Международный маркетинг наукоемкой продукции тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Хорош, Нина Яковлевна

• Хорош, Нина Яковлевна
• кандидат экономических наук
• 2000

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Хорош, Нина Яковлевна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГА НАУКОЕМКОЙ

ПРОДУКЦИИ

1.1. Основные понятия, используемые в работе, понятие наукоемкой продукции

1.2. Особенности рынка наукоемкой продукции

1.3. Особенности маркетинга наукоемкой продукции

1.4. Анализ места и роли России на рынке наукоемкой продукции

ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ВЫБОРА ЭКСПОРТНЫХ РЫНКОВ

НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ

2.1. Методика сбора информации для маркетингового исследования

2.2. Оценка емкости рынка

2.3. Методы сегментации рынка наукоемкой продукции

2.4. Методика оценки конкурентоспособности нововведений

2.5. Разработка методики отбора страновых рынков для экспорта наукоемкой продукции

ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСА

МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ

3.1. Обоснование решений о товаре и разработка продуктово-ассортиментной политики

3.2. Обоснование решений о способе выхода на рынок и каналах распределения (сбыта) продукции

3.3. Разработка контрактно-ценовой политики предприятия на выбранном рынке

3.4. Разработка коммуникационной политики предприятия

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Международный маркетинг наукоемкой продукции»

Под влиянием возрастающей внутренней и внешней конкуренции инновации становятся важнейшим элементом менеджмента на предприятии. Новые идеи и продукты, прогрессивные технологии и организационные решения все в большей степени определяют успех предпринимательской деятельности, обеспечивают выживание и финансовую стабильность предприятий. В свою очередь, инновационная направленность стратегии и тактики развития производства предъявляет новые требования к содержанию, организации и методике управленческой деятельности, вызывая необходимость формирования и совершенствования специфических форм инновационного менеджмента на предприятиях.

Сегодня, когда практически перестал существовать, старый экономический механизм, которому были присущи высокая степень централизации планирования, директивное установление двусторонних связей между потребителем и производителем продукции, высокий уровень монополизации научно-технической деятельности, гарантированность сбыта, снимающая ответственность за качество и моральное старение продукции, а новый экономический механизм находится в стадии становления, перед практиками-организаторами науки, предпринимателями, занимающимися инновационным бизнесом, встает множество трудных вопросов.

В настоящее время в стране публикуется достаточно много зарубежной литературы по основам рыночной экономики. Однако, число изданий, посвященных экономике инновационной деятельности, сравнительно невелико; кроме того, содержащиеся в этих работах схемы экономического управления далеко не всегда могут быть применены на российской почве без существенных изменений и переосмысления. Данная работа предполагает изложение ряда практических методик в области наукоемкой продукции, адаптацию зарубежного опыта инновационного предпринимательства к российским условиям.

ЦЕЛЬЮ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ является исследование теоретических основ международного маркетинга наукоемкой продукции и разработка методов применения его инструментов на предприятиях наукоемких отраслей. В связи с этим в диссертации ставятся следующие задачи:

• уточнение понятия "наукоемкости продукции" и "наукоемкости отрасли", классификации отраслей промышленности и продукции по степени наукоемкости;

• выявление специфических особенностей рынка наукоемкой продукции и связанных с ними особенностей маркетинга;

• исследование природы спроса и предложения на рынке, построение модели рынка наукоемкой продукции;

• разработка методических рекомендаций для проведения международных маркетинговых исследований наукоемкой продукции;

• адаптация методики отбора страновых рынков для использования при анализе экспорта наукоемкой продукции российскими предприятиями;

• разработка методических рекомендаций по формированию комплекса международного маркетинга наукоемкой продукции.

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются промышленные предприятия России, выпускающие наукоемкую продукцию.

