Разработка инструментария определения технико-экономических параметров космических телекоммуникационных проектов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Галькевич, Илья Александрович

• Галькевич, Илья Александрович
• кандидат наук
• 2015

Оглавление диссертации кандидат наук Галькевич, Илья Александрович

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МИРОВОГО КОСМИЧЕСКОГО РЫНКА

1.1. Основные товары и услуги на МКР

1.2. Сегментация МКР и анализ динамики его развития

1.2.1. Сегмент космических услуг

1.2.2. Сегмент наземного космического оборудования

1.2.3. Сегмент производства и запуска спутников

1.3. Перспективы развития рынка ракетно-космической техники

1.4. Основные тенденции развития мирового рынка услуг операторов 36 космических систем связи

1.5. Тенденции развития спутников связи и вещания

1.6. Анализ орбитальных группировок операторов коммерческих 41 систем связи и вещания

1.7. Анализ технического уровня и динамики развития 50 производителей спутников связи и вещания

1.8. Постановка цели и задач исследования

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 59 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

2.1. Методика технико-экономического моделирования космических 60 телекоммуникационных проектов

2.2. Методика определения конкурентоспособности продукции 71 спутникостроительных предприятий

2.3. Методика определения показателей технического уровня 76 продукции спутникостроительных предприятий

2.4. Определение надежности спутников связи

2.5. Определение себестоимости спутниковой услуги

2.6. Оценка стоимости создания ракетно-космической техники

2.7. Определение коммерческой эффективности космических телекоммуникационных проектов

Стр. 82

105

ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ

телекоммуникационных проектов на базе спутников связи и вещания

3.2. Определение технического уровня и конкурентоспособности 121 продукции производителей спутников связи и вещания

3.3. Расчет технико-экономических параметров низкоорбитальных 128 спутниковых систем связи

3.4. Определение конкурентоспособности низкоорбитальных 141 спутниковых систем связи

3.5. Определение экономического эффекта от внедрения 144 инструментария на предприятиях ракетно-космической промышленности

ПРОЕКТОВ НА БАЗЕ СПУТНИКОВ СВЯЗИ

109

3.1. Технико-экономическое моделирование космических

111

147

ВЫВОДЫ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

151

ПРИЛОЖЕНИЕ

172

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка инструментария определения технико-экономических параметров космических телекоммуникационных проектов»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность диссертационного исследования

Ракетно-космическая промышленность относится к числу наиболее развитых отраслей российского производства. Динамичное развитие отрасль получила в 50-90-х гг. XX в. после успешного создания первых баллистических ракет. Благодаря повышенному вниманию государства к новой области науки и техники в это время производились гигантские инвестиции в космическую отрасль за счёт централизованного перераспределения ресурсов из других сфер экономики [24].

Созданный в это время научно-технический и производственный задел оказался настолько сильным, что ракетная промышленность и сегодня, несмотря на длительный системный кризис, остаётся одной из немногих отраслей российской экономики, чьи технологии все еще соответствуют мировому уровню.

Российские предприятия в области разработок, производства и запуска космических аппаратов заслужено считаются мировыми лидерами с момента начала освоения космоса. Только за период с 1957 по 2010 гг. в СССР и Российской Федерации было произведено почти 3480 запусков космических аппаратов, и 93,4% из них окончились успешным выводом аппаратов на околоземную орбиту [24, 128].

В период реформ 1990-х гг. в России происходит резкое уменьшение числа создаваемых космических аппаратов и существенное снижение количества пусков ракетоносителей. Основной причиной ухудшения положения отрасли явилось резкое и последовательное сокращение государственного финансирования российских космических проектов.

В течение одного десятилетия после распада СССР в стране происходило катастрофическое свертывание космической деятельности на фоне ее быстрого

развития во всем мире. Это послужило основной причиной замедления технологического развития отрасли спутникостроения в России.

В последнее десятилетие отрасль постепенно восстанавливается. Россия вновь начинает заявлять о своем лидерстве на мировом космическом рынке. К 2009 г. расходы на космические программы выросли до 2,5 млрд. долл. или 0,2% ВВП. По этому показателю Россию опережали только США (0,31% ВВП).

Подписанный Президентом РФ В.В. Путиным закон о бюджете на 2013 год предусматривал рекордные инвестиции в российскую космическую отрасль. В сумме на все космические программы в 2013 г. федеральный бюджет выделил около 170 млрд. рублей, что примерно составило 5,5 млрд. долл. В 2015 году суммарные расходы России на космос увеличились примерно до 200 млрд. рублей [148].

Несмотря на существенный рост прямого государственного финансирования, космическая отрасль России развивается недостаточными темпами. Ее лидерство заметно только в производстве и запуске ракета-носителей. В 2013 г. доля России на коммерческом рынке выведения на космическую орбиту составила ~ 50%. В сфере производства космических аппаратов Россия владеет менее 10% мирового рынка, что является низким показателем для мировой космической державы.

В условиях обостряющейся конкурентной борьбы на мировом космическом рынке, для сохранения лидирующих позиций России в области спутникостроения ключевую роль играет эффективность использования бюджетных средств, направляемых на выполнение федеральной космической программы, а также внебюджетных средств, привлекаемых для реализации коммерческих космических проектов.

Исторически развитие отечественной ракетно-космической промышленности не предполагало использования рыночных механизмов для регулирования стоимости, объемов и номенклатуры выпускаемой ракетно-космической техники. Первоочередной задачей являлось обеспечение реализации заданных ТТХ создаваемых изделий и их надежность, а вопросам

конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и международном рынках не придавали серьезного значения. В настоящее время при сохранении приоритетности удовлетворения государственных нужд но созданию РКТ в качестве обязательного условия выступает обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Выполнение этих условий в совокупности с эффективным использованием привлекаемых финансовых ресурсов, в том числе для реализации коммерческих проектов и программ, позволит укрепить позиции ракетно-космической промышленности России на мировом космическом рынке и сохранить России статус мировой космической державы.

В тоже время, операторы космических систем связи, эксплуатирующие продукцию ракетно-космической промышленности на мировом космическом рынке в условиях финансовой нестабильности и кризисных явлений, максимально заинтересованы в том, чтобы продукция, которую они заказывают у промышленности, обладала наилучшими технико-экономическими показателями в сравнении с существующими аналогами.

Для обеспечения реализации конкурентоспособных и коммерчески эффективных космических телекоммуникационных проектов на базе спутников связи, спутниковым операторам необходимо производить корректный выбор производителя спутника, который обеспечит требуемые стоимостные, качественные и надежностные показатели создаваемых КА, а также определять их ТТХ, которые позволили бы удовлетворить потребности рынка телекоммуникационных услуг и реализовать проект с положительной финансовой отдачей.

Объект диссертационного исследования - предприятия ракетно-космической промышленности, реализующие проекты и программы по производству телекоммуникационных спутников коммерческого назначения.

Предмет диссертационного исследования - механизмы и инструменты стратегического планирования и управления производственными программами на предприятиях ракетно-космической промышленности.

Цель диссертационного исследования - повышение эффективности стратегического планирования и управления программами производства спутников связи и вещания на предприятиях ракетно-космической промышленности на основе разработки организационно-управленческого инструментария для определения технико-экономических параметров космических телекоммуникационных проектов.

Задачи диссертационного исследования

В рамках диссертационного исследования были поставлены следующие задачи:

1. Анализ мирового космического рынка, определение его общей структуры и динамики развития, анализ сегментов производства, запуска спутников, а также услуг операторов космических систем связи.

