Методические подходы к анализу развития региональных банковских систем: На примере Приморского края тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.10, кандидат экономических наук Апранович, Ирина Александровна

• Апранович, Ирина Александровна
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Апранович, Ирина Александровна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1 Иерархическая организация и особенности развития банковского сектора экономики.

1.1 Сущность организации банковской деятельности в стране и регионах.

1.2 Региональная специфика формирования институциональной инфраструктуры современной российской банковской системы.

1.3 Основные тенденции развития банковской системы Приморского края.

ГЛАВА 2 Методические основы разработки инструментальной схемы анализа развития региональных банковских систем.

2.1 Методология и этапы системного анализа региональных банковских систем.

2.2 Классификация и унификация параметров анализа региональных банковских систем

2.3 Методический подход к диагностике развития региональных банковских систем

ГЛАВА 3 Факторная диагностика формирования и развития банковской системы Приморского края в 90-е годы.

3.1 Регрессионное моделирование банковской системы Приморского края.

3.2 Факторный анализ особенностей развития банковской системы Приморского края.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методические подходы к анализу развития региональных банковских систем: На примере Приморского края»

Актуальность исследований.

Тема диссертационной работы посвящена актуальным проблемам анализа территориальных банковских систем.

Банковской деятельности принадлежит важная роль в регулировании воспроизводственного процесса при существовании рыночных связей и отношений в обществе. Кризис российской банковской системы показал, что банковская сфера в стране остро нуждается в создании более эффективных и научно обоснованных методах ее управления и регулирования.

Особой проблемой современной России является исключительно сильная региональная асимметрия, проявляющаяся в диспропорциях развития различных территорий. Именно поэтому высокое значение для нашей страны имеет эффективная региональная политика. В тоже время аналитические работы и практические разработки, посвященные концептуальным вопросам развития национальной банковской системы, отличает «. практически полное отсутствие учета региональных особенностей банковской системы, тогда как в России, характеризующейся крайней неравномерностью экономического развития отдельных регионов, территориальный аспект этой проблемы должен учитываться обязательно»1.

Региональная банковская система (РБС) призвана способствовать структурной перестройке промышленности посредством кредитного механизма, стимулировать научно-технический прогресс на региональном уровне, влиять на эффективную инвестиционную политику и развитие строительного комплекса, способствовать целенаправленному и комплексному развитию социальной сферы регионов в интересах населения, развитию региональной инфраструктуры, содействовать деятельности агропромышленного комплекса, целенаправленной реализации экологической политики.

Возможность исследовать уровень развития банковских систем является неотъемлемым условием принятия рациональных управленческих решений в области банковского дела. Предъявляемые в современных условиях требования к подготовке управленческих решений вызывают необходимость значительного повышения уровня обработки экономической информации. Изучение тенденций и

1 Сагитдинов М.Ш., Марданов Р.Х., Кощегулова И.Р. О необходимости системного подхода к разработке концепции развития банковской системы России. //Деньги и кредит, 2001. №7. пропорций развития региональных банковских систем позволяет вырабатывать корректирующие сигналы как для сферы денежно-кредитного регулирования, так и для экономической политики страны и регионов. Через сигналы обратной связи региональные банковские системы опосредованно влияют на совершенствование банковской сферы страны.

В многочисленных научных публикациях, характеризующих развитие банковского бизнеса в том или ином регионе, используется широкий спектр показателей, индикаторов и характеристик различных сторон банковской деятельности. Обзор источников по анализу развития региональных банковских систем позволил сформулировать ряд недостатков. Среди них можно выделить:

• доминирование макроэкономического подхода, когда схема исследования региональных сегментов совпадает с анализом банковской системы страны, хотя эти системы отличаются масштабами, разной степенью инерционности и устойчивости к «возмущениям» экономической и правовой среды;

• формальное перенесение показателей, применяемых в банковском менеджменте отдельного кредитного учреждения, в инструментарий анализа банковского сообщества в целом;

• слабая обоснованность принципов агрегирования применяемых показателей; изолированное использование показателей агрегированного баланса вне инфраструктурных характеристик, что дает размытую, усредненную картину и делает невозможным отслеживание причинно-следственных связей и процессов, протекающих в банковских системах;

• многообразие используемых индикаторов различной природы и источников происхождения, что приводит к разночтениям трактовок и интерпретаций одних и тех же показателей;

• эпизодичность и случайность проведения оценок, учащающихся в периоды накопления кризисных тенденций в финансовой сфере, и преобладание в них констатационных и описательных характеристик.

Таким образом, до сих пор не выработан общепринятый подход к анализу достигнутого состояния региональных банковских систем, отсутствует четкое выделение индикаторов, способных проводить диагностику и позволяющих наиболее точно характеризовать уровень развития региональных банковских систем, их место в банковской системе страны, проводить сравнительный анализ банковских секторов разных регионов2.

В этой связи недостаточная разработанность методов анализа развития региональных банковских систем определили актуальность выбранной темы диссертации.

Основная идея работы заключается в создании структурированной системы показателей и методического аппарата, позволяющего на единой, унифицированной основе характеризовать состояние, тенденции и факторы развития региональных банковских структур.

Цель и задачи исследования.

Цель диссертационной работы состоит в теоретическом обосновании, разработке и экспериментальной апробации методического подхода к анализу региональных банковских систем.

Для достижения цели ставились следующие задачи:

- исследовать важнейшие системные признаки i и свойства региональных банковских систем;

- выявить особенности формирования и современное состояние банковской системы страны в плане территориального распределения ее институтов;

- исследовать существующие подходы к анализу РБО и классифицировать их общие и отличительные признаки;

- выделить важнейшие характеристики развития РБС и провести их параметризацию, сочетая экспертный и формализованный подходы; разработать унифицированную процедуру проведения комплексной диагностики развития РБС; используя разработанный методический аппарат, провести регрессионно-факторный анализ развития банковской системы Приморского края для выявления наиболее характерных факторов и тенденций.

Объектом исследования послужила совокупность кредитных организаций региона, рассматриваемая как относительно локализованная экономическая система.

Предметом исследования стали факторы и пропорции, характеризующие развитие региональных банковских систем.

