Прогнозирование развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Бабалов, Армен Эдуардович

• Бабалов, Армен Эдуардович
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Бабалов, Армен Эдуардович

Общая характеристика работы

Глава I. Современное состояние и тенденции развития мировой и отечественной нефтехимической промышленности

§ 1. Тенденции развития мировой нефтехимической промышленности

§ 2. Современное состояние и перспективы развития нефтехимической промышленности России

§ 3. Роль нефтегазовых компаний в развитии нефтехимической промышленности

Глава II. Методические вопросы прогнозирования развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний

§ 1. Эффект синергизма при интеграции нефте-, газопереработки и нефтехимической промышленности

§ 2. Методические вопросы прогнозирования развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний

§ 3. Методические вопросы моделирования развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний

Глава III. Обоснование перспектив развития нефтехимических секторов российских нефтегазовых компаний

§ 1. Опыт функционирования российских нефтехимических комплексов нефтехимических секторов нефтегазовых компаний

§ 2. Прогноз спроса на полимеры и нефтехимические продукты в России и оптимизация структуры их производства

§ 3. Обоснование направлений развития нефтехимических секторов российских нефтегазовых компаний

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Прогнозирование развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний»

Среди отраслей промышленности одну из ведущих ролей играет нефтехимическая промышленность - часть химического комплекса, основанная на продуктах переработки нефти, газового конденсата, попутного нефтяного и природного газа. За относительно короткий исторический период нефтехимическая промышленность завоевала прочные позиции практически на всех континентах, составляя 5-10%-ю долю в экономике многих стран. Нефтехимическая промышленность в большинстве стран мира- весьма выгодный бизнес, что обуславливает высокие темпы роста этой отрасли. Это, как правило, рентабельная отрасль, уступающая по уровню показателя рентабельности немногим наиболее рентабельным отраслям современного бизнеса.

Нефтехимическая промышленность обладает высоким экономическим, экологическим и социальным эффектом. Об экономичности отрасли свидетельствуют показатели рентабельности и темпов роста. Об экологичности отрасли можно судить по степени мало- и безотходности нефтехимических производств, использования нефтехимикатов для улучшения качества моторных топлив, очистки воды, воздуха и других элементов окружающей среды. Социальная значимость нефтехимической промышленности заключается в создании новых рабочих мест как в самой отрасли, так и в связанных с ней сырьевых и потребляющих отраслях.

Нефтехимическая промышленность является связующим звеном между отраслями нефтегазового комплекса и перерабатывающими отраслями (машиностроение, авиакосмическая, телекоммуникационная и др.). Нефтехимическая промышленность, как уже было показано, является частью химического комплекса и, следовательно, может быть отнесена к обрабатывающим отраслям. Но она является также частью нефтегазового комплекса, входя составным элементом в структуру крупнейших нефтегазовых компаний мира.

Нефтехимические сектора (иногда их называют «нефтехимическими крыльями» нефтегазовых компаний) играют существенную роль в функционировании этих компаний. По показателям развития нефтехимических секторов можно судить о степени диверсифицированности компаний, их устойчивости. Углубление переработки нефти и газа за счет включения в состав нефтегазовых компаний нефтехимических производств увеличивает степень комплексности использования углеводородного сырья и приводит к росту рентабельности. Учитывая то обстоятельство, что цены на нефтехимикаты хотя и связаны с ценами на нефть, но эта зависимость не является прямо пропорциональной, нефтегазовые компании, терпящие большие убытки в периоды падения цен на нефть, частично компенсируют эти потери за счет увеличения выпуска нефтепродуктов и нефтехимической продукции. В суммарной выручке крупнейших мировых нефтегазовых компаний, таких как Exxon Mobil, British Petroleum, Royal Dutch Shell, Total, Chevron-Texaco, Conoco Phillips и ряда других доля нефтехимического сектора достигает 10% и более. В современной мировой нефтехимической промышленности не менее половины всей выпускаемой продукции (начиная от исходных полупродуктов, включая нефтехимикаты и такие конечные продукты, как пластмассы, синтетические смолы, синтетические каучуки, химические волокна) производится нефтехимическими компаниями. По объемам производства многих видов нефтехимических продуктов нефтегазовые компании не только не уступают, но и превосходят специализированные химические компании.

К сожалению, российские нефтегазовые компании, за небольшим исключением, не прочувствовали важность и значимость создания нефтехимических секторов в своем составе. За последние годы объемы производства многих видов нефтехимической продукции уменьшились, технический уровень снизился, отставание стало угрожающе расти не только от ведущих стран (США, Япония, западноевропейские страны), но и от развивающихся стран (Китай, Южная Корея, Бразилия, Саудовская Аравия).

