Оценка рисков реализации инвестиционного проекта в инфраструктуру морского порта: на примере ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Силенко, Виктор Михайлович

• Силенко, Виктор Михайлович
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Силенко, Виктор Михайлович

Введение.

ГЛАВА 1. Инвестиционные риски.

1.1. Инвестиции.

1.2. Цели и направления инвестирования.

1.3. Критерии оценки инвестиционных проектов.

1.4. Основные виды рисков инвестирования.

ГЛАВА 2. Исследование проблем динамики морских перевозок грузов и учета рисков при оценке эффективности инвестиций в капитальное строительство.

2.1.Актуальное положение динамики морских перевозок грузов.

2.2. Особенности инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений.

2.3. Учет рисков при оценке эффективности инвестиций в капитальное строительство в различных фазах инвестиционного проекта.

ГЛАВА 3. Оценка рисков реализации инвестиционного проекта в морском порту (на примере ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»).

3.1. Предпринимательские риски фазы эксплуатации инвестиционного проекта.

3.2. Технические риски фазы эксплуатации инвестиционного проекта.

3.3. Пример расчета рисков потери рентабельности инвестиционного проекта на этапе эксплуатации.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оценка рисков реализации инвестиционного проекта в инфраструктуру морского порта: на примере ОАО "Морской порт Санкт-Петербург"»

Одним из приоритетов развития национальной экономики является формирование конкурентоспособной на международном уровне инфраструктуры морских портов (ИМП). Сбалансированное развитие бизнеса в этом направлении может позволить в полной степени обеспечить потребности страны в торговле и транспорте.

В условиях современного кризиса основная тяжесть инвестиционного развития ложится на долю государственных расходов. Поэтому для достижения высоких показателей экономической эффективности в процессе создания и эксплуатации ИМП является остро актуальной не только разработка механизма эффективного выделения ресурсов, но и определения взаимодействия в рамках частно-государственного партнерства (ЧГП), включая распределение долей участия и ответственности.

В этой связи следует четко определить экономику логистических цепочек поставок, определить наиболее предпочтительные места размещения портовой и наземной инфраструктуры, обеспечить достижение сбалансированной специализации портов в каждом бассейне. Решение вышеозначенных проблем подразумевает реализацию программ:

- достижения эффективности и прозрачности законодательства;

- выработки механизма регулирования рынка;

- разработки системы управления в МП;

- создания позитивного делового макроэкономического климата и условий для регионального развития;

- реализации эффективного механизма хеджирования рисков инвестирования в рамках ЧГП.

Для повышения устойчивости развития и комплексной безопасности эксплуатации ИМП необходимо обеспечить:

- выделение территорий для развития;

- интегрирование в систему внутренней транспортной системы с наиболее эффективными видами транспорта, для того чтобы снизить издержки поставки товаров;

- надежность и безопасность функционирования технических средств;

- возможности опережающего развития портовых мощностей в долгосрочной перспективе при соблюдении необходимых экологических требований;

- применение экономических принципов и политических механизмов ЧГП в развитии ИМП.

Наиболее экономически выгодное распределение степени ответственности в рамках ЧГП отражает способность сторон управлять определенными рисками и снижать их (рыночный риск, политические риски, валютные риски и т.д.), связанные с инвестициями в ИМП.

При определении направлений развития ИПМ целесообразно ориентироваться на специфические особенности и динамику развития каждого из сегментов морских перевозок грузов (МПГ).

Актуальность, большая научная и практическая значимость решения проблемы эффективного хеджирования рисков инвестирования в развитие ИМП в рамках развития механизма ЧГП и предопределило выбор темы диссертационной работы.

Степень разработанности темы исследования.

Деятельность морских портов определена законодательными документами РФ, Кодексами торгового мореплавания и Внутреннего Водного Плавания, Морской доктриной, положениями о техническом контроле гидротехнических и портовых сооружений, федеральными целевыми программами «Государственная граница», «Мировой океан», «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы», «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», стратегиями национальной безопасности и развития морской портовой инфраструктуры, транспортной стратегией РФ, приказами министерств по делам гражданской обороны, природных ресурсов и экологии, транспорта, финансов, экономического развития РФ, регламентами Комитетов государственного строительства, инновационных технологий, межгосударственными стандартами, правилами технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий, подъемно-транспортного оборудования торговых портов, правилами федеральных служб государственного технического надзора и по надзору в сфере природопользования, отраслевыми программами и т.д.

В литературе экономическое обоснование условий эффективной реализации инвестиционных проектов в инновационной экономике рассмотрены в работах известных зарубежных ученых Б. Андерсена, И. Ансоффа, М. Армстронга, А. Бэрона, Дж. JI. Гибсона, Э.М. Голдратта, Б. Грэхема, Р. Л. Дафта, Д. Х.-мл. Доннелли, Э. Деминга, У. Детмера, П. Диксона, Д. Дирлава, П. Друкера, К. Керне, Дж. Кокса, М. Портера, К. Прахалада, Т. Саати, Г. Томаса, Д. О'Нила, Г. Хэмела, Р. Штойера, подробно раскрыто в исследованиях отечественных авторов A.B. Абрамова, В.М. Анынина, А.Н. Асаула, C.B. Валдайцева, JI.H. Васильевой, A.B. Воронцовского, И.Н. Галевой, К. Р. Гончара, JI.B. Гохберга, И.Н. Гуркова, Дж. К. Гэлбрейта, А. В. Даббаха, A.A. Дагаева, В.В. Ковалева, M. Н. Корсакова, Е.А. Муравьевой, Е.Г. Никольской, E.H. Потаповой, Р. Т.-О. Рахманова, И.И. Ройзмана, А.И. Романовой, H.A. Садовниковой, A.B. Сучковой, Т.В. Тепловой, С. А. Толкачева, Ю. Н. Филатова, И. К. Шевченко, Г. В. Широковой, Н.М. Якуповой.

Вопросы обоснования инвестиционных рисков (PIP) исследовались такими известными зарубежными учеными, как Т. Колер, Т. Коупленд, Дж. Мурин, Холт Н. Роберт, Барнес Б. Сет, М. У. Эллиотт, а также в работах отечественных ученых Н.Ф. Дюдяева. P.C. Голова, М.В. Грачевой, В.Б. Дасковского, В.Б. Киселева, А.Г. Коротаевского, В.И. Котова, В.А. Кунина, А.Б. Секерина, С.А. Филина, Е.В. Харламенко, Г.В. Чернова, И.М. Шаранова, и др.