2 для расширения терминологии в диссертации словосочетание «анализ развития региональных банковских систем» отождествляется с диагностикой развития РБС

Методологическую основу диссертации составляют общие методы системного анализа, изложенные в трудах Р.Шеннона, Дж.Касти, М.Месаровича, Ю.Шрейдера и А.Шарова и др. В процессе исследования использовались методы статистического анализа (корреляционный, регрессионный, кластерный), сравнений и экспертных оценок, горизонтального и вертикального анализа балансов и др.

Теоретической основой работы послужили труды зарубежных исследователей теории банковского дела и финансов Э.Дж.Долана, Дж.Синки, П.Роуза, а также отечественных ученых и банкиров А.Д.Аюшиева, В.И.Букато, Э.Н.Василишена, Л.И.Вотинцевой, В.В.Геращенко, А.Г.Грязновой, М.Г.Делягина, Л.А.Дробозиной, Е.Ф.Жукова, В.С.Захарова, А.А.Козлова, О.И.Лаврушина,

A.Мурычева, Г.С.Пановой, Н.М.Ребельского, Ю.В.Рожкова, В.В.Рудько-Силиванова,

B.В.Савалея, Н.А.Савинской, В.И.Самарухи, А.М.Тавасиева, Г.А.Тосуняна, Н.В.Фадейкиной и др.

Информационная база диссертации была сформирована из официальных публикаций Банка России и сводной финансовой отчетности кредитных организаций Приморского края.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

- разработаны методические основы параметризации региональных банковских i систем на основе выявления их важнейших системных свойств;

- сформулирована система показателей, диагностирующих состояние и уровень развития РБС по основным признакам их деятельности (институциональная структура, источники мобилизации финансовых ресурсов, направления вложений банковских активов, финансовая устойчивость и ликвидность, системная устойчивость и рентабельность деятельности, показатели системного функционирования);

- предложен инструментальный аппарат выделения и последующего факторного анализа результирующих индикаторов, характеризующих важнейшие свойства региональных банковских систем.

Практическая значимость работы состоит в том, что:

- выявленные тенденции формирования институциональной инфраструктуры современной российской банковской системы могут учитываться при разработке стратегии развития банковского сектора экономики и его территориальных сегментов;

- предложенный метод диагностики позволяет на практике проводить комплексный анализ и прогноз развития региональных банковских систем, как территориальными подразделениями Банка России, так и кредитными организациями, органами государственного управления, хозяйствующими субъектами.

Основные положения, выносимые на защиту.

По результатам диссертационного исследования выдвигаются и защищаются следующие основные положения:

1. Региональные особенности процесса институциональной организации российской банковской системы;

2. Методические основы и инструментальная схема параметризации региональных банковских систем;

3. Инструментарий и этапы диагностики развития региональных банковских систем;

4. Причинно-следственные факторы становления и развития банковского i сектора Приморского края.

Апробация результатов исследования.

Предложенные разработки используются в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Приморскому краю, при подготовке регулярных аналитических обзоров по анализу движения капитала м банковской системе

Приморского края. Основные методические положения и прикладные результаты диссертационного исследования докладывались: на всероссийской научной конференции «Проблемы регулирования экономических и социальных процессов в

России при переходе к рыночной экономике» (Владивосток, 1997-1998гг.), на региональной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы развития ,t экономики Дальнего Востока» (Владивосток, 1997г.), на конференции «Современные проблемы развития финансово-кредитной системы России» (Хабаровск, 1998г.), на международной научной конференции «Российский Дальний Восток и страны АТР: проблемы развития экономических отношений» (Владивосток, 2001г.).

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка (137 наименований) и 3 приложений. Работа изложена на 149 страницах, включает 37 таблиц, 13 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Финансы, денежное обращение и кредит», Апранович, Ирина Александровна

Выводы кластерного анализа:

Во-первых, кластерная классификация показала обоснованность выделения четырех обобщающих характеристик регионального банковского сектора, а именно: системной устойчивости (рентабельности) (кластер 1); политики заимствования средств (кластер 2); политики формирования активов (кластер 3); степени инфраструктурного развития РБС (кластер 4). Анализ кластеров показал особый статус показателей, отражающих системные свойства РБС.

Таким образом, результаты кластерного анализа свидетельствуют, что формализованная классификация системы показателей частично совпадает с экспертно-аналитической группировкой и не противоречит ей. Из шести выделенных экспертно-аналитическим путем групп параметров развития РБС по пяти кластерным анализом установлена достаточно тесная внутригрупповая связность. Индикаторы шестой группы, включающей показатели системного функционирования, распределены по всем кластерам, не формируя критической плотности ни в одном из них, что объективно-обусловлено их разноаспектной и неоднородной сущностью.

Во-вторых, применение компонентного анализа позволило уточнить полученное представление о характере взаимосвязей между анализируемыми показателями и выявить их неоднозначность. Так, индикаторы, которые первоначально рассматривались единым блоком, в процессе применения кластер-метода были рассредоточены по различным группам. Например, показатели, характеризующие институциональный состав РБС, распались на: а) отражающие уровень капитализации региональных банков и обеспеченность региона банковскими институтами (кластер 4) и б) описывающие финансовую мощь структурных единиц региональных банковских сегментов (кластер 2). »

Показатели финансовой устойчивости РБС, которые характеризуют объем, качество и рискованность кредитного портфеля выступают базовыми для оценки политики размещения активов (кластер 3), а индикатор удельного веса высоколиквидных активов увязывается с понятием рентабельности, вошел в кластер 2.

Среди показателей, отражающих долевое участие основных источников банковских заимствований, собственные средства коммерческих банков, характеризуя уровень капитализации, в большей степени корреспондируют с показателями обеспеченности региона кредитными организациями (кластер 4); средства клиентов во вкладах и депозитах определяют региональные процессы депозитно-кредитной трансформации (кластер 3); вторичные источники привлечения ресурсов, определяя ликвидность консолидированного баланса коммерческих банков, тяготеют к индикаторам ресурсной мобилизации (кластер 2).

Завершив проведение корреляционного и кластерного анализа индикаторов (выполненного на примере банковской системы Приморского края), можно перейти к следующему блоку аналитической работы, который заключается в выявлении причинных зависимостей между показателями каждой группы. В рамках метода диагностики он носит название Блок В - блок регрессионного моделирования и включает два этапа.

