Методология фомирования ресурсов вторичных черных металлов и эффективность их использования тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Графов, Андрей Владимирович

• Графов, Андрей Владимирович
• доктор экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации доктор экономических наук Графов, Андрей Владимирович

Введение

1 Теоретические аспекты кругооборота металла и методы оценки металлоемкости продукции

1.1 Современное состояние и тенденции развития мирового и отечественного рынков металлопродукции

1.2 Исследование кругооборота металла в металлургическом производстве и его влияния на металлоемкость продукции

1.3 Кругооборот металла в процессе его потребления и функционирования в составе металлофонда страны

2 Методологические вопросы оценки ресурсов лома и отходов черных металлов

2.1 Теоретические основы прогнозирования динамики и структуры металлургического сырья

2.2 Формирование общих ресурсов лома и отходов черных металлов

2.3 Методы планирования ресурсов лома и отходов на предприятиях металлургического и машиностроительного комплексов

3 Теория и практика экономической оценки качества и конкурентоспособности вторичных черных металлов

3.1 Принципы и методы оценки качества и конкурентоспособности продукции производственного назначения

3.2 Методология оценки потребительной стоимости (качества) вторичных черных металлов

3.3 Теоретические основы ценовой политики вторичного металлургического сырья

4 Экономическая оценка процессов концентрации в металлургическом производстве •

4.1 Формирование критически минимального объема продаж при организации бизнеса по сбору и переработке вторичного металлургического сырья

4.2 Методы оценки финансово-экономического состояния предприятий металлургического комплекса

4.3 Эффективность интеграционных процессов в металлургическом производстве (группа «НЛМК»)

5 Тенденции инновационно-инвестиционного развития ломоперерабатывающего производства

5.1 Цикличность и закономерности развития хозяйствующих систем

5.2 Исследование методов оценки эффективности инновационно-инвестиционной деятельности предприятий

5.3 Экономическая эффективность прогрессивных технологий ломопереработки

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методология фомирования ресурсов вторичных черных металлов и эффективность их использования»

Актуальность темы исследования. Ежегодное мировое производство и потребление черных металлов превышает 1,0 млрд. тонн. Черные металлы являются основным конструкционным материалом для изготовления орудий труда, сооружений, зданий, средств связи и транспорта, то есть являются вещественной основой современного материального производства. Ф. Энгельс отмечал, что металл - «важнейшее из всех видов сырья, сыгравших революционную роль в истории». В.И. Ленин назвал металл «одним из главных продуктов современной промышленности, одним из главных фундаментов, можно сказать, цивилизации».

Профессор Л.Л. Зусман - крупнейший исследователь кругооборота металла и металлофонда СССР - отмечал: «С достаточным основанием можно считать, что современная мировая материальная культура покоится примерно на 5,5 млрд. тонн черных металлов, образующих ее металлический костяк» [101].

Роль черных металлов в развитии мировой экономики не потеряет свой приоритет и в XXI веке, о чем свидетельствуют среднегодовые темпы роста производства стали. Несомненно, что в перспективе важная роль в развитии производительных сил будет отведена новым конструкционным материалам и, прежде всего, синтетическим. Однако, сама возможность такого развития материально-технических основ общественного производства обуславливается современным мощным развитием производства черных металлов и совершенствованием их качественных параметров.

Основной сырьевой базой для производства черных металлов является первичное природное сырье, извлекаемое из месторождений железной руды. При этом до середины XIX века это был единственный сырьевой источник для развития черной металлургии. Однако, как на заре развития черной металлургии, так и на ее современном этапе не весь металл, содержащийся в исходном сырье и поступивший в производственный процесс, переходит в состав готовой продукции: часть его переходит в отходы, а часть безвозвратно теряется.

Металлоотходы и амортизационный лом, полученный после завершения эксплуатации машин, оборудования, различных конструкций и т.д., составляют ресурсы вторичного металлургического сырья (вторичные черные металлы).

Необходимость исследования вопросов технологии и экономики, связанных с использованием вторичных черных металлов, возникла на определенной стадии научно - технического прогресса, когда формирование больших масс отходов и лома послужило толчком к изысканию технической возможности их регенерации и превращению в потребительную стоимость. Это стало доступным с изобретением мартеновской технологии выплавки стали, благодаря которой отходы и лом начали в массовом порядке использоваться в качестве вторичного металлургического сырья наряду с чугуном, полученным из первичного сырья. Особую значимость приобрел металлолом с развитием электросталеплавильного процесса, в котором 95% металлургической шихты приходится на долю вторичного сырья [12].

Следовательно, ранее не использовавшееся сырье стало возвращаться в производственный металлургический цикл, формируя кругооборот металла на его различных стадиях. Изучение кругооборота металла в хозяйствующих системах различного уровня представляет большой теоретический и практический интерес. Исследование этой проблемы позволяет определить степень использования металла (уровень металлоемкости продукции) на различных стадиях его обращения, что способствует выбору рациональных вариантов его экономии и, в первую очередь, за счет сокращения безвозвратных потерь. Кроме того, использование вторичных ресурсов является важным направлением сбережения невозобновляемых первичных природных ресурсов, потенциальный объем которых имеет определенные границы, а также во многом решает экологические проблемы: связь экологии и ресурсосбережения следует рассматривать как одно целое.

Таким образом, актуальность исследований, связанных с кругооборотом металла и материалоемкостью продукции металлургического производства, с формированием ресурсов вторичного металлургического сырья, с выбором оптимальных вариантов его переработки и использования и определением их экономической эффективности, не вызывает сомнений.

Логика диссертационной работы заключается в том, что в основе исследования лежит анализ материалоемкости продукции отдельных металлургических переделов и состояния использования вторичных черных металлов, что позволило определить главные проблемы развития ломоперерабатывающего производства на современном этапе. С одной стороны, это обусловило необходимость разработки теоретических положений по формированию, планированию и прогнозированию вторичного металлургического сырья. С другой стороны, это потребовало уточнения и совершенствования методических подходов и рекомендаций по повышению качества вторичных черных металлов, что в совокупности с гибкой политикой ценообразования определяет уровень их конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках металлургического сырья.

Степень изученности проблемы. Наиболее значимые исследования в области формирования и использования ресурсов вторичных черных и цветных металлов приходятся на временной период 1960-1990 гг., когда в СССР были созданы и функционировали специализированные организации (по аналогии с США): Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт вторичных черных металлов (ВНИПИ Вторчермег - г. Липецк) и Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт вторичных цветных металлов (ВНИПИ Вторцветмет - г. Донецк). С развалом СССР эти научно-исследовательские организации не вписались в рыночно-криминальную экономику и в девяностых годах прекратили свою деятельность.

В исследовании кругооборота и формировании ресурсов вторичных черных металлов наибольший вклад внесли ученые: Л.Л. Зусман, Н.П. Банный, В.П.Грузинов, Л.И. Итин, К.И. Клименко, Ю.П.Чепчугов, О.В. Юзов и другие.

Несомненно, важными представляются работы в области вторичных материальных ресурсов профессора Л. Я. Аврашкова, который исследовал не только кругооборот железа в народном хозяйстве страны, но и кругооборот алюминия, второго по значимости, объемам производства и потребления (после железа) конструкционного материала.

Все исследования теоретического и прикладного характера в сфере вторичных материальных ресурсов с известной степенью глубины и достоверности касались трех основных блоков вопросов: количественная оценка ресурсов вторичного сырья; качественная оценка отдельных видов вторичных материальных ресурсов; оценка эффективности альтернативных вариантов переработки и использования вторичного сырья.

Безусловно, ряд проблем и вопросов, связанных с этой относительно мало исследованной областью экономики, остались недостаточно раскрытыми или вовсе не изученными. В частности, к ним относятся:

- распределение металла и определение металлоемкости продукции по отдельным технологическим переделам металлургического производства и в машиностроительном комплексе;

- теоретические принципы формирования потребительной стоимости лома и-отходов черных металлов и политики их ценообразования в условиях рынка;

- определение показателей и направлений повышения конкурентоспособности основных видов вторичных черных металлов;

- методология выбора рациональных объемов переработки вторичного сырья;

- оценка финансово-экономического состояния предприятий и эффективности интеграционных процессов в металлургическом комплексе при реструктуризации предприятий «Вторчермет»;

- методические подходы к экономической оценке инновационных технологий переработки вторичного металлургического сырья.

Дискуссионными остаются такие вопросы как:

- определение относительного уровня (коэффициентов) безвозвратных потерь металла на завершающей стадии его кругооборота, а именно, в процессе функционирования в составе металлофонда;

- выбор наиболее значимых показателей качества вторичных черных металлов;

- определение рациональных потоков движения товарных масс лома и отходов черных металлов;

- формирование оптимального перечня показателей по оценке эффективности инновационно-инвестиционных проектов.

Таким образом, актуальность проблемы эффективного использования вторичного металлургического сырья определила цель, задачи и логику исследования.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего диссертационного исследования является уточнение и развитие теоретических основ кругооборота металла и формирования металлоемкости продукции в металлургическом производстве, а также совершенствование методических подходов к определению эффективности важнейших направлений переработки и использования вторичных черных металлов.

В соответствии с этой целью были поставлены и решены научные задачи, имеющие как теоретическое, так и практическое значение. К ним следует отнести:

- исследование и разработка экономико-математической-модели кругооборота металла по технологическим переделам металлургического производства;

- совершенствование методических подходов к прогнозированию уровня металлоемкости продукции металлургического производства и машиностроения под влиянием основных направлений научно-технического прогресса;

- обоснование методики расчета потенциальных ресурсов амортизационного лома;

- уточнение теоретических принципов формирования потребительной стоимости вторичных материальных ресурсов и политики их ценообразования;

- оценка уровня конкурентоспособности основных видов вторичных черных металлов;

- обоснование критериев «выживаемости» малого бизнеса в сфере ломопереработки;

- совершенствование механизма реструктуризации специализированных предприятий по переработке лома и отходов черных металлов;

- формирование и оценка критериев и показателей эффективности инновационно-инвестиционных проектов по использованию вторичного металлургического сырья.