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются теоретические и методические вопросы разработки стратегии и реализации инструментов маркетинга предприятиями наукоемких отраслей промышленности.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ИССЛЕДОВАНИЯ являются труды ведущих западных ученых: Б. Бермана, Г. Болта, А. Ваймана, Е. Дихтля, Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, М. Портера, Дж. Эванса и других. В России вопросы маркетинга и маркетинговой деятельности предприятия, а также инновационного менеджмента получили освещение в исследованиях: Д.И. Баркана, В.И. Громеки, Е.П. Голубкова, П.Н. Завлина, П.С. Завьялова, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели В.Е. Хруцкого и ряда других ученых. Особое значение имеет использование работ Н.Н. Молчанова и С.В. Валдайцева, посвященных непосредственно вопросам маркетинга наукоемкой продукции. Также в качестве методической основы использовались законы и постановления Правительства Российской Федерации.

Источником первичной информации, на основе которой решаются поставленные в диссертации задачи, являются материалы маркетинговых исследований, проведенных на предприятиях наукоемких отраслей; данные первичной статистической отчетности промышленных предприятий Санкт-Петербурга и Госкомстата РФ; статистические данные, опубликованные в периодических изданиях, данные об экспорте/импорте в отрасли авиастроения, ^ полученные по запросу из базы данных международной торговой статистики ITC

I (International Trade Centre).

В ходе диссертационного исследования использовались методы системного, статистического и логического анализа, экономико-математического моделирования, метод экспертных оценок.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ. Диссертация представляет собой исследование теоретических и организационно-методических проблем адаптации деятельности предприятий наукоемких отраслей промышленности к новым i условиям товарно-рыночных отношений. Новизна исследования заключается, прежде всего, в комплексном рассмотрении вопросов маркетинга и проблем научно-технической деятельности. Новые наиболее существенные и оригинальные результаты исследования, полученные автором, заключаются в следующем:

• определены понятие, содержание и особенности наукоемкой продукции, т определяющие ее маркетинг;

• построена модель рынка наукоемкой продукции, определены и описаны субъекты рынка; построена карта наукоемкой отрасли на примере авиастроительной отрасли;

• исследована структура спроса и предложения на рынке наукоемкой продукции;

• в рамках диссертационного исследования разработана общая методическая схема проведения маркетингового исследования;

• разработана методика отбора страновых рынков для экспорта наукоемкой продукции, базирующаяся на соединении двух существующих зарубежных методик, адаптированных автором для применения в российских условиях на предприятиях наукоемких отраслей промышленности;

• аккумулированы методы и процедуры разработки маркетинг-микса предприятия наукоемкой отрасли.

В качестве базовой отрасли, на примере которой автор подтверждает свои выводы, выбрана отрасль авиастроения, являющаяся ярким представителем наукоемких отраслей. В качестве примера наукоемкой продукции, на котором проиллюстрированы предложенные методики и рекомендации, используется отдельный узел авиационного оборудования - метеорадиолокационная система (МРЛС).

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Хорош, Нина Яковлевна

12. Основные результаты диссертационной работы могут найти применение в практической маркетинговой деятельности предприятий выпускающих наукоемкую продукцию.

Заключение

В результате проведенного в диссертации исследования деятельности предприятий, выпускающих наукоемкую продукцию, имеющегося опыта проведения маркетинговых исследований на предприятиях наукоемких отраслей промышленности, автор пришел к следующим основным выводам и предложениям:

1. В условиях рынка новые товары, технологии и услуги ключевой фактор в конкурентной борьбе. Как правило, новый товар, технология или услуга являются плодом многолетнего научно-технического поиска, на который фирма затрачивает значительный финансовые средства. Соответственно, важнейшей проблемой фирмы является маркетинговое обеспечение вновь разработанных товаров.

2. Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий наукоемких отраслей промышленности позволил сделать вывод о том, фактор наукоемкости накладывает отпечаток на экспортно-импортную специализацию обрабатывающей промышленности ведущих стран. В каждой отрасли объективно устанавливается в виде тенденции определенное соотношение между развитием науки и производства, способствующее поддержанию производства на уровне современных требований. В целом можно сделать вывод, что отраслевая наукоемкость находится в прямой зависимости от сложности продукции и технологии ее изготовления, темпов обновления продукции и ее номенклатуры, но в обратной зависимости от объема выпуска продукции.