Регрессионное моделирование устанавливает связность факторных и результативных признаков системы в виде модели, которая в наиболее общем виде может быть представлена как43:

У = f (Х1, Х2, ., Хп), где У - результативный признак системы, а Х1,Х2,., Хп - факторные признаки

Выбор результирующих зависимых показателей (регрессоров) и исключение дублирующих можно производить либо формальными методами факторного анализа44, тем самым, прослеживая причинно-следственные связи, либо используя экспертные заключения о важности того или иного параметра45.

В нашем подходе, регрессоры выделяются на этапе IV комбинированным путем, сочетая формализованные оценки с экспертными. В рамках каждой группировки показателей-представителей, отражающих .определенное свойство РБС, на основе матрицы S, содержащей коэффициенты корреляции, исследуется степень меж- и внутригрупповой связности анализируемых показателей путем подсчета числа прямых и косвенных связей, которые каждый индикатор имеет внутри своей группы и с индикаторами других групп.

Логика рассуждений при этом выдерживается следующая. Высокая связность $ индикаторов с представителями других групп свидетельствует о том, что они испытывают на себе влияние многих показателей, могут быть выражены через них и, следовательно, их можно рассматривать в качестве системных регрессоров. Преобладающая внутригрупповая связность означает, что данный показатель пересчитывается через другие индикаторы, выступает дублирующим по отношению к ним и, следовательно, его можно безболезненно изъять из дальнейшего анализа. Однако окончательное решение принимается экспертом.

43 Айвазян С.А., Енюков С.И., Мешалкин Л.Д- Прикладная статистика, исследование зависимостей. -М.: Финансы и статистика, 1985, с.22; Факторный, дискриминантный и кластерный анализ // пер. с англ. Хотинского А., Королева С., - М.: Финансы и статистика, 1989.

44 Ситро К.А. Региональная банковская система России. //Регион: экономика и социология, 2000. №1.

С другой стороны причина низкой связности показателей с индикаторами других групп может заключаться в особенности временного среза (скажем, на данном отрезке времени эти показатели не реагируют на внешние импульсы). Однако на наш взгляд более вероятным выступает другое предположение: причиной инертности данных показателей является особенность выборки, т.е. отобранный блок показателей не включает факторы, оказывающие на них влияния. Соответственно, в дальнейшем, можно попытаться уточнить причинно-следственные связи данных индикаторов, добавив к финансовым, например, хозяйственные показатели, характеризующие внешнюю среду РБС - экономику региона. Но в любом случае корреляционная независимость данных параметров свидетельствует об их надсистемности, о том, что определенный срез, свойство системы характеризуют только эти показатели.

В результате данной процедуры в каждой группе показателей системы выделяется по 1-2 индикатора, у которых максимальное число связей с показателями других групп. Они составят блок системных регрессоров.

Результаты проведенного подсчета внутри- и межгрупповой связности показателей развития РБС отражены в таблице 2.5.

Анализ связности показателей, проведенный на основе коэффициентов парной корреляции, позволил сделать следующие замечай^ и выводы:

1. Тщательность предварительного отбора параметров развития РБС позволила почти избежать присутствия дублирующих показателей, что подтверждается низкой внутригрупповой связностью отобранных индикаторов. Исключение составляет группа I, в которой каждый показатель имеет пять из пяти возможных внутригрупповых связей. Однако этот факт объясняется просто - при расчете институциональных характеристик РБС участвует один и тот же показатель -количество кредитных учреждений, функционирующих в регионе.

2. В каждом блоке было выделено по 1-2 показателя, имеющих максимальное в своей группе число связей с показателями других групп и выступающих, следовательно, «кандидатами» в системные регрессоры (в таблице 2.5 они оттенены).

Однако в дальнейшем экспертным решением для регрессионных построений были оставлены только следующие индикаторы:

К 1.4 - Концентрация финансовых ресурсов в расчете на один коммерческий банк

45 Концевая Н.В., Половников В.А. Моделирование показателей рынка ссудного капитала.

Банковское дело, 1997. №1.; Ульянов И.С. Регрессионный анализ некоторых показателей

К 2.6 - Доля средств клиентов (в т.ч. вклады физических лиц) в совокупных обязательствах

К з.б - Доля долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле К 4.2 - Показатель общей ликвидности

К 5.1 - Отношение доходов к расходам (результативность деятельности) К 6.5 - Индекс сравнительной «банкоризации»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе были исследованы проблемы анализа региональных банковских систем, определены наиболее актуальные подходы к оценке уровня их развития и получены следующие результаты:

1. Выявлены характерные особенности процесса территориальной организации российской банковской системы в 90-е годы;

2. Выделены системные характеристики региональных банковских систем, подлежащие количественной оценке и анализу;

3. Разработана схема, основные этапы и инструментарий анализа развития региональных банковских систем;

4. Используя построенные регрессионные уравнения, выявлены и ранжированы факторы, обусловившие динамику важнейших показателей развития банковской системы Приморского края в 1995-2002 гг.

Важнейшей специфической чертой территориальной организации банковской системы России выступает существенная неравномерность размещения кредитных учреждений по регионам. Территориальное распределение кредитных институтов укрепляет сложившуюся асимметрию в уровнях деловой активности субъектов Федерации, которая зачастую не коррелирует с реальным экономическим потенциалом регионов, масштабами созданных производительных сил.

Регионы, наиболее привлекательные для банковского бизнеса определились уже на этапе экстенсивного развития российской банковской системы (до 1993г.). Лидирующая позиция в данном процессе принадлежала центральному экономическому району. В 1993г. в этом экономическом районе было сосредоточено 36% от числа всех коммерческих банков Российской Федерации, к 2002г. их доля выросла до 53%. Из остальных 10 экономических районов лишь Северо-Западный (включающий Санкт-Петербург) увеличил долю расположенных на его территории коммерческих банков (с 3% до 4%). Удельные веса других экономических районов в географическом распределении банковских институтов в течение 1993-2001 гг. снижались.

Процесс территориальной поляризации распределения кредитных организаций стал характерной особенностью становления российской банковской системы. За десятилетний период ее короткой истории коэффициент разрыва в географической плотности банковских институтов возрос с 7 до 17.

