Методы анализа и моделирования инвестиционной деятельности логистических систем тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Щелков, Дмитрий Александрович

• Щелков, Дмитрий Александрович
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Щелков, Дмитрий Александрович

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические основы анализа, оценки, моделирования и прогнозирования инвестиционной деятельности в экономических системах

1.1. Основы анализа и оценки инвестиционной деятельности в экономических системах

1.2. Сложившиеся подходы к моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности в экономических системах

1.3. Проблемы анализа и моделирования инвестиционной деятельности в логистических системах и поиск путей их решения

Выводы по главе

Глава 2. Анализ сложившихся подходов к управлению инвестиционной деятельностью в логистических системах и выявление возможностей их совершенствования

2.1. Анализ современного состояния, тенденций развития логистических систем и факторов их определяющих

2.2. Исследование сложившихся подходов к управлению инвестиционной деятельностью в логистических системах

2.3. Выявление возможностей совершенствования управления инвестиционной деятельности логистических систем на базе анализа и моделирования инвестиционной деятельности

Выводы по главе

Глава 3. Формирование методологического подхода к анализу и моделирования инвестиционной деятельности в логистических системах

3.1. Разработка метода комплексного анализа инвестиционной деятельности в логистических системах

3.2. Обоснование рационального подхода к моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности в логистических системах

3.3. Разработка методических рекомендаций по осуществлению анализа и моделирования инвестиционной деятельности в логистических системах

Выводы по главе

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методы анализа и моделирования инвестиционной деятельности логистических систем»

Актуальность исследования. Одним из ключевых факторов экономического и инновационного развития государства является высокая инвестиционная активность, способствующая обеспечению экономического роста и, как следствие, повышению благосостояния общества. Она находит свое выражение в инвестиционной деятельности логистических систем (ЛС).

Наращивание объемов инвестиций и повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью в логистических системах, является одним из основополагающих условий сокращения длительности производственно-сбытового цикла, создающим предпосылки для экономического роста путем ускорения оборачиваемости средств. От оптимального использования инвестиций как на микро, так и на макрологистическом уровне во многом зависят производственный потенциал хозяйствующих субъектов, их эффективность, а значит отраслевая и воспроизводственная структура всего общественного производства.

Инвестиционная деятельность логистических систем в России осуществляется в условиях тех тенденций и противоречий, которые присущи отечественному рынку логистики на современном этапе.

Во-первых, насыщение российского рынка логистических услуг привело к сокращению глубины добавленной стоимости в этой сфере деятельности. Если на рубеже XXI века доля добавленной стоимости логистических компаний в цене товара в России уверенно превышала 15%, то в настоящее время эта доля для логистических компаний приближается к европейскому стандарту 3-5% и составляет 5-1%.

Во-вторых, если на начальном этапе развития логистические компании в России сосредотачивались в основном на транспортно-складских операциях, то на сегодня спектр логистических услуг существенно расширился и включает дополнительно не только сопровождение грузов, но и маркетинг, консалтинговую деятельность, вплоть до аутсорсинга определенного комплекса работ.

В-третьих, сложность ситуации заключается в том, что увеличение объема предлагаемых логистических услуг в рамках одного производственного цикла приводит к относительному удорожанию этих услуг для организации их предоставляющих. Иными словами если изначально предлагаемые логистическими компаниями операции по транспортировке и складированию отличались большой рентабельностью, то добавляемые услуги по сопровождению, консалтингу и т.д. характеризовались меньшей рентабельностью, снижая среднюю удельную рентабельность комплекса предоставляемых логистических операций.

Таким образом, усложнение логистических процессов, в том числе путем наращивания логистических операций, приводит к необходимости развития методологии анализа и моделирования инвестиционной деятельности логистических систем для принятия научно обоснованных управленческих решений.

Нерешенность в практическом плане проблемы совершенствования процесса инвестирования и управления инвестиционной деятельностью в логистических системах, необходимость развития методологии анализа и моделирования инвестиционной деятельности логистических систем в условиях трансформации российской экономики, а также недостаточное освещение данной проблемы в отечественной и зарубежной литературе и определили актуальность темы исследования.

Степень научной разработки проблемы. Значительный вклад в разработку различных аспектов проблем инвестирования и управления инвестициями, содержится в трудах таких зарубежных экономистов как: Александер Г., Бейли Б., Ван Хорн Дж., Кейнс Дж., Коллинз Дж., Макманус Дж., Маркс К., Маршалл А., Шарп У., Шорт Дж. и другие.

Среди отечественных ученых-экономистов вопросам инвестиционной деятельности и эффективности инвестиций уделяли внимание такие экономисты как: Абалкин Л., Абрамов С., Аганбегян А., Бланк И., Беляева И., Ва-линурова Л., Воропаев В., Воскресенский Г., Глазьев С., Долгов С., Егоров

А., Железова В., Идрисов А., Ильин М., Киреев А., Колесов В., Коссов В., Кондратьев Н., Лапуста М., Орешин В., Петраков Н., Смирнов А., Телегина Е., Шенаев В., Шапиро В., Шеремет В., Чибриков Г., Юркевич В., Яременко Ю. и другие.