2. Разработка методики технико-экономического моделирования космических телекоммуникационных проектов, обеспечивающей оценку эффективности инвестиций и позволяющей учитывать факторы изменения рыночной среды и возможные риски при реализации космических телекоммуникационных проектов.

3. Определение области значений тактико-технических и технико-экономических параметров космических телекоммуникационных проектов, являющихся границами рентабельности проектов по созданию систем спутниковой связи в зависимости от факторов изменения рыночной среды и возможных рисков.

4. Обоснование состава технических и экономических параметров, являющихся ключевыми для спутниковых операторов при выборе потенциальных производителей спутников связи, и разработка на их основе методики оценки конкурентоспособности продукции снутникостроительных предприятий.

5. Разработка методики определения показателей технического уровня ракетно-космической техники, определения себестоимости спутниковой услуги и надежности спутников.

6. Разработка практических рекомендаций но применению методов оценки стоимости создания ракетно-космической техники в зависимости от стадии проектирования и изготовления изделия.

Научный аппарат диссертационного исследования

В процессе диссертационного исследования были использованы современные методы научных исследований, в том числе метод экспертных оценок, группировки, аналогии, сравнения, экономический анализ, факторный анализ, системный анализ, теория исследования операций, метод эмпирического исследования, методы математической статистики.

Результаты диссертационного исследования

В результате диссертационного исследования были получены следующие научные результаты:

1. На основе анализа мирового космического рынка определены основные тенденции и перспективы развития спутников связи и вещания, а также операторов космических систем связи.

2. Разработана методика технико-экономического моделирования космических телекоммуникационных проектов, позволяющая производить оценку эффективности инвестиций для организации производства космических систем связи и учитывающая факторы изменения рыночной среды и возможные риски при реализации космических телекоммуникационных проектов.

3. В результате проведения технико-экономического моделирования космических телекоммуникационных проектов были определены критических границы значений тактико-технических характеристик спутников, обеспечивающих коммерческую эффективность системам спутниковой связи на мировом космическом рынке в зависимости от факторов изменения рыночной среды и возможных рисков.

4. На основе анализа телекоммуникационного рынка спутников связи и вещания выявлены и обоснованы ключевые для спутниковых операторов технические и экономические параметры, которые легли в основу разработанной

методики оценки конкурентоспособности продукции спутникостроительных предприятий.

5. Разработаны методики определения показателей технического уровня ракетно-космической техники и систем спутниковой связи, себестоимости спутниковой услуги, а также надежности спутников.

6. На основе рассмотренных основных методов оценки стоимости создания ракетно-космической техники разработаны практические рекомендации по их использованию в зависимости от стадии проектирования и изготовления спутников связи и вещания.

7. Собрана информация о более чем 300-х геостационарных спутниках связи и вещания ведущих спутниковых операторов. Определены частные и интегральные показатели их технического уровня. Проведен анализ динамики технического развития ведущих иностранных и отечественных спутниковых производителей.

8. Па основе разработанных методик оценки конкурентоспособности определены: спутникостроительное предприятие, наиболее предпочтительное для спутниковых операторов в качестве подрядной организации для производства спутников связи и вещания; а также низкоорбитальная спутниковая система связи, наиболее привлекательная для телекоммуникационных компаний, в качестве объекта инвестирования, с целью последующего использования ее орбитального информационно-частотного ресурса.

Положения, выносимые на защиту

1. Методика определения технико-экономических параметров космических телекоммуникационных проектов, позволяющая сократить затраты и время на поиск предпочтительного производителя спутников связи и допустимого значения их тактико-технических характеристик.

2. Методика технико-экономического моделирования, позволяющая оперативно оценивать стоимость создания спутников связи и вещания,

определять рыночную стоимость запусков, а также доходные и затратные части телекоммуникационных проектов.

3. Границы критических значений тактико-технических характеристик спутников, обеспечивающих экономическую эффективность системам спутниковой связи на мировом космическом рынке в зависимости от факторов изменения рыночной среды и возможных рисков.

4. Методика оценки конкурентоспособности продукции спутникостроительных предприятий, основанная на совокупности ключевых для операторов спутниковых систем связи технических и экономических параметров.

Научная задача, решаемая в диссертации, состоит в разработке инструментария для определения технико-экономических параметров космических телекоммуникационных проектов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке нового организационно-управленческого инструментария, позволяющего использовать накопленную статистическую информацию для определения технико-экономических параметров космических телекоммуникационных проектов и оценки конкурентоспособности продукции предприятий ракетно-космической промышленности в зависимости от факторов изменения рыночной конъюнктуры и возможных рисков.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

1. Предложена методика определения технико-экономических параметров космических телекоммуникационных проектов, позволяющая сократить затрата и время на поиск предпочтительного производителя спутников связи и допустимого значения их тактико-технических характеристик.

2. На основе статистического анализа технических и стоимостных характеристик спутников связи и вещания предложены математические модели, позволяющие оперативно оценивать стоимость создания спутников связи и вещания, определять рыночную стоимость запусков, а также доходные и затратные части телекоммуникационных проектов.

3. Определены границы критических значений тактико-технических характеристик спутников, обеспечивающих экономическую эффективность системам спутниковой связи на мировом космическом рынке в зависимости от факторов изменения рыночной среды и возможных рисков.

4. На основе анализа телекоммуникационного рынка спутников связи и вещания определена совокупность технических и экономических параметров, оказывающих ключевое влияние на конкурентоспособность КЛ для операторов спутниковых систем. На базе выявленной совокупности ключевых параметров, разработана методика оценки конкурентоспособности продукции сиутникостроительных предприятий.

5. Предложены методы оценки технического уровня космических платформ, космических аппаратов различного назначения и систем спутниковой связи.

Достоверность результатов диссертационного исследования

Достоверность научных результатов, выводов и практических рекомендаций основывается на теоретических и методологических положениях, сформулированных в исследованиях отечественных и зарубежных специалистов, на анализе статистической информации. При работе над диссертацией автор опирался на труды отечественных и зарубежных ученых в области математического анализа, теории организации машиностроительного производства, экономики и управления предприятием.

Степень изученности и разработанности тематики

Большой вклад в решение проблем технико-экономических исследований и оценки эффективности инвестиций в проекты промышленных секторов экономики внесли следующие зарубежные исследователи: В. Беренс, П.М. Хавранек, Ю. Блех, У. Гетце, М. Бромвич.

Работы отечественных ученых, специалистов в области организации производства, маркетинга, оценки инвестиций, инноваций, ценообразования и конкурентоспособности, также внесли свой вклад в совершенствование направлений, сопутствующих процессам разработки, создания и эксплуатации

технически сложных изделий. Среди них можно выделить следующих авторов: И.Н. Омельченко, A.A. Колобов, А.Г. Бакланов, Ю.Н. Коптев, 10.11. Макаров,

B.А. Давыдов, В.В. Алавердов, II.Б. Бодин, М.В. Афанасьев, A.C. Филиппов,

C.И. Косенко, A.A. Емелин, А.Е. Горшков, В.М. Новиков, В.П. Борзенко, A.A. Чурсин, М.А. Бек, Д.Б. Пайсон, М.А. Бендиков, Н.Э. Фролов, Е.Ю. Хрусталев, С.А. Васильев, A.M. Крылов, Э.И. Крылов, H.A. Казакова, С.Н. Яшин, Д.М. Ненадович, Ю.П. Анискин.

