Маркетинговые исследования биологически активных добавок к пище - парафармацевтиков на фармацевтическом рынке Кавказских Минеральных Вод тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 15.00.01, кандидат фармацевтических наук Степанов, Денис Валерьевич

• Степанов, Денис Валерьевич
• кандидат фармацевтических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат фармацевтических наук Степанов, Денис Валерьевич

Введение.

Глава 1. Современное состояние правовых и социально-экономических аспектов оборота биологически активных добавок к нище (БАД) на фармацевтическом рынке.

1.1 Исторические предпосылки появления БАД к пище па потребительском рынке

1.2 Характеристика БАД к пище как товара аптечного ассортимента и проблем формирования цивилизованного рынка.

1.3 Состояние изученности рынка БАД к пище и портрета потребителя БАД к пище в России.

Выводы по главе.

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Глава 2. Разработка системы маркетинговых исследовании но выявлению потребности и спроса на биологически активные добавки к пище на региональном уровне.

2.1 Выбор методов исследования и разработка методологии изучения спроса и потребности БАД к пище на региональном уровне.

2.2 Изучение внешних возможностей и условий, определяющих формирование потребности в БАД к пище на региональном уровне.

2.3 Изучение мотивации потребительских предпочтений БАД к пище на локальном фармацевтическом рынке Кавказских Минеральных Вод.

2.4 Анализ регионального рынка поставщиков БАД к пище на КМВ.

2.5 Ситуационный анализ ассортимента БАД к пище на фармацевтическом рынке

Выводы по главе.

Глава 3. Формирование стратегии использования благоприятного имиджа БАД к пище па фармацевтическом рынке.

3.1 Изучение внешних благоприятных возможностей и внешних угроз рынка БАД методом SWOT-анализа.

3.2 Выбор и обоснование методологии информационно-коммуникационной деятельности среди специалистов, определяющих спрос на Б АД.

3.3 Изучение динамики объёма потребления Б АД к пище в текущем периоде на

Кавказских Минеральных Водах.

Выводы по главе.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговые исследования биологически активных добавок к пище - парафармацевтиков на фармацевтическом рынке Кавказских Минеральных Вод»

Проблема сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни человека всегда являлась и продолжает оставаться одной из важных и актуальных биологических и медицинских проблем. Результаты эпидемиологических наблюдений и статистических исследований последних двух-трех десятилетий свидетельствуют о резком замедлении прогресса в увеличении продолжительности жизни населения индустриально развитых стран Европы и Америки. Возросло число сердечнососудистых, желудочно-кишечных, эндокринных, онкологических заболеваний. Техническая революция XXI века внесла коррективы в энергетические затраты человека, приблизив их к критической цифре - 2500 ккал в день. Существенное изменение наблюдается в структуре питания, выразившееся в резком возрастании потребления концентрированных по белку, животному жиру, простым углеводам продуктов питания, лишенных ценных пищевых волокон и других биологически активных компонентов пищи, прежде всего, витаминов, микроэлементов, эссенциаль-ных липидов, антиоксидантов.

Именно с изменением структуры питания и, как следствие, со снижением адаптационного резерва организма многие ученые за рубежом и у нас в стране.связывают снижение потенциала здоровья населения. По данным ВОЗ, Россия имеет самую низкую продолжительность жизни населения среди Европейских стран. Поэтому в России разработан комплекс государственных мер в области здорового питания. И в связи с новой концепцией, ориентированной в основном на сохранение здоровья людей, улучшение качества их жизни, интенсивно формируется сегмент рынка товаров и услуг для здорового образа жизни, одним из элементов которого являются биологически активные добавки к пище. Рынок биологически активных добавок к пище во всем мире является наиболее быстро растущим. В России он находится в стадии становления, и БАД к гшще занимает пока незначительную нишу в ассортименте аптечных учреждений.

Рядом отечественных ученых, таких как С.Г. Сбоева, Н.Д. Бреднева, Г.М. Баталова, Е.В. Сосновский, проводились маркетинговые исследования рынка БАД к пище, которые могут использоваться исключительно в качестве базы для сравнения, поскольку касались лишь отдельных элементов мониторинга реализации БАД к пище и поведения потребителей в отдельных регионах.

Кавминводский регион, характеризуемый как оздоровительная местность с комплексом реабилитации и восстановления здоровья населения, такими исследованиями охвачен не был, в то время как БАД к пище рекомендованы для применения в комплексе оздоровительных технологий.

Все вышеперечисленное явилось логическим обоснованием формирования цели и конкретных задач настоящего исследования.

Цели и задачи исследования. Целыо диссертационной работы являются комплексные маркетинговые исследования БАД к пище на уровне локального рынка Кавказских Минеральных Вод и маркетинговое планирование укрепления их позиций как товаров оздоровительной направленности действия.