Вопросы обеспечения деятельности ИМП нашли свое отражение в законодательных актах и нормативных документах министерств РФ, а также в работах В.В. Беликова, Н.М. Борисовой, Г.Л. Гладкова, Н. А. Губиной, В.Я. Илюшина, В.А. Прокофьева и др.

Особенности инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений представлены в исследованиях зарубежных авторов Ю. Бригхэма, М. Эрхардта, а также в работах отечественных ученых В.В. Бочарова, И.А. Бузовой, В.В. Бузырева, С.А. Владимирова, A.A. Водянова, О. П. Гавриловой, Е. В. Гусева, Е. А. Дорофеева, Т.Н. Маршовой, Г.А. Маховиковой, H.A. Половниковой, И.П. Савельевой, Е.Б. Смирнова, В.В. Тереховой, И.В. Федосеева, Н.В. Чепаченко, А.Е. Чурбанова, М.Н. Юденко.

Комплексу вопросов обеспечения допустимых уровней предпринимательских и технических рисков фазы эксплуатации инвестиционного проекта в сфере капитального строительства уделено значительное внимание в работах зарубежных ученых И.М. Кирцнера, Э. Николса, Р. Хэнфилда, а также в работах отечественных авторов М. П. Александрова, М. В. Беспалова, Ю.В. Богатина, Н. А. Губиной, Т.А. Вепринской, В.А. Кунина, Н.А.Лаптевой, В.А. Лотова, Т.Ф. Морозовой, И.И. Поспеловой, В.А. Прокофьева, А.Н. Романова, В.А. Швандара и др. Актуальность работы.

Несмотря на наличие глубоких теоретических изысканий по отдельным аспектам экономической категории до настоящего времени остались нерешенными такие проблемы, как дифференциация факторов инвестиционного риска (ИР), которые оказывают влияние на показатели рентабельности бизнеса в фазе эксплуатации инвестиционных проектов (ИП) в ИПМ. Не исследовались вопросы дифференциальной оценки влияния применительно к фазе эксплуатации ИП морского порта:

- предпринимательских рисков в зависимости от видов морских перевозок грузов (МПГ),

- рисков замещения (в зависимости от видов МПГ),

- рисков роста тарифов на электро- и теплоэнергию, водоснабжение,

- технических рисков (замещение в рамках амортизационных отчислений, экологические риски в результате возможных аварий),

- риски ледокольной проводки,

- риски ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН) и аварий при транспортировке сжиженного природного газа (СПГ), риски нарушения правил пожарной безопасности и экологических нарушений.

На настоящий момент проблемы возможного хеджирования ИР, возникающих в фазе эксплуатации ИМП, еще не нашли достаточно полного отражения в научной литературе и требуют более углубленного изучения.

Таким образом, актуальность темы позволяет определить цель и задачи диссертационной работы, объект и предмет исследования.

Цель диссертационной работы. Целью диссертационного исследования является оценка степени влияния риска на показатель рентабельности инвестиционного проекта в инфраструктуру морского порта и обоснование основных инструментов механизма хеджирования инвестиционного риска на стадии эксплуатации проекта на примере ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:

- обобщить сформированные в научной литературе представления об инвестициях в объекты капитального строительства и видах инвестиционных рисков;

- исследовать существующие положения об учете и оценке инвестиционных рисков в объекты капитального строительства;

- провести анализ актуального положения динамики морских перевозок грузов в масштабах РФ;

- провести анализ актуального положения динамики морских перевозок грузов в акватории ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»;

- провести дифференциацию факторов риска, возникающих в фазе эксплуатации инвестиционного проекта в инфраструктуру морского порта на примере ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»;

- оценить степень влияния выявленных факторов инвестиционного риска на показатель рентабельности инвестиционного проекта в инфраструктуру морского порта на примере ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»;

- обосновать основные инструменты механизма хеджирования риска потери рентабельности инвестиционного проекта развития инфраструктуры морского порта на примере ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».

Объектом исследования является инфраструктура морского порта (на примере ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»).

Областью исследования определены инвестиционные риски, возникающие в фазе эксплуатации инвестиционного проекта развития инфраструктуры морского порта (на примере ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»).

Теоретической основой исследования являются фундаментальные исследования в сфере экономического обоснования условий эффективной реализации инвестиционных проектов в инновационной экономике, обеспечения допустимых уровней предпринимательских и технических рисков фазы эксплуатации инвестиционного проекта в сфере капитального строительства.

Методологической основой исследования являются диалектический метод познания действительности, как в целом, так и конкретной проблемы.

Информационную базу исследования составляют фактические статистические данные Росстата, законодательство и нормативно-правовые акты Российской Федерации, субъектов федерации и ведомств, касающимися вопросов деятельности инфраструктуры морских портов, отчеты Мирового банка, конференции ООН по торговле и развитию, международного союза морского страхования, международного энергетического агентства, единой государственной системы об обстановке в мировом океане, международной

Ассоциации Пожарно-спасательных Служб, годовые отчеты ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и аудиторские заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности Стивидорных компаний ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» за 2007-2011 годы.

Основными научными результатами, полученными в ходе исследования и выносимыми на защиту, являются:

- результаты анализа актуального состояния динамики развития морских перевозок грузов различного назначения в масштабах Российской Федерации и мировой экономики; результаты анализа актуального состояния динамики развития морских перевозок грузов различного назначения в акватории ОАО «Морской порт «Санкт-Петербург»;

- дифференциация факторов риска потери рентабельности бизнеса, возникающего на стадии эксплуатации инвестиционного проекта в ИМП;

- оценка влияния каждого из факторов ИР на конечные результаты ведения бизнеса;

- определение необходимых инструментов хеджирования инвестиционных рисков в ИМП.