Исследования в области проблематики оценки технического уровня, конкурентоспособности и эффективности ракетно-космической техники проводили ФГУП «ЦНИИ машиностроения», ФГУП «Организация «Агат», МГТУ им. Н.Э. Баумана, ПИУ МАИ, РУДН, ПИУ ВШЭ. Однако, несмотря на значительное количество выполненных работ по данным направлениям, многие теоретические, методологические аспекты оценки технического уровня, конкурентоспособности, эффективности космической техники, технико-экономических параметров космических телекоммуникационных проектов и производственных программ предприятий РКП раскрыты не в полной мере.

Задача создания универсальных практических методик, технологий, механизмов определения параметров космических телекоммуникационных проектов в настоящее время полностью не решена.

Теоретической и методологической основой настоящей работы послужили монографии, научные статьи отечественных и зарубежных ученых по вопросам исследования методов, технологий, механизмов определения технико-экономических параметров космических проектов и создания эффективных технически-сложных систем. Решение поставленных задач осуществлялось на базе применения системного анализа, методов эмпирического исследования, теории оптимизации, факторного анализа, финансового анализа, методов математической статистики, теории исследования операций.

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в расширении и углублении теоретических и методических знаний по вопросам

разработки и создания ракетно-космической техники, а также реализации космических телекоммуникационных проектов.

Практическая ценность результатов диссертационного исследования состоит в программной реализации предложенного в исследовании инструментария определения технико-экономических параметров космических телекоммуникационных проектов и в разработке практических рекомендаций по его применению спутниковыми операторами для целей создания конкурентоспособных и коммерчески эффективных космических систем связи.

В совокупности разработанный инструментарий, методы и модели позволяют:

- производить комплексный анализ технического уровня спутников связи и конкурентоспособности снутникостроительных предприятий, позволяющий делать корректный выбор на этапе определения потенциального производителя космического аппарата для реализации проекта или производственной программы;

- производить экспресс оценку стоимости создания спутников и затрат на вывод их на геостационарную орбиту по заданным тактико-техническим характеристикам космических аппаратов;

- производить моделирование доходных и затратных потоков космического телекоммуникационного проекта в зависимости от тактико-технических характеристик спутника и рыночной конъюнктуры;

- определять приемлемые тактико-технических характеристик спутников связи и вещания исходя из параметров решаемых ими задач и особенностей рыночной среды;

- сократить трудозатраты, связанные с процессом определения приемлемых тактико-технических характеристик спутников связи и вещания, обеспечивающих им коммерческую эффективность на мировом космическом рынке.

Апробация результатов диссертационного исследования

Основные теоретические и методологические положения диссертационного исследования докладывались на международных, всероссийских и отраслевых научно-практических конференциях: «Будущее Российской космонавтики в разработках молодых специалистов», Королев, 2011, 2012, 2014; «Инновационный арсенал молодежи», Санкт-Петербург, 2013; «Проблемы и перспективы экономического развития ракетно-космической отрасли промышленности на период до 2030 г. и её ресурсное обеспечение», Москва, 2013; «Авиация и космонавтика-2013», Москва, 2013; «Прогрессивные технологии в РКП», Королев, 2014, «XLIX Научные чтения памяти К.Э. Циолковского», Калуга, 2014; «XX научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов», Королев, 2014; «XXXIX Академические чтения по космонавтике, посвященные памяти С.П. Королева...», Москва, 2015.

Результаты работ вошли в ряд отчетов по ПИР, выполнявшихся ФГУП «Организация «Агат» по темам НИР «Реформа», «Интеграция-Проект», «Матрица-Агат», «Баланс» в рамках Федеральной космической программы России на 2006-2015 гг. а также при разработке системного проекта «Создания объединенной корпорации в ракетно-космической промышленности» в обоснование Указа Президента Российской Федерации от 02.12.2013 N 874 "О системе управления ракетно-космической отраслью" и распоряжения Правительства Российской Федерации от 3.02. 2014г. № 114-р.

Внедрение результатов диссертационного исследования

Положительная оценка работы в процессе ее апробации подтверждается актами о внедрении, полученными от ФГУП «Организация «Агат» и ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва».

Авторские публикации по результатам диссертационного исследования

По итогам исследований и разработок, отраженных в настоящем диссертационном исследовании опубликовано 12 научных работ общим объемом 3,2 н.л, в том числе 3 статьи объемом 1,5 п.л. в журналах ВАК РФ.

ТТоглавная аннотация

В первой главе произведена классификация и сегментация основных товаров и услуг на мировом космическом рынке, произведен анализ динамики развития его основных сегментов: космических услуг, наземного космического оборудования, производства и запуска спутников. Определены факторы, влияющие на спрос на ресурсы спутниковых систем связи и на услуги по запуску космических аппаратов.

Определены перспективы развития рынка ракетно-космической техники и рассмотрены тенденции развития спутников связи и вещания.

Рассмотрены основные тенденции развития мирового рынка услуг операторов космических систем связи и вещания и проанализированы их орбитальные группировки.

Во второй главе разработан инструментарий определения технико-экономических параметров космических телекоммуникационных проектов, который включает в себя: методику технико-экономического моделирования космических телекоммуникационных проектов, методику определения наиболее предпочтительного производителя спутника и методику определения коммерческой эффективности проектов.

Разработаны методики определения показателей технического уровня ракетно-космической техники и систем спутниковой связи, определения себестоимости спутниковой услуги и надежности спутников.

Рассмотрены основные методы определения стоимости создания РКТ, применяемые для предварительной оценки, сравнительного анализа и технико-экономического обоснования создания как современных, так и перспективных спутников связи и вещания и даны рекомендации по их использованию, позволяющие на всех стадиях проектирования и изготовления производить наиболее точную оценку стоимости создания спутников связи и вещания.

В третьей главе на основе собранной статистической информации по реализованным проектам произведено технико-экономическое моделирование космических телекоммуникационных проектов и определены границы

критических значений ТТХ спутников, обеспечивающих экономическую эффективность системам спутниковой связи на мировом космическом рынке в зависимости от факторов изменения рыночной среды и возможных рисков.

Па основе разработанной методики оценки технического уровня проанализирована динамика технического развития ведущих иностранных и отечественных производителей спутников связи и вещания.

На основе разработанной методики рассчитаны показатели конкурентоспособности сиутникостроительных предприятий. Определен производитель, являющийся наиболее предпочтительным для спутниковых операторов в качестве подрядной организации для производства КА связи.

На основе рассмотренных методик оценки стоимости РКТ была произведена оценка стоимости проведения ОКР по созданию низкоорбитального спутника связи, определена стоимость изготовления опытного образца и просчитана стоимость развертывания низкоорбиталыюй спутниковой системы связи на базе 24 космических аппаратов.

На основе разработанной методики определена низкоорбитальная спутниковая система связи, наиболее привлекательная для телекоммуникационных компаний, в качестве объекта инвестирования, с целью последующего использования ее орбитального информационно-частотного ресурса для целей коммерческого развития своей деятельности.

Произведен расчет экономического эффекта от внедрения разработанного инструментария на предприятиях ракетно-космической промышленности.

В заключении представлены выводы и результаты исследования.

Структура и объем работы

Диссертационная работа изложена на 171 странице машинописного текста, содержит введение, 3 главы, заключение, библиографический список из 212 наименований и приложение. Проиллюстрирована 22 таблицами и 57 рисунками.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МИРОВОГО КОСМИЧЕСКОГО РЫНКА

1.1. ОСНОВНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НА МКР

Современный мировой космический рынок (МКР) в наиболее широком смысле этого термина рассматривается как система внутригосударственных и международных товарно-денежных отношений в сфере космической деятельности (КД) и использования её результатов в других областях деятельности, таких как национальная и мировая экономика, оборона, наука, культура.