Учитывая мировые тенденции, а также руководствуясь целью повышения степени диверсификации, роста рентабельности и, главное, стремлением встать в один ряд с мировыми нефтегазовыми гигантами, ведущие российские нефтегазовые компании расширяют свои нефтехимические сектора. Более того, именно нефтегазовые компании имеют наибольшие шансы способствовать выходу из кризиса отечественной нефтехимической промышленности. Именно нефтехимические сектора нефтегазовых компаний могут составить конкуренцию специализированным нефтехимическим и химическим компаниям и за счет усилий с обеих сторон обеспечить новый виток развития отечественной нефтехимической промышленности.

В этой связи разработка методических и практических проблем развития нефтехимической промышленности России, в т.ч. за счет развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний, является актуальной. При этом, чтобы нефтегазовые компании имели четкие представления о тенденциях развития мировой и отечественной нефтехимической промышленности, а также руководствовались в выборе путей развития своих нефтехимических секторов не импульсивными и конъюнктурными соображениями, а имели стратегический план действий, необходима разработка методических положений моделирования и прогнозирования.

Объектом исследования является нефтехимическая промышленность и, в частности, нефтехимические сектора нефтегазовых компаний.

Предметом исследования является процесс моделирования и прогнозирования развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний с целью повышения устойчивости и эффективности их функционирования.

Теоретические и методологические основы базируются на трудах отечественных и зарубежных специалистов в области прогнозирования и экономико-математического моделирования, экономики, организации и управления в нефтегазовом комплексе, оценки эффективности инвестиционных проектов. - А.И.Анчишкина, А.Г.Аганбегяна,

В.В.Леонтьева, Н.П.Федоренко, Г.Б.Клейнера, К.А.Багриновского, Н.Е.Егоровой, В.Ю.Алекперова, А.Ф.Андреева, О.Б.Брагинского, В.Ф.Дунаева, В.Д.Зубаревой, В.Н.Лившица, К.Н.Миловидова, Э.Янга, Д.Накамура, Т.Чанг, А.К.Роудс. В работе использованы отечественные и зарубежные статистические данные, технико-экономические расчеты и обоснования по развитию нефтехимических производств в нефтегазовых и специализированных нефтехимических компаниях, данные об объявленных проектах в нефтегазовом комплексе и нефтехимической промышленности.

Цели и задачи исследования. Целью работы является разработка методологических принципов моделирования и прогнозирования развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний.

Конкретными задачами, поставленными в диссертации, являются: выявление тенденций развития мировой нефтехимической промышленности; анализ современного состояния нефтехимической промышленности России и исследование перспективных направлений ее развития; определение роли и места нефтехимических секторов в структуре нефтегазовых компаний и доли нефтегазового комплекса в производстве нефтехимической продукции;

• исследование эффекта синергизма при комбинировании нефте-, газопереработки и нефтехимической промышленности; разработка схемы прогнозирования развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний, включающей методику прогнозирования спроса на конечную продукцию нефтехимической промышленности, моделирование структуры производства нефтехимической продукции и выбора конкретных проектов в составе нефтехимического сектора нефтегазовых компаний; выполнение сценарных расчетов перспективной структуры нефтехимических производств и обоснование проектов создания производств нефтехимической продукции в составе нефтегазовых компаний.

Применяемые методы исследования. В работе использованы методы технико-экономического и производственно-финансового анализа развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний; экономического прогнозирования и экономико-математического моделирования; обоснования эффективности инвестиционных проектов.

Основные результаты исследования и их научная новизна: выявлены основные тенденции развития мировой нефтехимической промышленности; показано место нефтехимической промышленности как связующего звена между нефтегазовым комплексом и перерабатывающими отраслями; выполнена периодизация развития нефтехимической промышленности России и определены основные направления ее развития; исследована деятельность нефтехимических секторов крупнейших мировых и отечественных нефтегазовых компаний и показана доля нефтехимических секторов в основных производственно-финансовых показателях нефтегазовых компаний; выявлен синергетический эффект при сочетании нефте-, газопереработки и нефтехимических производств; разработана принципиально новая схема обоснования развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний, включающая стадии прогнозирования спроса в конечной нефтехимической продукции и моделирования структуры производства нефтехимической продукции в рамках нефтегазовых компаний; предложен модельный комплекс, состоящий из моделей оптимизации структуры производства нефтехимической продукции и выбора конкретных проектов развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний; выполнены технико-экономические обоснования развития нефтехимических секторов крупнейших российских нефтегазовых компаний.

Практическая значимость работы. Полученные результаты использованы для выявления перспективных направлений развития отечественной нефтехимии и обоснования конкретных проектов развития нефтехимических секторов ряда нефтегазовых компаний. Предложены методические подходы, а именно, методы прогнозирования спроса на нефтехимическую продукцию и модели оптимизации структуры и выбора проектов производства продукции в рамках нефтехимических секторов нефтегазовых компаний.

