Интегральная оценка развития региона и формирование его инвестиционного комплекса тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Левин, Роман Юрьевич

• Левин, Роман Юрьевич
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Левин, Роман Юрьевич

Введение.

Глава 1. Интегральная оценка развития регионов.

1.1. Сущность, задачи и основные направления мониторинга региона.

1.2. Методы интегральной оценки развития регионов: анализ и сравнительная характеристика.

Глава 2. Ранжирование региона в практике формирования регионального инвестиционного комплекса.

2.1. Инвестиционный комплекс региона: структура и закономерности формирования.

2.2. Экспертная оценка развития регионов.

2.3. Рейтинговая оценка привлекательности региона для развития регионального инвестиционного комплекса.

Глава 3. Развитие инвестиционного комплекса региона.

3.1. Условия и направления развития регионального инвестиционного комплекса.

3.2. Анализ распределения филиальных сетей субъектов инвестиционного комплекса.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Интегральная оценка развития региона и формирование его инвестиционного комплекса»

Актуальность темы. Переход к рыночной организации экономического пространства требует расширения прав и полномочий региональных структур управления. Регионы РФ различаются уровнями развития своих инвестиционных комплексов. В структуре инвестиционного комплекса всё большее значение приобретают финансовые и инвестиционные институты, которые создают условия для концентрации инвестиционного капитала. Развитие субъектов инвестиционного комплекса региона в свою очередь создает потребность в оценке инвестиционной привлекательности регионов.

Исследование привлекательности экономических регионов России для развития инвестиционных комплексов важно как для целей развития отечественной экономики, так и для крупных российских банков, чьи филиальные сети выступают в данном случае элементами региональной инвестиционной инфраструктуры. Анализ показал, что для банков с развивающейся региональной сетью необходим мониторинг регионов присутствия (месторасположения филиалов и дочерних структур) для расширения инвестиционной и финансовой деятельности в регионах. Кроме того, для планомерного развития филиальных сетей целесообразно проведение систематического мониторинга регионов-лидеров рынка и выявление перспективных регионов с целью оптимального размещения филиалов.

В условиях слабо развитой сети инвестиционных банков коммерческому банку необходима регистрация параметров окружающей среды и осуществление воздействий на эти параметры. В региональном аспекте это возможно с помощью систематического мониторинга банковской привлекательности регионов и управления потенциалом инвестиционного капитала региональных филиалов.

Механизмы распределения банковских услуг на региональном уровне являются частью инвестиционной стратегии коммерческого банка, требующей постоянного анализа и активной подготовительной работы многих подразделений банка. Оценка привлекательности регионов является одной из важнейших составных частей политики коммерческого банка, обеспечивающей развитие инвестиционной стратегии в регионах.

Все вышеизложенное обусловило актуальность темы диссертационного исследования.

Степень изученности проблемы. Проблемы региональной экономики в целом и особенности формирования региональных инвестиционных комплексов, в частности, привлекают внимание как специалистов в области региональной экономики, так и специалистов-практиков. Однако выбор механизмов реализации региональной политики до сих пор является предметом дискуссий.

Проблемы региональной экономики рассматривают в своих работах такие авторы, как Андрианов В., Ерофеев А., Марковская В., Сафронов Б., Сигов И., Шкуренко А. В последние годы исследования в области региональной инвестиционной политики заметно активизировались. Выделяются работы Былова Г. и Былова В., Воротилова В., Гусевой К., Дворецкой А., Лавровского Б., Трейвиша А., Тейлор С. Значительный вклад в рассмотрение особенностей инвестиционных характеристик регионов внесли Марченко В. и Мачульская О. В этой же области можно выделить исследования зарубежных специалистов: Бачу Ф., Кеба В., Трайнева В. и других экономистов.

Современные тенденции инвестиционной деятельности экономических регионов требуют теоретических и практических исследований методов экономического мониторинга регионального развития. Применение методов мониторинга уровня развития регионов нашло отражение в трудах Рохчина В. и Кашина В. Экономико-математические методы, применяемые в сфере региональной экономики, представлены в исследованиях Волкова В., Кернса К., Саати Т. и других.

В работах указанных экономистов выявлены основные тенденции и направления развития региональной экономики. Однако вопрос формирования инвестиционного комплекса региона недостаточно исследован. В частности, по мнению автора диссертации, одним из условий, обеспечивающих мобилизацию ресурсов для развития инвестиционного комплекса, является совершенствование механизмов распределения филиальных сетей коммерческих банков, формирующих инвестиционную инфраструктуру на региональном уровне, основанное на четко выстроенной системе регионального мониторинга. Выбор механизмов реализации банковской инвестиционной политики распределения услуг является объектом научных исследований.