Географическое «уплотнение» банковских институтов сопровождалось в докризисный период заметной концентрацией капитала и активов в нескольких десятках банков из двухтысячной совокупности. Если на начало исследуемого периода 80% совокупных активов банковской системы РФ принадлежали 100 крупнейшим банкам, то в 1999г. - только 70 банкам, причем за редким исключением они имели «московскую прописку». В последующие годы этот процесс приостановился, и к 2002г. 100 крупнейших российских банков консолидировали у себя 83% совокупных активов.

Постепенное выделение из банковской среды нескольких десятков крупнейших банков обусловило следующие последствия в развитии региональных банковских сегментов: а) возрастание зависимости от филиальной политики (активной или пассивной) этих банков; б) усиление монополизации на рынке банковских услуг в целом и по отдельным банковским продуктам; в) закрепление за большинством периферийных банков статуса мелких и малоперспективных.

При наложении негативных проявлений этих последствий в том или ином регионе, их банковские системы приходят к состоянию «вырождения» (что означает отсутствие или незаметное присутствие на региональном рынке местных банков). К 2002г., по нашей оценке, примерно шестая часть РБС имела эти признаки.

В посткризисный период процесс регионализации банковского бизнеса стал более селективным и одновременно более капиталоемким. Сокращение филиальной сети в 2000-2001 гг. заметно опережало темпы «сжатия» количества действующих коммерческих банков (30% против 2%), что объясняется существенно разнящейся процедурой закрытия филиалов и коммерческих банков - упрощенной и быстрой для первых, усложненной и длительной - для вторых. Тем не менее, внимание сетевых банков к регионам сохраняется, объективно отражая интерес банковской системы к финансам реального сектора и денежным ресурсам населения. Этот интерес реализуется через продвижение филиалов в регионы в соответствие с реально сложившейся территориальной организацией производства.

Процесс «освоения» экономического пространства российских регионов банковскими институтами характеризуется в наше время двумя особенностями: а) определившимся приоритетом филиальной формы экспансии банковского капитала в регионы; б) постепенным приближением территориальной структуры кредитных учреждений к пространственному размещению производительных сил.

Процессы территориальной трансформации инфраструктуры российской банковской системы сопровождались изменением конъюнктуры и пропорций в движении капитала в региональных банковских сегментах. Основные особенности этих изменений исследованы на примере развития банковского сектора Приморского края, который представляет собой региональную подсистему с типовыми для многих субъектов Федерации характеристиками.

Экстенсивное формирование банковской инфраструктуры Приморского края завершилось, по существу, к 1994г. и до 1996г. в ее составе практически не было изменений. По плотности размещения кредитных учреждений (5,5 единиц на 100 тысяч жителей) Приморский край соответствовал среднероссийскому показателю.

Наиболее активная стадия процесс реорганизации банковской инфраструктуры пришлась на 1996-1999гг. За эти годы количество действующих банков в крае сократилось более чем вдвое (с 20 до 8), столь же резко снизилось количество их филиалов (с 51 до 23), количество филиалов инорегиональных банков уменьшилось на треть (с 46 до 33). В посткризисный период в институциональной организации банковского сектора края характерными были два направления: а) юридическое оформление закрытия банков, лишившихся лицензии в упомянутые нестабильные годы; б) перегруппировка филиальной сети инорегиональных банков (смена собственников) и «оптимизация» территориальной структуры Сбербанка. Показатель плотности кредитных организаций к концу 2001г. снизился в крае до 3,2 единиц на 100 тысяч жителей (в России - до 3,6 единиц).

Анализ особенностей процессов региональной организации банковского бизнеса показал, что наиболее вероятным сценарием формирования территориально-институциональной инфраструктуры российской банковской системы станет тот, при котором доминирующие позиции в регионах будут распределены между двумя-тремя десятками крупнейших частных банков. Менее вероятен сценарий с включением элементов конкурентной модели, представляющей собой компромисс между поддержкой концентрации банковского капитала и поощрением развития средних и мелких региональных банков. Однако в этом случае для региональных банковских систем будет складываться более благоприятная среда для самостоятельного развития.

Институциональная трансформация российской банковской системы отражает происходящие в ней процессы движения финансовых и денежных ресурсов сообразно критериям сравнительной эффективности банковского бизнеса, состояния спроса на банковские услуги в регионах, соотношения конкурентных преимуществ и недостатков территории. Формируемые в регионах банковские структуры являются неотъемлемыми звеньями национального банковского сообщества (системы), но одновременно представляют собой относительно локализованные образования со своей спецификой функционирования.

Данным образованиям присущи следующие определяющие системные свойства:

• жесткая иерархия при относительной изолированности и обособленности структурных элементов и организация по мажоритарному признаку (на верху вертикали - Центральный банк);

• целостность системы, несмотря на конфликт интересов у основных звеньев;

• динамичность структуры и способность к взаимозаменяемости элементов.

Кроме того, региональные банковские системы:

- являются управляемыми объектами и обладают характером саморегулирующихся систем (имеют встроенный механизм саморегулирования);

- характеризуются разграниченностью с внешней средой, но одновременно выступают как «системы открытого типа».

Системное представление РБС позволило использовать классические методы системного анализа при разработке метода диагностики, производить их выбор в зависимости от особенностей анализируемой системы и информационного поля.

Информационный поток статистических данных по региональным банковским системам характеризуется дискретностью, обусловленной особенностью предоставления в территориальные учреждения Банка России отчетной информации со стороны кредитных организаций. Кроме этого, между показателями, применяемыми при описании РБС, нет прямой функциональной зависимости, т.е. их связь носит стохастический характер.

Применение системного подхода к исследованию региональных банковских систем позволило провести этапизацию работ, важнейшим этапом которых выступила параметризация. Основываясь на методологии системного анализа, сочетая экспертные и формализованные процедуры в диссертации построена структурированная система из 36 показателей, диагностирующих уровень развития региональных банковских систем по шести направлениям: 1) институциональная структура; 2) источники мобилизации финансовых ресурсов; 3) направления вложений банковских активов; 4) финансовая устойчивость и ликвидность; 5) системная устойчивость и рентабельность деятельности; 6) показатели системного функционирования.

Обосновано количественное и содержательное представительство индикаторов, изложены формулы их расчета. Сформированная система включает как абсолютные, так и относительные показатели, не содержит дублирующих элементов, ее специфической чертой является наличие блока системных характеристик РБС.

