Повышение конкурентоспособности вертикально интегрированных нефтяных компаний на основе совершенствования региональных систем распределения нефтепродуктов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Долгов, Виталий Александрович

• Долгов, Виталий Александрович
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Долгов, Виталий Александрович

Введение

1. Анализ современных подходов к повышению конкурентоспособности крупных вертикально интегрированных компаний

1.1. Основные направления развития современных вертикально интегрированных компаний

1.2. Роль и место региональных сбытовых сетей в повышении конкурентоспособности предприятия топливно-энергетического комплекса

1.3. Основные подходы к повышению конкурентоспособности вертикально интегрированных нефтяных компаний на основе стратегий логистики

1.4. Выводы

2. Организационно-экономический анализ деятельности нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации

2.1. Анализ современного состояния и основных тенденций развития нефтеперерабатывающих предприятий РФ

2.2. Анализ эффективности функционирования вертикально интегрированных нефтяных компаний в регионах (на примере Смоленской области)

2.3. Маркетинговые исследования различных групп потребителей многоассортиментной нефтепродукции

2.4. Анализ логистических издержек в каналах распределения продукции нефтепереработки

2.5. Выводы

3. Методические основы повышения конкурентоспособности вертикально интегрированных нефтяных компаний на основе совершенствования региональных систем распределения нефтепродуктов

3.1. Подходы к повышению экономической эффективности региональных систем распределения многоассортиментной продукции нефтепереработки

3.2. Сетевая модель транспортных потоков в регионах

3.3. Метод повышения конкурентоспособности крупных нефтеперерабатывающих предприятий на основе выбора стратегий логистики и построения рациональных структур региональных систем распределения

3.4. Выводы 136 4. Разработка и результаты практического применения методики повышения конкурентоспособности вертикально интегрированных нефтяных компаний в регионах

4.1. Процедура практической реализации методики повышения конкурентоспособности вертикально интегрированных нефтяных компаний в регионах с использованием стратегий логистики

4.2. Методика определения рациональных параметров системы распределения нефтепродуктов с использованием информационных систем формирования заказа, ориентированной на применение современных сетевых информационных технологий формирования заказа и организации сбыта

4.3. Результаты практического применения разработанных методических подходов для повышения эффективности ООО

Лукойл-Центрнефтепродукт»

4.4. Выводы 162 Заключение 163 Список литературы

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение конкурентоспособности вертикально интегрированных нефтяных компаний на основе совершенствования региональных систем распределения нефтепродуктов»

В современных условиях хозяйствования формирование условий для роста эффективности экономики Российской Федерации с быстрым увеличением ВВП непосредственно связано с устойчивым развитием топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны, важнейшей компонентой которого является нефтегазовый комплекс. В настоящее время доля нефтегазового комплекса в топливно-энергетическом балансе России составляет около 70%, в поступлениях от экспорта энергоносителей - более 93%, в производстве ТЭК - около 55%, в промышленном производстве России - более 12% [22,23].

В последние годы в России наметился устойчивый рост внутреннего рынка нефтепродуктов, что обусловило выбор стратегии вертикальной интеграции в качестве базовой стратегии развития большинством отечественных нефтяных компаний, которые ранее были в основном ориентированны на экспорт сырой нефти. Это было вызвано необходимостью повышения объемов и степени переработки нефтяных ресурсов внутри страны в целях повышения доли продукции, характеризующейся высокой добавленной стоимостью.

В соответствии с прогнозом, разработанным по заказу компании «Лукойл» консалтинговой фирмой СП «Петроком», к 2010 году планируется увеличение добычи нефти в России ориентировочно на 75 млн. тонн в год, а увеличение экспорта нефти составит примерно 45 млн. тонн. В результате ежегодно эти дополнительные объемы нефти будут направляться на нефтеперерабатывающие заводы России, на которых в условиях 75% загрузки в настоящее время имеются все возможности по увеличению объемов производства [10]. При всех вариантах развития ТЭК РФ (кроме критического) ожидается рост объёмов переработки нефти. К 2010 году он может достигнуть 190 - 200 млн. т./год и к 2020 году - 190-215 млн. т./год с одновременным увеличением глубины переработки до 75% в 2010 году и до 80-85% к 2020 году. Объём производства моторных топлив (автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина) может увеличиться до 100 - 110 млн. т. в 2010 году и до 115 - 135 млн. т. в 2020 году, выход светлых нефтепродуктов увеличится с 54% в 2002 году до 66-68% в 2020 году [94]. В результате возможно существенное обострение конкурентной борьбы в первую очередь на рынке продукции глубокой переработки нефти, в том числе со стороны зарубежных производителей. По мнению экспертов, проблема сохранения доли рынка отечественных предприятий нефтепереработки еще более обострится вследствие вступления РФ в ВТО.