Апробация работы. Результаты работы были доложены на конференции «Системное моделирование социально-экономических процессов им. акад. С.С.Шаталина, Воронеж 6-10 октября, 2005; на Третьей международной конференции «Опыт и проблемы социально-экономических преобразований в условиях трансформации общества: регион, город, предприятие, Пенза, 4 августа 2005 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ общим объемом 4,0 а.л., в т.ч. лично автором 2,0 а.л.

Внедрение результатов диссертационного исследования. Предложенные методические подходы и практические результаты использованы при разработке «Концепции развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2020 г. (раздел - развитие нефтехимических секторов нефтегазовых компаний). Ряд положений диссертационного исследования использован в отчете по гранту РФФИ № 0506-80176 «Теоретическое и экспериментальное моделирование взаимодействия внутрикорпоративных структур в сфере нефтегазового бизнеса».

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения; написана на 160 стр. текста, содержит 32 табл., 7 рис.; список использованной литературы насчитывает 157 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Бабалов, Армен Эдуардович

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Нефтехимическая промышленность, базирующаяся на продуктах переработки нефти и газа, является быстроразвивающейся и экономически выгодной отраслью, обладающей большим социальным и экономическим эффектом, что подтверждает анализ развития отечественной промышленности в прошлом и мировой опыт. Нефтехимическая промышленность - часть химического комплекса и, одновременно, нефтегазового комплекса, представляет собой связующее звено сырьевого и перерабатывающих отраслей экономики.

2. Основными чертами современной мировой нефтехимической промышленности являются: опережающие (по сравнению с ВВП) темпы роста, глобализация, концентрация и интеграция, цикличность развития, сильное влияние сырьевого фактора и усиливающееся влияние фактора охраны окружающей среды. Тенденциями развития мировой нефтехимической промышленности можно считать углубление различий в производственной структуре развитых и развивающихся стран, заметные территориальные сдвиги в связи с быстрым ростом отрасли в развивающихся странах.

3. Россия пока выпадает из общих тенденций развития мировой нефтехимической промышленности. После периода быстрого роста во времена СССР наступил заметный спад в 1991-1998 гг. Снизились объемы производства основных видов нефтехимической продукции, уменьшилась ее доля в основных показателях развития промышленности, ухудшилась ценовая конкуренция нефтехимической продукции. Основными причинами спада в этой отрасли следует считать -замедление темпов роста экономики в целом, ухудшение возрастной структуры основных фондов, уменьшение объема инвестиций, «сжатие» спроса, нарушение поставок сырья.

4. В период 1998-2001 гг. (после дефолта) за счет девальвации рубля, уменьшения импорта, роста конкурентоспособности (за счет курсового фактора), использования резервов оборудования в нефтехимической промышленности существенно возросли темпы роста основных производств, однако к началу 2002 г. позитивные изменения в подотраслях затормозились. В 2003-2005 гг. удалось преодолеть некоторое замедление темпов роста.

5. В нефтехимической промышленности заметную (в ряде производств -основную) роль играют нефтегазовые компании. В структуре мировых производств крупнотоннажных химикатов доля нефтегазовых компаний составляет: ароматические углеводороды - 85-95%; олефины, терефталевая кислота, бутадиен, полиэтилен - около 50%; стирол, полистирол, метанол, уксусная кислота и др. - 30%; традиционные химические продукты - 1020%. В структуре продаж крупнейших мировых нефтегазовых компаний доля нефтехимических секторов составляет 9-10%, а в структуре чистого дохода - 15-20%. Предприятия нефтехимических секторов мировых нефтегазовых компаний разнообразны по составу, расположены во многих странах мира. Развитие нефтехимических секторов помогает нефтегазовым компаниям увеличивать степень диверсификации и повышать надежность функционирования.

6. Процесс интеграции нефте-, газопереработки и нефтехимической промышленности в рамках нефтехимических секторов нефтегазовых компаний позволяет получить синергический эффект за счет сокращения необходимых инвестиций и оборотных средств в результате рационального использования общей инфраструктуры, оптимизации потоков сырья, полупродуктов, энергоэкономии, регулирования и стабилизации циклов бизнеса, а также за счет «эффекта масштаба». Благодаря синергическому эффекту нефтегазовые компании, точнее их нефтехимические сектора, по уровню конкурентоспособности одноименной продукции догнали и в ряде случаев превзошли специализированные химические компании.