Проведенная параметризация создало основу для разработки метода диагностики развития региональных банковских систем, включающего пять этапов, которые объединены в два блока:

Блок А включает три этапа, цель которых - исследование структуры, силы и направления связей между индикаторами, выбранными в ходе параметризации.

На двух этапах блока В проводится регрессионное моделирование и выявляются факторные зависимости между показателями, характеризующими основные признаки деятельности РБС.

Содержание методики и верификация построенной системы показателей проводилась по банковской системе Приморского края. Временной период исследований охватывал 1995г. - 2002г. в поквартальном разрезе.

Проведенный корреляционный анализ показателей банковской системы Приморского края показал: а) низкую связность индикаторов (доля связных элементов составила 39% от общего числа), б) незначительное количество прямых (очевидных) зависимостей между показателями (около 5% от общего числа связей).

Структурирование индикаторов развития банковской системы Приморского края кластерным методом Уорда (Ward"s method) показало обоснованность выделения четырех обобщающих характеристик регионального банковского сектора, а именно: системной устойчивости (рентабельности) (кластер 1); политики заимствования средств (кластер 2); политики формирования активов (кластер 3); степени инфраструктурного развития РБС (кластер 4).

Результаты кластерного анализа свидетельствуют, что формализованная классификация системы показателей частично совпадает с экспертно-аналитической группировкой и не противоречит ей. Из шести выделенных экспертно-аналитическим путем групп параметров развития РБС по пяти кластерным анализом установлена достаточно тесная внутригрупповая связность. Индикаторы шестой группы, включающей показатели системного функционирования, распределены по всем кластерам, не формируя критической плотности ни в одном из них, что объективно обусловлено их разноаспектной и неоднородной сущностью.

При осуществлении регрессионного моделирования определенную сложность представляет выбор результирующих показателей (регрессоров) - параметров, по отношению к которым будет в дальнейшем проводиться факторный анализ.

Предложенная в диссертации процедура отбора результирующих показателей, основанная на оценке степени их внутри- и межгрупповой связности, позволила в рамках каждой группы параметров РБС сначала формальным образом выделить по 2 показателя-«кандидата» в регрессоры, а затем экспертным путем отобрать по одному для каждого направления анализа развития РБС.

В результате степень институционального развития РБС предлагается характеризовать показателем концентрации финансовых ресурсов в расчете на один коммерческий банк; политику мобилизации финансовых ресурсов - долей средств клиентов (включая и вклады физических лиц) в совокупных обязательствах банковской системы; политику размещения капитала в активах — долей долгосрочных кредитов в совокупном кредитном портфеле; состояние финансовой устойчивости - показателем общей ликвидности; состояние системной устойчивости - рентабельностью затрат; общесистемной характеристикой РБС считать индекс сравнительной «банкоризации» региона.

По нашему мнению, эти показатели сохранятся в роли результирующих вплоть до наступления переломных моментов в развитии региональных банковских систем, например, резкого изменения ее институциональной структуры. К "переломам", однако, не относится предстоящий переход на новую международную систему финансовой отчетности кредитных организаций, так как основные принципы функционирования банковского бизнеса, заложенные в методе диагностики, сохранятся.

Выбранные экспертно-формализованным путем системные регрессоры имеют ряд характерных черт: 1) они однонаправлены, т.е. рост их значений свидетельствует о положительных тенденциях развития РБС; 2) в своем взаимодополнении они комплексно охватывают все важнейшие направления развития банковской системы.

Завершающим этапом выступает построение и анализ регрессионных уравнений. Расчеты показали необходимость коррекции общего статистического ряда на этапе, включающем финансовый кризис 1998г., внесшего сильные возмущающие импульсы во многие пропорции и связи. С целью получения качественных и непротиворечивых результатов регрессионное моделирование проводилось отдельно для докризисного периода (1995г. - 1 полугодие 1998г.) и для посткризисного периода (1999г. - 2002г.).

Анализ регрессионных уравнений показал неравнозначность влияния, оказываемого независимыми переменными на регрессоры и необходимость нахождения и исключения слабовлияющих переменных. Предложенная в диссертации процедура позволила снизить размерность регрессионных уравнений при незначительном ухудшении коэффициента детерминации. Применение пошаговой процедуры подбора позволило получить упрощенные уравнения высокого качества: пять уравнений в докризисном периоде и четыре уравнения из шести в посткризисном ряду имеют коэффициент детерминации выше 0,9.

Соединение факторного анализа с динамикой реальных значений выделенных показателей позволило исследовать не только очевидные, но и скрытые (латентные) причинно-следственные связи между индикаторами развития РБС. Содержательная интерпретация выявленных корреляционно-регрессионных зависимостей доказала адекватность построенной модели реальным данным и позволила обнаружить особенности становления и развития банковской системы Приморского края.

Таким образом, предложенный в диссертации методический подход и разработанный на его базе метод диагностики может быть использован в качестве инструмента анализа региональных банковских систем. Он представляет интерес как для экономистов, исследующих свойства региональных банковских систем, так и специалистов, занимающихся практическим анализом, выработкой оценок и прогнозов развития банковских сообществ.

Следует отметить применимость всех основных результатов работы для произвольной РБС при определенной корректировке, которая будет заключаться в уточнении регрессионных коэффициентов.

Несмотря на законченность диссертационного исследования, данный подход может стимулировать разработку целого класса моделей экономических систем. Кроме этого данная тема имеет свое продолжение. Существует несколько направлений совершенствования предложенного методического подхода:

• Важнейшими принципами диагностики являются достоверность данных, а также полнота исходной информации, ее репрезентативность. К сожалению, несмотря на достаточно продолжительный период функционирования банковской системы в ее современной форме, все еще остается недостаточно отлаженной периодичность и форма преставления статических данных, что ведет к несопоставимости информации по отдельным элементам банковских систем и препятствует анализу процессов, происходящих в этом сегменте финансового рынка. Так, например, в данном исследовании достаточно пристальное внимание было уделено работе региональных коммерческих банков и, в то же время, в связи с недоступностью финансовых показателей недостаточно полно учтена степень участия банков других территорий, имеющих филиалы в данном регионе. Для того чтобы построить стройную систему индикаторов по диагностике состояния и уровня развития региональных кредитных организаций, автору пришлось отказаться от ряда важных показателей. Однако в будущем, чтобы компенсировать подобные упущения, необходимо включать информацию о инорегиональных филиалах в полном объеме.

