Конкурентные стратегии крупных компаний на внутреннем рынке тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Емец, Андрей Александрович

• Емец, Андрей Александрович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Емец, Андрей Александрович

Введение

ГЛАВА 1 ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ

1.1. Теоретические подходы к стратегическому управлению.

1.2. «Стратегическое управление» как экономическая категория.

1.3. Инструменты стратегического анализа.

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КОНКУРЕНТНУЮ СИТУАЦИЮ НА РЫНКЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

2.1. Анализ положения в отрасли за период 2000 - 2004 гг.

2.2. Определение сильных и слабых сторон компании.

2.3. Анализ продуктового портфеля с применением матричных инструментов

ГЛАВА 3 ПРИМЕНЕНИЕ КОМПАНИЕЙ ООО

ПЕПСИКО ХОЛДИНГС» КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ

3.1. Стратегия расширения доли рынка, основанная на «портфельном» подходе

3.2. Применение компанией ООО «ПепсиКо Холдинге» стратегии инноваций

3.3. Разработка рекомендаций по развитию продуктового портфеля компании ООО «ПепсиКо Холдинге»

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Конкурентные стратегии крупных компаний на внутреннем рынке»

Актуальность темы исследования. За последние 15 лет в Российской Федерации сформирована рыночная экономика, одним из компонентов которой является присутствие конкуренции, в том числе со стороны иностранных компаний. Рассматриваемый в диссертационной работе российский рынок безалкогольных напитков относят к развивающимся отраслям. Российский рынок отличается от американских и европейских рынков меньшими объемами потребления, масштабами конкуренции, размерами рынка, темпами роста отдельных категорий напитков (1% рынка безалкогольных напитков США «весит» $128 млн., а 1% российского рынка безалкогольных напитков - $20 млн.).

Конкурентная борьба крупных иностранных компаний разворачивается в сегментах рынка безалкогольных напитков. В современной экономической науке к сегментам рынка безалкогольных напитков принято относить следующие категории: «газированные напитки», «питьевая вода», «холодный чай», «спортивные и энергетические напитки», «соки и нектары», «холодный кофе» и другие. Эти рыночные сегменты привлекательны и являются основным бизнесом крупных компаний по изготовлению и продаже безалкогольных напитков за пределами Российской Федерации. Однако, в России пока этот бизнес не получил должного развития. Крупные зарубежные компании более тридцати лет организуют свою деятельность на основе многократно апробированных на разных рынках конкурентных стратегий. Конкурентные стратегии крупных компаний имеют свои особенности, позволившие им лидировать не только на международном, но и на российском рынках.

Выявление особенностей реализации конкурентных стратегий за ряд лет позволит сделать необходимые рекомендации российским компаниям, заимствовать апробированные крупными зарубежными компаниями подходы и строить свою деятельность исходя из них.

Исследованию проблем конкурентных стратегий на внутреннем рынке посвящены работы российского экономиста А.Ю. Юданова, в частности, «Конкуренция: теория и практика», М.: «Гном и К», 2002. Список зарубежных специалистов в этой сфере гораздо шире: М. Портер, Ж.-Ж. Ламбен, И. Ансофф, Эл. Райе, Дж. Траут. Несмотря на такое количество работ, практически отсутствуют труды, в которых тщательно изучались теория и практика реализации конкурентных стратегий в отрасли безалкогольных напитков. На восполнение этого пробела и направлено данное диссертационное исследование. Все это определяет актуальность выбранной темы, которая заключается в рассмотрении особенностей реализации конкурентной стратегии крупной международной компанией в условиях внутреннего российского рынка.

Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертационной работы является выявление особенностей конкурентных стратегий крупных компаний на внутреннем рынке безалкогольных напитков и выработка рекомендаций по их внедрению в деятельность отечественных производителей.

В соответствии с поставленной целью исследования были сформулированы следующие задачи:

• Рассмотреть понятия «стратегия» и «стратегическое управление» как экономические категории, определить инструменты стратегического анализа и обобщить понятие стратегии;

• Проанализировать текущее положение на рынке безалкогольных напитков в московском регионе;

• Выявить сильные и слабые стороны деятельности крупной компании;

• Исследовать продуктовый портфель крупной компании с применением матричных инструментов для установления позиции в конкуренции ее торговых марок;

• Обосновать объективность функционирования крупной компании в условиях «портфельной» стратегии и стратегии товарных инноваций;

• Разработать необходимые рекомендации российским компаниям по использованию конкурентных стратегий.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются крупные компании российского рынка безалкогольных напитков.