Цель диссертационного исследования - сравнительный анализ методов оценки уровня экономического развития регионов, применяемых в практике формирования и развития региональных инвестиционных комплексов, и разработка механизма распределения филиальных сетей коммерческих банков, как субъектов формирования региональных инвестиционных комплексов на основе дифференциации экономических регионов Российской Федерации по уровню экономического развития и их привлекательности для развития банковского бизнеса.

Задачи исследования. В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи:

• выявить сущность, направления и принципы мониторинга, как базы построения рейтинга инвестиционной привлекательности экономического региона;

• провести сравнительный анализ существующих методов интегральной оценки развития экономических регионов РФ;

• проанализировать тенденции развития инвестиционного комплекса в регионах Российской Федерации, включая распределение филиальных сетей коммерческих банков, как условия мобилизации инвестиционного капитала;

• изучить практику ранжирования экономических регионов и сравнительной оценки различных показателей развития регионов; установить возможность их применения для обоснования тенденций и направлений развития инфраструктуры инвестиционного регионального комплекса;

• выполнить сравнительный анализ методов, применяемых в практике ранжирования регионов, с методом, предлагаемым автором в диссертационном исследовании.

Предметом исследования явился процесс размещения филиальных сетей коммерческих банков как необходимое условие формирования инвестиционного комплекса региона.

Объектами исследования стали регионы Российской Федерации, региональные инвестиционные комплексы и уровень их развития.

Теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили методы научного познания, положения экономической теории, разработки экономической науки в области региональной экономики, инвестиционной деятельности и банковского маркетинга, научные публикации, законодательные и нормативные акты РФ, регламентирующие управление инвестиционными процессами. Из методов научного познания были использованы: анализ и синтез эмпирических данных, системный подход, а также вспомогательные средства - сравнение, обобщение, систематизация и классификация.

Эмпирической основой исследования являются экономический и статистический анализ данных Госкомстата и Центрального Банка РФ, российских и зарубежных экономистов, материалов периодической печати и исследования в форме опроса, проведенного автором работы.

Основные теоретические выводы диссертационной работы могут быть использованы для дальнейших исследований процессов формирования инфраструктуры региональных инвестиционных комплексов и развития инвестиционной деятельности в регионах.

Научная новизна диссертационной работы:

• определена структура инвестиционного комплекса региона;

• обобщен и проанализирован отечественный и зарубежный опыт в области интегральной оценки уровня развития регионов;

• конкретизированы принципы построения рейтинга привлекательности экономического региона для развития инвестиционного регионального комплекса;

• проведен сравнительный анализ методов интегральной оценки развития регионов;

• исследованы формы и методы распределения филиальной сети коммерческих банков в экономических регионах РФ для обеспечения концентрации инвестиционного капитала;

• разработана авторская методика оценки привлекательности региона для развития инвестиционного комплекса.

Результаты научного исследования доведены до конкретных выводов и практических рекомендаций, которые могут быть использованы региональными органами власти в разработке мероприятий по формированию и развитию инвестиционных комплексов.

Основные положения, выводы и практические рекомендации, изложенные в диссертации, применены в практической деятельности коммерческого банка.

Рейтинговая оценка регионов, предложенная автором в диссертационной работе, используется в деятельности межрегионального маркетингового центра.

Основные положения диссертации были доложены автором в научно-практических конференциях и изложены в публикациях.

Структура диссертации и логика, отраженная в последовательности изложения, подчинены решению поставленных целей и задач.

1. ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Левин, Роман Юрьевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационное исследование является результатом большой аналитической и статистической работы по изучению интегральной оценки регионального развития как составляющей формирования регионального инвестиционного комплекса.

Основное значение проведенного диссертационного исследования автор видит в применении методов рейтинговой оценки региона как основы развития филиальных сетей кредитных организаций, выступающих элементами инфраструктуры регионального инвестиционного комплекса.

На основе проведенного в диссертации анализа автор пришел к следующим выводам и результатам:

1. Определена структура и закономерности формирования регионального инвестиционного комплекса, сформулирована роль региональных сетей кредитных организаций в формировании регионального инвестиционного комплекса.

