Информационно-аналитическое обеспечение конкурентной борьбы: На примере рынка офисной бумаги тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.30, кандидат экономических наук Смелкова, Татьяна Петровна

• Смелкова, Татьяна Петровна
• кандидат экономических наук
• 2000

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Смелкова, Татьяна Петровна

Введение.

Глава 1. Конкуренция и конкурентная борьба как функция стратегического маркетинга.

1.1. Роль стратегического маркетинга в конкурентной борьбы.

1.2. Специфика конкуренции на московском рынке отечественной и импортной бумаги формата А4.

1.3. Анализ базового рынка форматной бумаги.

Глава 2. Методология конкурентного анализа московского рынка форматной бумаги.

2.1. Выявление фактических и потенциальных конкурентов.

2.2. Методология сбора информации о конкурентах, модели изучения конкурентов.

2.3. Доля рынка и интенсивность конкуренции как оценочные показатели конкурентной борьбы.

2.4. Прогноз будущей эффективности действующей стратегии фирмы и будущего конкурентного статуса фирмы.

2.5. Прогноз тенденций развития рынка.

Глава 3. Анализ конкуренции.

3.1. Анализ деятельности конкурентов.

3.1.1 .Анализ целей и намерений конкурентов.

3.1.2. Анализ рыночной доли, рыночных взаимоотношений.

3.1.3. Анализ приемов и методов реализации товарной политики конкурентов.

3.1.4.Анализ ценовой политики конкурентов.

3.1.5. Анализ организации сбытовой сети конкурентов и используемых средств стимулирования продаж.

3.1.6. Анализ используемых средств стимулирования продаж фирмами-конкурентами.

3.2. Оценка эффективности конкурентной борьбы.

3.2.1. Индекс конкурентоспособности товара.

3.2.2.Индекс конкурентоспособности фирмы.

3.2.3. Сравнительный анализ конкурентов.

3.2.4. Комплексный анализ рыночных возможностей и опасностей.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Информационно-аналитическое обеспечение конкурентной борьбы: На примере рынка офисной бумаги»

Актуальность темы исследования. Путь становления рыночных отношений в советской, а затем российской экономике привел к тому, что конкуренция из скрытой формы, в которой она существовала во времена советской плановой экономики, перешла в явную форму и стала одним из решающих факторов успешного развития каждого предприятия.

Основным принципом рыночной экономики является эффективное соответствие предложения и спроса на товары и услуги, которое достигается через организацию свободного и конкурентного обмена, что становится возможным при ориентации на такую рыночную идеологию как маркетинг.

Одной из важнейших функций маркетинга, обеспечивающей достижение стратегического преимущества фирмы над конкурентами является конкурентный анализ.

Для проведения глубокого конкурентного анализа необходима всесторонняя информация о конкурентах. Однако, значительная часть такой информации, практически недоступна для анализа в силу действия принципа коммерческой тайны. Поэтому фирме, проводящей маркетинговое исследование, приходится пользоваться ограниченной и косвенной информацией, прибегать к приблизительным и ориентировочным оценкам. В условиях дефицита информации для фирмы целесообразно проводить сравнительный анализ конкурентов на основе степени удовлетворенности потребителей. Разработка эффективной методики таких косвенных оценок представляет собой важную и актуальную задачу маркетинга.

Представленная работа посвящена анализу деятельности фирм-конкурентов на московском бумажном рынке с позиции торгово-полиграфического объединения «КОМУС».

Целью диссертационной работы является проведение конкурентного анализа на заданном рынке, выработка дальнейшей стратегии поведения фирмы на рынке, разработка методики такого анализа, методологии сбора информации в условиях ограниченной доступности данных о деятельности конкурентов.

Для достижения цели исследования в работе были поставлены следующие задачи:

- критически исследовать методологию анализа деятельности конкурентов;

- провести сбор возможной и доступной информации о конкурентах;

- провести анализ преимуществ и недостатков конкурентов на основе собранной информации; оценить позицию фирмы на данном конкурентном рынке; дать прогноз конкурентной позиции фирмы. Предметом исследования является совокупность теоретических, методологических и практических вопросов, отражающих конкурентную борьбу на рынке офисной бумаги.

