Повышение эффективности зарубежных инвестиций предприятий отечественной газовой промышленности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Гулев, Валерий Леонидович

• Гулев, Валерий Леонидович
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Гулев, Валерий Леонидович

ВВЕДЕНИЕ.

1. РОЛЬ РОССИИ В МИРОВОМ ГАЗООБЕСПЕЧЕНИИ.

1.1. Газ в мировой энергетике: современное состояние и прогноз.

1.2. Актуальные проблемы обеспечения европейского рынка российским газом.

1.3. Азиатский регион как перспективное направление во внешнеэкономической газовой экспансии России.

2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ГАЗОВОГО РЫНКА

И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ.

2.1. Формирование мирового газового рынка и его связь с эволюцией национальных рынков и международным инвестиционным климатом.

2.2. Инвестиционные процессы как основа развития нефтегазовых предприятий в условиях глобализации мировой экономики -зарубежный опыт.

2.3. Стратегические приоритеты и инвестиционные перспективы российской внешнеэкономической газовой экспансии.

3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.

3.1. Проблема распределения инвестиций между нефтегазовыми месторождениями и пути ее решения.

3.2. Разработка метода повышения эффективности инвестиций для оптимизации инвестиционного планирования в нефтегазовой отрасли.

3.2.1. Математическая постановка задачи.

3.2.2. Метод решения.

3.2.3. Принципы динамического моделирования движения основных финансовых потоков.

3.2.4. Схема решения задачи оптимизации инвестиций на базе интеграции статической и динамической модели.

3.2.5. Среда моделирования, обозначения и описания основных элементов динамической модели.

3.2.6. Применение разработанного метода построения функции Беллмана для оптимизации инвестиций в добычу нефти и газового конденсата.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Повышение эффективности зарубежных инвестиций предприятий отечественной газовой промышленности»

Актуальность темы исследования в принципиальном плане определена, во-первых, тем, что использование газа в мире постоянно возрастает. Так, за десять последних лет его потребление выросло на 18,7% г.1 при росте доли газа в общем энергопотреблении. Газ как топливо будет играть все большую роль в развитых странах, в первую очередь, в США

Необходимо отметить, что спрос на природный газ растет намного более быстрыми темпами, чем на нефть. Прогнозируется также увеличение спроса на газ в нефтехимическом производстве, для которого он служит предпочтительным сырьем.

В соответствии с базовым сценарием, разработанным Международным энергетическим агентством, мировое потребление газа будет расти в среднем на 2,7% с 1997 по 2020 гг. Потребление газа электростанциями будет увеличиваться более чем на 4% в год, т. е. несколько быстрее, чем в конце двадцатого века. Производство электроэнергии на турбинных электростанциях, работающих на газе, будет увеличиваться даже более быстро - примерно на 5,7% в год благодаря продолжающемуся повышению термоэффективности комбинированного цикла газовых турбин. Этот фактор, а также неотъемлемые преимущества газа по отношению к окружающей среде среди других ископаемых видов топлива, включая низкое выделение двуокиси углерода и отсутствие выделения двуокиси серы, означают, что газ - все более предпочитаемое топливо для электростанций. Страны Западной Европы становятся более зависимыми от импорта газа, так как опережение спроса все более превосходит их собственное производство.

Газовая промышленность России является уникальным образованием в мировом энергетическом балансе не только потому, что обеспечивает 24% мировой добычи и 28% распределения газа, но и располагает почти одной третью мировых запасов газа.

1 Газовая индустрия: Еженедельный аналитический отчет. - М., 2005. - С. 4.

Во-вторых, газовая промышленность России является одной из стратегически важных отраслей экономики страны, которая должна обеспечивать стабильность поставок энергоносителей и приемлемость уровня цен на них для удовлетворения потребностей народного хозяйства и населения в энергоресурсах. Доля газа в общем производстве и внутреннем потреблении энергетических ресурсов составляет около 50%. Газ занимает также 45-46% в структуре экспорта топлива из России.