2. Выявлена сущность и направления регионального мониторинга, как базы построения рейтинга развития регионов с точки зрения их привлекательности для организации и развития инвестиционной банковской деятельности. Региональный мониторинг выступает в качестве инструмента осуществления стратегического планирования в области региональной инвестиционной политики (формирования и развития региональной инвестиционной инфраструктуры).

3. Проведен сравнительный анализ существующих методов интегральной оценки уровня развития регионов. Для анализа большого количества объектов с использованием ряда показателей, подлежащих оценке, предложена рейтинговая методика, в соответствии с которой ранжирование регионов осуществляется на основе средневзвешенного показателя по экспертным весам групп значений. В предлагаемой методике оценки регионов учтены весовые коэффициенты, отражающие экономическую значимость тех или иных показателей, значения которых были определены путем экспертной оценки эмпирическим методом.

4. Сделан вывод о том, что наиболее эффективным является комплексное применение методов экспертной оценки объектов для решения задачи ранжирования регионов. Автор отмечает, что наиболее простым методом, требующим минимальных затрат, является ранжирование, а наиболее трудоемким - метод последовательных сравнений. Для построения рейтинга бальной оценки экономических регионов целесообразно использовать метод непосредственной оценки, который в ситуации использования статистической информации позволяет оценить исследуемые характеристики с достаточной степенью точности.

5. Сделаны прогнозные оценки перспектив развития форм распределения банковских услуг, среди которых автором выделены структурные подразделения, технические средства, деловые связи, согласно которым возрастет значимость дочерних банковских подразделений и электронных форм распределения.

6. Определена основная форма распределения услуг коммерческих банков и база формирования и совершенствования инвестиционных комплексов регионов - развитие инорегиональной филиальной сети. Отмечена усиливающаяся позиция банков, осуществляющих активную региональную политику распределения, а также отдельных региональных банков, основным предназначением которых является обслуживание хозяйствующих субъектов на конкретных территориях, координация общерегиональных интересов и наращивание инвестиционно-финансового капитала в регионах.

7. Отмечена тенденция к снижению количества филиалов коммерческих банков, расположенных в одном регионе с головным банком при одновременном росте и стабилизации численности инорегиональных филиалов, связанная с деятельностью крупнейших банков страны.

8. Проведена классификация крупнейших банков РФ в соответствии с долей инорегиональных филиалов в составе филиальной сети: банки с небольшой и средней филиальной сетью и высокой региональной составляющей (обслуживание сырьевой отрасли); банки с развитой филиальной сетью и высокой региональной составляющей (обслуживание производств перерабатывающей отрасли); банки, имеющие незначительную по размеру филиальную сеть и низкую региональную составляющую (банки, сформированные на базе бывших государственных банков); банки, имеющие развитую филиальную сеть и низкую региональную составляющую (обслуживание предприятий мегаполисов), которая позволила автору обосновать инвестиционную деятельность коммерческих банков не только в региональном, но и в отраслевом аспектах.

9. Разработана структура рейтинга регионов для развития филиальных сетей субъектов инвестиционного комплекса. Определены наиболее привлекательные для формирования банковской инвестиционной стратегии регионы РФ.

Ю.Предложена авторская методика рейтингования, основанная на расчете средневзвешенного показателя по экспертным весам групп значений, составляющих результирующую оценку привлекательности экономического региона с точки зрения формирования и развития в нем банковской деятельности, позволяющая осуществлять анализ большого количества объектов. Авторская методика позволила построить рейтинг привлекательности регионов как основы формирования и развития региональных инвестиционных комплексов.

Результаты научного исследования доведены до конкретных выводов и практических рекомендаций, которые могут быть использованы региональными органами власти в разработке мероприятий по формированию и развитию инвестиционных комплексов.

Автор полагает, что внедрение практических рекомендаций, разработанных в данном научном исследовании, позволит использовать рейтинговую оценку уровня развития региона для формирования его инвестиционного комплекса.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Левин, Роман Юрьевич, 2003 год

1. Закон РФ "О банках и банковской деятельности" (в редакции, введенной в действие Федеральным Законом РФ №17-ФЗ от 03.02.96, с изменениями на 30.06.03).

2. Закон РФ «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» №1488-1 от 26.06.91 (в редакции ФЗ №39 от 25.02.99)

3. Закон РФ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" №394-1 от 02.12.90 (в редакции Федерального Закона №65-ФЗ от 26.04.95, с изменениями на 31.12.99).

4. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая, статьи 1453) (с изменениями на 08.07.99) №51-ФЗ от 30.11.94.

5. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая, статьи 4541109) (с изменениями и дополнениями на 17.12.99) №14-ФЗ от 26.01.96.

6. Указ Президента РФ "Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации" № 803 от 03.06.96

7. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Заявления Правительства Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации о политике экономической и финансовой стабилизации" (с изменениями на 17.12.99) №851 от 20.07.98.

8. Инструкция Банка России "О порядке применения федеральных законов, регламентирующих процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности (с изменениями на 28.08.00) №75-И от 23.07.98.

9. Информационное сообщение Банка России "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2002 год" от 03.01.02.

10. Информационное сообщение Банка России "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2003 год" от 11.12.02.

11. И.Александрович А. Несколько способов внедрения банка на неосвоенные рынки // Финансист.- 1997.- №12.- С.32-34.

12. Анализ тенденций развития регионов России в 1993-1996 г. // Вопросы экономики.- 1997.- №6 (июнь).- С.42-78.

13. Анализ тенденций развития регионов России. Россия: программа ЕС ТАСИС.- М.: 1996, в 2-х томах.

14. Андреев И. Критерии конкурентоспособности однородных банковских услуг // Маркетинг.- 1998.- №1.- С.35-40.

15. Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал.-М.: Экономика, 1999.- 521 с.

16. Анимицина Е., Елохов А., Сухих В., Качество жизни населения крупнейшего города.- Екатеринбург.: МО РФ, 2000.- 406 с.

17. Артоболевский С.С. Возможности государства в разрешении региональных проблем.- М.: Институт географии АН СССР, 1990.-С.186-196.

18. Бабичев М.Ю., Бабичева Ю.А. Трохова О.В. и др. Банковское дело: Справ, пособие / Под. ред. Бабичевой Ю.А.- М.: Экономика, 1994,397 с.

19. Бадок М. Три стратегические цели развития банков // Бизнес и банки. -1999. №44 (нояб.). - С.6-7.

20. Бард B.C. Инвестиционные проблемы российской экономики.- М.: Экзамен, 2000.- 384 с.

21. Барышева О.Д. Бюджетные механизмы в мировой практике развития депрессивных и отсталых регионов // Вопросы экономики.- 1996.- №6.-С.100-113.

22. Бачу Ф., Чинчлей А., Буду С. Планирование внутреннего аудита или рейтинг филиалов в банках с разветвленной сетью // Банк, дело.- 1998.-№12.- С.30-32; Банк, услуги.- 1999.- №1.- С.18-21.

23. Банки и кризис. На финансовом рынке новая расстановка сил // Коммерсант-Daily.- 1998.- №51.- С.10.

24. Бляхман JI.C., Строев Е.С., Кротов М.И. Экономика Содружества Независимых Государств накануне третьего тысячелетия.- СПб.: Наука, 1998.- 580 с.

25. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование.- М.: ИКЦ ДИС, 1997.- 288 с.

26. Браде И. и др. Изменение в системе российских городов в 90-ые годы // Известия Академии наук.- Сер. География.- 1999.- №4.- С.8-16.

27. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов.- М.: Тройка-Диалог, Олимп-Бизнес, 1997.- 631 с.

28. Букато И.В. Место и роль коммерческих банков в развитии российских регионов // Федерализм.- 1998.- №2.- С.203-214.

29. Бюллетень банковской статистики.- М.: ИТАР-ТАСС.- 2002.- №№ 1-12

30. Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. Рабочие материалы ИЭР / учебн. пособие под ред. Миркина Я.М., Уорд М.Э.-Вашингтон Д.С.: Отдел финансов, промышленности и энергетики

31. Института экономического развития Мирового банка реконструкции и развития, 1997.- 94 с.

32. Виноградов В.Н., Эрлих О.В. Социальное проектирование становления и развития гражданского общества: создание стратегического плана района, города, региона.- СПб.: Леонтьевский центр.-120 с.

33. Волков В.И. Информационно-аналитические методы экспертных оценок в системах управления и образования,- М.: Москва, 1996.- 67 с.

34. Воротилов В.А. Предмет и метод региональной экономики. Научный доклад для обсуждения на теоретическом семинаре ИРЭ РАН.- СПб.: ИРЭ РАН, 2000.- 19 с.

35. Воротилов В.А. Региональная экономика: российская модель: учебное пособие.- СПб: Петрополис, 2000.- 407 с.