7. Для выработки стратегии развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний в перспективе предложена трехэтапная схема, включающая в себя: прогнозирование спроса на полимеры и нефтехимические продукты и выявление потенциальных ресурсов сырья (прогностический этап), оптимизацию структуры производства нефтехимикатов (оптимизационный этап), обоснование конкретного проекта развития нефтехимических производств в рамках нефтехимических секторов нефтегазовых компаний (проектно-инвестиционный этап). Для прогностического этапа предложена комбинированная методика разработки прогноза спроса на конечную продукцию нефтехимической промышленности, объемов производства нефтехимических полупродуктов и продуктов, технологий их производства, потенциальных ресурсов сырья, цен на сырье, базовые полупродукты и конечные продукты отрасли. Для оптимизационного этапа предложено два варианта оптимизационной модели выбора структуры производства; первый - с использованием в качестве критерия минимума дисконтированных затрат на производство заданного набора нефтехимических продуктов; второй - с использованием в качестве критерия оптимизации максимума дисконтированного дохода. Для проектно-инвестиционного этапа разработаны варианты постановки задачи и моделей оптимизации выбора проекта нефтегазохимического комплекса в рамках нефтехимических секторов нефтегазовых компаний.

8. Исследованы основные российские нефтехимические комплексы (Татарстанский, Башкирский, Ангаро-Саянский, Дзержинский, Поволжский, Западно-Сибирский), выполнен анализ их современного состояния и перспектив развития. Установлено, что большинство предприятий нефтехимической промышленности так или иначе связаны с нефтегазовыми компаниями. Определены возможные пути дальнейшей интеграции нефтегазовых компаний и нефтехимических предприятий: приобретение акций нефтехимических предприятий нефтегазовыми компаниями, кооперация в части сырьевого обеспечения, «достраивание» недостающих звеньев технологической цепочки, вплоть до производства конечных нефтехимических продуктов.

9. С целью обоснования наиболее эффективных направлений развития нефтехимических секторов нефтегазовых компаний разработаны сценарии (инерционный, вероятный и оптимистический) и выполнены расчеты структуры производства нефтехимической промышленности на период до 2010 г.

10. Для Газпрома, независимых газовых компаний и нефтяных компаний, наметивших программы газового бизнеса, предложены варианты развития газохимических комплексов на базе ресурсов природного (богатого этаном) газа. Выполнено сравнение четырех вариантов состава и мощности установок газохимического комплекса и рекомендован вариант, лучший по критериям чистого дисконтированного дохода и внутренней нормы рентабельности.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Бабалов, Армен Эдуардович, 2006 год

1. Брагинский О.Б. Мировая нефтехимическая промышленность. -М.: Наука, 2003

2. Downstream in the new century. //Oil and Gas Journal, 1999, v. 97, № 50, p.115

3. В каждом легковом автомобиле США детали из нефтехимических продуктов оцениваются в 2000 долл. //Нефтегазовые технологии, 2004, № 1, с. 72

4. Химическая промышленность Европейского Союза: риск снижения доли в мировом производстве и потреблении //Нефтегазовые технологии, 2004, №6, с. 57

5. Оценки развития мировой химической промышленности /Бюллетень иностранной коммерческой информации, 2004, № 41(8687), с. 12

6. Лыков О.П. Когда не оправдываются надежды.//Химия и бизнес, 1999, №30, с.13

7. Свенсон А.Б. Перспективы развития нефтехимической промышленности мира в 2003-2010 гг. // Нефтегазовые технологии, 2003, № 6, с. 63

8. Очередное оживление глобальной нефтехимической промышленности // Нефтегазовые технологии, 2004, № 6, с. 54

9. Плоды мирового спада //Химия и бизнес, 2004, № 2(60), с.59

10. Rhodes А.К., Knott D. Ethylene capacity tops 77 million mt/y. //Oil and Gas Journal, 1995, v.93, №16,p.33

11. Rhodes A.K. World ethylene capacity jumped 85 mt/y, or 6,5% in past year. //Oil and Gas Journal, 1997, v.95, № 20, p. 45

12. Chang T. Worldwide ethylene capacity grows in spite of warning. //Oil and Gas Journal, 1998, v.96, №21, p.41

13. Chang T. Ethylene capacity growth slowed in 1998. //Oil and Gas Journal, 1999, v.97, №13, p.50

14. Chang Т. Ethylene capacity growth flat in 1999. //Oil and Gas Journal, 2000, v.98, №14, p.56

15. Chang T. Record capacity increase occurs. //Oil and Gas Journal, 2001, v. 99, № 17, p. 58

16. Nakamura D.N. Ethylene capacity rising, margins continue to suffer //Oil and Gas Journal, 2002, v. 100, № 10, p.66

17. Nakamura D.N. Global ethylene produsers add 2 million try of capacity in 2004 // Oil and Gas Journal, 2005, v. 103, № , p. 47

18. Буторина JI.C., Мерсова H.A. Современное состояние производства этилена. //Химическая промышленность за рубежом, 1989, № 7(319), с. 1

19. Никулина Е.Н. Базовые нефтехимикаты. //Вестник химической промышленности, 1998, №2, с.54