• Для того чтобы на основе изложенного метода построить модели, пригодные для качественных прогностических расчетов, необходимо накопление достаточного статистического материала на периоде относительно стабильного развития банковской системы.

• В предложенной модели РБС не учитывается влияние «окружающей среды», в качестве которой, например, выступает нефинансовый сектор экономики региона. Включение показателей, отражающих взаимообусловленность развития реального и банковского секторов, также может способствовать совершенствованию метода.

Одним из универсальных практических результатов применения созданного метода диагностики можно считать алгоритм автоматической классификации региональных банковских систем Российской Федерации в пространстве ключевых параметров.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Апранович, Ирина Александровна, 2003 год

1. Федеральный закон №82-ФЗ от 19.06. 2001г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности»

2. Закон РФ от 12.04.1995г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» //Деньги и кредит, 1995. №5.

3. Инструкция ЦБ РФ №1 от 30.01.1996г. «О порядке регулировании деятельности кредитных организаций»

4. Инструкция ЦБ РФ №17 от 01.10.1997г. «О составлении финансовой отчетности»

5. Инструкция ЦБ РФ от 24.08. 2000г. «О методике анализа финансового состояния банка»

6. Письмо ЦБ РФ №457 от 28.05. 1997г. «О критериях определения финансового состояния банка»

7. Положение ЦБ РФ №46-П от 29.07. 1998г. «О территориальном учреждении Банка России»

8. Указание ЦБ РФ №7-У от 24.10. 1997г. «О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации»

9. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ.-М.: Мир, 1982.

10. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. -3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 1994.

11. Балабанов И.Т., Гончарук О.В., Савинская Н.А. Деньги и финансовые институты. СПб.: «Издательство «Питер», 2000.

12. Банковская система России. Настольная книга банкира. Книга I. М.: Инжиниринго-консалтинговая компания «ДеКА», 1995.

13. Банковская система России. Настольная книга банкира. Книга III. М.: Инжиниринго-консалтинговая компания «ДеКА», 1995.

14. Банковский сектор экономики Приморского края: анализ, оценка, перспективы/Под ред. В.В. Рудько-Силиванова. Владивосток: Издательство ДВГАЭУ, 2002.

15. Богданова О.М. Коммерческие банки России: формирование условий устойчивого развития. М.: ЗАО «Финстатинформ», 1998.

16. Браверман Э.М., Мучник И.Б. Структурные методы обработки эмпирических данных. М.: Наука, 1983.

17. Букато В.И., Львов Э.Н. Банки и банковские операции в России. М.: Финансы и статистика, 1996.

18. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред. серии Я.В. Соколов. М.: Финансы и статистика, 1996.

19. Взаимодействие реального и кредитно-финансового секторов экономики: региональный аспект / Коллектив авторов. Под научной редакцией В.В. Рудько-Силиванова и В.В. Савалея. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2001.

20. Гладкий Ю., Чистобаев А. Основы региональной политики. СПб.: Изд. Михайлова В.А., 1998.

21. Глинский В.В., Ионин В.Г. Статистический анализ. Учебное пособие. -М.: Филинъ, 1998.

22. Грановский В.А., Сирая Т.Н. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях. Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990.

23. Деньги. Кредит. Банки./Под ред. Лаврушина О.И. М.: Финансы и статистика, 1998.

24. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского Университета экономики и финансов, 1992 г.

25. Долан Э. Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика/Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукашевича, М. Ярцева. -СПб., 1994.

26. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. Кн. 1/ Пер. с англ. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1986.

27. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. Кн. 2/ Пер. с англ. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1987.

28. Дубровский С.А. Прикладной многомерный статистический анализ. М.: Финансы и статистика, 1982.

29. Егоров С.Е., Лаврушин О.И. Российская банковская энциклопедия. М.: ЭТА, 1995.

30. Касти Дж. Большие системы. Связность, сложность и катастрофы: Пер. с англ. М.: Мир, 1982.

31. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебн. пособие/Пер. с франц. под ред. проф. Я.В. Соколова. М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.

32. Количественные методы финансового анализа/Под ред. С. Дж. Брауна, М. П. Крицмена: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996.

33. Кураков Л.П., Тимирясов В.П., Кураков В.Л. Современные банковские системы: Учебн. пособие. М.: «Гелеос АРВ», 2000.

34. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. М.: ВО «Наука», 1993.

35. Любушин Н., Лещева В., Дьякова В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. М.: ЮНИТИ, 1999.

36. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке Фундаментальный анализ. М.: Перспектива, 1996.

37. Масленченков Ю.С., Тавасиев A.M. Банк партнер предприятия: расчетно-платежные операции и хеджирование: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

38. Мнацаканян А.Г. Деньги и кредит. Калининград.: ГИПП. «Янтарный сказ», 2000.

39. Новоселов А.С. Теория региональных рынков: Учебник. Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002.

40. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: ЮристЪ, 1997.

41. Основы банковского менеджмента: учебное пособие. Под общ. ред. О.И. Лаврушина-М.: ИНФРА-М, 1995.

42. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. М.: Финансы и статистика, 1996.

43. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков, зарубежный опыт. М.: ИНФРА - М, 1996.

44. Практикум по теории статистики: Учеб. пособие./Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. М.: Финансы и статистика, 1999.

45. Прикладная статистика: Исследование зависимостей: Справ, изд. / С.А. Айвазян, С.И. Енюков, Л.Д. Мешалкин; Под. ред. С.А. Айвазяна. М.: Финансы и статистика, 1985.

46. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности: Справ, изд. / С.А. Айвазян, В.М. Бухштабер, С.И. Енюков, Л.Д. Мешалкин; Под. ред. С.А.Айвазяна. М.: Финансы и статистика, 1989.

47. Приморский край: уроки рыночных реформ/Под ред. проф. А.П. Латкина. Владивосток; Изд-во: Дальневосточного университета, 1997.

48. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. М.: «Дело Лтд», 1995.

49. Рудько-Силиванов В. В. Банковское дело в регионе: Учеб. пособие/ Под ред. Вотинцевой Л.И., Оленичевой М.Р. Владивосток: Дальнаука, 1995.