При вкладе в ВВП России 8%, газовая промышленность обеспечивает до 20% доходов бюджета от налогообложения и акцизных сборов со своих предприятий, а также около 20% валютной выручки государства за счет экспортных поставок газа. Как известно, для развития и функционирования отрасли требуется широкий спектр машин, оборудования и материалов, а также значительные энергетические затраты. Это обуславливает тесную интеграцию газовой промышленности с машиностроением, металлургией, электроэнергетикой. Динамичное развитие газового сектора способно сообщить поступательное движение и другим базовым отраслям экономики, что особенно важно в условиях продолжающихся преобразований в экономике страны.

В-третьих, представляют научный интерес особенности российских инвестиций в условиях глобализирующегося газового рынка. В России эти инвестиции необходимы как для разработки огромных запасов газа, так и для повышения пропускной способности газопроводов, что необходимо для доставки газа из отдаленных регионов, например, с полуострова Ямал, на основные потребительские рынки. Как подсчитано Международным энергетическим агентством (доклад «Перспективы инвестиций в мировую энергетику», опубликованный в Oil & Gas Journal в 2005 г.), человечеству необходимо инвестировать в энергетическую сферу 16 трлн. долл. до 2030 г. для сохранения текущего уровня энергообеспечения. Ожидается, что мировой спрос на газ к этому времени увеличится вдвое. Инвестиции в газовый сектор в рассматриваемый период достигнут 3,1 трлн. долл., или 105 млрд. долл. в год. Более половины этой суммы будет направлено в разведку и разработку месторождений. В среднем на поддержание и развитие газовой отрасли России необходимо 10 млрд. долл. частных инвестиций ежегодно. Инвестиционные потребности отечественной газовой отрасли в перспективе к 2020 г. оцениваются в 180 млрд. долл.

В-четвертых, задача оптимального распределения ограниченных финансовых ресурсов и выбора приоритетов инвестирования является одной из важнейших для газовых компаний, ее решение отвечает цели повышения прибыльности инвестиций. Перед руководством компаний ежегодно возникают вопросы распределения инвестиций между месторождениями для обеспечения запланированных объемов добычи газа. Поиск ответа на эти вопросы связан с трудоемкими процедурами расчета и согласования объемов добычи газа и необходимыми для этого финансовыми ресурсами. В настоящее время выбор месторождений для выполнения плана по добыче и соответствующих инвестиций осуществляется, как правило, путем экспертных оценок. В лучшем случае проводится ранжирование месторождений по эффективности добычи и в соответствии с ним осуществляется распределение финансирования.

Недостаточное научное обоснование распределения ресурсов, отсутствие соответствующих методических разработок не позволяет сегодня проводить хозяйственную политику, способствующую оптимизации инвестиционного планирования в газовой отрасли. Данные обстоятельства, а также необходимость скорейшего формирования эффективной стратегии внешнеэкономической газовой экспансии России обусловили выбор темы настоящего исследования.

В этой связи целью диссертационного исследования стал анализ роли России в процессе глобализации газового рынка, выбора главных направлений внешнеэкономической экспансии и создание расчетной методологии для оптимизации инвестиционного планирования для проектов добычи газа.

Объектом исследования избрана газовая отрасль российской промышленности, а предметом - инвестиционные процессы как основа развития газовых предприятий при формировании мирового газового рынка, включая меры по оптимизации инвестиций при добыче газа.

Теоретической и методологической основой исследования явились: а) системный подход к исследуемым объекту и предмету, сравнительный и институциональный анализ; б) положения трудов отечественных и зарубежных учёных по теории и практике функционирования рынков ТЭК, проблемам создания условий для экономического роста промышленных предприятий; в) научные исследования по глобализации; г) публикации специалистов по проблемам экономики отрасли и теории фирмы; д) фундаментальные работы по математическому моделированию хозяйственных процессов и оптимизации инвестиций.