Сказанное определяет необходимость обеспечения конкурентоспособности отечественных вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на рынках различного уровня на основе повышения эффективности их деятельности с использованием стратегий логистики на всех этапах цепи «производство-реализация» нефтепродуктов.

Проблемы повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в рыночных условиях рассматривались в трудах М. Портера, Ж.-Ж. Ламбена, Г. Минцберга, П. Дойля, А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда и др. Отдельным аспектам теории и практики конкуренции посвящены работы российских ученых Г.Л. Азоева, О.В. Аристова, Н.И. Герчиковой, А.П. Градова, B.C. Ефремова, М.И. Кныша, Н.К. Моисеевой, А.Г. Поршнева, Р.А. Фатхутдинова, А.Ю. Юдашкина и др.

В «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» большое внимание уделяется повышению конкурентоспособности предприятий топливно-энергетического комплекса, в состав которого входят крупные вертикально интегрированные нефтяные компании.

Методологические аспекты повышения эффективности предприятий ТЭК освящены в трудах академиков Львова Д.С., Алдошина С.М., Бузника В.М., Гранберга А.Г., Ивантера В.В., Каблова Е.Н., Лаверова Н.П.,

Макарова А.А., Платэ Н.А., Леонтьева Л.И., Саркисова П.Д, членов-корреспондентов РАН, профессоров Глазьева С.Ю., Данилова-Данильяна В.И., Поршнева А.Г., Мешалкина В.П.

Разработке методических основ обеспечения конкурентоспособности предприятий нефтепереработки и нефтехимии посвящены работы таких ученых как Доналд Л., Березин В.Л., Брагинский О.Б., Владимиров А.И., Грайфер В.И., Джон Д., Коршак А.А., Леффлер Уильям Л., Петров В.В., Поляков Г.А., Полякова Т.В., Типпи Б., Шапиро С.М. Несомненный интерес в области экономики и конкурентоспособности нефтепереработки представляют научные работы докторов экономических наук Бусыгина В.М., Кравченко К.А., Печникова Г.А.

Анализ указанных работ показывает, что для предприятий нефтепереработки особенно актуальной становится задача повышения их конкурентоспособности на региональных рынках на основе применения современных методов логистического управления, рассмотренных в работах отечественных и зарубежных ученых: Альбекова А.У., Аникина Б.А., Бауэрсокса Д., Дыбской В.В., Клосса Д., Ламберта Д.М., Лукинского B.C., Мешалкина В.П., Миротина Л.Б., Моисеевой Н.К., Некрасова А.Г., Неруша Ю.М., Омельченко И.Н., Проценко О.Д., Сергеева В.И., Стокса Д. Р., Уотерса Д., Щербакова В.В. и др.

Вместе с тем, существующие подходы к повышению конкурентоспособности предприятий на основе применения логистических методов не позволяют в полной мере учесть специфику региональных рынков при построении региональных систем распределения многоассортиментной продукции нефтепереработки, что приводит к росту логистических издержек и снижению экономической эффективности деятельности вертикально интегрированных нефтяных компаний в условиях усиления конкуренции, в том числе со стороны зарубежных производителей.

В связи с этим, решаемая в диссертации задача разработки методического подхода к повышению конкурентоспособности вертикально интегрированных нефтяных компаний на основе построения экономически эффективных региональных сбытовых сетей, реализующих принципы логистического управления распределением многоассортиментной продукции и учитывающих специфику регионов, является новой актуальной научной задачей, имеющей существенное значение для развития методических основ управления предприятиями ТЭК и организации распределительной логистики предприятий нефтепереработки.

Основные разделы диссертации выполнялись в соответствии с заданиями ряда комплексных программ социально-экономического развития Смоленской области на 2005-2010 гг.

Цель диссертационного исследования - разработать методический подход к повышению конкурентоспособности отечественных вертикально интегрированных нефтяных компаний на основе построения экономически эффективных региональных систем распределения многоассортиментной продукции нефтепереработки, учитывающих специфику регионов, а также логистического управления распределением многоассортиментной продукции нефтепереработки и сопутствующих товаров с учетом изменения потребительского спроса.