Предметом исследования - совокупность теоретических, методологических и практических вопросов, отражающих разработку и реализацию конкурентных стратегий для крупных компаний.

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической и методологической основой исследования послужили труды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области теории управления, стратегического управления, конкуренции, маркетинга. В отечественной научной литературе вопросам формирования и реализации конкурентных стратегий посвящены работы О.С. Виханского, С.А.Попова, В.Р. Веснина, Р.А. Фатхутдинова, Ю.Б. Рубина. Среди зарубежных ученых наиболее известны: И. Ансофф, М. Портер, Ж.Ж. Ламбен, А. Стрикленд, П. Друкер, Ф. Котлер, Г. Минцберг, Г. Хэмел, К. Прахалад.

В ходе исследования были использованы материалы Госкомстата РФ, данные аналитического агентства «АС Нильсен». При решении конкретных задач использовались материалы аналитических отделов одной из крупных компаний и её годовых отчетов за 2000-2005 годы. Анализ производился на примере типичной для рынка безалкогольных напитков крупной американской компании «Пепси Боттлинг Групп». В работе использовались динамический метод, метод экспертных оценок, сравнение, матричный метод, графический метод, группировка, дедуктивный метод, табличный метод. Автор использовал вторичные данные, полученные компанией методами анкетирования, тестов «вслепую».

Научная новизна работы. Научная новизна результатов диссертационной работы заключается в обобщении опыта крупных иностранных компаний в части формирования стратегий проникновения на внутренние рынки стран и выработки рекомендаций для отечественных компаний по использованию этого опыта для укрепления собственных позиций на рынке безалкогольных напитков.

На защиту выносятся положения и результаты, содержащие элементы научной новизны:

1. Исследованы научные школы управления в целях выявления системных закономерностей. В результате исследования определено, что каждая школа фокусируется на небольшом участке вопросов, касающихся процесса стратегического управления. Хотя эти участки являются важными, ни один из них не представляет комплексного, сложного изучения вопроса формирования стратегии. В большей степени этому требованию соответствует последняя - школа конфигурации, обобщившая положения остальных школ воедино. Определено, что школы стратегий углубляют понимание процесса стратегического управления.

2. Доказана сущность стратегии как экономической категории. Выявлено отсутствие единого признанного определения понятия «стратегия». Большинство ученых сходятся во мнении, что стратегия - это либо план, либо модель, либо направление действий. Обобщено понятие стратегии. Стратегия представляет собой постоянно обновляемое описание поведения организации, отражающего способы борьбы с конкурентами и направленного на достижение запланированных результатов и целей, с учетом внутренней и внешней среды организации.

3. Предложено решение задачи развития российского рынка безалкогольных напитков. В России в период с 1999 года российский рынок безалкогольных напитков не был развит. Решение состоит в том, чтобы сегментировать рынок безалкогольных напитков в России и первым предложить потребителю соответствующие торговые марки и продукты.

4. Предложено обоснование правильности подхода крупной компании функционировать в условиях «портфельной» стратегии и стратегии товарных инноваций на территории внутреннего российского рынка.

5. Разработаны рекомендации по развитию продуктового портфеля крупной компании, определены инновации, характерные для внутреннего рынка безалкогольных напитков.

6. Выявлены особенности применяемых стратегий, разработаны рекомендации российским компаниям по применению конкурентных стратегий.

Выносимые на защиту положения диссертации являются новыми и соответствуют п. 10.14 паспорта специальности 08.00.05 «Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности».

Теоретическая и практическая значимость исследования. Появление настоящей работы было обусловлено необходимостью изучить и использовать агрессивные конкурентные стратегии западных крупных компаний российскими компаниями с целью лидировать на внутреннем рынке. Предлагаемые в работе выявленные особенности и разработанные рекомендации позволят углубить понимание вопросов практики реализации конкурентных стратегий в отрасли безалкогольных напитков.