Научная новизна диссертационной работы состоит в проведении анализа актуального состояния динамики развития МПГ различного назначения в масштабах Российской Федерации и мировой экономики, исследовании динамики развития морских перевозок грузов различного назначения в акватории ОАО «Морской порт «Санкт-Петербург», дифференциации факторов риска потери рентабельности бизнеса, возникающего на стадии эксплуатации инвестиционного проекта в ИМП, оценке влияния каждого из факторов ИР на конечные результаты ведения бизнеса, определении необходимых инструментов механизма хеджирования инвестиционных рисков в ИМП.

Отличием результатов, изложенных в диссертации, от результатов, полученных другими исследователями, является то, что в данной работе:

- установлена зависимость динамики изменения объемов международной морской торговли от вида груза;

- дифференцированы предпринимательские и технические риски в фазе эксплуатации инвестиционного проекта в ИМП, ввиду их различной природы и степени воздействия на конечный результат бизнеса;

- предпринимательские риски разделены на риск волатильности объемов МПГ, риск роста тарифов на энергоносители и риск замещения, первые из которых могут быть скомпенсированы страхованием бизнеса, а третий может быть использован для частичной компенсации волатильности объемов МПГ, но только для навалочных и генеральных грузов при соблюдении ряда условий;

- технические риски в зависимости от источника происхождения, источника возможного покрытия и степени влияния на конечный результат бизнеса подразделены на риски, которые могут быть компенсированы в рамках амортизационных отчислений, и риски возможного возникновения ЧС;

- выявлено, что технические риски «заиления» и ледовой проводки компенсируются организацией канального, корабельного, ледового сборов и сбора лоцманской проводки только в рамках организации ЧГП;

- установлено, что технические риски ЛАРН, нарушения эксплуатации при СПГ аварий при пожаре особо опасных объектов (ООО) компенсируются организацией аварийно-спасательных формирований (АСФ) и страхованием ООО;

- выявлено, что технические экологические риски компенсируются организацией процесса экологического сбора в рамках ЧГП и страхования ООО;

- обосновано, что наиболее экономически выгодное распределение степени ответственности в рамках ЧГП отражает способность сторон управлять определенными рисками и реализовать эффективный механизм хеджирования рисков.

Практическая значимость результатов исследования заключается в следующем. Целесообразно реализовать процесс смешанного инвестирования в строительство и модернизацию ИМП в рамках программы ЧГП, поскольку это может позволить:

- элиминировать риск законодательных изменений для частного бизнеса;

- расширить возможности ускоренной модернизации экономики за счет того, что государственные структуры смогут получить доступ к достаточно широким ресурсам корпоративного бизнеса.

Ряд рисков, например, необходимости организации ледовой проводки, дноуглубительных работ или масштабной аварийно-спасательной службы, просто «не под силу» отдельным частным структурам. Подобного рода проекты, возможно реализовать только в рамках кооперативного частно-государственного соучастия. Это сотрудничество только и может позволить получить кооперативный эффект, с одной стороны, «сложения» совокупных средств для реализации взаимосвязанных операций (навигационное обеспечение, преодоление воздействия заиления и ледостава, обеспечение экологической безопасности и безопасности мореплавания в акватории порта, и т.д.), а, с другой - распределения рисков за счет централизованной организации портовых сборов (ледовая проводка, дноуглубительные работы, навигационное обеспечение, организация масштабных лоцманской и аварийно-спасательной служб, организация сбора и утилизации отходов и т.д.).

Выводы и практические рекомендации могут быть использованы руководителями государственных органов и предпринимателями при выборе вариантов инвестиционных проектов в инфраструктуру морского порта в рамках организации частно-государственного партнерства.

Апробация и практическая реализация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования прошли научную и практическую апробацию и получили одобрение на научно-практических семинарах и конференциях (СПбГМТУ, Международной научнопрактической конференции «Проблемы развития мировой и казахстанской экономики в посткризисный период», Кокшетау, Международной конференции «Инновационные механизмы в деятельности организаций. Таможенный союз: проблемы и перспективы»), практические результаты внедрены ., что подтверждено актом о внедрении, и в учебном процессе СПбГМТУ.

Структура и объем работы. Структура диссертации определилась исходя из целей предпринятого исследования, необходимости решения конкретных задач и требованиями практики по данной проблеме.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, списка основной используемой литературы и четырех приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Силенко, Виктор Михайлович

Выводы по 3-й главе:

1. Предпринимательские (коммерческие) риски в фазе эксплуатации ИП морского порта в порядке ранжирования по убыванию степени значимости можно представить в следующей форме:

-СПГ,

- навалочные грузы,

- нефть и нефтепродукты,

- контейнерные перевозки

- генеральные грузы.

Ранжирование в порядке снижения темпов роста рынка МПГ по видам позволяет выстроить следующую последовательность:

-СПГ,

- контейнерные перевозки,

- генеральные грузы,

- навалочные грузы,

- нефть и нефтепродукты.

ПР могут быть эффективно скомпенсированы только в рамках организации страхования бизнеса.

2. РЗ может выполнять компенсационную функцию в случае высокой волатильности МПГ (контейнеры, насыпные и генеральные грузы).

127

Однако в случае высокой волатильности МПГ (СПГ, нефть) он не может выполнять подобную нагрузку ввиду отсутствия технической возможности корректировки технологических циклов. Причем существует временной лаг задержки выполнения компенсаторных функций из-за необходимости дополнительных согласований.

3. РРЗЭ в структуре увеличения общих затрат составляет величину ~ 1,2%. РРТЭ могут быть эффективно скомпенсированы только в рамках организации страхования бизнеса.

4. ТР, которые связаны с необходимостью ремонта инфраструктуры МП и покрываются в рамках предусмотренных АО примерно составляют в структуре общих затрат на эксплуатацию ~ 19,7%.

5. Примерные затраты на необходимую компенсацию ТР (заиление) составляют ~ 18,11% от общей суммы затрат на эксплуатацию МП. Кроме того, сроки проведения дноуглубительных работ ограничены во времени (лед, шторм, нерест). ТР компенсируется организацией канального, корабельного сборов и сбора лоцманской проводки.

6. Риск ледовой обстановки может составить до 107% от общих затрат на эксплуатацию и компенсируется организацией ЛС.

7. Риски ЛАРН могут составлять ~ 25,37%. Риски нарушения эксплуатации при СПГ могут составлять ~ 1,24%. Риски аварий при пожаре ООО могут достигать величины ~ 1,12%. Компенсируются организацией АСФ и страхованием ООО.