50. Рудько-Силиванов В.В., Оленичева М.Р., Вотинцева Л.И. Банковский менеджмент: Учебное пособие. М.: Изд-во научн.-образ, лит-ры РЭА; Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2003.

51. Рудько-Силиванов В.В. Региональная банковская система: тенденции и концептуальные вопросы развития. М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001.

52. Рудько-Силиванов В.В., Савалей В.В. Финансово-экономическая безопасность региона: понятие и основные тенденции, в кн. Экономическая безопасность: Производство Финансы - Банки/Под ред. В.К. Сенчагова - М.: ЗАО «Финстатинформ», 1998.

53. Рудько-Силиванов В.В., Савалей В.В. Финансовые ресурсы региона. -Владивосток: Дальнаука, 1997.

54. Савалей В.В., Филичева Т.П. Региональная экономика и финансы. Учебное пособие. — Владивосток: Издательство ВГУЭС, 2000.

55. Синки Джозеф Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. с 4-го изд. М.: Catallaxy, 1994.

56. Справочник по прикладной статистике. В 2-х т.: Т.1. Под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, Ю.Н. Тюрина. /- М.: Финансы и статистика, -1989.

57. Справочник по прикладной статистике. В 2-х т.: Т.2. Под ред. Э. Ллойда, У. Ледермана, С.А. Айвазяна, Ю.Н. Тюрина. / М.: Финансы и статистика, - 1990.

58. Тавасиев A.M., Ребельский Н.М. Конкуренция в банковском секторе России: Учеб. пособие для вузов/Под ред. A.M. Тавасиева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001г.

59. Терехина А.Ю. Анализ данных методами многомерного шкалирования. -М.: Наука, 1986.

60. Тосунян Г.А. Государственное управление в области финансов и кредита. М.: Дело, 1997.

61. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ: Пер. с англ./ Дж.-О. Ким, Ч.У. Мьюллер, У.Р. Клекка и др.; Под. ред. И. С. Инюкова. М.: Финансы и статистика, 1989.

62. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.: ИНФРА-М,1995.

63. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем искусство и наука/Под ред. Е.К. Масловского: Пер. с англ. - М.: Мир, 1978.

64. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методы финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 1996.

65. Шрейдер Ю.А., Шаров А.А. Системы и модели. М.: Радио и связь, 1982.

66. Статьи, доклады, авторефераты:

67. Абдулкина Д.А. Филиалы в системе регионального коммерческого банка (на примере Дальневосточного региона): Автореф. дис. . канд. экон. наук: 08.00.10 / Хабаровск, 2000. - 22 с.

68. Андреев В. Банковская система Кузбасса. //Финансы в Сибири, 1995.11.

69. Апранович И.А., Савалей В.В. Развитие банковской системы. //Приморский край: уроки рыночных реформ / под ред. проф. А.П. Латкина. -Владивосток; Изд-во: Дальневосточного университета, 1997.

70. Апранович И.А. Роль местных банков и инорегиональных филиалов в формировании банковских систем территорий. //Сб. статей региональной конференции молодых ученых «Актуальные проблемы развития экономики Дальнего Востока» Владивосток. ВГУЭС, 1997.

71. Апранович И.А. Институт уполномоченных банков как форма взаимодействия государства и банковской системы. //Сб. научных статей «Современные проблемы развития финансово-кредитной системы России». -Хабаровск; Изд-во: ХГАЭП РИЦ, 1998.

72. Апранович И.А. Современные особенности функционирования банковской системы Приморского края. //Сб. трудов молодых ученых «Проблемы эффективности банковской системы». — Владивосток: ДВГАЭУ, 1998.

73. Апранович И.А. Региональная банковская система: методология и анализ. //Сб. трудов молодых ученых «Проблемы эффективности банковской системы». Владивосток; Изд-во: ДВГАЭУ, 1999.

74. Апранович И.А. Состояние банковской системы Приморского края в 2001г. //Вестник Дальневосточной государственной академии экономики и управления, Изд-во: ДВГАЭУ, 2002. №1.

75. Банковская система Новосибирской области в 1996 году. //Финансы в Сибири, 1997. №2.

76. Банковская система России основные тенденции 1997 года и перспективы развития. Информационно-аналитические материалы. //М.: ЦБ РФ, Научно-исследовательский институт, 1998.

77. Банковская система Тюменской области в 1996 году. //Финансы в Сибири, 1997. №4.

78. Баранов Г. Время случайных побед. //Деньги, 1999г. №36 (239).

79. Барыбин В.В., Крыскин Г.В. Банковский сектор Белгородской области и его роль в экономике региона. //Деньги и кредит, 2001. №4.

80. Бернштам Е.С., Лузанов А.Н. Банковская деятельность в регионах России //Регион: экономика и социология, 2002. №3.

81. Бурдина Е., Ковалев В., Криштопенко О. Статистический анализ состояния и тенденций развития банковской системы. //Вопросы статистики, 1999. №6.

82. Вотинцева Л.И. Денежно-кредитные инструменты и их использование в региональном развитии (на примере Дальнего Востока): Автореф. дис. . д-ра экон. наук: 08.00.10/Ин-т экономики. М., 1999.-42с.

83. Геращенко В.В. Актуальные проблемы банковской системы в 1999 году. //Деньги и кредит, 1999. №1.

84. Геращенко В.В. О денежно-кредитной политике и ходе реструктуризации банковской системы. //Вестник Банка России, 2000. №29.

85. Грасмик А. Развитие банковской инфраструктуры: процесс филиализации. Иногородние банки в Новосибирске. //Финансы в Сибири, 1995. №9.

86. Грязнова А.Г. О возможностях усиления достоверности информации обанках. //Бухгалтерия и банки, 2001. №4.

87. Гусева К.Н. Источники финансирования капиталовложений в регионах. //Финансы, 1997. №9.

88. Дворецкая А.Е. Архитектоника банковской среды: региональный аспект в контексте кризиса. //Регион: экономика и социология, 1999. №1.

89. Делягин М. Банковский менеджмент: равнение наверх. //Коммерсантъ-рейтинг, 1997. №17.

90. Делягин М.Г. Статистический анализ регионального развития банковской системы России: Дис. канд. экон. наук: 08.00.10. М., 1995. -174с.