Апробация результатов и внедрение результатов исследования. Результаты исследования докладывались на конференции молодых ученых в РЭА им. Г.В.Плеханова. Часть результатов исследования вошли в учебно-методические рекомендации и пособия для студентов и магистров, изучающих курс «Стратегическое управление» и войдут в курс для слушателей программы «Мастер делового администрирования» (МВА).

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в четырех научных статьях общим объемом 1.5 п.л.

Структура работы. В соответствии с поставленной целью и кругом решаемых задач была принята следующая логика исследования: диссертация, изложенная на 148-ми страницах машинописного текста, состоит из введения, 3-х глав, заключения, глоссария, 5 приложений, включает 10 таблиц, 50 рисунков и список использованной литературы из 110 позиций.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Емец, Андрей Александрович

Результаты исследования докладывались на конференции молодых ученых в РЭА им. Г.В.Плеханова в 2004 г. Часть результатов исследования вошли в учебно-методические рекомендации и пособия для студентов и магистров, изучающих курс «Стратегическое управление» и войдут в курс для слушателей программы «Мастер делового администрирования» (MBА). Практическая значимость исследования заключается в возможности использования его результатов отечественными компаниями при разработке или корректировке конкурентной стратегии. Положения диссертации могут использоваться в учебном процессе высших учебных заведений в рамках дисциплин «Менеджмент», «Маркетинг», «Планирование предпринимательской деятельности», «Стратегическое управление».

Глоссарий

1. 8-ми унциевые упаковки - эквивалент упаковки с 24 восьмиунциевыми бутылками. Содержит 5, 678 литра готового напитка. Используется в качестве унифицированного показателя при подсчете общего количества кейсов с упаковками различных размеров.

2. Дисплей — предоставляемое Пепси Боттлинг Групп оборудование, которое используется для размещения продукции, или непосредственно сама выкладка продукции, предназначенная для стимулирования продаж продукции.

3. Дистрибуция - отношение количества клиентов, купивших одну единицу продукции ко всем клиентам (количественная дистрибуция).

4. Маркет Юнит (MU) - подразделение в составе ПБГ, обслуживающее определенный географический район. В ПБГ существует более 70 маркет юнитов. Например, Московский Маркет Юнит, Самарский MU.

5. Маркетинговая инициатива - разработанная отделом маркетинга ежегодная акция или программа по продвижению определенной торговой марки с целью создания увеличенного спроса к ее дальнейшему потреблению, поддержания имиджа и увеличения объема продаж.

6. Метод сценариев - реалистическое описание того, какие тенденции могут проявиться в той или иной организации в будущем.

7. Мерчандайзинг - комплекс мер, направленный на продвижение товара в местах продаж.

8. Канал продаж - группа покупателей, объединенная каким-либо критерием, например, размером торговой площади.

9. Концентрат — специальный состав (совокупность эфирных масел и вкусовых компонентов), который имеет важнейшее значение для производства продукции Pepsi; производится на 15 заводах во всем мире, доставляется на заводы — боттлеры в целях производства сиропа для выпуска напитков.

10. Стратегия инноваций - это концепция поведения компании, развитие которой основано на новых технологиях и производстве новых продуктов.

11. «ACNielsen» - мировой лидер в области маркетинговых исследований, информации и анализа в сфере розничной торговли, услуг и товаров народного потребления, www.acnielsen.ru

12. ТММ - сокращенное использование словосочетания «торговые марки».

13. ССС - Coca Cola Company - аббревиатура названия главного соперника PepsiCo

14. ССНВС - Coca Cola Hellenic Bottling Company - аббревиатура второй по величине боттлинговой компании, принадлежащей корпорации «Coca Cola Со», фунционирующей на территории РФ. Имеет греческое происхождение.

15. «Canadean» - leading global beverage research company, www.canadean.com, глобальная компания, международное агентство по исследованиям в области напитков: вино, пиво, безалкогольные напитки.

16. CD A (Customer Development Agreement) - соглашение о развитии клиента. Это соглашение является письменным контрактом между ПБГ и клиентом по достижению взаимовыгодных целей по продажам и маркетингу.

17. CSD (carbonated soft drinks) - газированный прохладительный напиток. Готовый продукт, представляющий собой совокупность углекислоты, воды и сиропа с вкусовым наполнителем.

