Маркетинговые стратегии корпораций стран Брик на внешнем рынке тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Жариков, Михаил Вячеславович

• Жариков, Михаил Вячеславович
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Жариков, Михаил Вячеславович

Введение.

Глава I. Формирование корпораций стран БРИК и особенности процессов их транснационализации.

1.1. Феномен группировки стран БРИК.

1.2. Специфика и основные этапы развития процессов транснационализации корпораций стран БРИК.

Глава II. Разработка и реализация маркетинговых стратегий корпораций стран БРИК.

2.1. Маркетинговые стратегии корпораций стран БРИК как часть общекорпоративных.

2.2. Основные черты маркетинговых стратегий корпораций стран БРИК.

Глава III. Развитие маркетинговых стратегий корпораций стран БРИК.

3.1. Инновации в деятельности крупнейших корпораций стран БРИК как средство повышения их международной конкурентоспособности.

3.2. Формирование адаптационных маркетинговых стратегий корпораций стран БРИК как реакция на негативные последствия современного глобального финансово-экономического кризиса.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговые стратегии корпораций стран Брик на внешнем рынке»

Актуальность темы. Бразилия, Россия, Индия и Китай (БРИК) в начале XXI в. становятся странами, динамичное развитие которых привлекает внимание ряда исследователей. Такой интерес был вызван тем обстоятельством, что страны БРИК опередили многие развивающиеся государства по объёму экспорта товаров и услуг, величине прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за рубеж и привлекаемого иностранного капитала, а также по участию в создании мирового валового продукта. Движущей силой этого интенсивного процесса являются крупнейшие международные корпорации стран БРИК, которые в начале XXI в. вклиниваются в ряды ведущих компаний развитых государств и соответствующие международные рейтинги.

С помощью прямых инвестиций за рубеж международные корпорации стран БРИК выходят на рынки развитых государств, прежде всего, Северной Америки и Европейского Союза. Процесс накопления активов за рубежом можно охарактеризовать как этап инвестиционной экспансии международных корпораций стран БРИК на внешние рынки. К концу первого десятилетия XXI в. складываются предпосылки к переходу международных корпораций стран БРИК к экспансии и закреплению на внешних рынках посредством разнообразных маркетинговых стратегий. Значение инструментов комплекса маркетинга в деятельности крупнейших корпораций стран БРИК на зарубежных рынках развитых государств велико, поскольку в конкурентных процессах активную роль играет не только способность производить и реализовывать продукцию дешевле иностранных соперников, но и качество товаров и услуг, организация тесной коммуникации с конечным потребителем, расширение ассортимента товаров и услуг, постоянные инновации и осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) для запуска на рынок принципиально новых благ, создание собственной сети дистрибуции. При разработке маркетинговых стратегий проникновения и закрепления на внешних рынках международные компании стран БРИК используют опыт своих конкурентов — транснациональных корпораций развитых государств. Применение маркетинговых стратегий, которые относятся к методам и инструментам реализации долгосрочной политики позиционирования конкретной фирмы на рынке в отличие от инвестиционных стратегий, зачастую преследующих цель краткосрочного извлечения прибыли, говорит о планомерности и целенаправленности развития деятельности корпораций стран БРИК в современной мировой экономике.

В этой связи изучение маркетинговых стратегий корпораций стран БРИК на внешних рынках представляется весьма актуальным направлением теории и практики. Актуальность обусловлена теоретической и практической необходимостью выявления механизмов маркетинговой деятельности этих корпораций на зарубежных рынках, её сущности, форм, направлений, а также перспектив развития. Научный анализ деятельности международных корпораций стран БРИК на внешнем рынке позволяет выявить их наиболее эффективные маркетинговые стратегии и представить их сравнительную характеристику с целью выработки рекомендаций по их использованию в практике зарубежной экспансии российских международных корпораций.

Избранная тема диссертационного исследования не получила углублённого освещения в российской и зарубежной экономической литературе, несмотря на её актуальность, большое научное и практическое значение. Во многом это связано, по всей видимости, с тем, что большинство зарубежных и российских авторов трактуют международную экспансию корпораций стран БРИК преимущественно как процессы слияний и поглощений, оставляя в стороне не менее важное направление их деятельности, а именно: маркетинговые стратегии.

В данной работе основное внимание уделяется изучению маркетинговых стратегий международных корпораций стран БРИК.

Объектом исследования в соответствии с актуальностью темы диссертации являются процессы формирования и развития крупнейших корпораций стран БРИК, осуществляющих экспансию на внешние рынки с помощью маркетинговых стратегий.

Предметом анализа выступают экономические отношения, возникающие при реализации маркетинговых стратегий крупнейших компаний стран БРИК в процессе выхода и закрепления на внешнем рынке.

Целью исследования является анализ маркетинговой деятельности достаточно широкой выборки крупнейших корпораций стран БРИК (более восьмидесяти единиц) и разработка научно-практических рекомендаций по использованию наиболее эффективных маркетинговых стратегий корпораций Бразилии, Индии и Китая в практике российских международных корпораций.

Достижение поставленной цели исследования потребовало постановки и решения конкретных взаимосвязанных задач:

- сформировать репрезентативную выборку крупнейших корпораций стран БРИК;

- выявить сходство и различие между категориями корпоративной, конкурентной, инвестиционной и маркетинговой стратегий, а также предложить их иерархию, применяемую корпорациями стран БРИК для выхода на внешний рынок;

- вычленить маркетинговую сущность стратегий корпораций стран БРИК при выходе на внешний рынок;

- проанализировать инновационную деятельность корпораций стран БРИК, проводимую ими для усовершенствования своих маркетинговых стратегий;

- выявить маркетинговые стратегии крупнейших компаний стран БРИК, применявшиеся ими для адаптации к последствиям современного глобального финансово-экономического кризиса;

- разработать предложения по применению наиболее эффективных элементов комплекса маркетинга корпорациями стран БРИК в период экономического подъёма и кризиса применительно к российским международным компаниям;

- разработать модель формирования маркетинговых стратегий корпораций стран БРИК и повышения их международной конкурентоспособности.

Область исследования. Исследование выполнено на стыке специальностей 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» и 08.00.14 — «Мировая экономика» (экономические науки) научных работников ВАК Министерства образования и науки России. Исследование соответствует разделу 9.Маркетинг паспорта специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» на основании пункта 9.3 «Управление маркетинговой деятельностью, направления и формы организации маркетинга и их адаптация к изменяющимся рыночным условиям в экономике России и на глобальных рынках». Также диссертация соответствует паспорту специальности 08.00.14 - «Мировая экономика» по следующим пунктам:

- пункт 18 «Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка»;

- пункт 23 «Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран пребывания Pix зарубежных филиалов».

Степень научной разработки проблемы проявляется в том, что стратегии выхода корпораций различных стран мира на внешние рынки находятся под пристальным вниманием многих исследователей. В зарубежной экономической литературе эти вопросы находят отражение в трудах Ансоффа И., Брауна С., Глюка У., Десса Г., Котлера Ф., Лампкина Дж., Майлза Р., Миллера Д., Минцберга Г., Портера М., Сноу Ч., Фризена П., Эндрюса К. и др. Среди российских учёных, занимающихся проблемой формирования стратегий корпораций, выделяются Авдашёва С.Б., Авхачёв Ю.Б., Барковский А.Н., Березной A.B., Бобина М.А., Винслав Ю.В., Галухина Я.С., Гвардии C.B., Грачёв М.В., Ермичёва Е.П., Зайцев Л.Г., Касаткина Е.А., Кузнецов A.B., Лучко

M.Д., Маленков Ю.А., Паппе Я.Ш., Розанова Н.М., Семёнов А.К., Соколова М.И., Чекун И.Н. и др.

