Методы маркетинговых исследований на рынках тепла в энергокомпании тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Чазова, Татьяна Юрьевна

• Чазова, Татьяна Юрьевна
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Чазова, Татьяна Юрьевна

стр. '

ВВЕДЕНИЕ

1. ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГОКОМПАНИИ НА РЫНКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

1.1. Особенности рынков тепловой энергии

1.2. Проблема ТЭЦ при реформировании энергетики.

1.3. Специфика энергетического маркетинга.

2. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

В ЭНЕРГОКОМПАНИИ.

2.1. Схема комплексного маркетингового исследования

2.2. Показатели интенсивности конкуренции на рынке тепловой энергии и конкурентоспособности теплоисточников.

2.3. Модели прогнозирования развития локальных рынков тепловой энергии.

3. АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО».

3.1. Характеристика теплоэнергетического комплекса

Свердловской области.

3.2. Оценка конкурентоспособности предприятий

ОАО «Свердловэнерго» на рынках тепловой энергии

3.3. Прогнозирование теплопотребления в промышленном и бытовом секторах народного хозяйства региона

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методы маркетинговых исследований на рынках тепла в энергокомпании»

Происходящая интеграция российской экономики в мировое экономическое сообщество, формирование и развитие полноценных товарно-денежных отношений в стране обусловило проникновение рыночных принципов и методов хозяйствования в одну из базовых отраслей народного хозяйства России - в энергетику. Современная энергетическая стратегия страны исходит из изменившейся геополитической и экономической ситуации, а также из характера взаимодействия субъектов, которые участвуют в обеспечении энергетической безопасности государства. Кроме того, следует учитывать огромную роль энергетики в поддержании социальной стабильности общества.

Поиск путей реформирования энергетики призван обеспечить формирование таких условий хозяйствования энергокомпаний, которые стимулировали бы их к повышению эффективности своей деятельности в развивающейся конкурентной среде.

Зарубежный опыт показывает, что переход к рыночным принципам функционирования в энергетике, при грамотном управлении процессом либерализации экономических отношений в этой сфере, ведет к существенному росту заинтересованности инвесторов во вложении средств в энергетическую отрасль. Вместе с тем, следует отметить, что даже в странах с развитыми и устоявшимися конкурентными отношениями, процесс дерегулирования энергетики протекает не всегда гладко и однозначно положительно. Таким образом, избрав вектор движения отечественной энергетики в сторону повышения ее коммерциализации, необходимо, критически осмыслив зарубежный опыт, двигаться в обозначенном направлении эволюционно, проходя определенные этапы становления рыночных взаимоотношений.

Отсюда видно, что интеграция энергетики в новую систему хозяйствования, требует существенного изменения тех навыков и умений ее менеджмента, которые обеспечивали устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса страны в недалеком прошлом, и которые могут оказаться неадекватными изменившимся условиям внешнего окружения. Чтобы выжить и успешно развиваться в новых условиях энергокомпании должны активно формировать адекватные им новые механизмы управления.

В этих условиях особое значение приобретают проблемы маркетинга в отрасли как непременного атрибута и инструмента упреждающего управления. Овладение маркетинговой концепцией управления энергокомпанией в конкурентных средах, имеющих различную структуру в сфере электро- и теплоснабжения, становится чрезвычайно актуальным. Логика достаточно проста - именно маркетинговая концепция управления позволяет привести в соответствие внутренние возможности и потребности любого предприятия (и энергокомпания здесь — не исключение) в соответствие с внешней рыночной ситуацией и с устремлениями контрагентов рынка.

Вместе с тем, необходимо отметить, что концепция реформирования отрасли, а также анализ аналогичных зарубежных моделей показали направленность на преобразования в ее электроэнергетической компоненте, вопросы же связанные с областью теплоснабжения в достаточной мере не проработаны.

Недостаточность мирового опыта, моделей и инструментов управления централизованным теплоснабжением в рыночных условиях, непроработанность этого вопроса в РАО «ЕЭС России» и, как следствие, практически полное отсутствие маркетинговых концепций в теплоэнергетике еще раз подчеркивают актуальность выбранной для исследования темы.

Следует указать и на то, что многие вопросы практического использования маркетинга на рынке тепла (например, проблемы определения интенсивности конкуренции, а, следовательно, и типологии конкурентного рынка тепла, оценки конкурентоспособности теплоисточников АО-энерго, позиционирования как теплоснабжающей организации, так и ее специфического товара, стратегического планирования в увязке с планом маркетинга и его постановкой и др.) являются слабо разработанными даже в концептуально-методологическом аспекте, поскольку опыт применения энергокомпаниями рыночных инструментов в российском топливно-энергетическом комплексе весьма ограничен.