В большинстве исследований внимание уделено проблеме оценки эффективности инвестиций в производственно-технологические и рыночные инновации. Однако остается недостаточно изученной проблема анализа и моделирования инвестиционной деятельности при развитии логистических систем при обслуживании комплекса следующих функциональных областей (сфер) логистического управления: закупочная логистика; производственная логистика; распределительная логистика; транспортная логистика; логистика запасов; логистика складирования; логистика сервиса; информационная логистика.

Актуальность темы исследования и степень разработанности проблемы определили цель и основные задачи диссертационного исследования.

Целью диссертационного исследования является научное обоснование методов анализа и моделирования инвестиционной деятельности логистических систем и разработка на этой основе научно-практических рекомендаций по дальнейшему развитию и совершенствованию операций с материальными потоками за счет инвестиционного управления взаимосвязью технологических и логистических процессов, обеспечивающих повышение эффективности производстведственно-торговых операций хозяйствующих субъектов.

Достижение поставленной цели осуществлялось путем постановки и решения логически взаимосвязанных задач, последовательно раскрывающих тему данной работы:

- анализ современного состояния, тенденций развития логистических систем и факторов их определяющих;

- исследование сложившихся подходов к управлению инвестиционной деятельностью в логистических системах;

- выявление возможностей совершенствования управления инвестиционной деятельностью логистических систем на базе анализа и моделирования инвестиционной деятельности;

- разработка метода комплексного анализа инвестиционной деятельности логистических систем;

- обоснование рационального подхода к моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности логистических систем;

- разработка методических рекомендаций по осуществлению анализа и моделирования инвестиционной деятельности логистических систем.

Объектом исследования являются логистические системы как субъекты инвестиционного рынка, совершенствующие свою хозяйственную деятельность за счет расширения спектра логистических операций и за счет внедрения инноваций, взаимодействующие со множеством рыночных экономических систем, объединенных потоками инвестиций.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие при формировании механизма инвестиционного обеспечения логистических систем, направленной на повышение эффективности хозяйственной деятельности компаний, предоставляющих логистические услуги.

Гипотеза исследования. Характер рыночного развития современной логистики привел к тому, что на фоне начальных этапов предложения высокорентабельных логистических операций, в первую очередь связанных с транспортировкой и хранением материальных потоков (МП), последующее расширение состава предлагаемых на рынке логистических операций, характеризующихся меньшей экономической эффективностью, привело к снижению общей рентабельности комплекса предлагаемых логистических услуг. В то же время расширение состава услуг, предлагаемых логистическими компаниями, приводит к увеличению частоты обращения к этим компаниям. В связи с этим возрастает общее число заказов и величина выручки логистических компаний. В этих условиях велика вероятность увеличения интегральной прибыли логистических компаний, когда скорость роста числа заказов превышает скорость спада рентабельности логистических операций. Однако оценить финансовые результаты, получаемые при наращивании числа предлагаемых логистических операций, и принять рациональные управленческие решения можно только на основе анализа и моделирования инвестиционной деятельности логистических систем.

Методологическую основу исследования составили принципы, теоретические положения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных исследованиях отечественных и зарубежных авторов по проблемам: развития систем инвестиционного обеспечения экономических систем; возможностям инновационной деятельности логистических систем; законодательные акты и нормативные документы РФ и международной практики в области инновационной и инвестиционной деятельности в сфере логистики.

Исследование осуществлялось с применением системного подхода, ис-торико-логического, структурно-функционального анализа и экономико-математического моделирования, включая: общенаучные методы, методы статистического анализа, методы детерминированного и стохастического факторного анализа логистических операций, методы оптимизации систем инвестирования логистических систем, методы анализа схем стратегического развития логистических компаний, методы комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности организаций, и т.д. Обработка информации, полученной в ходе анализа и моделирования инвестиционной деятельности логистических систем, осуществлялась с использованием оригинальных и стандартных программных продуктов, поддерживающих процедуры сбора, первичной обработки экспертных данных, их многомерного статистического анализа.

Теоретической основой исследования в свете выбранного автором направления методологии анализа и моделирования инвестиционной деятельности логистических систем явились работы ведущих российских и зарубежных экономистов: Аникина Б.А., Балахонова И.В., Бауэрсокса Д. Дж., Беспалова Р. С., Гаджинского A.M., Григорьева М.Н., Дыбской В. В., Зайцева Е. И., Захарова М. Н., Лукинского B.C., Лукинского В.В., Малевича Ю.В., Ми-ротина Л.Б., Моисеевой Н. К., Неруша Ю. М., Никифорова В. С., Николайчу-ка В.Е., Родькиной Т.А., Радионова А.Р., Самолаева Ю. Н., Сандера Г., Сергеева В. И., Стерлиговой А. Н., Степанова В.И., Стока Дж., Тебекина А.В., Уварова С.А., Шехтера Д., Шаблинского И.Г., Харрисона А., Хоука Р. и др.

