Внешнеэкономические и геополитические аспекты экспансии российских компаний в нефтегазовые комплексы государств Центральной Азии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Михайлов, Сергей Владимирович

• Михайлов, Сергей Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Михайлов, Сергей Владимирович

Сокращения и аббревиатуры.

Глава 1. Анализ динамики развития нефтегазовых отраслей.»,.

1.1. Состояние и перспективы ресурсной базы углеводородного сырья.

1.2. Перспективы повышения добычи нефти и газа.

1.3. Пути решения вопросов доставки сырья на основные зарубежные рынки сбыта.

Глава 2. Государственная политика в сфере нефти и газа.

2.1. Страновые особенности реформирования нефтегазового сектора экономики.

2.2. Динамика изменения инвестиционного климата.

2.3. Анализ и управление рисками инвестирования в нефтегазовые секторы.

Глава 3. Роль и экономические интересы в нефтегазовом секторе основных глобальных и региональных игроков.

3.1. Интересы США и американских ТНК.

3.2. Энергодипломатия Евросоюза и европейских компаний.

3.3. Роль региона в обеспечении энергетической безопасности стран АТР ./.

3.4. Интересы региональных государств.

Глава 4. Проблемы и перспективы участия российских компаний в нефтегазовых секторах стран центральной азии.

4.1. Состояние двусторонних отношений в нефтегазовом секторе.

4.2. Основные проекты в нефтегазовом секторе с участием российских компаний.

4.3. Предложения к методологии формирования стратегии проникновения ведущих российских нефтегазовых компаний в страны региона на примере Казахстана.

Выводы

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Внешнеэкономические и геополитические аспекты экспансии российских компаний в нефтегазовые комплексы государств Центральной Азии»

Актуальность темы исследования

Стратегические интересы ведущих компаний отечественного ТЭК в странах центрально-азиатского региона обусловлены значительностью запасов углеводородного сырья на территориях этих государств, а также возможностями экспорта нефти и природного газа на мировые рынки через территорию России.

Сырьевая ориентация хозяйства Казахстана, Узбекистана и Туркмении привела к тому, что стратегия экономического развития этих стран на ближайшее десятилетие рассматривает ТЭК как основную движущую силу на пути структурной перестройки экономики.

Наличие схожих стратегических ориентиров заставляет названные страны конкурировать на мировых рынках нефти и природного газа. На сегодня существуют все предпосылки к тому, что в ближайшее десятилетие добыча углеводородов в Центральной Азии (ЦА) увеличится в несколько раз, соответственно возрастет и экспорт энергетического сырья. При этом вполне вероятно, что большая часть этих ресурсов попадет на европейский рынок. В этом случае позиции России на главном для нее рынке сбыта могут быть значительно ослаблены. Кроме того, прогнозируемый рост поставок в Европу из России и государств Центральной Азии может привести к ухудшению условий поставок российских углеводородов, поскольку рост потребления в странах Евросоюза будет незначительным (так в соответствии с базовым сценарием МЭА 2006 года потребление нефти к 2015 году увеличится до 695 млн. тонн по сравнению с 656 млн. тонн в 2004 году).

Поэтому обеспечение доступа российских компаний к ресурсной базе и расширение их участия в добыче нефти и природного газа в Казахстане, Узбекистане и Туркмении имеет огромное значение для усиления экономического и геополитического влияния России в этом регионе, вовлечения нефтегазовых ресурсов Центральной Азии в топливноэнергетический баланс нашей страны, сохранения позиций на европейском энергетическом рынке и получения дополнительных возможностей для освоения перспективных рынков Китая и других стран Азии. Для этого необходима активизация деятельности отечественного бизнеса в указанных странах, особенно наращивание капиталовложений в проекты, связанные с добычей, транспортировкой, переработкой и сбытом нефти и газа. Однако прежде чем проводить массированные инвестиции в нефтегазовый сектор указанных стран, необходимо провести предварительную исследовательскую работу, сформулировать основные элементы стратегии и тактики продвижения российских интересов в регионе, а также разработать рекомендации российским компаниям, которые могли бы обеспечить высокую эффективность инвестиций при минимальном уровне рисков, прежде всего некоммерческих.