3. Изучение структуры рынка наукоемкой продукции, представленных на нем объектов, взаимодействия между ними позволили выявить такую особенность наукоемкой продукции (влияющую, в частности, на оценку емкости рынка наукоемкой продукции), как зависимость спроса на наукоемкую продукцию производственного назначения от спроса на конечную продукцию.

Автором построена модель рынка наукоемкой продукции, а также карта наукоемкой отрасли.

4. На основании проведенного автором анализа деятельности предприятий ВПК было выделено наиболее перспективное направление конверсии российских предприятий: освоение и продвижение на мировые рынки конкурентоспособной наукоемкой продукции двойного применения.

5. На основании анализа конкурентоспособности российской авиапромышленности, проведенного SWOT-методом, были сделаны выводы о необходимости международного сотрудничества, интеграции между авиапроизводителями и концентрации на ограниченном количестве предлагаемых моделей авиапродукции, более активной государственной поддержки.

6. На основании изучения и обобщения работ, посвященных теории маркетинговых исследований, автором была предложена общая методическая схема проведения маркетингового исследования, приведенная в приложении 1.

7. Анализ статистических данных об использовании инновационно-активными предприятиями источников информации для инновационной деятельности позволил сделать вывод о неразвитости информационной структуры инновационной деятельности и недоступности отдельных источников информации для предприятий, что в большинстве случаев обуславливает использование только внутрифирменных источников. Предприятиям наукоемких отраслей промышленности предложено использовать как источники информации (а также как каналы продвижения новых товаров) выставки, ярмарки, презентации, конференции и т.д., где на минимальных площадях сконцентрировано представительство, как большинства конкурентов, так и потребителей. Предприятиям, действующим в сфере инноваций, рекомендовано создавать банки данных на базе собираемой информации из внешних и внутренних источников.

8. Анализ емкости и сегментацию рынка наукоемкой продукции рекомендовано проводить исходя из особенностей, связанных с тем, что спрос на эту продукцию зачастую непосредственно зависит от спроса на конечную продукцию.

9. Автором предложена методика отбора страновых рынков для экспорта наукоемкой продукции, базирующаяся на соединении двух существующих зарубежных методик, адаптированных автором для применения в российских условиях на рынке наукоемкой продукции. Разработанная методика была применена автором для анализа мирового рынка авиастроительной техники и определения рыночной стратегии на страновых рынках авиатехники.

10. Применение методики отбора страновых рынков позволило сделать выводы, касающиеся анализа рынка авиастроительной техники, и рекомендации относительно стратегий на страновых рынках:

• За анализируемый период с 1994 по 1998 годы состав стран-импортеров потребителей российской продукции авиасторения практически полностью изменился, торговые контакты сохранились только с Китаем.

• Российским производителям удалось удержать и даже значительно улучшить свои рыночные позиции на ключевом для России рынке в данной подотрасли - на рынке Китая. Российские производители заняли хорошие позиции на рынках Казахстана, Словакии и Латвии, однако, объемы импорта данными странами авиационной техники весом свыше 15 тонн пока не велики по сравнению с ведущими импортерами.

• Основным конкурентом России практически на всех рынках выступают США, Франция, Япония, Беларусь.

• В развитии рынков авиационной техники весом свыше 15 тонн просматривается тенденция к концентрации экспортеров на все меньшем числе стран-импортеров.

• Сохранение и защита рыночных позиций рекомендована на рынках Латвии, Казахстана, Армении и Болгарии; расширение рынка с помощью инвестиций рекомендовано Словакии, Китая, Филиппин, Польши; рекомендуется свертывание или уход с рынков Колумбии и Румынии, обусловленные малой емкостью и отсутствием развития рынка авионики в данных странах и т.д.

11. В третьей главе автором аккумулированы конкретные рекомендации по разработке комплекса маркетинга для продвижения на рынок наукоемкой продукции.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Хорош, Нина Яковлевна, 2000 год

1. Алексеев Е. Авиационные моторы и . макароны // Бизнес. - 1997. - №6. -С. 22-23.