Процессы международной экспансии капиталов достаточно глубоко изучены в отношении участия в них международных компаний развитых стран и в меньшей степени - развивающихся государств, к которым в частности относятся Бразилия, Россия, Индия и Китай.

Стратегиям экспансии международных бразильских корпораций на зарубежные рынки посвящены труды таких экономистов этой страны, как Аманн Э., Баральди Р., Гувеа Р., Коста Л., Лию Ф., Лопес А., Мартинез А., Мартинез-Диаз Л., Пигорини П., Рамос А., Сантисо X., Сильва Н., Соуза И. де, Фария Л., Чудновски Д., Шнайдер Б.Р. и др. Особенно следует отметить работы Бена Росса Шнайдера и Эдмунда Аманна в коллективном труде «Бразилия — экономическая супердержава» (2009). Первому в этой книге принадлежит глава «Крупный бизнес в Бразилии», в которой анализируется отраслевая структура бразильской экономики в контексте зависимости формирования крупных единиц предпринимательской деятельности от конкурентных преимуществ, сформировавшихся в её отдельных секторах. Б.Р. Шнайдер приходит к выводу, что ведущие компании Бразилии при выборе стратегий выхода на внешний рынок руководствуются, прежде всего, указанными конкурентными преимуществами [80]. В свою очередь, Э. Аманн в главе «Инновации, государственная политика и возникновение бразильских международных компаний» осуществляет попытку выявить роль государственной поддержки в активизации инвестиционной деятельности крупнейших компаний Бразилии и их собственных инноваций, что в совокупности привело к более эффективному процессу формирования стратегий их экспансии на зарубежные рынки [55].

Среди российских экономистов, рассматривающих проблемы формирования стратегий выхода на внешний рынок крупнейших предприятий своей страны, можно выделить Глазьева С.Ю., Климовец О.В., Кондратьева Н.И., Краснова Л.В., Кузнецова A.B., Лучко М.Л., Моренко Е.С., Павленко Ю.Г., Салицкого А.И., Смольченко A.A., Степанова C.B., Четверикову A.C.,

Широкова Г.К. и др. Зарубежные экономисты, занимающиеся вопросами стратегий экспансии российского капитала за рубеж, включают Ватра П., Льюто К., Мансилия-Круз А., Флит Д. и т.д. Большинство работ указанных экономистов посвящены, главным образом, исследованию стратегий слияний и поглощений, осуществляемых российскими компаниями за рубежом, а также выяснению истинного масштаба вывоза капитала из этой страны ввиду расхождения статистических данных ЮНКТАД и ЦБ РФ.

Вопросы формирования стратегий выхода индийских компаний на внешний рынок находят отражение в трудах Джойти Дж., Голдстайн А., Гупта А., Кумара Н., Леге У., Панда Р., Пиримал Дж., Трипати Д., Хоссейн М., Чаттопадуай А. и др. Среди работ этих экономистов следует, в частности, указать на монографию Нагеша Кумара «Интернационализация индийских предприятий: Тенденции, стратегии, преимущества форм собственности и их влияние» (2008), где автор анализирует динамику зарубежных ПИИ индийских компаний в зависимости от используемых ими стратегий экспансии и выделяет важную особенность характера самого явления вывоза капитала из этой страны, а именно: Индия уступает Бразилии, России и Китаю по масштабам экспансии капиталов за рубеж, что, прежде всего, связано с установкой индийских компаний больше финансовых средств инвестировать в промышленные, инфраструктурные и прочие объекты данной страны [68]. Более подробно стратегии выхода индийского бизнеса на глобальный рынок описываются в статье Андреа Голдстайн «Транснациональные корпорации развивающихся стран: Пример Tata» (2008), хотя особенность этой статьи проявляется в том, что анализ стратегий индийского бизнеса в ней ограничивается примером одного консорциума [61].

Изучением проблем и вопросов выявления стратегий выхода китайских компаний на зарубежные рынки занимаются такие учёные, как Авдокушии Е.Ф., Бергстен Ф., Вей Л., Диксон Б., Ёцинь Л., Йинбин К., Йиньки Л., Киньтай Ч., Ланьсинь С., Ломанов A.B., Лукьянов Ф.А., Раззаков А.Ш., Ронг Л., Ронгпинь К., Уэдеман А., Цзиньбо Л., Цзиньгуан X., Цзиньсинь Б., Цыренов

Д.Г., Чжаньмин Дж., Чо X., Я Я. и др. Примечательна работа экономиста Хикюн Чо «Долгий путь Китая к капитализму» (2005), представляющая собой комплексное изучение этапов развития китайских компаний на фазах протекания экономической реформы в этой стране, проводимой с 1978 г., благодаря которой они к началу XXI в. начали формировать стратегии выхода на зарубежные рынки [58]. Одна из наиболее значительных работ последних лет, посвященных развитию китайской экономики, является книга Фреда Бергстена «Подъём Китая: Вызовы и возможности» (2008), в которой, кроме прочего, приводится детализированный анализ специфики проведения экономических реформ в Китае при сопоставлении с Россией. Данная специфика проявляется в том, что экономическая реформа в Китае при переходе от командной системы к рыночной осуществлялась поступательно и планомерно, в то время как в России для решения той же задачи использовали «шоковую терапию» [56].

Большинство зарубежных и российских учёных обозначают стратегии корпораций развивающихся стран на внешнем рынке либо в виде конкурентных, как в монографии Лучко M.JI. [24], либо в качестве корпоративных, как в работе Чжаньмин Джина [98]. Тот и другой авторы понимают под конкурентными и корпоративными стратегиями компаний осуществляемые ими инвестиции при покупке активов внутри конкретной страны или за рубежом. Такое разночтение требует более чёткого определения видов стратегий, используемых корпорациями стран БРИК при ведении предпринимательской деятельности на зарубежных рынках, а также выявления сходства и различия между конкретными категориями стратегий.

Следует отметить при изучении проблемы стратегий экспансии корпораций стран БРИК на внешний рынок особую значимость международного межинститутского проекта на базе Исследовательского центра Колумбии (Vale Columbia Center), который совместно с бразильским Институтом исследования процессов транснационализации и глобализации (Sociedade Brasileira de Estudos e Empresas Transnacionais e da Globalizaípao Económica), российским Институтом мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), Индийской школой бизнеса и китайским Университетом Фудан ежегодно публикует рейтинги крупнейших компаний стран БРИК и даёт свою оценку величины накопленных ими активов, числа сотрудников и объёма продаж за рубежом. Этот проект представляет собой мощную статистическую базу для исследования стратегий экспансии корпораций стран БРИК на внешний рынок. Отдельный рейтинг крупнейших российских компаний ежегодно публикует Московская бизнес-школа «Сколково», в рамках которой также действует самостоятельный центр по изучению проблем корпораций развивающихся стран и в частности ведущих предприятий БРИК.