18. Frito Lay - глобальное подразделение PepsiCo, функционирующее в отрасли соленых закусок, занимает 43% доли мирового рынка и 41% всего российского рынка, производит картофельные и кукурузные чипсы под ТММ «Lay's» и «Cheetos». Ближайший конкурент Kraft Foods с ТМ «Estrella» 13%.

19. Market share - процентная доля продаж продукции Пепси на рынке по сравнению со всеми другими конкурирующими напитками.

20. PBG - Pepsi Bottling Group - Пепси Боттлинг Группа (ПБГ) -созданная управляющей компанией группа, объединяющая маркет юниты по розливу, продаже и дистрибуции напитков «Пепси Кола» во всех странах мира.

21. PEST анализ - или STEP (social, technological, economic, political environment). Предполагается деление макросреды, в которой действует компания на 4 сектора: социальное, технологическое, экономическое и политическое окружение.

22. Premium, up-mid, mid-mid, low-mid, low-drinks - Виды сегментов рынка соков. К первой относятся «Rio Grande», «Santal», «Tropicana», «Rich»; ко второму «J7», «Я», «Чемпион», «Nico»; к третьему «100%Gold», «Тонус»; к четвертому «Любимый сад», «Добрый», «Моя семья», «Фруктовый сад»; к пятому «Фрустайл», «Дары лета», «Да!».

23. RMS (relative market share) - относительная доля рынка.

24. SWOT анализ - Strength, Weakness, Opportunities, Threats (Силы, Слабости, Возможности, Угрозы) - метод анализа основан на выявлении сначала сильных и слабых сторон компании, внешних угроз и возможностей и далее - установлении цепочек взаимосвязей между ними для последующего установления целей компании и выбора стратегии их достижения.

25. SKU (stock keeping unit) - одна единица товара в ассортименте компании.

26. Unilever, Diageo, Kraft Foods - компании - международные партнеры корпорации «ПепсиКо». ПепсиКо сотрудничает с ними в сфере использования торговых марок этих компаний - «Lipton», «Smirnoff», «Jacobs».

Заключение

В диссертационной работе исследованы научные школы управления в целях выявления системных закономерностей. В результате исследования определено, что каждая школа фокусируется на небольшом участке вопросов, касающихся процесса стратегического управления. Хотя эти участки являются важными - ни один из них не представляет комплексного, сложного изучения вопроса формирования стратегии. В большей степени этому требованию соответствует последняя школа - школа конфигурации, обобщившая положения остальных школ воедино. Определено, что школы стратегий углубляют понимание процесса стратегического управления.

Доказана сущность стратегии как экономической категории. Выявлено отсутствие единого признанного определения понятия стратегии. Большинство ученых сходятся во мнении, что стратегия - это либо план, либо модель, либо направление действий. Обобщено понятие стратегии. Стратегия представляет собой постоянно обновляемое описание поведения организации, отражающего способы борьбы с конкурентами и направленного на достижение запланированных результатов и целей, с учетом внутренней и внешней среды организации.

Предложено решение задачи развития российского рынка безалкогольных напитков. В России в период с 1999 года российский рынок безалкогольных напитков не был развит. Решение состоит в том, чтобы сегментировать рынок безалкогольных напитков в России и первым предложить потребителю соответствующие торговые марки и продукты.

Предложено обоснование правильности подхода крупной компании функционировать в условиях «портфельной» стратегии и стратегии товарных инноваций на территории внутреннего российского рынка. Разработаны рекомендации по развитию продуктового портфеля крупной компании, определены инновации, характерные для внутреннего рынка безалкогольных напитков. Разработанные рекомендации по развитию продуктового портфеля касаются целесообразности присутствия напитка в рыночном сегменте холодный кофе», питьевых фруктовых напитков, основа которых - молоко, расширения вкусов «апельсиновых» торговых марок, «холодного чая», «соков и нектаров», производства нового вида упаковки для энергетического напитка компаний, использования упаковки «спорт» для питьевой воды, присутствия напитка в «ванильно - десертном» сегменте. Инновации, характерные для рынка безалкогольных напитков присутствуют в новых напитках, в их упаковках, в рекламе, в мерчандайзинге, в других способах продвижения. В долгосрочной перспективе рекомендации касаются развития бизнеса, не связанного с напитками, проведение крупномасштабной рекламной кампании, направленной на продвижение здорового образа жизни и ее привычек. Крупные зарубежные компании более тридцати лет организуют свою деятельность на основе многократно апробированных конкурентных стратегий. Конкурентные стратегии крупных компаний имеют свои особенности, позволившие им лидировать не только на международном, но и на российском рынках.