36. Глинкман Н.С. Эконометрический анализ региональных систем.- М.: Прогресс, 1980.- 127 с.

37. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.- М.: Высшая школа, 2000,- 479 с.

38. Горлов В.Н., Климанов В.В., Лузанов А.Н. География банковской деятельности как новое научное направление // Вестн. Моск. Ун-та. Сер.5, География.- 2000.- №2.- С.47-53.

39. Грицай О., Иоффе Г., Трейвиш А. Центр и периферия в региональном развитии.- М.: Наука, 1991.- 126 с.

40. Гусева К. Ранжирование субъектов РФ по степени благоприятствования инвестиционного климата // Вопросы экономики.- 1997.- №6.- С.90-100.

41. Дворецкая А.Е. Анализ пространственной концентрации финансовых ресурсов и региональной дифференциации в финансовойинфраструктуре и в формировании рынка капиталов в субъектах федерации.- ТАСИС: http://www.tacis.federation.ru.

42. Демидов А.Ю. Особенности управления маркетингом в банках // Вестн. Нижегород. Ун-та им. Н.И. Лобачевского. Сер. "Экономика и финансы". Н.Новгород, 1999. - Вып.1 (2). - С.200-207.

43. Джаноян Г.А. Организация системы информационно-аналитического планирования в компаниях маркетингового, консалтингового и инвестиционного профиля // Маркетинг и маркет. Исследования в России.- 1996.- №11С.25-28.

44. Дихтиль Е., Хёршген X. Практический маркетинг.- М.: Высшая школа, 1996.- 254 с.

45. Дмитриева О.Г. Региональная экономическая диагностика.- СПБ.: СПб ун-т. эконмики и финансов, 1992.- 36 с.

46. Егоров Е.В., Романов А.В., Романова В.А. Маркетинг банковских услуг: Учеб. Пособие. М.: ТЕИС, 1999.- 102 с.

47. Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении.- М.: Дело и сервис, 1998.-235 с.

48. Зотова А.Ю. Маркетолог в коммерческом банке // Социол. Исслед. -1998. -№1. С.100-107.52.3убченко Л.А. Новые тенденции в развитии банковского маркетинга (обзор материалов французских журналов) // Маркетинг в России и за рубежом.- 2000.- №1.- С.125-134.

49. Инвестиционный рейтинг регионов России. 1997-1998 годы // Эксперт.1998.- №39 (155) (окт.).- С.21-36.

50. Инвестиционный рейтинг регионов России. 1998-1999 годы // Эксперт.1999.- №39(203) (окт.).- С.20-44.

51. Инвестиционный рейтинг российских регионов. 1999-2000 годы // Эксперт.- 2000.- №41(253) (окт.).- С.69-94.

52. Инвестиционный рейтинг российских регионов. 2001-2002 годы // Эксперт.- 2002.-№45(351) (дек.).- С.89-114.

53. Инстенберг-Шик Г. Многоканальная банковская деятельность путь к клиенту // Бизнес и банки.- 1999.- №43 (окт.).- С.6-7; Рынок, деньги и кредит.- Ташкент, 2000.- №1.- С.36-40.

54. Каганский B.JI. Неопределенность современного российского пространства // Куда идет Россия? Общее и особенное в современном развитии,- М.: Моск. высшая школа соц. и экон. наук,- Интерцентр, 1997.- С.63-68.

55. Кеба В. Маркетинг в банковской сфере // Вопросы формирования и эффективного функционирования рыночной системы.- Магнитогорск, 1999.- Вып.1,- С.150-157.

56. Киселев В. Содержание банковского маркетинга // Рос. Экон. Журн.1997.-№11/12.- С.55-58.

57. Кныш М.И., Перекатов Б. А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности.- СПб.: Бизнес-пресса,1998.- 235 с.

58. Когут А.Е., Рохчин В.Е. Информационные основы регионального социально-экономического мониторинга.- СПб.: Институт социально-экономических проблем, 1995.- 141 с.

59. Концепция новой региональной политики. Рабочие материалы фракции Новая региональная политика Государственной Думы.- М.: 1995.- 43 с.

60. Концепция региональной стратегии России. Рабочие материалы Аналитического Управления Президента РФ.- М.: 1995,- 24 с.

61. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг: Учеб. Пособие.- Саратов: Изд-во СГЭА, 1997.- 226 с.

