Анализ и оценка направлений реструктуризации электроэнергетики: На примере формирования организованного рынка электроэнергии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Хлебников, Владимир Викторович

• Хлебников, Владимир Викторович
• кандидат экономических наук
• 2002

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Хлебников, Владимир Викторович

Введение.

Глава 1. Состояние и перспективы развития рынка электроэнергии в условиях реформ.

1.1. Анализ современного состояния рынка электроэнергии в России.

1.2. Подходы к организации рынка электроэнергии в проектах реформирования электроэнергетики.

1.3. Конкурентный рынок как основа организованной торговли электроэнергией.

Глава 2. Методический подход к формированию организованного рынка электроэнергии.

2.1. Принципы формирования организованного рынка электроэнергии.

2.2. Методические аспекты организации процесса биржевой торговли электроэнергией.

2.3. Оценка модели формирования оптового рынка электроэнергии с участием администратора торговой системы.

Глава 3. Оценка основных параметров формирования биржевого рынка электроэнергии в России.

3.1. Методика оценки размещения биржевых рынков электроэнергии.

3.2. Анализ вариантов размещения биржевой торговли электроэнергией по федеральным округам.

3.3. Совершенствования механизма торговли электроэнергией.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Анализ и оценка направлений реструктуризации электроэнергетики: На примере формирования организованного рынка электроэнергии»

Актуальность исследования. Последнее десятилетие характеризуется проведением реформ, направленных на формирование рыночной экономики. Одним из принципиальных направлений реформирования является реструктуризация базовых отраслей экономики, к которым относится и электроэнергетика. Электроэнергетика, с одной стороны, является той отраслью, без которой невозможно функционирование как экономики в целом, так и любой ее отрасли. С другой стороны, в настоящее время электроэнергетика является одним из монополистов, объективно способствующим высоким тарифам на свою продукцию, что, соответственно, приводит к высокой себестоимости продукции других отраслей, увеличивая их энергоемкость. Поэтому реформирование электроэнергетики является актуальной проблемой, а направления, формы и сроки проведения реформы -это наиболее популярные темы дискуссии среди экономистов, большинство из которых признают ее необходимость.

Одним из ключевых направлений реформы в электроэнергетике является создание организованного рынка электроэнергии, позволяющего покупателям и продавцам на основе спроса и предложения заключать сделки по рыночным ценам, обеспечивать надежную поставку и оплату приобретенной электроэнергии. Опыт зарубежных стран с разным уровнем развития экономики и природно-климатическими условиями показал, что создание рынка электроэнергии обеспечивает существенное повышение показателей экономической эффективности и приводит к снижению тарифов на электроэнергию. Вероятно, и в России можно ожидать повышение эффективности функционирования электроэнергетики в результате проведения реформ. Поэтому для России принципиальное значение имеет поиск адекватной модели рынка электроэнергии, позволяющей обеспечивать успешное развитие экономики в целом и возможное удешевление электрической продукции для потребителей.

Поиск модели электроэнергетики, адекватной России, содержится в работах Баринова В.А., Бушуева В.В., Воропая Н.И., Девото А.Е., Джангирова В.А., Кутового Г.П., Лычагина М.В., Мазура И.И., Макарова A.A., Меламеда Л.Б., Медведевой Е.А., Молодюк В.В., Некрасова A.C., Паламарчук С.И., Подковальникова С.В., Семенова В.А., Синяк Ю.В., Суслова Н.И., Узякова М.Н., Фарапонтовой Ю.Б., Шапиро В.Д., Эдельмана В.И. и др. исследователей.

Безусловно, Россия, как и другие страны, прошла определенные этапы внедрения элементов рынка в электроэнергетику. В конце 20 века созданы организационные предпосылки для формирования организованного рынка электроэнергии. Часть электроэнергии стала продаваться и покупаться на специально созданном федеральном оптовом рынке электроэнергии и мощности (ФОРЭМ). Однако до сих пор отличительной чертой этого рынка является директивность, зависимость от регулирующих органов, отсутствие надежной системы исполнения сделок. Необходимо сделать следующий шаг в развитии организованного рынка электроэнергии.