Большую помощь автору оказали основополагающие труды по вопросам энергетической политики, развития газовой отрасли и экспорта энергоносителей, включая работы А.А. Бесчинского, Ю.И. Боксермана, В.Е. Брянских, С.И. Жиз-нина, И.А. Жученко, Ю.Д. Кононова, А.А. Конопляника, В.А. Крюкова, А.А. Макарова, Т.Е. Макаровой, A.M. Мастепанова, К.Н. Миловидова, А.В. Мухина, В.И. Резуненко, В.А. Смирнова, Е.А. Телегиной, В.И. Фейгина, А.Е. Шас-титко, JI. М. Шевчук, А.А. Шкуты, Е.В. Яркина. Из отечественных и зарубежных ученых и экономистов, занимавшихся исследуемой проблематикой, следует отметить также О. Богомолова, А. Киреева, С. Колчина, В. Крюкова, Д. Львова, Б. Мильнера, А. Некипелова, Е. Телегиной, В. Рыбалкина, Е. Яркина, Дж. Кейн-са, А. Маршалла, П. Самуэльсона, Дж. Стерн и др.

Фактологической и статистической базой послужили официальная статистическая отчетность, информационные материалы зарубежных компаний нефтегазового сектора, публикации в отечественных и зарубежных СМИ, отечественные и зарубежные специализированные периодические и справочные издания, а также публикации таких международных организаций, как ОЭСР, МЭА, Еврогаз, прогнозы социально-экономического развития страны, а также отечественные и зарубежные периодические источники и материалы научно-технических совещаний, конференций и симпозиумов по исследуемым вопросам, авторские аналитические разработки.

Нормативно-правовой базой работы явились Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, методические и инструктивные документы федерального, регионального и отраслевого уровней.

Научная новизна диссертации заключается в комплексном исследовании теоретико-методологических и прикладных аспектов структуры и свойств газовой отрасли, тенденций эволюции рынков газа, адаптации российских газовых компаний к условиям рыночной среды, выявлении основных направлений повышения их устойчивости и конкурентоспособности на внешнем рынке, обосновании методических подходов в области использования инструментов моделирования в ведении бизнеса.

Основные научные результаты, раскрывающие конкретный личный вклад соискателя в разработку данной проблематики, представлены в заключении.

Практическая значимость работы выражается в разработке конкретных предложений, позволяющих повысить эффективность функционирования российских газовой отрасли промышленности, включая их инвестиционное планирование и внешнеэкономическую экспансию. Разработанные методические материалы доведены до уровня конкретных рекомендаций и нашли практическое использование в деятельности ОАО МПЗ «Газпром» в целом и Зарубежнефтегаз в частности. Выводы и предложения данного исследования могут быть востребованы органами федерального, регионального и отраслевого управления, а также ассоциациями хозяйственных структур при подготовке документов, регулирующих предпринимательскую деятельность. Представленные разработки могут быть использованы в учебной и научной деятельности соответствующих образовательных и научно-исследовательских организаций.

Апробация. Выводы и рекомендации, сформулированные соискателем в процессе исследования, использовались в деятельности ООО «Зарубежнефтегаз».

Диссертант принял участие в ряде международных и общероссийских научно-практических конференций, в частности: «Российский газ» (Москва, 21-22 февраля 2002г.), «Создание газового рынка в России и новые технологии» (Москва, 28 октября 2003г.), «Строительство многоствольных, направленных и горизонтальных скважин на нефть и газ: новые технико-технологические решения» (Москва, 22-23 июня 2005г.).

По теме диссертации опубликованы 4 работы общим объемом более 1,0 п.л.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Гулев, Валерий Леонидович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы и предложения.

1. Глобализация газового рынка невозможна без либерализации внутренних, национальных газовых рынков и притока инвестиций в отрасль. Дерегулирование национальных рынков газа, усиление конкуренции на них не является гарантией аккумулирования больших финансовые ресурсов для долгосрочных инвестиций и гарантии их возврата. Дерегулирование является лишь одним из факторов, содействующих развитию конкуренции, но без избытка как самого товара, так и транспортных мощностей проводящей системы конкуренцию обеспечить сложно. При недостаточных инвестициях конкуренция не в состоянии удерживать цены на низком уровне при возникновении дефицита газа. Попытка индуцированного государством изменения институциональной структуры газового рынка может войти в противоречие с основами функционирования отрасли - с потребностью в гарантиях возврата специфических инвестиций, то есть при повышении эффективности загрузки основных фондов отрасли при либерализации часто не работают механизмы их расширения. В этой связи, как представляется автору, гораздо актуальнее устранение различных политических и экономических препятствий инвестициям. Договор к Энергетической Хартии является одним из имеющихся многосторонних документов для снижения инвестиционных рисков и содействия притоку капитала. Юридически обязательные правовые нормы, содержащиеся в Договоре к Энергетической Хартии, могут способствовать укреплению доверия, необходимого для принятия важных инвестиционных решений, а также снизить стоимость инвестиционного капитала на конкурентных международных рынках.