Выявленные особенности конкурентных стратегий крупных компаний подразумевают:

- использовать весь потенциал основного бизнеса компании по производству и продаже напитков путем представления своих продуктов в каждом рыночном сегменте;

- выводить первыми на рынок новые напитки (инновационные напитки), что позволяет компании-новатору получить высокие прибыли; применять стратегию инноваций, позволяющую компании соответствовать спросу, создавать спрос и лидировать в отрасли. На примере холодного чая «Липтон Айс Ти» можно было наблюдать создание спроса в категории «холодный чай».

- содействовать в средствах продвижения продуктов, касающихся упаковки, выкладки, рекламы. Использование мерчандайзинга, основанного на маркетинге-микс как элемента конкурентной стратегии крупных компаний.

Выявленные особенности конкурентных стратегий крупных компаний по производству безалкогольных напитков способствовали разработке рекомендаций для российских компаний-производителей отрасли безалкогольных напитков. Рекомендации состоят в том, чтобы:

1. вкладывать значительные финансовые средства в маркетинговые исследования, что позволит определить потребности людей в новых напитках, создавать новые рыночные сегменты, опередить конкурентов по запуску новых продуктов;

2. формировать портфель продукции, отвечающий потребительским предпочтениям;

3. использовать стратегию немедленного захвата рынка (увеличить дистрибуцию портфеля продукции) - продажу как можно большего количества единиц одной торговой марки (SKU) как можно большему количеству клиентов;

4. осваивать быстрее конкурентоспособную упаковку;

5. формировать сервисный пакет предложений для клиентов, включающий услуги по мерчандайзингу, установке профильного оборудования и доставке продукции.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Емец, Андрей Александрович, 2005 год

1. Ансофф И. Стратегическое управление. Пер. в России на рус. в 1989 г., Нью Йорк, 1965 г.

2. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт. М.: Изд-во Эксмо, 2002. - 400с.

3. Богач А. Инновации или только расширение марки, №4, 2004 г., электронная версия украинского журнала Food and Drinks http://ftid.com.ua/ archiv/04.

4. Вергилес Э.В. Общий менеджмент: Учебное пособие. М.: МЭСИ, 2004. -204 с.

5. Вергилес Э.В. Современные проблемы российского менеджмента: Учебное пособие М.: МЭСИ, 2004. - 39 с.

6. Вергилес Э.В., А.В. Давтян, А.С. Ларионов, М.Ю. Матвеенко Стратегическое управление Практикум для студентов и магистров всех форм обучения и специальностей, М.: МЭСИ, 2004 - 51 с.

7. Вергилес Э.В. Менеджмент/Учебно медодическое пособие. - М.: МЭСИ, 2004-63 с.

8. Веснин В.Р. Стратегическое управление: Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 328 с.

9. Виханский О.С. «Стратегическое управление»: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Гардарики, 2002. - 296 с.

10. Ю.Гайденко Т.А. Маркетинговое управление. Полный курс МВА. Принципы управленческих решений и российская практика. М.: Изд-во Эксмо, 2005.-480 с.-(МВА)

11. П.Герчикова И.Н. "Менеджмент": Учебник. 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 1997. - 501 с.

12. Гейштаутс Дж. «Стратегическое планирование», лекция Университета штата Аляска, Анкоридж и Магаданского Педагогического университета. HcT04HHK:http://cip .nsk.su/epub/ebooks/UAK021 .DOC

13. Гоф Л. FMCG. Продажи товаров широкого потребления. Пер. с англ. — М.: Изд-во RiNO, 2004. 160 с.

14. Гофф Л. Продажи: ключевые факторы. Пер. с англ. — М.: Изд-во RiNO, 2004.- 160 с.

15. Друкер Питер, Ф. «Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения» Пер. с англ. М.Котельниковой. - М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002.-288 с.

16. Друкер Питер, Ф. «Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ.: Уч. пос. М.: Издательский дом «Вильяме», 2002. - 272 е., с. 67-68

17. Друкер Питер, Ф. «Практика менеджмента». : Пер. с англ.: издательский дом «Вильяме», 2002. 398 с.