62. Котлер Ф. Основы маркетинга.- М.: Прогресс, 1991.- 796 с.

63. Кто кого?: Конкуренция в представлении региональных банков // Ваш банк.- 2000.-№9.- С.4-5.

64. Кудрявцева Е.А. Маркетинговые исследования на корпоративном рынке банковских услуг // Маркетинговые исследования товарных рынков.- СПб., 1998.- С.70-76.1.l

65. Куршакова Н.Б. Маркетинговые исследования регионального рынка банковских услуг // Маркетинг и маркетинговые исслед. в России.-1999.- №6 (дек.).- С.19-25.

66. Куршакова Н.Б. Особенности регионального банковского маркетинга при формировании инновационной политики // Маркетинг.- 1999.- №1.-С.54-60.

67. Лавров A.M. Мифы и рифы российского бюджетного федерализма.- М.: Магистр, 1997.- 48 с.

68. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы: Теория и практика государственного регулирования территориального развития.- М.: УРСС, 1997.-268 с.

69. Лоскутов А.В. Принципы создания маркетинговой службы банка // Актуальные проблемы отраслевого и межотраслевого менеджмента.-М., 1999.- С.150-154.

70. Лукша О.П., Сушков П.В., Яновский А.Э. Управление стратегическими планами и программами местного развития. Российский и зарубежный опыт. Мониторинг и оценка программы местного развития.- Обнинск: 2003.- 44 с.

71. Лысенко В.Н., Матвеев В.А. Роль субъективного фактора в проведении экономических реформ в регионах Российской Федерации // Экономические реформы в регионах Российской Федерации: опыт и перспективы.- М.: Институт современной политики, 1998.- С.96-110.

72. Лях И. Структура филиальной сети московских банков // Вестн. Ассоц. рос. Банков.- 1998.- №23.- С.57-59.

73. Майборода Е.В., Вишняков И.В. Использование маркетинга для пополнения ресурсной базы в коммерческих банках // Вестн. С.-Петерб. Ун-та. Сер.5, Экономика.- 1997.- Вып.2,- С.88-90.

74. Макарова Г.Л. Банковский маркетинг.- М.: Финансы и статистика, 1996.- 117 с.

75. Макнайт Р. Создание сети филиалов // Вестн. Ассоц. рос. Банков.-1999.- №17.- С.37-44. (Ситуация в Великобритании и предложения для России.)

76. МакНотон Д. Банковские учреждения в развивающихся странах.- Том I.- Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам.- Технические материалы ИЭР.- Вашингтон, Д.С.: Институт экономического развития Всемирного Банка, 1994,- 323 с.

77. Манн Р. Это сладкое слово "свобода"! (или эффективное управление деятельностью филиалов) // Вестн. Ассоц. рос. Банков.- 1997.- №26.-С.63-65.

78. Маркова В.Д. Маркетинг услуг // Деловая информ.- 1997,- №11.- С.41-70.- Окончание. Начало: №7-9.

79. Мерсье Ж.-Э., Писини Ж.-Э. Банковский маркетинг, ориентированный на повышение рентабельности // Бизнес и банки.- 1998.- №52 (дек.).-С.7.

80. Мирецкий А. Как оценить привлекательность банковского рынка // Бюл. фин. информ.- 1999.-№4-5.- С.85-91.

81. Михайлов А.С. Маркетинговая ориентация и организационная культура банков // XXI век: Проблемы подготовки маркетологов в России и за рубежом.- СПб., 1999.- С.146-150.

82. Научные основы регионального социально-экономического мониторинга / Под ред. Ивановского Л.В., Рохчина В.Е.- СПб.: ИСЭП, 1998.-487 с.

83. Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Постсоветское пространство России // Мир России.- 1996.- №2 (февр.).- С.3-42.

84. Никитина Т. Ценовая политика банка // Фин. Бизнес.- 1998,- №5.- С. 1520.

85. Новиков А. Факторы риска, связанные с российскими регионами и муниципалитетами.- М.: Фонд Институт городской экономики, 1998.27 с.900 программе помощи депрессивным районам. Рабочие материалы

86. Аналитического Управления Президента РФ. Основные положения государственной региональной политики Российской Федерации. Рабочие материалы Министерства по делам национальностей и региональной политики РФ.- М.: 1994.- 12 е.- М.: 1995.- 12 с.

87. Панова Г.С. Концепция банковского маркетинга // Маркетинг в России и за рубежом.- 1998.- №1,- С.68-76.