Информационную базу исследований составили официальные данные Госкомстата, данные ведущих аналитических агентств (Рос Бизнес Консалтинг, Коммерческий информационный аналитический центр (КИА центр), ЕвроАзиатская Логистическая Ассоциация (EALA), Fablog GmbH, Fata Group, TransCare, "Дорнье Консалтинг ГмбХ", Инновационный логистический центр, "Логика бизнеса", "Логистик менеджмент", Национальная логистическая ассоциация, "Национальная логистическая компания", Национальный Совет по цепям поставок, Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР) и др.), профильных периодических изданий ("Journal of Business Logistics", "Supply Chain Management, An International Journal", "International Journal of Logistics Management", "Supply Chain and Logistics Journal", "Supply Chain Management Review", "Logistics Europe", "The Journal of Supply Chain Management", "Purchasing and Supply Management", "The Online Magazine of Total Supply Chain Management and E-Procurement", "Supply Chain Technology News", "Логинфо", "Логистика и управление цепями поставок" и др.), а также сведения, полученные в ходе экспертных обследований предприятий и организаций отрасли.

Эмпирическая база исследования. Полноту и достоверность исследования обеспечивает анализ процессов развития логистических компаний в мире и Российской Федерации (Deutsche Post World Net, Exel pic, Relogix, «Клаксон», «Средневолжская логистическая компания», «РЛС», "ЭЛФОР Софт", "ЭРМА Софт", Dornier Consulting GmbH, TransCare, "Логистик Менеджмент", "Адалиус", "АНТОР Бизнес Решения", Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР), "Интербаркод

Лтд", "ОЛЕКС Холдинг", "Роспромпроект", "Пилот", "СОЛВО", Fata Group, "Эспро-Кулон", Jones Lang LaSalle Moscow, Т.Б.М" и др.), осуществляющих инвестиции в разработку и реализацию логистических операций.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении предложенных методов анализа и моделирования инвестиционной деятельности логистических систем для комплекса следующих функциональных областей (сфер) управления: закупочная логистика; производственная логистика; распределительная логистика; транспортная логистика; логистика запасов; логистика складирования; логистика сервиса; информационная логистика.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, и их новизна заключается в следующем.

1. По специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (управление инновациями и инвестиционной деятельностью):

- определена структура имитационной прогнозной модели инвестиционного развития логистической системы, включающая блоки: сценарных условий, эндогенных факторов внутренней среды как объектов инвестиционных воздействий, эндогенных инвестиционных факторов внутреннего и внешнего характера, расчета основных прогнозных параметров и комплексной оценки развития логистических систем.

- сформирована модель управления инвестиционной деятельностью логистических систем, которая демонстрирует необходимость развития элементов логистической системы и расширения ее функциональных областей путем инвестирования блок интеграции функциональных областей логистической системы. Инвестирование блока интеграции функциональных областей логистической системы позволяет добиться через снижение запасов на пути движения материальных потоков, сокращение времени прохождения товаров по логистической цепи, снижение транспортных расходов и сокращение затрат ручного труда и соответствующих расходов на операции с грузом сократить периода оборота средств, повысить прибыльность и рентабельность логистических услуг.

- разработан метод комплексного анализа инвестиционной деятельности логистических систем, характеризующийся всесторонним исследованием всех составляющих ЛС и возможностями совершенствования системы путем управления инвестиционной деятельностью в рамках предложенного алгоритма. В результате интеграции организованной структуры управления с функционально-ориентированными сферами деятельности, объединенными стратегическими и тактическими целями, а также потоками инвестиций из внешних и внутренних источников повышается эффективность инвестиционной деятельности логистических систем.

- обоснован рациональный подход к моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности логистических систем, рассматривающий в качестве ключевых составляющих, наряду с традиционными элементами, определение направлений совершенствования инвестиционной деятельности ЛС (поэлементного, функционального, интеграционного, либо наращивания функций) и оценки различных вариантов инвестиционной деятельности в ЛС. Указанные оценки осуществляются не с позиций минимума логистических издержек, а с позиций комплексного изменения ключевых параметров: рыночной доли ЛС, роста неосязаемых активов ЛС, сокращения затрат ресурсов в ЛС, вероятных рисков инвестирования в ЛС и ожидаемого увеличения прибыли и рентабельности ЛС.

- разработаны методические рекомендации по осуществлению анализа и моделирования для оптимизации инвестиционной деятельности логистических систем, включающие требования к системе учета логистических издержек, анализу, моделированию инвестиционной деятельности в ЛС и пути снижения уровня логистических затрат.

2. По специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» (логистика):

- выявлены тенденции перспективного развития логистических систем, факторы, их определяющие и показано, что современные тенденции развития логистических систем связаны с разработкой новых методов управления логистическими процессами, призванных решить следующие логистические задачи: сократить складские запасы, оперативно реагировать на изменения спроса, снизить себестоимость продукции, оптимизировать транспортные потоки, скоординировать и сбалансировать деятельность всех элементов логистической цепи в динамике расширения логистических функций в составе услуг.