20. На мировом рынке этилена //Химия и бизнес, 2004, № 1, с. 42

21. Таймл Р. Россия как потенциальный центр мировой нефтехимии // Нефтегазовая вертикаль, 2002, № 1, с. 54

22. Народное хозяйство СССР в 1965 г. -М.: Статистика, 1966, с. 92, 187, 198

23. Народное хозяйство СССР в 1970 г. -М.: Статистика, 1971, с. 129, 196, 212

24. Народное хозяйство СССР в 1975 г. -М.: Статистика, 1976, с. 197, 249, 250, 262

25. Народное хозяйство СССР в 1980 г. -М.: Статистика, 1981, с. 43, 160, 162, 164

26. Народное хозяйство СССР в 1985 г. -М.: Статистика, 1986, с. 93, 143-147

27. Народное хозяйство СССР в 1990 г. -М.: Статистика, 1991, с. 94

28. Вестник химической промышленности. -М.: ОАО НИИТЭХИМ, 1997, № 1, с. 2

29. Вестник химической промышленности. -М.: ОАО НИИТЭХИМ, 1998, № 1, с. 20,21

30. Вестник химической промышленности. -М.: ОАО НИИТЭХИМ, 1999, № 1, с. 2,3

31. Состояние промышленности органического синтеза (аналитико-конъюнктурный обзор). -М.: ЦНИИТЭНефтехим, 2001, 43 с.

32. Вестник химической промышленности. -М.: ОАО НИИТЭХИМ, 2000, № 1, с. 2,3

33. Вестник химической промышленности. -М.: ОАО НИИТЭХИМ, 2001, № 1, с. 2,3

34. Вестник химической промышленности. -М.: ОАО НИИТЭХИМ, 2002, № 1, с. 2,3

35. Вестник химической промышленности. -М.: ОАО НИИТЭХИМ, 2003, № 1, с. 2,3

36. Вестник химической промышленности. -М.: ОАО НИИТЭХИМ, 2004, № 1,,с. 2,3,19

37. Материалы научно-технической конференции «Химический комплекс РФ в преддверии вступления в ВТО». -М.: НИИТЭХИМ, 2003, 21 с.

38. Вестник химической промышленности. -М.: НИИТЭХИМ, 2005, № 1, с. 2-3

39. Состояние производства пластмасс в России // The Chemical Journal, 2004,№ 2

40. Кричевский И.Е. Химические волокна сегодня и завтра //Химия и рынок, 2003, № 1, с. 39

41. Кудрявцев Б. Состояние и тенденции развития лакокрасочной промышленности и технологии в России. // The Chemical Journal, 2003, № 8-9, с. 70

42. Кудрявцев Б.Б. Лакокрасочная промышленность России: состояние и тенденции развития. // Химия и рынок, 2003, № 3(28), с. 34

43. Мухова Ю.М. Совершенствование методических положений оценки и прогнозирования емкости рынка синтетического каучука. Автореферат диссертации. -М.: 2004, 17 с.

44. Итоги работы промышленности синтетического каучука. // Химия и рынок, 2003, № 5-6, с. 44

45. Материалы к Всероссийскому отраслевому совещанию предприятий и организаций химического комплекса «О развитии химической и нефтехимической промышленности до 2010 г.». М.: Российский союз химиков, 2004, 49 с.

46. Баскаев К. Двойная забота о нефтехимии //Нефть России, 2003, № 9

47. Иванов В.П. Государству нужна государственная политика // The Chemical Journal, 2003, № 4, с. 24

48. Иванов С. Лимиты развития //Химия и бизнес, 2004, № 1, с. 8

49. Гусева Л. Об экспорте и внутреннем рынке //Химия и бизнес, 2003, № 3, с. 14

50. Рейтинг крупнейших компаний России //Деньги, 2003, № 3, с. 1151. 200 крупнейших компаний России (Эксперт РА) // Эксперт, 2003, № 36, с. 66

51. Анализ состояния производства и потребления углеводородного сырья по предприятиям нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности РФ. Казань, ВНИИУС, 1995-2004 гг.53. http: // forbes.com

52. Petrochem complex shields refining profit // Oil and Gas Journal, 1998, v. 96, №31, p. 62

53. Никкам П.К. Путь повышения экономической эффективности производства пропилена // Нефтегазовые технологии, 2002, № 2, с. 93

54. Knott D. BP slates world-scale expansion at its Grangemuth complex // Oil and Gas Journal, 1997, v. 95, № 33, p. 15

55. BASF invels in North America chemicals strategy // Oil and Gas Journal, 1998, v. 96, № 41, p. 32; 2001, v. 99, № 42, p. 56

56. Oil firms chemicals units improve performance // Oil and Gas Journal, 1998, № 96, v. 46, p. 45

57. Ксенофонтов М.Ю. Теоретические и практические аспекты социально-экономического прогнозирования. -М.: ИСЭПН РАН, 2002,310 с.