Соответствие темы диссертации паспорту научной специальности. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: (1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами). 1.1. Промышленность. 1.1.20. Состояние и перспективы развития отраслей топливно-энергетического, машиностроительного, металлургического комплексов. 1.1.21. Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-энергетическом, машиностроительном и металлургическом комплексах. 1.1.25. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации и управления отраслями и предприятиями машиностроительного комплекса. 1.1.28. Проблемы ресфуктуризации ограслей и предприятий промышленности. (2. Управление инновациями). 2.1. Развитие теоретических и методологических положений инновационной деятельности; совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в экономических системах. 2.23. Теория, методология и методы оценки эффективности инновационно-инвестиционных проектов и программ. (11. Ценообразование). 11.1. Методологические основы ценообразования. (13. Стандартизация и управление качеством продукции). 13.16. Обеспечение качества и конкурентоспособности продукции (услуг) на основе технического регулирования. 13.31. Управление конкурентоспособностью предприятий (организаций) на основе повышения качества продукции (услуг).

Предмет исследования. Предметом исследования служит экономическая система формирования, переработки и использования ресурсов вторичного металлургического сырья.

Объект исследования. Объектом исследования является производственно-хозяйственная деятельность предприятий отрасли черной металлургии. Наибольшее внимание в диссертационной работе уделено процессу кругооборота металла и использованию вторичного сырья по технологическим переделам Новолипецкого металлургического комбината — наиболее значимого предприятия по уровню технического и экономического развития в сфере отечественной черной металлургии, а также производственно-хозяйственной деятельности специализированного предприятия «Вторчермет» (г. Липецк).

Методологическая, ■ теоретическая и эмпирическая база исследования. Теоретической основой проведенного исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых экономистов по вопросам металлоемкости продукции и эффективности использования вторичного сырья. Нормативно-правовой базой исследования явились-Законы РФ, Постановления правительства РФ, регламентирующие деятельность хозяйствующих субъектов в области формирования и использования вторичных материальных ресурсов.

В качестве информационной базы широко использовались официальные материалы Госкомстата РФ, Липецкого областного комитета статистики, материалы отрасли черной металлургии, годовые отчеты предприятий металлургического комплекса г. Липецка, материалы периодической печати, всероссийских и региональных научно-практических конференций.

Методологической основой проведенного исследования послужили общие принципы системного, нормативного, маркетингового, инновационного и оптимизационного научных подходов.

В диссертационной работе использовались балансовый, экономико-статистический, графический и матричный методы, а также методы экономико-математического моделирования и экспертных оценок.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационной работы обозначена комплексом научно-обоснованных теоретических и методологических положений и практических рекомендаций в области формирования и использования вторичных материальных ресурсов и заключается в следующем:

- разработан и предложен экономико-математический инструментарий исследования процесса кругооборота металла и металлоемкости продукции по основным технологическим переделам для металлургических компаний с полным циклом производства (производство агломерата, производство чугуна, производство стали, производство горячего проката, производство холодного проката) в отличие от частного варианта кругооборота металла только в сталеплавильном и прокатном производствах;

- уточнены методические подходы по определению уровня сохранности металла в процессе его функционирования в составе металлофонда страны, что позволило обозначить потенциальную и реальную массу амортизационного лома, а, следовательно, выявить дополнительные источники ресурсов вторичного сырья (легковесный лом автомобилей, сельскохозяйственной техники и др.);

- предложена концепция определения потребительной стоимости отдельных видов вторичных черных металлов, основанная на принципе эквивалентности уровня операционного дохода при выплавке стали только из чугуна и стали, произведенной из чугуна и металлолома конкретного вида, в отличие от методических подходов, основанных на равенстве себестоимости или приведенных затрат;

- на основе потребительной стоимости сформированы коэффициенты технологической ценности (коэффициенты качества) лома и отходов черных металлов в соответствии с ГОСТ-2787-75 «Металлы черные вторичные» и предложен порядок расчета планового уровня цен на вторичное сырье и подготовленный (переработанный) металлолом;

- рассмотрена эффективность схем движения товарных масс металлолома от мест их образования до сталеплавильных агрегатов как с участием посредников — специализированных предприятий «Вторчермет», — так и без их участия;

- предложены методические подходы к оценке конкурентоспособности отдельных видов вторичных черных металлов с учетом взаимосвязи показателей качества, уровня цен и транспортных расходов по доставке вторичного сырья потребителям;

- обозначены критерии «выживаемости» малого бизнеса в сфере ломопереработки в зависимости от соотношения собственного и заемного капитала, минимального объема реализации и рентабельности продукции;

- в дополнение к традиционным показателям ликвидности и финансовой устойчивости дано обоснование и разработаны алгоритмы расчета нормативных значений показателей интегральной ликвидности, рентабельности активов, рентабельности собственного капитала и продукции, показателей деловой активности - оборачиваемости оборотных средств, собственного капитала, фондоотдачи, — необходимых для объективной комплексной оценки финансово-экономического состояния предприятий металлургического комплекса;

- на основании рейтинговой оценки выявлена необходимость и целесообразность реструктуризации отдельных специализированных предприятий «Вторчермет» посредством реализации процесса вертикальной интеграции с участием головной металлургической компании;, предложены основные критерии для оценки эффективности варианта интеграции;

- представлена концепция взаимосвязи и взаимозависимости «длинных» технологических волн инновационного развития Н. Д. Кондратьева с относительно «короткими» волновыми циклами экономического развития отдельных стран, отдельных отраслей и предприятий;

- определена продолжительность «жизни» волновых циклов и рассмотрена позиция, по которой «пик» подъема технологических и экономических волн предполагает динамичное развитие предприятия, а «пик» волнового спада -вероятность наступления кризисного состояния;

- с учетом значимости для оценки эффективности инновационно-инвестиционного проекта оптимального уровня нормы дисконта предложена методика ее формирования на основе показателей внутренней нормы доходности, ставок банковского депозитного и кредитного процентов, уровня финансовой устойчивости проекта и соотношения собственного и заемного капитала в реализации проекта, в отличие от традиционных вариантов, ориентированных только на уровень депозитного процента;

- в дополнение к общепринятым показателям эффективности инвестиций разработан алгоритм и представлен новый показатель - «дисконтированный экономический эффект», который в отличие от «чистого дисконтированного дохода» учитывает уровень нормативного дисконтированного дохода и, таким образом, ставит альтернативные варианты возможного финансирования инновационно-инвестиционного проекта в более жесткие рамки;

- рассмотрены техническая возможность и экономическая целесообразность переработки легковесного, низкосортного, амортизационного лома по инновационной технологии на шредорной установке, что представляется особо значимым в связи с президентской программой утилизации устаревшего парка легковых автомобилей;

- предложены методические подходы к определению минимально допустимых объемов переработки металлолома и установлению точки безубыточности инвестиционного проекта.

Научные результаты, выносимые на защиту.

1. Теоретическое обоснование процессов кругооборота металла и материалоемкости продукции металлургического и машиностроительного комплексов и определение уровня (коэффициента) сохранности металла в процессе его функционирования в составе металлофонда.

2. Основополагающие принципы формирования потребительной стоимости различных видов вторичных материальных ресурсов.

3. Методические подходы к оценке качества и конкурентоспособности вторичных черных металлов.

4. Критерии «выживаемости» малого предпринимательства в сфере ломопереработки.

5. Методология расчета нормативной базы (показателей) для оценки финансово-экономического состояния предприятий металлургического комплекса.

6. Критерии эффективности вертикальной интеграции предприятий «Вторчермет» и металлургических комбинатов.

7. Концепция волновых циклов инновационного развития хозяйствующих систем.

8. Система показателей по оценке экономической эффективности инновационно-инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов различного уровня управления.

9. Экономико-математические модели для определения численного значения нормы дисконта инновационно-инвестиционных проектов.

10. Экономическая целесообразность инновационной технологии переработки автомобильного и других видов легковесного низкосортного амортизационного лома.

Теоретическая и практическая значимость исследования. На основе проведенного исследования представлены теоретические обобщения, предложены перспективные инновационные направления в решении научной проблемы формирования вторичных материальных ресурсов и методов оценки эффективности их использования.

Практическая значимость работы заключается в том, что на основе предложенных методов и положений теоретического характера представляется возможность оценки и выбора наиболее прогрессивных идей и направлений использования вторичного сырья для успешного развития экономики металлургического комплекса.

Апробация и реализация результатов исследования. Результаты настоящего диссертационного исследования докладывались автором на всероссийских и международных научно-практических конференциях в г.г. Москва, Воронеж, Липецк в 2006-2010 гг., а также на ежегодных научных конференциях профессорско-преподавательского состава Липецкого филиала АОНО «Института менеджмента, маркетинга и финансов», филиала Орловской региональной академии государственной службы в г. Липецке. Наиболее важные выводы и рекомендации автора нашли свое отражение в сборниках научных трудов и тезисах докладов. Основные научно-практические разработки автора внедрены в производственно-хозяйственную деятельность

ОАО «Новолипецкий металлургической комбинат», ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол», ЗАО «Вторчермет» (г. Липецк), ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие», ОАО «Липецкий трубный завод». Результаты исследований используются в учебном процессе подготовки студентов в Липецком филиале А ОНО «Института менеджмента, маркетинга и финансов», филиала Орловской региональной академии государственной службы в г. Липецке по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет», «Менеджмент организации» [Приложения 1-7].

Публикации. Автором диссертационного исследования опубликованы научные и учебно-методические работы общим объемом 218,7 пл., в том числе авторских 77,70 пл. Из них 5 монографий, 5 учебных пособий, 16 статей в изданиях, рекомендованных ВАК России, 21 статья в специализированных журналах, сборниках научных трудов и материалах научно-практических конференций: ,, ■

Структура диссертации. Объем и структура диссертационной.; работы. Диссертация изложена на 354 страницах компьютерного набора и состоит из введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 255 источников. В работе содержится 88 таблиц, 20 рисунков, 1.1 приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Графов, Андрей Владимирович

Выводы по главе.

1. Экономическое развитие хозяйствующих систем различного предполагает взаимодействие жизненных циклов важнейших экономиг=«^-укладов, а именно:

- циклов технологических волн;

- циклов экономического развития отдельных стран;

- циклов экономического развития отраслей и предприятий;

- циклов конкретных видов продукции.