- показано, что эффективность современных логистических услуг комбинаторного характера все в большей степени определяется не составом выполняемых логистических операций, а уровнем интеграции логистических операций в рамках услуги, требующих осуществления инвестиций в координационное звено системы управления, обеспечивающих минимизацию удельных затрат на каждую операцию и достижение синергетического эффекта.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в качестве направлении совершенствования механизмов управления логистическими компаниями путем оптимизации их инвестиционной деятельности на основе анализа и моделирования состава и процессов предоставления логистических услуг. Разработанные рекомендации позволяют сформировать организационно-экономические условия функционирования и развития системы инвестиционного обеспечения процессов эффективного развития логистических систем, выполняющих закупочные, производственные, распределительные, транспортные, складские, сервисные и информационные функции.

Основные положения диссертации могут быть применены:

- при разработке инвестиционных программ перспективного развития логистических систем, реализующих различные функции;

- при развитии систем инвестиционного обеспечения инновационных процессов в логистических компаниях;

- при методологическом обосновании привлечения инвестиций в логистические компании, в работе органов управления стратегическим развитием логистических систем и управленческой деятельности при осуществлении отдельных логистических операций;

- при составлении и обосновании бизнес-планов и инвестиционных программ перспективного развития логистических компаний;

- при планировании инвестирования процессов создания и внедрения новых технологий перемещения материальных потоков в логистических системах;

- в учебном процессе вузов при изучении дисциплин «Инвестиции», «Инвестиционный менеджмент», «Инвестиционные стратегии», «Логистика» и т.п.

Практическая значимость диссертационных исследований заключается в том, что использование полученных научных результатов позволит логистическим компаниям оптимизировать инвестиционную деятельность на основе предложенной методологии анализа и моделирования состава и порядка предоставления логистических операций при осуществлении функций закупочной, производственной, распределительной, транспортной логистики; логистики запасов, складирования, логистики сервиса и информационной логистики.

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследования обусловлена методологическими принципами и научно-теоретическими подходами исследований, опорой на достижения современных экономических наук; использованием комплекса надежных методов и методик анализа и моделирования процессов инвестирования в логистические операции, адекватных предмету и задачам исследования; корректным применением методов обработки данных исследования, подтверждаемым сходимостью результатов, полученных теоретическим и экспериментальным путем.

Апробация результатов исследования. Разработанные автором основные положения методологии анализа и моделирования инвестиционной деятельности логистических систем были обсуждены и одобрены на научно-практических конференциях: «Современная Россия: экономика и государство», «Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и практика».

Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном процессе ГОУ ДПО «Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС) при чтении лекций, проведении практических занятий по дисциплине «Инвестиционный менеджмент».

По теме диссертации опубликовано 4 работы, общим объемом 1,57 печ. л., включая 1 статью в издании, рекомендованном ВАК.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Щелков, Дмитрий Александрович

Выводы по главе 3

1. На основе формирования системы принципов совершенствования инвестиционной деятельности в логистических системах, был разработан метод комплексного анализа инвестиционной деятельности в логистических системах. Этот метод отражает комплексное исследование всех составляющих ЛС и возможностей совершенствования системы путем управления инвестиционной деятельностью в рамках предложенного алгоритма путем композиции организованной структуры управления с функционально-ориентированными сферами деятельности, объединенными стратегическими и тактическими целями, а также потоками инвестиций из внешних и внутренних источников.

2. Сформированный рациональный подход к моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности в логистических системах, который содержит в качестве ключевых составляющих наряду с традиционными элементами: определение направлений совершенствования инвестиционной деятельности ЛС (поэлементного, функционального, итеграционного либо наращивания функций), а также оценки различных вариантов инвестиционной деятельности в ЛС не с позиций минимума логистических издержек, а с позиций комплексного изменения: рыночной доли ЛС, роста неосязаемых активов ЛС, сокращения затрат ресурсов в ЛС, вероятных рисков инвестирования в ЛС и ожидаемого увеличения прибыли и рентабельности ЛС. При этом в частном случае развития ЛС путем наращивания функций в основе оценки увеличения прибыли и рентабельности ЛС лежит компенсация падения рентабельности единичной услуги частотой спроса на нее в результате расширения спектра предлагаемых в услуге функций.

3. Разработаны методические рекомендации по осуществлению анализа и моделирования инвестиционной деятельности в логистических системах, в основе которых лежит понимание того, что при инвестиционной деятельности, направленной на повышение качества работы ЛС до определенного уровня логистические издержки растут линейно, а затем экспоненциально.

Сформированы основные рекомендации, касающиеся требований к системе учета логистических издержек, анализу, моделированию инвестиционной деятельности в ЛС и пути снижения уровня логистических затрат.