58. Анчишкин А.И. Методологические основы прогнозирования народного хозяйства. -В кн.: Социалистическое расширенное воспроизводство. -М.: Мысль, 1980,399 с.

59. Анчишкин А.И. Прогнозирование темпов и факторов экономического роста. -М.: МАКС Кресс. 2003, 300 с.

60. Федоренко Н.П. Некоторые вопросы теории и практики планирования и управления. -М.: Наука, 1979, 438 с.

61. Федоренко Н.П. Россия на рубеже веков. -М.: Экономика, 2003, 727 с.

62. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса (пер. с англ., изд второе). -М.: Прогресс, 1974, 586 с.

63. Лазарева Е.В., Сидоров В.А., Цыркин Е.Б. Ретроспективный анализ нефтехимических технологий. -М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1977, 60 с.

64. Цыркин Е.Б., Лазарева Е.В., Сидоров В.А. Технологическое прогнозирование в нефтехимии. -Л.: Химия, 1978,147 с.

65. Брагинский О.Б., Щукин Е.П. Методические вопросы прогнозирования в нефтехимической промышленности. -М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1974, 73 с.

66. Брагинский О.Б. Обоснование выбора направлений научно-технического прогресса в нефтехимической промышленности. -М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1989, 63 с.

67. Брагинский О.Б., Кричевский И.Е., Щукин Е.П. Прогнозирование и оптимальное планирование комплекса отраслей химической и нефтехимической промышленности. -М.: Химия, 1988, 192 с.

68. Научно-техническое прогнозирование для промышленности и правительственных учреждений (пер. с англ.). -М.: Прогресс, 1972, 270 с.

69. Гладышевский А.И. Методы и модели отраслевого экономического прогнозирования. -М.: Экономика, 1973, 294 с.

70. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. -М.: Статистика, 1997, 199 с.

71. Давыдов А.Н. О некоторых корреляциях в структуре производства нефтехимических продуктов. В кн.: Вопросы прогнозирования, экономики, информации и применения математических методов в нефтехимии. -Л.: ВНИИНЕФТЕХИМ, 1974, с. 57

72. Эйрес Р. Научно-техническое прогнозирование и долгосрочное планирование (пер. с англ.). -М.: Мир, 1971, 296 с.

73. Дедова Э.М., Кузовкина М.Э., Мурин Ю.Г. Об опыте использования экспертных оценок для разработки долгосрочных прогнозов. // Экономика, организация и управление в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 1976, № 3, с. 1

74. Брайт Дж. Прогнозирование путем выявления сигналов предстоящих технических сдвигов. В кн.: Руководство по научно-техническому прогнозированию (пер. с англ.). -М.: Прогресс, 1977,350 с.

75. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. Пер. с англ. М.: Экономика, 1997, 479 с.

76. Шаталин С.С. Оптимизация функционирования социалистической экономики. -М.: МГУ, 1980, 88 с.

77. Яременко Ю.В., Ершов Э.Б., Смышляев А.С. Модель межотраслевых взаимодействий //Экономика и математические методы, 1975, т. XI, № 3, с. 421

78. Будущее мировой экономики, под ред. В.В.Леонтьева, пер. с англ. -М.: Международные отношения, 1979,312 с.

79. Аганбегян А.Г., Багриновский К.А., Гранберг А.Г. Система моделей народнохозяйственного планирования. -М.: Мысль, 1972,348 с.

80. Волконский В.А. Принципы оптимального планирования. -М.: Экономика, 1973,239 с.

81. Федоренко Н.П. О разработке системы оптимального управления экономикой. -М.: Наука, 1976, 237 с.

82. Федоренко Н.П. Некоторые вопросы теории и практики планирования и управления. -М.: Наука, 1979, 438 с.

83. Казакевич Д.М. Производственно-транспортные модели в перспективном отраслевом планировании. -М.: Экономика, 1972, 295 с.

84. Козлов J1.A. Оптимальное планирование развития и размещения отраслей промышленности. -Новосибирск.: Наука, 1970

85. Макаров А.А., Мелентьев JI.A. Методы исследования оптимизации энергетического хозяйства-Новосибирск, Наука, 1973,274 с.

86. Албегов М.М. и др. Оптимальное размещение производства минеральных удобрений // Экономика и математические методы, 1966, т. II, № 4, с. 528

87. Черный Ю.И., Смирнова Л.Г., Богачева Л.Г. Перспективное оптимальное размещение нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. -М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1975,40 с.

88. Старовойтов С.Н. Оптимизация сложной многоотраслевой системы (нефтяной промышленности). //Экономика и организация промышленного производства, 1970, № 4, с. 141

89. Мартынов Г.В. Оптимизация планирования многоотраслевых комплексов. -М.: Статистика, 1978,109 с.