Принципиально исследованием экономического роста стран БРИК в целом и анализом общих стратегий их крупнейших единиц предпринимательства на глобальном рынке занимается, прежде всего, группа экономистов инвестиционного банка Goldman Sachs, которая включает таких авторов, как О'Нил Дж., Пурушотаман Р., Ступницка А., Уилсон Д. и др. Результатом многолетней работы данной группы учёных стала в 2007 г. книга «Страны БРИК и за их пределами», которая даёт комплексное представление об экономическом развитии указанных государств и их крупнейших корпораций на протяжении последних десяти лет, включая подробное рассмотрение функционирования финансовых рынков Бразилии, России, Индии и Китая [73]. Вторым по значимости центром исследований проблемы стратегий корпораций стран БРИК на глобальном рынке является Бостонская Консультативная Группа (БКГ), ежегодно публикующая список ста крупнейших компаний развивающихся стран, в котором ведущая группировка предприятий (до восьмидесяти единиц) принадлежит рассматриваемым четырём государствам.

Важным достижением последних лет в исследовании преимущественно маркетинговых стратегий компаний стран БРИК сферы информационных и высоких технологий является книга «Строительство будущего с помощью стран БРИК» (2008). В данной работе подробно исследуется потенциал продвинутых, передовых факторов производства стран БРИК, который по своему уровню и качеству позволяет им конкурировать с другими развивающимися государствами на глобальном рынке аутсорсинга. Здесь же приводятся конкретные маркетинговые стратегии отдельных IT-компаний рассматриваемых государств для участия в конкурентных процессах на указанном рынке [67].

В 2008 г. была опубликована коллективная работа консалтингового агентства Capgemini «Развивающиеся международные компании: Производство в быстро изменяющемся глобальном пространстве». Данная публикация является попыткой Флита Д., Джилла Н. и Д'Коста Ф. проанализировать отраслевую структуру стран БРИК и оценить международную конкурентоспособность компаний, работающих в нескольких секторах этих национальных экономик. Однако данная работа основана на выборке компаний стран БРИК, состоящей из десяти единиц, что является недостаточным для получения полного и комплексного понятия как об их маркетинговых стратегиях, так и международной конкурентоспособности. При этом анализ деятельности выбранных компаний в этой публикации ограничивается изучением истории их формирования и основных достижений в области техники и технологии [60].

Информационно-статистической основой диссертации, прежде всего, послужили отчёты Всемирной Торговой Организации, Конференции по торговле и развитию при ООН, Международного Валютного Фонда, министерств финансов, внешней торговли и центральных банков Бразилии, России, Индии и Китая, а также специализированные исследования банка Goldman Sachs и Бостонской Консультативной Группы. Диссертация написана на ряде оригинальных источников, включая монографии и статьи зарубежных авторов на английском и немецком языках. Эмпирическая база исследования составлялась на основе ежегодных и ежеквартальных отчётов о деятельности исследуемых корпораций стран БРИК, представленных на их официальных сайтах в Интернете, большая часть которых опубликованы на английском языке, включая российские компании «Группу «Евраз», ОАО «Вымпелком» и

ОАО «Ростелеком», отсылающие специальные формы отчётности в Комиссию по ценным бумагам США.

Методологической основой исследования стало использование как общенаучных методов познания, включая аналогию, синтез, абстрагирование, дедукцию и индукцию, так и специализированных экономических методов, например, составление таблиц, схем и графиков, макроэкономическое агрегирование.

Научная новизна исследования по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством (9.Маркетинг)» заключается в следующем:

1) на основе авторской разработки иерархии стратегий корпораций стран БРИК для выхода на внешний рынок установлено, что маркетинговые стратегии являются не только одним из видов функциональных стратегий этой иерархии, но и имеющими решающее значение в ходе зарубежной экспансии ряда отраслевых компаний стран БРИК;

2) доказано, что ресурсно-ориентированные предприятия стран БРИК для выхода на внешний рынок и оперирования на нём используют преимущественно инвестиционные стратегии, в то время как маркетинговые стратегии в этих целях, как правило, применяются рядом достаточно крупных компаний стран БРИК сферы услуг, высоких технологий и машиностроения;

3) разработана модель формирования маркетинговых стратегий компаний стран БРИК, наиболее эффективные элементы которой могут использовать международные корпорации России в процессе экспансии на внешние рынки.

В ходе исследования также получены результаты, определяющие его научную новизну по специальности 08.00.14 - «Мировая экономика»:

1) составлен авторский рейтинг трёхсот крупнейших компаний стран БРИК по уровню валового дохода (ВШС-300), в который помимо ресурсных предприятий этих государств, чаще всего вносимых зарубежными учёными в различные международные рейтинги, входят корпорации сектора высоких технологий, комплекса машиностроения и сферы услуг;

2) на основе построения матриц взаимных торговых и инвестиционных потоков Бразилии, России, Индии и Китая выдвинута и обоснована гипотеза о возможности усиления интеграционных процессов между этими странами.

Практическая значимость полученных результатов исследования состоит в том, что предложения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы компаниями России для повышения своей международной конкурентоспособности.

Материалы диссертационного исследования могут применяться в учебном процессе при чтении дисциплин «Мировая экономика», «Международный маркетинг», «Инновационный менеджмент», «Антикризисное управление», «Международное предпринимательство».

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы диссертационного исследования, содержащие наиболее существенные результаты научной работы, докладывались на международных конференциях: «Российская Федерация и современный мир: пути и перспективы развития» при Московском государственном институте им. Е.Р. Дашковой в 2009 г.; «Чаяновские чтения-2009» при Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации».

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность предприятий г. Москвы ООО «ЗАЩИТА Н» (справка №39 от 05.10.2010) и ООО «Трэйд энд Ойл» (справка №107 от 01.10.2010). Научные положения, содержащиеся в диссертационной работе, используются в учебном процессе при изучении дисциплины «Антикризисное управление» (НОУ ВПО «Институт иностранных языков», справка №5 от 07.10.2010).

По материалам диссертации автором опубликованы 11 научных работ общим объёмом 10,94 п.л., в т.ч. три статьи в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ, общим объёмом 1,6 п.л.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Жариков, Михаил Вячеславович

Выводы по гл. 3. Представленные в данном параграфе компании стран БРИК являются наиболее яркими примерами использования маркетинговых адаптационных стратегий в период современного кризиса. Другие исследованные в данной работе компании стран БРИК придерживаются принятию аналогичных стратегий с более или менее выраженными характерными особенностями. В целом, это исследование показало, что:

1) как правило, маркетинговые адаптационные стратегии осуществляются предприятиями высокотехнологичного сектора, машиностроения и сферы услуг указанных стран, в то время как корпорации добывающей промышленности в период текущего мирового кризиса большее доверие оказывали финансовым инструментам, включая хеджирование, секьюритизацию, покупку различных видов деривативов и некоторые другие способы. Такая тенденция объясняется ситуацией, описанной в §2.2, в соответствии с которой крупнейшие корпорации стран БРИК в большинстве случаев используют инвестиционные стратегии как для выхода на внешний рынок, так и для достижения других корпоративных целей;

2) различия маркетинговых адаптационных стратегий корпораций стран БРИК определяются специфичностью понимания ими ситуаций рыночной неопределённости, к которым в частности относится экономический кризис;

3) кризис как возможность выхода на новые рынки или расширения доли на существующих рассматривается практически всеми исследованными индийскими корпорациями, которые даже в условиях непредсказуемости не перестают экспериментировать. Они полагают, что источник выхода из кризиса лежит не внутри страны базирования, а за рубежом;