Маркетинг в энергетике и теплоэнергетике, в частности, - явление многоплановое, требующее исследования в комплексе экономических, управленческих и технических аспектов. В данной работе не ставилась цель рассмотреть все вопросы, были отражены только те, которые, по мнению автора, менее изучены в системе маркетинга или являются спорными.

Так, полноценная маркетинговая система, определяющая рыночную ориентацию энергокомпании должна включать следующие блоки:

• анализа типа рынка, на котором действует энергокомпания, и ее рыночных возможностей;

• выработки стратегии и тактики маркетинга;

• систем планирования и осуществления планов маркетинга, а также маркетингового контроля;

• постановки маркетинга.

В диссертации рассмотрены только некоторые ее элементы:

• схема комплексного маркетингового исследования рынков тепловой энергии;

• система показателей интенсивности конкуренции и конкурентоспособности теплоисточников на рынке тепловой энергии;

• модели прогнозирования развития рынков тепловой энергии.

Для энергетической отрасли в сфере централизованного теплоснабжения эти элементы системы разработаны на основе:

• исследования тенденций национальной и региональной энергетики;

• особенностей и задач маркетинга в энергетике в контексте реформирования и либерализации в ней экономических отношений.

Последний тезис вызван фазой перехода энергетики России к рыночным отношениям, требующей разработки энергокомпаниями адекватной новым условиям функционирования маркетинговой ориентации. Причем, в связи с тем, что энергокомпаниям (АО-энерго), а точнее, входящим в их состав ТЭЦ, традиционно принадлежит главная роль в осуществлении теплоснабжения локальных территорий, особенно актуализируются задачи формирования системы маркетинга именно на этом уровне управления энергетикой.

Необходимостью разработки научно-методической базы постановки и управления маркетингом в энергокомпаниях в новых условиях хозяйствования обусловлены выбор темы настоящего исследования и его актуальность.

В общетеоретическом и межотраслевом аспектах проблемы маркетинга исследовали зарубежные ученые: Г. Армстронг, Я. Деккер, Д. Дихтль, П. Друкер, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Черчиль Гилберт А., Дж. Эванс и др. Среди отечественных исследователей можно выделить следующих: Г.П. Абрамова, О.Д. Андреева, А.А. Браверман, Е.П. Голубков, П.С. Завьялов, А.И. Ковалев, И.И. Кретов, Е.П. Пешкова, И.И. Пичурин и др.

Несмотря на большое количество выполненных работ, предметом которых было исследование вопросов совершенствования маркетингового инструментария в системе управления рыночно ориентированной организацией, до сих пор остался нерешенным ряд теоретических проблем и практических задач создания эффективной маркетинговой системы, соответствующей особенностям энергетики, которые учитывали бы как специфику трансформационного этапа российской экономики, так и специфику отрасли. Причем, если исследования вопросов маркетинга в электроэнергетике на указанном этапе производились (можно отметить работы Алексеева Ю.П., Багиева Г.Л., Башмакова И.А., Клюева Ю.Б., Лещинера Р.Е., Любимовой Н.Г., Малафеева В.А., Мастепанова A.M., Мельника А.С., Петровского Е.С., Сендерова В.Л. и др.), то в сфере теплоэнергетики (централизованного теплоснабжения) разработка каких-либо маркетинговых концепций практически отсутствуют.

Выполненная работа имеет два аспекта. Первый, содержательный, отвечает на вопрос: «что необходимо делать в области маркетинга в теплоэнергетике в современных условиях?» Второй, методический, - «как делать, с помощью каких инструментов и средств?» Этот аспект способствует реализации запланированных мероприятий на практике.

Недооценка методического аспекта приводит к тому, что в настоящее время энергокомпании являются слабо подготовленными к деятельности на конкурентном рынке тепла, испытывая определенное давление (пока еще не очень сильное, но, тем не менее, имеющее тенденцию к росту) со стороны независимых (автономных) источников теплоснабжения.

Сейчас, когда управление энергетическим комплексом России переходит на иную качественную ступень, все более трансформируясь из управления в условиях «естественной» монополии в управление на основе познания и практического применения экономических законов товарно-денежных отношений, необходимы углубленные исследования в сфере маркетинга как на концептуальном уровне, так и на уровне рабочих процедур.