2. Артемьев И.Е. Американский капитализм и передача технологий (международно-экономические аспекты). М.: Издательство "Наука", - 1980. -190 с.

3. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. Л., - 1991. - 246 с.

4. Баркан Д.И. Нормативное регулирование в системе управления научной деятельностью. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, - 1987. - 160 с.

5. Баркан Д.И., Валдайцев С.В. и др. Как создаются коммерчески успешные товары и услуги: маркетинг и нововведения. Л.: Аквилон, - 1991. - 94 е., ил.

6. Беляевский И.К. Маркетинг. Учебно-методическое пособие. М., - 1997. -177 с.

7. Бжилянская Л. Конверсия оборонных предприятий в ракурсе технологического развития // Российский экономический журнал. 1997. - №3. - С. 31-41.

8. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом: Пер. с англ. -М.: Экономика, 1991.

9. Бубенников А. Индустрия высоких технологий в эпоху глобальной конкуренции // Мировая экономика и международные отношения. 1993. — №8. - С. 132-142

10. Ю.Ваганов А.С. Маркетинг и анализ рынка / Сборник научных трудов. М.: Диалог., МГУ, - 1998. - 100 с.

11. Вайман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху; Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха: Пер. с нем. М.: АО "Интерэксперт", Экономика, - 1995. -344 с.

12. Валдайцев С.В. Организационно-экономические формы международного научно-технического сотрудничества. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. - 95 с.

13. Валютные средства в инновационных фирмах / С.В. Валдайцев, И.Н. Григорьев, Н.Н. Молчаной, Г. Эйзенбах; Санкт-Петербург, Дом научно-технической пропаганды. СПб.: СПбДНТП, - 1992. - 33 с.

14. Варшавский А.Е., Наукоемкие отрасли: определение, анализ, условия ускорения развития. М.: Институт экономики и прогнозирования НТП, АНСССР,- 1988.-44 с.

15. Выступление генерального директора Национального института авиационных технологий Сироткина О. на расширенном совещании в Правительстве Российской Федерации по вопросам реформирования научно-технической сферы // Поиск. №45. - 1997.

16. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Издательство "Финпресс", - 1998. - 416 с.

17. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. М.: Экономика, - 1993. - 222 с.

18. Гончарова Н. П., Перерва П. Г. и др. Маркетинг инновационного процесса. Учебное пособие, М., 1998. - 267 с.

19. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. М.: Дело, - 1998. - 248 с.

20. Грек А. Царь-клюшка// Эксперт. 1998. - №31. - С. 28-30.

21. Громека В.И. США: научно-технический потенциал. М.: Мысль, - 1977.

22. Данченок Л.А. Ценообразование и статистика цен. Учебно-практическое пособие. М., - 1998.

23. Диксон Питер Р. Управление маркетингом / Пер. с англ. М.: ЗАО "Издательство БИНОМ", - 1998. - 560 е., ил.

24. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие / Пер. с нем. A.M. Макарова; Под ред. И.С.Минко. М.: Высш. шк., - 1995. - 255 с: ил.

25. Дэниеле Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ. М.: "Денло Лтд.", - 1994. - 784 с.

26. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. М., - 1988. - 416 с.

27. Закон СССР "Об изобретениях в СССР" (№ 2213-1, 31.05.91).28.3алещанский Б. Оборонные предприятия: как освоить перспективные рынки? // Российский экономический журнал. 1998. - №2. - С. 66-69.

28. Захаров А. Интеграция производства военной и гражданской продукции в условиях рынка // Вопросы экономики. 1996. - №11. - С. 97-104.

29. Комков Н., Тодосийчук А. Формирование рынка научно-технической продукции // Экономические науки. 1990. - №5. - С. 30-36

30. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент СПб: Питер Ком, - 1998. - 896 с.

31. Кузнецова Е.К. Количественный анализ затрат на научные исследования и разработки в чистых отраслях // Проблемы прогнозирования. 1991. - №3. — С. 98-105.

32. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб.: Наука, - 1996. - 589 с.