Рассматриваемая тема до настоящего времени комплексно не исследовалась. В различных публикациях, посвященных состоянию и перспективам нефтегазовых комплексов ресурсных стран Центральной Азии, рассматриваются лишь отдельные аспекты указанной проблемы. До настоящего времени отсутствует и стратегия России по отношению к участию российских компаний в освоении нефтегазовых месторождений стран региона, а также предоставлению услуг по транспортировке добываемого сырья через российскую территорию на мировые рынки. Также в зачаточном состоянии, может быть за исключением «Лукойла» и «Газпрома», находится и корпоративная стратегия проникновения в центрально-азиатский регион российских нефтегазовых компаний.

Проблемы и перспективы проникновения ведущих компаний ТЭК России на основные мировые нефтегазовые рынки, в том числе и на постсоветском пространстве, подробно рассмотрены в трудах таких российских ученых, как А.А.Арбатов, В.В.Бушуев, А.Н.Дмитриевский,

Ю.А.Ершов, С.З.Жизнин, А.А.Макаров, А.М.Мастепанов, К.Н.Миловидов, А.И.Перчик, А.К.Субботин, Е.А.Телегина и других.

Предметом настоящего диссертационного исследования является специфика становления и развития рыночных преобразований в нефтегазовых комплексах Казахстана, Узбекистана и Туркмении, соответствующие изменения в организационно-хозяйственных структурах ТЭК указанных стран, особенности инвестиционного климата и его влияние на привлечение иностранных инвестиций, влияние политики отдельных стран и их объединений, а также деятельности международных и национальных нефтегазовых компаний, для учета при формировании энергетической политики России и стратегии деятельности ведущих российских нефтегазовых компаний в регионе.

Цели и задачи исследования

Основной целью работы является разработка методологии формирования стратегии проникновения ведущих российских нефтегазовых компаний в страны региона, а также подготовка рекомендаций по основным направлениям и способам реализации в странах ЦА их корпоративной политики.

В этой связи в диссертации поставлены и решены следующие задачи: анализ тенденций в нефтегазовых секторах Казахстана, Узбекистана и Туркмении в части воздействия на расстановку сил в региональных и межрегиональных потоках ресурсов нефти и газа; исследование основных аспектов инвестиционного климата и его влияния на объемы привлечения иностранных инвестиций; изучение возможности использования мирового опыта оценки проектных рисков с целью их измерения и управления ими; анализ деятельности в регионе наиболее влиятельных и активных участников глобального и регионального энергетического сотрудничества; разработка основных элементов стратегии проникновения ведущих отечественных компаний в нефтегазовые сектора рассматриваемых стран.

Границы исследования

Глубина и масштабы проработки темы ограничены общей постановкой задачи о воздействии на внешнюю энергетическую политику России в регионе и инвестиционные планы ведущих российских нефтегазовых компаний таких факторов, как оценка запасов энергоресурсов, перспективы добычи нефти и газа в регионе, определение рынков сбыта и маршрутов трубопроводов, необходимых для доставки этого сырья, особенности инвестиционного климата и уровень конкуренции со стороны зарубежных государств и компаний.

Методологическая и методическая база

Методологической основой диссертационного исследования являются идеи и теоретические положения отечественных и зарубежных философов-материалистов, создателей классической политической экономии, разработчиков макро- и микроэкономики, теории международных экономических отношений, политологии и дипломатии как инструмента внешней политики государств.

В ходе исследования применялись методы многофакторного анализа, экономико-статистические методы сбора и обработки информации.