В качестве объекта исследования выбраны фирмы, работающие на московском рынке отечественной и импортной бумаги, такие как торгово-полиграфическое объединение «КОМУС» и его конкуренты: фирмы «ЭКОРТ», «КАНЦЛЕР», «СИНЭУС», «КОНДОР», «ПАПИРУС».

Теоретической и методологической основой исследования являются труды ведущих отечественных и зарубежных ученых по проблемам анализа конкуренции и конкурентного рынка: Г.Л. Азоева, А.Ю. Юданова, И.К. Беляевского, Г.А. Васильева, А.И. Ковалева, В.В. Войленко, P.C. Базена, A.A. Бравермана, А.И. Булеева, И.В. Гладких, Е.П. Пешковой, А.Н. Романова, C.B. Картышова Ж.-Ж. Ламбена, Ф. Котлера, П. Диксона, Е. Дихтля, И. Ансоффа и др.

В диссертации использовались методы маркетингового анализа и некоторые методы экономико-статистического исследования: параметрических индексов, атрибутивных оценок, наблюдение, группировка, сравнения.

При обработке первичной информации и проведении расчетов использован пакет прикладных программ EXCEL.

Научная новизна работы состоит в разработке новой методики конкурентного анализа на основе информации, не являющейся коммерческой тайной. Наиболее существенные научные результаты:

1 Выявлены две противоречивые тенденции развития рынка офисной бумаги: увеличение емкости рынка в связи с внедрением нового полиграфического оборудования и ростом потребления бумаги на душу населения; уменьшение емкости рынка в связи с переходом к безбумажным технологиям. С учетом вышеперечисленных факторов сделан прогноз процентного прироста объема продаж офисной бумаги к концу 2000г. (13-15%).

2. Разработана и апробирована методика определения эффективности конкурентной борьбы:

- рассчитаны балльные оценки сравниваемых фирм (дифференциация свойств по 6 признакам); на основании выборочного обследования предпочтений потребителей (метод атрибуции) определено, что наиболее значимыми атрибутами конкурирующих фирм для клиентов при решении сделать покупку являются цена, разветвленность сбытовой сети, предоставляемые скидки, льготы, сервис.

3. Обосновано, что на рынке офисной бумаги ценовые методы конкуренции утрачивают свое значение, т.к. во-первых, основные конкуренты имеют общих поставщиков и, как следствие, практически одинаковые закупочные цены; во-вторых невозможно снижать цены из-за необходимости поддержания высоких коэффициентов наценок (большие накладные расходы). На смену ценовой конкуренции приходит конкуренция по сервису, льготам, внешнему оформлению.

4. На основе проведенного SWOT - анализа обосновано, что конкурентная борьба на рынке офисной бумаги должна быть ориентирована на принципы бенч-маркинга, т.е. повышение эффективности деятельности собственной фирмы за счет заимствования лучших форм обслуживания, организации сбыта, проведения рекламной поддержки у конкурентов (принцип от лучшего к лучшему).

Практическая значимость исследования заключается в его направленности на решение актуальной для коммерческой фирмы проблемы анализа конкурентов и выражается в рекомендациях об основных направлениях конкурентной стратегии фирмы, используемых для достижения фирмой конкурентоспособного положения на рынке. Теоретические положения работы и практические примеры были использованы в учебно-методической работе в курсе «Маркетинговые исследования», читаемом в МЭСИ.

Апробация работы. Данная методика используется в работе отдела маркетинга торгово-полиграфического объединения «КОМУС».

Публикации. Основные положения диссертации отражены в трех научных статьях автора общим объемом 0,7 п.л.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, отражает его логику и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, содержит 51 таблицу и 30 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика предпринимательства», Смелкова, Татьяна Петровна

Заключение.

Экономическая конкуренция обусловливается потребностью производить и продавать товары и услуги. Чтобы в ней преуспеть, фирмы должны предлагать товары и услуги все более высокого уровня. Экономическое благосостояние и долговечность фирм определяется и зависит от их способности производить и продавать нужные товары и услуги.