Основные задачи исследования: -на основании анализа данных литературы изучить состояние и перспективы развития рынка БАД к пище в России и за рубежом; -изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую оборот БАД к пище на фармацевтическом рынке, и условия обеспечения населения этим видом товара; -изучить демографическую ситуацию и состояние здоровья населения региона; -провести с использованием социологических методов маркетинговые исследования потребителей БАД и референтных групп, влияющих на формирование спроса на БАД к пище; -провести маркетинговый анализ и мониторинг состояния локального рынка БАД к пище в 2002-2005 гг., выявить региональные особенности их каналов ди-стрибыоции;

-разработать программу организации информационно-коммуникационной деятельности аптечных предприятий по формированию спроса на БАД к пище у населения;

-разработать методические рекомендации по проведению плановых маркетинговых мероприятий по продвижению БАД к пище на фармацевтическом рынке.

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических паук. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных исследовании ГОУ ВПО Пятигорской государственной фармацевтической академии (номер государственной регистрации 01.2.00100455).

Методологическая основа, объекты и методы исследования. Методологической основой наших исследований явились принципы системного подхода в изучении маркетинга и фармацевтического рынка, труды отечественных и зарубежных ученых в области маркетинга и лекарственного обеспечения населения.

Объектами исследования были избраны показатели деятельности оптовых фармацевтических организаций Ставропольского края, осуществляющих дистрибь-гоцию БАД к пище на фармацевтическом рынке КМВ, а также данные социологического опроса потребителей, врачей, фармацевтических работников и других специалистов - экспертов.

Исходной информацией служили показатели статистической отчетности информационно-аналитического центра МЗ Ставропольского края за 2000-2004 г.г., прайс-листы фирм поставщиков и данные информационной программы ИНПРО-Фармрынок (версия 1.5.85i), ведомственные материалы по вопросам регулирования производства и оборота БАД к пище на российском рынке, а также анкеты, опросные листы, экспертные листы (более 400 анкет и 30 экспертных листов), заполненные населением и специалистами (врачами и фармацевтическими работниками).

В процессе исследования использовались методы логического, системного, регионального анализа, маркетинговые и социологические методы (сравнения, группировки, контент-анализа, ранжирования, интерактивного опроса, анкетирования, экспертных оценок и другие).

Обработка полученных данных проводились на персональном компьютере с помощью пакета Microsoft Office ХР и операционной системы Windows ХР SP2.

Научная новизна исследований. Впервые на основании системного подхода к изучению проблемы охраны здоровья населения Кавказских Минеральных Вод определена роль БАД к пище как одного из объектов фармацевтического рынка в регионе. В результате пилотных социологических исследований определены потребительское поведение, социально-экономический статус потребителей и степень информированности о БАД к пище среди населения КМВ. Обоснована необходимость разработки методических принципов создания благоприятного имиджа БАД к пище и формирования потребности в их применении в качестве продуктов, относящихся к здоровому образу жизни.

С применением контент-анализа и метода сравнения изучены ассортимент БАД к пище на фармацевтическом рынке региона, его структура, полнота и степень обновления, что позволило диагностировать рынок БАД к пище на КМВ как развивающийся. С использованием методики SWOT-анализа, позволяющей объединить в одной процедуре получение аналитических количественных оценок и определение благоприятных возможностей и внешних угроз рынку БАД к пище на КМВ, выбрана стратегия продвижения БАД к пище на рынок. Для формирования благоприятного имиджа БАД к пище разработана программа PR на среднесрочную перспективу. PR-активность концентрируется на различных целевых аудиториях с применением различных видов каналов коммуникации (потребители, врачи, фармацевтические работники).

Установлены факторы, определяющие уровень потребления БАД к пище: демографический фактор и рост доходов населения. Обоснована методика прогнозирования на текущую перспективу величины денежных затрат населения на приобретение БАД к пище в регионе КМВ.

Практическая значимость работы. Практическая значимость исследования заключается в разработке конкретных предложений по формированию потребности в БАД к пище в регионе КМВ, ассортиментной политике на региональном уровне с учётом внешних благоприятных возможностей и внешних угроз.

Впервые систематизирована нормативно-правовая база, регламентирующая реализацию БАД к пище через аптечные организации, что позволило организовать тематическое усовершенствование по правовым вопросам для провизоров-организаторов.

Применённый системный подход к проведению маркетинговых исследований локального рынка БАД к пище позволил выявить их ассортиментную структуру, потребительские предпочтения, каналы дистрибыоции, что позволит аптечным и оптовым фармацевтическим организациям наладить работу по реализации и продвижению БАД к пище на региональный рынок.

Внедрение результатов работы. На основании проведенных исследований разработаны «Методические рекомендации об изучении внутренних благоприятных возможностей и внешних угроз рынка парафармацевтических товаров с использованием SWOT-анализа» и «Методические рекомендации об организации информационно-коммуникационной деятельности фармацевтических работников по формированию спроса на БАД к пище», которые внедрены в практику Управления по фармации и медицинской технике по Ставропольскому краю (акт внедрения от 10.02.04), Аптечного управления Краснодарского края (акт внедрения от 15.05.05). Разработана «Программа тематического усовершенствования провизорского состава по вопросам нормативно-правового регулирования оборота БАД к пище на фармацевтическом рынке», внедрена в учебный процесс ФПО ПятГФА (акт внедрения от 09.09.2004).

Апробация полученных результатов. Основные результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на 59-й и 60-й межрегиональной конференциях по фармации и фармакологии Пятигорской государственной фармацевтической академии (г. Пятигорск 2004, 2005 гг.).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 4 печатных работы, в которых отражено основное содержание диссертации.