ЦЕЛЬ данного диссертационного исследования - разработка методических основ формирования отдельных элементов системы маркетингового исследования на локальных рынках тепловой энергии.

В соответствии с выбранной целью в работе решались следующие ЗАДАЧИ:

• анализ особенностей конкурентных рынков тепловой энергии и перспективы функционирования на них ТЭЦ АО-энерго;

• исследование специфики маркетинга в энергетике;

• уточнение понятия «конкурентоспособности предприятия», применительно к теплоисточнику, выявление условий, обеспечивающих эту конкурентоспособность, оценка возможностей теплоснабжающих организаций на рынках тепловой энергии;

• разработка схемы комплексного маркетингового исследования в энергокомпании;

• разработка моделей прогнозирования развития рынков тепловой энергии.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ диссертационной работы - управление маркетингом в энергокомпании.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ — методы маркетинговых исследований на рынке тепловой энергии.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ. Теоретическую базу исследования составили труды отечественных и зарубежных специалистов в области маркетинга и конкурентных отношений. Методологической основой диссертации является теория управления общественным производством, общие положения системного и ситуационного подхода. Диссертационное исследование исходит из того, что маркетинговое управление является составной частью процесса принятия управленческих решений как на уровне высшего управленческого звена, так и на уровне операционных процедур.

В качестве информационной базы использовались данные ОАО «Свердловэнерго», отчеты ОАО «Уралэнергосетьпроект», данные отчетности Первоуральской и Красногорской ТЭЦ.

Для проведения исследования применялись методы статистического анализа, экономико-математического моделирования, экспертных оценок.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы заключается в следующем:

• уточнено понятие «конкурентоспособность предприятия» применительно к теплоисточнику, отличающееся комплексным учетом специфических для процесса теплоснабжения факторов и позволяющее провести рейтинговую оценку источников тепловой энергии;

• на основе показателей интенсивности конкуренции установлено, что для крупных промышленных центров рынок тепловой энергии имеет олигопольный характер, который необходимо учитывать менеджменту энергокомпании при разработке ценовой политики, а также при совершенствовании государственного регулирования рынков тепла;

• разработаны принципиальная схема комплексного маркетингового исследования, учитывающая особенности рынка тепловой энергии, методы и этапы ее реализации в энергокомпании, которые дают возможность руководству АО-энерго определить стратегию маркетинга и программу соответствующих действий;

• разработаны динамические модели краткосрочного прогнозирования на основе сочетания статистического и нормативного подходов и с учетом определенных производственных и социально-демографических факторов и ценовой эластичности спроса в явном виде, применение которых позволит энергокомпании повысить надежность планирования развития конкурентоспособности источников теплоснабжения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ результатов исследования определяется тем, что они доведены до уровня конкретных процедур, методик и рекомендаций в управлении энергокомпанией, что позволит ОАО «Свердловэнерго» выработать маркетинговую политику на рынках тепловой энергии Свердловской области. Результаты исследования могут быть использованы также в других регионах России с аналогичными целями.

АО-энерго получат методическую основу для разработки программ маркетинга на рынках тепловой энергии в новой экономической среде.

АПРОБАЦИЯ результатов диссертационного исследования.

Предложенные автором методы используются в деятельности» Первоуральском ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго» (справка об использовании результатов работы от 30.10.02), ТЭЦ ОАО «Синарский трубный завод» (справка об использовании результатов НИР от 01.04.03), Тобольской ТЭЦ ОАО «Тюменьэнерго» (справка об использовании результатов НИР от 14.11.02).

Основные положения диссертации излагались диссертантом на межотраслевых семинарах, а также на семинарах кафедры систем управления энергетикой и промышленными предприятиями ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет — УПИ». Результаты исследования используются в учебном курсе «Маркетинг» на факультете экономики и управления ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет — УПИ».

ПУБЛИКАЦИИ. По теме исследования опубликовано 8 работ, в том числе глава в монографии, статьи, тезисы докладов, общим объемом 2,51 печатных листа.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Чазова, Татьяна Юрьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Показано, что рынки тепловой энергии имеют ряд существенных особенностей. Это - рынки локальные, в регионе, как правило, отсутствует единая система теплоснабжения, а значит, и оптовые региональные рынки теплоэнергии; функционирование рынков теплоэнергии имеет резко выраженный сезонный характер, и уровень спроса на тепло в значительной степени определяется не ценой на него, а погодными условиями; типология рассматриваемых рынков неоднородна — в малых населенных пунктах, как правило, имеет место монополия, рынку тепла средних и больших городов присущи признаки двусторонней олигополии.