Практически применить разработанные метод повышения конкурентоспособности отечественных вертикально интегрированных нефтяных компаний и методику определения рациональных параметров региональной логистической системы распределения продукции нефтепереработки для повышения эффективности и конкурентоспособности Смоленского филиала ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».

Цель исследования обусловила необходимость постановки и решения следующих взаимосвязанных задач:

1. Организационно-экономический анализ состояния и тенденций развития нефтеперерабатывающих предприятий РФ в условиях усиления конкурентной борьбы на внутреннем и международных рынках.

2. Анализ эффективности деятельности ВИНК в регионах РФ (на примере Смоленской области).

3. Анализ основных методических подходов к повышению конкурентоспособности и экономической эффективности ВИНК, определение значения логистического управления региональными системами распределения продукции для формирования долговременных конкурентных преимуществ данных предприятий.

4. Анализ влияния управленческих решений по региональному логистическому управлению распределением продукции нефтепереработки на показатели конкурентоспособности ВИНК в регионах.

5. Разработка модели транспортных потоков в регионе, позволяющей анализировать потребность в нефтепродуктах на различных уровнях каналов распределения.

6. Разработка методического подхода к повышению конкурентоспособности нефтеперерабатывающих предприятий на основе выбора и реализации эффективного варианта построения региональной сбытовой сети нефтепродуктов.

7. Анализ логистических издержек на различных уровнях каналов распределения многоассортиментной продукции нефтепереработки и исследование предпочтений различных групп потребителей, определение t степени значимости ассортиментных групп продукции нефтепереработки, а также сопутствующих товаров и услуг для обеспечения требуемых объемов сбыта.

8. Разработка методики определения параметров региональной логистической системы распределения многоассортиментной продукции нефтепереработки, ориентированной на применение современных сетевых информационных технологий формирования заказа и организации сбыта.

9. Практическое применение разработанных метода повышения конкурентоспособности отечественных ВИНК и методики определения рациональных параметров региональной логистической системы распределения продукции нефтепереработки для повышения эффективности и конкурентоспособности Смоленского филиала ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».

Методы исследования в диссертации.

При выполнении работы использовались методы экономического анализа, системного анализа, теории конкурентоспособности и стратегического менеджмента, теории логистики, теории организации и управления предприятием.

Обоснованность теоретических разработок определяется корректным применением методов теории конкуренции, стратегического менеджмента, теории логистики, теории организации и управления предприятием.

Достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждена результатами их практического использования для повышения эффективности Смоленского филиала ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» на основе формирования и развития региональной логистической системы распределения продукции нефтепереработки.

Объектом исследования являются отечественные ВИНК, осуществляющие сбыт продукции на региональных рынках Российской Федерации.

Предметом исследования является процесс логистического управления конкурентоспособностью предприятий нефтеперерабатывающей промышленности в условиях ужесточения конкуренции на региональных рынках.

Научная новизна.

К наиболее существенным научным результатам, полученным лично соискателем, относятся:

1. На основе технико-экономического анализа современного состояния ТЭК РФ, а также мирового опыта стратегического управления крупными корпорациями определены основные направления реализации стратегии интеграции крупных нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний на региональном уровне, которые комплексно учитывают основные тенденции регионального развития и особенности изменения спроса на нефтепродукты со стороны различных групп потребителей, что позволяет повысить конкурентоспособность ВИНК на всех уровнях рынка продуктов глубокой нефтепереработки в условиях высокой конкуренции на российском рынке нефтепродуктов.

2. Определена структура взаимосвязей показателей конкурентоспособности вертикально интегрированных нефтяных компаний и предложены методические подходы к формированию высокоэффективной региональной системы распределения многоассортиментной продукции нефтепереработки, которые в отличие от известных позволяют интегрировать региональные логистические системы сбыта нефтепродуктов в систему корпоративного управления ВИНК, что обеспечивает повышение объемов реализации нефтепродуктов и обоснованности решений по стратегическому управлению предприятиями ТЭК в условиях изменяющегося спроса.

3. Разработан метод повышения конкурентоспособности ВИНК, который в отличие от известных обеспечивает на основе разработки и анализа сетевой модели движения различных транспортных средств и основных групп потребителей нефтепродуктов научно-обоснованный выбор эффективного варианта построения региональной сбытовой системы распределения нефтепродуктов, а также сопутствующих товаров и услуг, что позволяет за счет установления долговременных отношений с потребителями и прогнозирования спроса на нефтепродукты сформировать устойчивые конкурентные преимущества ВИНК в условиях вступления РФ в ВТО.