Подходы к формированию рыночных моделей торговли электроэнергией, в том числе биржевых, содержатся в работах Аюева Б.И., Гурниной Е.В., Дорофеева В.В., Ерохина П.М., Журавлева В.Г., Лазебника А.И., Любимовой Е.В., Макеечева В.А., Малкина П.А., Новикова A.B., Старостенко H.H., Хабачева Л.Д. и др. В то же время общепринятой методики формирования организованного оптового рынка электроэнергии не существует. Имеются лишь отдельные предложения, использование которых целесообразно при создании организованного рынка электроэнергии. Поэтому целью диссертационной работы является разработка методического подхода к формированию модели организованного рынка электроэнергии. Выдвинутая цель предполагает решение следующих основных задач:

• Проанализировать основные подходы к организации рынка электроэнергии в проектах реформирования электроэнергетики и выявить их основные преимущества и недостатки;

• Показать роль конкурентного рынка как основы организованной торговли электроэнергией и выявить факторы и условия его формирования;

• Предложить методический подход к формированию организованного оптового рынка электроэнергии, включающий методические приемы организации биржевой торговли и методику размещения биржевых рынков электроэнергии;

• Обосновать основные принципы формирования организованного рынка электроэнергии;

• Оценить модель формирования оптового рынка электроэнергии с участием администратора торговой системы (АТС) с точки зрения адекватности технологиям функционирования биржи электроэнергии;

• Выявить варианты размещения площадок биржевой торговли электроэнергией в России по федеральным округам;

• Оценить основные параметры формирования биржевого рынка электроэнергии в России.

В диссертационной работе в качестве объекта исследования выступает отрасль, которую необходимо реформировать. Предметом исследования являются направления реструктуризации электроэнергетики, особенности формирования организованного рынка электроэнергии, отношения его участников рынка по поводу совершения сделок с электроэнергией и расчетов по ним.

Содержание диссертации соответствует области исследования 15.29. «Проблемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности».

Теоретической и методологической основой выполненной диссертационной работы являются труды отечественных и зарубежных экономистов в области электроэнергетики и формирования организованных (биржевых) рынков. Использованы законодательные и нормативные документы, регламентирующие деятельность хозяйствующих субъектов в электроэнергетике, организацию оптовых рынков, включая биржевые рынки.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке методики анализа и оценки формирования организованного рынка электроэнергии как одного из основных направлений реструктуризации электроэнергетики, позволяющей:

• Осуществить построение биржи электроэнергии в соответствии с принципами формирования организованных рынков;

• Определить адекватные технологии функционирования биржи электроэнергии;

• Выявить регионы размещения площадок биржевой торговли электроэнергией.

Практическое значение работы состоит в совершенствовании методических и организационных основ формирования оптового рынка электроэнергии, в том числе в развитии действующего ФОРЭМ. Полученные оценки размещения площадок биржевой торговли электроэнергией позволили автору предложить систему мероприятий и первоочередных шагов для развития рынка электроэнергии, выявить роль и значение каждого участника рынка и определить направления его совершенствования. Отдельные положения диссертационной работы могут быть положены в основу плана создания биржи электроэнергии.

Апробация работы и публикации. Основные положения и результаты исследования докладывались и обсуждались на научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на всероссийской конференции «Создание конкурентного оптового рынка электроэнергии» в сентябре 2001 г., на конференции «РАО «ЕЭС России» - открытая компания» в декабре 2001 г., на Комиссии по реформированию РАО «ЕЭС России», заседаниях Федеральной энергетической комиссии и Правлениях РАО «ЕЭС России».

Рекомендации по формированию организованного оптового рынка электроэнергии направлены в Федеральную энергетическую комиссию.

Материалы диссертации использованы для разработки авторского курса «Формирование конкурентного рынка в электроэнергетике" для слушателей Всероссийского института повышения квалификации работников энергетики (ВИПКэнерго).

Автором опубликованы 4 работы (2 в соавторстве) общим объемом 4,2 п.л., приведенные в списке трудов соискателя.