2. Установлено, что теплоснабжение в России было и остается некоординированным в силу своей разобщенности, вопросы, связанные с работой ТЭЦ на местных рынках тепла, решаются формально, без анализа рыночных условий функционирования электро- и теплоэнергетических систем. В новых условиях хозяйствования фактор экономической заинтересованности АО-энерго в наличии конкурентоспособных ТЭЦ как основы структуры систем централизованного теплоснабжения возрастает, поскольку, в частности, производство на ТЭЦ двух «товаров» (электрической и тепловой энергии) дает возможность АО-энерго перераспределять затраты на их выработку, исходя из собственных коммерческих интересов, увеличивая тем самым свою прибыль. Проблема конкурентоспособности ТЭЦ усугубляется тем, что обозначилась негативная тенденция - крупные потребители тепловой энергии стали отказываться от ее покупки у ТЭЦ, работающих в составе АО-энерго. Сегодня энергокомпании, в структуре генерирующих мощностей которых существенную долю занимают ТЭЦ, вынуждены выполнять новые для них функции работы с потребителями и коммерческой деятельности в различных областях рынка, что обусловливает необходимость постановки в них функции маркетинга.

3. Указано, что маркетинг в энергетике имеет выраженные отраслевые особенности: производство энергии неразрывно связано с ее потреблением, что создает проблему рационального использования генерирующих мощностей; с целью оптимизации их использования энергоснабжающая организация должна осуществлять контроль за использованием энергии потребителями, такой функции маркетинга — контроля за потреблением продукции - в других отраслях обычно нет; ввиду однородности продукции отрасли ценовые факторы в энергетике играют значительно большую роль, чем в других отраслях; энергетический бизнес должен быть социально ответственным бизнесом.

4. Разработаны принципиальная схема комплексного маркетингового исследования и методы ее реализации в энергокомпании, которые на основе анализа рынка тепловой энергии и конкурентоспособности теплоисточников дают возможность руководству АО-энерго определить стратегию маркетинга и программу соответствующих действий.

5. Уточнено понятие «конкурентоспособность предприятия» применительно к теплоисточнику, идентифицирующее факторы формирования указанной конкурентоспособности и позволяющие провести рейтинговую оценку всех источников тепловой энергии, функционирующих на локальном рынке в пределах определенного временного интервала.

6. Разработан комплекс моделей краткосрочного прогнозирования теплопотребления в промышленном и бытовом секторах народного хозяйства региона, реализующий статистический и нормативный подходы и являющийся одним из источников информации определения емкости конкурентного рынка тепловой энергии. Анализ результатов расчетов по предлагаемым моделям позволил выявить и оценить влияние на спрос на тепловую энергию объемов выпуска продукции, эластичности спроса по цене на тепловую энергию, тарифов на тепло для групп потребителей, социально-демографических факторов и т.д.

7. На примере системы централизованного теплоснабжения проведен анализ локальных рынков тепловой энергии теплодифицитных

165 управленческих округов Свердловской области, дана оценка интенсивности конкуренции в этих зонах, а также конкурентоспособности ТЭЦ ОАО I

Свердловэнерго», осуществляющих теплоснабжение наиболее крупных ' населенных пунктов указанных территорий, показаны конкурентные позиции

I ТЭЦ и разработаны рекомендации с целью закрепления их на исследуемых рынках тепловой энергии.

8. Предмет настоящего исследования как научная проблема был выбран и разработан для системы централизованного теплоснабжения Свердловской области от ТЭЦ ОАО «Свердловэнерго». Вместе с тем, не существует никаких принципиальных ограничений к использованию методических результатов работы и в других регионах России, где существенную долю приходной части теплового баланса обеспечивают централизованные источники тепловой энергии.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Чазова, Татьяна Юрьевна, 2003 год

1. На основе характера распределения рыночных долей теплоисточников;

2. Динамика изменения всех индикаторов интенсивности конкуренции показывает усиление последней;

3. Процесс демонополизации рынка тепловой энергии в г. Каменске-Уральском имеет более глубокий характер, что можно объяснить

4. Академия рынка: маркетинг / А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар и др. Пер. с франц. М.: Экономика, 1993. 572 с.

5. Алексеев Ю.П., Мельник А.С. Планирование и динамическое моделирование бизнес-процессов. С-Пб.: издание Петербургского энергетического института повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минтопэнерго РФ, 1999. — 64 с.

6. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.-224 с.