4) рассмотренные китайские корпорации в большей степени воспринимают кризис в качестве ситуации, указывающей на недостатки организации производства и маркетинга и слабые стороны в занимаемой ими рыночной позиции, и, следовательно, на перспективный путь развития, чтобы в будущем научиться предсказывать, избегать или минимизировать потери от негативных последствий. Поэтому китайские корпорации видят в кризисе не внешнюю, как индийские предприятия, а внутреннюю возможность превратить слабые стороны в сильные;

5) похожим образом, как китайские, действовали и исследованные бразильские корпорации, которые в текущих условиях предпочли сосредоточиться на достигнутых в докризисный период результатах и опыте предпринимательской деятельности. Они не стали осуществлять рывков по захвату новых рынков по примеру индийских фирм. Наоборот, они пошли по пути сворачивания агрессивной ассортиментной политики и активизации коммуникации с клиентами;

6) хотя российская экономика ощутила самое сильное негативное воздействие современного мирового кризиса среди стран БРИК и показала отрицательную динамику в 2009 г., это, в свою очередь, не означает, что компании России были наиболее неподготовленными к ситуации непредсказуемости рыночных процессов. Российские предприятия в течение кризисных 1990-х гг. сформировали перманентное ощущение приближающейся рецессии и вместе с ним необходимость адаптироваться к таким ситуациям даже в случае абсолютной безнадёжности. В ресурсно-ориентированной экономике, где наибольшие шансы выжить имеют компании топливно-энергетического комплекса, исследованные в данной работе предприятия, представляющие сектор услуг и обрабатывающую промышленность, в 2008-2009 гг. продемонстрировали своим примером, что благодаря накопленному опыту в разработке маркетинговых стратегий можно удержаться на рынке, когда фирмы других стран в аналогичной ситуации уже давно бы обанкротились, если учесть, что в развитых государствах объём государственной поддержки реальному сектору в период современного кризиса значительно превышал величину правительственного кредитования в России.

Заключение

Основу национальных экономик стран БРИК составляет мощный корпоративный сектор, ведущие единицы предпринимательской деятельности которого были исследованы в данной диссертационной работе на предмет выявления общих характерных черт и специфических особенностей разрабатываемых ими маркетинговых стратегий. Исследование ведущих корпораций стран БРИК выявило их сильные стороны и слабые стороны.

К сильным сторонам корпораций стран БРИК с точки зрения- маркетинга относятся следующие положения:

- их умение эффективно и оперативно управлять всем комплексом маркетинга в конкретных рыночных условиях;

- способность представлять рынку новые и принципиально новые товары и услуги;

- осуществление грамотной брендинговой политики, которая способствует эффективному продвижению производимых ими товаров и услуг, а также повышению уровня их распознаваемости на рынке среди действующих и потенциальных клиентов;

- способность производить качественные товары и услуги по более низким ценам по сравнению с их основными конкурентами из развитых стран благодаря высокому потенциалу квалифицированной рабочей силы и её относительно низкой стоимости;

- организация эффективной политики по повышению степени ориентации на клиента посредством проведения мероприятий в сфере коммуникации с потребителями и отношений с общественностью;

- поддержание достаточно высокого уровня имиджа своей продукции, персонала и фирмы в целом перед лицом основных конкурентов; обеспечение конкурентоспособности в условиях глубокого экономического кризиса.

Сильные стороны ведущих корпораций стран БРИК создаются большей частью благодаря наличию внутри последних очень ёмких рынков, обеспеченности факторами производства и поддержке государства. Существенная ёмкость внутренних рынков стран БРИК в настоящее время не даёт развиваться жёстким конкурентным процессам, как это имеет место на рынках развитых государств, поэтому экономический рост национальных компаний стран БРИК ещё не ограничивается взаимоуничтожающей конкуренцией в рамках конкретных отраслей и рынков. Сильные стороны обеспечивают компаниям стран БРИК также получение высокой нормы прибыли, что формирует их инвестиционные возможности при участии в международной торговле и производстве и осуществлении международного маркетинга при выходе на рынки зарубежных стран и друг друга.

Слабые стороны корпоративного сектора стран БРИК характеризует, прежде всего, то, что существенную долю ВВП этих государств производят компании топливно-энергетического комплекса, тяжёлой металлургии и тяжёлого машиностроения. В ресурсно-ориентированной экономике финансовые ресурсы перераспределяются в добывающие отрасли, что тормозит экономическое развитие секторов обрабатывающей промышленности и высоких технологий, компании которых испытывают дефицит средств для проведения эффективной маркетинговой политики. Если компании добывающей промышленности создают большую долю ВВП стран БРИК, то это также означает, что и их чистая прибыль достаточно существенна, чтобы поглощать активы внутри данных государств, осуществлять прямые инвестиции за рубеж и завоёвывать новые рынки, не прибегая к формированию сложного, интеллектоёмкого комплекса маркетинговых стратегий с той же целью, что тормозит их собственное развитие. Ввиду значительных масштабов прямых иностранных инвестиций именно со стороны ресурсно-ориентированных предприятий изучаемых стран преимущественно среди зарубежных учёных сложилось традиционное представление, о том, что реальную экономику стран БРИК составляют только эти крупные организации, чаще всего упоминаемые в рейтингах крупнейших международных корпораций. Это обстоятельство также объясняет причину, почему зарубежные и российские исследователи практически не рассматривают маркетинговые стратегии компаний развивающихся стран. Данная диссертационная работа до определённой степени преодолевает такое представление с помощью составления репрезентативной выборки корпораций стран БРИК, представляющих сферу услуг, высоких технологий, производства автомобилей и некоторые другие отрасли обрабатывающей промышленности. В ней детализируется процесс разработки стратегий корпорациями рассматриваемых стран по всему комплексу маркетинга и доказывается, что их методы, способы и инструменты выхода на внешний рынок в целом соответствуют корпоративным структурам развитых стран по уровню организованности, качества, дифференциации продукции, её дистрибуции и т.д.

В процессе исследования маркетинговых стратегий ведущих компаний стран БРИК были также выявлены особенности, характеризующие корпоративный сектор каждого из этих государств. Крупнейшие индийские компании, являющиеся частными по форме собственности, в отличие от многих исследованных предприятий Бразилии, России и Китая, выделяются на фоне последних большей степенью ориентированности на внешний рынок ввиду их участия в процессе аутсорсинга. Это обстоятельство также объясняет, почему среди индийских компаний многие представляют сферу услуг. В политике адаптации к последствиям современного кризиса рассмотренные компании этой страны не ограничивают себя в поиске новых возможностей и по сравнению с фирмами остальных стран БРИК более решительны при выходе на новые рынки.

Исследуя адаптационные стратегии российских компаний при приспособлении к негативным последствиям современного кризиса, представляемая диссертационная работа выявила принципиальную черту, отличающую предприятия из России от всех рассмотренных фирм Бразилии, Индии и Китая, а именно: российские компании показали в этих условиях высшую степень выживаемости. Это утверждение базируется на том факте, что среди стран БРИК самые негативные последствия современного кризиса ощутила Россия, в то время как Индия и Китай показывали положительную динамику, а в Бразилии экономический рост замедлился до нуля.