Положения, выносимые на защиту. На защиту выдвигаются следующие положения и результаты исследований, характеризующиеся научной новизной: -результаты анализа основных медико-демографических показателей региона; -показатели и результаты оценки современного состояния локального рынка БАД к пище;

-результаты социологических исследований деятельности дистрибьюторов и аптечных организаций, промежуточных и конечных потребителей как объектов и субъектов воздействия информационно-коммуникационной деятельности на КМВ;

-результаты анализа по предложенной нами методике экспертной оценки внутренних благоприятных возможностей и внешних угроз локальному рынку БАД к пище (SWOT-анализ); -методические подходы к проведению PR (Public Relations) мероприятий по формированию благоприятного имиджа БАД к пище среди населения и специалистов.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех взаимосвязанных глав, общих выводов и приложений, изложенных на 148 страницах текста компьютерного набора, содержит 26 таблиц, 35 рисунков, 5 приложений, 157 источников литературы, в том числе 8 - на иностранном языке.

Заключение диссертации по теме «Технология лекарств и организация фармацевтического дела», Степанов, Денис Валерьевич

Общие выводы

1. Проведенный анализ литературных данных по основным направлениям развития рынка биологически активных добавок к пище показал, что рынок БАД к пище в стране сформирован и постоянно растет, эта группа товаров относится к выгодной и прибыльной для аптек. Однако прослойка потребителей, использующих БАД к пище по его прямому назначению, еще крайне незначительна.

2. Проведенный контент-анализ нормативно-правовой документации, регламентирующей вопросы производства, реализации и потребления БАД к пище, показал, что правовое поле оборота БАД к пище в России сформировано и позволяет включать БАД к пище в ассортимент аптечных организаций.

3. Методом системного анализа проведена оценка медико-демографической ситуации в регионе КМВ и выявлена негативная тенденция сокращения численности населения и снижения средней продолжительности жизни, что свидетельствует о необходимости более широкой пропаганды здорового образа жизни и профилактических оздоровительных технологий.

4. С использованием социологических методов выявлены региональные особенности формирования спроса БАД к пище на КМВ: большой процент населения (46,7%), относящегося с недоверием к этому виду продукции, 53,3% - сомневающегося в их эффективности. Основная масса потребителей принимает БАДы при возникшей проблеме со здоровьем.

5. Установлено, что на фармацевтическом рынке Кавказских Минеральных Вод имеется 28% наименований БАД к пище, зарегистрированных в РФ. Наиболее полно на локальном рынке представлены БАД: поддерживающие функцию опорно-двигательного аппарата, для контроля массы тела, влияющие на функции сердечно-сосудистой системы.

6. Проведенная ценовая сегментация БАД к пище на Кавказских Минеральных Водах позволила выявить, что наибольшая часть продукции отечественных производителей (97%) представлена в ценовом сегменте до 100 рублей, а зарубежных производителей - от 300 до 500 рублей - только 3%, что говорит о низкой покупательной способности потребителей БАД к пище в регионе.

7. Предложена модифицированная методика SWOT-анализа с целью объединения в одной процедуре аналитических количественных оценок и выбора стратегии продвижения товара на рынок. Установлены наиболее значимые потенциальные угрозы для продвижения БАД к пище на рынке КМВ: некомпетентность фармацевтических работников; консервативность потребителей и врачей, что свидетельствует о необходимости проведения маркетинговых мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа у этого вида товара.

8. С использованием системы RACE (исследование - действие - общение — оценка) определили уровень осведомленности о БАД к пище у специалистов здравоохранения на КМВ. Установлено, что фармацевтические работники лучше осведомлены об ассортименте и многих характеристиках БАД к пище, чем врачи. Методом социологического опроса выявлено количество приверженцев БАД к пище на КМВ - 5,7% в 2003 году и 10% - в 2004 году, что свидетельствует о несформированной информационной потребности просветительного характера.

9. Разработаны методические принципы проведения PR мероприятий и создания благоприятного имиджа БАД к пище среди специалистов здравоохранения и среди населения. Определена роль фармацевтических работников и врачей как авторитетного канала коммуникации, влияющего на формирование спроса на БАД к пище в регионе. Разработана программа тематического усовершенствования по вопросам оборота БАД к пище для фармацевтических работников.

10. С использованием экономико-математических методов определено среднедушевое потребление БАД к пище в регионе в динамике за 2003 г. - 52,21 рубля и за 2004 г. - 91,26 рубль. Наибольшая часть потребляющих БАД к пище приходится на (57,1%) низкообеспеченные слои населения, среди высокообеспеченных представителей доля потребителей низка — 4,9%.

Список литературы диссертационного исследования кандидат фармацевтических наук Степанов, Денис Валерьевич, 2006 год

1. Chuker, P. Natural antioxidants / P. Chuker // Food ingredients Eur. - conf. prog. 810 Oct. - 1991 y. Paris, - P. 285-287.

2. Cragg, G.M. Natural products in drug discovery and development / G.M. Cragg, D.J. Newman, K.M. Snader // J. Nat. Prod. 1997. - №60. - P. 52-60.