Новизна диссертационной работы заключается в разработке методологии проникновения ведущих отечественных компаний ТЭК на рынки ресурсных стран Центральной Азии. При этом: на основе комплексного исследования ресурсной базы, производственного и экспортного потенциала нефтегазовой промышленности Казахстана, Узбекистана и Туркмении, состояния и перспектив развития соответствующей трубопроводной инфраструктуры, государственной политики указанных стран в сфере ТЭК, инвестиционного климата, а также политики США, стран ЕС, Китая, Японии и стран региона в отношении добычи и транспортировки центрально-азиатских углеводородов на рынки сбыта, выявлены основные факторы риска, связанные с инвестициями в нефтегазовые секторы; в разработаны три сценария развития систем транспортировки и динамики экспорта нефти Казахстана на мировые рынки, полученные на основе анализа ресурно-производственного потенциала страны и последних изменений в государственной и корпоративных стратегиях; классифицированы факторы риска иностранных компаний, осуществляющих инвестиции в нефтегазовый сектор, на основе исследования специфики государственной энергетической политики в сфере ТЭК Казахстана, Узбекистана и Туркмении, и особенностей инвестиционного законодательства; количественно оценены инвестиционные риски на основе индекса BERI, причем впервые раздельно учтены уровни рисков нефтяного, газового и финансового секторов; разработана методология формирования стратегии проникновения ведущих компаний российского ТЭК в нефтегазовые секторы ресурсных стран Центральной Азии основанная на использовании инструментов управления и снижения уровня выявленных рисков. Наиболее существенные научные результаты Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем: в проведена классификация инвестиционных рисков в нефтегазовых секторах Казахстана, Туркмении и Узбекистана; по итогам рассмотрения различных методик количественной оценки инвестиционных рисков обосновано их измерение на основе индекса BERI, причем в процессе количественной оценки на основе опроса экспертного сообщества впервые раздельно учитывались уровни по различным секторам; в Подготовлены рекомендации по управлению и снижению уровня выявленных рисков в ходе разработки и реализации корпоративных стратегий проникновения в центрально-азиатский регион российских нефтегазовых компаний

Достоверность научных положений Подтверждается: в статистическими данными о развитии нефтегазовых комплексов стран Центральной Азии, взятыми из российских и зарубежных источников; и материалами из официальных документов, опубликованных в России и за рубежом; в практическое значение работы состоит в создании научно-методических основ для разработки внешней энергетической политики России и стратегии компаний по освоению нефтегазовых рынков стран Центральной Азии.

Рекомендации по использованию результатов работы в подходы, предложенные в диссертационной работе, могут быть использованы в качестве рекомендаций при разработке внешней энергетической политики России, а также корпоративной стратегии российских компаний в отношении стран Центральной Азии; по результатам исследований может быть опубликовано учебное пособие для студентов экономических специальностей, обучающихся РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; выводы и рекомендации автора целесообразно использовать работниками профилирующих министерств и ведомств, а также российских компаний.

Информационно-статистическая база исследования

В диссертации использовались справочные данные, отчеты и обзоры Минпромэнерго России, Росэнерго, Минэкономразвития России, МИД России, министерств Казахстана, Туркмении и Узбекистана, ОПЕК, МЭА,

Секретариата Энергетической Хартии, Министерства энергетики США, ведущих энергетических транснациональных корпораций: «ЭксонМобил», «Шеврон», «БиПи», статьи мировых и отечественных специализированных журналов таких, как «Ойл энд гэз джорнал», «Ойл мэгазин», «Мировой рынок нефти и газа», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть России», «Трубопроводный транспорт нефти», «Нефть и капитал», данные специализированных сайтов в Интернете.

Апробация результатов диссертационного исследования

Основные положения диссертации обсуждались на следующих научных и научно-практических конференциях: научно-практическая конференция «Государственная политика России в нефтегазовой отрасли» в рамках пятой Всероссийской недели нефти и газа, г. Москва, октябрь 2005 г.; научно-практическая конференция «Энергетическая дипломатия: глобальные и региональные аспекты» в рамках Международной энергетической недели (шестой Всероссийской недели нефти и газа) г. Москва, ноябрь 2006 г.

Публикации

По материалам диссертации опубликовано три печатные работы объемом 1,6 п. л.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Михайлов, Сергей Владимирович

ВЫВОДЫ

Проведенные в диссертационной работе исследования позволили автору сделать следующие основные выводы:

1. Участие в освоении значительного ресурсно-сырьевого потенциала нефтегазовой промышленности центрально-азиатского региона отвечает стратегическим интересам ведущих компаний отечественного ТЭК и России в целом. Это позволит вовлекать углеводороды региона в топливно-энергетический баланс страны, а также даст возможность не только экономить нефтегазовые ресурсы ряда регионов России для будущих поколений, но избежать нерациональных форсированных капиталовложений в их разработку. Кроме того, проникновение российских компаний в нефтегазовые комплексы государств Центральной Азии будет содействовать уменьшению давления этих ресурсов на внешние рынки, где у России имеются долгосрочные интересы.

2. С учетом топологии нефтегазовой инфраструктуры региона и перспектив роста добычи нефти и природного газа при проведении сбалансированной транзитной политики Россия может обеспечить поставку основных объемов казахстанской нефти и природного газа ресурсных государств региона на мировые рынки через свою трубопроводную систему.