33. Лахтин Г., Павленко Ю., Показатель отраслевой наукоемкости // Вопросы экономикис 1984. - №2. - С. 34-42

34. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. М.: Междунар. отношения, - 1993. - 264 с.

35. Локоткова С. Навигаторы занялись размножением // Эксперт. 1998. - №2. - с. 28-29.

36. Лукашевич М.Л. Международный маркетинг: Учеб.-метод. пособие по дисц. внешнеэкон. специализации: В 2 частях. 4.1. Общие положения./ Под ред. А.Г.

37. Медведева. СПБ.: Изд-во СПбИЭИ, - 1992. - 39 с.

38. Лукашевич М.Л. Международный маркетинг: Учеб.-метод. пособие по дисц. внешнеэкон. специализации: В 2 частях. 4.2. Применение инструментов маркетинга./ Под ред. А.Г. Медведева. СПБ.: Изд-во СПбИЭИ, - 1992. - 39 с.

39. Лукашевич М.Л., Банслов Ю.В. Маркетинг-проект. Методические рекомендации. СПб: IMISP, - 1996. - 32 с.

40. Маллере Т. Конверсия оборонной промышленности в бывшем Советском Союзе. Нью-Йорк: Институт исследований проблем безопасности во взаимоотношениях Востока и Запада, - 1992.

41. Медведев А.Г. Международная передача технологий: Учеб. метод, пособие по дисциплинам внешнеэкон. специализации. - СПб: Изд-во СПбИЭИ, - 1992. -39 с.

42. Медведев А.Г. Новая продукция и новая технология в стратегии технического развития машиностроения. Л.: Машиностроение. Ленингр. Отделение. 1988. -200 е., ил.

43. Медведев А.Г. Планирование научно-технического прогресса в машиностроительном объединении. Л.: Машиностроение, Ленингр. Отделение, - 1983. - 160 с., ил.

44. Международный маркетинг: Учеб. пособие для вузов/ Г.А. Васильев, Л.А. Ибрагимов, Н.Г. Каменева и др. М.: ЮНИТИ-ДАНА, - 1999. - 199 с.

45. Молчанов Н. Н. Инновационный процесс: организация и маркетинг. СПб: СпбГУ, - 1994. - 104 с.

46. Молчанов Н.Н. Корнеев Б.Ф. Методы исследования рынка наукоемкой продукции // Вестник СпбГУ. Сер. 5. - 1992. - Вып. 3 (№19). - С. 99 - 102

47. Морозов В. Методы оценки качества инвестиционных проектов // Экономист. -1998. №7. -С. 81-85.

48. Низкое падение высоких технологий // Центр средств массовой информации

49. МГУ им. М.В. Ломоносова. 1998.

50. Ни лов А. АВПК "Сухой": СУровые будни // Компания. 1998. - №6(7). - С. 2631.

51. Новая технология и организационные структуры: Сокр. Пер. с англ. / Под ред. Й. Пиннингса и А. Бьюитендама; Науч. ред. и авт. Предисл. Н.И. Диденко. -М.: Экономика, 1990. - 269 с.

52. Новые условия хозяйствования в научных организациях / С.В. Валдайцев и др.- Д.: ЛДНТП, 1989.-46 с.

53. Онуфриев А., Гришанков Д. Под крылом самолета "Рыбинские моторы" //

54. Эксперт. 1997. - №41. - С. 40-47. 5 5. Основные проблемы финансирования исследований и разработок в капиталистических странах (Сб. стат./ Отв. ред. В.И. Громека). - М.: ВНИИСИ,- 1984. 151 е., ил.

55. Петраков Н.Я. Экономика: состояние стартовой площадки // Власть. 1998. -№1.-С. 10-13.

56. Пилдич Дж. Путь к покупателю. О том, как преуспевающие компании делают товары, которые мы с удовольствием покупаем: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. М.: Прогресс, - 1991. - 256 с.

57. Питер Р. Диксон. Управление маркетингом / Пер. с англ. М.: ЗАО "Издательство БИНОМ", - 1998. - 560 с.

58. Покровский В.А. Повышение эффективности научных исследований и разработок (Вопросы теории). М.: Экономика, - 1978. - 199 с.

59. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./ Под ред. и с предисловием В.Д.Щетинина. — М.: Междунар. отношения, 1993. - 896 с.

60. Проект Федерального Закона "Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в Российской Федерации".

61. Развитие внешнеэкономической деятельности научных организаций:

62. Материалы науч.-практ. Конф. 21-22 февр. / под ред. С.В. Валдайцева. Л.: ЛДНТП, - 1991.-38 с.

63. Ракитов А.И. Прогноз развития науки и технологии в России на период до 2025 года // Вестник российской академии наук. 1998. - том 68. - №8. - С. 746-753.

64. Семь нот менеджмента. Издание третье, дополненное. М.: ЗАО "Журнал эксперт", - 1998. - 424 с.

65. Спиридонов А. В начале будущего века Россия должна пройти через технологическую революцию // Финансовые известия. 1997. - № 99(450).

66. США: наука и образование / В.И. Громека, В.И. Масленников, В.А. Федорович, Л.Д. Филиппова. М.: Наука. - 1974. - 480 с.

67. Технологические инновации в России / ЦИСН. М., - 1997. - 207 с.

68. Тоехиро К. Стратегия и структура японских предприятий. М., - 1987.

69. Толкачев С. Конкурентные стратегии российских оборонных компаний // Российский экономический журнал. 1998. - №1. - С. 48-57

70. Треховицкая Е. Оборонщики пытаются выпускать медтехнику // Деловой Петербург. 1998. - №12(395). - С. 8.

71. Уайт П. Управление исследованиями и разработками: Сокр. Пер. с англ. / Под ред. Д.Н. Бобрышева. М.: Экономика, - 1982. - 160 с.

72. Управление исследованиями, разработками и инновационными проектами / Валдайцев С.В., Мотовилов О.В., Молчанов Н.Н. и др.; Под ред. С.В. Валдайцева. Спб.: Издательство С.-Петербургского университета, - 1995. -208 с.

73. Фальцман В. Конверсия и экономическая реформа // Мировая экономика и международные отношения. 1990. - №11. - С. 35.

74. Федеральный Закон "О конверсии оборонной промышленности в Российской Федерации" (№ 60-ФЗ, 13.04.98).

75. Федеральный Закон "О науке и государственной научно-техническойполитике" (№ 127-ФЗ, 23.08.96).

76. Фомичев В.И. Международная торговля: Учебник. М.: ИНФРА-М, - 1998. -496 с.

77. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем./ Под ред. и с предисл. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, M.JI. Лукашевича. М.: Финансы и статистика, - 1997. - 800 с.

78. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. М., - 1991.

79. Хруцкий В. Е., Корнеева И. В., Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. Пособие. 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Финансы и статистика, - 1999. - 528 с.

80. Черенков В. Международный маркетинг: Учебное пособие. СПб.: О-во

81. Экономическая школа. 1991. - Т. 1. - Вып.1.

82. Экономическое обоснование исследований и разработок / Валдайцев С.В., П.А. Родионенков, В.Е. Москалев. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, - 1981. - 145 с.

83. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. Учебно-практическое пособие. 2-е изд., испр. и доп. - М.: изд-во "ГНОМ-ПРЕСС", - 1998. - 384 с.

84. Hatzichronoglou Thomas. Revision of High-technology Sector and Product Classification. STI Working papers. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, - 1997/2.

85. Input-Output and BTD databases (DSTI, EAS division). OECD, ANBERD, STAN.- http://www.oecd.org//dsti/sti/stat-ana/stats/cde/mi2-99.pdf

86. Kulhivi E. International Marketing. Rudolf Trauner Verlag, Linz, 1981. 270 p.

87. Main Industrial Indicators. OECD, - 1999. - http://www.oecd.org/7dsti/sti/stat-ana/prod/scorebd-7-3 .pdf

88. Marktforschtung im Ausland. Willy Meyer und Uwe Opolka Fernstudienmaterialen. Hrsg. Ulla Schwarz. 3., uberarb. Aufl. Export-Akademie Baden-Wurttemberg, 1990.