Волновые циклы формируют единую комплексную систему, в кот отдельные составляющие тесно взаимодействуют друг с другом, фор: технико-экономический уровень отдельно взятого предприятия в конкр< временной период.

2. При разработке и внедрении новой техники, прогрессивной техног уже на стадии формирования инновационно-инвестиционной идеи необх« оценивать их экономическую эффективность. Теоретические принципы оценки эффективности хозяйственных решений наиболее гаг« нашли свое отражение в концепции «приведенных затрат» выдают;* ученого-экономиста В.В. Новожилова. В качестве ведущего прип^Е геских организации социалистического хозяйства им был выдвинут пригзв£ оптимальности — получения данного количества продукта с наименылл затратами (минимум приведенных затрат). Концепция В.В. Новожилова 1 г^т

•орои ::ируя ~ный огии

ИМ о и лно

ГОСЯ дипа ЗГ1ДИП ми -ттша свое практическое отражение в различных Методических рекомендациях по определению экономического эффекта от использования новой техники в народном хозяйстве.

Автор диссертационного исследования полагает, что и в условиях рыночной экономики на этапе формирования инвестиционного замысла теоретические положения работ В.В. Новожилова могут быть успешно использованы. Вместе с тем, в диссертации предложены отдельные позиции по корректировке моделей по расчетам условного годового экономического эффекта от производства и использования новой техники и новых предметов труда.

3. Условия перехода экономики России к рыночным отношениям потребовали разработки соответствующих подходов к системе критериев, показателей и методам оценки эффективности хозяйственных решений на различных уровнях управления. Начиная с 1994 года, в экономике России действует официальный документ «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», в основу которого положены принципы, используемые в современной международной экономической практике.

Сравнение различных инвестиционных проектов и выбор лучшего из них производится с использованием следующих основных показателей: чистый дисконтированный доход; индекс доходности; внутренние нормы доходности; срок окупаемости капитальных вложений.

4. В целях совершенствования объективности оценки эффективности оценки инновационно-инвестиционных в диссертационном исследовании предложено наряду с расчетом чистого дисконтированного дохода проводить расчет нового показателя - дисконтированный экономический эффект, который учитывает возможность альтернативного варианта использования денежных средств хозяйствующих субъектов, предназначенных для реализации инвестиционного проекта путем размещения этого капитала на банковском депозите. В работе представлены экономико-математические модели как для определения нормативного альтернативного дохода, так и дисконтированного экономического эффекта.

5. Наиболее важные позиции современной финансовой политики предприятия включают инвестиционный анализ, бизнес-планирование, оценку бизнеса в целом или отдельных его направлений. Во всех перечисленных сферах ключевым моментом является определение уровня нормы дисконта, поскольку именно этот показатель существенно влияет на величину чистого дисконтированного дохода и дисконтированного экономического эффекта, а, следовательно, на формирование управленческого решения по вариантам инвестирования средств. На основе анализа классических рыночных подходов к методам определения нормы дисконта в диссертации предложены авторские дополнения и новые позиции по совершенствованию методики формирования уровня нормы дисконта, в основу которых положены этапы расчета нижнего и верхнего уровня нормы дисконта, коэффициента устойчивости проекта, величины поправки на риск (рисковой надбавки) и заключительного этапа -определение численного значения нормы дисконта - нормы дохода на капитал.

Заключение

Представленные в настоящей работе исследования кругооборота металла, металлоемкости продукции металлургического и машиностроительного комплекса, ресурсов, качества и эффективности использования вторичных черных металлов позволяют сформировать следующие выводы:

1. Черные металлы являются основным конструкционным материалом и вещественной основой современного материального производства. По утверждению профессора Л. Л. Зусмана «с достаточным основанием можно считать, что современная мировая культура покоятся примерно на 5,5 млрд. тонн черных металлов, образующих ее металлический костяк».

В средне- и долгосрочной перспективе объем мирового потребления черных металлов будет возрастать. По прогнозам специалистов спрос на сталь в мире в ближайшие пять лет (к 2015г.) увеличится на 25%.

Мировое производство стали превышает 1,3 млрд. тонн. Выплавка стали в России составляет около 70млн. тонн, и поэтому показателю страна находится на четвертом месте после Китая, Японии и США. Тройка лидеров отечественной черной металлургии: Магнитогорский металлургический комбинат - около 12млн.тонн стали в год; Череповецкий металлургический комбинат «Северосталь» - 11млн. тонн; Новолипецкий металлургический комбинат-9 млн. тонн.

2. Черная металлургия является исключительно материалоёмким производством - доля материальных затрат в себестоимости продукции составляет около 70%. Сырьевые ресурсы металлургического производства представлены первичным железосодержащим сырьем (руда, концентрат, окатыши) и вторичным сырьем в виде лома и отходов черных металлов. Доля вторичного сырья в составе металлошихты для производства стали приближается к 40%, а при производстве электростали - наиболее прогрессивной технологии - достигает уровня 95%.

Таким образом, экономика отрасли тесно связана с проблемами ломообразования и эффективностью использования вторичных черных металлов.

3. При производстве продукции в отрасли черной металлургии, как и в большинстве других отраслей материального производства, часть исходного сырья и материалов переходит в готовую продукцию, другая часть - в отходы производства, а третья — безвозвратно теряется. Для металлургических комбинатов с полным циклом производства распределение каждой тонны металла, содержащейся в исходном первичном сырье - железорудном концентрате, - характеризуется коэффициентами; в долях единицы:

- выход годной продукции — 0,664;

- выход отходов - 0,212;

- безвозвратные потери металла - 0,124.

В реальной практике металлургического производства металл, перешедший в отходы, совершает непрерывный процесс кругооборота и при неограниченном числе технологических циклов в конечном итоге распределяется только между годной продукцией и безвозвратными потерями.

В настоящем исследовании разработана и представлена экономико-математическая модель кругооборота металла, охватывающая технологические переделы: производство агломерата, доменное производство, сталеплавильное производство, производство горячего и холодного проката.

Расчеты, проведенные в соответствии с предложенным автором математическим инструментарием, показывают, что при современном уровне металлургического производства на первой стадии кругооборота металла интегральный коэффициент выхода годного составляет (в долях единицы) -0,849, а интегральный коэффициент безвозвратных потерь - 0,151.

Таким образом, осуществление регенерации отходов в процессе кругооборота металла дает возможность получить из каждой тонны металла исходного сырья дополнительно 185кг (849-664) готовой продукции. Коэффициент выхода годной продукции и интегральный коэффициент выхода годной продукции являются, по сути, оценочными показателями ее металлоемкости (материалоемкости).

Первый относится к традиционным показателям материа—^гп-оемкости, второй предложен, в известной мере, как альтернатива первому— В работе исследуется степень объективности каждого из них и делаетс>=ц вывод о большей достоверности второго показателя.

4.Полуфабрикаты (годная продукция) металлургического пр-с!=>ии:зводства поступает в процесс потребления в машиностроение, стр о и те л ь н ы комплекс и другие металлопотребляющие сферы народного хозяйства.

В диссертации исследуется кругооборот металла в ccjfci*»^pax его производства и потребления и представлены эконом ико-матезч^ли^лгические модели для расчета показателей металлоемкости этих сфер эконГ'«^>ду1ической деятельности.

При обработке полуфабрикатов металл вновь распределяет-*«^:^ между готовыми изделиями, отходами и безвозвратными потерями в соо~ЗЕ~:н:ошении, доли единицы:

- коэффициент металла в готовых изделиях - 0,790;

- коэффициент металла в отходах металлообработки - 0,185;

- коэффициент металла в безвозвратных потерях — 0,025.

Металл, содержащийся в отходах, в процессе регенерации «с^овершает кругооборот между металлургическим производством и металлопотр> €5ляющей сферой, в результате чего на этой второй стадии кругооборота инг<^^сг~ральный коэффициент выхода годных изделий составляет - 0,969, а интс^^гт-ральный коэффициент безвозвратных потерь — 0,031, что свидетельствует о нелтненной эффективности процесса регенерации отходов (вторичного сырья).

5. Третья завершающая стадия кругооборота металла связаЕЭса с его функционированием в виде машин, оборудования, различных соор>^з-^^кений в составе металлофонда страны и выбытием из состава металлофо:езг2Ц,а после завершения эксплуатационного срока службы. В отличие от перп^^тых двух третья стадия кругооборота отличается тем, что каждая единица -с-амортизационный лом и безвозвратные потери амортизационного

При современном уровне организации сбора и переработки амортизационного лома вышеобозначенное соотношение составляет, доли ед.:

- коэффициент выхода амортизационного лома - 0,500;

- коэффициент безвозвратных потерь амортизационного лома — 0,500.

Таким образом, третья стадия кругооборота металла характеризуется очень высоким уровнем безвозвратных потерь, значительно превосходящих аналогичные показатели первой и второй стадий кругооборота.

В работе предложена авторская методика оценки потенциальных и реальных ресурсов амортизационного лома.

В результате в процессе полного кругооборота в комплексе по всем трем стадиям интегральный коэффициент полезного использования (сохранности) металла составляет всего лишь 0,408, а интегральный коэффициент безвозвратных потерь металла - 0,592. Это означает, что из одной тонны металла, содержащегося в первичном металлургическом сырье, сохраняется 408 кг, а 592 кг потеряны для экономики страны, в целом, и отрасли черной металлургии, в частности, вследствие чисто российской бесхозяйственности и неумении рационально управлять потенциальными материальными ресурсами.

5. Удовлетворение нужд металлургического комплекса в металлосодержащем сырье осуществляется как за счет первичного сырья (железная руда), так и за счет вторичного сырья (металлоотходы и амортизационный лом). В работе дано теоретическое обоснование реального и потенциального (максимально возможного) соотношения первичных и вторичных материальных ресурсов при производстве металлопродукции в металлургическом комплексе.

Соотношение между объемами первичного и вторичного сырья зависит от факторов:

- годового объема потребления металла, полученного из руды;

- удельного выхода отходов в сфере производства и потребления металлопродукции;

- удельного выхода амортизационного лома.

В перспективе следует ожидать структурные сдвиги в направлении повышения доли вторичного сырья в суммарном потреблении первичного и вторичного сырья, а в массе вторичного сырья возрастет доля амортизационного лома.