Важным признаком МКР, который отличает его от первоначальной совокупности изолированных национальных космических рынков, является международная торговля космическими товарами и услугами, которые представлены на Рис. П. 1.1 в Приложении.

Исторически МКР формировался спросом глобальных и крупных региональных операторов спутниковой связи. В настоящее время активно развивается ряд других перспективных направлений прикладной КД - в первую очередь, дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) и услуги спутниковых навигационных систем, способствующие дальнейшему развитию МКР.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Галькевич, Илья Александрович, 2015 год

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Официальные документы и нормативные акты

1. Основы государственной политики Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу (утверждены Президентом Российской Федерации 19 апреля 2013 г. № Пр-906).

2. Закон Российской Федерации от 20 августа 1993 г. № 5663-1 (ред. от 21 ноября 2011) «О космической деятельности».

3. Государственная программа Российской Федерации «Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 15 апреля 2014 № 306).

4. Федеральная космическая программа России на 2006 - 2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2005 г. № 635 с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2007 г. № 897, от 15 сентября 2008 г. № 683, от 31 марта 2011 г. № 235, от 15 декабря 2012 г. № 1306).

5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г. № 1662-р).

6. Стратегия развития ракетно-космической промышленности на период до 2015 года (одобрена Военно-промышленной комиссией при Правительстве Российской Федерации 6 декабря 2006 г.).

7. Концепция развития космических средств связи, вещания и ретрансляции на период до 2020 года. М.: Роскосмос, 2008.

8. Приказ Роскосмоса от 6 августа 2008 № 108 Об утверждении нормативных методических документов об организации договорной работы по созданию

научно-технической продукции, государственным заказчиком (заказчиком) которой является Федеральное космическое агентство. М.: Роскосмос, 2008.

9. Положение о порядке создания, производства и эксплуатации (применения) ракетных и космических комплексов (Положение PK-11-KT). М: Роскосмос, 2011.

10. Методические рекомендации по оценке эффективности инновационных проектов и их отбору для финансирования. Утв. Госстроем России, Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем России. М.: Информэлектро, 1994.

11. Приложение №3. Методические рекомендации по разработке нормативов трудоемкости работ по созданию научно-технической продукции// информационное письмо ИП № 5 от 14.05.2009. М: Роскосмос.

12. Программа инновационного развития ОАО «ИСС» (утверждена на заседании Совета директоров, протокол от 30.06.2011 № 7/20Псд) [Электронный ресурс] URL: http://www.iss-reshetnev.ru/ (дата обращения: 2.10.2013).

13. Программа инновационного развития ОАО «РКК «Энергия» (утверждена на заседании Совета директоров, протокол от 26.04.2011 № 7) [Электронный ресурс] URL: http://www.energia.ru/ (дата обращения: 7.10.2013).

14. Программа инновационного развития ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (утверждена генеральным директором 03.08.2012) [Электронный ресурс] URL: http://www.khrunichev.ru/ (дата обращения: 7.10.2013).

15. Программа инновационного развития ФГУП «ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (утверждена генеральным директором 25.10.2012) [Электронный ресурс] URL: http://www.samspace.ru/ (дата обращения: 9.10.2013).

Литература на русском языке

16. Авжонин Б.Н., Хрусталев Е.Ю. Методология организационно-экономического развития наукоемких производств. М.: Изд-во Наука, 2010. 368 с.

17. Алавердов В.В., Гуров А.Г. Маркетинг, коммерциализация и конверсия космическая деятельность. М.: МАИ, 1994. 56 с.

18. Афанасьев И. Космическая деятельность России на 2013-2020 годы // Новости космонавтики, 2013. №10. 3 с.

19. Бакланов А.Г. Рынок и маркетинг авиакосмической продукции в условиях нестабильности: Монография. М.: КДУ, 2007. 400 с.

20. Бартенов В.А. Спутниковая связь и вещание. М.: Радио и связь, 1997г. 465 с.

21. Бек М.А. Ценообразование в аэрокосмической промышленности. М.: МАИ, 1997. 36 с.

22. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Высоко-технологичный сектор промышленности России. М.: Изд-во Наука, 2007. 584 с.

23. Бендиков М.А., Фролов И.Э., Хрусталев Е.Ю. Развитие основных видов космической техники и космических технологий // Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячелетия (социально-экономические аспекты развития). М.: Наука, 2001. 12 с.

24. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Узловые проблемы развития высокотехнологичного сектора российской . экономики (на примере космической деятельности) // Менеджмент в России и за рубежом. 2003. №6. 12 с.

25. Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. Пер. с англ. перераб. и дополн. изд. М.: АОЗТ Интерэксперт, ИНФРА-М, 1995. 528 с.

26. Блех Ю, Гетце У. Инвестиционные расчеты. Калининград: .Янтар, 1997.450 с.

27. Большова Г. Спутниковая связь в России: Памир, Iridium, Globalstar... // Сети: №9. 1997.7 с.

28. Ванирюхин Г.И. [и др.] Экономика космической деятельности / М.: ФИЗМАТЛИТ, 2013. 600 с.

29. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: Дело, 2001. 832 с.

30. Галькевич И.А. Разработка методов определения стоимости создания автоматических космических аппаратов связи и вещания: Дипломная работа (присвоена квалификация «инженер-менеджер»). М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. 117 с.

31. Галькевич И.А. Операторы космических систем связи на глобальном телекоммуникационном рынке и оценка эффективности инвестиций в космические телекоммуникационные проекты // XLIX Научные чтения памяти К.Э. Циолковского: Тез. докл. научно-иракт. конф. Калуга, 2014. С. 256.

32. Галькевич И.А. Обзор телекоммуникационного рынка геостационарных спутников связи и вещания // Космонавтика и ракетостроение. 2014. №3. С.103-111.

33. Галькевич И.А. Методический подход к оценке технического уровня и конкурентоспособности ракетно-космической техники [Электронный ресурс] // Труды МАИ: электрон, журн. 2014. №73. URL: http://www.mai.ru/science/trudy/published.php7IDM8580.

34. Галькевич И.А., Захаров М.Н. Оценка эффективности привлечения инвестиций в производство космических систем связи // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2014. № 14. С. 37—48.

35. Галькевич И.А. Методы определения стоимости создания и оценки конкурентоспособности космических систем связи // Будущее Российской космонавтики в разработках молодых специалистов: Тез. докл. научно-практ. конф. Королев, 2011. С. 13-16.

36. Галькевич И.А. Конкурентоспособность отечественных спутников связи и вещания // Будущее Российской космонавтики в разработках молодых специалистов: Тез. докл. научно-практ. конф. Королев, 2012. С. 72-74.

37. Галькевич И.А., Захаров М.Н. Разработка метода эффективного привлечения инвестиций для организации производства космических систем связи // Гуманитарный вестник [Электронный ресурс]: электрон, науч. журн. 2013. Вып. 10. URL: http://hmbul.bmstu.ru/catalog/ econom/log/120.html.

38. Галькевич И.А. Технико-экономическое моделирование космических систем связи // Инновационный арсенал молодежи: Тез. докл. научно-практ. конф. С-Пб, 2013. С. 323-326.

39. Галькевич И.А. Технический уровень и конкурентоспособность ракетно-космической техники России // Проблемы и перспективы экономического развития РКП на период до 2030 г. и ее ресурсное обеспечение: Матер. Всерос. науч.-практ. конф. М, 2013. С. 219-222.

40. Галькевич И.А. Методический подход к оценке технического уровня и конкурентоспособности ракетно-космической техники // 12-я Международная конференция «Авиация и космонавтика-2013»: Тез. докл. научно-практ. конф. М,2013. С. 532-534.