Заключение

1. Исследования основ анализа и оценки инвестиционной деятельности в логистических системах показали, что инвестиции в логистические операции, в первую очередь рассматриваются с позиций поддержания требуемого уровня запасов материальных ресурсов при одновременной минимизации затрат на их доставку и хранение. Однако необходимо рассматривать логистические операции в общем случае не только в основном с позиций минимизации затрат на их осуществление, но и как источник доходов за счет совершенствования услуг путем наращивания числа и качества предлагаемых логистических операций, их комбинирования и комплексирования.

2. Анализ сложившихся подходов к моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности в экономических системах показал, что необходимость решения в ходе моделирования и прогнозирования комплекса сложных задач предопределяет блочное построение программного комплекса, в котором выделены конструкторы баз данных, отчетных форм и динамических моделей процессов инвестиционного развития.

Ключевую роль в прогнозировании инвестиционной деятельности применительно к логистическим системам играет структура имитационной модели инвестиционного развития, включающая блоки:

- сценарных условий как экзогенных факторов внешней среды (рынок потребностей в логистических услугах, конкурентная среда их предоставления, состояние промышленной и транспортной инфраструктуры региона и т.д.);

- эндогенных факторов внутренней среды как объектов инвестиционных воздействий (производство логистических услуг, снабжение логистических операций материальными потоками, внедрение инноваций в логистические процессы, развитие инфраструктуры логистической системы и др.);

- эндогенных инвестиционных факторов внутреннего и внешнего характера;

- расчета основных прогнозных параметров (состава производимых логистических услуг, их рыночных цен, себестоимости соответствующих логистических операций и частоты обращения потребителей за предлагаемым набором логистических услуг);

- комплексной оценки развития логистических систем, предназначенный для диагностики их состояния.

3. Исследования показывают, что в настоящее время выделяются следующие проблемы анализа и моделирования инвестиционной деятельности в логистических системах.

Во-первых, предоставление логистических услуг развивается по пути наращивания числа этих услуг, отражающих функциональные области логистики. Поскольку на начальном этапе логистические компании, проранжиро-вав рынок логистических операций, предоставляли самые выгодные по рыночной емкости и рентабельности услуги, то, безусловно, добавляемые к ним в последующем логистические услуги характеризуются меньшими рыночным объемом и экономической эффективностью. В этой связи увеличение числа логистических операций, предлагаемых логистической компанией, характеризуется естественным сокращением рентабельности логистических услуг.

Во-вторых, взаимосвязанность логистических услуг, предлагаемых в комплексе, приводит к тому, что зависимость результата предоставления логистических услуг не только носит нелинейный характер по отношению к коэффициентам матрицы трансформации, в связи с чем усложняет систему уравнений «вход-выход», но и во многом определяется составом предлагаемых до этого набора логистических услуг.

В-третьих, увеличение числа предлагаемых логистической компанией в рамках услуги операций, несмотря на сокращение рентабельности этой комплексной услуги, приводит к росту удовлетворения запросов потребителей, в связи с чем закономерно возрастает число заявок на услуги и растет интегральная выручка и прибыль логистической компании. При этом следует понять характер компенсации снижения рентабельности комплексных услуг ростом числа заявок потребителей на получение этих комплексных логистических услуг.

Таким образом, проблема моделирования инвестиционной деятельности в логистических системах заключается в многократной итерационной оценке эффективности результата, получаемого не только под влиянием множества экзогенных факторов и инвестируемых эндогенных факторов, но и состава предлагаемых услуг, характеризуемых своей рыночной емкостью, рыночной ценой и себестоимостью (либо рентабельностью), а также частотой поступления заявок на логистические услуги, содержащие определенный состав логистических операций.

4. Выявлены современные тенденции развития логистических систем, связаные с разработкой новых методов управления логистическими процессами и призванные решить следующие логистические задачи: сократить складские запасы, оперативно реагировать на изменения спроса, снизить себестоимость продукции, оптимизировать транспортные потоки, скоординировать деятельность всех элементов ЛЦ и т.д.

5. В результате исследования сложившихся подходов к управлению инвестиционной деятельностью в логистических системах установлено, что основным направлением инвестиционного развития ЛС является создание механизма, который бы гибко и эффективно обеспечивал инвестициями взаимодействие основных элементов логистической системы: «закупка — производство — складирование — транспортировка — сбыт». Современные условия развития экономических процессов настоятельно требуют создания инвестиционных и организационных условий по объединению промышленных, коммерческих предприятий и предприятий инфраструктуры рынка в интегрированные логистические цепочки. Именно они способны быстро, своевременно и с минимальными затратами осуществлять поставки продукции потребителю.

Показано, что предпосылками для интегрированного логистического подхода являются:

- новое понимание механизмов рынка и логистики как стратегического элемента в реализации и развитии конкурентных возможностей предприятий;

- реальные перспективы и современные тенденции по интеграции участников хозяйственных связей между собой, развитию новых организационных форм — логистических сетей;

- технологические возможности в области новейших информационных технологий, открывающих принципиально новые возможности для взаимодействия и снижения затрат.