6. Общие ресурсы лома и отходов черных металлов составляют около 46,3 млн.тонн. Часть общих ресурсов вторичного сырья используется в качестве оборотного металлолома (около 42%) на местах их образования, главным образом, в металлургическом производстве.

Другая часть общей массы отходов и лома, которая по тем или иным причинам не может быть использована на местах образования, подлежит перераспределению через предприятия Вторчермет и представляет товарные ресурсы металлолома.

В работе рассматриваются методические подходы для объективного планирования ресурсов лома и отходов в производственно-хозяйственной деятельности крупных и средних предприятий машиностроительного и металлургического комплексов.

Объемы образования лома и отходов черных металлов по отдельным источникам на перспективу определяются на основе планируемых объемов производства и потребления металла и выбытия основных средств, а также ожидаемых норм выхода отходов и амортизационного лома.

7. Вторичные черные металлы в определенном соотношении с чугуном используются в сталеплавильном и фасоно-литейном производствах как заменитель части чугуна, а, следовательно, они обладают потребительной стоимостью. Комплексная оценка потребительной стоимости вторичных черных металлов базируется на следующем принципиальном положении: вторичные черные металлы являются эквивалентным заменителем чугуна в металлургическом производстве, а, следовательно, уровень их потребительной стоимости должен составлять часть стоимости (цены) передельного или литейного чугуна и определяться технологической ценностью конкретных видов вторичного сырья. Таким образом, технологическая ценность — это абсолютная величина потребительной стоимости вторичных черных металлов.

В соответствии с обозначенным методическим положением в работе выполнены соответствующие расчеты и представлены конкретные значения потребительной стоимости основных доминирующих видов вторичных черных: металлов.

8. При оценке конкурентоспособности вторичных черных металлов необходимо учитывать две позиции: конкурентоспособность конкретного вида. вторичных черных металлов, производимого различными предприятиями: «Вторчермет», и сравнительную конкурентоспособность отдельных видок вторичных черных металлов, производимых на одном и том же предприятии: «Вторчермет».

Предложены формулы для расчета коэффициента конкурентоспособности конкретных видов вторичных черных металлов (кД и коэффициент-сравнительной конкурентоспособности отдельных видов вторичных черных: металлов (л- ) по отношению к другим видам, производимым на одном и том, же предприятии «Вторчермет».

Коэффициент сравнительной конкурентоспособности характеризует величину технологической ценности определенного вида вторичных черных металлов, приходящуюся на 1 рубль затрат, произведенных металлургическим предприятием, по закупке и доставке вторичного металлургического сырья.

Отсюда очевиден следующий принципиальный вывод: если ку меньше единицы, то этот вид вторичных черных металлов, произведенных конкретной фирмой, не конкурентоспособен на рынке вторичных материальных ресурсов, т.е. в данном варианте металлургическому предприятию экономически целесообразно вместо вторичного сырья использовать первичное сырье - чугун, и наоборот, чем выше уровень к™, тем выше конкурентоспособность данного вида вторичных черных металлов. Этот вывод подтверждается практикой производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»: основная масса поступающего товарного вторичного металлургического сырья приходится на стальной лом и отходы №3, коэффициент сравнительной конкурентоспособности которого составляет 1,67, в то время как конкурентоспособность пакетов №1 — 1,48, а пакетов №2 - 1,50.

9. Кризисные явления в мировой и отечественной экономике ставят перед предпринимателями, вопрос о минимальном конечном итоге предпринимательской деятельности, чтобы исключить вероятность банкротства хозяйствующего субъекта и обеспечить необходимые условия для- его дальнейшего развития-Наряду с показателями балансовой и чистой прибыли, прибыли от продаж для установления, порога выживаемости фирмы , следует ориентироваться, прежде всего, на минимальную величину, выручки от-продаж. Критический минимальный* объем продаж формируется двумя основными факторами:

- уровнем рентабельности-к себестоимости продаж; ., ; структурой капитала (соотношением собственных изаемных средств);

Представленные; в работе-методические подходы,, алгоритмы расчетов и конкретные расчеты: позволяют сформировать следующую позицию: чем выше доля собственных средств, в совокупном1; капитале, чем, выше рентабельность продукции, тем меньше минимальный объем реализации продукции, обеспечивающий: выживаемость предпринимательского бизнеса. Для- малых предприятий, ориентированных на заготовку и переработку лома и отходов,, черных металлов, годовой объем реализации продукции, обеспечивающий их финансовую устойчивость^ может быть обозначен величиной.20-30 тыс. т

10:. Развитие • малых, • средних и крупных субъектов: металлургического комплекса предполагает оценку эффективности их производственно-хозяйственной деятельности. В объективной экономической оценке деятельности фирмы нуждаются все участники экономического? процесса: менеджеры предприятий, прежде всего; финансовые менеджеры,,собственники, в.том!числе,, акционеры, поставщики материальных ресурсов, кредиторы и инвесторы.

В настоящем, исследовании предложены- авторские разработки нормативной базы для оценки финансово-экономического состояния предприятий, сформулированы методические подходы для формирования экономического рейтинга, дана конкретная рейтинговая оценка крупнейшего предприятия отечественного металлургического комплекса — ОАО «НЛМК» и одного из поставщиков вторичного металлургического сырья для сталеплавильного производства НЛМК - ЗАО «Вторчермет» (г. Липецк).

1 1. Рейтинговая оценка как показатель экономического потенциала предприятия обнажает болевые точки их технико-экономического и финансового состояния, расставляет ориентиры для принятия рациональных управленческих решений. Для ЗАО «Вторчермет» (г. Липецк) с относительно невысоким рейтингом (3,11) повышение его экономического статуса зависит, главным образом, от увеличения объемов переработки низкосортного металлолома с последующим выходом конечной продукции (вторичных черных металлов) с высокой технологической ценностью.

12. Инновационный путь развития ломопереработки требует соответствующих инвестиций, которые для большинства малых и средних предприятий труднодостижимы. Оптимальным может рассматриваться вариант вертикальной интеграции, представляющей объединение одной технологической цепочки (подготовка металлолома и использование его в сталеплавильном переделе). Исходить следует из концепции: экономический климат в современной экономике определяют не субъекты малого предпринимательства, а корпоративный бизнес, участниками которого становятся (на основе реструктуризации) малые и средние фирмы. Именно «Группа НЛМК» представляет собой вертикально-интегрированную хозяйствующую систему с высоким уровнем обеспечения основными видами сырья. В работе рассмотрены критерии эффективности интеграционных процессов и сделан вывод о целесообразности вхождения предприятия «Вторчермет» в состав Группы НЛМК.

13. При разработке и внедрении новшеств уже на стадии формирования инновационно-инвестиционной идеи (замысла) следует четко оценивать их потенциальную экономическую эффективность. На основе систематизации теоретических и методических подходов концепции «приведенных затрат» в условиях централизованной государственной экономики в период до 1985 года, методических рекомендаций по оценке эффективности мероприятий НТП в условиях перехода на хозрасчетные отношения в период 1986-1991 г.г., зарубежных и отечественных методик по оценке эффективности инвестиционных проектов в условиях перехода экономики России к рыночным отношениям в монографии предложены варианты совершенствования оценочных показателей, и конкретно, в качестве основного показателя эффективности предложен показатель - дисконтированный экономический эффект, который, по мнению автора, позволяет более «жестко», а главное более объективно подходить к оценке эффективности и к рекомендациям по целесообразности реализации различных инновационно-инвестиционных проектов.

14.Одной из главных причин, тормозящих применение динамических методов оценки всеми субъектами инвестиционной деятельности, являются, на взгляд авторов, сложность формирования ставки дисконтирования, которая адекватно учитывала бы специфику российской экономики. На основе анализа и критической оценки различных рыночных подходов к методам определения уровня нормы дисконта в работе дается решение этой проблемы путем последовательной реализации этапов:

- формирование нижнего уровня (границы) нормы дисконта на основе численных значений банковской депозитной и кредитной процентных ставок;

- определение внутренней нормы доходности;

- определение устойчивости инвестиционного проекта;

- определение величины поправки (надбавки) за риск;

- формирование интегрального уровня нормы дисконта.

15. В соответствии с предложенными в работе критериями и показателями дана экономическая оценка инновационно-инвестиционного проекта переработки низкосортного легковесного амортизационного лома по прогрессивной технологии шредорного дробления и обоснованы рекомендации по реализации этого проекта.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Графов, Андрей Владимирович, 2011 год

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года) Текст.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации часть I, от 30.11.94г. № 51 ФЗ в ред. от 10.01.2005 Текст.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть II, от 26.01.96г. № 14 ФЗ в ред. от 02.02.2005 Текст.

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» Текст.

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.02.1998 г. № ИЗ «О некоторых мерах, направленных на совершенствование систем обеспечения качества продукции и услуг» (в редакции от 14.12.2006г.) Текст.

6. Методика (основные положения) определения экономической эффективности использования в народном хозяйстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений Текст. — М.: Экономика, 1977.

7. Абрамов, С. И. Инвестирование Текст./ С. И. Абрамов. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

8. Аврашков, Л. Я. Ресурсы металлолома и экономическая оценка прогрессивных технологий в ломопереработке Текст./ Л. Я. Аврашков. М.: «Сталь», № 7. - 1998.

9. Аврашков, Л.Я. Критерии и показатели эффективности инвестиционных проектов Текст./ Л. Я. Аврашков, Г. Ф. Графова. М.7/Аудитор, 2003. - №7.

10. Азгальдов, Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы квалиметрии) Текст./Т. Г. Азгальдов. М.: Экономика, 1982.

11. Азоев, Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика Текст./ Г. Л. Азоев. — М.: 1996.

12. Алексеева, Т.Ю. Инновационные исследования кафедры сертификации и аналитического контроля в области химического анализа вторичного металлосодержащего сырья Текст./ Т. Ю. Алексеева, В. А. Филичкина, Ю. А. Карпов // Металлург. — 2010. №5.

13. Алексеев, В. В. Металлургия Урала с древнейших времен до наших дней Текст./ В. В. Алексеев, Д. В. Гаврилов// Сталь. 2009. - №2

14. Анализ и прогноз себестоимости производства стали в России и Украине Текст.// Металл Эксперт. 2009. - Январь.