8. Экологические риски могут достигать значений ~ 9,05% Компенсируются организацией процесса ЭС и страхования ООО.

9. Пример расчета рисков возможных потерь рентабельности ИП различного назначения показал, что МПГ в порядке убывания степени рисковости можно представить в следующей последовательности: нефть, СПГ, навалочные, генеральные и контейнеры.

Заключение

Инвестирование в ИМП подвержено влиянию всех уровней экономической системы, отражает депрессионное влияние современного мирового кризиса, а также отраслевые особенности рынка МПГ.

Инвестирование в ИМП следует определить, как реальные отраслевые актуарные инвестиции длительного срока окупаемости, которые можно отнести к высоконадежным только при обязательном условии использования механизмов хеджирования ИР.

Целесообразно реализовать процесс смешанного инвестирования в строительство и модернизацию ИМП в рамках программы ЧГП, поскольку это может позволить:

- элиминировать риск законодательных изменений для частного бизнеса;

- расширить возможности ускоренной модернизации экономики за счет того, что государственные структуры смогут получить доступ к достаточно широким ресурсам корпоративного бизнеса.

Реализация процесса инвестирования в ИМП в рамках программы ЧГП подвержено временным, предпринимательским и техническим рискам. Высокая степень волатильности подобного рода инвестиционных рисков порой делает невозможной эксплуатацию результатов ИП, ввиду необходимости «замораживания» значительных ресурсов, предназначенных для компенсации возможных потерь. Кроме того, ряд рисков, например, необходимости организации ледовой проводки, дноуглубительных работ или масштабной аварийно-спасательной службы, просто «не под силу» отдельным частным структурам. Подобного рода проекты, возможно реализовать только в рамках кооперативного частно-государственного соучастия. Это сотрудничество только и может позволить получить кооперативный эффект, с одной стороны, «сложения» совокупных средств для реализации взаимосвязанных операций (навигационное обеспечение, преодоление воздействия заиления и ледостава, обеспечение экологической безопасности и безопасности мореплавания в акватории порта, и т.д.), а, с другой - распределения рисков за счет централизованной организации портовых сборов (ледовая проводка, дноуглубительные работы, навигационное обеспечение, организация масштабных лоцманской и аварийно-спасательной служб, организация сбора и утилизации отходов и т.д.).

Естественно, механизм реализации ЧГП не сможет решить все проблемы, как самого государства, государственных компаний, так и корпоративных структур. Целый ряд ИР требует включения дополнительных механизмов хеджирования. В частности, высокая волатильность предпринимательских рисков может быть скомпенсирована:

- грамотным («зрячим») выбором видов МПГ (соотношение темпов роста и степени риска);

- варьированием видов МПГ (если такое возможно, например, контейнерные, навалочные, ро-ро), что может позволить диверсифицировать риски; организацией страхования бизнеса с учетом его высокой волатильности в зависимости от изменения конъюнктуры.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Силенко, Виктор Михайлович, 2012 год

1. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (КТМ РФ) от 30.04.1999 №81-ФЗ (ред. от 07.11.2011). (http://www.consultant.ru/popular/shipping/.

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с поправками от 30 декабря 2008 года N 6Ж,7-ФКЗ). / «Российская газета», №4831 от 21.01.09.

3. Морская доктрина до 2020 года. Утверждена Президентом Российской Федерации 27 июля 2001 г. № Пр-1387.

4. Налоговый кодекс Российской федерации: часть 1 от 31 июля 1998 года №146-ФЗ (ред. с изм. от 07.12.2011); часть И от 5 августа 2000 года №117-ФЗ (ред. с изм. от 01.03.2012). // «Российская газета».

5. Технический регламент о безопасности объектов морского транспорта. Утвержден постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 г. № 620.

6. Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р.

7. Указ Президента РФ от 31. 03. 2010 N 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте».

8. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» ( в ред. от 30.12.2008). / «Российская газета», 31.12.2008.

9. Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности гидротехнических сооружений от 23.06. 1997 года № 117 ФЗ (изменен с 01.01.2012 в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 № 226 - ФЗ, от 07.12.2011 № 417 - ФЗ).

10. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 года N 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»./ «Российская газета» №5248. 02.08.10.

11. Федеральный закон Российской Федерации от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в ред. 06.12.11). / «Российская газета», 07.12.2011.

12. Федеральный закон от Российской Федерации 29. 07. 1998 № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (текст в редакции Федерального закона от 22.07.2010 N 167-ФЗ)./ «Российская газета», 26.07.2010.

13. Федеральный закон Российской Федерации от 14.06.2011 N 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации». / «Российская газета», 20.06.2011.

14. Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 N 261 -ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты (ред. от 19.07.2011). / «Российская газета», 09.11.2011.

15. Федеральный закон Российской Федерации от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в ред. от 01.03.2011). / «Российская газета», 02.03.2011.

16. Федеральный закон Российской Федерации от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ( в ред. от 27.06.2010). / «Российская газета», 28.06.2010.

17. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12. 2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 06.12.2011). / «Российская газета», 07.12.2011.

18. Федеральный закон Российской Федерации от 29.02.2007 N 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (ред. от 18.07.2011). / «Российская газета», 19.07.2011.

19. Федеральный закон Российской Федерации от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ред. от 19.07.2011). / «Российская газета», 20.07.2011.

20. Федеральная целевая программа «Государственная граница Российской Федерации (2003-2011 годы)» в ред. от 21.12.2009 N 105129.

21. Федеральная целевая программа «Мировой океан». Указ Президента РФ № 11(РГ-97-18) от 17.01.97 (в ред. от 15.02.2011 №81).

22. Федеральная целевая программа «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах». Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 606.

23. Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы»./ Утверждена постановлением Правительства. Российской Федерации, от 21 февраля 2008 г. № 103.

24. Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы». Постановление Правительства РФ от 22.04.2010 №278.

25. Федеральная целевая программа «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерациив 2005-2020 годах». Утверждена постановлением Правительства РФ от 15 августа 2005 года N 515.1.. Интернет-Источники:

26. Газета «Транспорт России». Электронный ресурс. http://www.transportrussia.ru/.