Несмотря на то что ситуацию кризиса компании Китая и Индии рассматривают в качестве новой возможности превращения своих слабых сторон в сильные, данное диссертационное исследование выявило существенную разницу в понимании этих возможностей предприятиями указанных двух стран, а именно: китайские компании видят, в кризисе потенциал внутрикорпоративных преобразований, что предполагает повышение качества продукции, использования факторов производства, обслуживания клиентов и другие маркетинговые средства, в то время как индийские фирмы считают, что кризис - это одно из самых благоприятных периодов выхода на новые рынки. В этом аспекте бразильские и российские предприятия ближе китайской трактовке: они умеренны в планах расширения охвата своей деятельностью новых ниш и сегментов рынка, ориентированы на сокращение ассортимента предлагаемой продукции и в целом сосредоточены на установке — избежать банкротства и хотя бы удержаться в докризисных границах своего бизнеса.

Выполненное - исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Для выхода на внешний рынок крупнейшие ресурсно-ориентированные корпорации стран БРИК используют стратегии слияний и поглощений и практически не прибегают к маркетинговым стратегиям, что не соответствует уровню развития современного конкурентоспособного предприятия., которое функционирует на рынках развитых государств.

2. Маркетинговые стратегии используются, как правило, корпорациями стран БРИК высокотехнологичного, машиностроительного секторов и сферы услуг и формируются на основе использования опыта международных компаний: развитых стран посредством копирования: широко известных брендов и привлечения прямых иностранных инвестиций вместе с передовыми технологиями.

3. Анализ деятельности корпораций стран БРИК в сфере инноваций показал, что лишь некоторые из них обладают самостоятельным комплексом формирования: новых идей и современных технологий для организации полноценного процесса формирования маркетинговых стратегий, чтобы поставлять на внешний рынок принципиально новые товары й услуги.

Оценивая положительный опыт формирования- и реализации маркетинговых стратегий корпорациями Бразилии, Индии и Китая; с целью совершенствования процесса выхода российских международных корпораций стран БРИК на внешний рынок можно рекомендовать:

1. Для повышения конкурентных преимуществ российских корпораций при экспансии на внешний рынок следует использовать возможности совместного выхода на него с компаниями Бразилии, Индии и Китая при сочетании конкурентных преимуществ. Министерству экономического развития России следует разрабатывать углублённые программы сотрудничества на межправительственной основе (в рамках совместных комиссий) с Бразилией, Индией и Китаем для стимулирования кооперации международных корпораций этих стран, не исключая возможности образования стратегических альянсов.

2. При формировании комплекса маркетинговых стратегий для выхода на внешний рынок международным корпорациям России следует выбирать те инструменты и методы, которые соответствуют характеру и конъюнктуре предпринимательской среды целевого рынка в момент осуществления такой экспансии.

3. Для повышения качества и уровня маркетинговых стратегий международным: корпорациям России необходимо создавать собственную базу НИОКР с целью обеспечения конкурентных преимуществ на основе инновационных подходов в противостоянии с ТНК развитых государств.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Жариков, Михаил Вячеславович, 2010 год

1. Консультант Плюс, 2007. Справочно-правовая система. - (Актуальное соглашение).

2. Бюллетень банковской статистики / Центральный Банк РФ. Москва, 2009. №8(195). - С. 6.

3. Новая экономика / под ред. проф. Е.Ф. Авдокушина, проф. B.C. Сизова / М.: Магистр, 2009. 543 с.

4. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник / М.: Магистр, 1998. 311 с.

5. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учебник. / М.: Юристъ, 2001.-366 с.

6. Авдокушин Е.Ф. Маркетинг в международном бизнесе. Учебное пособие / 2-е изд. Дашков и Ко, 2005. - 328 с.

7. Ю.Авхачев Ю. Б. Международные слияния и поглощения компаний. Новые возможности предприятий России по интеграции в мировое хозяйство / М.: Научная Книга, 2005. 122 с.

8. П.Барковский А.Н. Внешнеэкономическая стратегия России: сценарии до 2030 года. Научный доклад / М.: ИЭ РАН, 2008. 61 с.

9. Бобина М.А., Грачев М.В. Международный бизнес: Стратегия альянсов / М.: Дело, 2006. 240 с.

10. Гвардии C.B. Создание добавленной стоимости компании при сделках слияний и поглощений. Российский опыт / М.: ЭКСМО, 2008. 224 с.

11. Гвардин C.B., Чекун И.Н. Финансирование слияний и поглощений в России / М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. 195 с.

12. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса / М.: Экономика, 2010. 256 с.

13. Диксон Б. Красные капиталисты в Китае: Партия, частные предприниматели и перспективы политических перемен / Перевод с английского М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - С. 1.

14. Ермичева Е.П. Стратегический менеджмент. Конспект лекций. / М.: Высшее образование, 2007. 211с.

15. Касаткина Е.А. Теоретические аспекты маркетинговой политики зарубежных компаний / М.: МАКС Пресс, 2001. 186 с.

16. Климовец О.В. Экономические интересы России в международном партнерстве БРИК / Ставрополь: Сервисшкола, 2007. 144 с.

17. Климовец О.В. Транснационализация бизнеса российских корпораций / Краснодар: Экоинвест, 2009. 399 с.

18. Кондратьев Н.И. Особенности функционирования ТНК в условиях глобализации экономики: автореферат' диссертации / Челябинск, 2005. С. 16.

19. Кузнецов A.B. Интернационализация российской экономики. Инвестиционный аспект / М.: КомКнига, 2007. 288 с.

20. Кузнецова О.В., Кузнецов A.B., Туровский Р.Ф., Четверикова A.C. Инвестиционные стратегии крупного бизнеса и экономика регионов / М.: Либроком, 2008. 440 с.

21. Лучко М.Л. Конкурентные стратегии транснациональных компаний в 90-е гг. XX начале XXI в. / М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2004. -256 с.

22. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент / М.: Проспект, 2009. 224 с.

23. Павленко Ю.Г. Проблемы развития корпораций в современной экономике России: Китай и Россия: развитие экономических реформ / М., 2003. С. 138.

24. Семенов А.К. Стратегический менеджмент. Практикум / М.: Дашков и Ко, 2003.-152 с.

25. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента / 5-е изд., перераб. и доп. -М.: Дашков и К, 2008. 556 с.

26. Соколова М.И., Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент. Учебник / 2 изд. — М.: Магистр, 2008. 526 с.

27. Цзиньсинь Б. Проблемы формирования в КНР ТНК с китайским капиталом: автореферат диссертации / М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2006. С. 4.

28. Цыренов Д.Г. Проблемы создания системы современных предприятий в КНР: автореферат диссертации / М.: Институт Дальнего Востока РАН, 2006. -С.З.

29. Юецинь Л. Китайские предприятия в транснациональной деятельности: Китай и Россия: развитие экономических реформ / М.: НАУКА, 2003. С. 127.

30. Березной A.B. Транснационализация российского бизнеса // Мировая экономика и международные отношения. — 2008. — №11 С. 32-43.

31. Винслав Ю.Б., Гуськов Э.К. Факторы и пути повышения эффективности работы отечественных ФПГ // Российский экономический журнал. 1996. -№7-С. 20-25.

32. Винслав Ю.Б. Государственное регулирование и проектирование корпоративных структур // Российский экономический журнал. 1997. - №1 -С. 35-44.

33. Винслав Ю.Б. Российское предпринимательство: корпоративная ипостась // Российский экономический журнал. 1997. — №2 - С.З 1-40.

34. Винслав Ю.Б. Отечественные ФПГ: достигнутые рубежи и задачи развития // Российский экономический журнал. — 1997. №8 — С. 3-23.