15. Андреев, В.В. Особенности и основные направления инвестиционной политики в металлургии во взаимосвязи с металлопотребляющими отраслями Текст./В. В. Андреев// Металлург. 2010. - №9.

16. Антикризисное управление: Учебное пособие Текст./ Под ред. проф. А. И. Хорева. Воронеж, изд-во им. Е. А. Болховитинова, 2007.

17. Антипин, В. Г. Черная металлургия России в условиях кризиса экономики Текст./ В. Г. Антипенко, Н. Г. Зиновьева// ОАО «Черметинформация. Бюл. «Черная металлургия». — 2009. №5.

18. Анализ производственно-хозяйственной деятельности металлургических предприятий: Учебное пособие для вузов Текст./ Юзов О.В. М. - 2002

19. Арзамасцев, А.Н. Влияние качества железорудного сырья и кокса на показатели работы доменных печей в условиях ОАО «НЛМК» Текст./ А. Н. Арзамасцев // Металлург. 2010. - № 1.

20. Аристов, О. В. Управление качеством: Учеб. пособие для вузов Текст./ О. В. Аристов. М.: Инфра - М, 2003.

21. Аристов, О.В. Конкуренция и конкурентоспособность Текст./ О. В. Аристов. М: Финстатинформ, 1999.

22. Арсеньев, В. В. Показатели работы метизного производства России по итогам 2008 г. Текст./ В. В. Аристов// ОАО «Черметинформация» Бюл. «Черная металлургия». — 2009. №3

23. Банный, Н.П. Экономика черной металлургии СССР Текст./ Н. П. Банный. -М.: Металлургия, 1971.

24. Банный, Н.П. Технико-экономические расчеты в черной металлургии Текст./ Н. П. Банный, Д. Н. Банный. М.: Металлургия, 1968.

25. Баканов М.И. Теория экономического анализа Текст.: Учеб. / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. М.: Финансы и статистика, 2000.

26. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие Текст./ Т. Б. Бердникова. -М.:ИНФРА-М, 2001.

27. Бира, Ж. П. Лом — устойчивое сырье для производства стали в будущем Текст./ Ж. П. Бира // Черные металлы. 2003. - №10

28. Бирман, Г. Экономический анализ инвестиционных проектов Текст./ Г. Бирман, С. Шмидт. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.

29. Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты Текст./ Пер. с нем. / Под ред. A.M. Чуйкина, Л.А. Галютина. -1-е изд., Стереотип. Калиниград, Янтарный Сказ, 1997.

30. Бобович, Б.Б. Утилизируемые автомобили — крупный источник вторичных материальных ресурсов Текст./ Б. Б. Бобович// Металлург. 2011. - №1.

31. Богатин, Ю.В. Инвестиционный анализ: Учебное пособие для вузов Текст./ Ю. В. Богатин, В. А. Швандар. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000.

32. Богданов, С. В. Управление инновационной деятельностью в конкурентоспособном металлургическом бизнесе Текст./ С. В. Богданов// Электрометаллургия. — 2010. №4

33. Богданов, С. В. Перспективы развития российского экспорта на мировом рынке стали Текст./ С. В. Богданов, Д. А. Фролов// Электрометаллургия. -2011. №1

34. Большой экономический словарь Текст. / Под ред. А.Н. Азрилияна. -5-е изд. Доп. и перераб. М.: Институт новой экономики, 2002.

35. Бродов, A.A. Финансово-экономический кризис и черная металлургия России Текст./ А. А. Бродов, JI. П. Макаров, В. А. Штанский// Сталь, 2009. №2

36. Бригхейм, Ю.Ф. Финансовый менеджмент Текст./ Ю. Ф. Бригхейм. СПб., Питер, 2005:

37. Бродов, А. А.Современные проблемы ценообразования в черной металлургии России и пути их решения в условиях модернизации экономики Текст./ А. А. Бродов, В. И. Чепланов// Сталь. 2010. - №4.

38. Бродов А. А.Финансово-экономический кризис и черная металлургия России Текст./ А. А. Бродов, J1. П. Макаров, В. А. Штанский // Сталь. 2009. -№2.

39. Брулов, А. А. Финансово-экономический кризис и черная металлургия России Текст./ А. А. Брулов, Л. И. Макаров, В. А. Штанский// Сталь. 2009. -№2

40. Бруно, Й. Й. Эффективная переработка металлолома Текст./ Й. Й. Бруно, П. Винтцек// Металлург. 2003. - №2.

41. Бузова, H.A., Маховникова, Г. А., Терехова, В. В. Коммерческая оценка инвестиций Текст./ Под ред. В. Е. Есинова. СПб.: Питер, 2003.

42. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учеб. пособие Текст./ Под ред. проф. В. Д. Новодворцева. М.: ИНФРА - М, 2003.

43. Бухгалтерский учет: Учебник Текст./ A.C. Бакаев, П. С. Безруких, Н. Д. Врублевский и др.; Под ред. П.С. Безруких. 4-е изд., перераб. и доп. -M.: Бухгалтерский учет, 2002.

44. Буторина, И.В. Выбор печи для переработки лома на металлургических комбинатах Текст./ И. В. Буторина, Р. А. Тихонов, Е. П. Анисимов, А. А. Терёхин// Металлург. 2010. -№10.

45. Быков, В.А. Конкурентоспособность товара: научные основы, методы оценки, управление Текст./ В. А. Быков. М.: Научная книга, 2003.

46. Быховский, J1. 3. Состояние минерально-сырьевой базы добычи, потребления и импотра металлов, применяемых для производства ферросплавов Текст./ JI. 3. Быховский, Л. П. Тигунов// ОАО «Черметинформация» Бюл. «Черная металлургия». 2009. — №4

47. Валдайцев, C.B. Антикризисное управление на основе инноваций: Учебник для вузов Текст./ С. В. Валдайцев. М.: Проспект, 2005. - 312 с.

48. Валяйкина, Т. П. Особенности формирования инвестиционных ресурсов на металлургических предприятиях Текст./Т. П. Валяйкина, Д. Ю. Бобошко// Сталь. 2008.-№6.

49. Валяйкина, Т. П. Практика использования показателя EBITDA в условиях кризиса (на примере отечественных металлургических компаний) Текст./ Т. П. Валяйкина, Д. Ю. Бобошко// Сталь. 2009. - №8.

50. Васильев, Д.К. Процедуры управления проектами Текст./ Д. К. Васильев, Е. В. Колосова, А. В. Цветков // Инвестиционный эксперт. 1998. -№ 3.

51. Вестник деловой и коммерческой информации Текст. 2008. - №22

52. Виленский, П.Л. Оценка эффективности инвестиционных проектов Текст./ П. Л. Виленский, В. Н. Лившиц, С. А. Смоляк. М.: Дело, 2004.

53. Вишнякова И. Л., Использование методов системного анализа при моделировании инвестиционных процессов Текст./ И. Л. Вишнякова, Р. А. Юдин, В. Р. Аншелес // Сталь. 2010. - № 10.

54. Воронин, В. П. Стратегическое управление конкурентоспособностью организаций: теория, методология, практика Текст./ Воронин В.П., Самойлов В.М., Лесникова Э. П. Воронеж, Истоки, 2004.

55. Воронин, Г.П. Качество национальная идея России Текст./ Г. П. Воронин// Стандарты и качество, 2000. — № 10.

56. Генкин, Б.М. Экономика и социология труда: Учеб. для вузов Текст./ Б. М. Генкин. М: Норма - ИНФРА - М, 1999.

57. Вторичные материальные ресурсы черной металлургии. Справочник Текст./ Под ред. Г.С. Хомского и др. / Часть 1. М.: Экономика. 1986.

58. Гличев, А. В. Основы управления качеством продукции Текст./ А. В. Гличев. 2-е изд., переаб. и доп. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2001.

59. Гличев, A.B. Управление качеством продукции Текст./ А. В. Гличев, М. И. Круглов. М.: Экономика, 1979.

60. Голубев О.В. Прогнозные сценарии потребления металлолома в черной металлургии Текст./ О. В. Голубев, А. С. Коротченко, П. И. Черноусов// Металлург. 2010. - №10.

61. ГОСТ 2787 75. Металлы черные вторичные Текст. - М.: Издательство стандартов, 1980.

62. Графова, Г.Ф. Дисконтированный экономический эффект, как основной показатель для оценки инвестиционных проектов Текст./ Г. Ф. Графова. — СПб., // Инновации, 2006. № 3.

63. Графова, Г. Ф. Экономические проблемы антикризисного управления Текст./ Г. Ф. Графова. М.: Издательство экономико-правовой литературы, 2006.

64. Графова, Г. Ф. Экономическая оценка инвестиций: Учебное пособие Текст./ Г. Ф. Графова, С. В. Гуськов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0» 2006.

65. Графов, A.B. Оценка экономического состояния предприятия Текст./ Графов А. В.// Финансы. М. - 2001 г. - №7.

66. Графов, A.B. К вопросу об экономической природе банкротства Текст. -М.: Современная экономика и право / Г. Ф. Графова, А. В. Графов // Управление собственностью. М. - 2002. - № 1.

67. Графов, А. В. Критерии показателей эффективности предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики Текст./ Графов А. В.// Вестник ИНЖЭКОНА. С. Петербург. - 2010. - №1.

68. Графов, А. В. Ценообразование и конкурентоспособность вторичных черных металлов Текст./ Графов А. В.// Вестник СГСЭУ. Саратов. №2(31) - 2010.

69. Графов, А. В. Методические подходы к формированию нормы дисконта в инвестиционном анализе Текст./ Графов А. В.// Вестник ИНЖЭКОНА. С. Петербург. - 2010. - №2.

70. Графов, А. В. Экономическая эффективность использования вторичного сырья в металлургическом производстве Текст./ Графов А. В.// Предпринимательство — М. 2010. - №3

71. Графов, А. В. К вопросу об экономической оценке металлоемкости продукции металлургического производства Текст./ Графов А. В.// Предпринимательство М. - 2010. — №4.

72. Графов, А. В. К вопросу о формировании потребительной .стоимости и эффективности вторичных черных металлов Текст./ А. В. Графов// Аудитор. -М.: Русский журнал. 2010. — №5.