Ведение фирмой конкурентной борьбы представляет собой разнообразную организационную деятельность, включающую в себя анализ и прогноз поведения конкурентов, разработку и продвижение новых конкурентоспособных товаров, а также систему коммерческих отношений с поставщиками и посредниками.

Ведение конкурентной борьбы подразумевает взаимодействие с клиентами и удовлетворение их потребностей на более высоком, чем у конкурентов уровне. Это достигается через эффективное управление маркетингом, которое базируется на концепции маркетинга.

Концепция маркетинга определяется как целенаправленные действия фирмы по поиску устойчивого преимущества перед конкурентами путем удовлетворения нужд потребителей. Насколько эффективна деятельность фирмы по отношению к конкурентам показывает ее конкурентоспособность, которая определяется качеством предлагаемых товаров, занимаемой долей рынка, доходностью, экономией издержек и др.

Конкурентный анализ основывается на анализе конкурентоспособности, который начинается с общего обзора конкурентной структуры и оценки параметров базового рынка, а также выявления действующих и потенциальных конкурентов. Затем анализ должен сконцентрироваться на основных конкурентах и их поведении.

При конкурентном анализе необходимо учитывать, что конкуренция -понятие динамическое. При анализе рыночной доли нужно учитывать и степень ее изменения, а также доли рыночных взаимоотношений, определяющие надежность и эффективность сотрудничества между производителями и продавцами, изменение которых предопределяют изменение доли рынка и производителей и продавцов. Изучая деятельность конкурентов от момента закупки товара до послепродажного обслуживания выявляют их сильные и слабые стороны.

При оценки конкурентоспособности фирмы целесообразно ориентироваться на предпочтения потребителей (на степень их удовлетворенности деятельностью фирмы) и рассчитывать индекс конкурентоспособности по таким параметрам как:

1. Степень удовлетворенности ценами на товар.

2. Степень удовлетворенности качеством предлагаемого товара.

3. Разветвленность сбытовой сети (с точки зрения удобства для клиентов).

4. Удовлетворенность сроками и условиями поставки.

5. Удовлетворенность условиями оплаты.

6. Удовлетворенность срочностью оформления заказа.

7. Удовлетворенность предоставляемыми скидками и льготами.

8. Удовлетворенность сервисом.

Достижение конкурентного преимущества возможно несколькими путями:

1. Постоянное совершенствование качества товаров и услуг.

2. Сокращение издержек, которое позволит фирме снизить цены либо увеличить норму прибыли.

3. Улучшение предоставляемого сервиса.

Для того, чтобы выяснить, какой из путей более эффективный, необходимо выяснить, какие из параметров оценки конкурентоспособности являются самыми значимыми для потребителей.

В условиях, когда все исследуемые фирмы продают практически один и тот же товар (по качественным характеристикам), первый путь достижения конкурентного преимущества на рынке не даст желаемого результата.

В процессе исследования путем проведения опроса 100 потребителей и обработки результатов, было выявлено, что наиболее значимыми факторами для клиентов при решении сделать покупку в той или иной фирме являются цена, разветвленность сбытовой сети, предоставляемые скидки и льготы, уровень сервиса.

Однако, цена не является главным критерием, так как разброс цен на московском рынке отечественной и импортной бумаги формата А4 имеет тенденцию к уменьшению. Это связано с тем, что все рассматриваемые фирмы являются наиболее сильными и надежными на данном рынке и все ведущие отечественные и импортные производители предпочитают иметь дело только с ними и практически на одинаковых условиях.

Разветвленность сбытовой сети - сильная сторона в деятельности фирмы. Чем больше точек сбыта, тем выше объем продаж, а удобство организации продаж - средство для привлечения новых клиентов (в том числе клиентов конкурентов).

Предоставление фирмой скидок и льгот также является способом привлечения новых клиентов и клиентов конкурентов и, следовательно, увеличением рыночной доли фирмы.

Но самым главным на сегодняшний день критерием успеха фирмы на московском рынке импортной и отечественной бумаги формата А4 является уровень организации сервисного обслуживания (консультации по продукции, предоставление прайс-листов, рекламных материалов, каталогов, срочное оформление заказа, прием заказа по телефону и выставление счета по факсу, заказ товаров через Интернет, доставка продукции клиентам, гарантии качества).