6. В результате выявления возможностей совершенствования управления инвестиционной деятельности логистических систем на базе анализа и моделирования инвестиционной деятельности была сформирована модель управления инвестиционной деятельностью в логистических системах демонстрирует, что инвестиции необходимы не только в развитие элементов логистической системы и расширение ее функциональных областей, но и в блок интеграции функциональных областей логистической системы. Это позволяет добиться через снижение запасов на пути движения МП, сокращение времени прохождения товаров по ЛЦ, снижение транспортных расходов и сокращение затрат ручного труда и соответствующих расходов на операции с грузом сократить периода оборота средств, повысить прибыльность и рентабельность логистических услуг.

В результате через обратные связи увеличивается объем внутренних инвестиций логистической системы, увеличивается инвестиционная привлекательность ЛС для внешних инвесторов, а так же увеличить размер неосязаемых активов ЛС через отношение рыночных субъектов прямого и косвенного воздействия на микроэкономическом уровне.

7. На основе формирования системы принципов совершенствования инвестиционной деятельности в логистических системах, был разработан метод комплексного анализа инвестиционной деятельности в логистических системах. Этот метод отражает комплексное исследование всех составляющих ЛС и возможностей совершенствования системы путем управления инвестиционной деятельностью в рамках предложенного алгоритма путем композиции организованной структуры управления с функционально-ориентированными сферами деятельности, объединенными стратегическими и тактическими целями, а также потоками инвестиций из внешних и внутренних источников.

8. Сформированный рациональный подход к моделированию и прогнозированию инвестиционной деятельности в логистических системах, который содержит в качестве ключевых составляющих наряду с традиционными элементами: определение направлений совершенствования инвестиционной деятельности ЛС (поэлементного, функционального, итеграционного либо наращивания функций), а также оценки различных вариантов инвестиционной деятельности в ЛС не с позиций минимума логистических издержек, а с позиций комплексного изменения: рыночной доли ЛС, роста неосязаемых активов ЛС, сокращения затрат ресурсов в ЛС, вероятных рисков инвестирования в ЛС и ожидаемого увеличения прибыли и рентабельности ЛС. При этом в частном случае развития ЛС путем наращивания функций в основе оценки увеличения прибыли и рентабельности ЛС лежит компенсация падения рентабельности единичной услуги частотой спроса на нее в результате расширения спектра предлагаемых в услуге функций.

9. Разработаны методические рекомендации по осуществлению анализа и моделирования инвестиционной деятельности в логистических системах, в основе которых лежит понимание того, что при инвестиционной деятельности, направленной на повышение качества работы ЛС до определенного уровня логистические издержки растут линейно, а затем экспоненциально.

Сформированы основные рекомендации, касающиеся требований к системе учета логистических издержек, анализу, моделированию инвестиционной деятельности в ЛС и пути снижения уровня логистических затрат.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Щелков, Дмитрий Александрович, 2009 год

1. Анисимов Ю.П., Шипилов Ю.А., Ткаченко И.А. Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. Воронеж: ВВИЛ, 1997.

2. Анисимов Ю.П. Организация и управление нововведениями: Учеб. пособие. Воронеж, политехи, ин-т. Воронеж: В ЛИ, 1993.

3. Аныиин В.М., Колоколов В.А., Дагаев A.A., Кудинов Л.Г. Инновационный менеджмент. Концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития. Учебное пособие 3 изд. - М.: Дело, 2007.

4. Афонин И. В. "Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций: Учебное пособие" -М.: Гардарики, 2006.

5. Бабурин В.Л. Инновационные циклы в российской экономике. Едито-риал УРСС / Эдиториал УРСС, 2002.

6. Балахонова И., Волчков С., Капитуров В."Логистика: интеграция процессов с помощью ERP системы". - М.: Приоритет, 2006.

7. Балабанов B.C., Дудин М.Н., Лясников Н.В. Инновационный менеджмент.-М.: Элит, 2008.

8. Балдин К.В., Барышева A.B., Передеряев И.И., Голов P.C. Инновации. Дашков и К, 2008.

9. Бовин A.A. "Управление инновациями в организациях. Омега-Л, 2007.

10. Ю.Буглай В.Б., Алешин Д.А. Иностранные инвестиции в России. М.:1. МГИМО, 2008.

11. П.Быков В.А., Философова Т.Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

12. Бауэрсокс Доналд Дж., Клосс Д. "Логистика: интегрированная цепь поставок". М.: Олимп-бизнес, 2008.

13. Беспалов Р. С. "Транспортная логистика: новейшие технологии построения эффективной системы доставки." М.: Вершина, 2007.

14. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал. СПб: Питер, 2001.

15. Буров В.П., Галь В.В., Казаков А.П., Морошкин В.А. Бизнес план инновационного проекта. Методика составления: методическое пособие. М.: ЦИПКК АП, 1997.

16. Вертакова Ю. В., Симоненко Е. С. "Управление инновациями: теория и практика". М.: Эксмо-Пресс, 2008.

17. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: Дело, 2002.

18. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ. 2002.

19. Гаджинский A.M. "Логистика. 16-е изд., перер., и доп." -М.: Дашков и К, 2008.