73. Графов, A.B. Методы корреляционного анализа при оценке качества вторичных черных металлов Текст./ Графов A.B.// Финансы, экономика, стратегии. Воронеж. - 2011. - №1.

74. Графов, A.B. К вопросу об эффективности использования прогрессивных технологий в ломоперерабатывающем производстве Текст./ А. В. Графов, В. П. Грузинов// Финансы, экономика, стратегии. Воронеж. - 2011. -№ 2.

75. Графов, A.B. Формирование нормативов рентабельности для оценки финансово-экономического состояния предприятий Текст./ А. В. Графов, JI. Я. Аврашков //Аудитор М.:Русский журнал. - 2011. - №2.

76. Графов, А. В. Экономическая оценка процессов реструктуризации ломоперерабатывающих предприятий в металлургическом комплексе Текст./ А. В. Графов// Инновации. Качество. Образование. 2011. - №3.

77. Графов, А. В. Инновационные циклы и закономерности развития хозяйствующих систем Текст./ А. В. Графов // Научно-исследовательский журнал «Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова». 2011. - №1.

78. Графов, А. В. К вопросу о реальных и потенциальных ресурсах амортизационного лома Текст./ А. В. Графов, В. П. Грузинов // Научно-исследовательский журнал «Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова». 2011. - №1.

79. Графов, А. В. Тенденции изменения объемов и структуры ресурсов вторичных черных металлов Текст./ А. В. Графов // Вестник Воронежского государственного технического университета. — 2011. — Том 7. №2.

80. Графов, А. В. Методические подходы к определению конкурентоспособности предприятий металлургического комплекса Текст./ А. В. Графов // Вестник Воронежского государственного технического университета. -2011. — Том 7. №3.

81. Графов, А. В. Кругооборот металла и эффективность использования вторичного металлургического сырья: Монография Текст./ Графов А. В. Воронеж: АОНО ВПО«ИММиФ», 2010.

82. Графов, А. В. Металлоемкость продукции металлургического производства и оценка эффективности инновационных технологий переработки лома и отходов черных металлов: Монография Текст./ А. В. Графов. Воронеж: Изд-во «Наука-Юнипресс», 2011.

83. Грищенко, С. Г. Мировой финансово-экономический кризис и металлургия Текст./ С. Г. Грищенко// Сталь 2009. - №2.

84. Гудим, Ю.А. Перспективная технология производства стали с использованием лома и металлизованного сырья Текст./ Ю. А. Гудим, А. А. Голубев, С. Г. Овчинников, И. Ю. Зинуров// Металлург. 2009. — №4.

85. Гурова, Л. М. Ситуация в горно-металлургической промышленности России в условиях финансово-экономического кризиса Текст./ Л, М. Гурова, А. С. Кондоуров// Сталь. 2009. -№11.

86. Дильдин, А.Н. Комплексное использование отходов сталеплавильного производства Текст./ А. Н. Дильдин, В. И. Чуманов, И. В. Чуманов // Металлург. 2010. - № 11.

87. Зайцев, А.И. Развитие современной теории металлургических шлаков Текст./ А. И. Зайцев, Е. X. Шахпазов// Металлург. 2009. - №5.

88. Зайцев, И. И. И против «лома» есть приемы Текст./ И. И. Зайцев// Металлургическая и горнорудная промышленность. 2009. - №3

89. Зайцев, Ю. С. Использование вторичных энергетических ресурсов и технологических отходов металлургического производства Текст./ Ю. С. Зайцев, В. А. Каштанов, А. В. Каштанов и др.// ОАО «Черметинформация» Бюл. «Черная металлургич». 2009. — №6

90. Зигало, И. Н. Медь в стали и проблемы ее удаления Текст./ И. Н. Зигало, Ю. Ф. Вяткин// Сталь. 1991. - №7

91. Зиновьева Н. Г. Развитие кризисной ситуации в черной металлургии России и мира Текст./ Н. Г. Зиновьева, Ю. В. Иванова// ОАО «Черметинформация» Бюл. «Черная металлургия». — 2009. — №4

92. Зусман, JT.JT. Кругооборот металла в народном хозяйстве СССР Текст./ Л. JI. Зусман. М.: Государственное научно - техническое издательство литературы по горной и цветной металлургии, 1962.

93. Зусман, JI.J1. Кругооборот металла в народном хозяйстве СССР Текст./ JI. JT. Зусман. М.: Металлургия, 1978.

94. Зусман, Л.Л. Экономия черных металлов Текст./ Л. Л. Зусман. М.: Металлургиздат, 1958.

95. Зусман, Л.Л. Кругооборот металлов в народном хозяйстве СССР Текст./ Л. Л. Зусман. -М.: Металлургия, 1980

96. Ивасенко, А.Г. Инвестиции: Источники и методы финансирования (организация и планирование бизнеса) Текст./ А. Г. Ивасенко. — М.: Омега — Л, 2006.

97. Ивашниковский, С.Н. Макроэкономика: Учебник Текст./ С. И. Ивашниковский. 3-е изд. испр. - М.: Дело. 2004.

98. Идрисов, А.Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций Текст./ А. Б. Идрисов. M.:Pro - Invest Consulting, 1995.

99. Ильенкова, С. Д. Управление качеством Текст./ С. Д. Ильенкова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998

100. Инвестиции: Учебник Текст./ Под ред. В.В Ковалева. — М.: ТК Велби, Изд -во Проспект, 2005.

101. Исикава, К. Японские методы управления качеством Текст.: Сокр. пер. с англ. / Научн. ред. и авт. предисл. A.B. Гличев. М.: Экономика, 1988.

102. Катунин, В.В. Основные показатели работы черной металлургия России в 2008 г. Текст./ В. В. Катунин. М.: ОАО «Черметинформация», //Бюллетень «Черная металлургия», 2009. — №3

103. Климушкин, А. Н. Улучшение работы с потребителями в условиях повышения требований к металлопродукции Текст./ А. Н. Климушкин, А. М. Раимбеков, К. В. Мантуров // Сталь. 2010. -№6.

104. Ковалев, В. В. Методы оценки инвестиционных проектов Текст./ В. В. Ковалев. М.:Финансы и статистика, 1998.

105. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие Текст./ Н. П. Кондраков. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2002.

106. Кондратьев, В.Е. Особенности инвестиционной модели развития России Текст./ В. Е. Кондратьев, Ю. В. Куренков М.: Наука, 2005г.

107. Конкурентоспособность России и российских производителей в мировой экономике. Сборник научных статей преподавателей и аспирантов Текст./ Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. М. М. Максимцова. М.: ВЗФЭИ, 2006.

108. Коровин, В. А. Совершенствование процесса модифицирования высокопрочного чугуна Текст./ В. А. Коровин, И. О. Леушин, В. А. Героцкий// Черные металлы. 2009 - №7.

109. Кошелев, В. Г. Применение экономико-математических методов для достижения оптимальной загрузки производства Текст./ В. Г. Кошелев, А. Э. Будовский// Сталь. 2009. - № 12.

110. Крапухина, Н.В. Программный комплекс для исследования, моделирования, оптимизации и управления инновационными технологическими процессами в металлургии Текст./ Н. В. Крапухина, С. С. Перминов // Металлург. -2010.-№5.

111. Круглов, М.Г. Менеджмент систем качества Текст./ М. Г. Круглов, С. К. Сергеев. -М.: Изд-во стандартов, 1997.

112. Крылова, Г.Д. Зарубежный опыт управления качеством Текст./ Г. Д. Круглова. М.: Изд-во стандартов, 1992.

113. Кудрин, В. А. Проблемы выплавки стали, чистой по примесям цветных металлов Текст./ В. А. Кудрин// Сталь. 2009. — №1

114. Кудрин, В. А. Труды 1 конгресса сталеплавильщиков Текст./ В. А. Кудрин. -М.; Черметинформация. — 1993.

115. Кудря, А. В. Информационные технологии в обеспечении качества металлопродукции Текст./ А. В. Кудря, Э. А. Соколовская // Электрометаллургия. -2010. -№12.

116. Кузнецов, М. С. Влияние состава шихты на содержание азота в металле при выплавке стали в ДСП на твердой завалке Текст./ М. С. Кузнецов, Е. В. Якушев, С. А. Кулагин, Г. И. Котельников, А. Е. Семин, Р. К. Ченгелия // Электрометаллургия. — 2011. — № 1

117. Курунов, И. Ф. Доменное производство России: состояние, показатели работы печей и перспективы их улучшения Текст./ И. Ф. Курунов// ОАО «Черметинформация» Бюл. «Черная металлургия». 2009. — №10

118. Кучеренко, О. J1. Опыт использования горячебрикетированного железа на Молдавском металлургическом заводе Текст./ О. J1. Кучеренко, И. В. Репин, И. Н. Якубовская// Сталь. 2010. - №1

119. Леонов, И.Г. Управление качеством продукции Текст./ И. Г. Леонов, О. В. Аристов. — М.: Изд-во стандартов, 1990.

120. Летц, К. Совершенствование технологических процессов в черной металлургии путем оптимальной организации производства Текст.// К. Летц, В. Эверс// Черные металлы. 2010 — №4.

121. Лимитовский, М.А. Инвестиции на развивающихся рынках Текст./ М. А. Лимитовский. М.: Издательско — Консалтинговая Компания «ДеКа», 2002.

122. Лифанов, В.Я. Модернизация отечественного сталеплавильного, прокатного и трубного производств в целях повышения качества продукции Текст./ В. Я. Лифанов// Металлург. 2010. - №10.

123. Лиференко, Г.Н. Финансовый анализ предприятия; Теоритические основы финансового анализа: Анализ финансовых результатов предприяьия; Анализ структуры стоимости предприятия Текст./ Г. Н. Лиференко М.: Экзамен, 2005.

124. Лифиц, И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. М.: Юрайт, 2001. V 25. Логистика: Учеб. Текст./ Под ред. Б.А. Аникина, 2-е изд. - М.:ИНФРА-М, 2000.

125. Лузгин, В.И. Современные технологии переработки лома черных и цветных металлов Текст./ В.И. Лузгин, А. Ю. Петров// Металлург. 2008. - №4.

126. Любушин, Н.П. Анализ финансово хозяйственной деятельности предприятий Текст./ Н. П. Любушин, В. Б. Лещева, В. Г. Дьякова -М.:ЮНИТИ-ДАНА. 1999.