27. Гидротехника. Информационный портал для профессионалов. Электронный ресурс. http://hydroteh.ru/konferencii/19-maja-morskie-porto v-e- gidrotekhnicheskie-sooruzhenii a.html.

28. Давыденко А. Водный транспорт в ожидании подъёма.2011. Электронный ресурс. http://www.morvesti.ш/analytics/index.php?ELEMENTID= 11092.

29. Денисов М.В. Особенности эксплуатации причалов в морских портах России. 12.08.2008. Электронный ресурс. http://cepgroup.ru/backoffice/114-prichal-exspl.

30. Журнал «Водный транспорть». Электронный ресурс. http://morvesti.ru/publication/vt/.

31. Журнал «Инновационная экономика». Электронный ресурс. http://morvesti.ru/publication/ie/.

32. Журнал «Морской бизнес Северо-Запада». Электронный ресурс., //http://www.mbsz.ru/about.php.

33. И. Журнал «Морские порты». Электронный ресурс.http://morvesti.ru/publication/ports/.

34. Журнал «Международный экспедитор». Электронный ресурс. http://morvesti.ru/publication/dispatcher/.

35. Журнал «Транспортное дело России». Электронный ресурс. http://morvesti.ru/publication/transport/.

36. Замечания и предложения ОАО «ДНИИМФ» к «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г.» (проект в версии от 08.09.2011). http://www.dniimf.ru/ru/remarks-and-offers.

37. Информационно-аналитический журнал «национальные приоритеты». Электронный ресурс., http://www.nprus.ru/.

38. Информационный портал: «Судостроение. Энергетика. Транспорт». Электронный ресурс., http://www.setcoф.ru/main/.

39. Единая глубоководная система Европейской части Российской Федерации. Электронный ресурс. http://www.allyachts.ru/term.asp?id=392&letter=%C0.

40. Илюшин В .Я. Квадрантный анализ деформации морского дна.//Укра'шський гщрометеоролопчний журнал, 2010, №6. Электронный ресурс.http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Uggj/20106/26%20Iliushin.pdf.

41. Кодекс Внутреннего Водного Плавания / Водный Кодекс РФ. 2011 2012 - Москва, Санкт-Петербург. Электронный ресурс. http://www.vodkodeks.ru/.

42. Морские вести России. Электронный pecypc.http://www.morvesti.ru/anons-file/index.php?news=3611.

43. Официальный портал Администрации Санкт-Петербурга. Электронный ресурс., http://www.gov.spb.ru/gov/admin/.

44. Правила безопасности труда в морских портах. НПАОП 63.221.04-88. Министерство морского флота. Электронный ресурс. http://www.dnaop.com/html/1690.html.

45. Правила технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования морских торговых портов. РД 31.1.02-04. Электронный ресурс., http://www.allsnips.info/docs/59/59739/index.htm.

46. Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий. РД.31.10-86. 01.01.88. Электронный ресурс. .http ://tehnorma.ru/docussrperiod/textussr/usrl 4184 .htm.

47. Правила технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования торговых портов. РД.РД 31.1.02-04. Электронный ресурс. .http://nordoc.ru/doc/59-59739.

48. Перечень действующих нормативных документов Госгортехнадзора России по состоянию на 1 января 2003 г., утвержденного приказом Госгортехнадзора России от 11 февраля 2003 г. N 22. Электронный ресурс.

49. Правила ведения работ по очистке загрязненных акваторий портов. РД 31.04.01-90.01.01.91. Электронный ресурс. .http://www.proftrade.ru/normative/index-1799.html.

50. Проект закона «О мерах по поддержке судостроения и судоходства в РФ». Одобрен правительственной комиссией по законодательной деятельности 26.01.11. Электронный ресурс. http://www.umpro.ru/index.php?pageid=2&nidl=3276.

51. Правила плавания в районе действия Прибрежной СУДС в составе Региональной Системы Управления Движением Судов в восточной части Финского залива (РСУДС). Министерство транспорта

52. РФ, 2007. Электронный ресурс.http://www.rosmoфort.ru/media/File/filials/Saint

53. Petersburgsky/SPBnavigationrules.pdf.

54. Приказ Федеральной таможенной службы от 25 августа 2008 года № 1042 «Об утверждении Наставления по борьбе за живучесть морских и речных судов таможенных органов Российской Федерации». 04.09.08.http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/684419/.

55. Обзор BP Statistical Review of World Energy от июня 2011 года http://blogberg.ru/blog/faktiissilki/31517.html.

56. Сайт аварийно-спасательной службы «Техноспас». http://www.tekhnospas.ru/art/statii/neftnamore/.

57. Сайт «Агентства региональной информации. Электронный ресурс., //www.arinfo.ru.

58. Сайт «Агентства стратегических инициатив. Электронный ресурс., //http://www.asi.ru.

59. Сайт Академии менеджмента и рынка (АМИР). Электронный ресурс., //http://www.amir.ru.

60. Сайт Ассоциации морских торговых портов. Электронный ресурс., http://www.morport.com/rus/

61. Сайт Госкомстат РФ. Электронный ресурс. //http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/.

62. Сайт Информационного центра «Статистика России». Электронный ресурс., //http://www.infostat.ru.

63. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии. Электронный ресурс. // www/minprom.gov.ru.

64. Сайт Минпромторг РФ. Электронный ресурс. // http://www.mnr.gov.ru/.

65. Сайт Министерства транспорта РФ. Электронный ресурс. // http://www.mintrans.ru/.

66. Сайт Министерства экономического развития РФ. Электронный ресурс. // http://www.economy.gov.ru/minec/main.

67. Сайт ОАО «Морской порт Санкт-Петербург». Электронный ресурс., http://www.seaport.spb.ru/.

68. Сайт ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга». Электронный ресурс., http://www.port-ustluga.ru/.

69. Сайт Некоммерческого партнерства саморегулируемая организация «Ассоциация российских магистров оценки». Электронный ресурс., /http://www.sroarmo.ru/.

70. Сайт «Промышленная экология». Электронный ресурс. http://prom-ecologi.ru/?p=l 131.

71. Сайт Российского агентства международной информации «РИА Новости». Электронный ресурс., http://nw.ria.ru/.