18. Джоббер Д., Ланкастер Дж. Продажи и управление продажами: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 622 с.

19. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. «Основы менеджмента». / Московский Государственный Университет экономики, статистики и Информатики. -М.: 1999.-98 с.

20. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова, JI.M. Гохберг, С.Ю. Ягудин и др.; Под ред. Проф. С.Д. Ильенковой. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - с. 270- 277.

21. Инновации или только расширение марки», Богач А. №4, 2004 г., электронная версия http://www.fhd.com.ua/archiv/04.

22. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес -среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. - е.: ил.

23. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - е.: ил.

24. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. 2-е изд., испр. и доп. / Пер. с англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. - е.: ил.

25. Константинов Г.Н. «Стратегический менеджмент». Учебное пособие. -Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1998. 78 с. (вкл. иллюстр. мат-л)

26. Коробков A. «The Balanced ScoreCard новые возможности для эффективного управления», ж-л «Экономические стратегии», Институт экономических стратегий (ИНЭС), ПФ «Красный пролетарий», № 3, 2001.

27. Коротков Э.М. Концепция менеджмента: М.: Инижинирингово-Консалтинговая компания «ДеКА», 1996. - 304 с.

28. Котин М. Обходной канал // журнал Секрет фирмы №48 (87) 20-26 декабря 2004 г. сс. 54-58

29. Котлер Ф. «Маркетинг Менеджмент» / Пер. с англ. Под ред. Л.А.Волковой, Ю.Н.Каптуревского. СПб.: Питер, 2002. - 752 е.: ил. -(Серия «Теория и практика менеджмента).

30. Кэмпбел Д., Стоунхаус Дж., Хьюстон Б. Стратегический менеджмент, Учебник / Пер. с англ. Н.И.Алмазовой. М.: ООО «Издательство Проспект», 2003. - 336 с.

31. Ламбен Жан-Жак Менеджмент, ориентированный на рынок / Пер. с англ. Под ред. И.Б. Колчанова. СПб.: Питер, 2004. - сс. 409-454.: ил. - (серия «Классика МВА»).

32. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. «Основы менеджмента»: Пер. с англ. М.: Дело, 1998. - 800 с.

33. Минцберг Генри, Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. «Школы стратегий» / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. СПб: "Питер", 2001. - 336 с. (серия "Теория и практика менеджмента")

34. Минцберг Генри, Куинн Дж.Б., Гошал С. "Стратегический процесс" Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. СПб:Питер, 2001. - 688 с.

35. Михайлов Е.М., «Стратегия бизнеса: императивы 21-го века», Статья опубликована в журнале « Менеджмент в России и за рубежом» №6 / 2001.

36. Нонака И., Такеучи X. Компания создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / Перс. С англ. - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. - е.: ил.

37. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2002.-496 с.

38. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов/Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.

39. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. В.Д. Щентина. М.: Международные отношения, 1993. - сс.60-61

40. Попов С.А. Стратегическое управление: 17 Модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации», Модуль 4. — М.: «Инфра-М», 1999. -сс. 95-124

41. Планета PEPSI, Корпоративное издание The PBG в России, №2 2003

42. Планета PEPSI, Корпоративное издание The PBG в России, № 3 2003

43. Планета PEPSI, Корпоративное издание The PBG в России, №2 2004

44. Попов С.А. Модульная программа для менеджеров. Модуль №4. М.: Изд-во ИНФРА-М, 2001 г. - сс.100-230

45. Рубин Ю.Б. (отв. ред.) Теория и практика конкуренции. Учебник для студентов экономических специальностей / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М.: 2001 - 428 с.

46. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост / Клейтон М. Кристенсен, Майкл. Е. Рейнор; Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 290 с.

47. Разработка сбалансированной системы показателей. Практическое руководство / Под ред. A.M. Гершуна, Ю.С. Нефедьевой. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. - е.: ил.50.«Семь нот менеджмента в кармане», М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 2000. -320 с.

48. Стратегический Менеджмент и Международный бизнес/Руководство для высшего управленческого персонала (международная монография). М.: РЩ МНИИПУ, 2000. - 520 с.

49. Сомов Д. Всегда Coca Cola? // «Компания» Деловой еженедельник, №1 (347) от 10 января 2005 года, сс. 44-48.