127. Магомедов, Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров: Учеб. пособие Текст./ Ш. Ш. Магомедов. М.: Дашков и К°, 2003.

128. Маренков, Н.Л. Инноватика: Менеджмент; Инвестиции; Антикризисное управление: Учебное пособие Текст./ Н. Л. Маренков. М.: Ком Книга, 2005.

129. Маркус Петер Ф. Суровые времена для мира стали (кризис мировой черной металлургии) Текст./ Маркус Петер Ф., Кирсис Карлис М. М.; ОАО «Черметинформация», // Бюллетень «Черная металлургия», 2009. -№1

130. Майстренко, H.A. Опыт применения продуктов переработки металлургических шлаков в аглодоменном производстве Текст./ Н. А. Майстренко, А. Ю. Фукс// Металлург. 2010. - №2.

131. Материалы X конгресса сталеплавильщиков Текст.// Сталь. 2009. — №1

132. Мелкумов, Я.С. Экономическая оценка инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. ИКЦ «ДИС» Текст./Я. С. Мелкумов. -М., 1997.

133. Мельников, В.А. СНГ: выгоды совместных инвестиций. Особенности и методические подходы к оценке эффективности интеграционных проектов Текст./ В. А. Мельников. М.:// Экономика. XXI век, 1999. -№1.

134. Менеджмент систем качества Текст./М.Г. Круглов, С.К. Сергеев, В.А. Такташов и др. М.: Изд-во стандартов, 1997.

135. Менеджмент систем качества: Учеб. пособие Текст./ М.Г. Круглов, С.К. Сергеев, В.А. Такшанов и др. М.: ИПК Изд-во стандартов, 1997.

136. Металлургия Интехэкоко Текст. - 2010. ОАО «Черметинформация» Бюл. «Черная металлургия. - 2009. —№11.

137. Микков, У.Э. Оценка эффективности капитальных вложений Текст./ У. Э. Микков. М.: Экономика, 1997.

138. Минъко, Э.В. Качество и конкурентоспособность Текст./ Э. В. Минъко, Э.В., М. Л. Кричевский СПб.: Питер, 2004.

139. Мир управления проектами Текст./ Под ред. X. Решке, X. Шелле / Пер с англ. М.:Алане, 1993.

140. Миронов, М.Г. Финансовый менеджментТекст./ М. Г. Миронов. М.: Гросс Медиа, 2004.

141. Мишин, В.М. Управление качеством: Учеб. пособие для вузов Текст./ В. М. Мишин. М.: ЮНИТИ-Дана, 2002.

142. Михайлушкин, А.И. Финансовый менеджмент Текст./ А. И. Михайлушкин, П. Д. Шимко. Ростов на Дону, Феникс, 2004.

143. Мхитарян, B.C. Статистические методы в управлении качеством продукции Текст./ В. С. Мхитарян. М.: Финансы и статистика, 1982.

144. Назюта, Л. Ю. Анализ украинского рынка металлического лома ОАО «Черметинформация» Текст./ Л. Ю. Назюта Бюл. «Черная металлургия». -2010. №9.

145. Некрасов, В. М. Проблемы отечественной вторичной металлургии в период кризиса Текст./ В. М. Некрасов // Сталь. 2009. - №6.

146. Новожилов, В.В. Проблемы измерения затрат и результатов при оптимальном планировании Текст./ В. В. Новожилов. М.: Экономика, 1967.

147. Орлова, Е.Р. Оценка инвестиций. Учебное пособие Текст./ Е. Р. Орлова. -М. Международная академия оценки и консалтинга, 2005.

148. Оценка бизнеса: Учебник Текст./ Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. -М.: Финансы и статистика, 1988.

149. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие Текст./ Г. Б, Поляк, В. Я. Горфинкель. Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, акад. Г.Б. Поляка, проф. В.А. Швандара. М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

150. Панычев, A.A. Влияние технологических параметров процесса на удельные расходы по переделу агломерата Текст./ А. А. Панычев, А. П. Никонова А.П. // Металлург. 2009. - №7.

151. Паршин, В.М. и др. Материалы X конгресс сталеплавильщиков Текст./ В. М. Паршин, Л. Н. Шевелев МЛ Сталь, 2009. №1

152. Петрик, С. М. Тенденции в российской торговле стальным прокатом Текст./ С. М. Петрик, А. М. Гладков// Сталь. 2008. - №7.

153. Петракова, Т. М. Итоги работы предприятий черной металлургии России за 1 полугодие 2009 г. Текст.// Т. М, Петракова // ОАО «Черметинформация» Бюл. «Черная металлургия». — 2009. № 10

154. Плущееский, М.Б. О конкурентоспособности, конкурентосостоятельности и новом стратегическом подходе к самооценке конкурентоспособности продукции товаропроизводителями Текст./ М. Б. Плущееский// Промышленная политика в Российской Федерации. 2004. - № 6.

155. Портер, М. Конкуренция Текст./ М. Портер/ Пер. с англ. М.: ИД «Вильяме», 2000.

156. Портер, М. Международная конкуренция Текст./ М. Портер/ Пер. с англ. -М.: Международные отношения, 1993.

157. Предпринимательство: Учебник для вузов Текст./ Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля, проф. Г. Б. Поляка, проф. В. А. Швандара. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.

158. Принятие инвестиционных решений: общий инструментарий. Общие концепции и методология Текст./ Под ред. Канон Оливареса, И.Н.Зимина.- М.: Ин-т экон. развития Мирового банка, 1995.

159. Протасов, В. Ф. Анализ деятельности предприятия (фирмы); Производство, экономика, финансы, инвестиции, маркетинг: Учебн. пособие для вузов Текст./ В. Ф. Протасов. -М.: Финансы и статистика, 2005.

160. Радюкевич, Л.В. Состояние и основные направления развития черной металлургии и прокатного производства России в 2007-2010 гг. Текст./ Л. В. Радюкевич// Металлург. 2010. -№11.

161. Ример, М.И. Планирование инвестиций Текст./ М. И. Ример, А. Д. Касатов. -М.: Высш. Образование и наука, 2000.

162. Ример, М.И. Экономическая оценка инвестиций Текст./ Под общ. Ред. М. Римера. СПб.: Питер. 2005.

163. Ример, М.И. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта: Учеб.-метод. пособие Текст./ М. И. Ример, В. В. Кудряшов, Н. Н. Матиенко.- Самара: изд-во Самарская государственная экономическая академия, 2001.

164. Родионов, Н.В. Антикризисный менеджмент Текст./ Н. В. Родионов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

165. Родионов, Н. В. Антикризисный менеджмент Текст./ Н. В. Родионов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

166. Руденко, Г. Ф. Кругооборот металла в народном хозяйстве Текст./ Г. Ф. Руденко// Сталь. 1945. - №7-8.

167. Российский статистический ежегодник. 2006г.: Стат. сб. / Росстат Текст. -М.; 2007.

168. Российский статистический ежегодник. 2007 г.: Стат. сб. / Росстат Текст. -М.; 2008.

169. Российский статистический ежегодник. 2008 г.: Стат. сб. / Росстат Текст. -М.; 2009.

170. Российский статистический ежегодник. 2009 г.: Стат. сб. / Росстат Текст. -М.; 2010.

171. Рубин, Ю. Б. Конкуренция: реалии и перспективы Текст./ Ю. Б. Рубина, В. В. Шустов. М.: Знание, 1994.

172. Седых, А. М. Черная металлургия России на фоне мирового рынка Текст./ А. М. Седых, О. В. Юзов, Афонин С. 3. M.: Экономика, 2004.

173. Седых, А. М. Черная металлургия России на фоне мирового рынка Текст./ А. М. Седых, О. В. Юзов, Афонин С. 3. М.: Экономика, 2004.

174. Селин, А. Е. От лома до качественной стали Текст./ А. Е. Селин// Электрометаллургия. 2008. — №5

175. Система социально-экономического обеспечения качества продукции Текст. М.: ИПК Изд-во Стандартов. - 1995. Авторский коллектив: проф. д.э.н. В. И. Сиськов, проф. И. М. Герман и др.

176. Сироткин, С. А. Методика определения нормы дисконта инвестиционных проектов Текст./ С.А. Сироткин, Н.Р. Кельчевская// Экономика в промышленности 2009. - №3.

177. Сироткин, С. Н. Переработка железосодержащих отходов металлургического производства Текст./ С. Н. Сироткин, H. Н. Хухарева, В. М. Некрасов, В. К. Кузнецов// Электрометаллургия. 2010. - №10.

178. Смирнов, Л. А. Современные состояния переработки шлаков ферросплавного производства Текст./ С. А. Смирнов, Грабекликс A.A., Демин Б. Л.// Сталь. -2009. -№1

179. Соболев, Ю. В. Исследование неметаллических включений в сталях ответственного назначения Текст./ Ю. В. Соболев, Ю. М. Батов, С. Ю.

180. Афанасьев, С. А. Черняховский, Л. Т. Афанасьева, А. Г. Владимиров// Электрометаллургия. — 2010. №6

181. Современный уровень и будущее электросталеплавильного производства Текст. М., // Сталь, 2009. №1

182. Сотникова, Л. В. Бухгалтерская отчетность организаций Текст./ Л. В. Сотникова. М.: ИГГБ России: информационное агентство «ИПБР -БИНФА», 2005.

183. Стандартизация и управление качеством продукции: Учеб. Текст. / В.А. Швандар, В.Г. Панов, Е.М. Купряков и др. М.: ЮНИТИ-Дана, 2001.

184. Стандартные методы контроля качества металлических материалов и их соединений: Справочное издание Текст./ Л.П. Герасимова, Д.Е. Голубков, Ю.П. Гук-М.: «Экомет», 2007.

185. Стомахин, А. Я. Основные достижения и пути повышения технического уровня электросталеплавильного производства Текст./ А. Я. Стомахин, Г. Н. Еланский, Д. Г. Еланский// Черные металлы. 2009. — №4.

186. Сысоев, A.B. Амортизационная политика как фактор инвестиционного развития экономики Текст./ А. В. Сысоев. М.: // Проблемы прогнозирования, 2006. -№ 1

187. Такер, Р.Б. Инновации как формула роста: новое будующее ведущих компаний Текст./ Пер. с англ. Анкудинова А. М.: Олимп - Бизнес, 2006.