Залогом успешной деятельности для фирмы на рассматриваемом рынке является использование стратегии конкурентной борьбы, суть которая заключается в имитации и улучшении того, что уже было выявлено в ходе изучения рынка. Конкурентная борьба на рынке офисной бумаги должна быть ориентирована на принципы бенч-маркинга, т.е. повышение эффективности деятельности собственной фирмы за счет заимствования лучших форм обслуживания, организации сбыта, проведения рекламной поддержки у конкурентов (принцип от лучшего к лучшему).

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Смелкова, Татьяна Петровна, 2000 год

1. Абрамишвили Г.Г. и др. Операция «Маркетинг»: стратегия и тактика конкурентной борьбы монополий. М.: Международные отношения, 1976

2. Аким Э.Л., Махотина Л.Г., Никольский С.Н. Какими качествами должна обладать бумага для офиса?// Целлюлоза, бумага, картон, № 5-6, 1999

3. Анализ современного состояния ЦБП России. Инвестиционный климат и перспективы на будущее.// Целлюлоза, бумага, картон, № 1-2, 2000

4. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг./ учебное пособие. М.: Инфра-М-Норма, 1997

5. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996

6. Азоев Г.Л. Анализ деятельности конкурентов. М.: ГАУ, 1995

7. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: «Экономика», 1989

8. А. Дайан, ф.Букерель, Р. Ланкар и др. Академия рынка: маркетинг: Пер. С фр. -М.: Экономика, 1993

9. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. М: АО Финстатинформ, 1995

10. Базен P.C., Кокс Д.Ф., Браун Р.В. Информация и риск в маркетинге/ Пер. С англ. М.: Финстатинформ, 1993

11. П.Балабанова Л.Я. Оптовая торговля. Маркетинг и коммерция. М.: Экономика, 1990

12. Баркан Д.И. Управление фирмой в условиях рынка: Маркетинг ключ к успеху.-Л.: Аквилон, 1991

13. Барр Р. Политическая экономия. В 2-х тт. М.: 1995

14. Беляевский И.К. Маркетинг статистический аспект/ Развитие АПК и торговли: методология статистического анализа. Сб. Научных трудов. - М.: Моск. Экон,-стат. Ин-т. - М.:1989

15. Беляевский И.К. Проблемы современного маркетинга/ Материал к проблемной школе-семинару «Рынок. Экономическая теория. Экономикс. Бизнес». Часть 2. -Моск. Эконом.-стат. Ин-т. - М.: 1991

16. Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: цели, возможности, перспективы// Интерлинк. 1993. - №2

17. Беляевский И.К. Использование матриц в разработке стратегии маркетинга// Экономика и коммерция, 1995, №2

18. Бизнес, коммерция, рынок. Словарь-справочник. М.: Информпечать, 1993

19. Бочкарев А., Кондратьев В. и др. Семь нот менеджмента. М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 1998

20. Браверман A.A. Маркетинг в условиях кризисной экономики. // Маркетиг и маркетинговые исследования в России, №6, 1998

21. Булеев А.И. Количественный коэффициент конкурентоспособности товаров и услуг. // Маркетиг и маркетинговые исследования в России, №5, 1997

22. Бумага для офиса. Статистические таблицы.//Бумага, полиграфия, канцтовары, № 11, 1999

23. Бумага для офиса. Динамика ценовых показателей. // Бумага, полиграфия, канцтовары, №11,1999

24. Бумага для офиса. Некоторые характеристики реализуемых товаров.// Бумага для офиса, №57, 2000

25. Ваганов A.C. Методологические аспекты оценки конкурентоспособности товаров промышленного назначения в условиях современного рынка // Сборник научных трудов. М.: Диалог МГУ, 1998

26. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996

27. Война В.А., Трусов Ю.Ф. Операция «маркетинг». Стратегия и тактика конкурентной борьбы монополий. М.: Международные отношения, 1970

28. Все о бумаге. Материалы компании «Ксерокс» / Пер. с англ. Московский учебный центр, 1999

29. Все о маркетинге: Сб. Материалов. М.: Азимут-ценрт, 1992

30. Гладких И.В., Старов С.А. Ценовое стимулирование продаж и потребитель. // Маркетиг и маркетинговые исследования в России, №4, 1997