2. Формирование мирового рынка газа, то есть интеграция ранее изолированных континентальных и региональных рынков, сопровождается повышением уровня инвестиций в зарубежные газовые проекты, усилиями разных стран в лице крупнейших нефтегазовых ТНК в направлении внешнеэкономической экспансии. Активное участие в этих процессах невозможно, во-первых, без освоения производства, хранения и транспортирования сжиженного природного газа (СПГ). ExxonMobil, Total, BP, Marathon и Chevron Texaco имеют СПГ-проекты в Анголе и Экваториальной Гвинее и, следовательно, смогут поставлять газ на рынки США и Европы. Во-вторых, без расширения добычи газа за рубежом, на что указывает опыт таких компаний, как TotalFinaElf, ENI, Statoil, Agip, активно участвующих в реализации проектов по добыче и транспортировке газа в африканских и других странах.

3. С использованием методологии SWOT-анализа для обоснования стратегических приоритетов развития газовой отрасли России автор установил, что в ближайшей перспективе главной слабостью является недостаток товарного ресурса для удовлетворения запросов как внешних, так и внутренних потребителей. Для нейтрализации этой слабости недостаточно реализации СПГ-проектов и строительства новых газопроводов. Как для ОАО «Газпром», так и для независимых компаний (НПГ) целесообразны переоценка минерально-сырьевой базы по качественным показателям применительно к условиям мирового рынка и восполнение ее за счет открытия и разработки новых месторождений при обеспечении доступа НПГ к трубопроводной системе. Для ОАО «Газпром» приоритетом является превращение в полноценную ТНК, осуществляющую активную внешнеэкономическую экспансию с инвестициями в добычу газа за рубежом, в том числе в рамках корпоративного вхождения в новые региональные рынки.

4. Решение вопросов распределения инвестиций между месторождениями при добыче газа связано с трудоемкими процедурами расчета и согласования объемов добычи при использовании необходимых для этого финансовых ресурсов. Представляется ненадежным и научно необоснованным выбор месторождений для выполнения плана по добыче и соответствующих инвестиций на основании как экспертных оценок, так и ранжирования месторождений по эффективности добычи. При расчете и оптимизации объемов финансирования и объемов добычи в разрезе нескольких месторождений увеличивается число вариантов возможного распределения инвестиций, комбинируя которые, можно найти более эффективное решение для компании в целом. При этом обеспечивается финансирование наиболее эффективных проектов (месторождений) и прекращается скрытое субсидирование неэффективных за счет эффективных. Однако традиционные методы решения задач оптимизации многопараметрических функций не удовлетворяют требованиям субъектов, принимающих управленческие решения. Для успешного ведения инвестиционной деятельности предлагается применение нелинейных моделей, адекватно отражающих происходящие экономические процессы, в частности, нейронных сетей (НС) и генетических алгоритмов (ГА).

5. Автором предложен методический подход к решению задач планирования и оптимизации инвестиций в нефтегазовой отрасли. В основе подхода лежит синтез оптимизационного и имитационного динамического моделирования, НС-методы и ГА. Выбранные модели могут использоваться независимо, однако наибольший эффект ожидается от их совместного применения. Наиболее детально разработан метод оптимизации инвестиций, использующий идею построения функции Беллмана и учитывающий специфику задачи.