41. Галькевич И.А. Конкурентные позиции и уровень технического развития отечественных средств выведения и систем спутниковой связи // Прогрессивные технологии в РКП: Тез. докл. научно-практ. конф. Королев, 2014. С. 82-85.

42. Галькевич И.А. Чумаков Д.М. Проблемы реструктуризации двигателестроительных предприятий в ракетно-космической промышленности // Прогрессивные технологии в РКП: Тез. докл. научно-практ. конф. Королев, 2014. С. 115-117.

43. Галькевич И.А., Омельченко И.Н. Оценка эффективности инвестиций в космические телекоммуникационные проекты // Актуальные проблемы российской космонавтики: Тр. XXXIX академических чтений по космонавтике, посвященных памяти академика С.П. Королева и других выдающихся отечественных ученых - пионеров освоения космического пространства. М., 2015. С. 162.

44. Глазкова Ирина Юрьевна. Моделирование эффективности инвестиционных проектов на основе сценарно-имитационного подхода: автореферат на диссертацию ... к.э.н.: 08.00.13, 08.00.05: Спб, 2008. 22 с.

45. Голубицкая Е.А., Кухаренко Е.Г. Основы маркетинга в телекоммуникациях: учеб. пособие. М.: Радио и связь: Горячая линия - Телеком, 2005. 319 с.

46. Давыдов В.А. Методические рекомендации по определению начальной цены государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов, учитывающие особенности создания отдельных видов ракетно-космической техники. М.:Роскосмос, 2009. 120 с.

47. Давыдов В.А. [и др.]. Новые концептуальные методологические подходы к проблемам формирования оптимального технического и технологического базиса программно-целевого планирования в создании и развитии ракетно-космической техники. М.: ЗАО НИИ ЭНЦИТЕХ, 2006. 391 с.

48. Дансмор Б., Скандьер Т. Справочник по телекоммуникационным технологиям : пер. с англ. / Дансмор Б., Скандьер Т. ; пер. Кочетков В. И., Марченко Е. П., Романов В. Н. [и др.]. М.: Вильяме, 2004. 628 с.

49. Добросоцкий М.К. Научно-методические основы управления конкурентоспособностью инновационных проектов: диссертация ... к.э.н.: 08.00.05: Воронеж, 2010. 205 с.

50. Железняков А.Б., Космическая деятельность стран мира в 2012 году. Научно-технические ведомости СПб ГПУ. №1 (166). 2013. 39 с.

51. Иванов М.Т., Сергиенко А.Б., Ушаков В.Н. Теоретические основы радиотехники: учеб. пособие для вузов. М.: Высш. шк., 2002. 305 с.

52. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. Пособие / Емельянов A.A., Власов Е.А., Дума Р.В.; под ред. A.A. Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2002. 368 с.

53. Инвестиции в инновации: учебное пособие / К. В. Балдин, И.И. Передеряев, P.C. Голов. М.: Изд.-торговая корпорация Дашков и К°, 2008.238 с.

54. Интегрированная логистическая поддержка жизненного цикла наукоемкой продукции: Учебник / А.Е. Бром, A.A. Колобов, И.Н. Омельченко; Под ред. A.A. Колобова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 296 с.

55. Ионов A.A. Инновационные стратегии управления инвестиционными проектами в аэрокосмическом комплексе России: диссертация ... к.э.н.: 08.00.05: Б. м., 2000. 165 с.

56. Камнев В. Е., Черкасов В. В., Чечин Г. В. Спутниковые сети связи. М.: Военный Парад, 2010. 603 с.

57. Казакова H.A. Методика и организация проведения комплексного экономического анализа инвестиционной деятельности: Монография. М., 2004. 156 с.

58. Коньков А. М. Глобальная подвижная персональная спутниковая связь Российской Федерации. М.: Мобильные коммуникации, 2000. 39 с.

59. Королев A.A. Развитие методических основ технико-экономического обоснования инвестиционных проектов: автореферат на диссертацию... к.э.н.: 08.00.05: Самара, 2009. 22 с.

60. Коптев Ю.Н. Задачи проектирования и управления разработкой PKT. М.: МАИ, 1997. 78 с.

61. Космонавтика XXI века. М.: Издательство РТСофт, 2010. 864 с.

62. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: Ростинтер, 1996. 704 с.

63. Крылов А. Топ-операторы спутниковой связи и вещания в 2004-2009 гг. // Технологии и средства связи, 2010. №5. 4 с.

64. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия: учеб. пособие для вузов - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2003. 607 с.

65. Кузнецов А.И., Омельченко И.Н. Технология бизнес-планирования: учеб. пособие для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. 190 с.

66. Кузнецова Надежда Александровна. Методические основы моделирования процесса управления стоимостными параметрами проектов: диссертация ... к.э.н.: 08.00.05: М., 2008. 157 с.

67. Лавров A.C. Управление развитием ракетно-космической отрасли России: диссертация... д.э.н.: 08.00.05. М., 2004. 277 с.

68. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. СПб.: Наука, 1996. 589 с.

69. Мамчев Г. В. Основы радиосвязи и телевидения: учеб. пособие для вузов. М.: Горячая линия-Телеком, 2007. 414 с.

70. Менеджмент в телекоммуникациях / Резникова Н.П. [и др.]. М.: Эко-Трендз, 2005. 389 с.

71. Моргунов А.П. Деркач В.В. Технологическое обеспечение надежности и работоспособности изделий машиностроения // Курс лекций кафедры Технология машиностроения. Омск: ОГТУ, 2010. 112 с.

72. Ненадович Д.М. Методологические аспекты экспертизы телекоммуникационных проектов М.: Горячая линия - Телеком, 2008. 280 с.

73. Никонова И. А. Проектный анализ и проектное финансирование. М.: Алышна Паблишер, 2012. 154 с.

74. Новицкий Н.И., Пашуто В.П. Организация, планирование и управление производством: Учеб. метод, пособие. М.: Финансы и статистика, 2006. 576 с.

75. Новые наукоемкие технологии в технике. Том 27 / Под ред. Давыдова В.А. М.: ЗАО «НИИ ЭНЦИТЕХ», 2009. 392 с.

76. Основы экономики телекоммуникаций (связи): учебник для вузов / Горелик М.А., Голубицкая Е.А., Кузовкова Т.А., Липатов А.Ю.М.: Радио и связь, 1997. 221 с.

77. Оценка эффективности инвестиций инновационных разработок / В.В. Мыльник, Ю.М. Богатов, В.Н. Машков. М.: ЛАТМЭС, 2008. 282 с.

78. Пайсон Д.Б. Автореферат на соискание степени доктора экономических наук: Институты и институциональное проектирование в сфере космической деятельности. М. : ЦЭМИ РАН, 2011.51с.

79. Пайсон Д.Б. Космическая деятельность: Эволюция, организация. Институты. -М.: Книжный дом Либроком, 2010. 312 с.

80. Поздняков Ю.А. Спутниковые системы связи и вещания. М.: Радиотехника, 2005. 398 с.

81.Похлёбкин Д.В. Формирование инструментальной информационной базы данных и обоснований расчётов технико-экономических параметров летательных аппаратов: диссертация ... к.э.н.: 08.00.13: Самара, 2007. 178 с.

82. Примаков П.В. Россия: экспорт космических услуг как средство повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке. // Лудит и анализ. № 6. 2007. С. 353-358.

83. Пуряев A.C. Теория и методология компромиссной оценки эффективности инвестиционных проектов в машиностроении: диссертация ... д.э.н.: 08.00.05: Спб, 2009. 272 с.