20. Григорьев М.Н., Сергеев В.И., Уваров С.А. "Логистика. Информационные системы и технологии. Учебно-практическое пособие". М.: Гар-дарики, 2007.

21. Гунин В.Н. и др. Модульная программа для менеджеров (управление инновациями). М.: ИНФРА-М, 1999.

22. Гурков И.Б. Инновациооное развитие и конкурентноспособность. Очерки развития российских предприятий. М.: Теис, 2003.

23. Глущенко И.И. Система стратегического управления инновационной деятельностью. -М.: Крылья, 2006.

24. Гугелев А. В. Инновационный менеджмент. Учебник. М.: Дашков и К, 2007.

25. Дыбская В.В., Зайцев Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. "Логистика. М.: ЭКСМО-пресс, 2008.

26. Дэймон Шехтер и Гордон Сандер "Логистика. Искусство управления цепочками поставок". -М.: Претекст, 2008.

27. Евдокимова Л. О., Слесарева Л. С. Инновационный менеджмент. М.: Андреевский издательский дом, 2007.

28. Ендовицкий Д.А. Практикум по инновационному анализу. Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2001.

29. Завлин П.Н., Васильев A.B. Оценка эффективности инноваций. СПб.: Издательский дом «Бизнес пресса», 1998.

30. Захаров М.Н. "Контроль и минимизация затрат предприятия в системе логистики. Гриф УМО ВУЗов России". М.: Экзамен, 2006.

31. Зубченко JI. А. Иностранные инвестиции. М.: Книгодел, 2008.

32. Иванов М.М., Колупаева С.Р., Кочетков Г.Б. США: управление наукой и нововведениями. М.: Наука, 1990.

33. Инновации в России: Стат. сборник / ЦИСН М., 1998.

34. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. М.: ЮНИТИ, 2007.

35. Инновационный менеджмент: Справ, пос. / Под ред. П.Я. Завлина и др. СПб: Наука, 1997.

36. Инновационный менеджмент. Учебник для ВУЗов / Под ред С.Д. Ильенковой. М.: Биржи и банки, ЮНИТИ, 1997.

37. Казанцева А.К. "Основы инновационного менеджмента. Теория и практика. Учебник. ГРИФ МО РФ" М.: Экономика, 2004.

38. Колобов А. А., Омельченко И. Н., ред. Экономика инновационной деятельности наукоемких предприятий. М.: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, 2007.

39. Карлик А.Е. Эффективность новых технологий: Практич. пособие. -Саратов: Изд-во СГУ, 1998.

40. Кизанцев А.К. Стратегическое управление инновациями на предприятии: Деловая игра "Страплан". СПб.: СПбГИЭА, 1996.

41. Кизанцев А.К. Управление инновационными проектами: Учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГИЭА, 1999.

42. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации. Учебное пособие для ВУЗов. М.: ЮНИТИ, 2000.

43. Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы организации. М.: Знание, 2000.

44. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. М.: Экзамен, 2001.

45. Краюхин Г.А., Шайбакова Л.Ф. Инновации, инновационные процессы и методы их регулирования: сущность и содержание. Лекции. СПб.: 1995.

46. Кутейников A.A. Технологические нововведения в экономике США. М.: Наука, 1990.

47. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. М.: ИНФРА-М, 1998.

48. Лукинский B.C., Лукинский В.В., Малевич Ю.В. "Модели и методы теории логистики:Прогнозирование; Расчет запасов; Решение задач оптимизации перевозок грузов. СПб.: Питер, 2007.

49. Макаров В.Л., Варшавский А.Е. Инновационный менеджмент в России. Вопросы стратегического управления и научно-технологической безопасности. М.: Наука, 2004.

50. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. Учебник. М.: Инфра-М, 2007.

51. Морозов Ю.П., Гаврилов А.И., Городнов А.Г."Инновационный менеджмент" -М.: Юнити-Дана, 2003.

52. Миротин Л.Б. "Системный анализ в логистике. Учебник. Гриф УМО". -М.: Экзамен, 2004.

53. Миротин Л.Б. "Транспортная логистика. Учебник. Гриф УМО". М.: Экзамен, 2005.

54. Моисеева Н.К. "Экономические основы логистики. Учебник". М.: ИНФРА-М, 2008.

55. Медынский В.Г. Инновационное предпринимательство: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 1997.

56. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.

57. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования: Официальное издание / Под ред. А.Г. Шахназарова. М., 1994.

58. Молчанов H.H. Инновационный процесс: организация и маркетинг. СПб.: СПбГУ, 1995.

59. Морозов Ю.П. Технологические инновации и их роль в современных экономических условиях России. // Инновации. 2000. - № 1-2. - С. 59.

60. Неруш Ю. М. "Логистика. 4-е издание"

61. Никифоров В. С. "Мультимодальные перевозки и транспортная логистика. Учебное пособие"

62. Николайчук В.Е. "Транспортно-складская логистика: Учеб. пос"

63. Орлова Е.Р., Зарянкина О.М. Иностранные инвестиции в России. М.: Омега-Л, 2008.