3. По мере освоения ресурсной базы региона роль государственного вмешательства в ТЭК в странах региона усиливается. Наряду с усилением фискального давления и предъявлением жестких требований в сфере охраны окружающей среды, органы власти стремятся «внедрять» национальные компании в проекты, реализуемые иностранными инвесторами на условиях СРП.

4. В ресурсных странах региона, прежде всего в Казахстане, сформирована правовая база, необходимая для реализации проектов в нефтегазовом секторе иностранными инвесторами. Вместе с тем имплементация законов, а также разрешение инвестиционных споров в тех случаях, когда одной из сторон является государство или национальная компания, далеки от сложившихся в международной практики стандартов. Поэтому наиболее оптимальным является реализация проектов в сфере ТЭК указанных государств крупными отечественными компаниями, прежде всего с высокой долей госучастия.

5. Интересы Евросоюза и США в регионе, помимо обеспечения благоприятных условий деятельности для собственных компаний, связаны с перенаправлением потоков ресурсов из региона в западном направлении, транзитом через Азербайджан и Турцию в обход территории России. Реализация этих планов пока сдерживается главным образом из-за недостаточного объема добычи и неурегулированности статуса Каспия. Усиливается влияние в регионе китайских компаний, нацеленных на решение проблем обеспечения энергетической безопасности КНР.

6. Проникновение российских компаний на рынки стран региона должно базироваться на проработанной методологии, включающей следующие этапы: информационно-аналитический, идентификационный, комплексный анализ, планирование действий по снижению степени риска, контроль возможной или возникшей ситуации, реализация программных действий при наступлении кризисной ситуации, а также обобщение и выводы на перспективу.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Михайлов, Сергей Владимирович, 2007 год

1. «Концепции развития газовой отрасли республики Казахстан до 2015 года»2. «Программа развития газовой отрасли РК на 2003-2010 годы»3. «Программа развития нефтехимической отрасли РК на 2004-2010 годы»

2. Государственная программа освоения казахстанского сектора Каспийского моря, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 16.05.2003г. №1095.

3. Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р, www.mte.gov.ru

4. Абишев А.Е. Каспий: нефть и политика. Центр внешней политики и анализа. - Алматы, 2002

5. Акшолаков У., Жолтаев Г. Ж., Карпеков К. и др. Национальная нефтяная энциклопедия. Астана - Лондон, 1999. Т. 1. 669 с.

6. Алафинов С.В., Прогнозирование и планирование в транснациональной нефтяной компании: Принятие стратегических решений в условиях неопределенности, М.: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Дело, 1999.

7. Андреев А.Ф., Анализ рисков нефтегазовых проектов (учебное пособие) Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина.

8. Барсегов, Юрий Георгиевич. Каспий в международном праве и мировой политике //10. Г. Барсегов ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений РАН. Центр междунар. пробл. Мирового океана и экологии.- М., 1998.- 64 с.

9. Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Энергетическая безопасность (ТЭК и государство) М.: МГФ "Знание", 2000. - 304 с.

10. Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс. М.: Наука, 1998.

11. Булекбаев 3. Е., Воцалевский Э. С., Искужиев Б. А. и др. Месторождение нефти и газа Казахстана: Справочник. Алматы, 1996.324 с.

12. Вельяминов Г. М. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. -М., 1995.

13. Воропай Н.И., Клименко С.М., Криворуцкий Л.Д. и др. Энергетическая безопасность России (введение в проблему). -Иркутск, 1997. 56 с. - (Пре-принт/СО РАН. ИСЭМ; № 1).

14. Глумов И.Ф., Маловицкий Я.П. Региональная геология и нефтегазоносность Каспийского моря, М.: Недра, 2004.

15. Гусейнов В.А., Каспийская нефть: экономика и геополитика. М.: ОЛМА-пресс, 2002.

16. Джонсон Д. Международный нефтяной бизнес: Налоговые системы и соглашения о разделе продукции, М: Олимп-Бизнесб 2003;

17. Дмитриев А.В. Геополитика Каспийского региона (Взгляд из России), Астрахань: ИД Астраханский ун-т, 2004.

18. Егоров О.И. Нефтегазовые ресурсы как фактор устойчивого развития экономики в условиях рынка. Алматы: ИЭ МОиН РК, 1999.