50. Сенге П. Пятая дисциплины: искусство и практика самообучающейся организации / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2003. - с.

51. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. «Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов. Пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И.Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -576 с.

52. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. «Стратегический менеджмент». М. Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002. 590 с.

53. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. Учебник, 4-е изд. СПб.: Питер, 2004. - 400 е.: ил. - (Серия «Учебники для вузов»)

54. Юданов А. Ю. Конкуренция: теория и практика, М.: «Гном и К», 2002, сс. 200-250.

55. Аналитические материалы, предоставленные автору в пользование, содержат информацию маркетинговых агентств AC Nielsen, Canadean, производственной компании SIG Combibloc.

56. Ansoff I. Corporate Strategy. L.: Penguin, 1987.

57. Baden-Fuller C. and Stopford J.M. Rejuvenating the Mature Business: The Competitive Challenge, Chapter 6, Boston: Harvard Business School Press, 1992.

58. Chaffee E.E. «Three Models of Strategy». Academy of Management Review, 1985, p. 89.

59. Coca Cola призналась в покупке петербургского производителя соков «Мултон»// Сарайкин А. Ведомости от 1 апреля 2005, № 57 (1339)

60. Coca Cola довольна Россией // Сарайкин А. Ведомости от 10 февраля 2005 г. №41 (1323)

61. Drucker P. "The Theory of Business", Profession of Management, Chapter one, Cambridge, Mass.:Harvard Business School Press, 1998.

62. Gibbons Fred M. «Business management for electrical engineers&computer scientists» Summary of concepts, frameworks, tools and related articles, Stanford University, 2000.

63. Hamel G. «Strategy as Revolution», Harvard Business Review, July-August, 1996, pp. 69-82.

64. Hamel G., Prahalad C.K. "The core competence of the corporation" / Harvard Business Review, 1990.

65. Hamel G. and Prahalad C.K. "Competing for the Future" / Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 1994.

66. Johnson G. and Scholes K. Exploring Corporate Strategy, Hemel Hempstead, UK: Prentice Hall, 1998.

67. Kenneth Andrews «The Concept of Corporate Strategy, Dow-Jones Irwin, 72nd Edition», 1980, pp. 18-19.

68. Liddell-Hart B.K. "Strategy: The Indirect Approach", London: Faber, 1967, p. 164.

69. Mayo Elton "The Human problems pf an industrial civilization", New-York, MacMillan, 1933.

70. Miller D. "The Generic Strategy Trap". Journal of Business Strategy, 13, 1 January February, 1992, p.37.

71. Mintzberg Henry «The Rise and Fall of Strategic Planning», New York: Free Press, 1994.

72. Mintzberg Henry, Quinn James Brian and Ghoshal Sumantra, "The Strategy Process: Concepts, Contexts and Cases". European Edition. Enlewood Cliffs: Prentice Hall, 1995.

73. Middleton J., Gorzynski В., Strategy Express, MIT Sloan Business School, Strategy Course Description, Capstone Publishing, 2002.

74. Oxford Russian Minidictionary. Редактор Д. Томпсон. M.: Изд-во ИНФРА-М, 2002. -696 с.

75. Porter Michael ,"What is Strategy?", Harvard Business Review, Nov-Dec, 1996.

76. Porter Michael, «Competitive Strategy», Harvard Business School Press, 1986.

77. PepsiCo Corporate Strategy: Analysis, Conclusions, Recommendations», case for study by David Reinhardt, 16 April, 199, pp. 4-9.

78. PepsiCo отказалась от IQ// Сарайкин А., Ярош Ю., Крампец Г. Ведомости от 22 декабря 2004 г. №235 (1275)

79. Porter М. Е. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York: Free Press, 1985, pp. 11-16.

80. Quinn J.B. Strategies for Change: Logical Incrementalism, Homewood, IL:Irwin, 1980, p. 15.

81. Quinn J.B. Managing Strategies Incrementally, "Omega", The International Journal of Management Science, 1982, pp. 613-627.

82. Shendel D.E. and Hofer C.H. "Strategic Management: A New View Of Business Policy and Planning", Boston: Little, Brown, 1978.

83. Sokolov N. A. Use of Indetermination Theory in Economics, Book, Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI) M., 1999 -181 p.

84. Steiner G. Strategic Planning, Free Press, 1979.