88. Песина JI.M. Новые виды банковских услуг // Прогнозирование и планирование социально-экономического развития регионов.-Чебоксары, 1999.- С.146-154.

89. Петров Н.В. и др. Региональное развитие России и задачи региональной политики // Районирование и региональные проблемы.- Екатеринбург: Научный совет РАН по проблемам региональной экономики, 1993.-№4,- С.85-105

90. Пластиковые карты.- М.: Издательская группа БДЦ-Пресс, 1999,416 с.

91. Подолянец JI. Планирование как основа долгосрочного банковского инвестирования // Экономика и жизнь.- 1997.- №9.- С.4-9.

92. Попков В.В. К вопросу о конкуренции в банковской сфере // Банк, дело.- 2000.- №2.- С. 14-17.

93. Попков В.В. Конкуренция в банковской сфере: Мнение региональных банков // Бюл. фин. информ.- 2000.- №10.- С.16-18.р 98.Профиль 300. Крупнейшие банки России // Профиль.- 2002.- №47дек.).- С.1-16.

94. Профиль 300. Крупнейшие банки России // Профиль,- 2003.- №11 (март).- С.1-15,

95. Путеводитель по собственникам // Деловой Петербург.- 2002.-№60(584) (июнь).- С.11-15.

96. Раевская Е., Немой А. Региональная сеть банка: стратегические приоритеты // Персонал.- Киев, 1999.- №1.- С.57-64.

97. Ребельский Н. Антимонопольное регулирование банковской сферы // Вопросы экономики.- 1997.- №12.- С.68-79.

98. Региональная экономика / Под ред. Морозовой Т.Г.- М.: Банки и биржи, 1995.- 155 с.

99. Региональная экономика и региональная политика: сб. науч. тр. / под ред. проф. Анимица Е.Г.- Екатеринбург: издательство Уральского го. экон. ун-та, 2001,- 352 с.

100. Регионоведение: Учебник для вузов / Морозова Т.Г., Победина М.П., Исляев Р.А.; Под ред. проф. Морозовой Т.Г.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.-424 с.

101. Региональная экономическая политика правительства // РИА-Вестник экономики от 21.06.95.- 6 с.

102. Региональный аспект в стратегии коммерческого банка // Финансы в Сибири.- 1996,- №3(29) (март).- С.48-49.

103. Регионы России.- М.: Госкомстат, 2002.- В 2-х томах.

104. Родоман Б.Б. Пространственная поляризация и переориентация // Куда идет Россия?. Трансформация социальной сферы и социальная политика.- М.: Дело, 1998.- С.178-182.

105. Российский статистический ежегодник.- М.: Госкомстат, 1998.- 760с.

106. Роуз П.С. Банковский менеджмент.- М.: Москва, 1995.- 699 с.

107. Рохчин В.Е., Тарнавский П.А. Стратегический анализ стартовых условий социально-экономического развития федерального округа: экономические и организационные аспекты.- СПб.: РНЦГМУ, 2002.- 21 с.

108. Рудько-Селиванов В.В. Банковское дело в регионе.- М.: Восток, 1995.- 324 с.

109. Саати Т., Керне К. Аналитическое планирование (организация систем).- М.: Наука, 1982.- 222 с.

110. Савонь В. Основные подходы к разработке маркетинговой стратегии банка//Банковский вестн.- Минск, 1998.-№11.- С.16-18.

111. Сапрыкин И.В. Маркетинговая стратегия планирования корпоративных клиентов коммерческого банка.- М.: "Гелла принт", 1999.- 145 с.

112. Сафронов Б. Банковский филиал на чужих просторах Родины // Финансист.- 1998.- №3.- С.30-33.

113. Севрук В.Т. Банковский маркетинг.- М.: Дело ЛТД, 1994.- 128 с.

114. Севрук В.Т. Банковские риски.- М.: Дело, 1995.- 76 с.

115. Сигов И.И. Регион в системе управления.- СПб.: ИСЭП, 1995.- 50 с.

116. Сигов И.И. Региональная собственность.- СПб.: ИРЭ, 2001.- 44 с.

117. Соловьев Ю.П., Шепелев С.Б. Перспективы развития банковской системы: региональная политика крупных банков // Банк, дело.- 1998.-№1.- С.24-27.

118. Сольская И.Ю. Маркетинговое управление коммерческим банком // Вестн. Иркут. Гос. Экон. Акад.- 1998.- №15.- С.91-97.