Структура диссертации определяется принятой логикой исследования и отражена в содержании диссертационной работы, состоящей из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. Работа содержит 146 страниц текста. В списке использованной литературы 95 наименований. В работе приведено 3 приложения.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Хлебников, Владимир Викторович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное диссертационное исследование по анализу и оценке формирования организованного рынка электроэнергии в России позволяет сделать следующие выводы:

1. Оценка современного состояния электроэнергетики и функционирования федерального оптового рынка электроэнергии и мощности подтверждают необходимость реформирования как отрасли в целом, так и оптового рынка электроэнергии. Анализ подходов к реформированию электроэнергетики в зарубежной практике, а также подходов, разработанных в России с участием государственных органов и научных институтов, выявил, что одним из основных направлений реформирования этой отрасли является создание конкурентного рынка электроэнергии.

2. Анализ возможных сценариев формирования конкурентного рынка электроэнергии в России выявил, что наиболее предпочтительным является сценарий, основанный на полной вертикальной дезинтеграции производства, передачи и распределения электроэнергии в целях организации конкуренции в сфере производства электроэнергии и в энергоснабжении потребителей. Кроме того, при формировании конкурентного рынка необходимо учитывать размещение организационных структурных подразделений этого рынка в регионах России.

3. Формирование конкурентного рынка электроэнергии имманентно связано с выделением типов торговых систем оптового рынка электроэнергии (британская и система торговли с двухсторонними контрактами). Результаты исследования показывают, что в России формируется смешанный тип, основанный на сочетании этих систем в организации оптовой торговли электроэнергией и связанный с определенным размещением региональных площадок по торговле электроэнергией.

4. Предложенный методический подход к формированию конкурентного организованного рынка электроэнергии основан на принципах организации биржевой торговли. В методическом плане обоснованы этапы совершения сделок по купле-продаже электроэнергии на организованном рынке, задачи, функции и порядок действий участников торгов и инфраструктурных элементов, обслуживающих процесс совершения сделок и расчетов по ним. Проанализированы подходы к созданию администратора торговой системы и выявлены принципиальные особенности модели формирования оптового рынка электроэнергии с его участием.

5. Разработана методика оценки размещения биржевых рынков электроэнергии в России. Реализация этой методики позволила предложить варианты создания организованных рынков электроэнергии в федеральных округах, основываясь на анализе структуры и направленности сделок. Расчеты показывают необходимость создания национальной биржи электроэнергии в Москве, региональной биржи электроэнергии в Сибирском федеральном округе, филиалов национальной биржи в Центральном, Приволжском, Южном и Уральском федеральных округах РФ.

6. Реализованный методический подход позволил сформулировать рекомендации по совершенствованию существующего федерального оптового рынка электроэнергии и мощности и по существу предложить план создания биржи электроэнергии в России как с точки зрения технологических особенностей, так и пространственного размещения торговых площадок.

137

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Хлебников, Владимир Викторович, 2002 год

1. Аюев Б.И., Ерохии П.М., Макеечев В А. ФОРЭМ как инструмент снижения расходов Федерального бюджета// Вестник ФЭК России. - 1998. - №7-8.

2. Болотов М. Структурная организация энергосистемы Сибири и перспективы ее реформирования// Рынки электроэнергии: проблемы развития/ Отв. ред. В. Пфаффенбергер, Л.Б. Меламед, М.В. Лычагин. Новосибирск: Издательство СО РАН, 1999.

3. Буи/уев В. В. Энергоэффективность как направление новой энергетической политики России// Энергосбережение. 1999. - №4.

4. Болконский В А., Кузовкин A.M. Ценовые и финансовые проблемы топливно-энергетического комплекса// Проблемы прогнозирования. 2001. - №1.

5. Волконский В.А. Регулирование цен на энергоресурсы: уроки опыта регионов// Регионы и федерация. 1999. - №1.

6. Воропай Н.И., Паламарчук С.И., Подковальников C.B. Современное состояние и проблемы электроэнергетики России// Проблемы прогнозирования. 2001. - №5.

7. Восточная энергетическая политика России и проблемы интеграции в энергетическое пространство АТР. Иркутск: ИСЭ, 1998.