6. На основе разработанного метода оптимизации инвестиций получены алгоритм и его компьютерная реализация на языке Visual Basic for Application, находящие глобальный оптимум целевой функции и учитывающие специфику возможных вариантов инвестиций в добычу нефтегазового конденсата. Рассчитаны оптимальные варианты распределения инвестиций по месторождениям, обеспечивающие максимальные суммарные объемы добычи нефтегазового конденсата на каждом возможном уровне инвестиций. На основе такого типа результатов руководство компании может просчитывать одновременно несколько стратегий инвестирования и, в зависимости от рыночной конъюнктуры и наличия финансовых ресурсов, принимать оптимальное решение. Подтверждена применимость метода приведенными расчетами максимальных значений добычи при заданных уровнях инвестирования для ДАО Пурнефтегаз.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Гулев, Валерий Леонидович, 2006 год

1. Авдокушкин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. -М.: Юристъ, 1999. - 368 с.

2. Авраменко Н.В. Саврасов Б.А. Переработка газа в Российской Федерации. М.: ИнфоТЭК-КОНСАЛТ, 1997. - 62 с.

3. Аганбегенян А.Г. Экономика, банки, инвестиции настала пора действовать // Деньги и кредит. - 2004. - № 12. - С. 42.

4. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Внешнеэкономические связи: Учебное пособие. -М.: Финансы и статистика, 2000. 512 с.

5. Басс В. И., Мухаметкулов В. А. Проблемы государственного регулирования в газовой промышленности зарубежных стран // Вестник ФЭК России. -2002.-№3.-С. 55-61.

6. Беллман Р., Дрейфус С. Прикладные задачи динамического программирования. М.: Наука, 1965. - С. 98.

7. Богомолов О.Т. Моя летопись переходного времени. М.: ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000 . - 367 с.

8. Богомолов О.Т. Реформы в зеркале международных сравнений. М.: ОАО «Изд-во «Экономика», 1998. -159 с.

9. Бородин В.А., Гидирим В.П. Российские инвестиции за рубежом: аспекты налогообложения // Нефтегазовая Вертикаль. 2005. - №8-9. - С. 23-28.

10. Внешний вектор энергетической безопасности России / Е.А. Телегина, М.А. Румянцева, С.В. Покровский, И.Р. Салахова / Под ред. Е.А. Телегиной. М.: Энергоатомиздат, 2000. - 352 с.

11. Внешняя торговля России на рубеже веков / Рук. авт. колл. и общ. ред. С. И. Долгов. М.: ОАО «НПО «Экономика», 2001. - 445 с.

12. Воздействие либерализации рынка на политику и программы в области энергоэффективности. Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2001.-С. 23.

13. Газовая индустрия: Еженедельный аналитический отчет М., 2005.- 69с.

14. Галушкин А.И. Теория нейронных сетей. М.: ИПРЖР, 2000. - 415 с.

15. Гамза В.А. Российские источники инвестиционных ресурсов // Банковское дело. 2004. - № 5.-С.21.

16. Годовой доклад за 2001 год. Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2002. - С. 32.

17. Голуб А. А., Струкова Е. Б. Экономика природных ресурсов: Учебное пособие для вузов. -М.: Аспект Пресс, 2001.-319 с.

18. Горбань А.Н., Россиев Д.А. Нейронные сети на персональном компьютере. Новосибирск: Наука, 1996. - 248 с.

19. Гусев К.Н. Масштабы и структура российских инвестиций за рубежом // Банковское дело. 2004. - №12. - С. 29.

20. Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы. Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2002. - 124 с.

21. Договор к Энергетической Хартии: путеводитель для читателя. Брюссель: Секретариат Энергетической Хартии, 2002. - 118 с.

22. Дэниеле Д., Радеба Ли X. Международный бизнес. М.: Дело ЛТД, 1994.-С. 102.

23. Ежов А.А., Шумский С.А. Нейрокомпьютинг и его применение в экономике и бизнесе. М., 1998. - 222 с.

24. Ермолов О.В., Миловидов К.Н., Чугунов Л.С., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. М.: Наука, 1998. - 138 с.

25. Заявление заместителя Премьер-министра Украины. Интерфакс: Доклад по нефти / 30 марта 5 апреля 2006 г. - С. 20.