35. Винслав Ю.Б. Результаты мониторинга деятельности финансово-промышленных групп // Российский экономический журнал. 1997. - №10 — С. 29-32.

36. Жариков М.В. Корпоративный сектор стран БРИК // Вопросы новой экономики. 2010. - №1(13) - С. 52-58.

37. Климовец О.В. Влияние мирового финансового кризиса на трансграничные стратегии российских ТНК // Экономические науки. 2009. - № 10(59) - С.419.422.

38. Климовец О.В. Интернационализация и транснационализация факторов производства объективная основа развития мировой экономики // Экономические науки. - 2009. - № 7(56) - С. 349-352.

39. Климовец О.В. Трансграничные стратегии российских компаний // Российское предпринимательство. 2008. - № 9 — С. 31-34.

40. Климовец О.В. Транснационализация российских компаний: интересы государства, корпораций и общества // Экономические науки. 2008. - № 4(41)-С. 417-422.

41. Климовец О.В. Роль государства в процессах транснационализации российского бизнеса // Экономические науки. 2008. - №6(43) — С. 416-422.

42. Краснов Л.В. Россия в международном научно-техническом сотрудничестве // Россия и современный мир. 2005. - № 4 - С. 53-63.

43. Краснов Л.В. Зарубежные активы в современной экономике // Российский внешнеэкономический вестник. 2007. — №6 - С. 13-18.

44. Паппе Я.Ш. Российский крупный бизнес как экономический феномен: специфические черты, модели его организации // Проблемы прогнозирования. 2002. - №2 - С. 29-46.

45. Раззаков А.Ш. Транснациональные корпорации в Китае локомотивы развития страны // Рынок, деньги и кредит. - 1999. - №3 - С. 47.

46. Цзиньгуан X. Создание системы современных предприятий в Китае: теория и практика // Проблемы Дальнего Востока. 2001. - №3 - С. 88-89.1. Иностранная литература

47. Aguiar М. The 2009 BCG Multilatinas: A Fresh Look at Latin America and How a New Breed of Competitors Are Reshaping the Business Landscape / Boston Consultancy Group. Boston, 2009. - P. 9.

48. Aguiar M. Bailey C. The 2009 BCG 100 New Global Challengers: How Companies from Rapidly Developing Economies Are Contending for Global Leadership / Boston Consultancy Group, Inc. Boston, 2009. - P. 15.

49. Ahmed S. Kelston A. BRICs Lead the Global Recovery // BRICs Monthly. -2009. Issue No. 09/05. - P. 1.

50. Amann E. Technology, Public Policy, and the Emergence of Brazilian Multinationals. In: Brainard L. Martinez-Diaz L., eds. Brazil as an Economic Superpower? / Brookings Institution Press. Washington, D.C., 2009. - P. 187221.

51. Bergsten C.F. China's Rise: Challenges and Opportunities I Peterson Institute for International Economics and the Center for Strategic and International Studies. -Washington, D.C., 2008. 256 p.

52. Brazil's Multinationals Take Off / Fundacpäo Dom Cabral The Columbia Program on International Investment. - Nova Lima and N. Y., 2007. - P. 5.

53. Cho H. Chinas langer Marsch in den Kapitalismus / Westfälisches Dampfboot. — Wiesbaden, 2005. S. 11-13.

54. Faruqee H. Laxton D. Would Protectionism Defuse Global Imbalances and Spur Economic Activity? A Scenario Analysis / Federal Reserve Bank of New. York. -N.Y., 2006. Staff Report No. 268. - P. 3-4.

55. Fleet D. Gill N. D'Costa F. Emerging Multinationals: Manufacturing in a Rapidly Changing Global Landscape / Capgemini. University Press. -Cambridge, 2008. - 36 p.

56. Goldstein A. Emerging economies' transnational corporations: the case of Tata // Transnational Corporations Journal. 2008. - Vol. 17 No. 3. - P. 87-108.

57. Gouvea R. The Transnationalization of Brazil's Software Industry 11 Transnational

58. International Trade Statistics 2008 / World Trade Organization. Geneva, 2008.

59. P. 181-182, 184-186, 188-194. 66.International Trade Statistics 2009 / World Trade Organization. Geneva, 2009. -P. 181-182, 184-186, 188-191.

60. Kobayashi-Hillary M. Building a Future with BRICs I Springer-Verlag. BerlinHeidelberg, 2008. - 222 p.

61. Kumar N. Internationalization of Indian Enterprises: Patterns, Strategies, Ownership Advantages and Implications / RIS Discussion papers. New Delhi,2008. 27 p.

62. Liu F. Martinez A. Souva I. De. Multinationals vs. Multilatinas: Latin America's Great Race // Booz Allen Hamilton Strategy + Business. 2003. - Issue 32. - P. 4.

63. Liuhto K. Vahtra P. Foreign operations of Russia's largest industrial corporations building a typology // Transnational Corporations. - 2007. - Vol. 16, No. l.-P. 118.

64. Porter M. E. What is Strategy? // Harvard Business Review. Boston, 1996. - P. 61-78.

65. Porter M. E. The Five Competitive Forces that Shape Strategy / Harvard Business Review. Boston, 2008. - P. 80.

66. Ranking of Brazilian Multinationals finds internationalization steadily increasing / SOBEET Valor - Vale Columbia Center. - Säo Paulo and N. Y., 2009. - P. 2.

67. Santiso J. The emergence of Latin multinationals / Deutsche Bank. Frankfurt am Main, 2007. - P. 4.

68. Sauvant K. P. New Sources of FDI: The BRICS // The Journal of the World Investment and Trade. 2005. - Vol. 6, No. 5. - P. 639-709, 999.

69. Schneider B. R. Big Business in Brazil. In: Brainard L. Martinez-Diaz L., eds. Brazil as an Economic Superpower? / Brookings Institution Press. Washington, D.C., 2009.-P. 159-184.

70. Smolchenko A. Corporate transformation in Russia's emerging multinationals / The Economist Intelligence Unit. —London, 2007. P. 16.

71. Statistical Bulletin of China's Outward FDI 2007 / Ministry of Commerce, China. The Department of Outward Investment and Economic Cooperation. Beijing, 2007.-P. 59-63.

72. Trade Profiles 2007 / World Trade Organization. N. Y. - Geneva, 2007. - P. 26, 33, 38, 63, 68, 81, 87, 89, 138, 176-177.

73. Trade Profiles 2008 / World Trade Organization. N. Y. - Geneva, 2008. - P. 26, 33, 38, 63, 68, 81, 87, 89, 138, 176-177.

74. Tripathi D. Jumani J. The Concise Oxford History of Indian Business / University Press. Oxford, 2007. - P. 160.

75. Wedeman A. Corporate Capitalism and Socialist China. Chinese Enterprise, transnationalism and identity / Ed. By Gomez E.T., Hsiao Hsin-Huang M. L. / Routledge-Curzon. -N. Y., 2004. - P. 79.

76. Wicken G. Lobl R. Brand building in the BRICs / TGI Consulting Group. N.Y., 2006.-39 p.

77. Wilson D. Purushothaman R. Dreaming With BRICs: The Path to 2050 // Global Economics Paper. 2003. - No. 99. - P. 1.

78. World Economic Outlook 2008: Financial Stress, Downturns, and Recoveries / International Monetary Fund. Washington, DC, 2008. - P. 259-260, 264-266, 267-268, 270-272.

79. World Economic Outlook 2010: Rebalancing Growth / International Monetary Fund.-Washington, DC, 2010.-P. 156, 159-160, 162.