3. Hepatoprotective activity et Hypericum perforatum L. / Y. Ozturk et al. // Phytotherapy Research. 1992. - Vol. 57, №5. - P. 371-389.

4. Hill, C.W.L. Strategic Management. / C.W.L. Hill, G.R. Jones Boston: Houghton Mifflin Co., 1992.-P. 28-35.

5. Koketsu, M. Antioxidant from green tea extract / M. Koketsu // Food ingredients. — Rus. Conf. Proc., Paris, 8-10 Oct. 1991.-Maarsen, 1991.-P. 288-292.

6. Macander, P.J. Plant flavanoids in biology and medicine. / P.J. Macander // New York, 1986.-P. 489-492.

7. Miller, A.L. Wort (Hypericum perforatum) clinical effects on depressions and other conditions / A.L. Miller St. John's // Altern. Med. Rev. 1998. - №3. - P. 18-26.

8. Thompson, A.A. Jr. Strategic Management 5 th. ed. / A.A. Jr. Thompson, A.J. Strikland III / Homewood: BPI - Irwin inc., 1990. - 1011 p.

9. Ансофф, И. Стратегическое управление. / И. Ансофф М.: Экономика, 1989. — 50 с.

10. Аптеки будут выбирать // Мед. газ. 2003. - №85. - С. 14

11. П.Багирова, В.Л. Определение направлений исследований по экономике фармации на основе наукоёмких методов / В.Л. Багирова, О.А. Иванова, Е.М. Терен-тьева // Ремедиум. 2003. - №7-8. - С. 14-16

12. Бекетов, С. БАД и практическая медицина / С. Бекетов // Экон. вестн. Фармации. 2002.-№12. - С. 10-14

13. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учеб. пособие / И.К. Беляевский М.: Финансы и статистика, 2002. - 320 е.: ил.

14. М.Битерякова, A.M. Маркетинговые исследования региональных рынков лекарственных средств / A.M. Битерякова, E.JI. Кузубова // «Человек и лекарство» тез. докл.4 Рос. нац. конгр. 8-12 апр. 1997г. М., 1997. - С. 310

15. Блэк, С. Паблик рилейшнз. Что это такое? / С. Блэк-М.: Новости, 1990.-239 с.

16. Бравацька, О.Б. Анал1з стану та проблеми лжарского забезпечения стомато-лопчных хворих / О.Б. Бравацька // Фармацевт (Харькив). 1992. - №1. - С. 6871

17. Бреднева, Н.Д. Биологически активные добавки для профилактики заболеваний органов пищеварения. / Н.Д. Бреднева, Т.Д. Даргаева. Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 2001. - 192 е.: ил.

18. Бреднева, Н.Д. Маркетинговые исследования рынка БАД в Тюмени / Н.Д. Бреднева, В.В. Тихонова// Ремедиум. -2003. №11. - С. 37-38

19. Булаев, В. Как удостоверится в качестве? / В. Булаев // Фармац. вестн. 2002. -№6.-С. 17

20. Вартофский, М. Репрезентативность и научное понимание: пер. с англ. / М. Вартофский М.: Прогресс, 1998. - 256 с.

21. Васильев, А.В. В начале было.лекарство / А.В. Васильев // Фармац. вестн. — 2002.-№12.-С. 16

22. Васнецова, О.А. Фармацевтический рынок и маркетинговые исследования / О.А. Васнецова // Новая аптека. 1999. - № 1. - С. 7-18

23. Викентьев, И.Л. Приемы рекламы и Public Relations / И.Л. Викентьев СПб.: Бизнес-Пресса, 1999.-Ч. 1.-256 с.

24. Воронов, Ю.П. Методы сбора информации в социологическом исследовании / Ю.П. Воронов. -М.: Статистика, 1974. 158 с.

25. Гаранкина, Р.Ю. Разработка стратегии формирования конкурентной среды регионального фармацевтического рынка Бурятии: автореф. дис. канд. фармац. наук. / Р.Ю. Гаранкина. М., 2001. - 26 с.

26. Гаранкина, Р.Ю. Социально-экономическое планирование розничной аптечной сети (на примере г. Улан-Удэ) / Р.Ю. Гаранкина, Е.А. Максимкина // «Человек и лекарство» тез. докл. 7 Рос. нац. конгр. 2-6 апр. 2001 г. М., 2001. - С. 661

27. Гацан, В.В. Применение многофакторных динамических моделей для определения потребностей в медикаментах / В.В. Гацан // Проблемы организации и управления аптечной службой. М., 1981. - С. 32-36

28. Гейтман, М.А. Изучение эластичности спроса на лекарственные средства / М.А. Гейтман // «Человек и лекарство» тез. докл. 3 Рос. нац. конгр. 16-20 апр. 1996 г. -М., 1996.-С. 546

29. Глембоцкая, Г.Т. Анализ ассортимента лекарственных препаратов по скорости их реализации / Г.Т. Глембоцкая, А.А. Теодорович // Фармация. 1993. - №3. -С. 51-54

30. Глембоцкая, Г.Т. Концепция фармацевтической помощи: реалии и перспективы / Г.Т. Глембоцкая, А.Р. Маскаева // Новая аптека. 2000. - №5. - С. 11-14

31. Глембоцкая, Г.Т. Теория и практика фармацевтического менеджмента: Цикл лекций / Г.Т. Глембоцкая М.: Высш. шк., 1997. - 118 с.