7. Абрамова Г. П. Маркетинг: вопросы и ответы. — М.: «Агропромиздат», 1991. — 159 с.

8. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. С-Пб.: «Питер», 1999.416 с.

9. Багиев Г.Л. Концепция функционирования энергетики промышленных предприятий //Промышленная энергетика. 1999. № 8. С. 18-20.

10. Багиев Г.Л. Экономика и топливно-энергетический комплекс России на пути к рынку // Промышленная энергетика. 1998. № 3. С. 2-6.

11. Баззель Р. Д., Кокс Д. Ф., Браун Р. В. Информация и риск в маркетинге.— М.: Финстатинформ, 1993. — 156 с.

12. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. Л.: Ред.-изд. центр «Культинформпресс» совместно с соц.-коммерч. фирмой «Человек», 1991. -256 с.

13. Ю.Башмаков И. Региональная политика повышения энергетической эффективности: от проблем к решениям. М.: ЦЭНЭФ, 1996. 241 с.

14. Башмаков И., Сорокина С., Перевозчиков А. Оценка влияния тарифной политики на доходы энергосистемы. М.: ЦЭНЭФ, 1996. —37 с.

15. Берсенев А.П., Еремин Л.М., Малафеев В.А. Достижения и проблемы развития теплофикации и централизованного теплоснабжения в России // Энергетик. 1999. № 11. С. 4-5.

16. Браверман А. Исходный пункт стратегии развития // Экономика и жизнь, 1997. №39. С. 8.

17. Браверман А.А. Общероссийская маркетинговая система (ОМС) // Маркетинг и маркетинговые исследования в России. 1997. № 7 С. 6-22.

18. Брыскин В.В. Математические модели маркетинга. Новосибирск: ВО «Наука», Сиб. издат. фирма, 1992. 160 с.

19. Бове К. Л., Арене У. Ф. Современная реклама / Пер. с англ. — Тольятти.: Издательский Дом Довгань, 1995. — 783 с.

20. В Дании энергию берегут // ТЭК. 2001. № 2. С. 127

21. Герчикова И.Н. Методика проведения маркетинговых исследований // Маркетинг. 1996. № 6. С. 82-93.

22. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Маркетинг в управлении атомной энергетикой // Электрические станции. 1992. № 12. С. 13-17.

23. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Рынки электроэнергии. Екатеринбург: УрО РАН, 1997. 65 с.

24. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Управление спросом на энергию. Новый вид деятельности для российских энергокомпаний. Екатеринбург: УрО РАН, 1997. 39 с.

25. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Энергетические компании: Экономика. Менеджмент. Реформирование: В 2 т. Т. 1. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2001.-376 с.

26. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е., Чазова Т.Ю. и др. Урал-ЭСОН: 10 лет на рынке консалтинговых услуг. Решение актуальных экономических проблем энергетики // Энергетика региона, № 9, 1998. С. 23-27.

27. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. М.: Финпресс, 1998. 756 с.

28. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М.: Дело, 1995.- 192 с.

29. Гольцов А.В., Новиков Ф.Д. Использование стратегического маркетинга в Российской экономике переходного периода // Маркетинг. 1996. № 4. С. 31-42.

30. Деккер Я., Уейстхоф X. Рима-А Маркетинг: теория и практика. Нидерланды / Россия, 1995. Т. 1,2.- 752 с.

31. Джангиров В.А., Баринов В.А. Рыночные отношения и системы управления в электроэнергетике // Электрические станции. 2001. № 6. С. 5-11.

32. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг / Пер. с нем. A.M. Макарова; под ред. И.С. Минко. М.: Высшая школа, 1995. 255 с.

33. Долбунов А.А. Маркетинговая концепция управления предприятием // Маркетинг в России и за рубежом. 1998. № 2. С. 25-36.

34. Друкер Питер Ф. Управление, нацеленное на результаты: Пер. с англ. М.: Технол. шк. бизнеса, 1994. 191 с.

35. Дюпюи А.И., Котов С.М. Диагностика интенсивности конкурентной борьбы на рынках, www.marketing.cfin.ru.

36. Елагин Ю.П. Конкуренция в Европе в сфере снабжения электроэнергией //Атомная техника за рубежом. 1997. № 12. С. 3-10.

37. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. (Сто вопросов сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке) / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Междунар. отношения, 1991. -416 с.

38. Зб.Ильенкова Н.Д. Спрос: анализ и управление / Под ред. И.К. Беляевского. М.: Финансы и Статистика, 1997. 160 с.

39. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью / Под ред. С.Г. Светунькова. С-Пб.: Изд. СПбГУЭФ, 2001.-143 с.

40. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. М.: Экономика, 1993. 700 с.

41. Карлоф Б. Деловая стратегия / Пер. с англ. — М.: Экономика, 1991. — 512 с.

42. Катренко B.C. Добиваться энергоэффективности помогут законы // ТЭК. №2. 2001. С. 2-4

43. Клюев Ю.Б. и др. Экономико-математическое моделирование производственных систем энергетики / Ю.Б. Клюев, А.Н. Лавров, В.Р. Окороков: Учеб. для студ. ВУЗов. М.: Высш. шк., 1992. - 430 с.

44. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. М.: АО «Финстатинформ», 1994. 181 с.

45. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. — 176 с.

46. Лавров С.Н., Злобин С.Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. М.: Внешторгиздат, 1989. — 176 с.

47. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. / Пер. с франц. С-Пб.: Наука, 1996. 589 с.

48. Ланге О. Введение в эконометрику / Пер. с польского. М.: «Прогресс», 1964.-296 с.

49. Лещинер Р.Е., Петровский Е.С., Любимова Н.Г. Особенности маркетинга в электроэнергетике // Энергетическое строительство. 1994. № 2. С. 47-49.

50. Литвак В.В., Силич В.А., Яворский М.И. Региональный вектор энергосбережения. — Томск: STT, 1999. 320 с.

51. Любимова Н.Г., Сендеров В.Л. Организация управления маркетингом за рубежом // Энергетическое строительство. 1994. № 12. С. 65-69.

52. Макаров А.А., Малахов В.А., Шапот Д.В. Народнохозяйственные последствия роста цен энергоносителей. // ТЭК. 2001.№ 2. С. 51-52

53. Малафеев В.А. О концепции РАО «ЕЭС России» в области теплофикации и централизованного теплоснабжения // Энергетик. 1999. № 12. С. 8-10.

54. Малафеев В.А. О тарифах на электрическую и тепловую энергию от ТЭЦ в новых экономических условиях // Информационный бюллетень. 2000. № 4. С. 23-28.

55. Маркетинг: пособие для практиков. Сост. Г. Лайс / Пер. с нем. — М.: Машиностроение, 1992.- 88 с.

56. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика, 1996.-128 с.

57. Маете панов A.M. Проблемы развития ТЭК России. // Энергия: экономика, техника, экология. 1999. № 11. С. 2-8.

58. Мастепанов A.M. Аспекты энергетической стратегии России. // ТЭК. 2001. №2. С. 30-33.

59. Мастепанов A.M., Саенко В.В., Рыльский В.А., Шафраник Ю.К. Экономика и энергетика регионов Российской Федерации. М.: ЗАО «Экономика», 2001. — 476 с.

60. Мастепанов A.M., Саенко В.В., Рыльский В.А., Шафраник Ю.К. Топливно-энергетический комплекс России. М.: «Родина-ПРО», 2001. -427 с.

61. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. М.: Дело, 1993. 702 с.

62. Методические рекомендации по разработке ценовой политики предприятия. Министерство экономики Российской Федерации. Приказ от 1 октября 1997 г. № 118 // Экономика и жизнь. 1997. №51. С.12.

63. Миллс Ф. Статистические методы / Пер. с англ. М.: Госстатиздат, 1958.-799 с.

64. Мировые тенденции реформирования электроэнергетики // Энергетика за рубежом. Приложение к журналу энергетик. Выпуск 2. 2001. С. 3-8

65. Михайлова Е.А. Стратегический менеджмент и стратегический маркетинг: проблемы взаимосвязи и взаимопроникновения // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. № 2. С. 33-44.

66. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление: В 2 т. М.: Внешторгиздат, 1993. 525 с.

67. Мухин А.В. Государственное регулирование в отраслях ТЭК за рубежом // ТЭК. 2001. № 2 С. 106-109.

68. Некрасов А.С., Воронина С.А. Экономические проблемы тепоснабжения в России. // Проблемы прогнозирования. 2000. № 3. С. 3-11.

69. Некрасов А.С., Синяк Ю.В. Проблемы и перспективы российской энергетики на пороге XXI века. // Проблемы прогнозирования. 2001. № 1.С. 86-101.

70. Новицкий Н.Н., Сеннова Е.В., Стенников В.А. и др. Современные проблемы и новые направления в организационно-экономическом и технологическом управлении теплоснабжением // Информационный бюллетень. 2000. № 4. С. 28-35.

71. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.: «Ось-89», 1999.-80 с.

72. Пичурин И.И. Общая теория маркетинга (в 3-х частях). Часть первая: Потребности и потребительные стоимости. Часть вторая: Конкуренция и устойчивое развитие: Учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 1997. 200 с.

73. Пономарева М.В. Калифорния: сбой рыночного механизма? // ТЭК. 2001. №2. С. 128.

74. Попов Е.В. Теория маркетингового исследования. Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 1998. 200 с.

75. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. В.Д. Щетинина. М.: Международные отношения, 1993. -896 с.

76. Постановление Правительства РФ № 526 от 11.07.01. «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации».

77. Программа действий по повышению эффективности работы и дальнейшим преобразованиям в электроэнергетике Российской Федерации. РАО «ЕЭС России». М., 1998.

78. Рабочая книга по прогнозированию / Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. -М.: Мысль, 1982.-430 с.

79. Реутов Б.Ф., Наумов А.Л., Семенов В.Г. и др. Реформа системы теплоснабжения и теплопотребления РФ // Национальный доклад. Теплоснабжение Российской Федерации. Пути выхода из кризиса. В 3 т. Т.1. М.: Изд-во «Новости теплоснабжения», 2001. 72 с.

80. Решение научно-практической конференции «Вопросы формирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, производимую на ТЭЦ» // Энергетик. 2000. № 9. С. 10.

81. Решение юбилейной конференции «75 лет теплофикации в России» // Энергетик. 2000. № 6. С. 38-40.

82. Роджер Л. Маркетинг / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1974. 220 с.

83. Румянцев В.В. Общеевропейский энергетический рынок // Атомная техника за рубежом. 1994. № 7. С. 3-8

84. Семь нот менеджмента. Издание третье, дополненное. — М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 1998. - 424 с.

85. Сеннова Е.В., Мирошниченко В.В. Развитие теплоснабжения: современные проблемы и пути их решения // Энергетик. 1999. № 12. С. 10-12.

86. Сеннова Е.В., Дмитриев А.С. Организационные проблемы управления теплоснабжением. // Новости теплоснабжения. 2001. № 7. С. 2-7.

87. Современные проблемы и новые направления в организационно-экономическом и технологическом управлении теплоснабжением / Новицкий Н.Н., Сеннова Е.В., Стенников В.А. и др. // Информационный бюллетень. 2000. № 4. С. 28-35.

88. Современный маркетинг / Под. ред. В.Е. Хруцкого. М.: Финансы и статистика, 1991. 256 с.

89. Тарифы на электроэнергию. Принципы формирования на региональном уровне / Гительман Л.Д., Ратников Б.Е., Гительман Л.М. и др. Екатеринбург: УроРАН, 1995. 84 с.

90. Управленческое консультирование: в 2 т. Т.2./ Пер. с англ. М.: СП «Интерэксперт», 1992. 350 с.

91. Управление инвестициями: В 2.т. Т.2. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. М.: Высшая школа, 1998. — 512 с.

92. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. 416 с.

93. Чазов А.В., Чазова Т.Ю. Вопросы конкуренции и конкурентоспособности теплоисточников на рынках тепловой энергии // Вопросы управления промышленными предприятиями в условияхреформирования: Сборник статей. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2002. С. 212-221.

94. Чазова Т.Ю. Маркетинг в системе управления энергокомпанией // Вопросы управления промышленными предприятиями в условиях реформирования: Сборник статей. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2002. С. 222-228.

95. Чазова Т.Ю. Системный подход к постановке маркетинга // Вопросы управления промышленными предприятиями в условиях реформирования: Сборник статей. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2002. С. 229-236.

96. Чазова Т.Ю. Системный подход к постановке маркетинга на предприятии // Инвестиции, инновации, менеджмент в переходной экономике: сборник научных статей. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000. С. 146-154.

97. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. / Пер. сангл. М.: «Экономика», 1996. 352 с. 101.Черчиль Гилберт А. Маркетинговые исследования / Пер. с англ. СПб.: Питер, 2001. - 752 с.

98. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. М.: «Статистика», 1975. — 184 с.

99. Четыркин Е.М., Калихман И.Л. Вероятность и статистика. М.: Финансы и статистика, 1982. 319 с.

100. Эванс Дж. М., Берман Б. Маркетинг / Пер. с англ. М.: Экономика, 1990. 336 с.

101. Экономика электроэнергетики: Рыночная политика / Отв. ред. Э. Хоуп, Л.Б. Меламед, М.В. Лычагин. Новосибирск: Наука. Сиб. издат. фирма РАН. 2001. 448 с.