19. Ермилов О.М., Миловидов К.Н., Чугунов Л.С., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. М. Наука, 1998.

20. Жанабилов, Мият Саттарович. Инновационное и инвестиционное обеспечение развития нефтегазового комплекса // М. С. Жанабилов ; М-во общ. и проф. образования РФ. С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- СПб., 1999,- 57 с.

21. Жильцов С., Зонн И., Ушаков А. Геополитика Каспийского региона. М.: Международные отношения, 2003. 280 с.

22. Зонн И.С. Каспий: иллюзии и реальность. М., 1999. 467 с.

23. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия.-М.:-Научная книга,1999.

24. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России. М. Ист Брук, 2005.

25. Иршинская Л.И. Конкурентоспособность и стратегии вертикально-интегрированных нефтяных компаний, М. Экономика, 2004.

26. Избастин К.Т. Некоторые аспекты энергетической политики России на каспийском направлении. М., 2004.

27. Карымсакова Э.С. Развитие трубопроводного транспорта нефти в Республике Казахстан. М., Химия, 2003

28. Каспийская нефть и международная безопасность/ Федерация мира и согласия, Фонд Эберта (Германия). М., выпуски 1 и 2 1996.136 с. и 104 с.

29. Конопляник А.А. при участии А.Лобжанидзе, Каспийская нефть на Евразийском перекрестке. М. ИГиРГТ, 1998.

30. Куатбеков А. "Требования казахстанского законодательства о порядке приобретения товаров и услуг при проведении нефтяных операций" Baker&McKenzie, Казахстан, 2003;

31. Кузнецова Н.А., Природный газ, нефть и нефтепродукты Туркменистана. М.: ООО ИнфоТЭК-Консалт, 2001.

32. Макаров А.А., Мировая энергетика и Евразийское энергетическое пространство. М.: Энергоатомиздат, 1998.

33. Матяш В.Н., Россия и США в Каспийском регионе -XXI век: проблемы и перспективы, Диплом. Академия МИД России, Ин-т актуальн. Межд. проблем., 2004.

34. Миловидов К.Н., Ковалева А.И., Николаева Е.А., Анализ основных показателей и тенденций развития ведущих мировых нефтяных компаний, М.: ВНИИОЭНГ, 2001.

35. Мовсумов О.А. Зарубежные интересы российских нефтегазовых компаний. М.: Гуманитарный центр «Монолит», 2005.

36. Надиров Н. К. Нефть и газ Казахстана. В 2-х частях. Алматы, 1995. 316 и 396 с.

37. Нефть и газ во внешней политике России/ Фонд внешней политики России. М., 1992. 62 с.

38. Нефтяное законодательство Республики Казахстан :: Сб. нормат. правовых актов. // Ин-т междунар. права и междунар. бизнеса "Данекер" ; [Сост.- К. С. Мауленов].- Алматы: Гылым, 1999.- 341 с.

39. Новая энергетическая политика России/ Общ. ред. Ю.К.Шафраника. М.: Энергоатомиздат, 1995. 512 с.

40. Писарев В.Д. Политика США в Каспийском регионе. М.,1999. 376 с.

41. Поляков Г.А., Полякова Т.А. Модели и прогнозные оценки перспектив добычи нефти, М.: РОССПЭН, 2004. -152 с.

42. Рубан JI.C., Каспий море проблем, М.: Наука, 2003.

43. Смагулова С.М. Нефтегазовые компании Республики Казахстан и их внешнеэкономические связи. М.: Компания Спутники-, 2005.

44. Средняя Азия. Справочные материалы по экономике четырех среднеазиатских стран. Институт гуманитарно-политических исследований, http://www.iqpi.ru/bibl/iqpi publ/vasilev/;

45. Стратегия развития газовой промышленности России /Общ. ред. Р.И.Вяхирева, ААМакарова. -М.: Энергоатомиздат, 1997.-344 с.

46. Субботин А.К. Границы рынка глобальных компаний М. УРСС, 2004.

47. Телегина Е.А. Инвестиционная деятельность корпораций в нефтегазовом комплексе: анализ и управление инвестициями в условиях формирующегося рынка. М., 1996.

48. Телегина Е.А., Румянцева М.А., Покровский С.В., Салахова И. Внешний вектор энергетической безопасности России. М., Энергоатомиздат, 2000.