32. Голубков, Е.П. Маркетинг: учебник. / Е.П. Голубков М.: Финпресс, 1999. -359 с.

33. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков М.: Финпресс, 2003. - 496 с.

34. Голухов, Г.Н. Маркетинг на рынке услуг и товаров медико-производственного комплекса / Г.Н. Голухов, Ю.В. Шиленко // Экономика здравоохранения. -1998. №7.-С. 11-20

35. Голухов, Г.Н. Сущность и основные особенности маркетинга на рынке услуг и товаров медико-производственного комплекса / Г.Н. Голухов, Д.В. Рейхард, Ю.В. Шиленко // Проблемы социальной гигиены и история медицины. 1998. -№2. - С. 45-49

36. Гольдштейн, Г.Я. Стратегический менеджмент образовательного учреждения (ВУЗа) / Г.Я. Гольдштейн // Известия ТРТУ. 1998. - №1.

37. Гольдштейн, Г.Я. Стратегический менеджмент ТРТУ / Г.Я. Гольдштейн // Отчет ректора ТРТУ за 1998 г. Таганрог: ТРТУ, 1999. - С. 49-53

38. Гордон, М.П. Логистика товароведения / М.П. Гордон, С.Б. Карпаухов. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. - 168 с.

39. Готовац, С. БАД и лекарства: конкуренты или союзники? / С. Готовац, В. Соколова, Е. Вольская // Ремедиум. 2003. - №9. - С. 26-35

40. Гречихин, В.Г. Лекции по методике и технике социологических исследований / В.Г. Гречихин М.: МГУ, 1988. - 232 с.

41. Гришин, А.В. Социально-экономические основы региональной лекарственной политики: на примере Западно-Сибирского региона: дис. д-ра. фармац. наук. / А.В. Гришин Пермь, 2001. - 358 с.

42. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. Девятко Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 1998. - 208 с.

43. Дементьева, З.С. Основные концептуальные подходы к оптимальному прогнозированию и формированию рынка лекарственных средств / З.С. Дементьева, Л.В. Кобзарь //Сб. науч. тр. ВНИИ Фармации. -М., 1993. -Т.31. -С.46-54

44. Дементьева, З.С. Решение проблемы научно-обоснованного планирования потребности в лекарственных средствах / З.С. Дементьева, М.В. Шугалева // Современные аспекты лекарственного обеспечения населения: сб. науч. тр. М., 1989. - Т.32. - С.80-83

45. Дементьева, З.С. Формирование ассортиментной структуры важнейший элемент прогнозирования потребности в лекарственных средствах / З.С. Дементьева // Актуальные вопросы фармацевтической науки и практики. - Курск, 1991. — 4.1. - С.48-49

46. Деримедведь, Л.В. Биологически активные добавки, содержащие лекарственное растительное сырьё / Л.В. Деримедведь, И.М. Перцев, В.Н. Ковалев // Провизор. -2001.-№3.-С. 37-40

47. Джессен, Р.Дж. Методы статистических обследований: пер. с анг. Ю.П. Лукаш-кина, А.Ш. Паппэ; Под ред. и с послес. Е.М. Четыркина. / Р.Дж. Джессен М.: Финансы и статистика, 1985. - 478 с.

48. Динамика показателей естественного движения и здоровья населения Ставропольского края 1990-2000 гг.: стат. сб. Ставрополь, 2001. — 46 с.

49. Дмитриев, В.И. Социологические исследования в здравоохранении / В.И. Дмитриев, А.В. Никольский М., 1984. - 68 с.

50. Дремова, Н.Б. Использование метода коллективных экспертных оценок для анализа номенклатуры и изучения спроса на лекарственные препараты / Н.Б. Дремова, JI.B. Кобзарь // Фармация. 1978. - № 1. - С. 12-15

51. Дремова, Н.Б. Маркетинговое планирование как эффективный метод оптимизации деятельности фармацевтических организаций (теоретические аспекты и практическое использование) / Н.Б. Дремова // Новая аптека. 2003. - №10 - С. 42-54

52. Дремова, Н.Б. Маркетинговое планирование как эффективный метод оптимизации деятельности фармацевтических организаций (теоретические аспекты и практическое использование) (продолжение) / Н.Б. Дремова // Новая аптека — 2003.-№11.-С. 42-64

53. Дремова, Н.Б. Методические основы научного прогнозирования потребления лекарственных средств на примере РСФСР: автореф. дис. д-ра фармац. наук. / Н.Б. Дремова-М., 1991.-45 с.