4. На основе анализа результатов комплексных маркетинговых исследований предпочтений различных групп потребителей и расчета логистических издержек на различных уровнях каналов распределения продукции нефтепереработки определены степени значимости ассортиментных групп продукции нефтепереработки для потребителей, а также сопутствующих товаров и услуг для обеспечения требуемого спроса на нефтепродукты, что позволяет определить рациональный ассортимент товаров, организационно-технических и бытовых услуг комплексных автозаправочных станций (АЗС) в региональных системах распределения с учетом специфики формирования заказа на нефтепродукты в регионах, который обеспечивает рост объемов продаж и повышение конкурентоспособности ВИНК.

5. Предложена методика определения экономических, организационно-управленческих и информационных параметров рациональной системы распределения нефтепродуктов на основе создания региональных информационных систем формирования заказа, электронной оплаты и управления сбытом многоассортиментной продукции, которая в отличие от известных позволяет на основе координации всех звеньев цепи поставок предприятий нефтепереработки и основных характеристик потоков движения различных транспортных средств (интенсивность движения, виды транспортных средств, временная динамика потребления топлива) выбрать рациональную систему управления запасами нефтепродуктов в каналах распределения, что обеспечит снижение общих логистических издержек ВИНК и повышение конкурентоспособности предприятий ТЭК.

Практическая значимость результатов исследования.

1. Разработанный в диссертации метод повышения конкурентоспособности крупных нефтеперерабатывающих предприятий на основе выбора и реализации эффективного варианта построения региональной сбытовой сети нефтепродуктов, а также сопутствующих товаров и услуг, может практически использоваться при создании или повышении эффективности существующей региональной логистической системы распределения продукции нефтепереработки, ориентированной на формирование долговременных конкурентных преимуществ.

2. Методика определения параметров логистической системы, ориентированной на применение современных сетевых информационных технологий формирования заказа и организации сбыта, может быть использована для повышения эффективности процессов распределительной логистики в регионах предприятий различных отраслей промышленности, реализующих стратегию вертикальной интеграции.

Реализация результатов работы.

Разработанный в диссертации метод повышения конкурентоспособности крупных нефтеперерабатывающих предприятий и методика определения параметров региональной логистической системы были практически использованы при формировании сбытовой сети ОАО «Лукойл» в Смоленской области, что позволило повысить конкурентоспособность и экономическую эффективность деятельности предприятия в регионе.

Апробация работы.

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на XI и XII Международных научно-технических конференциях студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (Москва, 2005, 2006), III межвузовской научно-методической конференции, посвященной 50-летию Смоленского филиала РГОТУПС (Смоленск, 2005),

VI Международной научно-практической конференции «Конкуренция и конкурентоспособность. Организация производства конкурентоспособной продукции» (Новочеркасск, 2005), III межрегиональной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Информационные технологии, энергетика и экономика» (Смоленск, 2006), а также на научных семинарах в РХТУ им. Д.И. Менделеева и филиала МЭИ (ТУ) в г. Смоленске.

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, общим объемом 2,9 п.л. Лично соискателю принадлежит 1,8 п.л.

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 107 наименований, и 4 приложений. Диссертация содержит 179 стр. машинописного текста, 14 рисунков и 30 таблиц.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Долгов, Виталий Александрович

4.4. Выводы.

К основным результатам, полученным в данной главе, можно отнести следующие:

1. Обобщен весь выше изложенный материал, предложена процедура практической реализации методики повышения конкурентоспособности ВИНК в регионах.

2. Предложена методика определения рациональных параметров системы распределения нефтепродуктов с использованием информационных систем формирования заказа, ориентированной на применение современных сетевых информационных технологий формирования заказа и организации сбыта. Применительно к региональным сбытовым структурам ВИНК выбраны предпочтительные системы управления запасами.

3. Рассмотрены основные характеристики хозяйственной деятельности Смоленского филиала ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт», предложен вариант формирования сбытовой сети в области. В соответствии с ранее рассмотренной методикой были выбраны логистические системы управления запасами для планируемых и существующих АЗС по различным ассортиментным группам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоги проделанной работы в ходе написания диссертации можно представить следующим образом:

1. Проведен организационно-экономический анализ состояния и тенденций развития нефтеперерабатывающих предприятий РФ в условиях усиления конкурентной борьбы на внутреннем и международных рынках, а также мирового опыта стратегического управления вертикально-интегрированными компаниями, результаты которого позволили определить основные направления реализации стратегии интеграции крупных ВИНК на региональном уровне. В качестве данных направлений следует рассматривать синхронизация логистических цепей поставок нефтепродуктов и основных транспортных потоков в регионе, организацию на автомагистралях автозаправочных комплексов, развитие системы оплаты нефтепродуктов при помощи топливных карт, интеграцию систем управления продажами АЗС и бухгалтерских систем предприятия, заключение прямых договоров с транспортно-экспедиторскими предприятиями сопредельных государств.