49. Телегина Е.А., Румянцева М.А., Покровский С.В. Международный транзит энергоносителей в международной безопасности государств М.: Энергоатомиздат, 2001.

50. Темралиев Ж.Г. Экономические проблемы освоения нефтегазовых ресурсов Республики Казахстан. М., Изд-во «Нефть и газ», РГУ нефти и газа им. Губкина И.М., 2005.

51. Федосеева Г.А., Международный нефтяной бизнес и международные экономические отношения, М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999.

52. Центральная Азия: новые тенденции в экономике // РАН. Ин-т востоковедения ; Отв. ред. А. И. Динкевич.- М.: Вост. лит., 1998.173 с.

53. Эпоха метана не миф, а реальность (Под ред. Коротаева Ю и Маргулова Р.) Книга 1, М.: ГАНГ, 1996, -273 с.

54. Шафраник Ю., Крюков В. Нефтегазовые ресурсы в круге проблем, М.: "Недра", 1997, -265 с.

55. The Caspian basin oil and its impact on Eurasian power games /= Использование нефтегазовых месторождений Каспийского моря странами бывшего СССР/ Ed. by Manabu Shimizu.- Tokyo: Inst, of developing economies, 1998.- 46, 12. с.:: ил., карт.

56. Davis J.M. Fiscal policy formulation and implementation in oil producing countries, Washington: International monetary fund, 2003

57. Privatization of the power and natural gas industries in Hungary and Kazakhstan= Процесс приватизации в электроэнергетике и газовой промышленности Венгрии и Казахстана,- Washington: World bank; ь 451.- 1999.- VIII, 135 с.;1. СТАТЬИ

58. Андрианов В. Актуальные проблемы и перспективы торгово-экономического сотрудничества России со странами СНГ // Маркетинг 2003. -№4 с.10-20;

59. Алмаев О.Р., Иваничкин Д.П. Казахстан: сотрудничество в нефтяной отрасли // Трубопроводный транспорт нефти № 3 2006 с. 32-36;

60. Бакитжанов А., Филин С. Управленческие аспекты инвестиционной политики (на примере Республики Казахстан) // Проблемы теории и практики управления. -2001. -№5;

61. Браун Т. Взаимное притяжение: казахстанско-китайское сотрудничество в нефтяной сфере, Нефтегазовая вертикаль, 6,2004 г.

62. Виноградова О. Нефть и газ Казахстана в 2003 году, Нефтегазовая вертикаль, 4,2004 г., с. 7-11;

63. Виноградова О. Отраслевые итоги Казахстана. Нефтегазовая вертикаль №5,2005;

64. Виноградова О. В ожидании газа: Россия в концепции развития газовой отрасли Казахстана // Нефтегазовая вертикаль. 2002. - N6. -с.12-15.

65. Виноградова О. Туркменистан сегодня и завтра // Нефтегазовая вертикаль 4, 2004 г., с. 12-13;

66. Виноградова О. Нефть и газ Центрально-Азиатских республик в 2003 году, Нефтегазовая вертикаль, 4,2004 г., с. 18-20;

67. Виноградова О. Нефть и газ Туркменистана, Нефтегазовая вертикаль, 4,2004 г., с. 11-13;

68. Галаджий И. Сокровища «Великого Сердара» // Нефть России N29 2005 г. с. 107-111;

69. Галаджий И. С огпядюй на восточного соседа //НефгьРоссии№4 2006 г.

70. Гулиев И. Каспийские сюрпризы XXI века // Нефть России №4 2005 г.

71. Данай М. Каспийско-афганский нефтепровод перспективный проект экспортного трубопровода из Казахстана //Нефть и Газ №3,2004;

72. Даулет Б.С. Проблемы реализации транзитного потенциала в Казахстане // Транзитная экономика. Алматы, 2002. - N4-5. - с.36-52;

73. Еганян А. Границы права: инвестиции и революции 16.05.2005 Ведомости № 86, (1368);

74. Еганян А. Инвесторы после майдана // «Россия в глобальной политике», т. 3, № 5 , Октябрь 2005, сс.13-18;

75. Егоров О., Чигаркина О. К вопросу о стратегии развития отечественной нефтяной промышленности // http://www.sayasat-policy.freenet.kz/num1/egorov.htm;

76. Жакупов Н. Пути и механизмы развития нефтегазового комплекса Республики Казахстана // Транзитная экономика. Алматы, 2002. - N2. -с.58-63;

