе проведенного исследования, исходя из ранее сформулированных целей и задач, были получены следующие результаты:

1. Анализ текущего состояния рынка лома черных металлов позволил выявить основные тенденции и перспективы развития отрасли, в том числе:

- растет объем потребления лома в России: связано с ростом объемов выплавки стали, а также изменением структуры сталеплавильного производства, развитием новых технологий выплавки, разливки и прокатки стали;

- ограниченное количество ресурсов металлолома в России приводит к дефициту материала в условия существенного роста потребности на рынке;

- происходит укрупнение отрасли и усиление рыночных игроков;

- из-за изменения структуры образования лома увеличивается доля легковесного лома, влекущего за собой увеличение затрат на переработку;

- рассредоточенность лома на больших территориях приводит к необходимости заготовки металлолома с дальних расстояний и росту затрат на транспортировку;

- растут закупочные цены на лом черных металлов.

Понимание рыночной конъюнктуры и дальнейшей динамики закупочных цен металлургических комбинатов на лом позволит ломоперерабатывающим организациям эффективно управлять процессом закупки и реализации металлолома. Это обеспечит поставщику лома высокую рентабельность деятельности.

2. Установлены факторы, влияющие на изменение цены на лом черных металлов. Для построения модели множественной регрессии отобраны следующие факторы:

- объем поставки лома на внутренний рынок;

- объем поставки лома на экспорт;

- цены на металлолом на экспортных рынках;

- поставка и остаток лома на складе металлургического комбината;

- цены на готовую продукцию металлургического производства.

3. Впервые применены организационно-экономические методы и разработаны модели для прогнозирования цен на металлолом. Все модели апробированы на примере прогнозирования цен ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Модель, построенная методом множественной регрессии, дает наименьшую ошибку прогнозирования — 2,9%.

Одной из основных сложностей в получении качественных прогнозов экономических показателей являются неожиданные и важные сдвиги в ключевых экономических факторах, а также влияние социально-экономических факторов, которые сложно учесть с помощью организационно-экономических методов и моделей. Очевидно, что для корректировки прогноза, для принятия обоснованных решений в области ценообразования важно также опираться на опыт, знания и интуицию специалистов. Для наибольшей точности и достоверности целесообразно комбинировать результаты различных методов организационно-экономического прогнозирования: метода8 множественной регрессии, моделей Бокса-Дженкинса, а также методов экспертного прогнозирования.

4. Обоснована необходимость регионального ценообразования» на рынке металлолома. В условиях дефицита лома на рынке, а также растущей конкуренции за сырье, региональный радиус поставки металлолома потребителям - металлургическим комбинатам растет. Поэтому еще одним фактором, определяющим эффективность деятельности поставщика металлолома, является дифференцированный подход к анализу каждого региона и разработка грамотной ценовой политики в рамках региональных рынков.

Для этих целей разработана методика выбора приоритетных регионов и отобраны важнейшие факторы, характеризующие региональные рынки лома:

1) Удаленность региона от потребителя (тарифное расстояние).

2) Наличие потенциальных запасов лома и текущий объем ломообразования в регионе.

3) Структура конкуренции в регионе - наличие крупных конкурентов и их доля заготовки на рынке.

Подробный региональный анализ и конкурентное сопоставление цен позволит ЗАО «Профит»:

- Во-первых, регулируя ценовую политику по регионам, выполнить свои обязательства по обеспечению ломом черных металлов металлургического производства ОАО «ММК»;

- Во-вторых, выбрать оптимальное направление поставки лома из регионов, с целью получения наибольшей прибыли с тонны поставляемой продукции.

Для оптимизации поставок металлолома из регионов потребителям с целью получения большей рентабельности предлагается использовать задачу линейного программирования, которая будет учитывать следующие факторы: остатки металлолома на площадке в регионе, объем спроса потребителей, цены металлургических заводов, стоимость доставки лома потребителям.

5. Полученные результаты исследования апробированы и используются на конкретных предприятиях: ЗАО «Профит», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Башвтормет», ОАО «Челябвтормет», ООО «Вторметтрэйд». Внедрение полученных разработок позволит ломоперерабатывающему предприятию оперативно реагировать на рыночные изменения, удерживать «лидерство» на региональных рынках, оптимизировать потоки металлолома как по времени закупки и реализации, так и по направлениям отгрузки.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Крюкова, Екатерина Михайловна, 2011 год

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие: М.: Финансы и статистика, 2000, -105 с.

2. Афонин С.З. Ломозаготовка и использование лома в сталеплавильном процессе // Рынок вторичных металлов. 2005. - №2. -С.13-15.

3. Баландина Т. А., Бобылев П. А. Построение системы прогнозирования показателей внешней среды // Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук: Сборник научных трудов. — Магнитогорск, 2009. С.7-9.

4. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2001. -260 с.

5. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: Пер. с англ.- М.: Прогресс, 1969. 405 с.

6. Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. 2-е изд. (+CD).-Cn6.: Питер, 2003. -688 с.

7. Вторичные материальные ресурсы черной металлургии.- М.:1. Экономика, 1986. -156 с.

8. Глущенко В.В. Менеджмент: системные основы: 2-е изд., доп. и испр. Железнодорожный (Моск.обл.): Крылья, 1998. - 224 с.

9. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Учебник. Изд. 4-е, стереотипное. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2004. -520 с.

10. Горчаков A.A., Орлова И.В. Компьютерные экономико-математические модели: Учеб. пособие для вузов. М.: Компьютер, ИНИТИ, 1995.- 136 с.

11. Горьковский МЗ завершил 1-й этап программы техперевооружения // Металл-Курьер. 2008. - №34. - С. 23.

12. Грешневников А.Н. Стратегическое сырье или отходы // Рынок вторичных металлов. 2006. - №4. - С. 22-24.23. Гурьевский металлургический завод расширяет производство// www.metaltorg.ru (дата обращения: 21.10.2007 г.).

13. Журавков А. Ценообразование в металлоторговле. Влияние стратегии роста на установление ценовых зон контроля в черной металлургии // Национальная металлургия. 2003 - №12. - С. 18-25.

14. ЗАО «Волга-ФЭСТ» завершает капремонт электропечи // Металл-Курьер. -2007. №33. - С. 43.

15. Златоустовский металлургический завод Электронный ресурс. //www.zmk.ru (дата обращения: 21.01.2008 г.).

16. Зиновьева П. В битве за лом // Коммерсант-Урал. — 2007. №45. -С.13-20.22. "Ижсталь" к концу 2009 года закроет мартеновское производство // Металл-Курьер. 2008. - №19. - С. 39.

17. Инвестиционный меморандум ПО «Уралвторчермет», 2007 г. // http://www.bcs.ru/cons/emitents (дата обращения: 13.10.2007 г.).

18. Ищенко A.A. Некоторые проблемы рынка оборудования для переработки металлолома // Рынок вторичных металлов. 2003. - № 4(18). -С. 15-18.

19. Кировский завод Электронный ресурс. // www.kzgroup.ru (дата обращения: 21.11.2007 г.).

20. Кобяков А., Хазин М. Закат империи доллара и конец Pax Americana.- М.: Издательство "Вече", 2003 368 с.

21. Коновалов Л.А., Медиков В.Я. Использование металлургического оборудования: Экономическая оценка и оптимизация. М.: Металлургия, 1986.- 536 с.28. "Красный Октябрь" осуществляет модернизацию ЭСПЦ №1 // Металл-Курьер. 2008. - №27. - С. 31.

22. Кризис // В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка (современное написание слов). М.: "Цитадель", 1998. - 211-212 с.

23. Кризис в металлургии // www.akm.ru/rus/analyt/metabhtm (дата обращения: 13.10.2008 г.).

24. Кризис: руководство пользователя // www.newtimes.ru (дата обращения: 15.10.2008 г.).

25. Кризис // Современный словарь по общественным наукам. Под ред. О.Г. Данильяна, Н.И. Панова. -М.: ЭКСМО, 2005. -310-312 с.

26. Кризис стального рынка // http://metaltorg.ru/analvtics (дата обращения: 03.10.2008 г.).

27. Лапушинская К., Петров А.Н. Планирование в условиях рынка: Учебное пособие.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. 252 с.

28. Ловушка кризиса: защитные механизмы //http://www.infocrisis.ru/blogs/840.html (дата обращения: 11.10.2008 г.).

29. Лыкошев Д.Н. Некоторые аспекты ценообразования в металлургии и металлообработке: проблемы повышения конкурентоспособности продукции // Вестник УГТУ-УПИ. Экономика и управление. 2006. - №10. -С.21-27.

30. Лыкошев Д.Н. Основные тенденции рынка лома черных металлов в России в 2002-2004 гг. // Проблемы преобразования управления российскими предприятиями: Сборник научных статей / УГТУ-УПИ. -Екатеринбург, 2005. С. 13-17.

31. Лыкошев Д.Н. Согласование стратегических интересов металлургических предприятий и их потребителей: Автореф. дис. . канд. экон. наук. — Челябинск, 2008. 22 с.

32. Магнитогорский металлургический комбинат Электронный ресурс. // www.mmk.ru (дата обращения: 01.10.2009 г.).

33. Макаров Л.П. Льготы по уплате НДС: плюсы и минусы // Рынок вторичных металлов. 2006. - №1. - С. 15-18.

34. Макаров Л.П. Металлургический комплекс — это единое целое // Рынок вторичных металлов. 2003. - №6 (20). - С. 5-15.