84. Разбоев Э. Инфокоммуникационный бизнес: управление, технологии, маркетинг. СПб: изд. Профессия, 2003.352 с.

85. Резникова Н.П. Маркетинг в телекоммуникациях - 2-е изд., доп. и перераб. М.: Эко-Трендз, 2002. 334 с.

86. Реут Д.В., Бисеров Ю.Н. Сравнительный анализ вариантов инвестиционного проекта и управление параметрами проекта: учеб. Пособие. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. 58 с.

87. Реформирование и развитие ракетно-космической промышленности России (методы, концепции, модели): монография / М.В. Афанасьев, A.A. Чурсин. М.: Издательский дом Спектр, 2014. 451 с.

88. Романов А., Романов А. Основы космических информационных систем: учеб. пособие для вузов. М.: Радиотехника, 2012. 347 с.

89. Сакалема Д.Ж. Подвижная радиосвязь / ред. Шелухин О.И. М.: Горячая линия-Телеком, 2012. 512 с.

90. Селиванов А. С. Очерки истории и техники космического телевидения. Воспоминания разработчика. М.: ИД Медиа Паблишер, 2010. 191 с.

91. Сиденко A.B., Попов Г.Ю., Матвеева В.М. Статистика: учебник. М.: Дело и Сервис, 2000. 463 с.

92. Системы спутниковой связи: учеб. пособие для вузов / Бонч-Бруевич А. М. [и др.]. М.: Радио и связь, 1992. 223 с.

93. Скляров Ю.С. Эконометрика. Краткий курс: учебное пособие. 2-е изд. / ГУАП. СПб., 2007.140 с.

94. Современные телекоммуникации. Технологии и экономика / Банкет B.JI. [и др.]. М.: Эко-Трендз, 2003. 319 с.

95. Соколов Н. А. Беседы о телекоммуникациях: монография: в 4 гл. М.: Альварес Паблишинг, 2003. 250 с.

96. Сомов A.M., Корнев С.Ф. Спутниковые системы связи: учеб. пособие для вузов М.: Горячая линия - Телеком, 2012. 243 с.

97. Состояние и механизмы развития ракетно-космической промышленности России. Бауэр В.П. [и др.]: Аналитический доклад. М.: Институт экономики РАН, 2012. 53 с.

98. Спутниковая связь и вещание: Справочник. - 3-е издУ В А. Бартенев [и др.] М.: Радио и связь, 1997.528 с.

99. Спутниковые системы персональной и подвижной связи для обслуживания абонентов на территории России / ред. Кучейко А. А. М.: Изд. предприятие ред. журн. Радиотехника, 2001. 87 с.

100. Спутниковые системы связи и вещания, 2008. Научно-техн., справочно-аналитическое изд. М.: Радиотехника, 2008. Вып. 1. 2008. 384 с.

101. Теория статистики. Учебник/ Под. Ред. проф. Р. А. Шмойловой. - 4-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2004. 656 с.

102. Управление проектами в машиностроении: учеб. пособие для вузов / Перевощиков Ю.С. [и др.]. М.: Инфра-М, 2010. 232 с.

103. Фатхутдинов P.A. Стратегическая конкурентоспособность. Учебник. - М.: Экономика, 2005. 504 с.

104. Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. М.: Юнити-Дана. 2012. 452 с.

105. Фионов А. С. Разработка механизма и технологий управления проектами конверсии на предприятиях ракетно-космической отрасли: диссертация ... к.э.н.: 08.00.05: Москва, 2014. 154 с.

106. Формирование рынка космической продукции как сегмента высокотехнологичных рынков /Алферов A.B. [и др.] // Проблемы прогнозирования, 1999. №2. 16 с.

107. Черняков М. В., Петрушин А. С. Основы информационных технологий: учебник для вузов. М.: Академкнига, 2007. 407 с.

108. Чурсин A.A., Васильев С.А. Конкуренция, инновации и инвестиции (нелинейный синтез): монография / Чурсин А. А., Васильев С. А.; общ. науч. ред. Чурсин A.A. М.: Машиностроение, 2011. 477 с.

109. Чурсин A.A. Теоретические основы управления конкурентоспособностью. Теория и практика: монография / A.A. Чурсин. М.: Спектр, 2012. 521 с.

110. Шехтман J1. И. Системы телекоммуникаций: проблемы и перспективы. (Опыт системного исследования). М.: Радио и связь, 1998. 276 с.

Научно-исследовательские работы

111. Системные исследования организации и совершенствования экономико-статистической работы по внешнеэкономической деятельности РКП: НТО по теме «Баланс» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы Н.Б. Бодин. Уч. № 116-3/8. М., 2010. 216 с.

112. Исследования проблем создания концепции и структуры ведомственной информационной системы Роскосмоса по внешнеэкономической деятельности: НТО по теме «Баланс» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы Н.Б. Бодин. Уч. №116-3/99. М., 2010. 278 с.

113. Исследования в части анализа государственной поддержки ракетно-космической промышленности в развитых и развивающихся странах...: IITO по теме «Баланс» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы Н.Б. Бодин. Уч. № 101-5К/28. М., 2011. 190 с.

114. Анализ и оценка процессов формирования рационального состава ракетно-космической промышленности и разработка предложений по формированию новых центров компетенции... Исследование стратегий технического и технологического перевооружения научно-производственного потенциала корпораций с использованием различных механизмов привлечения финансовых средств...: НТО по теме «Реформа» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы М.В. Афанасьев. Инв. № 300-16. М., 2011. 248 с.

115. Исследование опыта организационного формирования и функционирования интегрированных структур в ракетно-космической промышленности... Выработка предложений по разработке механизмов, обеспечивающих эффективное использование результатов научно-технической деятельности (НТД) в ракетно-космической промышленности: НТО по теме «Опыт» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы М.В. Афанасьев. Инв. № 300-17. М., 2011. 226 с.

116. Разработка предложений по основам отраслевой научно-технической политики применительно к интегрированным структурам ракетно-космической промышленности, принципам управления и контроля государственного заказа в интегрированных структурах ракетно-космической промышленности, использования принципов частно-государственного партнерства в инновационной деятельности НТО но теме «Опыт» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы М.В. Афанасьев. Инв. № 10-6. М., 2012. 391 с.

117. Технико-экономическое обоснование и разработка системных проектов расширения состава существующих и создания новых интегрированных структур ракетно-космической промышленности: Системный проект создания ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева» НИР по теме «Интеграция-Проект» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы М.В. Афанасьев. Инв. № 300-13. М., 2012. 552 с.

118. Проведение системных технико-экономических исследований инновационного развития отечественной ракетно-космической промышленности в целях разработки стратегии формирования конкурентных преимуществ предприятий отрасли на отечественном и мировом рынках космических услуг...: НТО по теме «Матрица-Агат» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы М.В. Афанасьев. Инв. № 10-6/14. М., 2012. 300 с.

119. Комплексный анализ деятельности и корпоративного строительства интегрированных структур и разработка системных проектов объединения

существующих интегрированных структур по направлениям...: НТО по теме «Интеграция-Проект» / ФГУП «Организация «Лгат». Руководитель темы М.В. Афанасьев. Инв. № 10-6/21. М., 2012. 552 с.

120. Разработка концепции моделирования процессов оптимизации научно-производственного комплекса РКП для оценки эффективности различных вариантов создания крупных корпораций с учетом экономической составляющей: НТО по теме «Реформа» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы М.В. Афанасьев. Per. № У 92352. Инв. № 10-5/4-13. М., 2013. 176 с.