72. Сайт Российской ассоциации морских и речных бункеровщиков. Электронный ресурс., http://www.mrbunker.ru/asf/351.

73. Сайт саморегулируемой организации «Ассоциация судоходных компаний». Электронный ресурс., http://www.ascorus.ru/.

74. Сайт Совета безопасности Российской Федерации (URL). Электронный ресурс., http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html.

75. Сайт Торгово-промышленной палаты РФ. Электронный ресурс. // http://www.tpprf.ru/.

76. Сайт ФГУП «Центр Российского регистра гидротехнических сооружений и государственного водного кадастра», http://www.waterinfo.ru/gts/.

77. Сайт Федерального агентства морского и речного транспорта. http://www.morflot.ru/.

78. Сайт Федеральное государственное учреждение (ФГУ) «Администрация морского порта «большой Санкт-Петербург». Электронный ресурс., http://www.pasp.ru/glavnayastranica.

79. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и экологии РФ (РОСПРИРОДНАДЗОР). Электронный ресурс., http://rpn.gov.ru/.

80. Сайт Федеральной службы по тарифам. Электронный ресурс. http://www.fstrf.ru/.

81. Сайт Центрального ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского и проектного конструкторского института морского флота. Электронный ресурс. http://www.cniimf.ru/doc/bookletcniimf80.pdf.

82. Ставки портовых сборов в морских портах Российской Федерации. Российская газета. 29 декабря 2007 № 294 (4557)

83. Электронный ресурс., http://www.rg.ru/pril/19/96/90/pdfc000000905570-P8.pdf.

84. Транспортный портал Санкт-Петербурга. Электронный ресурс. http://www.transport.spb.ru/reestr/1021.

85. Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга. Электронный ресурс., http://transport.spb.ru/docs/3027.

86. Список используемой литературы.

87. Абрамов A.B. Внутрифирменное планирование: Учебное пособие. СПб.: СПбГМТУ, 2005.-68 с.

88. Абрамов A.B., Иванова J1.H. Методы и модели в экономике. СПб.: ГТТУ, 2005. - 89 с.

89. Адизес К.И. Как преодолеть кризисы менеджмента. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2006. - 286с.

90. Александров М. П. Грузоподъемные машины: учебник для вузов. / Александров М. П. М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана : Высшая школа, 2000. - 550 с.

91. Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования /Пер. с англ. C.B. Ариничева; Науч. ред. Ю.П. Адлер. М.: РИА «Стандарты и качество», 2004. - 272 с.

92. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. - 519 с.

93. Анфилатов В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении: Учеб. Пособие./Под ред. А. А. Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2003. - 368 с.

94. Анынин В.М., Дагаев A.A. Инновационный менеджмент. М.: Дело, 2003.-528 с.

95. Армстронг М., Бэрон А. «Управление эффективностью работы». Серия «Developing Practice» 2-е изд. — M.: Гиппо; 2007. 384 с.

96. Асаул А.Н., Никольская Е.Г. Управление затратами в строительстве. — СПб: СПбГАСУ; М: Изд-во АСВ, 2007. 299 с.

97. П.Байков Д., Стрельцова Е., Чайка В, Широкова Г. Внедрение процессного подхода в российских компаниях: проблемы и перспективы // Вестник СПбГУ. Серия Менеджмент. СПб.: ВШМ СПбГУ, 2006, Вып. 3. - с. 178-198.

98. Беспалов М. В. Особенности развития предпринимательской деятельности в условиях современной России. М.: ИНФРА-М, 2011. -232 с.

99. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ. М.: Юнити-Дана, 2000. - 128 с.

100. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент. СПб.: Питер, 2000. - 160 с.

101. Бригхэм Ю., Эрхардт М. Анализ финансовой отчётности. 10-е изд./Пер. с англ. под. ред. к.э.н. Е. А. Дорофеева. СПб.: Питер, 2007. - 960 с.

102. Бузова И.А., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Коммерческая оценка инвестиций. /Под ред. Есилова В.Е. СПб.: Питер, 2004. - 432 с.

103. Бузырев В.В. , Гусев Е. В, Савельева И.П. Планирование на строительном предприятии. 4-е изд. М.: Издательство «КноРус», 2009.- 536 с.

104. Бузырев В.В., Половникова H.A., Смирнов Е.Б., Федосеев И.В., Чепаченко Н.В., Чурбанов А.Е., Юденко М.Н. Экономика строительства: Учебник. СПб.: Питер, 2008. - 604 с.

105. Валдайцев C.B. Управление инновационным бизнесом. Учеб. пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 343 с.

106. Васильева Л.Н., Муравьева Е.А. Методы управления инновационной деятельностью. М.: «Кнорус», 2005. - 313 с.

107. Владимиров С.А. О методологии оценки экономической эффективности государственных инвестиций в строительстве // Проблемы современной экономики, 2007. № 4. СПб.: ЦНИТ «Астерион».

108. Владимиров С.А. Экономическая эффективность инвестиционной деятельности в строительстве: теория и практика: Монография. СПб.: СПбГУЭФ, 2006. - 280 с.

109. Водянов A.A., Гаврилова О.П., Маршова Т.Н. Производственные мощности российской промышленности в контексте задач экономического роста // Российский экономический журнал. М. 2006.№2. - с.20 - 28.

110. Воронцовский A.B. Инвестиции и финансирование. СПб.: СПбГУ, 2003.- 528 с.

111. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Доннелли Д. Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы. Пер. с англ. 8-е изд. М.: ИНФРА-М, 2000. - 662 с.

112. Голдратт Э.М., Кокс Дж. Цель: процесс непрерывного совершенствования. Пер. с англ. Мн.: ООО «Попурри», 2004. - 560 с.

113. Гончар К. Р. Инновационное поведение крупнейших компаний: ленивые монополии или агенты модернизации / К. Р. Гончар // Мировая экономика и международные отношения. 2009. - № 3. - с. 3-14.

114. Грачева М.В., Секерин А.Б. Риск-менеджмент инвестиционного проекта. М.: ЮНИТИ, 2009. - 544 с.

115. Гохберг J1.B., Кузнецова И.А. Инновационные процессы: тенденции и проблемы // Экономист, 2002. — № 2. — с. 50-59.