35. Макаров JI.П. Обеспечение ломом металлургии России // Рынок вторичных металлов. 2006. - №6(38). - С. 24-26.

36. Макаров Л.П. Образование и потребление лома черных металлов // Рынок вторичных металлов. 2003. - № 5. - С. 7-9.

37. Мартино Дж. Технологическое прогнозирование. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1977. - 256 с.

38. МК им. А.К. Серова продолжает наращивать объемы производства // Металл-Курьер. 2007. - №22. - С. 28.

39. Муравьева B.C., Орлов А.И. Непараметрическое оценивание точки пересечения регрессионных прямых // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2008. - Т.74, №1. - С.63-68.

40. Муравьева B.C., Орлов А.И. Организационно-экономические проблемы прогнозирования на промышленном предприятии //Управление большими системами. М.: ИПУ РАН, 2007. - С.143-158.

41. На АМЗ начало поступать оборудование электропечи // Металл-Курьер. -2007. №12. - С. 33.

42. На «Амурметалле» запущена электропечь // Металл-Курьер: -2007. №6. -С. 13.

43. Некрасов В.М. Проблемы обеспечения ломом черной металлургии // Рынок вторичных металлов. 2004. - №1 (21). - С. 17-18.

44. Нижнесергинский метизно-металлургический завод Электронный ресурс. // www.nsmmz.ru (дата обращения: 13.10.2008 г.).

45. Нижнетагильский МК остановил на реконструкцию второй конвертер // Металл-Курьер. 2008. - №12. - С. 13.

46. НЛМК принял решение о строительстве завода (г. Воронеж) // Металл-Курьер. 2008. - №33 - С. 40.

47. НЛМК провел реконструкцию МНЛЗ №4 // Металл-Курьер. 2008. -№10.-С. 13.

48. НЛМК продолжит реализацию инвестиционных проектов "Макси-групп" // Металл-Курьер. 2008. - №31. - С. 30.

49. Новицкий Н.И., Пашуто В.П. Организация, планирование и управление производством: Учебно-методическое пособие/ Под ред. Н.И. Новицкого. М.: Финансы и статистика, 2006. - 576 с.

50. Новые мощности Эстар // www.ruslom.ru (дата обращения: 12.10.2008 г.).

51. Объединенная металлургическая компания Электронный ресурс. // www.omk.ru (дата обращения: 25.10.2007 г.).

52. Овчаров Е. Современные методы формирования цен на предприятиях черной металлургии // Национальная металлургия. 2003. -№12.-С. 12-20.

53. Омутнинский металлургический завод планирует закуп нового oбopyдoвaния//www.zawod.ru/zavod/ommet.html (дата обращения: 01.11.2008 г.).

54. Организация производства и управления предприятием: Учебник / О.Г. Туровец и др.; Под ред. О.Г. Огурцова. 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 544 с.

55. Орлов А.И. Непараметрический метод наименьших квадратов: учет сезонности // Статистические методы оценивания и проверки гипотез: Межвуз. сб. науч. тр. (Пермь), 2008. - С. 135-148.

56. Орлов А.И. Оценка размерности модели в регрессии // Алгоритмическое и программное обеспечение прикладного статистического анализа: Ученые записки по статистике, 1980. -Т.36.- С.92-99.

57. Орлов А.И. Прикладная статистика. М. : Экзамен, 2006. - 671 с.

58. Орлов А.И. Статистические методы прогнозирования // Малая российская энциклопедия прогностики. — М.: Институт экономических стратегий, 2007. С.148-153.

59. Орлов А.И. Эконометрика (изд. 3-е, испр. и дополн.). М.: Экзамен, 2004. - 576с.

60. Орлов А.И. Экспертные оценки // Заводская лаборатория. 1996. — Т.62, №.1. - С. 54-60.

61. Особенности закупок лома черных металлов металлургическими предприятиями и тенденции их развития // Рынок вторичных металлов. — 2006. №2. - 22-27.

62. Плотников А.Ю. Базисные условия поставки международных контрактов Инкотермс-2000. М.: Экономика, 2002. - 223 с.

63. Поздеев А. Проблемы экологической безопасности в металлургии // Рынок вторичных металлов. 2003. - №1. - С. 13-20.

64. Проблемы рынка лома // Рынок вторичных металлов. 2007. - №6 (44).- С. 10-13.

65. Профит Электронный ресурс. // wvsrw.profit.ru (дата обращения: 01.11.2009 г.).

66. Расширение производства в Абинске // www.metalinfo.ru (дата обращения: 15.11.2008 г.)

67. Себер Дж. Линейный регрессионный анализ. М.: Мир, 1980.-456с.76. "Северсталь" инвестирует в крупный сорт // Металл-Курьер. — 2008.-№3.-С. 31.