26. Институциональная экономика: Учебное пособие / Под рук. акад. Д.С. Львова. М.: Инфра-М, 2001. - 318 с.

27. Киреев А. Международная экономика: движение товаров и факторов производства. Часть первая. -М.: Международные отношения, 2000. С. 218.

28. Клейнер В.Г. Институциональные реформы электроэнергетики: анализ зарубежного опыта // Вестник университета. Серия «Институциональная экономика». -М.: ГУУ, 2001. -№1(2)-С. 205-217.

29. Колчин С. В. Развитие российского нефтегазового комплекса: предпосылки и перспективы. -М.: Эпикон, 2001. 196 с.

30. Концепция развития рынка газа в РФ: Материалы Всероссийской конференции по вопросам реформирования ТЭК. М., 2005. - С. 15.

31. Косолапова Л.Г., Ковров Б.Г. Эволюция популяций. Дискретное математическое моделирование. Новосибирск: Наука, 1988. - 93 с.

32. Кохонен Т. Ассоциативные запоминающие устройства: Пер. с англ. -Мир, 1982.-320 с.

33. Крюков В.А. Институциональная экономика и изучение проблем нефтегазового сектора экономики // Вестник университета. Серия «Институциональная экономика».-М.: ГУУ, 2006.-№1(2)-С. 178-186.

34. Крюков В.А. Реформирование газовой промышленности России основные направления и экономические инструменты // Энергетическая политика. -1997.-№4.-С.51.

35. Кугаенко А.А. Основы теории и практики динамического моделирования социально-экономических объектов и прогнозирования их развития. М.: Вузовская книга, 1998.-С. 124.

36. Ливенцев Н. Н., Лисоволик Я. Д. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО. -М.: ОАО «НПО «Экономика», 2002. 383 с.

37. Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. - 400 с.

38. Международные экономические отношения: Учебник / А.В. Аникин, Э.П. Бабин, В.Б. Буглай и др. / Под ред. Н.Н. Ливенцева. М.: МГИМО; РОССПЭН, 2001.-512 с.

39. Микроэкономика: В 2-х т. / В. М. Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов и др. / Под общ. ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 2002. -852 с.

40. Мухаметкулов А.В. Контрактные отношения между участниками рынка газа // Нефть, газ и бизнес. 2004. - №3. - С. 34-37.

41. Назаров А.В., Лоскутов А.И. Нейросетевые алгоритмы прогнозирования и оптимизации систем. СПб.: Наука и техника, 2003. - 384 с.

42. Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО / Рук. авт. колл. А. Д. Некипелов. М.: РАН; Национальный инвестиционный совет, 2002.-С. 22.

43. Некрасов А.С., Синяк Ю.В. Проблемы и перспективы российской энергетики на пороге XXI века // Проблемы прогнозирования. 2001. - № 1. - С. 86-101.

44. Оссовский С. Нейронные сети для обработки информации. М.: Финансы и статистика, 2004. - 344 с.

45. Офицеров В.П., Судзиловский Н.Б. Об одном типе задач линейного программирования и их решении // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. -1981.-№6.-С. 14-17.

46. Петровский Е.С. Стратегия управления топливно-энергетическим комплексом // Вестник университета. Серия «Управление в отраслях топливно-энергетического комплекса». М.: ГУУ, 2001. - №1. - С. 84-98.

47. Портер М. Э. Конкуренция / Пер. с англ. М.: Вильяме, 2002 - 496 с.

48. Природные ресурсы России 2000 / А.Д. Думнов, Н.Г. Рыбальский, Е.Д. Самотесов, Ю.И. Максимов и др. / Под ред. Б.А. Яцкевича и Н.Г. Рыбальского. -М.: НИА-Природа, 2005. - С. 54.

49. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Рук. авт. колл. Д.С. Львов; Отд. экон. РАН. М.: ОАО «Издательство «Экономика», 2005. - 793 с.

50. Рекомендации по уменьшению проблем неплатежей. Брюссель: Секретариат Энергетической хартии, 2000. - 154 с.

51. Рогинский С. В. Государство и нефтегазовый комплекс. Опыт Норвегии и России. М.: Сирин, 2002. - 246 с.