8. Городецкий А., Павленко Ю. Реформирование естественных монополий// Вопросы экономики. 2000. - №1.

9. Гурнина Е.В., Журавлев В.Г. Проблемы организации эффективного рынка электрической энергии// Вестник ФЭК России. 1998. - №6.

10. Девото А.Е. Регулирование и управление электроэнергетикой Аргентины// Вестник ФЭК России. 1998. - №3.

11. Денисов В.И. Тарифы как основа формирования конкурентной среды на рынках электроэнергии и мощности// Вестник ФЭК России. 1998. -№3.

12. Дерегулирование электроэнергетики Западной Европы: вызов энергосбережению и управление спросом на энергию// Вестник ФЭК России. 1998.-№3.

13. Джангиров В А., Барин ов В А. Структуры управления и рыночные отношения в электроэнергетике // Электрические станции. 2000. - Вып.1.

14. Дьяконов Е.К, Каневская Е.В., Огаръ В.П., Трунов В.М., Шаров Е.И. Реформы в мировой электроэнергетики. Препринт. Москва: Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. 1998.

15. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия. М.: МИД РФ, 1999.

16. Иерархия в больших системах энергетики. Труды симпозиума. В 2-х т. -Иркутск: СЭИ СО АН СССР, 1978.

17. Информационные технологии в энергетике: современные подходы к анализу и обработке информации/ Сборник докладов. Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2000.

18. Казакевич Г. О приватизации естественной монополии// Экономика и математические методы. 1998. - Вып. 2.

19. Качалин В. Регулирование и дерегулирование два направления антимонопольной стратегии США// Мировая экономика и международные отношения. - 1997. - №6.

20. Китуьимн В. Г. Функциональная структура показателей режимов электроэнергетических систем// Известия АН СССР. Серия «Экономика и транспорт». 1990. - Вып. 3.

21. Козлов В.Г., Херсель Й. Особенности тарифной системы электроэнергетики Дании// Теплоэнергетика. 1997. - №5.

22. Концепция реструктуризации РАО «ЕЭС России» и материалы ее обсуждения, помещенные на сервере холдинга (WWW.ues.elektra.ru).

23. Кузовтн А., Голубченко В. Топливно-энергетический комплекс: финансовое состояние и ценообразование// Экономист. 1998. - №6.

24. Кутовой ГЛ. Концепция структурной реформы в электроэнергетике -конкурентный рынок в России// Вестник ФЭК России. 1997. -№11.

25. Лазебник A.M., Малкин ПА., Хабачев Л.Д. Характеристика схем и моделей организации и функционирования рынка электроэнергии за рубежом// Электрические станции. 1995. - Вып. 6.

26. Любимова Е.В. Региональные рынки // Экономические аспекты развития энергетики Сибири. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1997.

27. Любимова Е.В. Реформирование российской электроэнергетики// ЭКО. -1995,-№6.

28. Любимова E.B. Роль электроэнергетики в дифференциации регионов РФ // Энергетика, экономика, экология. 2000. - №1.

29. Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Реструктуризация предприятий и компаний. М.: Высшая школа, 2000.

30. Макаров A.A., Мелентьев Л.А. Методы исследования и оптимизации энергетического хозяйства. Новосибирск: Наука, 1973.

31. Макаров A.A. Мировая энергетика и Евразийское энергетическое пространство. -М: Энергоатомиздат, 1998.

32. Макаров A.A. Реструктуризация естественных монополий в энергетике// Вестник ФЭК России. 1998. - №4.

33. Макеечев В.А., Старостенко H.H. Проблемы становления оптового рынка мощности и электроэнергии в России// Вестник ФЭК России. 1998. -№11.

34. Мастепаиов A.M. Региональные и внешнеэкономические аспекты Энергетической политики России. М.: ВНИИОЭНГ, 1997.

35. Материалы конференции «Электроэнергетика России на рубеже XXI века и перспективы ее развития». М.: ЭНИН, май 1999.

36. Медведева Е.А. Технологические уклады и энергопотребление. Иркутск: СЭИ СО РАН, 1994.