91. Дружков А. Банки Томской области. //Финансы в Сибири, 1996. №2.

92. Захаров B.C. Коммерческие банки: проблемы и пути развития. //Банковское дело, 1997. №10.

93. Иванова Н.Ю. Инструменты регулирования ликвидности банковской системы. //Деньги и кредит, 1996. №11.

94. Иванюк С.М. Проблемы развития региональных банков. //Деньги и кредит, 2002. №2.

95. Каримов P.M. Банковский сектор и финансовые потоки региональной экономики. //Деньги и кредит, 2000. №9.

96. Каримов P.M. Моделирование региональной экономики и банковская система. //Деньги и кредит, 2000. №3.

97. Концевая Н.В., Половников В.А. Моделирование показателей рынка ссудного капитала. //Банковское дело, 1997. №1.

98. Кулагина Г., Степанян Е. Анализ региональной дифференциации показателей эффективности производства и определяющих ее факторов. //Вопросы статистики, 1999. №5.

99. Лях И. Структура филиальной сети Московских банков. //Банковское дело в Москве, 1998. №7 (43).

100. Матовников М. Банки направляются в столицы, а кредиты в регионы. //"Время МН", от 2 ноября 2001г.

101. Миркин Я. Финансовая стабилизация и развитие финансовой инфраструктуры регионов. //Банковские услуги, 1997. №7-8.

102. Мурычев А. Региональные банки реализуют собственные программы оздоровления. //Финансист, 1999. №3-4.

103. Мурычев А. Системные пустоты. //Время МН, от 16 января 2002г.

104. Основные показатели развития банковской системы Кемеровскойобласти в 1 полугодии 1996 года. //Финансы в Сибири, 1996. №9.

105. Основные показатели развития банковской системы Новосибирской области в 1 полугодии 1996 года. //Финансы в Сибири, 1996. №9.

106. Основные показатели развития банковской системы Омской области в 1 полугодии 1996 года. //Финансы в Сибири, 1996. №9.

107. Расторгуева В. Размер капитала и финансовая устойчивость банков Москвы. //Банковское дело в Москве, 1998. №40.

108. Рожков Ю.В., Гойденко Ю.Н. Цена банковской услуги и оценка риска банковских потерь. //Сибирская финансовая школа, 2002. №1.

109. Рожков Ю.В. Всемирный банк изучает российские регионы. //Российский региональный бюллетень. Институт «Восток-Запад». Обзор основных событий в российских регионах. Том 4. №11.10 июня 2002г.

110. Рожков Ю.В., Третьякова С.Н. Управление корпоративной надежностью коммерческого банка. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2002.

111. Рудько-Силиванов В.В. Банковская система в регионе: оценка и направления развития. //Деньги и кредит, 1995. №8.

112. Рудько-Силиванов В.В. Концептуальные основы и тенденции развития региональных сегментов банковской системы России (на примере Дальнего Востока): Автореф. дис. д-ра экон. наук: 08.00.10 / Ин-т экономики. М., 1998. -40с.

113. Рудько-Силиванов В.В. Региональные особенности проявления банковских рисков. //Деньги и кредит, 1997. №7.

114. Рудько-Силиванов В.В. Ресурсная обеспеченность и состояние ликвидности банковского сектора Дальнего Востока. //Деньги и кредит, 1996. №9.

115. Рудько-Силиванов В.В. Что происходит на кредитном и денежном рынках. //ЭКО, 1998. №6.

116. Савалей В.В. Кредитно-денежная обеспеченность экономики региона. //Экономическое развитие и международное сотрудничество на Дальнем Востоке России. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 1996.

117. Савалей В.В. Кредитно-ресурсная база региона. //Экономика Дальнего Востока в условиях реформы. Хабаровск: Дальнаука, 1995.

118. Савалей В.В. Кругооборот финансовых ресурсов территорий: воспроизводственный аспект. //Экономика Дальнего Востока в условиях реформы. Хабаровск-Владивосток: Дальнаука, 1995.

119. Савинская Н.А. Региональные банковские системы в условиях экономических реформ: Дис. канд. экон. наук: 08.00.10. СПб., 1996.

120. Сагитдинов М.Ш., Марданов Р.Х., Кощегулова И.Р. О необходимости системного подхода к разработке концепции развития банковской системы России. //Деньги и кредит. 2001. №7.

121. Садков В., Овчинников О., Поздняков М. Становление и перспективы развития региональных банковских систем. //Деньги и кредит, 1998. №5.

122. Сажин А., Ржанов А. К тенденции развития системы коммерческих банков. //Российский экономический журнал, 1995. №8.

123. Симановский А., Сухов М. О проблемах и перспективах банковского надзора. //Деньги и кредит, 1996. №8.

124. Ситниченко С. Банки подводят итоги 2001 года. С оптимизмом. //"Труд", от 15 февраля 2002г.

125. Ситро К.А. Региональная банковская система России. //Регион: экономика и социология, 2000. №1.

126. Соловьев Ю.П., Шепелев С.Б. Перспективы развития банковской системы: региональная политика крупных банков. //Банковское дело, 1998. №1.

127. Сорвин С.В. Банковские проблемы региональный аспект. //Деньги и кредит, 2000. №3.

128. Сорвин С. К вопросу о концепции развития регионального банковского сектора. //Деньги кредит, 2000. №5.

129. Состояние денежного обращения и банковской системы в Читинской области в 1996 году. //Финансы в Сибири, 1997. №2.

130. Стратегия регионального развития (материалы форума). //Деньги и кредит, 2002. №11.

131. Ульянов И.С. Регрессионный анализ некоторых показателей инвестиционной деятельности. //Вопросы статистики, 1999. №6.

132. Федорин В. Сети для России: Банковская география переписывается под диктовку госкапитала. //"Время новостей", от 19 ноября 2001г.

133. Фетисов Г.Г. К вопросу об устойчивости банковской системы. //Финансы, 2003. №2

134. Хейнсворт Р. Переход от банковского сектора к банковской системе: условия достаточные и условия необходимые. //Деньги и кредит, 2003. №6.

135. Шаймухамедов А., Макарова Г. Вопросы устойчивости региональной банковской системы. //Деньги и кредит, 1997. №2.