90. Мартынов Г.В. Методы оптимизации многоотраслевых комплексов. -М.: Финансы и статистика, 1982,111 с.

91. Пресняков В.Ф. Межотраслевые производственные комплексы в схеме разработки народнохозяйственного плана. В сб.: Технологическая схема разработки долгосрочного плана (методические рекомендации). -М.: ЦЭМИ АН СССР, 1976

92. Межотраслевые комплексы в системе моделей. Под ред. Н.П.Федоренко. -М.: Наука, 1983, 320 с.

93. Пугачев В.Ф., Мартынов Г.В., Пителин А.К. Многоотраслевой комплекс в многоступенчатой системе оптимизации перспективногопланирования. II Экономика и математические методы, 1977, т. XIII, № 2, с. 213

94. Система моделей оптимального планирования. -М.: Наука, 1975, 375 с.

95. Некрасов А.С., Щукин Е.П. Нефтяной- полимерно-нефтехимический комплекс в системе народного хозяйства. В сб: Оптимизация развития многоотраслевых комплексов. -М.: ЦЭМИ АН СССР, 1980, с. 4

96. Кричевский И.Е., Калякин Б.К., Брагинский О.Б. Оптимизация развития полимерно-нефтехимического комплекса. В сб: Оптимизация развития многоотраслевых комплексов (на примере нефтяного-полимерно-нефтехимического комплекса). -М.: ЦЭМИ АН СССР, 1980, с. 25

97. Данилин В.И. Модели и методы принятия решений в объединениях. -М.: ЦЭМИ АН СССР, 1990, 172 с.

98. Лившиц В.Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании. -М.: Экономика, 1984,223 с.

99. Медницкий В.Г. Оптимизация перспективного планирования. -М.: Наука, 1984, 253 с.

100. Медницкий В.Г. Задача оптимального планирования в динамической постановке. //Экономика и математические методы, 1983, т. XIX, № 5, с. 892

101. Федоренко Н.П., Иоффе В.М., Алешин А.В. Об оптимизации структуры производства пластмасс с применением экономико-математических методов. // Плановое хозяйство, 1965, № 10

102. Кричевский И.Е., Гаврилец Ю.Н. Статическая модель оптимизации структуры производства химических волокон. // Экономика и математические методы, 1965, т. П, № 1

103. Давыдов А.Н., Колесов М.Л., Цыркин Е.Б. Разработка методики оптимизации структуры производства пластификаторов. В сб.: Прогнозирование и оптимальное перспективное планирование в химической промышленности. -М.: ЦЭМИ АН СССР, 1973, с. 66

104. Брагинский О.Б. Моделирование сырьевой базы комплекса отраслей химической и нефтехимической промышленности. -В сб.: Совершенствование моделей и методов перспективного отраслевого планирования. -М.: ЦЭМИ АН СССР, 1986, с. 20

105. Горенбург В.П., Клименко B.JL, Цыркин Е.Б. Об оптимальной структуре производства низкомолекулярных кислот и попутно получаемых продуктов. //Экономика и математические методы, 1967, т. IV, № 4, с. 616

106. Бредихин Н.П., Мартынов Г.В., Черный Ю.И. Оптимизация развития и размещения нефтехимического многоотраслевого комплекса. // Вопросы создания АСПР, -М.: ГВЦ Госплана СССР, 1976, № 3, с. 68

107. Савинская М.Э. Структурная перестройка химического комплекса в переходном периоде. -В сб.: Практический опыт использования методов моделирования отраслевых систем в условиях перехода к рыночной экономике. -М.: ЦЭМИ РАН,1993, с. 49

108. Соркин JI.P., Хохлов JI.C. Методы и модели текущего планирования вертикально интегрированных нефтяных компаний. -М.: ИНП РАН, 2000, 54 с.

109. Ш.Колбанов В.М., Медницкий В.Г. О решении задач перестройки структуры производства. Теория и системы управления // Известия РАН, 1998, № 1

110. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов (теория и практика). -М.: Дело, 2001, 832 с.

111. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). -М.: Экономика, 2000,422 с.

112. Виленский П.Л., Смоляк С.А. Показатель внутренней нормы доходности и его модификация. -М.: ЦЭМИ РАН, 1998, 76 с.

113. Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности: теория ожидаемого эффекта. -М.: Наука, 2002, 182 с.

114. Андреев А.Ф., Зубарева В.Д., Саркисов А.С. Анализ рисков нефтегазовых проектов. -М.: Нефть и газ, 2003,231 с.