37. Меламед Л.Б. Рыночное трансформирование электроэнергетики России// Рынки электроэнергии: проблемы развития/ Отв. ред. В. Пфаффенбергер, Л.Б. Меламед, М.В. Лычагин. Новосибирск: Издательство СО РАН, 1999.

38. Меламгд JJ.Б., Суслов Н. И. Экономика энергетики: основы теории/ Отв. ред. М.В. Лычагин. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2000.

39. Мировая энергетика и переход к устойчивому развитию. Новосибирск, «Наука», 2000 г.

40. Молодюк В.В. Рынок в электроэнергетике: что сделано и что предстоит сделать// Вестник ФЭК. 2000. - №1.

41. Надежность систем энергетики: достижения, проблемы, перспективы/ Г.Ф. Ковалев, Е.В. Сеннова, М.В. Чельсов и др./ под ред. Н.И. Воропая. -Новосибирск: Наука, 1999.

42. Некрасов A.C., Синяк Ю.В., Узяков М.Н. Электроэнергетика России: экономика и реформирование// Проблемы прогнозирования. 2001. - №5.

43. Никифоров А. Ценовое регулирование естественных монополий// Вопросы экономики. 1998 . - №4.

44. Новая энергетическая политика России. М.: Энергоатомиздат, 1995.

45. Новиков A.B. Фондовый рынок Сибири: становление и проблемы развития. -Новосибирск: НГАЭиУ, 1998.

46. Новиков A.B. Фондовый рынок как механизм привлечения инвестиций. -Новосибирск: НГАЭиУ, 2000.

47. Новиков A.B., Хлебников В.В. Особенности формирования рыночных моделей электроэнергетики в зарубежных странах// Проблемы теории и практики управления российскими предприятиями. Новосибирск: НГАЭиУ, 2001.

48. Основные положения Энергетической стратегии России (на период до 2010г.), одобренные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.1995 г. (№ 1006).

49. Основные положения Энергетической стратегии России на период до 2020г. (вторая редакция). М.: Минэнерго РФ, октябрь 2000.

50. Предварительный анализ деятельности и предложения по созданию перспективной информационной системы РАО «ЕЭС России» Центр договоров и расчетов ФОРЭМ. АвиКомп сервисез. 2000.

51. Предложения к программе экспорта электроэнергии из России на период до 2020 г. (1999 г., институт Энергосетьпроект).

52. Программа действий по повышению эффективности работы и дальнейшем преобразованиям в электроэнергетике Российской Федерации. М.: РАО «ЕЭС России», 1998.

53. Развитие энергетического сектора Сибири: материалы к энергетической стратегии Сибири. Новосибирск, 1997.

54. Рынки электроэнергии: проблемы развития/ Отв. ред. В. Пфаффенбергер, Л.Б. Меламед, М.В. Лычагин. Новосибирск: Издательство СО РАН, 1999.

55. Сахарное Ю.В. Вопросы реформирования электроэнергетики и тарифы// Регионы и федерация. 2000. - №1.

56. Семенов В.А. Опыт преобразований электроэнергетики Великобритании// Вестник ФЭК России. 1998. - №1.

57. Сиваков Д. Энергетическая трехходовка // Эксперт. 2000. - №17.

58. Системные исследования в энергетике. Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2000. -(Труды молодых ученых ИСЭМ СО РАН, Вып.30).

59. Системные исследования проблем энергетики/ Л.С. Беляев, Б.Г. Санеев, С.П. Филиппов и др./ под ред. Н И. Воропая. Новосибирск: Наука, 2000.

60. Стратегия развития атомной энергетики России в первой половине XXI века. Основные положения. Министерство РФ по атомной энергии. М., 2000.

61. Стратегия развития электроэнергетики России на период до 2015 г. М.: Институт ЭНИН им. Г.М. Кржижановского, 2000.

62. Студепцов В. Государство и естественные монополии// Мировая экономика и международные отношения. 1995. - №9.

63. Схема развития ЕЭС и ОЭС России на период до 2010 года (1999 г., институт Энергосетьпроект).

64. Топливно-энергетический комплекс России: современное состояние и взгляд в будущее/ Г.В. Агафонов, Е.Д. Волкова, Н.И. Воропай и др. -Новосибирск: Наука, 1999.