80. World Investment Report 2004: The Shift Towards Services / UNCTAD. N. Y., 2004. - P. 372-375, 382-385.

81. World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D / UNCTAD. -N. Y., 2005. P. 303-304, 306-307, 308-311.

82. World Investment Report 2006: FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development / UNCTAD. -N. Y., 2006. P. 299-302, 303-306.

83. World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development / UNCTAD. N. Y, 2007. - P. 251-254, 255-258.

84. World Investment Report 2008: Transnational Corporations and the Infrastructure Challenge / UNCTAD. N. Y., 2008. - P. 253-256, 257-260.

85. World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development / UNCTAD. N. Y. and Geneva, 2009. - P. 247254.

86. Xue Q. Chinese Multinationals Make Steady Progress / Fudan University School of Management Vale Columbia Center. - Shanghai and N. Y., 2008. - P. 4.

87. Zhanming J. Corporate Strategies of Chinese Multinationals. In: Larçon J.-P. Chinese Multinationals / НЕС. Paris, 2008. - P. 1-29.1. Интернет источники

88. Глазкова JI. Госкорпорации: новый каркас экономики или пучина для исчезновения бюджетных средств? // Российская Федерация сегодня. 2008. №9. http://archive.russia-todav.ru/2008/no 09/09 SF 02.htm.

89. Годовой отчёт о деятельности за 2008 г. / Государственная корпорация «Ростехнологии». 2009. - С. 25.http;//www.rostechnologii.m/upload/content/leftdocs/an rep.pdf.

90. Годовой отчёт о деятельности за 2008 г. / ОАО «АВТОВАЗ». 2009. - С. 7-17. http://wvvw.lada.ru/images/annuals/annual 2008.pdf.

91. Годовой отчёт о деятельности за 2008 / ОАО «Аэрофлот российские авиалинии». - 2009. - С. 9. http://19S.128.121.151 /attach.asp?a по=5475.

92. Годовой отчёт о деятельности за 2008 г. / ОАО «Группа ГАЗ». 2009. - С. 5-37.http.7/gazgroup.m/data/File/investors/2008/GAZGroup AnnualReport2008 rus.p df

93. Годовой отчёт о деятельности за 2008 г. / ОСАО «Ингосстрах». — 2009. — С. 15-50. http://www.ingos.ru/ru/disclosure info/year reports/.

94. Годовой отчёт о деятельности за 2008 г. / ОАО «КНААПО». 2009. - С. 23-31.http://www.knaapo.ш/media/ms/about/year reports/annual report 2008.zip.

95. Годовой отчёт о деятельности за 2008 г. / ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». 2009. - С. 4-25. http://corporate.baltika.rU/i/mediakit file/5653.pdf.

96. Годовой отчёт о деятельности за 2008 г. / ОАО «Россельхозбанк». — 2009. С. 22. http://www.rshb.ru/upload/docs/report/year report 2008.pdf.

97. Годовой отчёт о деятельности за 2008 г. / ОАО «Совкомфлот». 2009. -С. 6/7. http://www.sGf-group.com/data/PDF/SCF-Annual-08.pdf.

98. Годовой отчёт о деятельности за 2008 г. / Сберегательный Банк России. — 2009.-С. 18-19.http://www.sbrf.ru/moscow/ru/investor relations/accountability/annual reports/.

99. Ежеквартальный отчёт за I квартал 2009 г. / ОАО «АВТОВАЗ». — 2009. — С. 225-226, 429. http://www.lada-auto.ru/files/79003.pdf.

100. Инвестиционное сотрудничество России и Китая / Государственный Комитет КНР по развитию и реформе. Двусторонний форум, http://www.rc-forum.ru/cooperation.

101. Индия перспективная страна для российских компаний // Деловая пресса. - 29.02.2008. № 4(382) - 5(383):http://www.businesspress.ru/newspaper/article mld 6112 ald 443353.html.

102. Министерство экономического развития РФ: Экспортные возможности России. Зарубежные представительства России: Бразилия. http://wwM^exportsupport.m/foreigrb/foffíces/foffíce*foffícecity?hl=:344855.

103. Пратини Де Мораэс М. Бразилия Россия: Торговля идёт в гору // Российская газета. - 2.09.2009. №7(7): http://www.rg.ru/2009/09/02/tovary.html.

104. Размер российских инвестиций в Китай превысил 500 млн. USD. 20.03.06. Инвестиционные возможности России: http://www.ivr.ru/news/index.php?a=s&v=9411.

105. Россия меняет ориентацию в экономике с Евросоюза на Индию и Китай // "News Ru". 27.10.2008. http://www.rodon.org/polit?id=081027143204.

106. Administration Report 2008 /Marcopolo S.A. 2009. -P. 2/31, 19/31. http://www.marcopolo.com.br/website/saen/content/marcopolo/investidores/inde x.php.

107. Annual Management and Sustainability Report 2008 / Companhia Paranaese de Energia (COPEL). 2009. - P. 7.http://www.copel.com/hpcopel/english/sitearquivos2.nsf7arqiiivos/relatorio2008e ng/$FILE/relanual 08ing.pdf.

108. Annual Report and Financial Statements 2008 / Banco Bradesco. 2009. - P. 12-15.http://www.bradescori.com.br/uploads/conteudo/23574/02 DF Ing V6.pdf.

109. Annual Report 2008 / Agricultural Bank of China. 2009. - P. 11. http://www.abchina.coin/en/aboutabc/annualreport/200910/t20091014 2226.htm.

110. Annual Report 2008 / AsusTek Computer. 2009. - P. 58. http://www.corpasia.net/taiwan/2357/annual/2008/EN/2008%20ASUS%20Annual %20report(20090630)Final.pdf.

111. Annual Report 2008 / Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.-2008.-P. 70.http://inter.bndes.gov.br/english/RelAnualEnglish/ra2008/JQB-BNDES-BILINGUE.pdf.

112. Annual Report 2008-2009 / Bank of Baroda. 2009. - P. 3. http://www.bankofbaroda.com/download/Bob-AR-08062009.pdf.

113. Annual Report 2008 / BYD Company Limited. 2009. - P. 5. http://www.bydit.com/upfiles/2009042Q09130534224.pdf.

114. Annual Report 2008 / China Communications Construction Company Limited. 2009. - P. 24. http://www.ccccltd.cn/ccccltd/pdf/2008AR-E.pdf.

115. Annual Report 2008 / China Construction Bank Corporation. 2009. - P. 67. http://www.ccb.com/cn/investor/2009Q424 1240581226/Eng as printed.pdf.

116. Annual Report 2008 / China FAW Group Corporation. 2009. - P. 17/18, 21/22. http://www.faw.com/webcontent/2008EN/20Q8en.pdf.

117. Annual Report 2008 / China Life Insurance Company Limited. 2009. - P. 714. http://www.echinalife.com/IRchannel/files/presentations 2008 annual results EN.pdf.

118. Annual Report 2008 / China Merchants Bank. 2009. - P. 4. https://file.cmbchina.com/CMBIR//200909/80086848-7ce6-4a66-9d7b-9e97fa3felaf.pdf.

119. Annual Report 2008 / China Mobile Limited. 2009. - P. 14-20. http://www.chinamobileltd.com/ir.php ?menu=3.

120. Annual Report 2008 / China Southern Airlines Company Limited. 2009. - P. 6-9. http.7/www.csair.com/en/investor/other/annual%20resultfENG). pdf.