115. Курицкий Б. Поиск оптимальных решений средствами Excel 7.0. -СПб, ВНУ, 1997

116. Матюшок В.М. Excel 7.0. Решение общих и экономических задач. -М.: РУДН, 1997

117. Губаев Ш.Ш. Стратегические перспективы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан // Химия и рынок, 2004, № 2, с. 13

118. ОАО «Нижнекамскнефтехим». Годовой отчет, 2001, Нижнекамск

119. ОАО «Нижнекамскнефтехим». Казань, ООО «Стар», 1999

120. Химическая пятилетка (нефтегазохимический комплекс Татарстана получил программу действий на ближайшие пять лет) // Нефть и капитал, 2004, № 5, с. 36

121. Быстрее нефти (российская нефтехимия перспективна для «сырьевиков») // Нефть и капитал, 2005, № 4, с. 68

122. Игнатьев М. Флагман нефтехимии оптимизирует управление //Нефтегазовая вертикаль, 2002, № 9 с. 68

123. Лиакумович А., Ахмедьянова Р. Поволжье должно стать мировым лидером в области химии. // Химия и бизнес, 2001, № 1, с. 34

124. Пошел в рост («Казаньоргсинтез» начинает коренную модернизацию производства) // Нефть и капитал, 2005, № 1-2, с. 78

125. Пластмассовый мир // Газпром, 2005, № 5, с. 38

126. Дорожовец О. ЛУКор рожденный в долговой яме. //Нефтегазовая вертикаль, 2001, № 1, с. 53

127. Гайсин Р. Второе рождение «Нитрона». //Нефть России, 2001, № 2, с. 141. К*

128. Андрианов В. Время пошло (ЛУКОЙЛ приступил к реализации программы стратегического развития на 2004-2013 гг.) // Нефтегазовая вертикаль, 2004, № 3, с. 64

129. Цианид от ЛУКОЙЛ'а // Нефть и капитал, 2005, № 4, с. 75

130. Болгарский «Нефтохим» стал ЛУКОЙЛ'у еще роднее // Нефть и капитал, 2005, № 1-2, с. 82

131. Простаков Г. Нафтогаз vs ЛУКОЙЛ // Нефтегазовая вертикаль, 2004, № 18

132. Лысова Т., Ногина А. Сопротивление бесполезно. //Эксперт, 1999, №11, с. 24

133. Гайдук И.Уралоргсинтез: СИБУР восстанавливает отечественные центры нефтехимии. //Нефтегазовая вертикаль, 2000, № 3, с. 44

134. Губкин А. Реформирование и развитие отраслевых региональных структур (на примере «Сибирской химической компании»). //Экономист, 2000, №11, с. 41

135. Правосудов С. Высокий передел //Газпром, 2005, № 3, с. 6

136. Азарова С. Возрождение СИБУР'а // Нефтегазовая вертикаль, 2004, № 5, с. 36

137. СИБУР: год после банкротства // Нефтегазовая вертикаль, 2004, № 14, с. 52

138. СИБУР: истоки оптимизма //Нефтегазовая вертикаль, 2004, № 5, с. 39

139. Правосудов С. Минувший год стал лучшим в истории компании // Газпром, 2005, № 3, с. 10

140. Сибур уходит, чтобы остаться // Нефтегазовая вертикаль, 2005, № 6, с. 42

141. Новокуйбышевский НХК сегодня //Нефть и капитал, 2005, № 4, с. 79

142. В очередь на перестройку // Нефть и капитал, 2004, № 11, с. 68145. «Уралоргсинтез» встраивается в вертикаль // Нефть и капитал, 2004, № 12, с. 58

143. Резников Л. Программа «Томскнефтехима» // Химия бизнес, 2005, № 1, с. 56

144. Сапун А. Все под СНОС // Нефтегазовая вертикаль, 2005, № 6, с. 64

145. Вверх по вертикали // Нефть и капитал, 2005, № 4, с. 70

146. Кричевский И.Е., Шейнина И.В. Анализ и прогнозирование производства пластических масс с использованием экономико-математических методов. //Пластмассы, 1983, № 6, с. 37

147. Состояние производства пластмасс в России // The chemical journal, 2004, №2

148. Кричевский И.Е. Перспективы развития промышленности химических волокон. -М.: Химия, 1982, с. 108

149. О прогнозе социально-экономического развития России в 2004-2007 гг. // Бюллетень иностранной коммерческой информации, 2004, № 51-52 (8697-8698), с. 2

150. Газовая доминанта российского сектора Каспия // Нефть и капитал, 2004, №5

151. Брагинский О.Б. На обочине (бурное развитие мировой нефтехимической промышленности нас пока не коснулось) //Мировая энергетика, 2004, № 7-8

152. Complex for the production of polyethylene. AZOT, Cherepovetz. -Frankfurt am Main, Lurgi Oil, Gas, Chemie GmbH, 1992

153. Proposal for the implementation of a gas chemical complex in Cherepovetz, Russia. Hollziegelkreuth, Deutschland, Linde AG, 1995

154. Stell J. Worldwide construction // Oil and Gas Journal, 2001, v. 99, № 44; 2002, v. 100, №44; 2003, v. 101, № 16