102. Экономия энергии и эффективность использования энергоносителей // БИКИ. 1986. № 153 (6042). С. 6.

103. Энергетическая политика Российской Федерации: Обзор 1995. Paris: OESD-IEA. 1996.-348 с.

104. Bain J.S. Barriers to New Competition: Their Character and Consequences in Manufacturing Industries. Augustus M. Kelley Publishers. 1993. p. 329.

105. Bain J.S. Industrial Organization. John Wiley & Sons; 2nd edition. 1968. -p. 618.

106. Dalrymple Douglas J., Parsons Leonard J. Basic Marketing Management. New York Singapoure: John Willy & Sons. 1995. - p. 466.

107. Day G.S. Marketing's contribution to the strategy debate. Journal of the Academy of Marketing Science 20(4), 1992.

108. Doyle P. Marketing Management and Strategy. Hemel Hempstead: Prentice-Hall, 1994.

109. Glendel В., Gjerde O., Sletten Т., Vognild L. H., Ween H.O. The impact of authority regulation on system operation and development in Norway. -CIGRE-2000. Report 37 / 38 / 39 205.

110. Greenley G.E. and Aaby N.E. Strategy Concepts and Marketing: A Synthesis. In M.J. Baker (ed) Perspectives on Marketing Management. London: Wiley, 1992.

111. Hammer M. and Champy J. Re-engineering the Corporation. New York: Harper-Collins, 1993.

112. Human Leonard S. Transmission, congestion, pricing and incentives. -IEEE Power Engineering Review, 1999, August.

113. Jason Makansi. California's electricity crisis rooted in many failings. -IEEE Spectrum, 2001, February.

114. Kerin R.A. Marketing's contribution to the strategy debate revisited. Journal of the Academy of Marketing Science 20(4), 1992.

115. Kotler Ph., Armstrong G. Marketing: an introduction // Prentice-Hall International, Inc., 1987. p. 595.

116. Kotler Philip, Armstrong Gary. Principles of Marketing / 6-th ed. New Jersey: A Paramount Communications Company, 1994. p. 692.

117. Kotler P. Marketing Management Analysis, Planning and Control. Hemel Hempstead: Prentice-Hal1, 1996.

118. Kvennas 0., Gjengedal T. Premises for a well-functioning deregulated power market. CIGRE-2000. Report 37 / 38 / 39 - 204.

119. Lyies M. A research agenda for strategic management in the 1990s. Journal of Management Studies 27 July, 1990.

120. Lynch J.E. Only connect: the role of marketing and strategic management in the modern organization. Journal of Marketing Management 10, 1994.

121. Matschke X. Das Stackelberg-Dyopol. Das Wirtschaftsstudium, 28. Jg., Heft 1 (Januar 1999), S. 114-120.

122. McKenna R. Marketing is everything. Harvard Business Review 69 January / February, 1991.

123. Morris M.H. and Pitt L.F. The contemporary use of strategy, strategic planning and planning tools by marketers: a cross-national comparison. European Journal of Marketing 27(9), 1992.

124. Morris M.H. and Pitt L.F. The organization of the future: the unit of marketing and strategy. Journal of Marketing Management 10, 1994.

125. Piercy N.F., Harris L.C., Peters L.D., Lane N. Marketing management, market strategy and strategic management: domain realignment and redefinition. Journal of Strategic Marketing 5, 1997.

126. Reliability Assessment 2000 2009. - North American Electric Reliability Council. 2000, October.

127. Richar D. Tabors S. Lessons from the UK an Norway. -IEEE Spectrum. 1996, August.

128. Rogers E.M. Diffusion of Innovations. New York, 1964. 492 p.

129. Schomerus H., Jahn A., Weber W. Training of Russian Energy Managers // Inno Tec Systemanalyse GmbH. EAB Energie-Anlagen GmbH Berlin. — Berlin / Moscow, 1993. p. 213.

130. Seeley Karl, Lawarree Jacques, Chen-Ching Liu. Analysis of electricity market rules an their effects on strategic behavior in a noncongestiye gri. IEEE Trans, on Power Systems. 2000, Vol. 15, February.

131. Stackelberg, H. von. Grun lagen er theoretischen Volkswirtschaftslehre. Bern: 1948.-368 s.

132. Xiaomeng L. Transmission system planning, operation an interconnecion prospects in the changing process of electricity in ustry in China. -CIGRE-2000. Report 37/38/39-101.