68. Семин А.Е., Супрун С.В. Развитие рынка лома до 2010 г. // Рынок вторичных металлов. 2006. - №6. - С. 12-15.

69. Сидельников Ю.В., Танасова A.C. Прогнозирование знака разности между ценой металла и форвардного контракта на него (на примере меди, алюминия, никеля) // Заводская лаборатория. 2006. - №11. - С. 59-65.

70. Слепов В.А., Николаева Т.Е. Ценообразование: Учеб. пособие / Под ред. проф. В.А. Слепова.- М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. 254 с.

71. Статистическая информация ОАО «РЖД» Электронный ресурс. // www.rzhd.ru (дата обращения: 01.11.2009 г.)

72. Строительство завода "ОКА СТАЛЬ" начнется во втором квартале будущего года // Металл-Курьер. 2007. - №27. - С. 39.

73. Сулинский МЗ расширил сталеплавильные мощности // Металл-Курьер. 2009. - №3. - С. 38.

74. Супрун В.Н. Справочник ломопереработчика. М.: Рынок вторичных металлов, 2005. - 236 с.

75. Супрун И.В. Российский рынок лома и прогноз цен на 2007 год // Рынок вторичных металлов. 2005. - № 6. - С. 10-13.

76. Таганрогский МЗ планирует запустить электропечь // Металл-Курьер. -2007. №31. - С. 23.

77. Тинякова В.И. Адаптивно-рациональное моделирование в задачах прогнозирования социально-экономических процессов: Автореф. .дис. канд. экон. наук. Воронеж, 2003. - 22 с.

78. Трубная металлургическая компания Электронный ресурс. // www.tmkgroup.ru (дата обращения: 11.01.2009 г.).

79. Управляющая компания «Металлоинвест» Электронный ресурс. // www.oemk.ru (дата обращения: 01.10.2008 г.).

80. Уралвторчермет Электронный ресурс. // www.uralvtorchermet.ru (дата обращения: 01.10.2008 г.).

81. Уральская горно-металлургическая компания Электронный ресурс. // www.ugmk.com (дата обращения: 01.01.2009 г.).

82. Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. Управление это наука и искусство. ~М.: Республика, 1992. - 349 с.

83. Федеральная служба государственной статистики Электронный ресурс. // www.gks.ru (дата обращения: 11.10.2008 г.)

84. Хазин М. Жизнь после кризиса // http://worldcrisis.ru (дата обращения: 01.12.2009 г.)

85. Ханк Д.Э., Уичерн Д.У., Райте А.Дж. Бизнес-прогнозирование, 7-е издание : Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - 656 с.

86. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Учеб. пособие (2-е изд.).- М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1998. 211 с.

87. Цыбатов В.А, Дубровин В.А. Методы, модели и системы прогнозирования регионального развития: Учебное пособие / Под-ред. Г.Р. Хасаева. Самара: Издательство Самарской государственной экономической академии, 2003. - 248 с.

88. Челябинский трубопрокатный завод Электронный ресурс. // www.chtpz.ru (дата обращения: 01.10.2008 г.)

89. Что ждет металлургов // www.advis.ru (дата обращения: 21.11.2008г.).

90. Шевелева JT.H., Метушевская В.И. Качество стали и влияние на него использования металлолома (по материалам Европейской экономической комиссии ООН). -М.: Машиностроение, 1995. 176 с.

91. Шевелев J1.M, Метушевская В.И. Лом и его влияние на развитие черной металлургии. М.: Машиностроение, 1996. - 156 с.

92. ЭСТАР летом запустит первую очередь Ростовского ЭМЗ // Металл-Курьер. 2008'. - №35. - С. 28.

93. Юзов О.В., Хомский Г.С., Чаплыгин В.А. О методике ценообразования на лом и отходы черных металлов. М.: Ин-т «Черметинформация», 1983. - 213 с.

94. Adams F.G. The Business Forecasting Revolution. -New York; Oxford« University Press, 1986. 311 p.

95. Amstrong J.S. Combining Forecasting: The End of the Beginning or the Beginning of the End? // International Journal of Forecasting.- 1989. №5(4). -P.585-592.

96. Barron M., Target D. The Manager's Guide to Business Forecasting.-New York: Basil Blackwell Inc., 1985. 145 p.

97. Box G.E.P., Jenkins G.M., Reisel G.C.The Time Series Analysis: Forecasting and Control (3d ed.; Upper Saddle River).- NY: Prentice Hall, 1994. -216 p.

98. Clemen R.T. Combining Forecast: A Review and Annotated Bibliography,// International Journal1 of Forecasting.- 1989. -№5(4). P. 559-583.

99. ISD приступил к строительству завода в Армавире // Металл-Курьер. -2008. №23. - С. 16.

100. Kurum holding предпочтет Адыгею // Металл-Курьер.- 2008.-№35.- С.ЗЗ.