77. Жизнин С., Миронов Н. О некоторых аспектах энергетической дипломатии России и формировании энергетического пространства Содружества независимых государств // Ведомости МТЭА,- 1999. -№24.-с. 53-58;

78. Задел на будущее, Нефтегазовая вертикаль, 6,2006 г., с. 56-58;

79. Ибыжанова А.Д. Проблемы развития газового сектора промышленности Казахстана // Транзитная экономика. Алматы, 2002. -N4-5. - с.58-61;

80. Ивахненко И. "Узлы противоречий" II Нефтегазовая вертикаль. -2005.-№13.-с. 56-60;

81. Ивлиев А.Ю. Каспийский регион: конкуренция транспортных маршрутов // Нефть, газ и бизнес, №3 2004;

82. Каменев С. Топливно-энергетический комплекс Туркменистана: современное состояние и перспективы развития «Центральная Азия и Кавказ». 2001. - № 6 (18). с. 18-23;

83. Кравец М. "Политика и экономика: итоги, приоритеты, задачи" // Нефтегазовая вертикаль. 2003. - №14. - с. 21-26;

84. Кравец М. "Диалог с иностранными инвесторами". 2003. -№14.-с. 110-114;

85. Кравец М. "Маршруты экспорта казахстанской нефти". 2003. -№14.-с. 124-128;

86. Куатбеков А. "Тендеры в нефтегазовом законодательстве" // Нефтегазовая вертикаль. 2003. - №14. - с. 104-107;

87. Лукин О. «Китай заставит конкурировать газ России, Казахстана и Туркменистана» // Нефтегазовая вертикаль. 2006. - №7. - с. 21-23;

88. Лукин О. «Россию зовут в Китай» // Нефтегазовая вертикаль. 2006. -№6.-с. 14-16;

89. Лукин О. «Ташкент заставит потесниться» // Нефтегазовая вертикаль. -2006,-№4.-с. 82-84;

90. Лукин О. «Дрессируя рынок среднеазиатского газа» // Нефтегазовая вертикаль. 2006. - №4. - с. 70-73;

91. Ю4.Манвелов Н. "Нефть и газ страны песков» // Нефтяные ведомости. -2004. -№22(39). с.7-8;

92. Маршан Л., Аль-Юсуф А. "Республика Казахстан -кредитный рейтинг" // Нефтегазовая вертикаль. 2003. - №14. -с. 108-109;

93. Михайлов С. Экономические интересы России в нефтегазовом секторе государств Центральной Азии // «Нефть, газ, бизнес» №5,2005;

94. Михайлов С. Особенности рыночных преобразований в нефтегазовых комплексах Казахстана, Узбекистана и Туркмении // «Трубопроводный транспорт нефти» №9, 2005;

95. Михайлов С. Проблемы управления рисками инвестиций в нефтегазовые секторы ресурсных государств Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркмения) // «Нефть, газ, бизнес» №6, 2006

96. Нефть и газ Туркменистана 2005, Нефтегазовая вертикаль, 6, 2006 г., с. 52-55;

97. Нефтяные планы Казахстана // Коринф 2006. №2 с.67;

98. Покровский С. "Казахстан: геополитика и трубопроводы" II Нефтегазовая вертикаль. 2005. - №15. - с. 61-63;

99. Российские компании в Казахстане // Нефтегазовая вертикаль. 2003. - №14. - с. 116-123;

100. Смагулова С. Инвестиционное сотрудничество России и Республики Казахстан в нефтегазовом комплексе II Внешнеэкономический бюллетень. -2005. -№3;

101. Смирнов С. Национальный фонд Казахстана: экспорт капитала? Нефтегазовая вертикаль, 4,2004 г., с. 48-50;

102. Сосед союзник // Петролеум Аргус Нефтепанорама. Выпуск VIII, № 15,18 апреля 2006 г., с5;116. «Стратегия освоения Каспия» // Нефтегазовая вертикаль. -2003.-№14.-с. 89-98;

103. Требуется нефть российского производства // Нефть и капитал. -2006.-№1-2.-с.38-42;

104. Ханов Б. Газовые метания, 13 марта 2006 г., http://www.dogryyol.com/article/6461.html

105. Хайретдинов Р. Г. Новые условия налогообложения и их влияние на привлечение инвестиций в нефтегазовую отрасль Казахстана //Нефть и Газ №4,2004;