2. Проанализирована система взаимосвязей показателей конкурентоспособности ВИНК и решений в области формирования региональной системы распределительной логистики многоассортиментной продукции нефтепереработки. Результаты анализа позволили определить основные направления интеграции системы регионального логистического управления в систему корпоративного управления ВИНК, что обеспечивает повышение обоснованности управленческих решений по стратегическому управлению предприятиями ТЭК.

3. Предложена обобщенная модель транспортных потоков в регионе. Указанная модель позволяет анализировать структуру спроса на нефтепродукты на различных уровнях каналов распределения, а также разрабатывать различные варианты построения региональной сбытовой сети, учитывающей специфику региона.

4. Разработан метод повышения конкурентоспособности ВИНК, который предполагает на основе анализа модели транспортных потоков и основных групп потребителей выбор эффективного варианта построения региональной сбытовой сети нефтепродуктов, а также сопутствующих товаров и услуг. Применение указанного метода позволяет на основе более полного удовлетворения запросов потребителей сформировать долговременные конкурентные преимущества указанных предприятий в условиях вступления РФ в ВТО.

5. Проведен анализ логистических издержек на различных уровнях каналов распределения продукции нефтепереработки, а также маркетинговые исследования предпочтений различных групп потребителей. Результаты анализа были использованы для определения степени значимости ассортиментных групп продукции нефтепереработки, а также сопутствующих товаров и услуг для обеспечения требуемых объемов сбыта, что позволяет рационализировать ассортимент комплексных АЗС с учетом специфики формирования комплексного заказа в многоканальной системе распределения многоассортиментной продукции нефтепереработки.

6. Разработана методика определения параметров региональной логистической системы распределения продукции нефтепереработки, которая на основе применения современных сетевых информационных технологий формирования заказа и организации сбыта позволяет координировать логистические цепи поставок предприятий нефтепереработки с основными характеристиками транспортных потоков при реализации рациональной системы управления запасами. Применение данной методики также позволяет обеспечить снижение логистических издержек ВИНК в стратегической перспективе.

7. Показано, что предложенный метод повышения конкурентоспособности крупных ВИНК на основе выбора и реализации эффективного варианта построения региональной сбытовой сети нефтепродуктов, а также сопутствующих товаров и услуг, может практически использоваться при создании или повышении эффективности существующей региональной логистической системы распределения продукции нефтепереработки.

Результаты практического применения разработанного метода повышения конкурентоспособности ВИНК и методика определения параметров логистической системы при формировании сбытовой сети ОАО «Лукойл» в Смоленской области показали его достаточно высокую эффективность, что подтверждается улучшением основных финансово-экономических показателей деятельности предприятия.

В заключении автор считает своим приятным долгом выразить глубокую благодарность научным руководителям - члену-корреспонденту РАН, профессору Мешалкину Валерию Павловичу и профессору Дли Максиму Иосифовичу за внимание и большую методическую помощь, а также активизацию сроков интенсивного выполнения моей работы. Автор признателен профессорам и преподавателям кафедры менеджмента и информационных технологий в экономике СФ МЭИ (ТУ) и логистики и экономической информатики РХТУ им. Д.И. Менделеева.

Особую благодарность выражает работникам Смоленского филиала ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» за активную помощь в практической реализации результатов диссертации.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Долгов, Виталий Александрович, 2007 год

1. Агентский отчет Смоленского агентства «ЛИКард» за 2006 г.

2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: АОЗТ «Центр экономики и маркетинга», 1996. - 207 с.

3. Алекперов В. Ключ к процветанию // «Экономика и ТЭК сегодня» http://www.rusoil.ru/opinions/o090617.html.

4. Андреев П.В. Обзор состояния рынка нефтепродуктов центрального региона России // «Нефть России». 2005 г. № 25. - С. 25-33.

5. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. М.: Экономика, 1989. -519с.

6. Аронович О., Шакиров Э. Логистика меняет структуру бизнеса // http://www.lobanov-logist.ru/index.php?newsid=861.

7. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2001. - 640 с.

8. Бузукова Е. А. Ассортимент розничного магазина: методы анализа и практические советы. -М.: Экономика, 2006. 176 стр.