52. Родионова И.А. Промышленность мира: территориальные сдвиги во второй половине XX века. М.: Московский Лицей, 2002. - 368 с.

53. Розенблатт Ф. Принципы нейродинамики. М.: Мир, 1965. - С. 58.

54. Российская промышленность: институциональное развитие. Вып. 1 / Под ред. Т. Г. Долгопятовой. М.: ГУ ВШЭ, 2002. - 239 с.

55. Стратегия развития газовой промышленности России / Под общ. ред. Р.И. Вяхирева, А.А. Макарова. -М.: Энергоатомиздат, 1999. С. 167.

56. Технология системного моделирования / Е.Ф. Аврамчук, А.А. Вавилов, С.В. Емельянов и др. М.: Машиностроение; Берлин: Техник, 1988. - С. 32.

57. Торговля энергоресурсами: правила ВТО, применимые по Договору к Энергетической Хартии. Брюссель: Секретариат Энергетической хартии, 2001. -С. 121.

58. Торговые отношения и инвестиции: Университет Чикаго, 1984 С. 23.

59. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника. Теория и практика: Пер. с англ., 1992.- 161 с.

60. Форрестер Д. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика): Пер. с англ. М.: Прогресс, 1971. - С. 87.

61. Чернявский С.В., Моргунов Е.В. Проблемы институционализации доходов рентного характера в промышленности // Вестник университета. Серия «Институциональная экономика». М.: ГУУ, 2001. - №1(2) - С. 187-204.

62. Экономика и энергетика регионов Российской Федерации / А. М. Масте-панов, В. В. Саенко, В.А. Рыльский и др. М.: ОАО «НПО Экономика», 2001. -476 с.

63. Энергетическая политика России: обзор 2002. Париж: ОЭСР/МЭА, 2002.-С. 19.

64. Энергетическая политика России: Обзор 2005. Париж, 2005. - С. 166.

65. Энергодиалог Россия-ЕС. Второй обобщающий доклад. Москва-Брюссель, 2002.-С. 19.

66. Яркин Е.В. Ценовая и тарифная политика в газовой отрасли // Финансово-экономический вестник нефтяной и газовой промышленности. 2000. - № 2. - С. 38.

67. Actual Developments in the World Natural gas Industry: Report from the Chairman of WOC 9 Terence H. Thorn. IGU Council Meeting, 2001. - P. 51.

68. Annual Report 2003 / ОАО «Gazprom», 2004. -61 c.

69. Asia Gas Study. Paris: IEA, 1996. - P. 98.

70. Balancing Natural Gas Policy Fueling the Demands of a Growing Economy. - Volume II (Integrated Report). - Washington, D.C.: National Petroleum Council, 2005.- 148 p.

71. Beasley D., Bull D. R., Martin R. R. An Overview of Genetic Algorithms: Part 1, Fundamentals, University Computing. 1993. - V. 15. - P. 58.

72. Black See Energy Survey. Paris: IEA, 2000. - 126 p.

73. Caspian Oil and Gas. Paris: IEA, 2005. - P. 44.

74. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament: Final report on the Green paper «Towards a European strategy for the security of energy supply». Brussels: Commission of the European Communities, 2002. - P. 68.

75. Eurogas Study on Oil-Gas Price Linkage in the European Union / Eurogas. -Brussels: Foretemps Brussels Liege, 2001. lip.

76. European Union Energy and Transport in Figures 2001. - Brussels: European Commission Directorate-General for Energy and Transport, 2002. - P. 63.

77. EU-Russia Energy Dialogue: Synthesis report. Brussels/Moscow: September 2001.-P. 22.

78. Financial Report 2000. ОАО «Gazprom», 2001. - 69 P.

79. Gazprom Hurting, Despite Export Rise // World Gas Intelligence. 2002. -March, 20.-P. 38.

80. Georgia Opens Door to Shah Deniz Gas // World Gas Intelligence. 2002. -March, 20.-P. 42.

81. Glazov A. Gazprom Gives a Bit, Takes a Bit In Deals with Old Guard // World Gas Intelligence. 2002.- July, 17. - P. 21.