121. Исследование опыта организационного формирования и функционирования интегрированных структур ракетно-космической промышленности и разработка рекомендаций по дальнейшему развитию механизмов корпоративного строительства и управления в созданных интегрированных структурах ракетно-космической промышленности в части реализации инновационной политики...: НТО но теме «Опыт» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы М.В. Афанасьев. Per. № 92353. Инв. № 10-5/2-13. М., 2013. 503 с.

122. Мониторинг организационных преобразований в ракетно-космической промышленности с учетом развития мирового космического рынка. Разработка информационно-математического аппарата для проведения сравнительной оценки альтернативных вариантов интеграции предприятий и их технико-экономического обоснования...: IITO по теме «Реформа» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы М.В. Афанасьев. Инв. № 10-5/2713. М., 2013.446 с.

123. Анализ основных направлений деятельности России на мировом космическом рынке. Оценка современных позиций и перспектив российской ракетно-космической промышленности на внутреннем и международном рынках ракетно-космической техники: НТО по теме «Баланс» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы М.В. Афанасьев. Инв. № 10-5/1813. М., 2014. 100 с.

124. Оценка результатов развития и эффективности деятельности интегрированных структур ракетно-космической промышленности на основе автоматизированной системы. Исследование вопросов организации управления в оборонной промышленности российской федерации и за рубежом... : НТО по теме «Реформа» / ФГУП «Организация «Агат». Руководитель темы М.В. Афанасьев. Инв. № 10-5/9-14. М., 2014. 699 с.

Литература на иностранных языках

125. 2012 Commercial Space Transportation Forecasts. Federal Aviation Administration, 2012. 104 c.

126. 2012 Year-end Review & Forecast. Aerospace Industry Association, 2012. 20 c.

127. Cost Estimating Handbook. NASA, 2008. 63 c.

128. Futron's 2011 Space Competitiveness Index. 2011. 75 c.

129. Futron's 2012 Space Competitiveness Index. A comparative analysis of How Countries Invest In and Benefit From Space Industry. 5th Anniversary Edition. 2012. 80 c.

130. Futron forecast of global satellite Service Demand. Futron Corp. Washington, DC, 2010. 88 c.

131. Eurospace Facts & Figures. The European space industry in 2012. 17th edition, ASD-EUROSPACE. Paris, 2013. 20 c.

132. OECD (2011), The Space Economy at a Glance 2011, OECD Publishing, Paris, 2011. 116c.

133. Satellite Industry Association. State of the Satellite Industry Report. 2011. 26 c.

134. Satellite Industry Association. State of the Satellite Industry Report. 2012. 26 c.

135. Satellite Industry Association. State of the Satellite Industry Report. 2013. 30 c.

136. Satellite Industry Association. State of the Satellite Industry Report. 2014. 33 c.

137. Space Systems Forecast - Satellites & Spacecrafts. Forecast International. 2011. 345 c.

138. SpaceNews, July 2. 2012. c. 11.

139. The Space Report 2011. Space foundation. Washington, DC, 2011. 25 c.

140. The Space Report 2012. Space foundation. Washington, DC, 2012. 27 c.

141. The Space Report 2013. Space foundation. Washington, DC, 2013. 28 c.

Интернет источники

142. Крылов A.M. Спутниковые системы связи и вещания. Состояние и перспективы развития. [Электронный ресурс] URL: http://mosspaceclub.ru/3part/krilov_2.pdi7 (дата обращения: 17.11.2014).

143. Крылов A.M. Производство и эксплуатация спутников связи и вещания. [Электронный ресурс] URL: http://mosspaceclub.ru/3part/krilov_3.pdf/ (дата обращения: 19.11.2014).

144. Крылов A.M. Сравнительный анализ космической деятельности россии, китая и индии [Электронный ресурс] URL: http://mosspaceclub.ru/3part/akd_rki.pdf (дата обращения: 8.11.2014).

145. ОАО «Газпром космические системы»: Годовой отчет за 2012 год [Электронный ресурс] URL: http://www.gascom.ru/upload/investor/ annual_reports/annual_report_2012.pdf (дата обращения: 12.03.2013).

146. Президент России - Стенограммы - Совещание о перспективах развития космической отрасли, 12 апреля 2013. [Электронный ресурс] URL: http://kremlin.ru/events/president/news/17885 (дата обращения: 14.04.2013).

147. Россия снижает цены на космические запуски // Известия [Электронный ресурс] URL: http://izvestia.ru/news/547063 (дата обращения: 25.04.2013).

148. Роскосмос получил рекордные средства на реализацию космической программы [Электронный ресурс] URL: http://www.km.ru/economics/2012/12/06/roskosmos/698916-roskosmos-poluchil-rekordnye-sredstva-na-realizatsiyu-kosmiche (дата обращения: 11.04.2013).

149. Сайт Европейской ассоциации аэрокосмической и военной индустрии (Aero Spaceand Defence Industries Association of Europe, ASD) [Электронный ресурс] URL: http://www.asd-europe.org/ (дата обращения: 4.08.2013).

150. Сайт Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA) [Электронный ресурс] URL: http://www.esa.int/ESA/ (дата обращения: 25.07.2013).

151. Сайт Журнала Новости космонавтики [Электронный ресурс] URL: http://novosti-kosmonavtiki.ru/news/22690/ (дата обращения: 24.08.2014).

152. Сайт информационного портала по космической технике. [Электронный ресурс] URL: http://space.skyrocket.de (дата обращения: 15.08.2013).

153. Сайт информационного портала по спутникам связи и вещания. [Электронный ресурс] URL: http://www.satbeams.com (дата обращения: 14.08.2013).

154. Сайт Китайской государственной аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASC) [Электронный ресурс] URL: http://english.spacechina.com (дата обращения: 3.08.2013).

155. Сайт Китайской государственной аэрокосмической научно-технической корпорации (CASIC) [Электронный ресурс] URL: http://english.casic.cn/ (дата обращения: 1.08.2013).

156. Сайт Китайского национального космического управления (China National Space Administration, CNSA) [Электронный ресурс] URL: http://www.cnsa.gov.cn/ (дата обращения: 2.08.2013).

157. Сайт компании ОАО "Газпром космические системы" [Электронный ресурс] URL: http://www.gazprom-spacesystems.ru/ (дата обращения: 14.07.2013).

158. Сайт компании ОАО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» [Электронный ресурс] URL: http://www.iss-reshetnev.ru/ (дата обращения: 11.07.2013).

159. Сайт компании ОАО «РКЦ «Прогресс» [Электронный ресурс] URL: http://www.samspace.ru/ (дата обращения: 12.07.2013).

160. Сайт компании PKK "Энергия" им. С.П. Королёва" [Электронный ресурс] URL: http://www.energia.ru/ (дата обращения: 11.07.2013).

161. Сайт компании ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» [Электронный ресурс] URL: http://www.khrunichev.ru/ (дата обращения: 12.07.2013).

162. Сайт компании ФГУП «Космическая связь» [Электронный ресурс] URL: http://www.rscc.ru/ (дата обращения: 11.07.2013).

163. Сайт компании Asia Broadcast Satellite [Электронный ресурс] URL: http://www.absatellite.net/ (дата обращения: 5.07.2013).

164. Сайт компании Asia Satellite Telecommunications Co. Ltd. [Электронный ресурс] URL: http://www.asiasat.com (дата обращения: 9.07.2013).

165. Сайт компании Boeing [Электронный ресурс] URL: http://www.boeing.com/ (дата обращения: 7.07.2013).

166. Сайт компании China Academy of Space Technology [Электронный ресурс] URL: http://www.cast.cn/CastEn/(дата обращения: 8.07.2013).