9. Виханский О.С. Стратегическое управление. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Гардарики, 2002. -296с.

10. Второй международный нефтяной форум. Выступление на Форуме вице-президента ОАО «Лукойл» Вагита Шарифова http://www.forum.lukoil.ru/ll-19.

11. Горбунов С.Д. Оптимизация деятельности региональных логистических систем на рынке нефтепродуктов Приволжского федерального округа: Дис. . канд. экон. Наук. Казань, 2004. 206 с.

12. Демидов Н. Колода без козырей // «Эксперт Северо-Запад» . -2005.№37(242).-С. 12-14.

13. Джон Стаки (John Stuckey), Дэвид Уайт (David White). Когда нужна и не нужна вертикальная интеграция // «Вестник McKinsey». 2004. № 3(8). - С. 5-13.

14. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер. с англ. Под ред. Ю.Н. Каптуревского СПб: Издательство «Питер», 1999. - 560 с.

15. Дыбская В.В. Логистика: Учебник. Издание 3-е, переработанное и дополненное М.: ИНФРА-М, 2002. - 352с.

16. Дыбская В.В. Логистика для практиков: эффективные решения в складировании и грузопереработке. М.: ВИНИТИ РАН, 2002, 324с.

17. Дыбская В.В. Логистика складирования. М.: ГУ-ВШЭ, 2000. - 231 с.

18. Ефремов В. С. Классические модели стратегического анализа и планирования // Менеджмент в России и за рубежом. 1997. - № 4, 5, 6.

19. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования: Учебное пособие. -М.: Издательство «Финпресс», 1998. 192 с.

20. Залманова М.Е. Логистика: Учеб. пособие. Саратов: СГТУ, 1995. - 166 с.

21. Заправиться, скупиться, и перекусить. // Аналитика http://np.com.ua/analit.php?selnews=4&shownews=4.

22. Институт экономики переходного периода. Российская экономика в 2005 году: Тенденции и перспективы. (Выпуск 27) М.: ИЭПП, 2006. - 646 с.

23. Институт экономики переходного периода. Российская экономика в 2004 году: Тенденции и перспективы. // Вопросы экономики. -2005. №6. С. 53.

24. Как оборудовать магазин при АЗС // Современная АЗС. 2002. - сент.

25. Караулина Ю., Шарапова М. В поисках эффективного отклика // http://www.media-online.ru/index.php3?id=13214.

26. Кокшаров А. Большая перегруппировка // «Эксперт». 2007. - №10(551). - 12 марта.

27. Кокшаров А. Вертикальная дезинтеграция. // «Эксперт Украина». 2006. -№18(69).-15 мая.

28. Колобов А.А., Омельченко И.Н. Основы промышленной логистики: Учеб. пособие. М.: МГТУ, 1998. - 116 с.

29. Коршак А.А., Шаммазов A.M. Основы нефтегазового дела. Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2001. - 544 с.

30. Котлер Ф., Келлер К. JI. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 3-е изд. -СПб: Питер, 2007.-480 с.

31. Котлер Ф. Основы маркетинга: 2-е европейское издание / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг // М.; СПб.; К.: «Вильяме», 1999. 1152 с.

32. Кузнецов Ю.В. , Подлесных В.И. Основы менеджмента. СПб.: ОЛБИС, 1998 - 192с.

33. Лафта Дж. К. Управленческие решения: Учеб. пособие. М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. - 301 с.

34. Леншин И.А., Смоляков Ю.И. Логистика. Ч. 1-2. М.: Машиностроение, 1996.

35. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 2001. -352 с.

36. Маркетинговые исследования. 7-е изд. Д. Аакер, В. Кумар, Дж. Дэй. -СПб.: Питер, 2004. 848 с.

37. Маркетинговый паспорт Смоленской области. / Смоленский областной комитет государственной статистики. Смоленск, 2005 г.

38. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. / Г. Багиев, В. Тарасевич, X. Анн. -СПб.: Питер, 2005.-736 с.

39. Мешалкин В.П., Дови В., Марсанич А. Стратегия управления цепями поставок химической продукции и устойчивое развитие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2003. - 542 с.

40. Мешалкин В.П. Логистика и электронная экономика в условиях перехода к устойчивому развитию. М.: РХТУ им Д.И. Менделеева, 2004. - 573 с.

41. Мешалкин В.П. Промышленная логистика и устойчивое развитие // В сб. «Научный Альманах Высоких Гуманитарных Технологий (НАВИГУТ).