116. ГубинаН. А. Использование аккумулирующих прорезей для защиты морских подходных каналов от заносимости./Журнал «Гидротехническое строительство». № 3. М.: МГСУ, Изд. Научно-техническая фирма «Энергопрогресс», 2007. - с. 30-34.

117. ГубинаН. А. Математическое моделирование и экспериментальных исследований процесса заносимости морских подходных каналов./Журнал «Гидротехническое строительство». № 11. — М.: МГСУ, Изд. Научно-техническая фирма «Энергопрогресс», 2007. с. 40-43.

118. Грэхем Б. Разумный инвестор. М.: Вильяме, 2007. - 672 с.

119. Гурков И.Н. и др. Инновационная деятельность российских промышленных предприятий // Вопросы экономики, 2001, N7. с. 71-85.

120. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М.: ACT; СПб.: Транзиткнига, 2004. - 480 с.

121. Даббах А. В. Четыре главные проблемы инвестиций в инновации / А. В. Даббах. // Forbes, 2010. 25 ноября.

122. Дасковский В.Б., Киселев В.Б. Метод фазового учета фактора времени (ФУВ) при оценке инвестиционных проектов. //Журнал «Экономист». -М. 2008, №1.- с.65-92.

123. Дасковский В.Б., Киселев В.Б. Об оценке эффективности инвестиций. //Журнал «Экономист». М. 2007, №3. - с.35-48.

124. Дасковский В.Б., Киселев В.Б. Совершенствование оценки эффективности инвестиций // Экономист. М.2009. №1. - с.37-57.

125. Дафт P. JI. Менеджмент. Серия: Классика MB А. 8-е издание. — М.: Питер, 2009. 864 с.

126. Дафт P.JT. Теория организации: учебник. / Пер. с англ. под ред. Э.М. Короткова. Серия «Зарубежный учебник». — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. -736 с.

127. Деминг Э. Выход из кризиса: новая парадигма управления людьми, системами и процессами: пер. с англ. М.:Альпина Бизнес Букс, 2007. -418с.

128. Деннинг С. «Вдохновляй и управляй!» М.: NT Press, 2007. - 384 с.

129. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному совершенствованию. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. -444 с.

130. Диксон П. «Бизнес-тренды. Стратегическое моделирование будущего». -М.: Эксмо, 2006. -480 с.

131. Дирлав Д. «Избранные концепции бизнеса (теории, которые изменили мир)». М.: Олимп-Бизнес, 2007. - 585 с.

132. Друкер П. Практика менеджмента. М.: Вильяме, 2007. - 400 с.

133. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. М.: Вильяме, 2006. - 432 с.

134. Друкер П. Эффективный руководитель. М.: Вильяме, 2007. - 224 с.

135. Зарайская С. В. Инвестиции в инновации / С. В. Зарайская. // Социально-экономическое состояние России: пути выхода из кризиса: сборник научных статей. СПб.: Институт бизнеса и права, 2009. - с. 147- 152.

136. Иванова C.B. Кандидат, новичок, сотрудник. Инструменты управления персоналом, которые реально работают на практике. 2-е издание. М.: Эксмо, 2008. - 304 с.

137. Илюшин В.Я. Статистический метод оценки баланса наносов и деформации морского дна. //Матер ¡ал и Всеукрашсько!' науково-практично\' конференцп 17-18 квггня 2008 р. Еколопя мют та рекреацшних зон. Одеса, 2008. - с.51-56.

138. Илюшин В.Я. Статистический метод оценки наносов в районе Керченського пролива. //Вюник Одеського державного еколопчного ушверситету. -Одеса, 2008.-№6. с.206-216.

139. Илюшин В.Я. Статистическая оценка бюджета наносов участка Керченской бухты и заносимости подходного канала Керченского морского торгового порта (КМТП).//Украшський пдрометеоролопчний журнал -2008. -№3.-с. 213-220.

140. Евстигнеев E.H. Налоги и налогообложение. — СПб.: Питер, 2006. —168с.

141. Кийосаки Р. Заговор богатых. М.: Попурри, 2010. - 348 с.

142. Кийосаки, Р. Т., Лектер, Ш. Л. Истории успеха учеников Богатого Папы. / Пер. с англ. О. Г. Белошеев. 2-е изд. - Мн. : «Попурри», 2006. - 352 с.

143. Кирцнер И.М. Конкуренция и предпринимательство./Пер. с англ. под ред. Проф. А.Н. Романова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 239 с.

144. Княгинин В. От роста к развитию // Эксперт, 2005. — № 5. — с. 25-26.

145. Кобаяси И. «20 ключей к совершенствованию бизнеса. Практическая программа революционных преобразований на предприятиях»./ Пер. с англ. М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. - 248 с.

146. Ковалев В.В. Курс финансовых вычислений./ В.В. Ковалев, В.А. Уланов. 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 544 с.

147. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 204 с.

148. Коротаевский А.Г., Дюдяев Н.Ф., Шаранов И.М. Применение методов корреляционно-регрессивного анализа в экономических исследованиях. -Саранск: Издательство СВМО, 2001. 104 с.

149. Котов В.И. Анализ рисков инвестиционных проектов на основе функций чувствительности и теории нечетких множеств / Монография. СПб.: Судостроение, 2007. - 128 с.

150. Коупленд Т., Колер Т., Мурин Дж. Управление стоимостью компании. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies. — New York: John Willey & Sons, 2000.

151. Кузьмина Jl. А. Инновационный процесс и качество экономического роста / Л. А. Кузьмина. // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. № 4. -с. 381- 386.

152. Кунин В.А. Методические основы предупреждения рисков ошибочных решений при управлении издержками и объёмом реализации промышленной продукции. // Российский научный журнал. Экономика и управление.-2010. №11, 2010 - с.82 - 86.

153. Кунин В.А. Превентивное управление предпринимательскими рисками промышленных предприятий. СПб.: Издательство СПбАУЭ, 2009. - 192 с.

154. Кунин В.А. Управление рисками промышленного предпринимательства (теория, методология, практика). СПб.: Издательство СПбАУЭ, 2011. -184 с.