54. Дремова, Н.Б. Моделирование потребления медицинских товаров на основе метода группового учета аргументов / Н.Б. Дремова, И.Н. Ласкина, М.В. Артем-ченко // Фармация. 1992. - Т.42, №2. - С. 20-24

55. Дремова, Н.Б. Основные направления исследований научного прогнозирования потреблений лекарственных средств / Н.Б. Дремова, JI.B. Кобзарь // Фармация. 1992. -Т.41, №3. - С. 73-79

56. Дремова, Н.Б. Система маркетинговых исследований рынка лекарственных средств / Н.Б. Дремова, Е.В. Лазарева // Фармация. 1996. - №6. - С. 25-30

57. Дремова, Н.Б. Современный фармацевтический рынок: состояние и тенденции развития (обзор литературы) / Н.Б. Дремова // Фармация. 1998. - Т.47, №4. -С. 57-59

58. Дремова, Н.Б. Статистический анализ и регрессионное моделирование потребления медицинских товаров / Н.Б. Дремова, И.Н Ласкина, С.В. Соломка // Фармация. 1992. - Т.41, №2. - С. 15-19

59. Евсигнеева, Ю.В. Физическое развитие и заболеваемость дошкольников г. Ставрополя / Ю.В. Евсигнеева // «Здоровье и образование в XXI веке»: тез. докл. 3 Междунар. науч.-практ. конф. 29-31 марта 2002 г. М., 2002. - С. 176

60. Здоровье и здравоохранение Ставропольского края 1991-2000 гг.: стат. сб. -Ставрополь, 2001. 133 С.

61. Здоровье населения и здравоохранение Ставропольского края 2004 г. / МЗ СК «информац.-аналит. центр» Ставрополь, 2005. - 146 с.

62. Ивакина, С.Н. Поведение потребителей при выборе лекарственных средств / С.Н. Ивакина, Г.Ф. Лозовая // Новая аптека 2004. - №2. - С. 28-29

63. Иванов, А. Законодательные основы производства и оборота биологически активных добавок к пище / А. Иванов // Ремедиум. 2002. - №11. — С. 4-8

64. Ивченко, О.Г. Маркетинговые исследования потребления и спроса контрацептивных лекарственных средств: на примере региона Кавказских Минеральных Вод: дисс. канд. фармац. наук. / О.Г. Ивченко Пятигорск, 2002. - 238 с.

65. Камаев, Н.О. Основы маркетинга рецептурных препаратов / Н.О. Камаев, С.В. Треус // Фарматека. 1998. - №3. - С. 9-13

66. Кант, В.И. Математические методы и моделирование в здравоохранении / В.И. Кант-М.: Медицина, 1987.-223 с.

67. Капралова, Н.Ф. Единая система оценки качества медицинской помощи / Н.Ф. Капралова// Новости медицины и фармации. 1994. - №2. - С. 29-32

68. Карева, Н.Н. Маркетинг на фармацевтическом рынке / Н.Н. Карева, И.А. Охо-тина // Фармация. 1995. - №6. - С. 28

69. Кобзарь, Л.В. Анализ структуры рынка лекарственных средств России / Л.В. Кобзарь // Фармация. 1996. - №6. - С. 44-45

70. Кобзарь, Л.В. Изучение потребления гормональных препаратов методом экспертных оценок / Л.В. Кобзарь, Т.А. Сафронова // Фармация. 1981. - №4. -С.5-9

71. Кобзарь, JI.B. Исследования по определению потребности в лекарственных средствах / JI.B. Кобзарь, З.С. Дементьева // Науч. труды НИИФ. 1994. - Т. 33. -С. 64-78

72. Кобзарь, JI.B. Маркетинговые исследования, оценка и прогнозирование рынка лекарственных средств России / JI.B. Кобзарь // Фармация. 1993. - Т.42, №6. -С.30-33

73. Кобзарь, JI.B. Методические принципы проведения и результаты экспертной оценки перспектив потребности в сердечных гликозидах / JI.B. Кобзарь, М.В. Шугалева // Фармация. 1976. - №5. - С.24-28

74. Кобзарь, JI.B. Современное решение вопросов научно-обоснованного планирования лекарств / JI.B. Кобзарь, М.В. Шугалева, З.С. Дементьева // Фармация. -1986.-Т.35,№2.-С.42-46

75. Кобзарь, JI.B. Экспертные оценки действующей номенклатуры лекарственных средств / JI.B. Кобзарь, Е.Н. Ундринцева // «Решение актуальных задач фармации на современном этапе»: тез. докл. науч. конф. М. 1994. - С. 45

76. Кольниченко, Л.Г. Белые пятна в законодательстве о БАД / Л.Г. Кольниченко // Новая аптека. 2002. - №1. - С. 75-77

77. Кольниченко, Л.Г. Мнения специалистов о БАДах / Л.Г. Кольниченко // Новая аптека.-2001. -№10.-С. 40-45

78. Корнеева, И.В. Современный маркетинг / И.В. Корнеева, Е.Э. Автухова, В.Е. Хруцкий. М.: Финансы и статистика, 1991. - 256 е.: ил.

79. Коршинова, Т.Н. Методические подходы к определению потребности в новых лекарственных средствах / Т.Н. Коршинова Курск, 1989. - 44 с.

80. Котлер, Ф. Основы маркетинга. СПб.: Питер Ком, 1998. - 896 е.: ил.

81. Кузнецова, М. Эпизод восьмой: / М. Кузнецова // Фармац. вестн. 2002. - №19. -С. 12

82. Лапач, С.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич Киев: Морион, 2000.-319 с.

83. Лапач, С.Н. Статистические методы в фармакологии и маркетинге фармацевтического рынка / С.Н. Лапач, М.Ф. Пасечник, А.А. Чубенко Киев, Укрспецмон-тажпроект, 1999. - 312 с.