64. Олехнович Г.И. Интеллектуальная собственность и проблемы ее коммерциализации. М.: Амалфея, 2003.

65. Патрушев В.И., Иванов В.Н. Инновационные социальные технологии государственного и муниципального управления. М.: Экономика, 2001.

66. Поршнев А.Г. Управление инновациями в условиях перехода к рынку. М.: РИЦЛО «Мегаполис контакт». 1993.

67. Под редакцией Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной "Логистика. Учебное пособие"

68. Радионов А.Р. "Логистика: нормирование сбытовых запасов и оборотных средств

69. Рамелт Р. Управление нововведениями и стратегия корпораций. М.: ИНИОН, 1990.

70. Ривкин С., Сейтель Ф. Мудрая идея. От замысла к успешным инновациям. СПб: Питер, 2003.

71. Русинов Ф., Минаев Н. Система отбора и оценки инновационных проектов. //Консультант директора, 1996, № 23.

72. Самолаев Ю. Н. "Основы таможенной логистики"

73. Симагути Мицуаки. Эпоха системных инноваций: в поисках новой парадигмы маркетинга. -М.: ИД "Секрет Фирмы".

74. Сурин А. В., Молчанова О. П. "Инновационный менеджмент. Учебник" М.: Инфра-М, 2008.

75. Сковронек Ч. "Логистика на предприятии"

76. Степанов, Владимир Иванович "Логистика. Учебник"

77. Сток Дж. "Стратегическое управление логистикой: Пер. с 4-го англ. изд."

78. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М.: Прогресс, 1990.

79. Сатабаева Р.К., Сатабаев К.Т., Уткин Э.А. Инновации в управлении человеческими ресурсами предприятия. М.: Теис, 2002.

80. Скамай Л.Г., Медынский В.Г. Инновационное предпринимательство. М.: ЮНИТИ, 2002.

81. Статистика науки и инноваций. Краткий терминологический словарь. Центр исследований и статистики науки. М. 1996г.

82. Стракалов О.Б. Инновационный менеджмент: Уч. пос. Казань: КГТУ, 1997.

83. Такер, Роберт Б. Инновации как формула роста: Новое будущее ведущих компаний: Перевод с английского. М.: Олимп-Бизнес, 2006.

84. Таможенные процедуры и логистика: Правовая поддержка статей (под ред. Шаблинского И.Г.)

85. Тебекин A.B., Касаев Б.С. Менеджмент организации. Гриф МО РФ. -М.:КноРус, 2008.

86. Тебекин A.B. Управление инновационно-инвестиционной деятельностью в сфере информационных технологий.—М.: Палеотип, 2006.

87. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. М. Экономика, 1989.

88. Томпсон В. Управленческие нововведения в США: проблемы внедрения. М.: Наука, 1986.

89. Топчишвили Г., Кацман Я., Шнейдер А. Наука побеждать в инвестициях, менеджменте и маркетинге. М.: ACT, 2002.

90. Управление исследованиями, разработками и инновационными проектами. / Под ред. C.B. Валдайцева. СПб.: Изд-во С. Петербург, ун-та, 1995.

91. Устинов В.А. Управление инновационной деятельностью в процессе создания новой техники, освоения производства новой продукции: Учеб. пособие. М.: ГАУ, 1995.

92. Уткин Э.А., Морозова Т.И., Морозова Н.И. Инновационный менеджмент. М.: Академия, 1995.

93. Уткин Э.А. Менеджмент риска. М.: 1998.

94. Фалмер P.M. Энциклопедия современного управления. М.: ВИПК-энерго, т. 1.-Т.5., 1992.

95. Фатхутдинов P.A. Инновационный менеджмент: Учебник. 2-е издание. М.: Интел-Синтез, 2000.

96. Фишер П. Привлечение прямых иностранных инвестиций в Россию: 5 шагов к успеху: Практ. Руководство. М.: Флинт, 2004.

97. Чеботаев "Логистика (логистические технологии, учебное пособие)"

98. Харрисон А., Хоук Р. "Управление логистикой. Разработка стратегий логистических операций: Перевод с английского"

99. Хотяшева О.М. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. -СПб: Питер, 2007.

100. Хучек М. Инновации на предприятии и их внедрение. М.: Луч, 1992.

101. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. М.: Финансы и статистика, 1998.

102. Чесбро Генри. Открытые инновации. М.: Поколение, 2007.

103. Шумпетер И. Теория экономического развития . М.: Прогресс, 1982.

104. Щелков Д.А. Методология анализа и моделирования инвестиционной деятельности в логистических системах.//Транспортное дело России. М.: 2008, №2, (0,5 п.л.).

105. Щелков Д.А. Формирование методологического подхода к анализу и моделирования инвестиционной деятельности в логистических системах.// Сб. научных трудов «Управление инновациями и инвестиционной деятельностью», выпуск 2. М.: ГАСИС, 2008, (0,3 п. л.).

106. Янковский К., Мухарь И. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. СПб: Питер, 2001.