106. Цветков Н. Юридические лабиринты для транзита, Нефть России, 1, 2000 г., сс. 60-63;

107. Чен Хуайлун «Прорыв на мировой рынок» // Нефть России №9 2005 г. с. 112-114;

108. Школьник В. "Стержень экономического развития и партнерства" // Нефтегазовая вертикаль. 2003. - №14. - с. 10-16;

109. Шюттерле П. Транзит энергоносителей. Многосторонняя задача, Материалы Встречи министров энергетики стран "восьмерки", Москва, 31 марта 1 апреля 1998 г., стр. 207-252;

110. A blow for Caspian exports, Petroleum Economist, №10 2004;

111. Allison, G.& E. van Buskirk, 'US Policy on Caspian Energy Development and Exports', Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Caspian Studies Program, (May 3-4,2004);

112. Appelbaum A. Investment Upgrade Fuels Kazakhstan's Oil Ambitions -6 августа 2004 г.http://eurasianet.org/departments/business/articles/eav060804.shtml;

113. Belopolsky, A.V. & M.Talwani, 'Geological Basins and Oil and Gas Reserves of the Greater Caspian Region, in Y.Kalyuzhnova, et al. (eds), Energy in the Caspian Region Present and Future, (Basingstoke & New York: Palgrave, 2002), 13-24;

114. Berniker, M., 'Caspian Pipeline Powers Kazakhstan's Oil Export' Eurasia Insight, (February 25,2002), on-line version;

115. Blank S. China Makes Policy Shift, Aiming to Widen Access to Central Asian Energy -13 марта 2006http://eurasianet.org/departments/business/articles/eav031306.shtml;

116. Blua A. CENTRAL ASIA: Oil, Diplomacy, and Military Might 30 ноября 2005 г.http://eurasianet.org/departments/insight/articles/ppl03005.shtml

117. Kimmage D. Eurasia: Central Asian Gas Powers Regional Aspirations 25 января 2006. http://eurasianet.org/departments/business/articles/ pp012506.shtml;

118. Tsalik S. Caspian Oil Windfalls: Who will benefit? Open Society Institute, May 2003.1. Интернет источники

119. Агентство Республики Казахстан по статистике -http://www.stat.kz

120. Аналитические статьи www.caspianenergy.ru: http://nomad.su; www.petroal.ru;http://www.caspinfo.ru: http://www.rusenerqy.com; http://www.nqv.ru; www.caspian.ru; http://www.centran.org; www.rusenerqy.ru

121. Аналитический портал состояние рынков -http://analitika.fis.ru

122. Бритиш петролеум http://www.bp.com

123. Всемирная торговая организация (WTO) -http://www.wto.org

124. Всемирный Банк (World Bank) http://www.worldbank.org

125. Журнал «Нефтегазовая вертикаль» http://www.ngv.ru

126. Журнал «Нефть России» http://www.oilru.com/

127. Информационно-аналитический портал -http://www.oilru.com/

128. ИнфоТЭК: Аналитика, документы, факты -http://www.citek.ru

129. Ленты новостей: http://www.prime-tass.ru/: http://www.interfax.ru: http://www.rbc.ru

130. Международное энергетическое агентство -http://www.iea.ore

131. Международный валютный фонд (IMF) http://www.imf.org

132. Международный нефтегазовый информационно-аналитический портал http://www.oilandpasinternational.com/

133. Мировая энергетика http://www.woridenerqy.ru

134. Мировая энергетическая политика http://www.wep.ru

135. Нефтегазовое дело http://www.opbus.ru/enq/

136. Нефтяное хозяйство http://www.oil-industrv.ru151. официальный сайт Организации стран экспортеров нефти - http://www.opec.com

137. Периодические издания компании «Лукойл» -http://press.lukoil.ru

138. Поисковая система по нефтегазовому комплексу: цены на нефть, торговля нефтегазовыми ресурсами, буровое оборудование, прогнозы развития нефтегазовой промышленности. http://www.nqv.ru

139. Сайт Министерства Иностранных Дел Республики Казахстан http://www.htm

140. Статистические данные http://www.finam.ru: www.caspianbusinessnews.com;www.rbk.ru

141. Статистический комитет СНГ http://www.cisstat.com

142. Статистический портал Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) -http://www.oecd.org/statistics