121. Annual Report 2008 / China Steel Corporation. 2009. - P. 5-30. http://www.csc.com.tw/csc e/ss/table/fin report97 all 2.pdf.

122. Annual Report 2008 / China Telecom Corporation Limited. 2009. - P. 9. http://www.chinatelecom-h.com/eng/ir/reports/annual2008/annual20Q8 19.pdf.

123. Annual Report 2008 / China Unicom Limited. 2009. - P. 11-12. http://www.chinaunicom.com.hk/files/doc/report/a2008/a2008en.pdf.

124. Annual Report 2008-09 / Dr. Reddy's Laboratories. 2009. - P. 34. http://www.diTeddys.com/investors/pdf/annualreport2009.pdf.

125. Annual Report 2008/2009 / Grasim Industries. 2009. - P. 45. http://www.grasim.com/investors/downloads/Grasim AR 2008-09.pdf.

126. Annual Report 2008-2009 / Hero Honda Motors. 2009. - P. 38/39. http://www.herohonda.com/invest annualreports.htm.

127. Annual Report 2008 / Huawei Technologies Company. 2009. - P. 4-6. http://www.huawei.com/corporate information/annualreport/annual report 20 O8.do.

128. Annual Report 2008-2009 / Indian Bank Limited. 2009. - P. 21-23. http://www.indianbank.in/pdfs/investor/annual report0809.pdf.

129. Annual Report 2008-2009 / Indian Overseas Bank. 2009. P. 15-21. http://www.iob.in/uploads/AR%202008-09.pdf.

130. Annual Report 2008 / Industrial and Commercial Bank of China. 2009. - P. 11-63. http://www.icbc-ltd.com/NR/rdonlvres/E8605AE9-0A88-43E5-BB68-0AF734977A96/0/2008AnnualReport Hshare.pdf.

131. Annual Report 2008 / Itausa Investmentos. 2009. - P. 32. http://ww 13 .itau.com.br/itausa/HTML/en-US/infofinan/rao.htm.

132. Annual Report 2008/09 / Lenovo Group Limited. 2009. - P. 16-19. http://www.lenovo.eom/ww/lenovo/pdf/report/E 099220090626a.pdf.

133. Annual Report 2008-2009 / Mahindra & Mahindra Limited. 2009. - P. 2-36. http://www.mahindra.eom/investorsrelations/AnnualReport.asp#.

134. Annual Report 2008/2009 / Odebrecht Group. 2009. - P. 17. http://www.odebrechtonline.com.br/relatorioanual/2008/images/ra intégra en.p df.

135. Annual Report 2008 / PICC Property and Casualty Company Limited. 2009. -P. 4.http://www.piccnet.com.cn/english/gsbgeng/P020090429590656681541.pdf.

136. Annual Report 2008 / Ranbaxy Laboratories Limited. 2009. - P. 3. http://www.ranbaxy.com/investorinformation/annual J3r2008.aspx.

137. Annual Report 2008-2009 / Reliance Communications Limited. 2009. - P. 324. http://www.rcom.co.in/Rcom/aboutus/ir/pdf/RCom Full-AR-2008-09.pdf.

138. Annual Report 2008 / SAIC Motor Corporation Limited. 2009. - P. 214-223. http://www.saicmotor.com/english/images/tzzgx/gszl/2009/07/17/2280.pdf.

139. Annual Report 2008 / Shanghai Electric Group Company Limited. 2009. - P. 4. http://wv.^w.shanghai-electric.com/en/notice.asp?re=2.

140. Annual Report 2008-09 / Suzlon Energy. 2009. - P. 16-17. http://www.suzlon.com/images/investor annual result/8 cover%20new%20ok.p df.

141. Annual Report 2008-2009 / Tata Consultancy Services. 2009. - P. 30-51. http://www.tcs.com/investors/Documents/Annual%20Reports/TCS Annual Rep ort 2008-2009.pdf.

142. Annual Report 2008 / WEG. 2009. - P. 7. http://investor.weg.com.br/contents/Annual%20Report%202008 Final%20Versi on.pdf.

143. Best Russian Brands 2008 / Interbrand IBZL. Moscow, 2008. - P. 7. http://www.interbrand.com/images/studies/Best Russian Brands 2008.pdf.

144. Brazilian Transnational Companies: The Direction of Brazilian Investments abroad / KPMG. Sâo Paulo, 2008. - P. 13. www.kpmg.com.br.

145. China spreads its wings Chinese companies go global / Accenture International. — 2007. — P. 6. www.accenture.com.

146. Corporate Social and Environment Responsibility Report 2008 / Foxconn Technology Group. 2009. - P. 6-41.http://www.foxconn.com/ser/2008°/o20Foxconn%20CSR%20Report%20English %20Version.pdf.

147. Department of Commerce, India: Trade Statistics: http://commerce.nic.in/eidb/icnt.asp.

148. Financial Statements 2008 / Banco do Brasil S.A. 2009. - P. 10. http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/ri/eng/dce/dwn/USGAAPeng.pdf.

149. Form 20-F for the U.S. Securities and Exchange Commission / Centrais Eletricas Brasileiras S.A.-Eletrobras and Subsidiaries. 2009. - P. 93-94. http://www.eletrobras.com/elb/main.asp7Team-%7B31801943%2DAC50%2D4 7E5%2DAF39%2D4AD6633F180B%7D.

150. Form 20-F 2008 for the U.S. Securities and Exchange Commission / Companhia Brasileira de Distribui^ao. N. Y., 2009. - P. 18-21. http://www.gpa-ri.com.br/eng/download/20-F/20-F 2008.pdf.

151. Form 20-F for the U.S. Securities and Exchange Commission / Open Joint Stock Company Vimpel-Communications. -N. Y., 2009. P. 59. http://www.vimpelcom.com/media/ed56376f-2ecd-4b51-a4a2http: // w ww. m ah i nd ras aty am 08.pdf.

152. Kuznetsov A. V. Prospects of various types of Russian transnational corporations (TNCs) //Electronic Publications of Pan-European Institute. -2007.-No. 10.-P. 12. http://www.tse.fi/pei/pub.

153. Ministry of Commerce, China: Total Import & Export Value by Country (Region) 2008/1-10,http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/ie/200901/20090105995088.html.

154. Ministry of Commerce, China: Total Import & Export Value by Country (Region) 2007/01-12,http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/ie/200802/20080205371690.html.

155. Ministry of Commerce, China: Total Import & Export Value by Country (Region) 2007/01-01,http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/ie/200704/20070404523 851 .html.

156. Ministry of Commerce, India: Trade Statistics April-March 2006-2009: http://commerce.nic.in/ftpa/rgncnt.asp.

157. Relatorio Anual 2008 / JBS Friboi. 2009. - P. 20. http://www.mzweb.com.br/ibs/web/arquivos/JBS RA 2008 port.pdf.

158. Relatorio anual 2008 / Sadia. 2009. - P. 10, 22. http://ri.sadia.com.br/enu/1633/sadia ra2008 .pdf.

159. Sixty-forth annual report 2008-2009 / Tata Motors Limited. 2009. - P. 12-31. http://ir.tatamotors.eom/performance/a reports/pdf/2009/Annual-Report-2009.pdf.

160. Zhang Yu'an. Call for greater Chinese investment in Brasil. China Daily/Page 20. 2007-12-28: http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2Q07-12/28/content 6354208.htm.