84. Лиин, А.А. Теоретические и методологические основы государственного регулирования ценообразования на фармацевтическом рынке: дис. д-ра. фармац. наук / А.А. Лиин СПб., 2000. - 319 с.

85. Лопатин, П.В. Обоснование перечня жизненно-необходимых лекарственных средств для лечения злокачественных новообразований / П.В. Лопатин, О.В. Боголюбова, З.А. Савельева // Фармация. 1994. - №4. - С. 7-9

86. Макконел, К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: пер. с англ.: в 2 т. / К.Р. Макконел, С.Л. Брю М.: Республика, 1992. - Т. 1. - 399 с.

87. Максимкина, Е.А. Маркетинговые исследования рынка препаратов психофармакологического действия: дис. канд. фармац. наук / Е.А. Максимкина М., 1993.-226 с.

88. Маркетинг: учебник / А.Н. Романов и др. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. -560 с.

89. Маркетинговые исследования потребителей медицинских и фармацевтических товаров и услуг: метод, пособие / Н.Б. Дремова и др. Курск, 2001. - 94 с.

90. Матюшичев, И.Ю. Создание экспертной системы по прогнозированию потребности в лекарственных препаратах / И.Ю. Матюшичев, Б.В. Пассет // Фармация. 1995. - Т.44, №2. - С.27-29

91. Метод экспертных оценок в изучении потребления лекарственных средств / Н.Б. Дремова и др. // Социология в медицине: теоретические и научно-практические аспекты.-М., 1990.-Вып.З. С. 189-192

92. Методика по изучению и прогнозированию спроса на лекарственные средства с помощью экспертных оценок / ГАПУ МЗ СССР; ВНИИ Фармации М., 1985. -11 с.

93. Мнушко, З.Н. Методические подходы к изучению типового потребителя лекарственных средств / З.Н. Мнушко, И.В. Пестун // Провизор (Харьков). 2000. -№20.-С. 1-7

94. Мнушко, З.Н. Сегментация потребителей лекарственных средств / З.Н. Мнушко, И.А. Грекова, И.В. Пестун // Провизор (Харьков). 2000. - №7. - С. 1-6

95. Мошкова, JI.B. Анализ лекарственного обеспечения в Российской Федерации / JI.B. Мошкова, И.С. Грицаенко, Л.Г. Нужина // Фармацевтическая наука и практика в новых социально-экономических условиях: сб. науч. тр. НИИФ. М., 1997. -Т.34. Ч.1.-С. 24-30

96. Невзлин, Л.Б. «Паблик рилейшнз» кому это нужно? / Л.Б. Невзлин - М.: Экономика, 1993. -222 с.

97. ЮО.Николаев, В. БАД или не БАД: вот в чем вопрос? / В. Николаев // Фармац. вестн. 2002. - № 1. - С. 9

98. Об утверждении отраслевой программы Охраны и укрепления здоровья здоровых на 2003-2010 годы: Приказ МЗСР РФ №114 от 21.03.03. // Здравоохранение.-2003.-№7.

99. Общая теория статистики / А.Я. Боярский и др.. — М.: Финансы и статистика, 1985.-367 е.: ил.

100. Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище: М.У.К. 2.3.2.721-98 (введены в действие с 1 января 1999 г.) // Новая аптека. 2001. - №2. - С. 52-60

101. Основы маркетинга: пер. с англ. 2-е европ. изд. / Ф. Котлер и др.. - М.; СПб.; Вильяме, 1998. - 1056 с.

102. Парфейников, С.А. Лекарственное обеспечение населения и ЛПУ Ставропольского края / С.А. Парфейников // Регион, конф. Южного федерального округа 27-28 марта 2003 г. Анапа, 2003. - С. 6

103. Парфейников, С.А. Совершенствование системы ценообразования на лекарственные средства в Южном федеральном округе / С.А. Парфейников // Фармация. 2003. -№ 2. - С. 3-6

104. Парфейников, С.А. Современное состояние лекарственного обеспечения населения Ставропольского края / С.А. Парфейников // Новая аптека. Аптека и рынок. 2003.-№ 2. - С. 33-35

105. Перспективное прогнозирование потребности в лекарственных средствах применяемых в онкологии / С.С. Доменяк, и др. // Актуальные проблемы современной онкологии: сб. ст. Томск, 1989. - 240 с.

106. Петренко, Е.Р. Тенденции развития рынка ЛС и БАД в Санкт-Петербурге / Е.Р. Петренко // Новая аптека. 2003. - №5. - С. 43-47

107. Плахотишин, A.M. Расчет структуры выборки в социологическом исследовании / A.M. Плахотишин, Н.М. Мустафа-заде // Социология в медицине: теоретические и научно-практические аспекты Вып.2. М., 1990. - С. 195-201

108. Пузыревский, С. Реклама БАД: есть проблемы / С. Пузыревский // Фармац. вестн. 2002. - № 1. - С. 22

109. Решетников, А.В. Методология исследований в социологии медицины / А.В. Решетников М., 2000. - 238 с.

110. Решетников, А.В. Социальный маркетинг и обязательное медицинское страхование / А.В. Решетников М.: Финансы и статистика, 1998. - 336 с.