188. Тахаутдинов, P.C. Особенности выплавки стали с увеличенным расходом лома в кислородных конвертерах Текст./ Р. С. Тахаутдинов, А. А. Степанова// Сталь. 2009. - №2

189. Теория организации: Учеб. 2-е изд. Текст./ Под. ред. В.Г. Алиева. М.: Экономика, 2003.

190. Управление качеством: Учебник для вузов Текст./ С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, В. С. Мхитарян и др.; Под ред. С. Д. Ильенковой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

191. Управление инвестициями. В 2-х т. Текст./ В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро. М.: Высшая школа, 1998.

192. Управление проектами. Зарубежный опыт Текст./ Под ред. В.Д. Шапиро. -СПб: ДВА ТРИ, 1993.

193. Управление проектами : Учебн. Пособие Текст./ Под ред. И.И. Мазура. 3-е изд. - М.: Омега - Л., 2006.

194. Управление качеством в черной металлургии Текст./ Г. Монингер, Х.-Б. Люнген// Черные металлы. 2010 - №7.

195. Уточкин, Ю. И. Прогноз инвестиций в черную металлургию России после кризисного спада Текст./ Ю. И. Уточкин, Н. А. Смирнов // Электрометаллургия. 2010. -№8

196. Фатхутдинов, Р. А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебное пособие Текст. / Р. А.Фатхутдинов. М.: изд-во Эксмо, 2004.

197. Фатхутдинов, P.A. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент Текст./ Р. А. Фатхутдинов. М.: Маркетинг, 2002.

198. Фейгенбаум, А. Контроль качества Текст./ А. Фейгенбаум. М: Экономика, 1986.

199. Федорова, Г.Ф. Финансовый анализ предприятия при угрозе банкротства: Учебное пособие Текст./ Г. Ф. Федорова. М.: Омега — Л, 2003.

200. Фетисов В.Д. Рост эффективности без инвестиций. — М.: Инфра, 1995.

201. Филиппов, Г.А. Научно-техническая конференция «Металлопродукция для Автопрома» Текст./ Г. А. Филиппов, Л. А. БаеваЛ Металлург. 2011. - №1.

202. Философова, Т. Г. Конкуренция и конкурентоспособность: Учебное пособие для студентов вузов Текст./ Т. Г. Философова, В. А. Быков; под ред. Т. Г. Философой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

203. Философова, Т.Г. Особенности формирования конкурентоспособности нового товара на современных мировых рынках Текст./ Т. Г. Философова// Научные труды ДА МИД РФ «Мировая экономика в XXI век». М., 2005.

204. Философова, Т.Г. Управление конкурентоспособностью на мировых рынках Текст./ Т. Г. Философова. М.: Научная книга, 2006.

205. Хачатуров, Т.С. Экономическая эффективность капитальных вложений Текст./ Т. С. Хачатуров. М.: Наука, 1979.

206. Холт, Р.Н. Планирование инвестиций Текст./ Р. Н. Холь, Барнес С. П./ Пер с англ. М.: Дело ЛТД, 1994.

207. Хотомлянский, А. Л. Ситуационный подход к распределению косвенных расходов между отдельными видами металлопродукции Текст./ А. Л. Хотомлянский, Т. Н. Черната// Сталь. 2008. - №4.

208. Черноусов, П.И. Анализ, учет и прогноз использования вторичных ресурсов железа в «обществе рециклинга» Текст./ П. И. Черноусов, А. С. Коротченко-А. В. Рябова // Металлург. 2010. - №3.

209. Чеченов, А.А Инвестиции в России: вопросы теории и методологии Текст./ А. А. Чеченов. М.: Финансы, 1998.

210. Чижиков,' А.Г. Исследование динамических характеристик рынка металлолома Текст./ А. Г. Чижиков, М. А. Нестеров, П. И. Черноусов// Металлург. 2010. - № 10.

211. Чижиков, А. Г. Автомобильный лом в структуре металлофонда России и технические решения по его утилизации,Текст./ А. Г. Чижиков, А. Е. Семин, И. И. Чижикова// Электрометаллургия. 2010. - №4

212. Шарп, У.Ф., Александер, Г., Бейли Дж. Инвестиции Текст./ Пер с англ. — М.: ИНФРА-М, 1999.

213. Шахпазов, Е. X. Технические условия — проверенный жизнью нормативный документ на продукцию черной металлургии Текст./ Е. X. Шахпазов, В. Т. Абабков, В. Д. Хромов, И. И. Елина // Сталь. 2008. -№3.

214. Шахпазов, Е.Х. Современные проблемы металлургии и материаловедения стали Текст./ Е. X. Шахпазов, А. И. Зайцев, И. Г. Родионова// Металлург. -2009. №4.

215. Шахпазов, Е. X. Неделя металлов в Москве Текст./ Е. X. Шахпазов, А. И. Зайцев, Н. Е. Зайцева. М.: ВНИИметмаш. - 2007.

216. Шевелев, Л. Н. Тенденции развития мирового рынка стали в 2009 г. Текст./ Л. Н. Шевелев // Сталь. 2010. -№3.

217. Шевелев, Л. Н. Современное состояние и перспективы развития мирового рынка стали Текст./ Л. Н. Шевелев// Электрометаллургия. 2010. - №6

218. Щербаков, В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) Текст./ В. А. Щербаков, Н. А. Щербаков. М.: Омега - Л, 2006.

219. Щиборц, К. Финансово экономическая оценка инвестиционного проекта Текст./ Щиборц К. - М.: ИД «Аудитор», // Аудитор, 2000. - №9

220. Шимме, К. Ю. Незаменимое сырье для черной металлургии Текст./ К. Ю. Шимме// Черные металлы. 2007. - №5

221. Шмелева, Н. В. Оценка конкурентоспособности металлургических предприятий с учетом экологических ограничений Текст./ Н.В. Шмелева, А.П. Агеенко// Экономика в промышленности — 2010. №4.

222. Штанский, К. Д. Методика финансирования и определения цены отраслевых научных разработок Текст./ К. Д. Штанский // Сталь. 2009. - №7.

223. Штанский, В. А. Конкурентоспособность металлургического комплекса России в долгосрочной перспективе Текст./ В. А. Штанский// Металлург. -2008. -№10.

224. Шульц, Л. А. Оборот лома черных металлов и его энерго-экологическая оценка Текст./ Л. А. Шульц, Н. В. Дорошенко// Сталь. 2000. - №7

225. Шумпетер, И. Теория экономического развития Текст./ И. Шумпетер. М.: Прогресс, 1982.

226. Экономика предприятия. Учебник Текст./ Под ред. Проф. Горфинкеля В .Я. -5 изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ - ДАНА, 2008

227. Экономика предприятия: Учебник Текст./ Под ред. проф. Волкова О. И.-2-е изд., перераб. и доп., М.: Инфра-М, 2001.

228. Экономика предприятия: Учебник Текст./ Под ред. проф. В. Я. Горфинкеля. 5-е изд. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2008.

229. Экономическая оценка инвестиций Текст./ Под общ. ред. М. Римера. -СПб. Литер, 2006.

230. Экономика организаций (предприятий): Учебное пособие Текст./ А. В. Графов, Л. Я. Аврашков, Г. Ф. Графова. Воронеж: Изд-во «Институт ИТОУР»,2009.

231. Экономика предприятия (фирмы); Учебник Текст./ Под ред. В. Я. Горфинкеля, А. И. Базилевич, Л. В. Бобкова. М.: Проспект, 2010.

232. Экономика предприятия Текст./ Юзов О.В., Петракова Т.М., Ильичёв И.П. Учеб. М.: Изд. Дом МИСиС, 2009.

233. Юдаков, О. Методы оценки финансовой эффективности и рисков совокупности реальных инвестиционных проектов в условиях неопределенности Текст./ О. Юдаков, В. Шаров. М.; // Инвестиции в России, 1999. -№ 5

234. Юданов, А.Ю. Конкуренция товара и практика: Учеб.-практ. Пособие Текст./ А. Ю. Юднов. М.: ГНОМ и Д, 2001.

235. Юданов, А.Ю. Конкуренция: Теория и практика: Учеб. пособие, 3-е изд. Текст./ А. Ю. Юданов М.: Гром-Пресс, 2002.

236. Юзов, О. В. Экономические показатели черной металлургии России до и во время финансового кризиса Текст./ О. В. Юзов, Т. М. Петракова// Сталь. -2010. №1.

237. Юзов, О. В. Экономические показатели и проблемы развития черной металлургии России во время финансового кризиса Текст./ О. В. Юзов, А. М. Седых, С.З.Афонин// Сталь. 2010.-№12.

238. Юзов, О. В. О развитии мирового рынка стали Текст./ О. В. Юзов// Сталь. -2008.-№3.

239. Юзов, О. В. Тенденции изменения экономических показателей черной металлургии России Текст./ О. В. Юзов, А. М. Седых, С. 3. Афонина// Черная металлургия: Бюл. НТИ. 2008. - №4.

240. Юзов, О. В. Тенденции изменения экономических показателей развития черной металлургии в России Текст./ О. В. Юзов, А. М. Седых, С. 3. Афонина// Электрометаллургия. 2009. - №4.

241. Юзов, О. В. Тенденции изменения экономических показателей развития черной металлургии России Текст./ О. В. Юзов, А. М. Седых, С. 3. Афонина// Проблемы черной металлургии и материаловедение. 2008. - №2.

242. Юзов, О. В. О развитии мирового рынка стали Текст./ О. В. Юзов, А. М. Седых// Сталь. 2008. - №1.

243. Юзов, О. В. Экономические показатели и проблемы развития черной металлургии России Текст./ А. М. Седых, О. В. Юзов, Афонин С. 3.// Черная металлургия: Бюл. НТИ. 2009. - №5.

244. Юзов, О. В. Мировые тенденции образования и использования ресурсов металлолома Текст./ Юзов О. В., А. М. Седых//Металлург. 2003. - №5.

245. Юзов, О. В. Тенденции развития мирового рынка стали Текст./ О. В. Юзов, А. М. Седых// Черная металлургия: Бюл. НТИ. 2009. - №12.