167. Сайт компании China Aerospace Science and Technology Corporation [Электронный ресурс] URL: http://english.spacechina.com/ (дата обращения: 8.07.2013).

168. Сайт компании China Direct Broadcast Satellite Co [Электронный ресурс] URL: http.V/www.chinasatcom.com/ (дата обращения: 4.07.2013).

169. Сайт компании Globalstar [Электронный ресурс] URL: https://www.globalstar.com/ (дата обращения: 6.07.2013).

170. Сайт компании EADS [Электронный ресурс] URL: http://www.eads.com/ (дата обращения: 7.07.2013).

171. Сайт компании Echo Star Satellite Services L.L.C. [Электронный ресурс] URL: http://www.echostarsatelliteservices.com/ (дата обращения: 5.07.2013).

172. Сайт компании Eutelsat [Электронный ресурс] URL: http://www.eutelsat.com/ (дата обращения: 2.07.2013).

173. Сайт компании Hellassat [Электронный ресурс] URL: http://www.hellas-sat.net/ (дата обращения: 1.07.2013).

174. Сайт компании Huges Space and communications [Электронный ресурс] URL: http://www.hughes.com/ (дата обращения: 6.07.2013).

175. Сайт компании Inmarsat [Электронный ресурс] URL: http://www.inmarsat.com/ (дата обращения: 7.07.2013).

176. Сайт компании Intelsat [Электронный ресурс] URL: http://www.intelsat.com/(дата обращения: 2.07.2013).

177. Сайт компании Iridium [Электронный ресурс] URL: https://www.iridium.com/ (дата обращения: 7.07.2013).

178. Сайт компании Lockheed Martin [Электронный ресурс] URL: http://www.lockheedmartin.com/ (дата обращения: 3.07.2013).

179. Сайт компании MDA [Электронный ресурс] URL: http://www.mdacorporation.com/ (дата обращения: 5.07.2013).

180. Сайт компании Mitsubishi Heavy Industries [Электронный ресурс] URL: http://www.mhi.co.jp/en/ (дата обращения: 1.07.2013).

181. Сайт компании Nig Сот Sat [Электронный ресурс] URL: http://www.nigcomsat.com/ (дата обращения: 6.07.2013).

182. Сайт компании Orbcomm [Электронный ресурс] URL: http://www.orbcomm.com/ (дата обращения: 5.07.2013).

183. Сайт компании Orbital Science Corporation [Электронный ресурс] URL: http://www.orbital.com/ (дата обращения: 4.07.2013).

184. Сайт компании Régional African Satellite Communications Organization [Электронный ресурс] URL: http://www.rascom.org/ (дата обращения: 4.07.2013).

185. Сайт компании Ses [Электронный ресурс] URL: http://www.ses.com/ (дата обращения: 3.07.2013).

186. Сайт компании Skyperfect [Электронный ресурс] URL: http://www.skyperfectv.co.jp/eng/ (дата обращения: 1.07.2013).

187. Сайт компании Space Communications AMOS [Электронный ресурс] URL: http://www.amos-spacecom.com/ (дата обращения: 3.07.2013).

188. Сайт компании Space Systems / Loral [Электронный ресурс] URL: http://sslmda.com/(дата обращения: 3.07.2013).

189. Сайт компании Telesat [Электронный ресурс] URL: http://www.telesat.com/ (дата обращения: 2.07.2013).

190. Сайт компании Thaicom Public Company Ltd. [Электронный ресурс] URL: http://www.thaicom.net/ (дата обращения: 1.07.2013).

191. Сайт компании Thaïes [Электронный ресурс] URL: http://www.thalesgroup.com/ (дата обращения: 2.07.2013).

192. Сайт компании Thuraya Satellite Communications [Электронный ресурс] URL: http://www.thuraya.com/ (дата обращения: 2.07.2013).

193. Сайт компании Turksat [Электронный ресурс] URL: http://www.turksat.com (дата обращения: 1.07.2013).

194. Сайт компании Vietnamese Posts and Telecommunications Group [Электронный ресурс] URL: http://www.vnpt.vn/(дата обращения: 1.07.2013).

195. Сайт Федерального космического агентства России (Роскосмос) [Электронный ресурс] URL: http://www.roscosmos.ru/ (дата обращения: 24.10.2014).

196. Сайт Aerospace Industries Association [Электронный ресурс] URL: http://www.aia-aerospace.org/ (дата обращения: 26.07.2013).

197. Сайт Encyclopedia Astronáutica [Электронный ресурс] URL: http://www.astronautix.com/ (дата обращения: 28.10.2012).

198. Сайт Eurospace [Электронный ресурс] URL: http://eurospace.org/ (дата обращения: 21.11.2013).

199. Сайт National Aeronautics and Space Administration (NASA) [Электронный ресурс] URL: http://www.nasa.gov/ (дата обращения: 22.11.2013).

200. Сайт Satellite Industry Association (SIA) [Электронный ресурс] URL: http://www.sia.org/ (дата обращения: 12.09.2014).

201. Сайт Space Foundation [Электронный ресурс] URL: http://www.spacefoundation.org (дата обращения: 12.09.2014).

202. Система GLOBALSTAR [Электронный ресурс] // CONNECT! Мир Связи: электронный журнал. 2004. №10. URL: http://www.connect.ru/article.asp?id=5087 (дата обращения: 18.04.2010).

203. Фененко А. Конкуренция в космосе и международная безопасность // Международные процессы [Электронный ресурс] URL: http://www.intertrends.ru/ eighteenth/004.htm (дата обращения: 18.09.2012).

204. Ченцова М. Космическая промышленность России: тенденции, перспективы, новые риски. [Электронный ресурс] URL: http://www.space-ins.ru/index.php/kategoria2/171 -2010-10-25-08-18-49.html/

(дата обращения: 16.07.2011).

205. Handbook on Measuring the Space Economy. OECD. 2012 [Электронный ресурс] URL: http://browse.oecdbookshop.org/ oecd/pdfs/free/921201 le.pdf (дата обращения: 13.05.2013).

206. The Space Economy at a Glance 2011. OECD Publishing. 2011. [Электронный ресурс] URL: http://www.oecd.org/futures/48301203.pdf (дата обращения: 11.02.2012).

207. EOCD Handbook on Measuring Space Economy. OECD Publishing. 2012. [Электронный ресурс] URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264169166-en (дата обращения: 12.05.2013).

208. International trade in selected space products. The Space Economy at a Glance. OECD Publishing. 2011. [Электронный ресурс] URL: http://dx.d0i.0rg/l 0.1787/9789264113565-13-en (дата обращения: 14.04.2012).

209. The Space Sector in 2011 and Beyond. The Space Economy at a Glance. OECD Publishing. 2011. [Электронный ресурс] URL: http://dx.doi.org/10.1787/9789264113565-5-en (дата обращения: 13.04.2012).

210. Space Trends, Global Space Activities Overview 1986-2011. ASD-Eurospace, 1st Edition. 2012 [Электронный ресурс] URL: http://eurospace.Org/Data/Sites/l/pdf/spacetrends/eurospacespacetrends2011 .pdf (дата обращения: 22.10.2012).

211. The Space Report 2013. Space Foundation [Электронный ресурс] URL: http://www.spacefoundation.org/sites/default/files/downloads/The_Space_Report _2013_overview.pdf (дата обращения: 13.08.2013).

212. UCS Satellite Data base [Электронный ресурс] URL: https://s3.amazonaws.com/ucs-documents/nuclear-weapons/sat-database/7-31-14+update/UCS_Satellite_Database_8-l-14.xls (дата обращения: 19.08.2013).