65. Троицкая Е.В. НП «Национальный энергетический рынок и независимый финансовый оператор: итоги первого года работы» // Вестник ФЭК России. 1998. -№7-8.

66. Финансовые инновации.: Новосибирск: Издательство СО РАН. 1998.

67. Хлебников В.В. Анализ и оценка размещения биржевых рынков электроэнергии в России. Препринт. Новосибирск: НГАЭиУ, 2002.

68. Хлебников В.В. Формирование организованного рынка электроэнергии (методический подход). Препринт. Новосибирск: НГАЭиУ, 2000.

69. Хлебников В.В., Гладков В.Г. Технологические аспекты организации торговли электроэнергией на ФОРЭМ// Вестник ФЭК. 2001. -№11.

70. Шубин Н.Г., Ерохин П.М., Ермоленко В.Д., Алюев Б.И. О проблеме стоимостной оценки реверсивных обменов мощностью и энергией между оптовым рынком и АО-энерго// Вестник ФЭК России. 1998. - №6.

71. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.1995 г. (№ 472) «Об основных направлениях энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на период до 2010 г.».

72. Эдельман В.И, Рынок электрической энергии и мощности в России: каким ему быть. М.: Энергоатомиздат, 2000.

73. Эдельман В. И., Фарапонтова Ю.Б. Методическое обеспечение недискриминационного доступа у услугам по передаче электрической энергии// Вестник ФЭК России. 1998. -№11.

74. Экономика электроэнергетики в России в 1999. Статистический справочник. М.: Эксперт, 2000

75. Экономика электроэнергетики: рыночная политика/ Отв. ред. Э. Хоуп, Л.Б. Меламед, М.В. Лычагин. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2001.

76. Экономические проблемы обеспечения энергетической безопасности. -сборник статей. Киев, 1997.

77. Электроэнергетика России в переходный период: проблемы и научные основы управления. Новосибирск, 1996.

78. Энергетика для будущего мира М.: МИРЭС, 1995.

79. Энергетический сектор в среднесрочной программе развития экономики России. М.: Приложение к ж. «Энергетическая политика», 1997.

80. Энергетическая стратегия Сибири (основные положения). М.: Прилож. к ж. «Энергетическая политика», 1998.

81. Энергетическая стратегия США до 2010 г. (обзор). М.: ИЭС, 1998.

82. Bunn D.W. Electricity Re-structuring and Market-based Pricing in the UK Electricity Industry during 1989-1996, in Shioshansi (ed.) "Lesson from the UK Experience" EPRI, Palo Alto, CA. 1996/

83. Glende I., Gjerde O., Sletten Т., Vognild L.N., Ween H.O. The impact of authority regulation on system operation and development of Norway // CIGRE-2000,Rep.37/38/39-205.

84. Hjalmarsson L. From Club regulation to Market Competition in the Scandinavian Electricity Supply Industry. Cambridge University Press/ 1996.

85. Kvennas O., Gjengetal T. Premises for a wellfunctioning deregulated power market // CIGRE-2000,Rep.37/38/39-204.

86. Pfaffenberger W. Elektrizitazswirtschafit, Munxen/Wien. 1993.

87. Richard D., Tabors S. Lessons from the UK and Norway // IEEE Spectrum, 1996, №8.

88. Schweppe F.C., Caramanis M.C., Tabors R.D., Bohn R. Spot pricing of electricity. Boston / Durdrecht / London, Kluver Academic Publishes, 2000.

89. Seeley K., Lawarree J., Lin Ch.-Ch. Analysis of electricity market rules and their effects on strategic behaviour in a noncongective grid // IEEE Trans. Power Syst., 2000, Vol. 15,№2.

90. The benefits and deficiencies of energy sector liberalization // Word Energy Council, 1998.

91. Xiaomeng L. Transmission system planning, operation and interconnection prospects in the changing process of electricity in China // CIGRE-2000, Rep.37/38/39-207.93. WWW.fcgs.rssi.ru94. WWVV.mgi.ru95. WWW.ues.e1ektra.ru