111. Решетников, А.В. Технология медико-социологического исследования в социальной системе / А.В. Решетников М.: ММА им И.М. Сеченова, 2000. - 210 с.

112. Рисман, М. Биологически активные добавки: Неизвестное об известном / Майкл Рисман М.: Арт-Бизнес-Центр, 1998. - 256 с.

113. Ромат, Е.В. Реклама в системе маркетинга / Е.В. Ромат Харьков: НВФ «Студ-центр», 1995.-229 с.

114. Савельева, Т.Н. Исследование спроса на фитопрепараты и JIPC в аптечных Учреждениях Санкт-Петербурга / Т.Н. Савельева, Е.А. Марченко // Гомеопатия и фармакотерапия . 1998. - №1. - С. 57-59

115. СанПиН 2.3.2.1290-03 (введены в действие с 20 июля 2003 г.) «Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище» // Рос. газ. 2003. - №108. - 6 с.

116. Сафарян, В.В. Методические подходы к анализу ассортимента оптовых фармацевтических предприятий, действующих на территориальном рынке: Авто-реф. дисс. канд. фармац. наук / В.В. Сафарян СПб, 2001. - С. 24

117. Сбоева, С.Г. Методический подход к изучению спроса на медикаменты с применением методов социологических исследований / С.Г. Сбоева, J1.A. Суханова, В.Г. Медведев // Фармация. 1986. - Т.35, №3. - С. 12-16

118. Сбоева, С.Г. Эволюция и методология современного фармацевтического маркетинга/ С.Г. Сбоева, B.J1. Багирова, П.В. Лопатин // Экон. вестн. фармации. —2001.-№2.-С. 63-70

119. Светуньков, С.Г. Методы маркетинговых исследований: учеб. пособие / С.Г. Светуньков СПб.: Изд-во ДНК, 2003. - 352 с.

120. Соловьев, Б. Поведение потребителей / Б. Соловьев // Бизнес. 1992. — №7. -С. 13-15

121. Социология в медицине: теоретические и научно-практические аспекты / Н.Б. Дремова и др. М., 1990. - Вып.З. - С. 119-129

122. Спиричев, В.Б. Оценка эффективности витаминно-минеральных комплексов / В.Б. Спиричев // Новая аптека. 2002. - №5. - С. 57-62

123. Статистический словарь. 2-е изд., перераб. и доп. / В.Е. Адамов и др. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 623 е.: ил.

124. Суханова, Л.А. Определение спроса на лекарственные средства конкретными методами социологических исследований / Л.А. Суханова // Социология в медицине: теоретические и научно-практические аспекты Вып.1. М., 1990. - С. 56-61

125. Токманцева, И. Маркетолог на рынке БАД / И. Токманцева // Фармац. вестн.2002. №22. - С. 16

126. Токманцева, И. Эффективные БАД есть и они должны быть / И. Токманцева // Фармац. вестн. 2002 г. - №3. - С. 20-21

127. Травкин, Ю.В. О правовом регулировании оборота БАД / Ю.В. Травкин // Экон. вестн. фармации 2002. - №7. - С. 72-77

128. Фармацевтический рынок Москвы и Санкт-Петербурга. Итоги I полугодия 2003 года «DSM GROUP» электронный ресурс. - Режим доступа http://\v\vw.pharmindex.ru/navigator/itogi 1 2003 new.html - Загл. с экрана.

129. Чакалева, И.И. БАД к пище в поле «правового напряжения» между JIC и пищевыми продуктами по контролю качества, эффективности и безопасности / И.И. Чакалева // Новая аптека 2001. - №9. - С. 35-38

130. Черненко, Е. Национальное здравоохранение как единая система / Е. Черненко, Г. Тихонов // Врач 1999. - №4. - С. 39-40

131. Черчель, Г.А. Маркетинговые исследования. Постановка проблемы. Методы сбора и анализ данных. Маркетинговые решения. / Г.А. Черчель СПб.: Питер, 2001.-747 с.

132. Шевченко, IO.JI. Концепция исследования качества жизни в здравоохранении России / ЮЛ. Шевченко // «Исследования качества жизни в медицине»: материалы Всерос. конф. СПб., 2000. - С. 3-21

133. Энджел, Д.Ф. Поведение потребителей / Д.Ф. Энджел, Р.Д. Блэкуэл, П.У. Ми-ниард СПб.: Питер Ком, 2000. - 759 с.154.10збашев, М.М. Общая теория статистики 4-е изд., перераб. и доп. / М.М. Юзбашев - М.: Финансы и статистика, 1999. - 480 е.: ил.

134. Ядов, В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы / В.А. Ядов Самара: Самарский Ун-т, 1995. - 342 с.

135. Яковлев, А.А. Перспективы продвижения Биологически Активных Добавок в аптечном секторе. Часть I электронный ресурс. http://\v\wv.pharmindex.ru/navigator/FARMARKET 164.html Загл. с экрана.

136. Яковлев, А.А. Перспективы продвижения Биологически Активных Добавок в аптечном секторе. Часть II электронный ресурс. http://www.pharmindex.ru/navigator/FARMARKETl 65 .html Загл. с экрана.