31. Голубков Е.П. Маркетинг. Словарь. -М. :Экономика. Дело Лтд., 1994

32. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. -М.: Финпресс, 1998

33. Голубков Е.П., Голубкова E.H., Секерин В.Д. Маркетинг. Выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993

34. ГОСТы на бумажную продукцию./ Государственный комитет по стандартам. М:. Издательство стандартов, 1983

35. Диксон Питер Р. Управление маркетингом.-М.: Издательство «Бином», 1998

36. Диксон Д. Совершенствуйте свой бизнес. Пособие и практикум. М.: Финансы и статистика, 1994

37. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. М.: Высшая школа, 1996

38. Дьячков Н.Ф. Маркетинг: абстракция или реальность. // Маркетиг и маркетинговые исследования в России, №6, 1997

39. Иванов А.П. Мотивация труда менеджеров.// Целлюлоза, бумага, картон, № 1-2, 1999

40. Иевлев В.Ю. Товарный знак и продвижение товара на российском рынке. // Маркетиг и маркетинговые исследования в России, №3, 1997

41. Исаксен А. И др. Экономика переходного периода (от плана к рынку). В 2-х кн. -М.: Сов-ВИП, 1993

42. Завьялов П.С. Маркетинг в малом и среднем бизнесе. М.: Россия молодая, 1992

43. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг.- М.: Международные отношения, 1998

44. Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика. М.: Издательство ЦИГ1К АП, 1996

45. Какие бывают маркетинговые исследования. Всероссийский центр изучения общественного мнения // Практический маркетинг, №1-12, 1997-1998

46. Картышов C.B. Моделирование стратегий маркетинга. // Маркетиг и маркетинговые исследования в России, №4, 1998

47. Кахио П.Л. и др. Менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1993

48. Кириллов H.H. Вопросы маркетинга в деятельности оптовых фирм. // Маркетиг и маркетинговые исследования в России, №6, 1997

49. Ковалев. А.И., В.В. Войленко. Маркетинговый анализ. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996

50. Ковалев А.И., Азоев Г.Л., Журкин Д.Ю. Маркетинг на предприятии (методические и практические рекомендации).- Тула: ТППО, 1990

51. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1991

52. Котлер Ф. Маркетинг в период депрессии. // Маркетиг и маркетинговые исследования в России, №6, 1998

53. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент/ Пер. с англ. С-Пб:Питер Ком, 1998

54. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга./ Пер. с англ. -С-Пб.: Издательский дом «Вильяме», 1998

55. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг., С-Пб.: Наука, 1996

56. Маркетинг. Словарь. М.: Научно-производственный кооператив «Экстрано», 1990

57. Маркетинг. / Под. ред. Уткина Э.А. М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «Экомос», 1998

58. Менахина О.Э., Суворова И.А. Стратегия маркетинга для российских производителей. // Маркетиг и маркетинговые исследования в России, №5, 1998

59. Мескон М. и др. Основы менеджмента. М.: Дело, 1996

60. Методические рекомендации по маркетинговым исследованиям. М.: Инфра, 1993

61. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. Тт. 1-2. М.: Внешторгиздат,1993

62. Мори А., Азоев Г.Л., Стрижов С.Г. Маркетинговый анализ деятельности предприятия. -М.: ГАУ, 1993

63. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры.- М.: Банки и биржи, 1994

64. Нестеренко А.Н. и др. Экономика. / Учебник. М.: Проспект, 1998

65. Ноздрева Л.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. М.: Финансы и статистика, 1991

66. ОАО «Светогорск» составляющие успеха.// Целлюлоза, бумага, картон, № 1-2, 2000

67. Оптовик. /Справочник, №№ 1-30, 1999

68. Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория. Маркетинг. Финансовый менеджмент / Под. ред. Власовой В.М. М.: Финансы и статистика,1994

69. Осипов Ю.М. Основы предпринимательского дела. М.: Гуманитарное знание, 1992

70. Офисная бумага в Москве. Обзор рынка.// Мир бумаги, сентябрь 1999

71. Прайс-листы фирм-продавцов бумажной продукции.// Иридиум. Бумага и канцелярские товары, №№ 1-12, 1998-1999