82. Goldberg D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning/Addison-Wesley. 1989. - P. 63.

83. Green Paper «Towards a European strategy for the security of energy supply». -Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004. P. 69.

84. Grossberg S. Contour enhancement, short-term memory, and constancies reverberating neural networks// Studies in Appl Math. 1973. - V. 52. - P. 217.

85. Heinrich A. Russlands Gazprom. Teil II: «Gasprom als Akteur auf internation-aler Ebene». Berichte des Bundesinstituts fuer ostwissenschaftliche und internationale Studien. - Koeln, 2004. - 34 c.

86. Hoover's Company Profiles. 2002. - November. - 24 p.

87. I&C Energy Snapshort // Heren Index Monthly Supplement. Issue: September 2003.-P. 41.

88. International Energy Outlook 2002. Washington: Energy Information Administration, 2002. - P. 142.

89. Kavanagh R. Compromise Sets Europe On Course To Faster Liberalization // World Gas Intelligence. 2002. - March, 20. - P. 38.

90. Kohonen T Self-organization and Associative Memory/ Series in Inform. Sci. -V. 8 Berlin Springer Verlag, 1984. - P. 142.

91. Korean Front In Sakhalin War // World Gas Intelligence. 2002. - July, 17. -P. 13.

92. Middle East Oil and Gas. Paris: IEA, 2004. - P. 18.

93. Missing EU Targets // World Gas Intelligence. 2002. - July, 17. - P. 26.

94. Natural Gas Distribution Focus on Western Europe. - Paris: IEA/OECD, 1998.-P. 24.

95. Natural Gas Information: Annual Edition. Paris: IEA, 2006. - P. 15.

96. Natural Gas Pricing in Competitive Market. Paris: IEA, 1998. - P. 41.

97. Natural Gas Transportation: Organisation and Regulation. Paris: IEA, 2004.-P. 48.

98. North Africa Oil and Gas. Paris: IEA, 2005. - P. 43.

99. Oil Change: Perspectives on Corporate Transformation (The Learning History Library) / Art Kleiner, George Roth, Ann Thomas, Toni Gregory (Contributor), Edward Hamell (Contributor) Publisher: Getty Ctr for Education in the Arts, 2000. -287 p.

100. Opening up to choice: Launching the single European gas market. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2003. - 240 p.

101. Pleines H., Westphal K. Russlands Gazprom. Teil I: «Die Rolle des Gaskonzernes in der russischen Politik und Wirtschaft». Berichte des Bundesinstituts filer ostwissenschaftliche und internationale Studien. - Koeln, 2005. - 30 c.

102. Regulatory Reform: European Gas / International Energy Agency. Paris:2004. -122 p.

103. Regulatory reform: European Gas. Paris: IEA, 2000. - 95 p.

104. Report for European Commission Directorate General for Transport and Energy to determine changes after opening of the Gas Market in August 2000. Volume 1: European overview, July 2001. - DRI-WEFA, 2001. - P. 124.

105. Report for European Commission Directorate General for Transport and Energy to determine changes after opening of the Gas Market in August 2000. Volume 2: Country reports, July 2001. - DRI-WEFA, 2001. - P. 53.

106. Russian Energy Prices, Taxes and Costs-1993.-Paris: IEA, 1993.-P.46.

107. Russian Federation Investment Profile 2001 // Business Forum, London.2005.-22 Apr.-P. 26.

108. Shell, Gazprom Union Gets New Impetus // World Gas Intelligence. 2002. -April, 17.-P.46.

109. Smedley M. Importers Report Meager Growth in World LNG Trade In 2001 // World Gas Intelligence. 2002. - April, 17. - P. 19.

110. South East Asia Gas Study. Paris: IEA, 1999. - P. 29.

111. The Energy Charter Treaty: A Description of its Provisions. Paris: IEA, 1995.-P. 65.

112. The IEA Natural Gas Security Study. Paris: IEA, 1999. - P. 46.

113. World Energy Outlook: 2000 Edition. Paris: IEA, 2001. - 119 p.