155. Лаптева H.A., Морозова Т.Ф. Оценка рисков при реализации инвестиционно-строительного проекта на примере бизнес-центра // Инженерно-строительный журнал. 2011. №2(20). с. 48-51.

156. Лотов В.А., Поспелова И.И. Многокритериальные задачи принятия решений: учебное пособие. М.: МАКС Пресс, 2008. - 197 с.

157. Макконнелл K.P., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. 17-го изд. М.: ИНФРА-М. 2008. - 940 с.

158. Маренков Н.Л. Инноватика. М.: КомКнига, 2005. - 304 с.

159. Марков Л.Н. Анализ и процедуры принятия решений. Мн.: Институт управления и предпринимательства, 2001. - 168 с.

160. Масленникова Н.П. Управление инновационной деятельностью. В кн.: Баранчеев В.П., Масленникова Н.П., Мишин В.М. Управление инновациями. - М.: Высшее образование, Юрайт-Издат, 2009. с.89 - 225.

161. Масленникова Н.П., Желтенков A.B. Менеджмент в инновационной сфере. М.: ИД ФБК - ПРЕСС, 2005. - 538 с.

162. Международный Кодекс Охрана судов и портовых средств (ОСПС). 12.12.02. Серия «Судовладельцам и капитанам», Выпуск 7. 2-е изд. испр, и доп. - СПб.: ЦНИИМФ,2009. - 272 с.

163. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. 3-е изд. М.: Вильяме, 2006. - 672 с.

164. Михайлов Д.В. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса. Учебное пособие. М.: КноРус, 2006. - 256 с.

165. Наставление по борьбе за живучесть судна (НБЖС). РД.31.60.14-81. -СПб.: ЦНИИМФ, 2004. 384 с.

166. Николе Э., Хэнфилд Р. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности. М.: «Вильяме», 2003. -416с.

167. Портер М. Конкуренция. М.: Вильяме. 2006. - 608 с.

168. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс. 2007. - 454 с.

169. Портер М. «Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость». М.: Альпина Бизнес Букс. 2008. - 800 с.

170. Потапова E.H., Толкачев С. А. Промышленная политика и государственное регулирование экономики (Современные аспекты российской практики). М.: М.: ИЦ ГУУ, 2006. 440 с.

171. Прокофьев В.А., Вепринская T.A. Управление работой морского флота.- М.: Академкнига, 2007. 168 с.

172. Работы, влияющие на безопасность объектов капитального строительства: технические вопросы, экономика, риск, менеджмент./Иващенко Ю.Г., Плотников А.Н. и др. М.: Аквариус, 2010.- 744 с.

173. Райзенберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007. -495 с.

174. Рахманов Р. Т.-О. Инвестиционное обеспечение инновационной деятельности в регионе / Р. Т.-О. Рахманов. // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова, 2010. № 3. - с. 352 - 357.

175. Ройзман И. Современная перспективная технология инвестиционного климата российских регионов// Инвестиции в России: тенденции, методы, успешная практика. М.: Изд. «Infor-media Russia», 2006. №3. - с. 3-15.

176. Романова А.И., Галева И.Н., Сучкова A.B. Особенности инноваций строительной индустрии. Казань: КГ АСА, 2002. -48 с.

177. Россия в цифрах. 2009: Крат.стат.сб./Росстат. М.: Росстат, 2009. - 525 с.

178. Руководство Осло. Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Совместная публикация ОЭСР и Евростата. Третье издание.- М.: 2010.- М.: ЦИСН, 2006. 107 с.

179. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993. -320 с.

180. Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование. Организация системы. /Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1991. - 224 с.

181. Садовникова H.A. Статистическая оценка эффективности деятельности строительных организаций: проблемы методологии. М.: Финансы и статистика, 2002 г. - 272 с.

182. Самуэльсон П., Нордхаус В. Микроэкономика. М.: «Вильяме», 2008.- 752 с.

183. Сенге П. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации. /Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. - 408 с.

184. Сидорович A.B. Курс экономической теории. М.: Дело и сервис, 2008.- 1040 с.

185. Сидорович A.B. Основы национальной экономики. М.: Дело и сервис, 2008. - 544 с.

186. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 2000. - 326 с.

187. Теплова Т.В. Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании. Практика российских предприятий. М.: Вершина, 2007. - 272 с.

188. Филатов Ю. Н. Возможности использования зарубежного опыта развития инновационной активности в российских условиях / Ю. Н. Филатов, Е. В. Иванова, В. В. Соловова. // Вестник ТГУС, 2008. Серия «Экономика». Выпуск 3.-е. 286-290.

189. Филин С.А. Страхование инвестиционных рисков. М.: Изд. «Благовест-В», 2005. - 216 с.

190. Харламенко E.B. Количественный анализ рисков инвестиционного проекта // Российское предпринимательство. М. 2009. - №5(1).

191. Хелферт Э. Техника финансового анализа. 10-е изд.- СПб.: Питер, 2003.-640 с.

192. Холт Н. Роберт, Барнес Б. Сет. Планирование инвестиций: Учебное пособие для курсов и коммерческих школ бизнеса: для экономических вузов./ Пер. с англ. М.: Дело, 2005. - 120 с.

193. Хэмел Г. Стратегическая гибкость. / Г. Хэмел, К. Прахалад, Г. Томас, Д. О'Нил ; Пер. с англ. СПб.: Питер, 2005. - 384 с.

194. Чернова Г.В. Управление рисками. М: Проспект, 2009. - 160с.

195. Широкова Г. В. И др. Особенности формирования жизненных циклов российских компаний (эмпирический анализ)// Российский журнал менеджмента, 2006. Т.4. Вып. 6 (№ 3). с. 3 -26.

196. Штойер Р. Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления и приложения. /Пер. с англ. под ред. А. В. Лотова. М.: Радио и связь, 1992. - 504 с.

197. Эллиотт М. У. Основы финансирования риска / пер. с англ. и научн. ред. к.э.н. И.Б. Котлобовского, М.: ИНФРА-М, 2007. - 135 с.

198. Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной экономике. / Ред. М. Н. Корсаков, И. К. Шевченко. М.: ИНФРА-М, 2012.- 143 с.

199. Якупова Н.М. Оценка бизнеса: Учебное пособие. Казань: Изд-во КГФИ, 2003.- 152 с.