72. Петрин К.К. Как определить предпочтения потребителей или что важнее, цена или качество. // Маркетиг и маркетинговые исследования в России, №6, 1997

73. Продавцы бумаги и картона Москвы и Санкт-Петербурга. // Мир бумаги, сентябрь 1999

74. Производство бумажных изделий в России и странах СНГ. Обзор рынка. / Мир бумаги, сентябрь 1999

75. Производство целлюлозно-бумажной продукции в России. Статистика. // ЦБК-экспресс, №19, 1999

76. Проскуров B.C. Азбука предпринимательства. Справочно-практическое руководство. М.: Паллада, 1993

77. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.: Ось-89, 1998

78. Пунин Е.М. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях в условиях рыночной экономики. М.: Международные отношения, 1993

79. Реклама в прессе// Обзор рекламы фирм-продавцов бумажных изделей// ТАУ Маркетинг по заказу ТПО «КОМУС», 1997

80. Реклама в прессе// Обзор рекламы фирм-продавцов бумажных изделей// ТАУ Маркетинг по заказу ТПО «КОМУС», 1998

81. Розничные цены в Москве на бумагу для офиса. // ЦБК-экспресс, №№ 1-19, 1999, 2000

82. Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красильников С.А. и др. Маркетинг. М.: Банки и биржи, издательское объединение «ЮНИТИ», 1995

83. Россия в цифрах. 1998год. Краткий статистический сборник. Госкомстат России, 1998

84. Рыбальченко И.А. Способ модификации матрицы «Бостон консалтинг групп» в условиях дефицита маркетинговой информации.// Маркетиг и маркетинговые исследования в России, №2, 1998

85. Рынок. Товары от производителей и лидеров торгового бизнеса./ Еженедельный справочник, №№ 1-52, 1998

86. Рынок и маркетинговая деятельность предприятия. Краткие рекомендации о подготовке предприятий к работе в условиях рынка и организация маркетинговой деятельности. М.: 1992

87. Рыночная экономика. Словарь/ Под. общ. Ред. Кипермана Г.Я. М.: Республика, 1995

88. Рябова Т.Ф., Стрелков Е.В. Маркетинг: словарь-справочник. Агенство массовой информации, 1992

89. Сажина М. Основы экономической теории. Учебное пособие. М.: 1996

90. Смирнов А.Д., Максимова В.Ф. и др. Рыночная экономика. Учебник Т.1, часть 1.- М.: Соминтэк, 1992

91. Смирнов А.Д., Максимова В.Ф. и др. Рыночная экономика. Учебник Т.2, часть 1.- М.: Соминтэк, 1992

92. Статистика рынка товаров и услуг. / Под ред. Беляевского И.К. М.: Финансы и кредит, 1995

93. Современный маркетинг: Учебник/ Под ред. Хруцкого В.К.- М.: Финансы и статистика, 1991

94. Современная экономика. Многоуровневое пособие. М., 1996

95. Товары и цены. Международный рекламно-информационный еженедельник, №№ 1-52, 1998

96. Товары и цены. Международный рекламно-информационный еженедельник, №№ 1-44, 1999

97. Томпсон A.A., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджемент,- М.: Банки и биржи, издательское объединение «ЮНИТИ», 1998

98. Фридман Г.И. Еще один способ составления концепции рекламной кампании, или что такое концепция рекламно-маркетинговых мероприятий.// Маркетиг и маркетинговые исследования в России, №1, 1997

99. Фишер С. И др. Экономика. Пер. С англ. М.: Дело, 1993

100. Хейне П. Экономический образ мышления. Дело, 1992

101. Ходяченко В.Д., Баркан Д.И. Практический маркетинг. Вып. 1-3. - JL: Аквилон, 1991

102. Шестакова JT.A. Маркетинговые исследования и статистика/ Статистический анализ экономического потенциала промышленности. СБ. Науч. Тр. Московский экономико-статистический институт. - М.: 1991

103. Шмойлова P.A. Теория статистики. М.: Финансы и статисика, 1997

104. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.:Акалис, 19961. Матрица конкуренции.