119. Социально-экономическое положение России.- М.: Госкомстат.-2002.- №№ 1-12

120. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке,- Тернополь.: АО Тарнекс ЦММС Писпайп, 1993.- 656 с.

121. Тарасов В.И., Гага В.А. Концепция развития филиальной сети банка с распределенной региональной структурой на примере Томского филиала Газпромбанка // Банковские и финансовые технологии для реального сектора экономики.- М., 2000.- С.110-120.

122. Татаринова Л.Ю. Маркетинговая стратегия развития коммерческого банка и особенности ее реализации // Веста. Хакас. Гос. Ун-та им. Н.Ф.Катанова. Сер.8.- Абакан, 1999.- Вып.1: Экономика.- С.51-55.

123. Татаркин А.П., Романова O.K., Куклин А.Я., Яковлев В.Ф. Экономическая безопасность как объект регионального исследования // Вопросы экономики,- 1996.-№6.- С.78-90.

124. Томпсон А,А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Зайцева Л.Г., Соколовой М.И.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998,- 576 с.

125. Трансформация российских региональных элит в сравнительной перспективе. Материалы международного семинара (Тверь. 20-22 февраля. 1998.).- М.: Московский общественный научный фонд,- Серия Научные доклады,- Вып. 71., 1999.

126. Трейвиш А.И. Региональная политика // Ваш выбор.- 1998.- №1 (янв.).- С.6-7.

127. Тюттонник А. Маркетинговый консалтинг для банков // Банк. Технологии.- 1998.- №10.- С.32-34.

128. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции.- М.:ИПЦ Вазар-Ферро, 1994.- 320 с.

129. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге.-М.: Финстатинформ, 1996,- 89 с.

130. Хименков Н.А. Проблемы банковского маркетинга // Маркетинг и анализ рынка.- М., 1998.- С.93-96.

131. Хинч Р. Кто будет управлять в сфере распространения услуг // Бизнес и банки.- 2000.- №20-21 (май).- С.23.

132. Хуксоль Р. Менеджмент больших возможностей // Бизнес и банки.-2000.- №5 (февр.).- С.7.

133. Четвериков В.Н. Мониторинг финансового состояния коммерческого банка как один из маркетинговых методов исследования конкурентной среды // Маркетинг в России и за рубежом,- 2000.- №2.- С.47-55.

134. Шалахова М.А. Филиальный бизнес банков // Аудит и фин. анализ,-1998.-№2.- С.168-177.

135. Шкаровский С.И. Изучение клиентуры как этап маркетингового анализа банковского филиала // Маргетинг в России и за рубежом.-2000.- №3.- С.21-29.

136. Шкаровский С.И. Коммуникационная политика банка как стратегия маркетинга его филиальной сети // Бюл. фин. информ.- 1999.- №1-2.-С.108-111.

137. Шкаровский С.И. Контроль как заключительный этап планирования маркетинга филиала банка // Маркетинг в России и за рубежом.- 1999.-№6.- С.122-130.

138. Шкаровский С.И. Локализация филиала банка как стратегия банковского маркетинга//Бюл. фин. информ.- 1998.-№11-12.- С.70-73.

139. Шкаровский С.И. Основы маркетинговой стратегии банковского филиала//Бюл. фин. информ.- 1999.- №8.- С.66-74.

140. Шкаровский С.И. "Supermarket banking" новый дистрибутивный канал банковского маркетинга // Бюл. фин. информ.- 1999.- №4-5.- С.82-84.

141. Шкаровский С.И. "Supermarket banking" как новый дистрибутивный канал в комплексе банковского менеджмента // Менеджмент в России и за рубежом.- 1999.-№3 (май-июнь).- С.71-75.

142. Athanassopoulos A.D. Nonparametric frontier models of assessing the market and cost efficiency of large-scale bank branch networks // J. Of Money, Credit and Banking.- 1998.- Vol.30, №2 (May).- P.172-192.

143. Bryson J., Einsweller R. Strategic planning: threats and opportunities for planners.- Washington, D.C.: Planners Press (АРА), 1988.

144. Coleman D.G., Frederic G.H. The strategy of bank management.- NY.: Coleman Corp., 1994 588 p.

145. Kemp R. Strategic planning in local government: a casebook.-Washington, D.C.: Planners Press (АРА), 1992.

146. Miller A., Dess G. Strategic management. Second edition.- Toronto: McGraw-Hill, 1996.